통신서비스 헬스케어 경기소비 필수소비 산업 S&P 500 IT 에너지 소재 유틸리티 부동산 금융 G2 해외주식데일리 미국전일시황 S&P 500 2,905.97P (-0.33%) 다우지수 26,385.28P (-0.40%) 나스닥 7,990.37P (-0.21%) 러셀

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영린 삼
5 years ago
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1 리서치센터 G2 해외주식데일리 미국주식마감시황, 미국종목뉴스미국유망종목포트폴리오 / 유니버스중국주식마감시황, 중국헤드라인및종목뉴스중국유망종목포트폴리오 / 유니버스미국경기기대와중국의기술적매력, 일단켜진 Green Light

2 통신서비스 헬스케어 경기소비 필수소비 산업 S&P 500 IT 에너지 소재 유틸리티 부동산 금융 G2 해외주식데일리 미국전일시황 S&P 500 2,905.97P (-0.33%) 다우지수 26,385.28P (-0.40%) 나스닥 7,990.37P (-0.21%) 러셀 ,691.61P (-1.01%) 상승하던증시, FOMC 이후하락전환연방준비제도이사회 (FOMC) 를앞두고상승하던증시는파월의장의기자회견이후하락마감. FOMC는기준금리를시장예상대로 25bp 인상했고, 성명서에서 통화정책은부양적으로유지한다 는포워드가이던스를삭제. 시장이예상한수준으로나오면서이번 FOMC를선반영했던금리가하락장기금리낙폭이단기금리에비해커장단기금리차는축소됐고금융주하락의원인이됨. 모기지금리가여전히낮은수준이라는파월의장의평가에부동산주하락. 원유와휘발유재고가증가하면서유가가장중하락했고, 달러가소폭강세흐름을보이면서에너지주와소재주약세 달러인덱스 94.28pt (+0.15%) 미국채 10년물금리 3.05% (-4.8bp) WTI 유가 72.28달러 / 배럴 (+0.28%) 금 1,205.10달러 / 온스 (+0.06%) 그림 1. 미국주가지수장중추이 2020년보다조금낮은 2021년점도표를제시한 FOMC FOMC는강한경제성장을이유로올해추가 1회, 내년 3회기준금리인상전망을유지했고, 이번에새롭게발표된 2021년기준금리전망은 2020년과중간값이동일하지만평균값은조금낮았음. 2020년경기고점을예상하는시장과비슷한시각그림 2. 전일미국업종별수익률 (pt) S&P 500 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) (pt) 3,000 8,400 8,200 2,900 8,000 7,800 2,800 7,600 7,400 2,700 7,200 2,600 7,000 6,800 (%) , ,600 그림 3. 달러인덱스, 금리추이 그림 4. 주요원자재가격추이 (pt) 98 달러인덱스 ( 좌 ) 미국채 10 년물금리 ( 우 ) (%) 3.2 WTI 선물 ( 좌 ) 금선물 ( 우 ) ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 온스 )

3 미국유니버스편입종목뉴스 그림 5. 최근 6 개월액티비전블리자드 (ATVI) 주가추이액티비전블리자드 (ATVI, 달러, +1.29%) ( 달러 ) MA 50MA 100MA - 파이퍼제프레이, 블리자드 콜오브듀티 효과지속될것파이퍼제프레이 (Piper Jaffray) 는블리자드의비디오게임 콜오브듀티 로인한효과가지속될것으로예상. 블리자드는배틀로얄모드를추가하면서같은형식의기존게임 배틀그라운드, 포트나이트 와경쟁구도를만들었음 애널리스트 Michael Olson은콜오브듀티로인한 2019년블리자드의주당순이익예상을 2.86달러에서 3.00달러로상향조정했으며, 콜오브듀티 ( 블랙옵스4) 의판매량예상은기존 2,150만장에서 2,350만장으로수정 자료 : Bloomberg, KB 증궘 그림 6. 최근 6 개월아마존 (AMZN) 주가추이아마존 (AMZN, 1, 달러, +0.02%) ( 달러 ) 2,100 2,000 1,900 1,800 10MA 50MA 100MA - 아마존인기제품오프라인판매개시 9월 27일부터아마존인기제품, 오프라인매장판매. 아마존닷컴 ( 웹사이트 ) 에서가장인기를끌고있는제품들이판매되며, 아마존프라임멤버가입고객에게는특별할인가를적용할계획 1,700 1,600 1,500 1,400 1, 제퍼리즈, 아마존시가총액 2020년까지 1.5조달러달할것제퍼리즈 (Jefferies) 는아마존이 2 년내시가총액 1.5 조달러에달할것으로예상. 애널리스트 Brent Thill 은아마존웹서비스의성장잠재력과아마존프라임멤버십서비스, 광고수익에기인하여 2020 년까지주가 3,000 불을기록할수있을것으로언급 자료 : Bloomberg, KB 증궘 엘러간 (AGN, 달러, +1.52%) - 한단계업그레이드된항우울제약품판매기대감에기관들엘러간집중매수 미용목적제약제품과피부질환, 신경완화의학제품등을판매하는엘러간은 9월초피부영양크림제품 (LUMIVIVE System) 출시계획을발표한이후견조한상승흐름을보여줌. 전일미국 FDA로부터항우울제약품 VRAYLAR에새로운보조약물적용을승인받으면서주가상승견인. 기존시중의우울제약품대비성능이향상된제품으로평가받으면서새로운수익모델을구축했다는평. ( 특히 1.5mg와 3mg의 RGH-MD-53, RGH-MD- 54,RGH-MD-56) 전일 FOMC회의여파로증시전반이하락한가운데헬스케어섹터는 0.2% 상승. 새로운정신과치료제판매에대한기대감으로 Alps Advisors, Old Port Advisors, MAI Capital Management 등미국운용사들엘러간주식추가매수또는신규편입물량확대로주가상승견인. 3

4 표 1. 미국유망종목포트폴리오주요정보 종목코드종목명편입일 FY1 FY2 FY1 FY2 BKNG 부킹홀딩스 (Booking Holdings) 18/08/ , MSFT 마이크로소프트 (Microsoft) 18/05/ GOOGL 구글 (Alphabet) 18/05/ , Google 광고매출액은전체매출액비중의 99% 를차지하며, 2018 년 1 분기구글웹사이트광고수익은 219 억 9,800 만달러에달함 - 유투브, 클라우드, 하드웨어, 웨이모 ( 자율자동차 ), 머신러닝부분지속적인투자 년 1 분기기준총 Capex 73 억달러기록 ADBE 어도비 (Adobe Systems) 18/05/ 년 1 분기실적예상치상회, 디지털미디어및 Cloud 매출액지속증가 - 1 분기 Creative Cloud 매출액 3 억 3 백만달러로전년동기대비 35.0% 증가, 전체매출액은 20 억 7,890 만달러, 주당순이익은 1.55 달러로모두예상치상회 - 아크로뱃 (Acrobat) 성장세로인한도큐먼트클라우드부문매출액전년동기대비 17.9% 증가 RTN 레이시온 (Raytheon) 18/05/ 페트리어트, 토마호크미사일등미사일전문제조기업으로미국방위산업매출액기준 3~4 위 년매출액은전년대비 5% 상승을보였으며, 2018 년도 5% 이상을기록할것으로전망 ~2018 년미사일매출액연평균증가율은 9% 로예상되며 2020 년까지비슷한성장세를보일것으로전망 JNJ 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson) 18/05/ 종합헬스케어, 약 260 개자회사, 약 13 만명직원. 제약부문매출액은전체의 46.6% 를차지하며, 강한브랜드파워로제약사업지속성장전망 - 최근의료용로봇생산기업인 Orthotaxy 를인수하여무릎수술용로봇을개발 2020 년에출시예정이며, Navio 와 Mako 의경쟁상대로떠오를것으로전망 - 뷰티부문신제품출시및온라인판매증가로경쟁사프록터앤겜블보다높은성장세기록 V 비자 (Visa Inc) 18/05/ 세계최대신용카드결제네트워크기업, 2017 년기준신용카드결제시장점유율 53% 로 2 위기업인마스터카드보다 31% 더높음 년 1 분기 Payments 건수 11% 증가, 서비스매출액 13% 증가. 주당순이익은 1.11 달러, 순매출액은전년동기대비 13% 증가 - 주주친화적인정책, 2017 년기준 17 억달러자사주매입, 2018 년 75 억달러예정 ISRG 인튜이티브서지컬 (Intuitive Surgical) 18/05/ AMZN 아마존 (Amazon) 18/05/ , 전세계최대전자상거래기업, 매출액비중전자상거래 (72%), 미디어 (18%). 클라우드 AWS 시장점유율 1 위로고마진서비스확대 - 아마존프라임유료가입자수 1 억명돌파, 멤버연간비용을 99 달러에서 119 달러로상향조정중이며, 이로인해연간매출액은 10 억달러증가할것으로전망 년 1 분기 AWS 매출액은전년동기대비 48% 증가한 54 억 4,200 만달러기록 시가총액 ( 십억달러 ) - 세계최대온라인여행전문기업. Agoda, Booking.com, Rentalcars.com, KAYAK 등운영 - 글로벌 1 인당평균소득이증가하면서여행등레저서비스에대한관심높아짐 - 블룸버그기준, 2018 년매출액 146 억달러 (+15.4% YoY), 영업이익 55 억달러 (+20.6%) 전망 - 글로벌인터넷대표포털, YouTube, Android, Chrome, 구글클라우드, 구글맵, VR, 웨이모등다양한제품및사업영위 - 수술용로봇 다빈치 (da Vinci) 시스템생산, 판매기업. 글로벌수술용로봇시장점유율 1 위 년 1 분기주당순이익 2.54 달러로시장예상치 30 센트상회, 매출액전년동기대비 25% 증가한 8 억 4,800 만달러기록 년새롭게출시된 다빈치 X 는가성비좋은모델 년출시예정인 다빈치 SP 1098 은기존모델의단점을보완한제품으로 FDA 승인절차에있음 HD 홈디포 (Home Depot) 18/05/ 종가 ( 달러 ) - 건설자재및인테리어제품을판매하는기업, 리테일전문분야로 셀프인테리어 문화확산에따른지속적인수혜 년 1 분기매출액은이전분기대비 4.4% 증가한 249 억달러를기록했으며, 비교매출액은 가든 (Garden) 부문을제외하고 6.5% 증가했음 년온라인매출액은전년대비 21.5% 증가한 67 억 6 천만달러을기록했으며, 이는전체매출액의 6.7% 에달함 전일수익률 (%) EPS 증가율 (%) PER ( 배 ) - 다국적소프트웨어 & 하드웨어제조기업, 클라우드기반오피스 365, Exchange, 아웃룩, OneDrive, Windows, Xbox 비디오게임등다양한제품을생산, 판매 년 1 분기클라우드 Azure 매출액 89% 증가, 특히 Azure 프리미엄서비스는 15 분기연속세자릿수증가세기록 년 1 분기 Office 365 상품매출액 40% 증가하며강한성장세, 윈도우 OEM Pro 매출액은전년동기대비 11% 증가 4

5 표 2. 미국유니버스편입종목수익률 ( 단위 : 십억달러, 달러, %) 종목코드 종목명 시가총액 종가 1일 1주 1개월 3개월 연초대비 1년 XOM* 엑슨모빌 (Exxon Mobil Corp) CVX 쉐브론 (Chevron Corp) DWDP* 다우듀퐁 (DowDuPont Inc) X* 유나이티드스테이츠스틸 (United States Steel Corp) BA 보잉 (Boeing Co/The) GE* GE (General Electric Co) CAT* 캐터필러 (Caterpillar Inc) RTN* 레이시온 (Raytheon Co) DAL* 델타에어라인스 (Delta Air Lines Inc) WM 웨이스트매니지먼트 (Waste Management Inc) AMZN* 아마존닷컴 (Amazon.com Inc) , HD* 홈디포 (Home Depot Inc/The) DIS 월트디즈니 (Walt Disney Co/The) NFLX* 넷플릭스 (Netflix Inc) NKE* 나이키 (NIKE Inc) BKNG* 부킹홀딩스 (Booking Holdings Inc) , SBUX* 스타벅스 (Starbucks Corp) TSLA* 테슬라 (Tesla Inc) GM* 제너럴모터스 (General Motors Co) BBY* 베스트바이 (Best Buy Co Inc) WMT* 월마트 (Walmart Inc) PG* P&G (Procter & Gamble Co/The) KO* 코카콜라 (Coca-Cola Co/The) PM* 필립모리스인터네셔널 (Philip Morris International Inc) JNJ* 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson) GILD 길리어드사이언스 (Gilead Sciences Inc) ISRG 인튜이티브서지컬 (Intuitive Surgical Inc) AGN* 엘러간 (Allergan PLC) CELG* 셀진 (Celgene Corp) BRK/B 버크셔헤서웨이 (Berkshire Hathaway Inc) JPM* 제이피모간체이스 (JPMorgan Chase & Co) BAC 뱅크오브아메리카 (Bank of America Corp) WFC* 웰스파고 (Wells Fargo & Co) GS* 골드만삭스 (Goldman Sachs Group Inc/The) BLK 블랙록 (BlackRock Inc) MET* 메트라이프 (MetLife Inc) AAPL* 애플 (Apple Inc) 1, MSFT* 마이크로소프트 (Microsoft Corp) GOOGL* 구글 (Alphabet Inc) , FB* 페이스북 (Facebook Inc) BABA* 알리바바그룹홀딩 (Alibaba Group Holding Ltd) V* 비자 (Visa Inc) INTC* 인텔 (Intel Corp) NVDA* 엔비디아 (NVIDIA Corp) ADBE 어도비시스템즈 (Adobe Systems Inc) CRM* 세일즈포스닷컴 (salesforce.com Inc) PYPL 페이팔홀딩스 (PayPal Holdings Inc) ATVI* 액티비전블리자드 (Activision Blizzard Inc) MU* 마이크론테크놀로지 (Micron Technology Inc) OLED* 유니버설디스플레이 (Universal Display Corp) T* AT&T (AT&T Inc) SPG* 사이먼프로퍼티그룹 (Simon Property Group Inc) 자료 : Bloomberg, KB증권 주 : 음영은유망종목포트폴리오편입종목, * 표시한종목은 KB 증권리서치센터기업분석부커버리지 ( 예정 ) 종목 5

6 전일 (26 일 ) 중국 / 홍콩주식마감시황 상해종합지수 2,806.81P (+0.92%) 심천성분지수 8,420.54P (+0.80%) CSI300지수 3,417.24P (+1.11%) 홍콩항생지수 27,816.87P (+1.15%) 홍콩H지수 10,985.60P (+1.46%) 중국증시, 국경절연휴앞두고주류 / 식품 / 공항 / 물류등소비관련주강세보이면서상승중국증시는 9/24 美中양국이상호관세를 ( 美中 2천억달러 10%, 中美 600억달러 5~10%) 부과한당일중추절 ( 추석 ) 연휴로휴장. 9/25는 1% 이내로하락했으나, 9/26은국경절연휴앞두고주류 / 식품 / 공항 / 물류등소비관련주가강세보이면서 1% 가까이상승. 또한 9/26 MSCI가기존 5% 였던중국 A주의시가총액편입비중을 20% 까지올리겠다고밝히면서 (2019년 5월, 8월리뷰 2차례에걸쳐진행예정 ), 외자유입확대기대감상승. 홍콩증시는에너지 / 금융 /IT 등시총높은업종위주로강세보이며 1% 대상승. 에너지섹터는 3거래일 (9/21, 9/24, 9/25) 연속상승한국제유가에힘입어 3% 대상승 9/24 국무원 < 중미무역마찰에관한 사실과중국입장 > 백서발표 9/25 국무원, 본백서를통해 8가지중국입장천명 1) 국가존엄성과핵심이익수호, 2) 중미무역관계의건강한발전추진, 3) 개혁통한다자주의무역보호및추진, 4) 재산권및지식재산권보호, 5) 中내외국인투자자의합법적인권익보호, 6) 개혁개방확대, 7) 기타선진국및신흥국과의상호이익 공동이익위한합작추진, 8) 인류공동체추진 그림 7. 중국증시주요지수추이 그림 8. 전일중국증시업종별수익률 (pt) 상해종합지수 ( 좌 ) (pt) (%) 4,500 CSI300 ( 좌 ) 11, 심천성분지수 ( 우 ) 11, ,000 10, , ,500 9, , ,000 8, , ,000 7, 필수소비 에너지 헬스케어 CSI300 금융 정보기술 산업 소재 경기소비 통신 부동산 유틸리티 자료 : wind, KB 증권 자료 : wind, KB 증권 그림 9. 홍콩증시주요지수추이 그림 10. 후강퉁 선강퉁누적순매수추이 (pt) 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 홍콩항생지수 ( 좌 ) 홍콩 H 지수 ( 우 ) (pt) 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 억위안 ) 후 선구퉁 ( 외국인 중국증시 ) 누적순매수 ( 좌 ) 6,000 강구퉁 ( 중국자금 홍콩증시 ) 누적순매수 ( 우 ) 5,500 5,000 4,500 4,000 ( 억위안 ) 7,600 7,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7,000 26, ,000 3, ,900 자료 : wind, KB 증권 자료 : wind, KB 증권 6

7 금일 (27 일 ) 중국헤드라인및종목뉴스 금일개장前헤드라인 - 시진핑주석, 일방주의는中을자력갱생의길로인도하고있으며, 이는나쁜일아님. 中은 결국스스로를믿어야함 - FTSE 러셀, 2019/6 월부터중국 A 주의신흥시장지수 (Secondary Emerging) 편입확정 : 최초편입이후신흥시장지수내비중 5.5%, 글로벌시장지수내비중 0.57% - 국무원상무회의, 11/1 부터 1,585 개공산품수입관세인하. 평균관세율 2017 년 9.8% 에서 7.5% 로하향조정 ( 공작기계등기계류 12.2% 8.8%, 방직품및건자재 11.5% 8.4%, 종이제품 6.6% 5.4%) - 공신부, 현재까지美와의무역갈등에따른中기업및산업영향제한적. 개혁개방확대에 따라中은앞으로연도별, 분기별로평균수입관세율낮출것 - 국무원 < 농촌진흥전략규획 ( 년 )>, 농촌생활환경개선촉진및자연생태계기 능 안정성제고, 생태상품공급능력강화 - 상해증권보, 이르면 12 월초후룬퉁 ( 상해 - 런던교차거래 ) 최초개통예정 : 세부조건 : 후룬퉁내 CDR 투자자진입문턱 300 만위안, CDR 발행예정기업의발행전 시가총액 200 억위안이상, 런던거래소상장만 3 년, 메인보드상장만 1 년 - MSCI, 중국 A 주시가총액의 5% 편입으로약 220 억달러규모자금유입. 4 배인 20% 까지 늘리면약 660 억달러규모해외자금추가유입될것 월국유기업세전이익 2.3 조위안 (+20.7% YoY), 철강등산업이익증가폭큼 - 9/27 홍콩금융감독국기준금리 25bp 인상 (2.25% 2.50%) 텐센트홀딩스 (00700.HK) - 9/26 기준, 13 거래일연속자사주매입 : 누적 만주 ( 누적매입지분율 %) 그림 11. 귀주모태주 ( SH) 주가추이 그림 12. 상해국제공항 ( SH) 주가추이 ( 위안 ) 귀주모태주 ( 위안 ) 상해국제공항 자료 : Wind, KB 증권 자료 : Wind, KB 증권 7

8 표 3. 중국유망종목포트폴리오주요정보 SH 상해은행 ( 上海银行 ) 18/09/ 상해시현지국유은행으로장강삼각주, 발해만, 주강삼각주등지역에지점네트워크보유 년 1분기에이어 2분기실적개선세지속, 자산구조개선, 대출및예금규모확대 - 리테일부문예대금리차개선, 부실채권비율하락등으로향후 ROE 개선세지속전망 SH 화능국제전력 ( 华能国际 ) 18/09/ 중국대형발전기업으로중국전역에발전소분포. 싱가포르현지에도발전기업보유 - 정부의화력발전설비총량제한정책배경으로대형발전소가동률상승세지속 - 화력발전설비의 2/3가中동남연해지역에위치해해외저가석탄수입시가격경쟁력보유 SH 해천미업 ( 海天味业 ) 18/09/ 중국최대조미료생산업체로매출구성중간장류 60%, 굴소스 15%, 장류 13% 차지 - 생산규모, 원가관리, 유통채널, 브랜드인지도등에있어서중국조미료업계최상위수준유지 - 중국 3~4선도시소비수준업그레이드, 외식업수요확대등장기성장모멘텀보유 SH 상해국제공항 ( 上海机场 ) 18/08/ 중국의대표국제공항인상해포동공항운영. 상해포동공항을통한출입국자수꾸준한증가세 년비항공부문매출 (54%) 처음으로항공부문매출 (46%) 추월, 비항공부문매출 +26% YoY 년부터 SUNRISE면세점관련인센티브율대폭인상에따른비항공부문실적고성장기대 HK 해라시멘트 ( 海螺水泥 ) 18/08/ 중국 1위시멘트업체로안휘성에고품질석회암광산보유함으로써자원및원가경쟁력확보 - 공급과잉해소및환경기준강화정책시행에따른시멘트가격상승으로매출확대지속 - 인도네시아 / 캄보디아공장연내가동, 라오스 / 러시아 / 미얀마공장건설등신흥시장개척가속화 HK 중국석유화학 ( 中国石化 ) 18/08/ 미국의대이란제재에따른유가하락위험제한, 상대적으로낮은주가하방위험 - 중국내경유 / 휘발유등다운스트림상품가격상승추세지속 다운스트림사업성강화 - 중국정부의공급측개혁진행및환경기준강화정책시행에따른산업집중도상승 SH 귀주모태주 ( 贵州茅台 ) 18/01/ 중국고급전통백주 1위기업으로주력제품은 53도모태주 ( 마오타이주, 한화 27만원 ) ~2014 년부정부패척결일단락후공무 업무용비중축소된반면, 대중소비확대지속 ~2017 년가격인상불구하고대중소비지속성장, 2018년가격 18% 인상계획발표 8

9 표 4. 중국유니버스편입종목수익률 ( 단위 : 십억위안 십억홍콩달러, 위안 홍콩달러, %) 종목코드 종목명 시가총액 종가 1일 1주 1개월 3개월 연초대비 1년 HK* 중국석유화학 ( 中国石化 ) HK 해라시멘트 ( 海螺水泥 ) SH 낙양몰리브덴 ( 洛阳钼业 ) SZ 천제리튬 ( 天齐锂业 ) SH 상해국제공항 ( 上海机场 ) SZ 메이디그룹 ( 美的集团 ) SZ 격력전기 ( 格力电器 ) HK 신주국제그룹홀딩스 ( 申洲国际 ) HK 길리자동차 ( 吉利汽车 ) SH 중국국제여행 ( 中国国旅 ) HK 안타스포츠 ( 安踏体育 ) HK 칭다오하이얼 ( 海尔电器 ) SH 귀주모태주 ( 贵州茅台 ) SH 해천미업 ( 海天味业 ) SH 청도맥주 ( 青岛啤酒 ) SH* 항서제약 ( 恒瑞医药 ) HK 석약그룹 ( 石药集团 ) HK 중국생물제약 ( 中国生物制药 ) SZ 화동제약 ( 华东医药 ) SZ 미년건강산업 ( 美年健康 ) SH 천사력 ( 天士力 ) HK 공상은행 ( 工商银行 ) 2, HK 농업은행 ( 农业银行 ) 1, HK* 중국평안보험그룹 ( 中国平安 ) 1, HK 중신증권 ( 中信证券 ) SH 상해은행 ( 上海银行 ) HK* 텐센트홀딩스 ( 腾讯控股 ) 3, SZ* 하이크비전 ( 海康威视 ) SZ* BOE ( 京东方 ) HK 순우광학테크 ( 舜宇光学科技 ) HK 중흥통신 (ZTE) ( 中兴通讯 ) SZ 신비정보 ( 科大讯飞 ) SZ 북방화창 ( 北方华创 ) SH 화능국제전력 ( 华能国际 ) HK 화윤부동산 ( 华润置地 ) 자료 : Bloomberg, KB증권주 : 음영은유망종목포트폴리오편입종목, * 표시한종목은 KB 증권리서치센터기업분석부커버리지종목 9

10 KB 증권리서치센터해외주식리서치 Contacts 크로스에셋 / 해외주식 Strategist 김일혁, CFA, FRM holistic@kbfg.com 미국주식컨설팅담당김세환 usa@kbfg.com 중국주식 Analyst 찐링 (Jin Ling) ling.jin@kbfg.com 중국주식연구원정정영 jyjeong@kbfg.com 미국주식연구원이의주 euijoo.lee@kbfg.com 투자자고지사항 KB증권은동조사분석자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료를작성한조사분석담당자는해당종목과재산적이해관계가없습니다. 본자료작성자는게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 이보고서는고객들에게투자에관한정보를제공할목적으로작성된것이며계약의청약또는청약의유인을구성하지않습니다. 이보고서는 KB증권이신뢰할만하다고판단하는자료와정보에근거하여해당일시점의전문적인판단을반영한의견이나 KB증권이그정확성이나완전성을보장하는것은아니며, 통지없이의견이변경될수있습니다. 개별투자는고객의판단에의거하여이루어져야하며, 이보고서는여하한형태로도고객의투자판단및그결과에대한법적책임의근거가되지않습니다. 이보고서의저작권은 KB증권에있으므로 KB증권의동의없이무단복제, 배포및변형할수없습니다. 이보고서는학술목적으로작성된것이아니므로, 학술적인목적으로이용하려는경우에는 KB증권에사전통보하여동의를얻으시기바랍니다. 10

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