글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 1) * Vivendi( 비방디 ) 는세계적경제위기와방송통신융합시대에두각을나타낼수있는사업구조와역량을보유하고있는글로벌미디어통신사업자이다. 글로벌미디어, 통신, 엔터테인먼트시장에서 Vivendi 가보유하고있는경쟁력에비해 Vivendi 에대한연구는매우미흡한것이현실이다. 본연구는글로벌미디어통신그룹인 Vivendi 의사업과사업전략분석을통해국내업계에의시사점을제시하였다. 목차 Ⅰ. 서론 / 1 Ⅱ. Vivendi 사업현황 / 4 1. Vivendi 주요연혁 / 4 2. Vivendi 주요사업별현황 / 5 Ⅲ. Vivendi 사업전략 / 14 1. 사업다각화및전문화 / 14 2. 방송통신융합전략 / 16 3. 사회적마케팅 / 18 Ⅳ. 결론 / 19 Ⅰ. 서론 나폴레옹 3세, 수도 (water) 회사, 세계 1위음반사, 세계 1위비디오게임제작사, 프랑스제2위통신사업자, 모로코제 1위통신사업자, 프랑스제1위유료TV 서비스사업자. 언뜻잘연결이되지않는이단어들은글로벌미디어통신그룹 Vivendi를특징짓는핵심어들이다. Vivendi는 1853년나폴레옹 3세의칙령에의해설립된 Compagnie Générale
des Eaux(CGE) 라는수도회사를모태로하고있다. 한세기넘게수도사업을영위해오던 CGE는 1980년부터사업다각화를통해폐기물처리, 에너지, 수송, 건설, 통신, 엔터테인먼트등다양한사업부문에진출했다. 1990년대와 2000년대초반의지나친팽창전략의결과로 Vivendi는 2002년 233억유로의손실을기록함으로써파산위기에직면했다. 이후 Vivendi는구조조정을통해통신과엔터테인먼트를중심으로사업구조를재편하여오늘에이르고있다. Vivendi는 2008년말기준매출액 254억유로, 종업원 4만 3천명, 사업지역 77개국가에달하는글로벌기업이다. Vivendi의주요사업분야는미디어 ( 음반, 영화, 유료 TV), 통신 ( 이동전화, 유선전화, 인터넷 ), 게임 ( 온라인및비디오게임 ) 등 3개부문으로분류할수있다. 사업분야별주요자회사로 Universal Music Group( 음반시장세계 1위 ), Activision Blizzard( 비디오게임시장세계 1위 ), SFR( 프랑스통신시장 2위 ), Maroc Telecom( 모로코통신시장 1위 ), Canal + Group( 프랑스유료 TV방송시장 1 위 ) 등을두고있다. 또한, 영화, TV프로그램의제작및배급, 테마파크를운영하는글로벌미디어엔터테인먼트기업 NBC Universal의주식 20% 를보유하고있다. 자료 : Vivendi(2008)
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 세계적경제위기에도불구하고 2008년 Vivendi의매출액과 EBITA는각각 253억 9,200만유로 ( 전년대비 17.2% 증가 ), 49억 5,300만유로 ( 전년대비 4.9% 증가 ) 를기록하였다. 계열사별매출액은 SFR이 115억 5,300만유로를기록하였으며, Universal Music Group 46억 5,000만유로, Canal + Group 45억 5,400만유로, Maroc Telecom Group 26억 100만유로, Activison Blizzard 20억 9,100만유로를기록하였다. 계열사 업종 본사위치 매출액 ( 백만유로 ) Universal Music Group 음악 미국 4,650 Canal + Group 유료TV 프랑스 4,554 SFR 통신 프랑스 11,553 Maroc Telecom Group 통신 모로코 2,601 Activision Blizzard 게임 미국 2,091 자료 : Vivendi(2008) 이와같은 Vivendi 의사업내용과규모는 Time Warner, News Corporation, Viacom 등여타글로벌미디어사업자와비교할때도전혀뒤처지지않는다. 오히려 Vivendi 는뒤에서논의하겠지만작금의세계적경제위기에대처하고방송통신융합시대를이끌어나갈수있는사업역량과조건측면에서상대적으로매우유리한위치를점하고있는것으로판단된다. 글로벌미디어, 통신, 엔터테인먼트시장에서 Vivendi가보유하고있는경쟁력에비해 Vivendi에대한연구는매우미흡한것이현실이다. 이에본연구는글로벌미디어통신그룹인 Vivendi의사업과사업전략분석을통해국내업계에의시사점을도출하고자한다. 본연구의구성은다음과같다. 먼저제Ⅱ장에서는 Vivendi의사업현황을미디어, 통신, 게임등주요사업을중심으로분석한다. 제Ⅲ장에서는 Vivendi의사업전략을사업다각화및전문화, 방송통신융합전략, 사회적마케팅등으로구분하여분석한다. 끝으로제Ⅳ장에서는이상의논의를바탕으로세계적경제위기와방송통신융합의
큰흐름속에서 Vivendi 의모습을조망하고국내업계에의시사점을도출하고자한다. Ⅱ. Vivendi 사업현황 1. Vivendi 주요연혁 글로벌미디어통신사업자 Vivendi는흥미롭게도 1853년나폴레옹 3세의칙령에의해설립된 Compagnie Générale des Eaux(CGE) 라는수도 (water) 회사를모태로하고있다. CGE는한세기넘게수도사업을영위해오다 1980년부터폐기물처리, 에너지, 수송, 건설, 산업용차량등의부문으로사업범위를확대하기시작했다. 1983년에는프랑스최초유료 TV채널사업자인 Canal+ 을설립하였으며, 87년에는프랑스제 2 이동통신사업자인 SFR을설립하였다. 1998년사명을 CGE에서 Vivendi로변경하고, 2000년 7월핵심사업이었던수도사업을수송사업등과함께분사시킴으로써미디어통신기업으로서의면모를갖추기시작하였다. 이와함께, Maroc Telecom, Havas(Blizzard 포함 ) 등 5개회사를인수하고이탈리아, 스페인등 6개유럽국가에서유료TV사업을개시하였다. Vivendi는 2000년 12월기존미디어사업과 Canal+ 와의합병, 유니버셜스튜디오의인수를통해 Vivendi Universal Entertainment를설립하였다. 그러나, 1990년대와 2000년대초반의지나친팽창전략의결과로 2002년 233억유로의손실을기록했는데이는프랑스역사상가장큰규모의손실로기록되고있다. 2006년 Vivendi Universal Entertainment 의지분 80% 를 GE에매각하고 GE와 NBC Universal사를설립하였으며회사사명도 Vivendi Universal에서 Vivendi로변경하였다. Vivendi는 2008년 7월, 미국에기반을둔세계적비디오게임회사인 Activision을 188억달러에인수하여 Blizzard와합병하여 Activision Blizzard를설립하였다.
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 2. Vivendi 주요사업별현황 Universal Music Group(UMG) 은세계에서가장큰음악콘텐츠회사로음반저작권을가장많이보유하고있다. 전세계적으로발매되는앨범의 4개중하나는 UMG 앨범이다. UMG는전세계소비자를대상으로가장많은디지털음원을제공함으로써디지털유통시장을주도하고있다. UMG 사업부문은 recorded music, music publishing, artist and merchandising 등 3개부문으로구성된다. UMG는 recorded music 시장에서세계 1위의지위를확보하고있으며특히, 세계 recorded music시장의 75% 를차지하고있는북미와유럽시장에서강한경쟁우위를가지고있다. UMG는다양한장르를다루는주요음반사를보유하고있어특정아티스트나음악트렌드에치우치지않아소비자수요변화에도비교적안정적으로대처가가능한사업구조를보유하고있다. UMG는안정된수익기반을바탕으로디지털음악시장의확산과새로운비즈니스모델개발을적극적으로추진하고있다. Music publishing 사업은작곡에대한저작권의인수와라이센싱을주요사업으로하고있다. UMG는작곡자와의계약을통해 underlying copyright 에대한지분을획득하여 sound recordings, 영화, 비디오, 광고, 공연등에음악사용권리를판매한다. Artist Services and Merchandising 부문은 2007년에신설되었다. Artist Services 부문은 Artist 관리, 이벤트관리등을담당하며 Merchandising 부문은 Artist와관련된티셔츠, 장신구, 악세사리등을제작하여판매하고콘서트및공연티켓등을판매한다. 매출액기준사업별비중은 Recorded music부문이 82% 를차지하고있으며, Music Publishing과 Artist Services and Merchandising 부문은각각 14%, 4% 의비중을차지하고있다. 지역별로는북미와유럽의매출액이각각 41% 와 42% 를차지하고있으며아시아매출은 12% 의비중을차지하고있다.
자료 : Vivendi(2008) 2008년 UMG는전년대비불변통화기준 0.2% 하락한 46억 5천만유로를기록하였다. 실제통화기준으로는 4.5% 하락하였다. Music publishing 부문과 Artist Services and Merchandising부문의매출액이증가하였는데이는주로 2007년 Sanctuary의인수합병효과에기인한것으로평가된다. Digital sales이전년대비 30.5% 증가한 8억 4천 2백만유로를기록한것도주목할만하다. UMG의 2008년 EBITA는전년대비 11.6%( 불변통화기준 ) 증가함으로써양호한실적을보였다. 이는비용관리강화, BMG Music Publishing의통합, 라이센싱수입의증가등에기인한다. Revenues and EBITA( 백만유로 ) 2008 2007 % change % change at constant rate Recorded music 3,879 4,253-8.8% -4.8% Physical sales 2,589 3,149-17.8% -14.2% Digital sales 842 645 30.5% 35.4% License and others 448 459-2.4% -3.2% Artist services and merchandising 173 66 x2.6 x2.8 Music publishing 648 589 10.0% 15.6% Elimination of intercompany transactions -50-38 -31.6% -41.9%
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 Revenues and EBITA( 백만유로 ) 2008 2007 % change % change at constant rate Total revenues 4,650 4,870-4.5% -0.2% Recorded music 570 573-0.5% 0.7% Artist services and merchandising 3 3 0.0% -16.8% Music publishing 205 159 28.9% 35.7% Total EBITDA 778 735 5.9% 8.2% EBITA 686 624 9.9% 11.6% EBITA/Revenues(%) 14.80% 12.80% +2.0pts 자료 : Vivendi(2008) Canal + Group은유료TV채널운영, 영화, TV프로그램제작및유통등을주요사업으로하는프랑스의대표적미디어사업자이다. Vivendi가 100% 의지분을보유하고있으며프랑스제1위의유료TV 사업자로 2008년말현재 1,060만명의가입자를보유하고있다. Canal + Group은프랑스와유럽에서영화제작과배급부문의주요사업자로서도활동하고있다. 1984년에설립된 Canal+ 는영화, 스포츠, 뉴스, 드라마, 다큐멘터리, 엔터테인먼트등다양한장르의프로그램을제공하고있다. Canal + Group은 Canal+ 와는별도로 Les Chaines Canal+ 라는 5 개의프리미엄채널 1) 서비스를제공하고있으며, 이를지 상파 TV, 위성, 케이블, ADSL 네트워크를통해제공하고있다. 2008년말현재, Les Chaines Canal+ 는 527만명의가입자를보유하고있다. Canal + Group은 CanalSat 을통해 300개의채널을제공하는데이중 55개는독점공급이다. 2008년말현재 CanalSat의가입자는 533만명에달한다. 2004년, Canal + Group은대도시가입자기반확대를위해 ADSL을통해 Canal+ 와 CanalSat 패키지를제공하기시작했다. 또한, Canal + Group 은완전자회사인 StudioCanal 1) Canal + Cinema, Canal + Sport, Canal + Family, Canal + Decale
을통해영화제작과유통사업을전개하고있다. StudioCanal 은유럽에서영화제작 및유통시장의선도기업으로 5,000 개이상의영화에대한판권을보유하고있으며 매년약 20 개영화를개봉하고있다. Revenues and EBITA( 백만유로 ) 2008 2007 % change Pay-TV in France 3,853 3,747 2.8% Other operations 701 616 13.8% Total revenues 4,554 4,363 4.4% EBITDA 744 628 18.5% EBITA, excluding transition costs related to the combination with TPS 636 490 29.8% Transition costs related to the combination with TPS -68-90 24.4% Total EBITA 568 400 42.0% EBITA/Revenues(%) 12.5% 9.2% +3.3pts Subscriptions(in thousands) Analog 918 1,432-35.9% Digital 3,513 3,119 12.6% Individual subscribers 4,431 4,551-2.6% Collective 465 440 5.7% Overseas(individual and collective) 232 215 7.9% Africa(individual and collective) 137 114 20.2% Total Canal + (premium channel) 5,265 5,320-1.0% CanalSat 5,326 5,224 2.0% Total pay-tv subscriptions in France 10,591 10,544 0.4% 자료 : Vivendi(2008) 2008 년 Canal + Group 의매출액은전년대비 4.4% 증가한 45 억 5,400 만유로를 기록하였다. 유료 TV 부문의매출액은 38 억 5,300 만유로를기록하였으며이는전체
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 매출액의 84.6% 를차지한다. StudioCanal( 영화제작및유통 ), Cyfra + ( 폴란드에서의유료TV사업 ), Canal + Regie( 미디어렙 ), i>tele( 뉴스채널 ) 등자회사들의매출액은전년대비 13.8% 증가한 7억 100만유로를기록하였다. Canal + Group의 EBITA 는전년대비 42% 증가한 5억 6,800만유로를기록하였다. SFR은프랑스제 2위의통신사업자로 Vivendi 그룹전체매출액의 45.5%, 전체 EBITA의 51.3% 를담당하는 Vivendi의핵심기업이라고할수있다. SFR의사업부문은크게 1) 이동전화부문, 2) 초고속인터넷과유선부문으로구분된다. 이동부문의매출은 SFR의전체매출액에서 76% 를차지할정도로큰비중을가지고있다. 이동전화가입자수는 2008년 12월말현재 1,970만명수준이며, 가입자기준시장점유율은 33.8% 에달한다. 이동전화가입자는후불요금제가입자와선불요금제가입자로구분되며전체가입자에서차지하는비중은각각 69%, 31% 이다. 3G서비스가입자는 2008년 12월말현재 590만명을기록했는데이는전년대비 43.9% 가증가한수치이다. 모바일데이터서비스매출은 32.1% 의높은성장률을보였으며, 전체이동전화매출액의 17.7% 의비중을차지하였다. 이는전년대비 4% 포인트가증가한수치이다. 자료 : Vivendi(2008)
프랑스초고속인터넷시장은 2008년에신규가입자수가 220만명에달했는데이는전년대비 14% 가증가한수치이다. 2008년말현재프랑스의초고속인터넷가입자수는 1,770만명으로집계되었다. SFR의초고속인터넷가입자수는전년대비 7.7% 가증가한 387만 9천명을기록함으로써가입자기준시장점유율은 21.9% 를차지하고있다. 2008년 SFR의매출액은전년대비 28.1% 가증가한 115억 5천3백만유로를기록하였다. 이는 Neuf Cegetel의합병 ( 08년 4월 ) 과 Tele2 France의유선부문과 ADSL부문의인수 ( 07년 7월 ) 에기인한다. 인수합병효과를제외할때 SFR의매출액은 1.2% 의증가를보였는데이는주로이동전화가입자의증가, 초고속인터넷가입자의증가에기인한다. 이동전화부문의매출액은전년대비 2.2% 가증가한 89억 9천만유로를기록하였다. SFR은 88만6천명의이동전화신규가입자를유치함으로써가입자수는 1,965만명으로늘어났다. 특히, 후불요금제의가입자가전년대비 128만 8천명이증가하여 (10.5% 증가 ) 1,358만명을기록하였다. 초고속인터넷과유선부문의매출액은전년대비 0.2% 가감소한 28억 8천2백만유로를기록했는데이는주로음성서비스매출의감소에기인하였다. Revenues and EBITA( 백만유로 ) 2008 2007 %change Mobile service revenues 8,576 8,391 2.2% Equipment sales, net 414 403 2.7% Mobile 8,990 8,794 2.2% Broadband Internet and fixed 2,882 233 x12.4 Elimination of intercompany transactions -319-9 x35.4 Total revenues 11,553 9,018 28.1% Total EBITA 2,542 2,517 1.0% EBITA/Revenues(%) 22.00% 27.90% -5.9pts 자료 : Vivendi(2008)
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 Maroc Telecom은 1998년모로코의통신사업을담당하던정부사업부서가분리되면서설립되었다. 2001년 Vivendi는경매를통해 Maroc Telecom의지분 35% 를획득하고 2004년모로코정부로부터 16% 의추가적지분을확보함으로써경영권을확보하였다. Maroc Telecom은모로코의제 1위의통신사업자로유선, 이동통신, 초고속인터넷등의사업을운영하고있다. Maroc Telecom은 1,450만명의이동전화가입자를보유하고있으며, 130만명의유선전화가입자를보유하고있다. 2008년말현재, 모로코의이동전화보급률은 74% 수준이며, Maroc Telecom의시장점유율은 63.4% 를기록하였는데이는전년대비 3.1% 포인트가하락한수치이다. 이동전화가입자수는 1,450만명 2) 으로전년대비 8.5% 증가하였으며, 가입자의 96% 가선불요금고객이다. 모로코이동전화시장에서는 1999년도입된선불요금제가일반적인요금제이다. 2008년 Maroc Telecom은 3G 이동전화서비스를개시하였으며, 선불요금제고객도모바일인터넷서비스를사용하는것이가능하다. 이와함께, 경쟁사업자에대한대응의일환으로다양한패키지요금제출시와요금인하를단행하였다. 가입자당월평균수익 (ARPU) 은전년대비 8.4% 감소한약 9유로수준이다. 2007년유선시장의경쟁이도입되기전까지 Maroc Telecom은모로코유선전화부문의독점사업자지위를유지하였다. 2008년유선전화가입자수는약 130만명 ( 전년대비 2.8% 하락 ) 이며이중일반가입자수는 77만 5천명 ( 전년대비 6% 하락 ) 에달한다. 초고속인터넷가입자수는 48만 2천명으로약 99% 가 ADSL가입자이다. Maroc Telecom은타아프리카국가에서활발한통신사업을진행하고있다. 브리키나파소 (Burkina Faso), 가봉 (Gabon), 모리타니아 (Mauritania) 등에서제 1위의사업자를인수하여운영하고있다. 최근에는말리 (Mali) 의국영통신사업자인 Sotelma 를 3억 9,250만달러를들여 51% 의지분을인수하였다. 3) 2) 이전 3 개월동안음성통화를발신, 수신한선불요금제고객과후불요금제고객의합 3) Maroc Telecom acquires 51% of Mali s Sotelma, Mobile and Telecoms (http://www.itnewsafrica.com), July 15, 2009
2008년 Maroc Telecom Group의매출액은이동전화매출의강한성장으로전년대비 5.9% 가증가한 26억 1백만유로를기록하였다. 매출액증가와비용절감으로 EBITA는전년대비 12.2% 증가한 12억 2천4백만유로를기록하였으며, 전년대비 2.7% 포인트증가한 47% 의영업이익률을기록하였다. 이동전화매출은전년대비 8.3% 증가한 18억 6천 4백만유로를기록하였다. 반면, 유선과인터넷부문의매출은전년대비 1.1% 증가한 10억유로를기록하였다. Revenues and EBITA( 백만유로 ) 2008 2007 % change % change at constant rate Mobile 1,864 1,721 8.3% 9.5% Fixed and Internet 1,000 989 1.1% 2.2% Elimination of intercompany transactions -263-254 -3.5% -4.7% Total revenues 2,601 2,456 5.9% 7.0% Total EBITA 1,224 1,091 12.2% 13.5% EBITA/Revenues(%) 47.1% 44.4% +2.7pts 자료 : Vivendi(2008) 가입자당월평균수익은 (ARPU) 후불요금제고객의경우 57.6 유로, 선불요금제고 객은 6.8 유로를기록했는데이는전년대비각각 7.8%, 9.3% 가감소한수치이다. Vivendi는 2008년 7월, Vivendi Game과 Activision의합병을통해 Activision Blizzard를설립하였다. Activision은비디오게임의세계 1위사업자이며, Blizzard는급속히성장하고있는쌍방향엔터테인먼트산업 (interactive entertainment) 에서주요한위치를차지하고있는온라인게임의선도제작사이다. Activision은 Sony(PlayStation 2, 3, PSP), Nintendo(Wii와 DS), Microsoft(Xbox 360) 등의게임플랫폼에적용되는게임을제작하여제공하고있다. 2008년 Activision은북아메리카독립퍼블리싱
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 부문에서 1위, 북아메리카와유럽 Wii에대한독립퍼블리싱부문에서 1위를차지하였다. Blizzard Entertainment는 World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Warcraft를제작한세계적게임사이다. Blizzard는가입수익 (subscription revenues), 게임시디의도매매출, 현지파트너와의라이센스수익등다양한수입원을통해수익을실현하고있다. World of Warcraft는세계적으로 1,150만명이넘는가입자를보유하고있으며, 가입기반 MMOPRG 4) 의세계 1위의자리를차지하고있다. World of Warcraft: Wrath of the Lich King 은북미와유럽에서 PC title 1위를기록하였다. Activision Blizzard는 Blizzard의 World of Warcraft의성공으로가입자기반의 MMORPG 게임시장을주도하고있다. MMORPG게임을퍼블리싱하는경쟁사로는 NCSoft, Sony Online Entertainment, Electronic Arts and Funcom 등이있다. 컨솔과 PC게임시장에서는자신의플랫폼을가지고있는 Nintendo, Sony, Microsoft 사뿐만아니라 Electronic Arts, Konami, Take-Two Interactive, THQ, Ubisoft entertainment 등과경쟁관계를형성하고있다. Revenues and Income( 백만달러 ) 2008 2007 % change Net revenues of core operations 5,032 3,987 26.2% Activision 3,279 2,472 32.6% Blizzard 1,343 1,107 21.3% Distribution 410 408 0.5% Operating income/(loss) of core operations 1,200 994 20.7% Activision 469 411 14.1% Blizzard 704 568 23.9% 자료 : Vivendi(2008) Distribution 27 15 80.0% 4) Massive Multiplayer Online Role Playing Game: 다중접속온라인역할수행게임
Activision Blizzard의 2008년매출액과영업이익은각각 50억 3,200만달러, 12억달러를기록하였다. 이는 Activision과 Blizzard의통합발표시제시되었던 2009년재무성과목표치 ( 매출액 43억달러, 영업이익 11억달러 ) 를 1년앞서달성한것이다. 매출액은 Activision 32억 7천 9백만달러, Blizzard 13억 4천 3백만달러, Distribution 4 억 1천만달러를기록하였다. 반면, 영업이익은 Blizzard 7억 4백만달러, Activision 4억 6천 9백만달러, Distribution 2천 7백만달러를기록함으로써이익창출측면에서는 Blizzard의기여가매우높은것을알수있다. 사업부문별매출은 Console 게임 (43%) MMOG(38%) 이양대수익원역할을하고있으며, Hand-held 8%, PC 3%, 기타 8% 등의순으로나타났다. 지역별매출액은북미 49%, 유럽 42%, 아시아와기타지역이 8% 등으로구성되어있다. 자료 : Vivendi(2008) Ⅲ. Vivendi 사업전략 1. 사업다각화및전문화 Vivendi 의사업다각화는시기별로비관련다각화 (Unrelated Diversification), 관련 다각화 (Related Diversification) 로구분할수있다. 수도회사에서출발한 Vivendi 는
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 1980년부터건설, 수송, 통신, 미디어분야의기업을인수합병하거나설립하는등비관련다각화 (Unrelated Diversification) 를통한사업포트폴리오의확대해왔다. 특히, 1994년 Messier 회장의취임이후인수합병을통한성장전략이강력히추진되었다. Messier 회장은미디어부문으로의사업다각화를추진하였으며 2000년에는 Universal Studio의소유권을가지고있었던 Seagram을 340억달러에인수하여 Canal+ 와의합병을통해 Vivendi Universal을설립하였다. 그러나, 지나친확장전략으로인해 2001 년 136억유로의손실을기록하였으며이로인해 2002년 Messier 회장은사퇴하게되었다. Messier 회장의뒤를이어취임한 Levy 회장은미디어와통신, 게임을핵심사업으로설정하고이사업들을중심으로철저하게관련다각화 (Related Diversification) 전략을채택하였다고볼수있다. 2002년이후 Vivendi가인수한미디어엔터테인먼트주요기업으로는 TPS( 07), 5) Activision( 08) 등이있으며, 통신부문에서는 Onatel( 06), Gabon Telecom( 07), Neuf Cegetel( 08), Sotelma( 09) 등주로아프리카통신사업자를인수하였다. Vivendi 그룹차원에서는콘텐츠 ( 음악, 영화, 게임등 ) 에서유료 TV채널, 통신네트워크등유통망으로이어지는수직적통합 (vertical integration) 을완성함으로써범위의경제 (economy of scope) 를도모하고있음을알수있다. 개별사업부문차원에서는동종업계의사업자를인수합병하는수평적통합 (horizontal integration) 을통해규모의경제 (economy of scale) 를도모하고있다. Vivendi의인수합병전략의또다른특징은해당부문의선도기업을인수합병함으로써부문별전문성확보하고있다는점이다. UMG, Blizzard, Activison 등은인수당시각각의부문에서세계적인선도사업자였으며지금도그지위를유지하고있다. 통신부문에서 Maroc Telecom, Mauritel, Onatel, Gabon Telecom, Sotelma는모두해당국가의제1의통신사업자이다. 또한, Vivendi는전략적제휴보다는기업의통제권확보가가능한인수합병전략을채택함으로써사업포트폴리오의안정성과통합성 5) 프랑스케이블 TV 사업자
을제고하고있다. 한편, 통신부문의인수합병은문화적동질성이높은지역을집중공략하는모습을보이고있다. 음악, 영화, 게임등글로벌문화상품및서비스시장은유럽과북미등주요시장의선도사업자를인수합병한반면, 통신사업자는문화적동질성이높은아프리카를집중공략함으로써인수합병의실현가능성과사업의안정성을제고하고있다. Mauritel, Onatel, Gabon Telecom, Sotelma 등아프리카주요통신사업자의인수합병을추진함에있어아프리카통신사업자인 Maroc Telecom 을활용하고 Maroc Telecom의자회사로편입한것도이러한맥락으로이해될수있다. 2. 방송통신융합전략 Vivendi는사업부문간의융합을통해 디지털시장 이라는새로운시장을개척하고선점하는전략을취하고있다. 현재의사업구도는각사업부문별선도적지위와수평적통합을통해안정적인매출기반을확대 유지하고, 사업부문간의융합을통해새로운시장을창출하고경쟁우위를강화하는전략을취하고있다. UMG digital sale은전년대비 30.5% 증가를보이는등 2008년인터넷과이동전화를통한음악다운로드의증가로디지털매출이큰폭으로증가하였다. SFR은 2008 년모바일뮤직부문에서 1천만다운로드를기록하였는데이는전년대비 60% 증가한수치이다. SFR은이로써음악파일을다운받는가장큰플랫폼으로부상하였다. SFR 은 1백만곡이상을제공하고있다. 또한, SFR의 TV-VoD on Mobile 서비스는 2008년말현재 210만명의가입자를보유하고있으며, 81채널이제공되고있다. 이중 54 채널이 CanalSat 패키지이며, 5개채널은 Canal + 패키지로구성되어있다. 게임의경우, 570만이상의비디오게임다운로드를기록하였으며, 800개의게임이다운로드가능하다. 한편, Vivendi는최종소비자 ( 주로 15~35세그룹 ) 를대상으로이동전화와 PC에서사용할수있는멀티미디어서비스와콘텐츠의마케팅을전담하는조직으로 Vivendi Mobile Entertainment(VME) 를 2007년초설립하였다. 주요콘텐츠는게임, 간단한
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 프로그램 (short program), 음악, 통화음, 스킨등이포함되어있다. VME는 Vivendi 그룹의콘텐츠를활용하고다른그룹의콘텐츠를연계해줄수있는새로운유통채널로서의역할을추구하고있다. VME는콘텐츠를자체제작도하며다수의독립적제작자와공동작업을하기도한다. VME는 zaoza라는포털사이트의오픈 (2008년 2월 ) 을통해이러한서비스들을제공하고있다. zaoza 가입자는월 3유로만지불하면사이트에서제공되는음악, 벨소리, 동영상, 게임등을무제한다운로드받을수있다. VME는 zaoza 가입자들이다운받은콘텐츠를최대 5명까지공유할수있도록허용하고있다. 2009년 2월 zaoza 는 40만명이넘는가입자를보유하고있으며이중약 10만명이매달 3유로를내고있는유료가입자다. 사업부문간의융합이외에도 Vivendi는각부문의선도적사업자와의협력및전략적제휴를통해디지털시장을선점하기위한활동을전개하고있다. Vivendi는세계적인소셜네트워크인 MySpace와의협력을통해 MySpace Music서비스를개시하고디지털음악서비스를제공하고있으며, Nokia와 Comes With Music(CWM) 서비스 6) 를개시하여운영하고있다. YouTube에서뮤직비디오, 프리미엄뮤직, 뮤직통화음 (ringtone) 서비스등을제공하는 VEVO서비스를개시하였다. Vivendi는방송통신융합, 콘텐츠의디지털화등에대응하여가입자기반경제모델 (subscriber-based economic model) 을추구하고있다. Activision Blizzard, UMG, SFR, Maroc Telecom, Canal+ 등강력한브랜드레버러징을통해최종소비자를공략하고있는데이들브랜드는소비자들에게가입기반의접속 (subscription-based access) 을통해디지털퀄러티와창조적콘텐츠를제공하고있다. 이러한가입기반의접속제공은 Vivendi에경쟁우위를가져다줄것으로기대되고있다. SFR, Maroc Telecom 등통신사업자는 UMG, Activison Blizzard, Canal + Group의콘텐츠에대한접근제공을통해데이터통신및디지털시장에서의경쟁우위를확보한다는것이다. 한편, 콘텐츠사업자는통신네트워크를통해새로운소비자 6) CWM 폰을사면 12 개월동안무제한으로음악을다운로드할수있음
를확보함으로써새로운수익원발굴이가능해진다. 이는다시가입자, 브랜드, 유통플랫폼, 콘텐츠제작과저작권 (copyrights) 의관리에있어서경쟁력제고에기여하게된다. 즉, 통신네트워크를통한콘텐츠공급 통신사업자의데이터수익증가, 가입자증가로인한수익확대 통신망및콘텐츠소싱투자여력확대 통신네트워크를통한콘텐츠공급증가로이어지는선순환고리형성이가능하게된다. 콘텐츠부문은통신네트워크를통한콘텐츠공급 콘텐츠의판로확대를통한매출증가 보다많은양질의콘텐츠확보여력확대 통신네트워크를통한콘텐츠공급증가로이어지게된다. 통신부문 데이터매출증가 가입자증가 통신망및콘텐츠소싱 투자여력확대 통신네트워크를통한콘텐츠공급증가 콘텐츠부문 판로확대를통한콘텐츠매출증가 보다많은양질의 콘텐츠제작및 인수여력확대 3. 사회적마케팅 2002년이후 Vivendi 활동의두드러진측면중하나로사회적마케팅 (social marketing) 의강화를들수있다. 2003년, Vivendi는콘텐츠생산과유통사업과관련된 3개의지속가능한발전 (Sustainable development) 이슈를설정하였다. 약자보호 (protection of minors), 문화적다양성 (cultural diversity), 정보공유 (information
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 sharing) 등이그것이다. Vivendi는매년사회적, 환경적성과지표및성과에대해외부기관으로부터감사를받고그결과를지속가능발전보고서 (Sustainable Development Report) 로발간하고있다. 또한, Vivendi 는 FTSE4 Good Global index, ASPI(Advanced Sustainable Performance Index), ESI(Ethibel Sustainability Index) 등기업사회적책임에의기여를측정하는주요국제지표에적극적으로참여하고있다. 이와함께, 국제기구와의협력을통해사회적책임역할을강화하고있다. 2008년 3월, Vivendi는인권, 노동기준, 환경, 반부패등과관련된 10개의원칙 (principles) 을준수해야하는 UN Global Compact에가입하였다. 또한 Vivendi는 EU의 internet Confidence program에참여하고있으며, UNESCO Global Alliance for Cultural Diversity의파트너로도활동하고있다. SFR는 2008년 12월환경관리시스템 (Environment Management System) 의 ISO 14001 인증을획득하였다. 2008년 6월, Goldman Sachs는 Vivendi를경제적성과와지속발전부문유럽미디어섹터에서우수기업 3개중하나로선정한바있다. Vivendi의기업사회적책임강화활동은브랜드이미지관리와고객의충성도제고를통한지속가능한경쟁우위 (sustainable comparative advantage) 를확보하기위한전략의일환으로이해된다. Ⅳ. 결론 글로벌미디어통신시장은향후 5년정도에걸쳐큰변곡점을맞이하게될것으로예상된다. 우선세계적경제위기에직면하여글로벌미디어통신기업의대응에따라기존글로벌시장질서에변화가발생할것으로판단된다. 특히, 광고시장의위축이지속될경우기존미디어시장의경쟁이치열해지고결과적으로이는시장질서의변화로이어질공산이높다. 실제로다음의표에서도볼수있듯이 2009년 3사분기까지의주요미디어기업의실적은이러한변화의가능성을보여주고있다. 우선전반적으로글로벌미디어그룹의매출이위축되고있는것을알수있다. 특히, Time Warner는
전년에이어다른사업자의매출액보다상대적으로크게위축되고있는것을볼수있다. 표에는없지만 NBC 유니버셜이미국케이블TV사업자인 Comcast에의해인수합병협상이진행되고있는것도글로벌미디어업계의어려움을단적으로보여주고있다. Vivendi의경우, 매출액측면에서만본다면 09년 3사분기까지의실적이제일우수한것으로나타났다. 이는 Vivendi 그룹의캐쉬카우역할을하는주요사업들즉, 통신과케이블TV 등의사업이가입자기반 (subscription-based) 사업으로광고기반사업보다훨씬수입이안정적이기때문인것으로풀이된다. 즉, 위기상황에서상대적으로잘견딜수있는역량과구조를가지고있는것이다. 2009년 1사분기와 2사분기의매출액증가율이 23.7%, 11% 로나타났는데이는상당부분이전년도에인수합병한 Activision과 TPS의매출이포함된효과가크다고할수있다. 그러나, 이러한인수합병효과가사라진 3사분기의매출액이다른글로벌미디어사업자들의매출액보다크게나타나 Vivendi의실적은비교적양호한편이라고할수있다. ( 단위 : 백만달러 ) Time Warner News Corp. Viacom Vivendi 08 년매출액 46,984 (1.1%) 32,966 (15%) 14,625 (8.9%) 35,549 (17.2%) 09년 1사분기매출액 6,945 ( 7.0%) 7,373 ( 15.7%) 2,905 ( 7%) 9,142 (23.7%) 09년 2사분기매출액 6,809 ( 8.8%) 7,670 ( 10.7%) 3,299 ( 14%) 9,307 (11%) 09년 3사분기매출액 7,135 ( 5.9%) 7,199 ( 4.1%) 3,317 ( 2.7%) 8,886 ( 2.5%) 주 : Vivendi 매출액은 1유로 = 1.4달러로환산하였음 자료 : 각사 2008 Annual Report와 2009년 3사분기까지의실적자료를참고하여작성 두번째로향후 5 년은방송통신융합의커다란흐름속에서글로벌미디어통신기업
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 의대응에따라기업간새로운경쟁구도가형성될것으로판단된다. 전세계적으로진행되고있는방송의디지털화와통신의 All-IP화는이러한방송통신융합을촉진하고있다. 그렇다면, 방송통신융합이소비자에게어떤가치를전달할수있을것인가? IPTV, DMB서비스, 방송을통한전자상거래등융합형서비스들이제공되고있지만이것이방통융합의전부가아니라는점은대부분인식을함께할것이다. 다만, 방통융합의기존서비스와다른어떤서비스가어떠한형태로제공되고시장에서어떠한호응을얻을수있을지에대해서는아직까지불명확한상황이고이에대한실험이진행중이라고할수있다. 그러나, 적어도한가지분명한점은가까운미래에는원소스멀티유스 (one source multi use) 를얼마나효율적으로효과적으로구현해낼수있는가가중요한경쟁요인으로작용할것이라는점이다. 소비자들은어떤상황에서든자유롭게커뮤니케이션과정보검색, 오락과콘텐츠를즐기고자하는욕구를가지고있으며, 이는최근멀티플랫폼서비스 (multi platform service), 7) 3스크린플레이 (3 screen play) 8) 전략이주목을받는이유이기도하다. 이러한관점에서 Vivendi와여타글로벌미디어사업자의위치를조명해보면 Vivendi 는유리한위치를점하고있다고할수있다. Vivendi는 UMG, Canal+, Activision Blizzard가보유한음악, 영화, 스포츠, 드라마, 게임등의콘텐츠를이동통신단말기와 PC로공급할수있는유통채널을보유하고있다. TV-VoD on Mobile 서비스제공, VME 설립과 zaoza 사이트개통은이러한콘텐츠를가입기반서비스로제공하고자하는 Vivendi의움직이라고할수있다. 사실모든통신사업자들이정도의차이는있지만이러한개념의서비스를제공하고있거나제공하려는계획을가지고있다. 이들통신사업자들과차이가있다면 Vivendi는콘텐츠소싱부문에서유리한위치에있다는것이다. 이러한세계경제위기와방통융합의추세속에서 Vivendi는각사업부문별자회사 7) 크로스플랫폼서비스 (cross platform service) 라고도한다. 8) TV, PC, 휴대전화를인터넷으로연결해사용자들이언제, 어디서나콘텐츠를이용할수있게해 주는서비스를의미한다 ( 김윤화 2009).
의시장장악력을강화하고사업부문간의융합을더욱강력히추진할것으로예상된다. 콘텐츠의판로확대차원에서유럽지역의유료TV사업자의인수합병을추진할것으로예상된다. 이머징마켓시장공략차원에서는아프리카, 동유럽, 중동의통신사업자인수를지속적으로추진할것으로예상된다. 장기적으로는 Vivendi가보유하고있는콘텐츠구조에서영상콘텐츠의보강을위해대형영화제작 보급사의인수합병도추진될수있을것으로보인다. 한편 Vivendi 사업전략의방향성은디지털융합시장으로집중되어있다. 콘텐츠생산과유통에서절대적인시장크기의확보는양질의콘텐츠를생산하는데있어서일차적조건이라고할수있으며, 최근 Vivendi의움직임은콘텐츠유통시장의확대에높은우선순위가주어지고있다. SFR의모바일뮤직사업, TV-VoD on Mobile, UMG의 MySpace Music, VEVO 등신규사업을통한유통시장확대가그것이다. 또한, Neuf Cegetel, TPS 등통신사업자및유료TV사업자의인수도콘텐츠유통시장의확대로도해석될수있다. 미디어콘텐츠산업은규모의경제가극대화되는산업으로초기비용이크고 0에가까운한계비용을갖는특성이있다. 향후디지털융합시장에서의관건은양질의콘텐츠확보량과유통채널의규모로요약될수있다. 따라서, 디지털융합시장의부상에효과적으로대응하기위해서는국내미디어통신사업자도현행사업포트폴리오의재검토, 융합시장에서의포지셔닝, 이에기반을둔전략수립및실행이필요하다고할수있다. 상품및서비스시장별차별화된해외시장진출전략마련도필요하다. Vivendi는음악, 영화, 게임등글로벌문화상품및서비스시장은유럽과북미등주요시장의선도사업자를인수합병대상으로하는반면, 통신사업자는문화적동질성이높은지역의사업자로한정함으로써상품및서비스시장별차별화된전략을구사하고있다. 통신사업의해외진출의경우문화적동질성, 지리적접근성이높은아프리카지역을집중공략하고있다. 특히, 아프리카사업자들을인수하는과정에서 Maroc Telecom 을활용한것은현지국의통신산업에대한정서를고려한조치로풀이된다. 또한, 대
글로벌미디어통신사업자 Vivendi 의전략과시사점 상사업자는해당국가의대표통신사업자로국한함으로써해외통신사업의안정성을제고하고있음을알수있다. 그간국내통신사업자의해외진출은동남아시아, 중국, 일본, 몽고, 미국등을중심으로이뤄져왔으나, 전략적제휴, 경영협력계약, 합작사설립등의형태로사업이추진되어왔다. 진출대상국의직접투자에대한규제, 시장환경의이질성등으로인해간접투자가주를이룬측면이있으나, 간접투자방식의효과성에대한근본적인검토가필요하다. 우리기업이보유하고있는네트워크운영역량, 마케팅역량, 자본등을충분히활용하기위해서는현지기업에대한통제력확보가일차적인조건이라고할수있다. 이제까지는이러한조건을만족할수있는인수합병이사실상불가능했을수도있다. 그러나, 전세계적인경제위기가이러한조건을만족할수있는기회를가져올수있다는점을염두에둘필요가있다. 음악, 영화, 게임등의콘텐츠는사회 문화적영향력을가지고있고역으로이들콘텐츠의수익은소비자의사회 문화적인식에영향을받는다. Vivendi의사회적마케팅은향후디지털융합시장의선점에있어서가입자기반의경제모델을추구한다는맥락에서브랜드가치제고및고객충성도제고전략의일환으로평가된다. Vivendi의사회적마케팅전략은디지털융합시장에대응하는국내기업에도의미있는시사점을주고있다. 즉, Vivendi의사례는사회적마케팅이일회성, 단발성이벤트보다는기업의전략과연계되어체계적으로기획되고실행되어야하며, 장기적인관점에서지속적으로추진되어야함을시사하고있다. 참고자료 김윤화 (2009), 3 스크린플레이 (3 Screen Play) 서비스추진현황, 방송통신정책, 정보통신정책연구원, 2009. 6. 16. New York Times (2009. 10. 18), Where to Now for Vivendi?. Mobile and Telecoms(2009), Maroc Telecom acquires 51% of Mali s Sotelma, July 15, 2009.
TeleGeography(2009), Vivendi s third-quarter EBITDA and net income rise; confirms outlook, November 13, 2009 Vivendi(2008), 2008 Annual Report. Vivendi(2009a), First quarter 2009 Earnings, May 14, 2009. Vivendi(2009b), Second quarter 2009 Earnings, September 1, 2009. Vivendi(2009c), Third quarter 2009 Earnings, November 12, 2009. Wikipedia(2009), Vivendi, November 13, 2009.