정상의 CEO 들이읽는 19 년전통의최고급조선정보지 대우조선해양, 일본 MOL 社 LNG 선수주 대우조선해양 ( 사장고재호 ) 이자체개발한핵심기술을토대로 LNG선시장에서강세를이어가고있다. 대우조선해양은일본 MOL(Mitsui O.S.K Line

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경석 복
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2015. 2. 13. ( 金 ) ( 제 19-2-4041) VLCC 선주들, 해났을때건초말리기에분주 통상적으로봄이오면탱커시장이약세기조로돌아서기마련이다. 올해도그럴까? 전문가들은올해봄은탱커선주들에게잔인한봄이되지않을것으로판단하고있다. 대부분의전문가들은올한해가선주들에게좋은한해로기억될것이라는전망을내놓고있다. VLCC 운임은 1 주일만에약 $10,000 나올랐다.

지금상황은글로벌금융위기이후탱커시장이극도로침체해있을당시의비관적인전망과는판이하게다르다. 당시 Cassandras 는탱커선주들이흘리는선혈이길에낭자할것이라는비관론을개진하기도했다. 파산하는선사도생겼지만지금은탱커선주들대부분이안도의한숨을내쉬고있으며탱커업계상황은한결더부드러운색깔로채색되어잇다. 한때흘렸던핏자국이깔끔하게다지워지지는않았지만선주들이돈을벌고있는것은확실하다.

1 ( 金 ) ( 제 ) VLCC 선주들, 해났을때건초말리기에분주 통상적으로봄이오면탱커시장이약세기조로돌아서기마련이다. 올해도그럴까? 전문가들은올해봄은탱커선주들에게잔인한봄이되지않을것으로판단하고있다. 대부분의전문가들은올한해가선주들에게좋은한해로기억될것이라는전망을내놓고있다. VLCC 운임은 1 주일만에약 $10,000 나올랐다. 1 주일전의 $57,400 per day 에서지금은 $66,400 per day 로오른것이다 (Baltic Exchange). 선대증가가주춤하고가격이싸진원유수요가증가하고있는덕분이다. 선주들은이때를놓치지않고해가났을때건초를말려야되겠다는마음으로서둘러 VLCC 를투입하고있다. 원유저장용 VLCC 수요증가도보기드문보너스다. 지금상황은글로벌금융위기이후탱커시장이극도로침체해있을당시의비관적인전망과는판이하게다르다. 당시 Cassandras 는탱커선주들이흘리는선혈이길에낭자할것이라는비관론을개진하기도했다. 파산하는선사도생겼지만지금은탱커선주들대부분이안도의한숨을내쉬고있으며탱커업계상황은한결더부드러운색깔로채색되어잇다. 한때흘렸던핏자국이깔끔하게다지워지지는않았지만선주들이돈을벌고있는것은확실하다. 52 척의 VLCC 를운항하고있는 Euronav 의경우금년 1 분기들어스팟시장에서벌어들이고있는운임수입은평균 $59,400 per day 이다. 현재신형 VLCC 의운항비가약 $10,000 per day 라는점을고려할때대단한수입이다. 이런상황에서선주들은 VLCC 들이항속을높이고있는점을우려하고있다. 항속을높이면화물유치경쟁이치열해질가능성이있기때문이다. 한편지난 2 년동안글로벌 VLCC 선대규모는비교적관리가잘되어온편이다. 신조선발주가거의없다시피했기때문에작년과금년에새로인도된선박도별로없었다. 그러나이제상황이바뀌고있다. 신조선발주가늘어나고있는것이다. 며칠전 Metrostar Management 가 300,000 dwt 급 VLCC 2 척을발주한지 2-3 일도안돼서 China Shipping Development 가 VLCC 4 척을다롄조선에발주했다. 이에앞서 Angelicoussis Group 이대우조선해양에 2 척을척당 $99m 에발주했으며일본 Meiji Shipping 은 Japan Marine United 에 1 척을발주했다. 저장용으로노후 VLCC 수요가늘어나고있기때문에금년중노후선해체량이늘어날가능성은희박하다. 노후 VLCC 들이스팟시장에투입되어마지막투혼을불사르는경우도늘어날가능성이있다. 이런점으로미루어볼때선대증가는불가피해보인다. 그렇게되면 2-3 년후에는다시화물유치경쟁이치열해질것이다. 장래가어떻게되든 VLCC 는현재볕이나있을때열심히건초를말리고있다.

정상의 CEO 들이읽는 19 년전통의최고급조선정보지 대우조선해양, 일본 MOL 社 LNG 선수주 대우조선해양 (www.dsme.co.kr 사장고재호 ) 이자체개발한핵심기술을토대로 LNG선시장에서강세를이어가고있다. 대우조선해양은일본 MOL(Mitsui O.S.

ON 측의 LNG 물량운송수요를고려하면옵션조항또한발효가확실시된다. 대우조선해양과 MOL은유럽최대에너지공급기업인 E.ON과첫번째거래를맺으며유럽진출의교두보를마련하는데성공했다. 향후가스관련분야에서지속적으로사업기회가창출될것으로전망돼추가수주또한기대된다.

2 정상의 CEO 들이읽는 19 년전통의최고급조선정보지 대우조선해양, 일본 MOL 社 LNG 선수주 대우조선해양 ( 사장고재호 ) 이자체개발한핵심기술을토대로 LNG선시장에서강세를이어가고있다. 대우조선해양은일본 MOL(Mitsui O.S.K Lines) 社로부터 180,000m3 ( 입방미터 ) 급친환경 차세대 LNG 운반선 1척을수주했다고 12일밝혔다. 길이 297.2m, 너비 46.4m 규모인해당선박은거제옥포조선소에서건조되어 2018년까지인도될계획이다. 인도된선박은유럽최대의에너지공급기업인독일 E.ON 社에장기용선된다. 대우조선해양과 MOL은동형선 1척에대한옵션계약도체결했으며용선주인 E.ON 측의 LNG 물량운송수요를고려하면옵션조항또한발효가확실시된다. 대우조선해양과 MOL은유럽최대에너지공급기업인 E.ON과첫번째거래를맺으며유럽진출의교두보를마련하는데성공했다. 향후가스관련분야에서지속적으로사업기회가창출될것으로전망돼추가수주또한기대된다. 대우조선해양은 2013년세계최대규모인 263,000m3급 LNG-FSRU( 부유식 LNG 저장 재기화설비 ) 와 2014년쇄빙LNG선 3척을따낸데이어올해도신규수주에성공하며 MOL 社와의파트너십도공고히했다. 차세대 LNG선으로건조되는이선박에는대우조선해양이자체개발, 특허등록한천연가스재액화장치 (Partial Re-liquefaction System 이하 PRS) 가설치된다. PRS는운송과정중발생하는천연가스손실을막는장치다. LNG선은천연가스를액화시켜운송하는데그과정중일부가자연기화되어손실되곤한다. 종전에는보냉재두께를늘려손실량을줄이는데초점이맞춰졌으나손실자체를막을수는없었다. 대우조선해양의 PRS는기화된가스를모아저장탱크로되돌려보내기때문에자연기화및그에따른손실로부터자유로워질수있다. 계약과관련해고재호사장은 발상의전환을통한기술개발로전세계고객사들로부터인정받고있다 며 올해도꾸준히친환경 차세대선박기술을강화해나가겠다 고말했다. 대우조선해양은올들어지금까지총 6척의 LNG 선을수주하며지난해의강세를이어가고있다. 지난해대우조선해양은역대최다인 37척의 LNG 선을따냈다. 수주대박에힘입어대우조선해양은 2014년수주잔량 (12월말기준 ) 523억달러를기록, 역대최대치를갱신하기도했다. 기존기록은 2008년 12월말세운 427억달러였다. 이번계약을포함해대우조선해양은현재까지 LNG선 6척, VLCC 2척등총 8척약 14억달러상당의선박을수주하는데성공했다.

General Dynamics 경영진은 Jones Act( 미국해운법 ) 의보호대상선박과오염방지규정강화가미국상선건조업체들에게앞으로도계속기회를제공해줄것이라고강조했다. 이그룹의수주잔량에는 PC 탱커 8척, LNG 추진컨테이너선 2척등이포함되어있으며이들선박의납기는 2015년 ~2017년이다.

3 19 년전통의선박뉴스 ; key decision maker 들의열독률 1 위정보지 미상선건조업체들, 전례없는호황구가 미국상선건조업계가전례없는호황을구가하고있다. 이런좋은날이금세끝날것같지않다는것이전문가들의견해이다. General Dynamics는최근발표한리포트에서미국상선건조업체들은점점더엄격해지고있는오염방지규정이적용되는데따른혜택을앞으로도계속크게입게될것으로예상했다. 현재미국에는실제로컨테이너선과탱크선건조를하고있는조선소가두곳있는데그중한곳이 Nassco이며 General Dynamics는 Nassco의모회사이다. General Dynamics 경영진은 Jones Act( 미국해운법 ) 의보호대상선박과오염방지규정강화가미국상선건조업체들에게앞으로도계속기회를제공해줄것이라고강조했다. 이그룹의수주잔량에는 PC 탱커 8척, LNG 추진컨테이너선 2척등이포함되어있으며이들선박의납기는 2015년 ~2017년이다. 이번에발표한긍정적인내용의리포트는원유가격의급격한하락이 Jones Act 선박시장에미칠영향을우려하고있는관련업계사람들에게위안이될것으로예상된다. 그러나일부업계전문가들은미국적탱커선사들의장래가불확실하며신조발주가늘어나지않을것으로우려하고있다. Navios, MR2 탱커 2 척주문취소 Navios Maritime Acquisition Corporation (NNA) 은 51,200 dwt급 MR2 탱커 2척의주문을취소했다고발표했다. 해당조선소는밝히지않고다만조선소측이환급보증을받아내지못한것이주문취소이유라고만설명했다. 당초납기는 2015년 3분기와 4분기였다. Omar Nokta of Clarkson Capital Markets는 이번주문취소로이선사가몇년전에시작했던신조선발주는막을내렸지만앞으로도선대확충기회는열려있다 고말했다.

선박뉴스하나면세계조선시장이한눈에쏙들어옵니다 Arc7 ice-class LNG 선 15 척에바르질라엔진장착 러시아야말반도에서 LNG를실어나를 Arc7 ice-class LNG선 15척에바르질라 dual-fuel four-stroke 엔진 (four 12-cylinder Wärtsilä engines with a cylinder bore of 500 mm

4 선박뉴스하나면세계조선시장이한눈에쏙들어옵니다 Arc7 ice-class LNG 선 15 척에바르질라엔진장착 러시아야말반도에서 LNG를실어나를 Arc7 ice-class LNG선 15척에바르질라 dual-fuel four-stroke 엔진 (four 12-cylinder Wärtsilä engines with a cylinder bore of 500 mm and two nine-cylinder Wärtsilä 50DF) 이장착된다. 바르질라는대우조선이짓고있는이들선박에장착될엔진이척당 6대씩모두 90대라고밝혔다. 대우조선해양이수주한선박중 1척은러시아 Sovcomflot가발주한것이고나머지는각각 2개합작사가발주한선박이다. 그중한합작사는캐나다 Teekay LNG Partners와중국 China LNG Shipping이설립한합작사이며또하나는 China Shipping LNG Investment와일본선사 Mitsui OSK가설립한합작사이다. 바르질라 China State Shipbuilding Corp, 2행정엔진합작투자가동개시 2014년 7월에발표된바르질라의 2행정엔진사업인수를위한바르질라와 CSSC (China State Shipbuilding Corporation) 간합작투자계약이마무리되었다. 합작투자에필요한정부및합작승인기관의승인을받아 1월 19일에계약이공식적으로체결된것이다. 합작투자회사는 CSSC가 70%, 바르질라가 30% 지분을소유하며회사이름은 Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) 이다. WinGD의본사는스위스윈터투어에그대로두고중국, 한국및일본에자회사를두기로했다. 합작투자회사는바르질라 2행정엔진기술의소유권을가지며양당사자의전폭적인지원을받아바르질라 2행정엔진포트폴리오를지속적으로개발하고판매를촉진한다. 바르질라 2행정엔진에대한서비스업무는바르질라가글로벌서비스네트워크를통해계속수행하게된다. 선박사업부문의주요기업인두회사간제휴를통해바르질라 2행정엔진의시장점유율을높여나갈예정이다. CSSC는중국최대의조선그룹이며선박및관련제품을전세계로수출한다. 합작투자의시너지로제품개발이가속화되어주요신형엔진의출시및신기술도입이훨씬앞당겨질전망이다. 또한바르질라고객은확대된시장과라이프사이클지원을제공하는전세계서비스네트워크를통해도움을받게된다. WinGD의 CEO Martin Wernli씨는 새합작투자회사는두당사자모두에게중요한기회이며우리는바르질라 2행정엔진의긍정적인미래로들어서는문턱에서있다 고말하고 전세계선박업계가연비와환경준수를동력으로성장하고있는상황에서바르질라의기술리더십과 CSSC의업계영향력이결합되어업계에향상된제품을제공하려는 WinGD의목표를이루는데도움이될것 이라고덧붙였다.

19 년전통의선박뉴스 ; key decision maker 들의열독률 1 위정보지 통계상사상최저 BDI 는중요하지않다 건화물지수가 11 일사상최저수준으로미끄러졌다. 이날 BDI 는 Baltic Dry Index 의전신인 Baltic Freight Index 가지난 1986 년에기록한최저수준보다한자리수더떨어진 553 포인트였다.

Arctic Securities 에따르면 BDI 는 7 거래일간 600 포인트이하를맴돌았으며 13 일간 750 포인트이하를맴돌았다. 이는음침한계곡 (Valley of Shadows) 을걸어나오던 1986 년상황과대비된다. 그당시에는 600 포인트이하로 40 일간, 750 포인트이하로 140 일간을검은계곡에서헤맸다.

5 19 년전통의선박뉴스 ; key decision maker 들의열독률 1 위정보지 통계상사상최저 BDI 는중요하지않다 건화물지수가 11 일사상최저수준으로미끄러졌다. 이날 BDI 는 Baltic Dry Index 의전신인 Baltic Freight Index 가지난 1986 년에기록한최저수준보다한자리수더떨어진 553 포인트였다. Western Bulk CEO Jens Ismar 는그야말로참혹한수준이라고평가하면서도이런상황이앞으로도계속되지는않을것이라는견해를제시했다. Clarksons 와 RS Platou 는어쨌든통계수치로보면드라이벌크선주들이경험한최악의기록이지만 1980 년대상황은지금보다더나빴다는데의견을같이했다. Arctic Securities 에따르면 BDI 는 7 거래일간 600 포인트이하를맴돌았으며 13 일간 750 포인트이하를맴돌았다. 이는음침한계곡 (Valley of Shadows) 을걸어나오던 1986 년상황과대비된다. 그당시에는 600 포인트이하로 40 일간, 750 포인트이하로 140 일간을검은계곡에서헤맸다. Ismar 는건화물지수가통계상역사적으로최악의수준이라는사실은그리중요하지않다고평가했다. 글로벌 5 대드라이벌크선사들뭉쳤다뭉치면산다. 이것이오늘날드라이벌크선주들의지상명제다. Golden Ocean 이 Star Bulk, Golden Union, CTM, Bocimar 등과 Capesize Chartering Ltd (CCL) 라는풀을구성한것도이런명제에따른것이다. 이런풀설립은 10 년만에처음으로이루어지는풀이다. Golden Ocean chief executive Herman Billung 은 1,700 척의드라이벌크선이몇몇선주들의손 에들어있지만드라이벌크시장은어떤해운부문보다도난립되어있기때문에앞으로각기다른형태와방식으로선사간통합이더이루어질것 이라고말하고 우리가구성한풀은적재적소에선박이배치되어있는지를찾아내기위한공동소통의플랫폼 이라고덧붙였다. Billung 은 다른선주들도이플랫폼에관심을보이고있으며우리파트너들은신규멤버에대해열린자세를가지고있다 고설명하고 지금으로서는여러선박을풀에끌어들이는것보다는우선풀을효율적으로작동시키는것이우선 이라고강조했다. CCL 플랫폼에참여할정확한선박척수는밝혀지지않았지만주로풀참여선사들이스팟시장에투입해놓고있는케이프사이즈선이풀에참여할것으로보인다. 다롄조선, 척당척당 $94m 에 VLCC 4 척수주 China Shipbuilding Industry Corp 그룹산하조선사인 Dalian Shipbuilding Industry Co 가 China Shipping Development(CSD) 로부터 308,000 dwt 급 VLCC 4 척을수주했다. 선가는척당 $94m, 납기는 2017 년 5 월 년 9 월이다. CSD 는탱커선대의경쟁력을향상시키기위해지난해 Shanhaiguan Shipbuilding Industry 에 64,900 dwt 급유조선 3 척을발주한바있다. 선가는척당 449.2m, 납기는 2016 년 9 월 년 3 월이다. 탱커시장의전망이밝다는판단에따라탱커선주들이금년초부터 VLCC 는물론석유제품운반선발주대열에속속합류하고있다.

6 선박뉴스하나면세계조선시장이한눈에쏙들어옵니다...17 년전통의선박뉴. 스 ; key dec ision maker 들의열독률 1 위정보지 케이프사이즈선주문변경보다 2017 년이후슬롯열려있는것이더위험 Clarksons Capital Markets 애널리스트 Omar Nokta는케이프사이즈선주문을탱커로변경하는것보다 2017년이후인도슬롯이개방되어있다는것이더위험한일이라고말했다. 그는드라이벌크선의주문변경에대한리스크는지나치게과장된것이며오히려 2017년이후인도슬롯이많이남아있고현재탱커시장의펀더멘털이탄탄한데따라신규탱커오더를거의무제한적으로받을수있다는점이더큰리스크라고분석했다. 한편 Omar Nokta에따르면드라이벌크선이탱커로변경된다면 10.0m dwt~10.5m dwt의신규탱커가현오더북에추가될가능성이있다. 이는전체탱커선대가 2.0~3.0% 증가하는것이며현탱커오더북이 14.5% 증가하는것으로크게우려할수준은아니라는것이 Omar Nokta의견해이다. 대우조선해양이사회 2월말로연기 대우조선해양은 13일로예정되었던이사회를 2 월말로연기했다. 이를두고업계에서는후임사장인선안건을올리기위해시간이필요하기때문에갑자기이사회를연기한것으로추정하고있다. 새사장이선임되려면이사회에서사장추천위가추천한후보자가이사로선임돼야한다. 이를위해서는사장추천위가구성되어복수후보를선정하고검증해야하지만아직까지사장추천위는꾸려지지도않았다. 한편최근에나돈대우조선해양사장교체설에대해대우조선해양과최대주주산업은행측은사장교체에대해결정된바없다는입장을보여왔다. 현대중공업노사, 2014 임단협 2차잠정합의 현대중공업노사가 2014년임금및단체협약의두번째잠정합의안을마련했다. 잠정합의안내용은 기본급 3만7000원 (2.0%) 인상 격려금 150%( 주식지급 )+200만원 직무환경수당 1만원인상 상품권 (20만원) 지급 상여금 700% 통상임금에포함 대리 ( 기원 ) 이하임금체계조정 특별휴무실시 (2/23) 등이다. 지난해 12월 31일첫번째잠정합의안과비교하면대리 ( 생산직기원 ) 이하에대한임금체계조정이추가됐다. 현대중공업노사는지난해 5월 14일상견례를가진이후 12월 31일첫번째잠정합의안을마련했지만올해 1월 7일열린조합원찬반투표에서부결된바있다. 이후약한달만인 2월 6일 ( 금 ) 교섭을재개했고 11일 ( 수 ) 기존합의안에서일부사항을수정해합의에이르렀다. 회사는직급이낮은직원들의초임을조정하고사무직대리, 생산직기원이하직원에대해최저임금과연차별균형등을감안, 임금체계를조정하는데합의했다. 현대중공업노사는회사가최악의어려움을겪고있는상황에서해를넘겨장기간끌어온임단협을더이상미룰수없다는데공감하고설전타결을위해머리를맞댄끝에두번째합의안을완성했다. 현대중공업노동조합은잠정합의안을다음주설연휴전에조합원총회에부쳐찬반투표를진행할예정이다. 조합원총회를통과하면현대중공업노사는지난해 5월이후 9개월간진행해온 2014년임단협을마무리하게된다.

7 선박뉴스하나면세계조선시장이한눈에쏙들어옵니다...17 년전통의선박뉴. 스 ; key dec ision maker 들의열독률 1 위정보지포스코, 세계최대 컨 선에 BCA 보증강공급 포스코가세계최초로인증받은 BCA(Brittle Crack Arrest 취성균열정지인성 ) 보증후판을현존최대규모의컨테이너선에공급한다. 이선박은대우조선해양이건조한 19,224 teu급 MSC Oscar 호이다. 12일포스코에따르면이번에납품하는 E40 제품은깨짐을견디는성질이우수한강재에부여하는 BCA 보증후판제품으로세계최초로포스코의고유기술을기반으로개발한프리미엄제품이다. 항복강도가 40kg급이며최대두께가 100mm에달한다. 세계적인컨테이너선대형화추세에따라최근 1 만9000TEU 이상컨테이너선발주가이어지고있다. 2014년이후계약된대형컨테이너선은국제선급협회 (IACS) 규정에맞춰 BCA 보증강을의무적으로사용해야한다. 극한환경에서도깨지지않는성질을갖춘강재를선별, 선박에적용함으로써안전을확보하기위해서다. 포스코는조선업계의환경변화에빠르게대응하며최대 100mm두께의 E40강재를개발하여독일선급협회 (Germanischer Lloyd) 로부터 BCA 인증을받는데성공했다. 특히지난해 9월포스코대우조선해양KAM과 GTC, 접합연구그룹담당자등은독일선급협회본사를방문해독일선급협회가 BCA강인증을조속히추진할수있도록적극나섰다. 포스코는국내에서유일하게보유한대형시험설비로 5차례에걸쳐 E40강의 ESSO 테스트를진행했다. ESSO 테스트란강재의취성균열이퍼져나가는것을견디는성질을확인하는시험법중하나로흠집 (notch) 이있는시험편에온도에따라균열이발생하는정도를확인한다. 테스트를통해포스코의 E40강은최대두께 100 mm에서취성균열정지파괴인성값 (Kca) 7000 N/ mm1.5 이상을보증할수있는것으로나타났다. 선급규정에서요구하는 6000 N/ mm1.5을크게뛰어넘는수준이다. 대형컨테이너선한척당 700톤가량사용되는 BCA 보증강은바닷물의유입을막기위해갑판구멍주변에설치한격벽 (hatch coaming) 과갑판최상단 (upper deck) 에주로쓰인다. 이와더불어포스코 E40강은취성균열발생에저항하는성질을측정하는 CTOD (Crack Tip Opening Displacement) 추가시험을거쳐상반기안에 BCA와 CTOD 보증을동시에받아낼계획이다. BCA와 CTOD 보증을전례없이한꺼번에취득한다면포스코는또한번 세계최초 의타이틀을거머쥐게된다. 포스코가조선사에공급하는 BCA 보증강재량은올해 3000여톤에서 2017년 1만톤까지꾸준히증가할것으로보인다. 포스코는독일선급협회외에상반기안으로미국 (ABS) 영국 (LR) 등의선급협회에서도조기에인증을획득해컨테이너선용강재시장을선점할계획이다. 또한 BCA 보증용 E40강보다항복강도가더높은제품을올해안에개발할수있도록역량을집중할예정이다. 현대중공업통상임금소송서노조승소 현대중공업노동자들이 ' 상여금을통상임금에포함시켜야한다 ' 는취지로사측을상대로낸임금소송에서승소했다. 12일울산지법제4민사부 ( 재판장이승엽부장판사 ) 는현대중공업근로자 10명이회사를상대로제기한임금소송에서원고일부승소판결을내렸다. 이들은상여금 800%( 설과추석상여금 100% 포함 ) 이통상임금에해당된다며소송을제기했고재판부는상여금 800% 를모두통상임금으로인정했다. 하지만재판부는판결에따른임금소급분은최소기준인근로기준법을적용해야한다고판시했다. 근기법을적용해소급분임금을받으면전체금액에서절반수준인것으로알려졌다.

2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07

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