< 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 엔지니어링플라스틱산업의특징 2 1) 엔지니어링플라스틱 (EP) 이란 2) EP 산업의특징 Ⅲ. 엔지니어링플라스틱산업의향후전개방향 9 1) 세계 EP 산업현황및전망 2) 국내 EP 산업현황및전망 3) 국내 EP 산업경쟁구조 Ⅳ. 국내엔

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가흔 변
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1 산업연구팀연구위원전준모 ( , jjmeco@ibk.co.kr) 국내 엔지니어링플라스틱 산업분석 - 제천과밀양화재사건을계기로

2 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 엔지니어링플라스틱산업의특징 2 1) 엔지니어링플라스틱 (EP) 이란 2) EP 산업의특징 Ⅲ. 엔지니어링플라스틱산업의향후전개방향 9 1) 세계 EP 산업현황및전망 2) 국내 EP 산업현황및전망 3) 국내 EP 산업경쟁구조 Ⅳ. 국내엔지니어링플라스틱산업의문제점 15 1) 국내 EP 산업문제점 2) 국내중소기업의문제점 Ⅴ. 시사점 20

3 Ⅰ 검토배경 ( 배경 ) 우리나라일반석유화학제품은경쟁력이점점위협받고있는상황 우리나라석유화학제품이세계 위임에도불구하고일반석유화학제품은 개도국과산유국의추격을받고있는반면 고기능성석유화학제품 즉 은기술력부족등으로선진국과의경쟁에서크게고전중 최근중국 사우디아라비아등개도국과산유국등은석유화학제품에대한설비투자를늘리며생산량도확대하고있어우리와의경쟁이점차심화 선진국들은일반플라스틱제품에대한비교우위를잃게되면서일반제품의생산 설비를개도국으로이전하는대신 제품의품질다양화와차별화 고기능화등 으로전략을전환함 엔지니어링플라스틱 (EP : Engineering Plastics) 은거의모든산업에서의 부품소재로사용할수있어수요확대와높은성장성이기대됨 엔지니어링플라스틱 은지난 년대이후 금속에도전하는플라스틱 으로불리며 경이적인성장세를보이고있음 지난 여년동안전세계플라스틱사용량의확대와더불어 시장의성장률은 연평균 대를넘어서며고성장세를지속 는최근자동차 전기전자 항공분야등에서고기능성부품소재로서 부각되면서고부가가치산업으로각광받고있음 제천스포츠센터화재와밀양세종병원화재사건을계기로내열고기능성 플라스틱에대한관심이확대 ( 목적 ) 전세계 EP 산업의시장현황과전망을살펴보고국내 EP 산업의 경쟁력과문제점을점검하여시사점을도출하고자함 - 1 -

4 Ⅱ 엔지니어링플라스틱산업의특징 1) 엔지니어링플라스틱 (EP : Engineering Plastics) 이란 ( 정의 ) 구조및기계부품에적합하도록특화된 고기능성플라스틱 소재 는금속대체소재로자동차부품 기계부품 전기전자부품등과같은 공업용소재로사용되는플라스틱 플라스틱소재는금속이나세라믹소재에비해내열성 난연성등은떨어지지만가볍고 디자인성형가공성등이높은강점으로생활용품에서자동차 전기전자 산업용분야등까지광범위하게사용됨 는일반플라스틱의약점인열적성질과기계적강도를향상시켜서 구조및기계부품의소재로사용할수있게한플라스틱을가리킴 전세계플라스틱과철사용량비교 주 : 전세계 15 년생산 : 플라스틱 3.2 억톤 = 3,220 억리터 > 철 16.2 만톤 = 2,030 억리터 * 측정방식 : 플라스틱 1kg = 1 리터, 철 8kg = 1 리터로환산자료 : Plastics Europe

5 ( 제품분류 ) 범용 EP, 슈퍼 EP 로크게분류되고그외일부슈퍼섬유 범용 의내연성을갖춘플라스틱 슈퍼 이상의내연성을갖춘플라스틱 내열성과강성을강화하기위해유리섬유나탄소섬유를충전한제품 엔지니어링플라스틱분류 * PE(Polyethylene), LDPE(Low Density Polyethylene), HDPE(High Density Polyethylene), PP(Polypropylene) PVC(Polyevinyl chloride) ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PS(Ploystyrene), PMAA(Polymethacrylic acid) ** PC(Polycarbonate), PA6(Polyamide 6), PA66(Polyamide 66), PBT(Polybutylene Terephthalate), PET(Polyethylene Terephthalate) POM(Polyacetal Homopolymer), mppo(modified Polyphenylene Oxide) *** PPS(Polyphenylene Sulfide), PEEK(Polyether Ether Ketone), LCP(Liquide Crystal Polymer), PAR(Polyarylate), PES(Polyether Sulfone), PEI(Polyether Imide), PI(Polyimide), PPO(Ployphenylene Oxide), PSU(Polysulfone) 자료 : 산업연구원, 우리나라엔지니어링플라스틱산업의현황과전망,

PS(Ploystyrene), PET(Polyethylene terephthalate), EPS( 발포스티롤 ) 자료 :

6 범용 EP 와슈퍼 EP 비중 전체플라스틱제품중범용 비중은약 슈퍼 는 를차지 플라스틱의제품별분류및비중 색인 ) * PE(Polyethylene), PP(Polypropylene) PVC(Polyevinyl chloride) PS(Ploystyrene), PET(Polyethylene terephthalate), EPS( 발포스티롤 ) 자료 : Plastics Europe 2016 EP 생산공정 는에틸렌 프로필렌 부타디엔 등기초유분과다양한중간원료를합성하고충전재를융합해생산함 EP 생산과정 자료 : 2017 석유화학미니북 - 4 -

7 ( 적용분야 ) EP 는원재료와물적특성의차이점등을활용하여자동차, 전기전자, 건설자재, 섬유분야등에서소재로폭넓게사용 5 대 범용 EP 5 대 슈퍼 EP 슈퍼섬유 EP 소재별제품적용분야 수지 원재료 주요특성 적용분야 BPA(Bisphenol-A) 투명성, 전기전열성, 고 PC DPC(Diphenylc 충격강도, 고치수안정성, arbonate) 단점은변형시깨짐 등내외장재 PBT POM P A 6, PA66 mppo PPS LCP PI PEEK 부티디올 (BDO), 탈레프탈산 메탄올 카프로락탐 (PA6) 헥사메틸렌디아민 / 아디픽산 (PA66) Diphenylphenol (PPE 원료 ) p-dcb(1.4-dichlono benzene) NA-S(sodiu sulfide) 액정폴리에스터 (PET의내열성향상 ) 유기방향족산, 아민중합화학물 B D F ( 벤조페논디플로라이드 ) 치수안정성, 난연성, 전기절연성, 내마모성굽힘강도, 내피로성, 내마모성, 금속에가까운성질, 단점은난연성, 내후성및접착성등이낮음 고강도, 190 이상의고내열성, 내약품성, 난연성, 가공성, 단점은낮은수분흡수성 내열성, 전기절연성, 고강도, 단점은내후성, 내약품성이약함 200 이상의높은내열성, 강도, 내약품성, 치수안정성우수 고탄성, 저성형수출율, 내약품성, 저선팽창계수, 자기소화성용융점 700 로뛰어난내열성, 수펴 EP중가장 뛰어남 240 에서연속사용, 300 의내열성, 내마모성, 난연성 PA에수분흡수성, 내열내열아로마틱아민성, 가공성강화등의 PA 기능성강화고강도 ( 철의 10배 ), 고탄성, 탄소섬유프리카서폴리아크릴로니트릴계, 아라미드섬유 - 피치계, 아이온계로분류파라계 ( 고강도, 고강력, 저수축 ) 와메타계 ( 고내열성, 난연성 ) 로분류 자료 : 허민호, 자동차엔지니어링플라스틱, 신한금융투자, 재정리 램프 reflector, Spoiler, Side/Back Mirror, 방음벽 와이퍼, 범퍼, 훼더, 리어쿼터판넬, 각종케이스등도어록, 탱크용캡, Instrument Panel, Floor Mat, Headlining Skin, 전기전자각종부품 엔진커버, 휠커버, 도어핸들, Insulator, 라디에이터탱크, 미러프레임등 Bumper, Battery Case, Rock Panel, Instrument Panel 등 알터레이터, 워터펌프, 배기가스밸브 / 필터, 각종센서, EV 용밧데리등 엔진및엔진관련부품, 보빈, 컨텍터, 전기전자 부품 트랜스밋션용오일실 링, 에진 / 베어링열수메 터부품, 열수펌프등항공우주용내열구조부품, 공업용모터 /PCB외절연재료등 엔진및연료관련부품등 항공기용부품, 자동차 CNG 실린더부분품등 타이밍벨트, 무단변속기용벨트, 타이어코드및보강재, 브레이크패드 - 5 -

산업은석유화학제품의가치사슬에서합성수지 및충진제 보강재생산 컴파운드 생산까지의단계를가리킴 의기본소재인합성수지 는중합공정에의해생산되기때문에 대규모의개발비및설비투자가필요한사업 컴파운드 는소규모설비투자로도생산할수있기때문에제품

8 2) EP 산업의특징 ( 특징 ) 소량다품종산업으로제품응용설계, 컴파운드배합기술등이 핵심경쟁력 일반플라스틱산업은원료인나프타와의스프레드차이가수익성을결정하는공급자중심의대량생산체제가특징 대체로생활용품에사용되기때문에대량투자 대량생산 대량소비라는특징 소재개발시제품품질과생산성 원료와공정의효율성이핵심경쟁력 산업은최종사용용도와특성에맞춘소재개발이영업의핵심이 되는소비자중심의소량다품종생산체제가특징 소재개발시분자설계 제품응용설계 각종충진제의배합기술등이핵심경쟁력 산업은석유화학제품의가치사슬에서합성수지 및충진제 보강재생산 컴파운드 생산까지의단계를가리킴 의기본소재인합성수지 는중합공정에의해생산되기때문에 대규모의개발비및설비투자가필요한사업 컴파운드 는소규모설비투자로도생산할수있기때문에제품 응용설계및배합기술에대한노하우확보가중요 엔지니어링플라스틱벨류체인 합성수지공장주 : Base Resin 은기초유분에서추출된 EP 원료, Compound 는기초원료에첨가제등을배합공정자료 : 허민호, 자동차엔지니어링플라스틱, 신한금융투자, 재정리 - 6 -

수지에대한수요가급등하는추세 는금속수준의높은강도와내열성을갖고있지만제작의편리성이부각되면서자동차에적용되는비율이급격히증가 수지는금속소재대비큰장점보유

9 ( 전방산업종속성 ) EP산업은전방산업인자동차, 전기전자, 항공등의산업동향에직접적인영향 전방산업의수급변화 기술변화 경영환경변화등에따라 제품의수급도같이따라서변화 ( 자동차산업사례 ) 최근자동차부품의경량화, 내열성강화, 환경규제변화등으로슈퍼 EP 중 PPS 수지에대한수요가급등하는추세 는금속수준의높은강도와내열성을갖고있지만제작의편리성이부각되면서자동차에적용되는비율이급격히증가 수지는금속소재대비큰장점보유 뛰어난내화학성과난연성 가벼운중량때문에자동차 전기전자산업의고내열 난연부품으로사용 수지는높은생산성 사출성형성 때문에자동차연료계시스템부품 각종 전기장치및헤드램프 등에적용 - 7 -

( 건설자재 ) 제천및밀양화재등으로화재방지용건설자재수요확대예상 제품 건물외벽에드라이비트

와나일론등을활용한건설자재 ( 부가가치성 ) 공정단계가높아질수록 EP 가격도상승해부가가치성이향상

원인반면 슈퍼 가격은대부분 만원이상 슈퍼 는성형조건이까다롭고리싸이클링이어려워시장규모는작지만

10 ( 건설자재 ) 제천및밀양화재등으로화재방지용건설자재수요확대예상 제품 건물외벽에드라이비트 공법시공은저렴하나화재에취약 불에잘타지않는건설자재수요확대 화재방지건설자재수요 난연성 PPA 와나일론등을활용한건설자재 ( 부가가치성 ) 공정단계가높아질수록 EP 가격도상승해부가가치성이향상 제품가격 제품의가격은 보다 가더높고 범용 에비해슈퍼 가격이약 배이상높아짐 범용 제품가격은 당 원인반면 슈퍼 가격은대부분 만원이상 슈퍼 는성형조건이까다롭고리싸이클링이어려워시장규모는작지만 고기능플라스틱수요가확대되면서가격도상승추세 엔지니어링플라스틱가격 자료 : 화학경제연구원, 년국내기준 - 8 -

이상의빠른성장세 전망 시장의성장세는향후 년간소폭둔화되겠지만고기능화된 슈퍼 를중심으로성장세가유지될전망 자동차부문의경량화및전장화등으로인해 경박단소 한부품수요확대가지속돼 대범용

11 Ⅲ 엔지니어링플라스틱산업의향후전개방향 1) 세계 EP 산업의현황과전망 ( 시장규모 ) 세계 EP 시장규모는 2015 년 1,030 만톤으로지난 5 년간 연평균 3.9% 의성장세 현황 전체플라스틱시장에서 시장규모는약 정도에불과 하나 성장성은상대적으로더빠른추세 세계플라스틱시장성장률 연평균 시장성장률 연평균 특히슈퍼 중 는지난 년간매년약 이상의빠른성장세 전망 시장의성장세는향후 년간소폭둔화되겠지만고기능화된 슈퍼 를중심으로성장세가유지될전망 자동차부문의경량화및전장화등으로인해 경박단소 한부품수요확대가지속돼 대범용 와슈퍼 중심으로성장세지속 향후 년간 대범용 는연평균 슈퍼 슈퍼섬유는 성장전망 세계 EP 시장규모 품목별세계 EP 시장전망 자료 : 후지경제연구소 자료 : 후지경제연구소 - 9 -

( 시장점유율 ) GEP, Bayer, Dupont, Celanese, BASF 등미국, 유럽 업체가 47% 의시장점유하며선진국중심생산및공급구조 제품별 대범용 의제품별로는 가 슈퍼 는전체 의 를차지 사용처별자동차용 비중은약 로가장높음 업체별 등미국 유럽업체가 수준을차지하고 최근 등일본계업체가

12 ( 시장점유율 ) GEP, Bayer, Dupont, Celanese, BASF 등미국, 유럽 업체가 47% 의시장점유하며선진국중심생산및공급구조 제품별 대범용 의제품별로는 가 슈퍼 는전체 의 를차지 사용처별자동차용 비중은약 로가장높음 업체별 등미국 유럽업체가 수준을차지하고 최근 등일본계업체가 비중을확대해가고있음 세계제품별 EP 시장 세계 EP 업체별점유율 자료 : 신소재경제, 13 년기준 자료 : 신소재경제, 13 년 ( 지역별수요 ) 최대수요처는중국이며, 북미, 유럽등의순 특히 중국의경우글로벌최대자동차생산국이며 전기전자생산기 지가밀집되어있어 의최대수요처 그외북미와유럽도주요자동차생산지로서 수요량이많음

에비해매우저조한수준 제품군 제품군은 가약 로가장많고 그다음으로 라일론 가 등의순 수요처 국내 수요는자동차용이 로가장많고 소비재및산업용 전기전자용 등의순

13 2) 국내 EP 산업현황과전망 ( 현황 ) 국내 EP시장규모는 2014년 50만톤으로최근 4년간연평균 1.1% 의성장 시장규모 국내 시장은세계 시장의약 수준으로한국석유화학제품 이세계 위 인데비해 비중은상대적으로매우미미 한국 시장의성장세도연평균 로세계시장 연평균 에비해매우저조한수준 제품군 제품군은 가약 로가장많고 그다음으로 라일론 가 등의순 수요처 국내 수요는자동차용이 로가장많고 소비재및산업용 전기전자용 등의순 자동차용은최근 년간연평균 로빠른성장세를보였으나 전기전자용 사용은연평균 로줄어듦 국내 EP 시장현황 국내범용 EP 소재별현황 자료 : 화학경제연구원, 2016 자료 : 화학경제연구원, 년기준

는 와 가스마트폰 태블릿하우징소재로활용되는데최근삼성및 등이메탈소재적용하면서수요가급감했고 슬림화도 적용비중이감소요인 소비재및산업재용 는최근 년성장세 보다 로다소 낮아질전망 소비재및산업재용 는 가

14 ( 전망 ) 자동차의경량화, 스마트화및생산자동화되면서 경박단소 한 부품에대한수요가증가함에따라전체 EP 수요도동반성장할전망 향후 년간자동차용 성장세는 로가장높게나타나전체 시장은 의성장세가예상 자동차용 는최근 년간 로고성장했고 자동차부품업체들의 수출에힘입어향후 년간 의견조한성장세가지속될전망 전기전자용 는전기전자업종등의생산기지해외이전이마무리되 면서수요감소세가 로소폭완화될전망 전기전자용 는 와 가스마트폰 태블릿하우징소재로활용되는데최근삼성및 등이메탈소재적용하면서수요가급감했고 슬림화도 적용비중이감소요인 소비재및산업재용 는최근 년성장세 보다 로다소 낮아질전망 소비재및산업재용 는 가 로시트재로건축시장에주로적용 되는데향후수요정체가예상 국내 EP 수요처별현황 국내 EP 수요처별전망 자료 : 화학경제연구원, 년기준 자료 : 화학경제연구원,

을점유 국내 EP 전체 B+C 점유율 국내 EP 컴파운드만생산기업 자료 : 화학경제연구원, 2016. 14 년기준 자료 : 화학경제연구원, 2016.

15 3) 국내 EP 산업경쟁구조 ( 경쟁구도 ) 국내 EP 생산자는 Base Resin+Compound(B+C) 동시 영위하는그룹과 Compound 만영위하는그룹으로구분 영위그룹은 화학 삼양사 삼성 코오롱 한국바스프 등 만영위하는그룹은 코프라 만도신소재 현대 등으로구분 중소기업체들은주로 만생산하는경우가대다수 생산능력은총 만여톤수준이고 이중삼성 만톤 화학 만톤등의순으로가장크며시장의 을점유 국내 EP 전체 B+C 점유율 국내 EP 컴파운드만생산기업 자료 : 화학경제연구원, 년기준 자료 : 화학경제연구원, 년기준 ( 수급 ) 국내전체 EP 생산은 2014 년약 75만톤으로 17만톤정도의공급과잉상태 제품별로 와 은공급과잉이고나머지는수급이타이트한상황 은국내수요대비생산량이많은반면 라일론과 등은수요에비해생산량이각각 만톤 만톤정도부족

16 국내 EP 수급밸런스 ( 천톤 ) 생산 수요 균형 PA PA PC PBT POM mppo 전체 자료 : 화학경제연구원, 년 Compound 기준 ( 수출입 ) 국내 EP Compound 수출도 2010년이래연평균 15.7% 큰폭증가했고수입도연평균 10.3% 증가 전체수출은 년기준 만톤중 의수출이 만톤으로절대다수차지하고빠른성장세 수입은 만톤중라일론과 이대다수를차지하고빠르게증가 국내 EP Compound 수출입 ( 천톤 ) 수출 수입 무역수지 PA PA PC PBT POM mppo 전체 자료 : 화학경제연구원, 년기준 국내 EP Compound 수출입증가 (%) 수출 수입 PA PA PC PBT POM - - mppo 전체 자료 : 화학경제연구원, 년 yoy 기준

한국은세계 위석유화학제품생산국임에도불구하고주요핵심원료인 은주로선진국에서수입하거나일부품목은중국등에서도수입 국내 EP 수요와국산화율 국내 EP

17 Ⅳ 국내엔지니어링플라스틱산업의문제점 1) 국내 EP 산업문제점 ( 원료공급 ) Base Resin 의수입의존도가여전히높아원가부담이큼 라일론계열과 등은 을대부분수입에의존 자동차부품수요가확대되면서 의수요가늘고있지만 의수입의존도가지속적인증가세 과 는 생산기술이없어원료를전량수입 한국은세계 위석유화학제품생산국임에도불구하고주요핵심원료인 은주로선진국에서수입하거나일부품목은중국등에서도수입 국내 EP 수요와국산화율 국내 EP 수요와수입 자료 : 화학경제연구원 주 : com=compound, base=base Resin 자료 : 화학경제연구원, 15(E)

18 ( 컴파운드업계 ) 다국적기업 vs 대기업 vs 강소형중소기업 3 파전 는 의조달과내부부품결정등의문제로전기전자는 대기업중심 자동차는다국적기업중심으로경쟁구도가펼쳐짐 라일론을중심으로국내컴파운드업체들은 방식혹은 차원청 기업들과의공동연구개발이이뤄지면서강소형중소기업이크게발달 최근에는원가절감 슈퍼 개발 바이오계 등에대한 와차세대자동차부품개발등의이슈로다국적기업 대기업 강소형중소기업간의경쟁이치열 EP 생산업체경쟁관계 수지 Base Resin 업체 Compounding 업체 해외업체 PC LG 화학, 삼양사삼성 SDI, 롯데케미칼 LG 화학, 삼양사, 삼성 SDI SABIC-IP PBT LG 화학, 삼양사, 코오롱플라스틱 LG 화학, 삼성 SDI, 삼양사, 코오롱플라스틱 BASF, SABIC-IP, Dupont, KEP POM PA6, PA66 mppo - PC/ABS, PBT/PC 등 Alloy 코오롱플라스틱 코오롱인더, LG 화학 삼양사, LG 화학, 삼성 SDI, 롯데케미칼 코오롱플라스틱, LG 화학 코오롱플라스틱, 코프라, LG화학, 데스코, 만도신소재 LG화학, 현대EP, 삼성SDI, KOSTAT, 에스에스컴텍 삼성 SDI, 삼양사, LG 화학 KEP( 지분율, Celanese 50%, MGC 40%), Dupont, Asahi Kasei Ticona, Ascend, Dupont, 한국BASF, Sovay, KEP SABIC-IP, Asahi Kasei Chemical, Mitsubishi EP - 자료 : 업계자료, 화확경제연구원자료재정리

19 ( 해외기술의존 ) 국내에서는아직대량의상용 EP 수지제품을생산하는 업체가많지않고기능성플라스틱소재에대한해외기술의존경향 수지등고기능성 제품의경우 등제조 기업과의경쟁에서국내대다수기업은열위 국내 수지시장은아직태동기에불과하고다수의다국적경쟁기업이 이미존재해시장진입과기술모방등에그치고자체개발보다해외기술에 의존하는경향 국내 수지시장은코오롱플라스틱 케미칼등대기업에서일부 실험적 생산을하고있으나아직생산량미미 그외두리켐 경성폴리머 동진폴리머 휴비스 보광화학 계양케미칼 등중소기업에서는슈퍼 소재나사출성형품을판매에그침 슈퍼 EP 생산업체경쟁관계 수지주요제품 / 기술해외기업국내기업 PPS( 폴리페닐렌설파이드 ) LCP( 액정폴리머 ) PI( 폴리이미드 ) PEEK( 케톤계수지 ) 탄소섬유아미드섬유 자료 : 산업자원부 전기전자부품, 자동차부품, 정밀기기부품 전기전자부품, 기계부품, 광학정밀기기부품 전기전자분야 ( 항공우주, 군사용 ), 반도체다층화용층간절연막, 자기기록매체의기판 컴퓨터, 항공기용, 유전용, 원자력발전소용전선피복재열수펌프하우징, 내열패킹 탄소섬유복합고분자소재 Chevron, Phillips, Toray, DIC, TICONA DuPont TICOINA Polyplastics AMOCO DuPont, Toray, DSM VICTREX Teijin, Toray, Mitshbishi, Rayon, Hexcel, Zoltek, SGL Group LG 화학, 코오롱플라스틱, 현대 EP, LG 이노텍, 삼성 SDI, 두산인프라코어, 현대위아, 화천기계, SIMPAC, LS 엠트론 현대 EP, 코오롱플라스틱, SK 케미칼, 제일모직, 삼성정밀화학 LG디스플레이, SKC코오롱PI, 에스에프에이, 에스엔에스텍, AP시스템, 비아트론, 에스엔텍, 한일진공 코오롱플라스틱, SK 캐미칼, 제일모직, 두리켐, 경성폴리머, 동진폴리머, 휴비스, 보광화학, 계양케미칼 한화케미컬, 롯데케미칼, 태광산업, GS 칼텍스, 오우화학, SKEM, 세스코, 휴비스, 두리켐

20 2) 국내중소기업의문제점 ( 영세성 ) EP 중소기업은대기업에비해매출및영업이익이매우영세 중소기업들은 생산이아닌 만을생산하는업체들이대부분으로매출액비중이대기업의약 수준에불과 중소기업의영업이익률도 로대기업 에비해매우취약한수익구조 중소기업의매출액대비 비중은 로대기업 수준에불과 국내 EP 업체간실적비교 ( 16) 수지전체대기업중견기업중소기업 매출액 ( 조원 ) 영업이익 ( 조원 ) 영업이익률 (%) 매출대비 R&D 비중 (%) 주 : 대상기업은 2016 플라스틱산업총람 중업체리스트를근거로하여 KED 자료와 IBK 거래기업에서업체를추출하여분석, 대기업 9 개, 중견기업 19 개, 중소기업 55 개사자료 : KED 및 IBK DB, IBK 경제연구소 ( 기술력확보곤란 ) 중소기업은고기능성원료관련기술취득이쉽지않음 원천기술은다국적기업과일부대기업에집중 중소기업들은대형사업을수주하는대기업에부품및제품을납품하는 공급망에투입되기때문에선진기술노하우를취득하기쉽지않음 중소기업들은 투자자금부족과원천기술관련정보네트워크접근이 쉽지않음 국내대기업에납품하는중소기업들은글로벌기업들이요구하는제품 에적용이쉽지않음 고분자및고기능성배합기술관련데이터관리와접근이쉽지않아중소 기업들은고기능성 제품의자체개발은어려움

21 ( 수익성 ) 유가및나프타가격상승전망으로원재료인 Base Resin 의 가격상승과전방수요산업의경기둔화가예상돼수익성악화우려 최근국제유가는저유가기조에서상승국면으로옮겨가고있어향후 원재료의상승이예상돼수입의존도가높은중소기업의경영위협 년국제유가는공급에의한가격상하방리스크모두존재하나 기준배럴당 달러로유지할것으로전망 삼성증권 중소기업들영업이익률은대기업대비절반수준에도못미침 영업이익률 년 대기업 중견기업 중소기업 최근자동차 전자 건설등전방수요산업의경기둔화가능성으로산업용 출하둔화될우려 국제 EP 원재료와제품가격비교 ( 16) 자료 : Bloomberg ( 중국산위협 ) 중국산수입단가가낮아기술격차가크지않은부문에서의영향력확대될전망 중국산 수입단가는국내로수입되는 제품의평균수입단가대비낮은수준 중국산플라스틱수입단가는산업용 정도저렴 기술격차가큰 부문에서의중국산제품의시장확대는제한적

22 Ⅳ 시사점 우리나라일반석유화학제품이위협받고있는상황에서 EP 산업은새로운 먹거리산업으로서의인식제고와시장확대에대한지원강화 산업의가능성과잠재력을파악하고육성하기위한방안모색 차산업혁명의핵심소재 프린터의소재 환경친화적소재 난연성건축자재 대중소기업간다국적기업간협력및공동연구개발생태계구축 산업은시장규모는작지만고부가가치성이뛰어나기때문에중견 기업이나강소형중소기업의활약상을키울수있는방안모색 원료인 의안정적공급확보를위해대기업의대규모설비투자 지원과이를활용한 생산업체간의협력네트워크강화 국내대기업과중소기업간의 방식혹은 차원청기업들과의공동 연구개발이이뤄질수있는분위기조성및지원강화 최근원가절감 슈퍼 개발 바이오계 등에대한 와 차세대자동차부품개발등의이슈로다국적기업 대기업 강소형중소기 업간의경쟁뿐만아니라협업강화 고분자화학논문, EP 관련실험및기술관련데이터센터관리필요 국내기업의자체적인기술개발을위해고분자화학관련논문과정보에 대한데이터베이스관리와관련인프라구축

23 [ 참고문헌 ] 겸지사, 신비한엔지니어링플라스틱, 최동식역, 김은진, 5 대범용 EP 레진및컴파운드의수요예측, 화학경제연구원, 박수항, Commodity Trap 에같힌한국화학산업, 포스코경영연구원, 신흥순외 4 인, 우리나라엔지니어링플라스틱산업의현황과전망, 산업연구원, 안혜영, 리스크요인이확대되고있는플라스틱산업, 하나금융경영연구소, 임장수외 3 인, 우리나라엔지니어링플라스틱산업의현황과발전방향, 산업연구원, 최지호, Sector Update, 한걸음더다가오는엔니지어링플라스틱, 삼성증권, 한국플라스틱기술정보센터, 2016 년플라스틱산업총람, 화학경제연구원, 엔지니어링플래스틱수요예측 (2016) 허민호, 자동차엔니지어링플라스틱, 신한금융투자, Plastics Europe, Plastics the Facts 2016,

<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378>

<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378> 슈퍼섬유 1-No. 20130730 Multi Client Report 슈퍼섬유시장분석및성장전망 (2013) Jul., 2013 화학경제연구원 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. #1204, JnK Digital Tower, 111 Digital 26th, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea TEL : +822-6124-6660