2007. 9. 7. 인도네시아의화장품시장동향 목차 1. 인도네시아의화장품시장개요 2. 인도네시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7428, yutaka2@khidi.or.kr)
인도네시아의화장품시장개요 - 인도네시아화장품산업은시장에다양한브랜드가진출해경합을벌이고있는상황일정도로활성화되어있음 - 그중에는 Pond, Revlon, L Oreal, Biore, Yves Saint Lauren 등세계적인브랜드들도끼어있을정도로국제화되어있고, Mustika Ratu, Martha Tilaar, Ristra 등국내브랜드들도활발하게영업을하고있음 - 비록국내브랜드와해외브랜드가공존하고있기는하지만, 화장품류 (HS 3304) 의수입이 2001년이후 45.28% 에달할정도로급속하게증가하고있는데이는인도네시아화장품수요자들이품질과브랜드에대한선호가높아지고있기때문인것으로분석됨 - 국내화장품제조업체중에는 UNILEVER, PROCTER & GAMBLE(P&G), MANDOM, L OREAL 등다국적기업들이큰축을형성하고있고, 토종업체로도 MUSTIKA RATU, MARTINA BERTO (MARTHA TILAAR GROUP), LION WINGS, RISTRA 등이경쟁을하고있는상황임 - 이중에서도다국적기업인 UNILEVER(PT UNILEVER TBK) 가스킨케어제품시장을선도하고있음 - 화장품소비시장도가격대와지역기반에따라선호브랜드가많이차이가나며, 연령대, 학력, 구매빈도, 신용카드및은행계좌소유여부및자동차보유여부등다양한기준에따라상이한기호와소비행태를나타내고있는것으로파악됨 인도네시아화장품시장동향 수요동향 - 2 억 3 천만의인구를가진인도네시아가현재의구매력보다는장래구매력을 감안할때보다잠재력이큰시장이라고할수있으며, 인도네시아에서도점 차생활이고급화되어가면서미용과건강에대한관심이빠르게증가하고 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
있는상태임 - 인도네시아여성들도한국여성들못지않게희고깨끗한피부를가지려는열망을가지고있으며, 그결과최근몇년사이에미백관련로션 / 크림 / 비누등미백용품들이붐을이룸 - 그밖에도노화방지제품이나보습제, 세안용품 (facial cleanser) 들이큰인기를누리고있으며, 최근에새롭게인기를끌고있는제품은스파 ( 온천 ), 마사지센터그리고건강 / 미용클리닉에서보통사용하는아로마세라피용마사지용품임 - 하지만한가지유의해야할점은인도네시아인구의 85% 이상이이슬람신자이므로돼지지방성분의스킨케어제품이나화장품은사용하지않는다는점임 - 또한화장품성분중에 Mercury (Hg), Hydroquinon, Rhodamin B color agent, Red K.3 color agent 등금지물질이포함된제품은인도네시아에수입, 제조, 유통과거래가엄격하게제한이되어있음을유념해야함 - 화장품시장의수요동향에영향을끼치는주요요소를살펴보면입소문 (Mouth recommendations), 대중매체를통한광고, 최신유행동향, 전문의로부터의추천, 소비자구매력지수, 국가경제, 정부규제등을들수있음 - 예를들면, 아무리미백효과가좋은화장품이라고해도정부에서금지하는물질이포함되어있으면시장진입자체가어려워질수도있는것처럼상기요소들은직 / 간접적으로시장동향에영향을끼침 - 그러나어쨌든화장품시장은연료가격인상이나국제유가상승과같은부정적인변수들에대해다른제품시장에비해안정적인편이며, 재래시장에서팔리는화장품들이상대적으로영향을많이받고있는것으로나타남 인도네시아진출한국화장품브랜드및현지파트너 번호 모회사 / 인도네시아 파트너 1 AD Cosmetics Co., Ltd. 2 Adwin Korea Corporation ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
3 Amore Pacific Corporation 4 Beautycos International Co., Ltd. / Cosmac Inc. 5 Bee Bong Fine Co., Ltd. 6 Biomedicos Co., Ltd. 7 C & Tech Corporation 8 C&C Int'l / Thefaceshop Korea Co., Ltd. 9 C.I.T. Co., Ltd. 10 Charmzone Co., Ltd. Cosmax Inc / A.S. Watson & Co., Ltd. Cosmax Inc. / The Body Shop International LC 11 Cosmax Inc. / Beautycos International Co., Ltd. Cosmax Inc. / Thefaceshop Korea Co., Ltd. Cosmax Inc / ChungHo Nais Cosmetics Co., Ltd. 12 Cosmecca Korea Co., Ltd. 13 Cosmetic Institute Technology Co,. Ltd. / TRN Marketing (M) Sdn. Bhd. Cosmetic Institute Technology Co,. Ltd. 14 Costree Cosmetics Co., Ltd. Costree Cosmetics Co., Ltd. / Green Cosmetics Co., Ltd. 15 Dong Sung Pharm Co., Ltd. 16 Etude Corporation 17 Eun Chang Co., Ltd. 18 Genic Co., Ltd. 19 Green Cosmetics Co., Ltd. 20 Huecosmetic Hwa Sung Cosmetics Co., Ltd. / Bloom Pty. Ltd. (Australia) 21 Hwa Sung Cosmetics Co., Ltd. / Thefaceshop Korea Co., Ltd. Hwa Sung Cosmetics Co,. Ltd. 22 Intercotech Co., Ltd. Kolmar Korea Co., Ltd. 23 Kolmar Korea Co., Ltd. / AS Watson & Co,. Ltd. Kolmar Korea Co., Ltd. / Nu Skin International Inc. 24 Konex Inc. 25 Leaders Cosmetics / Lord Korea Co., Ltd. 26 MDS Cosmetic Co., Ltd. 27 Mirasion Co., Ltd. 28 Mycostmetic Co., Ltd. 29 Nadri Cosmetics Co., Ltd. 30 Nandamo 31 Neidi Powder Cosmetics 32 Nowcos Co., Ltd. / TRN Marketing (M) Sdn. Bhd. 33 Seoul Cosmetic Co., Ltd. 34 Silver Rain Co. 35 Terra Cosmetics 36 Thefaceshop Co., Ltd. 37 Uel Cosmetics Co., Ltd. ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
38 Unilever Korea Ltd. / Sweetyet Development Ltd. 39 Unimac Korea Co., Ltd. 자료원 : 인도네시아식약청 (BPOM) - 인도네시아정부의국가식약청 (National Drug and Food Agency:BPOM) 의자료에따르면상기표와같이최소 39개외국회사가인도네시아에화장품을수출하고있는것으로나타났으며, 이중일부회사들은인도네시아에직접수출하지않고, 싱가포르, 말레이시아, 태국과같은아시아지역거점국가에소재한디스트리뷰터들을통해제품을공급하고있는것으로나타남 - 화장품수입통계를통해시장수요를추산해보면, 미국주한인도네시아대사관상무관실자료에따르면인도네시아 2004년화장품시장규모가 8억8천만불규모로추산하고있는것이비교적최근의시장규모라할수있는데, 화장품수입시장이년 40% 이상의성장률을시현하고있는점을감안할때 2006 년의화장품시장규모는이미 10억불내외의규모로성장하였을것으로추정됨 - 미국상무관실자료에따르면 2003년에서 2004년까지화장품및미용용품 (HS 3304) 의수입량이거의두배가까운성장 (101.57%) 을보인것으로파악하고있는데, 이수치는화장품과미용, 손톱, 여성위생용품등이모두포함된시장규모인것으로추정됨 - 인도네시아인구의약 10% 가중 / 상류층고객이라고알려져있는데, 즉 2,300 만명이일반한국인과맞먹는구매력을가진것으로추산해볼수있으며이들이인도네시아에진출한한국화장품브랜드의주요고객층이라할수있음 - 스킨케어제품에서색조화장에이르기까지화장품수요가꾸준히증가하고있으며, 시장등전통적인화장품시장보다는하이퍼마트나슈퍼마켓같은곳에서화장품을구매하는비율이빠르게증가하고있는중임 - 즉, 전통적인시장의주요고객이던중 / 하류층고객들조차브랜드인지도나제품이미지가잘홍보된기초화장품이나스킨케어제품들을손쉽게접할수있는편의점등에서구입하는성향으로바뀌고있는것임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
- 최근들어서는남성용스킨케어제품들에대한수요가빠르게증가하고있는데, 주로사업가나청소년층그리고연예인들을중심으로수요가창출되고있음 - Euromonitor Indoneisa 잡지에따르면스킨케어제품이화장품시장에서가장활발한분야인데, 2004년의 22% 에서 2005년에는 25% 나성장했다고하며, 이러한성장의배경에는인구증가에따른자연적인수요증가외에도기존사용자들의화장품사용빈도가늘어나고있는추세도한몫을하고있다고함 생산동향 - 인도네시아에는최소한 350개이상의화장품제조업체가있는것으로추정되고있으며, 주로가내수공업형태의화장품이나비누, 로션그리고스킨케어제품등이주축인것으로파악됨 - 인도네시아화장품제조업체중에서대표업체격인 PT Mustika Ratu, PT Martina Berto (Martha Tilaar Group), PT Ristra Indolab 등은전통적인식물을소재로한제품에서부터일반적인스킨케어제품들을다양하게생산하고있음 - PT Mustika Ratu Tbk. 는 1978년에 3월에설립된화장품제조업체로식물성화장품과보충식품, 건강음료등을유통하고약 20개국에수출하고있는중임 또한현재헤어, 스킨, 바디, 안면케어용품에서부터화장품그리고건강, 미용음료에이르기까지약 700여종의제품을생산하고있음 - PT Martina Berto는 1977년에설립되어전통약초인 Jamu를활용한 Sariayu Martha Tilaar 브랜드를만들어유행시키고있음 - PT Ristra Indolab 은 1983년에 2월에설립되어 'RISTRA' 라는브랜드로스킨케어및헤어케어에서부터민감피부에맞는고급화장품까지다양한화장품을생산하고있으며, TRUSTEE 라는브랜드로젊은층을공략해가고있는중임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
- 상기주요 3개국내화장품업체외에도, 주름방지크림을주로생산하면서국내시장에집중한고있는 PT ARAYA DISTRIVERSA LESTARI 나예전부터 CHICCO BABY PRODUCTS (Italy), FA-HENKEL (GERMANY), ROHTO (Japan), ORIFLAME (Sweden), SARA LEE (USA) 등의해외브랜드제품을생산하다가최근에 MARTINA BERTO / MARTHA TILAAR 그룹에합병되어 LANCOME 브랜드를생산하는 PT CEDEFINDO, 한국에샴푸를수출해온 PT GONDO WANGI SARIAJI 등이두각을나타내는국내업체들이라할수있음 유통구조 - 인도네시아화장품유통구조는크게전통적인화장품유통채널과비전통적인화장품유통채널로구분해서살펴볼수있음 - 전통적인화장품유통채널은쇼핑센터에위치한작은화장품가게나부스그리고미용실이나약국그리고소형백화점등을통해판매하는것을가리킴 - 이에비해비전통적인화장품유통채널은슈퍼마켓이나대형할인점, 대형백화점화장품전문점이나직판체제등을통해보다직접적인판매구조를갖거나대형매장으로진출하는양상을보여주고있다. 특히방문판매조직이나다단계판매등과하이퍼마트등중형할인점을통한판매가최근들어부쩍활발해지고있는양상임 - 특히화장품이고급화장품수록방문판매 (Door to Door sales) 와다단계판매 (MLM:Multi Level Marketing) 가활성화되고, 스킨케어용품과같은일반화장품은중대형할인점을통한판매가강화되고있는상황임 - 대표적인직판체제라할수있는다단계판매기업으로는 AMWAY 와 CNI등을들수있으며, 최근들어인도네시아화장품시장에다단계판매마케팅이빠르게정착해가고있음 - 한국진출업체들이인도네시아에화장품유통채널을구축하려면먼저시장에제품을홍보하고마케팅하면서필요한곳에제품을공급해줄능력을갖춘 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
에이전트나디스트리뷰터를발굴하는일부터시작해야할것임 - 이를위해서이미국내판매망을구축한인도네시아국내화장품회사들중에서보완관계가있는기업을발굴해연계마케팅을벌여가는것도좋은전략이될수있음 - 또한현지합작법인을설립하거나생산시설을이전하는것과같은적극적인시장진입전략을활용하는것도고려해볼수있으나, 이에상응하는대안으로계약생산방식 (CONTRACT MANUFACTURING SERVICE) 을검토해볼필요도있음 - PT CEDEFINDO (www.cedefindo.com) 와같이자사시설을계약생산시설로제공할수있다는제안을하고있는데, 이회사는 MARTINA BERTO/MARTHA TILAAR 그룹의자회사이므로계약내용에대해신중하게접근할필요가있음 경쟁동향 - 인도네시아시장에서세계각국의유명브랜드가모두진출해경쟁을벌이고 있는중인데, 현재경쟁중인화장품브랜드들을국가별로살펴보면아래와 같음 인도네시아진출해외브랜드 국가명미국프랑스영국일본스위스독일스웨덴한국 브랜드 Clinique, Estee Lauder, Elizabeth Arden, Revlon, Neutrogena, M.D. Formulations, Avon, Sara Lee, and Sun Rider Lancome, R.O.C., L Oreal, Yves Saint Laurent, Maybelline, Givency, Clarins The Body Shop Shiseido, Kanebo, Kose, Shu Uemura, FANCL, T estimo, Anna Sui, SK-II Swiss Balance Seba Med Oriflame Laneige, Jutanhak, The Face Shop, Etude, me:ll ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8
- 또한상당수의브랜드들이인도네시아현지에합작법인을설립해현지시장공략을적극적으로추진하고있음 - 이는이미해외각국의대표브랜드가시장에진출해있는상황속에서, 본격적인해외마케팅을위해가격경쟁력을확보하고, 현지상황에적합한마케팅전략을추진함으로써거대한잠재시장에서브랜드인지도를사전에상승시켜놓겠다는전략으로풀이됨 - 국가별로인도네시아시장에진출한현지합작투자법인과취급브랜드를살펴보면다음과같음 인도네시아진출해외브랜드현지합작법인 회사명 PT Rudy Soetadi PT L'Oreal Indonesia PT Unilever Indonesia Tbk PT Procter and Gamble (P &G) PT Kao Indonesia PT Sara lee Indonesia PT Avon Indonesia 브랜드 Revlon, Ultima II Maybelline, Lancome Ponds, Vaseline Oil of Ulan, Clearasil Kao Sara Lee Avon 자료원 : KOTRA 자카르타무역관취합 - 현재인도네시아시장에서시장을주도하는대표적인브랜드를화장품품목 군별로살펴보면다음과같음 인도네시아화장품유형별주요브랜드 유형 브랜드명 회사명 수입상 원산지 Dita Cosmeceutica BRACINE Acne Cream ANTI AGING Lestari, PT Indonesia CREAM DR. CHEN Acne Cream; Immortal Cosmedika Acne Treatment Cream; Indonesia, PT Indonesia ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9
ANTI ACNE CREAM ASTRIN GENT DAY CREAM NIGHT CREAM Acne Treatment Gel Dita Cosmeceutica BRACINE Acne Cream Lestari, PT DR. CHEN Acne Cream; Immortal Cosmedika Acne Treatment Cream; Indonesia, PT Acne Treatment Gel DIOR CD Hydraction Deep Parfums Christian Dior Fega Indotama, Hydration Pore Reducing (France) PT Treatment HIMALAYA Herbals M/s The Himalaya Drug Mirabo Ayu, PT Gentle Refreshing Toner Company (India) CLARINS Multi-Regenerate Extra-Firming Day Cream Clarindodtama Clarins All Skin Types / Night Perdana, PT Cream Special for Dry Skin CLARINS Multi-Regenerate Extra-Firming Day Cream Clarindodtama Clarins All Skin Types / Night Perdana, PT Cream Special for Dry Skin Mibelle AG Cosmetics / Monica Hijau THE BODY SHOP Aloe The Body Shop Lestari QQ Mitra Soothing Day Cream International PLC Samaya, PT TOPSYNE Whitening Day Zenna Chemical Industry Halimbox Sukses Cream Co., Ltd. Abadi, PT AG-BIOWARE Visible AG-Bioware / Elegant Joint Synergy Radiance Night World Sdn. Bhd. Indonesia, PT Concentrate Creme ANS Enriched Night Immortal Cosmedika Cream / ANS Night Indonesia, PT Cream ELIZABETH ARDEN Mirabo Ayu, PT Sheer White France India France France UK Taiwan France Indonesia ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10
THE BODY SHOP Aloe Soothing Night Cream TOPSYNE Whitening Night Cream 자료원 : 인도네시아식약청 Mibelle AG Cosmetics / Monica Hijau The Body Shop Lestari QQ Mitra International PLC Samaya, PT Zenna Chemical Industry Halimbox Sukses Co., Ltd. Abadi, PT UK Taiwan 수출통계 - 최근 5년간인도네시아화장품수출입동향을살펴보면, 수출입모두꾸준한증가세를보여주고있으며, 특히수입이빠르게증가하고있는것을볼수있는데, 이는인도네시아화장품소비가고급화되는추세와관련이있는것으로분석됨 - 2006년수입액이전년대비큰증가세를보이지않고있는데, 이는 2005년 10 월에단행된유가인상과이자율인상으로인도네시아경기가일시침체되면서 2006 상반기소비가둔화된영향으로분석되며 2007년도에더큰폭으로회복이예상됨 인도네시아화장품수출입통계 (HS 3304) 년도 수출액 (US$) 증감율 (%) 수입액 (US$) 증감율 (%) 2001 14,684,502-8,799,900-2002 18,778,688 27.88 13,280,702 50.92 2003 21,159,303 12.68 14,570,204 9.71 2004 27,951,289 32.10 24,555,765 68.53 2005 27,301,238-2.33 37,318,208 51.97 2006. 5월 13,625,543-15,055,702 - 자료원 : Center for Data and Information (PusDaTin) - 2005 년인도네시아화장품수출입내역을품목별로수출입액과점유율을분 석해보면다음과같이분석됨 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11
2005 년화장품수출품목별수출통계 (HS 3304) 품목 (HS) 품목명 수출액 (US$) 점유율 (%) 3304.10.000 Lip Make-Up Preparations 148,880 0.55 3304.20.000 Eye Make-Up Preparations 41,583 0.15 3304.30.000 Manicure or Pedicure Preparations 1,590,841 5.83 3304.91.200 Face Powder 0 0.00 3304.91.900 Other Powder 2,935,678 10.75 3304.99.000 Other Beauty or Make-Up Preparations 22,584,256 82.72 TOTAL 27,301,238 100.00 2005 년화장품수출품목별수입통계 (HS 3304) 품목 (HS) 품목명 수출액 (US$) 점유율 (%) 3304.10.000 Lip Make-Up Preparations 4,193,484 11.24 3304.20.000 Eye Make-Up Preparations 3,434,679 9.20 3304.30.000 Manicure or Pedicure Preparations 565,374 1.52 3304.91.200 Face Powder 4,315 0.01 3304.91.900 Other Powder 3,418,208 9.16 3304.99.000 Other Beauty or Make-Up Preparations 25,702,148 68.87 자료원 : U.S. Department of Commerce TOTAL 37,318,208 100.00 - 인도네시아화장품류 (HS 3304) 수입시관세는아래표와같음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12
인도네시아화장품류관세율 (HS 3304) HS 코드 Description 관세 3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations 자료원 : 인도네시아재무부관세국 아세안특혜관세 ( 단위 :%) VAT 사치세 10 5 10 - ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13