[ 국가별시장분석 : 201601 호 ] 남아프리카공화국 (I) 화장품시장 (Beauty and Personal Care) Ⅰ. 시장현황및주요트렌드 2014 년남아공전체화장품시장규모는약 398 억랜드 (ZAR) 14 년남아공뷰티시장은전년대비 10.8% 성장하였으며 5년간 CAGR 이 8.4% 를기록하며매우높은성장률을보임 향수부문이약 90억랜드 (ZAR) 로전체화장품시장의약 22.6% 차지 2009~2014년향수부문의연평균성장율 (CAGR) 은 12.3% 를기록 최근에이르러성장률이하락하는추세를보이며, 17.4% 15.0% 14.4% 성장률기록 스킨케어부문은약 58억 9천만랜드 (ZAR) 로전체시장의약 15% 를차지하며부문별 2위를기록 2009~2014년 CAGR이 8.1% 를기록하며높은성장률기록 최근 201314년성장률도 10% 대를기록하며해당부문성장은당분간지속될것으로보임 부문별매출규모는 3위헤어케어, 4위데오도란트, 5위샤워제품순으로 40~50 억대랜드 (ZAR) 규모임 < 남아공전체화장품시장규모 > ( 단위 : 백만랜드, ZAR) 유형 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Beauty and Personal Care 23,548.8 26,580.4 29,363.7 32,475.3 35,950.3 39,824.3 Premium Beauty and Personal Care 4,581.3 5,184.1 5,820.5 6,501.2 7,308.4 8,240.6 Mass Beauty and Personal Care 16,259.6 18,437.7 20,326.7 22,471.7 24,831.9 27,435.3 Baby and Childspecific Products 573.5 626.6 675.9 739.9 820.9 907.3 Bath and Shower 2,488.5 2,926.2 3,204.8 3,550.5 3,944.7 4,391.1 Colour Cosmetics 2,145.6 2,383.6 2,652.1 2,979.0 3,357.1 3,802.0 Deodorants 2,996.0 3,297.0 3,515.4 3,790.8 4,115.9 4,484.0 Depilatories 166.8 184.5 203.6 224.1 246.5 271.2 Fragrances 4,179.8 5,043.4 5,918.9 6,842.3 7,865.5 8,995.3 Hair Care 3,833.1 4,192.5 4,514.1 4,825.0 5,157.3 5,506.9 Men's Grooming 1,777.5 2,007.3 2,231.8 2,432.8 2,690.0 2,898.2 Oral Care 2,028.0 2,201.8 2,385.5 2,590.8 2,810.5 3,051.5 Oral Care Excl Power Toothbrushes 1,901.3 2,064.9 2,236.5 2,428.1 2,632.4 2,855.3 Skin Care 3,569.0 3,998.5 4,395.6 4,854.4 5,346.4 5,891.9 Sun Care 234.5 261.5 288.7 318.8 353.3 393.2 Sets/Kits 820.9 892.4 981.7 1,072.1 1,179.2 1,304.3 1
< 남아공화장품시장성장률추이 > 유형 2013/14 20092014 CAGR 2009/14 Total Beauty and Personal Care 10.8 11.1 69.1 Premium Beauty and Personal Care 12.8 12.5 79.9 Mass Beauty and Personal Care 10.5 11.0 68.7 Baby and Childspecific Products 10.5 9.6 58.2 Bath and Shower 11.3 12.0 76.5 Colour Cosmetics 13.3 12.1 77.2 Deodorants 8.9 8.4 49.7 Depilatories 10.0 10.2 62.6 Fragrances 14.4 16.6 115.2 Hair Care 6.8 7.5 43.7 Men's Grooming 7.7 10.3 63.0 Oral Care 8.6 8.5 50.5 Oral Care Excl Power Toothbrushes 8.5 8.5 50.2 Skin Care 10.2 10.5 65.1 Sun Care 11.3 10.9 67.7 Sets/Kits 10.3 9.7 58.9 남아공경제대내외악재에도화장품시장성장지속 2014년화장품시장, 두자릿수성장하며시장의독립성나타내 2014년, 남아공경제는연중내내위기요인으로불안정 지속적인노동시장불안감확대 공공요금및원유값상승 환율불안및수출실적부진 취업률저하등구조적제약이경제성장을제한 소득이줄면서소비자들은매스제품중가격대비만족스러운제품을찾는성향이강해짐 남아공내확대되는 밸류포머니 (Value for Money) 트렌드 수출실적이부진하면서제조사나소매상들이내수시장판매에주력함 특히매스제품의경우고용량제품출시를늘리는등공격적인프로모션을진행함 약국이나드럭스토어에서는온라인판매망을확대하고매장내의뷰티영역을확장함 PB제품출시가확대되고가성비가좋은제품출시를갈망하는소비자들을위한대용량제품들선보임 < PB( 자체브랜드 ) 의품목별점유율 > 유형 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Beauty and Personal Care 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 Mass Beauty and Personal Care 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 Baby and Childspecific Products 11.2 11.6 11.3 13.3 13.5 13.6 Bath and Shower 9.2 8.6 7.3 6.4 6.4 6.4 Colour Cosmetics 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 Deodorants 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.6 2
Depilatories 1.3 1.5 2.1 2.3 2.3 2.4 Fragrances 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 Hair Care Men's Grooming 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 Oral Care 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 Oral Care Excl Power Toothbrushes 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 Skin Care 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 Sun Care Sets/Kits 9.4 10.1 10.8 10.4 10.4 10.1 특히 Bath & Shower 카테고리제품들의대용량출시가두드러짐 Click Group 은플라스틱재질파우치제품과리필제품판매에서꾸준히시장점유율선도 믹스앤매치 (Mix & Match) 전략 (2 개제품구매시한개제품무료증정 ) 으로좋은반응얻음 가계긴축재정탓에제조사 판매자 소비자간소통중요해져 지속적인가계재정압박과가성비높은제품요구지속 제조사발프로모션은연중판매자통해계속펼쳐나감 특히리딩브랜드기업들의경우특정판매타깃그룹과의직접소통을확대함 예를들어유니레버사의브랜드 Axe 는충성고객들과의대화로다른 PB 제품으로의이탈을방지함 카테고리융합 제품이시장견인 격해진매출경쟁에서살아남기위한자구책으로기존제품에다양한기능추가 다양한카테고리의기능이합쳐진제품은제품혁신의기회가됨 이렇게더해진기능은기타브랜드와의차별성을둘수있음 특히스킨케어기능과선케어기능의융합은이러한트렌드를잘반영해줌 (cf. 자외선차단데이크림 ) 메이크업제품중 BB 크림, CC 크림의개발에서도이러한다기능성제품의판매가지속될것으로보임 사용이간편하고사용시간을줄일수있는제품에대한소비자요구증가 이러한제품트렌드는특히매스제품류에서두드러짐 바디제품, 제모제및스킨케어제품에서이러한경향을확인할수있음 바디제품의경우바디 + 샴푸 + 페이스 3중기능의올인원제품도등장 피부별맞춤제품이뜬다 소비자피부특성별고민해결제품 (solutionoriented products) 인기높아져 최근글로벌화장품트렌드중하나인개인화 (Personalisation) 의영향 제조사들도다른제품들과의경쟁력제고를위해 맞춤형 제품개발에집중 3
사진 2. 흑인전용컬러및제품홍보파워블로거사진 기존백인피부기준개발제품에서흑인전용제품개발주목 최근 5년간은피부톤별제품개발이두드러짐 (cf. 흑인피부용스킨케어제품 ) 흑인피부용제품의성공적인시장진입결과를보았을때, 이러한시장요구는강했다고판단함 기존의선두기업들은기존의제품라인에흑인피부용제품을추가함 특히색조제품들중매스제품, 프리미엄제품모두에서흑인전용컬러제품출시증가 유아용전용카테고리제품도눈여겨봐야 흑인특성상머리카락이곱슬거리고뻣뻣한문제해결제품연구 이러한문제해결을위해 Johnson & Johnson에서 3스텝베이비헤어케어 라인을출시 유아때부터충분한영양공급과윤기를부여해부드럽고빛나는모발유지기능제품 흑인소비자들의평생고민거리로대표되는머리카락특성을보여주는 Johnson & Johnson 홍보영상 ( 左 ), 흑인어린이용헤어케어전용제품인 3step baby hair care 라인 ( 右 ) 4
< 14 년남아공화장품유통채널별점유율 > 구분 점유율 StoreBased Retailing 87.7 Grocery Retailers 39.2 Modern Grocery Retailers 38.4 Convenience Stores 2.0 Discounters 0.2 Forecourt Retailers Hypermarkets 3.8 Supermarkets 32.4 Traditional Grocery Retailers 0.8 Food/drink/tobacco specialists Independent Small Grocers 0.8 Other Grocery Retailers NonGrocery Retailers 33.3 Apparel specialist retailers Electronics and Appliance Specialist Retailers 0.0 Health and Beauty Specialist Retailers 31.6 Beauty Specialist Retailers 6.6 Chemists/Pharmacies 2.8 Parapharmacies/Drugstores 21.2 Other BPC Health and Beauty Specialist Retailers 1.0 Home and Garden Specialist Retailers Furniture and Homewares Stores Mixed Retailers 1.7 Department Stores 0.9 Mass Merchandisers 0.8 Variety Stores 15.2 Warehouse Clubs 15.1 Other NonGrocery Retailers 0.1 Outdoor Markets Other BPC NonGrocery Retailers NonStore Retailing 10.4 Direct Selling 8.4 Homeshopping 0.6 Internet Retailing 1.4 Vending Nonretail channels 1.9 Hair Salons 1.9 전체 100.0 글로벌브랜드가로컬브랜드압도 화장품시장점유율상위 1위 ~7위까지모두글로벌기업이차지 1위인 Procter & Gamble Tukeim Mallari Sanayi Ltd Skt를비롯, 로컬기업 1위는 Evyap Sabun Yag Gliserin San ve Tic AS로 2014년전체 8위를차지 글로벌브랜드의잘구축된기존브랜드이미지에다공격적인홍보에대한투자의결과로보임 로컬기업의경우다국적기업과의경쟁우위에있는것은가격뿐 5
< 남아공주요화장품기업별점유율 ( 글로벌기업 ) > 회사명 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 Unilever Group 16.0 15.0 14.5 14.6 14.2 Procter & Gamble Co, The 7.8 7.8 7.7 7.7 7.4 Avon Products Inc 6.1 7.1 7.1 7.4 6.7 L'Oréal Groupe 6.5 6.5 6.4 6.3 6.4 ColgatePalmolive Co 6.1 6.5 6.3 6.2 6.2 Revlon Inc 5.2 5.0 4.8 4.9 4.9 Beiersdorf AG 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Amka Products Ltd 2.7 2.7 2.8 3.0 3.0 Estee Lauder Cos Inc 3.4 3.3 3.1 2.9 2.8 Tiger Brands Ltd 2.6 3.0 2.9 2.8 2.8 Johnson & Johnson Inc 3.1 2.9 2.9 2.5 2.4 AVI Ltd 2.8 2.2 2.2 2.2 2.3 Coty Inc 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 Reckitt Benckiser Plc 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 Clarins SA 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 Chanel SA 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 GlaxoSmithKline Plc 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Elizabeth Arden Inc 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 Shiseido Co Ltd 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 Incolabs Ltd 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 Cosnova GmbH 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 Puig SL 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 Energizer Holdings Inc 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 Nativa Ltd 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 Godrej Group 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Carson Mfg Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Lion Match Co 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Kao Corp 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Private Label 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 Others 20.3 20.1 21.1 21.2 22.3 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ( 上 ) 흑인소비자들의주요관심사인 붙임머리 시술중인현지인모습 ( 下 ) 급격하게성장중인아프리카헤어케어시장진출을적극적으로추진중인주요기업로고 6
< 남아공주요화장품브랜드별점유율 > 브랜드 회사 2011년 2012년 2013년 2014년 Shield Unilever South Africa 2.4 2.3 2.2 2.2 Protex ColgatePalmilive Ltd 2.1 2.0 2.0 1.9 Colgate ColgatePalmilive Ltd 1.9 1.8 1.8 1.8 Revlon Revlon SA Ltd 2.0 1.8 1.8 1.7 Dettol Reckitt Benckiser South 1.7 1.7 1.7 1.7 Avon Justine South Africa Africa Ltd 1.7 1.9 2.1 1.6 Lux Avon Justine Ltd 1.6 1.6 1.6 1.6 Axe Unilever South Africa Ltd 1.6 1.6 1.5 1.6 Dark & Lovely L'Oréal South Africa 1.5 1.5 1.4 1.4 Dawn Unilever South Africa Ltd 1.4 1.3 1.3 1.3 Dove Unilever South Africa Ltd 1.1 1.1 1.1 1.1 Maybelline L'Oréal South Africa 0.9 0.9 1.0 1.0 AVON Color Avon Justine Ltd 0.9 0.9 0.9 1.0 Sunsilk Unilever South Africa Ltd 1.2 1.1 1.1 1.0 Pond s Unilever South Africa Ltd 0.9 0.9 0.9 1.0 Aquafresh GlaxoSmithKline South Africa Ltd 1.0 1.0 1.0 1.0 Clicks Clicks Group Ltd 1.0 0.9 0.9 0.9 Pantene Proctor & Gamble Ltd 1.1 1.0 1.0 0.9 Johnson s Johnson & Johnson Ltd 1.0 0.9 0.9 0.9 Johnson s Baby Johnson & Johnson Ltd 1.1 1.0 1.0 0.9 Yardley Indigo Brands Ltd 0.8 0.8 0.9 0.9 Vaseline Intensive Care Unilever South Africa Ltd 0.9 0.9 0.9 0.9 Braun OralB Procter & Gamble Ltd 0.9 0.9 0.9 0.9 Sunlight Unilever South Africa 0.8 0.8 0.8 0.8 Sof n Free Amka Products Ltd 0.9 0.8 0.8 0.8 Panache Indigo Brands Ltd 0.8 0.7 0.7 0.8 Charlie Revlon SA Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 Nivea Deodorant Beiersdorf Consumer Products Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 Fire & Ice Revlon SA Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 Ingrams Tiger Consumer Brands Ltd 0.8 0.7 0.7 0.7 Other Private Label 0.4 0.5 0.5 0.5 Others 63.5 64.1 64.3 64.9 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 Ⅱ. 시장전망 남아공경제성장전망에빨간불 2015년 2.0% 성장전망... 실제로는 1% 대성장 지난해경제성장률 2.0% 로예측 (IMF) 되었으나, 하반기 1.4% 수정되는등성장둔화 미국의연방준비제도 (Fed) 가금리인상을단행하면서신흥국경제위기심화 특히신흥국에대한투자자금회수등으로인해국가부도위험증가 신용부도스와프 (CDS) 프리미엄 이 2.738 로브라질, 러시아에이어세계 3번째 (IMF) 주요신용평가사 (Fitch, S&P, 무디스 ) 국가신용등급하향조정 (2015.12) 7
2016 년에는더암울... 0% 대성장예측 IMF(1.3% 0.7%), 세계은행 (1.4% 0.8%), 남아공중앙은행 (1.6% 0.9%) 모두하향조정 주요광물등원자재가격하락, 중국경기침체, 미국금리인상 자본유출및화폐가치하락 재정및경상수지악화, 불안정한정부정책, 상품가격하락, 가뭄등영향 7 년전경제불황이래최저성장추세기록하며투자및일자리창출에어려움겪을듯 대용량제품혹은 1+1 제품유행지속 남아공경제의둔화로인하여소비자들의구매력위축영향 매스제품시장의성장눈여겨봐야 저가PB 제품과대용량패키지등모두매스품목이강세일것 수출량감소로인해품목별로흥망이갈릴것으로예상됨 PB 제품의경우기존인기브랜드보다적극적인전략펼칠것 올인원제품 에대한관심증대 기능융합제품인기구가할것... 특히남성시장주목해야 제품사용이편리한제품에대한관심은지속될것 빠른시간내에피부관리할수있는제품판매증가 귀차니즘 소비자의해결책을위한 바디 + 헤어 제품이나 멀티스킨케어 품목군제조사관심 특정피부고민해결을위한제품개발성행할듯 특정피부고민, 피부톤, 주름, 탄력등소비자들의주요고민거리관리제품혁신가속화될것 위현상은특히프리미엄제품에서더두드러지게나타나며여러품목중세럼을주목해야 제품초이스가늘어나고경쟁이심화되어제품의기능이세분화되는경향이나타날것임 유색인종소비자들은신제품에대하여매우기민하게반응하는데, 이는중산층이성장하며제품의프리미엄화에따라좀더세련된제품에대한욕구가커지는것으로분석됨 산업선두기업들은타깃소비자층에대한마케팅및홍보에막대한투자를지속해나갈것으로보이며 SNS 등온라인플랫폼을활용이이러한도구중하나로중요성이커질것임 8
< 남아공화장품시장성장전망 > ( 단위 : 남아공랜드, ZAR) 유형 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 Beauty and Personal Care 39824.3 41293.2 42696.5 44115.7 45557.2 47066.9 Premium Beauty and Personal Care 8240.6 8697.4 9112.7 9509.4 9923.8 10367.9 Mass Beauty and Personal Care 27435.3 28363.4 29279.2 30231.5 31197.1 32200.3 Baby and Childspecific Products 907.3 950.6 988.3 1023.9 1058.9 1093.6 Bath and Shower 4391.1 4579.7 4751.5 4950.2 5174.5 5406.0 Colour Cosmetics 3802.0 4051.6 4312.4 4575.8 4847.9 5159.3 Deodorants 4484.0 4589.1 4700.4 4825.5 4955.6 5085.5 Depilatories 271.2 280.2 289.2 297.6 305.3 313.4 Fragrances 8995.3 9568.0 10118.4 10627.9 11133.0 11651.0 Hair Care 5506.9 5496.9 5475.3 5485.7 5500.8 5519.5 Men's Grooming 2898.2 2978.5 3071.2 3174.3 3280.0 3390.4 Oral Care 3051.5 3104.6 3149.3 3193.8 3232.5 3271.2 Oral Care Excl Power Toothbrushes 2855.3 2902.2 2941.2 2979.2 3010.5 3040.6 Skin Care 5891.9 6058.8 6210.5 6346.6 6468.4 6585.7 Sun Care 393.2 408.8 423.3 440.9 459.6 479.1 Sets/Kits 1304.3 1357.2 1411.6 1464.5 1522.3 1588.4 < 남아공전체화장품시장성장률추이 > 유형 2014/15 20142019 CAGR 2014/19 Total Beauty and Personal Care 3.3 3.4 18.2 Premium Beauty and Personal Care 4.5 4.7 25.8 Mass Beauty and Personal Care 3.2 3.3 17.4 Baby and Childspecific Products 3.3 3.8 20.5 Bath and Shower 4.5 4.2 23.1 Colour Cosmetics 6.4 6.3 35.7 Deodorants 2.6 2.5 13.4 Depilatories 2.6 2.9 15.6 Fragrances 4.7 5.3 29.5 Hair Care 0.3 0.0 0.2 Men's Grooming 3.4 3.2 17.0 Oral Care 1.2 1.4 7.2 Oral Care Excl Power Toothbrushes 1.0 1.3 6.5 Skin Care 1.8 2.3 11.8 Sun Care 4.3 4.0 21.9 Sets/Kits 4.3 4.0 21.8 < 남아공프리미엄화장품시장성장예측 > ( 단위 : 남아공랜드, ZAR) 유형 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 Premium Beauty and Personal Care 8240.6 8697.4 9112.7 9509.4 9923.8 10367.9 Premium Baby and Childspecific Products 4.5 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 Premium Bath and Shower 101.0 100.8 99.8 99.0 103.5 108.1 Premium Colour Cosmetics 715.9 765.7 819.4 874.0 927.4 987.0 9
Premium Deodorants 44.8 50.5 51.7 53.1 54.5 55.9 Premium Fragrances 5185.2 5523.8 5848.4 6163.5 6483.3 6819.5 Premium Hair Care 1140.5 1165.6 1166.6 1158.3 1161.7 1167.2 Premium Skin Care 697.0 721.0 742.6 762.3 780.6 798.8 Premium Sun Care 58.2 59.9 60.3 61.7 62.0 64.7 Premium Sets/Kits 293.5 305.4 319.0 332.4 345.6 361.4 < 남아공프리미엄화장품시장성장추이예측 > 유형 2014/15 20142019 CAGR 2014/19 Total Premium Beauty and Personal Care 3.3 3.4 18.1 Premium Baby and Childspecific Products 4.5 1.4 7.1 Premium Bath and Shower 6.4 6.6 37.9 Premium Colour Cosmetics 2.6 4.5 24.8 Premium Deodorants 5.2 5.6 31.5 Premium Fragrances 0.5 0.5 2.3 Premium Hair Care 2.3 2.8 14.6 Premium Skin Care 4.3 2.1 11.2 Premium Sun Care 4.6 4.2 23.1 Premium Sets/Kits 4.5 4.7 25.8 출처 Regional Economic Outlook(SubSaharan Africa), 2015sus 10월 KOTRA 보고서 Euromonitor International Passport : Beauty and Personal Care in South Africa (2015년 5월 ) 관련회사홈페이지 작성자 : 손성민연구원 (mike@kcii.re.kr) 10