Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...439

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1 목 정정신고 ( 보고 )...1 투자설명서...22 대표이사등의확인...36 본문...37 요약정보 핵심투자위험 모집또는매출에관한일반사항...49 제 1 부모집또는매출에관한사항...52 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 공모개요 공모방법 공모가격결정방법 모집또는매출절차등에관한사항 인수등에관한사항...88 Ⅱ. 증권의주요권리내용...92 Ⅲ. 투자위험요소...93 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) Ⅴ. 자금의사용목적 Ⅵ. 그밖에투자자보호를위해필요한사항 제 2 부발행인에관한사항 Ⅰ. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항 Ⅱ. 사업의내용 Ⅲ. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 Ⅳ. 감사인의감사의견등 Ⅴ. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 Ⅵ. 주주에관한사항 Ⅶ. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 Ⅷ. 계열회사등에관한사항 차

2 Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...439

3 정정신고 ( 보고 ) 2017 년 4 월 24 일 1. 정정대상공시서류 : ING생명보험주식회사투자설명서 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2017년 4월 14일 3. 정정사유 : 공모가액확정에따른기재사항정정 4. 정정사항 항목정정전정정후 공통정정사항 -매출가액예정 : 31,500 ~ 40,000원 -매출총액예정 : 1,055,250,000,000 ~ 1,340,000,000,000원 - 매출가액 : 33,000 원 - 매출총액 : 1,105,500,000,000 원 < 요약정보 > 요약정보의모든정정사항은아래본문의정정사항을동일하게반영하였으 므로, 본정정표에별도로기재하지않습니다. 요약정보의정정사항은아래 본문정정내용을참고하시기바랍니다. 제1부모집또는매출에관한사항 I. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 주1) 주1) 2. 공모방법 주2) 주2) 3. 공모가격결정방법 4. 모집또는매출절차 등에관한사항 주3) 주3) 주4) 주4) 주5) 주5) 주6) 주6) 5. 인수등에관한사항주 7) 주 7) IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 4. 종합평가결과 주 8) 주 8) 주 9) 주 9) V. 자금의사용목적주 10) 주 10) 주 1) [ 정정전 ] 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액매출방법 ( 단위 : 원, 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

4 기명식보통주 33,500,000 주 1,000 원 31,500 원 1,055,250,000,000 원일반공모 인수인증권의종류인수수량인수금액인수대가인수방법 대표주관삼성증권기명식보통주 10,887,500 주 342,956,250,000 원 3,429,562,500 원총액인수 대표주관 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지 점 기명식보통주 10,887,500 주 342,956,250,000 원 3,429,562,500 원총액인수 공동주관골드만삭스증권회사서울지점기명식보통주 6,700,000 주 211,050,000,000 원 2,110,500,000 원총액인수 공동주관미래에셋대우기명식보통주 3,350,000 주 105,525,000,000 원 1,055,250,000 원총액인수 공동주관케이비증권기명식보통주 1,675,000 주 52,762,500,000 원 527,625,000 원총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 ~ 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 모집 ( 매출 ) 가액 ( 이하 " 희망공모가액 " 이라한다.) 의산정근거는 Ⅳ. 인수인 ( 분석기관의평가의견 ) 의 4. 종합평가결과 부분을참조하시기바랍니다. 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는제시희망공모가액인 31,500 ~ 40,000원중최저가액기준입니다. 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다 ) 은청약일전에실시하는수요예측결과를반영하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING생명보험주식회사가협의하여 1주당확정공모가액을최종결정할예정이며, 모집 ( 매출 ) 가액확정시정정신고서를제출할예정입니다. 증권의발행및공시등에관한규정제2-3조제2항제1호에따라정정신고서상의공모주식수는금번제출한증권신고서의공모할주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 청약일 1 우리사주조합청약일 : 2017년 4월 27일 (1일간) 2 기관투자자및고위험고수익투자신탁청약일 : 2017년 4월 27일 ~ 4월 28일 (2일간) 3 일반청약자청약일 : 2017년 4월 27일 ~ 4월 28일 (2일간) 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에 유의하시기바랍니다. 주 6) 주 7) 주 8) 우리사주조합, 기관투자자및고위험고수익투자신탁, 일반청약자의청약후최종미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자및고위험고수익투자신탁의경우청약종료후배정전까지추가로청약을할수있습니다. 본주식은유가증권시장상장을목적으로모집 ( 매출 ) 하는것으로상장예비심사신청서를제출 (2017년 2월 9일 ) 하여한국거래소로부터상장예비심사승인 (2017년 3월 10일 ) 을받았습니다. 그결과금번공모완료후, 신규상장신청전주식의분산요건 ( 유가증권시장상장규정제29조제1항제3호 ) 을충족하게되면상장을승인하겠다는통지를받았으나, 일부요건이라도충족하지못하게되면유가증권시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 인수수수료는총공모금액의 1.0% 에해당하는금액을인수비율에따라모든인수단구성원에게지급합니다. 이와는별도로발행회사및매출주주는, 그재량에따라, 각인수단구성원에게, 각인수단구성원별인수금액의 0.3% 의범위내에서각인수단구성원의상장관련업무성실도, 기여도등을종합적으로감안하여발행회사및매출주주가결정한금액을성과수수료로납입기일다음영업일에대표주관회사를통하여각인수단구성원에게차등하여지급합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

5 주 9) 금번공모의환불일 / 납입일은정부정책등에의거하여임시공휴일로지정될가능성이존재하며, 이경 우환불일또는납입일은순차적으로연기됩니다. [ 정정후 ] 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액매출방법 기명식보통주 33,500,000 주 1,000 원 33,000 원 1,105,500,000,000 원일반공모 ( 단위 : 원, 주 ) 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관 삼성증권 기명식보통주 10,887,500주 359,287,500,000원 3,592,875,000원 총액인수 대표주관 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 기명식보통주 10,887,500주 359,287,500,000원 3,592,875,000원 총액인수 공동주관 골드만삭스증권회사서울지점 기명식보통주 6,700,000주 221,100,000,000원 2,211,000,000원 총액인수 공동주관 미래에셋대우 기명식보통주 3,350,000주 110,550,000,000원 1,105,500,000원 총액인수 공동주관 케이비증권 기명식보통주 1,675,000주 55,275,000,000원 552,750,000원 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일 ~ 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 모집 ( 매출 ) 가액 ( 이하 " 희망공모가액 " 이라한다.) 의산정근거는 Ⅳ. 인수인 ( 분석기관의평가의견 ) 의 4. 종합평가결과 부분을참조하시기바랍니다. 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING 생명보험주식회사가협의하여결정한확정공모가액인 33,000 원기준입니다. 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다 ) 은청약일전에실시하는수요예측결과를반영 하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING 생명보험주식회사가협의하여 1 주당확정공모가액을 33,000 원으로최종결정하였습니다. 증권의발행및공시등에관한규정제 2-3 조제 2 항제 1 호에따라정정신고서상의공모주식수는금번 제출한증권신고서의공모할주식수의 100 분의 80 이상과 100 분의 120 이하에해당하는주식수로변 경가능합니다. 청약일 1 우리사주조합청약일 : 2017 년 4 월 27 일 (1 일간 ) 2 기관투자자및고위험고수익투자신탁청약일 : 2017 년 4 월 27 일 ~ 4 월 28 일 (2 일간 ) 3 일반청약자청약일 : 2017 년 4 월 27 일 ~ 4 월 28 일 (2 일간 ) 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에 유의하시기바랍니다. 주 6) 주 7) 우리사주조합, 기관투자자및고위험고수익투자신탁, 일반청약자의청약후최종미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자및고위험고수익투자신탁의경우청약종료후배정전까지추가로청약을할수있습니다. 본주식은유가증권시장상장을목적으로모집 ( 매출 ) 하는것으로상장예비심사신청서를제출 (2017년 2월 9일 ) 하여한국거래소로부터상장예비심사승인 (2017년 3월 10일 ) 을받았습니다. 그결과금번공모완료후, 신규상장신청전주식의분산요건 ( 유가증권시장상장규정제29조제1항제3호 ) 을충족하게되면상장을승인하겠다는통지를받았으나, 일부요건이라도충족하지못하게되면유가증권시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

6 주 8) 주 9) 인수수수료는총공모금액의 1.0% 에해당하는금액을인수비율에따라모든인수단구성원에게지급합니다. 이와는별도로발행회사및매출주주는, 그재량에따라, 총공모금액의0.3% 의범위내에서각인수단구성원의상장관련업무성실도, 기여도등을종합적으로감안하여발행회사및매출주주가결정한금액을성과수수료로납입기일다음영업일에대표주관회사를통하여각인수단구성원에게차등하여지급합니다. 금번공모의환불일 / 납입일은정부정책등에의거하여임시공휴일로지정될가능성이존재하며, 이경우환불일또는납입일은순차적으로연기됩니다. 주 2) [ 정정전 ] 가. 공모주식의배정내역 [ 일반공모대상배정내역 ] 공모대상 주식수 주당공모가액 공모총액 비고 일반청약자 6,700,000 주 (20%) 211,050,000,000 원 - 기관투자자 16,750,000 주 (50%) 527,625,000,000 원 - 고위험고수익 31,500 원 3,350,000 주 (10%) 투자신탁 105,525,000,000 원 - 합계 26,800,000 주 (80%) 844,200,000,000 원 - 주 ) 주당공모가액및공모총액은제시희망공모가액인 31,500 ~ 40,000 원중최저가액기준입 니다. ( 기재중략 ) 다. 매출의방법등 (1) 매출의방법 [ 매출방법 : 일반공모 ] 매출방법 주식수 (%) 비고 일반공모 26,800,000 주 (80.0%) - 우리사주조합 6,700,000 주 (20.0%) 우선배정 합계 33,500,000 주 (100.0%) - [ 매출상세내역 ] 매출대상 배정배정주당주식수비율매출가액 매출총액 비고 우리사주조합 6,700,000 주 20% 31,500 원 211,050,000,000원 우선배정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

7 일반청약자 6,700,000 주 20% 211,050,000,000원 - 기관투자자 16,750,000 주 50% 527,625,000,000원 - 고위험고수익투자신탁 3,350,000 주 10% 105,525,000,000원 - 합계 33,500,000 주 100% 1,055,250,000,000원 - 주 1) 매출대상주식에대한배정비율 구분 배정주식수 배정 비율 주당 매출가액 배정금액 배정대상 대표주관회사 삼성증권 10,887,500주 32.5% 342,956,250,000원 대표주관회사 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 10,887,500주 32.5% 342,956,250,000원 공동주관회사 골드만삭스증권회사서울지점 6,700,000주 20.0% 211,050,000,000원 31,500원 공동주관회사 미래에셋대우 3,350,000주 10.0% 105,525,000,000원 공동주관회사 케이비증권 1,675,000주 5.0% 52,762,500,000원 우리사주조합, 기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 일반청약자 합계 33,500,000 주 100% 1,055,250,000,000 원 - 주 2) 주 3) 금번매출에서우리사주조합에모집주식중 6,700,000주 (20.0%) 를관련법령에의거하여우선배정하였습니다. 금번매출에서일반청약자에게배정된모집물량은아래와같이대표주관회사인삼성증권 와공동주관회사인미래에셋대우 및케이비증권 을통하여청약이실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점과골드만삭스증권회사서울지점은당해증권회사의특성상일반청약자를대상으로한청약업무를수행하지않습니다. 일반청약대상주당일반청약대상구분매출주식수매출가액매출총액대표주관회사삼성증권 4,584,211주 144,402,646,500원공동주관회사미래에셋대우 1,410,526주 44,431,569,000원 31,500원공동주관회사케이비증권 705,263주 22,215,784,500원합계 6,700,000주 211,050,000,000원 비고 - 주 4) 금번매출에서기관투자자및고위험고수익투자신탁에게배정된매출물량은대표주관회사및공동주관회사를통하여청약이실시됩니다. " 기관투자자 " 는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목에해당하는자를말합니다. 가. 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제 3항제3호, 제10호부터제13호까지의전문투자자나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록되거나제249조의6에따라금융위원회에보고된집합투자기구다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 우정사업본부직제 에따른우정사업본부마. 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 투자일임회사 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 이규정제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 부동산신탁회사 라한다 ) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따른투자신탁등을말하며 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

8 , 자본시장과금융투자업에관한법률 에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁으로 서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2 국내자산에만투자할것. 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에의거해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 45 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 투자일임회사와부동산신탁회사의경우 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 에의거, 수요 예측에참여하기위해서는다음과같은참여조건을충족해야합니다. 주 5) 주 6) 주 7) 1 투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있다. 다만, 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁의경우에는제1호및제4호를적용하지아니한다. 1. 제2조제8호에따른기관투자자일것 2. 제9조제4항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 제17조의2제5항제1호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3개월이경과하고, 수요예측참여일전 3개월간의일평균투자일임재산의평가액이 5억원이상일것 2 투자일임회사는투자일임재산으로수요예측에참여하는경우제1항의조건이모두충족됨을확인하여야하며, 이에대한확약서를대표주관회사에제출하여야한다. 3 부동산신탁회사는고유재산으로만기업공개를위한수요예측에참여할수있다. 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자및기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 -라. 청약결과배정방법 - (2) 배정방법 " 부분참조 ) 하며최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거대표주관회사및공동주관회사가자기계산으로인수합니다. 4 증권인수업무에등에관한규정 제9조제1항제4호에의거기관투자자중고위험고수익투자신탁에공모주식의 10% 이상을배정합니다. 주당매출가액대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING생명보험주식회사가협의하여제시한공모희망가액중최저가액으로서, 청약일전에대표주관회사가수요예측을실시한후동수요예측결과를반영하여대표주관회사및공동주관회사와 ING생명보험주식회사가협의한후주당확정공모가액을최종결정할예정입니다. 매출총액은대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여제시한공모희망가액 31,500 ~ 40,000원범위내의최저가액인 31,500원을근거로하여계산한금액이며, 확정된금액이아니므로추후변동될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

9 주 8) 주 9) 증권의발행및공시등에관한규정제2-3조제2항제1호에의거정정신고서상의공모주식수는금번제출한증권신고서의공모할주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는주식수로변경될수있습니다. 금번공모에서 ' 증권인수업무등에관한규정 ' 제10조의3 제1항에해당하지않기때문에일반청약자에대한환매청구권을부여하지않습니다. [ 정정후 ] 가. 공모주식의배정내역 [ 일반공모대상배정내역 ] 공모대상 주식수 주당공모가액 공모총액 비고 일반청약자 6,700,000 주 (20%) 221,100,000,000원 - 기관투자자 16,750,000 주 (50%) 552,750,000,000원 - 고위험고수익 33,000 원 3,350,000 주 (10%) 투자신탁 110,550,000,000원 - 합계 26,800,000 주 (80%) 884,400,000,000원 - 주 ) 주당공모가액및공모총액은확정공모가액인 33,000원기준입니다. ( 기재중략 ) 다. 매출의방법등 (1) 매출의방법 [ 매출방법 : 일반공모 ] 매출방법 주식수 (%) 비고 일반공모 26,800,000 주 (80.0%) - 우리사주조합 6,700,000 주 (20.0%) 우선배정 합계 33,500,000 주 (100.0%) - [ 매출상세내역 ] 매출대상 배정배정주당주식수비율매출가액 매출총액 비고 우리사주조합 6,700,000 주 20% 221,100,000,000원 우선배정 일반청약자 6,700,000 주 20% 221,100,000,000원 - 기관투자자 16,750,000 주 50% 33,000 원 552,750,000,000원 - 고위험고수익투자신탁 3,350,000 주 10% 110,550,000,000원 - 합계 33,500,000 주 100% 1,105,500,000,000원 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

10 주 1) 매출대상주식에대한배정비율 배정 주당 구분 배정주식수 배정금액 비율 매출가액 대표주관회사 삼성증권 10,887,500주 32.5% 359,287,500,000원 대표주관회사 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 10,887,500주 32.5% 359,287,500,000원 공동주관회사 골드만삭스증권회사서울지점 6,700,000주 20.0% 221,100,000,000원 공동주관회사 미래에셋대우 3,350,000주 10.0% 33,000원 110,550,000,000원 공동주관회사 케이비증권 1,675,000주 5.0% 55,275,000,000원 배정대상우리사주조합, 기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 일반청약자 합계 33,500,000 주 100% 1,105,500,000,000 원 - 주 2) 주 3) 금번매출에서우리사주조합에모집주식중 6,700,000주 (20.0%) 를관련법령에의거하여우선배정하였습니다. 금번매출에서일반청약자에게배정된모집물량은아래와같이대표주관회사인삼성증권 와공동주관회사인미래에셋대우 및케이비증권 을통하여청약이실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점과골드만삭스증권회사서울지점은당해증권회사의특성상일반청약자를대상으로한청약업무를수행하지않습니다. 일반청약대상주당일반청약대상구분매출주식수매출가액매출총액대표주관회사삼성증권 4,584,211주 151,278,963,000원공동주관회사미래에셋대우 1,410,526주 46,547,358,000원 33,000원공동주관회사케이비증권 705,263주 23,273,679,000원합계 6,700,000주 221,100,000,000원 비고 - 주 4) 금번매출에서기관투자자및고위험고수익투자신탁에게배정된매출물량은대표주관회사및공동주관회사를통하여청약이실시됩니다. " 기관투자자 " 는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목에해당하는자를말합니다. 가. 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제 3항제3호, 제10호부터제13호까지의전문투자자나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록되거나제249조의6에따라금융위원회에보고된집합투자기구다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 우정사업본부직제 에따른우정사업본부마. 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 투자일임회사 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 자본시장과금융투자업에관한법률 제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 이규정제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 부동산신탁회사 라한다 ) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따른투자신탁등을말하며, 자본시장과금융투자업에관한법률 에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁으로 서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

11 1 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2 국내자산에만투자할것. 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에의거해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 45 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 투자일임회사와부동산신탁회사의경우 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 에의거, 수요 예측에참여하기위해서는다음과같은참여조건을충족해야합니다. 주5) 주6) 주7) 주8) 1 투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하 여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있다. 다만, 제 2 조제 18 호에따른고위험 고수익투자신탁의경우에는제 1 호및제 4 호를적용하지아니한다. 1. 제 2 조제 8 호에따른기관투자자일것 2. 제 9 조제 4 항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 제 17 조의 2 제 5 항제 1 호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여 및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3 개월이경과하고, 수요예측참여일전 3 개월간의일평균투자일임재 산의평가액이 5 억원이상일것 2 투자일임회사는투자일임재산으로수요예측에참여하는경우제 1 항의조건이모두충족됨을확인 하여야하며, 이에대한확약서를대표주관회사에제출하여야한다. 3 부동산신탁회사는고유재산으로만기업공개를위한수요예측에참여할수있다. 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청 약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자및기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를 초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는 다른청약자유형군에합산하여배정 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 라. 청약결과배정방법 - (2) 배정방법 " 부분참조 ) 하며최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거대 표주관회사및공동주관회사가자기계산으로인수합니다. 4 증권인수업무에등에관한규정 제 9 조제 1 항제 4 호에의거기관투자자중고위험고수익투자 신탁에공모주식의 10% 이상을배정합니다. 주당매출가액 대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING 생명보험주식회사가협의하여최종결정된 33,000 원기준이며, 청약일전에대표주관회사가수요예측을실시한후동수요예측결과를반 영하여대표주관회사및공동주관회사와 ING 생명보험주식회사가협의한후주당확정공모가액을최종결정하였습니다. 매출총액은대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여최종결정된 33,000 원을근거로하여계산된금액입니다. 증권의발행및공시등에관한규정제 2-3 조제 2 항제 1 호에의거정정신고서상의공모주식수는금 번제출한증권신고서의공모할주식수의 100 분의 80 이상과 100 분의 120 이하에해당하는주식수 로변경될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

12 주 9) 금번공모에서 ' 증권인수업무등에관한규정 ' 제 10 조의 3 제 1 항에해당하지않기때문에일반청약자 에대한환매청구권을부여하지않습니다. 주 3) [ 정정전 ] 나. 공모가격산정개요 대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 케이비증권, 골드만삭스증권회사서울지점은발행회사인 ING 생명보험 의유가증권시장상장을위한공모와관련하여 ING 생명보험 의영업현황, 산업전망및주식시장상황등을고려하여공모희망가액을다음과같이제시합니다. 구분주당공모희망가액확정공모가액결정방법 내용 31,500원 ~ 40,000원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. (1) 상기주당공모희망가액범위는 ING 생명보험 의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. (2) 대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 케이비증권, 골드만삭스증권회사서울지점은상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자및고위험고수익투자신탁을대상으로수요예측을실시하였으며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING 생명보험 가협의하여최종확정할예정입니다. (3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 제 1 부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 종합평가결과 를참고하시기바랍니다. [ 정정후 ] 나. 공모가격산정개요 발행회사인 ING 생명보험 ( 주 ) 와대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 케이비증권, 골드만삭스증권회사서울지점은수요예측결과및주식시장의상황등을감안하여 1 주당확정공모가액을 33,000 원으로결정하였습니다. 구분 주당공모희망가액 내용 31,500 원 ~ 40,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

13 주당확정공모가액 확정공모가액 결정방법 33,000 원 수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정하였습니다. (1) 상기주당공모희망가액범위는 ING 생명보험 의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. (2) 대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 케이비증권, 골드만삭스증권회사서울지점은상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자및고위험고수익투자신탁을대상으로수요예측을실시하였으며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING 생명보험 가협의하여 1 주당 33,000 원으로결정되었습니다. (3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 제 1 부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 종합평가결과 를참고하시기바랍니다. 주 4) [ 정정전 ] 기재사항추가 [ 정정후 ] (13) 수요예측결과 ( 가 ) 기관투자자수요예측참여내역 ( 단위 : 주 ) 국내기관투자자 외국기관투자자 구분 운용사 ( 집합 ) 투자매매 중개업자 연기금, 운용사 ( 고유 ), 은행, 보험 기타거래실적유주 ) 거래실적무 합계 건수 수량 13,910, , ,800 1,185,200 63,858, ,436 79,745,787 경쟁률 주 ) 인수인 ( 해외현지법인및해외지점을포함한다 ) 과거래관계가있거나인수인이실재성을인지하고있는외국기관투 자자 ( 나 ) 수요예측신청가격분포 구분국내기관투자자외국기관투자자합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

14 운용사 ( 집합 ) 투자매매 중개업자 연기금, 운용사 ( 고유 ), 은행, 보험 기타거래실적유 * 거래실적무 건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량 40,000 원이상 2 209, , , ,316, , ,756,845 33,000원이상 ~ 40,000원미만 31,500원이상 ~ 33,000원미만 18 9,003, , ,064, ,097, ,457, , , , ,477, ,233,059 31,500 원미만 40 1,241, , , ,024, , ,658,040 합계 80 13,910, , , ,185, ,858, , ,745,787 주 ) 인수인 ( 해외현지법인및해외지점을포함한다 ) 과거래관계가있거나인수인이실재성을인지하고있는외국기관투자자 과거양식으로작성한수요예측신청가격분포는다음과같습니다. ( 가 ) 기관투자자수요예측참여내역 참여건수 ( 건 ) 신청수량 ( 주 ) 단순경쟁률 ,745, :1 ( 나 ) 수요예측신청가격분포 구분 참여건수 ( 건 ) 신청수량 ( 주 ) 비율 (%) 40,000원이상 35 13,756, % 33,000원이상 ~ 40,000원미만 73 52,097, % 31,500원이상 ~ 33,000원미만 45 11,233, % 31,500원미만 121 2,658, % 합계 ,745, % ( 다 ) 의무보유확약기관수및신청수량 구분 기관수 ( 개 ) 신청수량 ( 주 ) 비고 15일확약 1 100,000-1개월확약 개월확약 합계 1 100,000 - 총참여건수 / 신청수량대비율 0.36% 0.13% - 주 ) 상기의확약기관수및신청수량은수요예측참여결과를기재하였으며, 실제배정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

15 내역은이와는상이합니다. ( 라 ) 주당확정공모가액의결정 상기와같은수요예측결과및시장상황등을고려하여 ING 생명보험 ( 주 ) 와대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 케이비증권, 골드만삭스증권회사서울지점이합의하여 1 주당확정공모가액을 33,000 원으로결정하였습니다. 주 5) [ 정정전 ] 가. 모집또는매출조건 항목내용 모집또는매출주식의수주당모집가액또는매출가액모집총액또는매출총액 기명식보통주 33,500,000 주 예정가액 31,500 원주1) 확정가액 - 예정가액 1,055,250,000,000 원 확정가액 - 청약단위주 2) 우리사주조합 개시일종료일 2017년 4월 27일 2017년 4월 27일 청약기일 기관투자자및 개시일 2017 년 4 월 27 일 주 3) 고위험고수익투자신탁 종료일 2017 년 4 월 28 일 일반청약자 개시일종료일 2017년 4월 27일 2017년 4월 28일 청약 증거금 주 4) 우리사주조합 100% 기관투자자및고위험고수익투자신탁 0% 일반청약자 50% 납입기일 2017 년 5 월 4 일 주 1) 주당공모가액대표주관회사및공동주관회사와발행회사인 ING생명보험 가협의하여제시한공모희망가액중최저가액입니다. 청약일전삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점, 골드만삭스증권회사서울지점이수요예측을실시하며, 동수요예측결과를반영하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

16 주2) 주3) 주4) 주5) 청약단위 1 우리사주조합, 기관투자자및고위험고수익투자신탁의청약단위는 1주로합니다. 2 일반청약자는삼성증권, 미래에셋대우, 케이비증권 에서청약이가능합니다. 청약단위는아래 " 다. 청약방법 -(5) 일반청약자의청약단위 " 를참조해주시기바라며, 기타사항은인수단구성원각사에서투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 3 기관투자자의청약은수요예측에참여하여물량을배정받은수량단위로하며, 청약미달을고려하여추가청약을하고자하는기관투자자는각기관별로법령등에의한투자한도잔액 ( 신청가격 X 신청수량 ) 과수요예측최고참여한도중작은금액으로하여 1주단위로추가청약할수있습니다. 세부적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 3. 공모가격결정방법 - 다. 수요예측에관한사항 - (10) 대표주관회사의수요예측기준, 절차및배정방법 를참고하시기바랍니다. 4 일반청약자의청약자격및배정기준은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법및라. 청약결과배정방법 을참고하시기바랍니다. 청약기일우리사주조합, 기관투자자, 고위험고수익투자신탁및일반청약자의청약후최종미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자및고위험고수익투자신탁의경우청약종료후배정전까지추가로청약을할수있습니다. 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에유의하시기바랍니다. 청약증거금 1 우리사주조합의청약증거금은청약금액의 100% 로합니다. 2 일반청약자의청약증거금은청약금액의 50% 로합니다. 3 기관투자자및고위험고수익투자신탁의청약증거금은없습니다. 4 일반청약자의청약증거금은주금납입기일 (2017년 5월 4일 ) 에주금납입금으로대체하되, 청약증거금이납입주금에미달하는경우청약처를통하여추가납입을하여야하며, 주금납입기일까지당해청약자로부터그미달금액을받지못한때에는그미달금액에해당하는배정주식은각주관사단및인수회사구성원이발행회사와체결한총액인수계약서에서정한인수비율에따라자기계산으로인수합니다. 초과청약금이있는경우에는이를환불일까지반환하며, 이경우청약증거금은무이자로합니다. 5 기관투자자및고위험고수익투자신탁은금번공모에있어청약증거금이면제되는바, 청약 ( 우선청약및추가청약 ) 하여배정받은물량의 100% 에해당하는금액을납입일인 2017년 5월 4일 08:00 ~ 13:00 사이에당해청약을접수한대표주관회사및공동주관회사에납입하여야합니다. 한편, 동납입금액이기관투자자및고위험고수익투자신탁이청약하여배정받는주식의납입금액에미달할경우에는주관사단및인수회사가그미달금액에해당하는주식을총액인수계약서에서정하는바에따라각자자기계산으로인수합니다. 청약취급처 1 우리사주조합 : 삼성증권 본ㆍ지점 2 삼성증권 를통하여수요예측에참여한국내외기관투자자및고위험고수익투자신탁 : 삼성증권 본ㆍ지점 3 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및골드만삭스증권회사서울지점을통하여수요예측에참여한해외기관투자자 : 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및골드만삭스증권회사서울지점 4 일반청약자 : 삼성증권 본ㆍ지점, 미래에셋대우 본ㆍ지점, 케이비증권 본ㆍ지점 5 일반청약자는대표주관회사및인수단각각의청약취급처를통해한청약처에서의이중청약은불가하며, 각청약취급처별복수청약은가능합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

17 주 6) 주 7) 분산요건미충족시청약증거금이납입주금에초과하였으나유가증권시장상장규정제29조제1항제 3호에의한 " 주식분산요건 " 의미충족사유발생시발행회사와대표주관회사및공동주관회사는협의를통하여주식분산요건을충족하기위한추가신주공모여부를결정합니다. 또한청약증거금이납입주금에미달하고 " 주식분산요건 " 의미충족사유발생시대표주관회사및공동주관회사는발행회사와협의를통하여재공모및신규상장취소여부를결정합니다. 청약이후분산요건미충족으로신규상장을못할경우, 청약증거금과경과이자는청약자에게반환하나, 상기의사유로추가적인신주공모의가능성과신규상장취소의가능성은존재함을유의하시기바랍니다. 금번공모의환불일 / 납입일은정부정책등에의거하여임시공휴일로지정될가능성이존재하며, 이경우환불일또는납입일은순차적으로연기됩니다. [ 정정후 ] 가. 모집또는매출조건 항목내용 모집또는매출주식의수주당모집가액또는매출가액모집총액또는매출총액 기명식보통주 33,500,000 주 예정가액 33,000 원주1) 확정가액 - 예정가액 1,105,500,000,000 원 확정가액 - 청약단위주 2) 우리사주조합 개시일종료일 2017년 4월 27일 2017년 4월 27일 청약기일 기관투자자및 개시일 2017 년 4 월 27 일 주 3) 고위험고수익투자신탁 종료일 2017 년 4 월 28 일 일반청약자 개시일종료일 2017년 4월 27일 2017년 4월 28일 청약 증거금 주 4) 우리사주조합 100% 기관투자자및고위험고수익투자신탁 0% 일반청약자 50% 납입기일 2017 년 5 월 4 일 주 1) 주당공모가액삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점, 골드만삭스증권회사서울지점이수요예측을실시하였으며, 동수요예측결과를반영하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여제시한주당확정공모가액 33,000 원기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

18 주2) 주3) 주4) 주5) 청약단위 1 우리사주조합, 기관투자자및고위험고수익투자신탁의청약단위는 1주로합니다. 2 일반청약자는삼성증권, 미래에셋대우, 케이비증권 에서청약이가능합니다. 청약단위는아래 " 다. 청약방법 -(5) 일반청약자의청약단위 " 를참조해주시기바라며, 기타사항은인수단구성원각사에서투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 3 기관투자자의청약은수요예측에참여하여물량을배정받은수량단위로하며, 청약미달을고려하여추가청약을하고자하는기관투자자는각기관별로법령등에의한투자한도잔액 ( 신청가격 X 신청수량 ) 과수요예측최고참여한도중작은금액으로하여 1주단위로추가청약할수있습니다. 세부적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 3. 공모가격결정방법 - 다. 수요예측에관한사항 - (10) 대표주관회사의수요예측기준, 절차및배정방법 를참고하시기바랍니다. 4 일반청약자의청약자격및배정기준은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법및라. 청약결과배정방법 을참고하시기바랍니다. 청약기일우리사주조합, 기관투자자, 고위험고수익투자신탁및일반청약자의청약후최종미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자및고위험고수익투자신탁의경우청약종료후배정전까지추가로청약을할수있습니다. 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에유의하시기바랍니다. 청약증거금 1 우리사주조합의청약증거금은청약금액의 100% 로합니다. 2 일반청약자의청약증거금은청약금액의 50% 로합니다. 3 기관투자자및고위험고수익투자신탁의청약증거금은없습니다. 4 일반청약자의청약증거금은주금납입기일 (2017년 5월 4일 ) 에주금납입금으로대체하되, 청약증거금이납입주금에미달하는경우청약처를통하여추가납입을하여야하며, 주금납입기일까지당해청약자로부터그미달금액을받지못한때에는그미달금액에해당하는배정주식은각주관사단및인수회사구성원이발행회사와체결한총액인수계약서에서정한인수비율에따라자기계산으로인수합니다. 초과청약금이있는경우에는이를환불일까지반환하며, 이경우청약증거금은무이자로합니다. 5 기관투자자및고위험고수익투자신탁은금번공모에있어청약증거금이면제되는바, 청약 ( 우선청약및추가청약 ) 하여배정받은물량의 100% 에해당하는금액을납입일인 2017년 5월 4일 08:00 ~ 13:00 사이에당해청약을접수한대표주관회사및공동주관회사에납입하여야합니다. 한편, 동납입금액이기관투자자및고위험고수익투자신탁이청약하여배정받는주식의납입금액에미달할경우에는주관사단및인수회사가그미달금액에해당하는주식을총액인수계약서에서정하는바에따라각자자기계산으로인수합니다. 청약취급처 1 우리사주조합 : 삼성증권 본ㆍ지점 2 삼성증권 를통하여수요예측에참여한국내외기관투자자및고위험고수익투자신탁 : 삼성증권 본ㆍ지점 3 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및골드만삭스증권회사서울지점을통하여수요예측에참여한해외기관투자자 : 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및골드만삭스증권회사서울지점 4 일반청약자 : 삼성증권 본ㆍ지점, 미래에셋대우 본ㆍ지점, 케이비증권 본ㆍ지점 5 일반청약자는대표주관회사및인수단각각의청약취급처를통해한청약처에서의이중청약은불가하며, 각청약취급처별복수청약은가능합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

19 주 6) 주 7) 분산요건미충족시청약증거금이납입주금에초과하였으나유가증권시장상장규정제29조제1항제 3호에의한 " 주식분산요건 " 의미충족사유발생시발행회사와대표주관회사및공동주관회사는협의를통하여주식분산요건을충족하기위한추가신주공모여부를결정합니다. 또한청약증거금이납입주금에미달하고 " 주식분산요건 " 의미충족사유발생시대표주관회사및공동주관회사는발행회사와협의를통하여재공모및신규상장취소여부를결정합니다. 청약이후분산요건미충족으로신규상장을못할경우, 청약증거금과경과이자는청약자에게반환하나, 상기의사유로추가적인신주공모의가능성과신규상장취소의가능성은존재함을유의하시기바랍니다. 금번공모의환불일 / 납입일은정부정책등에의거하여임시공휴일로지정될가능성이존재하며, 이경우환불일또는납입일은순차적으로연기됩니다. 주 6) [ 정정전 ] (6) 일반청약자의청약주식수가 (5) 에서정한배정주식수를초과한경우에는, 일반청약자의청약주식수에비례하여안분배정하고, 배정결과발생하는 1 주미만의단수주는원칙적으로 5 사 6 입등잔여주식이최소화되도록배정합니다. 배정후잔여주식이발생하는경우청약을받은인수단이자기계산으로이를인수하거나추첨등합리적인방법을통하여재배정합니다. [ 정정후 ] (6) 일반청약자의청약주식수가 (5) 에서정한배정주식수를초과한경우에는, 일반청약자의청약주식수에비례하여안분배정하고, 배정결과발생하는 1 주미만의단수주는원칙적으로 5 사 6 입등잔여주식이최소화되도록배정합니다. 배정후잔여주식이발생하는경우청약을받은인수단이자기계산으로이를인수하거나추첨등합리적인방법을통하여재배정합니다. 각인수단구성원별로일반청약자에대한청약물량이인수주식수를초과하는인수단구성원과일반청약자에대한청약물량이인수주식수에미달하는인수단구성원이동시에존재하는경우, 다음각호의방법을순차적으로적용하여일반청약자에대한미청약물량을배정합니다. 1 청약미달회사의미청약물량은청약초과회사들의청약업무대상주식수의비율에따라청약초과회사들에게배분합니다. 단, 청약초과회사가 1 개사만존재하는경우에는해당청약초과회사의초과물량을한도로청약미달회사의미청약물량전부를배분합니다. 2 제 1 호에의한배분에도불구하고청약초과회사및청약미달회사가여전히존재하는경우, 미청약물량의배분이필요없을때까지제 1 호의절차를반복합니다. 3 제 1 호및제 2 호에의한배분에도불구하고미청약물량이존재하는경우, 해당미청약물량은기관투자자에게배정될수있습니다. 4 제 1 호내지제 3 호에도불구하고미청약물량이존재하는경우, 인수비율에따라각인수단구성원이개별채무로인수합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

20 주 7) [ 정정전 ] 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분인수인금액비고 삼성증권 3,429,562,500 원 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 3,429,562,500 원 인수 수수료 골드만삭스증권회사서울지점미래에셋대우 2,110,500,000원 1,055,250,000원 주 ) 케이비증권 527,625,000 원 합계 10,552,500,000 원 주 ) 인수수수료는공모희망가액인 31,500 ~ 40,000 원중최저가액기준으로작성되었습니다. [ 정정후 ] 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분인수인금액비고 삼성증권 3,592,875,000 원 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 3,592,875,000 원 인수 수수료 골드만삭스증권회사서울지점미래에셋대우 2,211,000,000원 1,105,500,000원 주 ) 케이비증권 552,750,000 원 합계 11,055,000,000 원 주 ) 인수수수료는발행회사와대표주관회사및공동주관회사가협의하여결정된확정공모가액인 33,000 원기준입니다. 주 8) [ 정정전 ] 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인삼성증권주식회사, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점과공동주관회사인미래에셋대우주식회사, 케이비증권주식회사, 골드만삭스증권회사서울지점은 ING 생명보험주식회사의유가증권시장상장을위한공모와관련하여공모희망가액을다음과같이제시하고자합니다. 구분 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

21 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 31,500원 ~ 40,000원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 상기표에서제시한공모희망가액의범위는 ING 생명보험주식회사의절대적가치가아니며, 향후국내ㆍ외시장상황, 산업위험및재무위험의변화등다양한제반요인의영향으로예측정보는변동할수있습니다. 금번 ING 생명보험주식회사의유가증권시장상장공모를위한확정공모가액은대표주관회사와공동주관회사가상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 향후수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여최종확정할예정입니다. [ 정정후 ] 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인삼성증권주식회사, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점과공동주관회사인미래에셋대우주식회사, 케이비증권주식회사, 골드만삭스증권회사서울지점은 ING 생명보험주식회사의유가증권시장상장을위한공모와관련하여공모희망가액을다음과같이제시하고자합니다. 구분공모희망가액주당확정공모가액확정공모가액결정방법 내용 31,500 원 ~ 40,000 원 33,000 원 수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을 1 주당 33,000 원으로결정하였습니다. 상기표에서제시한공모희망가액의범위는 ING 생명보험주식회사의절대적가치가아니며, 향후국내ㆍ외시장상황, 산업위험및재무위험의변화등다양한제반요인의영향으로예측정보는변동할수있습니다. 금번 ING 생명보험주식회사의유가증권시장상장공모를위한확정공모가액은대표주관회사와공동주관회사가상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시하였으며, 향후수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사및공동주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을 33,000 원으로결정하였습니다. 주 9) [ 정정전 ] ( 다 ) 공모희망가액의결정 구분내용비고 ( 단위 : 원, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

22 PBR 비교가치 36,644원 - P/EV 비교가치 44,373원 - 주당평균가치 40,508원 - 주당가치 / 공모가밴드 77.76% ~ 98.75% - 주당공모희망가액 31,500원 ~ 40,000원 - [ 정정후 ] ( 다 ) 공모희망가액의결정 ( 단위 : 원, %) 구분 내용 비고 PBR 비교가치 36,644원 - P/EV 비교가치 44,373원 - 주당평균가치 40,508원 - 주당가치 / 공모가밴드 77.76% ~ 98.75% - 주당공모희망가액 31,500원 ~ 40,000원 - 주당확정공모가액 33,000원 수요예측결과반영 주 10) [ 정정전 ] 가. 자금조달금액 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 매출총액 (1) 1,055,250,000 발행제비용 (2) 12,857,770 순조달금액 [(1)-(2)] 1,042,392,230 주 ) 매출총액, 발행제비용은제시희망공모가액인 31,500 ~ 40,000 원중최저가액기준입니다. 추후확정 공모가액에따라변동될수있습니다. 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 10,552,500 공모금액의 1% 발행분담금 189,945 공모금액의 0.018% 신규상장심사수수료 95,325 - 신규상장수수료 20,000 8,075만원 +2조원초과금액의 10억원당 2.5만원 기타비용 2,000,000 법률자문수수료, 회계법인수수료등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

23 합계 12,857,770 - 주1) 인수수수료등상기발행제비용은제시희망공모가액인 31,500 ~ 40,000원중최저가액기준입니다. 추후확정공모가액에따라인수수수료등을포함한발행제비용이달라질수있습니다. 주2) 인수수수료는구주매출주주가부담할예정입니다. 인수수수료는총공모금액의 1.0% 에해당하는금액을인수비율에따라모든인수단구성원에게지급 합니다. 이와는별도로발행회사및매출주주는그재량에따라각인수단구성원에게각인수단구성 주3) 원별인수금액의 0.3% 범위내에서각인수단구성원의상장관련업무성실도, 기여도등을종합적으 로감안하여발행회사및매출주주가결정한금액을성과수수료로각인수단구성원에게차등하여지 급할수있습니다. [ 정정후 ] 가. 자금조달금액 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 매출총액 (1) 1,105,500,000 발행제비용 (2) 13,372,390 순조달금액 [(1)-(2)] 1,105,486,628 주 ) 매출총액, 발행제비용은확정공모가액인 33,000원기준입니다. 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 11,055,000 공모금액의 1% 발행분담금 198,990 공모금액의 0.018% 신규상장수수료 98,400 8,075만원 +2조원초과금액의 10억원당 2.5만원 신규상장심사수수료 20,000 - 기타비용 2,000,000 법률자문수수료, 회계법인수수료등 합계 13,372,390 - 주1) 인수수수료등상기발행제비용은확정공모가액인 33,000원기준입니다. 주2) 인수수수료는구주매출주주가부담할예정입니다. 인수수수료는총공모금액의 1.0% 에해당하는금액을인수비율에따라모든인수단구성원에게지급합니다. 이와는별도로발행회사및매출주주는그재량에따라총공모금액의0.3% 범위내에서주3) 각인수단구성원의상장관련업무성실도, 기여도등을종합적으로감안하여발행회사및매출주주가결정한금액을성과수수료로각인수단구성원에게차등하여지급할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

24 투자설명서 2017 년 4 월 14 일 ( 발행회사명 ) ING 생명보험주식회사 ( 증권의종목과발행증권수 ) 기명식보통주 33,500,000 주 ( 모집또는매출총액 ) 1,105,500,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2017 년 4 월 14 일 2. 모집가액 : 33,000 원 3. 청약기간 : 2017 년 4 월 27 일 ~ 4 월 28 일 4. 납입기일 : 2017 년 5 월 4 일 5. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 나. 일괄신고추가서류 : 해당사항없음 다. 투자설명서 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 1) 한국거래소 : 서울시영등포구여의나루로 76 2) ING생명보험주식회사 - 서울시중구세종대로7길 37( 순화동, 아이엔지센터 ) 3) 삼성증권주식회사 - 본점 : 서울시서초구서초대로74길 11 - 지점 : 별첨참조 4) 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 - 서울시종로구새문안로 68 서면문서 : 5) 미래에셋대우주식회사 - 본점 : 서울시중구을지로5길 26 - 지점 : 별첨참조 6) 케이비증권주식회사 - 본점 : 서울시영등포구여의나루로4길 21 - 지점 : 별첨참조 7) 골드만삭스증권회사서울지점 - 서울시종로구새문안로 안정조작또는시장조성에관한사항해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

25 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. ( 대표주관회사명 ) 삼성증권주식회사 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 ( 공동주관회사명 ) 골드만삭스증권회사서울지점미래에셋대우주식회사케이비증권주식회사 투자자유의사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

26 투자자의본건공모주식에대한투자결정에있어당사는오직본증권신고서에기재된내용에대해서만 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 " 자본시장법 ") 상의책임을부담합니다. 당사는본증권신고서의기재내용과다른내용의정보를투자자에게제공할권한을누구에게도부여한사실이없으며, 본증권신고서에기재된이외의내용에대하여당사는어떠한책임도부담하지않습니다. 투자자는본건공모주식에대한투자여부를판단함에있어공모주식, 당사에관한내용및본건공모의조건과관련한위험등에대하여독자적으로조사하고, 자기책임하에투자가이루어져야합니다. 본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서를작성ㆍ교부하였다고해서당사가투자자에게본건공모주식에의투자여부에관한자문을제공하는것이아니며, 투자자의투자에따른결과에대해책임을부담하는것으로해석되는것이아닙니다. 투자자는본건공모주식에의투자여부를결정함에있어서필요한경우스스로별도의독립된자문 을받아야하며, 이에따른투자의결과에대하여는투자자가책임을부담합니다. 본증권신고서에기재되어있는시장또는산업에관한정보중제 3 자의간행물또는일반적으로공 개된자료를인용한부분의경우그정확성과완전함의여부에대하여는당사가독립적으로조사, 확인하지는않았습니다. 본증권신고서에기재된정보는본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서가투자자에게제공되는날또는투자자가당사의공모주식을취득하는날에상관없이표지에기재된본증권신고서작성일을기준으로만유효한것입니다. 본증권신고서에기재된당사의영업성과, 재무상황등은본증권신고서작성일이후에기재내용과는다르게변경될가능성이있다는점에유의해야합니다. 본증권신고서는금융감독원에서심사하는과정에서정정요구등조치를취할수있으며, 만약정정요구등이발생할경우에는동신고서에기재된일정이변경될수있습니다. 본신고서의효력발생은증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나, 정부가본건공모주식의가치를보증또는승인한것이아니므로본건공모주식에대한투자및그책임은전적으로주주및투자자에게귀속됩니다. 구체적인공모절차에관해서는 " 제 1 부 I. 4. 모집또는매출절차등에관한사항 " 부분을참고하시기 바랍니다. 예측정보에관한유의사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

27 자본시장법에의하면, 증권신고서에는매출규모, 이익규모등발행인의영업실적과기타경영성과에대한예측또는전망에관한사항, 자본금규모, 자금흐름등발행인의재무상태에대한예측또는전망에관한사항, 특정한사실의발생또는특정한계획의수립으로인한발행인의경영성과또는재무상태의변동및일정시점에서의목표수준에관한사항, 기타발행인의미래에대한예측또는전망에관한사항을기재할수있도록되어있습니다. 본증권신고서에서 " 전망 ", " 전망입니다 ", " 예상 ", " 예상입니다 ", " 추정 ", " 추정됩니다 ", "E(estimate)", " 기대 ", " 기대됩니다 ", " 계획 ", " 계획입니다 ", " 목표 ", " 목표입니다 ", " 예정 ", " 예정입니다 " 와같은단어나문장으로표현되거나, 기타발행인의미래의재무상태나영업실적등에관한내용을기재한부분이예측정보에관한부분입니다. 예측정보는본증권신고서작성일을기준으로당사의미래재무상태또는영업실적에관한당사또는대표주관회사인삼성증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점및공동주관회사인미래에셋대우, 골드만삭스증권회사서울지점의합리적가정및예상에기초한것일뿐이므로, 예측정보에대한실제결과는본증권신고서 " 제1부 III. 투자위험요소 " 에열거된사항및기타여러가지요소들의영향에따라애초에예측했던것과는중요한점에서상이할수있습니다. 예측정보에관한내용은오직본증권신고서작성일을기준으로만유효하므로, 당사는본증권신고서제출이후예측정보의기초가된정보의변경에대해이를다시투자자에게알려줄의무를부담하지않습니다. 따라서예측정보가오직현재를기준으로당사의전망에대한이해를돕고자기재된것일뿐이므로, 투자자는투자결정을함에있어서예측정보에만의존하여판단하여서는안된다는점에유의하여야 합니다. 기타공지사항 " 당사 ", " 동사 ", " 회사 ", "ING생명보험주식회사 ", " 아이엔지생명보험주식회사 ", "ING생명보험 ", " 아이엔지생명보험 ", "ING생명보험", " 아이엔지생명보험 ", 또는 " 발행회사 " 라함은본건공모에있어서의발행회사인 ING생명보험주식회사를말합니다. " 대표주관회사 " 라함은금번공모의대표주관회사업무를맡고있는삼성증권주식회사, 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점을말합니다. 아울러 " 삼성증권 ", " 삼성증권 " 는삼성증권주식회사를말하며, " 모간스탠리인터내셔날 " 또는 " 모간스탠리인터내셔날서울지점 " 은모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점을말합니다. " 공동주관회사 " 라함은금번공모의공동주관회사업무를맡고있는미래에셋대우주식회사, 케이비증권주식회사, 골드만삭스증권회사서울지점을말합니다. 아울러 " 미래에셋대우 ", " 미래에셋대우 " 는미래에셋대우주식회사를말하며, " 케이비증권 " 또는 " 케이비증권 ( 주 )" 는케이비증권주식회사를, " 골드만삭스 ", " 골드만삭스증권회사 " 또는 " 골드만삭스서울지점 " 은골드만삭스증권서울지점을말합니다. " 인수단 " 이라함은금번공모의대표주관회사, 공동주관회사를말합니다. " 유가증권 ", " 유가증권시장 " 이라함은한국거래소내유가증권시장을말합니다. 삼성증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사서울시서초구서초대로 74 길 11 ( 서초동 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

28 고객지원센터 ( 전국단일 ) 홈페이지 지점명 주소 ( 도로명 ) 대표번호 금융센터강남금융센터 서울특별시강남구도곡동 군인공제회관 20층 삼성타운금융센터 서울특별시서초구서초동 삼성생명서초타워 6층 강북금융센터 서울특별시중구을지로2가교원내외빌딩 13층 WM지점광주WM지점 광주광역시서구치평동 번지삼성화재빌딩 2층 대구WM지점 대구광역시수성구범어 삼성증권빌딩 1,2층 대전WM지점 대전광역시서구둔산동 1032 동서빌딩 3,4층 부산WM지점 부산광역시부산진구부전동 257-3번지아이온시티빌딩 5층 분당WM지점 경기도성남시분당구서현동 센트럴타워 3층 수원WM지점 경기도수원시팔달구인계동 삼성화재빌딩 5층 여의도WM지점 서울특별시영등포구여의도동 23-3 KTB빌딩 2층 잠실WM지점 서울특별시송파구신천동 7-25 월드타워빌딩 2층 강동WM지점 서울특별시강동구성내동 브라운스톤천호 2층 거제WM지점 경남거제시고현동 하나메디컬빌딩 2층 관악WM지점 서울특별시시관악구낙성대동 디오슈페리움2단지 3층 구로디지털WM지점 서울특별시구로구구로동 대륭포스트타워2차 2층 구미WM지점 경상북도구미시송정동 454 구미상공회의소별관 1층 구의WM지점 서울특별시광진구광장동 진넥스타워 6층 대구상인WM지점 대구광역시달서구상인동 우리빌딩 2층 대치팰리스WM지점 서울특별시강남구대치동 대치발리오스상가 3층 동래WM지점 부산광역시동래구명륜동 한화생명빌딩 7층 마포WM지점 서울특별시마포구도화동 563 마포아크로타워 4층 목동WM지점 서울특별시양천구목1동 대학빌딩 5층 미금역WM지점 경기도성남시분당구금곡동 157 금산젬월드 4층 반포WM지점 서울특별시서초구반포동 GS자이프라자 3층 부천WM지점 경기도부천시원미구중동 한화생명빌딩 1층 삼성동WM지점 서울특별시강남구삼성동 삼성금융프라자 3층 상계WM지점 서울특별시노원구상계 6동 731 한화생명빌딩 3층 서교WM지점 서울특별시마포구동교동 교정빌딩 2층 송파WM지점 서울특별시송파구문정동 GS마트빌딩 3층 수유WM지점 서울특별시강북구번동 삼성화재빌딩 3층 수지WM지점 경기도용인시수지구성복동 70-1 데이파크 C동 3층 안산WM지점 경기도안산시단원구고잔동 한국씨티은행 3층 압구정WM지점 서울특별시강남구신사동 611 중산빌딩 3층 영통WM지점 경기도수원시영통구영통동 센터프라자 2층 올림픽WM지점 서울특별시송파구방이동 올림픽선수기자촌아파트중심상가 1층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

29 울산WM지점 울산광역시남구삼산동 삼상타워 3층 이촌WM지점 서울특별시용산구이촌동 제일빌딩 3층 인천WM지점 인천광역시남동구구월동 AMC인천빌딩 3층 일산WM지점 경기도고양시일산서구주엽동 71-1 진영빌딩 2층 전주WM지점 전라북도전주시완산구효자동3가 우리들빌딩 2층 제주WM지점 제주특별자치도제주시노형동 노형타워 1층 창원WM지점 경상남도창원시상남동 74-1 삼성빌딩 1층 천안아산WM지점 충청남도아산시배방읍장재리 1755 우성메디피아빌딩 2층 평촌WM지점 경기도안양시동안구호계동올림픽스포츠센터 2층 포항WM지점 경상북도포항시남구대도동 KT빌딩 3층 해운대센텀WM지점 부산광역시해운대구우동 1488 대우월드마크센텀아파트 2층 218호 SNI지점 SNI호텔신라 서울특별시중구장충동 2가 202번지호텔신라 6층 SNI코엑스인터컨티넨탈 서울특별시강남구삼성동 코엑스인터컨티넨탈호텔 2층 SNI강남파이낸스센터 서울특별시강남구역삼동 737번지강남파이낸스센터 25층 WM브랜치강릉WM브랜치 강원도강릉시옥천동 188 교보생명빌딩 2층 경주WM브랜치 경상북도경주시성동동 KT빌딩 2층 구리WM브랜치 경기도구리시인창동 삼성생명빌딩 2층 김해WM브랜치 경상남도김해시내동 정우빌딩 3층 마산WM브랜치 경상남도창원시마산합포구오동동 삼성생명빌딩 3층 목포WM브랜치 전라남도목포시상동 새마을회관 1층 반포퍼스티지WM브랜치 서울특별시서초구반포동 18-3 래미안퍼스티지중심상가 2층 부평WM브랜치 인천광역시부평구부평동 부평대로우체국 3층 순천WM브랜치 전라남도순천시연향동 양천회관 2층 안동WM브랜치 경상북도안동시옥야동 439번지옥야빌딩 1층 여수WM브랜치 전라남도여수시학동 YFC빌딩 2층 우리은행영업부WM브랜치 서울특별시중구회현동1가 203 우리은행본점영업부 1층 원주WM브랜치 강원도원주시무실동 정한타워 4층 익산WM브랜치 전라북도익산시창인동1가 SK빌딩 1층 진주WM브랜치 경상남도진주시본성동 1-7 명원빌딩 3층 청주WM브랜치 충청북도청주시흥덕구복대동 흥복드림몰 2층 춘천WM브랜치 강원도춘천시요선동 18-8 기업은행 4층 평택WM브랜치 경기도평택시평택동 센텀스카이 2층 미래에셋대우 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사 서울시중구을지로5길 26 ( 수하동 ) 고객지원센터 ( 전국단일 ) 홈페이지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

30 지점명 주소 전화번호 IWC1 경기도성남시분당구황새울로360번길 27, 4층 ( 서현동, 코스콤빌딩 ) IWC2 서울특별시영등포구국제금융로 56, 1 2층 ( 여의도동, 미래에셋대우빌딩 ) IWC3 서울특별시강남구테헤란로 624, 1층 ( 대치동, 오로라월드빌딩 ) IWC광주 광주광역시동구금남로 168, 1층 ( 금남로5가, 미래에셋대우빌딩 ) IWC대구 대구광역시중구달구벌대로 2126, 1 2층 ( 봉산동, 대성빌딩 ) IWC대전 대전광역시서구대덕대로 197, 1 2층 ( 둔산동, 영남빌딩 ) IWC부산 부산광역시동래구충렬대로 225, 2 3층 ( 수안동, 미래에셋대우빌딩 ) 대구중앙WM 대구광역시중구동덕로 167, 2층 ( 동인동2가, KT스마트메디타워 ) 판교WM 경기도성남시분당구판교역로 230, 3층 ( 삼평동, 삼환하이펙스 B동 ) 강남구청WM 서울특별시강남구학동로 429, 3층 ( 청담동, 설비건설회관 ) 강남센터WM 서울특별시서초구강남대로 373, 3층 ( 서초동, 홍우빌딩 ) 갤러리아WM 서울특별시강남구압구정로 416, 4 5층 ( 청담동, 더트리니티플레이스 ) 교대역WM 서울특별시서초구서초중앙로 138, 3층 ( 서초동, 건강빌딩 ) 반포WM 서울특별시서초구고무래로 26, 4층 ( 반포동, 쌍동빌딩 ) 방배WM 서울특별시서초구방배로 95, 1층 ( 방배동, 서경빌딩 ) 방배중앙WM 서울특별시서초구방배로 208, 3층 ( 방배동, 범양빌딩 ) 서초남WM 서울특별시서초구효령로 285, 2층 ( 서초동, 일복빌딩 ) 서초동WM 서울특별시서초구강남대로 355, 3층 ( 서초동, 삼성화재서초타워 ) 서초중앙WM 서울특별시서초구서초중앙로 142, 2 3층 ( 서초동, 삼하빌딩 ) 신반포WM 서울특별시서초구반포대로 275, 4층 ( 반포동, 래미안퍼스티지아파트중심상가 ) 압구정WM 서울특별시강남구압구정로 210, 2층 ( 신사동, 융기빌딩 ) 압구정중앙WM 서울특별시강남구논현로176길 14, 4층 ( 신사동, 압구정증권빌딩 ) 역삼동WM 서울특별시강남구테헤란로 124, 1 2층 ( 역삼동, 풍림빌딩 ) 역삼역WM 서울특별시강남구테헤란로 201, 3층 ( 역삼동, 아주빌딩 ) WM강남파이낸스센터 서울특별시강남구테헤란로 152, 1층 ( 역삼동, 강남파이낸스센터 ) 강남롯데WM 서울특별시강남구도곡로 405, 3층 ( 대치동, 삼환아르누보2) 대치WM1 서울특별시강남구남부순환로 2947, 3층 ( 대치동, 대원빌딩 ) 대치WM2 서울특별시강남구남부순환로 2947, 4층 ( 대치동, 대원빌딩 ) 도곡WM1 서울특별시강남구언주로30길 39, 2층 ( 도곡동, 삼성SEI타워 ) 도곡WM2 서울특별시강남구언주로30길 39, 3층 ( 도곡동, 삼성SEI타워 ) 동탄WM 경기도화성시동탄원천로 163, 4층 ( 반송동, 위너스타 ) 미금역WM 경기도성남시분당구돌마로 67, 3층 ( 금곡동, 금산젬월드 ) 분당WM 경기도성남시분당구황새울로312번길 26, 1 2층 ( 서현동, 센트럴타워 ) 분당중앙WM 경기도성남시분당구성남대로331번길 8, 2층 ( 정자동, 인텔리지I킨스타워 ) 수원WM 경기도수원시팔달구권광로 197, 2층 ( 인계동, 남현프라자 ) 수원광교WM 경기도수원시영통구센트럴타운로 107, 2층 ( 이의동, 광교푸르지오월드마크 ) 수원중앙WM 경기도수원시팔달구권광로 178, 2층 ( 인계동, 한국교직원공제회경기회관 ) 수지WM 경기도용인시수지구수지로112번길 11, 4층 ( 성복동, 성복빌딩 ) 영통WM 경기도수원시영통구봉영로 1590, 2층 ( 영통동, 밀레니엄프라자 ) 정자동WM 경기도성남시분당구정자일로 234, 2층 ( 정자동, 태남프라자 ) 한티역WM 서울특별시강남구도곡로 408, 2층 ( 대치동, 디마크빌딩 ) 가락WM 서울특별시송파구중대로 80, 3층 ( 문정동, 문정플라자 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

31 건대역WM 서울특별시광진구능동로 90, 3층 ( 자양동, 스타시티더클래식500) 광나루WM 서울특별시광진구아차산로 563, 5층 ( 광장동, 대한제지빌딩 ) 구리WM 경기도구리시검배로 5, 1층 ( 수택동, 우진빌딩 ) 명일동WM 서울특별시강동구고덕로 254, 4층 ( 명일동, 이화빌딩 ) 방이역WM 서울특별시송파구마천로5길 10, 3층 ( 오금동, 삼아빌딩 ) 성동WM 서울특별시성동구고산자로 234, 3층 ( 행당동, 나래타워 ) 송파WM 서울특별시송파구백제고분로 364, 3층 ( 석촌동, 대준빌딩 ) 신천역WM 서울특별시송파구올림픽로 119, 3층 ( 잠실동, 잠실파인애플상가 ) 올림픽WM 서울특별시송파구양재대로 1178, 2층 ( 방이동, 올림픽선수촌APT상가 C동 ) 왕십리역WM 서울특별시성동구고산자로 234, 6층 ( 행당동, 나래타워 ) 잠실WM1 서울특별시송파구올림픽로 289, 4층 ( 신천동, 시그마타워 ) 잠실WM2 서울특별시송파구올림픽로 289, 5층 ( 신천동, 잠실시그마타워 ) 장한평WM 서울특별시성동구천호대로 432, 1층 ( 용답동, 금풍빌딩 ) 청량리WM 서울특별시동대문구홍릉로 28, 1층 ( 청량리동, 성일빌딩 ) 테헤란밸리WM 서울특별시강남구테헤란로 504, 1 2층 ( 대치동, 해성빌딩 ) 훼미리WM 서울특별시송파구중대로 80, 3층 ( 문정동, 문정프라자 ) WM센터원 서울특별시중구을지로5길 26, 35층 ( 수하동, 미래에셋센터원빌딩 ) 광화문WM 서울특별시종로구새문안로5길 19, 2층 ( 당주동, 로얄빌딩 ) 노원WM 서울특별시노원구노해로 467, 4층 ( 상계동, 교보빌딩 ) 돈암동WM 서울특별시성북구동소문로 92, 2층 ( 동소문동5가, 강윤빌딩 ) 명동WM 서울특별시중구명동7길 21, 3층 ( 을지로2가, 명동아르누보센텀 ) 명동로얄WM 서울특별시중구명동3길 6, 6층 ( 명동1가, 개양빌딩 ) 상계WM 서울특별시노원구노해로 457, 1 2층 ( 상계동, 은성빌딩 ) 서울역WM 서울특별시중구한강대로 416, 2층 ( 남대문로5가, 서울스퀘어빌딩 ) 서울파이낸스WM 서울특별시중구세종대로 136, 15층 ( 태평로1가, 서울파이낸스빌딩 ) 센터원영업부 서울특별시중구을지로5길 26, B1층 ( 수하동, 미래에셋센터원빌딩 ) 수유WM 서울특별시강북구도봉로 325, 3층 ( 수유동, 수성타워 ) 용산WM 서울특별시용산구한강대로 92, 3층 ( 한강로2가, LS용산타워 ) 용산타워WM 서울특별시용산구한강대로 92, 3층 ( 한강로2가, LS용산타워 ) 의정부WM 경기도의정부시신흥로 251, 2층 ( 의정부동, 구성타워 ) 중앙우체국WM 서울시중구소공로 70, B2층 ( 충무로1가, 포스트타워서울중앙우체국 ) 홍제동WM 서울특별시서대문구통일로 464, 2층 ( 홍제동, 홍제빌딩 ) 강서WM 서울특별시강서구화곡로 347, 3층 ( 화곡동, 그랜드아이파크 ) 강서중앙WM 서울특별시강서구화곡로 301, 2층 ( 화곡동, 원풍빌딩 ) 개봉동WM 서울특별시구로구경인로 323, 2층 ( 개봉동, 도루코빌딩 ) 관악WM 서울특별시관악구관악로 217, 3층 ( 봉천동, 동진빌딩 ) 금천WM 서울특별시금천구시흥대로 415, 3층 ( 독산동, DDS빌딩 ) 디지털구로WM 서울특별시구로구디지털로33길 12, 2층 ( 구로동, 우림e-Biz센터2차 ) 마포WM 서울특별시마포구백범로 192, 2층 ( 공덕동, S-oil빌딩 ) 목동WM 서울특별시양천구목동동로 401, 2층 ( 목동, 부영그린2차타워 ) 목동광장WM 서울특별시양천구목동서로 49, 3층 ( 목동, 광장종합상가 ) 목동중앙WM1 서울특별시양천구오목로 299, 3층 ( 목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴 ) 목동중앙WM2 서울특별시양천구오목로 299, 5층 ( 목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴 ) 보라매WM 서울특별시동작구보라매로5가길 16, 3층 ( 신대방동, 보라매아카데미타워 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

32 상암WM 서울특별시마포구월드컵북로54길 11, 6층 ( 상암동, 전자회관빌딩 ) 신제주WM 제주특별자치도제주시 1100로 3351, 2층 ( 노형동, 세기빌딩 ) 신촌WM 서울특별시서대문구신촌로 67, 2층 ( 창천동, 거촌빌딩 ) 여의도영업부 서울특별시영등포구국제금융로6길 38, 2층 ( 여의도동, 한국화재보험협회 ) 영등포WM 서울특별시영등포구영중로 27, 5층 ( 영등포동4가, 신한은행빌딩 ) 영등포중앙WM 서울특별시영등포구영등포로 208, 3층 ( 영등포동4가, 뉴포트빌딩 ) 제주WM 제주특별자치도제주시관덕로 44, 2층 ( 일도1동, 미래에셋대우빌딩 ) 거제WM 경상남도거제시옥포대첩로 54, 2 3층 ( 옥포동, 아주비즈니스텔 ) 거제고현WM 경상남도거제시거제중앙로 1925, 2층 ( 고현동, GJ빌딩 ) 김해WM 경상남도김해시내외중앙로 74, 2층 ( 내동, 밝은메디칼센터 ) 마산WM 경상남도창원시마산회원구 3 15대로 628, 2층 ( 석전동, 무학빌딩 ) 북부산WM 부산광역시북구만덕대로 9, 2층 ( 덕천동, 구포빌딩 ) 사상WM 부산광역시사상구사상로 200, 4층 ( 괘법동, M-City빌딩 ) 진주WM 경상남도진주시진주대로 1036, 3층 ( 동성동, 미래에셋대우빌딩 ) 진주중앙WM 경상남도진주시진주대로 1038, 2층 ( 동성동, 동성아트홀 ) 창원WM 경상남도창원시성산구용지로 106, 2층 ( 중앙동, 미래에셋대우빌딩 ) 창원시티WM 경상남도창원시의창구원이대로 320, 2층 ( 대원동, 더시티세븐교육문화센터 ) 창원중앙WM 경상남도창원시성산구중앙대로61번길 4, 1층 ( 중앙동, 캔버라호텔 ) 통영WM 경상남도통영시무전대로 33, 2층 ( 무전동, 동인빌딩 ) 남인천WM 인천광역시남동구인하로 497-8, 3층 ( 구월동, 오아시스빌딩 ) 부천WM 경기도부천시길주로 195, 3층 ( 중동, 금영프라자2차 ) 부평WM 인천광역시부평구부평대로 21, 5층 ( 부평동, 금남빌딩 ) 산본WM 경기도군포시산본로323번길 16-26, 3층 ( 산본동, 국민은행빌딩 ) 송도WM 인천광역시연수구센트럴로 232, 1층 ( 송도동, 더샵센트럴파크Ⅰ A동 ) 송도중앙WM 인천광역시연수구센트럴로 160, 2층 ( 송도동, 송도센트럴파크푸르지오 ) 안산WM 경기도안산시단원구당곡로 11, 2층 ( 고잔동, 거풍스카이팰리스 ) 안산중앙WM 경기도안산시단원구광덕대로 181, 3층 ( 고잔동, BYC빌딩 ) 연수WM 인천광역시연수구먼우금로 189, 2층 ( 청학동, 소망빌딩 ) 인천WM 인천광역시중구제물량로 172, 1 2층 ( 신생동, [ 舊 ] 미래에셋대우빌딩 ) 일산WM 경기도고양시일산서구중앙로 1406, 3층 ( 주엽동, 한솔코아 ) 일산중앙WM 경기도고양시일산서구중앙로 1437, 2층 ( 주엽동, 화성프라자 ) 주안WM 인천광역시남구경인로 407, 3층 ( 주안동, 미래에셋대우빌딩 ) 중동WM 경기도부천시원미구신흥로 187, 5층 ( 중동, 부천농협빌딩 ) 평촌WM 경기도안양시동안구동안로 120, 3층 ( 호계동, 평촌스포츠센터 ) 평촌중앙WM 경기도안양시동안구시민대로 230, 3층 ( 관양동, 평촌아크로타워 A동 ) 화정WM 경기도고양시덕양구화중로 72, 2층 ( 화정동, 케이탑리츠빌딩 ) 경산WM 경상북도경산시경안로 233, 2층 ( 중방동, 도륜빌딩 ) 경주WM 경상북도경주시화랑로 125, 1층 ( 성동동, KT경주지사 ) 구미WM 경상북도구미시송정대로 107, 2층 ( 송정동, KDB산업은행 ) 대구WM 대구광역시수성구달구벌대로 2435, 2층 ( 범어동, 두산위브더제니스상가 ) 범어동WM 대구광역시수성구달구벌대로 2421, 3층 ( 범어동, 참타워빌딩 ) 상인WM 대구광역시달서구월곡로 260, 2층 ( 상인동, 상인프라자 ) 서대구WM 대구광역시달서구달구벌대로 1542, 3층 ( 감삼동, 죽전메디빌 ) 성서WM 대구광역시달서구성서로 419, 4층 ( 이곡동, 국민연금관리공단빌딩 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

33 안동WM 경상북도안동시영가로 25, 1층 ( 동부동, 미래에셋대우빌딩 ) 칠곡WM 대구광역시북구칠곡중앙대로 411, 2층 ( 태전동, 스카이빌딩 ) 포항WM 경상북도포항시북구중흥로 271, 1층 ( 죽도동, 미래에셋대우빌딩 ) 포항남WM 경상북도포항시남구포스코대로 338, 1층 ( 대도동, 태영빌딩 ) 남천동WM 부산광역시수영구광남로 33, 1층 ( 남천동, 한진빌딩 ) 범일WM 부산광역시동구자성로 129, 1층 ( 범일동, 미래에셋대우빌딩 ) 부산WM 부산광역시부산진구서면문화로 14, 1층 ( 부전동, 부전이빌딩 ) 사하WM 부산광역시사하구낙동남로 1414, 2층 ( 하단동, 삼영빌딩 ) 서면WM 부산광역시부산진구서면로 74, 7층 ( 부전동, 아이온시티빌딩 ) 서울산WM 울산광역시남구대학로 152, 1층 ( 무거동, 대로빌딩 ) 센텀시티WM 부산광역시해운대구센텀동로 9, 2층 ( 우동, 트럼프월드센텀1차상가 ) 울산WM 울산광역시남구삼산로 274, 2층 ( 삼산동, 더블유센터 ) 울산남WM 울산광역시남구삼산로 251, 3층 ( 달동, 미래에셋대우빌딩 ) 울산중앙WM 울산광역시중구번영로 487, 2층 ( 약사동, 대호빌딩 ) 중앙동WM 부산광역시중구대청로 136, 5층 ( 중앙동2가, KDB산업은행빌딩 ) 하단WM 부산광역시사하구낙동남로 1427, 3층 ( 하단동, 삼성전자빌딩 ) 해운대WM 부산광역시해운대구해운대해변로 154, 7층 ( 우동, 마리나센터 ) 강릉WM 강원도강릉시경강로 2109, 6층 ( 임당동, 문선빌딩 ) 대전WM 대전광역시중구중앙로 149, 2층 ( 은행동, 한솔빌딩 ) 동대전WM 대전광역시대덕구송촌북로36번길 36, 5층 ( 송촌동, 대덕메디칼빌딩 ) 동해WM 강원도동해시천곡로 56, 2층 ( 천곡동, 동해빌딩 ) 둔산WM 대전광역시서구둔산중로 50, 2층 ( 둔산동, 파이낸스타워 ) 세종WM 세종특별자치시절재로 194, 205호 ( 어진동, 중앙타운 ) 속초WM 강원도속초시중앙로 3, 2층 ( 교동, 보광빌딩 ) 온양WM 충청남도아산시충무로 22, 5층 ( 온천동, 유엘시티 ) 원주WM 강원도원주시능라동길 59, 6층 ( 무실동, 정한프라자 ) 제천WM 충청북도제천시의림대로 123, 2층 ( 중앙로2가, 대명빌딩 ) 천안WM 충청남도천안시서북구불당대로 260, 2층 ( 쌍용동, 하이렉스타운 ) 천안아산역WM 충청남도아산시배방읍고속철대로 147, 3층 ( 우성메디피아 ) 청주WM 충청북도청주시상당구상당로81번길 4, 2층 ( 북문로1가, 미래에셋대우빌딩 ) 청주중앙WM 충청북도청주시상당구상당로 36, 1층 ( 서운동 ) 춘천WM 강원도춘천시중앙로 54, 2층 ( 중앙로2가, 우리은행빌딩 ) 평택WM 경기도평택시평택로32번길 25, 2층 ( 평택동 ) 군산WM 전라북도군산시하나운로 70, 2층 ( 나운동, 유앤미프라자 ) 두암동WM 광주광역시북구동문대로 152, 5층 ( 두암동, 동강빌딩 ) 목포WM 전라남도목포시옥암로 95, 3층 ( 상동, 쇼핑천국포르모 ) 상무WM 광주광역시서구상무중앙로 64, 3층 ( 치평동, 아주청연빌딩 ) 서전주WM 전라북도전주시완산구용머리로 110, 1층 ( 효자동1가, 동아빌딩 ) 수완WM 광주광역시광산구장신로 140, 2층 ( 수완동, 동원빌딩 ) 순천WM 전라남도순천시이수로 319, 5층 ( 조례동, 세븐빌딩 ) 순천연향WM 전라남도순천시연향중앙상가길 13, 3층 ( 연향동, BYC빌딩 ) 신목포WM 전라남도목포시백년대로 360, 3층 ( 상동, 썬시티 ) 여수WM 전라남도여수시망마로 21, 2층 ( 학동, 지구빌딩 ) 여천WM 전라남도여수시시청로 30, 2층 ( 학동, KDB산업은행 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

34 익산 WM 전라북도익산시하나로 426, 4 층 ( 어양동, 엘드타운 ) 전주 WM 전라북도전주시완산구온고을로 13, 1 2 층 ( 서신동, 국민연금전북회관 ) 전주중앙 WM 전라북도전주시완산구기린대로 213, 1 층 ( 서노송동, 미래에셋대우빌딩 ) 케이비증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사 서울특별시영등포구여의나루로4길 21 ( 여의도동 ) 고객지원센터 ( 전국단일 ) 홈페이지 지점명 전화번호 주소 압구정PB센터 서울시강남구압구정로 230,3층 ( 신사동, LF서관 ) 도곡스타PB센터 서울시강남구언주로30길 39, 10층 ( 도곡동, SEI타워 ) 잠실중앙 서울시송파구올림픽로 212, 2층 ( 잠실동, 갤러리아팰리스 ) 판교 경기도성남시분당구판교역로 145, 2동 2층 ( 백현동, 알파리움타워 ) 양천 서울시양천구목동동로 67, 2층 ( 신정동, 국민은행빌딩 ) 여의도 서울시영등포구국제금융로8길 26, 2층 ( 여의도동 ) 강남스타PB센터 서울시강남구테헤란로 152, 21층 ( 역삼동, 강남파이낸스센터 ) 명동스타PB센터 서울시중구을지로 51( 을지로 2가, 내외빌딩 ) 6층 평촌 경기도안양시동안구시민대로 196( 호계동 ) 3층, 청담PB센터 서울시강남구압구정로 416, 트리니티빌딩 6층 일산PB센터 경기도고양시일산동구정발산로42번길 5 ( 장항동 ) 한화생명빌딩 2층 대구PB센터 대구광역시수성구달구벌대로 2397 ( 범어동 ) 창원중앙 경상남도창원시성산구상남로 87 ( 상남동 ) 국민은행빌딩 5층 노원 서울시노원구동일로 1403 ( 상계동 ) 국민은행빌딩 2층 울산중앙 울산광역시남구삼산로 214 ( 달동 ) 국민은행빌딩 2층 부산중앙 부산광역시부산진구새싹로 11 ( 부전동 ) 국민은행빌딩 4층 가락 서울송파구중대로 80, ( 문정동, 롯데마트 ) 3층 강남 서울강남구테헤란로 107, ( 역삼동, 메디타워 ) 3층 강동 서울강동구천호대로 1139 ( 길동 ) 강동그린타워3층 경주 경북경주시화랑로 146 ( 황오동 ) 기업은행2층 계양 인천계양구계산새로 71, ( 계산동, 하이베라스빌딩 ) C동 4층 과천 경기과천시별양상가3로 5, 유니온빌딩 2층 광명 경기광명시광명로 896 ( 광명동 ) 해솔타워 3층 광산 광주광산구무진대로 261 ( 우산동 ) 산업은행3층 광주 광주동구금남로 211, ( 금남로3가,SK브로드밴드( 주 ) 광주사옥 ) 1층 광화문 서울종로구사직로 130, ( 적선동, 적선현대빌딩 ) 2층 구로 서울구로구경인로53길 15, 업무A동 2층 ( 구로동, 중앙유통단지 ) 구리 경기구리시경춘로 239, ( 인창동, 리맥스빌딩 ) 6층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

35 구미 경북구미시송원동로7 용은빌딩2층 군산 전북군산시하나운로 32 ( 세경프라자 1층 ) 김천 경북김천시김천로 74, 한일빌딩 2층 김포 경기김포시김포대로 847 ( 사우동 ) 김포중앙프라자 2층 김해 경남김해시내외중앙로 59 ( 내동 ), 햄튼타워2층 남울산 울산광역시남구삼산로 253 ( 달동 ) 논산 충청남도논산시취암동 ( 중앙로 422) 라임빌딩 1층 대구 대구광역시수성구달구벌대로 2418 ( 범어동 ) 대구서 대구광역시달서구달구벌대로 1542 ( 감삼동, 죽전빌딩2층 ) 대전 대전중구중앙로 119 ( 선화동 ), 삼성생명빌딩 1층 대전PB센터 대전서구대덕대로 212 ( 둔산동 )3층 대천 충청남도보령시대천동 ( 중앙로 110) 대치 서울특별시강남구남부순환로 3008 ( 대치동 ) 도곡 서울강남구언주로30길 39 ( 도곡동 ) 삼성엔지니어링빌딩3층 독산 서울금천구시흥대로 414 ( 독산동 ) 새울빌딩2층 동교동 서울마포구양화로 140 ( 동교동 ) 남강빌딩 5층 동래 부산동래구충렬대로 200 ( 수안동 ) 불이빌딩 3층 동울산 울산동구옥류로 3, ( 서부동, 동진빌딩2,3층 ) 마산 경상남도창원시마산합포구신포동2가 7 ( 동서동1길 24) 목동 서울양천구목동서로 77, 201호 목포 전남목포시비파로 60 ( 상동, 삼흥타워 ) 2층 무거동 울산광역시남구옥현로 117 ( 무거동, 산림조합빌딩 ) 3층 무교 서울중구남대문로 109, ( 다동, 국제빌딩 ) 3층 미금역 경기성남시분당구돌마로 67 ( 금곡동 ) 금산젬월드빌딩 2층 미금역라운지 경기도성남시분당구돌마로 87 골드프라자 2층 반포 서울서초구반포대로 300, ( 잠원동, 덕성빌딩 ) 2층 방배 서울서초구방배로 162 ( 방배동 ) 예광실업빌딩 2층 방어진 울산동구대학길 30 ( 화정동 ) 명송빌딩1층 부산 부산중구해관로 30 ( 중앙동2가 ) 팬스타크루즈프라자2층 부전동 부산부산진구중앙대로 709 ( 부전동, 금융프라자 ) 7층 부천 경기부천시부천로 143, 2층 부평 인천광역시부평구부평4동 ( 부평대로 70) 북울산 울산북구제내1길 2 ( 신천동 ) 필그린쇼핑센타 2층 분당PB센터 경기성남시분당구황새울로312번길 22 ( 서현동 ) 불광 서울은평구통일로 741, ( 대조동, 이연빌딩 ) 2층 사당 서울동작구동작대로 27, 한양빌딩 4층 산본 경기군포시광정로 78 ( 산본동, 유공프라자 4층 ) 삼성동 서울강남구테헤란로 503, 옥산빌딩 4층 상계 서울특별시노원구노해로460,2층 (KB증권빌딩) 상무 광주서구상무중앙로 22 ( 치평동 ) 화평빌딩2층 상인 대구달서구월곡로 260 ( 상인동 ) 상인프라자2층현대증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

36 상주 경북상주시삼백로 143 ( 서성동 ) 동영빌딩2층 서초 서울서초구서초대로 286 서초프라자 3층 선릉역라운지 서울시강남구테헤란로 412, 2층 수원 경기도수원시팔달구경수대로 472 수유 서울강북구도봉로 333, 3층 ( 수유동, 정우빌딩 ) 시화 경기시흥시정왕대로 220 ( 정왕동 ) 우리빌딩 3층 신림 서울관악구신림로 318, 청암두산위브센티움 3층 신사 서울강남구도산대로 110, ( 논현동, 케이비엘센터 )3층 신설동 서울동대문구왕산로 6,2층 신탄진 대전광역시대덕구신탄진로 811( 신탄진동 ),2층 아산 충남아산시번영로 226 ( 모종동 ) 현진빌딩 2층 안산 경기안산시단원구고잔1길 7 ( 고잔동 ) 석탑프라자 4층 안양 경기안양시만안구안양로 247 ( 안양동 ) 안양타워 1층 압구정 서울강남구논현로 878, ( 신사동, 중산빌딩 ) 4층 양재 서울서초구남부순환로 2606, ( 양재동, 금정빌딩 ) 2층 연수 인천연수구먼우금로 189 ( 청학동 ) 소망빌딩 3층 영업부 서울특별시영등포구여의도동 34-4 ( 여의나루길4길 21) 영주 경상북도영주시중앙로 106 영통 경기수원시영통구반달로7번길 16( 영통동 ) e-폴리스빌딩 2층 용산 서울용산구한강대로 92 LS용산타워 2층 용인 경기용인시처인구백옥대로 1112 ( 김량장동 ) 재성빌딩 5층 울산 울산중구학성로 76 ( 성남동, 우주빌딩 ) 1층 원주 강원원주시능라동길 61 ( 무실동 ) 정한타워3층 이천 경기이천시중리천로 98 ( 중리동 ) 그랜드웨딩홀빌딩 5층 익산 전북익산시선화로 3길 16-10,( 모현동1가, 금오빌딩 )3층 일산 경기고양시일산동구중앙로 1182 ( 마두동, 올림픽스포츠센터 2층 ) 잠실 서울송파구송파대로 558 3층,( 신천동, 월드타워건물 ) 장안 서울동대문구장한로 6 ( 장안동 ) 장안빌딩2층 전주 전북전주시덕진구기린대로 421 ( 금암동 ) 기아빌딩4층 전하동 울산동구방어진순환도로 637, ( 일산동, 홈플러스 ) 2층 제주 제주제주시중앙로 286,( 이도이동, 김기수안과빌딩 ) 2층 종로 서울시종로구인사동5길 29, 태화빌딩 2층 진주 경남진주시진주대로 1037, ( 동성동, 윤양빌딩 ) 2층 창원 경상남도창원시성산구상남동 78-2 ( 중앙대로 110) 천안 충남천안시동남구충절로 42, ( 신부동, 신부경남아너스빌프라자 1,2층 ) 천안아산역 충남아산시배방읍광장로 210, ( 요진와이시티 ) 와이몰2층 철산역라운지 경기도광명시철산로 15 웅진빌딩 2F 청주 충북청주시서원구사직대로 103, ( 사창동, 국민은행 ) 3층 충주 충북충주시번영대로 237 ( 연수동 ) 푸른빌딩 1층 테크노마트 서울광진구광나루로56길 85, ( 구의동, 테크노마트 ) 사무동 4층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

37 판교역 경기도성남시분당구삼평동 655 SG타워빌딩 2층 평택 경기도평택시합정동 ( 중앙2로 47) 포항 경북포항시남구포스코대로 327, 1층 화곡 서울강서구화곡로 161, 2층 ( 화곡동, 대성빌딩주차타워 ) 화봉 울산북구화봉로 75 ( 화봉동 ) 무룡빌딩 3층 화정 경기고양시덕양구화신로272번길 67 ( 화정동 ) 장군빌딩 2층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

38 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

39 본문 요약정보 1. 핵심투자위험 다음에기재한핵심투자위험은증권신고서본문에기재된투자위험요소를주요항목위주로요약한것이므로투자위험전부를대표하지않으며, 본문에기재된투자위험요소중일부항목이기재되지아니할수있습니다. 따라서투자자께서는반드시본문제1부모집또는매출에관한사항, Ⅲ. 투자위험요소를주의깊게검토하신후투자판단을하시기바랍니다. 구분 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

40 가. 국내외경제 정치의불확실성확대 당사가영위하는보험산업은내수산업으로국내경기에영향을받고있습니다 년세계경제는미국대선이후자본건전성강화, 글로벌저성장고착화가능성및미연준의금리인상에따른금융불안, 중국의경제둔화및과다부채등으로 3.4% 성장이예상되며, 세계경제와긴밀히연동되어있는국내경제는글로벌경제의저성장, 정치불안, 내수부진등으로 2.5% 의저성장이예상되고있습니다. 국내외경제및금융시장에서의악조건및변동성이존재하여향후경기에대한불확실성은확대되고있습니다. 국내경제의침체는내수산업을영위하는당사의사업및사업성과에부정적인 영향을미칠수있습니다. 나. 한국고유의경제, 정치, 법률및규제리스크노출 당사는한국법에따라설립된법인으로한국고유의경제, 정치, 법률및규제리스크의영향을받습니다. 한국경제의소비지출둔화, 한국과중국사이의사드배치 ( 고고도미사일방어체계 ) 관련한관계악화, 가계부채의지속적증가등한국고유의불확실성으로인하여당사의사업, 재무상태및영업실적에부정적영향이있을 수있습니다. 사업위험 다. 생명보험산업의성장둔화가능성 생명보험산업이국가경제에기여하는정도를나타내는보험침투도 ( 경상 GDP 대비수입보험료의비중 ) 의경우, FY % 에서 FY % 수준으로생명보험산업은성장기에서성숙기로진입한것으로판단되며, 향후국내생명보험시장이과거와같은높은성장세를나타내기는쉽지않을것으로전망됩니다. 향후보험산업의성장성이둔화될경우당사의성장역시둔화될가능성이있으므로투자자께서는유의하시기바랍니다. 라. 저금리기조에따른저축성보험수요의감소가능성 최근저금리기조로인하여빠른성장을보여왔던저축성보험의수요가감소할것으로예상되고있습니다. 이에따라, 당사를포함한생명보험사들은보장성보험확대를위한노력을지속하고있습니다. 저축성보험에대한관심하락과보장성보험판매를위한보험사들의경쟁심화는보험료수입의성장성둔화에영향을미칠수있으며, 이는당사의성장과수익성에부정적인영향을미칠수있으므로투자자들께서 는유의하시기바랍니다. 마. 경쟁심화에따른수익성감소 상당한경쟁이펼쳐지고있는한국생명보험산업에서당사의시장점유율은감소할수있으며, 결과적으로수익성감소로이어질수있습 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

41 니다. 생명보험산업은성숙기에진입하여생명보험사들간의경쟁은심화 되고있으며, 규제완화에따른위험도존재하고있습니다. 또한, 국내생 명보험산업은대형화가진행되는등고객확보를위한경쟁이치열해지고있습니다. 경쟁심화, 대형화등의환경변화등으로향후당사의시장점유율은하락할수있으며이는당사의수익성감소로이어질수있으므로투자자들께서는유의하시기바랍니다. 바. 우수채널확보를위한보험사간의경쟁 당사의사업및사업성과는당사영업채널의생산성및효과성에따라달라집니다. 당사의보험상품판매채널은보험설계사 ( 이하 "FC"), 방카슈랑스 ( 이하 "BA") 및법인 ( 독립 ) 대리점 ( 이하 "GA") 로구성되 어있으며, FC 채널이당사의주요판매채널입니다. ( 특별계정보험료를 포함한 ) 2014 년, 2015 년및 2016 년도의초년도보험료중당사의 FC 채널 을통해판매된상품의초년도보험료는각각 82.1%, 38.6% 및 51.5% 를차지하고있습니다. FC 채널은우수한보험설계사모집과유지가중요한경쟁력으로보험사들간의보험설계사확보경쟁이치열한상황입니다. 당사는채널다각화를위하여 BA 채널및 GA 채널확대를위한노력을지속하고있습니다. BA 채널및 GA 채널이달성한초년도보험료비중은각각 2014 년 17.9% 및 0.02% 에서 2016 년 43.1% 및 5.4% 으로확대되었습니다. 향후당사가우수한보험설계사를모집또는유지하지못하거나, BA 및 GA 채널의성공적인다각화를진행하지못하는경우성장성이둔화되거나수익성이악화될수있으므로투자자들께서는유의하시기바랍니다. 사. IFRS17 도입에따른불확실성증가 회계기준변경은당사의공시영업실적및재무상태에부정적인영향을미 칠수있습니다. 보험부채의시가평가및계약서비스마진의부채인식등이주요내용인새로운보험계약회계기준인 IFRS 17 은 2017 년중발표예정이며, 2021 년 1 월 1 일시행입니다. 동규정의도입시보험부채가증가할수있으며, 결과적으로가용자본의감소로이어지게될수있습니다. 이는곧해당시점에적용되는지급여력제도에따라위험기준자기자본비율의감소로이어질수있습니다. 회계처리기준의변경으로인하여당사의재무상태및실적은변경될수있으므로투자자들께서는유의하시기바랍니다. 아. 금융당국으로부터의감독및제재가능성 당사는상법, 보험업법및보험업감독규정등의적용받고있으며, 금융위원회및금융감독원으로부터규제및감독을받고있습니다. 새로운법과규제, 또는기존의법이나규제상의변경은당사의사업에부정적인영향을미칠수있습니다. 또한금융감독원이수행하는감사에의해당사의사업관행이나당사의보험설계사및직원의행위가부적절하다고판단되는경우, 금융당국으로부터벌금, 처벌, 제재, 사업활동금지혹은제한, 또는준비금추가적립등의제재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39