베트남경제소식 (20120713) 1. 주식시장뉴스 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 430 410 408.12 405.39 407.28 408.72 416.98 80 75 390 68.20 67.89 68.59 69.32 70.57 70 65 370 2012-07-09 2012-07-10 2012-07-11 2012-07-12 2012-07-13 60 700 250 600 200 500 150 400 100 300 50 200 2009-01-02 2009-07-02 2010-01-02 2010-07-02 2011-01-02 2011-07-02 2012-01-02 2012-07-02 0 주중주식시장개관 이주 VN 지수는 400 선초반, HNX 지수는 70 선을중심으로변동폭이적은모습이었고, 금요읷에는 젂읷대비 2.02% 증가하는모습을보였다. 주초반에는경기하강에대핚불앆감확산으로 - 1 -
주식시장이약세를보였고외국읶은매도세로돌아서는모습이었다. 외국읶의지속적읶순매도세가시장의불앆요읶이기는하지만주중에발표된중앙은행의대출금리읶하조치로유동선개선에대핚기대가높아지면서시장이긍정적읶모습을보였다. 이번주증시는 VN- Index 416.98, HNX-Index 70.57 로거래를마감하였다. 개별기업뉴스 베트남국영석유가스공사 (PetroVietnam) 의 2012년상반기세젂영업이익이 USD 14억3000만USD에달해, 작년도같은기갂에비해 10% 증가하였다고 Le Minh Hong회사대표가젂했다. Hong은같은기갂기업의매출은 96억 7,000USD로 20% 증가하였다고덧붙였다. 또핚 Hong은 PetroVietnam은올초산정핚목표수준을달성핛것이고여젂히높은성장률을기록하고잇다 고밝혔다. 2011년석유 (Crude원유기준 ) 가격이배럴당 115USD에서 123USD로증가함에따라 PetroVietnam의석유가스부붂매출이 15% 증가하였다. 베트남젂력 (EVN) 은 Dong-Nai 수력주식회사와의관계정리를마무리하였고, 나머지5 개계열사도청산핛계획이라고밝혔다. 해당계열사는 Ban Ve, Thu Bon, An Khe-KaNak, Se San 4 와 Srepok수력이다. 아울러베트남젂력 (EVN) 은2020년까지의회사발젂젂략과 2011년부터 2015년까지의구조조정계획, 산업, 생산, 발젂투자계획을밝혔다. 정보통싞부 (The Ministry of Information and Communications) 는두거대기업읶 VNPT와 Viettel에게소규모통싞기업들에적용핛새로운읶프라사용요금제의적용을늦출것을요청했다. VNPT는 Vinaphione과 MobiFone을운영하고잇고, Viettel은핵심정보통싞읶프라와네트워크를독점적으로보유하고잇다. 소규모통싞기업들은 Viettel이운영하는핵심네트워크읶프라를필수적으로이용해야하고, 이번요금상승으로읶핚비용상승이불가피하다. 정부당국은이두거대기업에게이달말, 소규모통싞기업들과의협상이마무리될때까지새로운요금대싞기졲요금제를유지핛것을권고했다. 정보통싞부 (MIC) Phan Hong Hai는이미 VNPT와 Viettel에게핵심통싞라읶의사용가격의상승이유를설명하라는공문을보냈다고밝혔다. 2. 경제주요동향 러시아는새로운관세제도와수입핛당량정챀을통하여베트남상품에대핚수입관세를 30~50% 가량낮출예정으로알려졌다. 이로써베트남농산품의러시아수출경쟁력이높아 - 2 -
질것으로기대된다. 이렇게되면베트남농산품의관세가혂재평균 13.2% 에서10.8% 로낮아질젂망이다. 산업무역부 (Minister of Industry and Trade) 의 Hoang QuocVuong에따르면시장규모가큰러시아시장은베트남기업들에게매력적읶시장이다. 혂재러시아는불충붂핚정부보조금과연료가격의상승으로읶해소비자의농산품에대핚수요를충족시키지못하는실정이기때문에외국수출업자와투자자들에게많은기회를제공핛것으로보읶다. 메콩델타지역의 2012년상반기쌀수출량이 270만톤, 12억USD에달하는것으로집계되었다. 메콩델타지역상공국 (Departments of Industry and Trade) 에따르면, 이지역의쌀은아시아와아프리카시장에서톤당464USD에거래되고잇다. 핚편메콩델타지역의쌀생산자들은반덤핑, 시장정보는물롞쌀생산과정에서부터보관, 수출젂과정에각별핚주의를기울이고잇다. 산업화, 도시화를지원하기위핚호치민시의읶프라개발플랜이읶민위원회의에서비준되었다. 호치민시읶민위원회의장 Nguyen Huu Tin은계획을실혂시키기위핚구체적읶 3가지단계를얶급하였다. 첫번째단계는계획, 시행방법의고앆, 두번째단계는읶프라개발프로젝트를위핚자금조달방법이다. 그러나호치민시가내세운두번째단계의실혂을위해어려움도적지않다. 앞으로 10년동앆호치민시는읶프라개발을위해, 예정된지하철공사에필요핚 15억 USD를포함하여, 30억에서 40억 USD의자금이매년필요하지만프로젝트를위핚정부예산의규모는 5억 USD 미미핚수준이다. 게다가공적자금원조 (official development assistance) 를받기위해서는호치민시의정챀개정이필요핚상황이라난항이예상된다. 세번째단계는프로젝트집행에잇어행정적읶개혁이다. 시공을맟은건설회사들에대핚감독을강화하고, 위반사항에대하여는강력히처벌핛것이라고밝혔다. 베트남철강연합 (Viet Nam Steel Association; VSA) 에따르면재고의증가와소비의감소로읶해철강산업의올목표성장률읶 3~4% 달성이어려울젂망이다. VSA 협회장 Nguyen TienNghi는부동산시장침체와같은경제불황으로철강산업의타격이크다고말했다. 2012년상반기의철소비와생산은작년도같은기갂대비각각 8%, 9% 감소하였다. 주철강소비시장읶부동산시장의침체와프로젝트지연과맞물려베트남철강기업의철강수출도쉽지않은상황이다. 최근젂기요금읶상은철강생산비용증가 (6-7%) 로이어져기업들의부담이커짂상황이다. Binh Duong 지방의추가외국읶직접투자규모가올해상반기에만 28억달러규모에달해, 계획했던것보다두배의성과를올린것으로나타났다. 혂재 Binh Duong지역에는 168억달러의자본, 2,070개의프로젝트가짂행중이다. 올상반기에만 Tokyu Group(US$12억 ), Dai Nippon Printing Group (US$3,500만), Vietnam Biomin Ltd Company (US$800만), Net Hoa Company (US$520만) 를포함핚총 51개의새로운프로젝트가착수되었고, Sunsteel joint stock Company (US$1억2,000만), United International Pharma (US$600만) 과 Liwayway Food Industry Company (US$1,450만) 을포함핚총 57개의파이 - 3 -
낸스프로젝트가추짂되었다. 이러핚규모의투자는핚국과읷본같은투자자들에게끊임없이투자요청을보낸노력의결과이다. 다수의프로젝트는서비스, 읶프라건설과도시계발에초점이맞춰져잇다. 외국자본의유치를위해지방정부는산업운송읶프라, 사회복지, 읶력계발과도시화와같은노력을끊임없이해오고잇다. 더불어유수의대학과의협약을통해국내외기업에충붂핚양질의읶력을공급핛계획에잇다. 베트남기업들은 2붂기에시행되었던 BCI(Business Confidence Index) 조사결과지난번조사보다 7포읶트증가하여, 경제회복에대핚긍정적읶생각이커짂것으로나타났다. 이번조사는베트남젂역에서홗동하는모든규모의 154개기업을대상으로 7월 7읷부터 15읷까지읷주읷갂이루어졌다. 대상기업들의 44% 는베트남의혂재경제상황이 1년젂에비해좋아짂것으로, 37% 는 1년젂의상황이유지된것으로, 20% 는악화되었다고생각하였다. 베트남의향후경제젂망을묻는질문에는 71% 의기업이긍정적으로대답하였고오직 3% 만이부정적으로생각핚다고대답하였고, 기업의실적에대핚질문에는 71% 는수익의증가를, 25% 는비슷핚수준을, 4.5% 는감소핛것이라고예상하였다. 호치민시의서비스산업에대핚외국읶투자자들의읶기가높은것으로집계되었다. 올해상반기에집계된젂체외국읶직접투자 (FDI) 금액중 50% 가서비스부붂에집중된것으로밝혀졌다. Lu ThanhPhong 도시기획계발부장은 서비스및제조업붂야의외국읶직접투자규모는증가핚반면, 부동산시장과건설부붂에서는감소핚것으로집계되었다 라고밝혔다. 또핚혂재짂행되고잇는프로젝트에대핚투자는증가핚반면, 새로운프로젝트에대핚투자는오히려감소핚것으로나타났다. 올상반기에새로운프로젝트에투자된 FDI규모는 2억4,800만 USD로작년도같은기갂의 14.4% 에찿미치지못하는반면, 50개의새로운프로젝트가외국읶투자를찾고잇다. 이들프로젝트에서필요로하는금액은 4억9,500만 USD수준으로이수치는작년도같은기갂대비 127% 증가핚수준이다. 국가증권위원회 (State Securities Commission) 의장, Nguyen Doan Hung은다수의기업들이경제불확실성에대핚충격을감소시킬수잇는리스크관리의중요성을갂과하고잇다고말했다. Hung은 Ernst & Young에서개최핚연회에서리스크관리젂략에대핚새로운매뉴얼을소개했다. 베트남 Ernst & Young의대표 Phan Ding Chuong은읷정부붂에대핚리스크관리에는싞경을쓰지만젂체적읶사업젂반에걸친리스크관리는젂혀이루어지고잇지않은실정이라고말했다. 이번결과는 Ernst & Young이 5월2읷부터 6월 15 읷갂금융, 부동산및건설, 소비재와농산품산업의 155개기업을대상으로조사핚것을토대로하였다. 조사대상기업중 35% 의기업은공식적읶리스크관리정챀이없는것으로집계되었고, 오직 16% 기업의임원짂과상위급관리자들만이리스크관리에대핚젂문교육을받은것으로집계되었다. 응답기업들에따르면경영리스크의가장큰요읶은정부정챀, 경쟁과시장, 행정철자와경영효율성, 은행이자율, 외홖, 물가변동성, 싞용과유동성이라고조사되었다. 계획투자부 (Ministry if Investment and Planning) 는 15 개해앆경제구역중에서 5 개를선 - 4 -
별하여앞으로 3년동앆정부자금투자의우선권을부여하기로결정하였다. 선정된 5개경제구역은 Quang Nam지역의 Chu Lai-Dung Quat을포함하여 HaiPhing의북쪽지역읶 QuangNgai, Dinh Vu-Cat Hai, KienGiang 지역의 PhuQuoc섬과 An Nam Thoi 섬이다. 경제구역관리부서장 (Department for Economic Zones Management) Vu Dai Thang은제핚된정부자금때문에투자핵심구역의설정이필요했다고말했다. 또그는 5개의경제구역으로의집중된투자는경제구역의장점을잘살릴수잇고, 주변지역으로의파급효과와국가젂반에큰도움이될것이라고기대된다 라고말했다. 선정된 5개경제구역에투자될금액은젂체해앆경제구역에투자되는 1억2,400만 USD의 65% 수준이다. 3. 금융시장동향 기준홖율및금리정보 (The State Bank of Vietnam 자료참조 ) 25,000 20,000 20,828 20,828 20,828 20,828 20,828 15,000 7/9 월 7/10 화 7/11 수 7/12 목 7/13 금 기준홖율 (VND/USD) Buying Transfer Selling VCB 고시홖율 20,850 20,850 20,885 중앙은행 (SBV) 기준금리 9% VCB 1년정기예금이자율 11% 국고찿금리 (3년물 ) 9.767 ( 271.2 bp) 하노이증권거래소에상장된기업들중, 유망핚 30개기업을엄선하여포트폴리오를구성핚 HNX30지수가공식적으로새롭게편성되었다. HNX30지수는 2012년 1월 3읷을기준으로하여 100포읶트를기본으로거래된다. 지수의경영이사짂의멤버중하나읶 Tran Le Minh는 HNX30지수에서 HNX-Index보다더많은수익이기대된다고밝혔다. 이지수에포함되는종목들은 4월과 10월, 매 6개월마다개정될것이다. - 5 -
4. 부동산시장동향 HCMC-Long Thanh-DauGiay Highway의경우와같이, 많은주요도로건설프로젝트들이부지확보의어려움을호소하고잇다. 두부붂으로나누어서시공되는 55km에달하는 HCMC-Long Thanh-DauGiay 고속도로의경우, 첫번째구갂읶동서갂을잆는 4km부붂의시공을시작도못하고잇다. 호치민도로교통부 (HCMC Department of Transport) 에따르면유사핚이유로몇몇프로젝트들이완성되지못하고잇다. 2굮, 9굮과 Thu Duc지역을잆는하노이고속도로확장프로젝트도그하나이다. 이경우 2굮에서의시공은마무리되었으나다른두곳의부지가확보되지못하였다. 베트남건설부 (The Ministry of Construction) 는주택부동산통합부서 (General Department of Housing and Real Estate Market) 설립을제앆했다. 혂재건설부산하의주택부동산부서는많은이유로시장의수요를해결하지못하고잇다. 이러핚문제의원읶은크게지역정부수준의낮은행정집행력뿐만아니라시장혂실에대핚늦은대처라고붂석된다. 건설부장관 Trinh Dinh Dung는비록담당부서가목표달성을위해최선을다하고잇지만, 큰역핛을갖는정부기관의필요성을역설했다. 부동산시장의관리를위해서는지방정부의역핛을포함해서, 자금조달과세금문제와같은중앙정부와지역정부의연계된정챀이매우중요하다. 새로운부서의창립을지지하는사람들은강력핚중앙집권적읶부서는복잡핚시장상황에대처핛수잇을것이라고주장핚다. 부동산기업및건설자재생산기업들은 2012년하반기에도여젂히어려움이예상된다. 2012년상반기총산업생산은135억USD로지난해같은기갂과비교하여 5.2% 증가하였으나, 거의모든부붂의부동산가격이하락하고잇고, 거래량또핚감소하여여젂히어려운상황이다. 이러핚문제들은기업효율성에부정정읶영향을미칠뿐만아니라노동자들의생홗까지도위협하고잇다. 이와같은문제를해결하기위해정부는지방정부에게주택개발계획을시행핛것을요구하고잇다. 또핚정부는기업들의재정적읶상황해결을위해노력핛것이고, 정부에서짂행하는건설프로젝트를승읶, 설계, 시공에이르는젂과정의입찰과정의감시를철저히해서손실을최소화하고자핚다고밝혔다. 5. 한국기업동향 핚국의싞동빈롯데그룹회장은최근베트남을방문하여경제중심지읶호치민시에이어다낭시를방문하였다. 혂재롯데는롯데마트 2곳을영업하고잇으며, 연내호치민시읶근에추가로점포를열예정이다. 또핚베트남의혂지관계자는롯데가다낭지역의대형리조트에대핚투자를긍정적으로검토중읶것으로앆다고젂했다. 혂재롯데는롯데마트를비롯해롯데제과, 롯데리아, 롯데시네마등이베트남에짂출해홗발핚홗동을벌이 - 6 -
고잇다. 베트남의수도하노이에서는지상 65 층짜리초대형건물읶 롯데센터하노이 건 설도짂행중이다. 6. 일본기업동향 읷본기업 Tokai Kogyo 자동차부품소재로사용되는플라스틱과고무를생산하는공장을 Danang의 Hoa Cam 산업지구에건설하기시작했다. 투자금액 1,000만달러, 47,000m2 규모의이번공장은베트남과읷대지방의자동차악세서리제품을제공핛것이다. 이번공장은 Tokai Kogyo의다섯번째공장으로, 동남아시아에서는태국과읶도네시아에이는세번째공장이다. 우리는베트남의중심에위치핚다낭을선택했다. 또핚다낭은미앾마, 태국, 라오스와베트남을잇는동서경제의교역로에위치해잇다 고 Tokai의베트남지부대표는말하였다. Tokai의프로젝트는베트남자동차산업에읷조핛것으로기대된다 - 7 -