제주발전연구원 제주발전연구원정책이슈브리프 2015년 12월 7일 Vol. 236 발행처 : 제주발전연구원발행인 : 강기춘주소 : 제주특별자치도제주시아연로 253 TEL FAX 제주발전연구원은지역사회가안고있는현

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정학 설
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1 Vol 일본의국외관광시장변화와제주의과제 제주발전연구원신동일연구위원

2 제주발전연구원 제주발전연구원정책이슈브리프 2015년 12월 7일 Vol. 236 발행처 : 제주발전연구원발행인 : 강기춘주소 : 제주특별자치도제주시아연로 253 TEL FAX 제주발전연구원은지역사회가안고있는현안문제에대해해결방안을모색하고자다양한정책방안을선제적으로제시하고있습니다. 본연구를토대로보다합리적이고발전적대안들이도출되어도민의삶의질적향상과제주발전에디딤돌이되기를기원합니다. 일본의국외관광시장변화와제주의과제 Contents Ⅰ. 문제제기 Ⅱ. 일본의국외관광정책및동향 Ⅲ. 방한및내도일본인관광객현황 Ⅳ. 향후전망및제주의과제

3 Vol Ⅰ. 문제제기 한 일관광교류는 1965 년한 일국교정상화를계기로시작되었으며, 1988 년서울올림픽을계기로방한일본인관광객이 100 만명을돌파한이후 1999 년 200 만명, 2009 년 300 만명등꾸준한성장세를보인관광시장임. 특히 2007 년이후로는한류의영향등으로방한일본인관광객이꾸준히증가하였으나 2013 년이후감소세를보이고있고, 내도일본인관광객은정체되는양상을보이다가 2013 년부터급감하는결과를보임. - 방한일본인관광객은 2007 년 223 만 5,963 명, 2008 년 237 만 8,102 명, 2009 년 305 만 3,311 명, 2010 년 302 만 3,009 명, 2011 년 328 만 9,051 명, 2012 년 351 만 8,792 명으로꾸준히증가하였음. - 하지만 2013 년 274 만 7,750 명, 2014 년 228 만 443 명등으로감소하는현상을보이고있음. - 내도일본인관광객은 2007 년 18 만 3,200 명, 2008 년 17 만 7,500 명, 2009 년 18 만 3,200 명, 2010 년 18 만 7,800 명, 2011 년 17 만 3,700 명, 2012 년 18 만 357 명으로정체기를보이다가 2013 년 12 만 8,879 명, 2014 년 9 만 6,519 명등으로급감하는현상을보이고있음. 이처럼내도일본인관광객의급감은제주관광에도상당한영향을미치고있는데, 과거일본인관광객을대상으로하던관광수용태세와인프라가중국인관광객맞춤형으로빠르게변화하고있음. 이에본연구에서는일본국외관광시장의변화및방한 ( 내도 ) 일본인관광객현황분석을통해향후일본의국외관광시장전망및제주의과제를모색하고자함. Ⅱ. 일본의국외관광정책및동향 1. 국외관광정책 2 차대전이후의일본의관광정책은외화획득을목적으로외국인관광객유치에전력하였으나, 1964 년도쿄올림픽을계기로 해외여행자유화조치 를전격실시하면서국외관광을장려하는정책을실시하였음 년대후반에는무역수지를개선하기위해서보다적극적으로국외관광을장려하고육성하는 국외관광 1 천만명 (Ten Million) 계획 1) 을추진하였는데, 이계획은일본제품의수출급증에따른무역의불균형문제에대한국제적비판을해소하기위한목적이었음. 하지만 1990 년대초반버블경제가붕괴한뒤이른바 잃어버린 20 년 이라불리는장기불황을경험하였고, 아웃바운드와인바운드관광의격차가점차커짐에따라 2000 년대들어서는아웃바운드관광은물론외국인관광객유치를위한인바운드관광육성과일본인들의국내관광육성을통해내수를진작하려는정책을동시에추진하는것으로전환함 년제정된 관광입국추진기본계획 에서는방일외국인관광객을 2010 년까지 1 천만명증가시키는것을목표로하였고, 일본인들의국내관광소비액을 2010 년까지 30 조엔으로증가시키면서 1 인당숙박수를연간 4 박으로증가시키는것을목표로하였음. 1) 1 천만명 (Ten million) 계획 은국외관광 1 천만명달성계획으로적극적인국외관광장려를통해일본국민들의국제적감각과견문을넓힌다는표면적이유외에도일방적인수출흑자에따른상대국들의불만을누그러뜨리려는숨은의도가있었음.

4 4 - 한편, 일본관광청을필두로관계성청, 항공회사, 여행사, 호텔, 지방자치단체등이총망라되어 2008 년에서 2011 년까지실시된 Visit World Campaign 에서는국외관광 2 천만명을목표로하였음. 2. 국외관광동향 일본의국외관광객수는 1964 년국외여행자유화이후꾸준히증가하여 년대중반까지급격히성장하였으나버블경제붕괴이후성장이둔화되었으며, 이후국제정세에따라등락을반복하고있음 ( 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015) 년도쿄올림픽을계기로일본인의국외여행이자유화되면서제 1 차국외여행붐이일어남 년오사카만국박람회즈음 JTB( 일본교통공사 ) 를필두로여행사에서국외여행단체패키지를판매하면서제 2 차국외여행붐이일어남. - 이후제 1 차및제 2 차오일쇼크로인해국외여행성장률은잠시주춤하였으나, 1980 년대후반엔고및정부가국외여행을진흥하는소위 1 천만명 (Ten million) 계획 에힘입어제 3 차국외여행붐이일어남 년에는사스 (SARS; 중증급성호흡기증후군 ) 의영향으로국외관광이급감하였으나 2009 년이후다시증가세로전환되어 2012 년까지증가하였지만, 2013 년이후에는다시감소세로돌아섬. - 전년대비성장률은 2013 년 -5.52%, 2014 년 -3.24% 로 2 년연속일본인의국외관광이감소하였는데, 가장큰원인은엔저가꼽히고있음. < 표 1> 일본의국외관광추이 ( 단위 : 명, %) 연도 국외관광객수국외관광객수연도인원성장률인원성장률 2005년 17,403, 년 16,637, 년 17,534, 년 16,994, 년 17,294, 년 18,490, 년 15,987, 년 17,470, 년 15,445, 년 16,903, 자료 : 법무성, 출입국관리통계, 각년도 JNTO( 일본정부관광국 ) 의 2014 년기준통계에따르면일본인관광객들이가장많이찾는관광목적지는 미국 ( 약 358 만명 ) 과 중국 ( 약 272 만명 ) 이고, 그뒤를이어 한국 ( 약 228 만명 ) 과 대만 ( 약 163 만명 ), 하와이 ( 약 152 만명 ) 의순으로나타남. 2) 2) JNTO( 일본정부관광국 ) 에서는미국과하와이관광객통계를구분하여제시하고있음.

Vol. 236 2015 5 그런데일본의국외관광 5 대목적지가운데미국과하와이, 대만을제외한한국과중국으로의국외관광은감소세가더크게나타나고있는데, 이러한경향은엔저의영향이특히근거리국가에서강하게작용하고있고, 엔저와함께외교갈등으로인해한국과중국으로의국외관광감소폭이더큰것으로분석됨.

5 Vol 그런데일본의국외관광 5 대목적지가운데미국과하와이, 대만을제외한한국과중국으로의국외관광은감소세가더크게나타나고있는데, 이러한경향은엔저의영향이특히근거리국가에서강하게작용하고있고, 엔저와함께외교갈등으로인해한국과중국으로의국외관광감소폭이더큰것으로분석됨. 구분 국가 < 표 2> 목적지별일본인관광객방문현황 2013 년일본인관광객 성장률 2014 년일본인관광객 ( 단위 : 명, %) 성장률 1 미국 3,730, ,579, 중국 2,877, ,717, 한국 2,747, ,280, 대만 1,421, ,634, 하와이 1,523, ,517, 태국 1,536, ,265, 홍콩 1,057, ,078, 자료 : JNTO, 각국 목적지별일본인방문자수, 국외관광특성 2013 년기준으로일본인의국외관광성별구성비추이를보면 남성 이 55.5%, 여성 이 44.5% 로남성이여성보다다소높게나타남 ( 법무성, 출입국관리통계, 2014). - 일본의국외관광성별추이는 1990 년에는 남성 이 61.3%, 여성 이 38.7% 로남성이압도적으로많았으나, 이후여성의비율이꾸준히증가하고있음. [ 그림 1] 일본인관광객성별구성비 (%) 2013 년기준으로일본인의국외관광체재기간은 5 일이내 가 58.6% 로가장많고, 10 일이상 은 15.2% 를차지하고있는데, 체재기간은점차증가하는양상을보이고있음 ( 관광청, 평성 26 년도관광백서, 2014).

6 6 일본인의국외관광은주로 항공교통 (99.1%) 을통해이루어지고있고, 주로나리타국제공항을통해이루어지지만최근하네다공항의이용률이점차커지는것으로나타남. 구분 항공 < 표 3> 일본인의국외관광출국수단비율 신치토세나리타하네다츄부간사이후쿠오카 공 자료 : 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015, p.130 에서재인용. 항 나하 기타 해상 일본인들은국외관광목적지에따라기대하는것에큰차이가있는것으로조사되었는데, 전반적으로높은기대를보인것은 문화적명소관람, 자연경관감상, 식도락 으로나타남 ( 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015). - 한국을방문하는일본인관광객들이가장기대하는관광활동은 식도락 (32.7%) 으로나타났고, 뒤를이어 문화명소 (15.8%) 와 쇼핑 (14.4%) 의순으로나타남. 목적지문화명소자연경관 < 표 4> 일본인의국외관광목적지별기대사항 관광문화시설 스포츠아웃도어 자연풍요로움 식도락 한국 중국 대만 태국 미국 하와이 자료 : 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015, p.130 에서재인용. 쇼핑 한편, 실제현지에서일본인관광객들이즐기는활동으로는 자연감상, 문화명소, 도시관광, 거리산책, 쇼핑, 식도락 등이비교적높은것으로나타남. - 한국을방문하는일본인관광객들이가장즐기는활동으로는 쇼핑 (61.6%) 과 식도락 (59.3%) 으로나타났고, 그뒤를이어 문화명소 (36.5%) 와 거리산책 (35.9%) 의순으로나타남.

7 Vol < 표 5> 일본인의국외관광목적지별주요활동 목적지문화명소자연경관도시관광거리산책 해양리조트 식도락 한국 중국 대만 태국 미국 하와이 자료 : 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015, p.131 에서재인용. 쇼핑 체재일수가가장짧은곳은한국으로 2 박 의비중이가장높게나타났고, 중국의경우는 3 박 이가장많으나한국과비교하면 4 박 및 5 박 의비중도높게나타나고있음. < 표 6> 일본인의국외관광목적지별체재일수 목적지 1 박 2 박 3 박 4 박 5 박 6 박 7 박 8 9 박 한국 중국 대만 태국 미국 하와이 자료 : 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015, p.133 에서재인용. 10 박이상 JTB( 일본교통공사 ) 의여행수요조사에서향후 1 2 년동안가보고싶은국외관광지에대해조사한결과 하와이 (27.8%) 가가장높게나타났고, 다음으로는 이탈리아 (8.9%), 미국 (8.6%) 의순이며한국은가보고싶은관광지 8 위로나타남. < 표 7> 일본인의가보고싶은국외관광지 순위 국가 / 지역 응답률 순위 국가 / 지역 응답률 1 하와이 괌 이탈리아 스위스 미국 한국 프랑스 대만 호주 영국 3.6 자료 : 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 2015, p.137에서재인용.

8 8 Ⅲ. 방한및내도일본인관광객현황 1. 방한일본인관광객현황 2014 년기준으로한국을찾은전체외국인관광객은총 1,420 만명이고, 이가운데일본인관광객은총 228 만명으로전체외국인관광객의 16.1% 를차지하고있음. - 방한전체외국인관광객가운데일본인관광객이차지하는비중은 2010 년에는 34.3% 이었으나 2011 년은 33.6%, 2012 년 31.6%, 2013 년 22.5%, 2014 년은 16.1% 로매년감소하고있음. < 표 8> 연도별방한일본인관광객추이 ( 단위 : 만명, %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 외국인관광객 ,114 1,218 1,420 일본인관광객 비중 자료 : 년발간된 2014 년외래관광객실태조사 에따르면일본인관광객의방한횟수는 4 회이상 이 44.3% 로다른국가의관광객에비하면재방문율이높은것으로나타남. [ 그림 2] 일본인관광객방한횟수 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 일본인관광객의주요방한목적을살펴보면 여가 / 위락 / 휴가 가가장높은비중을차지하면서 사업 및 쇼핑 의비중이다른외국인관광객들과비교하여상대적으로높은비중을차지하는것으로나타남.

Vol. 236 2015 9 [ 그림 3] 일본인관광객방한목적 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 한편일본인관광객들의방한선택시고려한요인으로는 음식 / 미식탐방 (72.5%) 이가장중요한것으로나타났고, 다음으로는 쇼핑 (64.9%), 역사 / 문화유적 (30.7%) 의순으로나타남.

9 Vol [ 그림 3] 일본인관광객방한목적 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 한편일본인관광객들의방한선택시고려한요인으로는 음식 / 미식탐방 (72.5%) 이가장중요한것으로나타났고, 다음으로는 쇼핑 (64.9%), 역사 / 문화유적 (30.7%) 의순으로나타남. < 표 9> 일본인관광객방한선택시고려요인 구분 전체외국인 일본인 구분 전체외국인 일본인 쇼핑 여행비용 자연풍경 여가시간 음식 / 미식탐방 유흥 / 놀이시설 역사 / 문화유적 거리 패션 / 유행 한류체험 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 방한일본인관광객의동반자유형은 친구 / 연인 (50.1%) 이가장높게나타나며, 다음으로는 가족 / 친지 (35.4%) 의비율을보임. [ 그림 4] 일본인관광객동반자유형 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015

10 10 방한일본인관광객들이주로방문하는곳은 동대문 과 명동 이가장많은것으로나타남. < 표 10> 일본인관광객주요방문지 구분명동동대문고궁남산 신촌 / 홍대주변 남대문 박물관 전체외국인 일본인 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 방한일본인관광객들의주요활동으로는 식도락관광 (61.2%) 이가장높게나타났고, 그뒤를이어 쇼핑 (59.6%), 고궁 / 역사유적방문 (24.8%) 의순으로나타남. < 표 11> 일본인관광객주요활동 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인 일본인 쇼핑 (74.0) 식도락 (61.2) 식도락 (46.4) 쇼핑 (59.6) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 자연경관감상 (31.7) 고궁 / 역사유적방문 (24.8) 고궁 / 역사유적방문 (27.2) 자연경관감상 (17.0) 업무수행 (14.3) 업무수행 (14.7) 한편, 방한일본인관광객들이가장좋았던활동으로는 쇼핑 (27.8%) 과 식도락관광 (17.4) 의순위가바뀌는결과를보였고, 그뒤를이어 공연 / 민속행사관람 (8.4%) 의순으로나타남. < 표 12> 방한기간가장좋았던활동 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인 일본인 쇼핑 (29.7) 쇼핑 (27.8) 식도락 (10.9) 식도락 (17.4) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 업무수행 (10.3) 공연 / 민속행사관람 (8.4) 자연경관감상 (7.7) 업무수행 (7.7) 시티투어 (5.9) 고궁 / 역사유적방문 (5.7) 2014 년기준방한외국인관광객의 1 인당지출경비평균은 1,605.5 달러로나타났는데, 일본인관광객은평균 달러로전체평균보다낮고외국인관광객가운데지출이가장적은것으로나타남.

Vol. 236 2015 11 [ 그림 5] 방한외국인관광객 1 인당지출비용 (US$) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사,

7%) 의순으로나타남. [ 그림 6] 방한일본인관광객쇼핑품목 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 2.

11 Vol [ 그림 5] 방한외국인관광객 1 인당지출비용 (US$) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 2015 방한일본인관광객의주요쇼핑품목을보면 식료품 (66.5%) 이가장높고, 그뒤를 향수 / 화장품 (43.1%) 과 의류 (34.7%) 의순으로나타남. [ 그림 6] 방한일본인관광객쇼핑품목 (%) 자료 : 한국문화관광연구원, 2014 외래관광객실태조사, 내도일본인관광객현황 2014 년기준으로제주를찾은전체외국인관광객은약 333 만명이고, 이가운데일본인관광객은약 9 만 6 천여명으로전체외국인관광객의약 2.9% 를차지하고있음.

12 12 < 표 13> 연도별내도일본인관광객추이 ( 단위 : 만명, %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 9월 전체외국인관광객 일본인관광객 비중 자료 : 제주특별자치도자료, 제주관광공사제주관광연차보고서 ( ) 자료재구성. 제주를찾은전체외국인관광객의최근 3 년간제주방문횟수는 1 회 (89.3%) 라는응답이가장높게나타났지만, 일본인관광객의경우에는 2 회 (20.2%) 와 4 회이상 (12.1%) 이라는응답도비교적높게나타남. < 표 14> 일본인관광객제주방문횟수 구분 1 회 2 회 3 회 4 회이상 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.22 내용재구성. 전체외국인관광객의제주관광고려요인은 자연경관감상 (63.3%) 과 휴양 / 휴식 (12.8%) 의순으로나타났고, 일본인관광객들도마찬가지로 자연경관감상 (74.7%) 과 휴양 / 휴식 (14.1%) 의순으로나타남. < 표 15> 일본인관광객방한선택시고려요인 구분전체외국인일본인구분전체외국인일본인 자연경관감상 안전 / 치안 휴양 / 휴식 기후 / 사계절 쇼핑 한류관광지 역사 / 문화체험 여행비용 음식 / 미식탐방 테마파크 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.37 내용재구성. 전체외국인관광객의여행정보입수경로는 여행사 (49.0%) 와 인터넷 (27.7%) 의순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에는 여행사 (56.6%) 와 친지 / 친구 / 동료 (24.2%) 의순으로나타남. < 표 16> 일본인관광객제주여행정보입수경로 구분여행사인터넷친지 / 친구 / 동료안내책자신문 / 잡지 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.40 내용재구성.

13 Vol 전체외국인관광객의제주관광인터넷정보 ( 지식 ) 수집경로는 포털사이트 (69.6%) 와 관광유관기관사이트 (12.3%) 의순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에도마찬가지로 포털사이트 (55.7%) 와 관광유관기관사이트 (27.3%) 의순으로나타남. 구분 < 표 17> 일본인관광객제주관광인터넷정보수집경로 포털사이트 공공기관사이트 관광유관기관사이트 SNS 여행사홈페이지 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.43 내용재구성. 전체외국인관광객의동반자유형은 가족 / 친척 (27.7%) 과 친구 (23.5%) 순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에는 친구 (27.3%) 와 가족 / 친척 (21.2%) 의순으로나타남. < 표 18> 일본인관광객동반자유형 구분 혼자 부부 / 연인 가족 / 친척 직장동료 친구 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.46 내용재구성. 전체외국인관광객의여행형태는 패키지여행 (70.9%) 과 개별여행 (24.6%) 순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에는 패키지여행 (44.4%) 과 개별여행 (41.4%) 이거의비슷한수준으로나타남. < 표 19> 일본인관광객여행형태 구분 개별여행 패키지여행 에어텔 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.52 내용재구성. 전체외국인관광객의이용숙박시설은 관광호텔 (34.9%) 과 호텔 (28.0%) 의순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에는 호텔 (38.5%) 을 관광호텔 (26.6%) 보다더이용하는것으로나타남.

14 14 < 표 20> 일본인관광객제주관광이용숙박시설 구분관광호텔호텔 게스트하우스 콘도 / 리조트 모텔 / 호스텔 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.53 내용재구성. 전체외국인관광객의제주방문지는 자연관광지 (39.7%) 와 기타명소 (23.25%) 의순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객도마찬가지로 자연관광지 (39.6%) 와 기타명소 (24.5%) 의순으로같은결과를보임. < 표 21> 일본인관광객제주방문지 구분 자연관광지 박물관 쇼핑 문화유적 기타명소 전체외국인관광객 일본인관광객 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.61 내용재구성. 전체외국인관광객들이꼽은다시찾고싶은관광지로는 성산일출봉 (21.9%) 과 한라산 (12.5%) 의순으로나타났는데, 일본인관광객의경우에도마찬가지로 성산일출봉 (22.2%) 과 한라산 (11.1%) 의순으로나타남. < 표 22> 다시찾고싶은제주관광지 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인관광객 성산일출봉 (21.9) 한라산 (12.5) 테디베어 (9.5) 해수욕장 (5.0) 신라면세점 (4.8) 일본인관광객 성산일출봉 (22.2) 한라산 (11.1) 신비의도로 (9.1) 해수욕장 (6.1) 올레길 (5.1) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.64 내용재구성. 전체외국인관광객들의주요활동으로는 자연경관감상 (18.3%) 과 쇼핑 (13.4%) 의순으로나타났는데, 일본인관광객의경우에도마찬가지로 자연경관감상 (20.6%) 과 쇼핑 (13.0%) 의순으로나타남.

Vol. 236 2015 15 < 표 23> 다시찾고싶은제주관광지 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인관광객 일본인관광객 자연경관감상 (18.3) 자연경관감상 (20.6) 쇼핑 (13.4) 쇼핑 (13.0) 산 / 오름 / 올레길 (9.6) 식도락 (9.

15 Vol < 표 23> 다시찾고싶은제주관광지 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인관광객 일본인관광객 자연경관감상 (18.3) 자연경관감상 (20.6) 쇼핑 (13.4) 쇼핑 (13.0) 산 / 오름 / 올레길 (9.6) 식도락 (9.7) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.67 내용재구성. 식도락 (9.4) 해변활동 (7.2) 박물관 / 미술관 / 전시관 (8.3) 산 / 오름 / 올레길 (6.5) 전체외국인관광객가운데개별여행객의지출비용은 숙박비 와 쇼핑비 순으로높게나타나고있는데, 일본인관광객의경우에는 쇼핑비 와 숙박비 의순으로다른결과를보임. - 반면, 패키지여행객의지출비용은 쇼핑비 와 식음료 의순으로높게나타나고있는데, 이는패키지비용에숙박비와교통비가포함되어별도로개인적지출을하지않기때문임. < 표 24> 일본인개별 / 패키지관광객 1인지출경비 ( 단위 : US$) 구분 총비용 숙박비 쇼핑비 식음료비 교통비 전체외국인관광객 2, 일본인개별관광객 1, 일본인패키지관광객 1, 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp 내용재구성. 제주를찾은일본인관광객의주요쇼핑품목을보면 음식류 (12.4%) 가가장높고, 여행기념품 (12.0%) 과 과자 / 간식류 (12.0%) 의순으로나타남. [ 그림 7] 내도일본인관광객쇼핑품목 (%) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.80 내용재구성.

16 16 전체외국인관광객들의주요쇼핑장소로는 신라면세점 (15.2%) 과 롯데면세점 (14.7%) 의순으로나타났는데, 일본인관광객의경우에는 전통시장 (21.1%) 과 시내상점가 (18.7%) 의순으로나타나다른결과를보임. < 표 25> 일본인관광객주요쇼핑장소 ( 중복응답, 단위 : %) 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 전체외국인관광객 일본인관광객 신라면세점 (15.2) 전통시장 (21.1) 롯데면세점 (14.7) 시내상점가 (18.7) 토산품판매점 (13.5) 공항 JDC 면세점 (14.4) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, p.84 내용재구성. 시내상점가 (13.4) 관광지내상점 (11.0) 관광지내상점 (11.8) 신라면세점 (9.1) 일본인관광객의제주관광만족도조사결과를살펴보면먼저관광인프라및제도적측면에서 출입국절차 (3.64 점 / 평균 3.78 점 ), 공항 / 항만시설및서비스 (3.58 점 / 평균 3.96 점 ), 대중교통 (3.43 점 / 평균 3.51 점 ), 교통안내표지판 (3.27 점 / 평균 3.46 점 ) 등모든부문에서전체평균이하의만족도를보이는것으로나타남. [ 그림 8] 내도일본인관광객만족도조사 1 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.91~107 내용재구성. 관광시설및프로그램관련만족도조사결과를살펴보면 볼거리 / 즐길거리 (3.45 점 / 평균 3.73 점 ), 관광지시설및서비스 (3.61 점 / 평균 3.88 점 ), 숙박시설 (3.54 점 / 평균 3.79 점 ), 음식 (3.47 점 / 평균 3.65 점 ), 쇼핑 (3.16 점 / 평균 3.73 점 ) 등모든부문에서전체평균이하의만족도를보이는것으로나타남.

Vol. 236 2015 17 [ 그림 9] 내도일본인관광객만족도조사 2 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.115~135 내용재구성. 여행비용및친절도관련제주관광만족도조사결과를살펴보면 여행비용 (3.27 점 / 평균 3.70 점 ), 주민친절도 (3.43 점 / 평균 3.93 점 ), 관광종사원만족도 (3.

17 Vol [ 그림 9] 내도일본인관광객만족도조사 2 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.115~135 내용재구성. 여행비용및친절도관련제주관광만족도조사결과를살펴보면 여행비용 (3.27 점 / 평균 3.70 점 ), 주민친절도 (3.43 점 / 평균 3.93 점 ), 관광종사원만족도 (3.52 점 / 평균 3.99 점 ), 가이드만족도 (3.37 점 / 평균 3.87 점 ) 등모든부문에서전체평균이하의만족도를보이는것으로나타남. [ 그림 10] 내도일본인관광객만족도조사 3 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.139~151 내용재구성. 관광정보및안내관련제주관광만족도조사결과를살펴보면 관광정보안내 (3.46 점 / 평균 3.84 점 ), 관광안내지도 (3.28 점 / 평균 3.67 점 ), 의사소통 (3.05 점 / 평균 3.37 점 ), 전반적만족도 (3.90 점 / 평균 3.94 점 ) 등모든부문에서전체평균이하의만족도를보이는것으로나타남.

18 18 [ 그림 11] 내도일본인관광객만족도조사 4 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.155~167 내용재구성. 재방문의사및이미지개선관련제주관광만족도조사결과를살펴보면 재방문의사 (3.67 점 / 평균 3.83 점 ), 타인에게추천 (3.67 점 / 평균 3.90 점 ), 제주관광후이미지개선 (3.74 점 / 평균 3.89 점 ) 등모든부문에서전체평균이하의만족도를보이는것으로나타남. [ 그림 12] 내도일본인관광객만족도조사 5 ( 점 ) 자료 : 제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, pp.171~179 내용재구성.

19 Vol Ⅳ. 향후전망및제주의과제 1. 향후전망 1) 일본인관광객감소세가지속될전망 2013 년이후방한일본인관광객은큰감소세를보이고있고, 내도일본인관광객도급감하고있는데이러한감소세를다시증가세로돌리기는다음과같은이유로인해쉽지않을것으로전망됨. - 첫째, 일본인의국외관광이감소하는가장큰원인은무엇보다엔저현상으로과거엔고시절비용대비큰편익을누리던메리트가사라짐. 더군다나강력한엔저정책을통해서일본의수출확대및자산가치 ( 주가및부동산가치 ) 상승을통한소비확대를핵심으로하는아베노믹스의영향으로엔저현상은당분간지속될전망임. - 둘째, 한일간외교갈등은한국과한국인에대한친근감감소는물론혐한정서까지드러내면서방한국외관광을크게저해하는요인으로작용할것임 년 10 월에일본내각부가실시한 외교에관한여론조사 결과를보면한국에대해 친근감을느낀다 는비율은 31.5% 로전년과비교해서 9.2%p 하락하였고, 1978 년조사를시작한이래최저수준을보이는것으로나타남. - 셋째, 제주관광만족도가떨어지면서제주관광에대한동기유발이쉽지않음. 앞서제주관광공사의 2014 년제주특별자치도방문관광객실태조사 결과를보면내도일본인관광객은조사항목모두에서전체평균이하의만족도를느끼는것으로나타남. 2) 일본인관광객의관광지출도감소할가능성 내도일본인관광객들의소비지출은개별관광객 (1,618 달러 ) 과패키지관광객 (1,716 달러 ) 모두외국인관광객의평균 2,015 달러보다적은것으로나타났는데, 다음과같은이유로일본인관광객들의관광지출은향후더감소할수도있음. - 첫째, 아베노믹스로인한견고한엔저현상은관광소비지출측면에서도상당한영향을주고있고, 앞으로도그럴것으로예상됨. - 둘째, 일본은이미 2005 년전체인구의 20% 가 65 세이상고령자로구성된 초고령사회 에진입하였는데, 복지및연금문제, 노후자금등이사회적문제로부상하면서소비활동에상당한제약을주는상황임. - 셋째, 1980 년대까지일본은 중산층 1 억명사회 ( 一億總中流 ) 로불릴만큼소비계층이두터웠지만, 20 년간의장기불황과 2000 년대말금융위기로중산층이빈곤화되고양극화되면서잠재소비활동이계속위축되는환경임. - 넷째, 일본인관광객들이한국관광을선택하는주된요인으로는 음식 / 미식 (72.5%) 과 쇼핑 (64,9) 이고, 실제한국에서의주된관광활동도 쇼핑 (61.6%) 과 식도락 (59.3%) 으로조사되고있는데, 제주는쇼핑과식도락인프라면에서강한경쟁력을보여주지못하고있음.

20 20 2. 제주의과제 1) 일본관광시장에대한재검토 (1) 일본관광시장에대한재평가 내도외국인관광시장의성장세를중국인관광객들이주도하고있고, 반면에일본인관광객들은급감하는상황에서제주의일본관광시장정책에대한재검토및재평가가필요함. 다만, 일본인관광객의급감에도불구하고아직도제 2 의국외관광시장이면서제주관광성장의배경이되어왔다는점과제주관광의시장다양화측면에서도일본관광시장이필요함을충분히반영한재검토가중요함. (2) 대안관광시장의공략 일본관광시장을포기하지않는다하더라도제주관광에서의비중이점차감소하는것은막을수없는현실이될것이기때문에그부정적영향을최소화하는방안을미리준비해야함. 따라서현재제주도가추진하는동남아관광시장의확대와더불어향후가장중요한관광시장으로성장할가능성이큰러시아와인도시장에대한마케팅강화를통해대안관광시장을확보해두는것이중요함. 2) 일본관광시장활성화방향 (1) 장기적관점의정책및조사수행 한일관계의개선과일본의경제정책변화등은단기간에이루어지기힘들기때문에장기적관점에서의대일본관광시장정책및전략수립이중요함. 이를위해서는일본의정치적, 경제적, 사회적, 문화적환경변화에대한지속적인모니터링과분석을통한기초자료수집과함께일본의국외관광시장에대한정기적인조사와분석이필요함. (2) 저비용항공사 (LCC) 를활용한노선의확대 일본인관광객의감소는항공노선의축소로이어지고, 이는제주로의접근성을약화시켜관광객이더욱감소하는악순환의구조를보이고있음. 따라서한국은물론일본의저비용항공사 (LCC) 취항을적극유도하여제주와일본간의항공노선을확충하는것은가장기본적이면서도중요한요소임. 한편, 단기적으로는전세기유치를위한인센티브지원을확대하는방안도적극검토해야함.

21 Vol (3) 표적시장의재설정 제주를찾는일본인관광객들의대부분은중장년층남성들로현재일본의국외관광시장이여성과젊은계층 ( 청소년포함 ) 으로변화하고있는트렌드를반영해내지못하고있음. 따라서여성관광객의증가, 국외수학여행의증가등새로운트렌드를반영하여표적시장을재설정하고포지셔닝전략을수정해야함. (4) 힐링관광, 음식관광등맞춤형상품의개발 일본은 1990 년대이후풍요로웠던경제상황이나빠지면서장기불황에서행복을찾기위한힐링산업이장년층, 노년층을중심으로발달하게되고, 사회에대한좌절과분노를대신해마음의평화와안식을제공해주는릴렉세이션 (relaxation) 시장이급속도로성장함. 도내에힐링관광으로활용할수있는힐링자원의목록과전문인력을파악하고, 힐링관광공모전개최및사례발표, 힐링관광지지도제작, 웹사이트홍보등을체계적으로연계추진하여단체관광객뿐만아니라개별관광객들도참여할수있는여건을조성해야함 ( 제주발전연구원, 관광환경변화에따른일본인관광객유치전략, 2013). 음식관광은일본인들이가장기대하고선호하는대표적관광활동으로조사되고있고, 한국을선택하는중요한요인이되고있음. 따라서제주의음식을힐링과연계시켜체험하는프로그램의개발이시급함. (5) 깨끗하고안전한제주 의브랜드화 일본인들의관광성향은안전여부에아주민감하게반응하는데, 동일본대지진 (2011 년 ) 이후에는사회전반적으로안전을중시하는분위기임. 따라서세계자연유산제주의청정이미지와지진이나화산이없고치안이안정되어있음을집중적으로홍보하고부각하는정책을통해깨끗하고안전한관광지제주의이미지를강화해야함. (6) 범도민적환대분위기조성 일본인들의반한감정과부정적이미지를해소하기위해서는제주가국제자유도시로서정치적편향이없는편안하고따뜻한관광지임을부각시키는노력이필요함. 이를위해서는자매결연도시, 우호도시 3) 등을중심으로민간교류를지속적으로확대해나가고, 범도민적환대분위기를조성해나가는이벤트와캠페인등을지속적으로추진하는정책이필요함. 3) 제주도와우호도시를맺은일본의지역으로는시즈오카현, 아오모리현이있고, 한일해협지사회의를통해후쿠오카, 사가, 나가사키, 야마구치현등이관계를맺고있음.

22 22 (7) 파워블로거선정등온라인마케팅강화 국내의다른지자체는물론외국의많은관광지에서도외국인관광객을유치하기위한방안으로해당국가의 SNS 파워블로거를선정하여지역의홍보를추진하고있음. 제주의경우에도파워블로거를활용한바이럴마케팅 4) 을추진할경우명확한운영지침과방향을설정하여운영한다면긍정적효과를기대할수있을것이고, 제주거주일본인을 SNS 마케팅홍보요원으로활용하는방안을추진함 ( 제주발전연구원, 관광환경변화에따른일본인관광객유치전략, 2013). 4) 바이럴마케팅은바이러스처럼확산된다는의미에서유래되었으며, 꼬리에꼬리를물고입에서입으로홍보되는마케팅을의미함. 참고문헌 일본관광청, 平成 26 年度觀光白書, 일본내각부, 世論調査報告書, 일본법무성, 出入國管理統計, 각년도일본정부관광국 (JNTO), 各國地域別日本人訪問者數, 제주관광공사, 제주관광연차보고서, 각년도제주관광공사, 2014 제주특별자치도방문관광객실태조사, 제주발전연구원, 관광환경변화에따른일본인관광객유치전략, 한국문화관광연구원, 일본관광시장분석, 본내용은연구자의개인적견해이며제주발전연구원의공식적인견해와는다를수있습니다. 내용문의 : 제주발전연구원신동일연구위원 (T / dream@jdi.re.kr)

24 63147 제주특별자치도제주시아연로 253 Tel , Fax

[ 목차 ] 응답자분포표... 1 [ 표 1] 최근 3년간한국방문횟수... 2 [ 표 2] 연평균해외여행횟수... 3 [ 표 3] 이번한국방문의주된이유... 4 [ 표 4-1] 여행지선정시고려요인 (1순위)... 5 [ 표 4-2] 여행지선정시고려요인 (2순위)...

중국인개별관광객방한여행실태조사결과표 [ 목차 ] 응답자분포표... 1 [ 표 1] 최근 3년간한국방문횟수... 2 [ 표 2] 연평균해외여행횟수... 3 [ 표 3] 이번한국방문의주된이유... 4 [ 표 4-1] 여행지선정시고려요인 (1순위)... 5 [ 표 4-2] 여행지선정시고려요인 (2순위)... 7 [ 표 4-3] 여행지선정시고려요인 (1+2순위)...