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1 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

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3 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 요 약 ⅰ Ⅰ. 2013년 3분기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 산업생산 변화 추이 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 투자변화 추이 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 콘텐츠산업 해외투자 동향 모태펀드 투자 동향 소비변화 추이 가계수지 및 소비지출 변화 동향 가계수입 및 소비지출 변화 전망 수출변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 고용변화 추이 문화산업분야 고용 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 상장사 재무분석 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 78

4 Ⅱ. 2013년 3분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 조사목적 조사대상 및 방법 콘텐츠산업 실태조사 이용 시 유의사항 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 년 3분기 콘텐츠산업 규모 년 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 규모 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 99 Ⅲ. 2013년 3분기 콘텐츠산업 주요 이슈 1. 게임산업 주요 이슈 출판/만화산업 주요 이슈 음악(공연)산업 주요 이슈 방송산업(방송영상독립제작사) 주요 이슈 영화산업 주요 이슈 지식정보/광고산업 주요 이슈 애니메이션/캐릭터산업 주요 이슈 150

5 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 Ⅳ. CBI(Contents Business Index) 분석 1. 분석목적 조사대상 및 방법 년 1분기~2014년 1분기 CBI 분석 년 1분기~2014년 1분기 CBI 종합분석 년 1분기~2014년 1분기 CBI 산업별 부문별 분석 163 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 년 3분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망 년 3분기 콘텐츠산업 분야별 분석 및 전망 게임산업 분석 및 전망 출판/만화산업 분석 및 전망 음악(공연)산업 분석 및 전망 방송영상독립제작사산업 분석 및 전망 영화산업 분석 및 전망 광고산업 분석 및 전망 애니메이션/캐릭터산업 분석 및 전망 지식정보산업 분석 및 전망 196 부록 1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 콘텐츠산업 연간 비교 202

6 표 차 례 <표 Ⅰ-1> 11년 4분기~ 13년 3분기 콘텐츠산업 생산변동 4 <표 Ⅰ-2> 13년 1월~ 13년 9월 콘텐츠산업 생산변동(월별) 7 <표 Ⅰ-3> 12년 7월~ 13년 9월 생산자물가지수 추이 9 <표 Ⅰ-4> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 12 <표 Ⅰ-5> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 24 <표 Ⅰ-6> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 27 <표 Ⅰ-7> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 29 <표 Ⅰ-8> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 33 <표 Ⅰ-9> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 34 <표 Ⅰ-10> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 34 <표 Ⅰ-11> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 36 <표 Ⅰ-12> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 36 <표 Ⅰ-13> 12년 3분기 및 13년 3분기 모태펀드 자펀드 운영현황 38 <표 Ⅰ-14> 13년 3분기 모태펀드 자펀드 투자현황 39 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 41 <표 Ⅰ-16> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 43 <표 Ⅰ-17> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 45 <표 Ⅰ-18> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 46 <표 Ⅰ-19> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 50 <표 Ⅰ-20> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 52 <표 Ⅰ-21> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스수지 변동 55 <표 Ⅰ-22> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 음향영상 서비스수지 변동 57 <표 Ⅰ-23> 12년 7월~ 13년 9월 고용률 추이 58 <표 Ⅰ-24> 12년 7월~ 13년 9월 실업률 추이 59 <표 Ⅰ-25> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 60

7 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-26> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 61 <표 Ⅰ-27> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 63 <표 Ⅰ-28> 12년 3분기 vs 13년 3분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 65 <표 Ⅰ-29> 13년 2분기 및 13년 3분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 66 <표 Ⅰ-30> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 68 <표 Ⅰ-31> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 69 <표 Ⅰ-32> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 70 <표 Ⅰ-33> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 71 <표 Ⅰ-34> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 72 <표 Ⅰ-35> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 74 <표 Ⅰ-36> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 75 <표 Ⅰ-37> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 76 <표 Ⅰ-38> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 77 <표 Ⅰ-39> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 1인평균매출액 추이 78 <표 Ⅰ-40> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 79 <표 Ⅱ-1> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 매출액 규모 83 <표 Ⅱ-2> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 종사자 규모 84 <표 Ⅱ-3> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 수출액 규모 85 <표 Ⅱ-4> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 투자액 규모 86 <표 Ⅱ-5> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 89 <표 Ⅱ-6> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 93 <표 Ⅱ-7> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 95 <표 Ⅱ-8> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 97 <표 Ⅱ-9> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 98 <표 Ⅱ-10> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 100 <표 Ⅳ-1> 출판산업 부문별 CBI 163 <표 Ⅳ-2> 만화산업 부문별 CBI 164

8 <표 Ⅳ-3> 음악산업 부문별 CBI 165 <표 Ⅳ-4> 게임산업 부문별 CBI 166 <표 Ⅳ-5> 영화산업 부문별 CBI 167 <표 Ⅳ-6> 애니메이션산업 부문별 CBI 168 <표 Ⅳ-7> 방송영상독립제작사 부문별 CBI 169 <표 Ⅳ-8> 광고산업 부문별 CBI 170 <표 Ⅳ-9> 캐릭터산업 부문별 CBI 171 <표 Ⅳ-10> 지식정보산업 부문별 CBI 172 <표 Ⅴ-1> 10년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 175 <표 Ⅴ-2> 10년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 175 <표 Ⅴ-3> 10년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 176 <표 Ⅴ-4> 10년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 176 <표 Ⅴ-5> 11년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 177 <표 Ⅴ-6> 11년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 177 <표 Ⅴ-7> 11년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 178 <표 Ⅴ-8> 11년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 178 <표 Ⅴ-9> 12년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 179 <표 Ⅴ-10> 12년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 179 <표 Ⅴ-11> 12년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 180 <표 Ⅴ-12> 12년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 180 <표 Ⅴ-13> 13년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 181 <표 Ⅴ-14> 13년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 181 <표 Ⅴ-15> 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 182 <표 Ⅴ-16> 13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 182 <표 Ⅴ-17> 14년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 183

9 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 그림차례 <그림 Ⅰ-1> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 13 <그림 Ⅰ-2> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 13 <그림 Ⅰ-3> 12년 3분기누적 및 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 25 <그림 Ⅰ-4> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 28 <그림 Ⅰ-5> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 28 <그림 Ⅰ-6> 12년 3분기누적 vs 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 30 <그림 Ⅰ-7> 12년 3분기 및 13년 3분기 투자 건수 32 <그림 Ⅰ-8> 12년 3분기 및 13년 3분기 투자 액수 32 <그림 Ⅰ-9> 소비지출 증감률 변동 추이 41 <그림 Ⅰ-10> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 43 <그림 Ⅰ-11> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 51 <그림 Ⅰ-12> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 51 <그림 Ⅰ-13> 12년 3분기누적 vs 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 53 <그림 Ⅰ-14> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 54 <그림 Ⅰ-15> 음향영상 서비스수지 추이 56 <그림 Ⅰ-16> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 64 <그림 Ⅰ-17> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 64 <그림 Ⅱ-1> 13년p 3분기 콘텐츠산업 매출액 및 종사자 규모 87 <그림 Ⅱ-2> 13년p 3분기 콘텐츠산업 수출액 규모 87 <그림 Ⅱ-3> 13년p 3분기 콘텐츠산업 투자액 규모 87 <그림 Ⅱ-4> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 91 <그림 Ⅱ-5> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 95 <그림 Ⅳ-1> 10년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 160 <그림 Ⅳ-2> 10년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠산업별 CBI 161

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11 요 약

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13 ㅣ 요 약 iii - 이용자를 위하여 - 1. 본 보고서는 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향을 분석한 것으로서 1) 거시 및 미시데이터를 기본으로 한 정량분석 2) 각 산업별 이슈분석을 통한 정성분석 3) 실태조사를 통한 각 산업별 규모추정 4) 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 조사 2. 콘텐츠산업은 콘텐츠상품을 생산, 유통, 소비하는데 관련된 산업 으로 정의하였으며, 범위는 2011년 기준 콘텐츠산업통계조사 에서 명확하게 정의된 11개 분야(출판, 만화, 음악(공연포 함), 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송(방송영상독립제작사 포함), 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루 션)를 기준으로 하였음 3. 거시데이터는 1) 콘텐츠산업 생산변화 2) 콘텐츠산업 외국인 직접투자 변화 3) 소비지출변화 4) 고용변화 등을 조사. 콘텐츠산업 생산변화는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업생산지수를 기초로 콘텐츠산업과 연관 성이 높은 항목을 재집계. 콘텐츠산업 외국인 직접투자변화는 지식경제부에 분기별로 발표하는 외국인 직접투자 건수 및 액 수 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 8개 분야를 집계. 소비지출변화는 통계청에서 분기별로 발표하는 가계수지 중 소비지출 및 비소비지출에 대해 전체 및 부문별(문화, 오락비용)로 집계했고 한국은행 발표 가계수입 및 소비지출 전망 CSI(교양, 문화, 오락비) 등을 전체 및 부문별로 매월 집계 국제수지변화는 한국은행에서 매월 집계하는 외환 수입지급 분류 중 개인 문화 오락 서비스 국제수 지를 중심으로 매월 재집계. 고용변화는 통계청 월별 실업률을 집계하고, 또한 한국고용정보원에서 발표하는 구인 구직 및 취업 동향 데이터 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 분야를 중심으로 월별 및 분기별로 취합 및 재집계 <콘텐츠산업 분기별 보고서 인용 자료> 구 분 인용자료 수집시기 생산동향 통계청 서비스생산지수 콘텐츠산업생산지수 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 수출입동향 한국은행 서비스국제수지 개인문화오락서비스수지 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 소비동향 통계청 가계동향조사(소득 및 지출) 한국은행 소비자동향조사(소비자심리지수) 5월, 8월, 12월, 익년 2월 투자동향 산업통상자원부 외국인투자동향조사 한국수출입은행 해외투자통계 문화체육관광부 모태펀드 자료 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 중소기업창업투자회사 모태펀드 창투사 조합 고용동향 한국고용정보원 워크넷 구인 구직 및 취업 동향 통계청 고용동향 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 상장사동향 금융감독원 전자공시시스템 상장사 사업 및 분기보고서 한국증권업협회 전체 상장사 실적자료 5월 말, 8월 말, 12월 말, 익년 3월 말 국내경기동향 한국은행, KDI, 민간경제연구소 등 매월 말일

14 iv 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4. 미시데이터는 콘텐츠산업 분야별 상장사의 매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수 등 실적에 관련된 것을 분석하며 영업이익률, 유동비율, 부채비율 등을 분기별로 전체 상장사(KOSPI)의 데이터와 비 교 분석함. 실적데이터는 연결재무제표를 기준으로 하고 분석의 일관성을 유지하기 위해 개별(별 도)재무제표도 병용 콘텐츠산업 관련 상장사는 코스피 및 코스닥 상장사 중 관련업체 85개를 선별함(게임(20개), 지식 정보(8개), 출판(9개), 방송(22개), 광고(4개), 영화(7개), 음악(10개), 애니메이션/캐릭터(5개)) 연결재무제표 대상 상장사는 20개사임. 이 중 골프존은 지식정보산업에 가상현실 및 가상세계가 포함됨에 따라 상장사 분석에 추가 5. 이슈분석은 10개 콘텐츠산업(콘텐츠솔루션 제외)에 대해 국내 및 해외로 구분하여 정책, 기업, 소비 자 등의 시계열적, 돌발성 중요 이슈를 분석 6. 실태조사는 출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업 등 11개 콘텐츠산업을 영위하는 업체 중 600개를 표본으로 선정하여 조사했고 조사내용은 산업별 및 가치사슬별 1) 매출액 2) 수출액 3) 종사자수 규모의 추정임 7. 콘텐츠기업경영체감도(CBI)조사는 콘텐츠산업의 분야별 경기전망 파악을 위해 실시하며, 콘텐츠솔 루션산업을 제외한 10개 산업(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제 작사, 광고, 캐릭터, 지식정보)을 대상으로 7점 척도로 조사했고 조사내용은 1) 매출 2) 수출 3) 투자 4) 고용 5) 자금사정 등 5개 사항임 8. 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(문화체육관광부) 페이지에서 전재 또는 역재 라고 기재하여야 함 9. 본 보고서에 실린 자료에 대한 문의사항이 있을 때에는 문화체육관광부 문화산업정책과 사무관 ( ), 한국콘텐츠진흥원 정책연구실 산업정보팀( )에 문의바람. 조 사결과 및 분석내용은 한국콘텐츠진흥원 홈페이지( 볼 수 있음

15 ㅣ 요 약 v 요 약 년 3분기 콘텐츠산업, 콘텐츠 경쟁력 확대 - o 콘텐츠산업 3분기 생산 전년동기대비 0.6% 감소 o 콘텐츠업체 3분기 전년동기 대비 매출액 5.9%, 종사자 0.9%, 수출액 10.2% 증가 (실태조사) (연간 추정기준 전년동기대비 매출액 4.8%, 종사자 1.0%, 수출액 9.5% 증가) o 콘텐츠업체(상장사) 3분기 매출액 5조 3,449억 원, 전년동기대비 7.4% 증가 3분기 수출액 3,925억 원, 전년동기대비 12.2% 증가 3분기 종사자수 3만 4,589명, 전년동기대비 1.5% 감소 o 콘텐츠업체(CBI조사) 13년 4분기 출판, 만화, 게임, 영화, 광고, 캐릭터, 지식정보가 전분기대비 상승 기대 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향 산업생산 동향 - 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 0.6% 감소, 전분기대비 2.6% 상승 (콘텐츠산업생산지수 13년 3분기 108.1, 12년 3분기 108.7) - 콘텐츠산업 관련 산업분류군 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 전년 동기대비 1.2% 증가, 전분기대비 0.8% 상승 소비 동향 - 3분기 월평균 오락 문화지출(14만 3천원)은 전년동기대비 0.4% 감소, 전분 기대비 3.3% 상승 전체 소비지출 전년동기대비 1.1% 증가, 전분기대비 3.7% 상승, 전체 소비지출 중 오락 문화 소비지출 비중 5.8% - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망은 12년 6월(93), 12년 9월(90), 12년 12월(91), 13년 3월(87), 13년 6월(88), 13년 9월(89) 기록 09년 금융위기 이후 12년 1분기까지 경기상승이 이어지면서 전체 소비지출 증가에 따라 교양 오락 문화비 지출 관련 소비 증가. 이후 유럽재정위기 등 대외 요인에 따른 세계경제의 경기하락 압력 확대 등이 국내경기 회복 지연 및 국내 수요 증대에 다소 부정적

16 vi 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 고용 동향 - 엔저, 유럽재정위기 등 대외 불안요소에도 불구하고 세계경제의 상승이 예 상되면서 수출 확대 및 내수 증대 기대감이 증가해 이에 따른 서비스업 중심 의 취업자수 증가. 13년 3분기 고용시장은 13년 2분기에 이어 전년동기대 비 양적 증가기조 유지. 청년층 실업률은 전체 실업률 대비 높은 수준이 지 속되는 가운데 연령별, 학력별, 근로형태별 등 고용의 질적 편차가 11년 4 분기 이래 이어지는 상황이며 이에 대한 실질적 대안 확립 필요 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 7월에 이르러 3.1%로 하락했으며 13년 9월 실업률은 2.7%로 전년동월대비 0.2%p 하락. 실업자수는 11년 3월 약 107만 수준에서 하락기조이며 13년 9월의 실업자수는 약 72만 명으로 전년동월대비 약 3만 2천 명 큰 폭으 로 감소 - 서비스업 분야에서 신규구인 규모가 증대되고 있으며, 이중 문화산업분야 산업별 13년 3분기 신규구인 규모는 전년동기대비 약간 증가 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 7월에서 9월까지 7.2% 증가, 13.1% 증가, 19.6% 감소했으며, 13년 3분기는 전년동기대비 0.1% 증가. 예술 스포츠 및 여 가관련 서비스업 은 13년 7월에서 9월까지 12.3% 증가, 0.4% 감소, 12.3% 증가했으며, 13 년 3분기는 전년동기대비 7.8% 증가 - 청년 실업률은 12년 7월 이후 전반적으로 등락세 - 13년 9월 7.7%를 기록한 청년 실업률(15세~29세)은 전년동월대비 1.0%p 증가 <표 1> 12년 7월~ 13년 9월 청년실업률 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 청년실업률

17 ㅣ 요 약 vii (잠정치)2013년 3분기 콘텐츠산업 매출액 18조 83억 원, 수출액 1조 3,238억 원, 종사자수 55만 1천 명으로 2012년 3분기 대비 각각 5.9% 증가, 10.2% 증가, 0.9% 증가 분기별 콘텐츠사업체 실태조사는 11개 산업을 영위하는 사업체 중 분기별 600개 표본을 선정하여 조사 콘텐츠산업 분기별 실태조사를 토대로 한 13년 3분기 잠정치 결과, 2013년 3분기 콘텐츠산업 총 매출액은 18조 83억 원으로 전년동기대비 약 9,974억 원(5.9%) 증가, 수출액 1조 3,238억 원으로 전년동기대비 1,228억 원(10.2%) 증가, 종사자수 55만 1,105명으로 전년동기대비 약 4,960명(0.9%) 증가 - 매출액에서 전년동기대비 높은 성장세를 보인 산업은 <콘텐츠솔루션산업>이 며 8,722억 원으로 전년동기대비 약 17.1% 증가, <지식정보산업>은 2조 7,212억 원으로 전년동기대비 약 15.0% 증가, <영화산업>은 1조 3,188억 원으 로 전년동기대비 약 12.7% 증가, <캐릭터산업>은 2조 599억 원으로 전년동기 대비 약 10.4% 증가, <광고산업>은 1조 8,833억 원으로 전년동기대비 약 10.4% 증가, <음악(공연포함)산업>은 1조 946억 원으로 전년동기대비 약 10.2% 증가, <애니메이션산업>은 1,474억 원으로 전년동기대비 약 9.9% 증가, <게임산업>은 2조 4,359억 원으로 전년동기대비 약 5.4% 증가, <만화산 업>은 1,969억 원으로 전년동기대비 약 3.4% 증가 콘텐츠산업은 2012년 3분기 대비 출판, 방송영상독립제작사를 제외한 전 산업이 성장을 하 였으며, 스마트콘텐츠 공급 및 수요 증가에 기인한 결과 - 콘텐츠산업 중 수출액이 가장 높은 산업은 <게임산업>으로 2012년 3분기 대비 약 871억 원(11.7%) 증가한 8,336억 원(전체 수출액의 63.0%)

18 viii 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 산업명 <표 2> 콘텐츠산업 분기별 실태조사 결과(2013년 3분기) 매출액 (백만 원) 2012년 2013년p 3분기 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 전기대비 증감률(%) (단위 : 백만 원, 명, %) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,284,431 16,077,872 5,019,415 21,097,287 5,039,956 4,876,200 5,036,058 14,952, % -4.7% 만 화 190, , , , , , , , % 3.4% 음 악 992,906 2,893,584 1,101,341 3,994,925 1,095,421 1,091,567 1,094,654 3,281, % 10.2% 게 임 2,311,774 7,380,796 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 2,435,951 7,224, % 5.4% 영 화 1,170,252 3,303,829 1,104,048 4,407,877 1,165,213 1,133,383 1,318,849 3,617, % 12.7% 애니메이션 134, , , , , , , , % 9.9% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고 1,705,528 5,090,306 2,091,121 7,181,427 1,853,292 2,032,782 1,883,367 5,769, % 10.4% 캐릭터 1,866,177 5,500,554 2,017,086 7,517,640 2,039,488 2,096,630 2,059,921 6,196, % 10.4% 지식정보 2,366,218 7,112,260 2,417,218 9,529,478 2,527,202 2,682,468 2,721,204 7,930, % 15.0% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 17,010,825 51,273,621 17,497,342 68,770,963 17,477,657 17,755,726 18,008,324 53,241, % 5.9% 산업명 수출액(백만 원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 69, ,306 69, ,259 59,086 73,502 81, , % 17.5% 만 화 4,799 14,695 4,580 19,275 4,688 4,729 4,938 14, % 2.9% 음 악 56, , , ,926 51,386 53,669 63, , % 11.8% 게 임 746,575 2,230, ,584 2,973, , , ,692 2,381, % 11.7% 영 화 3,146 15,475 7,260 22,735 6,853 6,637 3,611 17, % 14.8% 애니메이션 33,945 96,937 29, ,821 32,967 33,889 34, , % 3.0% 방송영상독립제작사 7,685 12,706 6,265 18,971 4,739 4,795 4,638 14, % -39.6% 광 고 캐릭터 119, , , , , , , , % 10.5% 지식정보 114, , , , , , , , % 1.2% 콘텐츠솔루션 44, ,785 41, ,933 39,838 41,328 48, , % 9.8% 합 계 1,201,033 3,556,668 1,285,565 4,842,233 1,215,706 1,247,734 1,323,878 3,787, % 10.2% 산업명 종사자 수(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 198, , , , , % -0.9% 만 화 10,213 10,162 10,106 9,936 9, % -2.6% 음 악 78,041 78,402 78,343 78,384 78, % 0.3% 게 임 93,941 95,051 94,531 93,837 93, % -0.4% 영 화 30,314 30,857 31,049 32,118 32, % 6.5% 애니메이션 4,430 4,503 4,485 4,494 4, % 1.7% 방송영상독립제작사 6,781 6,886 6,892 6,902 6, % 1.7% 광 고 8,950 8,962 9,036 9,007 9, % 0.7% 캐릭터 26,458 26,897 27,062 27,170 27, % 3.9% 지식정보 68,453 69,961 69,924 70,467 70, % 3.2% 콘텐츠솔루션 19,640 20,145 20,299 20,489 21, % 8.5% 합 계 546, , , , , % 0.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균환율 1,108.11원, 12년 평균 환율 1,126.88, 13년 1분기 1,084.08원, 13년 2분기 1,122.15원, 13년 3분기 1,112.18원)

19 ㅣ 요 약 ix 참고 : 방송, 광고 일부 포함(분기별 실태조사에서 제외된 부분 포함) 산업명 <참고표> 콘텐츠산업 연간 비교(2013년 3분기) 매출액(백만 원) 3분기 2012년 3분기누적 4분기 합계 1분기 2013년p 2분기 3분기 3분기누적 3분기 전기대비 증감률(%) (단위 : 백만 원, 명, %) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,284,432 16,077,871 5,019,416 21,097,287 5,039,956 4,876,200 5,036,058 14,952, % -4.7% 만 화 190, , , , , , , , % 3.4% 음 악 992,907 2,893,583 1,101,342 3,994,925 1,095,421 1,091,567 1,094,654 3,281, % 10.2% 게 임 2,311,774 7,380,796 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 2,435,951 7,224, % 5.4% 영 화 1,170,252 3,303,829 1,104,048 4,407,877 1,165,213 1,133,383 1,318,849 3,617, % 12.7% 애니메이션 134, , , , , , , , % 9.9% 방송* 3,123,900 8,780,800 3,315,300 12,096,100 2,913,400 3,176,500 3,173,300 9,263, % 1.6% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고** 3,003,827 9,221,295 3,262,508 12,483,803 3,228,396 3,229,285 3,169,783 9,627, % 5.5% 캐릭터 1,866,177 5,500,554 2,017,086 7,517,640 2,039,488 2,096,630 2,059,921 6,196, % 10.4% 지식정보 2,366,219 7,112,260 2,417,218 9,529,478 2,527,202 2,682,468 2,721,204 7,930, % 15.0% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 21,433,027 64,185,409 21,984,031 86,169,439 21,766,161 22,128,729 22,468,040 66,362, % 4.8% 산업명 수출액(백만 원) 3분기 2012년 3분기누적 4분기 합계 1분기 2013년p 2분기 3분기 3분기누적 3분기 전기대비 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 69, ,306 69, ,259 59,086 73,502 81, , % 만 화 4,799 14,695 4,580 19,275 4,688 4,729 4,938 14, % 음 악 56, , , ,927 51,386 53,669 63, , % 게 임 746,575 2,230, ,584 2,973, , , ,692 2,381, % 영 화 3,146 15,475 7,260 22,735 6,853 6,637 3,611 17, % 애니메이션 33,945 96,937 29, ,821 32,967 33,889 34, , % 방송* 61, ,030 61, ,899 60,257 61,235 61, , % 방송영상독립제작사 7,685 12,706 6,265 18,971 4,739 4,795 4,638 14, % 광 고** 29,256 82,455 27, ,862 26,876 27,119 28,252 82, % 캐릭터 119, , , , , , , , % 지식정보 114, , , , , , , , % 콘텐츠솔루션 44, ,785 41, ,933 39,838 41,328 48, , % 합 계 1,291,325 3,822,154 1,374,841 5,196,995 1,302,839 1,336,088 1,413,466 4,052, % 산업명 종사자 수(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 198, , , , , % 만 화 10,213 10,162 10,106 9,936 9, % 음 악 78,041 78,402 78,343 78,384 78, % 게 임 93,941 95,051 94,531 93,837 93, % 영 화 30,314 30,857 31,049 32,118 32, % 애니메이션 4,430 4,503 4,485 4,494 4, % 방송* 31,752 31,530 32,453 32,518 32, % 방송영상독립제작사 6,781 6,886 6,892 6,902 6, % 광 고** 36,326 36,424 36,634 36,664 36, % 캐릭터 26,458 26,897 27,062 27,170 27, % 지식정보 68,453 69,961 69,924 70,467 70, % 콘텐츠솔루션 19,640 20,145 20,299 20,489 21, % 합 계 605, , , , , % 분기별 실태조사에서 일부 제외된 방송*은 한국정보통신진흥협회 월보를 참조하였으며, 광고**산업은 3개년 시계열 및 상장사자료를 이용하여 추정 후 적용 * 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송 (1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 ** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 2010년 기준 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 09년 평균 환율 1,276.40원, 10년 평균 환율 1,156.26원, 11년 평균 환율 1,108.11원, 12년 1분기 평균 환율 1,131.47원, 12년 2분기 평균 환율 1,151.81원, 12년 3분기 평균환율 1,133.54원, 12년 4분기 평균환율 1,090.86원, 12년 평균 환율 1,126.88원, 13년 1분기 평균환율 원, 13년 2분기 평균환율 1,122.15원, 13년 3분기 평균환율 1,112.18원) 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외

20 x 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 관련 상장사 2013년 3분기 매출액(5.3조원) 및 영업이익(0.6조원), 수출액(3,900억 원), 종사자수(3만 5천명) 2012년 3분기 대비 약 7.4% 증가, 7.6% 감소, 12.2% 증가, 1.5% 감소 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임 20개, 지식정보 8개, 출판 9개, 방송 22개, 광고 4개, 영화 7개, 음악 10개, 애니메이션/캐릭터 5개) 2013년 3분기 기준 콘텐츠산업 관련 상장사 총 매출액은 5조 3,499억 원으로 전년동기대비 3,670억 원(7.37%) 증가, 영업이익은 5,590억 원으로 전년동기대 비 462억 원(-7.64%) 감소, 수출액은 3,925억 원으로 전년동기대비 426억 원 (12.2%) 증가, 종사자수는 3만 4,589명으로 전년동기대비 544명(-1.5%) 감소 - 콘텐츠산업 관련 상장사들 매출액은 출판, 애니메이션/캐릭터를 제외하고 전체적으로 증가한 가운데, 지식정보는 9,714억 원으로 전년동기대비 19.8% 증가, 음악은 2,785억 원으로 전년동기대비 17.0% 증가, 영화는 3,718억 원으로 전년동기대비 14.7% 증가, 광고는 7,534억 원으로 전년동 기대비 6.6% 증가, 게임은 6,962억 원으로 전년동기대비 5.8% 증가, 방송 (방송영상독립제작사포함)은 1조 7,150억 원으로 전년동기대비 3.5% 증가 콘텐츠관련 상장사 중 매출액이 높은 사업체는 제일기획(6,462억 원), 네이버(5,853억 원), CJ CGV(2,343억 원), 대교(1,905억 원), 웅진씽크빅(1,574억 원) 등 - 기업의 영업 활동성과를 나타내는 콘텐츠산업 영업이익률은 13년 3분기 전 년동기대비 1.8%p 감소한 10.46%

21 ㅣ 요 약 xi <표 3> 12년 3분기 vs 13년 3분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 (단위 : 억 원, %) 매출액* 영업이익** 영업이익률*** 구분 2012년 3분기 2012년 3분기누적 2013년 3분기 2013년 3분기누적 3분기 전년동기 3분기누적 전년동기 콘텐츠업체(상장사) 49, , , , % 9.42% 전체상장사 1) 2,760, ,339, ,765, ,385, % 0.56% 비중 1.80% 1.73% 1.94% 1.88% 0.14%p 0.15%p 콘텐츠업체(상장사) 6, , , , % 0.33% 전체상장사 165, , , , % 5.21% 비중 3.65% 3.79% 3.48% 3.59% 0.17%p 0.20%p 콘텐츠업체(상장사) 12.16% 12.31% 10.46% 11.21% 1.70%p 1.10%p 전체상장사 6.01% 5.60% 5.81% 5.86% 0.19%p 0.26%p * 매출액은 기업의 주요영업활동 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로서 상품 등의 판매 또는 용역의 제공으로 실현 된 금액을 말함 ** 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻는 매출 총이익에서 다시 일반관리비와 판매비를 뺀 것. 즉, 순수하게 영업 을 통해 벌어들인 이익을 말함(영업이익 = 매출액 매출원가 - (관리비+판매비)) *** 영업이익률은 매출액에 대한 영업이익 비율을 매출액 영업이익률 또는 영업이익률이라고 하며, 영업이익률은 영업활 동의 수익성을 나타냄 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 4> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위 : 억 원, %) 2012년 2013년 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기누적 3분기 (전기대비) (전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기) (전년동기) 6, , , , , , , % (-0.4%) (-0.3%) (0.4%) (15.7%) (-0.1%) (-8.2%) (7.9%) 8, , , , , , , % (-1.4%) (79.1%) (7.6%) (-40.3%) (11.9%) (0.1%) (17.4%) 5, , , , , , , % (2.0%) (2.7%) (-3.1%) (-0.7%) (-10.6%) (5.1%) (-5.7%) 16, , , , , , , % (-2.0%) (12.5%) (14.3%) (-11.0%) (8.4%) (-4.6%) (8.2%) 7, , , , , , , % (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) (26.7%) (-8.6%) (13.8%) 3, , , , , , , % (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) (-6.7%) (38.3%) (15.6%) 2, , , , , , , % (22.6%) (7.5%) (21.6%) (-13.4%) (3.9%) (20.9%) (17.9%) , , % (-19.2%) (7.5%) (-7.4%) (-17.4%) (-3.3%) (12.5%) (-14.5%) 49, , , , , , , % (1.2%) (20.7%) (11.0%) (-16.3%) (6.9%) (-0.6%) (9.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔 터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용 1) 전체 상장사 데이터는 2013년 3분기누적보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 697사 중 비교 가능한 614개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 (출처 : 2013년 12월 보도자료, 한국거래소

22 xii 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했 으며 13년 3분기는 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로 드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송부문 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기 영업이익은 5,590억 원으로 전년동기대 비 7.64% 감소 - 게임은 1,483억 원으로 전년동기대비 10.9% 증가, 광고는 314억 원으로 전년 동기대비 5.4% 증가 - 영업이익이 가장 높은 산업은 방송(1,579억 원)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익인 5,590억 원의 약 28.3%를 차지 <표 5> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억 원, %) 2012년 2013년 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 1, , , , , , , % (32.1%) (-13.3%) (-25.2%) (19.9%) (12.3%) (-5.0%) (19.3%) 1, , , , , , , % (-11.0%) (120.3%) (-3.3%) (-55.8%) (23.1%) (-21.1%) (0.7%) % (72.0%) (72.0%) (-33.3%) (-9.0%) (-71.8%) (120.1%) (-3.0%) 1, , , , , , , % (-22.8%) (11.8%) (-0.6%) (-18.9%) (22.2%) (-26.8%) (-9.2%) , % (-36.5%) (103.0%) (14.6%) (-84.1%) (386.5%) (-32.7%) (2.2%) % (71.8%) (-42.0%) (29.7%) (29.9%) (-50.1%) (94.5%) (-8.9%) % (60.0%) (0.1%) (12.1%) (-31.7%) (-2.3%) (36.9%) (-4.7%) % (-166.5%) (-258.3%) (-345.2%) (-14.6%) (3.1%) (17.3%) (-564.2%) 6, , , , , , , % (-5.3%) (38.0%) (-7.3%) (-33.4%) (17.1%) (-14.2%) (-0.3%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용. NHN엔터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액비중을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 영업이익액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 영업이익액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액 비중을 적용했으며 13년 3분기는 실적보고서상 영업이익액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용

23 ㅣ 요 약 xiii 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적 용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 - 콘텐츠산업 영업이익률은 게임을 제외한 전 산업이 전년동기대비 감소 또는 소 폭 정체 <표 6> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 12.2% 13.9% 11.1% 12.1% 10.4% 1.8%p 게임 20.3% 17.7% 19.0% 20.6% 20.5% 0.2%p 지식정보 20.5% 25.3% 18.7% 20.6% 16.2% 4.3%p 출판 3.7% 6.2% 5.7% 1.8% 3.7% 0.0%p 방송 11.8% 11.7% 10.6% 12.0% 9.2% 2.6%p 광고 4.2% 6.9% 1.5% 5.7% 4.2% 0.0%p 영화 11.4% 7.0% 9.7% 5.2% 7.3% 4.1%p 음악 10.8% 10.1% 7.9% 7.5% 8.5% 2.3%p 애니메이션/ 캐릭터 2.5% 8.5% 11.7% 11.8% 8.6% 6.1%p 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기 수출액은 3,925억 원으로 전년동기대비 12.2% 증가 - 출판은 48억 원으로 전년동기대비 110.0% 증가, 방송(방송영상독립제작사) 은 618억 원으로 전년동기대비 19.6% 증가, 애니메이션/캐릭터는 236억 원 으로 전년동기대비 18.9% 증가, 게임은 2,471억 원으로 전년동기대비 18.5% 증가 - 수출액이 가장 높은 산업은 게임(2,471억 원)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상 장사 수출액인 3,925억 원에 약 63.0%를 차지

24 xiv 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 7> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 (단위 : 억 원, %) 2012년 2013년 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기누적 3분기 (전기대비) (전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기) (전년동기) 2, , , , , , , % (2.5%) (3.9%) (6.9%) (0.8%) (1.9%) (10.9%) (8.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) (18.2%) (-5.6%) (160.3%) , , % (-10.0%) (-13.4%) (27.2%) (43.8%) (-6.5%) (2.7%) (20.2%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) (187.8%) (-67.6%) (-44.0%) , , % (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) (1.9%) (29.9%) (4.9%) % (-1.0%) (4.7%) (-6.9%) (-25.8%) (23.3%) (24.2%) (9.2%) 3, , , , , , , % (7.7%) (2.6%) (19.0%) (-3.8%) (3.4%) (9.9%) (9.1%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN엔터테인먼트'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN' 해외 수출데이터 부재 및 13년 3분기 실적보고서상 수출액 대신 해외지역 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 매출액 비중이 높은 포털사 등의 경우 산업의 특성상 내수 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분 기, 2분기, 3분기 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용

25 ㅣ 요 약 xv - 콘텐츠산업 관련 상장사들의 13년 3분기 매출액 대비 수출액 비중은( 12년 3분기 7.0% 12년 4분기 6.0% 13년 1분기 6.9% 13년 2분기 6.6% 13년 3분기 7.3%), 이 중 음악( 12년 3분기 23.1% 12년 4분기 22.3% 13년 1분기 17.7% 13년 2분기 17.3% 13년 3분기 18.6%)은 수출 액 비중이 등락세 이며, 게임( 12년 3분기 31.7% 12년 4분기 33.1% 13년 1분기 28.8% 13년 2분기 29.4% 13년 3분기 35.5%)의 수출액 비중은 등락세 <표 8> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 대비 수출액 비중 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 게임 31.7% 33.1% 31.5% 28.8% 29.4% 35.5% 지식정보 출판 0.4% 2.2% 0.8% 0.8% 1.1% 1.0% 방송 3.1% 2.4% 3.0% 3.9% 3.4% 3.6% 광고 영화 3.8% 2.5% 3.3% 1.2% 3.7% 0.9% 음악 23.1% 22.3% 20.7% 17.7% 17.3% 18.6% 애니메이션/캐릭터 31.1% 30.2% 27.2% 27.2% 34.6% 38.2% 합계 7.0% 6.0% 6.7% 6.9% 6.6% 7.3% 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자수 3만 4,589명 전년동기대비 1.5% 감소 - 영화가 1,768명으로 전년동기대비 20.0% 증가, 음악(공연포함)은 1,632명으 로 전년동기대비 10.8% 증가, 게임이 8,450명으로 전년동기대비 6.2% 증가 했으며, 광고는 1,713명으로 전년동기대비 2.6% 증가, 방송(방송영상독립제 작사포함)은 7,649명으로 전년동기대비 2.5% 증가 - 종사자수가 가장 높은 산업은 게임(8,450명)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상 장사 종사자수인 3만 4,589명에 약 24.4%를 차지 게임산업 상장사 중 CJ E&M는 13년 2분기 대비 70명 증가하였으며, 이는 해외진출 증가에 기인

26 xvi 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 9> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 (3분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 7,958 8,150 7,905 7,660 8, % (-5.9%) (2.4%) (-3.0%) (-3.1%) (10.3%) 7,801 7,474 7,024 6,988 6, % (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) (-0.5%) (-2.1%) 6,746 6,314 6,195 6,224 6, % (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) (0.5%) (-3.4%) 7,466 7,411 7,438 7,524 7, % (0.5%) (-0.7%) (0.4%) (1.2%) (1.7%) 1,669 1,670 1,706 1,691 1, % (5.3%) (0.1%) (2.2%) (-0.9%) (1.3%) 1,473 1,438 1,543 1,694 1, % (8.0%) (-2.4%) (7.3%) (9.8%) (4.4%) 1,473 1,532 1,600 1,631 1, % (2.4%) (4.0%) (4.4%) (1.9%) (0.1%) % (-1.8%) (-1.5%) (0.7%) (-5.0%) (1.7%) 35,133 34,528 33,954 33,928 34, % (-1.3%) (-1.7%) (-1.7%) (-0.1%) (1.9%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용. NHN엔터테인먼트 는 13년 3분기 실적보고 서상 종사자수 신규적용 및 분석 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN 의 실적보고서상 종사자수 적용 및 13년 3분기는 회사분할후 실적보고서상 종사자수 적용. '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자 료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

27 ㅣ 요 약 xvii 2013년 3분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 4분기 CBI 매출 106, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 1분기 CBI 매출 106, 수출 100, 투자 99, 고용 98, 자금사정 98 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 13년 4분기 콘텐츠산업별 CBI는 13년 3분기 대비 매출과 자금사정에서 소폭 상승할 것으로 전망 <그림 1> 10년 1분기~ 14년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 14년 1분기 콘텐츠산업별 CBI 중 매출에서는 출판, 만화, 게임, 영화, 광고 캐릭터, 지식정보 등이 상승할 것으로 예상되며, 13년 4분기는 13년 3분기 대비 전반적으로 모든 산업의 CBI 지수가 유사할 것으로 예상

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29 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향 분석 Ⅰ. 2013년 3분기 콘텐츠산업 추이 분석 Ⅱ. 2013년 3분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 Ⅲ. 2013년 3분기 콘텐츠산업 주요 이슈 Ⅳ. CBI(Contents Business Index)분석 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 부록

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31 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 Ⅰ. 2013년 3분기 콘텐츠산업 추이 분석 1 산업생산 변화 추이 1.1. 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 2) 2013년 3분기 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 0.6% 감소했으며, 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 전년동 기대비 각각 1.2% 증가, 1.7% 증가 콘텐츠산업의 각 분기별 생산은 11년 1분기 이후 전년동기대비 증가세를 보 이다가 12년 1분기부터 전년동기대비 증가폭이 다소 주춤하고 있으며 13년 1분기 이후 전년동기대비 감소세 - 13년 3분기 전체 서비스업 생산은 전년동기대비 1.4% 증가 10년 100을 기준으로 11년 및 12년 연간 콘텐츠산업생산지수는 104.9(5.0%) 3), 105.6(0.7%)이고 서비스업생산지수 106.2(6.2%), 109.5(3.1%) 기록. 13년 3분기 콘텐츠산 업생산지수는 108.1로 전년동기대비 0.6% 감소. 전체 서비스업생산지수는 110.9로 전년동 기대비 1.4% 증가. 콘텐츠산업 생산의 전분기대비 증감을 보면 12년 1분기를 제외하고 11 년 2분기부터 상승기조를 이어가다가 13년 1분기 및 2분기에 소폭 하락했으나 13년 3분기 들어 상승세 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 생산은 11년 4분기에서 13년 3분기까지 전년동기대비 5.6%, 4.3%, 4.2%, 2.5%, 0.9%, 2.8%, 0.4%, 1.2% 증가 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 생산은 12년 4분기 및 13년 1분기의 감소 를 제외하고 11년 4분기부터 전반적인 전년동기대비 증가 지속 2) <용어설명> 서비스업생산지수 - 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위한 것으로 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화 - 기준년도(2010년)를 100.0으로 하여 월별로 산정 - 지수작성을 위한 기초자료는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업동향조사 및 외부기관 자료 등을 종합 - 서비스업동향조사는 한국표준산업분류 상의 서비스업과 관련된 13개 대분류 항목을 대상으로 실시되며, 조사항목은 사업체명, 월간 영업일수, 종사자수, 사업의 종류, 매출액으로 구성되어 있음 - 콘텐츠산업생산지수는 서비스업생산지수의 세부항목 중 콘텐츠산업 관련 업종만을 재집계 3) 괄호는 전년대비 증가율

32 4 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-1> 11년 4분기~ 13년 3분기 콘텐츠산업 생산변동 업종별 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2011년 2012년 2013년 2011 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2012 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 콘텐츠산업 * (1.5%) (8.5%) (5.0%) (-3.7%) (2.7%) (2.4%) (5.5%) (1.3%) (1.4%) (1.7%) (1.6%) (0.7%) (-2.2%) (3.2%) (-2.6%) (-1.9%) (2.6%) (-0.6%) 콘텐츠 제작업 (9.4%) (18.4%) (5.4%) (-11.6%) (1.4%) (1.1%) (15.7%) (5.5%) (3.2%) (5.1%) (-0.9%) (4.3%) (-1.5%) (10.4%) (-8.9%) (-0.5%) (11.3%) (5.0%) 콘텐츠 도매업 (6.9%) (6.1%) (5.5%) (4.1%) (4.9%) (-8.4%) (-1.8%) (1.6%) (3.6%) (0.8%) (-2.4%) (1.0%) (-1.4%) (-7.5%) 98.9 (-5.1%) (-4.2%) 96.2 (-2.7%) (-8.2%) 콘텐츠 소매업 (-5.4%) (2.6%) (3.0%) 95.9 (-4.3%) (-1.3%) (17.8%) (3.8%) (-9.1%) (-3.1%) (-1.5%) (1.0%) (0.1%) 98.4 (-2.7%) (2.6%) (4.6%) (-8.8%) (-1.6%) (-1.3%) 콘텐츠 임대업 (2.7%) (3.5%) (3.0%) (-2.2%) (3.1%) (-0.8%) (1.8%) (-0.2%) (-0.5%) (0.6%) (-2.5%) (0.4%) (-0.4%) (-0.8%) (3.4%) (3.4%) 99.3 (-6.9%) (-3.6%) 콘텐츠 서비스업 (-5.3%) (11.8%) (7.8%) (-3.8%) (5.1%) (4.6%) (9.4%) (8.7%) (3.6%) (3.2%) (12.9%) (7.7%) (-4.6%) (12.0%) (-5.6%) (1.0%) (12.0%) (4.0%) 오프라인 서비스업 (-15.4%) (10.2%) (2.2%) (3.0%) (6.0%) (-1.6%) (9.3%) (22.9%) (5.4%) (-6.0%) (17.0%) (9.2%) (1.5%) (15.3%) (-14.2%) (0.5%) (28.3%) (4.9%) 온라인 서비스업 (5.1%) (13.1%) (13.4%) (-9.5%) (4.4%) (10.5%) (9.5%) (-3.1%) (1.8%) (13.0%) (9.5%) (6.4%) (-10.0%) (8.8%) (3.0%) (1.4%) (-1.5%) (3.1%) 출판 영상 방송 통신 및 (11.8%) 정보서비스업 ** (5.6%) (5.3%) (-12.8%) (4.3%) (5.1%) (4.2%) (0.0%) (2.5%) (10.1%) (0.9%) (2.8%) (-11.2%) (2.8%) (2.7%) (0.4%) (0.8%) (1.2%) 예술 스포츠 및 여가관련 (-1.1%) 서비스업 *** (7.9%) (6.5%) 96.1 (-12.9%) (6.3%) (25.4%) (5.9%) (-2.7%) (5.1%) (-6.4%) (-0.5%) (4.0%) 95.6 (-12.9%) (-0.5%) (26.6%) (0.4%) (-1.5%) (1.7%) 서비스업생산지수 (3.5%) (5.6%) (6.2%) (-3.4%) (4.8%) (3.0%) (3.2%) (-0.3%) (2.6%) (2.7%) (1.9%) (3.1%) (-3.9%) (1.4%) (3.6%) (2.0%) (-0.9%) (1.4%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 분기별 : 콘텐츠산업 생산은 12년 1분기, 13년 1분기 및 2분기의 하락을 제외하고 11년 4분기부터 전반적인 전분기대비 상승세 10년 1분기에서 4분기까지 전분기대비 하락했으나 11년 1분기 이후 12년 1 분기를 제외하고 전분기대비 상승세. 13년 1분기부터의 하락세가 13년 3분

33 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 기 들어 상승세로 전환되었으며 전분기대비 2.6% 상승 - 전체 서비스업생산은 11년 4분기 이후 전분기대비 등락세를 이어가고 있으 며 13년 3분기는 전분기대비 0.9% 하락 -출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 11년 4분기 이후 12년 1분기 및 13 년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승세이며 13년 3분기는 전분기대비 0.8% 상승 - 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 11년 4분기 이후 12년 2분기 및 13년 2분기의 큰 폭의 상승을 제외하고 전반적으로 하락기조이며 13년 3분기는 전분기대비 1.5% 하락 가치사슬 단계별 : 제작업 및 서비스업 등 2개 부문이 콘텐츠산업 생산 13 년 3분기 전년동기대비 증가했으며, 가치사슬별 각 부 문의 성장은 11년 1분기 이후 편차가 이어지는 추세 콘텐츠서비스업의 13년 3분기는 전년동기대비 4.0% 증가했으며 11년 4분기 이후 다른 부문의 성장 등락 대비 증가 추세를 지속하고 있으며, 콘텐츠제작업 의 13년 3분기는 전년동기대비 5.0% 증가 - 콘텐츠서비스업에서 13년 3분기 온라인서비스업은 전년동기대비 3.1% 증 가했으며 오프라인서비스업은 전년동기대비 4.9% 증가. 12년 1분기 이후 오프라인서비스의 경우 13년 2분기를 제외하고 상대적으로 높은 성장세 온라인서비스업은 11년 4분기 이후 전분기대비 등락기조를 보이고 있으며, 생산지수는 오프 라인서비스업 대비 전반적으로 높은 수준. 13년 3분기 들어 오프라인서비스업이 온라인 서비스업 대비 높은 수준 기록 - 콘텐츠도매업은 13년 3분기 전년동기대비 8.2% 감소했으며, 콘텐츠소매업 은 13년 3분기 전년동기대비 1.3% 감소 - 13년 3분기는 신흥국가들의 거시경제 불확실성 등 대외요인에도 불구하고 비교적 안정적인 수출 유지와 함께 일부 민간 부문을 중심으로 소비 및 투자 증가로 국내경기 상승기조 지속. 또한 산업환경에 있어 전반적인 스마트화

34 6 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 로 모바일 네트워크 융합에 기반한 모바일게임, 스트리밍 영상 등 콘텐츠 제 작 및 서비스 생산 확대. 향후 1) 글로벌 경기회복에 따른 유로지역의 완만 한 경기 회복 여부 2) 국내 주요 교역국인 미국, 중국 등의 경기회복 및 상승 기조 유지 여부 3) 일본의 내수 및 투자 확대에 따른 경기회복 등 대외요인 이 내수확대 등 국내 거시경제 등에 긍정적으로 영향을 미칠 경우 2013년 3분기 이후 경기의 완만한 상승 지속 전망. 이에 따라 수요측면에서 스마트 콘텐츠 등의 소비 증가는 대내외 경쟁력을 보유한 콘텐츠산업 분야 중심으 로 생산 확대 유발 전망 미국발 금융위기 이후 09년 하반기에서 11년 말까지의 경기 상승이 이어지면서 산업 전반 에 온라인 및 모바일 등이 융합된 스마트 환경 확대로 콘텐츠 분야 역시 이러한 경향에 따라 공급 증대. 수요측면의 콘텐츠 소비경향은 직접구매 등 전통적 소유와 함께 스트리밍 등 실 시간 사용 및 임대 등으로 다양화. 12년 이후 다양한 대내외 리스크가 있음에도 수요 공급 등 국내 거시경제의 완만한 상승이 전망됨에 따라 스마트 환경 등 공급측면의 인프라를 기 반으로 경쟁력을 확보한 콘텐츠 분야를 중심으로 수요 증대 예상 - 콘텐츠제작업은 11년 4분기 이후 전년동기대비 성장세를 보이다가 12년 4 분기부터 등락 기조로 전환되었으며 13년 3분기는 증가 - 콘텐츠도매업은 11년 4분기부터 12년 3분기까지 등락기조를 보이다가 12 년 4분기 이후 전년동기대비 하락세이며 13년 3분기는 전년동기대비 8.2% 감소했으며 전분기대비 2.7% 하락 - 콘텐츠소매업은 11년 1분기부터의 전년동기대비 성장세가 12년 2분기 이후 등락세. 13년 3분기는 전년동기대비 1.3% 감소했으며 전분기대비 1.6% 하락 - 콘텐츠임대업은 11년 4분기부터의 전년동기대비 성장기조가 12년 2분기 이후 감소세를 보이고 있으며, 13년 3분기는 전년동기대비 3.6% 감소했으며 전분 기대비 6.9% 하락 - 콘텐츠서비스업은 11년 4분기 이후 다른 부문 대비 비교적 높은 전년동기대 비 성장기조를 보이고 있으며 13년 3분기는 전년동기대비 4.0% 증가. 13년 3분기 오프라인서비스업은 전년동기대비 4.9% 증가했으며 전분기대비 28.3% 큰 폭 상승. 온라인서비스업은 전년동기대비 3.1% 증가했으나 전분 기대비 1.5% 하락

35 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 7 업종별 <표 Ⅰ-2> 13년 1월~ 13년 9월 콘텐츠산업 생산변동(월별) 2013년 1월 (전월대비) (전동월대비) 콘텐츠산업 * (-12.8%) (3.6%) 2013년 2월 (전월대비) (전동월대비) (-0.8%) (6.1%) 2013년 3월 (전월대비) (전동월대비) (4.8%) (0.4%) 2013년 4월 (전월대비) (전동월대비) (-8.5%) (-2.0%) 2013년 5월 (전월대비) (전동월대비) (4.9%) (-1.4%) 2013년 6월 (전월대비) (전동월대비) (0.4%) (-2.3%) 2013년 7월 (전월대비) (전동월대비) (-1.8%) (-5.6%) 2013년 8월 (전월대비) (전동월대비) (5.9%) (3.8%) 2013년 9월 (전월대비) (전동월대비) (-3.9%) (0.2%) 콘텐츠 제작업 (-23.5%) (6.0%) (4.8%) (25.2%) (-11.2%) (1.4%) 96.5 (-11.0%) (-3.9%) (11.5%) (3.6%) (3.9%) (-1.4%) (-4.4%) (-5.2%) (22.1%) (15.7%) (-12.7%) (4.3%) 콘텐츠 도매업 97.5 (-19.2%) (-7.1%) 98.3 (0.8%) (-7.9%) (19.0%) (-7.4%) 99.2 (-15.2%) (-4.0%) 97.4 (-1.8%) (-2.7%) (2.8%) (-5.7%) 99.1 (-1.0%) (-10.7%) 96.2 (-2.9%) (-4.5%) 93.3 (-3.0%) (-9.4%) 콘텐츠 소매업 88.8 (-8.3%) (7.3%) 86.8 (-2.3%) (-0.3%) (37.9%) (1.6%) (-13.2%) (-9.8%) (1.2%) (-7.9%) 99.8 (-5.0%) (-8.7%) (3.4%) (-1.7%) 98.2 (-4.9%) (3.2%) (4.7%) (-4.7%) 콘텐츠 임대업 (1.7%) (-3.3%) (-2.3%) (-2.4%) 99.8 (-3.8%) (4.0%) (2.6%) (4.9%) (9.1%) (3.9%) (-5.0%) (1.6%) 96.9 (-8.7%) (-6.7%) 94.8 (-2.2%) (-5.9%) (12.0%) (1.7%) 콘텐츠 서비스업 (-9.8%) (15.3%) (-5.0%) (16.4%) (-7.1%) (4.2%) (-3.7%) (4.0%) (4.5%) (-3.1%) (5.6%) (2.5%) (1.8%) (-3.7%) (14.7%) (7.8%) (-13.4%) (8.5%) 오프라인 서비스업 (-3.4%) (9.2%) (0.3%) (30.9%) 97.5 (-24.9%) (6.4%) 91.7 (-5.9%) (-0.9%) (11.6%) (-6.4%) (9.4%) (9.1%) (4.7%) (-9.1%) (32.2%) (11.0%) (-22.3%) (14.2%) 온라인 서비스업 (-15.6%) (22.5%) (-10.6%) (3.0%) (13.8%) (2.6%) (-2.0%) (8.0%) (-0.8%) (-0.2%) (2.4%) (-2.8%) (-0.9%) (2.0%) (-1.9%) (4.1%) (-2.0%) (3.3%) 출판 영상 방송통 신 및 정보서비스업 ** (-27.1%) (2.9%) (0.5%) (3.4%) (6.9%) (2.0%) (-5.5%) (2.0%) (2.9%) (1.4%) (5.5%) (-2.0%) (-5.3%) (0.9%) (0.1%) (1.7%) (5.1%) (0.8%) 예술 스포츠 및 86.9 여가관련 서비스업 *** (-14.9%) (4.6%) 86.5 (-0.5%) (-5.4%) (31.1%) (-0.3%) (1.9%) (0.3%) (6.1%) (-0.4%) (1.8%) (1.5%) (-6.6%) (-2.9%) (8.4%) (5.9%) (-9.4%) (2.2%) 서비스업 생산지수 (-9.6%) (2.0%) (-1.3%) (1.1%) (6.4%) (1.2%) (-1.3%) (2.9%) (2.1%) (1.8%) (-0.6%) (1.4%) (-1.3%) (1.4%) (0.4%) (2.4%) (-0.2%) (0.4%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미

36 8 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 월별 : 콘텐츠산업 생산은 13년 1월 이후 13년 3월의 전월대비 큰 폭 상승을 기록한 후 전반적으로 등락세. 13년 9월은 전월대비 3.9% 다소 큰 폭으로 하락 한 콘텐츠제작업은 13년 1월부터 전월대비 전반적인 하락기조를 보이다가 13 년 5월 이후 등락세. 13년 9월은 전월대비 12.7% 다소 큰 폭으로 하락했으 며 전년동월대비 4.3% 증가한 콘텐츠도매업은 13년 3월 들어 전월대비 19.0% 큰 폭으로 상승한 이후 하 락세를 보이고 있으며 13년 9월은 전월대비 3.0% 하락했으며 전년동월대 비 9.4% 감소한 콘텐츠소매업은 13년 1월부터 전월대비 하락하다가 13년 3월 이후 전월대 비 등락기조. 13년 9월은 전월대비 4.7% 상승했으며 전년동월대비 4.7% 감소한 콘텐츠임대업은 13년 1월 이후 13년 5월을 제외하고 전월대비 전반적인 하 락세이며. 13년 9월은 전월대비 12.0% 다소 큰 폭으로 상승했으며 전년동 월대비 1.7% 증가한 콘텐츠서비스업은 13년 1월 이후 하락세에서 13년 5월부터 상승세. 13년 9월은 전월대비 13.4% 다소 큰 폭으로 하락했으며 전년동월대비 8.5% 증가 한 년 9월 오프라인서비스업은 전월대비 22.3% 큰 폭으로 하락했 으며, 온라인서비스업은 전월대비 2.0% 하락 2013년 4분기 이후 생산변화 전망 10년 분기별 서비스산업 생산은 전분기대비 등락기조이며 11년 1분기부터의 상승세가 12년 1분기 이후 등락세, 10년 1분기 이후 전년동기대비 증가세 지 속. 즉, 13년 3분기는 지난 12년 1분기부터의 유럽재정위기와 엔저 등 대외 거시 불안요인 상존에 따른 수출경쟁력 하락 우려에도 경쟁력 있는 분야를 중 심으로 수출 증가세 유지 및 다소 제한적이지만 민간소비 증대 등으로 국내 경기 완만한 상승기조 지속. 다만 공급에 비해 수요의 더딘 회복이 예상됨에 따라 대내외 경쟁력을 확보한 수출 대기업 등을 제외하고, 중소기업 및 내수

37 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 9 지향 기업들의 성장은 제한적. 이중에서 콘텐츠산업의 경우 스마트화 등 국내 외 수요환경 변화가 관련 콘텐츠 수요를 견인해 스마트콘텐츠의 대내외 경쟁 력을 확보한 기업들의 공급 증대 및 생산 확대 2013년 3분기 이후 미국, 중국 등 국내 주요 교역국들 뿐 아니라 세계경제의 완만한 경기상승으로 전반적인 수요 증대가 예상되고 있으며, 국내의 경우 완 성도와 경쟁력을 확보한 스마트콘텐츠 중심으로 공급 확대 전망. 이에 따라 1) 중국 등 신흥국가들의 경기하락 2) 미국의 재정축소 3) 일본 엔저 영향 등 대외 요인과 함께 물가, 환율 등 국내 거시부문들을 고려해 창조경제와 유기 적이며 최적화된 콘텐츠산업 정책 구축 및 방안 실시 필요 - 생산자물가지수는 12년 7월 이후 등락과 함께 전반적으로 하락기조이며 이 는 각 경제주체내 공급자인 기업들의 대내외 경쟁력 확보에 긍정적 12년 7월 이후 생산자물가지수는 일부 등락세이며 13년 2월 이후 하락기조에서 13년 6월 들어 등락세로 전환되었으며 13년 9월 생산자물가지수는 로 전월대비 0.14p 하락했으며 전년 동월대비 1.95p 하락 <표 Ⅰ-3> 12년 7월~ 13년 9월 생산자물가지수 추이 구분 2012년 2013년 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 지수 출처:통계청(2013), 12년 7월~ 13년 9월 생산자물가지수 - 콘텐츠산업 생산 중 10년은 각 분기별로 전년동기대비 증가기조이며 11년 1분기에서 4분기까지 전년동기대비 2.6%, 3.8%, 4.9%, 8.5% 증가. 12년 1분 기 이후 전년동기대비 증가폭은 다소 감소했음에도 성장세 유지. 13년 3분기 는 13년 2분기에 이어 감소세이며 전년동기대비 0.6% 감소 11년 4분기부터 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승세 지속. 13년 1분기 및 2분기는 전분기 대비 하락했으나 13년 3분기는 전분기대비 2.6% 상승으로 전환되었으며 기록 - 미국발 금융위기 등 대외요인에 따른 09년 국내 경기가 저점을 기록한 후 상승세가 이어졌으나, 11년 상반기의 유럽재정위기 등 대외리스크가 국내 경기 상승에 부정적 영향. 콘텐츠산업은 대내외 불안요인에도 불구하고 수

38 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 요 공급 환경의 스마트화 진전으로 지속적인 양적성장 확보. 향후 국가별 및 권역별 대외 리스크가 상존하고 있지만 미국, 중국, EU, 일본 등 세계 주요국가의 완만한 경기 상승과 함께 국내경기의 동조화 가능성이 높을 전 망. 이에 따라 공급적 측면에서 전반적인 산업생산의 증가에 따른 콘텐츠산 업 생산 확대 전망. 특히 수요적 측면에서 내수시장의 전반적인 위축 등 불 안요소가 있는 상황에서 스마트 인프라의 지속 구축은 소비패러다임 변화로 콘텐츠 수요 확대를 견인해 대내외 경쟁력을 보유한 콘텐츠들의 고성장 예 상 11년 1분기에서 11년 4분기까지의 전년동기대비 경제성장률은 4.3%, 3.5%, 3.6%, 3.4%로 09년 4분기 이후 성장세가 이어지고 있으나 다소 주춤. 12년은 각 분기별로 상고하저 경 향을 보이고 있으며 12년 1분기의 전년동기대비 경제성장률은 2.8%이며, 12년 2분기는 2.4%, 12년 3분기는 1.6%, 12년 4분기는 1.5% 기록. 13년 1분기는 1.5%를 기록했으며 13년 2분기는 2.3%이며 13년 3분기는 3.3%로 상승세. 이는 대외 리스크의 일부 해소에 따른 수 출 및 소비 증가에 기인 경기 동행지수는 10년 1월 이후 상승기조이며 13년 9월은 115.1으로 전월대비 0.2p 상승했 으며 전년동월대비 5.0p 증가 경기 선행지수는 10년 1월부터의 상승세이며 13년 9월은 115.0로 전월대비 0.3p 상승했으 며 전년동월대비 7.0p 증가 소비자 심리지수:115(10.1) 113(10.2) 112(10.3) 112(10.4) 112(10.5) 114(10.6) 114(10.7) 112(10.8) 111(10.9) 110(10.10) 113(10.11) 112(10.12) 111(11.1) 109(11.2) 100(11.3) 102(11.4) 105(11.5) 103(11.6) 103(11.7) 99(11.8) 99(11.9) 101(11.10) 105(11.11) 100(11.12) 98(12.01) 102(12.02) 102(12.03) 106(12.04) 106(12.05) 101(12.06) 100(12.07) 101(12.08) 99(12.09) 100(12.10) 100(12.11) 99(12.12) 102(13.01) 102(13.02) 104(13.03) 102(13.04) 104(13.05) 105(13.06) 105(13.07) 105(13.08) 102(13.09) 교양 오락 문화비 소비지출전망지수:94(10.1) 96(10.2) 95(10.3) 95(10.4) 97(10.5) 97(10.6) 96(10.7) 97(10.8) 98(10.9) 97(10.10) 98(10.11) 96(10.12) 98(11.1) 96(11.2) 93(11.3) 94(11.4) 95(11.5) 94(11.6) 94(11.7) 94(11.8) 94(11.9) 92(11.10) 95(11.11) 92(11.12) 90(12.01) 94(12.02) 94(12.03) 95(12.04) 94(12.05) 93(12.06) 92(12.07) 92(12.08) 90(12.09) 91(12.10) 91(12.11) 91(12.12) 89(13.01) 86(13.02) 87(13.03) 87(13.04) 88(13.05) 88(13.06) 89(13.07) 90(13.08) 89(13.09)

39 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 4) 2013년 3분기 매출액 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사의 13년 3분기 매출액은 5조 3,449억 원으로 전년동 기대비 7.4% 증가, 전분기대비 0.6% 하락 - 13년 3분기 콘텐츠산업 상장사 매출액은 2분기에 이어 출판 및 애니메이션/ 캐릭터를 제외한 전 분야가 전년동기대비 증가 지식정보(19.8%), 영화(14.7%), 음악(17.0%) 등 3개 분야는 13년 3분기 매출액의 경우 전체 상장사 성장률 대비 전년동기대비 높은 수준을 기록 게임(5.8%), 방송(3.5%), 광고(6.6%) 등 3개 부문의 13년 3분기 매출액은 전체 콘텐츠산업 상장사 매출액 대비 다소 낮은 전년동기대비 증가율 출판 및 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 4.2% 감소, 3.4% 감소 13년 3분기 전체 매출액 대비 비중에서 게임(13.0%), 지식정보(18.2%), 방송(32.1%), 광고 (14.1%) 등 상위 4개 분야 5) 는 77.4%(77.0%) 6) 로 전년동기대비 0.4%p 증가 지식정보, 영화, 음악 등 3개 분야의 13년 3분기 매출액 비중은 2분기에 이어 전년동기대비 증가. 게임, 출판, 방송, 광고, 애니메이션/캐릭터 등 5개 분야의 13년 3분기 매출액 비중은 전년동기대비 다소 감소 - 콘텐츠산업 상장사 전체 매출액은 10년 1분기 이후 12년 1분기의 전분기대 비 다소 큰 폭의 하락을 제외하고 상승세가 12년 3분기까지 이어졌으며, 12년 4분기부터 등락 기조 - 지식정보, 출판, 영화, 음악, 애니메이션/캐릭터 등 5개 분야의 13년 3분기 매출액은 전분기대비 0.1% 상승, 5.1% 상승, 38.3% 상승, 20.9% 상승, 12.5% 상승 - 게임, 방송, 광고 등 3개 분야는 13년 3분기 매출액의 경우 전분기대비 8.2% 하락, 4.6% 하락, 8.6% 하락 4) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(10), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 5) 2012년 1분기까지 매출액 비중 상위분야가 출판이었으나, 2012년 2분기부터 광고로 대체 6) 2012년 3분기 비중

40 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 Ⅰ-4> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위:억 원) 2012년 2013년 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 6, , , , , , , % (-0.4%) (-0.3%) (0.4%) (15.7%) (-0.1%) (-8.2%) (7.9%) 8, , , , , , , % (-1.4%) (79.1%) (7.6%) (-40.3%) (11.9%) (0.1%) (17.4%) 5, , , , , , , % (2.0%) (2.7%) (-3.1%) (-0.7%) (-10.6%) (5.1%) (-5.7%) 16, , , , , , , % (-2.0%) (12.5%) (14.3%) (-11.0%) (8.4%) (-4.6%) (8.2%) 7, , , , , , , % (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) (26.7%) (-8.6%) (13.8%) 3, , , , , , , % (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) (-6.7%) (38.3%) (15.6%) 2, , , , , , , % (22.6%) (7.5%) (21.6%) (-13.4%) (3.9%) (20.9%) (17.9%) , , % (-19.2%) (7.5%) (-7.4%) (-17.4%) (-3.3%) (12.5%) (-14.5%) 49, , , , , , , % (1.2%) (20.7%) (11.0%) (-16.3%) (6.9%) (-0.6%) (9.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔 터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했 으며 13년 3분기는 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로 드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송부문 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외

41 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13 <그림 Ⅰ-1> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위:억 원) * NHN은 게임부문(NHN엔터테인먼트) 및 지식정보부문(네이버)으로 분사해 별도 적용 <그림 Ⅰ-2> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 (단위:억 원) * NHN은 게임부문(NHN엔터테인먼트) 및 지식정보부문(네이버)으로 분사해 별도 적용

42 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 게임산업의 13년 3분기 매출액은 6,962억 원으로 전년동기대비 5.8% 증가했 으며 전분기대비 8.2% 하락 - 10년의 매출액은 분기별 전분기대비 등락기조를 보이고 있으며 11년 1분기 이 후에도 전반적으로 유사한 경향이 이어지는 가운데 13년 3분기는 전분기대비 하락 09년의 미국발 금융위기 이후 10년 1분기에서 11년 상반기까지 경기상승세를 보였으나 11 년 하반기의 유럽재정위기 등 대외 요인에 따라 국내 경기 상승에 부정적. 12년 하반기 이후 미국 등 선진국 중심의 경기회복 기조에 따라 거시적인 측면에서 게임산업 기업들의 실적 호조에 긍정적일 전망. 다만, 1) 해외 온라인 게임의 국내 시장의 점유율 확대 2) 경쟁력을 보유한 국내 온라인 대작게임 지속 개발 출시, 가시적인 해외시장 다변화 및 수출 증대 3) 스마트 환경으로의 급변으로 게임 이용자들의 급변하는 수요 변화 등은 미시적인 측면에서 게임산업 기업들의 실적 호조 및 하락에 직접적 영향 예상 온라인게임은 이용자 측면에서 접근성 및 투입비용 대비 효율적이기에 경기 상승 및 하락에 의한 매출감소는 다소 낮은 상황. 특히 어린이, 청소년 등 학생층의 여름 겨울 방학시즌의 경우 온라인게임 이용자수가 높은 가운데 3분기와 4분기, 1분기가 계절적 성수기이며 2분기 는 야외활동 확대에 따른 계절적 비수기. 모바일 게임은 이용 모바일 플랫폼 기반의 편의성 및 접근성이 높아 기존 청소년 뿐 아니라 여성 및 중장년층 등으로 이용자 확대 - 대형업체 7) 들은 11년 1분기 이후 업체간의 성장 편차가 발생하고 있는 가운 데 게임산업 상장사가 전체 실적 증가를 견인. 13년 3분기는 업체간 전년동 기대비 성장 및 감소가 뚜렷이 나타나고 있으며 이는 업체별 경쟁력을 보유 하고 있는 온라인게임 및 다수 모바일게임 론칭에 따른 실적의 영향에 기인 -엔씨소프트는 10년 4분기부터 11년 3분기까지 전년동기대비 매출액 증가 세가 11년 4분기 이후 감소기조로 전환되었으나 12년 3분기 이후 전년동기 대비 증가세 유지. 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 4.2% 증가 엔씨소프트는 자체개발한 대형 온라인게임인 블레이드앤소울의 12년 2분기 론칭 이후 13 년 3분기말 현재 점유율은 4.31%로 2분기말 4.81% 대비 소폭 하락. 블레이드앤소울, 리니지, 리니지2, 아이온의 총 점유율은 12년 3분기 22.83%, 12년 4분기 점유율 18.57%, 13년 1분 기 14.6%, 13년 2분기 13.5%, 13년 3분기 12.5%로 국내시장점유율 하락 기조 지속. 13년 이후 매출액 증가세 여부는 1) 해외 온라인게임 대비 경쟁력 확보에 따른 온라인 게임 내수 시장 점유율 증대 2) 신작 온라인게임의 해외 시장 서비스 확대 등이 주요 요인 7) 대형업체 : 연간 매출액이 800억 원 이상으로 정의하고 총 6개 업체 (NHN엔터테인먼트, 엔씨소프트, 네오위즈게임 즈, 위메이드엔터테인먼트, CJ E&M 게임부문, 액토즈소프트)

43 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 15 - 네오위즈게임즈는 수출의 경우 12년 3분기까지 기존 퍼블리싱 게임의 중국 등 아시아권 시장을 중심으로 실적 선전이 이어졌으나 12년 4분기 이후 수 출액 감소로 전년동기대비 매출액 감소세 지속. 13년 3분기 매출액은 전년동 기대비 44.7% 감소했으며 이는 수출 감소에 기인 네오위즈게임즈의 매출액은 해외수출의 증가세에 따라 12년 2분기까지의 급증세를 기록했 으며 3분기 이후 감소 기조로 전환. 12년 4분기 이후 수출액은 13년 2분기를 제외하고 전반 적인 감소세이며 13년 3분기는 전년동기대비 46.8% 감소. 이런 가운데도 중국에서 서비스 하고 있는 '크로스파이어'는 12년 9월 현재 동시 접속자수가 400만 명을 기록하는 등 13년 3분기 들어서도 중국 온라인게임의 실적. S4리그 등 기존 게임과 함께 디젤, 13년 신작인 청풍명월, 레전드오브소울즈, 레이더즈 등을 통해 일본, 인도네시아 등 해외시장 증대 및 모바일 게임 등으로 영역 확대 모색 - 위메이드엔터테인먼트는 매출액 성장의 경우 11년 1분기 이후 등락세였으 나 12년 4분기부터 증가기조를 보이는 가운데 13년 3분기는 전년동기대비 93.9% 큰 폭 증가 위메이드엔터테인먼트는 신작 온라인게임 및 모바일게임 등의 지속적인 개발 및 론칭을 통 해 내수 및 해외시장 다각화 - 액토즈소프트는 매출액의 경우 10년 1분기 이후 11년 3분기 등을 제외하고 감소기조였으나 12년 4분기 이후 증가세로 전환되었으며 13년 3분기는 전 년동기대비 121.4% 큰 폭 증가 - 국내 대형업체들은 해외 온라인게임의 내수시장 점유율 확대에 따라 내수시 장 확보 및 해외시장 다변화에 능동적 대처를 위해 인수합병 증대가 전망되 며, 향후 일부 대형업체에 편향된 산업구조 변화 유도 및 이를 통한 게임 업체간 수평성 다양성 달성 등 산업생태계 정착을 위한 다양한 대안 필요 - 중소 게임업체들의 국내 매출액은 11년 1분기 이후 국내외 게임이용자 등의 다양한 수요에 소구한 흥행작들을 보유한 업체들을 중심으로 성장 기조. 13 년 들어 소비패턴의 스마트화에 따른 SNS 등 모바일 플랫폼에 기반한 모바 일게임의 폭발적인 공급 증대는 흥행작 부재 및 자금력이 부족한 업체들 중 심의 실적 악화 증대 - 향후 일부 신흥국가들의 경기정체 등에도 미국 등 선진국 중심의 경기상승이

44 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 예상됨에 따라 게임 해외수출과 함께 내수시장에 긍정적 영향 전망. 특히 대 내외적으로 폭발적인 모바일게임 공급의 지속이 예상되는 가운데 완성도 높 은 흥행된 국내 모바일 게임들의 해외시장 확대 및 실적 증대 전망 컴투스는 자체 개발 및 론칭한 모바일게임의 지속적인 공급에도 불구하고 13년 3분기 매출액 의 경우 전년동기대비 28.1% 감소 및 수출액은 전년동기대비 18.9% 감소했으며 이는 내수 매출 위축에 기인 게임빌은 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 26.4% 증가했으며, 수출액은 전년동기대비 190.6% 큰 폭 증가 지식정보산업의 13년 3분기 매출액은 9,714억 원으로 전년동기대비 19.8% 성 장했으며 전분기대비 0.1% 상승 - 지식정보산업의 매출액은 10년 1분기 이후 전년동기대비 성장세와 함께 13 년 1분기부터 전년동기대비 두자리수 성장기조 지속 - 네이버는 지식정보 상장사 전체 매출액의 60% 이상 비중을 점유하고 있으며 13년 3분기는 전년동기대비 31.9% 증가, 전분기대비 1.5% 상승 네이버는 내수시장에서 유선인터넷 분야의 검색광고 등 강점과 역량을 통해 높은 점유율을 지속하고 있으며 신규 사업모델인 모바일 플랫폼 기반의 메신저 등을 통해 일본 등 해외시 장 개발과 대내외 경쟁력 확보로 지속가능 성장동력 추진 - 다음커뮤니케이션의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 18.5% 증가했으며 전분기대비 2.1% 하락. SK커뮤니케이션즈의 13년 3분기 매출액은 전년동 기대비 35.5% 감소했으며 전분기대비 11.1% 하락. KTH는 전년동기대비 17.0% 증가했으며 전분기대비 1.6% 상승 다음커뮤니케이션은 13년 3분기에 매출액 비중의 경우 검색광고 50.0%(50.3%) 8), 디스플레 이광고 42.2%(42.0%), 게임 6.6%(6.6%), 거래형서비스 1.1%(1.0%) 등으로 구성. 13년 3분기 에 전분기대비 검색광고 비중 하락 디스플레이광고 비중 증가로 13년 2분기 이후 지속. 다 음커뮤니케이션은 유무선인터넷 통합 스마트콘텐츠 수요확대로 이를 적용한 커뮤니티, 이 메일, 뉴스 및 N스크린, 게임, 로컬광고 분야 등을 중심으로 서비스 확대. 향후 국내외 경기 회복세는 스마트콘텐츠 수요 증대로 이어지면서 매출액 성장 전망 SK커뮤니케이션즈는 커뮤니티서비스인 싸이월드의 경우 13년 3분기 말 현재 누적가입자수 가 2,600만명으로 12년 4분기 이후 정체이며, 순이용자수는 1,000만명으로 12년 2분기말 8) 괄호는 2013년 상반기 매출액 비중

45 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 17 이후 감소기조 지속. 네이트온의 시장 점유율은 70.9%(72.1%) 9) 로 국내 메신저서비스 1위이 나 11년 2분기 이후 점유율 하락 기조. 13년 3분기누적 매출액 비중은 광고(디스플레이, 검 색) 73.7%(75.6%) 10), 콘텐츠 외 기타 26.3%(24.4%)로 13년 1분기 이후 콘텐츠 매출 비중 지속 상승. 싸이월드 등 기존 수익모델 기반의 가시적인 성과도출이 관건인 가운데 향후 스 마트기기 연동의 모바일 서비스를 통한 이용자 확대 여부가 실적 영향 예상 KTH는 현재 IPTV 기반의 1) N-Screen 서비스 2) T-커머스 3) B2B 전자상거래 등을 중심으 로 매출 확대 모색. 향후 모바일 인터넷 등 스마트 역량 확보를 통해 온라인, 모바일게임 론칭 등 콘텐츠 기반의 서비스 역량 보유여부가 실적 호조 관건. 13년 3분기누적 매출액 비중은 인터넷 및 모바일서비스 0.7%, 콘텐츠 유통 10.3%, 플랫폼 12.6%, T커머스 0.8% - 크레듀의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 21.9% 증가했으며 전분기대비 6.2% 상승. YBM시사닷컴, 메가스터디의 13년 3분기 매출액은 전년동기대 비 12.3% 감소, 10.6% 감소했으며 전분기대비 12.1% 상승, 6.0% 상승 메가스터디는 초중고교생 및 일반 성인 등을 대상으로 한 온라인 교육서비스가 수익 창출의 주요 경로. 전반적인 국내 교육시장의 특성으로 온라인 교육서비스는 경기변동 충격에 비탄 력적. 13년 3분기누적 매출액 비중은 초중고교생 대상의 경우 약 65.3%이며, 일반 성인 부 분 비중은 약 27.6%. 향후 기존 온라인 기반의 초중고교생 시장과 함께 스마트기기를 활용 한 성인 등 신규 수요계층 개발 등 스마트 교육시장 진출 및 투자 증대 - 골프존의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 25.2% 증가했으며 전분기대 비 9.3% 하락 출판산업의 13년 3분기 매출액은 4,964억 원으로 전년동기대비 4.2% 감소했으 며, 전분기대비 5.1% 상승 - 10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세였으나 11년 1분기 이후 전년 동기대비 매출액 등락기조이며 13년 3분기는 전분기대비 상승 - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체이며 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 0.4% 감소했으며 전분기대비 0.7% 상승. 웅진씽크빅의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 8.3% 감소했으며 12년 1분기를 제외하고 11 년 4분기부터 전년동기대비 감소세 대교는 학습지 판매가 주요 매출 및 수익원이며 13년 3분기누적 매출액 중 국내 교육서비스 9) 괄호는 2013년 상반기 시장점유율 10) 괄호는 2013년 상반기 매출액 비중

46 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 및 출판사업의 비중은 91.1%로 13년 상반기 비중(90.2%) 대비 0.9%p 증가, 해외 교육사업 매출 비중은 1.9%로 13년 상반기 매출액 비중 대비 동일 수준. 향후 스마트기기 기반의 스 마트러닝 및 자기주도학습 등 시장 및 수요 트렌드에 부응하는 신규 사업 추진 및 온라인 서적 등 콘텐츠 개발과 함께 미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업 등 사업 영역 확대 모색 - 삼성출판사는 출판물 제작업체이며 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대 비 8.1% 감소했으며 전분기대비 5.6% 상승 삼성출판사는 유통 경쟁력은 전속대리점을 통한 오프라인유통이며 이를 기반으로 온라인 유통인 홈쇼핑, 인터넷서점, 자사쇼핑몰 등으로 유 아동 및 여성취미실용도서 콘텐츠개발 역량 확대 모색. 향후 스마트 환경의 성숙 여부에 따라 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 진입 예상. 13년 3분기누적 매출액 중 출판물 비중은 26.3%이며 온라인교육 비중은 12.0% - 예스24는 도서유통업체이며 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 3.6% 감소했으며 전분기대비 20.4% 상승 예스24는 온라인 도서 유통분야 전체에서 40% 이상 시장점유율을 12년 1분기 이후 지속. 스마트 환경에 부합한 e-book, e-learning, 북러닝 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매를 통해 신성장동력 역량 확보 추진. 향후 인수합병 등으로 티켓, 엔터테인먼트 분야 신규 투자 증대 와 함께 디지털판매플랫폼 구축. 13년 3분기누적 매출액 비중은 상품매출 96.6%(96.4%) 11), 수수료매출 1.1%(1.1%), 광고매출 1.8%(1.9%), 기타매출 0.6%(0.6%) 등 - 출판 분야 상장사의 13년 3분기 매출액은 전분기대비 5.1% 상승했으며, 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 3개 업체는 전분기대비 37.8% 상승, 102.8% 상승, 2.2% 상승 능률교육은 초중고 및 성인 등 전 연령층 대상 영어교육전문 출판사로 향후 신성장 역량 확보를 위해 스마트러닝, 법인교육 등으로 영역 확대 전망. 13년 3분기누적 매출액 중 영어 학습교재 등 제품 매출의 경우 전년동기대비 15.4% 증가했으나 서비스 매출은 전년동기대 비 23.3% 감소. 주요 제품 및 서비스 매출액 비중은 출판사업 73.3%(73.8%) 12), 이러닝 등 서 비스사업 26.7%(26.2%) 등 방송산업의 13년 3분기 매출액은 약 1조 7,150억 원으로 전년동기대비 3.5% 증가했 으며, 전분기대비 4.6% 하락 - SBS는 민영지상파 방송사로 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 21.5% 11) 괄호는 2013년 상반기 매출액 비중 12) 괄호는 2013년 상반기 매출액 비중

47 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 19 감소했으며 전분기대비 11.0% 하락. SBS콘텐츠허브의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 4.3% 감소했으나 전분기대비 19.3% 하락. CJ E&M 방송부문의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 0.7% 감소했으며 전분기대비 6.9% 하락 SBS 등 민영지상파 방송사는 기업광고 등이 주요 수익원으로 계절 및 경기 등의 요인에 민감. 12년 1분기의 유럽재정위기 등 대외충격이 국내 경기 회복에 다소 부정적인 영향을 미치면서 각 방송사별 실적 성장 및 감소 발생. 종합유선방송사업은 광고수익과 함께 고정 수익원인 월정액 시청료 등으로 경기 변화에 따른 민감도는 다소 낮은 상황. 이중 종합편성 채널은 일부 채널의 시청률 상승이 있으나 당초 예상보다 전반적인 시장점유율 상승에 다 소 부정적. 향후 종합유선방송은 디지털화 및 UHD 방송송출의 진전과 함께 가입자 확보 증가여부가 실적 호조의 관건 - 방송영상독립제작사 중 삼화네트웍스의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 1,013.0% 증가했으나 전분기대비 13.4% 하락. 팬엔터테인먼트의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 60.5% 감소했으며 전분기대비 63.7% 하락. 초록뱀 미디어의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 77.0% 감소했으며 전분기대비 88.5% 하락 삼화네트웍스는 12년에 종합편성채널인 TV조선에 아버지가 미안하다 와 JTBC에 무자식 상팔자 등을 제작 및 공급했으며, 13년 들어 MBC 구가의 서, SBS '결혼의 여신 등을 제 작. 향후 OSMU 강화를 위해 기존 드라마 콘텐츠와 함께 테마파크, 캐릭터개발 및 라이선싱 등 사업다각화를 통한 매출증대 모색 팬엔터테인먼트는 11년에 SBS 짝패, 불굴의 며느리, SBS 내게 거짓말을 해봐 등 드라마 콘텐츠 제작. 12년에 KBS 적도의 남자, 각시탈, MBN 사랑도 돈이 되나요, MBC 해를 품은 달. SBS 내사랑 나비부인 등의 제작 역량을 바탕으로 13년 들어 MBC 백년의 유산, SBS '열애 등 콘텐츠 지속 제작. 향후 종합편성채널, IPTV 등 매체들의 다양한 콘텐츠 수요 확대에 따라 기존 드라마와 함께 교양 등 사업 영역 확대 - 키이스트의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 2.7% 감소했으며, 전분기대 비 13.9% 상승 키이스트의 13년 3분기누적 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 27.0% 13), 73.0%로 13년 1분기 이후 수출 비중 하락세 - 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 7.3% 증가했으며 전분기대비 1.0% 하락. GS 홈쇼핑은 13년 3분기 매출액 13) 2013년 3분기 연결재무제표 매출액 기준

48 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 의 경우 전년동기대비 0.1% 감소했으며 전분기대비 8.8% 하락. CJ헬로비전의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 38.3% 증가했으며 전분기대비 5.0% 상승 CJ 오쇼핑의 매출액은 시계열적 측면을 고려할 때 09년 1분기에서 12년 1분기까지 2분기 및 4분기가 전분기대비 상승. 12년 2분기 이후 전분기대비 상승세가 이어지다가 13년 1분 기부터 등락을 보이고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 하락 광고산업의 13년 3분기 매출액은 약 7,534억 원으로 전년동기대비 6.6% 증가 했으며 전분기대비 8.6% 하락 - 광고는 선진국 중심의 경기회복과 함께 1) 일부 제조 대기업의 수출증대 지속 2) IPTV, 스마트TV, 종합편성채널 등 다매체로 국내외 광고수요 증가 등에 따라 매출액 성장이 예상되나, 대기업 계열 대형 광고대행사 편중의 광고 시장의 구조 - 제일기획의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 6.4% 증가했으며, 오리콤은 전년동기대비 0.1% 증가, G2R의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 11.8% 증가, 휘닉스컴은 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대비 12.1% 감소 제일기획은 13년 3분기누적 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 33.0%(매체 8.2%, 광고물제작 등 24.8%) 및 67.0%로 높은 해외 비중을 나타내고 있으며 이는 대내외 경쟁력을 확보한 일부 국내 제조 대기업 제품들의 수출 등 해외실적 확대에 기인 - 10년과 함께 11년의 경기상승세로(GDP 성장률 전기대비 11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.4%) 일부 제조 대기업 중심의 해외수출 증가로 광고 매출액이 성장했으며, 12년 1분기에서 12년 4분기까지 국내 경기 하락세의(12년 1분기 0.8%, 12년 2분기 0.3%, 12년 3분기 0.0%, 12 년 4분기 0.3%) 영향과 13년 2분기의 비교적 높은 전분기대비 상승으로 13 년 3분기는 다소 하락했으며 전분기대비 8.6% 하락 13년 3분기 제일기획, G2R, 휘닉스컴의 매출액은 전분기대비 9.4% 하락, 4.7% 하락, 46.9% 하락했으며 오리콤의 13년 3분기 매출액은 전분기대비 11.2% 상승 광고시장은 국내외 경기 상승 및 하락 등 거시적 측면과 신상품 출시시기 등 기업들의 국내 외 마케팅비용 지출 증감 등 미시적 측면을 고려할 경우 전통적 비 성수기를 구분할 수 있 으며, 이중 여름 상품출시 및 연말시즌 신상품 출시 등 국내외 판매가 집중되는 2분기와 4분 기가 전통적 성수기

49 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 21 영화산업의 13년 3분기 매출액은 약 3,718억 원으로 전년동기대비 14.7% 증가했으 며, 전분기대비 38.3% 큰 폭 상승 -CJ CGV는 13년 1분기 이후 경기회복 기조와 함께 스토리 및 완성도를 확보 한 한국영화 흥행작 출현과 함께 해외 블록버스터 영화 개봉 및 선전에 따라 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 17.5% 증가했으며 전분기대비 38.2% 큰 폭 상승 CJ CGV의 멀티플렉스 시장점유율은 13년 3분기누적 45.6%로, 13년 상반기 점유율 45.5%, 13년 1분기 점유율 44.4%, 12년 전체 점유율 43.2%, 11년 전체 점유율 42.5% 대비 상승 기조. 09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 지속( 09년 점유율 37.7%). 13년 3분기누적 매출액 중 티 켓매출 비중이 65.5% 14) 로 13년 상반기 대비 약간 하락 - CJ E&M 영화부문의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 45.2% 증가했으 며 전분기대비 87.1% 큰 폭 상승 CJ E&M 영화부문의 13년 3분기누적 시장점유율은 23.4%이며 13년 상반기 시장점유율 22.9% 대비 0.5%p 상승. 12년 2분기 이후 시장점유율의 경우 13년 1분기의 다소 큰 폭의 하락을 기록한 후 정체적 회복세이며 이는 중소경쟁사의 시장점유율 확대에 기인 음악산업의 13년 3분기 매출액은 약 2,785억 원으로 전년동기대비 17.0% 증가했으 며, 전분기대비 20.9% 상승 - 매출액은 전분기대비 기준 10년 2분기 이후 11년 1분기 및 12년 1분기 등 일부 하락을 제외하고 전반적인 상승기조. 13년 1분기는 다소 큰 폭의 하락 을 기록한 후 이후 상승세. 이는 일부 업체의 편향된 수출구조가 있음에도 K-POP 등의 해외인지도 지속 확대 및 현지화에 기인 11년 1분기에서 13년 2분기까지 전분기대비 각각 -11.5%, 21.5%, 3.7%, 14.3%, -11.2%, 3.4%, 22.6%, 7.5%, -13.4%, 3.9%로 전반적인 상승기조이며 13년 3분기는 전분기대비 20.9% 상승 - SM엔터테인먼트의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 10.2% 감소했으며 전분기대비 38.4% 큰 폭 상승. YG엔터테인먼트는 전년동기대비 1.0% 감소 했으며 전분기대비 3.0% 하락 14) 2013년 3분기누적 별도재무제표 기준

50 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 SM엔터테인먼트는 기존 아이돌 그룹인 동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x) 등과 신인 아이돌 인 EXO 등을 중심으로 내수시장과 중국, 일본 등 아시아권 시장 영향력 지속. 12년부터 K-POP의 시장 다변화를 위한 영국, 프랑스 등 유럽지역과 미국 등의 북미지역으로 진출. 향후 궁극적 글로벌 비전인 SM타운 달성을 위해 SNS 등 뉴미디어 수단 이용 극대화 및 이와 연계된 사업다각화 모색 및 추진. 13년 3분기누적 매출액 비중은 음반사업 30.74%(음 반 26.08%, 음원 4.66%)와 매니지먼트사업 69.26%(출연료 47.28%, 매니지먼트 21.98%)로 13년 상반기기 대비 음반사업 비중 약간 하락 YG엔터테인먼트는 자체제작시스템을 기반으로 12년 싸이의 강남스타일 의 흥행 및 13년 들어 젠틀맨 출시 등에 따라 대내외 인지도 제고. 최근 신인발굴에 있어 오디션 등 다양한 경로 활용과 함께 일본 등 현지 매니지먼트사와의 협력 등으로 해외진출 확대. 음반제작, 공연, 매니지먼트 등 수익모델 다변화 추진 및 다수의 성공사례 도출. 13년 3분기누적 매출 액 비중은 음반/음원 19.3%, 광고모델 10.8%, 공연 21.5%, 로열티 32.2%, 기타 16.2% - 네오위즈인터넷의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 10.7% 증가했으며 전분기대비 7.3% 상승 네오위즈인터넷는 1) 디지털음원유통 B2C 2) 디지털음원유통 B2B 3) 소셜네트워크서비스 등의 사업구조인 가운데 최근 스마트 환경에 적용된 서비스 출시. 향후 사업다각화를 위한 모바일게임 등 신규사업 진출. 13년 3분기누적 디지털음원유통 B2C의 매출액 비중은 85.7%로 13년 상반기 비중(86.3%) 대비 약간 하락. 수출비중은 1.3%로 낮은 수준이며 13년 상반기 비중(1.5%) 대비 약간 하락 - 로엔엔터테인먼트의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 54.7% 증가했으며 전분기대비 32.7% 상승 로엔엔터테인먼트는 11년 모든 분기 및 12년 1분기 이후 음원유통 부문 브랜드인지도 및 시장점유율 1위 지속. 멜론 등 기존 음원유통서비스를 기반으로 모바일 및 디지털 환경 등 음원 소비 패턴의 변화에 부응하는 다양한 서비스 개발 및 제공. 향후 음반기획과 창작 부문 투자확대 및 수익 다각화로 창작 콘텐츠 역량 확보를 통한 이용자 확대 추진. 13년 3분기누적 매출액 비중에서 음원제공 및 온라인음원서비스인 콘텐츠 매출이 90.0%(89.8%) 15) 이고 제품 매출 4.6%(5.3%), 상품매출 3.4%(2.7%), 기타매출 1.9%(2.3%) 애니메이션 및 캐릭터산업의 13년 3분기 매출액은 약 619억 원으로 전년동기 대비 3.4% 감소했으며, 전분기대비 12.5% 상승 - 10년 1분기에서 4분기까지는 전분기대비 상승기조이며 11년 1분기 이후 등 락세를 보이는 가운데 13년 3분기는 전분기대비 상승 15) 괄호는 2013년 상반기 매출액 비중

51 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 23 - 손오공의 13년 3분기 매출액은 전년동기대비 29.0% 감소했으며, 전분기대 비 10.4% 상승. 오로라월드는 전년동기대비 25.5% 증가했으며, 전분기대비 29.3% 상승 손오공의 13년 3분기누적 매출비중에서 16) 캐릭터완구 및 CD게임 등 제품 비중은 79.9%이 고, 용역부문 20.1%(애니메이션 1.5%, PC방 수수료 18.6%). 해외수출은 캐릭터 완구 및 게임 등의 로열티 부문에서 발생하고 있으나 13년 3분기누적 매출액 대비 낮은 수준 오로라월드는 캐릭터완구 브랜드이미지와 내수시장 1위를 기록하고 있으며 미주시장 3위 업체 포지셔닝. 자체 디자인연구소 운영 기반으로 미주지역 글로벌 브랜드 라이선싱과 머천 다이징 시장 확대. 13년 3분기누적 제품 및 상품매출 비중은 98.2% - 대원미디어는 애니메이션 업체이며 13년 3분기 매출액의 경우 전년동기대 비 0.5% 감소했으며 전분기대비 9.6% 하락 대원미디어는 디지털 콘텐츠 시장 진출 및 수익다각화를 위해 내수시장과 함께 1) 해외 진 출을 위한 창작 애니메이션 (자체, 공동)기획 및 제작 2) 자체 보유 애니메이션 및 캐릭터를 활용한 테마파크 운영 추진 3) 스마트 환경 기반의 디지털콘텐츠 등 신규시장 진출 등 추진. 13년 3분기누적 매출액 대비 수출액 비중은 9.8%이며 13년 상반기 비중(9.3%) 대비 약 0.5%p 상승 16) 2013년 상반기 연결재무제표 매출액 비중

52 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2013년 3분기누적 매출액 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기누적 매출액은 약 15조 7,524억 원으로 전년동기대비 9.4% 증가 - 13년 3분기누적 콘텐츠산업 상장사 매출액의 경우 출판 및 애니메이션/캐 릭터를 제외한 전 분야가 전년동기대비 매출액 증가 지식정보(17.4%), 광고(13.8%), 영화(15.6%), 음악(17.9%) 등 4개 부문은 13년 3분기누적 콘 텐츠산업 전체 매출액 대비 높은 전년동기대비 증가를 기록 게임 (7.9%), 방송(8.2%) 등 2개 부문은 13년 3분기누적 전체 매출액 증가율 대비 다소 낮은 전년동기대비 성장 출판 및 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기누적 매출액은 전년동기대비 5.7%, 14.5% 감소 - 13년 3분기누적 매출액 대비 비중 측면에서 게임(14.1%), 지식정보(17.8%), 방송 (32.8%), 광고(14.1%) 등 상위 4개 분야 비중은 78.8%로 12년 3분기누적 매출액 대비 1.1%p 증가 지식정보, 광고, 영화, 음악 등 4개 분야는 12년 3분기누적 매출액 대비 비중이 증가했으며, 게임, 출판, 방송, 애니메이션/캐릭터는 비중 감소 <표 Ⅰ-5> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억 원) 2011년 2012년 2013년 3분기 3분기누적 3분기 3분기누적 3분기 3분기누적 (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) 6, , , , , ,143.2 (22.1%) (20.9%) (-2.5%) (3.0%) (5.8%) (7.9%) 9, , , , , ,085.6 (19.7%) (22.1%) (-10.4%) (-9.3%) (19.8%) (17.4%) 5, , , , , ,971.0 (4.8%) (-0.1%) (-8.6%) (-4.5%) (-4.2%) (-5.7%) 14, , , , , ,708.5 (53.8%) (47.4%) (15.9%) (13.9%) (3.5%) (8.2%) 5, , , , , ,279.2 (17.1%) (16.3%) (24.5%) (31.2%) (6.6%) (13.8%) 2, , , , , ,290.0 (56.0%) (36.5%) (18.1%) (24.8%) (14.7%) (15.6%) 1, , , , , ,306.5 (19.9%) (17.6%) (28.7%) (21.5%) (17.0%) (17.9%) , , ,740.1 (10.7%) (21.7%) (-5.9%) (-3.9%) (-3.4%) (-14.5%) 46, , , , , ,524.1 (27.8%) (25.0%) (6.6%) (7.9%) (7.4%) (9.4%)

53 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 25 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔 터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했 으며 13년 3분기는 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로 드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송부문 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 <그림 Ⅰ-3> 12년 3분기누적 및 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 (단위:억 원)

54 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 2013년 3분기 영업이익 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기 영업이익은 약 5,590억 원으로 전년동기 대비 7.6% 감소했으며, 전분기대비 14.2% 하락 - 13년 3분기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 중 게임, 광고를 제외한 전분야가 전년동기대비 감소. 게임은 13년 3분기 전년동기대비 10.9% 증가 광고의 13년 3분기 영업이익은 게임과 함께 콘텐츠산업 전체 상장사 영업이익 대비 높은 수준이며 전년동기대비 5.4% 증가 지식정보, 출판, 방송, 영화, 음악, 애니메이션/캐릭터 등 6개 부문의 영업이익은 13년 3분기 전년동기대비 각각 5.4% 감소, 3.0% 감소, 19.0% 감소, 26.8% 감소, 8.5% 감소, 228.8% 감소 - 게임 영업이익은 11년 3분기부터 전반적인 등락세이며 13년 3분기 영업이 익은 전분기대비 5.0% 하락 - 지식정보 영업이익은 11년 2분기 이후 전반적으로 등락세이며 13년 1분기 는 큰 폭의 하락과 13년 2분기의 큰 폭의 상승을 기록한 후 13년 3분기 들 어 전분기대비 다소 큰 폭인 21.1% 하락 게임과 지식정보의 13년 3분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 영업이익 대비 비중은 54.7% 로 12년 3분기(49.6%) 대비 5.1%p 증가. 게임의 13년 3분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 대비 영업이익 비중은 26.5%이며 12년 3분기 대비 4.1%p 증가 - 영화의 영업이익은 12년 1분기부터 큰 폭의 상승기조에서 12년 3분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며 13년 3분기는 전분기대비 94.5% 큰 폭 상승한 약 271억 원 수준 - 애니메이션/캐릭터 영업이익은 12년 1분기부터 영업적자 상태가 지속되고 있으며 13년 3분기는 약 53억 원 영업적자 상황 - 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익은 11년 1분기부터 전반적인 등락세. 12 년 1분기 이후 등락과 함께 규모 측면에서 하락기조. 13년 3분기는 전분기 대비 14.2% 다소 큰 폭 하락

55 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 27 <표 Ⅰ-6> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억 원) 2012년 2013년 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 1, , , , , , , % (32.1%) (-13.3%) (-25.2%) (19.9%) (12.3%) (-5.0%) (19.3%) 1, , , , , , , % (-11.0%) (120.3%) (-3.3%) (-55.8%) (23.1%) (-21.1%) (0.7%) % (72.0%) (72.0%) (-33.3%) (-9.0%) (-71.8%) (120.1%) (-3.0%) 1, , , , , , , % (-22.8%) (11.8%) (-0.6%) (-18.9%) (22.2%) (-26.8%) (-9.2%) , % (-36.5%) (103.0%) (14.6%) (-84.1%) (386.5%) (-32.7%) (2.2%) % (71.8%) (-42.0%) (29.7%) (29.9%) (-50.1%) (94.5%) (-8.9%) % (60.0%) (0.1%) (12.1%) (-31.7%) (-2.3%) (36.9%) (-4.7%) % (-166.5%) (-258.3%) (-345.2%) (-14.6%) (3.1%) (17.3%) (-564.2%) 6, , , , , , , % (-5.3%) (38.0%) (-7.3%) (-33.4%) (17.1%) (-14.2%) (-0.3%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용. NHN엔터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액비중을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 영업이익액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 영업이익액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액 비중을 적용했으며 13년 3분기는 실적보고서상 영업이익액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적 용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기

56 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-4> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억 원) * NHN은 게임부문(NHN엔터테인먼트) 및 지식정보부문(네이버)으로 분사해 별도 적용 <그림 Ⅰ-5> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 (단위 : 억 원)

57 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기누적 영업이익 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사의 13년 3분기누적 영업이익은 약 1조 7,663억 원으 로 전년동기대비 0.3% 감소 - 콘텐츠산업 관련 상장사의 13년 3분기누적 영업이익 중 게임, 지식정보, 광 고 등 3개 부문이 전년동기대비 19.3% 증가, 0.7% 증가, 2.2% 증가 출판, 방송, 영화, 음악 13년 3분기누적 영업이익은 전년대비 3.0% 감소, 9.2% 감소, 8.9% 감소, 4.7% 감소 - 게임의 영업이익은 11년 3분기누적의 경우 전년동기대비 증가했으나 12년 3분기누적은 감소했으며 13년 3분기누적 들어 높은 증가를 기록. 지식정보 의 영업이익은 11년 3분기누적은 전년동기대비 증가했으나 12년 3분기누 적은 다소 큰 폭으로 감소했으나 13년 3분기누적은 약간 증가 게임과 지식정보의 13년 3분기누적 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 영업이익 대비 비중은 54.5%로 12년 3분기누적(50.1%) 대비 4.4%p 증가. 게임의 13년 3분기누적 콘텐츠산업 관 련 전체 상장사 대비 영업이익 비중은 25.1%이며 12년 3분기누적(21.0%) 대비 4.1%p 상승 <표 Ⅰ-7> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 3분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) (단위:억 원) 3분기누적 (전년동기) 1, , , , , ,433.8 (-2.4%) (6.5%) (-16.9%) (-24.1%) (10.9%) (19.3%) 2, , , , , ,190.8 (-0.2%) (9.8%) (-25.8%) (-24.3%) (-5.4%) (0.7%) , (-4.0%) (-20.2%) (-54.8%) (-50.8%) (-3.0%) (-3.0%) 1, , , , , ,503.3 (77.7%) (74.9%) (-1.7%) (-8.8%) (-19.0%) (-9.2%) (4.7%) (-2.4%) (18.1%) (12.8%) (5.4%) (2.2%) (41.6%) (57.9%) (1.8%) (2.7%) (-26.8%) (-8.9%) (16.5%) (29.9%) (30.9%) (-10.9%) (-8.5%) (-4.7%) (20.5%) (-264.8%) (-253.8%) (-238.8%) (228.8%) (564.2%) 7, , , , , ,663.2 (15.5%) (21.8%) (-14.5%) (-18.5%) (-7.6%) (-0.3%)

58 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용. NHN엔터테인먼트는 13년 8월에 NHN에서 회사분할로 13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액비중을 적용했으며 13년 3분기는 회사분할에 따른 실적보고서상 영업이익액 적용 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 8월 회사분할로 13년 2분기까지 NHN 영업이익액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액 비중을 적용했으며 13년 3분기는 실적보고서상 영업이익액 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적 용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 <그림 Ⅰ-6> 12년 3분기누적 vs 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 (단위 : 억 원)

59 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 31 2 투자변화 추이 2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 2013년 3분기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 13년 3분기 문화 오락 외국인직접투자는 약 2,708만 4천 달러로 전년동기대 비 168.1% 증가했으며, 레포츠를 제외한 문화 방송업은 약 920만 9천 달러로 전년동기대비 602.2% 증가 - 문화 오락 외국인직접투자 건수는 13년 3분기 12건으로 전년동기대비 8건 증가 13년 3분기 문화 방송업(레포츠 제외)의 세부 투자업종을 보면 기타 문화 방 송업의 증가로 전년동기대비 투자건수는 소폭 증가한 가운데 투자액은 602.2% 큰 폭으로 증가. 이에 향후 세계경제 및 국내 경기의 완만한 상승이 예상되면서 외국인 직접투자 확대에 다소 긍정적 영향. 특히 내수시장 회복기 대 확대로 건수 측면에서의 증가폭에 비해 금액측면에서 영화 및 방송 분야 등을 중심으로 외국인 직접투자 증대 - 12년 3분기 외국인직접투자 총 2건은 일반영화 및 비디오제작업 1건(87만 1천 달러), 공연업 1건(44만 달러) - 13년 3분기 외국인직접투자 총 6건 중 일반영화 및 비디오제작업 2건 (102만 7천만 달러), 기타문화 방송업 4건(818만 2천 달러)

60 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-7> 12년 3분기 및 13년 3분기 투자 건수 (단위:건) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 <그림 Ⅰ-8> 12년 3분기 및 13년 3분기 투자 액수 (단위:천 달러) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

61 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 33 13년 3분기 문화 오락 분야의 외국인직접투자액은 전체 서비스업 투자액(22 억 6.083만 7천 달러) 중 2,708만 4천 달러이고 비중은 1.0%로 12년 3분기 대비 0.8%p 증가 13년 3분기 전체 외국인직접투자(27억 4,740만 달러) 중 서비스업 외국인직접투자 비중은 82.3%이며 전년동기대비 2.6%p 증가 12년 3분기 이후 금액 기준 외국인 투자패턴은 서비스업 비중의 경우 전반적인 상승기조를 나타내고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 비중 다소 큰 폭 상승. 투자건수는 서비스업에 집중된 외국인 투자패턴이 11년 3분기 이후 지속되는 양상이며 분기별 비중은 전반적으로 등락세이며 13년 3분기 비중은 전분기대비 약간 상승 - 문화 오락 분야 투자액수는 12년 1분기 이후 등락세를 보이다가 12년 4분기 부터 증가기조. 투자건수는 12년 1분기 이후 등락세이며 13년 3분기의 경우 전분기대비 약간 증가했으며 전년동기대비 8건 증가 제조업의 투자건수 및 투자액수는 13년 3분기 전년동기대비 각각 11.9% 감소, 41.5% 감소했 으며 서비스업 투자건수 및 투자액수는 전년동기대비 4.5% 감소, 30.7% 감소 <표 Ⅰ-8> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 (신고기준, 단위:건수, %) 구분 2012년 2013년 3분기 3분기누적 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기누적 3분기 (전년동기) 제조업 118 (18.3) 423 (20.1) 133 (17.4) 556 (19.4) 98 (15.2) 129 (18.9) 104 (17.2) 331 (17.1) 서비스업 516 (80.0) 1,649 (78.4) 617 (80.9) 2,266 (79.1) 536 (83.2) 543 (79.4) 493 (81.4) 1,572 (81.3) -4.5 문화 오락 (서비스업 중 비중) 4 (0.6) 28 (1.3) 13 (1.7) 41 (1.4) 6 (0.9) 9 (1.3) 12 (2.0) 27 (1.4) 전 체 645 2, , , 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

62 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-9> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 구분 3분기 3분기 누적 2012년 (신고기준, 단위:천 달러, %) 2013년 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기 누적 3분기 (전년동기) 제조업 818,722 (20.0) 4,297,504 (38.4) 1,799,883 (35.4) 6,097,387 (37.4) 1,139,133 (33.6) 1,393,743 (30.3) 479,336 (17.4) 3,012,212 (28.0) 서비스업 3,262,850 (79.7) 6,837,195 (61.1) 2,764,344 (54.3) 9,601,538 (59.0) 2,250,371 (66.3) 3,204,904 (69.6) 2,260,837 (82.3) 7,716,112 (71.8) 문화 오락 (서비스업 중 비중) 10,101 (0.2) 74,130 (0.7) 22,932 (0.5) 97,062 (0.6) 3,205 (0.1) 24,653 (0.5) 27,084 (1.0) 54,942 (0.5) 전 체 4,092,566 11,199,078 5,086,926 16,286,005 3,394,179 4,604,173 2,747,400 10,745, 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 연도 <표 Ⅰ-10> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 2012년 3분기 2012년 4분기 2012년 2013년 1분기 (신고기준, 단위:건, 천 달러) 2013년 2분기 2013년 3분기 분류 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 문화 오락 4 10, , , , , ,084 문화 방송업 2 1, , , , , ,209 일반영화 및 비디오제작업 , ,027 만화영화 및 비디오제작업 광고영화 및 비디오제작업 영화 및 비디오제작 관련서비스업 영화배급업 ,000 공중파배급업 공연업 , 기타문화 방송업 5 2, , , ,182 레포츠업 2 8, , , , ,876 레포츠업 2 8, , , , ,876 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

63 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기누적 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 13년 3분기누적 전년동기대비 문화 오락 외국인직접투자는 약 5,494만 2천 달러로 전년동기대비 25.9% 감소했으며, 레포츠를 제외한 문화 방송업은 3,299만 4천 달러로 전년동기대비 199.2% 증가 - 문화 오락 외국인직접투자 건수는 13년 3분기누적 27건으로 전년동기대비 1건 감소 13년 3분기누적 문화 방송업(레포츠 제외)의 세부 투자업종을 보면 전년동기 대비 투자건수는 소폭 증가했으나 투자액은 큰 폭 증가 - 12년 3분기누적 외국인직접투자 총 15건은 일반영화 및 비디오 제작업 5건 (469만 4천 달러), 공연업 3건(289만 달러), 기타문화 방송업 7건(344만 2천 달러) - 13년 3분기누적 외국인직접투자 총 16건 중 일반영화 및 비디오 제작업 2건 (102만 7천 달러), 광고영화 및 비디오제작업 2건(18만 5천 달러), 영화배급 업 1건 (2,000만 달러), 공연업 1건(64만 달러), 기타문화 방송업 10건(1,114 만 2천 달러) 13년 3분기누적 문화 오락 분야의 외국인직접투자는 전체 서비스업 투자(77 억 1,611만 2천 달러) 중 5,494만 2천 달러이고 전체 외국인직접투자 중에서 비중은 0.5%로 12년 3분기누적 대비 0.2%p 하락 13년 3분기누적 전체 외국인직접투자(107억 4,575만 2천 달러) 중 서비스업 외국인직접투 자 비중은 71.8%로 전년동기대비 10.7%p 상승 2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 2013년 3분기 콘텐츠산업 해외투자 동향 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 3분기 해외투자 건수는 99건으로 전년동기대비 20.2% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 3분기 해외투자 건수는 18건으로 전년동기대비 5.3% 감소

64 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 제조업의 13년 3분기 해외투자 건수는 990건으로 전년동기대비 10.6% 증가 전체산업의 13년 3분기 해외투자 건수는 2,201건으로 전년동기대비 0.7% 증가 구분 3분기 <표 Ⅰ-11> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 3분기 누적 2012년 2013년 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기 누적 (단위:건수, %) 3분기 (전년 동기) 제조업 895 2, , , , 출판,영상,방송통신 및 정보서비스 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 전 체 2,186 6,587 2,129 8,716 2,191 2,398 2,201 6, 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업의 13년 3분기 해외투자 금액은 약 4,780만달러로 전년동기대비 42.0% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업의 13년 3분기 해외투자 금액은 약 340만 달러로 전년동기대비 동일 수준 제조업의 13년 3분기 해외투자 금액은 약 21억 5,450만 달러로 전년동기대비 15.1% 증가 전체산업의 13년 3분기 해외투자 금액은 약 54억 6,190만 달러로 전년동기대비 7.1% 감소 구분 3분기 <표 Ⅰ-12> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 3분기 누적 2012년 2013년 4분기 2012년 1분기 2분기 3분기 3분기 누적 (단위:백만달러, %) 3분기 (전년 동기) 제조업 1, , , , , , , , % 출판,영상,방송통신 및 정보서비스 % 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 % 전 체 5, , , , , , , , % 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계

65 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기누적 콘텐츠산업 해외투자 동향 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 3분기누적 해외투자 건수는 309건 으로 전년동기대비 11.2% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 3분기누적 해외투자 건수는 52건으 로 전년동기대비 35.0% 감소 제조업 13년 3분기누적 해외투자 건수는 3,003건으로 전년동기대비 9.9% 증가 전체산업 13년 3분기누적 해외투자 건수는 6,790건으로 전년동기대비 3.1% 증가 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 3분기누적 해외투자 금액은 약 3억 760만달러로 전년동기대비 44.6% 증가 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 3분기누적 해외투자 금액은 약 1,860만달러로 전년동기대비 42.1% 감소 제조업 13년 3분기누적 해외투자 금액은 약 66억 8,170만 달러로 전년동기대비 12.7% 증가 전체산업 13년 3분기 해외투자 금액은 약 169억 5,070만 달러로 전년동기대비 4.6% 감소

66 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2.3. 모태펀드 투자 동향 2013년 3분기 모태펀드 자펀드 17) 운영현황 13년 3분기 모태펀드 총 결성액은 약 9,229억 원으로 12년 3분기 대비 약 990억 원 증가했으며 전분기대비 약 560억 원 상승 - 13년 3분기 일반분야 약 4,136억 원 및 중점분야 약 5,093억 원으로 12년 3분기 대비 약 592억 원 증가, 약 398억 원 증가 자펀드수는 12년 3분기대비 중점분야 2개 증가, 일반분야 4개 증가해 총 45개 자펀드 운용 중 - 13년 3분기 중점분야 평균결성액은 약 242억 원, 일반분야 평균결성액은 약 172억 원으로 12년 3분기 대비 각각 약 5억 원 낮은 수준 중점분야 평균결성액 중 애니메이션/캐릭터 약 191억 원, 게임 약 215억 원, 드라마 약 302억 원으로 전분기와 함께 12년 1분기 이후 다른 분야 대비 높은 평균결성액 수준을 유지하고 있으며 글로벌콘텐츠 펀드는 약 1,236억 원 결성 13년 3분기 결성액에서 중점분야 비중은 55.2%로 12년 3분기대비 1.8%p 낮으며, 모태출자 액의 중점분야 비중은 60.2%로 12년 3분기대비 3.9%p 낮은 수준 <표 Ⅰ-13> 12년 3분기 및 13년 3분기 모태펀드 자펀드 운영현황 (단위:억 원, %) 구분 12년 3분기(2012년 9월 30일 현재) 13년 3분기(2013년 9월 30일 현재) 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 문화산업 3, , , 음원 영화 일반(소계) 3,544.0 (43.0) 1,078.0 (35.9) ,136.0 (44.8) 1,441.6 (39.8) 공연예술 애니메이션 /캐릭터 게임 드라마 CG/3D 초기제작 글로벌콘텐츠 1, , , ,236.4 중점(소계) 4, , , , (57.0) (64.1) (55.2) (60.2) 계 8,239.4 (100.0) 2,999.0 (100.0) ,229.3 (100.0) 3,622.6 (100.0) ) 2013년 3분기 현재 운영중인 문화계정 자펀드수이며 영화계정 모태펀드 금액을 일반분야에 포함

67 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기 모태펀드 자펀드 분야별 투자현황 13년 3분기 모태펀드 총 투자금액 및 건수는 각각 약 1조 664억 원, 1,638건 - 13년 3분기 모태펀드 투자금액 및 건수는 12년 3분기 대비 약 2,183억 원 높은 수준이며, 건수에서는 316건 증가 영화부문의 투자건수 및 투자금액이 가장 높으며, 13년도 3분기 투자 건수는 907건 및 투자 금액은 약 5,523억 원으로 전년동기대비 194건 증가 및 약 1,210억 원 높은 수준 영화, 드라마, 기타 등 3개 부문의 13년 3분기 투자금액 비중은 13년 1분기부터 전년동기대 비 증가를 보이고 있으며 각각 1.0%p, 1.5%p, 0.9%p 상승. 이외 부문은 전년동기대비 동일 하거나 비중 감소 - 13년 3분기 건당 평균 투자금액은 약 6억 5천만 원으로 전년동기대비 1,000 만원 높으며 전분기대비 동일 수준 게임(10억 원), 애니메이션/캐릭터(8억 5,000만 원), 드라마(12억 4,000만 원), 기타(7억 9,000만 원) 등이 다른 분야 대비 높은 건당 투자금액과 함께 12년 1분기부터 13년 3분기 까지 이어지는 상황 <표 Ⅰ-14> 13년 3분기 모태펀드 자펀드 투자현황 (단위:억 원, %) 구분 영화 공연 게임 음원 전시 애니메이션/ 캐릭터 드라마 인터넷/ 모바일 기타 합계 건수 907 (713) 230 ( (115) 102 (86) 30 (24) 85 (75) 66 (42) 34 (30) 51 (35) 1,638 (1,322) 금액 5,522.9 (4,312.6) 1,239.4 (1, ,330.6 (1,210.4) (203.0) (147.6) (640.4) (524.4) (176.7) (245.2) 10,664.6 (8,481.4) 평균 6.1 (6.0) 5.4 ( (10.5) 2.5 (2.4) 5.9 (6.1) 8.5 (8.5) 12.4 (12.5) 5.6 (5.9) 7.9 (7.0) 6.5 (6.4) 비율 51.8% (50.8%) 11.6% (12.0% 12.5% (14.3%) 2.4% (2.4%) 1.7% (1.7%) 6.8% (7.6%) 7.7% (6.2%) 1.8% (2.1%) 3.8% (2.9%) 100.0% (100.0%) 괄호는 2012년 3분기 현황

68 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 소비변화 추이 3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 2013년 3분기 가구당 소득은 전년동기대비 2.9% 증가했으며, 가계지출은 전년동기대비 1.3% 증가했으며 전분기대비 4.6% 상승 13년 3분기 가구당 월평균 가계수지, 즉 흑자액(약 95만 8천원)은 전년동기대 비(약 88만 2천원) 8.6% 증가 - 가구당 월평균 가계수지는 12년 3분기 이후 13년 1분기를 제외하고 전분기대비 증가기조가 이어지고 있으며 13년 3분기의 가계지출은 전분기대비 상승했으며 흑 자액은 전분기대비 8.5% 상승해 가계지출 대비 높은 상승 수준 - 가구당 월평균 소득은 10년 1분기 이후 증가세가 전반적으로 이어지고 있는 가운데 12년 3분기에서 13년 3분기까지 전년동기대비 6.3%, 5.4%, 1.7%, 2.5%, 2.9% 증가를 보이고 있으며, 12년 3분기 이후 전분기대비는 등락기 조이며 13년 3분기는 전분기대비 5.4% 상승 13년 3분기 가계지출 증가율은 전년동기대비 1.3% 증가했으며 12년 3분기 이후 전년동기대 비 증가세가 13년 1분기 들어 약간 감소했으며 이후 증가기조. 13년 3분기의 가계지출은 소득의 전년동기대비 증가 대비 다소 저조. 이는 대내외 경기여건의 호전 기대감이 증대되 고 있으나 현재의 소비위축의 극복에는 다소 제한적으로 작용 13년 3분기 가구당 월평균 가계지출(330만원 1천원)은 전년동기대비 1.3% 증가, 소비지출 (249만 3천원)은 전년동기대비 1.1% 증가했으며, 비소비지출(80만 7천원)은 13년 3분기 전 년동기대비 2.0% 증가 소득, 가계지출(소비지출, 비소비지출)은 전반적인 전년동기대비 증가기조가 이어지는 가운데 13년 3분기는 전년동기대비 정체 또는 약간 감소. 전분기대 비의 경우 09년 2분기 이후의 상승세가 10년 2분기부터 등락세. 흑자액은 12년 3분기 이후 전년동기대비 증가 지속 - 가계지출 흑자액은 11년 3분기에서 12년 1분기까지 전분기대비 등락세. 12 년 2분기 이후 13년 1분기를 제외하고 상승세를 이어가고 있으며 13년 3분기 는 전분기대비 8.5% 비교적 큰 폭 상승 비소비지출은 11년 1분기 이후 전분기대비 등락세이며 13년 3분기는 전분기대비 7.2% 상승

69 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 41 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 (단위:천원, %) 구분 3분기 (전분기대비) 2012년 4분기 (전분기대비) 1분기 (전분기대비) 2013년 2분기 (전분기대비) 3분기 (전분기대비) 2013년 1분기 (전년동기대비) 2013년 2분기 (전년동기대비) 2013년 3분기 (전년동기대비) 소득 4,141.8 (5.1) 4,092.6 (-1.2) 4,192.6 (2.4) 4,040.6 (-3.6) 4,259.9 (5.4) 가계지출 3,258.9 (4.8) 3,144.2 (-3.5) 3,344.6 (6.4) 3,157.0 (-5.6) 3,301.2 (4.6) 소비 2,467.1 지출 18) (3.4) 2,412.3 (-2.2) 2,542.6 (5.4) 2,403.5 (-5.5) 2,493.5 (3.7) 비소비 지출 19) (9.4) (-7.6) (9.6) (-6.1) (7.2) 흑자액 (6.0) (7.4) (-10.6) (4.2) (8.5) 출처:통계청(2013), 12년 3분기~ 13년 3분기 가계동향 * 흑자액 = 소득 - 가계지출, 가계지출 = 소비지출 + 비소비지출 <그림 Ⅰ-9> 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) 18) 소비재의 구입을 위한 소비자의 지출을 말함. 통계청은 1) 식료품, 비주류음료, 2) 주류, 담배, 3) 의류, 신발, 4) 주거, 수도, 광열, 5) 가정용품, 가사서비스, 6) 보건, 7) 교통, 8) 통신, 9) 오락, 문화, 10) 교육, 11) 음식, 숙박, 12) 기타, 상품서비스로 구분 19) 가계지출 중 소비지출 이외의 지출로서 통계청은 1) 경상조세, 2) 비경상조세, 3) 연금, 4) 사회보장, 5) 이자비용, 6) 가구 간 이전지출, 7) 비영리단체로 이전 등으로 구분

70 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 3분기 월평균 오락 문화지출은 약 14만 3,000원으로 전년동기대비 0.4% 감소. 11년 1분기 이후 등락 기조이며 13년 3분기는 전분기대비 3.3% 상승 - 13년 3분기 가구당 월평균 소비지출 중 콘텐츠산업 영역인 오락 문화 지출 은 전년동기대비 약 600원 감소 -오락 문화 소비지출은 08년 4분기에 9만 9,000원 이후 전년동기대비 증가 세를 유지하다 13년 3분기에 소폭 감소, 전분기대비는 10년 1분기 이후 등 락 지속 11년 1분기부터 13년 2분기까지 전분기대비 오락 문화 소비지출 증감률은 5.5%, -3.9%, 9.2%, -11.9%, 14.5%, -3.0%, 7.0%, -13.4%, 15.0%, -3.1%로 등락세. 오락 문화 소비지출 전 분기대비 증감은 전체 소비지출과 유사한 경향을 보이고 있으며, 오락 문화 소비지출의 전분 기대비 변동폭은 11년 3분기 이후 전체소비지출 대비 높은 수준 지속 13년 3분기 오락 문화 소비지출과 함께 식료품 및 비주류음료, 통신, 기타 상품 및 서비스 등 3개 분야의 소비 지출은 전년동기대비 감소. 특히 기타 상품 및 서비스, 식료품 및 비주류 음료 등 2개 부문은 오락 문화 소비지출 대비 높은 감소를 보이고 있으며 13년 3분기 전년 동기대비 7.4%, 2.5% 감소 - 오락 문화 소비지출은 09년 금융위기 이후 12년 1분기까지 경기상승이 이 어지면서 전체 소비지출 증가에 따라 증가. 이후 유럽재정위기 등 대외 요인 에 따른 세계경제의 경기하락 압력 확대 등이 국내경기 회복 지연 및 국내 수요 증대에 다소 부정적. 특히 대내적으로 국내기업들의 전반적인 기업 수 익성 악화 우려, 가계부채 문제 등은 중장기적 측면에서의 경기 상승과 함께 소비지출 증감의 직접적 영향 확대 예상 - 13년 3분기 이후 미국 등 주요 국가들의 경기상승세 회복과 함께 중국 등 신흥국가들의 대내외 신뢰도 증대 등이 국내 대기업들을 중심으로 수출 확 대로 이어져 국내 경기 상승에 긍정적일 전망. 이에 따라 향후 국내 경기는 민간부문 주도의 경기상승에 따른 내수확대 등이 예상되며, 특히 가계부채 등 일부 구조적 요인에도 불구하고 원화절상 등에 따른 실질소득 증가 및 개선으로 소비지출 증대 예상. 이중 오락 문화 소비지출은 전체 소비지출 증감에 민감한 영향을 받기에 산업 패러다임 변화에 부응하면서 안정적 소 비를 견인하는 경쟁력을 확보한 스마트콘텐츠의 지속 공급여부가 중요 관건

71 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 43 <그림 Ⅰ-10> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) <표 Ⅰ-16> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 (단위:천원, %) 2012년 2013년 2012년 2013년 13년2분기 13년3분기 구 분 (전년동기 (전년동기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 비중 비중 비중 비중 비중 대비) 대비) 소비 지출 2, , , , ,493.5 (3.4) (-2.2) (5.4) (-5.5) (3.7) 실질 2, , , , ,315.2 (3.1) (-2.5) (4.7) (-5.4) (3.4) 식료품 및 비주류음료 주류및담배 (17.3) 29.9 (6.8) (-9.4) 27.3 (-8.6) (-2.9) 26.7 (-2.2) (-2.0) 27.6 (3.2) (13.2) 30.3 (10.0) 의류및신발 (-22.7) (54.1) (-18.6) (3.6) (-22.4) 주거 및 수도광열 가정용품 및 가사서비스 (-13.5) 98.0 (8.5) 보 건 (-3.4) 교 통 (-3.4) 통 신 (0.6) 오락ㆍ문화 (7.0) 교 육 (42.2) 음식ㆍ숙박 (0.7) 기타 상품 및 서비스 (-3.6) (19.8) 94.1 (-4.0) (2.5) (4.7) (-2.3) (-13.4) (-30.9) (-4.5) (-1.7) (28.4) 89.3 (-5.1) (9.1) (-5.6) (-0.3) (15.0) (48.8) (-3.9) (-1.4) (-19.9) 98.4 (10.2) (-8.2) (5.8) (0.7) (-3.1) (-31.1) (8.7) (-1.6) (-13.6) (6.0) (0.9) (-1.0) (0.6) (3.3) (42.0) (4.9) (-2.9) 출처:통계청(2013), 12년 3분기~ 13년 3분기 가계동향

72 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 3분기 오락 문화 소비지출 세부내역 구성비는 1) 문화서비스(20.8%), 2) 단체여행비(19.8%), 3) 운동 및 오락서비스(15.5%), 4) 서적(12.5%), 5) 캠핑 및 운동 관련용품(5.8%) 순. 13년 3분기 운동 및 오락서비스, 서적, 캠핑 및 운동 관련용품 등 3개 부문 비중은 전분기대비 증가 - 13년 3분기 전체 오락 문화 소비지출 전년동기대비 감소에도 불구하고, 영 상음향 및 정보기기수리(2.9%), 오락문화내구재(257.2%), 악기기구(2.9%), 장난감 및 취미용품(14.4%), 캠핑 및 운동관련용품(8.4%), 애완동물 관련용 품(8.6%), 화훼 및 애완동물 서비스(23.2%), 운동 및 오락서비스(18.5%), 문 화서비스(4.7%), 복권(0.6%), 문구(14.6%) 등 11개 부문은 전년동기대비 증가 서적은 11년 2분기 이후 전년동기대비 감소 기조. 13년 1분기부터 증가세를 보이다가 13년 3분기는 전년동기대비 2.4% 감소 - 구성비 상위 5개 항목 중 문화서비스, 운동 및 오락서비스, 캠핑 및 운동 관련용품 등 3개 부문은 13년 3분기 전년동기대비 4.7% 증가, 18.5% 증가, 8.4% 증가 - 13년 3분기 오락 문화 소비지출 중 핵심콘텐츠 상품 및 서비스 소비지출 비중은 약 58.5%로 전년동기대비 4.3%p 증가했으며 전분기대비 2.0%p 상승 13년 3분기 핵심콘텐츠의 경우 문화서비스(20.8%) + 서적(12.5%) + 운동 및 오락서비스(15.5%) + 장난감 및 취미용품(4.2%) + 문구(3.6%) + 기타인쇄물(1.4%) + 오락문화내구재(0.4%) + 오락 문화 내구재 유지 및 수리(0.1%) 등으로 구성

73 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 45 구 분 오락 문화 영상음향기기 <표 Ⅰ-17> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 2012년 2013년 2012년 2013년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 구성비 3분기 4분기 1분기 2분기 구성비 구성비 구성비 (7.0) 7.5 (-7.9) (-13.4) 8.6 (13.9) (15.0) 7.3 (-14.8) (-3.1) 4.9 (-32.6) (3.3) 6.2 (25.5) 3분기 구성비 13년 2분기 (전동기대비) (단위:천원, %) 13년 3분기 (전동기대비) 사진광학장비 2.0 (83.1) 0.8 (-61.4) 0.9 (22.0) 1.2 (34.0) 1.0 (-18.4) 정보처리장치 8.1 (4.1) 6.3 (-21.6) 11.2 (78.1) 7.3 (-34.9) 6.6 (-10.4) 기록매체 0.3 (-10.4) 0.3 (8.4) 0.3 (12.9) 0.2 (-26.4) 0.2 (-22.6) 영상음향 및 정보기기수리 1.2 (9.6) 1.1 (-7.4) 0.9 (-21.6) 0.8 (-14.1) 1.3 (64.7) 오락문화 내구재 0.2 (-73.1) 0.2 (-1.2) 0.6 ( (34.4) 0.6 (-22.5) 악기기구 1.1 (-28.4) 1.4 (26.4) 1.4 (-0.7) 0.9 (-30.8) 1.1 (18.5) 오락문화 내구재 유지 및 수리 0.3 (32.7) 0.3 (4.2) 0.6 (110.7) 0.2 (-59.7) 0.2 (-7.4) 장난감 및 취미용품 5.3 (-20.9) 8.0 (51.5) 5.5 (-30.9) 6.8 (23.3) 6.0 (-11.4) 캠핑 및 운동 관련용품 7.6 (24.4) 5.3 (-30.9) 5.6 (5.4) 7.4 (32.5) 8.3 (12.3) 화훼관련용품 2.4 (-49.8) 1.9 (-22.0) 3.1 (65.6) 4.5 (44.1) 1.8 (-60.3) 애완동물 관련물품 2.3 (-2.0) 2.5 (11.0) 2.3 (-7.3) 2.3 (0.0) 2.5 (5.4) 화훼 및 애완동물 서비스 1.5 (5.7) 1.3 (-13.5) 1.4 (10.4) 1.8 (27.8) 1.8 (1.0) 운동 및 오락서비스 18.8 (19.0) 14.3 (-24.0) 15.2 (6.3) 17.5 (14.9) 22.3 (27.5) 문화서비스 28.5 (-4.9) 27.8 (-2.5) 28.8 (3.8) 29.4 (1.9) 29.8 (1.5) 복권 0.3 (4.7) 0.3 (-5.7) 0.3 (6.7) 0.3 (3.0) 0.3 (-2.9) 서적 18.3 (13.4) 16.5 (-9.7) 25.4 (54.1) 16.4 (-35.4) 17.9 (8.6) 기타인쇄물 2.3 (5.2) 2.4 (3.4) 2.3 (-3.6) 2.1 (-6.0) 2.0 (-5.3) 문구 4.5 (2.0) 4.9 (8.7) 7.2 (47.6) 5.2 (-28.0) 5.2 (-0.8) 단체여행비 31.7 (33.6) 20.7 (-34.8) 22.9 (10.6) 28.7 (25.4) 28.5 (-0.8) 출처:통계청(2013), 12년 3분기~ 13년 3분기 가계동향

74 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 소비자심리지수(CSI) 20) 는 연고점인 09년 10월의 117 수준에서 하락세를 보 이다가 12년 1월부터 등락기조. 13년 1월 이후 상승세이며 13년 9월은 102를 기록 - 가계수입전망 CSI는 09년 10월 고점인 106을 기록 이후 호조세가 유지되다 가 12년 4월부터 등락기조. 13년 1월부터 상승세로 전환되었으나 4월 이후 약간 하락했으며 13년 9월은 97. 소비지출전망 CSI는 12년 5월 113 기록 이후 등락세이며 13년 9월은 105 수준 - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 10년 11월 98 기록한 후 12년 1월 90으로 하락하면서 부진정도가 다른 부문대비 높은 수준. 13년 1월 이후 약간 회복세를 보이고 있으나 13년 9월은 89로 저조 13년 7월 및 8월 교양 오락 문화비 관련 소비지출전망 CSI는 89, 90 - 외식비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 09년 10월에서 10년 12월까지 94를 기록했으며, 12년 1월 87 수준 이후 등락세이며 13년 9월은 89로 부진 - 여행비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 12년 6월부터 하락기조를 나타내다 13년 4월 이후 상승세. 13년 6월부터 하락세로 전환되었으며 13년 9월은 85 수준으로 저조 <표 Ⅰ-18> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 구분 2012년 2013년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 소비자심리지수 가계수입전망CSI 소비지출전망CSI 내 구 재 의 류 비 외 식 비 여 행 비 교 육 비 의료 보건비 교양 오락 문화비 교통 통신비 출처:통계청(2013), 12년 7월~ 13년 9월 소비자동향조사 소비자심리지수는 100을 넘으면 앞으로 생활형편이나 경기, 수입 등이 좋아질 것으로 보는 사람이 많다는 뜻이며 100 미만이면 그 반대임 20) 소비자심리지수(Consumer Sentiment Index):민간소비 및 경기동행지수와 높은 상관관계를 보여 미래 소비 및 경기 등의 전망에 유용. 현재 생활형편 등 6개의 주요 개별지수를 표준화하여 합성한 지수로서 전반적인 소비자 심리의 종합적 판단에 유용한 종합지수

75 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 47 4 수출변화 추이 4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 21) 2013년 3분기 콘텐츠 업체 수출 동향 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기 수출액은 약 3,925억 원으로 전년동기대 비 12.2% 증가했으며 전분기대비 9.9% 상승 - 10년 1분기 이후 12년 1분기 및 2분기를 제외하고 비교적 큰 폭의 전분기대 비 상승기조. 13년 1분기는 약간 하락했으나 13년 2분기부터 상승세로 전환 게임산업의 13년 3분기 수출액은 약 2,471억 원으로 전년동기대비 18.5% 증 가했으며 전분기대비 10.9% 상승. 12년 1분기 및 2분기는 전분기대비 다소 큰 폭으로 하락했으나 이후 상승기조 - 13년 3분기 게임의 전체 콘텐츠 상장사 수출액 중 비중은 63.0%로 12년 3분기(59.6%) 대비 3.4%p 상승 - 대형업체 중 CJ E&M 게임부문의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 116.5% 증가. 위메이드엔터테인먼트는 13년 3분기 수출액의 경우 전년동 기대비 26.5% 증가. 이는 다수의 흥행 모바일게임 등이 내수시장과 함께 해외 시장에서도 선전에 기인. 액토즈소프트는 12년 2분기 이후 전년동기 대비 감소세가 이어지다가 13년 3분기 들어 전년동기대비 99.3% 큰 폭의 증가를 기록 엔씨소프트의 수출액은 11년 2분기부터 전년동기대비 감소기조이며 13년 3분기는 전년동 기대비 46.8% 큰 폭 감소 - 중소형 업체 중, 게임빌은 11년 4분기 이후 지속적인 신작 모바일게임들의 다수 출시와 함께 흥행 호조에 따른 해외 수요증가로 13년 3분기 수출액은 21) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서

76 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 전년동기대비 큰 폭의 성장을 기록 게임빌은 수요측면에서 콘텐츠 소비 패턴의 스마트화와 공급측면의 자체 개발 모바일게임 의 지속 출시 및 다수 흥행작 출현으로 11년 1분기 이후 높은 수출액 증가율 기록. 게임빌의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 190.6%(169.0%) 22) 큰 폭 증가. 컴투스는 13년 3분기 수 출액의 경우 전년동기대비 18.9% 감소 한빛소프트의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 42.0% 증가했으며, 웹젠은 13년 3분기 수출액의 경우 전년동기대비 60.5% 증가 - 게임의 수출액은 10년 2분기부터 11년 4분기까지의 전분기대비 상승기조 였으나 12년 1분기와 2분기에 다소 큰 폭의 하락을 기록. 12년 3분기 이후 상승세가 이어지면서 회복. 향후 단말기 등 고성능 하드웨어의 지속 출시와 함께 전반적인 게임 콘텐츠 이용 패러다임의 변화에 따라 국내외 게임 이용 자들은 지속 확대 예상. 이에 흥행작 기반의 대내외 경쟁력 및 개발력을 보 유한 모바일게임 개발사들의 해외수출 증가 전망 10년 3분기에서 13년 2분기까지 전분기대비 각각 2.3% 상승, 12.1% 상승, 5.7% 상승, 5.3% 상승, 2.9% 상승, 55.7% 상승, 19.8% 하락, 9.1% 하락, 2.5% 상승, 3.9% 상승, 0.8% 상승, 1.9% 상승 출판산업의 13년 3분기 수출액은 약 48억 5,000만 원으로 전년동기대비 110.0% 증가했으며, 전분기대비 5.6% 하락 - 13년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.2%로 전년동기대비 0.5%p 상승 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 158.1% 증가, 12.5% 감소, 0.0% 증가, 37.5% 증가 - 출판의 수출액은 10년 2분기 이후 전분기대비 등락기조였으나 12년 2분기 부터 전반적인 상승세를 보이다가 13년 3분기 들어 하락세 방송산업의 13년 3분기 수출액은 약 618억 5,000만 원으로 전년동기대비 19.6% 증가했으며 전분기대비 2.7% 상승 - 13년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 15.8%로 전년동기 대비 1.0%p 상승 22) 2013년 2분기 수출액 전년동기대비 성장률

77 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 49 CJ오쇼핑의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 173.7% 증가했으며 전분기대비 14.5% 상승 CJ E&M 방송부문의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 9.4% 증가했으며 전분기대비 1.4% 상승 초록뱀미디어는 독립제작사이며 13년 3분기 수출액의 경우 전년동기대비 36.7% 감소했으 며 전분기대비 216.7% 상승. 팬엔터테인먼트의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 54.0% 감소했으며 전분기대비 88.4% 상승 - 방송의 수출액은 11년 1분기에서 11년 4분기까지 전분기대비 하락기조. 12 년 1분기부터 큰 폭의 상승과 하락을 보이다가 12년 3분기 이후 등락세이며 13년 3분기는 전분기대비 상승 영화산업의 13년 3분기 수출액은 약 32억 1,000만 원으로 전년동기대비 73.9% 감소했으며 전분기대비 67.6% 하락 - 13년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 0.8%로 전년동기대 비 2.7%p 하락 CJ E&M 영화부문의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 74.9% 감소했으며 전분기대비 66.9% 하락 미디어플렉스는 영화투자배급사이며 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 46.7% 감소했으며 전분기대비 74.5% 하락 - 영화는 11년 1분기 이후 전분기대비 상승기조에서 12년 1분기부터 다소 큰 폭의 등락세이며, 13년 3분기는 전분기대비 다소 큰 폭의 하락을 기록 음악산업의 13년 3분기 수출액은 약 517억 9,000만 원으로 전년동기대비 5.9% 감소했으며 전분기대비 29.9% 상승 - 13년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 13.2%로 전년동기 대비 2.5%p 하락 YG엔터테인먼트 및 로엔엔터테인먼트의 13년 3분기 수출액은 전년동기대비 28.9% 증가, 120.0% 증가했으며 이외 업체는 전년동기대비 감소를 기록, 수출액 규모 측면에서는 SM엔 터테인먼트, YG엔터테인먼트 등이 13년 1분기에 이어 음악 수출액 규모를 주도 - 음악은 10년 2분기에서 4분기까지 전분기대비 하락세. 11년 1분기부터 12 년 1분기 및 13년 1분기 다소 큰 폭의 하락을 제외하고, 전반적으로 상승 기조 지속

78 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 애니메이션/캐릭터산업의 13년 3분기 수출액은 약 236억 8,000만 원으로 전 년동기대비 18.9% 증가했으며 전분기대비 24.2% 상승 - 13년 3분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 6.0%로 전년동기대 비 0.3%p 상승 - 애니메이션/캐릭터는 10년 1분기 이후 전분기대비 등락세가 이어지다가 13년 2분기부터 다소 큰 폭 상승세 <표 Ⅰ-19> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 (단위:억 원, %) 2012년 2013년 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 2, , , , , , , % (2.5%) (3.9%) (6.9%) (0.8%) (1.9%) (10.9%) (8.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) (18.2%) (-5.6%) (160.3%) , , % (-10.0%) (-13.4%) (27.2%) (43.8%) (-6.5%) (2.7%) (20.2%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) (187.8%) (-67.6%) (-44.0%) , , % (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) (1.9%) (29.9%) (4.9%) % (-1.0%) (4.7%) (-6.9%) (-25.8%) (23.3%) (24.2%) (9.2%) 3, , , , , , , % (7.7%) (2.6%) (19.0%) (-3.8%) (3.4%) (9.9%) (9.1%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN엔터테인먼트'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN' 해외 수출데이터 부재 및 13년 3분기 실적보고서상 수출액 대신 해외지역 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 매출액 비중이 높은 포털사 등의 경우 산업의 특성상 내수 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스 트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분 기, 2분기, 3분기 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용

79 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 51 <그림 Ⅰ-11> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 (단위 : 억 원) <그림 Ⅰ-12> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 (단위 : 억 원)

80 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2013년 3분기누적 콘텐츠 업체 수출 동향 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기누적 수출액은 약 1조 950억 원으로 전년 동기대비 9.1% 증가 - 13년 3분기누적 콘텐츠산업 상장사 수출액 중 영화를 제외하고 전 부문 전년 동기대비 증가 게임, 출판, 방송, 음악, 애니메이션/캐릭터 수출액은 13년 3분기누적 전년동기대비 8.3% 증가, 160.3% 증가, 20.2% 증가, 4.9% 증가, 9.2% 증가 영화의 13년 3분기누적 수출액은 전년동기대비 44.0% 감소 - 게임 및 방송의 13년 3분기누적 수출액은 10년 3분기누적 이후 지속 증가 게임의 13년 3분기누적 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 수출액 대비 비중은 62.9%로 12년 3분기누적(63.3%) 대비 0.4%p 하락 - 음악의 수출액은 12년 3분기누적 큰 폭의 증가에서 13년 3분기누적 들어 정체적 증가 음악의 13년 3분기누적 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 대비 수출액 비중은 11.9%로 12년 3분기누적 대비 0.5%p 하락 <표 Ⅰ-20> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억 원) 2011년 2012년 2013년 3분기 3분기누적 3분기 3분기누적 3분기 3분기누적 (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) (전년동기) 1, , , , , ,886.0 (28.3%) (28.3%) (16.4%) (22.5%) (18.5%) (8.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a (111.3%) (29.0%) (54.0%) (43.9%) (110.0%) (160.3%) , , ,865.3 (138.9%) (93.5%) (12.9%) (30.6%) (19.6%) (20.2%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a (1,569.4%) (283.8%) (391.5%) (-73.9%) (-44.0%) , ,308.2 (54.1%) (-13.3%) (213.7%) (243.0%) (-5.9%) (4.9%) (-11.0%) (12.4%) (5.0%) (-7.9%) (18.9%) (9.2%) 2, , , , , ,950.6 (38.5%) (31.8%) (31.4%) (35.4%) (12.2%) (9.1%)

81 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 53 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN엔터테인먼트'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN' 해외 수출데이터 부재 및 13년 3분기 실적보고서상 수출액 대신 해외지역 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 매출액 비중이 높은 포털사 등의 경우 산업의 특성상 내수 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스 트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분 기, 2분기, 3분기 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용 <그림 Ⅰ-13> 12년 3분기누적 vs 13년 3분기누적 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적

82 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 13년 3분기 개인 문화 오락 서비스수지(Services Balance) 추이 23) 13년 3분기 개인 문화 오락 서비스 수지는 약 4,630만 달러의 흑자 상태이며 전년동기대비 약 2,993.7% 큰 폭 증가 - 13년 3분기 개인 문화 오락 서비스 수입(Services Credit)은 약 3억 9,770 만 달러로 전년동기대비 약 29.0% 증가 - 13년 3분기 개인 문화 오락 서비스 지급(Services Debit)은 약 3억 5,140 만 달러로 전년동기대비 약 13.4% 증가 - 개인 문화 오락 서비스 수지는 10년 3분기 약 1억 1,890만 달러의 가장 높 은 적자를 기록했으며 이후 흑자와 적자를 반복하는 추세. 13년 2분기부터 흑자 기조 지속. 이는 개인 문화 오락 서비스 수입의 상대적으로 높은 증가 율에 기인 <그림 Ⅰ-14> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러) 23) 서비스 수지는 경상수지 중 외국과의 서비스 거래 결과 벌어들인 돈과 지급한 돈의 차이를 말하며, 개인, 문화 및 오락 서비스 수지는 하위 세부 분류로 음향영상 서비스, 기타 개인오락문화 서비스로 구분

83 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 55 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스수지(Services Balance) 추이 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스 수지는 약 8,370만 달러의 흑자를 나 타내고 있으며, 전년동기대비 약 124.4% 큰 폭 증가 - 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스 수입(Services Credit)은 약 10억 2,850만 달러로 전년동기대비 약 15.4% 증가 - 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스 지급(Services Debit)은 약 9억 4,480만 달러로 전년동기대비 약 10.7% 증가 <표 Ⅰ-21> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 개인 문화 오락 서비스수지 변동 구분 개인,문화,오락 서비스수입 개인,문화,오락 서비스지급 개인,문화,오락 서비스수지 3분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) (단위:백만 달러) 3분기누적 (전년동기) ,028.5 (77.1%) (52.0%) (8.1%) (31.1%) (29.0%) (15.4%) (2.9%) (1.8%) (7.6%) (11.2%) (13.4%) (10.7%) (97.5%) (71.2%) (-46.7%) (142.2%) (2,993.7%) (124.4%)

84 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 3분기 음향영상 서비스수지 추이 13년 3분기 음향영상 서비스수지는 약 110만 달러 흑자 상태이며 전년동기대 비 약 93.4% 감소 - 13년 3분기 음향영상 서비스 수입은 약 1억 290만 달러로 전년동기대비 약 0.8% 감소 - 13년 3분기 음향영상 서비스 지급은 약 1억 180만 달러로 전년동기대비 약 17.0% 증가 - 음향영상 서비스 수지는 10년 3분기 약 6,010만 달러의 최고 적자 수준을 기록한 후 11년 4분기 들어 흑자 기록. 12년 2분기 이후 13년 1분기를 제외 하고 흑자 지속. 13년 3분기는 다소 높은 전년동기대비 감소를 나타내고 있 으며 이는 음향영상 서비스 지급의 높은 증가율과 음향영상 서비스 수입의 감소에 기인 <그림 Ⅰ-15> 음향영상 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러)

85 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 57 13년 3분기누적 음향영상 서비스수지 추이 13년 3분기누적 음향영상 서비스수지는 약 760만 달러 흑자 상태이며 전년동 기대비 약 123.7% 큰 폭 증가 - 13년 3분기누적 음향영상 서비스 수입은 약 2억 8,250만 달러로 전년동기 대비 약 17.0% 증가 - 13년 3분기누적 음향영상 서비스 지급은 약 2억 7,490만 달러로 전년동기 대비 약 0.5% 증가 <표 Ⅰ-22> 11년 3분기누적~ 13년 3분기누적 음향영상 서비스수지 변동 구분 음향영상서비스 수입 음향영상서비스 지급 음향영상서비스 수지 3분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) 3분기누적 (전년동기) 3분기 (전년동기) (단위:백만 달러) 3분기누적 (전년동기) (48.7%) (39.2%) (52.3%) (26.1% (-0.8%) (17.0%) (1.7%) (-7.1%) (-19.2%) (6.2%) (17.0%) (0.5%) (34.1%) (52.8%) (142.2%) (51.4%) (-93.4%) (123.7%)

86 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 고용변화 추이 5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 경기 상승세 확대 기조로 서비스업 중심의 취업자수 증가 엔저, 유럽재정위기 등 대외 불안요소에도 불구하고 세계경제의 상승이 예상 되면서 수출 확대 및 내수 증대 기대감이 증가해 이에 따른 서비스업 중심의 취업자수 증가. 13년 3분기 고용시장은 13년 2분기에 이어 전년동기대비 양적 증가기조 유지. 청년층 실업률은 전체 실업률 대비 높은 수준이 지속되는 가운데 연령별, 학력별, 근로형태별 등 고용의 질적 편차가 11년 4분기 이래 이어지는 상황이며 이에 대한 실질적 대안 확립 필요 - 13년 9월 경제활동인구는 2,618만 8천명으로 전년동월대비 43만 1천명 (1.7%) 증가했으며, 경제활동참가율은 62.1%로 전년동월대비 0.3%p 증가 - 13년 9월 고용률은 60.4%로 13년 3월 이후 증가기조이며 전년동월대비 0.4%p 상승했으며 이중 남자는 71.4%이며, 이에 반해 여자는 49.8%로 성 별 고용률 편차 지속 <표 Ⅰ-23> 12년 7월~ 13년 9월 고용률 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7울 8월 9월 고용율 출처:통계청(2013), 12년 7월~ 13년 9월 고용률 - 13년 9월 실업률은 2.7%로 전년동월대비 0.2%p 감소. 청년 실업률(15 세~29세)은 전월대비 0.1%p 증가한 7.7%를 기록했으며 전년동월대비 1.0%p 상승. 향후 미국, 일본, EU 등 세계 주요 국가들의 완만한 경기 상승기대 높아지면서 국내 수출 증가세가 현 추세를 이어갈 경우, 국내 경기의 완만 한 상승이 실업률 하락에 제한적으로 긍정 영향 전망. 특히 고용확대를 위 한 내수 진작이 요구되는 상황에서 다양한 국내 거시요인과 산업패러다임

87 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 59 의 스마트화 등 다각적인 모니터링을 통해 산업별, 연령별, 학력별 등에 부 합하면서 능동적인 대처방안 필요 - 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 7월에 이르러 3.1%로 하락했으며 13년 9월 실업률은 2.7%로 전년동월대비 0.2%p 하락. 실업자 수는 11년 3월 약 107만 수준에서 하락기조이며 13년 9월의 실업자수는 약 72만 명으로 전년동월대비 약 3만 2천 명 다소 큰 폭 감소 <표 Ⅰ-24> 12년 7월~ 13년 9월 실업률 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 실업률 출처:통계청(2013), 12년 7월~ 13년 9월 실업률 서비스업 분야에서 신규구인 규모가 증대되고 있으며, 이중 문화산업분야 산 업별 13년 3분기 신규구인 규모는 전년동기대비 약간 증가 - 13년 9월 전체 구인현황은 20만 6,292명으로 전년동월대비 12.6% 증가했으 며, 13년 3분기는 전년동기대비 9.5% 증가 - 문화산업분야별 신규구인은 전체 구인의 전년동기대비 증가율에 비해 낮은 수준이나 13년 2분기에 이어 증가 기조 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 7월에서 9월까지 7.2% 증가, 13.1% 증가, 19.6% 감소했으며, 13년 3분기는 전년동기대비 0.1% 증가. 예술 스포츠 및 여 가관련 서비스업 은 13년 7월에서 9월까지 12.3% 증가, 0.4% 감소, 12.3% 증가했으며, 13 년 3분기는 전년동기대비 7.8% 증가 직종별로 보면, 신규구인 전년동월대비 비교적 큰 폭의 증가와 함께 13년 3분 기는 전년동기대비 신규구인 큰 폭 증가 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 은 13년 7월에서 9월까지 전년동월대비 23.1% 증가, 17.5% 증가, 16.1% 증가했으며 13년 3분기는 전년동기대비 18.9% 증가 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 은 13년 7월에서 9월까지 전년동월대 비 22.1% 증가, 26.7% 증가, 45.5% 증가했으며 13년 3분기는 전년동기대비 31.5% 큰 폭 증가

88 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 문화 산업 별 직종 별 구 분 <표 Ⅰ-25> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 (단위:명, %) 2012년 2013년 13년 전년동월대비 및 3분기 전년동기대비 증감률 7월 8월 9월 3분기 7월 8월 9월 3분기 13년 13년 13년 13년 7월 8월 9월 3분기 전 체 187, , , , , , , ,985 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 문화,예술,디자인,방 송 관련직 미용,숙박,여행, 오락,스포츠 관련직 4,624 4,956 4,975 14,555 4,955 5,607 4,001 14, ,652 3,859 3,399 10,910 4,496 4,533 3,945 12,974 1,107 1,179 1,146 3,432 1,352 1,494 1,668 4,514 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 18,536 (9.9) 331 (7.2) 109 (12.3) 844 (23.1) 245 (22.1) 12,340 (6.2) 23,089 (12.6) (13.1) ( 19.6) -4 ( 0.4) 674 (17.5) 315 (26.7) 109 (12.3) 546 (16.1) 522 (45.5) 53,965 (9.5) 8 (0.1) 214 (7.8) 2,064 (18.9) 1,082 (31.5) 문화산업분야 직종별 13년 9월 취업률은 약 23.7%로 24) 로 13년 6월 대비 약 1.3%p 상승 및 전년동월대비 약 1.4%p 상승 - 13년 9월 전체 신규 구직 현황을 살펴보면, 30만 8,631건으로 전년동월대비 13.8% 증가 - 13년 7월에서 9월까지 전체 신규구직 대비 취업률은 하락기조이나 13년 3 분기 전체 신규 구직 대비 취업률은 41.1%로 전년동기대비 3.0%p 증가 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 13년 3분기 신규 구직 대비 취업률은 각각 25.8%, 19.9%(평균 22.9%). 평 균취업률과 비교해 전년동기대비 0.4%p 증가 및 전분기대비 2.0%p 하락 문화산업분야 13년 9월 신규 구직 대비 구인 현황 25.8%(36.0%) 25) 는 전체 현황 26) 66.8%(86.9%) 27) 보다 고용시장에 있어 약 41.0%p 취약한 구조이며, 구인 대비 실제 취업률은 11년 3월 이후 전체 구직대비 취업률 대비 높은 수 준 기록 24) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 9월 취업률 합산하여 평균 25) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 6월 신규구인/신규구직 합산 26) 2013년 9월 전체 신규구인/신규구직 27) 2013년 6월 전체 신규구인/신규구직

89 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 61 - 문화산업 신규 구직에 비해 구인 현황은 약 14%~32%(14%~40%) 28) 수준. 10년에서 12년까지 모든 분기 뿐 아니라 13년 1분기에서 3분기까지의 문화 산업 관련 고용시장은 전체 고용시장 대비 수요 공급의 불균형이 지속되는 양 상이며 이에 대한 구체적이며 실질적 방안들이 요구되는 상황 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인 대비 실제 취업률은 13년 3분기 약 86.3%(80.0%) 29) 이며 전년동기대비 7.9%p 증가했으며, 전분기대비 6.3%p 상승 - 문화산업분야 직종 중 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직의 13년 3분기 신규 구직 대비 구인 현황은 약 29.9%로 전년동기대비 약 3.3%p 감소했으며 전분 기대비 약 6.9%p 하락 13년 3분기 전체 신규 구직 대비 구인비율은 63.6%로 전년동기대비 6.1%p 감소했으며 전분 기대비 10.6%p 하락 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠, 관련직 13년 3분기 신규 구직 대비 구인비 율은 16.5%로 전년동기대비 0.3%p 증가했으며 전분기대비 4.0%p 하락. 11년 및 12년의 모든 분기와 함께 13년 1분기에서 13년 3분기까지 전체 직종 대비 낮은 신규구직 대비 구인비율 지속 <표 Ⅰ-26> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) (단위:명, 건, %, %p 전년동월대비) 13년 전년동월대비 및 2012년 2013년 3분기 전년동기대비 증감률 구 분 7월 8월 9월 3분기 7월 8월 9월 3분기 13년 13년 13년 13년 7월 8월 9월 3분기 신규 278, , , , , , , , 구직 전 체 취업 108, , , , , , , , 취업률 문화,예술, 신규 10,997 10,803 11,070 32,870 16,048 14,188 13,177 43, 구직 디자인,방송 취업 2,828 2,844 2,879 8,551 3,986 3,643 3,564 11, 관련직 취업률 미용,숙박,여행, 신규 6,722 6,907 7,582 21,211 9,936 8,835 8,612 27, 구직 오락,스포츠 취업 1,347 1,270 1,400 4,017 1,920 1,769 1,760 5, 관련직 취업률 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 28) 2013년 4월~6월 및 2분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 신규구인/신 규구직 비율 29) 2013년 2분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인대비 실제 취업률

90 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 30) 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 3분기 종사자수는 3만 4,589명으로 전년동 기대비 1.5% 감소했으며, 전분기대비 1.9% 상승 게임, 방송, 광고, 영화, 음악 등 5개 분야는 13년 3분기 전년동기대비 6.2% 증가, 2.5% 증가, 2.6% 증가, 20.0% 증가, 10.8% 증가 - 게임의 13년 3분기 종사자수는 8,450명으로 전분기대비 10.3% 상승했으며 11년 3분기 이후 하락기조를 보이다가 12년 3분기 들어 상승 -음악의 13년 3분기 종사자수는 1,632명으로 전분기대비 0.1% 상승했으며 12년 3분기 이후 전반적인 상승세 - 방송의 13년 3분기 종사자수는 7,649명으로 전분기대비 1.7% 상승했으며 12년 3분기 이후 12년 4분기의 하락을 제외하고 상승기조 지식정보, 출판의 13년 3분기 종사자수는 6,838명, 6,014명으로 전년동기대비 12.3% 감소, 10.9% 감소했으며 전분기대비 2.1% 하락, 3.4% 하락 13년 3분기 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자 비중을 보면 게임(24.4%), 방송 (22.1%), 지식정보(19.8%), 출판(17.4%) 순이며 전체 종사자 대비 비중은 83.7%(85.4%) 31) 로 12년 3분기 대비 1.7%p 감소 - 게임, 방송, 광고, 영화, 음악 5개 부문의 13년 3분기 종사자수 비중은 전년동기대 비 1.7%p 증가, 0.8%p 증가, 0.2%p 증가, 0.9%p 증가, 0.5%p 증가 - 지식정보, 출판, 애니메이션/캐릭터 등 3개 부문의 13년 3분기 종사자수 비중은 전 년동기대비 2.4%p 감소, 1.8%p 감소, 0.1%p 감소 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자는 09년 2분기 이후 전반적인 상승세가 이어 지다가 12년 3분기부터 전분기대비 하락세로 전환. 13년 3분기 들어 전분기 대비 약간 상승 - 12년 3분기에서 13년 2분기까지 콘텐츠산업 관련 종사자수는 전분기대비 1.3% 하락, 1.7% 하락, 1.7% 하락, 0.1% 하락 30) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(10), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 31) 2012년 3분기 비중

91 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 63 - 취업은 13년 하반기 이후 미국, 유로 등 선진국들을 중심으로 완만한 경기 회복이 가시화되고 있으며 이에 따른 국내 경기 상승기조 기대 확대. 이런 측면에서 미시적으로 스마트 환경 도래와 함께 관련 콘텐츠 수요 확대에 긍 정적일 경우, 대내외 경쟁력과 고부가가치 콘텐츠 공급 기업들의 신규 고용 증대 예상 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 Ⅰ-27> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 (3분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 7,958 8,150 7,905 7,660 8, % (-5.9%) (2.4%) (-3.0%) (-3.1%) (10.3%) 7,801 7,474 7,024 6,988 6, % (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) (-0.5%) (-2.1%) 6,746 6,314 6,195 6,224 6, % (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) (0.5%) (-3.4%) 7,466 7,411 7,438 7,524 7, % (0.5%) (-0.7%) (0.4%) (1.2%) (1.7%) 1,669 1,670 1,706 1,691 1, % (5.3%) (0.1%) (2.2%) (-0.9%) (1.3%) 1,473 1,438 1,543 1,694 1, % (8.0%) (-2.4%) (7.3%) (9.8%) (4.4%) 1,473 1,532 1,600 1,631 1, % (2.4%) (4.0%) (4.4%) (1.9%) (0.1%) % (-1.8%) (-1.5%) (0.7%) (-5.0%) (1.7%) 35,133 34,528 33,954 33,928 34, % (-1.3%) (-1.7%) (-1.7%) (-0.1%) (1.9%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용. NHN엔터테인먼트 는 13년 3분기 실적보고 서상 종사자수 신규적용 및 분석 2) 지식정보 중 '네이버'는 13년 2분기까지 회사분할전인 NHN 의 실적보고서상 종사자수 적용 및 13년 3분기는 회사분할후 실적보고서상 종사자수 적용. '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자 료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용. 예당미디어 는 13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

92 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-16> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명) <그림 Ⅰ-17> 12년 3분기 vs 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 (단위 : 명)

93 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 65 6 상장사 재무분석 6.1. 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 전체산업 대비 콘텐츠산업 <표 Ⅰ-28> 12년 3분기 vs 13년 3분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 매출액* 영업이익** 영업이익률*** 구분 2012년 3분기 2012년 3분기누적 2013년 3분기 2013년 3분기누적 3분기 전년동기 (단위:억 원) 3분기누적 전년동기 콘텐츠업체(상장사) 49, , , , % 9.42% 전체상장사 32) 2,760, ,339, ,765, ,385, % 0.56% 비중 1.80% 1.73% 1.94% 1.88% 0.14%p 0.15%p 콘텐츠업체(상장사) 6, , , , % 0.33% 전체상장사 165, , , , % 5.21% 비중 3.65% 3.79% 3.48% 3.59% 0.17%p 0.20%p 콘텐츠업체(상장사) 12.20% 12.30% 10.40% 11.20% 1.80% 1.10% 전체상장사 6.01% 5.60% 5.81% 5.86% 0.20% 0.26% * 매출액은 기업의 주요영업활동 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로서 상품 등의 판매 또는 용역의 제공으로 실현 된 금액을 말함 ** 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻는 매출 총이익에서 다시 일반관리비와 판매비를 뺀 것. 즉, 순수하게 영업 을 통해 벌어들인 이익을 말함(영업이익 = 매출액 매출원가 - (관리비+판매비)) *** 영업이익률은 매출액에 대한 영업이익 비율을 매출액 영업이익률 또는 영업이익률이라고 하며, 영업이익률은 영업활 동의 수익성을 나타냄 13년 3분기 전체 상장사 중 콘텐츠산업 관련 상장사가 차지하는 매출액 비중 은 약 1.94%로 전년동기대비 0.14%p 증가. 콘텐츠산업 관련 상장사 매출액은 11년 1분기 이후 전년동기대비 성장세가 지속되고 있으며 전체 상장사 대비 높은 증가율 기록(콘텐츠산업 7.92% 증가 vs 전체상장사 0.17% 증가). 영업이 익은 콘텐츠산업 관련 상장사의 경우 전체 상장사 대비 전년동기대비 다소 높 은 감소율 기록(콘텐츠산업 7.64% 감소 vs 전체상장사 3.07% 감소) 32) 전체 상장사 데이터는 2013년 3분기누적보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 697사 중 비교 가능한 614개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 (출처 : 2013년 12월 보도자료, 한국거래소

94 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 3분기 전체 상장사의 매출액은 전년동기대비 0.17% 증가. 이는 09년 금융위기 이후 10년부터 국내외 경기회복에 따라 반도체, 자동차 등 대외 경쟁력을 보유한 산업을 중심으 로 수출 확대 및 매출액 성장. 다만, 11년 하반기에 발생한 유럽재정위기 등 대외악재가 국 내 경기위축으로 이어지면서 매출액 성장 정체. 향후 일부 신흥국의 불안요인에도 불구하고 미국, 유로 등 선진국 중심의 경기회복이 전망되는 둥 전체상장사 매출액 및 영업이익 등 실적 상승의 긍정 및 부정 요인들에 대한 다각적인 모니터링 및 대응방안 구축 필요 - 13년 3분기 전체 상장사 영업이익 중 콘텐츠산업 관련 상장사의 영업이익 비중은 약 3.48% 전체 상장사 영업이익 대비 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익의 13년 3분기 비중은 전년동 기대비 약 0.17%p 감소 - 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 영업이익률은 약 10.4%로 전체 상장사 영 업이익률 대비 약 2배 높은 수준 - 콘텐츠산업 상장사의 영업이익률은 13년 3분기 전년동기대비 약 1.80%p 감소 전체 상장사의 영업이익률은 약 5.81%로 전년동기대비 0.20%p 감소 <표 Ⅰ-29> 13년 2분기 및 13년 3분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 (단위:억 원) 구 분 콘텐츠업체(상장사) 전체상장사 2013년 2분기 2013년 3분기 증감률 2013년 2분기 33) 2013년 3분기 34) 증감률 자산총계 288, , % 13,600, ,271, % 부채총계 125, , % 6,452, ,038, % 자본총계 163, , % 7,147, ,232, % 부채비율 76.50% 53.60% 22.90%p 90.28% 83.49% 6.79%p 13년 2분기 및 13년 3분기 콘텐츠산업 관련 상장사의 자기자본 부채비율 35) 은 76.5% 및 53.6%로 전체상장사 자기자본 부채비율 대비 낮은 수준 - 13년 3분기 콘텐츠산업 상장사 자기자본 부채비율은 전분기대비 약 22.9%p 다소 큰 폭 하락 13년 3분기 전체 상장사 자기자본 부채비율은 83.49%로 전분기대비 약 6.79%p 하락 33) 전체 상장사 데이터는 2013년 상반기보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 695사 중 비교 가능한 620개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 34) 전체 상장사 데이터는 2013년 3분기보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 697사 중 비교 가능한 614개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 35) 부채비율 = 총부채/총자본 : 재무적 위험도 파악 지표

95 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기누적 전체산업 대비 콘텐츠산업 13년 3분기누적 전체 상장사 중 콘텐츠산업 관련 상장사의 매출액 비중은 약 1.88%. 영업이익의 경우 13년 3분기누적 전체 상장사는 증가했으나 콘텐츠산 업 관련 상장사는 약간 감소 (콘텐츠산업 0.33% 감소 vs 전체상장사 5.21% 증가) - 13년 3분기누적 전체 상장사 매출액 중 콘텐츠 업체의 매출액 비중은 1.88%로 전년동기대비 0.15%p 증가 - 13년 3분기누적 전체 상장사 영업이익 중 콘텐츠산업 관련 상장사의 영업 이익 비중은 약 3.59% 전체 상장사 영업이익 대비 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익의 13년 3분기누적 비중은 전년동기대비 약 0.20%p 감소 - 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기누적 영업이익률은 약 11.2%로 전체 상장사 에 비해 약 2배 높은 수준 - 콘텐츠산업 상장사의 영업이익률은 13년 3분기누적 전년동기대비 1.10%p 감소 전체 상장사의 영업이익률은 전년동기대비 0.26%p 증가

96 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 자산증가율 36) 변화 추이 <표 Ⅰ-30> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 2.2% 2.3% 2.0% 4.7% 1.9% 4.1%p 게임 2.6% 0.2% 5.2% 27.8% 1.1% 1.5%p 지식정보 3.8% 0.3% 6.1% 3.3% 14.6% 18.4%p 출판 0.3% 1.4% 0.5% 3.0% 2.0% 1.7%p 방송 0.7% 6.0% 3.0% 1.3% 2.5% 3.1%p 광고 5.9% 4.5% 13.9% 11.3% 7.8% 13.7%p 영화 9.7% 3.7% 1.4% 1.1% 1.5% 11.2%p 음악 3.8% 7.6% 1.6% 4.0% 4.0% 0.2%p 애니메이션/캐릭터 2.8% 2.1% 6.0% 1.3% 1.3% 4.1%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자산증가율은 -1.9%로 전년동기대비 4.1%p 감소 - 12년 3분기 2.2%를 기록한 후 등락과 함께 하락세이며, 전분기대비 2.8%p 증가 - 음악의 13년 3분기 자산증가율은 각각 4.0%로 전체 콘텐츠산업 상장사 자 산증가율 대비 가장 높은 수준 - 게임, 출판, 방송의 13년 3분기 자산증가율은 1.1%, 2.0%, 2.5% 수준으로 전체 콘텐츠산업 대비 다소 높은 수준 지식정보, 광고, 영화, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 자산증가율은 각각 -14.6%, -7.8%, -1.5%. -1.3%로 가장 낮은 수준 36) 자산증가율 = (당기말자산-전기말자산) / 전기말자산 100 : 전분기대비 기업의 자산규모 증가규모 파악

97 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 69 투자증가율 37) 변화 추이 <표 Ⅰ-31> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 1.8% 2.5% 2.5% 2.9% 1.9% 0.1%p 게임 2.4% 4.1% 2.6% 5.6% 2.0% 0.4%p 지식정보 4.0% 1.6% 3.8% 2.7% 0.9% 3.0%p 출판 1.3% 1.4% 2.1% 2.8% 0.9% 0.4%p 방송 1.3% 2.9% 3.5% 2.1% 3.3% 2.0%p 광고 0.9% 1.9% 2.4% 2.8% 1.9% 2.9%p 영화 8.1% 4.6% 1.8% 3.0% 3.6% 11.7%p 음악 3.6% 4.7% 3.3% 2.0% 2.2% 1.4%p 애니메이션/ 캐릭터 2.6% 1.2% 0.7% 3.6% 1.8% 0.8%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 투자증가율은 1.9%로 전년동기대비 0.1%p 증가 - 12년 3분기 투자증가율 1.8% 기록 이후 증가세를 보이다가 13년 3분기는 전분기대비 1.0%p 하락 - 지식정보, 출판, 애니메이션/캐럭터의 13년 3분기 투자증가율은 0.9%, 0.9%, 1.8%로 전체 콘텐츠산업 상장사에 비해 다소 낮으며 전년동기대비 3.0%p 감소, 0.4%p 감소, 0.8%p 감소 지식정보 투자증가율은 12년 3분기 이후 등락세이며 13년 3분기는 전분기대비 1.8%p 하락 출판의 투자증가율은 12년 3분기 1.3% 기록 이후 등락과 함께 하락세이며 13년 3분기 전분 기대비 1.9%p 하락 - 게임, 방송, 영화, 음악의 13년 3분기 투자증가율은 2.0%, 3.3%, 3.6%, 2.2%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가장 높은 수준이며 전년동기대비 0.4%p 감소, 2.0%p 증가, 11.7% 증가, 1.4%p 감소 게임 투자증가율은 12년 3분기 이후 등락세이며 13년 3분기 전분기대비 3.6%p 하락 영화 투자증가율은 12년 4분기 이후 상승세이며 13년 3분기 전분기대비 0.6%p 상승 - 광고의 13년 3분기 투자증가율은 -1.9%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가 37) 투자증가율 = 해당분기 현금흐름표상 투자활동흐름, (현금유출-현금유입)/자산총계 100

98 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 장 낮으며 전년동기대비 2.9%p 감소 광고의 투자증가율은 12년 3분기 이후 감소세이며 13년 3분기 전분기대비 0.9%p 상승 사내유보율 38) 변화 추이 <표 Ⅰ-32> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 241.2% 238.8% 244.5% 247.5% 197.4% 43.8%p 게임 368.5% 369.6% 392.3% 390.2% 162.6% 205.9%p 지식정보 368.5% 384.7% 384.1% 394.5% 566.1% 197.7%p 출판 262.2% 253.3% 254.1% 253.7% 256.5% 5.7%p 방송 203.8% 195.6% 201.8% 202.5% 208.6% 4.8%p 광고 363.5% 379.5% 380.3% 394.3% 402.6% 39.2%p 영화 162.1% 156.3% 161.4% 162.1% 167.5% 5.5%p 음악 104.9% 102.9% 106.0% 107.6% 112.2% 7.3%p 애니메이션/ 캐릭터 81.2% 78.0% 70.0% 65.1% 61.7% 19.5%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 사내유보율은 197.4%로 전년동기대비 43.8%p 감소 - 12년 3분기 사내유보율은 241.2% 기록한 이후 등락을 보이다가 13년 3분 기는 전분기대비 50.1%p 큰 폭 하락 - 지식정보, 출판, 방송, 광고의 13년 3분기 사내유보율은 566.1%, 256.5%, 208.6%, 402.6%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가장 높은 수준이며 전년 동기대비 197.7%p 증가, 5.7%p 감소, 4.8%p 증가, 39.2%p 증가 지식정보의 사내유보율은 12년 3분기 이후 상승세 이어지고 있으며 13년 3분기는 전분기대 비 171.6%p 큰 폭 상승 - 게임, 영화, 음악의 13년 3분기 사내유보율은 162.6%, 167.5%, 112.2%로 38) 사내유보율 = (이익잉여금+자본잉여금)/납입자본금 100 : 유보율이 높을수록 기업이 대내외 불확실에 대한 적응력 이 높음

99 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 71 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 다소 낮은 수준. 13년 3분기 전년동기대비 205.9%p 큰 폭 감소, 5.5%p 증가, 7.3%p 증가 애니메이션/캐릭터의 사내유보율은 가장 낮은 수준이며 12년 3분기 이후 하락세를 보이고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 3.4%p 하락 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 영업이익률 변화 추이 <표 Ⅰ-33> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 12.2% 13.9% 11.1% 12.1% 10.4% 1.8%p 게임 20.3% 17.7% 19.0% 20.6% 20.5% 0.2%p 지식정보 20.5% 25.3% 18.7% 20.6% 16.2% 4.3%p 출판 3.7% 6.2% 5.7% 1.8% 3.7% 0.0%p 방송 11.8% 11.7% 10.6% 12.0% 9.2% 2.6%p 광고 4.2% 6.9% 1.5% 5.7% 4.2% 0.0%p 영화 11.4% 7.0% 9.7% 5.2% 7.3% 4.1%p 음악 10.8% 10.1% 7.9% 7.5% 8.5% 2.3%p 애니메이션/ 캐릭터 2.5% 8.5% 11.7% 11.8% 8.6% 6.1%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 영업이익률은 10.4%로 전년동기대비 1.8%p 감소했으며, 전분기대비 1.7%p 하락 - 12년 3분기 영업이익률은 12.2% 기록한 후 등락을 보이고 있으며 13년 3 분기는 전분기대비 하락 - 게임, 지식정보의 13년 3분기 영업이익률은 20.5%, 16.2%로 12년 2분기부 터 타 산업대비 가장 높은 수준을 유지하고 있으며 전분기대비 0.1%p 하락, 4.4%p 하락 게임 상장사들은 13년 하반기부터 해외 경기회복과 함께 개발 분야를 중심으로 국내외 경쟁 력을 확보하고 있어 해외시장에서 가시적인 성과 도출 및 달성. 지식정보는 유선 및 무선 인터넷을 연계한 온라인광고와 검색광고 등과 함께 게임, 만화 등 스마트콘텐츠 수요 증가 에 따라 비교적 높은 영업이익률 유지

100 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 방송의 13년 3분기 영업이익률은 9.2%로 12년 3분기 이후 전반적으로 등 락세이며 전년동기대비 2.6%p 감소했으며 전분기대비 2.8%p 하락 - 영화 영업이익률은 12년 3분기 이후 전반적으로 등락세이며 13년 3분기의 영업이익률은 7.3%로 전년동기대비 4.1%p 감소했으며 전분기대비 2.1%p 상승 - 음악 영업이익률은 12년 3분기부터 하락세였으나 13년 3분기 들어 8.5% 수준으로 전년동기대비 2.3%p 감소했으며 전분기대비 1.0%p 상승 - 광고 영업이익률은 13년 3분기에 4.2%을 기록했으며 전년동기대비 동일 수 준이며 전분기대비 1.5%p 하락 출판의 13년 3분기 영업이익률은 3.7%로 12년 3분기 이후 전반적인 등락세, 13년 3분기는 전년동기대비 동일 수준이면 전분기대비 1.9%p 상승 - 애니메이션/캐릭터 영업이익률은 12년 3분기부터 영업적자 상태이며 13년 3분기는 전년동기대비 6.1%p 감소 애니메이션/캐릭터 13년 3분기 영업이익률은 8,6% 영업적자 상태이며 전분기대비 3.2%p 개선 자산영업이익률 39) 변화 추이 <표 Ⅰ-34> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 2.1% 2.8% 1.8% 2.3% 2.0% 0.1% 게임 2.1% 1.8% 2.0% 3.2% 3.0% 0.9% 지식정보 3.3% 7.2% 3.0% 3.6% 3.3% 0.0% 출판 0.8% 1.4% 1.3% 0.4% 0.8% 0.0% 방송 2.5% 2.6% 2.1% 2.5% 1.8% 0.7% 광고 1.2% 2.4% 0.4% 1.9% 1.4% 0.2% 영화 2.4% 1.4% 1.8% 0.9% 1.8% 0.6% 음악 3.0% 2.8% 1.9% 1.8% 2.3% 0.7% 애니메이션/ 캐릭터 0.4% 1.5% 1.9% 1.8% 1.5% 1.1% 39) 자산영업이익률 = 영업이익액/자산 100

101 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 73 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자산영업이익률은 2.0%로 전년동기대비 0.1%p 감소했으며 전분기대비 0.3%p 하락 - 12년 3분기 자산영업이익률은 2.1%이며 이후 등락세 - 게임, 지식정보, 음악의 13년 3분기 자산영업이익률은 3.0%, 3.3%, 2.3% 로 전체 콘텐츠상장사 대비 가장 높은 수준이며 전년동기대비 0.9%p 증가, 동일 수준, 0.7%p 감소 게임, 지식정보, 음악의 13년 3분기 자산영업이익률은 전분기대비 0.2%p 하락, 0.3%p 하락, 0.5%p 상승 - 방송, 광고, 영화의 13년 3분기 자산영업이익률은 1.8%, 1.4%, 1.8%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 다소 낮으며 전년동기대비 0.7%p 감소, 0.2%p 증 가, 0.6%p 감소 방송, 광고, 영화의 13년 3분기 자산영업이익률은 전분기대비 0.7%p 하락, 0.5%p 하락, 0.9%p 상승 - 출판의 13년 3분기 자산영업이익률은 0.8%로 가장 낮은 수준이며 전년동기 대비 동일수준, 전분기대비 0.4%p 상승 - 애니메이션/캐릭터 자산영업이익률은 12년 3분기부터 적자상태가 지속되 고 있으며 13년 3분기는 -1.5%로 전년동기대비 1.1%p 감소 애니메이션/캐릭터 자산영업이익률은 13년 3분기 전분기대비 0.3%p 상승

102 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 자본영업이익률 변화 추이 <표 Ⅰ-35> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 3.2% 4.4% 2.9% 4.0% 3.0% 0.2% 게임 2.9% 2.6% 3.1% 4.1% 3.8% 0.9% 지식정보 4.5% 9.9% 4.2% 12.6% 4.7% 0.3% 출판 1.2% 2.0% 1.8% 0.5% 1.1% 0.1% 방송 3.9% 4.1% 3.3% 3.8% 2.7% 1.2% 광고 3.2% 6.8% 1.2% 5.6% 3.8% 0.6% 영화 5.6% 3.3% 4.2% 2.1% 3.9% 1.7% 음악 4.0% 3.9% 2.5% 2.4% 3.2% 0.8% 애니메이션/ 캐릭터 0.7% 2.7% 3.2% 3.2% 2.7% 2.0% 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자본영업이익률은 3.0%로 전년동기대 비 0.2%p 감소했으며 전분기대비 1.0%p 하락 - 12년 3분기의 자본영업이익률은 3.2%이며 이후 등락기조 - 게임, 지식정보, 광고, 영화, 음악의 13년 3분기 자본영업이익률은 3.8%, 4.7%, 3.8%, 3.9%, 3.2%로 전체 상장사 대비 높은 수준이며 전년동기대비 0.9%p 증가, 0.3%p 증가, 0.6%p 증가, 1.7%p 감소, 1.8%p 감소 게임, 지식정보, 광고의 자본영업이익률은 12년 3분기 이후 전반적으로 등락기조를 보이고 있으며, 13년 3분기 전분기대비 0.3%p 하락, 7.9%p 하락, 1.8%p 하락 영화, 음악의 자본영업이익률은 12년 3분기 이후 전반적으로 등락세이며 13년 3분기는 전 분기대비 1.8%p 상승, 0.8%p 상승 - 출판, 방송의 13년 3분기 자본영업이익률은 1.1%, 2.7%로 전체 상장사 대 비 다소 낮으며 전년동기대비 0.1%p 감소, 1.2%p 감소 출판, 방송의 13년 3분기 자본영업이익률은 전분기대비 0.6%p 상승, 1.1%p 하락 - 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 자본영업이익률은 -2.7%로 가장 낮은 수준 을 기록하고 있으며 전년동기대비 2.0%p 감소 애니메이션/캐릭터 자본영업이익률은 12년 3분기부터 적자상태를 지속하고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 0.5%p 개선

103 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 부채비율 변화 추이 <표 Ⅰ-36> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 (단위:%, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 55.9% 58.2% 58.2% 76.5% 53.6% 2.3%p 게임 40.8% 45.1% 47.9% 30.2% 28.1% 12.7%p 지식정보 37.1% 38.5% 41.6% 254.8% 43.3% 6.2%p 출판 47.6% 45.3% 44.0% 40.3% 40.2% 7.4%p 방송 58.1% 57.9% 58.2% 53.1% 53.1% 5.0%p 광고 159.5% 182.8% 167.0% 190.0% 168.4% 8.9%p 영화 133.7% 128.3% 125.7% 128.4% 118.5% 15.2%p 음악 35.7% 39.3% 36.5% 39.6% 40.0% 4.3%p 애니메이션/ 캐릭터 74.5% 74.6% 74.1% 75.1% 76.8% 2.3%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자기자본대비 부채비율은 53.6%로 전 년동기대비 2.3%p 감소 - 12년 3분기 자기자본대비 부채비율은 55.9%를 기록한 후 전분기대비 상승 하다가 13년 3분기 들어 전분기대비 22.9%p 큰 폭 하락 - 게임의 13년 3분기 자기자본대비 부채비율은 28.1%로 전체 콘텐츠산업 상 장사 대비 가장 낮으며 전년동기대비 12.7%p 다소 큰 폭 감소 - 출판의 13년 3분기 자기자본대비 부채비율은 40.2%로 전년동기대비 7.4%p 감소했으며 전분기대비 0.1%p 하락 - 음악은 13년 1분기 자기자본대비 부채비율이 36,5%를 기록한 이후 상승세 이며 13년 3분기 들어 40.0%로 전년동기대비 4.3%p 증가했으며 전분기대 비 0.4%p 상승 - 방송의 13년 3분기 자기자본대비 부채비율은 53.1%로 전년동기대비 5.0%p 감소했으며 전분기대비 동일 수준 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 부채비율은 76.8%로 전체 콘텐츠산업 상장사대비 다소 높은 수준이며 전년동기대비 2.3%p 증가했으며 전분기대비 1.7%p 상승

104 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 광고 및 영화는 12년 3분기 이후 자기자본 부채비율이 다른 분야 대비 가장 높은 수준을 지속 광고, 영화의 13년 3분기 자기자본대비 부채비율은 168.4%, 118.5%로 전년동기대비 8.9%p 증가, 15.2%p 감소 유동비율 변화 추이 <표 Ⅰ-37> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 185.7% 177.4% 178.7% 129.8% 178.6% 7.1%p 게임 276.1% 244.9% 234.3% 274.6% 289.3% 13.2%p 지식정보 294.6% 279.1% 265.5% 65.7% 223.2% 71.4%p 출판 138.9% 155.4% 161.3% 154.1% 160.2% 21.3%p 방송 136.9% 138.2% 141.5% 161.7% 170.7% 33.8%p 광고 143.1% 135.6% 136.9% 131.4% 135.3% 7.8%p 영화 103.7% 93.7% 82.8% 78.7% 64.9% 38.8%p 음악 233.4% 250.1% 271.1% 251.8% 253.0% 1.6%p 애니메이션/ 캐릭터 143.7% 118.8% 112.7% 126.7% 107.3% 36.4%p 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 유동비율은 178.6%로 전년동기대비 7.1%p 증가 - 유동비율은 12년 3분기 185.7%를 기록한 후 등락세이며 13년 3분기는 전 분기대비 48.8%p 비교적 높은 상승에도 불구하고 유동성리스크 상존 유동비율은 단기채무지불 능력의 평가지표로 전체 업종별 고저편차가 있으며, 해당기업의 통상 유동비율이 200% 이하일 경우 일정부분 유동성리스크 존재 - 게임의 13년 3분기 유동비율은 289.3%로 가장 높은 수준이며 전년동기대 비 13.2%p 증가했으며 전분기대비 14.7%p 상승 - 음악의 13년 3분기 유동비율은 253.0%로 전년동기대비 1.6%p 증가했으며 전분기대비 1.2%p 상승. 12년 4분기 이후의 전분기대비 등락세를 보이고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 약간 상승 출판, 방송, 광고, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 유동비율은 160.2%, 170.7%, 135.3%, 107.3%로 전년동기대비 21.3%p 증가, 33.8%p 증가, 7.8%p 감소, 36.4%p 감소. 12년 3분기

105 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 77 이후 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 다소 낮은 유동비율 수준 영화의 13년 3분기 유동비율은 64.9%로 전년동기대비 38.8%p 감소. 12년 3분기 이후 유동 비율 하락세가 이어지고 있으며 13년 3분기는 전분기대비 13.8%p 하락. 12년 3분기 이후 전체 콘텐츠산업 유동비율 중 가장 낮은 수준 자기자본비율 40) 변화 추이 <표 Ⅰ-38> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 (단위: %, %p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 64.2% 63.3% 62.9% 56.7% 65.0% 0.9% 게임 71.0% 69.2% 66.0% 76.8% 78.1% 7.1%p 지식정보 72.9% 72.2% 70.6% 28.2% 69.5% 3.4% 출판 67.8% 68.8% 69.5% 71.3% 71.0% 3.2% 방송 63.2% 63.3% 63.2% 65.3% 65.3% 2.1% 광고 38.5% 35.4% 37.5% 34.5% 37.3% 1.3% 영화 42.8% 43.8% 44.3% 43.8% 45.8% 3.0% 음악 73.7% 71.8% 73.3% 71.6% 71.4% 2.2% 애니메이션/ 캐릭터 57.3% 57.3% 57.4% 57.1% 56.6% 0.8% 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자기자본비율은 65.0%로 전년동기대 비 0.9%p 증가 - 12년 3분기 자기자본비율은 64.2%이며 이후 하락하다가 13년 3분기 들어 상승세로 반전되었으며 전분기대비 8.3%p 상승 - 게임의 13년 3분기 자기자본비율은 78.1% 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가 장 높은 수준이며, 13년 3분기 전년동기대비 7.1%p 증가 게임의 13년 3분기 자기자본비율은 전분기대비 1.3% 상승 - 음악, 출판의 13년 3분기 자기자본비율은 71.4%, 71.0%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 양호한 수준. 13년 3분기 전년동기대비 2.2%p 감소, 3.2%p 증가 음악, 출판의 13년 3분기 자기자본비율은 전분기대비 0.2%p 하락, 0.3%p 하락 - 지식정보, 방송의 13년 3분기 자기자본비율은 69.5%, 65.3%로 전체 콘텐 츠산업 상장사 대비 약간 높은 수준이며, 전년동기대비 3.4%p 감소, 2.1%p 40) 자기자본은 직접적인 금융비용을 부담하지 않고 기업이 장기적으로 운용할 수 있는 자본으로서 이 비율이 높을수록 기업의 재무구조가 건전하다고 할 수 있으며 일반적인 표준비율은 50% 이상. 자기자본비율 = (자기자본/총자산) 100

106 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 증가 방송의 13년 3분기 자기자본비율은 전분기대비 동일 수준 - 광고, 영화, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 자기자본비율은 37.3%, 45.8%, 56.6%로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 낮은 수준이며, 전년동기대 비 1.3%p 감소, 3.0%p 증가, 0.8%p 감소 광고, 영화, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 자기자본비율은 전분기대비 2.8%p 상승, 2.0%p 상승, 0.5%p 하락 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 1인평균매출액 변화 추이 <표 Ⅰ-39> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 1인평균매출액 추이 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억 원, %) 2012년 2013년 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 (3분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) % (5.9%) (-2.7%) (15.1%) (6.9%) (-13.6%) % (0.3%) (86.9%) (-36.5%) (12.5%) (2.3%) % (3.5%) (9.8%) (1.2%) (-11.0%) (8.7%) % (-2.5%) (13.3%) (-11.4%) (7.1%) (-6.1%) % (-9.5%) (23.4%) (-27.1%) (27.8%) (-9.7%) % (36.2%) (-2.9%) (-12.6%) (-15.0%) (32.5%) % (19.7%) (3.4%) (-17.1%) (2.0%) (20.8%) % (-17.7%) (9.1%) (-18.0%) (1.7%) (10.6%) % (2.6%) (22.9%) (-15.3%) (7.5%) (-2.0%) 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 상장사 1인평균매출액은 약 1억 5,500 만원으로 전년동기대비 9.6% 증가했으며, 전분기대비 2.0% 하락 - 12년 3분기 1인평균매출액은 약 1억 4,200만원을 기록한 후 전분기대비 등 락세이며 13년 3분기는 하락

107 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 79 - 방송, 광고, 영화의 13년 3분기 1인평균매출액은 약 2억 2,400만 원, 4억 4,000만 원, 2억 1,000만 원으로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가장 높으며 전년동기대비 1.0% 증가, 3.9% 증가, 4.4% 감소 방송, 광고의 13년 3분기 1인평균매출액은 전분기대비 6.1% 하락, 9.7% 하락, 32.5% 상승 - 지식정보, 음악의 13년 3분기 1인평균매출액은 약 1억 4,200만 원, 1억 7,100 만 원으로 전체 콘텐츠산업 상장사와 유사한 수준이며, 전년동기대비 36.6% 증 가, 5.6% 증가 지식정보, 음악의 13년 3분기 1인평균매출액은 전분기대비 2.3% 상승, 20.8% 상승 - 출판, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 1인평균매출액은 약 8,300만원, 1 억 1,800만원으로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가장 낮은 수준이며 전년동 기대비 7.5% 증가, 0.7% 증가 게임의 13년 3분기 1인평균매출액은 8,600만 원으로 전년동기대비 3.5% 증가 자본집약도 41) 변화 추이 <표 Ⅰ-40> 12년 3분기~ 13년 3분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 (단위: %, p) 구분 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 3분기 2013년 2분기 2013년 3분기 전년동기증감 전체 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/캐릭터 전체 콘텐츠산업 상장사의 13년 3분기 자본집약도는 8.2로 전년동기대비 약 0.5p 증가했으며 전분기대비 0.3p 하락 - 전체 콘텐츠산업 상장사의 12년 3분기 자본집약도는 8.3이며 이후 상승세 를 나타내다 13년 2분기부터 하락 41) 자본집약도 = 총자본(자본총계+부채총계)/종사자수 100

108 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 방송, 광고, 영화의 13년 3분기 자본집약도는 11.6, 13.0, 8.5로 다른 콘텐 츠산업 상장사 대비 가장 높은 수준이며 전년동기대비 1.1p 증가, 1.5p 감 소, 2.0p 감소 방송의 13년 3분기 자본집약도는 전분기대비 0.1p 상승 - 게임, 지식정보, 음악, 애니메이션/캐릭터의 13년 3분기 자본집약도는 5.9, 7.0, 6.3, 6.7로 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 다소 낮은 수준이며 전년동기 대비 2.2p 감소, 0.5p 증가, 0.4p 증가, 0.5p 감소 출판의 13년 3분기 자본집약도는 3.9로 12년 3분기 이후 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 가 장 낮은 수준을 지속하고 있으며 전년동기대비 0.4p 증가했으며 전분기대비 0.2p 상승

109 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 81 Ⅱ. 2013년3분기콘텐츠업체실태조사분석 1 콘텐츠업체 실태조사 개요 1.1. 조사목적 분기별 콘텐츠업체 실태조사 는 연간 조사의 한계를 극복하고 신속하면서도 정확한 콘텐츠산업 규모 등을 파악 궁극적으로 지속적인 분기별 콘텐츠업체 실태조사를 통해 데이터 축적과 향후 시계열화를 통한 계절적 변화 파악 및 전망을 목적 현재 콘텐츠산업 관련 상장사(약 85개) 분석을 통해 콘텐츠 업체의 매출액 등 을 파악할 수 있으나 콘텐츠산업 전체를 대변할 수 없는 한계를 보완 실시간적인 콘텐츠업체 조사를 통하여 현실적인 정책이 수립될 수 있도록 기 초자료로 제공 1.2. 조사대상 및 방법 분기별 콘텐츠업체 실태조사 는 총 12개 산업 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송(독립제작사), 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연 산업을 영위하는 사업체 중 600개를 표본으로 선정하여 조사 실시 표본은 산업별 상위 20위 이내 사업체를 우선적으로 배분하여 실시하였으며, 산업별로 20개 사업체가 없는 경우에는 전수조사를 실시 12개 산업별로 기획 및 제작, 오프라인도소매, 온라인도소매, 오프라인 및 온 라인 서비스로 표본구성을 실시하며, 응답대상 사업체의 매출액 합계가 가치 사슬별 매출규모의 약 65%~70% 이상 차지할 수 있도록 표본 구성

110 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 매출액과 종사자수는 추정을 통해 전체 콘텐츠산업 규모를 산출하였으며 수출 과 투자액은 응답업체 내용을 단순 집계하였음 콘텐츠산업에서 소규모 사업체는 수출을 하는 경우가 적어, 집계된 수출액이 전체와 차이가 없을 것으로 판단됨 상위 사업체 이외에 산업규모의 추정을 위하여 소규모 사업체도 층별 비례배 분을 통하여 표본을 배분하였으며, 층화추출법을 이용하여 표본을 추출, 가중 치는 설계 가중값, 무응답 조정, 사후층화 조정 등을 고려하여 작성 조사기간은 2013년 11월 11일부터 ~ 11월 26일까지 실시하였으며, 방문조사 및 , Fax, 전화 등 다양한 방법을 통하여 조사 실시 1.3. 콘텐츠산업 실태조사 이용 시 유의사항 2010년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서에서는 출판산업 규모 추정 시 신문 발행업, 잡지 및 정기 간행물 발행업, 정기광고 간행물 발행업, 기타오디오기 록 매체 출판업, 기타인쇄물출판업이 포함되지 않았으나, 2010년 2분기 콘텐 츠산업 동향분석보고서에서는 출판산업 규모 추정시 출판산업 전 분야(인쇄 업, 계약배달직 제외)가 포함되었으며, 1분기와 시계열 유지를 위하여 1분기 에 미조사된 분야도 2분기 실태조사 시 1분기 관련 부분을 조사하여 수정 보완 하였음 콘텐츠산업통계와 시계열을 유지하기 위하여 2011년 1~2분기에는 출판산업 중 외부인용 자료인 인쇄업과 계약배달직을 2010년 1분기와 2분기, 3분기, 4 분기 모두 동일하게 포함하여 재추정하였음 2010년 1~4분기 콘텐츠산업 규모는 2010년 콘텐츠산업통계 확정치 결과값으로 변경되었 으며, 2011년 1~2분기는 2010년 확정치로 인해 재추정 되었음. 따라서 2010년 1분 기~2011년 2분기 콘텐츠산업 규모는 2011년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서에 수록된 규모를 활용하여야 함 방송산업은 방송영상독립제작사만을 대상으로 조사를 실시하여 전체 방송산 업 규모와 차이가 있음

111 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 83 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방 송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업은 광고매체집행 사업체만을 대상으로 조사를 실시하여 전체 광고 산업 규모와 차이가 있음 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 2 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 년 3분기 콘텐츠산업 규모 13년 3분기 콘텐츠산업 매출액은 18조 83억 원, 종사자는 55만 1,105명, 수출 액은 1조 3,238억 원, 투자액은 5,065억 원으로 나타나며, 전분기대비 매출액 은 1.4% 증가, 종사자는 0.2% 증가, 수출액은 6.1% 증가하였고, 전년동기대 비 매출액은 5.9% 증가, 종사자는 0.9% 증가, 수출액은 10.2% 증가 <표 Ⅱ-1> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 매출액 규모 산업명 매출액 (백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,284,431 16,077,872 5,019,415 21,097,287 5,039,956 4,876,200 5,036,058 14,952, % -4.7% 만 화 190, , , , , , , , % 3.4% 음 악 992,906 2,893,584 1,101,341 3,994,925 1,095,421 1,091,567 1,094,654 3,281, % 10.2% 게 임 2,311,774 7,380,796 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 2,435,951 7,224, % 5.4% 영 화 1,170,252 3,303,829 1,104,048 4,407,877 1,165,213 1,133,383 1,318,849 3,617, % 12.7% 애니메이션 134, , , , , , , , % 9.9% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고 1,705,528 5,090,306 2,091,121 7,181,427 1,853,292 2,032,782 1,883,367 5,769, % 10.4% 캐릭터 1,866,177 5,500,554 2,017,086 7,517,640 2,039,488 2,096,630 2,059,921 6,196, % 10.4% 지식정보 2,366,218 7,112,260 2,417,218 9,529,478 2,527,202 2,682,468 2,721,204 7,930, % 15.0% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 17,010,825 51,273,621 17,497,342 68,770,963 17,477,657 17,755,726 18,008,324 53,241, % 5.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외

112 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 13년 3분기 산업별 매출액을 보면 출판산업이 5조 360억 원으로 가장 높은 비중을 차지하고 있었고 전분기대비 3.3% 증가 - 지식정보산업은 2조 7,212억 원으로 전분기대비 1.4% 증가, 게임산업은 2조 4,359억 원으로 전분기대비 0.3% 증가, 캐릭터산업은 2조 599억 원으로 전 분기대비 1.8% 감소, 광고산업은 1조 8,833억 원으로 전분기대비 7.4% 감 소, 음악산업은 1조 946억 원으로 전분기대비 0.3% 증가, 영화산업은 1조 3,188억 원으로 전분기대비 16.4% 증가, 콘텐츠솔루션은 8,722억 원으로 전분기대비 0.3% 증가, 방송영상독립제작사는 2,416억 원으로 전분기대비 0.4% 증가, 만화산업은 1,969억 원으로 전분기대비 5.2% 증가, 애니메이션 산업은 1,474억 원으로 전분기대비 27.5% 증가한 것으로 추정 산업명 <표 Ⅱ-2> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 종사자 규모 종사자수 합계(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 198, , , , , % -0.9% 만 화 10,213 10,162 10,106 9,936 9, % -2.6% 음 악 78,041 78,402 78,343 78,384 78, % 0.3% 게 임 93,941 95,051 94,531 93,837 93, % -0.4% 영 화 30,314 30,857 31,049 32,118 32, % 6.5% 애니메이션 4,430 4,503 4,485 4,494 4, % 1.7% 방송영상독립제작사 6,781 6,886 6,892 6,902 6, % 1.7% 광 고 8,950 8,962 9,036 9,007 9, % 0.7% 캐릭터 26,458 26,897 27,062 27,170 27, % 3.9% 지식정보 68,453 69,961 69,924 70,467 70, % 3.2% 콘텐츠솔루션 19,640 20,145 20,299 20,489 21, % 8.5% 합 계 546, , , , , % 0.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외 - 산업별 종사자를 보면, 전체 종사자 55만 1,105명 중 출판산업은 19만 7,223 명으로 전분기대비 0.1% 감소, 게임산업은 9만 3,543명으로 전분기대비

113 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 % 감소, 음악산업은 7만 8,240명으로 전분기대비 0.2% 감소, 지식정보 산업은 7만 656명으로 전분기대비 0.3% 증가, 영화산업은 3만 2,287명으로 전분기대비 0.5% 증가, 캐릭터산업은 2만 7,485명으로 전분기대비 1.2% 증 가, 콘텐츠솔루션산업은 2만 1,311명으로 전분기대비 4.0% 증가, 만화산업 은 9,949명으로 전분기대비 0.1% 증가, 광고산업은 9,013명으로 전분기대 비 0.1% 증가, 방송영상독립제작사는 6,893명으로 전분기대비 0.1% 감소, 애니메이션산업은 4,505명으로 전분기대비 0.2% 증가한 것으로 추정 <표 Ⅱ-3> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 수출액 규모 수출액(백만원) 산업명 2012년 2013년p 3분기 3분기 전기대비 전년동기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 증감률(%) 출 판 69, ,306 69, ,259 59,086 73,502 81, , % 17.5% 만 화 4,799 14,695 4,580 19,275 4,688 4,729 4,938 14, % 2.9% 음 악 56, , , ,926 51,386 53,669 63, , % 11.8% 게 임 746,575 2,230, ,584 2,973, , , ,692 2,381, % 11.7% 영 화 3,146 15,475 7,260 22,735 6,853 6,637 3,611 17, % 14.8% 애니메이션 33,945 96,937 29, ,821 32,967 33,889 34, , % 3.0% 방송영상독립제작사 7,685 12,706 6,265 18,971 4,739 4,795 4,638 14, % -39.6% 광 고 캐릭터 119, , , , , , , , % 10.5% 지식정보 114, , , , , , , , % 1.2% 콘텐츠솔루션 44, ,785 41, ,933 39,838 41,328 48, , % 9.8% 합 계 1,201,033 3,556,668 1,285,565 4,842,233 1,215,706 1,247,734 1,323,878 3,787, % 10.2% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외 - 산업별 수출액을 살펴보면, 전체 수출액 1조 3,238억 원으로 전분기대비 6.1% 증가하였으며, 게임산업은 8,336억 원으로 전분기대비 7.0% 증가, 지 식정보산업은 1,163억 원으로 전분기대비 2.8% 증가, 캐릭터산업은 1,325 억 원으로 전분기대비 3.2% 감소, 음악산업은 633억 원으로 전분기대비 18.1% 증가, 출판산업은 813억 원으로 전분기대비 10.7% 증가, 콘텐츠솔루 션산업은 483억 원으로 전분기대비 17.1% 증가한 것으로 추정

114 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 산업명 <표 Ⅱ-4> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 투자액 규모 투자액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 75, ,046 77, ,639 76,154 74,430 72, , % -3.5% 만 화 5,236 16,697 5,046 21,743 5,071 5,141 5,266 15, % 0.6% 음 악 28,990 81,877 34, ,040 34,931 35,559 36, , % 26.1% 게 임 181, , , , , , , , % 12.5% 영 화 45, ,697 49, ,355 52,659 54,254 56, , % 26.0% 애니메이션 21,379 67,159 22,509 89,668 22,584 22,858 22,944 68, % 7.3% 방송영상독립제작사 28,442 86,544 28, ,289 29,023 29,609 29,729 88, % 4.5% 광 고 8,719 25,741 8,835 34,576 8,820 8,948 8,789 26, % 0.8% 캐릭터 45, ,568 47, ,339 50,850 53,350 54, , % 20.7% 지식정보 8,350 24,525 8,583 33,108 8,754 8,916 9,056 26, % 8.5% 콘텐츠솔루션 4,665 13,485 4,766 18,251 5,044 5,173 5,284 15, % 13.3% 합 계 453,505 1,357, ,111 1,832, , , ,513 1,492, % 11.7% 산업명 자체투자액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 전기대비 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 67, ,806 69, ,388 68,322 66,719 65, , % -2.8% 만 화 4,327 13,961 4,219 18,180 4,225 4,218 4,329 12, % 0.0% 음 악 27,322 77,457 32, ,988 33,196 33,698 34, , % 26.6% 게 임 125, , , , , , , , % 12.7% 영 화 26,398 74,314 28, ,713 30,117 30,696 32,338 93, % 22.5% 애니메이션 9,027 27,900 8,953 36,853 8,867 8,972 9,011 26, % -0.2% 방송영상독립제작사 19,115 58,034 19,226 77,260 19,345 19,437 19,883 58, % 4.0% 광 고 7,108 20,793 7,112 27,905 7,104 7,216 7,108 21, % 0.0% 캐릭터 36, ,098 38, ,683 41,496 43,451 44, , % 21.0% 지식정보 5,439 15,792 5,561 21,353 5,637 5,718 5,729 17, % 5.3% 콘텐츠솔루션 2,896 8,378 2,927 11,305 3,115 3,162 3,188 9, % 10.1% 합 계 331, , ,420 1,340, , , ,522 1,083, % 11.0% 산업명 외부투자액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 전기대비 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 8,365 25,240 8,011 33,251 7,832 7,711 7,628 23, % -8.8% 만 화 909 2, , , % 3.1% 음 악 1,668 4,420 1,632 6,052 1,735 1,861 1,968 5, % 18.0% 게 임 56, ,787 58, ,904 60,221 62,387 63, , % 11.9% 영 화 18,634 52,383 21,259 73,642 22,542 23,558 24,397 70, % 30.9% 애니메이션 12,352 39,259 13,556 52,815 13,717 13,886 13,933 41, % 12.8% 방송영상독립제작사 9,327 28,510 9,519 38,029 9,678 10,172 9,846 29, % 5.6% 광 고 1,611 4,948 1,723 6,671 1,716 1,732 1,681 5, % 4.3% 캐릭터 8,469 25,470 9,186 34,656 9,354 9,899 10,113 29, % 19.4% 지식정보 2,911 8,733 3,022 11,755 3,117 3,198 3,327 9, % 14.3% 콘텐츠솔루션 1,769 5,107 1,839 6,946 1,929 2,011 2,096 6, % 18.5% 합 계 122, , , , , , , , % 13.6% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외 - 산업별 투자액은 5,065억 원으로 전분기대비 1.4% 증가하였으며, 게임산업 은 2,043억 원으로 전분기대비 1.5% 증가한 것으로 나타나 11개 산업 중 가 장 큰 투자액을 보임

115 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 87 - 자체투자액이 가장 많은 산업은 게임산업으로 1,413억 원, 전분기대비 1.7% 증가한 것으로 나타남. 출판, 광고를 제외한 다른 산업은 자체투자액이 전 분기대비 모두 증가 <그림 Ⅱ-1> 13년p 3분기 콘텐츠산업 매출액 및 종사자 규모 <그림 Ⅱ-2> 13년p 3분기 콘텐츠산업 수출액 규모 <그림 Ⅱ-3> 13년p 3분기 콘텐츠산업 투자액 규모

116 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 규모 13년 3분기 가치사슬별 매출액을 살펴보면, 기획 및 제작업이 10조 3,399억 원으로 전분기대비 약 0.1% 감소하였으며, 도매업이 1조 3,858억 원으로 전분 기대비 7.7% 증가, 소매업은 2조 829억 원으로 전분기대비 약 0.9% 증가, 오 프라인 서비스업은 1조 8,878억 원으로 전분기대비 7.1% 증가, 온라인 서비스 업은 2조 3,117억 원으로 전분기대비 약 1.0%로 증가한 것으로 추정 오프라인 서비스업 정의 - 출판산업(서적임대), 만화산업(만화임대(대본소), 서적임대(만화부분)), 게임산업(PC 방, 아케이드게임장, 비디오게임장), 영화산업(극장상영, DVD/VHS 상영, DVD/VHS 대 여), 애니메이션산업(극장상영) 온라인 서비스업 정의 - 출판산업(인터넷전자출판서비스업), 만화산업(모바일만화서비스업, 인터넷만화서비스 업), 음악산업(인터넷음악서비스업, 모바일음악서비스업), 지식정보산업(포털 및 매개 정보서비스업) - 출판산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 3조 795억 원으로 전 분기대비 약 4.5% 증가하였으며, 온라인 서비스업이 386억 원으로 전분기 대비 약 4.5% 증가한 것으로 추정 - 만화산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 935억 원으로 전분기 대비 약 7.8% 증가, 온라인 서비스업이 162억 원으로 전분기대비 약 14.3% 증가한 것으로 추정 - 음악산업의 가치사슬별 매출액을 보면 기획 및 제작이 3,761억 원으로 전분 기대비 약 0.9% 증가, 온라인 서비스업이 2,463억 원으로 전분기대비 약 1.6% 증가한 것으로 추정 - 게임산업은 기획 및 제작이 2조 135억 원으로 전분기대비 약 0.8% 증가, 영 화산업은 기획 및 제작이 3,332억 원으로 전분기대비 약 6.3% 증가, 애니메 이션산업은 기획 및 제작이 971억 원으로 전분기대비 약 0.2% 감소, 방송영 상독립제작사는 기획 및 제작이 241억 원으로 전분기대비 약 0.4% 증가, 광

117 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 89 고산업은 기획 및 제작이 1조 8,833억 원으로 전분기대비 약 7.4% 감소, 캐 릭터산업은 기획 및 제작이 9,632억 원으로 전분기대비 약 5.8% 감소, 지 식정보산업은 기획 및 제작이 3,862억 원으로 전분기대비 약 2.9% 증가, 콘 텐츠솔루션산업은 기획 및 제작이 8,722억 원으로 전분기대비 약 0.3% 증 가한 것으로 추정 <표 Ⅱ-5> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 산업명 (단위 : 백만원, %) 기획 및 제작 매출액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 3분기 전기대비 전년동기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 증감률(%) 출 판 3,205,518 9,747,430 3,036,922 12,784,352 3,060,534 2,945,656 3,079,571 9,085, % -3.9% 만 화 95, ,894 90, ,328 90,843 86,762 93, , % -2.0% 음 악 323, , ,375 1,309, , , ,113 1,113, % 16.2% 게 임 1,851,426 5,985,361 1,907,445 7,892,806 1,905,336 1,996,871 2,013,582 5,915, % 8.8% 영 화 298, , ,522 1,178, , , , , % 11.6% 애니메이션 89, ,048 99, ,503 96,893 97,288 97, , % 8.1% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고 1,705,528 5,090,306 2,091,121 7,181,427 1,853,292 2,032,782 1,883,367 5,769, % 10.4% 캐릭터 921,995 2,710, ,350 3,700, ,311 1,022, ,257 2,976, % 4.5% 지식정보 323, , ,449 1,316, , , ,212 1,104, % 19.5% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 9,804,171 29,810,676 10,306,347 40,117,023 10,100,365 10,353,742 10,339,901 30,794, % 5.5% 산업명 도매업 매출액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 723,493 2,213, ,107 2,850, , , ,367 1,849, % -14.1% 만 화 13,074 42,382 13,493 55,875 13,431 12,999 13,221 39, % 1.1% 음 악 37, ,795 38, ,696 37,264 35,719 34, , % -9.8% 게 임 영 화 288, , ,011 1,083, , , , , % 13.3% 애니메이션 4,825 14,571 5,045 19,616 4,979 4,878 4,811 14, % -0.3% 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 324, , ,741 1,329, , , ,276 1,132, % 18.6% 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 1,392,673 4,186,024 1,306,298 5,492,322 1,331,584 1,286,504 1,385,824 4,003, % -0.5%

118 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 산업명 소매업 매출액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 1,305,880 3,979,497 1,296,732 5,276,229 1,302,277 1,276,544 1,281,266 3,860, % -1.9% 만 화 51, ,036 52, ,512 54,456 53,518 54, , % 5.2% 음 악 36, ,093 38, ,118 36,842 35,368 34, , % -6.5% 게 임 영 화 2,530 7,786 2,245 10,031 2,160 2,018 2,009 6, % -20.6% 애니메이션 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 619,440 1,829, ,995 2,487, , , ,388 2,086, % 14.8% 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 2,015,870 6,086,085 2,047,473 8,133,558 2,074,020 2,064,530 2,082,999 6,221, % 3.3% 산업명 오프라인 서비스업 매출액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 16,617 47,447 15,201 62,648 15,466 15,412 15,223 46, % -8.4% 만 화 18,164 52,632 19,452 72,084 19,598 19,640 19,788 59, % 8.9% 음 악 368,511 1,092, ,358 1,511, , , ,775 1,228, % 9.6% 게 임 460,348 1,395, ,297 1,859, , , ,369 1,308, % -8.3% 영 화 525,512 1,436, ,984 1,923, , , ,258 1,592, % 11.7% 애니메이션 37,510 91,572 28, ,149 30,557 11,270 43,243 85, % 15.3% 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 지식정보 293, , ,130 1,259, , , ,227 1,132, % 35.2% 콘텐츠솔루션 합 계 1,719,798 5,049,962 1,758,999 6,808,961 1,802,116 1,762,540 1,887,883 5,452, % 9.8% 산업명 온라인 서비스업 매출액(백만원) 2012년 2013년p 3분기 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 전기대비 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 32,923 89,793 33, ,246 34,743 36,965 38, , % 17.3% 만 화 12,362 37,605 12,120 49,725 12,888 14,250 16,283 43, % 31.7% 음 악 226, , , , , , , , % 8.9% 게 임 영 화 54, ,115 53, ,401 56,986 64,112 69, , % 26.3% 애니메이션 2,012 5,744 2,045 7,789 2,168 2,224 2,313 6, % 15.0% 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 지식정보 1,749,835 5,201,899 1,751,639 6,953,538 1,826,354 1,928,355 1,938,765 5,693, % 10.8% 콘텐츠솔루션 합 계 2,078,313 6,140,874 2,078,225 8,219,099 2,169,572 2,288,410 2,311,717 6,769, % 11.2%

119 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 91 산업명 매출액 합계(백만원) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,284,431 16,077,872 5,019,415 21,097,287 5,039,956 4,876,200 5,036,058 14,952, % -4.7% 만 화 190, , , , , , , , % 3.4% 음 악 992,906 2,893,584 1,101,341 3,994,925 1,095,421 1,091,567 1,094,654 3,281, % 10.2% 게 임 2,311,774 7,380,796 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 2,435,951 7,224, % 5.4% 영 화 1,170,252 3,303,829 1,104,048 4,407,877 1,165,213 1,133,383 1,318,849 3,617, % 12.7% 애니메이션 134, , , , , , , , % 9.9% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고 1,705,528 5,090,306 2,091,121 7,181,427 1,853,292 2,032,782 1,883,367 5,769, % 10.4% 캐릭터 1,866,177 5,500,554 2,017,086 7,517,640 2,039,488 2,096,630 2,059,921 6,196, % 10.4% 지식정보 2,366,218 7,112,260 2,417,218 9,529,478 2,527,202 2,682,468 2,721,204 7,930, % 15.0% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 17,010,825 51,273,621 17,497,342 68,770,963 17,477,657 17,755,726 18,008,324 53,241, % 5.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장용애니메이션 매출액 제외 <그림 Ⅱ-4> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 (단위 : 십억 원) 13년 3분기 가치사슬별 종사자를 살펴보면, 기획 및 제작이 24만 4,075명으 로 전분기대비 0.4% 증가, 오프라인 서비스업이 15만 5,714명으로 전분기대 비 0.1% 감소, 소매업이 8만 9,631명으로 전분기대비 0.1% 증가, 온라인 서 비스업이 4만 5,265명으로 전분기대비 0.2% 증가, 도매업이 1만 6,420명으 로 전분기대비 0.3% 감소한 것으로 추정 - 출판산업은 기획 및 제작이 10만 9,211명으로 전분기대비 0.1% 감소, 소매 업이 7만 4,967명으로 전분기대비 0.2% 감소, 도매업이 1만 608명으로 전

120 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 분기대비 0.4% 감소한 것으로 추정 - 만화산업은 오프라인 서비스업이 3,936명으로 전분기대비 0.1% 증가, 소매 업이 2,532명으로 전분기대비 0.7% 감소, 기획 및 제작이 2,417명으로 전분 기대비 1.0% 증가한 것으로 파악 - 음악산업은 기획 및 제작이 6,496명으로 전분기대비 0.2% 증가, 게임산업은 기획 및 제작이 5만 2,511명으로 전분기대비 0.1% 증가. 영화산업은 기획 및 제작이 6,483명으로 전분기대비 0.2% 증가한 것으로 추정 - 애니메이션산업은 기획 및 제작이 4,275명으로 전분기대비 0.3% 증가하였 으며, 방송영상독립제작사의 기획 및 제작이 6,893명으로 전분기대비 0.1% 감소, 광고산업은 기획 및 제작이 9,013명으로 전분기대비 0.1% 증가한 것 으로 추정 - 캐릭터산업은 기획 및 제작이 1만 3,937명으로 전분기대비 0.5% 증가, 지식 정보산업은 기획 및 제작이 1만 1,528명으로 전분기대비 0.1% 증가한 것으 로 추정 - 콘텐츠솔루션산업은 기획 및 제작이 2만 1,311명으로 전분기대비 4.0% 증가 한 것으로 추정

121 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 93 <표 Ⅱ-6> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 산업명 기획 및 제작 종사자수(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) (단위 : 명, %) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 109, , , , , % -0.4% 만 화 2,414 2,390 2,385 2,393 2, % 0.1% 음 악 6,306 6,444 6,460 6,484 6, % 3.0% 게 임 51,320 52,466 52,493 52,469 52, % 2.3% 영 화 6,282 6,489 6,491 6,471 6, % 3.2% 애니메이션 4,195 4,267 4,252 4,261 4, % 1.9% 방송영상독립제작사 6,781 6,886 6,892 6,902 6, % 1.7% 광 고 8,950 8,962 9,036 9,007 9, % 0.7% 캐릭터 13,417 13,794 13,831 13,866 13, % 3.9% 지식정보 11,505 11,581 11,486 11,516 11, % 0.2% 콘텐츠솔루션 19,640 20,145 20,299 20,489 21, % 8.5% 합 계 240, , , , , % 1.5% 도매업 종사자수(명) 산업명 2012년 2013년p 3분기 3분기 전기대비 전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 증감률(%) 출 판 10,848 10,713 10,667 10,646 10, % -2.2% 만 화 % -5.5% 음 악 % -12.4% 게 임 영 화 2,275 2,186 2,182 2,144 2, % -6.0% 애니메이션 % -5.4% 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 2,415 2,441 2,455 2,470 2, % 2.7% 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 16,834 16,613 16,555 16,477 16, % -2.5% 산업명 소매업 종사자수(명) 2012년 2013년p 3분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 전기대비 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 76,008 75,775 75,422 75,120 74, % -1.4% 만 화 2,743 2,731 2,703 2,551 2, % -7.7% 음 악 % -4.4% 게 임 영 화 % -8.3% 애니메이션 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 10,626 10,662 10,776 10,834 11, % 4.2% 지식정보 콘텐츠솔루션 합 계 90,504 90,273 89,997 89,584 89, % -1.0%

122 년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 산업명 오프라인 서비스업 종사자수(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 2,072 2,038 2,027 2,012 1, % -3.6% 만 화 4,013 3,992 3,974 3,934 3, % -1.9% 음 악 68,487 68,806 68,697 68,675 68, % 0.1% 게 임 42,621 42,585 42,038 41,368 41, % -3.7% 영 화 20,792 21,177 21,372 22,473 22, % 8.8% 애니메이션 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 지식정보 15,551 16,658 16,941 17,428 17, % 13.1% 콘텐츠솔루션 합 계 153, , , , , % 1.4% 산업명 온라인 서비스업 종사자수(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 % 21.3% 만 화 % 19.6% 음 악 2,058 1,982 2,027 2,103 2, % 2.5% 게 임 영 화 % 17.7% 애니메이션 % 1.9% 방송영상독립제작사 광 고 캐릭터 지식정보 41,397 41,722 41,497 41,523 41, % 0.3% 콘텐츠솔루션 합 계 44,827 45,167 45,006 45,196 45, % 1.0% 산업명 종사자수 합계(명) 2012년 2013년p 3분기 전기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 증감률(%) 3분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 198, , , , , % -0.9% 만 화 10,213 10,162 10,106 9,936 9, % -2.6% 음 악 78,041 78,402 78,343 78,384 78, % 0.3% 게 임 93,941 95,051 94,531 93,837 93, % -0.4% 영 화 30,314 30,857 31,049 32,118 32, % 6.5% 애니메이션 4,430 4,503 4,485 4,494 4, % 1.7% 방송영상독립제작사 6,781 6,886 6,892 6,902 6, % 1.7% 광 고 8,950 8,962 9,036 9,007 9, % 0.7% 캐릭터 26,458 26,897 27,062 27,170 27, % 3.9% 지식정보 68,453 69,961 69,924 70,467 70, % 3.2% 콘텐츠솔루션 19,640 20,145 20,299 20,489 21, % 8.5% 합 계 546, , , , , % 0.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업

123 ㅣ 2013년 3분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 95 <그림 Ⅱ-5> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 (단위 : 명) 3 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 3.1. 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 13년 3분기 상장사 매출액은 콘텐츠산업 매출액의 약 20.2%를 차지하며, 12 년 3분기 비중 19.6% 보다 0.6%p 증가 - 산업별로 상장사 비중이 높은 산업은 광고(40.0%), 지식정보(35.7%), 게 임(28.6%) - 상대적으로 비중이 낮은 산업은 캐릭터(2.7%), 애니메이션(4.2%), 방송영 상독립제작사 (6.2%) <표 Ⅱ-7> 12년 3분기~ 13년p 3분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 (단위 : 백만원, %) 콘텐츠산업 전체 매출액 (백만원) 산업명 2012년 2013년p 3분기 3분기 3분기 3분기누적 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 3분기누적 전기대비 전년동기대비 증감률(%) 증감률(%) 출 판 5,284,431 16,077,872 5,019,415 21,097,287 5,039,956 4,876,200 5,036,058 14,952, % -4.7% 만 화 190, , , , , , , , % 3.4% 음 악 992,906 2,893,584 1,101,341 3,994,925 1,095,421 1,091,567 1,094,654 3,281, % 10.2% 게 임 2,311,774 7,380,796 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 2,435,951 7,224, % 5.4% 영 화 1,170,252 3,303,829 1,104,048 4,407,877 1,165,213 1,133,383 1,318,849 3,617, % 12.7% 애니메이션 134, , , , , , , , % 9.9% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -0.9% 광 고 1,705,528 5,090,306 2,091,121 7,181,427 1,853,292 2,032,782 1,883,367 5,769, % 10.4% 캐릭터 1,866,177 5,500,554 2,017,086 7,517,640 2,039,488 2,096,630 2,059,921 6,196, % 10.4% 지식정보 2,366,218 7,112,260 2,417,218 9,529,478 2,527,202 2,682,468 2,721,204 7,930, % 15.0% 콘텐츠솔루션 745,068 2,209, ,314 3,029, , , ,215 2,573, % 17.1% 합 계 17,010,825 51,273,621 17,497,342 68,770,963 17,477,657 17,755,726 18,008,324 53,241, % 5.9%