서언 1 서 언 2015년방송시장에서는, VOD서비스이용자수증가와 IPTV 플랫폼의성장과같은세계적인트렌드외에도 Netflix, Hulu 등글로벌 OTT 사업자의활약이두드러졌습니다. 뿐만아니라스마트미디어의대중화로인해방송소비환경또한급격하게변화하고있습니다. 각국가별로방송시장의환경이다르기때문에전세계적인변화가각국방송시장에미치는영향또한달라질것입니다. 빠르게변화하는국내방송시장의장래모습을그려보기위해서는해외주요국가의방송시장구조및주요방송사업자동향을파악하는작업이필요합니다. 이에따라저희정보통신정책연구원방송미디어연구실에서는 2015년에도미국, 영국, 프랑스, 독일, 중국, 일본의 6개국에대하여지상파방송, 유료방송, OTT 시장으로나누어각국가별방송시장의현황을조사하였습니다. 전반적으로 2014년도의구조를유지하여시계열데이터를확보할수있도록하되, 2014년도보고서에서부족했던부분들을보다집중적으로보완하여보고서의완성도를제고하고자하였습니다. 본보고서는방송미디어연구실박동욱선임연구위원, 김호정연구원, 우혜진연구원이수행하였고, 임세진인턴연구원, 이해미인턴연구원이국가별조사ㆍ분석에도움을주었습니다. 그외방송미디어연구실연구진들이각국가의시장과정책현황조사에도움을주셨습니다. 고려대학교김성철교수님께서는위탁과제를통해본보고서의내용을풍부히해주셨습니다. 참여해주신모든분들께깊은감사의말씀드리며, 본연구가국제방송시장에관한전문적이고수준높은연구에밑거름이되기를기원합니다. 2015년 12월정보통신정책연구원원장김도환

3 목 차 서언 1 제 1 장서론 23 제 1 절연구의필요성및연구내용 23 1. 연구의필요성및연구목적 23 2. 연구내용 23 제 2 절연구대상및연구방법 24 1. 연구대상 24 2. 연구방법 24 3. 보고서의구성 25 4. 주요개념정의 26 제 2 장세계방송및 OTT 시장현황 28 제 1 절세계방송시장현황 28 제 2 절세계 OTT 시장현황 30 제 3 장미국 33 제 1 절방송시장현황 33 1. 방송시장매출액 33 2. 방송가입자 34 3. 광고매출액 35 4. 시청률및이용현황 37 5. 단말기보급현황 40 제 2 절지상파방송시장의구조와사업자현황 43

4 1. 지상파네트워크사업의구조 43 2. 지상파방송국사업의구조 50 제 3 절미국유료방송시장의구조와사업자현황 59 1. PP 네트워크사업의구조와사업자현황 59 2. 유료방송플랫폼시장의구조와사업자현황 64 제 4 절 OTT 시장의구조및사업자현황 74 1. 미국 OTT 시장의구조 74 2. 미국주요 OTT 사업자현황 76 제 5 절미디어이용현황 89 1. 조사방법 89 2. 주요결과 91 제 4 장영국 93 제 1 절방송시장현황 93 1. 방송시장매출액 93 2. 방송가입자현황 95 3. 광고매출액 95 4. 시청률및이용현황 98 5. 단말기보급현황 101 제 2 절지상파방송시장의구조와사업자현황 104 1. 지상파방송시장의구조 104 2. 지상파주요사업자현황 106 제 3 절유료방송시장의구조와현황 117 1. 유료방송시장의구조및사업자현황 117 2. 주요유료방송사업자 119 제 4 절 OTT시장의구조및사업자현황 125 1. OTT시장의구조 125

5 2. 주요 OTT 사업자 129 제 5 절미디어이용현황 137 1. 조사방법 137 2. 주요결과 140 제 5 장프랑스 142 제 1 절방송시장현황 142 1. 방송시장매출액 142 2. 방송가입자현황 143 3. 광고매출액 144 4. 시청률및이용현황 147 5. 단말기보급현황 151 제 2 절지상파방송시장의구조와사업자현황 154 1. 지상파방송시장의구조 154 2. 지상파주요사업자현황 157 제 3 절유료방송시장의구조와사업자현황 162 1. 유료방송시장의구조및사업자현황 162 2. 주요유료방송사업자 164 제 4 절 OTT시장의구조와사업자현황 169 1. OTT 시장의구조 169 2. 주요 OTT 사업자 174 제 5 절미디어이용현황 178 1. 조사방법 178 2. 주요결과 180 제 6 장독일 183 제 1 절방송시장개관 183 1. 방송시장매출액 183

6 2. 방송가입자현황 184 3. 광고매출액 185 4. 시청률및이용현황 186 5. 단말기보급현황 189 제 2 절지상파방송시장의구조및사업자현황 192 1. 지상파방송시장의구조 192 2. 주요지상파방송사업자현황 195 제 3 절유료방송시장의구조및사업자현황 199 1. 유료방송시장의구조 199 2. 주요유료방송사업자현황 204 제 4 절 OTT 시장의구조및사업자현황 210 1. OTT 시장의구조 210 2. 주요 OTT 사업자현황 211 제 5 절미디어이용현황 217 1. 조사방법 217 2. 주요결과 219 제 7 장일본 222 제 1 절방송시장개관 222 1. 방송시장매출액 222 2. 방송가입자현황 223 3. 광고매출액 224 4. 시청률및이용현황 226 5. 단말기보급현황 230 제 2 절지상파방송시장의구조및사업자현황 233 1. 지상파방송시장의구조 233 제 3 절유료방송시장의구조및사업자현황 245

7 1. 유료방송시장의구조 245 2. 주요유료방송플랫폼사업자현황 248 제 4 절 OTT시장의구조및사업자현황 257 1. OTT 시장의구조 257 2. 주요 OTT 사업자현황 261 제 5 절미디어이용현황 265 1. 조사방법 265 2. 주요결과 266 제 8 장중국 269 제 1 절중국방송시장현황 269 1. 중국의방송시장매출액 269 2. 중국의방송가입자현황 270 3. 중국의광고매출액 271 4. 중국의시청률및이용현황 273 5. TV 보급현황 274 제 2 절중국지상파방송시장의구조와사업자현황 277 1. 중국지상파시장의구조 277 2. 중국지상파방송사업자현황 279 제 3 절중국유료방송시장의구조와사업자현황 283 1. 중국유료방송시장의구조 283 2. 중국유료방송사업자현황 284 제 4 절중국 OTT 시장의구조와사업자현황 287 1. 중국 OTT 시장의구조 287 2. 중국 OTT 사업자현황 291 제 5 절미디어이용현황 303 1. 조사방법 303 2. 주요결과 304

8 참고문헌 307 [ 부록 1] 2014년 2사분기프랑스방송현황분석 (Chiffres clés de laudiovisuel) 중방송시장관련내용번역 314 [ 부록 2] 2015년프랑스디지털채널가이드 (Guide des chaines numerique) 중방송시장관련내용번역 329 [ 부록 3] 2014년도정보통신백서 ( 平成 27 年版情報通信白書 ) 중방송시장 (p.357~361, p.395~396) 번역 375 [ 부록 4] 일본케이블TV 의현황 ( ケイブルテレビの現況, 2015년 3월 ) 번역 390 [ 부록 5] 2014/2015 독일미디어청연차보고서 (Die Medienanstalten Jarburch 2014/2015) 403 [ 부록 6] 2014년중국방송산업동향보고서 (2014 年中国广播电视行业发展报告 ) 요약문번역 464

9 표목차 < 표 1-1> 각장별구성 25 < 표 1-2> 부록목록 26 < 표 2-1> 세계방송시장규모 28 < 표 2-2> 세계주요국가의방송시장규모 (2014년기준 ) 29 < 표 3-1> 미국의국가일반정보 33 < 표 3-2> 미국방송시장규모 34 < 표 3-3> 미국방송가입자현황 34 < 표 3-4> 미국의주요매체별광고시장규모 (2011~2014) 35 < 표 3-5> 미국 TV 광고비현황 37 < 표 3-6> 미국주요지상파채널시청점유율 38 < 표 3-7> 미국주요케이블채널시청점유율 39 < 표 3-8> 미국주요지상파네트워크요약 43 < 표 3-9> 미국지상파네트워크광고수익 44 < 표 3-10> 미국지상파네트워크시청률현황 45 < 표 3-11> CBS 광고수익및주시청시간대시청가구 45 < 표 3-12> CBS Corporation 사업영역별매출액구성 46 < 표 3-13> The Walt Disney Company의매출액구성 49 < 표 3-14> 21st Century Fox사업영역별매출액구성 50 < 표 3-15> 미국지상파방송국수상위사업자 50 < 표 3-16> 매출액상위 10개지상파방송국사업자 51 < 표 3-17> Sinclair Broadcasting Group 방송국현황 52 < 표 3-18> Comcast 직영방송국현황 55 < 표 3-19> CBS 직영방송국현황 56

10 < 표 3-20> Walt Disney Company 직영방송국현황 57 < 표 3-21> 21st Century Fox 직영방송국현황 58 < 표 3-22> 미국주요유료방송사업자현황 (2015년 6월기준 ) 59 < 표 3-23> 미국광고수익상위 PP 네트워크현황 60 < 표 3-24> 미국프리미엄채널네트워크현황 61 < 표 3-25> Comcast 소유가입자수상위케이블네트워크 61 < 표 3-26> The Walt Disney Company 소유케이블네트워크가입자수 62 < 표 3-27> 21st Century Fox 소유케이블네트워크현황 64 < 표 3-28> 미국상위 10개방송시장유료방송가입률현황 65 < 표 3-29> 미국상위 10개방송시장의유료방송가입률현황 66 < 표 3-30> 미국가입자수기준유료방송사업자순위 (2015년 9월기준 ) 67 < 표 3-31> Comcast 서비스별가입자수 67 < 표 3-32> 연도별 Comcast 매출액구성 68 < 표 3-33> Time Warner Cable의수익구조 70 < 표 3-34> Walt Disney Company의수익구조 72 < 표 3-35> 미국 OTT 서비스매출액 75 < 표 3-36> 미국 OTT 이용자현황및전망 76 < 표 3-37> OTT 서비스종류별미국방송사의서비스참여 77 < 표 3-38> Netflix의주요서비스 78 < 표 3-39> AT&T의매출및가입자현황 86 < 표 3-40> 미국응답자의인구통계학적특성 89 < 표 3-41> 미국소비자의주이용플랫폼과만족도 91 < 표 3-42> 미국응답자의영상콘텐츠시청행태 92 < 표 4-1> 영국의국가일반정보 93 < 표 4-2> 영국방송시장매출액규모 94 < 표 4-3> 영국방송가입자현황 ( 가구수 ) 95 < 표 4-4> 영국의매체별광고시장규모 96

11 < 표 4-5> 영국 TV광고수익현황 97 < 표 4-6> 영국의지상파시청점유율상위채널 (2014년기준 ) 99 < 표 4-7> 영국의유료방송채널시청점유율상위채널 (2014년기준 ) 99 < 표 4-8> 영국방송채널들의장르별시청점유율현황 (2014년기준 ) 100 < 표 4-9> 주요지상파네트워크매출액순위 104 < 표 4-10> 영국의주요지상파채널별시청점유율추이 105 < 표 4-11> BBC 주요채널들의프로그램편성특징 109 < 표 4-12> BBC의수익원 109 < 표 4-13> BBC의재무현황 110 < 표 4-14> ITV의주요주주현황 111 < 표 4-15> ITV의공동소유사업자및송출영역 111 < 표 4-16> ITV 주요 TV 채널현황 112 < 표 4-17> ITV의수익원 113 < 표 4-18> ITV의재무현황 113 < 표 4-19> 영국내주요멀티플렉스 (MUX) 사업자 114 < 표 4-20> Arqiva의주요주주현황 115 < 표 4-21> Arqiva의수익원 116 < 표 4-22> Arqiva의재무현황 117 < 표 4-23> 영국방송가입자현황 ( 가구수 ) 118 < 표 4-24> 영국유료방송플랫폼별 ARPU 119 < 표 4-25> 영국의주요유료방송사업자현황 119 < 표 4-26> 영국주요유료방송사업자가입자수추이 120 < 표 4-27> BSkyB의주요주주현황 120 < 표 4-28> BSkyB 주요 TV 채널현황 122 < 표 4-29> BSkyB의항목별수익변화 123 < 표 4-30> BSkyB의재무현황 123 < 표 4-31> 영국의주요 OTT 사업자현황 125

12 < 표 4-32> 영국의 OTT 및동영상스트리밍서비스매출액추이 126 < 표 4-33> Instant Video와 Prime Instant Video 서비스비교 131 < 표 4-34> 영국응답자의인구통계학적특성 138 < 표 4-35> 영국응답자의거주지역별분포특성 139 < 표 4-36> 영국응답자의주이용플랫폼과만족도 140 < 표 4-37> 영국응답자의영상콘텐츠시청행태 141 < 표 5-1> 프랑스의국가일반정보 142 < 표 5-2> 프랑스방송시장매출액규모 143 < 표 5-3> 프랑스방송가입자현황 ( 가구수 ) 143 < 표 5-4> 프랑스의매체별광고시장규모 144 < 표 5-5> 프랑스 TV광고비현황 145 < 표 5-6> 채널별프랑스광고시장점유율 146 < 표 5-7> 프랑스의주요채널시청점유율 149 < 표 5-8> 프랑스의주요지상파방송사업자매출액순위 155 < 표 5-9> 프랑스주요지상파방송채널시청점유율 155 < 표 5-10> France Télévisions 소유채널과장르 157 < 표 5-11> France Télévisions의재무현황 158 < 표 5-12> TF1 대표채널과장르 160 < 표 5-13> TF1의재무현황 160 < 표 5-14> ivendi Group의주요주주현황 161 < 표 5-15> Canal+ Group 소유지상파채널과장르 162 < 표 5-16> 프랑스방송가입자현황 ( 가구수 ) 163 < 표 5-17> 프랑스유료방송플랫폼별매출액 163 < 표 5-18> 프랑스유료방송플랫폼별 ARPU 164 < 표 5-19> Vivendi Group의주요주주현황 165 < 표 5-20> Canal+ Group 소유유료채널과장르 166 < 표 5-21> Canal+ Group 매출및가입자현황 167

13 < 표 5-22> 프랑스 OTT 및동영상서비스매출액 170 < 표 5-23> 프랑스주요 VOD 사업자점유율 172 < 표 5-24> 프랑스의온라인영상시청사이트별시청자수 (2014년 6월 ) 173 < 표 5-25> 프랑스방송사의 OTT 서비스운영 / 참여현황 174 < 표 5-26> TF1의 OTT 서비스현황 175 < 표 5-27> Canal+ OTT 서비스현황 176 < 표 5-28> 프랑스응답자의인구통계학적특성 178 < 표 5-29> 프랑스응답자의거주지역별분포특성 180 < 표 5-30> 프랑스응답자의주영상콘텐츠이용플랫폼과만족도 181 < 표 5-31> 프랑스응답자의영상콘텐츠시청행태 181 < 표 6-1> 독일의국가일반정보 183 < 표 6-2> 독일방송시장규모 184 < 표 6-3> 독일방송가입자현황 184 < 표 6-4> 독일매체별광고시장규모 185 < 표 6-5> 독일방송채널시청률비교 (2014년기준 ) 187 < 표 6-6> 독일지상파상위채널 (2014년기준 ) 187 < 표 6-7> 독일의유료방송채널상위채널 (2014년기준 ) 188 < 표 6-8> 독일 TV 보유현황 189 < 표 6-9> 주요지상파네트워크매출액현황 193 < 표 6-10> 독일의지상파채널별시청점유율추이 193 < 표 6-11> 독일상업방송채널현황 200 < 표 6-12> 독일방송가입자현황 202 < 표 6-13> 독일방송시장디지털전환률 (2013년기준 ) 202 < 표 6-14> 독일유료방송플랫폼별매출액 203 < 표 6-15> 독일유료방송플랫폼별 ARPU 204 < 표 6-16> 독일가입자수기준유료방송사업자순위 204 < 표 6-17> Unitymedia-KBW의 2014년 3분기가입자비중 207

14 < 표 6-18> 독일 OTT 및동영상서비스매출액 210 < 표 6-19> 주요 OTT 서비스특징 212 < 표 6-20> 독일응답자의인구통계학적특성 217 < 표 6-21> 독일소비자의주이용플랫폼과만족도 219 < 표 6-22> 독일영상콘텐츠시청행태 220 < 표 7-1> 일본의국가일반정보 222 < 표 7-2> 일본방송시장규모 223 < 표 7-3> 일본명목 GDP 및방송시장비중 223 < 표 7-4> 일본방송가입자현황 224 < 표 7-5> 일본매체별광고시장규모 225 < 표 7-6> 일본 TV 광고매출액현황 226 < 표 7-7> 일본관동지역지상파채널시청점유율추이 228 < 표 7-8> 일본관서지역지상파채널시청점유율추이 228 < 표 7-9> 일본중부지역지상파채널시청점유율추이 229 < 표 7-10> 일본 TV 보유현황 230 < 표 7-11> 일본 5대민영방송네트워크 -지역방송국제휴현황 234 < 표 7-12> 지상파네트워크매출액순위 236 < 표 7-13> NHK 수신계약건수 238 < 표 7-14> 일본 NHK 채널별프로그램비율 239 < 표 7-15> NHK 보유자회사등목록 239 < 표 7-16> 후지미디어홀딩스주주별주주현황 (2015년 9월 30일현재 ) 240 < 표 7-17> 후지미디어홀딩스업종별주주현황 (2015년 9월 30일현재 ) 240 < 표 7-18> 일본TV 홀딩스주주별주주현황 (2015년 3월 31일현재 ) 241 < 표 7-19> TBS홀딩스주주현황 (2015년 3월 31일현재 ) 243 < 표 7-20> TBS홀딩스매출액및경상이익추이 243 < 표 7-21> TV 아사히주주현황 (2015년 3월 31일현재 ) 244 < 표 7-22> TV아사히매출액및경상이익추이 245

15 < 표 7-23> 일본방송가입자현황 246 < 표 7-24> 일본유료방송플랫폼별매출액 246 < 표 7-25> 일본아날로그 / 디지털이용현황 247 < 표 7-26> 일본유료방송플랫폼별월별 ARPU 248 < 표 7-27> 일본디지털 / 아날로그케이블가입자수및 ARPU 248 < 표 7-28> 일본주요유료방송사업자가입자수 (2015년 12월기준 ) 248 < 표 7-29> 스카파 -JSAT 홀딩스매출액및영업이익추이 249 < 표 7-30> 스카파 -JSAT 플랫폼별가입자수 (2015년 3월 31일현재 ) 250 < 표 7-31> 스카파 -JSAT 주주현황 (2015년 3월 31일기준 ) 251 < 표 7-32> J:Com 매출액및영업이익추이 252 < 표 7-33> J:Com ARPU와결합상품가입비율 252 < 표 7-34> WOWOW 주주현황 (2015년 9월 30일기준 ) 255 < 표 7-35> WOWOW 가입자수추이 255 < 표 7-36> 일본 OTT 및동영상매출액 258 < 표 7-37> 주요 OTT서비스의요금제및콘텐츠수 259 < 표 7-38> 일본의주요 OTT 사업자 261 < 표 7-39> 일본의주요다시보기서비스제공사업자 262 < 표 7-40> 일본응답자의인구통계학적특성 265 < 표 7-41> 일본소비자의주이용플랫폼과만족도 267 < 표 7-42> 일본영상콘텐츠시청행태 268 < 표 8-1> 중국의국가일반정보 269 < 표 8-2> 중국방송시장규모 270 < 표 8-3> 중국방송가입자현황 270 < 표 8-4> 중국매체별광고시장규모 (2011~2014) 271 < 표 8-5> 중국 TV 광고비현황 272 < 표 8-6> 중국지상파채널별시청점유율순위 273 < 표 8-7> CCTV 채널목록 277

16 < 표 8-8> 중국성급위성채널현황 278 < 표 8-9> 중국 CCTV 채널별시청률 ( 전국기준 ) 281 < 표 8-10> SMG 채널목록 283 < 표 8-11> 중국가입자수기준유료방송사업자순위 (2014년기준 ) 285 < 표 8-12> China Telecom의매출액및영업이익추이 285 < 표 8-13> CBN 산하지역케이블방송사업자 286 < 표 8-14> 중국 OTT 및동영상서비스매출액 (2010~2014) 289 < 표 8-15> 중국주요 OTT 사업자 292 < 표 8-16> 중국주요온라인동영상플랫폼소비자침투율 293 < 표 8-17> Youku Tudou Inc. 재무정보 295 < 표 8-18> Tencent 재무정보 302 < 표 8-19> 중국응답자의인구통계학적특성 303 < 표 8-20> 중국소비자의주이용플랫폼과만족도 305 < 표 8-21> 영상콘텐츠시청행태 306

17 그림목차 [ 그림 2-1] 세계주요 TV 광고비현황 30 [ 그림 2-2] 글로벌 OTT 매출액추이 30 [ 그림 2-3] 세계주요 6개국 OTT 매출액비교 31 [ 그림 2-4] 미국을제외한세계주요 5개국 OTT 매출액비교 32 [ 그림 2-5] 주요 6개국유료방송대비 OTT 매출액비율 32 [ 그림 3-1] 미국주요매체별광고시장비중추이 36 [ 그림 3-2] 미국 TV 광고비현황 37 [ 그림 3-3] 일평균 TV 시청시간 (2014년) 38 [ 그림 3-4] 미국의인터넷을통한프로그램및영화시청경험유무 40 [ 그림 3-5] 주요국의 HDTV 보급률 40 [ 그림 3-6] 주요국의 DVR 보급률 41 [ 그림 3-7] 주요국의스마트TV 보급률 41 [ 그림 3-8] 주요국의 3DTV 보급률및 3D 서비스비율 42 [ 그림 3-9] 영국 SVOD 서비스가입자수 42 [ 그림 3-10] 미국플랫폼별점유율현황 65 [ 그림 3-11] Time Warner Cable의주요연혁 69 [ 그림 3-12] Walt Disney Company의주요연혁 71 [ 그림 3-13] HBO의주요연혁 74 [ 그림 3-14] 미국의주요 OTT 서비스 75 [ 그림 3-15] Netflix의스트리밍서비스가입자수추이 78 [ 그림 3-16] Netflix의주요연혁 79 [ 그림 3-17] Netflix의매출액추이 81 [ 그림 3-18] Netflix의주요서비스매출액추이 82

18 [ 그림 3-19] Amazon의주요연혁 83 [ 그림 3-20] AT&T의주요연혁 85 [ 그림 3-21] Hulu의주요연혁 87 [ 그림 3-22] Hulu의연도별매출액추이 88 [ 그림 4-1] 영국방송시장사업자별매출액구성추이 94 [ 그림 4-2] 영국의광고시장주요매체별비중추이 97 [ 그림 4-3] 주요국일평균 TV시청시간 98 [ 그림 4-4] 영국의 1인당일평균 TV시청시간변화추이 98 [ 그림 4-5] 영국의 HD TV 보유율 101 [ 그림 4-6] 영국의 DVR 보유율 101 [ 그림 4-7] 영국의스마트 TV 보유율 102 [ 그림 4-8] 영국의 3DTV 보유율및서비스이용률 102 [ 그림 4-9] 영국인의인터넷을통한프로그램및영화시청경험유무 103 [ 그림 4-10] 영국 SVOD 서비스가입자수 103 [ 그림 4-11] BBC의지배구조 107 [ 그림 4-12] BBC 수신료추이 110 [ 그림 4-13] 영국유료방송플랫폼별매출액 118 [ 그림 4-14] BSkyB의채널별시청점유율추이 122 [ 그림 4-15] 영국 OTT 서비스의수익모델별총수익변화 127 [ 그림 4-16] PC/ 노트북을이용한온라인 VOD 서비스이용추이 128 [ 그림 4-17] 온라인 VOD 서비스이용현황 128 [ 그림 4-18] Amazon(UK) 의주요연혁 129 [ 그림 4-19] BBC iplayer 이용단말기별프로그램다운로드요청비중 133 [ 그림 5-1] 프랑스주요매체별광고시장비중추이 145 [ 그림 5-2] 프랑스매체별광고점유율변동추이 147 [ 그림 5-3] 주요국일평균 TV시청시간 147 [ 그림 5-4] 프랑스의 1인당일평균 TV시청시간변화추이 148

19 [ 그림 5-5] 연령별프랑스인들의일평균 TV시청시간 (2013~2014년) 148 [ 그림 5-6] 프랑스의전통적인지상파채널연간시청점유율추이 150 [ 그림 5-7] 프랑스의주요채널연간시청점유율추이 150 [ 그림 5-8] 프랑스주요채널사업자시청점유율 151 [ 그림 5-9] 프랑스의 HD TV 보유율및이용률 152 [ 그림 5-10] 프랑스의 DVR 보유율 152 [ 그림 5-11] 프랑스의스마트TV 보유율 153 [ 그림 5-12] 프랑스의 3DTV 보유율및서비스이용률 153 [ 그림 5-13] 프랑스인의인터넷을통한프로그램및영화시청경험유무 154 [ 그림 5-14] 프랑스의디지털지상파 HD TV 보급현황 156 [ 그림 5-15] 수상기유형을통한 TV 수신방식의변화추이 156 [ 그림 5-16] TF1의사업영역 159 [ 그림 5-17] Canal+ 의주요연혁 165 [ 그림 5-18] 프랑스의유료방송대비 OTT 시장매출액 171 [ 그림 5-19] 프랑스의 TV 다시보기이용률 171 [ 그림 5-20] TV 다시보기이용률 172 [ 그림 5-21] Orange의주요연혁 177 [ 그림 6-1] 독일 TV 광고비현황 186 [ 그림 6-2] 주요국일평균 TV시청시간 187 [ 그림 6-3] 독일의 HD TV 보유율 189 [ 그림 6-4] 독일의 DVR 보유율 190 [ 그림 6-5] 독일의스마트 TV 보유율 190 [ 그림 6-6] 독일의 3D TV 보유율및서비스이용율 191 [ 그림 6-7] 독일인의인터넷을통한프로그램및영화시청경험 191 [ 그림 6-8] RTL 그룹의매출액및 EBITA 추이 198 [ 그림 6-9] ProSiebenSat.1 그룹의국가별매출비중 199 [ 그림 6-10] 독일상업방송채널수추이 200

20 [ 그림 6-11] 독일유료방송채널수추이 201 [ 그림 6-12] 독일케이블및위성방송디지털전환률추이 203 [ 그림 6-13] Kable Deutschland의가입자수추이 206 [ 그림 6-14] Unitymedia-KBW의주요연혁 207 [ 그림 6-15] Deutsch Telekom의주요연혁 208 [ 그림 6-16] Deutsch Telekom의국가별매출비중 (2014년) 209 [ 그림 6-17] 독일의유료방송대비 OTT 시장매출액 211 [ 그림 7-1] 일본주요매체별광고시장비중추이 226 [ 그림 7-2] 일본 NHK 및민방시청시간추이 227 [ 그림 7-3] 시간대별일본 TV 시청률 227 [ 그림 7-4] 주요국일평균 TV시청시간 229 [ 그림 7-5] 일본의 HD TV 보유및이용율 230 [ 그림 7-6] 일본의 DVR 보유율 231 [ 그림 7-7] 일본의스마트 TV 보유율 231 [ 그림 7-8] 일본의 3D TV 보유율및서비스이용율 232 [ 그림 7-9] 일본인의인터넷을통한프로그램및영화시청경험 232 [ 그림 7-10] 일본지상파방송네트워크구조 233 [ 그림 7-11] 일본지상파방송채널전송현황 236 [ 그림 7-12] NHK 경영체제 237 [ 그림 7-13] 일본후지TV 의신방겸영현황 241 [ 그림 7-14] 일본 NTV의신방겸영현황 242 [ 그림 7-15] 일본 TV 아사히의신방겸영현황 244 [ 그림 7-16] 스카파-JSAT 지배구조 250 [ 그림 7-17] J:Com 서비스개요 254 [ 그림 7-18] WOWOW 서비스개요 254 [ 그림 7-19] 일본의유료방송대비 OTT 시장매출액 258 [ 그림 7-20] 일본의 OTT 이용자수추이 260

21 [ 그림 7-21] 일본의 OTT 서비스이용률 260 [ 그림 8-1] 중국주요매체별광고시장비중추이 272 [ 그림 8-2] 주요국의 TV 시청시간 273 [ 그림 8-3] 주요국시청자들의 OTT 이용여부 274 [ 그림 8-4] 주요국의 HDTV 보급률및 HD 서비스비율 275 [ 그림 8-5] 주요국의 DVR 보급률 275 [ 그림 8-6] 주요국의스마트TV 보급률 276 [ 그림 8-7] 주요국의 3DTV 보급률 276 [ 그림 8-8] CCTV의광고경매매출 280 [ 그림 8-9] BTV 운영채널 282 [ 그림 8-10] 중국모바일동영상광고매출및비율 289 [ 그림 8-11] 중국의유료방송대비 OTT시장매출액 290 [ 그림 8-12] 중국온라인동영상이용자수 291 [ 그림 8-13] Youku Tudou의주요연혁 295 [ 그림 8-14] iqiyi.com 주요연혁 298 [ 그림 8-15] Baidu(iQiYi.com) 의주요연혁 300 [ 그림 8-16] Tencent 연결 (Connection) 전략 300 [ 그림 8-17] Tencent 매출성장세및비중 301 [ 그림 8-18] Tencent 비즈니스모델요약 301

제 1 장서론 23 제 1 장 서론 제 1 절 연구의필요성및연구내용 1. 연구의필요성및연구목적 ( 연구의필요성 ) 스마트미디어환경에서주요국의방송시장은국가별상황에따라변화하고있음 - 기존방송사업인지상파와유료방송의변화추이뿐만아니라, 새롭게부상하고있는 OTT 서비스현황에관한포괄적이고구체적인분석요구증대 - 이용자현황조사를통해스마트시대이용자들의방송매체이용패턴에관한실증적자료확보필요 - 국가별현재방송시장의현황을다각적으로조사하고이를국내시장과비교할수있는객관적연구필요성증가 ( 연구목적 ) 주요국의지상파방송 유료방송 OTT 시장의현황을조사하여, 국가별방송시장의특징에대한다각적이고심층적분석수행 2. 연구내용 주요국의지상파방송현황조사 - 주요국의지상파방송시장구조 ( 수신료, 광고 ) 조사 - 주요국의지상파방송사업자조사 주요국의유료방송현황조사 - 주요국의유료방송시장구조 ( 수신료, 광고 ) 조사 - 주요국의유료방송사업자조사 주요국의 OTT시장현황조사

24 - 주요국의 OTT 시장조사 - 주요국의 OTT 사업자조사 주요국미디어이용행태조사 제 2 절 연구대상및연구방법 1. 연구대상 ( 연구대상 ) 본연구의대상으로 6 개국 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국 ) 을 선정하고지상파방송, 유료방송, OTT 시장의현황조사및분석 2. 연구방법 ( 조사대상 ) 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국 6개국가의지상파방송, 유료방송, OTT 시장조사 - 각방송유형별구조와사업자현황을공통적으로조사하였으며, - 국가별미디어이용행태조사추가 ( 시장조사방법 ) 데이터베이스구매, 위탁연구수행, 국가별발표자료, 전문가인터뷰, 자료조사원등을활용하여조사의전문성과신뢰도를확보하고자함 - 조사대상 6개국의방송시장을비교하기위해조사항목별로동일한데이터베이스를활용함 (PWC(2015), Ofcom(2015), Ovum, PWC 등 ) - 위탁연구기관으로고려대학교김성철교수팀 1) 을선정하여, 주요이슈에관한연구의분석력을높임 - 주요국의미디어이용행태조사를위해시장조사기관엠브레인을선정하여, 국가별이용행태데이터확보 - 그외각국가기관이발행하는공식자료를추가적으로활용함 1) 김성철 (2015), 주요국의유료방송및 OTT 시장현황, 미디어이용현황조사및분석, 정보통신정책연구원, 위탁연구 15-25

제 1 장서론 25 3. 보고서의구성 제2장에서는전세계방송시장현황에대한전반적인규모등을정리함 제3장부터제8장까지미국등조사대상 6개국의각국가별지상파방송, 유료방송및 OTT시장의구조및의미디어이용현황에관한조사결과를정리함 - 각장은해당국가의방송시장현황을보여줄수있는내용을담고있으며, 보고서의통일성을높이기위해각국가를다룬제3장부터제8장까지최대한동일하게구성함 - 각장의구성을정리하면 < 표 1-1> 과같음 ( 단, 국가별특성을반영하여약간의차이는존재 ) < 표 1-1> 각장별구성 제 1 절방송시장현황 1. 방송시장매출액 2. 방송가입자 3. 광고매출액 4. 시청률및이용현황 5. 단말기보급현황 제 2 절지상파방송시장의구조및사업자현황 1. 지상파방송시장의구조 2. 주요지상파방송사업자현황 제 3 절유료방송시장의구조및사업자현황 1. 유료방송시장의구조 2. 주요유료방송사업자현황 제 4 절 OTT 시장의구조및사업자현황 1. OTT 시장의구조 2. 주요 OTT 사업자현황 제 5 절미디어이용현황 1. 조사방법 2. 주요결과

26 또한주요국가에서발행하는보고서등을번역하여부록으로수록하였으며, 해당부록의목록은 < 표 1-2> 와같음 < 표 1-2> 부록목록 [ 부록 1] 2014 년프랑스방송현황분석 (Chiffres clés de laudiovisuel) 중방송시장관련내용번역 [ 부록 2] 2015 년프랑스디지털채널가이드 (Guide des chaines numerique) 중방송시장관련내용번역 [ 부록 3] 2015 년도정보통신백서 ( 平成 26 年版情報通信白書 ) 중방송시장번역 [ 부록 4] 일본케이블 TV 의현황 ( ケイブルテレビの現況, 2015 년 10 월 ) 번역 [ 부록 5] 2014/2015 독일방송시장개관 (Die Rundfunkwirtschaft im Überblick) [ 부록 6] 2014 년중국방송산업동향보고서요약문 (2014 年中国广播电视行业发展报告 ) 4. 주요개념정의 본보고서에서의개념을정의하면다음과같음 TV 수신료 는 PWC(2015) 의 TV Subscriptions and License Fee 항목을의미하는것으로, 여기에는유료방송수신료 (Subscription Fee) 와공영방송수신료 (Public TV License Fee) 가포함됨 - 유료방송수신료는유료방송 ( 케이블, 위성, IPTV 및유료지상파 TV) 사업자가가입자로부터받는비용을의미하며, 여기에는사업자가제공하는유료 VOD 및 PPV까지를포함됨 - Public TV License Fee는시청자들이각국가공영방송에지불하는비용을의미함 TV 광고 는 PWC(2015) 의 TV Advertising 항목을의미하는것으로, 여기에는지상파 (Terrestrial) 광고, PP(Multichannel) 광고, 온라인 TV(Online TV) 광고가포함됨 - 지상파광고는전파를통해전통적인방식으로전송되는채널에실리는광고의수익을의미하며,

제 1 장서론 27 - PP광고는 PP채널에실리는광고수익을의미하며, 여기에는지상파로전송되는유료채널도포함됨 - 온라인 TV 광고란, 온라인콘텐츠와함께전송되는 (in-stream) 광고중콘텐츠시작전에전송되는광고 (pre-roll) 와종료후전송되는광고 (post-roll) 로만구성되며, 화면위에표시되는광고 (overlay) 는포함되지않음 OTT(Over-the-top) 는범용인터넷망을통해전송되는동영상콘텐츠서비스를의미함

28 제 2 장 세계방송및 OTT 시장현황 제 1 절 세계방송시장현황 ( 방송시장규모 ) 전세계방송시장규모는 2014년 4,069억달러의규모를기록하였으며 (PWC, 2015), 2013년 3,866억달러에비해약 5.3% 증가 - (TV 수신료시장규모 ) 2014년전세계 TV 수신료시장규모는약 2,398억달러로 2013년 2,287억달러대비약 4.9% 증가 - (TV광고시장규모 ) 2014년전세계 TV광고시장규모는약 1,671억달러로 2013년 1,579억대비약 5.8% 증가 < 표 2-1> 세계방송시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 218,260 219,661 228,652 239,760 TV 수신료 유료방송 177,303 186,185 194,489 205,003 공영방송 33,244 33,476 34,164 34,757 147,289 154,478 157,912 167,100 TV 광고 방송광고 145,078 151,626 154,254 162,382 온라인 2,212 2,852 3,658 4,718 방송시장매출액합계 365,549 374,139 386,564 406,860 자료 : PWC(2015) ( 주요국의방송시장규모비교 ) 조사대상 6 개국 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 중국 ) 의방송시장규모는미국이 1,683 억달러로가장크며 ( 전세계방송시장대 비 41.4%), 그뒤를일본 - 중국 - 영국 - 독일 - 프랑스순

제 2 장세계방송및 OTT 시장현황 29 - (TV 수신료시장규모 ) TV 수신료규모는미국이약 991억달러로가장크며, 그다음으로는중국-영국 -독일- 일본- 프랑스순 - 작년 4위였던중국의방송시장이급속히성장하여 2위를차지함 - (TV 광고시장규모 ) TV 광고시장의경우미국이약 692억달러로규모가가장크며그다음으로일본이약 132억달러기록 - 독일의경우공영방송수신료규모가상대적으로크며, 중국의경우유료방송수신료시장규모가압도적으로큼 < 표 2-2> 세계주요국가의방송시장규모 (2014년기준 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 미국 영국 프랑스 독일 일본 중국 TV 수신료 99,060 13,768 8,649 12,236 9,198 14,051 유료방송 99,060 7,821 4,069 5,632 3,236 14,051 공영방송 0 5,947 4,580 6,604 5,962 0 TV 광고 69,203 6,290 4,526 5,802 13,165 6,859 총계 168,262 20,058 13,175 18,038 22,363 20,910 세계시장대비비중 41.4% 4.9% 3.2% 4.4% 5.5% 5.1% 자료 : PWC(2015) ( 주요국의 TV 광고비현황 ) 조사대상국가모두지상파광고시장규모가방송광고시장에서차지하는비중이가장높으나, - 영국의경우 PP 광고수익이차지하는비중이 43%, 미국의경우는 36.5% 를기록하여, 상대적으로 PP 광고수익의비중이높음

30 [ 그림 2-1] 세계주요 TV 광고비현황 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : PWC(2015) 제 2 절 세계 OTT 시장현황 (OTT 시장의성장 ) 세계 OTT 서비스시장규모는 2014 년현재 210 억달러이며 2020 년경에는 511 억달러에이를것으로전망됨 (Digital TV Research, 2015) [ 그림 2-2] 글로벌 OTT 매출액추이 자료 : Digital TV Research(2015)

제 2 장세계방송및 OTT 시장현황 31 - 다운로드 (Down-to-own) 나페이퍼뷰 (Pay-per-view) 렌탈형태보다는가입기반모델이핵심수익모델이될것으로보임. 광고모델도꾸준히증가하겠으나 2015년이후부터는정액요금제와같은가입기반요금수익이광고수익을앞지를것으로예상됨 ( 세계주요국가 OTT 시장규모 ) 조사대상국가중 OTT 시장규모가가장큰국가는미국이며, 미국다음으로는영국-일본 -프랑스 -중국 -독일순 - 유료방송이강한미국과영국에서 OTT 성장세가두드러지며, 유료방송대비 OTT 매출액비율은일본이다른주요국가들에비해높음 ( 미국은유료방송시장대비 OTT 규모 4위 ) [ 그림 2-3] 세계주요 6 개국 OTT 매출액비교 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : PWC(2015)

32 [ 그림 2-4] 미국을제외한세계주요 5 개국 OTT 매출액비교 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : PWC(2015) [ 그림 2-5] 주요 6 개국유료방송대비 OTT 매출액비율 ( 단위 : %) 자료 : PWC(2015)

제 3 장미국 33 제 3 장 미국 < 표 3-1> 미국의국가일반정보 2) 수도 워싱톤 (Washington) 국토면적 (km 2 ) 9,826,675( 대한민국의 98.5배 ) 인구수 ( 천, 2014년 ) 323,840( 대한민국의 19.9배 ) 가구수 ( 천, 2014년 ) 134,196( 대한민국의 18.9배 ) TV 보유가구수 ( 천, 2014년 ) 128,990( 대한민국의 17.3배 ) GDP(10억달러, 2014년 ) 17,348.08( 대한민국의 12.3배 ) 1인당 GDP( 달러, 2014년 ) 54,369.83( 대한민국의 1.9배 ) 제 1 절 방송시장현황 1. 방송시장매출액 ( 방송시장규모 ) 2014년미국방송시장매출액규모는약 1,683억달러를기록하여전년대비약 62억달러증가하였음 - (TV 수신료매출액 ) 미국의 2014년유료방송수신료매출액은약 991억달러로, 2013년대비약 28억달러증가하였음 (CAGR 14~ 19: 1.2%). 공영방송인 PBS(Public Broadcasting Services) 는수신료를받지않아미국의 TV 수신료는유료방송수신료로만구성됨 - (TV 광고매출액 ) 2014년미국 TV광고매출액은전체약 692억달러를기록하였으며, 2013년대비약 34억달러증가함 2) 국토면적은 Daum 해외정보, 인구관련데이터 ( 인구수, 가구수, TV 보유가구수 ) 는 Ovum(2015. 8), GDP 관련데이터 (GDP, 1 인당 GDP) 는 IMF(2015. 10) 을참고함

34 < 표 3-2> 미국방송시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 91,171 94,230 96,296 99,060 TV 수신료 유료방송 91,171 94,230 96,296 99,060 공영방송 - - - - 60,022 64,931 65,809 69,203 TV 광고 방송광고 58,281 62,710 63,024 65,734 온라인 1,741 2,221 2,785 3,469 방송시장매출액합계 151,193 159,161 162,105 168,262 자료 : PWC(2015) 2. 방송가입자 ( 방송가입자현황 ) 2014년기준미국전체 TV 보유가구 1억 2,899만중 18% ( 약 2,321만 ) 가직접수신하고있는것으로예측되며, 78.1%( 약 1억 69만 ) 가유료방송에가입한것으로예측됨 < 표 3-3> 미국방송가입자현황 가구수 2011년 2012년 2013년 2014년 전체 TV 가구수 124,096(100%) 125,607(100%) 127,224(100%) 128,990(100%) 지상파직접수신 19,744(16.0%) 20,049(16.0%) 21,389(16.8%) 23,214(18.0%) 무료위성 3,870(3.1%) 4,838(3.9%) 4,987(3.9%) 5,089(3.9%) 유료방송 100,482(81.0%) 100,720(80.2%) 100,847(79.3%) 100,688(78.1%) 위성 33,852 34,140 34,310 34,330 27.3% 27.2% 37.0% 26.6% 케이블 58,035 56,642 55,084 53,983 46.8% 45.1% 43.3% 41.9% IPTV 8,595 9,938 11,453 12,375 6.9% 7.9% 9.0% 9.6% 자료 : Ovum(2015. 8)

제 3 장미국 35 ( 유료방송플랫폼별가입자현황 ) 2014년기준유료방송플랫폼중에는케이블의가입가구수가약 5,398만으로가장많고, 위성이 3,433만, IPTV가 1,238 만순으로뒤를이를것으로예측됨 - 케이블가입가구수와점유율이지속적으로감소하고있으며, IPTV는가입가구수및점유율모두증가할것으로예측됨 3. 광고매출액 ( 주요매체광고시장매출액 ) 2014년기준, 미국광고매출액규모는약 1,889억달러로, 2013년대비약 92억달러증가 (CAGR 11~ 14 4.8%) - (TV 광고매출액 ) 전체 TV 광고비는약 692억달러로전체광고매체중가장높은비중 (36.6%) 을차지하고있으며, - ( 인터넷광고매출액 ) 전체인터넷광고매출액은 495억달러를기록하여 TV 다음으로가장많은광고매출액기록 - ( 신문광고매출액 ) 신문광고매출액은약 213억달러에그쳐, TV 및인터넷에비해비중이지속적으로감소함 < 표 3-4> 미국의주요매체별광고시장규모 (2011~2014) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 인터넷 ( 모바일포함 ) 신문 TV 라디오 잡지 31,735 36,570 42,781 49,451 19.3% 21.1% 23.8% 26.2% 23,941 23,246 22,419 21,301 14.6% 13.4% 12.5% 11.3% 60,022 64,931 65,809 69,203 36.5% 37.5% 36.6% 36.6% 16,319 16,482 16,740 17,180 9.9% 9.5% 9.3% 9.1% 20,400 20,760 20,980 21,168 12.4% 12.0% 11.7% 11.2%

36 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 디렉토리 10,414 9,703 9,256 8,781 6.3% 5.6% 5.2% 4.6% 비디오게임 757 842 921 1,008 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 영화시네마광고 703 741 781 814 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 합계 164,291 173,276 179,686 188,905 자료 : PWC(2015) [ 그림 3-1] 미국주요매체별광고시장비중추이 자료 : PWC(2015) (TV 광고매출액 ) 2014년기준, 전체 TV 광고매출액은약 692억달러였으며, 전년대비약 34억달러증가 (5.2% 증가 ) - 지상파방송광고매출액이차지하는비중은 2009년이후지속적으로하락하고있는반면 (2011년 62.5% 에서 2014년 58.5%) - PP 및온라인광고점유율은상대적으로조금씩증가하고있음 (PP: 2011년 34.6% 에서 2014년 36.5%, 온라인 : 2011년 2.9% 에서 2014년 5.0%)

제 3 장미국 37 < 표 3-5> 미국 TV 광고비현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 지상파 37,538 40,135 40,129 40,503 62.5% 61.8% 61.0% 58.5% PP 20,743 22,576 22,895 25,231 34.6% 34.8% 34.8% 36.5% 온라인 TV 1,741 2,221 2,785 3,469 2.9% 3.4% 4.2% 5.0% 전체 60,022 64,932 65,809 69,202 자료 : PWC(2015) [ 그림 3-2] 미국 TV 광고비현황 자료 : PWC(2015) 4. 시청률및이용현황가. TV 시청시간 (TV 시청시간 ) 2014년기준미국시청자들은하루평균 282분 TV를시청하는것으로나타났으며, 이는세계에서가장높은수치 ( 주요국평균 223분 )

38 [ 그림 3-3] 일평균 TV 시청시간 (2014 년 ) ( 단위 : 분 ) 자료 : Ofcom(2015) ( 시청률현황 ) 미국의 TV 시청점유율에있어 4 대민영지상파네트워크 (ABC, FOX, NBC, CBS) 가우위를차지하고있음 < 표 3-6> 미국주요지상파채널시청점유율 채널 장르 소유형태 시청점유율전체시간대주시청시간대 CBS AFFILIATES 종합 민영 6.8% 8.4% NBC AFFILIATES 종합 민영 6.2% 7.5% ABC AFFILIATES 종합 민영 6.1% 6.1% FOX AFFILIATES 종합 민영 3.9% 4.8% UNIVISION AFFILIATES 종합 민영 1.9% 2.4% CW AFFILIATES 종합 민영 1.5% 1.4% PBS PRIMARY AFFILIATES 종합 공영 1.2% 1.7% ION AFFILIATES 종합 민영 0.9% 1.1% TELEMUNDO AFFILIATES 종합 민영 0.9% 1.2% ME TV AFFILIATES 종합 민영 0.8% 0.5% 자료 : Eurodata(2015)

제 3 장미국 39 - ( 지상파채널별시청률현황 ) 2014년기준미국의주요지상파채널은전체시청점유율에서 CBS(6.8%), NBC(6.2%), ABC(6.1%), FOX(3.9%) 의순서로높은것으로나타났으며, 주시청시간대에서도 CBS가 8.4% 로가장높은시청점유율을보였고, NBC(7.5%), ABC(6.1%), FOX(4.8%) 가뒤를이었음 - (PP 채널별시청률현황 ) 2014년기준미국의케이블채널중상위시청점유율채널은어린이채널들이주를이루고있음 < 표 3-7> 미국주요케이블채널시청점유율 채널 장르 소유형태 시청점유율전체시간대주시청시간대 NICKELODEON 어린이 민영 2.5% 1.8% DISNEY CHANNEL 어린이 민영 2.4% 1.8% ADULT SWIM 종합 민영 2.0% 1.0% USA NETWORK 종합 민영 2.0% 2.0% ESPN 스포츠 민영 1.8% 2.2% FOX NEWS CHANNEL 뉴스 / 비즈니스 민영 1.8% 1.6% THE CARTOON NETWORK 어린이 민영 1.8% 1.1% TURNER NETWORK TELEVISION 종합 민영 1.8% 1.8% NICK-AT-NITE 어린이 민영 1.7% 1.0% HISTORY 다큐멘터리 민영 1.4% 1.7% 자료 : Eurodata(2015) (OTT 이용경험유무 ) 미국시청자의약 73% 가 TV 나영화콘텐츠를 OTT 로 시청한적이있는것으로조사됨

40 [ 그림 3-4] 미국의인터넷을통한프로그램및영화시청경험유무 자료 : Ofcom(2015) 5. 단말기보급현황 (HDTV 보급률 ) 미국의 HDTV 보급률은 71% 로영국의 76% 에비해서는낮고 프랑스 (52%), 독일 (62%) 보다는높은수치 [ 그림 3-5] 주요국의 HDTV 보급률 자료 : Ofcom(2015) (DVR 보급률 ) 미국의 DVR 보급률은 33% 로조사대상국가중가장높음

제 3 장미국 41 - 이는 Roku 등 DVR 가능셋톱박스보급의확산과 Dish 의 Hooper 와같은 DVR 서비스확산에기인한것으로추정됨 [ 그림 3-6] 주요국의 DVR 보급률 자료 : Ofcom(2015) ( 스마트 TV 보급률 ) 미국의스마트 TV 보급률은 32% 에불과한것으로나타나 조사대상국가중일본, 프랑스다음으로낮은수치를기록 [ 그림 3-7] 주요국의스마트 TV 보급률 자료 : Ofcom(2015)

42 (3DTV 보급률 ) 미국 3DTV 의보급은약 9% 정도로나타났으며, 실제 3DTV 서 비스가이용되는비율역시 4% 에불과 - 이는조사대상국가인독일, 영국에비해상대적으로낮은수치 [ 그림 3-8] 주요국의 3DTV 보급률및 3D 서비스비율 자료 : Ofcom(2015) (SVOD 이용추이 ) 2014 년미국의 SVOD 서비스가입자수는약 4,700 만명으 로 2013 년 ( 약 3,700 만명 ) 에비해약 27% 증가 [ 그림 3-9] 영국 SVOD 서비스가입자수 ( 단위 : 백만 ) 자료 : Ofcom(2015)

제 3 장미국 43 제 2 절 지상파방송시장의구조와사업자현황 1. 지상파네트워크사업의구조가. 지상파네트워크구조 ( 개관 ) 미국의지상파네트워크. 는 CBS(CBS Corporation), NBC(Comcast), ABC (Walt Disney Company), FOX(21st Century Fox) 가 4대네트워크를이루고있으며, - 그외 Time Warner와 CBS가공동으로출자한 CW, 스페인어네트워크인 Univision과 Telemundo, ION Media Networks가출자한 ION, 공영네트워크 PBS 등이있음 < 표 3-8> 미국주요지상파네트워크요약 네트워크 소유주 일평균시청률 주시청시간대평균시청률 주시청시간대평균시청가구수 ( 천 ) 광고수익 ( 천달러 ) CBS CBS Corporation 6.8 8.4 5,756.0 4,751,636 NBC Comcast Corporation 6.2 7.5 5,259.0 4,765,021 ABC Walt Disney Company 6.1 6.1 4,279.0 3,588,300 FOX 21st Century Fox 3.9 4.8 3,451.0 3,198,435 Univision Univision Communications 1.9 2.4 1,644.0 917,430 Telemundo Comcast Corporation 0.9 1.2 805.0 530,640 The CW Comcast Corporation(50%) Time Warner(50%) 1.5 1.4 992.0 468,977 ION ION Media Networks 0.9 1.1 876.0 364,452 UniMás Univision Communications 0.5 0.6 365.0 193,374 Azteca Grupo Salinas 0.1 0.1 45.0 83,115 EstrellaTV Liberman Broadcasting 0.1 0.2 128.0 28,456 자료 : Eurodata(2015) 및 SNL TV Network Summary 재구성

44 ( 광고수익 ) 미국지상파네트워크광고수익은 2014년기준 190억달러로, 2013년대비약 8억 6천만달러 ( 약 4.7%) 감소 - 미국 4대네트워크 (CBS, NBC, ABC, FOX) 가모두 30억달러이상의광고매출액을기록하였으며, 이들 4대네트워크가전체지상파광고수익에서차지하는비율은 85.7% 를기록 < 표 3-9> 미국지상파네트워크광고수익 ( 단위 : 천 ) 네트워크 2011년 2012년 2013년 2014년 NBC 3,251,661 4,905,749 3,809,215 4,765,021 CBS 4,786,146 4,851,846 5,046,691 4,751,636 ABC 3,774,210 3,661,841 3,724,857 3,588,300 FOX 3,521,604 3,098,426 3,023,922 3,198,435 Univision 789,056 754,068 851,343 917,430 Telemundo 408,174 455,114 493,344 530,640 The CW 522,404 485,836 476,119 468,977 ION 260,266 275,392 330,007 364,452 UniMás 167,298 174,742 198,333 193,374 MyNetworkTV 79,035 82,986 86,306 96,749 Azteca 85,564 81,239 79,567 83,115 MundoFox - 3,529 21,176 44,471 EstrellaTV 19,195 23,780 27,871 28,456 전체 17,664,613 18,854,548 18,168,751 19,031,056 자료 : SNL, TV Network Summary ( 지상파네트워크별시청률 ) 미국지상파네트워크시청률역시 4대네트워크와나머지네트워크간시청률의차이가있으며 (24시간기준및주시청시간대모두 2%p 이상 ) - 24시간기준및주시청시간대기준으로는 CBS가가장높음

제 3 장미국 45 < 표 3-10> 미국지상파네트워크시청률현황 전체 주시청시간대 CBS 6.8 8.4 ABC 6.1 6.1 NBC 6.2 7.5 FOX 3.9 4.8 UNIVISION 1.9 2.4 CW 1.5 1.4 PBS PRIMARY 1.2 1.7 ION 0.9 1.1 TELEMUNDO 0.9 1.2 ME TV 0.8 0.5 UNIMAS 0.5 0.6 BOUNCE TV 0.3 0.2 AZTECA AMERICA 0.1 0.1 ESTRELLA TV 0.1 0.2 자료 : Eurodata(2015) ( 단위 : 천 ) 나. 주요지상파네트워크 CBS ( 개관 ) 미국 4대지상파네트워크중의하나로, 1939년 Columbia Broadcasting System의약자로 TV 방송을시작하였으며, - 2014년기준미국지상파네트워크중 2번째로높은광고매출액 ( 약 48억달러 ) 및가장높은주시청시간대시청률기록 < 표 3-11> CBS 광고수익및주시청시간대시청가구 Network Name 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 광고수익 ( 천달러 ) 4,786,146 4,851,846 5,046,691 4,751,636 주시청시간대평균시청가구 ( 천 ) 자료 : SNL, TV Network Summary 6,206.0 5,927.0 5,957.0 5,756.0

46 ( 소유구조 ) CBS Corporation은 1927년 Columbia Broadcasting System으로탄생한후 1995년 Westinghouse에인수되었으나, 2000년에다시 Viacom (Visual & Audio Communications) 에인수 - 2005년 Viacom이분리됨에따라, 지금의 CBS Corporation이출범 (CBS Corporation 사업영역 ) CBS Corporation의사업영역은크게엔터테인먼트 (Entertainment, 케이블채널 (Cable Networks), 출판 (Publishing), 방송국 (Local Broadcasting), 옥외광고 (Outdoor Americas) 의다섯영역으로구분되며, 각각의영역은아래와같은사업을수행함 - 엔터테인먼트 : 지상파네트워크 (CBS 및 CW), TV제작, 영화, 인터넷서비스 (Cnet 등 ) 이포함된영역으로 2014년약 83억달러의매출액을기록하여 CBS Corporation 전체매출액의 60.2% 의비중을차지 - 케이블네트워크 : Showtime, CBS Sports 등의케이블채널이포함된영역으로, 2014년약 22억달러의매출액을기록하여 CBS Corporation 전체매출액의 15.8% 의비중을차지하고있으며, - 출판 : 출판사 Simon&Schuster 를포함하는영역으로 2014년약 8억달러의매출액을기록하여 CBS Corporation 전체매출액의 5.6% 의비중을차지하고있으며, < 표 3-12> CBS Corporation 사업영역별매출액구성 ( 단위 : 백만달러 ) 2013년 2014년 엔터테인먼트 8,645 8,309 케이블네트워크 2,069 2,176 출판 809 778 지상파스테이션 2,696 2,756 중복제거 (214) (213) 합계 14,005 13,806 자료 : CBS Corporation(2015)

제 3 장미국 47 - 지상파스테이션 : 30개의 TV 방송국과 108개의라디오방송국소유및운영이포함된영역으로 2014년약 28억달러의매출액을기록하여 CBS Corporation 전체매출액의 20% 의비중을차지 ( 주요프로그램 ) 2014년방영중인 CBS의주요인기프로그램으로는 CSI, Criminal Minds, The Big Bang Theory, Big Brother 등이있으며, - NFL, NCAA와같은스포츠, The Grammy Awards와같은시상식등을중계하고있음 NBC ( 개관 ) NBC(National Broadcasting Company) 는 1926년 9월 RCA(Radio Corporation of America) 가설립 (Wired, 2010. 9. 9) - 1926년 11월라디오방송을시작하였으며, 1939년부터정규 TV 프로그램을송출함 - 1986년 RCA가 GE(General Electronics) 에인수됨에따라 GE의자회사로편입되었으며, 2004년 5월 Vivendi 그룹의 Universal Studio와합병하여 NBC Universal로출범 - 2011년 1월 Comcast가 NBCUniversal 의지분 51% 를인수하였으며, 2013년 3월나머지 49% 를인수함에따라, Comcast의자회사로편입 (Comcast에관해서는후술 ) ( 주요프로그램 ) 2014년방영중인 NBC의주요인기프로그램으로는 Hannibal, The Blacklist, Saturday Night Live 등이있으며, - 동 하계올림픽, NFL, NHL 등스포츠콘텐츠를전송하고있음 ABC ( 개관 ) ABC(American Broadcasting Company) 는 1943년 10월 Edward Noble이 NBC Blue를인수하면서시작하였으며, 1948년부터 TV 방송을시작 ( 소유구조 ) 1953년 Paramount에, 1986년에는 Capital Cities에인수된후, 1996 년 Disney에합병되어현재에이름 3) 3) http://www.digitaldeliftp.com/lookaround/la_networkspot_abc.htm

48 (Walt Disney Company-개요 ) The Walt Disney Company는 1923년 10월애니메이션스튜디오로설립되었으며 4), - 2014년 9월기준미디어네트워크등의사업분야에서약 18만명의직원보유 ( 사업영역 ) The Walt Disney Company의사업영역은크게미디어네트워크, 테마파크및리조트, 스튜디오, 소비재상품, 인터랙티브의다섯영역으로나뉘며, 각각의영역은아래와같은사업을수행함 - 미디어네트워크 (media networks): 미국내또는해외의케이블TV 네트워크, 미국내지상파네트워크, 미국내 TV 또는라디오방송국, 출판등의영역을포함 - 테마파크및리조트 (parks and resorts): 플로리다, 파리, 홍콩, 상하이, 도쿄디즈니랜드의전부또는일부지분을갖고운영하고있으며, 캘리포니아와하와이에리조트, 크루즈라인등을운영 - 스튜디오 (studio entertainment): live-action, 모션픽처스, 음악레코딩및연극과관련된스튜디오의소유및운영 - 소비재상품 (Consumer Products): 구매라이센싱, 출판, 유통등 - 인터랙티브 (Interactive): 인터랙티브게임및미디어플랫폼관련사업 ( 재무현황 ) The Walt Disney Company의 2014년총매출액은약 488억달러였으며, 이중미디어네트워크운영을통한매출이약 211억달러 ( 약 43.3%) 로가장많고 - 그뒤를테마파크및리조트약 150억달러 (30.9%), 스튜디오약 72억달러 (14.9%), 소비재상품약 32억달러 (8.2%), 인터랙티브약 13억달러 (2.7%) 의매출을기록 4) http://thewaltdisneycompany.com/about-disney/disney-history

제 3 장미국 49 < 표 3-13> The Walt Disney Company의매출액구성 ( 단위 : 백만달러 ) 사업영역 2012년 2013년 2014년 미디어네트워크 (media networks) 19,436(46.0%) 20,356(45.2%) 21,152(43.3%) 테마파크및리조트 (parks and resorts): 12,920(30.6%) 14,087(31.3%) 15,099(30.9%) 스튜디오 (studio entertainment): 5,825(13.8%) 5,979(13.3%) 7,278(14.9%) 소비재상품 (Consumer Products): 3,252(7.7%) 3,555(7.9%) 3,985(8.2%) 인터랙티브 (Interactive): 845(2.0%) 1,064(2.4%) 1,299(2.7%) 합계 (total) 42,278(100%) 45,041(100.0%) 48,813(100.0%) 자료 : The Walt Disney Company(2015) ( 주요프로그램 ) ABC의주요프로그램은 Grey s Anatomy, Castle, Agent of S.H.I.E.L.D. 등이있음 FOX ( 개관 ) 미국 4대네트워크중상대적으로늦게 1986년 10월텔레비전방송을시작 ( 소유구조 ) 호주에서뉴스리미티드 (New Limited) 의모회사로설립한이후 2004년미국기업으로전환된다국적기업인 News Corporation을모태로하고있으며, - 2013년 6월, 출판등을담당하는 News Corp와방송및영상분야를담당하는 21st Century Fox로분사됨 ( 사업영역 ) 21st Century Fox의사업영역은 Cable Network Programming, Television, Filmed Entertainment, Direct Broadcast Satellite Television의네분야로나뉘며, 각각의영역은아래와같은사업을수행함 - Cable Network Programming: 케이블채널운영 - Television: 28개지상파스테이션운영및지상파네트워크 Fox 및 My Network TV 운영 - Filmed Entertainment: 영화제작사 Twentieth Century Fox Film 운영 - Direct Broadcast Satellite Television: BskyB, Sky Italia, Sky Deutschland 소유및운영

50 < 표 3-14> 21st Century Fox사업영역별매출액구성 ( 단위 : 백만달러 ) 2013년 2014년 Cable Network Programming 10,881 12,273 Television 4,860 5,296 Filmed Entertainment 8,642 9,679 Direct Broadcast Satellite Television 4,439 6,030 Other, Corporate and Eliminations (1,147) (1,411) 합계 27,675 31,867 자료 : 21st Century Fox(2015) 2. 지상파방송국사업의구조 가. 미국지상파방송국현황 ( 지상파방송국구조 ) 미국지상파방송국은형태에따라지상파네트워크와제휴한 (Affiliated) 스테이션, 지상파네트워크사업자가직접소유하고운영하는 (Owned and Operated) 스테이션, 그리고독자적으로콘텐츠를생산하는 (independent) 스테이션으로구분됨 - ( 제휴방송국사업자 ) 보유 TV 방송국수기준으로보면 Sinclair가 105개로가장많으며, Nexstar, Media General 등이그뒤를잇고있음 - (O&O 방송국사업자 ) 미국의 4대지상파네트워크를운영하는사업자역시모두각각의스테이션을보유하고있음 < 표 3-15> 미국지상파방송국수상위사업자 사업자명 스테이션 Sinclair Broadcast Group, Inc. 105 Nexstar Broadcasting Group, Inc. 73 Media General, Inc. 68 ION Media Networks, Inc. 60 Gray Television, Inc. 57 Raycom Media, Inc. 47

제 3 장미국 51 사업자명 스테이션 TEGNA Inc. 45 Univision Communications Inc. 38 Entravision Communications Corporation 20 Word of God Fellowship, Inc. 14 자료 : SNL, Top TV Station Owners ( 지상파방송국수익구조 ) 지상파방송국의수익은크게광고수익과재송신동의비용 (retrans revenue) 로구성되어있으며, - 21st Century Fox가약 21억달러로가장높은수익을올린것으로나타났으며, 그뒤를 Sinclair Broadcasting Group, CBS Corporation이이음 < 표 3-16> 매출액상위 10 개지상파방송국사업자 순위 스테이션사업자 광고수익 ($M) 재송신동의수익 ($M) 수익합계 ($M) 1 Twenty-First Century Fox 1,726.7 501.7 2,096.5 2 Sinclair Broadcast Group 1,303.2 485.1 1,711.0 3 CBS Corporation 1,373.5 431.3 1,708.6 4 TEGNA Inc. 1,427.9 374.7 1,707.7 5 Comcast Corporation 1,337.1 269.0 1,601.0 6 Tribune Media Company 1,296.0 229.2 1,463.8 7 Media General, Inc. 1,074.5 276.0 1,270.3 8 Univision Communications Inc. 710.4 499.3 1,150.6 9 Walt Disney Company 861.4 208.0 1,069.4 10 Hearst Corporation 832.4 164.0 929.2 자료 : SNL, Top TV Station Owners 나. 주요방송국사업자 (Sinclair Broadcasting Group) Sinclair Broadcast Group은 114개의방송국을보유하고있으며, - ABC(22개 ), CBS(24개 ), Fox(28개 ), NBC(10개 ) 등 4대네트워크뿐만아니라, The CW, MyNetworkTV 및 Univision과도제휴를맺고방송하고있음

52 < 표 3-17> Sinclair Broadcasting Group 방송국현황 콜사인 제휴네트워크 대상지역 1 WJLA-TV ABC Washington, DC(Hagerstown, MD) 2 KOMO-TV ABC Seattle-Tacoma, WA 3 KATU ABC Portland, OR 4 WSYX ABC Columbus, OH 5 WLOS ABC Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC-Anderson, SC 6 KATV ABC Little Rock-Pine Bluff, AR 7 WEAR-TV ABC Mobile, AL-Pensacola(Ft. Walton Beach), FL 8 KTUL ABC Tulsa, OK 9 KDNL-TV ABC St. Louis, MO 10 WSET-TV ABC Roanoke-Lynchburg, VA 11 WTVC ABC Chattanooga, TN 12 WICS ABC Champaign & Springfield-Decatur, IL 13 WCHS-TV ABC Charleston-Huntington, WV 14 WKEF ABC Dayton, OH 15 WXLV-TV ABC Greensboro-High Point-Winston Salem, NC 16 WPDE-TV ABC Myrtle Beach-Florence, SC 17 KVII-TV ABC Amarillo, TX 18 KTVO ABC Ottumwa, IA-Kirksville, MO 19 WHOI ABC Peoria-Bloomington, IL 20 WBMA-LD ABC Birmingham(Anniston and Tuscaloosa), AL 21 WICD ABC Champaign & Springfield-Decatur, IL 22 KVIH-TV ABC Amarillo, TX 23 WWHB-CA Azteca West Palm Beach-Ft. Pierce, FL 24 WKRC-TV CBS Cincinnati, OH 25 WPEC CBS West Palm Beach-Ft. Pierce, FL 26 WSBT-TV CBS South Bend Elkhart, IN 27 KUTV CBS Salt Lake City, UT 28 WWMT CBS Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek, MI 29 WRGB CBS Albany-Schenectady-Troy, NY 30 KEYE-TV CBS Austin, TX 31 WGME-TV CBS Portland-Auburn, ME 32 WHP-TV CBS Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA

제 3 장미국 53 콜사인 제휴네트워크 대상지역 33 KRCG CBS Columbia-Jefferson City, MO 34 KDBC-TV CBS El Paso, TX(Las Cruces, NM) 35 KFDM CBS Beaumont-Port Arthur, TX 36 KGBT-TV CBS Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX 37 KGAN CBS Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City & Dubuque, IA 38 KVAL-TV CBS Eugene, OR 39 KIMA-TV CBS Yakima-Pasco-Richland-Kennewick, WA 40 KBAK-TV CBS Bakersfield, CA 41 KBOI-TV CBS Boise, ID 42 KHQA-TV CBS Quincy, IL-Hannibal, MO-Keokuk, IA 43 KTVL CBS Medford-Klamath Falls, OR 44 KLEW-TV CBS Yakima-Pasco-Richland-Kennewick, WA 45 KPIC CBS Eugene, OR 46 KCBY-TV CBS Eugene, OR 47 KEPR-TV CBS Yakima-Pasco-Richland-Kennewick, WA 48 WBFF FOX Baltimore, MD 49 KABB FOX San Antonio, TX 50 WLUK-TV FOX Green Bay-Appleton, WI 51 WPGH-TV FOX Pittsburgh, PA 52 WZTV FOX Nashville, TN 53 KMPH-TV FOX Fresno-Visalia, CA 54 WRLH-TV FOX Richmond-Petersburg, VA 55 KOKH-TV FOX Oklahoma City, OK 56 WUTV FOX Buffalo, NY 57 KFOX-TV FOX El Paso, TX(Las Cruces, NM) 58 WMSN-TV FOX Madison, WI 59 KDSM-TV FOX Des Moines-Ames, IA 60 WDKY-TV FOX Lexington, KY 61 KPTM FOX Omaha, NE 62 WSMH FOX Flint-Saginaw-Bay City, MI 63 WACH FOX Columbia, SC 64 KRXI-TV FOX Reno, NV 65 WUHF FOX Rochester, NY

54 콜사인 제휴네트워크 대상지역 66 KSAS-TV FOX Wichita-Hutchinson, KS Plus 67 WTGS FOX Savannah, GA 68 WGXA FOX Macon, GA 69 KBSI FOX Paducah, KY-Cape Girardeau, MO-Harrisburg, IL 70 KBFX-CD FOX Bakersfield, CA 71 KPTH FOX Sioux City, IA 72 WFXL FOX Albany, GA 73 KOCW FOX Wichita-Hutchinson, KS Plus 74 KAAS-TV FOX Wichita-Hutchinson, KS Plus 75 KUQI FOX Corpus Christi, TX 76 WUXP-TV MyNetworkTV Nashville, TN 77 WCGV-TV MyNetworkTV Milwaukee, WI 78 WTVZ-TV MyNetworkTV Norfolk-Portsmouth-Newport News, VA 79 WRDC MyNetworkTV Raleigh-Durham(Fayetteville), NC 80 WABM MyNetworkTV Birmingham(Anniston and Tuscaloosa), AL 81 WMYV MyNetworkTV Greensboro-High Point-Winston Salem, NC 82 WNYO-TV MyNetworkTV Buffalo, NY 83 WTCN-CA MyNetworkTV West Palm Beach-Ft. Pierce, FL 84 WCIV MyNetworkTV Charleston, SC 85 WPNT MyNetworkTV Pittsburgh, PA 86 WFGX MyNetworkTV Mobile, AL-Pensacola(Ft. Walton Beach), FL 87 KMYU MyNetworkTV Salt Lake City, UT 88 KTOV-LP MyNetworkTV Corpus Christi, TX 89 KXPX-LP Independent Corpus Christi, TX 90 WJAR NBC Providence, RI-New Bedford, MA 91 WOAI-TV NBC San Antonio, TX 92 WSTM-TV NBC Syracuse, NY 93 WJAC-TV NBC Johnstown-Altoona-State College, PA 94 KSNV NBC Las Vegas, NV 95 WNWO-TV NBC Toledo, OH 96 WPBN-TV NBC Traverse City-Cadillac, MI 97 WTOV-TV NBC Wheeling, WV-Steubenville, OH 98 WTWC-TV NBC Tallahassee, FL-Thomasville, GA 99 WTOM-TV NBC Traverse City-Cadillac, MI 100 WLFL The CW Raleigh-Durham(Fayetteville), NC 101 WTVX The CW West Palm Beach-Ft. Pierce, FL

제 3 장미국 55 콜사인 제휴네트워크 대상지역 102 WVTV The CW Milwaukee, WI 103 KVCW The CW Las Vegas, NV 104 WUCW The CW Minneapolis-St. Paul, MN 105 KOCB The CW Oklahoma City, OK 106 WTTO The CW Birmingham(Anniston and Tuscaloosa), AL 107 WCWN The CW Albany-Schenectady-Troy, NY 108 WCWF The CW Green Bay-Appleton, WI 109 WSTQ-LP The CW Syracuse, NY 110 KFRE-TV The CW Fresno-Visalia, CA 111 KYUU-LD The CW Boise, ID 112 KUNS-TV Univision Seattle-Tacoma, WA 113 KUNP Univision Portland, OR 114 KUNW-CD Univision Yakima-Pasco-Richland-Kennewick, WA 자료 : SNL, Sinclair Broadcasting Group Station List (Comcast) Comcast 는총 26 개의스테이션을운영하고있으며, 이중 10 개가 NBC 를방영하며, 16 개가 Telemundo 를방영함 < 표 3-18> Comcast 직영방송국현황 콜사인네트워크대상지역 1 WNBC NBC New York, NY 2 KNBC NBC Los Angeles, CA 3 WRC-TV NBC Washington, DC(Hagerstown, MD) 4 WMAQ-TV NBC Chicago, IL 5 KXAS-TV NBC Dallas-Ft. Worth, TX 6 WCAU NBC Philadelphia, PA 7 KNTV NBC San Francisco-Oakland-San Jose, CA 8 WTVJ NBC Miami-Ft. Lauderdale, FL 9 WVIT NBC Hartford & New Haven, CT 10 KNSD NBC San Diego, CA 11 KVEA Telemundo Los Angeles, CA 12 WSCV Telemundo Miami-Ft. Lauderdale, FL 13 WNJU Telemundo New York, NY

56 콜사인 네트워크 대상지역 14 KTMD Telemundo Houston, TX 15 WSNS-TV Telemundo Chicago, IL 16 KXTX-TV Telemundo Dallas-Ft. Worth, TX 17 KSTS Telemundo San Francisco-Oakland-San Jose, CA 18 KTAZ Telemundo Phoenix(Prescott), AZ 19 KTLM Telemundo Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX 20 KBLR Telemundo Las Vegas, NV 21 WNEU Telemundo Boston, MA(Manchester, NH) 22 KVDA Telemundo San Antonio, TX 23 KDEN-TV Telemundo Denver, CO 24 KHRR Telemundo Tucson(Sierra Vista), AZ 25 WWSI Telemundo Philadelphia, PA 26 KNSO Telemundo Fresno-Visalia, CA 자료 : SNL, Comcast Corporation Station List (CBS Corporation) CBS Corporation 은 30 개의 TV 스테이션보유하고있으며, 이중 16 개가 CBS 네트워크를방영 < 표 3-19> CBS 직영방송국현황 콜사인 네트워크 대상지역 1 WBXI-CD Tr3s Indianapolis, IN 2 KBCW The CW San Francisco-Oakland-San Jose, CA 3 KMAX-TV The CW Sacramento-Stockton-Modesto, CA 4 KSTW The CW Seattle-Tacoma, WA 5 WKBD-TV The CW Detroit, MI 6 WPCW The CW Pittsburgh, PA 7 WPSG The CW Philadelphia, PA 8 WTOG The CW Tampa-St. Petersburg(Sarasota), FL 9 WUPA The CW Atlanta, GA 10 WBFS-TV MyNetworkTV Miami-Ft. Lauderdale, FL 11 WSBK-TV MyNetworkTV Boston, MA(Manchester, NH) 12 KCAL-TV Independent Los Angeles, CA 13 KTXA Independent Dallas-Ft. Worth, TX

제 3 장미국 57 콜사인 네트워크 대상지역 14 WLNY-TV Independent New York, NY 15 KCBS-TV CBS Los Angeles, CA 16 KCCO-TV CBS Minneapolis-St. Paul, MN 17 KCCW-TV CBS Minneapolis-St. Paul, MN 18 KCNC-TV CBS Denver, CO 19 KDKA-TV CBS Pittsburgh, PA 20 KOVR CBS Sacramento-Stockton-Modesto, CA 21 KPIX-TV CBS San Francisco-Oakland-San Jose, CA 22 KTVT CBS Dallas-Ft. Worth, TX 23 KYW-TV CBS Philadelphia, PA 24 WBBM-TV CBS Chicago, IL 25 WBZ-TV CBS Boston, MA(Manchester, NH) 26 WCBS-TV CBS New York, NY 27 WCCO-TV CBS Minneapolis-St. Paul, MN 28 WFOR-TV CBS Miami-Ft. Lauderdale, FL 29 WJZ-TV CBS Baltimore, MD 30 WWJ-TV CBS Detroit, MI 자료 : SNL, CBS Corporation Station List (Walt Disney Company) Walt Disney Company 는 8 개의직영스테이션을운영 하고있음 < 표 3-20> Walt Disney Company 직영방송국현황 콜사인 네트워크 대상지역 1 WABC-TV ABC New York, NY 2 KABC-TV ABC Los Angeles, CA 3 WLS-TV ABC Chicago, IL 4 WPVI-TV ABC Philadelphia, PA 5 KTRK-TV ABC Houston, TX 6 KGO-TV ABC San Francisco-Oakland-San Jose, CA 7 WTVD ABC Raleigh-Durham(Fayetteville), NC 8 KFSN-TV ABC Fresno-Visalia, CA 자료 : SNL, Walt Disney Corporation Station List

58 (21st Century Fox 직영스테이션 ) FOX 는미국내 29 개직영방송국을보유하 고있으며, - 이중 17 개가 Fox 제휴방송국이며, 11 개는 My Network TV 제휴방송국 < 표 3-21> 21st Century Fox 직영방송국현황 콜사인 네트워크 대상지역 1 WTXF-TV FOX Philadelphia, PA 2 WTVT FOX Tampa-St. Petersburg(Sarasota), FL 3 WTTG FOX Washington, DC(Hagerstown, MD) 4 WOGX FOX Gainesville, FL 5 WOFL FOX Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL 6 WNYW FOX New York, NY 7 WJZY FOX Charlotte, NC 8 WJBK FOX Detroit, MI 9 WFLD FOX Chicago, IL 10 WAGA-TV FOX Atlanta, GA 11 KTVU FOX San Francisco-Oakland-San Jose, CA 12 KTTV FOX Los Angeles, CA 13 KTBC FOX Austin, TX 14 KSAZ-TV FOX Phoenix(Prescott), AZ 15 KRIV FOX Houston, TX 16 KMSP-TV FOX Minneapolis-St. Paul, MN 17 KDFW FOX Dallas-Ft. Worth, TX 18 KICU-TV Independent San Francisco-Oakland-San Jose, CA 19 WWOR-TV MyNetworkTV New York, NY 20 WRBW MyNetworkTV Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL 21 WPWR-TV MyNetworkTV Chicago, IL 22 WMYT-TV MyNetworkTV Charlotte, NC 23 WFTC MyNetworkTV Minneapolis-St. Paul, MN 24 WDCA MyNetworkTV Washington, DC(Hagerstown, MD) 25 KUTP MyNetworkTV Phoenix(Prescott), AZ 26 KTXH MyNetworkTV Houston, TX 27 KFTC MyNetworkTV Minneapolis-St. Paul, MN 28 KDFI MyNetworkTV Dallas-Ft. Worth, TX 29 KCOP-TV MyNetworkTV Los Angeles, CA 자료 : SNL, 21st Century Fox Station List

제 3 장미국 59 제 3 절 미국유료방송시장의구조와사업자현황 ( 주요유료방송플랫폼사업자 ) 미국의대표적인유료방송사업자들은 2015년 6 월기준가입자수는 Comcast가제일많았고, DirecTV, DISH Network, Time Warner Cable, AT&T, Verizon FiOS의순으로많은가입자수를보유하고있는것으로나타남 - Comcast는약 2,240만명, DirecTV는약 2,040만명, DISH Network는약 1,380 만명, Time Warner는약 910만명의가입자수 < 표 3-22> 미국주요유료방송사업자현황 (2015 년 6 월기준 ) 사업자명 분류 가입자수 ( 단위 : 백만명 ) 주요채널 / 서비스 Comcast 케이블 22.4 USA Network, CNBC DirecTV 위성 20.4 DIRECTV CINEMA, NFL DISH Network 위성 13.8 EchoStar, Blockbuster On Demand Time Warner Cable 케이블 9.1 TBS, CNN / HBO(pay-TV) AT&T 통신 6.0 AT&T U-verse IPTV Verizon FiOS 통신 5.7 FiOS IPTV 자료 : SNL, TV Nerwork Summary 1. PP 네트워크사업의구조와사업자현황가. PP 네트워크의구조 (PP 네트워크현황 ) 미국의 PP네트워크는어린이 (Nickelodeon 등 ), 스포츠 (ESPN 등 ), 보도 (CNN 등 ) 와같은전문 PP 네트워크뿐만아니라, TNT, USA와같은종합편성 PP 네트워크가활발하게방송되고있음 - 2014년기준광고수익상위 PP네트워크로는 ESPN( 약 23억달러 ), TNT( 약 15억달러 ), USA( 약 13억달러 ) 등이있음

60 < 표 3-23> 미국광고수익상위 PP 네트워크현황 네트워크명 소유주 광고수익 (2014년, 천달러 ) ESPN Walt Disney Company(80%) Hearst Corp.(20.0%) 2,294,576 TNT Time Warner 1,487,962 USA Comcast Corporation 1,252,511 TBS Time Warner 1,167,992 Nickelodeon /Nick At Nite Viacom 1,146,787 FOX News 21st Century Fox 934,578 MTV Viacom 889,439 HGTV Scripps Networks Interactive 866,648 Food Network Scripps Networks Interactive(68.7%) Tribune Media(31.3%) 768,048 FX Network 21st Century Fox 736,473 Discovery Channel Discovery Communications 633,100 Cartoon Network Time Warner 630,866 History Hearst Corp.(50.0%) Walt Disney Company(50.0%) 606,711 LifetimeTelevision Hearst Corp.(50.0%) Walt Disney Company(50.0%) 591,017 A&E Hearst Corp.(50.0%) Walt Disney Company(50.0%) 573,278 AMC AMC Networks 552,021 Comedy Central Viacom 536,533 freeform Walt Disney Company 530,613 Syfy Comcast Corporation 481,031 Spike TV Viacom 413,259 자료 : SNL, TV Network Summary ( 프리미엄채널현황 ) 미국의프리미엄채널로는 Showtime, Strz, HBO, EPIX 등이있으며, - 2014년기준, Showtime/TMC/Flix 네트워크가가장많은약 7천6백만의가입자를확보하고있으며, 그뒤를 Starz/Encore( 약 5천 7백만 ), HBO/Cinemax( 약

제 3 장미국 61 4 천 6 백만 ), EPIX/EPIXDrive-In( 약 1 천만 ) 가따르고있음 < 표 3-24> 미국프리미엄채널네트워크현황 네트워크명 소유주 가입자수 (2014 년, 백만 ) Showtime/TMC/Flix CBS Corporation 76.3 Starz/Encore Starz 57.3 HBO/Cinemax Time Warner 46.2 EPIX/EPIXDrive-In 자료 : SNL, TV Network Summary Viacom(49.8%) Lions Gate Entertainment(31.1%) Metro-Goldwyn-Mayer(19.1%) 9.9 나. 주요 PP 네트워크현황 Comcast 보유 PP 네트워크 ( 현황 ) Comcast는 15개의전국단위 PP 네트워크와 11개의지역단위스포츠및뉴스네트워크를보유 - 가입자수를기준으로한 Comcast의상위케이블네트워크는 < 표 3-25> 과같음 < 표 3-25> Comcast 소유가입자수상위케이블네트워크 케이블네트워크 가입자수 (2014. 12. 31 기준, 백만 ) 주편성장르 USA Network 96 종합오락 Syfy 95 상상기반 (imagination-based) 오락 MSNBC 95 뉴스및정보 E! 94 엔터테인먼트 CNBC 94 비즈니스및경제뉴스 Bravo 92 오락, 문화, 예술 NBC Sports Network 81 스포츠

62 케이블네트워크 가입자수 (2014. 12. 31 기준, 백만 ) 주편성장르 Golf Channel 79 골프 Oxygen 78 여성 Esquire Network 70 남성 Sprout 58 어린이 Chiller 39 공포및스릴러 CNBC World 38 국제경제뉴스 Universal HD 31 HD 종합오락 Cloo 26 범죄, 미스테리 자료 : Comcast(2014. 6) (USA Network) USA Network는 1980년서비스를시작한종합편성채널이며, - 2014년기준약 22억 6천만달러의영업이익을기록하였으며, 인기프로그램으로는 Monday Night Raw, Royal Pains, Siren 등이있음 Walt Disney Company 보유 PP네트워크 ( 현황 ) The Walt Disney Company의케이블네트워크는 ESPN, Disney Channels ABC Family, A&E가있음 < 표 3-26> The Walt Disney Company 소유케이블네트워크가입자수 ( 단위 : 백만 ) ESPN(80% 보유 ) Disney Channels(100% 보유 ) 케이블네트워크 가입자수 ESPN 94.6 ESPN2 94.6 ESPNU 73.9 ESPNEWS 72.3 SEC Network 63.0 ESPN Deportes 16.5 ESPN Classic 25.3 Disney Channel 96.2 Disney Junior 74.9 Disney XD 80.3

제 3 장미국 63 케이블네트워크 ABC Family(100% 보유 ) 가입자수 Freeform 94.5 Fusion(50% 보유 ) 40.3 A&E Television Networks(50% 보유 ) 자료 : SNL, Network Profile(2014 년도기준 ) A&E 96.1 Crime & Investigation Network 21.3 HISTORY 96.1 History en Español 6.7 Lifetime Real Woman 16.4 Lifetime Television 96.0 Military History Channel 21.4 LMN 81.9 H2 70.8 FY1 70.6 (ESPN) 1979년 9월서비스를시작한스포츠전문채널 ESPN은 Walt Disney Company(80%) 와 Hearst Corp.(20%) 이지분을소유하고있음 - 2014년약 90억달러의운영수익을기록하여, 미국 PP네트워크중최대수익을기록 (Disney Channel) 1996년 10월서비스를시작한어린이채널 Disney Channel 은 Walt Disney Company(100%) 가소유 - 2014년약 15억달러의영업이익을기록하였으며, 이중광고수익은없음 21st Century Fox 보유 PP 네트워크 ( 현황 ) 21st Century Fox의 PP 네트워크는뉴스채널인 Fox News, FOX Business Network, 스포츠채널인 BTN, FOX Sports 1, FOX Sports 2, FOX College Sports, 종합채널인 FX Networks, FXX, 스페인어채널인 FOX Life, Nat Geo Mundo, FOX Deportes, 영화채널인 FXM, 문화 오락채널인 Nat Geo Wild, 다큐채널인 National Geographic Channel이있음

64 < 표 3-27> 21st Century Fox 소유케이블네트워크현황 케이블네트워크 매출액 (2014년, 단위천달러 ) BTN(51% 보유 ) 304,769 FOX Business Network 204,617 FOX College Sports 324,779 FOX Deportes 62,849 FOX Life 25,977 FOX News Channel 2,040,302 FOX Sports 1 823,515 FOX Sports 2 119,166 FX Network 1,301,770 FXM 124,971 FXX 263,674 Nat Geo Mundo(73% 보유 ) 25,729 Nat Geo WILD(73% 보유 ) 172,611 National Geographic Channel(73% 보유 ) 420,794 자료 : SNL, TV Networks, Network Economics (FOX News) 21st Century Fox 의대표적인채널인 FOX News 는 1979 년 9 월 서비스를시작하였으며, - 2014 년약 20 억달러의영업이익을기록 ( 전체 PP 네트워크중 5 위 ) 2. 유료방송플랫폼시장의구조와사업자현황가. 유료방송플랫폼시장의구조 ( 개관 ) 2014년기준, 미국유료방송가입률은약 78.1% 를기록한것으로나타났으며, 유료방송사업중에케이블의점유율이감소하는반면 IPTV의점유율이지속적으로성장하고있음

제 3 장미국 65 [ 그림 3-10] 미국플랫폼별점유율현황 자료 : Ovum(2015. 8) 재구성 ( 주요유료방송시장현황 ) 미국내상위 10 개방송시장을살펴보면, 대부분 의지역에서 80% 이상의유료방송가입률을기록하고있으나, - 각방송시장내유료방송별점유율은상대적으로편차가있음 < 표 3-28> 미국상위 10 개방송시장유료방송가입률현황 순위시장 TV 보유가구수유료방송가입자수유료방송가입률 (%) 1 뉴욕 7,334,091 6,961,766 90.2 2 LA 5,142,977 4,436,102 76.7 3 시카고 3,224,237 2,917,969 83.5 4 필라델피아 2,894,145 2,750,446 91.0 5 달라스 - 포트워스 2,419,525 2,070,349 76.2 6 샌프란시스코 - 오클랜드 2,436,940 2,213,075 82.3 - 산호세 7 워싱턴 2,355,664 2,224,334 88.9 8 보스턴 2,467,150 2,375,321 92.7 9 애틀란타 2,232,266 1,967,108 80.5 10 휴스턴 2,142,476 1,855,281 77.3 자료 : SNL, U.S. Multichannel Market List

66 < 표 3-29> 미국상위 10 개방송시장의유료방송가입률현황 순위 시장 유료방송 가입자수 가입자수 케이블위성 IPTV 점유율 (%) 가입자수 점유율 (%) 가입자수 점유율 (%) 1 뉴욕 6,961,766 4,287,998 61.6 954,218 13.7 1,719,549 24.7 2 LA 4,436,102 1,764,137 39.8 1,763,616 39.8 908,349 20.5 3 시카고 2,917,969 1,748,343 59.9 758,109 26.0 411,516 14.1 4 필라델피아 2,750,446 1,735,253 63.1 353,902 12.9 661,291 24.0 5 6 달라스 - 포트워스 샌프란시스코 - 오클랜드 - 산호세 2,070,349 493,159 23.8 858,059 41.5 719,132 34.7 2,213,075 1,356,861 61.3 594,172 26.9 262,043 11.8 7 워싱턴 2,224,334 1,014,496 45.6 346,775 15.6 863,064 38.8 8 보스턴 2,375,321 1,769,192 74.5 234,178 9.9 371,951 15.7 9 애틀란타 1,967,108 1,026,415 52.2 640,087 32.5 300,606 15.3 10 휴스턴 1,855,281 712,231 38.4 716,898 38.6 426,052 23.0 자료 : SNL, U.S. Multichannel Market List 나. 주요유료방송사업자 ( 주요유료방송사업자 ) 미국의대표적인유료방송사업자들은 2015년 9월기준으로 AT&T, Comcast, DISH Network, Time Warner Cable, Verizon, Charter, Cox, Cable Vision의순으로많은가입자수를보유하고있음 - AT&T는약 2천 5백만명, Comcast Corporation은약 2천 2백만명, DISH Network는약천 4백만명, Time Warner Cable은약천백만명의가입자수를보유하고있는것으로나타남

제 3 장미국 67 < 표 3-30> 미국가입자수기준유료방송사업자순위 (2015 년 9 월기준 ) 순위 사업자명 가입자수 ( 백만 ) 1 IPTV AT&T 25.4 2 케이블 Comcast 22.3 3 위성 DISH Network 13.9 4 케이블 Time Warner Cable 11.0 5 IPTV Verizon 5.8 6 케이블 Charter 4.4 7 케이블 Cox 4.0 8 케이블 Cable Vision 2.6 자료 : NCTA 홈페이지 (https://www.ncta.com) 1) Comcast ( 개요 ) 1963년 Ralph Roberts가 American Cable Systems를인수하면서설립된후 (Comcast라는이름은 1969년부터사용 ) 케이블사업을진행하다가 2013년 NBCUniversal 인수를완료하여, - 현재는크게케이블사업분야 (Cable Communication Segment) 와콘텐츠사업분야 (NBCUniversal Segment) 로구성됨 (Cable Communication Segment) 케이블을통해유료방송, 초고속인터넷및인터넷전화를개인및사업자들에게제공 < 표 3-31> Comcast 서비스별가입자수 ( 단위 : 백만 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 유료방송 - 22.8 22.6 22.4 인터넷 18.1 19.4 20.7 22.0 전화 9.3 10.0 10.7 11.2 전체 52.5 53.2 53.8 54.7 주 : 유료방송가입자수의경우 2013 년까지 EBU method 로, 2014 년부터새로운방식 (MDU; Billable customers method) 로바뀜. 위표의유료방송가입자수는 MDU 방식으로측정됨. 자료 : Comcast(2014)

68-2014년말기준약 5천 5백만의개인및기업에케이블서비스를제공하고있으며, 유선방송의경우약 2천 2백의가입자를확보 ( 재무현황 ) Comcast의 2014년총매출액은약 687억 8천만달러로, 이중케이블사업분야가 441억 400만달러 (64.2%) 를차지 - 콘텐츠분야중에서는케이블채널사업이 96억달러의규모를차지하여가장높은비중차지 < 표 3-32> 연도별 Comcast 매출액구성 ( 단위 : 백만달러 ) 사업영역 2012 년 2013 년 2014 년 케이블사업분야 (Cable Communication Segment) 콘텐츠사업분야 (NBCUniversal Segment) 39,604 41,836 44,140 63.3% 64.7% 64.2% 23,812 23,650 25,428 38.1% 36.6% 37.0% 기타 (Corporate and Other) 498 600 709 중복제거 (Eliminations) (1,344) (1,429) (1,502) 62,570 64,657 68,775 합계 100.0% 100.0% 100.0% 자료 : Comcast(2014) 2) Time Warner Cable ( 개요 ) Time Warner Cable은미국의 2위케이블사업자로, 2009년 Time Warner Inc. 에서분사되었으며, - 2014년 2월 Comcast와의합병을발표하였으나, 2015년 4월 Comcast는 Time Warner Cable의인수포기를발표함 - 2014년 12월 31일기준약 1,520만명의가정및기업고객을확보하였으며, 약 54,800명의직원을보유함 ( 주요연혁 ) Time Warner Cable의주요연혁은아래와같음 5) 5) Time Warner Cable 홈페이지 http://www.timewarnercable.com/en/about-us/company-overview.html

제 3 장미국 69-1968년, American Television and Communications(ATC) 설립 - 1989년, Time Inc. 와 Warner Cable이합병되며 Time Warner Inc. 가됨 - 1992년, ATC와 Warner Cable이 Time Warner Cable 출범 - 1996년에케이블이제공하는첫고속인터넷서비스인 RoadRunner 출시 - 2009년에 TWC가 Time Warner Inc. 로부터분사 - 2011년클라우드서비스위해 NaviSite와 NewWave Communications 인수 - 2012년 Insight Communications를인수 - 2013년 DukeNet Communications 인수 - 2015년 5월미국 4위케이블 TV 사업자인 Charter가 TWC 인수결정 [ 그림 3-11] Time Warner Cable 의주요연혁 ( 재무현황 ) 2014 년기준 TWC 는약 228 억달러의매출액을기록함 - 가정서비스에대한매출액비중이다소감소하고기업서비스에대한매 출액비중이다소증가함

70 < 표 3-33> Time Warner Cable의수익구조 ( 단위 : 백만달러 ) 사업영역 2012년 2013년 2014년 가정서비스 18,175 18,402 18,446 85.0% 83.2% 80.9% 기업서비스 1,901 2,312 2,838 8.9% 10.5% 12.4% 광고 1,053 1,019 1,127 4.9% 4.6% 4.9% 기타 257 387 401 1.2% 1.7% 1.8% 합계 21,386 22,120 22,812 100.0% 100.0% 100.0% 자료 : Time Warner Cable(2015) 3) The Walt Disney Company ( 서비스개요 ) Disney는 1923년 10월애니메이션스튜디오로설립됨 - ABC, ESPN 등의방송채널과디즈니랜드 (Disneyland) 를비롯한 11개의테마파크, Walt Disney Pictures와같은영화제작사를소유하고있음 ( 사업영역 ) Disney의사업영역은다섯영역으로나뉨 - 미디어네트워크 : 미국내또는해외의케이블 TV 네트워크, 미국내지상파네트워크, 미국내 TV 또는라디오방송국, 출판등의영역을포함 - 테마파크및리조트 : 플로리다, 파리, 홍콩, 상하이, 도쿄디즈니랜드의전부또는일부지분을갖고운영하고있으며, 캘리포니아와하와이에리조트, 크루즈라인등을운영함 - 스튜디오 : live-action, 모션픽쳐스, 음악레코딩및연극과관련된스튜디오의소유및운영 - 소비재상품 : 구매라이선싱, 출판, 유통등 - 인터랙티브 : 인터랙티브게임및미디어플랫폼관련사업 ( 주요연혁 ) Disney는 ABC 및그외다양한채널및스튜디오등을인수하면