사업보고서 ( 제 12 기 ) 사업연도 2012 년 01 월 01 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 4월 1일 회 사 명 : ( 주 ) 신한금융지주회사 대표 이사 : 대표이사한동우 본점소재지 : 서울특별시중구태평로 2 가 120

Transcription

1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...31 II. 사업의내용...33 III. 재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 12 기 ) 사업연도 2012 년 01 월 01 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 4월 1일 회 사 명 : ( 주 ) 신한금융지주회사 대표 이사 : 대표이사한동우 본점소재지 : 서울특별시중구태평로 2 가 120 번지 ( 서울특별시중구세종대로 9 길 20 ( 태평로 2 가 120 번지 )) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 팀장 ( 성명 ) 류승헌 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 신한은행 서울특별시중구태평로 2 가 120 은행업 222,050,205 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 신한카드 서울특별시중구충무로 1가 21번지포스트타워 여신전문금융업 22,318,932 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한금융투자 서울특별시영등포구여의도동 23-2 신한금융투자빌딩 금융투자업 12,068,450 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한생명 서울특별시중구남대문로 1 가 14 생명보험업 13,975,891 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한캐피탈 서울특별시중구남대문로 1 가 14 여신전문금융업 3,515,842 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한신용정보 서울특별시영등포구문래동 3 가 32 번지채권추심, 신용조사 19,495 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 지배회사에미치는영향이큼 ) 신한 BNPP 자산운용 서울특별시영등포구여의도동 23-2 신한 금융투자빌딩 18 층 금융투자업 171,451 지분율 65%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 신한프라이빗에쿼티 투자자문 신한데이타시스템 서울특별시종로구신문로 1 가 226 번지금융투자자문업 11,982 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 지배회사에미치는영향이큼 ) 서울특별시중구삼각동 34-1 전산서비스 15,540 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 지배회사에미치는영향이큼 ) SHC 매니지먼트 서울특별시중구충무로 1 가 21 번지포스트 타워 기타 8,620 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 제주은행 제주특별자치도제주시이도 1 동 1349 번지은행업 3,168,168 지분율 68.9%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 신한저축은행 경기도성남시수정구산성대로 305 저축은행업 3,992 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 지배회사에미치는영향이큼 ) 신한아이타스 서울특별시영등포구여의도동익스콘벤처 빌딩 금융사무수탁 27,991 지분율 99.79%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 지배회사에미치는영향이큼 ) 아메리카신한은행 th Avenue 4th Floor New York, NY 10001, USA 은행업 1,087,346 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 캐나다신한은행 rd FI Yonge St. Toronto On. M2N 6L7 은행업 278,578 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 유럽신한은행 Neue Mainzer Strasse 75, Frankfrut am Main, Germany 은행업 398,781 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 12nd FL. Zhongyu Plaza No6. Worker s 신한은행중국유한공사 stadium Road N., Chaoyang District, Beijing , China 은행업 1,891,122 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한아주금융공사 Units 7704, 77/F., Int l Commerce Centre No.1 Austin Road, West K, HK 은행업 249,278 지분율 99.99%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 신한카자흐스탄은행 /7 Dostyk Ave.Medeu District, Almaty, Republic of Kazakhstan 은행업 132,404 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 277, Norodom Blvd, Sangkat Tonle 신한크메르은행 Bassac, Khan Chamkarmorn, PhnomPenh, Cambodia 은행업 55,571 지분율 90%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 9th Fl. Shiroyama Trust Tower, 3-1 SBJ 은행 Toranomon 4-chome, Minato, Tokyo, Japan 은행업 6,550,230 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한베트남은행 th Fl., Centec Tower, Nguyen Thi Minh Khai St., District 3, HCMC, Vietnam 은행업 1,049,260 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 아이클로버 B ( 주 1) 자산유동화 304,161 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 아이클로버 L ( 주 1) 자산유동화 243,113 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 아이클로버 L ( 주 1) 자산유동화 210,434 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 에스에이치이천칠엔피엘투자 ( 유 ) ( 주 1) 부실채권의양수및관리, 운용 5,403 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) X 신화차이나인베스트먼트 ( 유 ) ( 주 1) 부실채권의양수및관리, 운용 15,293 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) X 신한모기지제이차 유동화전문 ( 유 ) ( 주 1) 자산유동화 400,873 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 캠코밸류리크리에이션제육차엠피씨율촌그린제일차엠피씨율촌2호기 에이알플러스제이차 스테이제일차스테이제이차 ( 주1) 자산유동화 3,049 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X ( 주1) 자산유동화 22,221 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X ( 주1) 자산유동화 - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X ( 주1) 자산유동화 - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X ( 주1) 자산유동화 - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X ( 주1) 자산유동화 - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제2012호 ) X 신한은행 ( 개발신탁 ) ( 주 1) 신탁 6,176 원리금보전약정 ( 기업회계기준서제1027호문단 13) X 신한은행 ( 불특정금전신탁 ) ( 주 1) 신탁 1,782 원리금보전약정 ( 기업회계기준서제1027호문단 13) X China Opportunity 사모특별자산투자신탁 3호 ( 주 1) 수익증권 3,528 지분율 88.24%( 기업회계기준서제1027호문단 13) X 동부다같이사모증권투자신탁제2호흥국무지개사모증권투자신탁 K-94호흥국무지개사모증권투자신탁 K-99호신영사모증권투자신탁 S-1호흥국무지개사모증권투자신탁 K-100호 ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X 신한카드이천십의일 유동화전문유한회사 ( 주 1) 자산유동화 ( 카드채권 ) 341,109 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 신한카드이천십일의일유동화전문유한회사 ( 주 1) 자산유동화 ( 카드채권 ) 333,907 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한카드이천십일의이유동화전문유한회사 ( 주 1) 자산유동화 ( 카드채권 ) 343,315 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한카드이천십일의삼유동화전문유한회사 ( 주 1) 자산유동화 ( 카드채권 ) 342,218 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한카드이천십이의일 유동화전문유한회사 ( 주 1) 자산유동화 ( 카드채권 ) - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) X Shinhan Investment America Avenue of the Americas #702 New York, N.Y U.S.A 금융투자업 4,435 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X Shinhan Investment Europe th Floor, 52 Cornhill, London EC3V 3PD 금융투자업 4,356 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X Shinhan Investment Asia Unit 1908, 19F chisonhouse, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong 금융투자업 3,109 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 캠코밸류리크리에이션 제십일차유동화전문 유한회사 ( 주 1) 자산유동화 25,663 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) X 신한마리타임제 1 호 사모투자전문회사 ( 주 1) 사모투자전문회사 100,571 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) 밸류플러스제팔차 ( 주 1) 자산유동화 - 실질지배력 ( 기업회계기준해석서제 2012 호 ) X 신한금융투자 ( 수익증권 ) - ( 주 1) 수익증권 5,113 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 신한금융투자 (MMT) SH해외사모재간접투자신탁흥국알토란증권사모투자신탁6호 [ 채권혼합 ] 세이아폴로사모증권투자신탁8호 ( 채권 ) KDB밸류공모주사모증권투자신탁2호 [ 채혼 ] 마이다스사모증권투자신탁 SL-1호 [ 채권혼합 ] 마이다스사모증권투자신탁 SL-2호 [ 채권혼합 ] 대신포르테알파사모증권투자신탁제26호 [ 채권혼합-파생 ] 미래에셋마켓헤지플러스사모증권투자신탁1호 [ 주식혼합 ] 신한제7호기업구조조정조합현대유퍼스트사모특별자산투자신탁2호유리공모주사모증권투자신탁제7호 ( 채권혼합 ) ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 9,607 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 320 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 기타금융업 19 실질지배력 ( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 - 지분율 90%( 기업회계기준서제1027호문단13) X ( 주1) 수익증권 5,373 지분율 100%( 기업회계기준서제1027호문단13) X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 SHINHAN BNP PARIBAS ASSET MGT HK 4 LIMITED 29/F THREE EXCHAGE SQUARE 9 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG 금융투자업 817 지분율 100%( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 제주은행 ( 불특정금전신탁 ) - ( 주 1) 신탁 11 원리금보전약정 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 신한국민연금제일호사모투자전문회사 ( 주 1) 사모투자전문회사 102,543 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) 신한제이호사모투자전문회사 ( 주 1) 사모투자전문회사 199,968 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) SHPE 홀딩즈원유한회사 ( 주 1) 투자기구 142,846 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500억원이상 ) SHPE 홀딩즈투유한회사 ( 주 1) 투자기구 24,557 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 심포니에너지주식회사 광주광역시광산구용동 태양전지모듈및시스템공급 31,306 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 한국씨엔티주식회사 충청북도진천군초평면 타워크레인및공장용크레인제조 33,673 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X Corstone Delta Company Limited 코에프씨신한프런티어챔프 ( 주 1) 투자기구 11,810 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X ( 주 1) 사모투자전문회사 25,000 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X 한국주식롱숏전문 사모자투자신탁제 1 호 ( 주 1) 수익증권 57,076 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) ( 직전연도자산총액이 500 억원 이상 ) Asia ex-japan 주식롱숏 전문사모자투자신탁제 1 호 ( 주 1) 수익증권 27,040 실질지배력 ( 기업회계기준서제 1027 호문단 13) X ( 주 1) 수익증권, 유동화전문유한회사등실질적인영업활동을수행하지않는종속회사에대해서는주소를기재하지않았음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 나. 회사의법적 상업적명칭 - 당사의명칭은 신한금융지주회사라고표기합니다. 또한영문으로는 Shinhan Financial Group Co., Ltd. 라표기합니다. 다. 설립일자및존속기간 년 9 월 1 일 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 본사의주소 : 서울특별시중구태평로 2 가 전화번호 : 홈페이지주소 : 마. 회사사업영위의근거가되는법률 - 상법, 금융지주회사법 바. 주요사업의내용 [ 지배회사에관한사항 ] 지배회사인당사는금융업을영위하는회사등에대한지배ㆍ경영관리, 종속회사에대한자금지원등을주요사업목적으로 2001 년 9 월 1 일에주식회사신한은행, 신한증권주식회사, 신한캐피탈주식회사및신한비엔피파리바자산운용주식회사 ( 舊신한투자신탁운용주식회사 ) 의주주로부터주식이전의방법으로설립된금융지주회사입니다. 또한, 동년 9 월 10 일에는주식을한국증권거래소에상장하였습니다. 한편, 당사는 2003 년 9 월 16 일미국증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission) 에등록되었으며, 동일자로당사의미국주식예탁증서 (ADS:American Depositary Shares) 를뉴욕증권거래소 (New York Stock Exchange) 에상장하였습니다. 당사의사업부문및주요종속회사는다음과같습니다. [ 주요종속회사에관한사항 ] < 은행업 > 주식회사신한은행 ( 이하 ' 신한은행 ' 이라함 ) 은 1897 년 2 월 19 일설립된한성은행과 1906 년 8 월 8 일설립된동일은행의신설합병 (1943 년 10 월 1 일 ) 으로설립되었으며, 설립시상호는주식회사조흥은행입니다. 한편주식회사조흥은행은 2006 년 4 월 1 일주식회사신한은행을흡수합병하였으며존속법인의상호를주식회사신한은행으로변경하였습니다. 또한, ( 구 ) 주식회사조흥은행의카드사업부문을분할하여舊신한카드주식회사와 2006 년 4 월 1 일을기준으로분할합병하였습니다. 주식회사제주은행 ( 이하 ' 제주은행 ' 이라함 ) 은 1969 년 3 월 20 일에설립되어 1972 년 12 월 28 일에한국거래소에상장된상장회사로서은행, 신탁, 외국환업무등을주요영업목적으로하고있습니다. < 신용카드업 > 신한카드주식회사 ( 이하 ' 신한카드 ' 라함 ) 는 1985 년 12 월 17 일에신용카드업등을목적으로익스프레스크레디트카드주식회사로설립되어 1988 년 6 월 1 일금성팩토링주식회사를, 1998 년 1 월 1 일 LG 할부금융주식회사를각각흡수합병하였으며, 이후수차례의상호변경을거쳐 2007 년 10 월 1 일신한카드주식회사로부터영업양도를받고존속법인의상호를신한카드로변경하였습니다. 신한카드는신용판매, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 현금서비스, 카드론, 할부금융, 오토금융등의영업과기타부대업무를영위하고있습니다. < 증권업 > 신한금융투자주식회사 ( 이하 ' 신한금융투자 ' 라함 ) 는유가증권의매매, 위탁매매및인수등을목적으로 1973 년 4 월 2 일에설립되었으며, 설립시상호는효성증권주식회사입니다 년 12 월 16 일쌍용그룹에의해인수되면서상호를쌍용투자증권주식회사로변경하였으며, 1999 년 5 월 10 일 H&Q Asia Pacific 에의해인수되면서상호를굿모닝증권주식회사로변경하였습니다. 굿모닝증권은 2002 년 8 월 5 일신한증권과합병하면서신한금융지주회사의계열회사로편입되면서, 상호를굿모닝신한증권주식회사로변경하였습니다. 이후 2009 년 8 월 24 일현재상호인신한금융투자주식회사로상호변경하였습니다. < 생명보험업 > 신한생명보험주식회사 ( 이하 ' 신한생명 ' 이라함 ) 는생명보험사업과이에관련된부대사업영위를목적으로 1990 년 1 월에설립되었으며, 2005 년 12 월에신한금융지주회사의자회사로편입되었습니다. 당기말현재자본금은 200,000 백만원입니다. < 자산운용업 > 신한비엔피파리바자산운용주식회사 ( 이하 ' 신한 BNPP 자산운용 ' 이라함 ) 는 1996 년 8 월 1 일증권투자신탁업법에의한인가를받아투자신탁운용회사로설립되었으며, 이후 2002 년 10 월 4 일 BNP Paribas Asset Management Group 과의합작으로신한비엔피파리바투자신탁운용주식회사로상호를변경하였습니다. 이후 2009 년 1 월 1 일신한금융지주회사의계열사인 SH 자산운용주식회사를흡수합병하고상호를신한 BNPP 자산운용으로변경하였습니다. 자본시장과금융투자업에관한법률에따라투자매매업, 투자중개업, 집합투자업등의사업을영위하고있습니다. < 여신전문업 > 신한캐피탈주식회사 ( 이하 ' 신한캐피탈 ' 이라함 ) 는시설대여및렌탈업무를주요영업목적으로하여 1991 년 4 월 19 일에설립되었으며, 2001 년 9 월에신한금융지주회사의자회사로편입되었습니다. 당기말현재자본금은 180,000 백만원입니다. < 저축은행업 > 주식회사신한저축은행 ( 이하 ' 신한저축은행 ' 이라함 ) 은 2011 년 12 월 12 일에 ' 주식회사신한희망 ' 으로신규설립되었으며, 2011 년 12 월 28 일금융위원회의상호저축은행업에대한영업인가후 2011 년 12 월 29 일 ' 주식회사신한저축은행 ' 으로상호를변경하였습니다 년 12 월 28 일예금보험공사와체결한 P&A 방식의자산및부채이전계약에따라토마토저축은행의자산및부채를이전받고 2012 년 1 월 10 일부터상호저축은행법에따른수신, 여신, 및부대업무를영위하고있습니다. 또한당사는 2013 년 1 월 31 일 ( 주 ) 예한별저축은행을당사의자회사로편입하였으며, 2013 년 2 월 21 일이사회결의를통하여신한저축은행과예한별저축은행의합병을결의하여 2013 년 4 월 1 일합병을완료하였습니다. 합병후존속법인은예한별저축은행이며, 상호는주식회사신한저축은행입니다. < 시스템개발및공급업 > 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 주식회사신한데이타시스템 ( 이하 ' 신한데이타시스템 ' 이라함 ) 은 1991 년금융 IT 전문회사로설립되었으며, SI(System Integration), SM(System Management), ITO (IT Outsourcing), BPO(Business Process Outsourcing), IT 컨설팅업무등의사업을영위하고있습니다. < 집합투자일반사무관리업 > 신한아이타스주식회사 ( 이하 ' 신한아이타스 ' 라함 ) 는 2000 년 6 월설립된펀드서비스전문회사로서펀드의일반사무관리업무, 회계 / 트레이딩시스템, 자산관리시스템등자산운용종합관리시스템을제공하고있습니다. < 채권추심업 > 신한신용정보주식회사 ( 이하 ' 신한신용정보 ' 라함 ) 는 ' 신용정보이용및보호에관한법 ' 에의거 2002 년 7 월신한금융지주회사가 100% 출자하여설립한신용정보전문회사로채권추심, 신용조사, 민원용역대행, 임대차조사업무등을영위하고있습니다. < 사모투자업 > 신한프라이빗에쿼티투자자문주식회사 ( 이하 ' 신한프라이빗에퀴티투자자문 ' 이라함 ) 는투자자문및국내외사모투자전문회사 (private equity fund) 의업무집행사원으로서의업무등을주요영업목적으로하여 2004 년 12 월 8 일설립되었으며, 2011 년 11 월 2 일자로투자일임업면허취득에따라사명을신한프라이빗에쿼티에서신한프라이빗에쿼티투자자문 ( 주 ) 로사명을변경하였습니다. 사업부문별자세한사항은 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항당사는 2012 년 12 월 31 일현재당사를포함하여 32 개의계열회사를가지고있습니다. 계열회사에관한세부사항은 'VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 - 4. 계열회사등의현황 ' 을참조하시기바랍니다. 아. 신용평가에관한사항당사는 2009 년 9 월 18 일무보증사채발행을위해한국기업평가, 한국신용평가및 NICE 신용평가 ( 舊한국신용정보 ) 등신용평가전문기관신용평가를받아, 각기관으로부터 AAA 등급을부여받았습니다. AAA 등급은원리금지급능력이최상급임을나타내는등급입니다. 그이후공시대상기간동안동일한기관들로부터무보증사채발행할때마다신용평가를받았으며무보증사채의경우현재까지모두 AAA 등급을받았습니다. 또한 2011 년 10 월 14 일채권형신종자본증권발행을위해한국기업평가, 한국신용평가및 NICE 신용평가등신용평가전문기관신용평가를받아, 각기관으로부터 AA 등급을부여받았습니다. 그이후공시대상기간동안동일한기관들로부터채권형신종자본증권발행할때마다신용평가를받았으며채권형신종자본증권의경우현재까지모두 AA 등급을받았습니다. 한편 2012 년 10 월 17 일무보증후순위사채발행을위해한국기업평가, 한국신용평가및 NICE 신용평가등신용평가전문기관신용평가를받아, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 각기관으로부터 AA+ 등급을부여받았습니다. (1) 신용평가현황 평가일 평가대상 유가증권 신용 등급 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 채권형 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 신종자본증권 AA (AAA~D) 평가구분본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 채권형 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 신종자본증권 AA (AAA~D) 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 무보증 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 후순위사채 AA+ (AAA~D) 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE 신용평가 (AAA~D) 본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 (2) 신용평가등급체계요약 < 한국기업평가 > 등급 등급정의 AAA 채무상환능력이최고수준이다. AA 채무상환능력이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있다. A 채무상환능력이높지만, 장래의환경변화에따라다소영향을받을가능성이있다. BBB 채무상환능력은인정되나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. BB 채무상환능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어 있다. B 채무상환능력이부족하여투기적이다. CCC 채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 채무불이행이발생할가능성이높다. C 채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. ( 주 ) AA부터 B까지는당해등급내에서상대적위치에따라 + 또는 - 의기호를부여할수있음 < 한국신용평가 > 등급 등급정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고전혀원리금상환능력이없음상환불능상태임 ( 주 ) 상기등급중 AA 부터 B 등급까지는 +,- 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타냄 <NICE 신용평가 ( 舊한국신용정보 )> 등급 AAA 등급정의 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로 예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA등급에비해다소열등한요소가있음원리금지급확실성이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음채무불이행이발생한가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨원금또는이자가지급불능상태에있음 ( 주 ) 위등급중 AA 등급부터 CCC 등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +/- 기호가첨부됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 2. 회사의연혁 본절에서적용되는공시대상기간은최근 5 사업연도입니다. 이기간동안발생한회사의주된변동내용은다음과같습니다. 일부내용의경우자료의연속성을위해최근 5 사업연도이전의변동내용도기재하였습니다. 가. 회사의본점소재지및그변경서울특별시중구태평로 2 가 120 ( 서울특별시중구세종대로 9 길 20 ( 태평로 2 가 120 번지 )) 나. 경영진의중요한변동 변동일자 내용 2001 년 09 월 01 일대표이사회장및사장라응찬 2003 년 03 월 31 일 2005 년 05 월 17 일 2009 년 03 월 17 일 대표이사회장라응찬대표이사사장최영휘대표이사회장라응찬대표이사사장이인호대표이사회장라응찬대표이사사장신상훈 2010 년 10 월 30 일대표이사사장신상훈 2010 년 12 월 06 일대표이사직무대행류시열 2011 년 03 월 23 일대표이사회장한동우 다. 최대주주의변동 변동일자 2001년 12월 07일 2002년 02월 07일 2005년 03월 22일 2005년 11월 28일 2006년 04월 11일 내용 ( 주 ) 대교외 2인 ( 소유주식수 : 4,754,679주, 지분율 : 1.63%) 에서 BNP파리바 ( 소유주식수 : 11,693,767주, 지분율 : 4%) 로변경 BNP파리바에서 BNP파리바의관계회사인 BNP파리바룩셈부르크로변경 ( 소유주식수 : 11,693,767주, 지분율 : 4%) BNP파리바룩셈부르크에서국민연금기금으로변경 ( 소유주식수 : 16,498,516주, 지분율 : 5.17%) * 상기날짜는변경확인일임국민연금기금에서예금보험공사로변경 ( 소유주식수 : 22,360,302주, 지분율 : 6.22%, 전환상환우선주의보통주전환 ) 예금보험공사에서 BNP파리바그룹으로변경 ( 소유주식수 : 33,682,104주, 지분율 : 9.38%) * 상기소유주식수및지분율은주식매매일기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 2011 년 09 월 30 일 BNP파리바그룹에서국민연금공단으로변경 ( 소유주식수 : 33,612,522주, 지분율 : 7.09%) * 상기소유주식수및지분율은국민연금공단이 2011년 10월 7일공시한 " 주식등의대량보유상황보고서 " 상의변동일 ( 보고의무발생일 ) 입니다. * 2012년 12월 31일기준국민연금의지분율은 7.28% 입니다. ( 소유주식수 : 34,506,886주 ) 라. 상호의변경 [ 주요종속회사에관한사항 ] < 신한은행 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 ( 주 ) 조흥은행 ( 주 ) 신한은행합병 < 신한카드 > 변경일자 변경전상호 변경후상호 변경사유 익스프레스크레디트카드 ( 주 ) LG신용카드 ( 주 ) 상호변경 LG신용카드 ( 주 ) LG캐피탈 ( 주 ) 상호변경 LG캐피탈 ( 주 ) LG카드 ( 주 ) 상호변경 LG카드 ( 주 ) 신한카드 ( 주 ) 상호변경 < 신한금융투자 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 효성증권 ( 주 ) 쌍용투자증권 ( 주 ) 쌍용그룹인수 쌍용투자증권 ( 주 ) 굿모닝증권 ( 주 ) H&Q Asia Pacific 인수 굿모닝증권 ( 주 ) 굿모닝신한증권 ( 주 ) 신한금융지주회사 계열편입후 신한증권 ( 주 ) 와합병 굿모닝신한증권 ( 주 ) 신한금융투자 ( 주 ) 상호변경 < 신한 BNPP 자산운용 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 신한투자신탁운용 ( 주 ) 신한 BNP 파리바 투자신탁운용 ( 주 ) BNP PARIBAS Asset Management Group 지분 50% 참여 신한 BNP 파리바투자신탁운용 ( 주 ) 신한 BNPP 자산운용 ( 주 ) SH 자산운용 ( 주 ) 흡수합병 < 신한캐피탈 > 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 신한리스주식회사신한캐피탈주식회사상호변경 < 신한저축은행 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 ( 주 ) 신한희망 ( 주 ) 신한저축은행상호변경 < 신한프라이빗에쿼티투자자문 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유신한프라이빗에쿼티투자일임업면허 신한프라이빗에쿼티 ( 주 ) 투자자문 ( 주 ) 취득에따른상호변경 < 신한데이타시스템 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 ( 주 ) 신한은시스템 ( 주 ) 신한데이타시스템상호변경 < 신한아이타스 > 변경일자변경전상호변경후상호변경사유 아이타스주식회사신한아이타스주식회사상호변경 마. 회사가합병등을한경우그내용 [ 지배회사에관한사항 ] 2001 년 9 월 1 일신한은행, 신한증권, 신한투신, 신한캐피탈이포괄적주식교환을통하여신한금융지주회사를설립하였으며, 설립당시주식수는 292,344,192 주입니다. 설립후신한금융지주회사는여러차례의소규모주식교환을통해주식수가증가하였으며, 소규모주식교환의상세내역은다음과같습니다. 일자 내용 수량 비고 2002년 06월 06일 소규모주식교환 15, 년 10월 01일 소규모주식교환 년 12월 31일 소규모주식교환 256 신한은행의 BW 전환으로발행된보통주와당사보통주간주식교환 2003년 10월 01일 소규모주식교환 11, 년 12월 31일 소규모주식교환 164, 년 06월 22일 소규모주식교환 14,682,590 조흥은행완전자회사를위한소규모주식교환 2004년 12월 23일 소규모주식교환 10,235,121 굿모닝신한증권완전자회사를위한소규모주식교환 2005년 12월 13일 소규모주식교환 17,528,000 신한생명보험완전자회사를위한소규모주식교환 2007년 09월 21일 소규모주식교환 14,631,973 LG카드완전자회사를위한소규모주식교환 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 [ 주요종속회사에관한사항 ] < 신한은행 > 2008 년 9 월 29 일신한은행의일반사무관리부문을자회사인신한아이티스 ( 주 ) 에영업양도하였으며, 합병전신한은행과조흥은행의합병등에관한내역은아래와같습니다. 구 ) 신한은행 일자 내용 1998 년 06 월 29 일 동화은행자산부채계약이전방식인수 2001 년 09 월 01 일 신한금융지주회사에주식이전 2002 년 06 월 04 일신용카드사업부문인적분할방식분사후신한카드 설립 구 ) 조흥은행 일자 내용 1999 년 05 월 03 일충북은행과합병 1999 년 09 월 13 일강원은행과합병 2004 년 06 월 22 일 2006 년 04 월 01 일 조흥은행주식과신한금융지주회사주식교환신한금융지주회사완전자회사전환조흥은행카드사업부문을분할하여신한카드와분할합병신한은행조흥은행합병 ( 합병후상호신한은행 ) < 신한카드 > (1) 주식교환을통한신한금융지주회사의완전자회사로편입신한금융지주회사는신한카드 ( 구 LG 카드주식회사 ) 에대한보유지분 (78.6%) 을 2007 년 3 월 19 일에공개매수를통하여인수하였습니다. 이후신한금융지주회사는채권단및기타소액주주가보유하고있는신한카드의잔여지분 21.4% ( 신한은행보유분 7.1% 포함 ) 를대상으로공개매수및주식교환을실시하여 2007 년 9 월 21 일신한카드는 ( 주 ) 신한금융지주회사의완전자회사가되었습니다. (2) 에스에이치씨매니지먼트 ( 구신한카드 ) 영업양수신한카드는 2007 년 5 월 28 일에체결된영업양수도계약에따라 2007 년 10 월 1 일자로에스에이치씨매니지먼트주식회사 ( 구신한카드주식회사 ) 의자산및부채를포함한모든사업부문을양수하였습니다. (3) 기업금융리스사업부문신한캐피탈로영업양도신한카드는 2007 년 12 월 12 일에체결된영업양수도계약에따라 2008 년 1 월 1 일기업리스사업부문의자산및부채를신한캐피탈주식회사에양도하였습니다. < 신한 BNPP 자산운용 > 2009 년 1 월 1 일신한비엔피파리바투자신탁운용은에스에이치자산운용 ( 주 ) 를흡수합병하였으며, 납입자본금 75,373,735,000 원으로증자하였습니다. 이에따라 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 ( 주 ) 신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50% 의지분율에서 ( 주 ) 신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35% 으로의대주주지분변동이있었습니다. < 신한저축은행 > 신한저축은행은 2013 년 1 월 31 일신한금융지주회사의자회사로편입된예한별저축은행과 2013 년 4 월 1 일자로합병하였습니다. 합병후존속법인은예한별저축은행이며, 상호는주식회사신한저축은행입니다. 바. 그밖에경영활동과관련된중요한사항 [ 지배회사에관한사항 ] 일자 내용 2006년 04월 01일 통합신한은행출범 2006년 08월 16일 LG카드지분인수를위한우선협상대상자로선정 2006년 12월 20일 LG카드인수를위한합의서체결 2007년 03월 23일 LG카드자회사편입 ( 당그룹지분 85.7%) 2007년 07월 19일 굿모닝신한증권아시아유한공사손자회사편입 2007년 08월 30일 신한크메르은행손자회사편입 2007년 09월 21일 소규모주식교환을통한 LG카드 100% 인수 2007년 10월 01일 통합신한카드출범 2008년 03월 21일 신한카자흐스탄은행손자회사편입 2008 년 04 월 08 일 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국금융지주회사 (Financial Holding Company) 자격취득 2008 년 04 월 30 일신한은행 ( 중국 ) 유한공사손자회사편입 2008 년 05 월 29 일신한아이타스손자회사편입 2008 년 06 월 02 일신한케이티에프모바일카드손자회사편입 2008 년 08 월 11 일신한제이호사모투자전문회사손자회사편입 2008 년 09 월 23 일캐나다신한은행손자회사편입 2009 년 01 월 01 일신한 BNP 파리바자산운용통합출범 2009 년 06 월 26 일 SH&C 생명보험자회사탈퇴 2009 년 09 월 10 일 SBJ 은행손자회사편입 2009 년 09 월 24 일에스에이치씨매니지먼트청산결정 2009 년 10 월 13 일신한베트남은행손자회사편입 2009 년 11 월 17 일신한금융유한공사손자회사청산 2009 년 12 월 28 일신한캐피탈페트라 PEF 손자회사편입 2010 년 01 월 04 일신한데이타시스템자회사편입 2010 년 06 월 04 일씨에이치비밸류미트이천일년제일차자산유동화전문유한회사손자회사청산 2010 년 06 월 30 일 씨에이치비밸류미트이천일년제이차및이천이년제일차 자산유동화전문유한회사손자회사청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 2010 년 08 월 20 일신한맥쿼리금융자문자회사탈퇴 2010 년 10 월 28 일신한마리타임제 1 호사모투자전문회사손자회사편입 2010 년 12 월 13 일 2011 년 02 월 24 일 코에프씨신한프런티어챔프 2010의4호사모투자전문회사손자회사편입 Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 손자회사편입 2011년 12월 28일신한저축은행자회사편입 ( 주1) 2012년 11월 23일신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사손자회사편입 2012년 11월 30일신한아이타스자회사편입 2013년 01월 31일예한별저축은행자회사편입 2013년 04월 01일신한저축은행자회사탈퇴 ( 주2) ( 주1) 당사가 100% 출자 (40억) 한 "( 주 ) 신한희망 " 이 2011년 12월 28일상호저축은행업영위인가취득에따라 ( 주 ) 신한저축은행으로상호를변경하고자회사로편입하였으며, 2012년 1월 2일 1,160억원을추가출자하였음 ( 주2) 2013년 2월 21 당사이사회결의를통하여신한저축은행과예한별저축은행의합병을결의하였으며, 2013년 4월 1일합병완료함 ( 합병후존속법인은예한별저축은행이며, 상호는주식회사신한저축은행임 ) [ 주요종속회사에관한사항 ] < 신한은행 > 일자 내용 2006년 04월 01일 통합신한은행출범 2006년 10월 09일 차세대통합전산시스템가동 2007년 11월 30일 미국현지은행 NANB(North Atlanta National Bank) 인수 2008년 05월 29일 아이타스 ( 현신한아이타스 ) 인수 2008년 09월 24일 SH자산운용 ( 주 ) 신한지주매각 2008년 09월 29일 일반사무관리부문신한아이타스 에영업양도 2008년 12월 15일 SH자산운용자회사제외 2009년 09월 14일 일본현지법인 SBJ은행, 도쿄개점 2011년 11월 28일 신한비나은행의지분 100% 를인수후신한베트남은행과합병 2012년 11월 30일 신한금융지주회사에신한아이타스 ( 주 ) 주식양도 < 제주은행 > 일자 내용 2009 년 01 월 31 일유상증자실시 ( 증자후납입자본금 1,106 억원 ) < 신한카드 > 일자 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 2007년 03월 23일 LG카드의신한금융지주자회사편입 2007년 10월 01일 舊신한카드의모든사업부문영업양수를통한통합신한카드출범 2008년 01월 01일 기업금융리스사업부문을신한캐피탈에영업양도 2008년 08월 18일 ( 구 ) LG카드, ( 구 ) 신한카드전산통합 2012년 02월 25일 ' 신한KTF모바일 ( 주 )' 청산 2012년 10월 02일 차세대전산시스템오픈 < 신한금융투자 > 일자 내용 2006 년 09 월 18 일기업신용등급상향 ( 기업어음 A1, 기업신용평가 AA-) 2007 년 01 월 25 일유상증자 ( 증자규모 3 천억원. 증자후자본금 10,969 억원 ) 2007 년 05 월 10 일유상증자 ( 증자규모 2 천억원. 증자후자본금 12,969 억원 ) 2007 년 05 월 25 일 홍콩현지법인설립. 신한금융지주손자회사편입 ( 편입일자 ) 2009 년 08 월 24 일 ' 신한금융투자 ' 로상호변경 2009 년 11 월 18 일선물업인가 2010 년 06 월 16 일베트남사무소설치 < 신한생명 > 일자 내용 2005 년 12 월 13 일신한금융지주회사자회사편입 2006 년 06 월 23 일본사광교이전 ( 남대문로 1 가광교 B/D) 2012 년 05 월 31 일보험금지급능력 5 년연속최고등급 AAA 획득 ( 한국신용평가 ) < 신한 BNPP 자산운용 > 일자 내용 1996 년 08 월 01 일신한투자신탁운용주식회사설립 ( 납입자본금 300 억원 ) 1996 년 08 월 08 일영업본허가및상품인가취득 2001 년 09 월 01 일신한금융지주회사자회사편입 2002 년 10 월 24 일 BNP PARIBAS Asset Management Group 자본 50% 참여 신한비엔피파리바투자신탁운용으로상호변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 2009 년 01 월 01 일 에스에이치자산운용 ( 주 ) 를흡수합병신한비엔피파리바자산운용주식회사로상호변경납입자본금 75,373,735,000원으로증자주주변경 : < 변경전 > ( 주 ) 신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50% < 변경후 > ( 주 ) 신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35% 2009 년 02 월 04 일금융투자업인가및등록 2010 년 08 월 24 일신한비엔피파리바자산운용홍콩주식회사설립 < 신한캐피탈 > 일자 내용 2006년 07월 24일 본사이전 2006년 11월 03일 회사채신용등급상향 ( A+ AA-) 2007년 11월 12일 신한카드기업리스자산양수도계약체결 2007년 11월 23일 자본금 1,000억원유상증자 2011 년 09 월 01 일 ISO27001( 정보보호체계 ) 및 BS10012( 개인정보보호체계 ) 국제인증취 득 < 신한저축은행 > 일자 내용 2011년 12월 12일 ( 주 ) 신한희망설립 2011년 12월 28일 상호저축은행업영위인가취득 2011년 12월 29일 ( 주 ) 신한저축은행으로상호변경 2012년 01월 02일 토마토저축은행으로부터일부자산및부채이전 2012년 01월 03일 1,160억원유상증자 2012년 01월 10일 영업개시 2013년 04월 01일 예한별저축은행과합병 < 신한데이타시스템 > 일자 내용 1991년 05월 13일 ( 주 ) 신한은시스템설립 1994년 11월 10일 자본금 5억증자 ( 불입자본금 10억 ) 1995년 02월 01일 한국정보통신진흥협회회원사가입 2003년 10월 10일 ( 주 ) 신한은시스템에서 ( 주 ) 신한데이타시스템으로상호변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 2005년 09월 01일 그룹사전산실업무운영 2010월 01월 01일 그룹자회사편입 2011년 12월 01일 그룹 ITSM( 인프라운영관리시스템 ) 구축 2012년 08월 01일 신한데이타시스템기업부설연구소설립 2012년 11월 01일 ISO/IEC 20000( 서비스관리 ), BS10012( 개인정보보호 ) 인증획득 < 신한아이타스 > 일자 내용 2000년 06월 15일 법인설립 2008년 05월 29일 신한은행자회사로편입 2011년 01월 03일 국민연금사무관리서비스개시 2012년 11월 30일 신한금융지주회사자회사편입 < 신한신용정보 > 일자 내용 2002년 06월 28일 신용정보업예비허가 2002년 07월 08일 회사설립등기 2002년 08월 16일 신용정보업본허가 2002년 09월 02일 업무개시 2002년 09월 23일 민원대행업무겸업허가 2005년 12월 22일 본사이전 ( 독산동 문래동 ) 2007년 07월 01일 구 )LG카드외부위임채권관리개시 2008년 04월 14일 통합채권관리시스템오픈 2010년 08월 12일 자산관리공사신용회복기금채권관리개시 2011년 06월 01일 연합자산관리담보채권관리개시 2012년 04월 17일 서류수령업무대행서비스겸업허가 2012년 06월 29일 신용회복신청자등관리업무겸업허가 2012년 12월 20일 CRM업무겸업허가 < 신한프라이빗에퀴티투자자문 > 일자 내용 2005 년 08 월 18 일신한국민연금제 1 호사모투자전문회사설립및손자회사편입 2008 년 06 월 26 일신한제 2 호사모투자전문회사설립및손자회사편입 2011 년 11 월 02 일 투자일임업면허취득에따라 " 신한프라이빗에쿼티투자자문 " 으로상호변경 2012 년 11 월 23 일신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사손자회사편입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2001년 09월 01일 - 보통주 292,344,192 5,000 11,761 설립 ( 주식이전 ) 2002년 06월 06일 - 보통주 15,891 5,000 - 주식교환 2002년 10월 01일 - 보통주 786 5,000 - 주식교환 2002년 12월 31일 - 보통주 256 5,000 - 주식교환 2003년 08월 19일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 6,000,000 5, ,000 상환우선주 2003년 08월 19일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 46,583,961 5,000 18,086 상환우선주 ( 주1) 2003년 08월 19일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 44,720,603 5,000 18,086 전환상환우선주 ( 주1) ( 주5) 2003년 09월 26일 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 1,864,065 5,000 14,832 비엔피파리바에 3자배정 2003년 10월 01일 - 보통주 11,626 5,000 - 주식교환 2003년 12월 31일 - 보통주 164,484 5,000 - 주식교환 2004년 06월 22일 - 보통주 14,682,590 5,000 - 주식교환 ( 주2) 2004년 12월 23일 - 보통주 10,235,121 5,000 - 주식교환 ( 주3) 2005년 12월 13일 - 보통주 17,528,000 5,000 - 주식교환 ( 주4) 2007년 01월 25일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 28,990,000 5, ,000 상환우선주 ( 주6) 2007년 01월 25일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 14,721,000 5,000 57,806 전환상환우선주 ( 주6) 2007년 09월 21일 - 보통주 14,631,973 5,000 - 주식교환 ( 주7) 2009년 03월 25일 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 78,000,000 5,000 16,800 ( 주8) 2011년 04월 21일 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 11,100,000 5, ,000 ( 주9) ( 주1) 금융지주회사회계처리준칙문단 12 및 14에의거한재무제표상주당발행가액 10,181원임 ( 주2) 2004년 6월 22일조흥은행과의주식교환에따라당사보통주식 14,682,590주증가됨 * 증가내역 = 교환대상주식 108,438,628주 교환비율 ( 주3) 2004년12월23일굿모닝신한증권과의주식교환에따라당사보통주식 10,235,121주가증가함 * 증가내역 = 교환대상주식 ( 굿모닝신한증권보통주 ) 61,491,966주 교환비율 교환대상주식 ( 굿모닝신한증권우선주 ) 1,980,380주 교환비율 ( 주4) 2005년 12월 13일신한생명보험과의주식교환에따라당사보통주식 17,528,000주가증가함 * 증가내역 = 교환대상주식 ( 신한생명보통주 ) 40,000,000주 교환비율 ( 주5) 예금보험공사보유제9종전환상환우선주는 2005년 11월 28일및 2006년 8월 21일두차례에걸쳐모두보통주로전환되어, 보통주식 44,720,603주가증가됨 ( 주6) 2007년 1월 25일유상증자에따라당사자본금은총 218,555 백만원증가함 - 제10종상환우선주 : 발행주식수 28,990,000주, 주당발행가액 100,000원 - 제11종전환상환우선주 : 발행주식수 14,721,000주, 주당발행가액 57,806원 ( 주7) 2007년 9월 21일 LG카드 ( 주 ) 와소규모주식교환에따라당사보통주식은 14,631,973주가증가함 * 증가내역 = 교환대상주식 (LG카드( 주 ) 보통주 ) 17,227,869 주 교환비율 ( 주8) 주주배정유상증자 ( 유상증자비율 ) 에따라 2009년 3월 25일자로당사의보통주식 78,000,000주가증가함 ( 주9) 2011년 4월중제3자배정유상증자로제12종상환우선주 11,100,000주를주당발행가액 100,000원으로발행하여 2011년 4월 21일자로당사자본금은총 55,500백만원증가함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 구분 ( 단위 : 주, 원 ) 제12종상환우선주 주당발행가액 100,000 발행주식수 11,100,000 발행총액 1,110,000,000,000 자본금 55,500,000,000 자본잉여금 * 1,054,500,000,000 * 발행비용차감전기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2012년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 의결권있는보통주 의결권없는우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,000,000,000-1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 474,199, ,115, ,315,151 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - 141,015, ,015, 감자 이익소각 상환주식의상환 - 81,573,961 81,573,961 ( 주2) 4. 기타 - 59,441,603 59,441,603 ( 주3) Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 474,199,587 11,100, ,299,587 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 474,199,587 11,100, ,299,587 - ( 주1) 정관상발행할주식의총수는 10억주이며, 당사가발행할주식의종류는기명식보통주식과기명식우 선주식임 ( 주2) 상환우선주상환내역 년 8월 21일제1종 (9,316,792주) 및제6종 (3,500,000주) 상환 년 8월 20일제2종 (9,316,792주) 상환 년 8월 19일제3종 (9,316,792주) 및제7종 (2,433,334주) 상환 년 8월 19일제4종 (9,316,792주) 상환 년 8월 19일제5종 (9,316,793주) 및제8종 (66,666주) 상환 년 1월 25일제10종 (28,990,000주) 상환 ( 주3) 전환상환우선주의보통주전환및상환 - 제9종전환상환우선주는 2005년 11월 28일 (22,360,302주) 및 2006년 8월 21일 (22,360,301주) 두차례에걸쳐모두보통주로전환되었음 - 제11종전환상환우선주는 2012년 1월 25일 (14,721,000주) 상환하였음 ( 주4) 주주배정유상증자에따라 2009년 3월 25일자로당사의보통주식 78,000,000주가증가함 ( 주5) 제3자배정유상증자에따라 2011년 4월 21일자로우선주식 ( 제12종상환우선주 ) 11,100,000주가증가 함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 나. 보통주외의주식 (2012년 12월 31일현재 ) ( 단위 : 주 ) 구분 상환우선주 전환상환우선주 최초발행주식수 92,673,961 59,441,603 상환또는전환주식수 81,573,961 59,441,603 잔여주식수 11,100,000 - 이익배당에관한사항 보통주에우선함 보통주에우선함 주식의 내용 잔여재산분배에관한사항 ( 주 1) - 상환에관한사항해당됨해당됨 전환에관한사항 해당없음 해당됨 기타 - - ( 주1) 제12종상환우선주는잔여재산분배시에보통주에우선함 ( 주2) 2011년 12월 15일, 당사이사회는제10종상환우선주 (28,990,000주) 및 제11종전환상환우선주 (14,721,000주) 의상환을결의하였으며, 2012년 1월 25일상환완료하였음 (1) 상환주식에관한사항 (2012 년 12 월 31 일현재 ) ( 단위 : 주, 원 ) 구분 1종상환우선주 2종상환우선주 3종상환우선주 4종상환우선주 5종상환우선주 6종상환우선주 발행일자 주당발행가액 18,086 18,086 18,086 18,086 18, ,000 발행총액 168,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,518, ,000,000,000 발행주식수 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,793 3,500,000 상환조건 상환방법 상환기간중회사의선택에따라상환또는상환기간종료시배당가능이익범위내의무상환 이익소각방식 상환 발행일로부터 1 년이경 발행일로부터 2 년이경 발행일로부터 3 년이경 발행일로부터 4 년이경 발행일로부터 5 년이경 발행일의 3 주년직전 조건등 상환기간 과한날부터발행일로부 과한날부터발행일로부 과한날부터발행일로부 과한날부터발행일로부 과한날부터발행일로부 1 개월부터발행일의 터 3 년이되는날까지 터 4 년이되는날까지 터 5 년이되는날까지 터 6 년이되는날까지 터 7 년이되는날까지 3 주년까지 주당상환가액 18,086 18,086 18,086 18,086 18, ,000 상환완료 상환 ( 예정 ) 주식수 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,793 3,500,000 또는 1 년이내 상환예정 상환 ( 예정 ) 금액 ( 주 1) 168,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,518, ,000,000,000 기타 2006 년 8 월 21 일 상환완료 2007 년 8 월 20 일 상환완료 2008 년 8 월 19 일 상환완료 2009 년 8 월 19 일 상환완료 2010 년 8 월 19 일 상환완료 2006 년 8 월 21 일 상환완료 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 구분 7종상환우선주 8종상환우선주 9종전환상환우선주 10종상환우선주 11종전환상환우선주 12종상환우선주 발행일자 주당발행가액 150, ,000 18, ,000 57, ,000 발행총액 365,000,100,000 9,999,900, ,816,825,858 2,899,000,000, ,962,126,000 1,110,000,000,000 발행주식수 2,433,334 66,666 44,720,603 28,990,000 14,721,000 11,100,000 상환조건 상환기간중회사의선택에따라상환또는상환기간종료시 배당가능이익범위내의무상환 상환기간중회사의선택에따라상환또는상환기간종료시에도회사의 선택에따라상환 상환 조건등 상환방법이익소각방식보통주전환이익소각방식발행일의 5주년직전발행일의 7주년직전발행일로부터 3년이경발행일로부터 5년째되는날부터발행일로부터 20년째되는날까지의기상환기간 1개월부터발행일의 1개월부터발행일의과한날부터발행일로부간 5주년까지 7주년까지터 5년이되는날까지 주당상환가액 150, ,000 18, ,000 57, ,000 상환완료 상환 ( 예정 ) 주식수 2,433,334 66,666-28,990,000 14,721,000 - 또는 1 년이내 상환예정 상환 ( 예정 ) 금액 ( 주 1) 365,000,100,000 9,999,900,000-2,899,000,000, ,962,126,000 - 기타 2008 년 8 월 19 일 상환완료 2010 년 8 월 19 일 상환완료 모두보통주로전환되 어현재잔여주식없음 2012 년 1 월 25 일 상환완료 2012 년 1 월 25 일 상환완료 - ( 주1) 주당상환가액및상환 ( 예정 ) 금액은주당발행가액기준이며, 실제상환시상환일이속하는회계연도초일부터상환일까지연 4.04%(1종 ~5종 ), 연0.01%(6~8종 ), 연7.00%(10종 ), 연3.25%(11종 ) 를적용한금액이가산되며, 미지급배당금이있을경우동금액도포함됨 ( 주2) 제12종상환우선주는배당률상향조건 (Step-up) 을포함하고있어바젤은행감독위원회가 2010년 12월 16일발표한바젤Ⅲ기준서 (BaselⅢ : A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems) 제58조에따른적격보완자본 (Tier2) 요건을충족하지않음에따라향후은행지주회사에대해상기바젤Ⅲ기준서에의한바젤Ⅲ 자본규제가시행될경우본상환우선주는보완자본으로인정받지못함 ( 주3) 2011년 12월 15일, 당사이사회는제10종상환우선주 (28,990,000주) 및제11종전환상환우선주 (14,721,000주) 의상환을결의하였으며, 2012년 1월 25일상환완료하였음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 (2) 전환상환주식에관한사항 (2012년 12월 31일현재 ) ( 단위 : 주, 원 ) 구분 9종전환상환우선주 11종전환상환우선주 발행일자 주당발행가액 18,086 57,806 발행총액 808,816,825, ,962,126,000 발행주식수 44,720,603 14,721,000 전환조건 전환기간중주식소유자의 선택에따라전환 전환기간중주식소유자의 선택에따라전환 전환조 건등 전환청구기간 발행일로부터 1년이경과한날부터발행일로부터 4년이되는날까지 발행일로부터 1년이경과한날부터발행일로부터 5년이되는날까지 주당전환가액 18,086 57,806 전환으로발행할주식의종류기명식보통주식기명식보통주식 전환으로발행할주식수 44,720,603 14,721,000 기타 9 종전환상환우선주는모두 보통주로전환되어현재 잔여주식없음 상환완료하여 전환권리소멸함 ( 주 ) 2011 년 12 월 15 일, 당사이사회는제 11 종전환상환우선주 (14,721,000 주 ) 의상환을결의하였으며, 2012 년 1 월 25 일상환완료하였음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 5. 의결권현황 가. 의결권현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 474,199,587 - 우선주 11,100,000 - 보통주 - - 우선주 11,100,000 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 474,199,587 - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 6. 배당에관한사항등 당사는금융지주회사로서은행, 신용카드, 증권등금융업을영위하는회사들을지배내지경영관리하는것을목적으로하고있습니다. 당사를포함한각자회사는이러한금융업을영위하는데있어발생할수있는각종리스크에대비하기위하여적정한자기자본을유지할필요가있으며, 해당금융감독당국에서는금융업종별로적정자기자본을유지되도록규제하고있습니다. ( 자세한내용은 'II. 사업의내용 ' 참조 ) 당사의배당재원은각자회사로부터의배당수입에의존하고있는데, 각자회사는해당년도당기순이익에서적정자기자본유지를위하여필요한내부유보를차감한후의잉여자본금에대하여당사에배당하고있습니다. 따라서당사는각자회사의현재및향후의자산성장등을감안한적정자기자본비율을유지한후의잉여자금을기초로배당수준을결정하고있습니다. 당사는배당수준의일관성을유지하기위하여자회사별당기순이익의변동및적정자기자본유지를위한내부유보액의변동을최소화하도록각자회사별리스크관리에최선을다하고있습니다. 가. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제12기 제11기 제10기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 590,449 1,672, ,625 주당순이익 ( 원 ) 1,033 2, 현금배당금총액 ( 백만원 ) 417, , ,236 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 ( 주1) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 ( 주1) 우선주의주당현금배당금은 '(4) 우선주종류별세부배당내역 ' 참조 (1) 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향작성기준한국채택국제회계기준에따른개별재무제표기준으로작성하였습니다. 한국채택국제회계기준에따라개별재무제표에서는당사가보유한계열사주식에대해서 ' 원가법 ' 으로처리합니다. 과거기업회계기준에서는 ' 지분법 ' 에따라계열사의이익이개별재무제표상이익에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 반영되지만, ' 원가법 ' 을적용하면계열사의이익이개별재무제표상이익에반영되지않고당사가계열사로부터수취하는배당금에대해서만배당금수익으로인식하게됩니다. (2) 한국채택국제회계기준에따른연결기준당기순이익및현금배당성향 구분제 12 기제 11 기제 10 기 연결기준당기순이익 ( 지배기업소유주지분 ) ( 백만원 ) 2,322,732 3,100,011 2,684,589 현금배당성향 (%) (3) 현금배당금총액의내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분 보통주 우선주 신종자본증권 ( 주1) 합계 제12기 331,940 61,938 23, ,566 제11기 355, ,858 2, ,102 제10기 355, , ,236 ( 주1) 상법상자본은아니나회계상자본에해당 (4) 우선주종류별세부배당내역 1 제 12 기 구분주식수주당배당금 ( 원 ) 배당금총액 ( 백만원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가대비배당률 제 12 종상환우선주 11,100,000 5, , , % 합계 11,100,000-61, 제 11 기 구분 주식수 주당배당금 ( 원 ) 배당금총액 ( 백만원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가대비배당률 제10종상환우선주 28,990,000 7, , , % 제11종상환우선주 14,721,000 1, ,656 57, % 제12종상환우선주 ( 주1) 11,100,000 3, , , % 합계 54,811, , ( 주1) 제11기제12종상환우선주는 4월 21일에발행하여 255일분배당을지급하며, 발행가대비배당률은연환산기준임 3 제 10 기 구분 주식수 주당배당금 ( 원 ) 배당금총액 ( 백만원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가대비배당률 제10종상환우선주 28,990,000 7, , , % 제11종상환우선주 14,721,000 1, ,656 57, % 합계 43,711, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 경제환경변화 2012 년중세계경제는유로존재정위기에따른불안감이실물경기에본격적으로영향을미치면서뚜렷한둔화추세를나타냈습니다. 스페인과이탈리아등유로존취약국으로위기전이우려가심화됨에따라유로존실물경제는마이너스성장세를나타냈고, 이는교역위축및불안심리확산등을통해글로벌경제여건악화로파급되었습니다. 다만, 지난해 4 분기이후에는유로존의위기대응강화와美 中등 G2 의완만한경기회복조짐등으로글로벌경제의하향추세는다소완화되는모습을보이고있습니다. 대외여건악화에따른수출및내수의동반부진으로 2012 년중한국경제는성장모멘텀이크게약화되는모습을보였습니다. 특히, 대내외불확실성확대로인한기업들의투자심리위축과가계부채부담에따른민간소비부진등이경기둔화세를가속화시키는요인으로작용하였습니다. 따라서한국의연간 GDP 성장률은 2011 년 3.6% 에서 2012 년중에는 2% 내외로크게하락할것으로보입니다. 한편, 2013 년중에는주요국의양적완화효과등으로글로벌경제의성장률이전년보다소폭호전되지만, 전반적인회복속도는빠르지않을것으로예상됩니다. 선진국의경우재정건전성회복을위한긴축강화로저성장기조가지속되는가운데, 신흥국경제는선진국의수요부진으로성장세가제약될것으로보이기때문입니다. 또한, 美재정절벽협상일단락에도불구하고, 정부부채한도확대방안을둘러싼불확실성과더불어이탈리아조기총선을전후로한유로존리스크재부각가능성, 주요국의양적완화조치에따른환율갈등고조우려등하방리스크요인도상존하고있습니다. 이러한대외불안요인과글로벌경제의성장세제한등으로 2013 년중한국경제의회복여력또한크지않을것으로예상됩니다 년중한국의경제성장률은전년대비다소개선될것으로예상되지만, 전년도저성장에따른기저효과를감안할경우본격적인회복국면으로해석하기는어려울것으로보입니다. 대외불확실성상존과환율경쟁력약화로수출개선세가제한적인가운데, 가계부채부담등으로소비도크게개선되기는쉽지않을것으로전망됩니다. 따라서 2013 년중에도한국경제는실질 GDP 가잠재성장률수준에크게미치지못하는저성장기조를지속할것으로예상됩니다. 다만, 새정부출범이후경기부양에초점을맞춘적극적인재정 통화확대정책이시행될경우에는하반기중회복세가보다가시화될가능성은남아있는것으로보입니다. (2) 금융산업동향 ( 가 ) 은행업 2012 년은행업계의총대출은 2011 년대비증가폭이다소감소한바있으며, 금년도역시국내외경기부진, 가계부채증가억제관련정부정책기조지속가능성등을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 감안할때이러한추세가지속될것으로전망됩니다. 자산건전성역시최근연체율지표가상승하는등건전성악화우려가다소커져가고있는상황이며, 금년도에도국내외경기부진등으로인해저소득층및경기민감업종의한계기업등을중심으로추가적인부실확대가능성이남아있습니다. 아울러수익성측면에서도업계의 NIM(Net Interest Margin) 이지속적으로하락하는등전반적인악화추세를보이고있습니다. 이러한상황에서금년도한국은행의추가적인금리인하에따른 NIM 하락폭확대가능성, 성장성 건전성악화에따른수익규모축소및대손비용확대가능성등을감안할때은행업계의이익규모는 2012 년대비축소될가능성이있는것으로예상됩니다. 결론적으로 2013 년은행업에는성장성 건전성 수익성등전반적인경영지표의악화가능성에대한대비, 리스크관리강화및금융소비자보호강화등이중요한경영과제가될예상입니다. ( 나 ) 신용카드업경기부진지속등으로민간소비가위축된가운데레버리지규제강화, 신용카드발급기준강화등으로신용카드업의성장은둔화될것으로전망됩니다. 또한새로운가맹점수수료율체계적용이본격화되면서수익성이크게악화될것으로예상되는가운데최근연체율지표가상승하는등건전성에대한우려도커지고있습니다. 체크카드소득공제확대등직불형카드활성화정책기조등의영향으로신용카드와달리체크카드시장은중장기적으로확대가예상됩니다. 경쟁구도측면에서는정부의신용카드외형성장억제정책으로인해시장경쟁이전반적으로소강된상태에서 KB 삼성 현대의 2 위권경쟁은지속될것으로보입니다. 또한우리은행과농협은행의카드사업부분사및분사준비등으로시장경쟁구도에변화가예상됩니다. 성장둔화와수익성악화에직면한카드업계는향후비용절감, 운영효율성제고뿐만아니라수익기여도가높은우량고객중심의회원구조개편, 부대업무활성화및신사업발굴을통한수익원다변화등을적극적으로추진할것으로예상됩니다. 또한, 시장규모확대가예상되는체크카드시장에대한대응방안모색과신용취약계층에대한선제적리스크관리를강화할것으로보입니다. ( 다 ) 증권업증권업은거시경제측면에서는국내외경기부진에따라자본시장의변동성및불확실성이확대될것으로보이며, 정책적으로는자본시장법개정안통과에대한불확실성이존재하는한편투자자보호정책은지속강화될것으로예상되고있습니다. 수익구조에있어서여전히브로커리지부문의수익의존도가높은상황으로, 2013 년에도증시불확실성확대에따른거래대금감소와업계내수수료율경쟁지속으로브로커리지부문의수익개선은쉽지않을것으로전망됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 이에따라편중되어있는수익구조개선을위한노력이더욱중요해질것이며, 업계는특히자산관리영업인 WM 부문을더욱강화할것으로예상됩니다. ELS ( 주가연계증권 ) 와 RP 의판매증가로증권사의자금운용규모가증가하고있는데, 이러한자금은대부분채권에투자되어운용되면서채권이자수익및운용손익에영향을미치고있습니다. 이처럼향후 WM 부문이활성화되면서, WM 부문과트레이딩부문손익의연관성은더욱커질것으로전망됩니다. 그간증권업계의자산규모는지속적으로증가해왔으며, 2013 년에도 ELS 와 RP 등의판매증가로증권사의채권보유규모가지속적으로늘어날것으로전망되고있어채권부문의운용리스크관리가더욱중요해질것으로보입니다. 증권업계를둘러싼경영환경이우호적이지않은상황에서증권업계는비용절감노력과함께자체적인경영효율화과정을추진할것으로보입니다. 또한 WM 부문강화등수익구조개선과함께증권사의채권보유규모증가에따른리스크관리가중요해질것으로예상됩니다. ( 라 ) 생명보험업최근생명보험수입보험료는노후대비연금상품수요증가와저금리시장환경에서다른업권의금융상품대비높은금리경쟁력등으로저축성보험등을중심으로성장하였습니다. 특히 2012 년하반기에는세법개정안발표 ( 장기저축성보험에대한비과세혜택축소 ) 로방카슈랑스채널을통한즉시연금등일시납저축성보험판매가증가하였습니다 년에도노후대비연금보험에대한수요는지속적으로증가할것으로보이나, 경기부진지속에따른신계약감소및해약증가, 세제혜택축소에따른저축성보험수요감소등으로수입보험료성장세는둔화될것으로예상됩니다. 한편저금리기조지속에따른자산운용상의역마진이우려되는가운데, 2013 년 4 월부터시행되는신계약비이연한도축소등으로수익성에부정적인영향이있을것으로예상됩니다. 또한금융소비자보호법제정추진, 공시제도강화등금융소비자보호강화가예상됨에따라보험회사의소비자보호및평판리스크관리중요성이더욱부각될것으로보입니다. 업계에서는저축성 변액보험에대한핵심상품설명서도입, 연금저축상품비교공시개선등고객중심의공시제도개선이지속적으로요구되고있습니다. 이와더불어현재입법추진중인 금융소비자보호법 에서는업권간유사상품에대한비교공시방안도마련될예정으로, 이에따라보험회사는고객에게보험상품의내용을쉽게설명하고보험상품고유의특성을정확하게전달하는것이중요해질것으로전망됩니다. ( 마 ) 자산운용업 2012 년자산운용업은 MMF 및연기금의일임규모확대등으로법인부문에서수탁고증가세를보인가운데, 2013 년에도경기부진지속에따른기업의현금보유성향확대와연기금의위탁운용비중확대정책지속등으로법인부문의성장세가지속될것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 반면 2012 년개인부문의수탁고는주식형펀드의위축세가지속되면서 2011 년말대비수탁고가다소감소하였으며 2013 년에도증시불확실성지속등으로감소세가지속될것으로예상됩니다. 펀드판매과정에서계열사이외의타운용사유사펀드를비교 권유하도록의무화하는등계열사펀드에대한금융당국의판매규제가강화됨에따라상품운용수익률제고및상품다양화등이중요해질것으로예상됩니다. 향후자산운용업은투자상품수요변화와투자자보호강화추세등시장환경변화에적극적으로대응하고기존고객의장기고객화를위한방안등이중요해질것으로전망됩니다. ( 바 ) 여신전문업여신전문업종은 1997 년 8 월여신전문금융업법제정및 1998 년 1 월동법개정으로시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 신용카드등 4 개업종이통합된금융업종으로수신기능이없는대신채권또는어음의발행을통해자금을조달하여여신업무를주로영위하고있습니다. 제 1 금융권대비상대적으로고위험고수익고객을영업대상으로하는업종특성상, 심사기능확충과리스크관리의중요성이더욱부각되고있습니다. 할부 / 리스시장은취급품목이다양하고대상고객범위가넓어틈새시장발굴및고객확보가용이한특성을가지고있으나, 진입장벽이높지않아다수의시장참여자가존재하고있어업권내경쟁이매우치열한상황입니다. 또한, 최근시중은행의오토론취급이본격화되고한계신용자에대한대부업체들의개인신용대출시장확대가진행되는등타금융업권과의사업영역상충에따른경쟁도심화될것으로전망됩니다. ( 사 ) 저축은행업저축은행은 1972 년담보력과신용도가낮은소규모기업과서민을지원하기위한목적으로 상호신용금고 라는이름으로출발하였으며, 기본적으로업무범위와영업구역에제한을받는지역금융기관입니다. 상대적으로건전성이낮은자산을취급하는업의특성상외환위기나카드사태등경제환경이악화될때마다대규모구조조정을겪었으며, 2000 년대중반이후많은저축은행들이부동산관련대출을중심으로자산을급격하게늘린것이금융위기로인해부실화되면서다시한번구조조정의과정을겪고있습니다. 과거 2 년간 24 개저축은행이영업정지후매각등정리절차에들어가면서업계의구조조정이상당부분완료되었으나, 최근규제가강화되고저성장추세가장기화되면서외형이나수익등에있어경영상의어려움은상당기간계속될것으로예상됩니다. ( 아 ) 시스템개발및공급업금융 ICT(Information Communication Technoloty) 산업은최근신기술 ( 모바일, SNS 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 등 ) 에대한대응과금융 IT 정책과 IT 투자환경변화에따른리스크관리가요구되는상황입니다. 특히, 스마트기기를이용한대고객영업활동이강화되면서하드웨어적인모바일서비스뿐만아니라컨텐츠개발등소프트웨어측면의경쟁도갈수록심화되고있는상황입니다. 또한고객정보보호강화등금융산업의 IT 인프라에대한안정성과정보보안에대한요구가커지고있는상황에서이와관련된 IT 투자가강화될것으로전망됩니다. ( 자 ) 집합투자일반사무관리업집합투자일반사무관리업은운용사, 자문사, 기관투자가들을고객으로펀드의기준가산출, 펀드성과측정, 트레이딩시스템제공, 법정보고서제출등펀드운용과관련된종합서비스를제공하는것입니다 년말현재국내총 9 개사가서비스를제공하고있으며, 공모펀드기준으로국내사무관리자산규모는약 186 조입니다. 사무관리자산규모는 2009 년 210 조, 2010 년 198 조, 2011 년 169 조, 2012 년 186 조 로 2009 년이후펀드시장으로의자금유입이둔화된점과비교하면자산운용시장의성장흐름과추세를같이하였다고볼수있습니다. 사무관리업계의수익성은고객사의사무관리보수인하요청에따라계속적으로하락하고있으며이에따른사무관리사들의경쟁이심화되고있습니다. 반면, 연기금, 보험사등기관투자가들의금융투자확대, 2011 년헤지펀드도입등으로인해사무관리업의사업영역은점진적으로확대될것으로예상됩니다. ( 차 ) 채권추심업채권추심업은부실채권에대한효율적인회수및관리를통해채권자의유동성확보및채무자의신용회복을촉진하는산업으로외환위기이후부실채권이급증하면서채권추심업시장이성장하였습니다. 현재국내에는약 32 개의신용정보회사가있습니다. 최근가계대출이급증하고연체율이증가하면서채권추심업계의매출이증가하고있는추세이지만지속적인경기침체로채권회수율이하락됨에따라수익성악화가우려되고있는상황입니다. 또한 2012 년 12 월 31 일부로채권추심용역수수료부가세면제기간이종료되어수익에상당한악영향을미칠것으로예상됩니다. ( 카 ) 사모투자업사모투자전문회사 (Private Equity Fund, PEF) 는투자자로부터사모방식으로자금을조달하여, 경영권참여, 사업구조또는지배구조의개선등의목적으로지분증권등에투자 / 운용하는펀드를의미합니다 년말국내에제도가도입된이후금융위원회에등록된 PEF 는 2011 년말 181 개에서 2012 년말 226 개로늘어났으며, 투자약정액도 2011 년말약 32 조원에서 2012 년말기준약 40 조원규모로증가하였습니다. PEF 의투자약정액이증가하면서투자형태에있어서도기업인수 (Buy-out) 뿐만아니라증권, 부실채권, 영업권등구조조정기업에대한다양한방식의투자가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 이루어질것으로전망됩니다. 금융당국은이러한 PEF 의양적 / 질적성장에기반하여규제선진화를통해글로벌플레이어가탄생할수있는여건을조성한다는방침입니다. 또한최근글로벌규제강화등의영향으로리스크관리의중요성도커질것으로예상됩니다. (3) 신한금융지주사업비전및경영방침신한금융그룹은 2001 년신한금융지주가출범한이후 은행과비은행간의균형있는성장, 신성장동력발굴과사업모델차별화를통한새로운가치창출, 글로벌수준의역량과시스템구축을통해한국을대표하는 World Class 금융그룹으로도약하고자지속적으로노력하고있습니다. 'New Normal' 로지칭되는금융위기이후의새로운환경은규제강화, 금융의안정성강조, 부채규모축소, 저성장저수익기조강화로요약될수있습니다. 특히저성장저수익환경의장기화로과거와는근본적으로다른경영환경에직면하게되었습니다. 또한금융기관의사회적책임에대한요구는더욱커지고이에대한적극적인대응이매우중요해지는상황입니다. 신한금융그룹은이러한환경적변화에적극적으로대응하고그룹의비전인 World Class Financial Group 을달성하기위해 2015 년까지의전략목표를 ' 대한민국 1 등금융브랜드확립 ' 으로정립하였으며, 고객가치와 Good Growth 를최우선으로추구하고자합니다. 이는우리가 World Class Financial Group 으로가기위해서우선적으로국내금융시장에서확고하게최고가되겠다는것이며, 이를위해지속가능한성장, 안정적인수익성실현그리고최고의역량을갖춰가겠다는의미를담고있습니다. 이러한 2015 년까지의전략목표를확실하게달성하기위해서다음과같은 4 대중점전략을추진하고있습니다. 중점전략하나, 핵심사업영역 Local Best 위상확립은행업및카드업등에서 1 위위상에걸맞는외형성장과더불어질적으로차별화된브랜드를구축하고, 경쟁사의모방이어려운차별화된고객경험을제공함으로써 Local Best 위상을확립해나갈것입니다. 이를위해은행업은확고한 1 등은행입지확립, 카드업은새로운게임의룰을만들어가는경쟁지배적역량을강화하고, 캐피탈업또한지속가능한성장을견인하는차별적경쟁우위를구축하게될것입니다. 중점전략둘, 비이자수익포트폴리오강화자본비용증대에따라전략적중요성이커지는자산운용업, 보험업및증권업등비이자부문의수익포트폴리오강화를모색하고자합니다. 이를위해증권업은자산관리사업강화를통한유통과제조의선순환구조를확립하고, 자산운용업은지속적으로고객가치를창출하는제조역량기반의선도자산운용브랜드구축을추진할것이며, 보험업은견실한유기적성장과더불어대형화기회발굴을통해선도사업자그룹진입을모색할것입니다. 중점전략셋, 고객지향적차세대시너지창출 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 지주사설립당시고객에게새로운가치를제공하겠다는초심으로돌아가각사업라인관점이아닌, 고객관점에서라이프스타일별통합솔루션을제공하는한차원높은시너지영업을구현함으로써시장을주도해나가고자합니다. 이는대면채널중심의시너지를넘어비대면채널을통한시너지극대화, 그룹 CRM 기반고객군별라이프스타일에맞는금융서비스제공을통한그룹 WM(Wealth Management) 역량제고, 그리고그룹차원의 shared service 플랫폼구축을통한비용시너지극대화를통해구현될것입니다. 중점전략넷, 잠재전략육성분야경쟁력확보저성장 / 성숙단계로진입하고있는국내금융산업의성장한계극복을위해그룹차원의잠재전략육성분야를설정하고내실있는성장을가능케하는지속적인경쟁력확보에최우선역점을둘것입니다. 그룹차원의 IB 사업모델재정립을하여그룹위상에걸맞는 IB 부문경쟁력을확보하고, 아시아시장을중심으로그룹차원의내실있는글로벌전략을지속추진함과동시에, 개별그룹사차원을넘어그룹차원에서유통 / 통신과의융복합화등신사업기회를지속적으로개척해나갈것입니다. 이러한 4 대중점추진전략을효과적으로추진하기위해서 스마트운영관리체계, 차세대인력관리체계, United Shinhan 마인드, 차별적고객경험관리체계, 균형있는리스크 - 수익관리체계등핵심역량및인프라기반을지속적으로강화하여그룹의장기성장동력을확충해나갈계획입니다 년에도국내외경제는장기저성장기조가지속될것으로예상되고불확실성은여전히높을것으로전망되고있습니다. 대부분의영역에서경쟁은더욱심화되고기업의수익성은점점악화되고있습니다, 또한어려운상황이지속되면서사회전반적으로기존체제와방식에대한회의와불신이증가하고있습니다. 금융에있어서도전통금융시장의수익성은악화되고건전성에대한우려는계속되고있습니다. 또한금융안정성과소비자보호, 금융의사회적책임에대한요구는다양한형태로강화되고있습니다. 이러한변화된환경에대응하여 2013 년에는지금까지의성장방식을되돌아보고신한만의차별화된방식으로미래를준비하고자합니다. 이에전략목표를 "2013 신한재창조 " 로정하고, 새로운성장방식구축, 자원의효율적활용, 리스크관리강화, 따뜻한금융본격실천 이라는 4 가지전략과제를설정하였습니다. 이를통해창의적으로새로운수익기회를모색하는한편보유자산전체에대해리스크관리를철저히하고시스템과프로세스의혁신을통해전략적비용절감을추구할것입니다. 또한변화된환경에맞게차별화된방식으로이해관계자들과의유대를강화해나갈것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 2. 영업의현황 가. 영업개황신한금융지주회사는 2012 년연결기준으로 2 조 3,227 억원의당기순이익 ( 지배기업소유주지분기준 ) 을실현하였습니다. 기준금리인하로인한순이자마진 (NIM) 하락과기업구조조정으로인한대손충당금증가로그룹순이익이 2011 년 3 조 1,000 억원대비 25.1% 감소하였으나, 글로벌금융위기가최고조에달했던 2009 년을제외하면 2007 년이후매년 2 조원이상의연간당기순이익을유지하고있습니다. 주요그룹사별당기순이익을보면은행부문에서는신한은행이 1 조 6,568 억원으로전년대비 21.8% 감소하였고, 제주은행이 188 억원 ( 지분율감안 ) 으로전년대비 21.7% 증가하였습니다. 비은행부문의경우신한카드가 7,498 억원으로전년대비 14.4% 감소하였고, 신한생명이 2,094 억원으로전년대비 11.6% 감소하였으며, 신한금융투자는 639 억원으로전년대비 37.2% 가감소하였습니다. 카드와보험등비은행부문의견실한경쟁력을바탕으로비은행부문의이익기여가안정적으로유지되고있으며, 2012 년비은행그룹순이익은 1 조 263 억원으로그룹실적의약 38% 를차지하는등그룹의다변화된이익기반이안정적으로유지되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 나. 그룹영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년 2011년도 2010년도 이자수익 138, , ,087 현금및예치금이자 2,424 2,486 1,685 대출채권이자 112, , ,707 기타이자수익 23,399 22,505 21,695 이자부문 이자비용 ( ) 68,829 67,007 64,361 예수부채이자 45,150 41,810 39,356 차입부채및사채이자 22,838 24,282 24,315 기타이자비용 소계 69,742 70,800 64,726 수수료수익 35,138 35,571 33,972 수수료부문 수수료비용 19,417 17,980 16,394 소계 15,721 17,591 17,578 보험손익 (2,093) (1,192) (756) 배당수익 1,758 2,089 2,175 단기매매금융상품관련손익 5,959 (1,318) 3,325 기타 외환거래손익 2, ,174 영업 당기손익인식지정금융상품관련손익 (5,321) 1,719 (1,248) 부문 매도가능금융자산처분손익 5,366 8,463 6,522 금융상품자산손상차손 ( ) 14,158 9,830 13,361 기타 (7,238) (5,383) (6,129) 소계 (12,927) (5,313) (8,298) 부문별이익합계 72,536 83,078 74,006 일반관리비 ( ) 40,596 41,354 38,477 영업이익 31,940 41,724 35,529 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 115 (376) (1,384) 법인세비용차감전순이익 32,330 41,926 34,298 법인세비용 ( ) 7,389 9,200 5,704 연결당기순이익 24,941 32,726 28,594 지배기업소유주지분귀속 23,227 31,000 26,846 비지배지분귀속 1,714 1,726 1, 년도 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년도 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년도 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 다. 그룹자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구분 2012 년도 2011 년도 2010 년도 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수부채 1,682, , ,562, , ,496, , 차입금 140, , , , , , 사채 397, , , , , , 조달 기타부채 481, , , 부채총계 2,701, ,545, ,408, 자본총계 278, , , 부채및자본총 계 2,980, ,826, ,667, 현금및예치금 159, , , , , , 대출채권 1,954, , ,868, , ,743, , 원화대출금 1,501, , ,430, , ,356, , 외화대출금 103, , , , , , 신용카드채권 175, , , , , , 운용 기타 174, , , , , , 매도가능채권 301, , , , , , 만기보유금융자 산 117, , , , , , 기타자산 446, , , 자산총계 2,980, ,826, ,667, * 평균잔액은회계연도기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 2012 년도 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년도 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년도 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 별도기준 ( 단위 : 억원, %) 구분 2012 년도 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 차입금 , 원화사채 71, , , , , , 외화사채 , , 조달 기타부채 13, , , 부채총계 84, , , 자본총계 195, , , 부채및자본총계 280, , , 예치금및단기매매금융자산 6, , , 대출채권 12, , , 운용 종속기업에대한투자자산 251, , , 기타자산 10, , , 자산총계 280, , , ( 주 ) 차입금, 원화사채, 외화사채, 예치금및단기매매금융자산, 대출채권은일일평균잔액이며, 나머지는회계연도기초금액과각분기말금액을단순평균하여계산함 2012 년도 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년도 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년도 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 라. 영업의종류 영업부문 내 용 주요종속회사 은행업부문 고객에대한여신, 수신취급및이에수반되는업무 신한은행, 제주은행 신용카드업부문 신용카드, 현금서비스, 카드론등의영업및이에수반되는업무 신한카드 증권업부문 유가증권의매매, 위탁매매, 인수및이에수반되는업무 신한금융투자 생명보험업부문 생명보험사업과이에수반되는업무 신한생명 자산운용업부문 증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래업무 신한BNPP자산운용 여신전문업부문 시설대여및렌탈업무 신한캐피탈 저축은행업부문 상호저축은행법에따른수신, 여신및부대업무 신한저축은행 기타부문 시스템개발및공급업부문집합투자일반사무관리업부문 금융 IT 서비스업무 신한데이타시스템 펀드일반사무관리업무및부대업무신한아이타스 채권추심업부문신용정보이용및보호에관한법에따른채권추심, 신용조사등의업무신한신용정보 사모투자업부문 투자자문및국내외사모투자전문회사 (private equity fund) 의 업무집행사원으로서의업무 신한프라이빗에쿼티 투자자문 마. 영업부문별재무정보 <2012 년도 > ( 단위 : 억원 ) 구분은행부문신용카드부문증권부문생명보험부문기타부문연결조정합계 순이자손익순수수료손익기타손익영업이익 금액 48,362 14,102 2,483 5,665 (959) 89 69,742 비율 69.34% 20.22% 3.56% 8.12% (1.38%) 0.13% % 금액 8,675 2,460 2, ,043 (172) 15,721 비율 55.18% 15.65% 15.05% 2.22% 13.00% (1.09%) % 금액 (35,938) (7,040) (4,169) (3,300) (3,525) 449 (53,523) 비율 67.14% 13.15% 7.79% 6.17% 6.59% (0.84%) % 금액 21,098 9, ,714 (2,440) ,940 비율 66.06% 29.81% 2.13% 8.50% (7.64%) 1.15% % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 당기순이익 금액 16,841 7, ,094 5,716 (9,561) 23,227 비율 72.51% 32.28% 2.75% 9.02% 24.61% (41.16%) % ( 주 ) 당기순이익은지배기업소유주지분기준이며, 기타부문에는지배회사개별재무제표손익이포함되어있음 <2011 년도 > ( 단위 : 억원 ) 구분은행부문신용카드부문증권부문생명보험부문기타부문연결조정합계 순이자손익순수수료손익기타손익영업이익당기순이익 금액 50,551 13,597 2,307 5,237 (963) 71 70,800 비율 71.40% 19.20% 3.26% 7.40% (1.36%) 0.10% % 금액 8,987 3,198 3, ,196 (255) 17,592 비율 51.09% 18.18% 18.14% 1.56% 12.48% (1.45%) % 금액 (32,449) (6,064) (4,270) (2,326) (1,919) 360 (46,668) 비율 69.53% 12.99% 9.15% 4.98% 4.11% (0.77%) % 금액 27,089 10,731 1,229 3,186 (686) ,724 비율 64.92% 25.72% 2.95% 7.64% (1.64%) 0.42% % 금액 21,408 8,759 1,017 2,369 17,501 (20,054) 31,000 비율 69.06% 28.25% 3.28% 7.64% 56.45% (64.69%) % ( 주 ) 당기순이익은지배기업소유주지분기준이며, 기타부문에는지배회사개별재무제표손익이포함되어있음 <2010 년도 > ( 단위 : 억원 ) 구분은행부문신용카드부문증권부문생명보험부문기타부문연결조정합계 순이자손익순수수료손익기타손익영업이익당기순이익 금액 46,712 12,564 1,551 4,683 (797) 13 64,726 비율 72.17% 19.41% 2.40% 7.24% (1.23%) 0.02% % 금액 8,958 3,499 3, ,292 (679) 17,578 비율 50.96% 19.91% 18.59% 1.37% 13.04% (3.86%) % 금액 (33,577) (5,973) (2,979) (2,022) (2,495) 271 (46,775) 비율 71.78% 12.77% 6.37% 4.32% 5.33% (0.58%) % 금액 22,093 10,090 1,839 2,901 (999) (395) 35,529 비율 62.18% 28.40% 5.18% 8.17% (2.81%) (1.11%) % 금액 16,875 9,904 1,507 2,134 7,001 (10,575) 26,846 비율 62.86% 36.89% 5.61% 7.95% 26.08% (39.39%) % ( 주 ) 당기순이익은지배기업소유주지분기준이며, 기타부문에는지배회사개별재무제표손익이포함되어있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 3. 영업종류별현황 가. 은행업부문 < 신한은행 > (1) 영업개황주식회사신한은행 ( 이하 ' 신한은행 ' 이라함 ) 은 1897 년 2 월 19 일설립된한성은행과 1906 년 8 월 8 일설립된동일은행의신설합병 (1943 년 10 월 1 일 ) 으로설립되었으며, 설립시상호는주식회사조흥은행입니다. 한편주식회사조흥은행은 2006 년 4 월 1 일주식회사신한은행을흡수합병하였으며존속법인의상호를주식회사신한은행으로변경하였습니다. 또한, ( 구 ) 주식회사조흥은행의카드사업부문을분할하여신한카드주식회사와 2006 년 4 월 1 일을기준으로분할합병하였습니다. 신한은행은 2008 년글로벌금융위기와경기침체라는어려운여건속에서위기극복에매진하여선제적인위험관리로경쟁은행대비우월한건전성을유지하면서, 낮은시장금리의환경속에서도적정순이자마진유지를위한노력으로이익개선의성과를거둘수있었습니다. 자산성장과수익성개선이제한적인상황에서권역을넘어은행간경쟁이격화되고, 소비자보호, 서민 중소기업금융확대등금융의사회적책임에대한요구가커져가는환경에서, 경제의불확실성에대비하기위한위기관리경영, 조직효율성제고등을통한생존역량강화와지속가능성장을위한미래경쟁력차별화를전략방향으로제시하고, 급변하는경영환경에서사고의전환을통해금융의새로운표준을제시하고자 창의와혁신, 새로운신한스탠더드확립 을 2013 년전략목표로설정하였습니다 년당기순이익은 1 조 6,570 억원 ( 지배주주지분귀속 ) 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년 2011년도 2010년도 이자수익 103, ,496 97,297 현금및예치금이자 대출채권이자 85,298 85,693 79,991 기타이자수익 16,897 16,838 16,859 이자부문 이자비용 55,670 53,789 51,400 예수부채이자 44,233 41,570 38,615 차입부채및사채이자 10,764 11,487 12,257 기타이자비용 소계 47,511 49,707 45,897 수수료수익 10,358 10,527 10,702 수수료부문 수수료비용 1,997 1,902 2,093 소계 8,361 8,625 8,609 보험손익 배당수익 806 1,087 1,078 단기매매금융상품관련손익 1,064 1,163 1,869 기타 외환거래손익 1, 영업 당기손익인식지정금융상품관련손익 - (4) 60 부문 매도가능금융자산처분손익 3,136 6,427 6,193 금융상품자산손상차손 ( ) 8,935 7,358 11,906 기타 (5,263) (5,520) (5,224) 소계 (8,100) (3,590) (7,469) 부문별이익합계 47,772 54,742 47,037 일반관리비 ( ) 27,067 28,010 25,110 영업이익 20,705 26,732 21,927 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (188) (518) (1,618) 법인세비용차감전순이익 20,736 26,504 20,434 법인세비용 ( ) 4,239 5,348 3,783 계속영업이익 16,497 21,156 16,651 중단영업이익 연결당기순이익 16,570 21,189 16,705 지배기업소유주지분귀속 16,568 21,184 16,701 비지배지분귀속 년도 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년도 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년도 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 (3) 자금조달ㆍ운용현황 별도기준 ( 단위 : 억원,%) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 조 달 원화자금외화자금 예수금 1,387, , ,293, , ,216, , CD 14, , , , , 차입금 38, , , 원화콜머니 11, , , 기타 180, , , , , , 소 계 1,632, , ,554, , ,523, , 외화예수금 70, , , 외화차입금 81, , , , , 외화콜머니 4, , , 사채 38, , , , 기타 2, , , 소 계 198, , , , , , 원가성자금계 1,830, , ,742, , ,703, , 기 자본총계 198, , , 충당금 5, , , 타 기타 144, , , 무원가성자금계 349, , , 조 달 계 2,180, , ,115, , ,031, , 예치금 10, , , 유가증권 375, , , , , , 대출금 1,406, , ,334, , ,240, , ( 가계대출금 ) 662, , , , , , 원화자금 ( 기업대출금 ) 742, , , , , , 지급보증대지급금 원화콜론 22, , , 사모사채 10, , , , 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 25, , , , , , 원화대손충당금 ( ) 15, , , 운용 소계 1,835, , ,739, , ,658, , 외화예치금 11, , , 외화자금 외화증권 24, , , 대출금 106, , , , , , 외화콜론 5, , , 매입외환 43, , , 기타 외화대손충당금 ( ) 1, , , 소계 190, , , , , , 수익성자금계 2,025, , ,935, , ,838, , 기 타 현금 11, , , 업무용유형자산 26, , , 기타 115, , , 무수익성자금계 154, , , 운용계 2,180, , ,115, , ,031, , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기중평균잔액임 * 2010 년도수치는 K-GAAP 별도기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 (4) 주요상품ㆍ서비스내용신한은행은예금수납업무를기본으로한조달을통하여다양한사업을영위하고있으며, 다음과같이서비스부문을구분할수있습니다. < 예금수납업무 > 1 정기성예금일정기간동안예치하고고정또는변동금리를받는예금 2 일반예금수시입출금이가능하며, 정기예금이나적금대비이율은낮은예금 3 요구불예금금리가없거나매우낮은예금. 수시입출금가능 4 양도성예금증서 (CD) 양도성예금증서의만기는 30 일에서 5 년사이임금리는만기및시장금리에따라결정됨 5 상호부금정해진기간동안정해진금액의예금을지속적으로적립 6 주택청약예금주택건설촉진법에따라주택을청약할수있는권리를부여하는정기예금 7 주택청약부금주택건설촉진법에따라주택을청약할수있는권리를부여하는적금형태의예금 < 여신업무 > 1 여신의범위은행이직접자금을부담하는금전에의한신용공여즉, 대출뿐만아니라자금부담이없는지급보증, 지급보증대지급금, 유가증권대여, 여신성유가증권 (CP, 사모사채인수등 ), 파생금융상품, 외환관련여신, 국외영업점여신, 국제금융여신, 종합금융관련여신등을포함합니다. 2 여신의분류 2-1. 담보의유무에따른분류유효담보가액범위내에서취급한담보여신과, 담보가없거나유효담보가액을초과하는여신으로서보증인을세우고취급하는보증여신, 담보가없거나유효담보가액을초과하는여신으로서보증인을세우지않고채무자자신의신용에의해취급하는신용여신으로분류합니다 거래방식에따른분류해당대출과목별로대출이발생하되상환한금액을재사용할수없는방식의건별거래와, 고객과여신한도를약정하고약정한금액범위내에서고객의필요에따라동일과목의여신을인출및상환하며, 필요에따라회전기간을둘수있는한도거래로분류합니다. 건별거래는취급방식에따라일시취급및분할취급방식으로분류하며, 다시상환방식에따라일시상환, 원 ( 리 ) 금균등분할상환방식으로분류합니다 대출의분류 - 대출재원에따른분류대출재원에따라은행계정대출과신탁계정대출로분류합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 - 차주에따른분류각종영리법인 ( 정부투자기관, 정부재투자기관등정부관리기업중영리법인포함 ) 및기업자금용도의개인기업에대한대출인기업자금대출과개인에대한주택자금, 소비자금등영리목적을위한대출및사업자로등록되지않은개인에대한부업자금대출인가계자금대출, 정부, 지방자치단체, 정부기업등공공기관과학교법인등비영리법인및단체에대한대출인공공및기타자금대출로분류합니다. - 자금용도에따른분류기업의생산, 판매활동에소요되는자금에대한대출인운전자금대출과, 기업설비의취득, 신설, 확장, 복구등일체의시설에소요되는자금에대한대출인시설자금대출로분류합니다. < 개인금융서비스 > 신한은행의개인금융전략은서비스의자동화, 대고객서비스향상, 통합된지점망을통하여개인고객들에게신속하고다양한서비스를제공하는것입니다. 1 가계대출서비스가계대출은크게주택담보대출 ( 주택구입목적의대출포함 ) 과그외기타가계대출로구분됩니다. 2 이자율결정가계대출의대출금리는변동금리와고정금리로나뉩니다. 변동금리는내부금리시스템을이용하여 3 개월, 6 개월, 12 개월짜리기준금리가결정되고여기에적정스프레드가가산되어결정됩니다 년 2 월전국은행연합회는은행들의자금조달비용을반영하는 COFIX( 자금조달비용지수 ) 를공시하고있습니다. 신용대출에서는주로차주의신용점수를고려하여금리가결정되며, 담보대출에서는대출한도를결정하기위해담보종류, 담보우선순위등을고려합니다. 고객이만기이전대출상환시약 0.5%~2% 의조기상환수수료를지불해야합니다. 3 PB 서비스신한은행은전통적으로고액자산고객을위한 PB 영업에중점을두고있습니다. 당사는투자포트폴리오관리서비스, 세금컨설팅, 부동산관리서비스등다양한 PB 서비스를제공하고있습니다. < 기업금융서비스 > 신한은행의기업고객은크게중소기업, 대기업, 공공기관으로등으로나눌수있습니다. 1 중소기업에대한금융서비스중소기업대출은전통적으로신한은행의핵심사업이었습니다. 최근몇년간은행경쟁이강화되면서, 대부분의국내은행이중소기업대출에역량을집중하고있으나, 신한은행은튼튼한고객기반, 높은브랜드이미지, 풍부한경험을바탕으로지속적인경쟁우위를유지할수있을것으로예상됩니다. 2 대기업에대한금융서비스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 대기업고객은주로대기업및금융기관으로구성되어있습니다. 3 전자기업금융신한은행은기업고객을위한인터넷뱅킹시스템을도입하여 " 신한비즈뱅크 " 라는브랜드를통하여인터넷금융서비스를제공하고있습니다. 신한비즈뱅크는거래내역조회및자금이체와같은간단한서비스는물론신용장개설및무역금융등다양한금융서비스를제공하고있습니다. 4 기업대출기업대출상품은크게운전자금대출 ( 운전대 ) 과시설자금대출 ( 시설대 ) 로나뉩니다. 운전대출은기업의일반적인운영자금대출이목적이며, 시설대출은설비구입이나공장건설등의목적으로사용될자금에대한대출입니다. 5 이자율결정기업여신금리는여신기간별조달금리에교육세와신용보증기금출연료등조세원가, 은행의업무취급비용, 신용등급과여신기간에따라차등적용되는예상손실, 은행이영업을하기위해투입한자기자본에대한적정수익률등을가산하여산출되며, 동산출금리에해당고객의은행에대한기여도등을감안하여최종적으로결정됩니다. 고객별여신금리의차이는주로예상손실의차등적용에따른것으로서고객의신용등급과담보제공여부에의하여결정되는데, 이는신용등급과담보에따라예상손실률이다르기때문입니다. 일반적인여신은상기기준에의거결정되지만, 정책자금대출등은차입기관의정책을반영하여별도로결정됩니다. < 투자금융업무 > 신한은행의투자금융업무는자금업무, 투자업무, 파생거래, 국제업무등으로구성됩니다. 1 자금업무 (Treasury) 신한은행의자금부는고정및변동금리부채권, 무담보채권, 구조화채권등다양한조달수단을통하여영업활동에필요한자금을조달하고유동성을공급합니다. 2 투자업무신한은행은지속적인유동성조달및이자 / 배당수익, 자본수익창출을위하여자기계정을활용하여유가증권투자및거래를하고있습니다. 신한은행의주요투자포트폴리오는주로국고채및정부기관등이발행한채권, 금융채등으로구성됩니다. 3 파생거래신한은행은다음과같은다양한파생상품을거래하고판매합니다. - 이자율스왑, 옵션, 선물 - 통화스왑 - 자본증권연계옵션 - 외화선도, 스왑, 옵션 - 상품선도, 옵션, 스왑 - 신용파생상품및코스피 200 인덱스연계옵션등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 4 국제업무신한은행은국제자본시장에대한투자및외화표시증권거래, 외환거래서비스, 무역금융, 국제팩토링서비스등다양한국제금융서비스업무를제공하고있습니다. < 신탁업무 > 신한은행의신탁업은주로금전신탁업무입니다. 금전신탁은위탁자가자산운용대상및방법을지시하지않고, 수탁자에게일임하는불특정금전신탁과위탁자가자산운용대상과방법을지정하는특정금전신탁으로나뉩니다. 신탁고객은은행예금상품에서제시하는이율보다는높은수익을추구하는고객들입니다. 신탁상품은은행예금에비해관련규제가적기때문에전통적으로은행이율보다는다소높은수익률을제시할수있었습니다. 신탁계정의자산은주로유가증권에투자되거나대출재원으로활용됩니다. 다만신탁자산은조달원이한정되어있기때문에유동성유지를위하여은행계정보다유가증권투자비중이높은편입니다. 국내의관련법에서는신탁계정자산을은행계정자산과별도로분리하여관리하도록하고있습니다. < 외환상품및서비스 > 1 환전상품 구분 특징 외국통화매입외국통화매도외화수표매입외화수표매도 고객으로부터외국통화를매입하는업무고객에게외국통화를매도하는업무고객으로부터외화수표 ( 여행자수표포함 ) 을매입하는업무고객에게외화수표 ( 여행자수표포함 ) 을매도하는업무 2 환전관련부대서비스 구분 특징 인터넷환전신한 OK넷환전서비스항공사마일리지우대서비스 OK Cashbag 포인트적립서비스해외여행자보험가입서비스 고객이인터넷을통해환전을신청하여매매가이루어지고, 공항등주요영업점에서환전신청한외화 ( 현찰,T/C) 를찾아가는서비스고객이인근영업점에서환전을신청하여거래하고, 공항등주요영업점에서환전신청한외화를찾아가는서비스미화 1천불상당액이상영업점방문환전및미화 3백불상당액이상인터넷뱅킹외환거래시고객이요청하는경우아시아나항공또는대한항공마일리지를무료로적립하는서비스미화 1천불상당액이상영업점방문환전및미화 3백불상당액이상인터넷뱅킹외환거래시고객이요청하는경우 OK Cashbag을무료로적립하는서비스미화 3백불상당액이상환전및인터넷뱅킹외화거래시고객이 환율우대 + 여행자보험가입 을선택하는경우해외여행자보험 ( 현대해상화재보험 ) 무료로가입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 3 외화송금상품 구분 특징 당발송금 타발송금 국내에서해외로외화를송금하는서비스 해외에서국내로도착한송금을지급하는서비스 4 외화송금관련부대서비스 구분해외송금자동이체서비스해외송금폰뱅킹서비스해외송금자동화기기서비스 Moneygram특급송금서비스 특징유학생경비및해외체재비등과같이정기적으로해외로송금할고객에대해본인과의사전약정을통해별도의송금신청서없이송금지정일에자동으로지급하는서비스당행을거래외국환은행으로지정신청하고해외송금정보를사전등록한신한온라인서비스가입고객이무인안내를통해해외로전신송금하거나, 고객이전화로콜센터를통하여입력한내용 ( 폰뱅킹비밀번호, 인출계좌비밀번호, OTP카드비밀번호 ) 이사전에은행에등록한내용과일치하는경우신청인의지시사항으로간주하여그지시내용에따라해외로전신송금하는서비스당행을거래외국환은행으로지정신청하고해외송금정보를사전등록한신한은행카드소지고객이자동화기기를통해해외로전신송금하는서비스기존의해외송금과달리 Moneygram사의네트워크를이용하여수취인이은행의수취계좌를보유하지않아도자금의수취가가능한송금서비스 5 기타무역외서비스 구분 신한글로벌현금카드 신한 UniTravel 카드 특징해외 ATM카드및직불카드를이용하는당행외환고객을대상으로한국내ATM인출, 해외ATM인출및해외직불카드 (Master기반) 기능이있는현금카드해외에서일어나는외화현금인출또는물품구매에사용되는금액을고객이미리사놓은외화를이용해인출또는결제할수있으며, 외화예금잔액부족시에도원화예금에서인터넷등으로환전하여결제가능한해외전용현금카드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 < 제주은행 > (1) 영업개황제주은행은 1969 년지역경제의균형발전과활성화를도모하기위한제주도민들의바람에의해설립되어, 지금까지제주지역경제에서매우중요한역할을담당해오고있는지방은행입니다. 제주은행은 40 여년세월동안지역과함께호흡하면서축적해온정성적인관계형정보와 Know-how 및지속적인지역사회기여활동으로쌓아온지역민들의신뢰를기반으로하여신한금융그룹의일원이라는강점을지역금융과결합시킴으로써, 제주지역고객에게수준높은금융서비스를제공하고, 궁극적으로는제주지역경제의성장ㆍ발전에공헌한다는사명감을가지고있습니다. 제주은행은 2012 년 ' 차별적고객가치창출 ' 이라는전략목표추진과더불어, 윤리경영, 내부통제, 시스템 / 인프라개선등리스크관리에중점을둔내실경영에주력해왔습니다. 제주은행은금융산업의변화방향에맞춰 2013 년도경영전략방향을 ' 가치경영 2013, 체질혁신에근거한차별적경쟁우위확보 ' 로정하고다음 4 가지사항에전행적인역량을집중해나갈것입니다. 첫째, 조직효율성제고를통한 ' 경영내실화 ' 를기할것입니다. 경기하강기에대응한리스크관리강화와업무프로세스및시스템효율성을높이는데주력해나갈것이며, 지출요인의합리적개선을통해비용절감에노력하겠습니다. 둘째, 장기성장관점에서 ' 영업기반을공고화 ' 하는데집중하겠습니다. 지역밀착형리테일영업강화와우량자산위주의질적성장추진에매진할것이며, IT 시스템및인프라투자확대를통해영업을효율적으로지원해나가겠습니다. 셋째, 차별화된 ' 고객가치창출과관리 ' 에만전을기하겠습니다. 지역에차별화된경쟁우위요소의개발과차별적고객경험관리체계를정립해나갈것이며, 소비자보호강화노력으로고객과의소통을통한가치재발견에노력을다하겠습니다. 넷째, 시대와의공감을통한 ' 따뜻한금융구현 ' 에최선을다하겠습니다. 단순히소외계층을돕는데서그치는것이아니라, 업 ( 業 ) 의관점에서활용가능한모든자원을동원하여지역과사회의부족한부분을채우려는노력과함께경영관리시스템에반영하여현장의실질적인변화를일으키도록노력하겠습니다. 이러한 4 가지핵심전략에집중화된저희임직원의노력이결실을거둔다면, 시장과고객의신뢰에서나경영지표면에서나저희가꿈꿔온 Local Top Bank 의모습에한층근접할수있을것입니다 년당기순이익은 273 억원 ( 지배주주지분귀속, 지분율감안전 ) 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 1,688 1,695 1,641 현금및예치금이자 대출채권이자 1,438 1,436 1,412 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융자산관련손익 외환거래손익 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 (92) (77) (84) 소 계 (114) (129) (213) 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (2) (12) - 법인세비용차감전순이익 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 지배기업소유주지분귀속 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 23, , , CD , , 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 1, , , 소 계 26, , , 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 26, , , 자본총계 3, , , 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 3, , , 조달계 30, , , 예치금 유가증권 5, , , 대출금 21, , , , , , ( 가계대출금 ) 5, , , ( 기업대출금 ) 15, , , 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 28, , , , , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 28, , , , , , 현 금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 1, , , 운용계 30, , , , , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기중평균잔액임 (4) 주요상품ㆍ서비스내용제주은행은예금수납업무를기본으로한조달을통하여다양한사업을영위하고있으며, 제공하는주요상품및서비스내용은앞에서기술한신한은행의내용과대부분동일합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 나. 신용카드업부문 < 신한카드 > (1) 영업개황신용카드업은지급결제수단으로서의공적기능에대한인식확대및향후경제전망과규제환경을고려할때고객기반확보와철저한리스크관리및안정적인자산포트폴리오유지가중요한산업이며, 국내신용카드시장은금융그룹소속카드사와대기업계열전업카드사로양분되어시장지위확보에노력하고있습니다. 당사는 2012 년 12 월말현재개인신용카드회원 1,507 만명 ( 실질회원기준, 체크카드포함시 2,220 만명 ), 가맹점수 276 만점의고객기반에서창출되는규모의경제효과를토대로 2012 년당기순이익 7,498 억원을시현하였습니다. 또한금융그룹카드사로서그룹고객정보를활용한교차판매와은행영업점등을활용한영업네트워크상의이점과함께, 그룹차원의효율적인리스크관리시스템및안정적인재무적지원가능성등을활용하여업계 1 위 ( 개인신용판매기준 2012 년누계시장점유율 22.4%) 의시장지위를더욱공고히하고있습니다. 한편새로운성장동력확보를위해소셜커머스, 상품포인트, 정보보호서비스, 통신사단말기할부채권유동화사업등신사업을적극발굴하고있으며, 모바일채널경쟁우위확보를통하여스마트금융선도사업자로서위상을강화하고있습니다. 아울러빠르게변화하는고객니즈에발맞추어새로운카드상품과서비스를지속개발하였고, 고객만족을최상의경영가치로선정하여고객만족도제고를위한노력을경주하였습니다. 그결과능률협회고객만족경영대상 5 년연속수상등 2012 년중 35 개의인증및시상을획득하였습니다. 또한국내 3 대브랜드가치평가에서 4 대금융지주계열사및신용카드사최초로트리플크라운을달성하여, 1 등브랜드력을공고히함과동시에고객감동경영활동에대한노력을인정받았습니다. 국내외시장여건을고려할때효율적외형확대와적극적수익성제고활동등경영환경변화에대한대응력을갖추는것이그어느때보다중요한시기라고판단됩니다. 당사는확고한시장지위를유지하는범위내에서, 경영자원의비효율적활용을과감히제거하고, 고객기반을질적으로더욱견고하게구성하여, 중장기적으로외부환경변화에도흔들림없는안정적인사업기반을구축할계획입니다. 이에 2013 년전략목표를 ' 새로운환경선제적대응, 견고한성장기반재구축 ' 으로설정하고, 4 대전략방향별 (1 영업방식의전방위적혁신 2 운영체계효율성제고 3 차별적미래성장추진 4 리스크관리역량고도화 ) 추진과제를적극적으로이행할계획입니다. 시장우량고객선점을위한고객관리를강화하고고객니즈에부합하는차별화된마케팅컨텐츠를확대하며, 고객로열티와브랜드경쟁력제고를위한영업방식의혁신을전개할것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 또한사업구조전반의비용효율화노력과차별적미래성장을위한모바일금융의경쟁력강화및수익구조다변화를위한신사업발굴을지속할계획입니다. 한편가계건전성등잠재위험요인모니터링및위기대응체계를강화함과동시에마케팅우량고객군발굴등전략적신용지원을지속확대하고, 그룹차원에서일관되게추진중인따뜻한금융도고객과함께성장하기위해실행체계를강화하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 20,322 20,952 20,049 현금및예치금이자 대출채권이자 20,155 20,720 19,876 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 6,220 7,355 7,485 예수부채이자 945 1, 차입부채및사채이자 5,172 6,133 6,446 기타이자비용 소 계 14,102 13,597 12,564 수수료수익 21,713 20,833 19,392 수수료부문 수수료비용 ( ) 19,254 17,636 15,896 소 계 2,459 3,197 3,496 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 1,681 (294) 864 기타영업부문 매도가능금융자산처분손익 1,126 1, 금융상품자산손상차손 ( ) 2,931 1, 기타 (1,022) 1,080 (324) 소 계 (764) 893 1,013 부문별이익합계 15,797 17,687 17,073 일반관리비 ( ) 6,129 6,569 6,651 영업이익 9,668 11,118 10,422 관계기업이익에대한지분 - - (3) 기타영업외손익 3 (117) (88) 법인세비용차감전순이익 9,671 11,001 10,331 법인세비용 ( ) 2,173 2, 연결당기순이익 7,498 8,759 9,904 지배기업소유주지분귀속 7,498 8,759 9,904 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 CP 13, , , 차입금 8, , , 원화자 금 원화콜머니 1, , , 사채 88, , , , , , 조 달 외화자 금 기타 (ABS) , , 소 계 111, , , , , , 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 3, , , 기타 (ABS) 16, , , 소 계 19, , , 원가성자금계 131, , , , , , 자본총계 54, , , 기타 충당금 4, , , 기타 29, , , 무원가성자금계 87, , , 조달계 218, , , , , , 예치금 8, , , 유가증권 5, , , 대출금 22, , , , , , ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 179, , , , , , ( 카드론 ) 34, , , , , , 기타 원화대손충당금 ( ) 7, , , 운 용 소계 207, , , , , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 207, , , , , , 현금 기타 업무용고정자산 1, 기타 9, , , 무수익성자금계 10, , , 운용계 218, , , , , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기중평잔임 * 2010 년은 K-GAAP 관리기준임 (4) 주요상품ㆍ서비스내용 < 카드사업 > 당사는신용카드등을매개로개인및법인회원또는공공기관이일정신용한도내에서물품및용역구입대금을지불할수있는신용공여를제공하고약정결제일에일시불로회수하거나일정기간동안분할하여회수하는신용판매를취급하고있습니다. 또한, 할부로회수되는경우에는약정미회수이용대금에대해할부수수료를수취하고있으며, 가맹점으로부터는이용대금을매입하는시점에일정수수료를받고있습니다. 신용판매업무이외에도신용카드회원에게자금을융통해주는현금서비스와카드론등의현금대출업무를영위하고있습니다. 또한회원이보유한제휴금융기관의계좌잔고내에서일시불로사용가능한체크카드, 회원이일정한금액을미리지불하여사용하는선불카드등을취급하고있습니다. [ 주요상품 ] 상품구분신용카드현금서비스리볼빙카드론체크카드선불카드 상품내용회원의신용도에따라이용한도를부여하고, 회원이가맹점에서이용한물품및용역대금을사전에선택한결제일에일시불또는할부로납부할수있도록신용공여를제공하는상품신용카드회원의일시적인자금수요를충족시켜주기위해사전에부여된한도내에서자금을대여하고도래하는결제일에상환할수있도록하는금융상품회원의신청에따라결제대금을결제일에일부만결제하면나머지카드이용대금은다음번결제대상으로연장되며, 카드는잔여이용한도내에서계속사용할수있는결제서비스회원의신용상태에따라부여된한도내에서회원이대출기간및상환방식을선택하여신청한후, 사전에약정한스케줄에따라원금과이자를상환해나가는금융상품회원이보유한제휴금융기관의계좌잔고내에서일시불로사용이가능한카드로거래승인시점에회원의계좌에서결제금액이자동으로출금되는상품일정한금액을미리지불하고해당금액이기록된카드를발급받아, 카드잔고범위내에서수시로소액의물품이나용역을자유로이구입할수있는카드상품 < 오토금융 > 당사는여신전문금융업법에따라고객이자동차구매에필요한자금을융통해주는할부금융업무를영위하고있습니다. 또한고객이필요로하는자동차를직접 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 구입하여고객에게대여하고정기적으로분할하여대금을지급받는오토리스상품을취급하고있습니다. [ 주요상품 ] 상품구분 할부금융 오토리스 상품내용목돈부담으로인해일시불로구입하기곤란한신차, 중고차, 상용차구입자금을지원하고, 이를고객이일정기간동안매월분할상환하는서비스를제공하는상품기업또는개인이필요로하는자동차를직접구입하여리스이용자에게대여하고리스기간동안일정한리스료를정기적으로분할지급받는상품 < 기타업무 > 고객라이프스타일에적합한맞춤서비스제공을위해통신판매 여행알선 보험대리등부수업무를영위하고있습니다. 생활편의서비스전용사이트올댓서비스에서쇼핑 여행등을제공하며, 콜센터등을활용해보험대리판매및채무면제 유예프로그램인신용안심서비스를제공하고있습니다. 또한, 통신사의단말기할부채권을매입하여유동화하는팩토링사업도영위하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 다. 증권업부문 < 신한금융투자 > (1) 영업의개황신한금융투자는 2012 년에 VISION 2015 란중기목표를설정하고 S&T( 세일즈 & 트레이딩 ) 및홀세일등본사영업역량강화, 직원전문성강화를통한자산영업확대, CIB/WM 의성공적정착 ' 이라는전략과제를수행하였습니다 년에는 2012 년에수행한전략과제들을보완하고, 새로운시장환경에대응하기위해 전사업부분상품 / 서비스차별화를통한고객기반확대 를전략목표로설정하고다음의네가지방향에서핵심과제를추진할계획입니다. 첫번째전략은자산관리영업으로의대전환입니다. 이를위해금융상품 / 서비스의질적업그레이드와스마트금융, 비대면등채널의다변화와강화를모색할것입니다. 동시에고객자산운용부문의경쟁력강화에힘쓸것입니다. 두번째전략은 S&T( 세일즈 & 트레이딩 ) 모델의완성입니다. 상품제조역량강화를통해고객기반을확대하는동시에운용인력역량강화로운용수익률을제고할것입니다. 또한운용리스크관리에대한체계적인관리역량제고를통해안정적인수익창출을위해노력할것입니다. 세번째전략은 WM/CIB 체계경쟁력의제고입니다. 이를위해 WM 채널의업그레이드와수익성제고, IPS 부분의지원전문성강화에힘쓸것입니다. CIB 체계에서는 IB 트렉레코드를축적하고핵심고객네트워크를구축하여고객기반을확대할것입니다. 이를위해 IB RM 과 PM 의 CDP 를개발하고, IB 상품의경쟁력을확보하고수익을다변화할것입니다. 네번째전략은위기상황에서의생존역량강화입니다. 조직, 기능, 인력에대한운영효율성제고, 프로세스개선및 IT 혁신등장기체질개선노력을지속할것입니다. 또한따뜻한금융의실천을통해브랜드이미지를개선하고시너지체계정비를통해회사체질을강화할계획입니다 년당기순이익은 639 억원 ( 지배주주지분귀속 ) 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 4,549 3,761 2,784 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 3,144 2,375 1,883 이자부문 이자비용 ( ) 2,009 1,440 1,217 예수부채이자 차입부채및사채이자 1,887 1,333 1,080 기타이자비용 소 계 2,540 2,321 1,567 수수료수익 2,862 3,762 3,783 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 2,366 3,191 3,267 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 4,651 (2,490) 1,270 외환거래손익 41 (22) 32 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 (5,470) 1,745 (912) 매도가능금융자산처분손익 금융상품자산손상차손 ( ) (17) 기타 (6) 소 계 (689) (717) 668 부문별이익합계 4,218 4,795 5,502 일반관리비 ( ) 3,449 3,467 3,524 영업이익 769 1,327 1,979 관계기업이익에대한지분 (10) 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 791 1,409 1,969 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 639 1,017 1,508 지배기업소유주지분귀속 639 1,017 1,507 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 원화증권고객예수금 7, , , 차입부채 58, , , , , , 원화자 금 당기손익인식지정금융부채 40, , , 원화파생상품부채 2, , , 조 달 외화자 금 기타 1, , , 소 계 110, , , , , , 외화증권고객예수금 1, 외화파생상품부채 기타 소 계 1, 원가성자금계 112, , , , , , 자본총계 21, , , 기타 충당금 기타 9, , , 무원가성자금계 31, , , 조달계 143, , , , , , 원화유가증권 94, , , , , , 원화대출채권 11, , , 원화대손충당금 ( ) 1, , , 원화자 금 원화이연대출부대수익 ( 비용 ) (8) (0.01) - - (4) (7) (0.01) - - 원화파생상품자산 1, , , 운 용 외화자 금 예치금 19, , , 기타 소 계 125, , , , , , 외화유가증권 1, 외화대출채권 외화대손충당금 ( ) 외화이연대출부대수익 ( 비용 ) 외화파생상품자산 예치금 2, , 기타 소 계 3, , , 수익성자금계 129, , , , , , 현금 기타 업무용고정자산 1, , , 기타 12, , , 무수익성자금계 13, , , 운용계 143, , , , , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용신한금융투자는개인및기관고객을위한종합금융서비스를제공하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 < 개인고객그룹금융서비스 > 개인고객대상으로주식위탁판매, 투자자문, 재정계획, 자산관리, 투자자금대출, 펀드상품판매등의서비스제공 < 기관고객그룹금융서비스 > 1 위탁매매서비스 : 기관및국제고객대상으로회사채, 선물, 옵션등의증권위탁매매서비스및증권분석서비스제공 2 IB 서비스 : IPO ( 기업공개 ), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 기간산업, 부동산, 조선업관련프로젝트파이낸싱등다양한 IB 서비스제공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 라. 생명보험업부문 < 신한생명 > (1) 영업의개황신한생명은 새로운보험시대를선도하는생명보험 New Leader 라는중장기비전아래 'BIG SHINHAN 2015' 를중장기전략으로수립하여추진중입니다 년까지고객중심, 현장중심경영을통해 2015 년 Major Player 로서생보시장을선도하는그룹에진입하는것을목표로하고있으며, 이를위해고객중심내부역량강화 (Value Best), 현장중심마케팅혁신 (Marketing Innovation), 지속가능경영체계구축 (Good Growth) 을중점추진전략으로추진할예정입니다. 먼저, " 고객중심내부역량강화 (Value Best)" 를위해서차별화된선제적고객서비스를제공하고 CRM 고도화를통해 Up/Cross-Selling 기회를확대하며, 신바람나는기업문화를구현하고직원역량제고를위해 HR 경쟁력을강화할계획입니다. 두번째, 현장중심마케팅혁신 (Marketing Innovation) 을위해서각영업채널별로전략과제를수립하여추진하고있습니다. FC(Financial Consultant) 채널에서는 FC 규모화, 전문화를추진하고, TCM(Tele-Marketing/Cyber-Marketing) 채널은신규고객확보및 Up-Selling 제고로보유고객가치극대화를강화해나갈예정입니다. 전략영업채널에서 AM(Agency Marketing) 채널은우량법인도입확대를통한 AM 시장경쟁력을강화하고, 방카슈랑스채널은신규제휴금융기관확대를목표로하고있으며, 은퇴시장부문은퇴직연금및 IRP 시장환경변화에대응하는기반마련을추진하고있습니다. 이외자산운용부문은안정성제고및수익성확보를위한최적포트폴리오구축에더욱노력해나갈예정입니다. 마지막으로 " 지속가능경영체계구축 (Good Growth)" 을위해그룹네트워크를통한시너지활성화와新성장동력발굴및전략적육성을강화하고, 수익성 / 건전성에기반한균형적리스크관리체계를확립하고시장지위강화지원을위한 Premium Brand 위상구축을추진하고있습니다. 신한생명은 2012 년 12 월말현재 257 만명의보험계약자와 10,844 명의설계사및 226 개의지점을보유하고있으며, 총자산 16 조 9,420 억원을달성하였습니다. 금리부자산의지속적인증가로이자수익 5,694 억원과보험손익 2 조 3,863 억원등이책임준비금전입액 2 조 5,543 억등비용을초과하여 2012 년당기순이익은 2,094 억원을기록하는등우량생보사로서의위상을더욱확고히다지고있습니다. 이러한신한생명만의차별화된성공방식과견실한성장을통해, 2015 년까지생명보험업계의새로운강자로서업계를선도하고그룹의핵심사업라인으로서그룹발전에중추적역할을담당하고자합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 5,694 5,266 4,714 현금및예치금이자 대출채권이자 2,186 1,974 1,973 기타이자수익 2,970 2,941 2,588 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 5,665 5,240 4,685 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 23,863 17,812 14,455 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 - (3) 14 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 1, 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 (25,552) (18,922) (15,202) 소 계 (444) (136) (12) 부문별이익합계 5,826 5,691 5,198 일반관리비 ( ) 3,031 2,452 2,226 영업이익 2,795 3,239 2,972 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (149) (144) (153) 법인세비용차감전순이익 2,646 3,095 2,819 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 2,094 2,369 2,134 지배기업소유주지분귀속 2,094 2,369 2,134 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 102, , , 소 계 102, , , 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 102, , , 자본총계 12, , , 기타 충당금 기 타 7, , , 무원가성자금계 20, , , 조달계 123, , , 예치금 12, , , 유가증권 73, , , , , , 대출금 29, , , , , , ( 가계대출금 ) 19, , , , , , ( 기업대출금 ) 9, , , 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 116, , , , , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 , 수익성자금계 116, , , , , , 현 금 기타 업무용고정자산 기타 5, , , 무수익성자금계 6, , , 운용계 123, , , , , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 (4) 주요상품ㆍ서비스내용신한생명은저축성보험과보장성보험, 건강보험및퇴직연금등다양한보험상품과대출상품등을취급하고있으며, 이러한상품들은다각화된영업채널즉, FC 채널, TCM 채널, AM 채널, 방카슈랑스채널등을통해판매되고있습니다. ( 주 ) FC:Financial Consultant, TCM:Tele-Marketing/Cyber-Marketing, AM:Agency Marketing 상품운영은종신과연금중심판매경쟁력을강화하고어린이보험을선도하는등신규시장을창출하고성장동력을공급하는데주력하고있으며, Big Life 종신보험을판매개시하는등고객에게좋은상품과서비스를제공하기위해항상노력하고있습니다. FC 채널은전통적인전속모집조직으로 2012 년 12 월말기준으로 5,501 명의설계사가활동하고있으며, 주판매상품은종신보험, 연금보험, 변액보험등이있습니다. AM 채널은대형법인대리점위주로구성되어, 2012 년 12 월말기준 213 개의대리점이당사의상품을판매하고있으며, 저축성보험이주로판매되고있습니다. TCM 채널은전화및인터넷등을통한보험판매채널로서, 2012 년 12 월말기준 4,055 명의설계사가활동하고있습니다. 제휴, 복합을통한 1, 2 차마케팅을통해 DB 효율성을극대화하여양호한판매력및손익구조를실현하고있으며, 건강, 상해, 어린이보험에서부터종신, 연금, 변액보험등다양한상품을제공하고있습니다. 방카슈랑스채널은은행등금융기관을통한판매채널로서, 2012 년 12 월말기준신한은행등 23 개금융기관 ( 은행 8, 증권 12, 저축은행 3) 과제휴하여보험을판매하고있으며, 연금및변액등저축성상품을주로취급하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 마. 자산운용업부문 < 신한 BNPP 자산운용 > (1) 영업개황국내주가지수회복등으로순자산은전년대비 3.0 조원증가한 35.6 조원이며, 수탁고는전년수준인 33.1 조원을시현하였습니다. 수탁고유형별로는해외주식형이환매지속등의영향으로전년대비 0.5 조원감소한 5.9 조원이며, 채권형은 1.2 조증가한 11.9 조, S&AI( 구조화및대안상품운용 ) 는 0.7 조원증가한 2.3 조원을시현하였습니다 년당기순이익은 313 억원 ( 지배주주지분귀속, 지분율감안전 ) 입니다. 운용자산 ( 단위 : 조원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 순자산 ( 투자일임포함 ) 수탁고 ( 투자일임포함 ) 국내주식형 해외주식형 채권형 혼합형 MMF S&AI 특별자산 주가지수 (KOSPI) 1,997.1pt 1,825.7pt 2,051.0pt 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 수수료수익 971 1,050 1,137 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 11-9 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 (10) - - 소 계 1-9 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (19) (23) (8) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 지배기업소유주지분귀속 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2011 년 2010 년 구 분 평균잔액 구성비 이자 금액 이자율평균잔액구성비 이자 금액 이자율평균잔액구성비 이자 금액 이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 자본총계 1, , , 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 1, , , 조달계 1, , , 예치금 1, , , 유가증권 대출금 ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 1, , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 1, , , 현금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 운용계 1, , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용주요사업분야는투자신탁의위탁운용, 뮤추얼펀드의자산운용, 투자자문및투자일임등이며, 주요상품은다음과같습니다. < 신한 BNPP 좋은아침희망증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]C1 클래스 > 1 펀드특징 - 실질금리마이너스시대의효과적인투자수단제공 - 주식시장이제한적인상승과하락을반복할때, 적립식펀드투자는주식투자위험을분산할수있는현명한투자방법 - 비과세장기주식형펀드에해당되며, 이에따라소득세절감혜택가능 2 펀드유형 - 증권형 ( 주식형 ), 추가형, 종류형 (Multi-Class) 3 주요투자대상 - 주식 60% 이상, 채권및유동성 40% 이하 < 신한 BNPP Tops 엄마사랑어린이적립식증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] C1 클래스 > 1 펀드특징 - 자녀의미래를준비하는펀드 2 펀드유형 - 주식형, 추가형, 개방형 3 주요투자대상 - 주식 60% 이상, 채권및어음등 40% 이하 < 신한 BNPP 3 대그룹주 Plus 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종류 A1)> 1 펀드특징 - 3 대그룹인삼성, 범 LG, 범현대그룹은우리나라경제활동과주식시장성장의근간임 년명목 GDP 대비 3 대그룹매출액비중은 35.75%, 시가총액기준 KOSPI 내비중은 39.55% 를차지 2 펀드유형 - 증권형 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 공모형, 모자형 ( 자투자신탁 ) 3 주요투자대상 - 모투자신탁집합투자증권 : 90% 이상 ( 신한 BNPP 3 대그룹주 Plus 증권모투자신탁 [ 주식 ]) - 유동성자산 : 10% 이하 < 신한 BNPP 봉쥬르차이나오퍼튜니티증권자투자신탁 (H)[ 주식 ]( 종류 A1)> 1 펀드특징 - 각시장간상대적으로저평가되어있는중국주식을선별 - 절대가치전략과상대가치전략을병행하여투자 - 10 년이상경험의중국주식베테랑펀드매니저가운용 2 펀드유형 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 - 증권형 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 공모형, 모자형 ( 자투자신탁 ) < 신한 BNPP 봉쥬르동남아시아증권자투자신탁 (H)[ 주식 ]( 종류 A1)> 1 펀드특징 - 동남아시아 ( 인도네시아, 말레이시아, 태국및필리핀 ) 주식에투자하여중장기적인수익을추구하는것을주요목적으로함 - 해외투자전문기관인 BNP 파리바에셋매니지먼트가동남아시아주식운용담당 - 모투자신탁에서미달러대비부분환헷지실행 ( 목표 : 미달러화환산평가액기준 80% 수준 ) 2 펀드유형 - 모자형 ( 자투자신탁 ), 증권형 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 3 주요투자대상 - 신탁재산의 60% 이상을동남아시아관련주식에투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 바. 여신전문업부문 < 신한캐피탈 > (1) 영업개황신한캐피탈은사업부문별본부및팀제도정착, 신한은행및신한카드, 신한금융투자등그룹사와의연계영업강화등확대된영업 Network 기반하에리스 / 할부금융영업, 일반대출의지속적인취급과신기술투자에영업력을집중하고있습니다. 또한개인사업자대출등신상품을다수출시하였으며, 그결과 2012 년도 4 분기에는신규리스계약 5,123 억원, 리스실행 6,013 억원을시현하였고, 일반대출 팩토링자산규모가 2012 년 12 월말현재 1 조 8,264 억원, 신기술사업금융및유가증권자산규모가 4,382 억원에이르렀습니다 년당기순이익은 47 억원 ( 지배주주지분귀속 ) 입니다. (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 2,337 2,502 2,743 현금및예치금이자 대출채권이자 1,551 1,718 1,986 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 1,326 1,410 1,568 예수부채이자 차입부채및사채이자 1,269 1,354 1,522 기타이자비용 소 계 1,011 1,092 1,176 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 (32) 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 23 2 (2) 외환거래손익 (137) 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 (41) 금융상품자산손상차손 ( ) 1, 기타 6 (15) 160 소 계 (730) (242) (527) 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 기타영업외손익 (5) (16) (8) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 ( ) (13) 연결당기순이익 지배기업소유주지분귀속 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2011 년 2010 년 구 분 평균잔액 구성비 이자 금액 이자율평균잔액구성비 이자 금액 이자율평균잔액구성비 이자 금액 이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 7, , , 원화콜머니 조 달 외화자 금 기 타 16, , , 소 계 23, , , , , , 외화예수금 외화차입금 , 외화콜머니 사채 6, , , 기타 소 계 6, , , 원가성자금계 30, , , , , , 자본총계 4, , , 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 5, , , 조달계 35, , , , , , 예치금 유가증권 3, , , 대출금 15, , , , , , ( 가계대출금 ) 2, , , ( 기업대출금 ) 12, , , , , , 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 9, , , 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 27, , , , , , 외화예치금 외화증권 대출금 3, , , 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 3, , , 외화대손충당금 ( ) 소 계 7, , , 수익성자금계 34, , , , , , 현금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 1, , , 운용계 35, , , , , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 2012 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 * 2010 년은 K-GAAP 기준임 (4) 주요상품ㆍ서비스내용 주요상품및서비스시설대여 ( 리스 ) 할부금융신기술사업금융팩토링 CRC ( 기업구조조정전문회사 ) 일반대출 내용이용자가선정한특정물건을구입한후임대 ( 리스 ) 하고일정기간에걸쳐사용료를받는임대차형식의물건을매개로한물적금융기업이물건매매를통해취득한할부채권을매입하여매수인으로부터원리금을분할상환받는방식의금융신기술사업자에대한투자및융자기업이물품및용역의공급에의하여취득한매출채권을양수하여관리, 회수하는업무구조조정대상기업에대한투자, 인수, 경영정상화및매각, 금융기관이보유하고있는부실채권의매입, 기업간인수합병의중개등의업무기업 / 개인을상대로운전자금, 주택자금, 가계자금을지원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 사. 저축은행업부문 < 신한저축은행 > (1) 영업개황주식회사신한저축은행 ( 이하 " 신한저축은행 " 이라한다 ) 은 2011 년 12 월 12 일에 ' 주식회사신한희망 ' 으로신규설립되었으며, 2011 년 12 월 28 일금융위원회의상호저축은행업에대한영업인가후 2011 년 12 월 29 일 ' 주식회사신한저축은행 ' 으로상호를변경하였습니다 년 12 월 28 일예금보험공사와체결한 P&A 형식의자산및부채이전계약에따라토마토저축은행의자산및부채를이전받고 2012 년 1 월 10 일부터영업을개시하였고, 본점을포함하여총 6 개영업점을운영중입니다 년은건전하고투명한정도경영과지역밀착영업을통해중소기업과서민을위한지역금융기관으로서업계를선도하는새로운저축은행의표준을만들기위해초석을다졌습니다 년은 ( 주 ) 예한별저축은행과의합병을통해서울, 경기, 인천지역을아우르는확대된영업망을기반으로시너지를발휘하여고객의행복과지역발전에기여하는우량저축은행이되기위해노력할것입니다. (2) 영업실적 별도기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 이자 부문 기타이자수익 14 - 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 - - 기타이자비용 2 - 소계 수수료 부문 수수료수익 1 - 수수료비용 ( ) 22 - 소계 (21) - 보험손익 - - 배당수익 - - 단기매매금융상품관련손익 83 - 기타영업 부문 외환거래손익 - - 당기손익인식지정금융상품관련손익 - - 매도가능금융자산처분손익 6 - 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 (61) - 소계 (572) - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 부문별이익합계 42 - 일반관리비 ( ) 영업이익 (232) (1) 관계기업이익에대한지분 - - 기타영업외손익 39 - 법인세비용차감전순이익 (193) (1) 법인세비용 ( ) 41 - 연결당기순이익 (234) (1) 지배기업소유주지분귀속 (234) (1) 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 (3) 자금조달ㆍ운용현황 별도기준 ( 단위 : 억원,%) 구 분 2012 년 2011 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 7, 원화자금 CD 차입금 원화콜머니 기타 조 달 외화자금 소 계 7, 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 7, 기 자본총계 1, 충당금 타 기타 무원가성자금계 1, 조 달 계 9, 예치금 4, 유가증권 대출금 4, 원화자금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 1, 소계 8, 운용 외화예치금 외화증권 외화자금 대출금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소계 수익성자금계 8, 기 타 현금 업무용유형자산 기타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 무수익성자금계 운용계 9, 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 * 평균잔액은 K-GAAP 기준의기중평잔임 [() 는부의수치임 ] (4) 주요상품ㆍ서비스내용신한저축은행은예금수납업무를기본으로한조달을통하여다양한사업을영위하고있으며, 다음과같은서비스를제공하고있습니다. < 예금수납업무 > 1 거치식예금 : 일정기간목돈을예치하고상대적으로높은금리를적용받아목돈을운용하는상품 2 적립식예금 : 매월정기적또는자유롭게납입하여계획적으로목돈을마련하는상품 3 입출금이자유로운예금 : 제휴하고있는은행이나 CD/ATM 기를이용하여편리하게입출금할수있는예금 < 여신업무 > 1 신용대출 : 별도의담보제공없이고객의신용으로취급하는대출상품 2 담보대출 : 주택등의부동산이나기타담보를제공받아취급하는대출상품 3 일반자금대출 : CSS 승인을득한개인을대상으로한대출상품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 아. 시스템개발및공급업부문 < 신한데이타시스템 > (1) 영업개황신한데이타시스템은신한금융그룹의보다안정적인금융 IT 서비스를제공하고대외적으로도 BOA(Bank of America), JP 모건등글로벌기업을대상으로한금융 IT 서비스를제공함으로서위기를기회로한층더성장해나가는계기를만들어나아가고있습니다. 특히금융시장에서의핫이슈로대두되고있는스마트경영에대한서비스개발을위하여금융 ICT 연구소조직을신설하였으며, 앞으로금융 IT 의중요한이슈가될스마트부문에대해지속적인개발과서비스를해나가기위해투자를지속할계획이며, 최고의기술을갖춘최고의금융 IT 서비스를제공하는금융 IT 선두기업으로성장해나갈것입니다. (2) 영업실적 별도기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 소 계 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 지배기업소유주지분귀속 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 (3) 자금조달ㆍ운용현황 별도기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 자본총계 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 조달계 예치금 유가증권 대출금 ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 현 금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 운용계 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용 1 금융공동망금융공동망은금융기관과금융결제원의전산시스템을상호연결하여금융이용고객에게각종금융거래서비스와금융거래정보를제공하는지급결제시스템입니다. 2 ITO(IT Outsourcing) 효율적인 IT 아웃소싱을통해고객사의 IT 부문비용을절감하고효율성을강화하는시스템으로은행 / 카드 / 증권 / 보험 / 신용정보등의여, 수신, 전자금융, 개발, 경영정보등의서비스와 IT HELP DESK, 보안 / 관제등고객사의환경에최적화된 IT 서비스를제공하는서비스입니다. 3 BPO(Business Process Outsourcing) BPR(Business Process Reengineering) 및 SIC(Shared Image Center) 등영업점후선업무의집중화를통하여영업점업무량을감축시키고, 센터의전문화된인력을통해 IT 업무효율을개선하는시스템입니다. 4 Consulting Service 전문인력과금융 IT 컨설팅의노하우로급변하는금융환경에맞춰고객의경영목표달성을위한비전및 Needs 에부합하는최적의 IT 환경구축을위한컨설팅서비스입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 자. 집합투자일반사무관리업부문 < 신한아이타스 > (1) 영업개황신한아이타스는투자신탁과투자회사의일반사무관리업무처리및 Fund Accounting System, Trading System, Asset Management System 등자산운용종합시스템의제공및판매를주요사업으로하는국내최고의 Fund Service 전문회사입니다. 고객가치와다양한비즈니스모델창출을위한 Consulting Solution 제공, 시스템통합, Outsourcing 등종합서비스분야에서전문인력과축적된노하우로고객사에게차별화된최고의서비스를제공해나갈것입니다. (2) 영업실적 별도기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 소 계 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 1 (3) (0) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 ( ) 연결당기순이익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 지배기업소유주지분귀속 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 (3) 자금조달ㆍ운용현황 별도기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 자본총계 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 조달계 예치금 유가증권 대출금 ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 현 금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 운용계 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용 1 기준가격산출업무자산운용사가운용하는펀드의회계처리와보유하고있는자산의평가업무를통해펀드및수익증권의기준가격을산출하고이를은행이나증권사및자산운용협회등관련기관에통지하여판매사들이창구에서고객과의펀드가입또는환매거래를지원하는업무 2 트레이딩시스템자산운용용사가다수펀드의거래를실시간으로거래하고체결내역을확인할수있는시스템을제공 3 운용전략및리스크관리시스템외부의각종벤치마크지수및가격정보등을반영하여다양한자산의운용전략을시뮬레이션할수있는정보와 Tool 을제공하여보유자산의개별위험도및펀드의전체리스크수준을평가할수있는종합자산관리시스템을제공 4 직접판매시스템자산운용회사를대상으로수익증권직접판매업무를지원하는시스템 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 차. 채권추심업부문 < 신한신용정보 > (1) 영업개황신한신용정보는신한금융그룹내부실채권관리전문회사로주요업무인채권추심과임대차조사외에신용조사및민원서류발급대행등의업무를영위하고있습니다. (2) 영업실적 별도기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 예수부채이자 차입부채및사채이자 기타이자비용 소 계 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 매도가능금융자산처분손익 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 소 계 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (7) (26) (4) 법인세비용차감전순이익 0 (10) 13 법인세비용 ( ) 0 (3) 3 연결당기순이익 0 (7) 10 지배기업소유주지분귀속 0 (7) 10 비지배지분귀속 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 (3) 자금조달ㆍ운용현황 별도기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 자본총계 기타 충당금 기 타 무원가성자금계 조달계 예치금 유가증권 대출금 ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 현 금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 운용계 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용 1 채권추심 : 부실채권회수업무 2 임대차조사 : 임대차계약사실파악업무 3 신용조사 : 거래전후상대방신용상태파악업무 4 민원대행 : 행정기관의공부자료발급대행업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 카. 사모투자업부문 < 신한프라이빗에쿼티투자자문 > (1) 영업개황신한프라이빗에쿼티투자자문은높은내재가치와안정적인구조를전제로장기에걸친적극적인경영참여를통해투자수익의극대화를추구하는투자철학을바탕으로, 2012 년 12 월말현재 1 조 5,782 억원규모의사모투자전문회사를운용하고있습니다. 신한프라이빗에쿼티투자자문이운용중인사모투자전문회사는다음과같습니다. ( 가 ) 신한국민연금제 1 호사모투자전문회사신한국민연금제 1 호사모투자전문회사는출자약정금 3,000 억원규모로 2005 년 8 월설립되었습니다. 출자약정금을당사가독립적으로투자, 운용하는펀드로서미디어전문기업인 CJ E&M 외 2 개사 ( 총 3 개사 ) 에 1,150 억원 ( 투자원금기준 ) 을투자하고있습니다. ( 나 ) 신한제 2 호사모투자전문회사신한제 2 호사모투자전문회사는출자약정금 4,600 억원규모로 2008 년 6 월설립되었습니다. 신한국민연금제 1 호사모투자전문회사와같이출자약정금을당사가독립적으로투자, 운용하는펀드로서신문용지국내 1 위기업인전주페이퍼외 4 개사 ( 총 5 개사 ) 에 3,238 억원 ( 투자원금기준 ) 을투자하고있습니다. ( 다 ) 신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사는출자약정금 8,182 억원규모로 2012 년 11 월에설립되었습니다. 신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사는스톤브릿지와공동 GP 로투자, 운용하는펀드로서정유및석유화학제품을제조하는기업인 SK 에너지에 8,000 억원 ( 투자원금기준 ) 을투자하고있습니다 년당기순이익은 12 억원 ( 지배주주지분귀속 ) 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 (2) 영업실적 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년 2011년 2010년 이자수익 현금및예치금이자 대출채권이자 기타이자수익 이자부문 이자비용 ( ) 19 (65) (480) 예수부채이자 차입부채및사채이자 19 (66) (480) 기타이자비용 소 계 수수료수익 수수료부문 수수료비용 ( ) 소 계 (7) (21) (12) 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 외환거래손익 (3) 6 (4) 기타영업부문 당기손익인식지정금융상품관련손익 (396) 매도가능금융자산처분손익 (5) (249) (0) 금융상품자산손상차손 ( ) 기타 소 계 139 (31) (400) 부문별이익합계 일반관리비 ( ) 영업이익 56 (77) (12) 관계기업이익에대한지분 기타영업외손익 (69) (24) 24 법인세비용차감전순이익 (13) (102) 12 법인세비용 ( ) (2) (8) 12 연결당기순이익 (11) (94) 1 지배기업소유주지분귀속 12 (76) 13 비지배지분귀속 (23) (17) (12) 2012 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 2010 년 : 2010 년 1 월 1 일 ~ 2010 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2012 년 2011 년 2010 년 평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율평균잔액구성비이자금액이자율 예수금 CD 원화자 금 차입금 (69) (19.65) (483) (120.39) 원화콜머니 조 달 외화자 금 기타 소 계 (68) (19.44) (483) (120.30) 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 기타 소 계 원가성자금계 (65) (16.21) (480) (100.25) 자본총계 기타 충당금 기 타 3, , , 무원가성자금계 3, , , 조달계 4, , (65) (1.63) 4, (480) (10.73) 예치금 유가증권 3, , , 대출금 ( 가계대출금 ) ( 기업대출금 ) 원화자 금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 원화대손충당금 ( ) 운 용 소계 3, , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성자금계 3, , , 현 금 기타 업무용고정자산 기타 무수익성자금계 , 운용계 4, , , 년 : 2012 년 1 월 1 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 2011 년 : 2011 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 [() 는부의수치임 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 2010년 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일 * 평균잔액은기초금액과매분기말금액을단순평균하여계산함 * 신한프라이빗에쿼티투자자문은한국채택국제회기준에따라신한국민연금제1호사모투자전문회사와신한제2호사모투자전문회사의납입출자금중, 신한금융그룹외출자금에대하여차입금으로표시하고있음. 동출자금이차입금으로표시되어있으나, 실제로는이자비용등이발생하지않는무원가성조달자금이므로기타로표시함 (4) 주요상품ㆍ서비스내용신한프라이빗에쿼티투자자문은 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 에의해설립된사모투자전문회사의운용사로서동법제 270 조에의거투자대상회사의의결권있는 10% 이상의지분을인수하는투자등국내외다양한기업 / 산업에대한가치투자를지향하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 4. 파생상품거래현황 가. 파생상품거래현황당사연결기준보유중인파생상품미결제약정계약금액내역은다음과같습니다 년 12 월 31 일현재연결기준 ( 단위 : 백만원 ) 구분 계약금액 외환파생상품 장외파생상품 통화선도 32,456,980 통화스왑 11,789,631 통화옵션 387,852 소계 44,634,463 장내파생상품통화선물 123,215 합계 44,757,678 이자율스왑 91,314,373 이자율 파생상품 장외파생상품 이자율옵션 5,776,662 소계 97,091,035 장내파생상품 이자율선물 631,050 합계 97,722,085 신용파생상품장외파생상품신용스왑 165,789 주식스왑및선도 3,091,829 주식관련 파생상품 장외파생상품 장내파생상품 주식옵션 1,665,463 소계 4,757,292 주식선물 161,051 주식옵션 4,811,288 소계 4,972,339 합계 9,729,631 상품스왑및선도 467,334 상품관련 파생상품 장외파생상품 상품옵션 77,011 소계 544,345 장내파생상품 상품선물 282,185 합계 826,530 통화선도 2,807 위험회피 파생상품 통화스왑 1,848,578 이자율스왑 8,484,998 합계 10,336,383 미결제약정의총계 163,538,096 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 나. 신용파생상품현황공시작성기준일현재체결하고있는신용파생상품의약정현황은다음과같습니다 년 12 월 31 일현재연결기준 ( 단위 : 백만원 ) 구분 신용매도계약은준거자산 (Reference Entity) 의도산, 지급불능또는채무불이행등의신용사건발생시손실이발생할수있습니다. 다. 신용파생상품상세명세 신용매도 신용매입 해외물국내물계해외물국내물계 Credit Default Swap - 155, , Credit Linked Notes , ,800 기타 - 10,000 10,000-10,000 10,000 합계 - 165, , , , 년 12 월 31 일현재, 연결기준 ( 단위 : 백만원 ) 상품종류보장매도자보장매수자취득일만기일 액면금액 ( 원화 ) 기초자산 ( 준거자산 ) CDS 신한금융투자 Societe Generale ,800 GS선순위회사채신용 CDS 신한금융투자 Societe Generale ,989 POSCO신용 CDS 신한금융투자 Societe Generale ,000 GS선순위회사채신용 CDS 신한금융투자 스탠다드차타드은행 ,000 한국수출입은행신용 기타 신한금융투자 도이치은행 ( 서울 ) ,000 DB CASI Index CLN 하나대투증권 신탁부 신한금융투자 ,800 GS 선순위회사채신용 CLN LIG 손해보험신한금융투자 ,000 POSCO 신용 CLN CLN 디케이엠에스제삼차유한회사미래생명일반계정운용팀 신한금융투자 ,000 GS 선순위회사채신용 신한금융투자 ,000 한국수출입은행신용 CLN 흥국화재신한금융투자 ,000 한국수출입은행신용 기타엔에이치엔 신한금융투자 ,000 DB CASI Index 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 5. 영업설비 가. 지점등설치현황공시작성기준일현재신한금융그룹의지점등설치현황은다음과같습니다. 2012년 12월 31일현재구분 회사명 점포현황국내해외계 비고 지주회사 신한금융지주회사 자회사 신한은행 자회사 신한카드 자회사 SHC매니지먼트 ( 주1) 자회사 신한금융투자 자회사 신한생명 자회사 신한캐피탈 자회사 제주은행 자회사 신한신용정보 자회사 신한프라이빗에쿼티 자회사 신한비엔피파리바자산운용 자회사 신한데이타시스템 자회사 신한저축은행 자회사 신한아이타스 1-1 손자회사 신한아주금융유한공사 손자회사 아메리카신한은행 손자회사 SBJ은행 손자회사 유럽신한은행 손자회사 신한크메르은행 손자회사 신한카자흐스탄은행 손자회사 신한은행 ( 중국 ) 유한공사 손자회사 캐나다신한은행 손자회사 신한베트남은행 손자회사 신한마리타임제1호 PEF 손자회사 코에프씨신한프런티어챔프 손자회사 신한금융투자런던 손자회사 신한금융투자뉴욕 손자회사 신한금융투자홍콩 손자회사 신한BNPP자산운용홍콩 손자회사 신한국민연금제1호사모투자전문회사 손자회사 신한제2호사모투자전문회사 손자회사 신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 ( 주 1) 구신한카드청산법인임 당사의자회사인신한은행, 제주은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한 BNPP 자산운용, 신한캐피탈, 신한저축은행, 신한프라이빗에쿼티투자자문, 신한데이타시스템, 신한아이타스, 신한신용정보의지역별지점구분은다음과같습니다. 2012년 12월 31일현재지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 소계 1, ,392 해외 ( 주1) 합계 1, ,403 ( 주1) 해외현지법인은제외함 나. 영업설비등현황당사의연결기준영업설비내역은다음과같습니다. 2012년 12월 31일현재 ( 단위 : 백만원 ) 구분 취득가액 감가상각누계액 장부가액 토지 1,732,072-1,732,072 건물 948,426 (93,073) 855,353 기타의유형자산 2,061,152 (1,601,891) 459,261 합계 4,741,650 (1,694,964) 3,046,686 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 자본적정성현황 (1) 연결 BIS 비율 ( 지주회사 ) 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년말 2011년말 2010년말 자기자본 (A) 250, , ,697 위험가중자산 (B) 2,011,844 1,955,794 1,887,857 BIS기준자기자본비율 (A/B) 12.46% 11.41% 12.38% ( 주1) Basel I 기준 ( 주2) 2010년말 K-GAAP기준 BIS기준자기자본비율은 12.77% 임 (2) 자회사자본적정성현황 ( 단위 : %) 자회사명 지표명 2012년말 2011년말 2010년말 신한은행 ( 주1) ( 주4) BIS기준자기자본비율 신한카드 ( 주3) 조정자기자본비율 신한금융투자 ( 주3) 영업용순자기자본비율 신한생명 ( 주3) RBC비율 신한BNP파리바자산운용 ( 주3) 영업용순자기자본비율 신한캐피탈 ( 주3) 조정자기자본비율 제주은행 ( 주2) ( 주4) BIS기준자기자본비율 신한저축은행 ( 주5) BIS기준자기자본비율 ( 주1) 신한은행 BIS기준자기자본비율은 Basel II 기본내부등급법기준임 ( 주2) 제주은행 BIS기준자기자본비율은 Basel II 표준방법기준임 ( 주3) 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한BNP파리바자산운용, 신한캐피탈의 2010년말수치는 K-GAAP 기준임 ( 주4) 2010년말 K-GAAP기준자본적정성현황 - 신한은행 : 15.93%, 제주은행 : 14.18% ( 주5) 신한저축은행 BIS기준자기자본비율은 Basel I 기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 나. 유동성현황 (1) 원화유동성비율 ( 단위 : 억원, %) 2012 년말 2011 년말 2010 년말 구분 회사명 원화 원화 원화 원화 원화 원화 원화 원화 원화 유동성자산 유동성부채 유동성비율 유동성자산 유동성부채 유동성비율 유동성자산 유동성부채 유동성비율 금융지주회사 신한금융지주회사 1, ,255 39, ,726 2, 신한은행 565, , , , , , 신한카드 154,723 34, ,172 34, ,609 34, 신한금융투자 93,588 67, ,614 50, ,157 52, 자회사 신한생명 9,691 3, ,435 3, ,173 2, 신한캐피탈 5,875 1, ,190 1, ,588 2, 제주은행 99,840 65, ,822 6, ,993 6, 신한저축은행 2,994 1, ( 주 1) 신한금융지주회사, 신한은행, 제주은행 : 1 개월이하 ( 주 2) 신한생명 : (3 개월이하유동자산 3 개월평균지급보험금 ) 100 ( 주 3) 신한카드, 신한금융투자, 신한캐피탈, 신한저축은행 : 3 개월 (2) 외화유동성비율 ( 단위 : 억원, %) 2012 년말 2011 년말 2010 년말 구분 회사명 외화 외화 외화 외화 외화 외화 외화 외화 외화 유동성자산 유동성부채 유동성비율 유동성자산 유동성부채 유동성비율 유동성자산 유동성부채 유동성비율 금융지주회사신한금융지주회사 신한은행 255, , , , , , 자회사 신한금융투자 4,829 4, 신한캐피탈 1, ,335 2, 제주은행 ( 주 1) 외화유동성비율은 3 개월이하자산과부채를기준으로함 ( 주 2) 신한은행외화유동성비율은유동화가중치적용후기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 다. 건전성 (1) 연결기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년말 2011년말 2010년말 총여신 ( 주1) 2,031,554 2,012,459 1,846,763 고정이하여신 27,189 25,871 27,368 고정이하여신비율 1.34% 1.29% 1.48% 무수익여신 21,733 19,035 19,777 무수익여신비율 1.07% 0.95% 1.07% 대손충당금적립률 (A/B) % % % 대손충당금잔액 (A) ( 주2) 45,965 41,960 36,345 고정이하여신 (B) 27,189 25,871 27,368 ( 주1) 무수익여신산정대상여신합계 ( 주2) 무수익여신산정대상여신에대한충당금합계 ( 대손준비금포함 ) (2) 지주회사및자회사등 ( 단위 : %) 2012 년말 2011 년말 2010 년말 구분 회사명 고정이하 여신비율 무수익 여신비율 대손충당금 적립비율 ( 주 1) 고정이하 여신비율 무수익 여신비율 대손충당금 적립비율 ( 주 1) 고정이하 여신비율 무수익 여신비율 대손충당금 적립비율 금융지주회사 신한금융지주회사 신한은행 신한카드 신한금융투자 자회사 신한생명 신한캐피탈 제주은행 신한저축은행 ( 주 1) 무수익여신산정대상여신기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 라. 대손상각및충당금 < 연결기준 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 28,930 27,291 29,933 지급보증충당부채 ,710 미사용약정충당부채 4,154 4,448 4,625 기타충당부채 2,536 3,390 2,259 합 계 36,398 35,987 38,527 기중대손상각액 14,172 13,821 12,847 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한금융지주회사 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한은행 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 16,490 15,809 18,038 지급보증충당부채 1,128 1,095 2,087 미사용약정충당부채 기타충당부채 1,688 2,562 1,554 합 계 20,087 20,318 22,538 기중대손상각액 6,956 8,118 7,731 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 < 신한카드 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 7,774 7,062 7,038 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 3,285 3,453 3,675 기타충당부채 합 계 11,526 11,021 11,138 기중대손상각액 5,116 4,515 4,368 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한금융투자 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 1,107 1,240 1,513 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 1,448 1,489 1,764 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한생명보험 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한 BNPP 자산운용 > ( 단위 : 억원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한캐피탈 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 제주은행 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012년말 2011년말 2010년말 대손충당금 ( 주1) 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 ( 주1) 기타자산대손충당금포함 < 신한저축은행 > ( 단위 : 억원 ) 구분 2012 년말 2011 년말 2010 년말 대손충당금 ( 주 1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 1, ( 주1) 기타자산대손충당금포함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 마. 부채비율 < 신한금융지주회사 > 개별기준 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2012년말 2011년말 ( 주 ) 2010년말 부채 (A) 75, ,134 69,076 자기자본 (B) 196, , ,530 부채비율 (A/B) 38.37% 58.74% 33.29% ( 주 ) 2011년 12월 15일이사회결의에따라우선주상환 ( 제10종상환우선주및 제11종전환상환우선주 ) 에따른 3.75조원의자본감소및부채증가분을반영하였음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 바. 기타참고사항 (1) 상위 20 대개별기업익스포져 [2012년 12월 31일현재연결기준 ] ( 단위 : 십억원 ) 구분 원화대출 외화대출 유가증권 지급보증 기타 합계 기획재정부 - - 8, ,139 한국은행 2,560-4, ,188 중소기업은행 , ,432 현대중공업 ( 주 ) ,739-3,414 한국산업은행 , ,237 한국정책금융공사 - - 3, ,028 예금보험공사 - - 2, ,978 한국토지주택공사 - - 1, ,842 삼성중공업 ( 주 ) ,484-1,626 한국증권금융 ( 주 ) 31-1, ,360 ( 주 ) 우리은행 ,318 농협은행 ( 주 ) ,000 ( 주 ) 포스코 송도국제도시개발 ( 유 ) 삼성물산 ( 주 ) 한국전력공사 한국수출입은행 ( 주 ) 하나은행 ( 주 ) 국민은행 현대삼호중공업 ( 주 ) 합계 4, ,753 5,269-45,384 ( 주1) 대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산 ( 주2) 기준익스포져 = B/S 기준운용잔액 ( 원본보전율반영후, 미사용한도제외 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 (2) 상위 10 대주채무계열익스포져 [2012년 12월 31일현재연결기준 ] ( 단위 : 십억원 ) 구분 원화대출 외화대출 유가증권 지급보증 기타 합계 현대중공업 ,731-4,672 삼성 ,196 2,117-4,553 현대자동차 1,370 1, ,919 에스케이 ,151 1,005-3,618 엘지 1, ,188 포스코 ,726 롯데 ,498 지에스 ,040 엘에스 ,004 효성 합계 5,327 5,170 5,933 8, ,097 ( 주1) 대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산 ( 주2) 기준익스포져 = B/S 기준운용잔액 ( 원본보전율반영후, 미사용한도제외 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

118 (3) 예치금과대출채권의산업별구성내역 [2012 년 12 월 31 일현재연결기준 ] ( 단위 : 십억원 ) 구분 금융및 보험업 제조업 도매및 소매업 부동산임대 및사업서비 스업 건설업 숙박및음식 점업 기타개인고객합계 < 예치금및대출채권 > 은행 9, ,013 개인 ,439 82,439 정부 / 공공기관 / 중앙은행 7, ,597 기업 3,079 32,595 11,631 16,528 3,928 4,098 20,075-91,935 카드채권 ,118 17,069 소계 20,407 32,722 11,771 16,675 4,045 4,105 21,770 98, ,053 < 단기매매금융자산 > 채무증권및금예치금 7,384 1, ,473-11,685 < 당기손익인식지정금융자산 > 채무증권및기타증권 ,326 < 매도가능금융자산 > 채무증권 20,370 1, , ,161-31,356 < 만기보유금융자산 > 채무증권 3, ,795-11,659 합계 52,782 35,179 12,534 19,475 5,008 4,215 38,328 98, ,079 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 117

119 (4) 상위 20 대부실채권 [2012년 12월 31일현재연결기준 ] ( 단위 : 십억원 ) 차주 업종 대출금 충당금 A 주거용건물개발및공급업 B 강선건조업 C 사무및상업용건물건설업 D 주거용건물개발및공급업 37 2 E 텔레비전제조업 F 기타종이및판지제조업 G 비주거용건물임대업 31 2 H 주거용건물개발및공급업 I 기타토목시설물건설업 J 주거용건물개발및공급업 27 - K 합성수지및기타플라스틱물질제조업 25 2 L 주거용건물개발및공급업 23 2 M 선박구성부분품제조업 22 0 N 강선건조업 21 2 O 기타 1차철강제조업 P 도로건설업 Q 기타비철금속주조업 18 3 R 비금융지주회사 S 비주거용건물임대업 18 - T 부동산자문및중개업 17 2 합계 ( 주 ) 부실채권은원리금 90일이상연체여신임 참고사항당사는해외거래소인美 NYSE 에동시상장되어있어관련규정에따라美연차보고서인 Form 20-F 공시서류를매년美 SEC 에제출하고있습니다 회계연도에대한 Form 20-F 는 2012 년 4 월 30 일에제출하였으며, 금융감독원전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) 에해당 Form 20-F 원문보고서와한글요약번역본을공시하였습니다 회계연도에대한 Form 20-F 는 2013 년 4 월제출예정이며, 금융감독원전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) 에해당 Form 20-F 원문보고서와한글요약번역본을공시할예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118

120 III. 재무에관한사항 1. 연결재무제표에관한사항 가. 요약연결재무상태표 주식회사신한금융지주회사와그종속기 업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 12 기기말제 11 기기말제 10 기기말제 10 기기초 자 산 Ⅰ. 현금및예치금 13,394,331 14,730,932 11,821,607 13,371,641 Ⅱ. 단기매매금융자산 14,018,894 11,954,266 9,412,050 7,883,195 Ⅲ. 당기손익인식지정금융자산 2,585,111 1,800,846 2,208,284 1,695,923 Ⅳ. 파생상품자산 2,164,852 2,319,585 3,159,223 4,986,565 Ⅴ. 대출채권 199,655, ,572, ,347, ,852,950 Ⅵ. 매도가능금융자산 36,328,429 34,105,747 29,451,909 29,050,106 Ⅶ. 만기보유금융자산 11,659,215 11,894,664 12,528,902 12,795,490 Ⅷ. 유형자산 3,046,686 2,993,860 2,976,407 3,003,150 Ⅸ. 무형자산 4,190,776 4,203,460 4,072,901 4,065,899 Ⅹ. 관계기업에대한투자자산 298, , , ,224 XI. 당기법인세자산 14,128 9,022 10,656 9,626 XII. 이연법인세자산 95,970 29,202 65, ,429 XIII. 투자부동산 246, , , ,340 XIV. 기타자산 13,094,465 10,887,878 9,949,034 9,894,444 XV. 매각예정자산 54,412 15,792 21,229 18,507 자산총계 300,848, ,041, ,610, ,514,489 부 채 Ⅰ. 예수부채 170,096, ,015, ,416, ,721,212 Ⅱ. 단기매매금융부채 1,370, , , ,935 Ⅲ. 당기손익인식지정금융부채 4,822,197 3,298,409 1,953,519 1,086,680 Ⅳ. 파생상품부채 1,904,044 1,972,197 2,588,201 4,321,119 Ⅴ. 차입부채 18,891,378 20,033,246 18,085,459 17,673,005 Ⅵ. 사채 38,840,175 39,736,958 40,286,268 41,362,758 Ⅶ. 확정급여부채 214, , , ,366 Ⅷ. 충당부채 746, , , ,634 Ⅸ. 당기법인세부채 252, , , ,439 Ⅹ. 이연법인세부채 19, , ,884 XI. 보험계약부채 13,418,559 10,867,254 8,986,380 7,469,130 XII. 기타부채 21,492,049 19,842,168 16,811,560 16,039,934 부채총계 272,068, ,182, ,415, ,772,096 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 119

121 자 본 Ⅰ. 지배기업소유주지분 26,310,677 24,396,501 24,734,387 22,277,470 (1) 자본금 2,645,053 2,645,053 2,589,553 2,589,553 (2) 신종자본증권 537, , (3) 자본잉여금 9,887,199 9,886,849 8,834,971 8,834,971 (4) 자본조정 (393,097) (392,654) (390,853) (390,866) (5) 기타포괄손익누계액 1,134,820 1,188,948 1,629,495 1,437,048 (6) 이익잉여금 12,499,259 10,829,723 12,071,221 9,806,764 Ⅱ. 비지배지분 2,469,146 2,462,304 2,460,838 2,464,923 자본총계 28,779,823 26,858,805 27,195,225 24,742,393 부채와자본총계 300,848, ,041, ,610, ,514,489 ( 주 ) 2011년말및 2012년 12월말기준연결에포함된회사는신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자 전문회사등 실질적인영업활동을수행하지않는회사를제외하고는총 28개이며당기중변동사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 120

122 나. 요약연결포괄손익계산서 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제12 기 제11기 제10기 Ⅰ. 영업이익 3,193,952 4,172,386 3,552,907 Ⅱ. 관계기업이익에대한지분 27,538 57,790 15,322 Ⅲ. 기타영업외손익 11,522 (37,614) (138,424) Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 3,233,012 4,192,562 3,429,805 Ⅴ. 법인세비용 738, , ,375 Ⅵ. 당기순이익 2,494,068 3,272,633 2,859,430 Ⅶ. 기타포괄손익 (53,761) (440,750) 193,154 Ⅷ. 총포괄이익 2,440,307 2,831,883 3,052,584 Ⅸ. 당기순이익의귀속 2,494,068 3,272,633 2,859,430 (1) 지배기업소유주지분 2,322,732 3,100,011 2,684,589 (2) 비지배지분 171, , ,841 Ⅹ. 총포괄이익의귀속 2,440,307 2,831,883 3,052,584 (1) 지배기업소유주지분 2,268,604 2,659,464 2,877,036 (2) 비지배지분 171, , ,548 XI. 주당이익 (1) 기본주당순이익 4,686원 5,954원 5,175원 (2) 희석주당순이익 4,686원 5,832원 5,076원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 121

123 2. 재무제표에관한사항 가. 요약재무상태표 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제12기기말 제11기기말 제10기기말 제10기기초 자 산 Ⅰ. 현금및예치금 212,783 2,220, , ,803 Ⅱ. 단기매매금융자산 118,548 1,856, , ,000 Ⅲ. 파생상품자산 - - 9,127 - Ⅳ. 대출채권 1,359,605 1,104,678 1,454,615 1,574,597 Ⅴ. 유형자산 1,264 1,363 1,651 1,288 Ⅵ. 무형자산 7,112 7,974 7,134 6,305 Ⅶ. 종속기업에대한투자자산 25,216,096 25,050,002 25,046,002 25,035,976 Ⅷ. 이연법인세자산 1, ,600 - Ⅸ. 기타자산 295, , ,394 95,159 자산총계 27,212,924 30,844,250 27,660,596 27,143,128 부 채 Ⅰ. 파생상품부채 ,386 Ⅱ. 차입부채 10,000 5,000 5, ,870 Ⅲ. 사채 7,196,951 7,034,393 6,581,104 5,593,318 Ⅳ. 확정급여부채 2,602 2,061 1,090 1,300 Ⅴ. 기타부채 336,450 4,371, , ,228 부채총계 7,546,003 11,413,443 6,907,636 6,590,102 자 본 Ⅰ. 자본금 2,645,053 2,645,053 2,589,553 2,589,553 Ⅱ. 신종자본증권 537, , Ⅲ. 자본잉여금 9,494,842 9,494,842 8,444,178 8,444,178 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 - - (1,702) (4,277) Ⅴ. 이익잉여금 6,989,583 7,052,330 9,720,931 9,523,572 자본총계 19,666,921 19,430,807 20,752,960 20,553,026 부채와자본총계 27,212,924 30,844,250 27,660,596 27,143,128 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 122

124 나. 요약포괄손익계산서 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제12기 제11기 제10기 Ⅰ. 영업이익 587,624 1,679, ,445 Ⅱ. 영업외손익 1, Ⅲ. 법인세차감전순이익 588,937 1,679, ,569 Ⅳ. 법인세비용 ( 수익 ) (1,512) 7,078 (5,056) Ⅴ. 당기순이익 590,449 1,672, ,625 Ⅵ. 기타포괄손익 - 1,702 2,575 Ⅶ. 총포괄이익 590,449 1,674, ,200 Ⅷ. 주당이익 ( 손실 ) (1) 기본주당순이익 ( 손실 ) 1,033원 2,945원 816원 (2) 희석주당순이익 ( 손실 ) 1,033원 2,913원 816원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 123

125 3. 재무정보이용상의유의점 가. 회사가채택한재무제표작성기준회사는한국채택국제회계기준에따라재무제표를작성하였으며, 세부적인재무제표작성기준은첨부된 ' 연결검토보고서 ' 의주석 '2. 재무제표작성기준 ' 과 '3. 유의적인회계정책 ' 및 ' 검토보고서 ' 의주석 '2. 재무제표작성기준 ' 과 '3. 유의적인회계정책 ' 을참조하시기바랍니다. 나. 회계처리방법변경제 12 기부터기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정사항을적용하여영업이익과영업외손익을구분하여표시하고있습니다. 재무제표표시개정이당기순이익에미치는영향은없으나, 동회계정책의변경을소급하여비교표시되는제 11 기및제 10 기포괄손익계산서를재작성하였으며, 개정전영업이익과개정후영업이익의차이는다음과같습니다. [ 연결포괄손익계산서 ] ( 단위 : 백만원 ) 계정 제12( 당 ) 기 제11( 전 ) 기 개정전영업이익 3,205,474 4,134,772 차이내역영업외수익 204, ,893 자산처분관련 19,365 4,571 관계기업투자자산관련 36,084 45,773 기타영업외수익 148, ,549 영업외비용 192, ,507 자산처분관련 2,924 5,378 관계기업투자자산관련 10,400 4,821 기타영업외비용 179, ,308 개정후영업이익 3,193,952 4,172,386 [ 포괄손익계산서 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 개정전영업이익 588,935 1,679,986 차이내역기타수익 기타 1,905 1,237 무형자산손상차손 기타비용 기부금 기타 - 9 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 124

126 소계 개정후영업이익 587,622 1,679,563 다. 전기재무제표의재작성연결재무제표에서합성옵션을구성하는각개별옵션을별도로표시하였으나, 당기부터이를하나의파생상품으로보아표시하였으며, 이에따라전기연결재무제표의파생상품자산과파생상품부채를소급하여재분류하였습니다. 그결과제 11 기연결재무제표의파생상품자산, 파생상품부채, 자산총계및부채총계금액이각각 75,685 백만원감소하였으며, 제 10 기연결재무제표의파생상품자산, 파생상품부채, 자산총계및부채총계금액이각각 946,973 백만원감소하였습니다. 라. 한국채택국제회계기준도입이재무제표에미치는영향한국채택국제회계기준이 2011 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의재무제표와 2010 년 12 월 31 일로종료되는재무제표의비교정보의작성및 2010 년 1 월 1 일 ( 연결실체의전환일 ) 현재의한국채택국제회계기준재무상태표공시에적용되었습니다. (1) 주요회계정책차이 1 한국채택국제회계기준의최초채택한국채택국제회계기준에따르면개시한국채택국제회계기준재무상태표의작성과관련하여기업회계기준서제 1101 호의다른한국채택국제회계기준서에대한면제조항중하나이상을선택하여적용할수있도록하고있는바, 연결실체가선택한면제조항은다음과같습니다. 구분 사업결합 간주원가로서공정가치나 재평가액 누적환산차이 금융자산ㆍ부채의제거 당기손익인식항목지정또는 매도가능금융자산지정 주식기준보상거래 유형자산의원가에포함된 사후처리ㆍ복구충당부채 리스 내용 전환일이전에발생한사업결합거래에대하여기업회계기준서제 1103 호 ( 사업결 합 ) 의규정을소급하여적용하지아니함 토지및건물의전환일기초가액은전환일현재의공정가치를간주원가로선택 전환일에모든해외사업장에대한누적환산차이를 '0' 으로간주함 한국채택기업회계기준서제1039호 ( 금융상품 : 인식과측정 ) 의제거관련규정은 전환일이후부터전진적으로적용하였음 금융자산ㆍ부채의당기손익인식항목지정또는금융자산의매도가능금융자산지 정은 해당자산ㆍ부채의최초취득시점에만허용되나, 전환일에한하여기존보유분에 대한 지정이가능하여이를적용함 전환일이전에발생한주식기준보상거래에대하여기업회계기준서제 1102 호 ( 주식기준보상 ) 의규정을소급하여적용 유형자산의장부가액에포함될복구관련비용에대해전환일시점에최초취득시 점의 할인율로추정한충당부채의변동액을원가로조정하는방법을적용함 기업회계기준서제 1017 호 ( 리스회계 ) 처리를전환일이전의약정에대해소급하 여적용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

127 종속기업및관계기업 투자자본 별도재무제표작성시종속기업및관계기업에대한투자자본에대해전환일의 과거회계기준에따른장부금액을간주원가로사용해서측정함 2 주요회계정책차이 구분 한국채택국제회계기준 ( 연결실체가채택한회계정책 ) 과거기업회계기준 주재무제표연결재무제표개별재무제표 영업권대손충당금수익인식금융상품측정금융상품제거감가상각방법의변경퇴직급여의측정고객충성제도 영업권은상각하지아니하고, 현금창출단위별로배부하여최소매년1회이상손상검사를실시함기준일현재아직발생하지아니한미래의대손을제외한발생손실을개별적으로또는회사의과거손상경험에기초하여집합적으로평가유효수익의일부를구성하는모든대출관련직접수수료등에대해서예상만기동안유효이자율법을적용하여수익인식보유자산이나발행할부채의공정가액은매입호가로, 취득할자산이나보유부채의공정가액은매도호가로규정하여, 이에따른공정가치를조정반영함. 금융상품의공정가치평가시신용위험을반영양도자산의소유에따른위험과보상보유정도및통제권이전여부에따라계속인식, 제거, 지속적관여로처리유형자산의잔존가치, 내용연수그리고감가상각방법은적어도매회계연도말에재검토하며, 유의적인변동이있다면회계추정의변경으로처리예측단위적립방식의개념에따라보험수리적기법및할인율을사용하여계산된예측퇴직금의현재가치를퇴직급여채무로계상매출거래에의해발생하는수익중고객충성도프로그램에해당하는일부를포인트수익으로이연하여인식 사업결합으로취득한영업권은 20년이내의합리적인기간에걸쳐정액법으로상각합리적이고객관적인기준에따라산출한대손추산액으로인식하며각업종별감독규정의건전성분류결과에따른대손충당금이더큰경우이를적용함대출부대수익, 비용중대출실행과직접적으로관련된수수료등에대해서유효이자율법을적용하여수익인식금융상품공정가치평가시매입매도호가개념이존재하지않음. 금융상품공정가치평가시신용위험고려에대한별도규정없음. 다만, 금융감독원파생상품업무처리모범규준에서파생상품평가시거래상대방의신용위험을고려하도록하고있음통제권이전여부에따라계속인식또는제거로처리감가상각방법은매기계속하여적용하고, 정당한사유없이변경하지않으며, 새로취득한유형자산은동종의기존유형자산의감가상각방법과동일하게적용함보고기간말현재임직원이퇴직할경우에지급하여야할퇴직일시금에상당하는금액을퇴직급여충당부채로설정충당부채또는미지급금인식 투자부동산분류임대수익을얻기위하여취득한부동산은투자부동산으로분류임대수익을얻기위하여취득한부동산도유형자산으로분류 유형자산및투자부동산의평가방법증권회사위탁매매거래 자산분류별로원가법과재평가법을선택할수있으며, 원가법을선택적용위탁매매관련고객에대한채권 ( 채무 ) 과거래소에대한채무 ( 채권 ) 을각각인식 원가법과재평가법을선택할수있으며, 원가법을선택적용위탁매매관련고객에대한채권 ( 채무 ) 과거래소에대한채무 ( 채권 ) 을상계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 126

128 부채와자본의표시구분 금융상품의발행자는계약의실질과금융부채, 금융자산및지분상품의정의에따라최초인식시점에금융상품이나금융상품의구성요소를금융부채또는지분상품으로분류 상법등의법적형식에따라서분류 (2) 한국채택국제회계기준도입이재무상태및경영성과에미치는영향에대한계량정보 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 현재재무상태 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총자산 총부채 총자본 과거기업회계기준 255,018, ,895,061 21,123,026 조정사항 : 연결범위차이 1,093,597 1,145,679 (52,082) 대손충당금차이 1,177,796-1,177,796 미사용한도충당부채 - (292,341) 292,341 유효이자 (83,596) (70,413) (13,183) 금융보증및지급보증충당부채 61,307 23,889 37,418 유가증권손상 (50,923) - (50,923) 영업권조정 (264,026) - (264,026) 상환우선주재분류 - 180,464 (180,464) 신종자본증권 - (2,529,787) 2,529,787 토지건물간주원가적용 628, ,740 확정급여채무 ( 보험수리적평가 ) - 57,994 (57,994) Stock Option 공정가치 - 17,435 (17,435) 증권회사위탁매매거래 1,057,987 1,057,987 - 기타 21,042 (67,811) 88,853 조정사항법인세효과 (145,522) 353,939 (499,461) 조정사항합계 3,496,402 (122,965) 3,619,367 한국채택국제회계기준 258,514, ,772,096 24,742, 년 12 월 31 일로종료되는보고기간의재무상태및경영성과 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총자산 총부채 총자본 당기순이익 ( 주 ) 총포괄손익 ( 주 ) 과거기업회계기준 266,031, ,833,716 23,198,036 2,383,936 2,583,369 조정사항 : 연결범위차이 (122,862) 95,874 (218,736) (56,170) 168,788 대손충당금차이 984, ,211 (192,918) (193,504) 미사용한도충당부채 - (330,423) 330,423 38,184 38,268 유효이자 (51,663) (54,351) 2,688 16,802 16,802 금융보증및지급보증충당부채 102,002 72,079 29,923 (7,651) (7,494) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 127

129 유가증권손상 (37,079) - (37,079) (10,586) 7,940 영업권조정 314, , , ,904 상환우선주재분류 (9,924) (9,924) 신종자본증권 13,476 (2,523,379) 2,536,855 9,340 9,340 토지건물간주원가적용 620, ,522 (7,919) (7,919) 확정급여채무 ( 보험수리적평가 ) - 110,345 (110,345) (52,141) (52,141) Stock Option 공정가치 - 15,663 (15,663) 1,773 1,773 증권회사위탁매매거래 686, , 기타 78,938 50,334 28,604 (23,452) (278,751) 조정사항법인세효과 (62,650) 405,669 (468,319) 28,411 33,585 조정사항합계 2,525,655 (1,471,534) 3,997, , ,667 한국채택국제회계기준 268,557, ,362,182 27,195,225 2,684,589 2,877,036 ( 주 ) 지배기업소유주지분만을포함한금액임 (3) 현금흐름표의중요한조정에대한설명과거회계기준에따라재무활동으로인한현금흐름으로분류되었던금융회사의주요수익창출활동과관련된예수부채의현금흐름내역은영업활동으로인한현금흐름으로분류되었습니다. 또한, 과거회계기준에따라영업활동으로인한현금흐름으로분류되었던단기매매목적이외의다른기업의지분상품이나채무상품의취득, 처분에따른현금흐름은투자활동으로인한현금흐름으로분류되었습니다. 한국채택국제회계기준에따라표시한현금흐름표와과거회계기준에따라표시한현금흐름표사이에그밖의중요한차이는없습니다. (4) 종속기업변동내역 ( 한국채택국제회계기준전환일 (2010 년 1 월 1 일 ) 기준 ) 한국채택국제회계기준으로의전환으로인하여발생한연결대상종속기업의변경현황은다음과같습니다. 1) 신규로연결에포함된회사 투자회사종속기업명사유 신한금융지주회사신한은행신한카드신한금융투자신한생명신한캐피탈 신한데이타시스템에스에이치씨매니지먼트 Corstone Delta Company Limited 유동화전문회사신한제6차SPE 외 17개수익증권 SH사모채권투자신탁 SH-3 외 11개유동화전문회사신한카드이천십의일외 6개사유동화전문회사굿인베스트제이차외 1개수익증권뉴턴장기E-3호외 15개수익증권신한-SH자산3호외 39개신한제7호기업구조조정조합 SHC 제1호신기술사업투자조합 종전외감법시행령제 1 조의 3 제 2 항에의해연결 대상에서제외되었으나한국채택국제회계기준에따 라 연결대상에포함됨 특수목적기업으로연결대상에서제외되었으나 한국채택국제회계기준에따라연결대상에포함됨 조합은법인격이없는기업으로연결재무제표작성 대상종속회사에서제외되었으나, 한국채택국제회 계 기준에서는실질적으로지배한다고판단되어 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 128

130 Corstone Delta Company Limited 세방컨설팅주식회사 수익증권 SH 장보고사모특별자산외 2 건 세방컨설팅주식회사 북경세일투자자순유한공사 연결대상기업에포함됨 특수목적기업으로연결대상에서제외되었으나 한국채택국제회계기준에따라연결대상에포함됨 Corstone Delta Company Limited 가특수목적기업 으로 연결대상에서제외되었으나한국채택국제회계기준 에 따라연결대상에포함됨 2) 연결에서제외된회사 투자회사종속기업명사유 신한은행 제주은행 신한캐피탈 원본보전계약이있는신탁 페트라사모투자전문회사 신탁계정중원본또는이익의보전계약이있는신탁은은행업감독업무시행세칙에의해연결대상에포함되었으나, 한국채택국제회계기준에서원본보전신탁에대해서는실질적인지배력이없다고판단되어연결대상실체에서제외함주식회사의외부감사에관한법률시행령개정에따라연결대상에서제외됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 129

131 마. 한국채택국제회계기준에따라회사가선택하거나적용을면제한회계처리방법 구분사업결합간주원가로서공정가치나재평가액누적환산차이금융자산ㆍ부채의제거당기손익인식항목지정또는매도가능금융자산지정주식기준보상거래유형자산의원가에포함된사후처리ㆍ복구충당부채리스종속기업, 공동지배기업및관계기업에대한투자 내용 전환일이전에발생한사업결합거래에대하여기업회계기준서제 1103 호 ( 사업결합 ) 의규정을소급하여적용하지아니함 토지및건물의전환일기초가액은전환일현재의공정가치를간주원가 로 선택 전환일에모든해외사업장에대한누적환산차이를 '0' 으로간주함 한국채택기업회계기준서제1039호 ( 금융상품 : 인식과측정 ) 의제거관련 규정은전환일이후부터전진적으로적용하였음 금융자산ㆍ부채의당기손익인식항목지정또는금융자산의매도가능금 융 자산지정은해당자산ㆍ부채의최초취득시점에만허용되나, 전환일에 한하여기존보유분에대한지정이가능하여이를적용함 전환일이전에발생한주식기준보상거래에대하여기업회계기준서제 1102 호 ( 주식기준보상 ) 의규정을소급하여적용 유형자산의장부가액에포함될복구관련비용에대해전환일시점에최초 취득시점의할인율로추정한충당부채의변동액을원가로조정하는방법 을 적용함 기업회계기준서제 1017 호 ( 리스회계 ) 처리를전환일이전의약정에대해 소급하여적용 별도재무제표작성시종속기업및관계기업에대한투자자본에대해 전환일의과거회계기준에따른장부금액을간주원가로사용해서측정함 바. 기타재무제표이용에유의하여야할사항기타자세한사항은첨부서류인연결감사보고서및감사보고서를참조하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 130

132 IV. 감사인의감사의견등 1. 연결재무제표에대한감사인 ( 공인회계사 ) 의감사의견등 가. 감사인 제 12 기제 11 기제 10 기 삼정회계법인삼정회계법인삼정회계법인 나. 감사의견 사업연도 감사의견 지적사항등요약 제12기 적정 해당사항없음 제11기 적정 해당사항없음 제10기 적정 해당사항없음 2. 재무제표에대한감사인 ( 공인회계사 ) 의감사의견등 가. 감사인 제 12 기제 11 기제 10 기 삼정회계법인삼정회계법인삼정회계법인 나. 감사의견 사업연도 감사의견 지적사항등요약 제12기 적정 해당사항없음 제11기 적정 해당사항없음 제10기 적정 해당사항없음 3. 최근 3 사업연도의외부감사인에게지급한보수등에관한사항 가. 감사용역계약체결현황 사업연도감사인내용보수총소요시간 ( 단위 : 백만원 ) 제 12 기삼정회계법인분 반기, 연간재무제표검토및감사 제 12 기삼정회계법인신한저축은행연결목적국제회계기준감사 498 ( 연간, 부가가치세별도 ) 35 ( 연간, 부가가치세별도 ) 6,380 시간 372 시간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 131

133 제 11 기삼정회계법인분 반기, 연간재무제표검토및감사 제 10 기삼정회계법인분 반기, 연간재무제표검토및감사 487 ( 연간, 부가가치세별도 ) 366 ( 연간, 부가가치세별도 ) 9,016 시간 4,650 시간 나. 외부감사인과의미국상장관련감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간보수비고 제 12 기 미국상장관련국제회계기준감사 및 SOX 감사계약 ~ ,304 ( 부가가치세별도 ) FY 2012 대상 제 11 기 미국상장관련국제회계기준감사 ~ 및 SOX감사계약 US GAAP 및 SOX감사계약 ~ ,388 ( 부가가치세별도 ) 2,900 ( 부가가치세별도 ) FY 2011 대상 FY 2010 대상 다. 외부감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간보수비고 제 11 기 법인세세무조정용역계약 ~ 제 10 기 법인세세무조정용역계약 ~ ( 부가가치세별도 ) 17 ( 부가가치세별도 ) FY 2010 대상 FY 2009 대상 4. 외부감사인의내부회계관리제도검토의견 공시대상기간중경영자의내부회계관리제도운영실태평가보고서에대한외부감사인의검토결과, 경영자의운영실태보고내용이중요성의관점에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았다고판단하게하는점이발견되지아니하였습니다. 5. 기타사항 당사와당사의종속회사전부는공시대상기간중회계감사인으로부터모두적정의견을받았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 132

134 1. 예측정보에대한주의사항 V. 이사의경영진단및분석의견 당사가동사업보고서에서미래에발생할것으로예상 예측한활동, 사건또는현상은당해공시서류작성시점의사건및재무성과에대하여회사의견해를반영한것입니다. 동예측정보는미래산업환경과관련된다양한가정에기초하고있으며, 동가정들은결과적으로부정확한것으로판명될수도있습니다. 또한이러한가정들에는예측정보에서기재한예상치와실제결과간에중요한차이를초래할수있는위험, 불확실성및기타요인을포함하고있습니다. 이러한중요한차이를초래할수있는요인에는회사내부경영과관련된요인과외부환경에관한요인이포함되어있으며, 이에한하지않습니다. 당사는동예측정보작성시점이후에발생하는위험또는불확실성을반영하기위하여예측정보에기재한사항을수정하는정정보고서를공시할의무는없습니다. 결론적으로, 동사업보고서상에, 회사가예상한결과또는사항이실현되거나회사가당초에예상한영향이발생한다는확신을제공할수없습니다. 동보고서에기재된예측정보는동보고서작성시점을기준으로작성한것이며회사가이러한위험요인이나예측정보를업데이트할예정이없음을유의하시기바랍니다. 2. 개요 2012 년세계금융경제는 2011 년도부터시작된유로존재정위기와국가부도위기, 경기침체동조화로인하여주가, 금리, 환율등의변동성과규제강화등여러가지불안요인들이지속된한해였으며, 경기침체조기극복을위하여미국과유럽의중앙은행들이유동성공급을확대하면서글로벌경기흐름에영향을미치는등변동성이심화되는한해였습니다. 국내금융권도글로벌동조화현상에서비롯된경제성장둔화와기준금리의하락전환, 엔화약세, 원화강세에따른수출실적감소추세, 부동산경기침체등지속되는내수부진, 은행, 카드, 생명보험을비롯한각종금융관련규제강화등의난관으로영업환경의어려움이지속된시기였습니다. 이른바저성장, 저금리, 규제강화로대변되는뉴노멀상황의도래로핵심이익인이자수익의하락압력과각종비이자수익에대한규제영향이본격화됨에따라, 은행, 비은행부문의이익기반유지라는새로운과제에직면하게되었습니다 년에도금융권은부동산 PF 부실관련건설사에대한추가적인구조조정작업을지속추진함은물론, 아파트개발관련집단대출연체발생에따른건전성관리강화와일부법정관리신청기업들의구조조정, 잠재부실기업에대한선제적건전성관리등보수적인리스크관리를진행하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 133

135 더불어, 은행과카드의각종수수료감면등환경요구에부응하면서사회적책임에대한역할을다하기위해노력하였으며, 일부은행간인수합병추진으로새로운경쟁국면을맞이함은물론, IT 기술고도화와금융업과통신업종간새로운융합트렌드, 스마트금융추진등환경변화로인하여급변하는금융비즈니스모델에대응해야하는시기였습니다. 불확실성과변동성확대가계속되는상황에서도신한금융그룹은국내금융기관중수익성과건전성을조기에회복하고, 적정대출성장을통하여금리인하영향에대비함은물론, 보수적인건전성관리와기본에충실한정도경영을통하여, 5 년연속국내금융그룹중에서가장양호한실적을거양하였고견고하고안정적인이익창출을통하여신한의차별성을재확인시킨한해였습니다. 신한금융그룹의 2012 년당기순이익은연결기준으로 2 조 3,227 억원으로 2011 년 3 조 1 천억원대비 25.1% 감소하였습니다. 그룹이자이익과비이자이익의감소와대손비용증가로인하여당기순이익이전년대비감소하였으나, 일회성요인들을감안하면견조한이익흐름을유지하고있다고할수있겠습니다. 그룹은행부문의당기순이익은전년대비 21.5% 감소한 1 조 6,756 억원의실적을나타냈습니다. 신한은행은신용등급이양호한차주위주의대출자산확대노력으로 3.7% 의적정성장을이루었으나, 순이자마진이기준금리인하와대출경쟁영향으로연간 23bp 하락하여이자부문이익이 2011 년도대비 4.4% 감소하였습니다. 비이자부문도 2011 년에발생한유가증권매각익소멸효과로연간 25.5% 감소하였고, 2009 년부터지속된우려업종및부실기업의구조조정과일부기업의기업회생및워크아웃신청등으로대손비용이전년대비 21.4% 증가하였습니다. 비은행부문순이익은전년대비 19.9% 감소한 1 조 263 억원을시현하였습니다. 각종규제강화, 보험의책임준비금증가, 주식거래량감소에따른금융투자수수료수익감소, 캐피탈사의선박금융에대한대손충당금적립등의영향으로비은행부문의이익이감소하였으나, 그룹내당기순이익비중은 38% 로안정적수준을유지하고있습니다. 또한카드, 생명보험을중심으로한상대적으로높은비은행부문수익성은그룹의총자산이익율 (ROA) 제고에도크게기여하고있습니다. 그룹사별당기순이익현황을보면신한카드 7,498 억원, 신한생명 2,094 억원으로그룹사전체당기순이익중각각 28% 와 7% 비중을차지하고있으며, 신한금융투자 639 억원, 신한 BNP 파리바자산운용은 203 억원, 신한캐피탈 47 억원을각각시현하였습니다. 신한은행의대출자산은 3.7% 로적정수준의증가율을나타냈으며, 신용카드영업자산도 1.3% 증가하였고, 생명보험과금융투자부문의자산이각각 21.2% 와 35.3% 증가하여그룹연결총자산이전년대비 4.4% 증가하였습니다. 신한은행의예수금과대출금은각각 4.5%, 3.7% 의증가율을나타냈으며, 2012 년 12 월중예대율 (CD 제외기준 ) 은 98.0% 로 100% 미만을유지하고있습니다. 신한금융그룹은금융위기이후우량자산위주의성장전략과신용리스크관리강화, 부실여신의대폭적인상각, 매각등강화된리스크관리를추진해오고있으며, 그결과그룹의고정이하여신비율은 2012 년말 1.34% 로매우안정적인수준이며, 경쟁사대비양호한상태를나타내고있습니다 년말현재신한은행과신한카드의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

136 고정이하여신비율도각각 1.08%, 2.14% 로안정적인수준을유지하고있습니다. 또한고정이하여신에대한충당금적립비율은그룹총괄및신한은행, 신한카드각각 169%, 171%, 249% 를나타내고있어, 향후잠재부실에대한대비능력도매우우수한것으로평가됩니다. [ 표 1] 그룹주요경영지표 구분 2012 년 2011 년증감률 당기순이익 ( 누계 ) 2, , % 이익 ( 십억원 ) 충전이익 4, , % 충당금전입액 1, % 충전영업이익 4, , % 외형 ( 조원 ) 총자산 ( 연결 ) % 신한은행원화대출금 % 신한카드영업자산 % ROA %p 수익지표 (%) ROE ( 주 1) %p NIM( 신한은행 + 신한카드 ) ( 주 2) %p 이익경비율 %p 비은행이익비중 %p 고정이하여신비율 %p 기타지표 (%) Coverage ratio %p BIS 비율 ( 지주 ) %p BIS 비율 ( 신한은행 ) %p ( 주1) 보통주기준 ( 주2) 카드가맹점수수료제외기준 3. 재무상태및영업실적 ( 연결기준 ) 가. 업계의현황 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 나. 주요영업실적분석 (1) 그룹손익 2012 년그룹의연결당기순이익은 2 조 3,277 억원으로, 전년대비 7,773 억원 (-25.1%) 감소하였습니다. 유로존재정위기등글로벌경제위기와구조조정여파가지속되는상황에서적극적인리스크관리와부실여신상각, 매각을통한자산건정성강화를지속추진하고, 건설 / 조선 / 해운 / 부동산 PF 부실업체에대한구조조정을지속하여대손비용율이전년대비상승하였고, 순이자마진의하락과대출자산성장둔화로이자이익이감소하였으며, 전반적인규제영향과시장상황영향에따른비이자이익부문감소로당기순이익이감소하였으나, 각금융기관들의전반적인이익감소가진행되는어려운상황에서도당그룹은 2008 년이후국내금융그룹중 5 년연속 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 135

137 당기순이익 1 위를달성하여, 상대적으로견조한이익흐름을나타내고있습니다. 신한금융그룹은저성장, 저금리, 규제환경등뉴노멀상황에서안정적인이익을창출하고이익기반을지속확대하기위하여 2010 년부터다각적인노력을기울이고있습니다. 은행부문과비은행부문의균형잡힌사업라인을바탕으로전국적인채널망과고객기반을활용해각사별핵심영업기반을충실화함은물론, 고객중심의시너지확대를위하여은행과증권중심의매트릭스형태로 WM(Wealth Management) 과 CIB(Corporate & Investment Banking) 사업조직을재편하여새로운수익기반을확대하고있고, 글로벌부문의이익비중도지속증가시키기위한노력을기울이고있으며, 전그룹적인비용절감노력등을추진하고있습니다. 은행부문에서는이자이익및대손비용안정화를통하여핵심적인이익력유지에주력하고있으며, 비은행부문은그룹내캐시카우인카드, 생명보험을중심으로수익성방어에지속노력하고있습니다. 부문별로살펴보면, 영업이익중이자이익은은행원화대출금이 3.7% 증가하였음에도불구하고, 그룹의순이자마진 (Net Interest Margin) 이전년대비 18bp 하락하여, 이자이익이 1.5% 감소하였고, 비이자이익부문은 2011 년도에발생한현대건설주식매각익소멸효과와규제영향에따른카드가맹점수수료감소, 금융투자의수수료수익감소영향등으로전년대비 23.8% 감소하였습니다. 비용부문에서는 2012 년도에은행및카드사의급여인상에도불구하고, 희망퇴직금및경영성과급감소, 전사적인비용절감노력등에따라판관비가전년대비 1.8% 감소하였습니다. 신한은행및그룹사들의대손충당금은건설사등구조조정대상업체에대한추가충당금적립, 자본잠식업체에대한충당금적립기준강화, 전년도카드대손충당금일회성환입요인소멸효과, 캐피탈의선박금융관련대손비용증가등의영향으로전년대비 3,962 억원 (42.8%) 증가하였고, 대손비용률이전년도 47bp 에서 67bp 로 20bp 상승하였습니다. [ 표 2] 그룹손익요약표 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2012년 2011년 증감률 총이익 (a=b+c) 8, , % 이자부문이익 (b) 6, , % 비이자부문이익 (c) 1, , % 판매비와관리비 (d) 4, , % 충당금적립전영업이익 (e=a-d) 4, , % 관계기업이익 (f) % 충당금적립전이익 (g=e+f) 4, , % 대손충당금전입액 (h) 1, % 세전이익 (i=g-h) 3, , % 법인세 % 연결당기순이익 2, , % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 136

138 자회사별당기순이익을살펴보면, 은행부문의경우 NIM 하락과대손비용증가로전년대비 21.5% 감소하였고, 비은행부문의경우신한카드, 신한생명등비은행자회사들의규제영향과수수료감소영향으로 19.9% 감소하였습니다. 신한카드의경우, 신용판매위주의안전자산운영, 조달비용감축노력을통한적정마진유지, 비자카드지분매각이익발생등의효과에도불구하고카드업계의경쟁확대, 가맹점수수료관련규제강화및경상적수준으로상승한대손비용영향으로전년대비 14.4% 감소한 7,498 억원의당기순이익이발생하였습니다. 신한금융투자는유로존재정위기등대외변수영향으로주식시장이침체되면서수수료수익감소영향등에따라당기순이익이전년대비 37.2% 감소하였습니다. 신한생명은초회보험료증가세지속및채권매매익발생효과에도불구하고일시납보험금증가에따른책임준비금증가로당기순이익이전년대비 11.6% 감소하였습니다. 신한캐피탈은선박금융등에대한대손비용이 703 억원증가하면서당기순이익전년대비 90.9% 감소하였습니다. [ 표 3] 자회사별그룹당기순이익기여 ( 단위 : 십억원 ) ( 지분율감안후 ) 2012년 2011년 증감률 은행부문 (a) 1, , % 신한은행 1, , % 제주은행 % 비은행부문 (b) 1, , % 신한카드 % 신한금융투자 % 신한생명 % 신한BNP파리바자산운용 % 신한캐피탈 % 신한저축은행 n.a 신한데이타시스템 % 신한아이타스 n.a 신한신용정보 n.a 신한프라이빗에쿼티투자자문 n.a 자회사당기순이익합계 (a+b) 2, , % 연결당기순이익 2, , % (2) 그룹총자산 2012 년말현재연결재무제표상그룹총자산은 조원으로전년대비 12.8 조원 (4.4%) 증가하였습니다. 자회사별로는신한은행은 2.7 조원, 신한금융투자 4.3 조원, 신한생명 3.0 조원전년대비각각증가하였으며, 신한카드는전년말수준을유지하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 137

139 항목별로살펴보면, 대출자산 7.1 조원, 매도가능증권 2.2 조원, 단기매매금융자산 2.1 조원증가하였고, 예치금은 1.3 조원감소하였습니다. 예수금은전년대비 7.1 조원증가하였으며, 차입금은 1.1 조원감소하였습니다. 이는예대율및유동성관리를위하여차입금및사채를통한시장조달규모는감축하고대고객예수금등을확대하는등보다안정적인조달을위한노력을지속적으로기울이고있기때문입니다. [ 표 4] 그룹총자산및자회사별자산현황 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2012년말 2011년말 증감률 은행부문 259, , % 신한은행 256, , % 제주은행 3, , % 비은행부문 79, , % 신한카드 22, , % 신한금융투자 16, , % 신한생명 16, , % 신한BNP파리바자산운용 19, , % 신한캐피탈 3, , % 신한저축은행 n.m 신한데이타시스템 % 신한아이타스 n.a 신한신용정보 % 신한프라이빗에쿼티투자자문 % 기타 % 자산합계 ( 주1) 342, , % 연결총자산합계 300, , % ( 주1) 실적신탁및 AUM( 신한BNP파리바자산운용 ) 포함, 개별자회사단순합계기준임 (3) 그룹자산건전성 2012 년말그룹 NPL 비율은 1.34% 로전년말대비 5bp 상승하였습니다. 신한은행은고정이하여신금액을전년수준으로유지하였으나, 신한카드의고정이하여신금액이 913 억증가하였기때문입니다. 경기침체로인한제반경제환경악화에도불구하고그룹사들의적극적인자산건전성관리노력으로건전성이크게악화되는것을막을수있었으며, 특히신한은행의경우, 기업구조조정및일부대기업의기업회생과워크아웃신청으로예상치못한부실여신발생가능성이그어느때보다도높았으나선제적인관리노력및적정수준의상각 / 매각을통하여 NPL 비율을전년과비슷한수준으로유지할수있었습니다 (2012 년 NPL 비율 1.08%, 전년대비 1bp 하락 ). 당사는금융 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 138

140 위기이후거시경제의지표악화에따른부실여신증가가능성을항상염두에두고건전성관리를위하여지속적으로노력하고있습니다. 그룹 NPL 커버리지비율은 2012 년말현재 169% 로전년말대비 7%p 증가하였습니다. (4) 그룹자본비율 2012 년말그룹 BIS 비율 ( 바젤 1 기준 ) 은 12.5% 이며, 전년말대비 1.1%p 상승하였습니다. 자회사인신한은행의 BIS 비율 ( 바젤 2 기준 ) 이 15.8% 인점을감안하면, 그룹 BIS 비율은다소낮은편인데, 이는크게 2 가지요인때문입니다. 그룹의 BIS 비율산출시에는과거여러차례의 M&A 로인해발생한그룹의영업권약 3.8 조가자기자본에서차감되며, 은행 BIS 는 Basel II 내부등급법을사용하고있으나, 그룹 BIS 는 Basel I 기준을따르고있어위험가중자산산출시더큰위험가중치가적용되기때문입니다. 그룹의 BIS 비율이 1.1%p 상승한이유는이익증가에따른기본자본증가와후순위채발행등보완자본이일부증가하였기때문입니다기본자본의경우는이익잉여금증가를통해전년대비 10.4% 증가하였습니다. 향후에도지속적인이익증가를통해신한금융그룹의자본적정성, 특히기본자본비율은한층더공고해질것으로전망되며바젤 3 기준적용시에도적정수준의자본비율이유지될것으로전망됩니다. [ 표 5] 그룹 BIS 비율 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2012년말 2011년말 증감률 위험가중자산 201, , % 자기자본 25,076 22, % 기본자본 19,125 17, % 보완자본 5,951 4, % BIS비율 12.46% 11.41% 1.05%p 기본자본비율 9.51% 8.85% 0.66%p 보완자본비율 2.96% 2.56% 0.40%p [ 표 6] 은행 BIS 비율 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2012년말 2011년말 증감률 위험가중자산 129, , % 자기자본 20,449 18, % 기본자본 16,325 15, % 보완자본 4,123 3, % BIS비율 15.83% 15.26% 0.57%p 기본자본비율 12.64% 12.44% 0.20%p 보완자본비율 3.19% 2.82% 0.37%p 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 139

141 다. 사업연도중주요종속회사취득에대한내용 (1) 예한별저축은행당사는 2013 년 1 월 11 일예금보험공사의예한별저축은행지분전부를인수하는주식매매계약을체결하였으며, 금융위원회의승인에따라 2013 년 1 월 31 일당사의자회사로편입하였습니다. 자세한내용은 2012 년도신한금융지주회사연결감사보고서의 ' 주석 6. 종속기업의취득 - (3) 예한별저축은행 ' 을참조하시기바랍니다. 4. 유동성및자금조달과지출 가. 유동성리스크관리유동성리스크는자산 부채간자금기일의불일치또는급격한자금유출등으로인하여, 예상치못한손실 ( 비정상적인자산의처분, 고금리조달등 ) 이발생하거나지급불능상태가될위험을말합니다. 각종속기업에서는자금의조달및운용과관련한유동성변동요인을조기에예측하고, 체계적인관리를통하여적정수준의유동성을확보함으로써, 자금부족으로인한위험을최소화하고있습니다. 자금경색을유발할수있는자체위기 / 대외시장위기 / 대내외총체적위기에대한그룹공통기준의 3 가지시나리오를반영하여, 매월스트레스테스트를수행함으로써평상시위기상황에대비하여유동성측면의이상여부를점검하고있습니다. 또한선제적 / 종합적인유동성리스크관리를위해다양한유동성리스크관리지표를 ' 한도관리지표 ', ' 조기경보지표 ', ' 모니터링지표 ' 로각각구분하여측정 / 관리하고있습니다. 당사및당사자회사의원화 / 외화유동성지표는 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. [ 표 7] 주요계정의잔존기간별구성내역 (2012 년말 ) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 1월이하 1월 ~3월 3월 ~6월 6월 ~1년 1년 ~5년 5년초과 합계 < 비파생금융상품 > 현금및예치금 9,731,124 1,168, ,752 1,247, ,700 51,490 13,472,583 대출채권 29,509,587 28,460,078 32,525,473 45,129,706 47,471,629 47,228, ,324,499 단기매매금융자산 14,018, ,018,894 자산 당기손익인식 지정금융자산 1,836,435 73,857 5,169 41, ,711 21,728 2,587,907 매도가능금융자산 33,047,392 1,243,237-60,648 35,377 1,945,647 36,332,301 만기보유금융자산 269, , ,935 1,527,358 7,663,374 4,192,561 14,515,643 기타금융자산 5,682, ,686 40, ,247 3,359, ,639 9,641,194 합계 94,095,791 31,555,293 34,000,455 48,274,762 59,421,629 53,545, ,893,021 예수금 70,013,325 19,777,711 17,425,821 57,969,260 10,246, , ,291,833 부채 단기매매금융부채 1,370, ,370,723 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 140

142 차입금 9,269,643 2,085,094 1,390,841 1,416,346 4,226, ,363 19,210,118 사채 1,070,263 1,949,034 2,922,035 6,558,938 27,084,263 4,321,377 43,905,910 당기손익인식 지정금융부채 85, , , ,799 3,617, ,724 4,822,197 기타금융부채 17,885,442 50,675 38, , ,231 67,965 18,533,963 합계 99,694,656 24,035,803 22,074,323 66,601,341 45,504,478 6,224, ,134,744 지급보증 2,895, ,895,878 난외항목 대출약정및 기타신용관련부채 72,200, ,200,742 < 파생금융상품 > 합계 75,096, ,096,620 순액및총 액결제파 생상품 현금유입 2,024, , , ,717 2,137, ,855 5,894,046 현금유출 1,761, , , ,682 1,939, ,361 4,913,328 합계 262, ,519 (5,610) 2, , , ,718 [ 표 8] 주요계정의잔존기간별구성내역 (2011 년말 ) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 1월이하 1월 ~3월 3월 ~6월 6월 ~1년 1년 ~5년 5년초과 합계 < 비파생금융상품 > 현금및예치금 10,520, ,771 1,576,557 1,239, , ,652 15,039,836 대출채권 27,238,020 29,970,845 32,398,858 43,102,458 46,775,318 44,977, ,463,309 단기매매금융자산 11,954, ,954,266 자산 당기손익인식 지정금융자산 1,291,196 24,413 7,575 13, , ,147 1,803,476 매도가능금융자산 29,844,070 1,437,439 4,651 39,960 63,776 2,721,146 34,111,042 만기보유금융자산 232, , ,117 1,569,682 8,045,528 3,705,312 14,618,881 기타금융자산 3,270, , , ,214 3,144, ,953 7,742,062 합계 84,351,356 33,391,118 34,925,015 46,225,013 58,557,350 52,283, ,732,872 예수금 73,121,781 15,291,478 14,541,814 54,516,187 10,631,904 1,777, ,880,902 단기매매금융부채 704, ,418 차입금 7,440,730 3,825,822 2,762,415 2,037,255 3,569, ,971 20,399,969 부채 사채 1,003,215 1,597,580 4,030,191 6,375,282 28,259,385 4,519,559 45,785,212 당기손익인식 196, , , ,277 2,153,707 29,739 3,298,409 지정금융부채 기타금융부채 15,725, , , , , ,330 17,285,083 합계 98,192,125 21,144,126 22,191,456 63,528,564 45,011,385 7,286, ,353,993 지급보증 2,766, ,766,331 난외항목 대출약정및 기타신용관련부채 67,130, ,130,382 < 파생금융상품 > 합계 69,896, ,896,713 순액및총 액결제파 생상품 현금유입 2,118, , , ,329 2,620,766 1,180,302 7,298,764 현금유출 1,873,471 86, , ,585 2,308, ,004 5,672,777 합계 245, ,321 77,923 (21,256) 312, ,298 1,625,987 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 141

143 나. 자금의조달및지출에관한사항 (1) 예수부채 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제12( 당 ) 기말 제11( 전 ) 기말 원화예수부채 47,596,319 45,923,525 요구불예수부채 외화예수부채 4,574,830 3,938,331 소계 52,171,149 49,861,856 원화예수부채 102,009,884 94,631,972 기한부예수부채 외화예수부채 9,011,773 8,270,603 소계 111,021, ,902,575 양도성예금증서 1,303,683 2,967,419 발행어음예수부채 3,013,376 4,623,801 어음관리계좌수탁금 1,626,061 1,614,377 기타 960,528 1,045,704 합계 170,096, ,015,732 (2) 단기매매금융부채 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제12( 당 ) 기말 제11( 전 ) 기말 매도유가증권 주식 126,160 49,401 국채, 지방채 760, ,930 금예수 484, ,087 합계 1,370, ,418 (3) 당기손익인식지정금융부채 ( 단위 : 백만원 ) 구분제 12( 당 ) 기말제 11( 전 ) 기말지정사유 매도주가연계증권 4,017,337 2,927,046 복합금융상품 기타매도파생결합증권 804, ,363 합계 4,822,197 3,298,409 (4) 차입부채 과목 ( 단위 : 백만원 ) 제12( 당 ) 기말제11( 전 ) 기말이자율 (%) 금액이자율 (%) 금액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 142

144 최고 최저 최고 최저 한은차입부채 ,354, ,164 원화차입부채 기타차입부채 ,147, ,423,558 소계 - - 6,501, ,219,722 외화타점차 , ,021,187 외화차입부채 은행차입부채 ,071, ,958,648 기타차입부채 ,676, ,299,947 소계 - - 5,903, ,279,782 콜머니 ,088, ,309,137 매출어음 , ,697 환매조건부채권매도 ,189, ,890,665 외화수탁금 , ,372 이연부대비용 - - (2,842) - - (4,129) 합계 ,891, ,033,246 (5) 사채 ( 단위 : 백만원 ) 제12( 당 ) 기말 제11( 전 ) 기말 과목이자율 (%) 이자율 (%) 금액최고최저최고최저 금액 일반사채 ,355, ,661,054 후순위사채 ,150, ,983,785 원화사채 공정가액위험회피손실 , ,656 할인발행차금 - - (64,123) - - (58,320) 소계 ,548, ,674,175 일반사채 ,195, ,983,933 후순위사채 , 외화사채 공정가액위험회피손실 , ,717 할인발행차금 - - (26,811) - - (21,867) 소계 - - 6,291, ,062,783 합계 ,840, ,736, 부외거래 지급보증 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제 12( 당 ) 기말 제 11( 전 ) 기말 확정지급보증 9,555,223 10,174,850 미확정지급보증 5,202,576 6,882,438 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 143

145 소계 14,757,799 17,057,288 원화대출약정 51,524,469 46,447,266 외화대출약정 19,267,753 19,374,617 약정 ABS 및 ABCP 매입약정 1,773,404 1,605,269 기타 1,171,917 1,232,896 소계 73,737,543 68,660,048 담보배서어음 3,946 9,748 배서어음 무담보배서어음 11,519,392 8,773,124 소계 11,523,338 8,782,872 환매권부대출채권매각 원화 2,099 2,099 합계 100,020,779 94,502, 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 중요한회계정책및추정에관한사항연결감사보고서의 ' 주석 5. 중요회계추정및판단 ' 을참고하시기바랍니다. 나. 법규상의규제에관한사항금융지주회사법은 2009 년 7 월개정되었으며, 개정의주요내용은아래와같습니다. 국내은행지주회사의경쟁력제고를위한규제완화조치의일환으로 1 비금융주력자 ( 산업자본 ) 의은행지주회사주식보유한도를 4% 에서 9% 로상향하고, 2 비은행지주회사의비금융회사지배를허용하는등비은행지주회사에대한특례조항을신설하였습니다. 이러한규제완화에대한부작용방지장치로신용공여등거래제한조항을신설하였습니다. 또한금융지주회사의시너지효과증대를위하여 1 자회사등사이의업무위탁을허용하고, 2 임직원의겸직범위를확대한반면, 이에대한적절한내부통제를위해내부통제기준및준법감시인임면에관한조항을신설하였습니다. 다. 파생상품및위험관리정책에관한사항 (1) 파생상품에관한사항 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. (2) 위험관리정책에관한사항 ( 가 ) 리스크관리개요신한금융그룹 ( 이하 ' 그룹 ') 은각사업분야별로발생할수있는다양한리스크를관리하며, 주요대상은신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크등입니다. 이러한리스크는지배기업및각종속기업에서정한리스크관리기본방침에따라인식, 측정, 통제및보고됩니다. 1) 그룹리스크관리원칙그룹의리스크관리원칙은다음과같습니다. ㆍ모든영업활동은사전설정된위험성향내에서리스크와수익의균형을고려하여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 144

146 수행해야한다. ㆍ지배기업은그룹리스크관리모범규준을제시하고이의준수여부를감독하며, 그룹차원의모니터링에대한책임과권한을보유한다. ㆍ경영진의관여를제고하는리스크관련의사결정체계를운영한다. ㆍ영업부문과독립적인리스크관리조직을구성하고운영한다. ㆍ비즈니스의사결정시리스크를명확히고려하게하는성과관리체계를운영한다. ㆍ선제적이고실용적인리스크관리기능을지향한다. ㆍ평상시에도상황악화가능성에대비하는신중한시각을공유한다. 2) 그룹리스크관리조직그룹의리스크관리에대한기본정책및전략은지배기업이사회내의리스크관리위원회 ( 이하그룹리스크관리위원회 ) 에서수립됩니다. 그룹의리스크관리최고책임자 (CRO) 는그룹리스크관리위원회를보좌하고각종속기업의리스크관리최고책임자를구성원으로하는그룹리스크협의회를통하여그룹및각종속기업의리스크정책및전략을협의합니다. 종속기업은각사별리스크관리위원회및리스크관련실무위원회, 리스크관리전담조직을통하여그룹의리스크정책및전략을이행하고, 이와일관되게종속기업세부리스크정책및전략을수립하고시행합니다. 지배기업의리스크관리팀은그룹리스크관리최고책임자를보좌하여리스크관리및감독업무를수행합니다. 신한금융그룹은그룹의리스크를적정수준으로관리하기위하여계층적인한도체계를갖고있습니다. 그룹리스크관리위원회는그룹및종속기업별로부담가능한리스크한도를설정하고, 각종속기업의리스크관리위원회및리스크관련실무위원회에서는리스크유형별, 부서별, 데스크별및상품별등세부리스크한도를설정하여관리합니다. 1 그룹리스크관리위원회 (Group Risk Management Committee) 지배기업및각종속기업의리스크관리체제를구축하고그룹리스크정책및한도수립, 승인등그룹리스크관련사항을종합적으로관리합니다. 위원회는지배기업의이사로구성됩니다. 2 그룹리스크협의회 (Group Risk Management Council) 그룹의리스크정책및전략을일관되게유지하기위하여그룹의제반리스크관련사항을협의하고그룹리스크관리위원회에서정한정책을수행하기위하여필요한사항을결의합니다. 구성원은그룹의리스크관리최고책임자가위원장이되고, 지배기업리스크관리팀장, 그리고주요종속기업의리스크관리최고책임자로구성됩니다. 3) 그룹리스크관리체제 1 위험자본 (Risk Capital) 관리위험자본은잠재적인손실 ( 리스크 ) 이실제로실현되었을경우이를보전하는데필요한자본을의미하며, 위험자본관리는가용자본대비리스크부담수준에대한의사결정인위험성향 (Risk Appetite) 을고려하여위험자본이적정수준으로유지될수있도록위험자산을관리하는것을의미합니다. 지배기업및종속기업은위험자본관리를위하여재무 / 사업계획수립시에사전적으로위험계획이반영되도록위험계획프로세스를수립및운용하고있으며, 적정수준으로리스크를통제하기위한리스크한도관리체계를수립및운용하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 145

147 2 리스크모니터링그룹의경영환경에영향을줄수있는리스크요소들을주기적으로파악하여선제적인리스크관리를도모하기위하여다차원리스크모니터링체제를구축하고있습니다. 각종속기업은그룹차원의리스크관리에영향을미치는주요사항에대하여의무적으로지배기업에보고하여야하며, 지배기업은주별 / 월별 / 수시모니터링보고서를작성하여 CRO 를포함한그룹경영진에게보고하고있습니다. 또한리스크종합상황판 (Risk Dash Board) 을운영하여종속기업별로운용자산에대한주요포트폴리오의외형증가, 리스크증가, 대외환경변화 ( 뉴스 ) 등의 3 차원모니터링을통해이상징후영역을도출하여원인분석및필요시대응방을수립 / 이행하는선제적리스크관리를수행하고있습니다. 3 리스크리뷰신상품 / 신사업추진및주요정책변경시에는사전에정의된체크리스트에의해리스크요인을검토하여, 리스크판단이용이치않은비즈니스의무분별한추진을차단하고합리적의사결정을지원하고있습니다. 종속기업리스크관리담당부서는사업부문에서추진하고자하는상품 / 서비스 / 사업등에대하여사전리뷰하고사후모니터링하는프로세스를갖추고있으며, 타종속기업과연계또는공동으로추진하는사항인경우지배기업리스크관리팀과사전협의를거친후리스크리뷰를수행하고있습니다. 4 위기관리위기상황발생가능성을조기에감지하여선제적으로대응하며, 위기상황발생시적시적, 효율적, 유기적대응으로위기상황을극복하고궁극적으로지속가능한조직을유지하기위하여그룹차원의위기관리체계를운영하고있습니다. 각종속기업은 요경계, 위기임박, 위기 의 3 단계로위기단계를정의하고있으며, 정량적지표와정성적정보에대한모니터링및영향분석을통해위기단계를결정하고위기상황발생시사전에정의된위기대응조치를실행합니다. 지배기업은그룹차원의일관된위기상황인식및대응체계를수립및운영하고종속기업이위기임박이상단계에진입시지배기업차원에서직접적으로위기관리를수행하게됩니다. ( 나 ) 신용리스크관리신용리스크는차주또는거래상대방의부도, 계약불이행등채무불이행으로인하여발생할수있는잠재적인경제적손실위험을의미하며, 연결실체가부담하는가장큰리스크입니다. 신용리스크관리대상은난내계정은물론, 보증, 대출약정, 파생상품거래등난외계정을포함하여신용리스크에의한경제적손실이발생할수있는모든대상을포함하고있습니다. ( 다 ) 시장리스크관리트레이딩포지션 (Trading Position) 의시장리스크는금리, 주가, 환율등과같은시장가격의변동으로인해발생할수있는손실위험을의미합니다. 비트레이딩포지션 (Non-trading Position) 의금리리스크는시장금리의변동으로인해순이자이익 (NII) 또는순자산가치 (NPV) 가변동하여발생할수있는손실위험을말합니다. 외환리스크는환율의변동으로인하여환위험익스포져의공정가치나미래현금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 146

148 흐름이변동하여발생할수있는손실위험을말합니다. 1) 트레이딩포지션의시장리스크관리트레이딩포지션은단기매매차익획득을목적으로보유하는유가증권, 외환포지션, 파생금융상품등을의미합니다. 시장리스크측정방법으로 VaR(Value at Risk) 가대표적이며, 시장상황의변동에따라발생할수있는잠재적인최대손실액에대한통계적인측정치를말합니다. 2) 비트레이딩포지션금리리스크관리금리리스크를이익적관점과경제가치적관점에서설명할수있으며, 금리리스크측정방법으로이익적관점에서금리 EaR(Earnings at Risk) 과경제가치적관점에서금리 VaR(Value at Risk) 가대표적입니다. 금리 EaR 은금리의불리한변동으로인해향후 1 년간발생할수있는순이자이익의최대감소예상액을나타내며, 금리 VaR 는금리의불리한변동으로인한향후 1 년간순자산가치의최대감소예상액을나타냅니다. 3) 외환위험외환위험익스포져는외화표시자산과부채의차이 ( 순포지션 ) 로이해될수있으며, 환율을기초자산으로하는파생금융상품도해당됩니다. 앞서설명한트레이딩포지션에대한시장리스크발생요인의한부분으로써시장리스크관리체제내에서관리되고있습니다. ( 라 ) 유동성리스크관리유동성리스크는자산 부채간자금기일의불일치또는급격한자금유출등으로인하여, 예상치못한손실 ( 비정상적인자산의처분, 고금리조달등 ) 이발생하거나지급불능상태가될위험을말합니다. 각종속기업에서는자금의조달및운용과관련한유동성변동요인을조기에예측하고, 체계적인관리를통하여적정수준의유동성을확보함으로써, 자금부족으로인한위험을최소화하고있습니다. 자금경색을유발할수있는자체위기 / 대외시장위기 / 대내외총체적위기에대한그룹공통기준의 3 가지시나리오를반영하여, 매월스트레스테스트를수행함으로써평상시위기상황에대비하여유동성측면의이상여부를점검하고있습니다. 또한선제적 / 종합적인유동성리스크관리를위해다양한유동성리스크관리지표를 ' 한도관리지표 ', ' 조기경보지표 ', ' 모니터링지표 ' 로각각구분하여측정 / 관리하고있습니다. ( 마 ) 자본리스크관리당사는금융지주회사법에따라연결기준위험가중자산에대한자기자본비율 ( 이하 BIS 자기자본비율 이라한다 ) 을 100 분의 8 이상으로유지해야합니다. BIS 자기자본비율은 BIS( 국제결제은행 ) 의바젤은행감독위원회의 ' 자기자본측정과기준에관한국제적합의 ' 에의한개념으로금융회사의리스크증대에대처하기위한자기자본비율규제에관한국제적통일기준을의미하며, '( 기본자본 + 보완자본 - 공제항목 ) 위험가중자산 ' 으로계산합니다. 기본자본은영구적자본으로서기능할수있는자본금, 자본준비금, 이익잉여금등으로구성되며, 보완자본은일정한조건하에서자기자본을보완할수있다고판단되어감독당국이인정하는부채성자본조달항목등인데, 기본자본의 100% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 147

149 이내에서만인정합니다. 공제항목은자기자본규제목적상자본적성격이없다고판단된자산항목들 ( 영업권, 이연법인세자산등 ) 로성격에따라기본자본또는보완자본에서공제합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 148

150 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회구성개요 년 4 월 1 일현재당사의이사회는 1 명의사내이사, 1 명의기타비상무이사, 10 명의사외이사로총 12 명의이사로구성되어있습니다. 또한이사회내에는이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 리스크관리위원회, 감사위원후보추천위원회, 지배구조및회장후보추천위원회로 7 개의소위원회가있습니다 년 3 월 28 일당사는이사회를개최하여남궁훈사외이사를이사회의장으로재선임하였습니다. 각이사의주요이력및업무분장은 "VIII. 임원및직원등에관한사항 - 1. 임원및직원의현황 ' 을참조하시기바랍니다. 나. 주요의결사항 <2012 년 > 사외이사 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 권태은 ( 출석률 :100%) 김기영 ( 출석률 : 88%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 :100%) 유재근 ( 출석률 : 25%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 100%) 히라카와하루키 ( 출석률 : 75%) 필립아기니에 ( 출석률 : 75%) 1. 제 11 기 ( ~ ) 결산에관한사항 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성선임전찬성찬성찬성 - 제 11 기결산재무제표, 영업보고서승인 2. 소위원회위원선임에관한사항 사외이사후보추천위원회위원선임 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성선임전찬성찬성찬성 ( 임시 ) 9 3. 이사아닌경영진선임에관한사항 - 부사장오세일재선임 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성선임전찬성찬성찬성 4. 준법감시인선임에관한사항 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성선임전찬성찬성찬성 - 준법감시인박우균선임 1. 정관일부변경및규정개정에관한사항 - 상법개정내용, 지배구조및회장후보추천위원회 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 신설관련내용반영 2. 이사보수한도승인에관한사항 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 년도이사보수한도책정 3. 제 11 기정기주주총회소집및부의안건승인에관한 사항 일시 : 2012 년 3 월 29 일 ( 목 ) 오전 10 시 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 ( 정기 ) 3 - 장소 : 서울특별시중구태평로 2 가 120 번지 신한은행 20 층강당 4. 일괄신고서제출을통한사채발행에관한사항가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 5. 그룹사경영진장기보상에관한사항 - 일부그룹사경영진의장기보상변경 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 6. 고객정보의제공및이용에관한지침일부개정에 관한사항 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성선임전찬성불참찬성 - 고객정보공유가능그룹사에신한저축은행추가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 149

151 1. 이사회의장선임에관한사항 - 이사회의장남궁훈선임 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참 2. 소위원회위원선임에관한사항 - 이사회운영위원회 : 한동우, 남궁훈, 윤계섭, 이정일 - 리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 - 보상위원회 : 김기영, 김석원, 이상경, 히라카와하루 키 - 지배구조및회장후보추천위원회 : 한동우, 권태은, 김기영, 남궁훈, 유재 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참 근 ( 임시 ) 9 필립아기니에 - 자회사경영관리위원회 : 한동우, 김석원, 윤계섭, 이상경 ( 주 ) 감사위원회위원의경우정기주주총회결의로선임 - 감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상경 3. 이사보수에관한사항 - 주주총회에서위임받은이사보수한도범위내에서 가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참 이사보수결정 4. 신종자본증권발행에관한사항가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참 5. 그룹내부통제규정개정에관한사항가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참 4 ( 정기 ) 이사아닌경영진선임에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 부사장최범수재선임 2. " 신한상표등 " 사용계약체결에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 장기보상취소에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 리스크관리위원회규정개정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 이사아닌경영진선임에관한사항 - 부사장위성호재선임 가결찬성불참찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 부사장보소재광재선임 ( 부사장승진 ) ( 정기 ) 3 - 부사장보민정기재선임 ( 부사장승진 ) 2. 브랜드사용료분담기준변경에따른 2012년그룹사재무계획변경 ( 안 ) 에관한사항 가결찬성불참찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 6 ( 정기 ) 일괄신고서제출을통한사채발행에관한사항가결찬성불참찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 1. 신한아이타스 ( 주 ) 자회사편입에관한사항가결찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성불참찬성 년사업계획및예산에관한사항 년그룹경영계획 ( 안 ) 확정 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 7 ( 임시 ) 년도자회사자금지원한도승인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 년중자회사별연간자금지원한도승인 3. 부동산임대차계약에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 예한별저축은행인수제안서제출및자회사편입에 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 관한사항 1. 이사아닌경영진선임에관한사항 8 ( 임시 ) 부사장이신기신규선임 - 부사장보이동환재선임 ( 부사장승진 ) 가결찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성불참 <2013 년 > 사외이사 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 고부인 ( 출석률 권태은 ( 출석률 김기영 ( 출석률 김석원 ( 출석률 남궁훈 ( 출석률 유재근 ( 출석률 윤계섭 ( 출석률 이상경 ( 출석률 이정일 ( 출석률 히라카와 하루키 필립 아기니에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 150

152 : 100%) : 100%) : 100%) : 100%) : 100%) : 0%) : 100%) : 100%) : 100%) ( 출석률 : 100%) ( 출석률 : 75%) 1. 제 12 기 ( ~ ) 결산에관한사 항 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 ( 임시 ) 7 - 제12기결산재무제표, 영업보고서등승인 2. 소위원회위원선임에관한사항 - 사외이사후보추천위원회위원선임 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 1. 제 12 기 ( ~ ) 결산재무제표 수정에 2 ( 임시 ) 관한사항 - 제 12 기결산재무제표수정사유가발생함에따 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 라 결산재무제표의수정 1. 이사보수한도승인에관한사항 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 년도이사보수한도책정 2. 제 12 기정기주주총회소집및부의안건승인에관 한 사항 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 일시 : 2013 년 3 월 28 일 ( 목 ) 오전 10 시 ( 정기 ) 1 - 장소 : 서울특별시중구태평로 2 가 120 번지 신한은행 20 층강당 3. 저축은행합병에관한사항 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 - 예한별저축은행과신한저축은행합병결의 4. 일괄신고서제출을통한사채발행에관한사항가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 5. 경영진보상관련제규정개정에관한사항 - 경영진보상관련제규정일부개정 1. 이사회의장선임에관한사항 - 이사회의장남궁훈선임 가결선임전찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성찬성 가결찬성찬성찬성찬성찬성퇴임찬성찬성찬성찬성불참 2. 소위원회위원선임에관한사항 - 이사회운영위원회 : 한동우, 고부인, 김기영, 김 석원, 히라카와하루키 - 리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니 에 - 보상위원회 : 남궁훈, 윤계섭, 이상경, 이정일 4 ( 임시 ) 지배구조및회장후보추천위원회 : 궁훈, 한동우, 고부인, 권태은, 김기영, 남 가결찬성찬성찬성찬성찬성퇴임찬성찬성찬성찬성불참 필립아기니에 - 자회사경영관리위원회 : 한동우, 김석원, 윤계섭, 이상경 ( 주 ) 감사위원회위원의경우정기주주총회결의로선임 - 감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상경 3. 이사보수에관한사항 - 주주총회에서위임받은이사보수한도범위내에 가결찬성찬성찬성찬성찬성퇴임찬성찬성찬성찬성불참 서 이사보수결정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 151

153 다. 이사회내의위원회 (1) 위원회의구성, 설치목적및권한사항 위원회명 구성 설치목적및권한사항 비고 (2011년 3월 ~ 2012년 3월 ) * 위원장 : 한동우 * 사내이사위원 : 한동우 * 사외이사위원 : 남궁훈, 이정일, 윤계섭 - 이사회내위원회위원추천 (2012 년 3 월 ~ 2013 년 3 월 ) - 회사의사외이사아닌이사후보의추천 이사회운영위원회 * 위원장 : 한동우 * 사내이사위원 : 한동우 ( 단, 회장후보인이사추천은제외 ) - 회사의이사아닌경영진의선임및해임의심의 - * 사외이사위원 : 남궁훈, 윤계섭, 이정일 - 이사회, 이사회내위원회및사외이사평가방법의심의 (2013 년 3 월 ~ ) - 기타이사회운영관련결정 * 사내이사위원 : 한동우 * 사외이사위원 : 고부인, 김기영, 김석원, 히라카와하루 키 (2011 년 3 월 ~ 2012 년 3 월 ) * 위원장 : 김기영 - 경영전략에부합하는리스크관리기본방침수립 * 사외이사위원 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 - 회사및자회사별부담가능한리스크수준의결정 리스크관리위원회 (2012년 3월 ~ 2013년 3월 ) * 위원장 : 김기영 -적정투자한도또는손실허용한도승인 - 리스크관리규정과그룹리스크협의회규정의제정및개 - * 사외이사위원 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 정 (2013 년 3 월 ~ ) - 기타이사회및위원회가필요하다고인정하는사항 * 사외이사위원 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 (2011 년 12 월 ~ 2012 년 3 월 ) * 위원장 : 김석원 * 사외이사위원 : 김석원, 김기영, 히라카와하루키 (2012 년 3 월 ~ 2013 년 3 월 ) 보상위원회 * 위원장 : 김석원 * 사외이사위원 : 김석원, 김기영, 이상경, 히라카와하루키 (2013년 3월 ~ ) * 위원장 : 이상경 * 사외이사위원 : 이상경, 남궁훈, 윤계섭, 이정일 (2011년 6월 ~ 2012년 3월 ) * 위원장 : 윤계섭 * 사외이사위원 : 윤계섭, 권태은, 김석원 (2012년 3월 ~ 2013년 3월 ) - 회사 / 자회사의경영진에대한평가및보상체계결정 - - 감사보고서의작성및제출 - 내부회계관리제도운영실태평가 - 연간감사계획의수립 감사위원회 * 위원장 : 윤계섭 - 감사업무규정의제정및개폐 - * 사외이사위원 : 윤계섭, 권태은, 김석원, 이상경 - 주주총회에제출할의안및서류의적법성여부에대한 (2013 년 3 월 ~ ) 진술의견 * 위원장 : 윤계섭 - 기타이사회및위원회가필요하다고인정하는사항 * 사외이사위원 : 윤계섭, 권태은, 김석원, 이상경 사외이사 (2012 년 2 월 ) - 회사의사외이사후보의추천 후보추천 * 위원장 : 김기영 - 기타회사의사외이사후보추천을위하여필요한사항 - 위원회 * 사내이사위원 : 한동우 결정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 152

154 * 사외이사위원 : 김기영, 권태은, 김석원, 유재근 (2013 년 2 월 ) * 위원장 : 이상경 * 사내이사위원 : 한동우 * 사외이사위원 : 이상경, 김기영, 권태은, 이정일 (2012 년 2 월 ) * 위원장 : 김기영 * 사외이사위원 : 김기영, 권태은, 김석원, 남궁훈, 유재근, 윤계섭, 이정일, 히라카와하루키, 필립아기 감사위원후보추천위원회 니에 감사위원회후보추천위원회는전원사외이사로구성됨 (2013년 2월 ) * 위원장 : 김기영 - 회사의감사위원후보의추천에관한사항 - 기타회사의감사위원후보의추천과관련있는사항으로서위원장이부의하는사항 - * 사외이사위원 : 김기영, 권태은, 김석원, 남궁훈, 유재근, 윤계섭, 이상경, 이정일, 히라카와하루키, 필립아 기니에 감사위원회후보추천위원회는전원사외이사로구성됨 (2012 년 3 월 ~ 2013 년 3 월 ) * 위원장 : 김기영 * 사내이사위원 : 한동우 지배구조및회장후보추천위원회 * 사외이사위원 : 김기영, 권태은, 남궁훈, 유재근필립아기니에 (2013년 3월 ~ ) - 회사의기업지배구조에관한사항 - 대표이사회장후보인이사추천에관한사항 - * 사내이사위원 : 한동우 * 사외이사위원 : 고부인, 권태은, 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 153

155 (2) 이사회내의위원회활동내역 ( 가 ) 이사회운영위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 67%) 찬반여부 소위원회위원추천에관한사항 - 사외이사후보추천위원회위원추천 2. 이사아닌경영진후보심의에관한사항 - 부사장오세일재선임심의 1. 사외이사아닌이사후보추천에관한사항 - 사외이사아닌이사후보추천심의 1. 사외이사아닌이사후보추천에관한사항 - 사외이사아닌이사후보에대한자격검증확인및후보추천 1. 이사회운영위원회위원장선임에관한사항 - 한동우위원장선임 2. 이사아닌경영진후보심의에관한사항 - 부사장최범수재선임심의 1. 이사아닌경영진후보심의에관한사항 - 부사장위성호재선임심의 - 부사장보소재광재선임 ( 부사장승진 ) 심의 - 부사장보민정기재선임 ( 부사장승진 ) 심의 1. 이사아닌경영진후보심의에관한사항 - 부사장이신기신규선임심의 - 부사장보이동환재선임 ( 부사장승진 ) 심의 가결 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 불참 가결 찬성 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 <2013> 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 소위원회위원추천에관한사항 - 사외이사후보추천위원회위원추천 가결찬성찬성찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 154

156 ( 나 ) 리스크관리위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김기영 ( 출석률 : 75%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 필립아기니에 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 < 보고사항 > 1) 2011년 4분기그룹자기자본비율 2) 2011년 4분기리스크한도운용현황 3) 2011년자회사리스크감내수준대비발생손실현황 4) 2011년고위험영역그룹익스포져한도운용현황 5) 자회사리스크관리위원회결의및보고사항 6) 그룹리스크모니터링및이슈보고 7) 신한은행 Exposure Limit 관리현황 8) 기타 - 가계대출위기상황분석결과보고 년도고위험영역그룹익스포져한도설정보고 - 그룹리스크협의회위원구성변경보고 - 리스크 Dash Board 체계개선결과보고 1. 리스크관리위원회위원장선임에관한사항 - 김기영위원장선임 - 출석출석출석 가결찬성찬성찬성 2. 그룹리스크관리규정개정에관한사항가결찬성찬성찬성 년도신한저축은행최소자기자본비율 및리스크한도설정에관한사항 가결찬성찬성찬성 < 보고사항 > ) 2012 년 1 분기그룹자기자본비율 2) 2012 년 1 분기리스크한도운용현황 3) 2012 년자회사리스크감내수준대비발생손실현황 4) 2012 년고위험영역그룹익스포져한도운용현황 - 출석출석출석 5) 자회사리스크관리위원회결의및보고사항 6) 그룹리스크모니터링및이슈보고 7) 신한은행 Exposure Limit 관리현황 1. 보완자본발행에따른금리및유동성리스크관리방안 가결 불참 찬성 찬성 < 보고사항 > 1) 2012년 2분기그룹자기자본비율 2) 2012년 2분기리스크한도운용현황 3) 2012년자회사리스크감내수준대비발생손실현황 ) 2012년고위험영역그룹익스포져한도운용현황 5) 자회사리스크관리위원회결의및보고사항 6) 그룹리스크모니터링및이슈보고 7) 신한은행 Exposure Limit 관리현황 8) 기타 - 그룹위기관리체계적정성정기점검결과보고 - 불참출석출석 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 155

157 - 자회사실질유동성리스크관리체계점검결과보고 < 심의사항 > 1) 예한별저축은행의자회사편입에대한리스크검토에관한 통과찬성찬성찬성 사항 년도그룹최소자기자본비율설정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 년도리스크한도설정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 년도자회사리스크감내수준설정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 4. 그룹리스크관리규정개정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 < 보고사항 > ) 2012 년 3 분기그룹자기자본비율 2) 2012 년 3 분기리스크한도운용현황 3) 2012 년자회사리스크감내수준대비발생손실현황 4) 2012 년고위험영역그룹익스포져한도운용현황 5) 자회사리스크관리위원회결의및보고사항 - 출석출석출석 6) 그룹리스크모니터링및이슈보고 7) 신한은행 Exposure Limit 관리현황 8) 해외리스크현황보고 9) 기타 - 신한캐피탈리스크관리문화개선을위한추진사항보고 <2013 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김기영 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 필립아기니에 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 < 보고사항 > 1) 2012년 4분기그룹자기자본비율 2) 2012년 4분기리스크한도운용현황 3) 2012년자회사리스크감내수준대비발생손실현황 4) 2012년고위험영역그룹익스포져한도운용현황 5) 자회사리스크관리위원회결의및보고사항 6) 그룹리스크모니터링및이슈보고 7) 신한은행 Exposure Limit 관리현황 8) 해외리스크현황보고 9) 기타 년고위험영역그룹익스포져한도설정보고 - 출석출석출석 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 156

158 ( 다 ) 보상위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김석원 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 75%) 히라카와하루키 ( 출석률 : 75%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 년도회사 / 자회사경영진성과평가및보상안가결찬성찬성불참선임전 년도회사 / 자회사경영진성과평가및보상체계안가결찬성찬성불참선임전 년도자회사이사보수한도설정안가결찬성찬성불참선임전 년도그룹 KPI / 경영진 MBO 설정안가결찬성찬성불참선임전 < 보고사항 > 1) 2011년도연간보상평가안 1. 보상위원회위원장선임에관한사항 - 김석원위원장선임 - 출석출석불참선임전 가결찬성찬성찬성찬성 자회사경영진성과평가체계변경에관한사항가결찬성불참찬성찬성 자회사경영진성과평가및보상체계결정에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 <2013 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김석원 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 100%) 히라카와하루키 ( 출석률 : 100%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 년도회사 / 자회사경영진성과평가및보상안에관한사항 년도회사 / 자회사경영진성과평가및보상체계안에관한사항 가결찬성찬성찬성찬성선임전선임전선임전 가결찬성찬성찬성찬성선임전선임전선임전 년도자회사이사보수한도설정안에관한사항가결찬성찬성찬성찬성선임전선임전선임전 년도그룹 KPI / 경영진전략과제설정에관한사항가결찬성찬성찬성찬성선임전선임전선임전 5. 경영진보상관련규정개정에관한사항가결찬성찬성찬성찬성선임전선임전선임전 < 보고사항 > 1) 2012 년도연간보상평가안에관한사항 - 출석출석출석출석선임전선임전선임전 보상위원회위원장호선에관한사항가결퇴임퇴임퇴임찬성찬성찬성찬성 2. 자회사경영진보상체계결정에관한사항가결퇴임퇴임퇴임찬성찬성찬성찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 157

159 ( 라 ) 감사위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 권태은 ( 출석률 : 100%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 회계연도그룹회계감사보수승인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 2. 신한저축은행외부감사인선임에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 3. 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 년도감사계획승인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 < 보고및심의사항 > 1) 공시정책수립및집행의적정성검토보고 2) 2012 년도자회사의자체감사계획수립내용점검결과보 - 출석출석출석선임전 고 3) 2011년도하반기감사업무추진실적보고 년도재무보고내부통제운영실태평가에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 2. 제11기결산회계감사에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 3. 자회사등의감사계약추인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 4. 내부감시장치가동현황에대한평가의견에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 5. 제11기정기주주총회부의안감사결과에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 < 보고및심의사항 > ) 2011 년도경영진의재무보고내부통제운영실태평가보고 2) 2011 년도외부감사인의재무보고내부통제운영실태평가 보고 3) 2011 년도외부감사인의감사활동에대한평가보고 - 출석출석출석선임전 4) 감사위원회규정개정보고 5) 2011년도그룹준법감시인활동결과및 2012년도활동계획보고 1. 감사위원회위원장호선및권한위임에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 < 보고및심의사항 > 1) 그룹내부통제규정개정에관한사항 - 출석출석출석출석 1. 자회사등의비감사계약추인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도 1/4분기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 ) 2011년도 Form 20-F 제출결과보고 3) 2011년도외부감사인의재무보고내부통제감사결과보고 4) 주요소송진행결과보고 5) 주요자회사감사위원회개최실적보고 6) 자회사 ( 신한은행 ) 금융사고보고 - 출석출석출석출석 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도상반기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 2) 2012년도상반기감사업무추진실적보고 - 출석출석출석출석 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 158

160 3) 주요자회사감사위원회개최실적보고 4) 금융감독기관조치결과보고 1. 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 < 보고및심의사항 > ) 2012년도 3/4분기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 2) 주요자회사감사위원회개최현황보고 3) 금융감독기관조치결과보고 - 출석출석출석출석 1. 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 < 보고및심의사항 > ) 2012 년도재무보고내부통제중간평가결과보고 2) 주요자회사감사위원회개최현황보고 3) 금융감독원종합검사관련보고 - 출석출석출석출석 <2013 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 권태은 ( 출석률 : 80%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 감사팀장임면동의에관한사항 가결 불참 찬성 찬성 찬성 년도감사계획승인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 < 보고및심의사항 > 1) 2013년도자회사의자체감사계획수립내용점검결과보고 ) 2012년도하반기감사업무추진실적보고 3) 주요자회사감사위원회개최현황보고 4) 그룹준법감시인 2012년도활동결과및 2013년도활동계획보고 - 출석출석출석출석 회계연도그룹회계감사보수에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 2. 내부감시장치가동현황에대한평가의견에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 < 보고및심의사항 > ) 2012년도경영진의재무보고내부통제운영실태평가보고 2) 2012년도외부감사인의재무보고내부통제운영실태평가보고 3) 공시정책수립및집행의적정성검토보고 4) 주요자회사감사위원회개최현황보고 - 출석출석출석출석 1. 제 12 기결산회계감사결과에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 년도재무보고내부통제운영실태평가에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 3. 제 12 기정기주주총회부의안감사결과에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 1. 감사위원회위원장호선및권한위임에관한사항가결찬성찬성찬성찬성 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 < 보고및심의사항 > - 출석 출석 출석 출석 1) 주요자회사감사위원회개최현황보고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 159

161 ( 마 ) 사외이사후보추천위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김기영 ( 출석률 : 100%) 권태은 ( 출석률 : 67%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 유재근 ( 출석률 : 0%) 사외이사후보추천위원회위원장호선에관한사항 - 김기영위원장선임 1. 사외이사후보추천에관한사항 - 사외이사후보추천관련심의 1. 사외이사후보추천에관한사항 - 사외이사후보에대한자격검증확인및후보추천 찬반여부 가결 찬성 찬성 찬성 불참 가결 찬성 불참 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 불참 <2013 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 이상경 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 100%) 권태은 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 100%) 사외이사후보추천위원회위원장호선에관한사항 - 이상경위원장선임 1. 사외이사후보추천에관한사항 - 사외이사후보추천논의 1. 사외이사후보추천에관한사항 - 사외이사후보에대한자격검증확인및후보추천 찬반여부 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 160

162 ( 바 ) 감사위원후보추천위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결여 부 권태은 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 100%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 유재근 ( 출석률 : 0%) 이정일 ( 출석률 : 0%) 히라카와하루키 ( 출석률 : 0%) 필립아기니에 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 감사위원후보추천위원회위원장호선에관한사항 - 김기영위원장선임 2. 감사위원후보추천에관한사항 - 감사위원후보 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상경 가결찬성찬성찬성찬성찬성불참불참불참찬성 가결찬성찬성찬성찬성찬성불참불참불참찬성 <2013 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 권태은 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 100%) 김석원 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 윤계섭 ( 출석률 : 100%) 유재근 ( 출석률 : 0%) 이상경 ( 출석률 : 100%) 이정일 ( 출석률 : 100%) 히라카와하루키 ( 출석률 : 100%) 필립아기니에 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 1. 감사위원후보추천위원회위원장호선에관한 사항 가결찬성찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성 김기영위원장선임 2. 감사위원후보추천에관한사항 - 감사위원후보 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상 가결찬성찬성찬성찬성찬성불참찬성찬성찬성찬성 경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 161

163 ( 사 ) 지배구조및회장후보추천위원회 <2012 년 > 사외이사의성명 개최일자 의안내용 가결 여부 권태은 ( 출석률 : 100%) 김기영 ( 출석률 : 100%) 남궁훈 ( 출석률 : 100%) 유재근 ( 출석률 : 0%) 필립아기니에 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 1. 지배구조및회장후보추천위원회위원장선임에 관한사항 - 김기영위원장선임 가결찬성찬성찬성불참찬성 2. 경영승계계획 ( 안 ) 심의에관한사항가결찬성찬성찬성불참찬성 지주회사 ' 임직원행동기준 ' 제정및시행 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 심의에관한사항 2. 육성후보군선정에관한사항 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 3. 육성후보군개발계획 ( 안 ) 수립에관한사항가결찬성찬성찬성불참찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

164 라. 이사의독립성당사는금융지주회사법제 40 조및동법시행령제 19 조에따른독립성기준에의거하여사외이사를선임하고있으며, 최근일현재당사의모든사외이사는독립성기준을충족하고있습니다. 또한, 당사는이사회규정제 13 조제 1 항에의거하여사외이사후보추천위원회를설치하였으며, 그구성및운영은별도의사외이사후보추천위원회규정을따르고있습니다. < 이사회규정 > 제13조 ( 위원회 ) 1이사회에는다음각호의위원회를두며, 위원회의구성및운영등에관하여는별도로정하는위원회규정에의한다. 1. 지배구조및회장후보추천위원회 2. 이사회운영위원회 3. 감사위원회 4. 사외이사후보추천위원회 5. 리스크관리위원회 6. 보상위원회 7. 감사위원후보추천위원회 < 사외이사후보추천위원회규정 > 제 2 조 ( 구성 ) 1 위원회는대표이사회장및 2 인이상 4 인이내의독립적인이사로구성하되, 총위원의 2 분의 1 이상이사외이사이어야 한다. 2 위원장및위원의임기는위원회구성후사외이사선임시까지로한다. (1) 사외이사후보추천위원회구성현황 <2012 년 > 구분성명사외이사여부비고 위원장김기영 위원 한동우권태은김석원 X 법상요건 충족함 유재근 <2013 년 > 구분성명사외이사여부비고 위원장이상경 위원 한동우김기영권태은 X 법상요건 충족함 이정일 (2) 사외이사현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 163

165 <2012 년 > 성명 선임배경 추천인 회사와의거래 최대주주또는주요주주와의관계 권태은 다양한경력과학식을갖춘회계전문가이며, 기업경영을통한경험등이신한금융지주의 류시열 해당사항없음 해당사항없음 발전에도움이될것으로판단함 김기영 전문적인학식과활발한대외활동경력을바탕으로신한금융지주의발전에도움이될것으로판단함 전성빈 해당사항없음 해당사항없음 오랫동안재무부등정부기관에서의경험과 김석원남궁훈유재근윤계섭이정일이상경히라카와하루키 활발한대외활동경력을바탕으로신한금융지주의발전에도움이될것으로판단함 김병일 해당사항없음 해당사항없음 금융통화위원등을역임한금융분야 전문가로서의경험과활발한대외활동경력 을 김병일 해당사항없음 해당사항없음 바탕으로신한금융지주의발전에도움이될 것으로판단함 자수성가한재일동포기업가로서성공적인 사업영위와다양한경험을통한노하우등을 이사회를통해회사에전달함으로써 정행남 해당사항없음 해당사항없음 신한금융지주의발전에도움이될것으로 판단함 다양한경력과학식을갖춘회계전문가이며, 재임기간동안사외이사로서신한금융그룹의발전에기여하였고, 향후에도활발한이사회활동이기대되어추천함 김기영 해당사항없음 해당사항없음 일본에서성공한교포기업가로서성공적인 사업영위와다양한경험을통한노하우등을 이사회를통해회사에전달함으로써 김기영 해당사항없음 해당사항없음 신한금융지주의발전에도움이될것으로 판단함 헌법재판소재판관을역임한법률전문가로 서 훌륭한역량과인품을갖고있어 김기영 해당사항없음 해당사항없음 신한금융그룹의발전에크게기여할것으로 판단하여추천함 성공한재일교포경영인으로이사회및 소위원회활동에적극적으로참여하여신한금융그룹발전에기여하였으며향후에도 김기영 해당사항없음 해당사항없음 활발한활동이기대되어추천함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 164

166 필립아기니에 (Philippe Aguignier) 재임기간동안활발한이사회활동을통해그룹의발전에기여하였으며향후에도그룹발전에많은역할을할것으로기대하여추천함 김기영해당사항없음직원 <2013 년 > 성명 선임배경 추천인 회사와의거래 최대주주또는주요주주와의관계 재일교포사회의존경을받는경영인으로서 고부인권태은김기영김석원남궁훈윤계섭이정일이상경 다양한경험을바탕으로적극적인이사회활동을통해그룹발전에기여할것으로기대되어추천함 이상경 없음 해당사항없음 나고야외국어대교수를역임한경험과학식 을 갖춘회계전문가로서기업경영을통한현장경험또한가지고있어신한금융지주의발전 이상경 없음 해당사항없음 에 기여하였음 연세대부총장을역임하고현재광운대총장 으로재임중이며학식과활발한대외활동경력을바탕으로신한금융지주발전에기여 이상경 없음 해당사항없음 할것으로판단하여추천함 재무부등정부기관에서의경험과상호저축 은행중앙회장, 신용정보협회장을역임한경력이있어활발한이사회활동으로그룹 이상경 없음 해당사항없음 발전에기여할것으로판단되어추천함 금융통화위원을역임한금융분야의전문가 이며, 이사회의장으로서안정적인이사회운영을위해노력하였고향후에도회사 이상경 없음 해당사항없음 발전에기여할것으로판단하여추천함 다양한경력과학식을갖춘회계전문가이며 사외이사로서신한금융그룹의발전에기여하였고향후에도활발한이사회활동이기대되어추천함 이상경 없음 해당사항없음 성공한재일교포경영인으로다양한경험 에서얻은노하우를신한금융그룹에전달 하였으며활발한이사회활동으로그룹발전 이상경 없음 해당사항없음 에 기여할것으로판단하여추천함 헌법재판소재판관을역임한법률전문가로 서 훌륭한역량과인품을갖고있어신한금융 김기영 없음 해당사항없음 그룹의발전에크게기여할것으로판단하여 추천함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 165

167 히라카와하루키필립아기니에 (Phillippe Aguignier) 성공한재일교포경영인으로이사회및소위원회활동에적극적으로참여하여신한금융그룹발전에기여하였으며향후에도활발한활동이기대되어추천함재임기간동안활발한이사회활동을통해그룹의발전에기여하였으며향후에도그룹발전에많은역할을할것으로기대하여추천함 이상경없음해당사항없음 이상경없음해당사항없음 ( 주 1) 사외이사의이력에대해서는 'VIII. 임원및직원등에관한사항 ' 을참조바랍니다. ( 주 2) 사외이사의업무지원조직 : 이사회사무국 ( 담당자 : 문진규국장 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 166

168 마. 사외이사의전문성당사는이사회및이사회내의위원회의원활한활동을보좌하고, 이사 ( 사외이사포함 ) 에대한제반업무지원을목적으로사무국장과 2 명의책임자급직원으로구성된 " 이사회사무국 " 을운영중에있습니다. 이사회사무국은다음각호의업무를수행하고있으며, 공시대상기간중사외이사를대상으로실시한교육의내용은아래와같습니다. 1) 이사회등의회의소집및진행등을위한실무지원 2) 이사회등의회의내용기록유지 3) 이사회등의연간운영계획수립지원 4) 사외이사에대한회사관련정보제공 5) 사외이사의직무수행에필요한요청사항에대한지원 6) 이사연수프로그램의개발 / 소개및실무지원 7) 신임이사의직무수행에관한연수실시 8) 이사회및이사의각종법규준수를위한지원 9) 기타이사회등의지시사항처리 < 사외이사의교육현황 > 교육일시 교육주체 교육내용 2009년 3월 17일 ~ 2009년 3월 31일 업무지원팀 - 신임사외이사오리엔테이션 2009년 9월 29일 Boston Consulting Group - 경제위기이후글로벌금융시장의예상변화 2010년 3월 24일 ~ 2010년 4월 6일 업무지원팀 - 사외이사모범규준, 신임사외이사오리엔테이션 2010년 10월 5일 이사회워크샵 년국내외경제및금융시장전망 ( 전략기획팀등 ) - 기업공시제도 2011년 3월 23일 ~ 2011년 4월 6일 이사회사무국 - 신임사외이사오리엔테이션 ( 기업공시제도등 ) 2011년 4월 7일 이사회워크샵 - 사업계획및자회사현황보고 ( 전략기획팀등 ) - 사외이사의역할과책임 2011년 4월 22일 리스크관리위원회 - 그룹리스크관리방안및현황 ( 신임리스크관리위원회위원 ) 2011년 8월 17일 Boston Consulting Group - 해외선진금융기관운영체계사례연구등 2011년 10월 6일 이사회워크샵 ( 전략기획팀등 ) 년국내외경제및금융시장전망등 2012년 3월 30일 이사회사무국 - 회사사업계획및전략방향설명 - 이사회운영등에관한교육 2012년 5월 18일 이사회사무국 - 신임사외이사교육 2012년 10월 4일 년경제및금융환경전망강연이사회워크샵 년국내금융산업별전망및시사점논의 ( 전략기획팀등 ) - 기업공시제도의이해 ( 이사의공시의무 ) 관련안내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 167

169 2. 감사제도에관한사항 가. 감사위원회에관한사항 (1) 감사위원의인적사항및사외이사여부 <2012 년 > 성명주요경력비고 권태은김석원윤계섭이상경 ㅇ일본난잔대학경영학박사ㅇ ( 주 ) 남부햄대표이사ㅇ나고야외국어대국제비지니스학과장ㅇ나고야외국어대교수ㅇ경희대학교대학원경제학박사ㅇ한국국제조세교육센터운영소장ㅇ상호저축은행중앙회회장ㅇ신용정보협회회장ㅇ서울대경영학박사ㅇ서울대경영대학장ㅇ서울이코노미스트클럽회장 ( 현 ) ㅇ서울대경영학과명예교수 ( 현 ) ㅇ헌법재판소재판관ㅇ법무법인이우변호사ㅇ법무법인두우앤이우변호사ㅇ법무법인원전대표변호사 ( 현 ) 사외이사사외이사사외이사사외이사 <2013 년 > 성명주요경력비고 권태은김석원윤계섭이상경 ㅇ일본난잔대학경영학박사ㅇ ( 주 ) 남부햄대표이사ㅇ나고야외국어대국제비지니스학과장ㅇ나고야외국어대교수ㅇ경희대학교대학원경제학박사ㅇ한국국제조세교육센터운영소장ㅇ상호저축은행중앙회회장ㅇ신용정보협회회장ㅇ서울대경영학박사ㅇ서울대경영대학장ㅇ서울이코노미스트클럽회장 ( 현 ) ㅇ서울대경영학과명예교수 ( 현 ) ㅇ헌법재판소재판관ㅇ법무법인이우변호사ㅇ법무법인두우앤이우변호사ㅇ법무법인원전대표변호사 ( 현 ) 사외이사사외이사사외이사사외이사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 168

170 (2) 감사위원의독립성 구분내용비고감사위원회설치여부 감사위원회설치 - 구성방법 3인이상 5인이내의독립적인이사로구성 - ( 가 ) 회사는금융지주회사법제41조제1항에서정한감사위원회를둔다. ( 나 ) 감사위원회의위원후보는사외이사전원으로구성된감사위원후보추천위원회에서추천한다. 이경우감사위원후보추천위원회는재적사외이사 3분의 2 이상의찬성으로의결한다. ( 다 ) 감사위원회는 3인이상의이사로구성하되, 다음각호의요건모두에적합하여야한다. 1 재적위원의 3분의 2이상이사외이사일것 2 위원중 1인이상은금융지주회사법시행령제19조의 2에서정하는회계또는재무전무가일것 ( 라 ) 감사위원회는그결의로사외이사인위원중에서위원회를대표할자를선정하여야한다. (3) 감사위원회의활동 <2012 년 > 개최일자 의안내용 가결 여부 비고 회계연도그룹회계감사보수승인에관한사항가결 - 2. 신한저축은행외부감사인선임에관한사항가결 - 3. 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항가결 년도감사계획승인에관한사항 가결 - < 보고및심의사항 > 1) 공시정책수립및집행의적정성검토보고 2) 2012년도자회사의자체감사계획수립내용점검결과보고 3) 2011년도하반기감사업무추진실적보고 년도재무보고내부통제운영실태평가에관한사항 가결 - 2. 제11기결산회계감사에관한사항 가결 - 3. 자회사등의감사계약추인에관한사항 가결 - 4. 내부감시장치가동현황에대한평가의견에관한사항 가결 - 5. 제11기정기주주총회부의안감사결과에관한사항 가결 < 보고및심의사항 > 1) 2011년도경영진의재무보고내부통제운영실태평가보고 2) 2011년도외부감사인의재무보고내부통제운영실태평가보고 3) 2011년도외부감사인의감사활동에대한평가보고 4) 감사위원회규정개정보고 5) 2011년도그룹준법감시인활동결과및 2012년도활동계획보 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 169

171 고 감사위원회위원장호선및권한위임에관한사항 가결 - < 보고및심의사항 > 1) 그룹내부통제규정개정에관한사항 자회사등의비감사계약추인에관한사항가결 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도 1/4분기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 2) 2011년도 Form 20-F 제출결과보고 3) 2011년도외부감사인의재무보고내부통제감사결과보고 4) 주요소송진행결과보고 5) 주요자회사감사위원회개최실적보고 6) 자회사 ( 신한은행 ) 금융사고보고 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도상반기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 2) 2012년도상반기감사업무추진실적보고 3) 주요자회사감사위원회개최실적보고 4) 금융감독기관조치결과보고 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항가결 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도 3/4분기한국채택국제회계기준재무제표검토결과보고 2) 주요자회사감사위원회개최현황보고 3) 금융감독기관조치결과보고 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항가결 < 보고및심의사항 > 1) 2012년도재무보고내부통제중간평가결과보고 2) 주요자회사감사위원회개최현황보고 3) 금융감독원종합검사관련보고 - - <2013 년 > 개최일자 의안내용 가결 여부 비고 감사팀장임면동의에관한사항가결 년도감사계획승인에관한사항가결 < 보고및심의사항 > 1) 2013년도자회사의자체감사계획수립내용점검결과보고 2) 2012년도하반기감사업무추진실적보고 3) 주요자회사감사위원회개최현황보고 4) 그룹준법감시인 2012년도활동결과및 2013년도활동계획보고 회계연도그룹회계감사보수에관한사항가결 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 170

172 2. 내부감시장치가동현황에대한평가의견에관한사항가결 - < 보고및심의사항 > 1) 2012년도경영진의재무보고내부통제운영실태평가보고 2) 2012년도외부감사인의재무보고내부통제운영실태평가보고 3) 공시정책수립및집행의적정성검토보고 4) 주요자회사감사위원회개최현황보고 제 12 기결산회계감사결과에관한사항가결 년도재무보고내부통제운영실태평가에관한사항가결 - 3. 제 12 기정기주주총회부의안감사결과에관한사항가결 - 1. 감사위원회위원장호선및권한위임에관한사항가결 자회사등의감사및비감사계약추인에관한사항 가결 - < 보고및심의사항 > 1) 주요자회사감사위원회개최현황보고 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 171

173 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 투표제도 (1) 집중투표제의채택여부집중투표제와관련하여정관에특별히정한바가없음 (2) 서면투표제또는전자투표제의채택여부 서면에의한의결권의행사 ( 정관제 33 조 ) 1 주주총회의소집을결정하기위한이사회의결의에서서면결의를하기로결정하는경우에는, 주주는총회에출석하지아니하고서면에의하여의결권을행사할수있다. 2 회사는제 1 항의경우총회의소집통지서에주주의의결권행사에필요한서면과참고자료를첨부하여야한다. 3 서면에의하여의결권을행사하고자하는주주는제 2 항의서면에필요한사항을기재하여, 총회일의전일까지회사에제출하여야한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 172

174 4. 계열회사등의현황 가. 계열회사의현황 (1) 기업집단의명칭 - ( 주 ) 신한금융지주회사 (2) 기업집단에소속된회사 구분회사수회사명 상장사 1 ( 지주회사 ) ( 주 ) 신한금융지주회사 1 ( 자회사 ) ( 주 ) 제주은행 비상장사 12( 자회사 ) 18( 손자회사 ) ( 주 ) 신한은행, 신한카드 ( 주 ), 신한금융투자 ( 주 ), 신한생명보험 ( 주 ), 신한BNPP자산운용 ( 주 ), 신한캐피탈 ( 주 ), ( 주 ) 신한저축은행, ( 주 ) 신한데이타시스템, 신한아이타스 ( 주 ), 신한신용정보 ( 주 ), 신한프라이빗에쿼티투자자문 ( 주 ), SHC매니지먼트 ( 주 ) 신한아주금융유한공사, 아메리카신한은행, SBJ은행, 유럽신한은행, 신한크메르은행, 신한카자흐스탄은행, 신한은행 ( 중국 ) 유한공사, 캐나다신한은행, 신한베트남은행, Shinhan Investment America Inc., Shinhan Investment Europe Ltd., Shinhan Investment Asia Ltd., 신한국민연금제1호사모투자전문회사, 신한제2호사모투자전문회사, 신한마리타임제1호사모투자전문회사, 코에프씨신한프런티어챔프2010의4호사모투자전문회사, Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 신한스톤브릿지페트로사모투자전문회사 ( 주 1) 상기현황은 2012 년 12 월 31 일현재기준이며, 금융지주회사법에따른자회사및손자회사임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 173

175 (3) 계열회사간임원겸직현황 2012년 12월 31일기준성명 대상회사 직위명 선임일 서진원 신한은행 은행장 최범수 신한BNPP자산운용 사외이사 ( 주1) 신한카드 사외이사 소재광 신한캐피탈 비상근이사 신한저축은행 사외이사 신한은행 비상임이사 민정기 신한생명 사외이사 신한프라이빗에쿼티투자자문 비상근이사 신한금융투자 사외이사 이동환 신한데이타시스템 비상근이사 제주은행 비상임이사 신한캐피탈 비상근이사 임보혁 신한신용정보 비상근이사 신한프라이빗에쿼티투자자문 비상근이사 위성호 신한은행상임이사 ( 부행장 ) 신한금융투자비상근이사 오세일 신한은행상임이사 ( 부행장 ) 신한금융투자비상근이사 ( 주1) 2007년 6월 4일비상근이사로선임되었으며, 2010년 6월 30일사외이사로선임 2013년 4월 1일기준성명 대상회사 직위명 선임일 서진원 신한은행 은행장 최범수 신한BNPP자산운용 사외이사 ( 주1) 신한카드 사외이사 소재광 신한캐피탈 비상근이사 신한저축은행 사외이사 신한은행 비상임이사 민정기 신한생명 사외이사 신한아이타스 비상근이사 신한금융투자 사외이사 이신기 신한데이타시스템 비상근이사 제주은행 비상임이사 임보혁 신한캐피탈 비상근이사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 174

176 신한신용정보 비상근이사 신한프라이빗에쿼티투자자문 비상근이사 임병철 신한BNPP자산운용 사외이사 위성호 신한은행상임이사 ( 부행장 ) 신한금융투자비상근이사 이동환 신한은행상임이사 ( 부행장 ) 신한금융투자비상근이사 ( 주1) 2007년 6월 4일비상근이사로선임되었으며, 2010년 6월 30일사외이사로선임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 175

177 (4) 사업라인 (2012 년 12 월 31 일현재 ) ( 주 1) 2011 년 11 월 2 일자로당사의자회사인신한프라이빗에쿼티는투자일임업면허취득에따라 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 176