베트남 FOCUS 베트남, 2017 APEC 개최로경제발전동력삼는다 - 수출확대, 외국인투자증대, 중소기업육성등황금기회로인식 - - 한국 - 베트남양국관계및교류는더욱확대ㆍ심화될것으로기대 - APEC VIETNAM 2017 행사개요 행사명 ( 영문 ) 제 25차 APEC

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1 ( 월 ) No. 575 베트남 FOCUS 베트남, 2017 APEC 개최로경제발전동력삼는다 베트남북부지역취업바늘구멍뚫기 베트남경제동향및투자관련주요이슈 2017년베트남경제목표치달성가능전망 Grab과 Uber, 막대한손실피해 베트남업무처리아웃소싱 (BPO) 높게평가 Vinamilk 주식 4830주매각예정 농산물, 출초 70억달러기록 남-북고속철도, 약 500억달러필요전망 섬유산업수출전망 밝음 베트남이러닝시장전망 2017년수출액목표치초과달성 2018년, 자동차가격하락할까? 전문가칼럼 베트남태양광발전표준전력구매계약서발표 법무법인율촌이홍배변호사 입찰정보 Enhancing Teacher Education Program (ETEP) Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project 220kV Thuy Nguyen Substation Project Smart Grid Transmission Efficiency (Phase 1) Pho Moi Van Giang Housing Area Project 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남, 2017 APEC 개최로경제발전동력삼는다 - 수출확대, 외국인투자증대, 중소기업육성등황금기회로인식 - - 한국 - 베트남양국관계및교류는더욱확대ㆍ심화될것으로기대 - APEC VIETNAM 2017 행사개요 행사명 ( 영문 ) 제 25차 APEC 정상회의 (APEC VIETNAM 2017) 날짜 ~11 장소 베트남중부다낭시 참가국 주제 ( 영문 ) 21개 APEC 회원국 ( 한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩, 미국, 베트남, 러시아, 캐나다, 호주등 ) 새로운역동성창조, 함께하는미래만들기 (Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future) 2017 APEC VIETNAM 로고 자료원 : 베트남 APEC 사무국 APEC VIETNAM 2017 주요의제 ㅇ올해 APEC 회담주제는 새로운역동성창조, 함께하는미래만들기 - 제 25차아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의가 2017년 11월 10~11일양일간베트남다낭시에서 21개 APEC 회원국이참석한가운데 새로운역동성창조, 함께하는미래만들기 (Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future) 라는주제로개최될예정임. - 베트남은 2006년수도하노이에서 APEC 회의를개최한바있으며이후 11년만에중부도시다낭에서다시개최하게됨

3 - 다낭시는베트남 5 개중앙직할시중하나로서, 항구도시이자베트남에서손에꼽히는 유명관광지이기도함. 또한다낭시는 2016 베트남지역경쟁력지수 (PCI) 1 위를차지한바 있음. 다낭시주요경제지표 (2016 년 ) 구분 수치 인구 GRDP ( 지역내총생산 ) 104 만 8860 명 31 억 2611 만달러 - 농림수산업 6,211만달러 ( 전체 GRDP 대비 2%) - 제조건설업 10억 1935만달러 (32.6%) - 서비스업 16억 6623만달러 (53.3%) 1인당 GRDP 2,980 달러 FDI 유치금액 46 억 2782 만달러 ( 베트남 63 개시 / 성중 17 위 ) 주 1: 동 - 달러환산환율은 22330VND/USD 기준 주 2: FDI 유치금액은 88.1 월 ~ 17.9 월누적기준액 자료원 : 다낭시통계청 ㅇ올해 APEC 정상회의의장국인베트남은 4 대우선과제로아래와같이선정함. APEC VIETNAM 대우선과제ㆍ지속가능, 혁신적, 포용적성장진전 (Promoting Sustainable, Innovative and Inclusive Growth) ㆍ역내경제통합심화 (Deepening Regional Economic Integration) ㆍ디지털시대의소상공인ㆍ중소기업경쟁력및혁신강화 (Strengthening MSMEs Competitiveness and Innovation in the Digital Age) ㆍ기후변화에대응한식량안보및지속가능한농업발전 (Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture in Response to Climate Change) 자료원 : 베트남 APEC 사무국 베트남, APEC 개최통해경제발전새동력으로삼을계획 ㅇ베트남정부, APEC 개최를자국산업발전을위한 황금기회 (golden chance) 로인식 - 이번 APEC 정상회담에는각나라정상들과글로벌기업대표 2000여명이참석할예정임. 베트남정부는이를통해무역파트너국확대와현지중소기업들의글로벌기업공급사슬참여증가를위한황금기회로여기고있음. - 뿐만아니라 2017 APEC 개최도시인다낭을중심으로관광산업이더욱활발해질것으로기대함. 베트남다낭시관광협회는이번 APEC을계기로전세계에다낭시의관광산업경쟁력과매력을알릴수있는절호의기회로삼겠다고밝힘

4 ㅇ하기는베트남정부가 APEC 개최를통해기대하는긍정적영향들임. 1 첫째, 외국인투자유치확대 - 베트남정부는이번 APEC 행사개최를외국인투자유치확대를위한기회로삼고있음. 수개월전부터다낭시공무원및다낭하이테크파크 (DHTP) 관계자들은아시아, 유럽등을순방하면서투자유치설명회를개최한바있음. - 다낭시는하이테크, IT, 헬스케어, 부동산, 인프라산업등에외국인투자를늘림으로써베트남중부지방경제허브로발돋움하고, 외국인관광객증가를통한관광산업발전을꾀하고있음. - 한편베트남외국인투자청통계에따르면, 대베트남투자상위 10개국중 9개나라가 APEC 회원국에포함되어있으며, 이들의투자비중은총투자유치액대비 79% 를차지함. 주요 APEC 회원국별대베트남투자액 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : 베트남외국인투자청 APEC 회원국가들의대베트남투자액비중 자료원 : 베트남외국인투자청 - 4 -

5 2 둘째, APEC국가향수출증대 - 베트남의대APEC 국가수출, 수입비중은각각약 60%, 80% 로, APEC 국가들이베트남대외교역에서차지하는비중은매우높음. 베트남의 5대교역국 ( 중국, 미국, 한국, 일본, 대만 ) 모두 APEC 지역에포함되어있음. - 대APEC 지역수출액역시매년증가추세임. 베트남산업무역부수출입국쩐탄하이 (Tran Thanh Hai) 부국장에따르면, 2014년베트남의대APEC 지역수출액은 2014년 984억달러에서 2016년 1197억달러로증가했다고밝힘. 특히최근 5년간베트남의대미국수출액이연평균 14% 씩꾸준히증가함. - 대다수 APEC 회원국들은자유무역지지와교역촉진을기본이념으로삼고있어, 베트남정부는이들국가를대상으로수출을늘리기위해각국정상들과만남을가질예정임. 베트남의주요 APEC 국가수출액추이 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, 미국중국일본한국홍콩 자료원 : ITC, 베트남관세청 3 셋째, 미국제외한 TPP 출범협상마무리 - 올해초미국의 TPP 탈퇴로 12개국가간환태평양경제동반자협정은좌초직전까지갔으나이후남은 11개국가들은협상을재개하여이를지속추진함 월베트남하노이에서열린 APEC 통상장관회의때 11개 TPP 가입국들은 오는 11월까지 TPP 발효방안을모색하겠다 고밝힌바있음. 특히미국이빠짐으로써 TPP 최대경제국이된일본을중심으로재추진논의가활발함. - 이에따라 TPP에가입된 11개국가들은오는 APEC 정상회담에서미국이빠진 TPP 협상을마무리짓고합의안서명혹은서명에동의하는절차까지밟을것으로예상되어 2017 APEC 정상회의는 TPP 발효에있어중요한분수령이될것으로기대됨

6 APEC 2017 통상장관회의및기자회견모습 ( 17.5 월 ) 자료원 : Bloomberg 4 넷째, 베트남중소기업역량및스타트업생태계강화 - 베트남정부는중장기경제성장과국내산업발전을위해스타트업및중소기업육성을매우중요한과제로인식하고있음. 지난 6월베트남국회의중소기업지원법통과는이의일환으로해석할수있음 월호치민시에서열린제 24회 APEC 중소기업각료회의에서베트남응웬쑤언푹 (Nguyen Xuan Phuc) 총리는중소기업지원필요성에대해강조함. 특히 IoT, 인공지능, 스마트공장등기술이급격하게변하고있어중소기업들이이에대응할수있도록적극지원할필요가있다 고밝힘. - 뿐만아니라 APEC 펀드조성을통해중소기업들을지원ㆍ장려하고, 이들의 APEC 시장접근을도와글로벌밸류체인에더많이참여할수있도록하여지속가능한생태계를발전시켜나가야한다 고주장함 APEC 스타트업포럼현장 자료원 : 현지언론보도 (VIR) - 6 -

7 한국 - 베트남, 전략적협력파트너십관계더욱강화할것으로예상 ㅇ한국-베트남정상, 2017 APEC서두번째정상회담예정 - 한국과베트남양국정상은올해 7월독일 G20 회의에서첫정상회담을가진바있음. 당시양국정상은올해가양국수교 25주년을맞는뜻깊은해라고평가함. - 또한양국은현재의전략적협력파트너십을더욱강화하기로합의함에따라이번다낭 APEC 정상회의는한국-베트남관계가한단계더발전하는계기가될것으로기대됨. ( 참고 ) 한국이베트남경제에서차지하는위상 1 한국은베트남의 1위투자국 - 88년 1월 ~ 17년 9월누적기준, 한국의대베트남투자건수는 6,324건, 투자금액은 558억달러로한국은투자건수, 투자금액모든부문에서명실상부한베트남투자 1위국가임 ( 베트남외국인투자청 ) 2 한국은베트남의 2위개발협력국 - 베트남기획투자부에따르면 2011~2015년베트남이체결한 ODA 규모는약 277억달러이며, 주요공여자는세계은행, 아시아개발은행등의국제개발은행과일혼, 한국, 프랑스, 독일, 호주등이큰비중을차지함. - 이중한국은베트남의 2위 ODA 공여국으로써운송 / 저장, 보건, 교육, 환경보호, 식수공급 / 위생, 통신등베트남의사회ㆍ경제인프라발전에많은공헌을함. 3 한국은베트남의 3위교역국 년한국은대베트남수출액 322억달러, 수입액 114억달러를기록하여, 한국-베트남양국간교역규모는 436억달러에이름. - 이는중국, 미국다음으로높은액수로한국-베트남교역규모는한국기업들의베트남투자진출증가, 한-베 FTA 등으로매년증가하고있음. 베트남의공여자별 ODA 수원현황 (2015 년 ) 자료원 : OECD - 7 -

8 베트남의주요교역국 Top 6 자료원 : 베트남관세청 한국 - 베트남간경제교류확대가능분야 ㅇ (M&A) 베트남국영기업민영화에따른투자기회확대 - 베트남은경제성장을견인하기위해외국인투자를적극장려하고있으며, 그중대표적인분야가 M&A임. 특히베트남정부는공기업매각및민영화에공을들이고있지만목표대비달성률은부진한상황임. - 베트남정부는올해 44개의국영기업에대해민영화를완료할계획이었으나올해 38개의 SOE만이민영화될것으로예상됨 ( 베트남 SOE 혁신발전조정위원회 ). - 베트남국영기업민영화ㆍ주식화대상에는 MobiFone( 통신 ), Genco( 전기 전력 ), PV Oil( 석유 ), 베트남고무공사, 베트남담배공사등주요대형공기업들이포함되어있어우리기업들의 M&A를통한베트남시장진출기회요인이더욱확대될것으로기대됨. - 또한베트남정부가추진중인은행개혁및부실채권 (NPL) 해결을위한교류ㆍ협력도가능함. 17.8월한국자산관리공사 ( 캠코 ) 는베트남중앙은행및자산관리공사를대상으로부실채권정리성공사례및경험을공유함

9 베트남국영기업주식매각계획 (2017~2020) 자료원 : Decision 1232/2017/QĐ-TTg ㅇ (PPP) 베트남사회인프라개발참여 - 도로, 교통, 전력, 상하수도등베트남의사회인프라개발수요는높으나예산부족등재정문제로인해이를적극적으로추진하지못하고있음. 베트남정부는 PPP( 민관협력사업 ) 을통해이를충당하고자함. - 베트남정부는 2020년까지약 580억달러의외국자본을유치해사회인프라 5개분야에서총 127개사업을시행할계획임. 또한베트남정부는 PPP와관련한법ㆍ규정및복잡한절차등을완화하여더많은외국인투자자들을끌어모으기위해노력중임

10 베트남인프라개발분야별동향 자료원 : KOTRA 호치민무역관 ㅇ ( 부품ㆍ소재산업 ) 베트남산업고부가가치화지원 - 베트남은아직기술발전수준이낮아대부분의기계ㆍ부품들을수입에의존하고있음. 이는베트남무역적자주범이기도함. - 이가베트남경제에큰악영향을미칠수있음을인지한베트남정부는 5~6년전부터국내산업경쟁력향상을위해부품소재산업을집중육성하기로함. 작년부터시행중인베트남부품소재산업인센티브정책 (Decree 111/2015 ND-CP) 이대표적임. - 또한베트남정부는삼성전자, 인텔, 캐논, 도요타등베트남에투자한글로벌기업들에게로컬기업들의글로벌공급사슬참여확대를적극적으로요구하고있음. - 우리기업들은베트남로컬기업들의기술습득, 교육ㆍ훈련, 전문인력양성등베트남산업고도화를위한지원을주도함으로써양국간산업교류를더욱확대할수있음. 베트남부품소재산업투자주요인센티브요약 법인세수입세환경보호산업부문중소기업부문 R&D 부문기술이전부문인적자원개발부문 초기 4년면세, 이후 9년간 5% 적용, 15년간 10% 적용기계류, 국내생산불가원자재등에수입세면제환경보호펀드통한특별대출지원신용보증기관을통한투자금 70% 지원 R&D 장비및시험생산프로젝트투자금 50% 까지지원부품소재산업시험생산비용에대해최대 50% 까지지원인적자원트레이닝보조금지원자료원 : Decree 111/2015 ND-CP 시사점 ㅇ베트남정부, APEC 개최로인한경제ㆍ통상분야성과막대할것으로기대 - 연초부터연일현지언론헤드라인을장식할정도로 APEC VIETNAM 2017은올해베트남최대경제ㆍ통상이벤트이며, 베트남정치지도부들은성공적인개최를위해막바지열을올리고있음. - 베트남정부는이번 APEC 정상회의개최를사회경제발전을위한새로운동력으로삼고자함. 특히 21개 APEC 회원국정상들이모두참석을확정했다고알려져베트남지도부들은이들국가와의경제ㆍ통상관계를더욱강화하고자함. - 개최지다낭시의경우향후관광업, 부동산업, 사회인프라개발등많은부문에서발전이이뤄질것으로기대됨

11 ㅇ APEC 정상회의통해양국간경제협력성과되짚고양국관계더욱심화ㆍ발전시켜야함. - 한국-베트남수교이래 25년동안양국은정치ㆍ경제ㆍ사회등많은부문에서협력하고성과를이뤄냄. 특히한국은베트남 1위투자국가로서베트남경제발전에있어서없어서는안될핵심경제협력국가로확고히자리매김함. - 이번에베트남에서개최되는 APEC 정상회의는우리나라와베트남두나라의경제협력성과를되짚어보고양국간관계를더욱발전심화시킬수있는좋은계기가될것으로사료됨. - 특히베트남정부의적극적인외투기업유치노력과개방정책은우리기업들에게더많은시장진출기회를제공하기때문에향후더다양한분야에서경제협력이가능할것으로기대됨. 자료원 : 베트남 APEC 사무국, 다낭시정부포털, OECD, 베트남외국인투자청, 베트남 관세청, 현지언론보도및 KOTRA 호치민무역관자료종합

12 베트남북부지역취업바늘구멍뚫기 - 베트남북부지역취업키워드는 제조 와 물류 - 산업별투자동향및한국인력수요베트남이포스트차이나로부상하면서, 한국의대베트남투자액이점점증가하고있다. 저렴한인건비를기반으로한제조업, 한-베교역증가로인한운송업, 도시화로인한건설업등의투자및진출이더욱더활기를띌것으로예상되고있다. 베트남정부또한 2035년전망, 2025년까지의베트남산업발전전략 을발표하면서제조업을우선발전부문으로선정하여, 외국인투자유치를두팔벌려환영하고있다. 특히, 베트남북부지역의경우에전자 전기산업이주목을받고있는데, 삼성전자및 LG전자와같은묵직한글로벌전자기업들이투자진출하면서관련협력사들이동반진출하여산업클러스터를이루고있다. 이에따라, 베트남현지인과한국관리자들의중간다리역할을할한국인중간관리자의채용수요또한날이갈수록증가하고있다. 한국의대베트남제조업투자액동향 ( 단위 : US$ 백만 ) 자료원 : 한국수출입은행

13 베트남내물류업계또한상승세를달리고있다. 베트남현지언론인하노이타임스에따르면 2017년 10월기준, FDI를포함한베트남내활동하는물류업체는 1300여개로집계되었으며연간거래규모는 220억달러에달한다. 물류업계의경우, 수출입업무와같은실무는현지인이담당하며한국인은보통현지인관리나한국회사와의영업업무를담당한다. 한국의대베트남운송업투자액동향 ( 단위 : TEU 백만, US$ 백만 ) * 주 ) TEU(Twenty-foot equivalent unit) 는 20 피트길이의컨테이너크기를부르는단위 자료원 : 한국수출입은행 베트남북부지역취업유형분석 일정기간동안해당국가에서어학및직무연수를실시하고, 취업매칭까지도와주는 K-MOVE 스쿨을통한취업방법이있다. 하노이북부지역에서실시하는인기프로그램으로는대우세계경영연구회의 Global YBM, 서울경희직업전문학교의베트남실무전문가양성과정프로그램이있다. 베트남내주요 K-MOVE 스쿨연수기관 과정명 운영기관 연락처 베트남글로벌청년사업가양성과정 (Global YBM) ( 사 ) 대우세계경영연구회 섬유글로벌생산현장책임자양성과정 워크앤드림 베트남취업 Global business 중간관리자연수과정 베트남한국기업생산성향상실무전문가양성과정 베트남경영실무전문가양성과정 경성대학교 서울경희직업전문학교 신라대학교 자료원 : 한국산업인력공단

14 K-MOVE 스쿨을통한취업진로또한다양하다. 한국산업인력공단에서제공한자료에따르면, 2014년도부터K-MOVE 스쿨을통해취업한연수생들의과반수이상이경영관련사무원으로진로를정했고중간관리자로취업한연수생들도상당했다. K-MOVE 스쿨을통해취업에성공한한연수생의말에따르면, 해외취업의가장큰걸림돌인 정보부족 의문제를 K-MOVE 스쿨기관을통해서해결할수있었다고한다. '14~'16 년베트남해외취업연수취업자현황 ( 단위 : 명 ) 자료원 : 한국산업인력공단 하노이지역내한국유학생이활동중인학교정보 대학교명 주소 연락처 홈페이지 1 하노이국립대학교 Thang Long High Way, Hoa Lac, Thach That, Hanoi vnu.edu.vn 2 하노이인문사회과학대학교 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi ussh.vnu.edu.vn 3 하노이사범대학교 136 Xuan Thuy Street, Cau Giay Dist, Hanoi hnue.edu.vn 4 하노이백화대학교 1 Dai Co Vietnam, Bach Khoa, Hai Ba Trung Dist, Hanoi hust.edu.vn 5 RMIT 대학교 ( 호주대학 ) Handi Resco Tower, 521 Kim Ma, Hanoi 자료원 : KOTRA 하노이무역관종합

15 베트남에서직접유학하는경우외에도베트남현지대학교에서제공하는단기어학과정을 밟고취업노선으로뛰어드는경우, 베트남현지인들과기본회화가가능하다는점에서긍정적 으로평가받고있다. 베트남하노이내어학당 ( 대학랭귀지코스 ) 어학당명 주소 연락처 홈페이지 1 하노이 Room Plot D3-136 Xuan 사범대학교 Thuy - Cau Giay - Ha Noi (84-4) Room 114, Block A, 336 Nguyen 하노이 2 Trai Street, Thanh Xuan District, (84-4) 인문사회대학교 Ha Noi. 자료원 : KOTRA 하노이무역관종합 한국내베트남어전공학과현황 대학명 연락처 홈페이지 1 한국외국어대 부산외국어대 청운대 자료원 : KOTRA 하노이무역관종합 취업자인터뷰 인터뷰 1 확신을가지세요 - 드림플라스틱오지혜사원 Global YBM 출신으로 24 살, 베트남에서첫직장생활을시작한오지혜씨를인터뷰했다. 그녀는완구 업체 드림인터네셔널 의베트남지역생산거점에서해외영업직무를맡고있다. 오지혜씨근무사진

16 질문 1. 해외취업계기와준비과정은어떤가? 한국에서의틀에박힌듯한생활에서벗어나고싶었고, 미래에대해서헛된공상이아니라명확한꿈을이루고싶어다소이른나이에해외취업을결심했습니다. 동남아시아, 그중에서도베트남을선택한이유는발전가능성때문입니다. 학생의신분으로아는것은매체를통해들은정보가전부였지만, 실제로가서직접부딪혀보면제가어떤미래계획을세울수있을지구체적으로보일것같아이른나이에해외취업을결심했습니다. 많은사람들이해외취업을희망합니다. 하지만정보부족이가장큰걸림돌입니다. 정보가명확하지못하니자신이정말해외에서자리를잡고싶은지에대해서부터판단이어렵습니다. 가고싶은국가에내가원하는직종이있는지, 어떤종류의일자리가있는지, 현지생활은어떠한지에대한문제에대해정확한정보가없습니다. 뿐만아니라비자는어떻게받는지, 거주증등의문제는없는지와같은기본적인문제또한불확실한정보도굉장히많습니다. 저또한대학생때해외취업을하고싶다고막연하게생각했지만, 주변에도선례가없었을뿐만아니라인터넷에있는부정확한정보로인해서답답할뿐이었습니다. 이에저는K move 의Global YBM 과정을선택했습니다. 이프로그램의장점은정보의부족문제를해결해준다는것이라고생각합니다. 저또한막연히 베트남에서일을하고싶다 는생각만가지고있었다면일을시작하지못했을것입니다. 또한현지어학습, 윗기수들이어떤회사에서어떤직무를맡고있는지, 현지에서취업하는것의장단점은무엇인지에대해서프로그램을통해서알수있었습니다. 질문 2. 나만의면접성공요인은무엇인가? 입사면접은실무진면접과인성면접으로진행되었습니다. 한국소재의다른기업이라면신입으로서일을하겠지만, 베트남에서일을한다면중간관리자로써일을해야하기때문에현지인들과의사소통을할수있는현지어능력, 이회사에지원한이유및가지고있는비전을중요하게보았습니다. 특히플라스틱완구는제품의다양성과생산성에한계가있는봉제완구와달리자재를결합하여다양한제품을, 빠른속도로생산해내야합니다. 이에저는편한곳, 익숙한곳에안주하는성격이아닌도전정신을가지고있으며그로인해베트남에다른지원자보다일찍진출할수있었음을면접관께어필했습니다. 또한제의견으로영업업무에가장중요한것은다른부서들에대한이해와타부서와얼마나잘협동하느냐인데, 단순히앉아서들려오는정보에따라서업무를진행하는것이아니라실제로경험해보고판단하는제성격에따라발로뛰고, 직접물어보면서진행하겠다고말씀드렸습니다. 가장중요한것은지원하는회사의특성에맞게본인의장점과강점을정리해서말하는일일것입니다

17 질문 3. 해외취업준비생들에게당부의말. 해외취업은동전의양면과같습니다. 한국에서는현실을고려하느라막혔던꿈을꿀수있고, 도전할수있으며, 시야가넓어진다는것이한면이라면가족과친구들과떨어져있는생활, 현지인들이단지외국인이라는이유로보내는불편한시선, 다른문화에서오는어려움등어려운점도나열하자면정말많습니다. 하지만베트남에서2년이넘는기간동안생활할수있었던것은저의선택에대한확신이있기때문입니다. 잘풀리지않는업무에밤늦게까지일을잡고해결하기위해애썼던기억들이있지만, 그에따라서오는성취감이더크기때문에베트남에서제가한선택을지키면서생활할수있었습니다. 아직저는일을시작한지1년이조금넘은사원일뿐입니다. 하지만한국에서근무한1년차사원보다더욱많은일을경험했다고자부할수있습니다. 이곳에서겪은저의어려움과그로인한성취감은제가나중에이곳에서더책임감이주어지는일을할때, 혹은사업을할때큰경험이될것이라고생각합니다. 본인의선택에자부심을가진다면어려운일에마주했을때좌절하는것이아니라, 밑거름이될것이라고생각하며극복해나갈수있을것입니다. 인터뷰2 다양한경험, 해외근무에도움돼 후지제록스권베드로사원 베트남에여행을온계기로베트남의매력에푹빠져버린권베드로씨, 지금은후지제록스에취업하여 영업직업무를맡고있다. 권베드로씨근무사진

18 질문1. 현재근무중인회사와직무에대해서소개후지제록스베트남은문서관리, 컨설팅및아웃소싱서비스를통하여기업의사무환경개선과업무효율성향상을지원하는기업이며, 복합기, 디지털인쇄기및다양한문서보안솔루션을제공하여드립니다. 하노이지사에서근무하고있으며영업, 사후관리, 마케팅업무를담당하고있습니다. 고객사사무환경을분석하여최상의사무기기사용 & 문서보안솔루션을제공하여고객사의이윤과업무생산성을향상하는데주력하고있습니다. 질문2. 취업경로는? 베트남거주중지인을통하여베트남하노이에서취업박람회를한다는소식을접했으며, 당시구직활동을하는저로서는단비와같은소식이아닐수없었습니다. 제공된취업박람회참가기업들의사업내용과직무분야를답사 & 인터넷을통하여사전면접준비를하였으며, 찾지못하는부분은직접인사담당자에게전화하는적극적인자세를취했으며, 취업정보를구하기위해서인터넷, 한인식당, 한인잡지등을활용하였습니다. 질문3. 베트남에서취업을하기위한방법 & 전략은어떠했나? 우선취업에관련된정보를백방으로수소문했습니다. 앞전에말씀드린것과같이인터넷검색, 한인잡지활용, 하지만무엇보다중요한것은베트남내생활을통하여만난좋은베트남친구들에게도움을많이요청하였고, 도움을받았습니다. 취업정보를확보한이후에는저만의취업지도를만들어계획을세웠고, 사전인지한자료를바탕으로인터뷰예상질문지를작성하여가상이미지인터뷰훈련을많이하였고, 인터뷰훈련과정에서스스로피드백을하는과정을통하여, 저의약점을발견할수있었으며, 부족한약점을보충하려노력했던게기억에남습니다. 하지만베트남은대한민국이아니기에이타국에서취업하기위해서가장중요한부분은이곳의문화이해라고생각하였으며, 문화의차이를의문을가지고반감을가지기보다는새로운문화에대한이해와그문화를즐기려는자세를가지려고노력많이하였습니다. 질문4. 해외취업준비생들에게당부의말. 세계화시대에외국어능력은필수인것같습니다. 영어가아니더라도기회가되신다면취미로라도제2 외국어하나쯤은개인적인무기로가지시길바라며, 아울러학업도중요하지만, 학교외에서배울수있는점이참많다고생각합니다. 기회가되신다면봉사활동, 아르바이트, 각종교내, 교외단체활동을많이하여, 풍부한경험을쌓으시길바라겠습니다. 저또한많은경험을한거같습니다. 각종아르바이트, 봉사프로그램참가, 호주워킹홀리데이등등이런경험을통해다양한상황과환경에대처하는능력을키울수있는좋은시간으로기억에남아있습니다. 하지만무엇보다중요한것은베트남문화와베트남을사랑하는마음이아닐까싶습니다. 모든취업자여러분파이팅! 꼬렌!!(Fighting in Vietnamanese)

19 시사점 섬유 의류는베트남의제 2위수출품목으로호찌민시에관련기업들이포진해있는반면, 북부지역은글로벌전자기기업체인삼성전자, LG전자등의전자기업이진출해있다. 이에따라관련협력사들이함께활동하고있으며한국인중간관리자의채용수요또한지속적으로발생하고있어, 베트남어기본회화가가능하다면도전해볼만한분야이다. < 한국전자기업베트남북부지역진출동향 > 프로젝트명생산품목노동자수 삼성전자박닌, 타이응웬모바일생산공장삼성전기, 삼성디스플레이 LG 전자베트남, LG 디스플레이하이퐁, LG 이노텍하이퐁 기타삼성전자, LG 전자협력사 자료원 : KOTRA 하노이무역관 스마트폰, 테블릿, 각종부품 세탁기, 냉장고, 에어컨등종합가전 휴대폰, 가전부품 4 개공장총 12 만여명 LG 전자 ( 現,1,200 명 ), 디스플레이 ( 미가동 ) 약 8 만명 만약베트남어에자신이없다면, 영어로업무가대체가능한물류회사나호텔및서비스, 혹은외국계회사의영업직등으로진로를정해볼수있다. 다만, 해외근무이기때문에영어 혹은현지어가가능해야취업바늘을뚫기에유리하다는사실을명심하자. 자료원 : 한국산업인력공단, KOTRA 하노이무역관종합

20 베트남경제동향및투자관련주요이슈 2017 년베트남경제목표치달성가능전망 [2017 국회목표 ] 연번 목표 단위 목표치 현재 상태 1 GDP % 달성 2 수출액 % 초과달성 3 수출액대비무역적자 % 3.5 미만 1.5 초과달성 4 GDP 대비개발비 % 초과달성 5 소비자물가지수 % 약 4 약 4 달성 6 GDP 대비에너지소비량 % 달성 7 빈곤율 % 초과달성빈곤율 ( 빈곤지역 ) % 초과달성 8 실업률 ( 도시지역 ) % 4 미만 4 미만 달성 숙련노동자비율 % 달성 9 고숙련노동자비율 * (3개월이상숙련, 자격증소지 ) % 달성 10 10,000명당병상점유율 개 초과달성 11 의료보험가입률 % 초과달성 12 하수처리시설비율 ( 공업구, 수출가공구 ) % 달성 13 녹지율 % 달성 광업부문의부진에도불구하고다른부문이선방하면서베트남경제가사상최초로올해 국회의성장목표를달성할것으로보임. 응우옌쑤언푹 (Nguyen Xuan Phuc) 수상은 10 월 4 째주국회에서 " 우리가처음으로 2017 년국회의 13 개사회 경제목표를모두달성할수있을것같다 " 며 " 어쩌면초과 달성할수도있을것 " 이라고말함. 그는이어 " 베트남의주력산업이제조 가공업, 하이테크농업으로변모하였고, 서비스업, 관광업의발전에비추어봤을때, 우리는경제적으로성공을이루었다 " 며 " 산업적성취를통해우리는전보다더욱강력해진확신과영감을얻을수있었다 " 고덧붙임. 게다가 " 이러한우리의업적은국제사회의칭송을받고있다 " 며 "UN 2017 지속가능발전목표지수 (SDG Index, 조사대상 : 157개국 ) 에서 2016년보다 20계단상승한 68위를차지했다 " 고설명함

21 베트남정부가 10월 4째주국회에제출한베트남사회 경제정부보고서는 "2017년베트남은당초국회가성장목표로설정한경제성장률 6.7% 를달성할것으로보인다." 고밝힘. 그리고 2017년 1분기와 2분기경제성장률은각 6.28%, 5.15% 였지만, 올 3분기 7.46% 를달성하면서 2017년 1-3분기베트남경제는 6.41%(2016년 1-3분기 : 5.99%) 성장하였으며, 올해광업부문이 5.9% 쇠퇴하지않았으면전체경제가 7.24% 까지성장했을것이라고설명함. 응웬찌융 (Nguyen Chi Dung) 기획투자부 (MPI) 장관은 VIR 에 " 제조 가공업, 서비스부문의 성장과높은수출증가세가광업부문쇠퇴를상쇄했다 " 고말함. 농업 어업 임업 3% 건설업 7.17% 서비스업 7.25% 성장하는등주요산업군의성장세가두드러지면서경제성장률 6.7% 를달성할수있을것으로보임. 농업 어업 임업의수출액은 2016년대비 4배성장한 350억달러를기록할것으로보이며, 서비스업의성장률은 2008년이래로최고치임. 전체베트남산업성장의 80% 를차지하며발전을이끌고있는제조 가공업부문은전년대비 12.8% 성장할것으로예상되며, 올해 1,300만명 ( 전년대비 +30%) 이라는사상최대의외국인관광객수를달성할것으로보임. 그리고국내여행객수는 7,500만명 ( 전년대비 +12%) 을기록할것으로예상됨. 베트남의올해수출액은사상최고치인 2,020 억달러를기록할것으로보임. 한편, 2016 년 베트남은 1,760 억달러의수출액을기록하였음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1359 Oct 30 Nov 5, 2017] Grab 과 Uber, 막대한손실피해 2017년 10월 27일, 베트남국세청감사부의당유이칸 (Dang Duy Khanh) 부장은, 현지언론에택시호출서비스 (Ride-Hailing Service) 회사인그랩 (Grab) 과우버 (Uber) 가베트남시장진출후에막대한손실을입었다고밝힘. * 택시호출서비스 (Ride-Hailing Service) : 전화나스마트폰어플등을이용해서택시를직접불러서이용할수있는새로운형태의교통수단 그랩은 2014 년 2 월부터베트남에서사업에본격적으로착수하여 200 억동에이르는투자 자본을등록함. 세무당국은현재까지당사가 9380 억동의누적손실을입은것으로밝힘. 칸부장에따르면, 당사는막대한광고및홍보비용을손실의원인으로분석함. 그랩의 년총매출은 1 조 7 천억동을상회함. 이에따라본회사는 95 억동 상당의세금을지불함. 호치민시국세청은세무조사를통해, 체납금 22 억동을포함하여 29 억동을추가로회수함

22 국세청은 년, 그리고 2017년상반기까지우버의총매출이 2조 7천억동이라고덧붙임. 우버는현재까지 768억동상당의세금을지불함. 국세청은세무조사이후 660억동의세금을추가로징수함. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5548 October 30, 2017] 베트남업무처리아웃소싱 (BPO) 높게평가 유능하고저렴한노동력과정보기술인력의성장덕분에, 베트남은업무처리아웃소싱 (BPO) 분야에높은잠재력을지님. 업무처리아웃소싱 (BPO) 분야는외국투자자들이가장 큰관심을보이는 5 대분야중하나임. 컨설팅회사 PwC Vietnam의 Spotlight on Vietnam 보고서에따르면, BPO 분야는베트남에서지속적으로성장중임. BPO는국제기업들이비용을절감하기위해아웃소싱서비스를이용하는것으로소프트웨어아웃소싱, 조사, 회계, 콜센터, 임금산출등을포함함. 추가로 40,000명의정보기술학과졸업생을배출하면서, 베트남은 BPO 서비스의이상적인공급업체임. BPO 외에도보고서는막대한투자유치가가능한잠재적인분야들을발표함. 태양광및 풍력발전, 최고급호텔, 농업및식품가공, 소액거래은행분야가포함됨. PwC 의보고서는베트남이 11 월다낭에서열리는 APEC 정상회의를대비해만들어짐. PwC 는연간 APEC 최고경영자대상설문조사또한작성함. 해당보고서는 11 월 8 일 APEC 최고경영자회의 (APEC CEO Summit) 에서발표될예정임. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1361) October 28, 2017] Vinamilk 주식 4830 주매각예정 베트남국가투자공사 (SCIC) 는 Vinamilk(Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) 의 주식 4830 만주를오는 11 월 11 일에처분할예정임. 11 일에처분할주식은 Vinamilk 의전체지분중 3.33% 에해당하는양이며, 모든종류의 투자자가구매가능함. 최저가격은추후시장상황을고려한뒤결정될것임. Vinamilk 주식에관심이있는베트남비거주외국인투자자는모든은행에서베트남동또는미국달러로예치금을지불할수있음. 한편, 베트남거주외국인은베트남동으로만가능함. *Vinamilk 주식은 Hochiminh Stock Exchange에서 VNM으로표시됨

23 2017년 10월말, 호치민시에서열린로드쇼에서국가투자공사의응웬득찌 (Nguyen Duc Chi) 회장은 시장가와같은여러요인을고려하여가격을책정할것 이라고전했음. 주식공모후, 국가투자공사는 Vinamilk의최대주주로남을것임. 해당기관은 국가 를대변함. 국가투자공사가보유할지분율은 36% 로, 이는베트남정부가 Vinamilk에서충분히영향력을행사할수있을만한양임. 응웬득찌회장은차후더많은 Vinamilk 주식이시장에풀리거나, 정부의 Vinamilk 지분이자유재량에서벗어날정도로줄어들것이라고전했음. 국가투자공사는 2017년내 Vinamilk 외에도 Binh Minh Plastic JSC, Sa Giang Import Export Corporation, Tien Phong Plastics JSC와같은타기업의국가주식매각절차를끝낼것이라고밝혔음. 국가투자공사는 FPT Corporation의지분 6% 를외국인투자자들을대상으로공모할예정임. 이는현행법에서허용된대로, FPT의지분을외국인에게최대 49% 까지제공하기위함임. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1361) October 28, 2017] 농산물, 출초 70 억달러기록 2017 년 1 월부터 10 월까지베트남주력농산물 8 개품목의수풀금액은 10 억달러이상을 기록하였으며그중에서 7 개품목은여전히중국시장에의존하고있음. 중국시장에의존 베트남농업농촌개발부통계자료에따르면지난 10 개월동안의농림수산물수출금액은 전년동기대비 12.7% 증가한 억달러를기록함. 수입금액은 22 억달러로지난 10 개월동안출초 70 억달러를기록함. 수출금액 10 억달러그룹에속한품목은 8 개이지만걱정되는부분은 8 개품목중에서 후추를제외한 7 개품목이모두중국시장에의존하고있음. 예를들어, 쌀수출에중국이차지하는비중은 39.3% 로 1위임. 베트남전체고무수출금액은약 17억달러이나중국수출금액만 10억달러이상을기록함. 청과물의경우일본 (3.6%), 미국 (2.9%), 한국 (2.6) 과같이수출이까다로운시장과는반대로중국은 76% 비중을차지함. 마찬가지로일부주력수출품인캐슈넛, 해산물, 목재및목제품또한중국이 9-14% 수준의상당한비중을차지하고있음. 주목할점으로카사바및카사바제품이올해수출금액 10 억달러를기록할가능성이 높으나해당품목또한중국시장의비중이 87% 로상당히높음

24 중국시장에대한의존도는수출뿐만아니라농업의원료및재료수입또한의존하고있음. 구체적으로, 1-10 월동안베트남의비료수입금액은 10.2 억달러를기록하였으며 이중에서중국은 40% 에가까운비중을차지고하고있음. 살충제및원료수입금액은 805 백만달러로 54%, 목재및목제품 16.3%, 청과물 17% 비중을차지하고있음. 정규수출경로확대필요 다만, 최소한의기쁨으로는중국으로수출되는농산물의수출가격이다른시장보다낮다는 것임. 지속가능성이부족하고가격압력을받을가능성이있지만중국이베트남농산업 수출에매우중요한시장임을부정할수없음. 베트남팡가시우스협회 (VPA) Duong Nghia Quoc 회장에따르면 올해팡가시우스의 미국및 EU 수출은많은어려움들이있었으며, 만일중국시장에대한수출이급증 (40% 이상증가 ) 하지않았다면팡가시우스업은위험했을것이다. 라고말함. 마찬가지로 Intimex 그룹의 Do Ha Nam 대표또한 비록이전과비교해보면중국시장의 요구사항이많이엄격해진것이사실이나중국시장이지닌잠재력은매우크다. 라고말함. 이밖에, Do Ha Nam 대표는 현재중국은국경무역및수입농림수산물에대한관리를 철저히진행하기시작하였고이는베트남농업의과제이자거대한기회이다. 라고추가로 말함. Do Ha Nam 대표는지속가능한중국쌀수출을위해서는정부에서정규수출확대를 위해중국정부와의협상지원이필요하고말함. 중국시장의존도에대하여농업전문가들은중국은실제로전세계에서탐내는시장으로크게걱정하지않는다고말함. 문제는시장을잘활용하기위해서는정규수출확대와국경무역관리개선에대한정부의적극적인지원이필요함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 2 Nov, 2017] 남 - 북고속철도, 약 500 억달러필요전망 베트남교통운송부 Nguyen Nhat 차관은남북고속철도사업의투자규모는 500 억달러가 될것으로예상함. 현재, 교통운송부는하노이 - 빈, 호치민 - 냐짱구간에대한타당성조사 보고서작성중이며 2019 년 년까지정부에제출할것을목표함. Nguyen Nhat 차관은왜고속철도에먼저투자해야하는지를설명함. 따르면, 고속도로는최소 km이여야만하며, 고속도로는기술-공사-설계-자재모두 100% 베트남이관리할수있지만고속철도는자재부터기술까지최대 90% 외국에의존해야한다고말함. 또한말할것도없이많은비용과오랜시간이필요하다고함

25 베트남 TEDI(TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED) 의 Pham Huu Son 대표는교통수단별로각각의이점을지니고있다고평가함. Son 은향후, 하노이 - 빈또는냐짱 - 호치민경로에항공, 고속철도, 고속도로중어떠한수단이 가장많은비중을차지할것인가에대한질문에답하기어렵다고하였으며, 범위 300km 의 경우선진국에서는고속철도의비중이더높다고함. 다만, 고속철도사업을실행하기위해필요한금액은 500억달러이며, 하노이-빈고속철도구간만하더라도 150억달러가필요함. 만약, 고속도로에투자할경우필요한금액은약 24.5억달러이상이라고 Son은비교함. 또한철도의경우완공후운영방식및운행이문제가될것이라고말함. 정부기관관계자및전문가들은하노이-호치민고속철도는전체완공이나충분한길이를완공한구간을운영할때에만효과를발휘할수있을것이라고인정함. 하지만경제발전에대한기여도는고속도로보다낮다고말함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 1 Nov, 2017] 섬유산업수출전망 밝음 11 월 3 일, 호치민시봉제 섬유 자수 편물협회 (AGTEK) 는수출입국과베트남산업무역정보 센터와공동으로 2018 년섬유수출전망및미래글로벌가치사슬 세미나를개최함. 목표초과기대 2017 년 3 분기까지베트남섬유산업의수출금액은전년동기대비 9.8% 증가한약 230 억 달러를기록함. 4 분기에 80 억달러를수출할것으로전망하며이를더하면 2017 년한해 동안약 310 억달러를기록하게됨. 이는 2016 년대비 10% 증가한수치임. AGTEK Pham Xuan Hong 회장에따르면미국의 TPP 탈퇴는섬유산업에부정적으로 작용하였음. 베트남으로발주할계획이던일부고객사들이계획을중단하여 2016 년섬유 수출은암담하였으며이는 2017 년중순까지이어짐. 하지만 2017 년하반기들어서몇몇주력제품에집중함과동시시장수요에빠르게부응 하면서많이개선되었으며올해초에제시한목표금액인 295 억달러를초과할가능성이 매우높음. Hong 회장은 호치민시에위치한섬유기업들은 2017 년섬유산업의예상수출금액인 310 억달러에 35% 기여할것으로전망한다. 라고말함

26 밝은전망 2018 년섬유산업전망에대하여 Nguyen Xuan Hong 회장은 2017 년에도많은이점들이 없었음에도불구하고 2016 년대비 10% 성장함 년은섬유산업에대한정부의지원 정책과기업들의대응으로 2017 년보다더성장할것으로전망 Hong 회장은내년시장전망에대해자신은하나보험, 토지세, 세금등이베트남보다 저렴한미얀마, 캄보디아, 방글라데시와같은섬유강국과의치열한경쟁을걱정함. 한편, 베트남은 2018 년부터기업의사회보험료납부기준이노동자급여에따른보험료 납부에서노동자총급여를기준으로변경되기때문에기업의지출은증가할것임. 또한과거납품기간 일에서 15 일로단축되어생산기업에게많은부담을주고있음. Hung Yen 봉제기업의 Nguyen Xuan Duong 이사는 2018 년주문량은부족하지않지만 단가하락에대한기업들이걱정하고있음. 전문가들은기존시장이외에도 ASEAN, 유라시아경제연합, 인도등시장개발에집중할 필요가있으며특히현지시장유통체계와의연계를구축해야한다고말함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 3 Nov, 2017] 베트남이러닝시장전망 베트남에이러닝 (E-Learning) 이본격적으로도입된지 10 년이흘렀지만, 베트남이러닝 시장은여전히유망한시장으로평가됨. 베트남현지스타트업액셀러레이터인 Topica Founder Institute 의통계에따르면, 2016년까지베트남교육훈련분야투자프로젝트는 309건, 7억6,700 만달러에달함. Hocmai.vn, Chamhoc.vn, Zuni.vn, Topica, FUNiX, Kyna, Tienganh123, egroup과같은교육기업들은베트남이러닝산업을이끌고있는주요기업으로선정됨. 이러닝시스템을도입한업체에따르면, 연간 2 만명의학생이한강의당 10,000 동 ( 한화 약 500 원 ) 의수업료를지불하는경우연간수익은 2 억동 ( 한화약 1,000 만원 ) 에달할 것으로집계됨. 베트남교육전문가들은현재베트남인터넷이용자의 40% 가젊은연령층임을고려할때 베트남이러닝시장규모를 20 억달러로추정함. 베트남교육시장은자국기업에게뿐만 아니라한국, 일본, 싱가포르와같은아시아투자자들에게도매력적인투자시장으로꼽힘. Nguyen Tri Hien 이러닝전문가는이러닝교육투자는빠른이윤만을추구하는것이 아니라향후몇년을내다본장기적인관점에서의투자가필요하다고주장함

27 2020 년까지베트남스마트폰사용자수가 6,000 만명에육박할것으로전망되며, 4G 서비스가점차보편화됨에따라많은기업들이모바일기기를활용한콘텐츠개발에 대한관심과투자가증가할것으로전망됨. Nguyen Tri Hien 이러닝전문가에따르면, 베트남이러닝시장이유망한분야임에는 틀림없으나, 현재까지콘텐츠, 커리큘럼개발, 데이터분석등에대한기업들의관심과 투자는여전히미비한수준임. 베트남교육전문가들은이러닝콘텐츠, 커리큘럼개발에대한관심이투자로이어질 경우 2018 년, 2019 년베트남이러닝시장이큰전환점이될것으로기대함. [ 출처 : 베트남상공부온라인신문 5 Nov, 2017] 2017 년수출액목표치초과달성 2017 년 1~10 월베트남의전체수출액은전년과비교해 20.7% 증가한 1,737 억달러를 기록해베트남상공부의 2017 년수출액목표치인 6-7% 를초과달성함. 주목할점은 올해 10 개월간베트남은대외교역에서 12 억 3,000 만달러의흑자를기록함. 베트남상공부 Duong Phoung Thao 수출입국부국장에따르면, 일부 FDI 기업이생산투자를확대하고, 특히삼성디스플레이가올해하반기부터휴대폰수출량을급격히늘리면서베트남이 2017년수출목표치를초과달성하는데가장크게기여함. 올해 1~10월누적 FDI 기업수출액은 1,255억달러로, 전년동기대비 22.1% 증가함. 반면, 동기간베트남기업수출액은 482 억달러로, 전년같은기간과비교해 17.2% 증가함. Thao 부국장은베트남기업이최근몇년간마이너스수출성장률을기록한점은주목 해야할필요가있다고강조함 년 1~10 월농림수산업부문은전년동기대비 12.7% 증가한 297 억 6,000 만달러를 수출함. 쌀은해당부문에서가장눈에띄게증가한품목으로, 올해 10개월간쌀의수출량과수출액은전년같은기간과비교해각각 22.3%, 21.1% 증가함. 올해베트남은필리핀, 중국, 방글라데시와같은주요수출국가와수출계약을맺어지난해기록한마이너스수출성장률을극복할수있었음. 농림수산업부문이외에도제조업부문의수출액은전년동기대비 21.9% 증가한반면 해당분야수입액은지속적으로감소하고있음. 2017년 1~10월베트남의전체수입액은전년동기대비 22% 증가한 1,725억달러를기록함. Thao 부국장은올해초삼성, 베트남전력공사 (EVN), 베트남국방부산하이동통신사 (Viettel) 와같은대기업들이대규모프로젝트를진행하기위해관련설비, 장비수입을급격히늘린것을요인으로꼽음

28 Thao 부국장에따르면, 중국의환경규제강화와철강산업의구조조정으로인해일부철강공장은환경기준을충족시키지못해폐쇄됨에따라철강공급가격에큰영향을미침. 지난몇개월동안철강수입이감소했음에도불구하고철강수입액은전년동기대비 13.9% 증가함. 베트남상공부에따르면, 지난 10 개월간청과물수입액이전년동기대비 74% 대폭증가 하였으나, 이는태국에서대부분의청과물을수입해중국으로재수출하고있는것으로 조사됨. 베트남상공부는 2017 년전체수출액이국회가설정한목표치인 1,888 억달러를훌쩍 뛰어넘어약 2,000 억달러를달성할것으로전망함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 6 Nov, 2017] 2018 년, 자동차가격하락할까? 2018 년부터자동차수입규제와관련한여러정책과시행령들이시행됨에따라자동차 가격은 2017 년과비교해하락할것으로전망됨 년부터 ASEAN 국가에서생산한자동차를베트남으로수출할때현지화비율이 40% 인조건을충족시킨차량에게만무관세가적용됨. 이에따라인도네시아로부터 수입되는도요타포추나 (Fortuner) 차량에대한관세가내년부터폐지됨. 현재인도네시아로부터수입되는도요타포추나차량한대에대한과세는 2 만달러로, APEC 수입차량에대한베트남관세율인 30% 를부과할경우 6,000 달러의관세가부과됨. 따라서 2018 년부터해당차량은무관세적용을받아 6,000 달러를절감할수있게됨. 또한, 2018 년부터무관세혜택을받게되는 ASEAN 산자동차의무분별한수입을막기 위해베트남정부는 2017 년 10 월 17 일부터자동차수입규제와관련한신규시행령 (Decree 116/2017) 을발효함. 현재 ASEAN 이외에국가로부터수입되는완성차에대한베트남관세율은 70% 이며, 2018 년해당관세율은변동이없음 년자동차가격은전년과비해감소할것으로예상되지만, 현재자동차제조사에서진행하고 있는프로모션가격에는미치지못할것으로예상됨. 베트남정부는자동차수입규제와관련하여여러제한을두었으나, 자동차가격하락에 직접적인영향을끼칠지는의문임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 1 Nov, 2017]

29 전문가칼럼 베트남태양광발전표준전력구매계약서발표 이홍배변호사 법무법인율촌하노이지사 베트남산업무역부 (Ministry of Industry and Trade; MoIT) 는지난 9월 12일시행규칙 Circular No. 16/2017/TT-BCT( 이하 "Circular 16") 를통해국가전력망 (national grid) 과연결되거나 Rooftop 태양광발전프로젝트에적용되는표준전력구매계약서 (Official Model Power Purchase Agreement; PPA) 를발표하였습니다. 이는태양광발전차액지원제도 (Feed-in-Tariff; FiT) 를중심으로한 2017년 4월 11일자총리결정 Decision No. 11/2017/QD-TTg( 이하 "Decision 11") 을보다구체화한것입니다. 우선 Circular 16에서는투자자들이태양광발전프로젝트를개발하기위한몇가지조건을규정하고있는데, (i) 프로젝트를이행착수하기전에, 해당프로젝트가국가또는지방성태양광발전기본계획에포함되어있거나, 포함될수있도록승인절차를거쳐야하고, (ii) 투자자의자기자본은총투자자본의 20% 이상을유지해야하며, (iii) 프로젝트의토지사용은 1.2헥타르 /1MWp로제한되고, (iv) 국가전력망연결 (national grid-connected) 프로젝트와 Rooftop 프로젝트발전량이 1MW 이상인경우발전사업면허 (power operating license) 를취득해야합니다. 한편, 이번에 Circular 16 에포함되어함께발표된표준전력구매계약서 (PPA) 에는투자자들이 유의하여야할다음과같은특징및유의사항들이있습니다. ㅇ표준전력구매계약서는 2019년 6월 30일이전에상업적생산 (commercial operation) 이가능한프로젝트에만적용되며, FiT(9.35센트 /Kwh) 도상업생산일로부터 20년동안만적용됩니다. 한편기존 PPA 초안 (draft) 에는누락되었던 VND/USD 환율에따른 FiT 단가조정조항이이번공식표준 PPA에는반영되었습니다. 그러나소비자물가지수 (CPI) 등물가변동에따른전력구매단가조정방법에관한조항이누락되어발전사업자가그에따른위험과사업비용을부담해야할가능성이높습니다. ㅇ발전사업자는베트남전력청 ( 이하 "EVN") 과의연결지점까지송전에필요한모든시설물의 설치뿐만아니라, 발전량측정및전기요금책정을위한주 / 예비계량기설치및유지의무, 계량기연간정기검사및비용을부담하게됩니다. ㅇ전력구매자인 EVN 의귀책으로인해발전사업자가계약을해지하고계약이행을중지하게 되는경우, 그손해액은계약이행의중지시까지 1 년동안의실제발전량에상당한 구매대금으로만제한됩니다

30 ㅇ EVN의귀책으로수전 ( 受電 ) 이이뤄지지않는경우를상정한 ' 간주전력구매대금지급조항 '(a deemed production calculation or deemed commissioning principle) 이누락되었고이로인해투자자들의자기자본이익률 (ROE) 산정에불확실성이증가되었다는견해가있습니다. 또한발전사업자들의통제범위밖의사유로인한수전불능기간만큼전력구매기간을연장해주는조항이마련되어있지않아, 표준전력구매계약서가 'TAKE - or - PAY' 계약인지여부가불분명합니다. ㅇ표준전력구매계약에는대주단 (Lenders) 의 Step-In Right 조항이마련되어있지않아자금조달가능성 (Bankability) 이떨어진다는비판이제기되고있습니다. 원래표준전력구매계약서에는대주단의 Step-In Right에관한조항이마련되어있었고, 한편이조항의누락이대주단의 Step-In Right 권리를배제하는것이라고단정할수는없어보입니다. ㅇ최근베트남정부의재정정책이반영되어정부의보증 (Sovereign Guarantee) 및이에 준하는내용에관한조항을찾아볼수없습니다. ㅇ법률변경시보상조항 (Change in Law) 이누락되었으나, 투자법등관련법령에따른 보상가능성이완전히배제된다고단정할수는없습니다. ㅇ표준전력구매계약은베트남법을준거법으로지정하고있습니다. ㅇ당사자들사이의분쟁발생시조정이이뤄지지않은경우일방당사자는 MOIT 산하전기규제국 (Electricity Regulatory Authority of Vietnam) 에분쟁해결을신청하거나베트남현지법원에서소송을진행할수있습니다. 표준전력구매계약에는중립적인제3국의국제중재를통한분쟁해결조항이따로없으나, 당사자합의로추가적으로기타분쟁해결기관을선정할수있도록하였으므로, 해외또는베트남에서의국제중재가가능하도록길을열어놓았다고할수있습니다. 그러나현실적으로 EVN과의계약협상시분쟁해결에관해국제중재합의를하는것이매우어려울것으로생각합니다. ㅇ마지막으로, 이번공식표준PPA에서는국가전력망연결발전프로젝트에서생산된전기를모두 EVN에서수전하도록하여, 기타공단및공장과같은대규모전기소비자들과발전사업자간직접전력구매계약 (Direct PPA) 의여지는사실상배제된것이아닌가생각합니다. 이에베트남도태양광발전프로젝트에대해서직접전력구매계약을통해대기업들이 CO2배출량 (Carbon footprint) 을줄일수있도록함과동시에장기간전기수급을확보할수있도록하는제도를반영할필요가있다는지적이있습니다. 위에서살펴본표준전력구매계약의아쉬운점들과아울러중국, 태국, 필리핀등인접국가들보다다소낮은발전차액지원금에도불구하고, 많은외국인투자자들은베트남태양광발전프로젝트투자를앞다퉈준비하고있으며, 외국으로부터금융조달이어려운경우, 베트남국내금융기관들로부터의 PF를타진하고있기도합니다. 또한, 베트남정부는태양관발전관련올해에만두차례에걸쳐 Decision 11과 Circular 16을발표하는등관련법규를발빠르게정비하여국내외투자여건을지속적으로개선해나가고있어, 베트남태양광발전시장은당분간호황을누릴것으로전망됩니다

31 입찰정보 1- Enhancing Teacher Education Program (ETEP) Introduction Package: For an independent verification agency to verify ETEP Name of Project disbursement linked indicators (DLIs) Name of Project: Enhancing Teacher Education Program (ETEP) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Enhancing Teacher Estimated Value of Organization Education Program Package N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; Single-stage, Method two-envelope Funding Sources International loan Details about Loan from the World Funding Sources Bank Current Process Extension of Request Proposal submission for proposals deadline 10:00 am, 19 Dec.2017 Organization Information Name of Ordering Organization Enhancing Teacher Education Program Name of Personnel Nguyen Thuy Hong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Vietnam News November 2 nd,

32 2- Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project Introduction Package EP3A: Supply Fix Crane (02 Nos.) Name of Project Name of Project: Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project Component B (Starting Phase) Nation Vietnam ProjectSite Hai Phong City,Vietnam Hai Phong Name of Ordering Estimated Value International Container Organization of Package Terminal Co., Ltd. N/a Way of Order Bidding International open bidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital and Details about Contribution capital of JV loan Funding Sources members and loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 13 Dec Contract Duration 09months Organization Information Name of Ordering Organization Hai Phong International Container Terminal Company Limited (HICT) Name of Personnel 1/ Mr. Akira Kurita 1/ Management board Department 2/ Ms.Diep 2/ Bidding document issuance Position 1/ Director 2/ Expert Main Job Project management Tel N/A H.P N/A Website N/A Source: HICT & MPI (Issued on November 1 st,2017)

33 3-220kV Thuy Nguyen Substation Project Introduction Package No.04: Supply and Delivery of Primary Equipment and Name of Project Materials, Conductors, Earthwires, Optical Cables, Insulators and Fittings for Connecting Name of Project: 220kV Thuy Nguyen Substation Project Nation Vietnam ProjectSite Hai Phongcity,Vietnam The Northern Name of Ordering PowerViet Estimated Value Organization NamProjects of Package N/a Management Board Way of Order Bidding International OpenBidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Own capital of EVNNPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 13 Dec.2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization The Northern PowerViet NamProjects Management Board Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel p7.nppmb@gmail.com H.P N/A Website Source: NPMB & MPI (Issued on October 31 st,2017)

34 4- Smart Grid Transmission Efficiency (Phase 1) Introduction Package CPMB-NTTC-QC-G14: Supply and Transportation of Secondary Equipment, Communication and SCADA and services for 220kV Quang Name of Project Chau Substation and Extension of 500 kv Hiep Hoa Substation, 220kV Nha Trang Substation and 220kV Thap Cham Substation Name of Project: Smart Grid Transmission Efficiency (Phase 1) Provinces of Khanh Hoa Nation Vietnam ProjectSite Ninh Thuan, & Bac Giang, Vietnam Central Vietnam Power Name of Ordering Estimated Value Projects Management Organization of Package Board (CPPMB) N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; Single-stage, Method two-envelope procedure Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loan from the KfW Current Process Invitation for Bid Bid Closing Time 9:00 am, 15 Dec Contract Duration 210 days Organization Information Name of Ordering Organization Central Vietnam Power Projects Management Board (CPPMB) Name of Personnel Nguyen Duc Tuyen, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Vietnam News Monday, October 30 th,

35 5- Pho Moi Van Giang Housing Area Project Introduction Name of Project Pho Moi Van Giang Housing Area Project Nation Vietnam ProjectSite Hung Yenprovince,Vietnam Construction Estimated Total Name of Ordering US$ million Department of Investment Organization (or VND billion) Hung Yen Province Capital Way of Order Bidding InvestorSelection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Own capital and loans Current Process Invitation for PQ of investor Bid Closing Time 10:30 am, 01 Dec Organization Information Name of Ordering Organization Construction Department of Hung Yen Province Name of Personnel Luong Anh Tuan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel soxd@hungyen.gov.vn H.P N/A Website soxaydung.hungyen.gov.vn Source: Hung Yen DoC & MPI (Issued on Oct. 27 th,2017)

36 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 9.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,324 55, ,305 6,316 일본 3,523 46, ,903 5,906 싱가폴 1,927 41, ,903 4,144 대만 2,541 30, ,214 버진아일랜드 ( 영 ) , ,190 홍콩 1,253 17, ,190 말레이시아 , 중국 1,747 11, ,282 1,735 미국 846 9, 태국 471 8, 네덜란드 297 8, 전체합계 24, ,191 1,844 14,561 25,484 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12, , ,309 12,643 2 부동산경영 , ,142 3 전력, 가스, 용수제조공급 , ,363 5,368 4 호텔, 외식서비스 , 건설 1,452 10, 도소매, 유지보수 2,643 5, ,581 7 채광 106 4, ,279 1,287 8 물류운수 646 4, 농, 임, 수산 522 3, 정보통신 1,596 3, 예술오락 133 2, 기술과학전문 2,384 2, 용수공급, 폐기물처리 65 2, 의료와사회복지 130 1, 금융, 은행, 보험 84 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원서비스 기타산업 4 7 합계 24, ,191 1,844 14,561 25,484 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

37 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 수 출 1, , , ,540.3 수 입 1, , , ,544.7 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 30,989 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 19,255 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 18,464 신발류 10,340 12,011 10,480 10,601 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 9,332 수산물 7,836 6,573 7,019 5,963 목제품 6,232 6,899 6,916 5,529 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 5,098 채소 1,467 1,850 2,402 2,667 캐슈넛 2,012 2,403 2,857 2,581 기타 53,362 49,763 54,406 43,554 합계 150, , , ,033 자료원 : General Statistics Office/2017년 9월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 27,024 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 25,841 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 10,654 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 8,251 철강제품 7,775 7,492 8,024 6,808 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 5,430 유류제품 7,665 5,342 4,714 5,105 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 4,073 기타금속 3,434 4,136 4,804 4,025 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 3,833 기타 46,054 60,234 61,552 54,431 합계 148, , , ,475 자료원 : General Statistics Office/2017년 9월순위기준

38 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 30,990 2 중국 14,906 17,141 21,970 22,230 3 일본 14,704 14,137 14,677 12,317 4 한국 7,144 8,932 11,419 10,676 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 5,516 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 5,185 7 독일 5,185 5,705 5,959 4,767 8 UAE 4,628 5,695 5,000 3,889 9 영국 3,652 4,649 4,899 3, 태국 3,476 3,176 3,693 3,525 기타 58,863 57,470 57,756 51,057 합계 150, , , ,033 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 41,750 2 한국 21,736 27,614 32,034 34,412 3 일본 12,909 14,367 15,034 11,879 4 대만 11,085 10,993 11,221 9,216 5 태국 7,119 8,284 8,796 7,500 6 미국 6,284 7,796 8,708 6,850 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 4,149 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 4,003 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 2, 독일 2,623 3,213 2,828 2,337 기타 28,906 16,333 31,917 29,762 합계 148, , , ,475 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

39 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 30,693(48.0) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 10,085(28.0) 무역수지 14,361 17,965 20,156 20,608 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 2,238(-33.5) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 5,899(92.7) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 4,008(172.2) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1,520(38.3) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 938(23.4) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,236(97.5) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 721(5.6) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 581(0.9) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 718(47.6) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 624(21.0) 기 타 10,853 5,779 12,676 12,210 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 30,693(48.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 2,472(22.9) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,669(16.8) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 536(24.1) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 393(10.9) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 317(15.2) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 270(41.0) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 164(22.8) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 258(55.5) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 133(12.3) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 142(26.5) 기 타 3,727 3,845 4,066 3,731 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 10,085(28.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

40 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

41 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore