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1 VoIP 단말기기술및시장동향

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3 < 목차 > I. 서론 1 1. VoIP의정의및기술개요 3 2. VoIP 시장현황개요 6 3. 연구의내용및범위 6 II. VoIP 단말기기술동향 9 1. VoIP 기술환경변화 VoIP 단말기의기술현황조사 22 III. VoIP 시장현황 국내 VoIP 시장의최근동향과추이 해외시장현황 58 IV. VoIP 향후시장전망 67 V. 결론 75 < 참고문헌 > 79 - i -

4 < 표목차 > < 표 1> VoIP 의분류 5 < 표 2> VoIP 장비및벤더현황 12 < 표 3> 모바일 VoIP 구현을위한무선통신서비스의장 단점 18 < 표 4> 미국 VoIP 가입자수와보급률추이 (2005~2011) 31 < 표 5> 단말기종류및특징 38 < 표 6> 모바일 VoIP 서비스의 4가지유형 43 < 표 7> WiFi-only 단말기 44 < 표 8> WiFi/ 셀룰러듀얼단말기 45 < 표 9> 초고속인터넷가입자수 ( 단위 : 천명 ) 49 < 표 10> VoIP 사업자 51 < 표 11> 인터넷전화사업자가입자수및매출액비교 54 < 표 12> 전세계지역별 VoIP 트래픽증가율 62 < 표 13> 미국 VoIP 시장현황및전망 63 - ii -

5 < 그림목차 > < 그림 1> 무선인터넷시장규모 15 < 그림 2> 서킷화된음성 16 < 그림 3> 패킷화된음성 16 < 그림 4> 와이브로망구성도 20 < 그림 5> 지상파 DMB 서비스의개념 21 < 그림 6> 위성 DMB 서비스의개념 22 < 그림 7> 모바일 VoIP 의형태 23 < 그림 8> 반이중방식의모바일 VoIP 24 < 그림 9> 셀룰러망을우회한모바일 VoIP 25 < 그림 10> 셀룰러망을이용한모바일 VoIP 28 < 그림 11> 모바일 VoIP 진화단계 29 < 그림 12> 미국 VOIP 시장가입자와매출추이 (2006~2010) 30 < 그림 13> 중국 PC2PC VoIP 이용자전망 40 < 그림 14> 중국 IP PBX 시장규모전망 40 < 그림 15> 모바일 VoIP 로드맵 41 < 그림 16> UMA 방식 46 < 그림 17> 인터넷전화시장경쟁구도 52 < 그림 18> 세계 VoIP 유료사용자수규모 59 < 그림 19> 세계 VoIP 설비시장규모 60 < 그림 20> 세계 VoIP 서비스시장규모 61 < 그림 21> Vonage의분기별가입자추이 64 < 그림 22> 일본의 IP전화가입자수 65 < 그림 23> 국내인터넷전화시장의전개전망 (2007~2010) 71 < 그림 24> 미래통신서비스영역에서의 VoIP 위상 74 - iii -

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7 서론

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9 I. 서론 1. VoIP 의정의및기술개요 VoIP 의개념 VoIP(Voice over Internet Protocol, VoIP) 는 LAN, WAN, VPN 또는공용인터넷등의패킷 -교환 IP 기반데이터망을통해회선- 교환음성대화를전송하는기술임 일반적으로, PC-to-PC, PC-to-Phone, Phone-to-Phone 방식으로구분함 인터넷을통한음성통화는 1995년 Vocaltec 사가인터넷전화를도입하면서시작됨 Vocaltec 의소프트웨어는음성신호를압축, IP패킷으로변환해인터넷을통해전송하는 PC-to-PC 방식이라할수있음 수신자와송신자가동일한시간에접속해동일한소프트에어를사용해야한다는단점을보임 최근에인터넷전화의급속한발달과함께, 인터넷과 PSTN간의인터페이스라불리는 Gateway 의중요성이높아짐 Gateway 는아날로그음성신호를 IP 패킷으로변환하거나역의기능을수행함으로써, 이를통해 PC-to-Phone 나 Phone-to-Phone 이가능해짐 - 3 -

10 VoIP 기술의특성 VoIP 의장점은통화료가저렴하다는점이며, 특히국제전화요금은차이가확연하다는점임 개방식네트워크와다양한부가서비스를제공하는기능적효과와음성과데이터어플리케이션의결합효과가있음 뿐만아니라, 기존의데이터네트워크플랫폼에서손쉽게 voice mail, , teleconferencing 등의성능을이용할수있기때문에차세대망의구성에매우적합한형태임 VoIP 의유형구분 VoIP 는이동성정도에따라크게고정 VoIP(Fixed VoIP) 와모바일 VoIP(Mobile VoIP) 로분류됨 기존의유선전화와같이고정된장소에서초고속인터넷망을이용하는음성통화서비스의형태가고정 VoIP 이고, 차세대무선인터넷망을활용하는것이모바일 VoIP 방식임 VoIP 서비스는데이터가전유했던패킷망에서음성서비스를구현하는개념으로서, 태생적으로고정 VoIP 라할지라도제한적으로이동성을부여받았음 즉, 특정장소의초고속인터넷에연결되어있는인터넷전화단말기를다른장소의초고속인터넷망에연결해도서비스가가능함 이러한특성을바탕으로, 최근사운드카드, 블루투스등이탑재된 USB 인터넷폰과같은소형인터넷전화단말기가시장에출시되고있음 국내는인터넷전화서비스가고정 VoIP 의형태로소규모시장을형성해나가고있음. 모바일 VoIP 서비스는망고도화및기술의발전정도에따라점차 - 4 -

11 적으로확산될전망임 < 표 1> VoIP 의분류 유형주요특징주요설비 / 서비스업체 IP PBX WIFI 전화 SIP IP 전화실시간통신화상전화 IP PBX 네트워크시스템내에각전화단말기가 IP 방식으로데이터통신을진행함. 통화뿐아니라문서, 데이터, 그래픽등의전송도가능하며, 전화망과컴퓨터네트워크가하나로통일되어 LAN 내에서의전자사무가가능함 표준의 IEEE 협의사용, Wi-Fi 는최고 11Mb/s 의데이터전송률지원가능 SIP IP 전화기기술은가공음성압축코드를지원하며, 음성패킷당 5.3k/s 까지압축이가능함실시간문자채팅, 음성통화, 화상통화, 파일전송, 인터넷파일공유등가능함광대역 IP 네트워크의데스크탑형 Video Terminal 에기반을두고있으며, xdsl, 유선 TV, LAN, VPN의환경에서사용이가능함 Cisco, Alcatel, Mitel, Avaya 등 Cisco, Motorola, UT Star 등 Vonage, AT&T, MCI, WORLDCOM, Level3 등 Tencent, MSN, NetEase, SINA, Yahoo, ICQ, skype 등 Cisco, Viseon, Vonage, SIEMENS, 3COMS, HUAWEI 등 < 출처 : iresearch Inc. 2005> - 5 -

12 2. VoIP 시장현황개요 국내 외 VoIP 시장범위의확대 초고속인터넷보급률의급증과비용절감을도모하는기업들의전략적방안으로 VoIP 도입추세가가속화되면서, 전세계적으로 VoIP 시장이크게성장하고있는추세임 시장조사기관인 ABI에의하면, 전세계 VoIP 가입자수는 2012년에 2억 6천 7백만명으로집계되었음 이러한 VoIP 시장의성장은 VoIP 관련기술의발전, 서비스업체간경쟁의심화, 기업차원의 VoIP 도입, 그리고 PSTN 대체재로서 VoIP 시장의가능성이주요요인으로작용한것임 VoIP 국내시장현황및전망 인터넷프로토콜을사용하여음성정보를전달하는기술인 VoIP 서비스의국내도입은 1999년도새롬기술의 다이얼패드 를이용한서비스가시초임 한국 IDC는국내 VoIP 시장이 2009년 9천 689억원규모, 관련장비시장은 2 천 635억원에이를것으로예상하고있음 3. 연구의내용및범위 본과제는최근 VoIP 시장현황과단말및기술동향을조사하여분석하고, 향후미래시장전망과주요시사점을제시하고자함 - 6 -

13 기존문헌연구및관련시장보고서를통해 VoIP 의주요특성을고찰하고, 핵심기술과서비스유형을파악함 VoIP 시장현황과최근단말기기술에관한동향을살펴봄. 특히, 모바일 VoIP 기술을중심으로 VoIP 기술변화의주요동인들을분석하여제시함 차세대 VoIP 서비스기술에관해, 국내뿐만아니라해외주요국들의사례들을중심으로주요이슈들을도출함. 또한, 국내 VoIP 시장의동향과추이를집중적으로조명하면서비교분석함 향후 VoIP 미래시장가능성을전망하고, VoIP 시장활성화를위해선결되어야하는문제점및시사점들을제시함 - 7 -

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15 VoIP 단말기기술동향

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17 II. VoIP 단말기기술동향 1. VoIP 기술환경변화 가. VoIP 의주요환경변화 초고속인터넷의성장과함께등장한인터넷전화서비스는 PC 기반의서비스에서현재기존의유선전화를보완하는상품으로포지셔닝하고있음 All-IP 네트워크의진화와차세대무선인터넷기술의발전과더불어, 인터넷전화서비스는이동성과다양한부가서비스기능이결합된신규서비스로부상할것임 IT 리서치업체인 InStat 는모바일 VoIP 전화기의판매량이 2009년까지 6600만대가되고, 모바일 VoIP 시장규모는 2009년에는 73% 로확대될것으로전망하였음 Infonetics Research은 2009년까지듀얼모드단말기가전체매출의 3/4를점유할것이라고예상하였음 모바일 VoIP 구현을위한기술및장비가발달하면서, 각국에서는서비스를제공하기위한준비가한창임 대만의경우, 시전체를커버할수있는무선랜을구축한다는 MAN(Metro Enternet Nework) 프로젝트를계획중임 일본의 D-Cubic 프로젝트 는동경 JR 선야마노테센열차가지나가는지역의 80% 를, 디지털오사카프로젝트 는오사카시남쪽항구코스모스퀘어일대를무선랜으로커버하는사업임 국내의경우, 와이브로 HSDPA 시험서비스및상용화에대비하는본격적인

18 차세대무선인터넷서비스가개시됨 < 표 2> VoIP 장비및벤더현황 공급자모델장비 / 장치공급처목표대상 AVAYA CISCO IPCC VoIP Solution VoWLAN Solution IP Telephony Solution NORTEL IPCC BCM50 Business Comm -unications Manager ALCATE L LFS IP Contrex 장비 VoIP 호처리장치 Lucent 애크미 SBC 패킷 (Session Border Controller) 대용량소프트스위치 - HiPath4000 HiPath8 엔터프라이즈급 000 SIEMEN IP-PBX를 게이트웨이로활용 S HiPath4 000 HiPath3 000 MN3300 MITEL LX/MX/ Cxi Juniper J-Voice 서비스사업자용패킷음성솔루션 < 출처 : Datanet, 2006> 하나로텔레콤, SK텔레콤, KT, 삼성네트웍스, 드림라인, SK네트웍스, SK텔링크대신증권데이콤 NGN, 서울워커힐호텔, 서원대블랙스톤골프 & 리조트, 해군3함대, 용평리조트, GM대우, KBS, 공군기지중소기업연합회, 오토브레인, 조선일보, 신세계백화점한국애로우, 코그니스, 대법원, 인천교대, 평택한전발전소, 대성글로벌, 보건복지부하나로텔레콤 - VoIP Solution 리저스코리아, 푸르넷, 휴니드, 캠스톤퓨전 (Fusion), 텔레콤뉴질랜드 공공기관 / 금융권소호및소규모지사공공기관, 보험사, 콜센터아우소싱기업기업고객용서비스를준비하고있는통신사업자 VoIP 서비스사업자대기업 ( 엔터프라이즈 ) 중소기업공공, 엔터프라이즈 -w/ 대신정보통신, 공공-w/ 시스케이프군-w/gbslem

19 모바일 VoIP 서비스는향후점차적으로기존의이동전화음성통화시장을대체해나갈것임 모바일 VoIP 로완전한진화를위해서는이동전화사업자및이해관계자간의협조체계가필수적임. 현실적으로이동전화사업자는위협을조정할수있는힘을가지고있음 다음단계로서, Ovum 이제시하는핫스팟 VoIP 는시장에서큰반응을불러일으키지는못할것으로예상됨 핫스팟 VoIP 서비스는핫스팟지역내에있는지의여부에따라사용자가수동적으로스위치를변경해주어야하는사용상의복잡성이존재함 보다저렴한요금으로통화하기위해서사용자들은일정량의광고를들어야하는불편성을감수해야함 시장수요측면에서영향력있는 VoIP 서비스는 BT의 Fusion과같은 FMC 상품임 FMC 상품의경우, 이음새없는핸드오버듀얼모드단말기제공등과같은선결과제가있기때문에, 상용화되기까지는다소시간이걸릴것으로예상됨 홈존 VoIP 서비스는유선전화사업자의가입자간의통화를대체하는서비스유형이므로, 이동전화사업자에게보다유리한서비스라고볼수있음

20 나. VoIP 기술변화의유인 : 모바일 VoIP 단말기 네트워크기술의발전 : IP 망으로의전이및융합화 통신시장은네트워크기술의발전을통해, 기존의서킷망에서효율성증대된 IP망으로전이되고있는과도기적단계에있음 별도의망이었던음성-데이터, 방송-통신, 유선-무선망이 IP 기반네트워크로통합되고있음 망융합환경에따라, 통신사업자들은단말장치, 네트워크요소등을 IP 망기반에적합한형태로업그레이드하기위해준비중임 All-IP 가진전됨에따라, 서킷기반음성통화에서완전한 IP망에서구현되는패킷기반의음성통화로점진적으로전이될것임 무선인터넷에대한사용자필요의증대 실제적인물리공간과사이버전자공간의통합환경에서, 이동성있는무선인터넷을사용하는소비자들의필요가증대되며다양화되고있음 정보통신부통계에의하면, 2001년 23,874천명이었던무선인터넷가입자의수가 2007년 6월에는 40,884천명으로증가함 사용자들은이동하면서단순히음성통화뿐만아니라, 음악, 게임, 영화, 텔레매틱스등과같은다양한콘텐츠를이용하기를원함 향후콘텐츠의다양성은디지털컨버전스의영향으로쇼핑, 금융등의산업영역으로까지꾸준히증가할것으로예상됨

21 < 그림 1> 무선인터넷시장규모 ( 단위 : 십억원 ) < 출처 : 사업자 IR 자료, Gartner Dataquest> 자원의효율적사용 망활용시, 패킷음성은서킷음성보다효율적임. 모바일 VoIP 를통해이동전화사업자는전송망을효율적으로사용할수있음 서킷망은송 수신회선이고정적이므로, 비통화시에도일정망을계속점유하고있어야함 패킷망은데이터를패킷형태의소단위의패킷으로분류하여, 라우터가지정하는최적경로로 IP주소를전송함. 따라서패킷전송시만회선을점유하므로, 빈공간없는망활용이가능함 소비자효용증진 원가우위측면에서패킷망은서킷망에비해소비자에게보다저렴하게음성통화요금을제공함. 패킷망은모든트래픽이패킷의형태로전송되므로,

22 다양한유형의부가서비스구현이가능함 대표적인부가서비스로는, 세명이상의음성통화가가능한컨퍼런싱기능, 토의시사용가능한스프레드쉬트기능이있음 음성통화시사진전송이가능한혼성세션기능, SMS 와전자우편을통합한메시지기능등도포함됨. 이는이동전화사업자의 ARPU 에긍정적으로영향을줄수있음 < 그림 2> 서킷화된음성 < 출처 : Ovum, 2005> < 그림 3> 패킷화된음성 < 출처 : Ovum, 2005>

23 다. 차세대 VoIP 서비스기술 모바일 VoIP 서비스 단절없는 (seamless) 모바일 VoIP 서비스제공을위해서는이동성, 전송속도, 커버리지확보가선결되어야함. 이는음성뿐만아니라, 다양한멀티미디어부가서비스제공을가능하게함 이동성은빠른전송수단을통한이동에서도원활한서비스가제공되어야한다는것이며, 전송속도는초고속데이터전송속도를구현하는것을의미함 커버리지는서비스범위를의미하는것으로특정지역으로이동하였을때에도자동으로로밍이이루어짐으로써끊김없는서비스가제공되어야한다는것임 현재이동전화서비스는이동성커버리지측면에서우수하지만, 데이터전송속도는한정적인서비스만가능한편임 차세대무선인터넷서비스는이동전화와무선랜의한계성을보완하여, 모바일 VoIP 서비스제공에적합한형태로진화하고있음 모바일 VoIP 형무선인터넷서비스로는와이브로와 HSDPA 가가장유력한서비스로대두되고있음 이동성측면에서는이동통신기반의 HSDPA 가와이브로보다우수함. 와이브로가최대 60Km/h 이동형서비스를제공할수있는반면, HSDPA 는최대 250Km/h 서비스제공이가능함 커버리지측면에서는 HSDPA 가전국망서비스를궁극적인목표로삼는반면, 와이브로는대도시중심서비스인모바일 VoIP 구현을목표로하므로이동전화망과의연동이필수적임

24 모바일 VoIP 적용범위의확대및관련시장활성화를위해필요한요인은단말기품질과보안성 (security) 임 단말기의공급은차세대무선인터넷망과기존망간연동이가능한단말기이용자들의교체주기를고려하여적시공급되어야함 품질측면에서는 IP망에서음성패킷의손실가능성문제를해결함으로써, 시스템품질을양질화하여사용자의만족을극대화할수있어야함 보안성은비인가된커뮤니케이션접근을방지하여, 서비스의신뢰를확보하는것임 < 표 3> 모바일 VoIP 구현을위한무선통신서비스의장 단점 구분무선랜이동전화와이브로 HSDPA DMB 이동성 고속이동성 고송이동성 장점 빠른전송속도 (1Mbps) (250Km/h) 전국망 빠른전송속도 ( 최대 25Mbps) (250Km/h) 전국망 ( 최대 200Km/h) 전국망 서비스 서비스 서비스 이동성 단점 이동성 ( 정지또는보행시 ) 커버리지 전송속도 (100kbps) (60Km/h) 커버리지 ( 약1Km) 음성데이터 전송소도 ( 최대 12Mbps) 단방향서비스 전송의한계 < 출처 : KISDI, 2005> 와이브로 (Wibro, Wireless Broadband Internet) 와이브로서비스의정의

25 한국정보통신기술협회는 휴대인터넷단말을이용하여, 정지및이동중에언제, 어디서나, 고속으로인터넷접속이가능한서비스 라고정의함 국내독자적기술인휴대인터넷서비스이며, 대도시의광대역내에서최대 60Km/h 의이동성과최대 24Mbps 의전송속도를통해초고속인터넷을제공하는서비스임 유사한무선랜서비스로서, IEEE 80211b/g 는저렴한고속전송속도가가능한반면, AP 커버리지내의핫스팟에서정지상태의한정된서비스만을제공하는단점이존재함 국제 Wimax 포럼을통해무선초고속시장의활성화를위해 의표준화작업이진행되었고, 2005년하반기와이브로가 e(Mobile Wimax) 의표준으로채택됨 와이브로네트워크의구성 와이브로네트워크는단말 PSS(Portable Subscriber Station), 기지국 (RAS, Radio Access Station), 제어국 (ACR, Access Control Router) 으로구성됨 단말기가와이브로무선접속을통해기지국에접속하면, 단말기의이동에따라기지국으로부터핸드오프를지원함. 또한, 제어국은 IP 라우팅과관리인증, 보안기능을제공하게됨

26 < 그림 4> 와이브로망구성도 < 출처 : TTA 저널, 2004> HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) HSDPA 의개념 HSDPA 는이동통신의 WCDMA 에서발전한개념으로서, 이동성에데이터하향전송속도를증가시킨기술임. 전국적인커버리지를목표로함 HSDPA 의특징 별도의네트워크의구축이필요하지않고, 기존의 WCDMA 를업그레이드하여사용가능하다는장점이있음 상향속도를개선한 HSUPA(High Speed Uplink Packet Access),

27 HSOPA(High Speed OFDMA Packet Access) 로진화해나갈전망임 또한, 상 하향의속도가확보되면, 모바일 WiMax와유사서비스로서포지셔닝할것임 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) DMB 는최대 250Km의이동속도에서고품질의멀티미디어서비스가가능한전국망서비스임 초창기 DAB(Digital Audio Broadcasting) 에서발전해온디지털멀티미디어방송임. 정보통신부가 DAB를멀티미디어중심의 DMB 로명칭을변경한이래, 고유명칭으로사용되고있음 강력한이동성이장점이지만, 단방향통신이라는한계성이존재함. DMB 는전송매체에따라, 지상파 DMB 와위성DMB 로분류됨 < 그림 5> 지상파 DMB 서비스의개념 < 출처 : ETRI, 2004>

28 < 그림 6> 위성 DMB 서비스의개념 < 출처 : ETRI, 2004> 2. VoIP 단말기의기술현황조사 가. VoIP 단말기기술및유형의진화 모바일 VoIP 단말기형태 Ovum(2005) 은 VoIP 서비스실현가능성에따라, 모바일 VoIP 를반이중방식 (Half-duplex) VoIP, 이동전화망연동 (Cellular bypass) VoIP, 셀룰러망이용 VoIP(VoIP over Cellular) 의형태로구분함

29 < 그림 7> 모바일 VoIP 의형태 < 출처 : Ovum, 2005> 반이중방식 VoIP 반이중형태의모바일 VoIP 서비스는이동전화와같은전이중 (Full-duplex) 형태와는달리, 과거의워키토키방식의단방향전송만이가능한통신방식임 < 그림 8> 에서보는바와같이, 반이중형태는송신자와수신자간에동시대화가불가능하기때문에, 송신자가말하는동안수신자는듣기만가능함 미국의넥스텔의 PTT(Push-to-Talk) 가반이중방식음성서비스의대표적인사례임. PTT 와이동전화서비스에있어서는 PTT가이동전화의대체재가될수없다는의견이지배적임

30 진보된통신시장에서는 PTT의이동전화서비스의대체효과가발생할수있는가능성이희박하지만, SMS 에서는잠정적인대체재로서의역할이가능함 PTT의대중시장활성화를위해서는이동통신망사업자와의협조체계가필수적임. 즉, 이동전화사업자는 PTT 요금을 SMS 요금과유사하게책정함으로써, 서비스확산을저지할수있음 따라서 PTT 서비스는이동전화사업자들에게는종속적인서비스이며, 이동전화시장의매출에대해심각한영향력을미치지는않을것임 < 그림 8> 반이중방식의모바일 VoIP < 출처 : Ovum, 2005>

31 < 그림 9> 셀룰러망을우회한모바일 VoIP < 출처 : Ovum, 2005> 이동전화망연동 VoIP 이동전화망연동 VoIP 서비스는브릿지서비스로서, 차세대망이구축된범위에서활용되는새로운통신방식임 이는해당지역을벗어날경우, 기존이동전화망으로자동적으로핸드오버함으로서, 단절없는서비스를제공함 (< 그림 9> 참조 ). 홈존 VoIP 와핫스팟 VoIP 서비스가대표적인사례임 홈존 VoIP 홈존 VoIP 란, 댁내에서는초고속인터넷에연결되어있는 VoIP 망을통해, 야외에서는기존이동전화망을통해음성통화를하는서비스를일컬음 사용자가이동할때자동으로이종망간의핸드오프가이루어지므로, 유무선통합단말기를통해실내에서는유선전화요금으로, 실외에서는이동전화요금으로서비스이용이가능함

32 유선전화사업자들은실내의통화는유선망을활용하고실외의통화는이동전화망을활용하는 FMC 서비스를확대하고있음. BT의 Fusion 이대표적인사례임 FMC 서비스는요금만차별적으로부과하면서기존이동전화망을활용하고있기때문에, 유선사업자의 FMC 가모바일 VoIP 서비스와유사한것임 이동전화사업자들이홈존 VoIP 를저지할수있는주요요인은다음과같음. 1) 대중시장용듀얼모드단말기개발억제를위해벤더들에게압력행사 2) 잠재적위험이될수있는서비스제공업체에게무선재판매를시행하지않음 핫스팟 VoIP 핫스팟 VoIP 서비스는핫스팟지역내에서무선인터넷망을이용하는서비스임. 하지만, 해당커버리지를벗어나면이동전화네트워크로핸드오버됨 홈존 VoIP 와의차별성은무선접속지점임. 선진적인통신시장에서는카페, 호텔, 공항과같은공공장소에서즐기는초고속인터넷인 WiFi 핫스팟서비스가증가추세임 대표적인사례로영국의핫스팟사업자인브로드리치는스카이프와협정을맺음. 스카이프가입자들은핫스팟지역에서무료접속통화서비스를제공받을수있음 핫스팟 VoIP 서비스의활성화를위해서는요금경쟁력뿐만아니라, 이종망간의호환적인핸드오버문제가해결되어야할것임 셀룰러망이용 VoIP 이동전화사업자들은 All-IP 로의전환을통해한정된주파수자원을활용하는것보다훨씬상당한음성을수용할수있을것임

33 끊김없는 VoIP 서비스제공을위해서는 3G 네트워크로업그레이드가필요하며, 점차적으로 GSM에서 WCDMA, HSDPA, HSUPA으로서서히진화하게될것임 CDMA 사업자의경우, EV-DO 네트워크로모바일 VoIP 를지원하면서 WCDMA 네트워크보다 VoIP 서비스를더욱효과적으로지원함 셀룰러망 VoIP 서비스는품질의안정성확보와같은당면한문제점이존재함. 또한, 망의업그레이드가점진적으로이루어질것이므로과도기를거칠것으로예상됨 향후셀룰러망을이용한 3자셀룰러 VoIP 서비스가이동전화사업자에게어떠한영향을미칠수있을지살펴보면, KISDI 보고서 (2006) 에의하면, CDMA 사업자들은향후 2년정도, GSM 사업자의경우는조금더오랜시간동안은적용되지않을것으로예상 하지만, 저렴한요금으로다양한서비스를사용하고자하는높은 ARPU 를발생시키는이동전화사업자들의고객군을대체해갈것이라고전망함 단기적으로는이동전화사업자가위협요인들을조정할수있지만, 장기적으로는이동전화음성전화요금, MVNOs 가격홈존, FMC 요금하락압박, 유무선접속요금규제가계속될것임 셀룰러망을이용한 VoIP 서비스가보편적인서비스가될때까지는기존의음성전화서비스에대한모바일 VoIP 의가격이점은크지않을것임

34 < 그림 10> 셀룰러망을이용한모바일 VoIP < 출처 : Ovum, 2005> 모바일 VoIP 의진화단계 모바일 VoIP 서비스시장의발전가능성은기술의진보와상관적임. 즉, 차세대망에서모바일 VoIP 서비스가완전하게구현되기위한조건으로이동통신망과의호환적인연동이필수적임 단말기진화단계에서살펴보면, Ovum(2005) 이제시한 3단계가구현되어, 차세대망을이용한음성통화가가능해졌음. 이동전화사업자에게잠정적인위협이될수있을것임

35 < 그림 11> 모바일 VoIP 진화단계 < 출처 : KISDI, 2006> 나. 주요국사례 미국 미국을포함하여북미 VoIP 시장은관련사업자간의치열한경쟁이전개되면서시장성장세를보이고있음 미국의 VoIP 시장규모는 2006년을기준으로매출 14억달러를기록하였고, 가입자수는 1,500만명을돌파하였음 ATLAS(2007) 에의하면, 2007년에는가입자 2,200만명에 24억달러에서향후 2008년에는가입자 2,800만명에 30억달러, 2010년에는가입자 4,000 만명에매출 40억달러의성과를달성할것으로예상됨

36 (< 그림 12> 참조 ) < 표 4> 에서보는바와같이, 전체브로드밴드가입자대비 VoIP 사용자비중을의미하는보급률수치도 2006년 17.9% 에서 2008년 30%, 2010년 40.7% 로지속적으로높아질전망임 < 그림 12> 미국 VOIP 시장가입자와매출추이 (2006~2010) ( 단위 : 만명, 백만달러 ) < 출처 : Budde Communications, 2007 ATLAS(2007) 재인용 > 북미시장의주요플레이어는전업 VoIP 사업자 (Vonage 등 ) 와케이블사업자들을중심으로, VoIM(MSN, Yahoo, GoogleTalk 등 ), 모바일 VoIP 사업자 (Fring, Truphone 등 ), 순수사업자 (Ooma, Jaxtr 등 ), ISP/WISP 등으로구성됨 케이블사업자와통신사업자들이단말, 서비스, 플랫폼, 유 무선망과같은가치사슬의대부분을장악하고있는형국임 VoIM, 모바일 VoIP 및순수사업자들은주로서비스와플랫폼을통해수익을창출하며, 네트워크사업자들은통신사업자로부터임대하는방식임

37 < 표 4> 미국 VoIP 가입자수와보급률추이 (2005~2011) ( 단위 : 만명 ) 연도 VoIP 가입자수 VoIP 보급률 % , % , % , % , % , % < 출처 : Budde Communications, 2007 ATLAS(2007) 재인용 > 현재북미시장은전업 VoIP 사업자와케이블사업자가시장을주도하는양상이며, 주요사업체및비즈니스모델은다음과같음 Vonage 는북미시장의대표적인사업자로서, 2002년런칭이후 2007년들어 222만명의가입자기반을형성하고있음 케이블사업자중에 Comcast 는 VoIP 시장에서두각을보이며, 미국시장내에서 VoIP 사업자중실질적인수익을올리고있는사업자로평가받음 2005년에 VoIP 서비스를개시한이래단 1년만에 190만명가입자를확보함으로써, 매월 43달러의 ARPU 를기록하고있음 현재 Time Warner, Cox, Cablevision 등과같은케이블사업자들은 VoIP 서비스를 TPS/QPS 형태로판매하고있음 AT&T와 Verizon 는유선사업자로서, 케이블사업자나전업 VoIP 사업자들의서비스에대응전략을취함. 주요대응수단은유무선상품과번들링에의한 PSTN 전화요금의할인정책을들수있음 u-verse, FioS 와같은 IPTV 용광인프라를기반으로 VoIP 서비스를번들링상품으로공급하고있으나시장내의확산속도는상당히저조한상황임

38 유럽 기존통신사업자들은 VoIP 의발전가능성에신중하면서도 VoIP 기술을적용하기위한노력을지속적으로추진중임 유럽국가들의 VoIP 의발전은규제체계가상업적으로실행가능한가입자망세분화 (Local loop unbundling) 서비스를제공함으로써본격적으로시작됨 가입자망세분화규제체계를통해 VoIP 와같은 IP망기반서비스의제공을위한준비단계로서, 프랑스, 독일, 영국을중심으로약 3백만정도의 DSL 네트워크를구성하게됨 VoIP 의발전은유럽의전통있는통신사업자들에게이윤손실의위험성에도불구하고, VoIP 제공을촉진함. BT의 Global Services 와 France Telecom 의 Wanadoo 가대표적인사례임 영국의 VoIP BT (British Telecom) 영국은대체로낮은브로드밴드보급률의영향을받아 VoIP 시장도발전이더딘실정이었음. BT의 ADSL 서비스상의방화벽이 VoIP 서비스제공의장애요인으로작용하였음 일반적으로대규모사업자들을중심으로 VoIP 서비스가수행되었고, 몇몇의제조업체들은 VoIP 소프트웨어번들링서비스로판매함 2003년도에 BT는기존의브로드밴드가입자들을대상으로 Broadband Voice Service를개시함. 이는 BT가제공하는서비스를경험하지않은이용자들을고객목표로한것임 2004년도에 BT는 Yahoo Messenger 애플리케이션과 VoIP 서비스의통합을통해, 동일세션에서는고객들이온라인채팅에서음성통신으로의변환이가능한서비스를제시함

39 기타 VoIP 서비스는 Callserve, iconnecthere, Media Ring, Net2Phone 등이있음 Wanadoo UK France Telecom의자회사인 Wanadoo UK는 2005년 3월에 VoIP 서비스를도입하여, 약 70만의가입자를보유한상태임 Wanadoo Wireless & Talk 가입자들은월정액에포함된 Wanadoo s Livebox 브로드밴드허브를지불하고, 영국전역에서주말과저녁에무제한으로전화를활용할수있음 Sipgate Indigo Networks는 2004년 12월에 UK 전역의커버리지를갖는 VoIP 서비스인 Sipgate를출시함 브로드밴드가입자들은지역전화번호와함께 Sipgate에의해제공된무료 VoIP 라인을선택할수있음. Sipgate 는기존전화라인에대한대체물로써이용됨 Sipgate는 11개의국내망및국제협력망을기반으로백만 VoIP 가입자들을보유하고있으며, 전세계 Sipgate 가입자간전화통화요금은무료임 독일의 VoIP 독일 VoIP 시장은 2005년 3월현재 12개의운영제공자들이활동하고있음. 독일에는 IP전화를이용하는 33만이상의 DSL 가입자들이있음 Deutsche Telekom Deutsche Telekom은 VoIP 서비스의적용이기존전화사업에충격을미칠수있으나, DSL 가입자들을대상으로새로운서비스를제공할수있는기회가될수있다고설명함

40 T-Com 은구리선인프라구조를통해빠른이더넷 (Ethernet) 접속을가능케하는새로운기술을제공하기위해 Lucent Technologies 와계약을체결하였음 T-Com 망에플러그인카드를추가함으로써, 10Mb/s 의라인속도로구리유선페어를통해이더넷서비스이용이가능할것으로보임 Tiscali Tiscali 는독일에 VoDSL 서비스를출시하였음. 월별기본요금체제를도입하지않고, 분당또는 megabyte 당 를부과하였음 5개의 계정, 20MB 의웹하드, 보안소프트웨어가이서비스패키지에포함됨 T-Online 독일인터넷서비스제공자 T-Online은하노버의 2005 CeBIT 에서 VoIP 기술을선보임. 사운드카드와헤드셋을갖춘모든표준형 PC에설치가가능하며, 소프트웨어는무료제공임 T-Online의인터넷전화는자동응답전화와유사한 voice-to- 기능뿐만아니라, 발 착신전화의녹음기능과수신인의 T-Online inbox 에메시지전송을제공함 프랑스의 VoIP France Telecom은 VoIP 서비스인 Wirebox 를출시하였음. 다른 VoIP 제공자들로는 Acropolis Telecom, Direct Centrex, ISPwing, Wengo 와 IPTELCOM 이있음

41 아일랜드의 VoIP VoIP 는통신기술발전의성과물이지만, 아일랜드에서는통신품질이불량하고마케팅이활발하게이루어지지않아성공적이지못함 컨설팅기업 Mercer 의연구는인터넷기반전화서비스가향후 3년내에아일랜드가계에 30% 까지적용될것으로전망함 아일랜드전화산업에서 VoIP 가미세한부분을차지하지만, 앞으로는영향력이더욱확대될것으로예상됨. Esat BT, VoIP Ireland, Blue Face 같은회사들이 VoIP 서비스를제공중임 네덜란드의 VoIP Tiscali Tiscali Netherlands 는 2004년 4분기에 ADSL 고객천명을확보하면서 VoDSL 운용의성공을거둠에따라, 2005년 3월부터 VoIP 서비스를개시함 이용자들은기존전화번호를유지하면서, 새로운서비스인 Tiscali Telefonie 를이용할수있음 KPN 기존통신회사인 KPN은브로드밴드와 2005년에 VoIP 기술을개선하고, 향상된 VoIP 기술로시장에서상당한점유력을행사하기를희망하고있음 스웨덴의 VoIP 서비스제공자인 Digisip 는 2002년도에 IP전화를출시하였지만, DSL 브로드밴드망을통해서만 VoIP 서비스를제공함 Bredbandsbolaget 은 2002년스웨덴 51개지역의 26만가구에파이버브로

42 드밴드망 (Fibre Broadband network) 을통한 VoIP 서비스를개시함 Bredbandsbolaget 은 9만고객에게 VDSL을통한 IP전화서비스와케이블망을통한음성전화를제공함. 기타서비스제공자들로는 Rix Telecom, BBTele, WX3, Gratistelefon이있음 이탈리아의 VoIP Telecom Italia Telecom Italia는다수의기존사업자와유사하게기존서킷변환망과병행하여, IP 기반의데이터인터넷트래픽망을함께운영하였음 기존인프라구조에서기업고객들을대상으로 IP Centrex 와 VoIP 와같은차세대서비스를신속하게도입하기위해, Lucent Technologies 의기술을이용함 IP Centrex solution 은기존전화및 IP 전화모두통화할수있는 one-number calling 을포함한 IP기반기능뿐만아니라, 전통적인스위치보드기능을교체하기위한기술임 Italtel 과 Cisco Systems는음성데이터와비디오를통합한 VoIP 솔루션을제공함. Telecom Italia Multi-service Pan-European Backbone도유럽도시및북미지역에융합서비스를제공함 France Telecom France Telecom은 2005년도에자회사인 Parla.it 에의해 ADSL 접속을통한주거용 VoIP 서비스를개시하였음. 서비스는월정액으로가입고객에게무제한적인국내전화서비스를제공함 FastWeb Italtel 와 Cisco System 은 FastWeb 의발전된 VoIP 망을이용한새로운솔

43 루션개발을발표함 Italtel-Cisco 솔루션은 FastWeb 의망과향상된 IP기반음성데이터비디오의 IP 인프라구조를제공함. 외부망을통해전달되는모든호들은 Italtel-Cisco 시스템에의해처리됨 핀란드의 VoIP TeliaSonera와 Elisa는주거용 VoIP 서비스를제공중임. 규제자들은시장을개방하면서 EC에의한인터넷전화규제방안도입을고려함 Cisco System Finland 의연구 (2005) 에따르면, VoIP 기술이상당한생산성이익과비용절감효과를가져왔지만, 핀란드중소기업의 10% 만이 VoIP 기술에투자할계획을가짐

44 < 표 5> 단말기종류및특징 구분 음성폰 영상폰 제조사 다산네트웍스 C&S Technology 삼성전자 모델명 H415E(Centrex)/ H415H(Ace) CIP-5300(Prime) SMT-i8000(Prime/Centrex) 사양 흑백LCD 한글4lines 4.05"( 기업 ), 3.5"( 가정 ) 3.5" TFT-LCD, CMOS TFT-LCD 27만화소 30만화소카메라카메라 프로 SIP( 호처리 ), SIP( 호처리 ), SIP( 호처리 ), H.263( 영상 ), 토콜 / H.263/MPEG4( 영상 ), G.711/729a( 음성 ) G.711/723.1( 음성 ) 코덱 G.711/729a( 음성 ) - CIF(352x288) 15 fps 이상, QCIF(176x144) 25 fps 이상 CIF(352x288) 15 fps 이상, QCIF(176x144) 25 fps 이상 서비스 음성통화, 당겨받기, 영상 / 음성통화, 당겨받기, 영상 / 음성통화, 당겨받기, 기능 착신전화, CID, SMS 등 착신전화, CID, SMS 등 착신전화, CID, SMS 등 Hub 기능및 IP공유 (NAT), Hub 기능및 IP공유 (NAT), Hub 기능및 IP공유 (NAT), 부가 PSTN 백업, 전화번호부, PSTN 백업, 전화번호부, USB1.0, 전화번호부, 기능통화기록등통화기록등통화기록등 단말관리 VoIP-CEMS를통한단말기원격관리 VoIP-CEMS를통한단말기원격관리 VoIP-CEMS를통한단말기원격관리 가격 7.5만원 (VAT 제외 ) 19.9만원 (VAT 제외 ) 33.6만원 (VAT 제외 ) < 출처 : KT, 2007> 동유럽의 VoIP IDC는유럽의유선서비스가 2003년에 108억달러에서 2008년에 95억달러로연간 3% 씩감소할것이라예측하였음. 감소의원인으로모바일가입자들의증가와 VoIP 의이용을꼽음 체코는약 23만명이상의 Skype 사용자를보유하고있음

45 러시아는유럽에서가장크고, 세계에서 6번째인대규모의 VoIP 시장을보유함. VoIP 는모스크바와상트페테르부르크에널리보급됨 중국 iresearch에따르면, 중국 IP 전화통화량은 2005년도에 1,610억분, 2008년에는 4,400억분에다다를것으로예측됨 중국시장에서 VoIP 기술을활용한어플리케이션환경이성숙화되고있으나, 여전히품질, 광대역네트워크, 안전등의분야의개선이필요한실정임 중국시장은 Phone-to-Phone 통화방식의비율이가장활용도가높은편으로, Phone-to-Phone 방식 VoIP 사용자규모는 2,900만가구로집계되고있음 2004년도부터 PC-to-PC 방식사용자도급증하여, PC-to-PC 사용자규모 (2005년 12월집계 ) 는 1,900만가구에도달함 사용자들은 PC-to-Phone(62.1%) 과 Phone-to-Phone(56.2%) VoIP 통화방식을선호하므로, 향후 VoIP 시장은이러한통화방식을위주로지속적으로증가할것임 Phone-to-Phone VoIP 수입은계속해서증가하여, 2008년에서 1,000억위안에도달할것으로예상됨 중국의 IP-PBX 의시장규모는 2005년에 IP-PBX 장비시장의급격한성장으로, 약 2억 5천만달러의시장을형성한것으로조사됨 2005년이후, 정부관련정책이정비됨에따라성장률은다소둔화되었으나, 2008년까지는 11억규모의원만한성장세가예상됨

46 < 그림 13> 중국 PC2PC VoIP 이용자전망 ( 단위 : 만명 ) < 출처 : iresearch, 2005> < 그림 14> 중국 IP PBX 시장규모전망 ( 단위 : 백만달러 ) < 출처 : iresearch, 2005>

47 다. VoIP 단말기기술의주요이슈요약 모바일 VoIP 로드맵 향후 2010년도에는모바일네트워크에서단대단 VoIP 서비스제공이가능할것임. 이동전화사업자들은차세대무선통신서비스에대한투자와함께장기적으로 full-ip Core망전환이요구됨 장기적인모바일 VoIP 로드맵은 < 그림 15> 에서보는바와같음 단말기보급확대와서비스활성화 < 표 6> 에서보는바와같이, 모바일 VoIP 유형은단말기및무선로컬루프활용형태별로 WiFi 핫스팟형, 셀룰러 WiFi 듀얼모드형, 유 / 무선전화망의로컬루프형, 이동전화망활용형등 4가지유형으로구분함 < 그림 15> 모바일 VoIP 로드맵 < 출처 : Ovum, 2005>

48 WiFi 핫스팟활용유형은핫스팟범위내에서이용이가능하므로이동성측면에서제약을받는단점이있지만, 데이터요금에는자유롭다는장점이있음 셀룰러 WiFi 듀얼모드유형은 BT의 Fusion, FT의 Unik, DoCoMo 와 KDDI의모바일센트릭스등에서도입하고있는유형임 유선전화나휴대전화를그대로이용하는서비스인유 / 무선전화망의로컬루프의활용유형은기존단말을이용하면서, 별도의소프트웨어를다운받지않아도서비스를제공받을수있다는장점이존재함 마지막으로, 이동전화망을활용하는형태는사용자의휴대전화에클라이언트소프트웨어를설치하거나다운로드함으로써 VoIP 인터넷전화를활용하는방식으로서, 이동성이보장되는모바일 VoIP 라볼수있음

49 < 표 6> 모바일 VoIP 서비스의 4 가지유형 구분사업자주요특징 FON 은전세계 12 개국에서 32 만여 WiFi 핫스팟활용 FON, Mobiboo 개의핫스팟확보 Mobiboo는영국내 6,871개 핫스팟에서이용가능 BT 의 Fusion, 셀룰러 /WiFi 듀얼모드기반 Skype FT의 Unik, DoCoMo와 KDDI의모바일센트릭스 Telco들이유선전화시장보호를위해 FMC 형태로추진 이통사들이법인시장개척을위해 모바일센트릭스 형태로추진 기존유무선 기존유선전화와휴대전화를그대로 전화망의 Local Loop Jajah, Rebtel 이용 별도의단말기와소프트웨어 활용 다운로드로필요없음 기존 Fring, Truphone, 이동전화 Nimbuzz, 망활용 SHAPE < 출처 : ATLAS, 2007> 휴대전화에클라이언트소프트웨어다운로드및설치 Nimbuzz와 Vyke는 Java 애플리케이션형태 SHARE는풀브라우저활용형 통신사업자는유선전화시장의보호를위해서모바일 VoIP 서비스를 FMC 형태로제공하며, 이동통신사업자는법인시장의개척을위해모바일센트릭스유형을채택함 스펙트라링크와심볼테크놀로지가 WiFi 단말기산업의선구업체이며,

50 WiFi(only) 단말기는모바일 VoIP 초기에시장에출시되기시작하였음 UT 스타콤이소비자시장에 WiFi 단말기를소개하면서, 인터넷전화사업자인보니지와브로드보이스도자사의고객을상대로 UT 스타콤의 F-1000 WiFi(only) 단말기를제공함 WiFi 단말기들은경쟁사의 IP-PBX 와상호운용이불가능하지만개방형표준인 SIP이채택됨으로써, 벤더들간의상호운용효과가증가할것으로기대됨 WiFi 는셀범위가 1~3Km로제한적이므로유비쿼터스형태의보급이어려움. 따라서이동전화사업자들은 CDMA, GSM 과같은광대역기술을활용하여 WiFi 를제공해나갈것임 < 표 7> WiFi-only 단말기 개별적인 WiFi 단말기 Avaya 3606, 3626 IP Wireless Telephones Cisco Wireless IP Phone 7920(Cisco SCCP) Nortel WLAN Handset 2210, 2211 SpectraLink NetLink Symbol Netvision < 출처 : Ovum, 2005> SIP 기반 WiFi 단말기 Azatel AZA-WIP Clipcomm CWP-100 WiFi IP Phone IPWare IP Phone WS, IP Phone WT Net-2Com SIP-Wi600 Wireless IP Phone Net2Phone Voiceline XJI100 Pulver Innovations WISIP Phone Samsung WIP-6050M SENAO SI-7800H WiFi SIP Phone TELCOM IP2050 UTStarcom F1000 ZyX디 Prestige 2000W VoIP WiFi Phone 기업의경우, 회사안에서는이동전화망대신에사내 WLAN 네트워크를사용하고, 밖에서는이동전화망을이용함으로써비용절감효과를누릴수있음 WiFi/ 셀룰러듀얼모드가가능한단말기공급이중요하지만, 듀얼모드단말기시장은활성화되지않은상태임

51 NEC의 N900iL 폰은단절없는핸드오버를제공하며, 향후 N900iL 같은단말기보급이증대되면시장이확대될것임 WiFi/ 셀룰러듀얼모드를지원하는핸드폰과 PDA 는다음 < 표 8> 와같음 듀얼모드단말기 < 표 8> WiFi/ 셀룰러듀얼단말기 출시예정듀얼모드단말기 NEC N900iL 폰 Motorola MPx Nokia 9500 Communicator HTC Universal(PDA) Fujitsu V70(PDA) Samsung SCH-i730(PDA) BenQ P50 Pocket PC Phone Chi Mei UCP-100 < 출처 : Ovum, 2005> UTStarcom Cisco Philips Newgeg Palm i-mate PDA2K Kyocera 단말기기술진화 유선과셀룰러네트워크사이에서이음새없는로밍이이루어지기위한표준으로는 UMA Specification 이있음 UMA 프로토콜은비허가스펙트럼을사용하여, 유선 IP 기반의네트워크와이동전화망사이의이음새없는핸드오버를가능하게함. UMA Specification 은 2004년 9월에마감됨 참여업체는알카텔, AT&T 와이어리스 BT, 싱귤러와이어리스, 에릭슨, 키네토와이어리스, 모토롤라, 노텔네트웍스 O2, 로저스와이어리스, 리서치인모션, 시멘스, 소니에릭슨등임 UMA 프로세스를살펴보면, 듀얼모드단말기가 UMA 무선기지국에접속하여음성데이터세션을인증받고, 비허가무선주파수를통해같은 GSM 및 GPRS 서비스에접속이허가됨

52 세션의단절없는핸드오버는셀룰러기지국에서여타기지국으로핸드오버하는것과동일한방식임 UNC(UMA Network Controller) 는전통적인 RAN(Radio Access Network) 에서 BSC(Base Station Controller) 과유사한역할을담당함 또한, 서비스제공업체의기존의음성 (MSC) 과데이터 (SGSN/ PDSN) 스위칭시스템을통합하는역할을수행함 셀룰러망에서완벽하게모바일 VoIP 를구현하는것은 2010년도에가능할것으로예상됨. 이를위해서는새로운형태의무선접속기술의발굴이필요함 WCDMA 와 HSDPA, HSUPA 는 3GPP, 표준 EV-DO Rev0과 EV-DO, RevA 는 3GPP2 표준을사용함. < 그림 16> UMA 방식 < 출처 : Ovum, 2005>

53 VoIP 시장현황

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55 III. VoIP 시장현황 1. 국내 VoIP 시장의최근동향과추이 가. 국내 VoIP 시장환경 초고속인터넷보급률의증가및기업들의비용절감을위한 VoIP 도입추세가점차가속화되면서, 세계적으로 VoIP 시장이크게성장할것으로전망함 인터넷프로토콜을사용하여음성정보를전달하는기술인 VoIP 서비스가국내에도입된것은 1999년새롬기술의다이얼패드가시초임 2007년 6월집계로국내초고속인터넷가입자수는약 1,440만명으로 2001 년이후약 2배가까이늘어난수치이며, 2010년까지인터넷사용인구의약 30% 를점유할것으로예측됨 한국 IDC는국내의 VoIP 시장이 2009년 9천 689억원규모, 장비시장은 2천 635억원에이를것으로예상함 VoIP 의이러한성장은 VoIP 관련기술의발전과서비스업체들간경쟁의심화, 기업의 VoIP 도입, 그리고 PSTN 대체재로서 VoIP 시장의발전에따라더욱더가속화되고있음 < 표 9> 초고속인터넷가입자수 ( 단위 : 천명 ) 구분 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 총가입자 7,806 10,405 11,178 11,921 12,191 14,043 < 출처 : 주요 IT 통계현황, 정보통신부, 2006>

56 KISDI(2007) 에의하면, 인터넷전화시장이급속히발달함에따라, 이에적합한정부차원의규제및제도적대응방안마련이지속적으로이루어지고있음 번호이동성제도의시행으로인터넷전화시장의경쟁이점차심화될것으로전망됨 인터넷전화의시장활성화를위한정부차원의노력은인터넷전화규제마련, 사업자허가, 070 번호부여, 인터넷전화상호접속및대가등의다각적인방안이시행중임 VoIP 인터넷전화시장은이러한적극적인정책적기반과저렴한비용을장점으로하여, 음성전화서비스가입자들을유도하고있음 반면에, 지금까지의 070 번호에대한사용자들의부정적인인식은가입자의유도를제한할수있으므로, 시내전화번호를유지하면서인터넷전화로의전환이가능한번호이동성제도를고려중에있음 번호이동성제도의도입은향후후발사업자들의동일산업으로의진입이용이하게되면서인터넷전화시장의경쟁과열이심화될것으로예상됨 나. VoIP 사업자현황 국내의전기통신사업은설비보유의유무와제공서비스에따라기간 별정 부가통신사업자로분류됨 2004년 VoIP 역무의신설로별정통신사업자가 VoIP 서비스를수행하여왔으며, 2005년 VoIP 서비스가기간통신역무로전환됨 기간및별정통신사업자들은한국정보통신기술협회의품질인증서획득후 070번호를부여받음 정보통신설비의상호접속기준 22조에따르면, 망이용사업자가망제공사업자에게인터넷접속을위한가입자망이용대가를지불해야함 기간통신사업자는총 9개업체 1), 수십여개의별정통신사업자와군소

57 소프트폰사업자들이 VoIP 서비스를수행하고있음 < 표 10> VoIP 사업자 기간통신사업자별정통신사업자소프트폰사업자 ( 주 ) 케이티, ( 주 ) 한국케이블텔레콤, ( 주 ) 엔터프라이즈네트웍스, 드림라인 ( 주 ), SK네트웍스 ( 주 ), SK텔링크 ( 주 ), ( 주 ) 온세통신, 하나로텔레콤 ( 주 ), ( 주 )LG데이콤 삼성네트웍스, 애니유저넷, 무한넷코리아, 한화 S&C, 솔본, 새롬씨앤티등 다음, 네이버등 < 출처 : 정보통신부, 2006> 현재의인터넷전화시장의가치사슬은대부분기존통신서비스사업자들이차지하고있음 기간통신사업자들은인터넷전화시장에서기존통신서비스사업의로컬루프를확보하고있음 대표적인사업자들을살펴보면, 탄탄한기존 PSTN 가입자기반을보유한 KT, LG 데이콤, SK 네트웍스, SK 텔링크과같은 SK계열사업자등이시장을주도하고있음 별정통신사업자의경우로기업고객공략에서상당한성과를얻은삼성네트웍스가시장에서강세를보이고있음 < 그림 17> 과같이, 국내인터넷전화시장은 '3 (KT, LG데이콤, SK그룹 ) + 2 ( 하나로텔레콤, KCT) + 1 ( 삼성네트웍스 )' 의경쟁구도를당분간유지해나갈것으로예상됨 1) 기간통신사업자현황, 정보통신부 ( 현재 )

58 < 그림 17> 인터넷전화시장경쟁구도 < 출처 : ATLAS DB, 2007> 상당한시장지배력및영업력, 막강한자금력을기반으로기간통신사업자들이시장경쟁에참여하고, 통신역무의통합및결합상품의판매허용으로인해 VoIP 인터넷전화시장의환경이변화되고있음 대표적인유선통신사업자로서 KT는기존유선망을기반으로 FMC(Fixed Mobile Convergence) 2) 결합상품을통한요금경쟁에집중할것으로예상됨. 향후결합상품이시장에서본격화되면, 인터넷전화시장에서의입지가확대될수있을것임 2) 고객에게끊김없는음성과데이터통신서비스환경을제공하고자, 유무선단말, 네트워크, 서비스, 조직등을결합하는것을의미함. 주로유선통신서비스를제공하는통신사업자들을중심으로듀얼단말형태의 FMC 전략이추진중임

59 반면에, LG데이콤의경우는확보하고있는 PSTN 시스템이부재하므로, VoIP 서비스를적극적으로도입해야할동인이강해짐 LG데이콤은가입고객기반이취약한편이므로 LG파워콤또는 LG텔레콤등과같은계열사협력체계를정비하여, VoIP 서비스시장공략을위한고객유치전략이마련되어야함 2007년부터결합서비스가허용되면서계열사별서비스를위한협력이가능해짐에따라, VoIP 시장에서 SK그룹의유리한포지셔닝이기대됨 현재 SK그룹은인터넷전화및국제전화사업자인 SK 텔링크, 기업브로드밴드사업자인 SK 네트웍스, 이동통신시장의강자인 SK 텔레콤등을계열사로확보하고있어잠재적시장경쟁력이상당함 특히, 지난 2007년 12월이동통신시장에서 2000만명이넘는가입자기반을가진 SK 텔레콤이초고속인터넷가입자 369만명 (25.2%), 시내전화가입자 200만명 (8.6%) 을보유한하나로텔레콤을인수하면서시장경쟁이치열해질전망임 최근이들사업자들의동향을살펴보면, SK 텔링크는개인가입자유치를위한로컬루프의부재라는약점을보완하기위해대형케이블사업자 (MSO) 인씨앤엠과전략적제휴를통해결합서비스를제공하기로함 인터넷전화시장에서기간사업자인 SK 텔링크와 SK 네트웍스는상당한가입자기반을확보하고있으며, SK 텔레콤의모바일 3G/2G와의결합하게되면보다많은가입자전이효과를기대할수있음 향후 VoIP 시장및결합서비스시장에서 KT, LG그룹과더불어경쟁구도양상을보일것으로예상됨

60 다. 국내 VoIP 서비스현황 국내 VoIP 시장은통신서비스사업자들뿐만아니라, 유선전화, 초고속인터넷, 망설비및 IT 솔루션, 케이블 TV 등다양한사업자들이진출한상태이며, 갈수록경쟁이치열해지고있음 VoIP 시장의활성화로사업자들에게장비판로가확대되어선발벤더와후발벤더들이시장확대를위해노력을집중하고있음 시장경쟁의심화와거대기간통신사업자로인해 VoIP 결합상품허용에소규모인터넷전화업체들의어려움이커지고있음 국내 VoIP 서비스의가입자수와매출액은정보통신부에서집계하고있으나, 해외서버를활용하는개인사용자및소프트폰의정확한수치는집계되지못함 < 표 11> 인터넷전화사업자가입자수및매출액비교 ( 단위 : 백만원 ) 구분 기간통신서비스사업자 별정통신서비스사업자 가입자수 24,042명 104,164명 매출액 51,292 83,583 < 출처 : KAIT, 2007> 현재국내인터넷전화시장은가입자수의증가추세를보이고있으며, 동일시장에다수의사업자들이진출하여다양한서비스를제공하고있음 인터넷전화시장의가입자규모는총 88만명에달하고있으며 (2006년 7월기준 ), 인터넷전화사업자수는기간통신사업자 8개사, 별정통신사업자 ( 이하별정사업자 ) 165개에육박함. 그러나실질적인서비스를제공하는사업자수는 38개사에불과함

61 수익측면에서는서비스를제공하는사업자들인 38개사의월평균매출액은 76억원으로조사되었으며, 연간매출액으로환산하면 913억원으로추정됨 (Atlas, 2007) 기업용시장에서는기업들의관리감독및 TCO(Total Cost of Ownership) 절감, 상호호환성증대, 단일통신구축을통한통합관리, 콜센터관리등을위해 VoIP 보급률이증대되고있음 TCO 클라이언트인개인용컴퓨터나서버등의도입비용과업그레이드나유지보수등과같은도입후비용을포함한컴퓨터시스템의총비용, 네트워크컴퓨터, 망PC 등의비용도포함됨 향후시장잠재력이기대되는무선 VoIP 기술로는 VoIP over Wi-Fi, VoIP over WiMax, VoIP over Wi-Fi/Cellular Convergence, VoIP over Wireless Mesh 등이있음 국내인터넷전화서비스의가입자규모는상당부분을대기업이차지함으로써, 일반개인가입자보다는기업가입자의비중이큰경향을보임 2007년도국내시장의가입자보유현황을살펴보면, LG데이콤이 50만명의가입자를보유하며가입자기준 61% 시장을점유하고있음 KT의경우, 2만명수준으로시장점유율은 3% 에불과하지만, 월 12억 2,000 만원의매출을기록하면서시장점유율 20.3% 의성과를달성함. 삼성네트웍스는 16억 8,000만원으로 30.7% 의시장점유율을보임 전반적으로 KT와삼성네트웍스가가입자규모에서시장점유율이다소낮은상황에서실익측면에서는높은매출을산출한것은기업고객기반이커서월매출이높게나오는것으로분석됨 (Atlas, 2007) 결과적으로현재까지국내인터넷전화시장은일반개인가입자기반의시장형성이저조하고, 주로기업가입자기반중심으로형성되어있음을시사해주는것으로평가됨

62 국내인터넷전화서비스를제공하는주요사업자들의동향및사업전략을 KT, SKT, LG데이콤등을중심으로살펴보면다음과같음 LG데이콤은가정용컨버전스시장에집중하여인터넷전화시장확대에총력을기하고있음 기간사업자중에서인터넷전화시장공략에적극적인전략형태를취하고있는 LG데이콤은 2006년기업용 WiFi 폰을출시하였고, 기본료와통화요금을업계최저수준으로낮추는매우공격적인마케팅전략을펼침 주로기업용시장공략에집중해온 LG데이콤의기본료는 KT 시내전화대비최고 81% 가량저렴함. 또한, 시외전화, 국제전화통화료도각각최고 85%, 88% 수준에불과함 2006년부터는가정용 VoIP, IPTV, FMC 등신규성장동력비즈니스모델을공략하기위한전담사업주 ( 컨버전스사업부 ) 를신설하면서, 국내가정용컨버전스시장공략에적극적임 통화량이많은개인고객을위한정액요금제를출시하였고, 2007년부터는본격적으로개인시장을공략하기위해 WiFi 폰출시와함께가정용인터넷전화인 'mylg070' 출시함 LG데이콤은가정용컨버전스시장공략뿐만아니라, 전체그룹차원에서결합상품을내세워시너지효과를극대화하는전략을펼치고있음 SK 텔링크는인터넷전화시장을공공부문기반고객을중심으로공략하는사업전략과 MSO와의제휴를핵심전략으로추진중임 현재 SK 텔링크는기업뿐만아니라공공기관에도인터넷전화서비스를제공하고있으며, 최근에는점차가정용인터넷전화가입자유치에도적극적인전략을취하고있음 주요인터넷전화상품으로는 IP Centrex, IP PBX, SOHO, 가정용, 영상전화등임. 2007년부터 MSO인씨앤엠과 5개의 SO와의제휴를통해방송, 인터넷, 전화를결합한결합상품인 TPS(Triple Play Service) 를출시함 SK 텔링크는 TPS 출시를사업적기회로하여, 기업공략에서확대하여케

63 이블TV 일반가입자를위한서비스를제공하는기반을마련함 향후가입자기반확대를위해 SK 커뮤니케이션즈의네이트온과연계된 ' 네이트온폰 ' 을활용할계획이며, 가정용영상전화를타사와의서비스차별화전략으로제시함 하나로텔레콤은 2007년 12월 SK 텔레콤에인수되면서, 유무선연계전략을통해이동통신, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화의결합상품경쟁이본격화됨 2007년 1월 `초고속인터넷 + 전화 + 하나TV' 서비스등의결합상품인 하나세트 를국내통신업체최초로출시함. 이는단독상품대비최대 20% 까지할인된요금으로제공하는결합서비스임 하나세트는초고속인터넷 + 전화 + 하나TV를모두포함한 TPS과초고속인터넷 + 전화, 초고속인터넷 + 하나TV 등 2가지를결합한 DPS(Double Play Service) 로총세종류임 TPS는개별서비스를단독으로이용하는것보다각각 20% 할인된요금으로제공되며, DPS 는 10% 할인된요금으로제공됨 하나로텔레콤은인수합병이후, 기존하나세트에이동전화와위성DMB 까지포괄하는 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를제공할전망임 KT은듀얼모드단말로법인시장을상대로고객기반형성에집중함 VoIP 서비스의기업고객기반의확대를목표로 KT는기업용 IP PBX 지원사업을추진중임. 이를위해내부적으로무선 VoIP(WiFi 폰 ), 이동전화와무선 VoIP 의결합형듀얼폰서비스등인터넷전화사업을적극적으로진행하고있음 최근법인시장공략을위해서기업용으로이동전화와 WiFi 폰서비스의통합지원을위해서듀얼폰서비스를제공하며, 이는일반가정용시장에서도파급효과가클것으로기대됨 가정용시장, 즉일반가입자고객유치를위해서는영상전화가가능한 070 인터넷전화상품을출시함

64 새로운통신규제정책에서결합상품의판매가허용되면서, 자사초고속인터넷인메가패스와유선전화, IPTV, 무선인터넷 WiBro, 계열사인 KTF 의 2G/3G 이동전화의결합상품을다양하게출시할예정임 SK 네트웍스는다소안정적인서비스제공에역점을두고있음 인터넷전화사업의초기단계는 IP망가입자들의니즈를충족하는정도였으나, 기간통신사업자로선정된이후인터넷전화사업을강화하고있음 현재 'TONETZ i-fone' 비즈니스모델을중심으로기업고객공략을추진하고있음 전용회선사업을통한 2,000여기업고객에게 2만 4,000 회선을서비스하고있고, 7만 5,000km에달하는전국규모의광케이블전용회선의망관리운영경험이핵심강점으로평가됨 SK 네트웍스의인터넷전화서비스의특징으로는기존음성전화에서지원되지않은화상전화, 기업홍보컬러링, 보안서비스등의부가서비스를들수있음 또한, 서비스청약에서개통및민원처리까지의원스톱단일창구지원을통한가입자중심의서비스제공임 2. 해외시장현황 가. VoIP 세계시장규모 세계 VoIP 사용자수현황 전신운영업체의전통 IP 전화사용자를제외하고, 2004년전세계 VoIP 유료사용자수는 850만명으로 2003년대비 673% 가성장하였고, 2008년에는 7,

65 만명으로증가할것으로예상됨 < 그림 18> 세계 VoIP 유료사용자수규모 < 출처 : iresearch, 2005> 세계 VoIP 설비시장규모현황 세계 VoIP 시장은급속한성장속도를보이고있으며, 2004년 12월 31일까지세계 VoIP 설비시장규모는이미 50억달러에달함 VoIP 는여전히빠른성장속도를유지하면서, 2008년의시장규모는 200억달러에이를것으로전망됨 세계 VoIP 서비스시장규모현황 2004년세계 VoIP 서비스시장규모는이미 35억달러에달하였으며, 국가별연관정책을제정함에따라세계 VoIP 서비스시장은향후현재의고속성장

66 추세를유지할것으로보임 2008 년세계 VoIP 서비스시장규모는 210 억달러에달할것으로전망됨 < 그림 19> 세계 VoIP 설비시장규모 < 출처 : iresearch, 2005>

67 < 그림 20> 세계 VoIP 서비스시장규모 < 출처 : iresearch, 2005> 전세계적으로인터넷전화시장은급속한성장추세는아닐지라도점차시장을확산시켜나가고있는추세임 VoIP 인터넷전화의문제로제기된초기통화품질의문제는개선되고있으며, 음성전화의순수한대체재로서의기능보다는초고속인터넷망에서의 TPS를위한필수요소로평가됨 VoIP 인터넷전화의주요한특성인저렴한국내 / 국제전화요금, 물리적인지역간거리에제한되지않는요금수준, 다양한부가서비스의지원등이지금까지인터넷전화의경쟁우위의요인으로작용함 In-Stat에따르면, 세계적인인터넷전화의가입자수가 2005년도에 1,600만명으로집계되었고, 2009년까지서비스가입자는 5,500만명으로늘어날것으로전망됨 ABI Research 는 2006년도전세계인터넷전화가입자수를 3,774명으로집계하였으며, 특히아시아, 태평양지역의가입자가 1,488만명으로가장높은것

68 으로발표한바있음 < 표 12> 과같이, Budde Communication 는주요국가의지역별 VoIP 트래픽증가율을제시하고있음 지역적으로는아프리카와라틴아메리카의증가율이각각 65%, 45% 수준으로가장높으며, 다른지역들도 25% 이상의증가율을나타냄 < 표 12> 전세계지역별 VoIP 트래픽증가율 지역 증가율 Africa 65% Latin America 45% Asia Pacific 35% Middle East 30% eastern Europe 25% < 출처 : Budde Communication, 2005 KISDI(2007) 재인용 > 나. 주요국의 VoIP 시장현황 미국과일본시장을중심으로현재세계시장의인터넷전화서비스현황을살펴봄. 전체적으로는지금까지성장률이다소더디지만, 새로운핵심기술및비즈니스모델의등장으로향후꾸준한성장률이기대됨 현재까지미국시장은지속적인성장률을보였으나, 기존의통신사업자와케이블사업자들의인터넷전화시장으로의활발한진입으로인해점차시장경쟁이과열양상을보임 2006년말을기준으로미국시장의인터넷전화가입자수는 935만명으로집계됨 < 표 13> 에서보는바와같이, 미국의인터넷전화시장은연평균약 40%

69 의성장률을기록하며, 2012년에는 3,899만명의가입자수를기록할것으 로전망됨 < 표 13> 미국 VoIP 시장현황및전망 구분 E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E Cable vision 731 1,221 1,446 1,571 1,665 1,749 1,818 1,873 Comcast 202 1,855 4,455 6,955 8,955 10,477 11,735 12,673 Cable 사업자 Cox ,308 1,569 1,805 1,985 2,045 Time Wamer Cable 1,100 1,860 2,878 3,499 3,919 4,232 4,486 4,711 Others ,300 2,100 2,940 3,528 3,881 4,191 소계 2,710 6,328 11,047 15,433 19,049 21,791 23,906 25,493 VoIP사업자 Vonage 1,268 2,224 2,900 3,200 3,400 3,600 3, Others ,200 2,300 4,000 6,000 8,000 9,500 일반 VoIP 총가입자수 4,279 9,352 15,147 20,933 26,449 31,391 35,706 38,993 < 출처 : Company Reports and CIBC World Markets Corp., 2007> 대규모통신사업자및케이블사업자의인터넷전화시장진입으로인해전문적인인터넷전화서비스사업자의사업적어려움이가중되고있음 < 그림 21> 과같이, 대표적인인터넷전화사업자인 Vonage 는 2007년 1분기까지 239만명의가입자를확보하고있지만, 7,300만달러의적자를기록하게됨. 이후, 인터넷전화기술의특허침해소송에서스프린트넥스텔에패소하여어려움이가중되었음 북미지역의 2위 VoIP 사업자인 SunRocket도서비스중단을발표하였음. 주요원인으로는미국, 캐나다, 푸에르토리코에서연간 199달러의정액서비스를제공하며성장하였으나, 유선전화및케이블사업자와의경쟁에서

70 밀림 < 그림 21> Vonage 의분기별가입자추이 < 출처 : Company Filings and Piper Jaffray, 2007> 일본의인터넷전화시장은지속적인성장추이를보이고있으며, 점차다양한서비스들과의결합서비스가주를이룰전망임 2006년 12월 31일기준, 일본의인터넷전화가입자수는 1,375만명수준으로나타나고있으며, 지속적으로성장하는추세이며유형별로 050 전국번호의가입자수가 1,040만명을나타내고있으며, 0AB-J 가입자는 335만명수준임 (< 그림 22> 참조 ) 050 은지역구분이없는 (non-geographic) 전화번호이며, 0AB-J 는 PSTN 과인터넷전화가동시에사용하고있는번호로서지역번호체계임 Yano Research 에따르면, VoIP 이용자수는 2007년 2,790만명정도로증가할것으로전망 일본은 10개이상의이동통신사업자들이인터넷국제전화서비스를제공하고있고, 15개이상의 ISP들이인터넷전화서비스를제공중임

71 일본의규제기관인총무성은 2010년대초까지국내유선전화망을 IP시스템 ( 음성, 이미지및기타데이터서비스지원가능 ) 으로대체할것이라고발표함 KDDI는 2008년초까지유선망서비스를 IP시스템으로교체할예정인반면, NTT 는 2010년도까지유선망서비스의일부를 IP 시스템으로교체할계획을가지고있음 < 그림 22> 일본의 IP 전화가입자수 < 출처 : 일본총무성홈페이지가입자통계자료, 2006> 해외사례분석결과, 주요국가에서인터넷전화시장이점진적으로상당한시장규모및가입자기반을구축해가고있는상황으로나타남 일본은인터넷전화가가장활성화된국가로평가받는가운데 2006년말기준으로 1,500만명에근접한가입자기반을확보함 미국은앞선사례에서살펴본바와같이, 통신및케이블사업자가인터넷전화를본격적으로제공하면서전문적인인터넷전화사업자 (Vonage 등 ) 가경쟁력약화에직면하게된것도주목해야할문제임

72 주요국가에서시행되는인터넷전화의규제제도는전반적으로인터넷전화의활성화를추진하는방향으로검토되고있음 음성전화서비스를대체하는인터넷전화의특성상국가별통신시장의상황및경쟁양상, 사업자들의추진전략등을감안하여실질적으로운영되는규제제도는다소간의차이가나타남

73 VoIP 향후시장전망

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75 IV. VoIP 향후시장전망 VoIP 서비스는 3G, WLAN 및 WiMAX 등다양한무선기술을통해제공되면서시장수요가증대됨에따라, 네트워크사업자, 기기벤더, 이해관계자들에게상당한비즈니스기회를제공하나음성서비스의이용이나수익에미치는영향은불확실한상태임 통신과뉴미디어분야의시장조사기관인영국의 Analysys Ltd. 는미국과서유럽에서무선 VoIP 가음성시장에끼치는영향력을조사하여분석하였음 2006년에서 2015년까지의기술타입별모바일및고정음성서비스의통신량, 수익및 ARPU 의상세한예측을셀룰러, WLAN, BWA 분석과회선교환과 VoIP 별분석내용을다룸 주요내용으로는, 전체적인전략중에서무선 VoIP 의영향에관한평가, 무선 VoIP 의성공을좌우하는잠재적인비즈니스기회및위협요소, 셀룰러무선기술의향상으로인한대중시장용무선 VoIP 서비스의다양화등의내용을포함함 미국 CDMA EV-DO 의개정 A의초기발전에의해셀룰러 VoIP 는서유럽을앞장설수있을전망임 3G LTE 의상용전개에앞서, 회선교환의음성통신으로부터이동하기위한 W-CDMA 사업자를위한비즈니스기회는존재하지않음 3G LTE 의보다낮은배신 ( 配信 ) 비용, 확장된네트워크용량및보다많은서비스이점이 W-CDMA 사업자가 VoIP 를받아들이기위한비즈니스케이스를창조함 셀룰러 VoIP 에의이행을위해서는충분한서비스용량과품질을제공하기위해소프트스위치등 IP 코어네트워크기기에의적극적인투자가필요함

76 셀룰러 VoIP 단말기제조는듀얼모드이나셀룰러 /WLAN 단말기의경우는규모의경제에의해이익을얻을수있음 모바일사업자인셀룰러 VoIP 서비스는단기적및장기적으로재정 ( 裁定 ) 기회를컨트롤하기위한행동을일으킬수있음 셀룰러 VoIP 서비스가성숙되면, 모바일사업자는 ARPU 를유지하기위해스스로를프리미엄음성서비스로서평가해야함 셀룰러 VoIP 서비스는 CDMA2000 사업자가 EV-DO 개정 A를도입하기위해미국에서는서유럽보다도빨리채용될전망임 2015년까지서유럽의셀룰러 VoIP 는보다많이이용되어모든고정음성서비스이상의수익을생산할것임 셀룰러 VoIP 시장수용력에관해서는국가별또는사업자별로차이를보임 셀룰러 VoIP 서비스의지배는대체네트워크상에서무선 VoIP 를제약함. 즉, 대체무선기술상의 VoIP 는셀룰러음성서비스와경쟁하기위해고전함 주거용 VoLAN 서비스는서비스의복잡성, 한정된단말기및셀룰러서비스와의가격차별화의결여에의해보급이늦어지고있음 공공 VoWLAN은셀룰러서비스의유비쿼터스성, 간략성, 비용효율성을따라가지못함. 기업용 VoWLAN은솔루션제공자에게는기회이지만, WLAN 의비용은보급에장애요소가됨 BWA 네트워크의한정적인보급은미국및서유럽의 BWA VoIP 서비스의영향을저해하고있음 지금까지국내인터넷전화시장은별정사업자들이주로법인시장을중심으로시장을개척하였으며, 번호이동성이라는파격적인규제지원이제공되었음에도불구하고아직까지일반개인고객을겨냥한시장형성은저조한실정임

77 유 / 무선의지배적사업자인 KT와 SKT에게결합상품이허용된이후, 인터넷전화라는단일상품에의존하던영세한중소규모별정전문사업자들의시장입지가점차축소되고있음 막강한브랜드파워, 마케팅채널, 자금력등에서우월한통신사업자와케이블사업자, 그리고이동통신사업자들이인터넷전화서비스의번들링경쟁에참여하면서, 저렴한요금 (cheap minutes) 이라는 selling point가무의미해짐 LG데이콤등이시도하는 wireless VoIP( 와이파이폰 ) 가선점효과를누리고있으며, 포털업체와 Skype와같은 VoIM 도다양한부가기능과유저인터페이스를개선함으로써가입자기반을꾸준히넓혀나가고있음 향후단기적관점에서국내 VoIP 시장에서경쟁할주요플레이어별예상사업전략방향및경쟁구도의변화를전망해보면다음과같음 < 그림 23> 국내인터넷전화시장의전개전망 (2007~2010) < 출처 : ATLAS DB, 2007>

78 통신사업자의예상포지셔닝은다음과같음 결합상품허용으로인한컨버전스경쟁의가열, 역무통합등의시장환경변화에대응하기위해, 인터넷전화를결합상품에포함시켜시장지배력을높이려는움직임을본격화할것으로전망됨 따라서궁극적으로는 UC( 통합커뮤니케이션 ) 를통해본격적으로전체시장을선점하기위한적극적인공략이이루어질것임 케이블사업자들의주요전략적포지셔닝을살펴보면다음과같음 지역별로분산된케이블사업자의구도에입각하여, 초기단계부터인터넷전화사업을주도할만한구심점역할을해야할 KCT( 한국케이블텔레콤 ) 의파행적운영행태가보이고있음 따라서당분간인터넷전화시장의주요플레이어로부상하기는어려울것으로전망됨 별정사업자의예상사업전략의내용은다음과같음 결합상품을앞세운기간사업자의공격에대응하고, 취약한수익모델의한계를극복하기위해틈새시장발굴에나설것으로예상됨 현시점에서별정사업자의생존모델은광고와결합된새로운 BM 시장으로틈새시장을개척하거나, 모바일 VoIP 솔루션분야에서해결책을찾는 2가지대안이대표적임 이외에, 일부선발업체를제외하고는기간계사업자에흡수, 합병될가능성이높음 Wireless VoIP 사업자의경우를살펴보면다음과같음 시장내입지를확보하기위해핫스팟연계서비스를확장해나감으로써, 기업뿐만아니라개인고객으로가입자기반을확대할것임

79 유선브로드밴드서비스와의결합을지속적이고다각도로시도할것임 VoIM 의예상사업전략포지셔닝은다음과같음 주요시장을국제전화시장으로집중함으로써, 가입자기반을확대하는전략을계속추진할것임 포탈업계가회원을대상으로인터넷전화보급에집중하게되면, 일반개인시장에서상응하는입지를확보할수있을것으로예상됨 Mobile VoIP 전문사업자들의사업전략은다음과같이예상됨 유럽시장을중심으로활발하게생겨나는모바일 VoIP 전문사업자들은아직국내시장진출이여의치않은실정이며, 국내업체들도적극적으로시도하지않음 최근국내시장도이동통신사들의정액요금제도입, 무선망개방, 스마트폰의본격보급확산과 USIM Lock 해제등의여건이빠르게조성되고있음. 따라서 VoIP 잠재시장의크기를감안한다면, 도입후에는기업과개인시장모두급속한확산이기대됨 향후에도인터넷전화서비스시장의활성화를위한지속적인정부의정책적지원을토대로많은사업자의들의진입이예상됨 현재정부의인터넷전화시장에대한전략변화로시장의가입기반및시장규모도급속히증가하는상황임 특히, 기존의지배적유선통신사업자와무선이동통신사업자들의인터넷전화시장으로의진입이활발해짐에따라, 사업자간경쟁구도가심화되면서급속한시장성장이기대됨 시내, 시외, 국제전화등음성전화서비스를제공하는 KT, 하나로텔레콤, LG데이콤등의기존통신사업자들도인터넷전화를제공하기위한설비투자를진행중에있음. 후발사업자인 LG데이콤등도재빠르게추격하고있음

80 미래통신시장이 UC 환경으로진화함에따라, 인터넷전화 (VoIP) 는여러단말과서비스들의통합과공유가가능한전영역에걸친통합서비스의제공이가능해질것으로전망됨 < 그림 24> 에서보는바와같이, VoIP 가이메일, PTT, IM, 동영상공유등거의모든커뮤니케이션애플리케이션에포함될것임 즉, 단순히통화기능형태에서개별서비스와어플리케이션에자연스럽게녹아들어감으로써모든커뮤니케이션영역에서핵심적인역할을담당할것임 VoIP 는커뮤니케이션영역외에도웹2.0으로대표되는정보및미디어분야와 IPTV, 게임과음악등의엔터테인먼트영역에서도활용될것임. 또한, 상품과자본을거래하는커머스, 금융영역과의연계로용도가확장될것임 결론적으로향후인터넷으로제공되는모든콘텐츠와어플리케이션을생산, 소비, 유통하는전과정에서 VoIP 가핵심적인의사소통의매개체역할을하게될것으로전망됨 < 그림 24> 미래통신서비스영역에서의 VoIP 위상 < 출처 : ATLAS DB, 2007>

81 결론

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83 V. 결론 VoIP 서비스는가정용및기업용 VoIP 수요증대에따라기존 PSTN 전화시장을대체할정도는아니지만, 현재큰성장세에놓여있음 기업들이 All-IP 네트워크를목표로하면서, 네트워크관리및효율성을높이기위한 VoIP 장비수요가증대되고있음. 또한, 관련장비공급업체들의활성화로 VoIP 시장이급성장중임 유무선브로드밴드등각종네트워크의통합운용시중심프로토콜을인터넷프로토콜 (IP) 로단일화하는것이차세대를향한네트워크통합의기본사항임 무선 VoIP 기술의발달로행동반경의제약이따르는유선전화기대신초기설치비용외에, 추가비용이들지않는무선 VoIP 전화기의발전도기대됨 인터넷전화는기능, 품질, 가격측면에서기존의음성전화와유사하여음성전화의대체서비스가될것으로예상되는중요한서비스임 차세대망의진화와 All-IP 기반으로진화하는통신기술발전의관점에서 IP기반의인터넷전화가장기적으로크게성장할것으로전망 현재서비스되고있는음성 VoIP 서비스는향후네트워크를통해데이터, 음성, 비디오등을포함하는통합서비스로발전될전망이므로, 올바른정책방향설정과적절한규제의수립이필요함 VoIP 서비스는네트워크시장, 통신장비시장및전화시장등통신전반에영향을미치는새로운요소로자리를잡아가고있으므로이해관계자간의상생모델이개발되어야함

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85 < 참고문헌 > [1] 권수감, VoIP 최근동향, 전자부품연구원, 2006 [2] 김민정, 모바일 VoIP 진화와시사점 : 이동전화시장을중심으로, KISDI, 2005 [3] 김상일외, 인터넷전화, 국내외최신동향분석및전망, ATLAS, 2007 [4] 방준성, wvoip 기술시장현황과구축방안, 전자부품연구원, 2007 [5] 송현주, 유럽 VoIP 시장의서비스동향, KISDI 동향, 2005 [6] 이철행, 국내 VoIP 시장현황, KISDI, 2007 [7] 인터넷전화, 국내외최신동향분석및전망 : 시장, BM, 규제를중심으로, ATLAS Research & Consulting, VoIP 기획보고서, 2007 [8] 인터넷및유선통신시장통계, 전자정보센터, 2007 [9] 장범진외, 인터넷전화번호이동정책과서비스활성화, KISDI 이슈리포트, 2007 [10] 정보통신산업동향, KISDI, 2005 [11] 중국 VoIP 산업현황, 전자부품연구원, EIC 월간동향, 2005 [12] 중국 VoIP 이용동향및전망, ATLAS Research & Consulting, 2005 [13] 인터넷전화, 국내외최신동향분석및전망, ATLAS Research & Consulting, 2007 [14] 함창용외, 인터넷전화 (VoIP) 시장의국 내외현황및시사점, KISDI 이슈리포트, 2007 [15] 디지털타임즈 : ( ) [16] 미디어투데이 : ( )

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87 1. 본연구보고서는정보통신부의출연금등으로수행한정보통신연구개발사업의연구결과입니다. 2. 본연구보고서의내용을발표할때에는반드시정보통신부정보통신연구개발사업의연구결과임을밝혀야합니다.