대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체

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현중 여
6 years ago
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1 < 쎠 Thursday > 이익수정비율 Quant Analyst 조승빈 Technical Analyst 김영일 Daily Market Data Snap Shot 수출관련업종과저유가수혜업종의이익수정비율개선 1. 거래소기준 12개월선행이익수정비율은전주대비.9%p 개선된 -7.4% 를기록했다. 전주대비이익수정비율개선폭이컸던업종은디스플레이, 반도체, 자동차, 조선, 통신서비스였다. 특히, 시가총액비중이높은 IT와자동차의이익수정비율회복이시장전체이익수정비율회복에긍정적인효과를준것으로판단된다. 2. 반면, 전주대비하락폭이컸던업종은철강, 에너지, 은행, 소매 ( 유통 ), IT하드웨어였다. 그중철강, 은행, 에너지는이익수정비율하향조정추세가지속되고있고, 최근 4주간하락폭도크게나타났다. 3. 업종별이익수정비율흐름을살펴보면상품가격의지지부진한흐름으로에너지와소재업종은약세흐름이나타나고있는반면, 저유가의수혜가기대되는운송와유틸리티는상승세를나타냈다. 그동안 (+) 권을유지하며상대적으로강세를나타내던금융과내수업종의이익수정비율은최근둔화세를나타내고있지만, IT와자동차등수출비중이높은업종은 (-) 권에서회복세를이어가고있다. 거래소기준 12 개월선행이익수정비율은전주대비소폭하락 이익수정비율 KOSPI( 우 ) (p) 2,2 2,1 2,1 2, 2, 1,9 1,9 1, 주 : 이익수정비율 (12 개월선행기준 ) 은 3 개월컨센서스기준. 시장전체이익수정비율은종목별이익수정비율에시가총액비중을가중하여계산 이익수정비율전주대비개선폭상위업종 1,8 이익수정비율전주대비개선폭하위업종 2 이익수정비율 (9/1) 이익수정비율 (9/22) 전주대비 ( 우 ) (%p) 2 1 이익수정비율 (9/1) 4 이익수정비율 (9/22) 전주대비 ( 우 ) 2 (%p)

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체유틸리티주 : 전주대비이익수정비율이개선된업종중최근 4주간개선폭이높은업종 개 주 : 전주대비이익수정비율이하락한업종중최근 4 주간하락폭이컸던업종 개 최근 4 주간업종별 12 개월선행이익수정비율변화 업종 이익수정비율 업종등락률 4 주전대비 (%p) 주 1 개월 시장전체 IT 가전 IT 하드웨어 자동차 운송 반도체 소프트웨어 호텔, 레저 유틸리티 통신서비스 디스플레이 조선 소매 ( 유통 ) 미디어, 교육 상사, 자본재 보험 증권 건강관리 기계 필수소비재 건설 화학 은행 비철금속 철강 화장품, 의류 에너지 주 : 이익수정비율은 3 개월컨센서스기준 12 개월선행이익수정비율개선기업 이익수정비율 3 분기실적컨센서스 ( 십억원, %) 12 개월선행 Valuation 코드종목명증가율증가율현재 전주대비 (%p) 매출액영업이익 (y-y) (y-y) P/E( 배 ) P/B( 배 ) A1233 현대모비스 , A168 대상 A227 롯데푸드 A3422 LG 디스플레이 , A162 현대미포조선 , 주 : 추정증권사수 개이상인기업대상, 이익수정비율전주대비 1%p 이상개선, 전주대비상향추정치수증가, 3 분기영업이익컨센서스전주대비상향조정기업 2

DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 1 년수익률 2,2 코스피 3일평균 3주평균 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1.4 1. 1.6 1.7 1.8 1.9 8 코스닥 3일평균 3주평균 8 7 7 6 6 1.4 1. 1.6 1.7 1.8 1.9 3.

3 DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 1 년수익률 2,2 코스피 3일평균 3주평균 2,1 2, 1,9 1,8 1, 코스닥 3일평균 3주평균 국고채 1년물 3일평균 2.8 3주평균 ,2 원달러환율 3일평균 3주평균 1,2 1,1 1,1 1, 1, 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 기간 KOSPI KOSDAQ 기관외국인기관외국인 둔화 대형주 (-) 주도 8/21 16,18-11, 주간추이 8/28 12,432-21,91 1,31-1,16 9/4-4,418-2,772-2,7-1,627 9/11 1,464-9, /18 6,623 3, /17 1,344 1, KOSPI(-) KOSDAQ 중형주 (+) 일간 9/18-1 1, 소형주 (+) 추이 9/21-1,16-1, /22 1, / , 소외 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.2Q '14.3Q '14.4Q '1.1Q '1.2Q 스냅샷 비철금속 1,9 일진다이아 9, 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 일기관외국인최근 일 기관 외국인 순매수업종비율 업종비율 순매도업종비율 업종비율 순매수업종비율 업종비율 순매도업종비율 업종비율 1 자동차.6 보험.1 1 건설 -. 철강 건강.23 보험.12 1 철강 -.12 철강 화학.6 증권. 2 증권 -. 자동차 화학.16 필수재.8 2 증권 -.11 조선 운송.3 건설 철강 -. 조선 조선.9 통신.6 3 보험 -.9 화학 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도.4 기관순매수강도 ( 일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 업종 등락 업종 등락 순위 업종 상승률 업종 상승률 업종 상승률 1 삼성SDI 3. NH투자증권 -2.4 한국항공우주 메디포스트 4.7 파트론.2 원익IPS LG화학 3.1 삼성엔지니어링 -3.1 POSCO 모두투어 2.3 모두투어 2.3와이지엔터테인먼트 미래에셋증권 1.9 LS -4.1 금호석유 -4. 순매수 3 SBS콘텐츠허브 1.7 오스템임플란트 -. 부방 현대글로비스 1. KT. OCI 평화정공 -1. 다우데이타 -3. 서울반도체 -4.2 한전기술 1. 현대제철 -1. 대우증권 -6.3 아미코젠 -.6 로엔 -2.2 성우하이텍 한국항공우주 -6.4 POSCO -3.9 삼성SDI 3. 1 와이지엔터테인먼트 -4.6 원익IPS -6.3 메디포스트 금호석유 -4. 현대차 -4.3 미래에셋증권 동서 -.3 서울반도체 -4.2 모두투어 OCI -3.4 삼성SDI 3. LG화학 3.1 순매도 3 선데이토즈 -4. 부방 -6. SBS콘텐츠허브 LS -4.1 호텔신라 -.7 한전기술 1. 4 파트론.2 성우하이텍 -4.2 바텍 1.2 엔씨소프트 -3.2 현대미포조선 -3.3 한화케미칼 -1. 부방 -6. KH바텍 -2.2 심텍홀딩스 -.6 삼성SDI 16, 6 구간의이동평균 ( 삼성SDI) 1, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 미래에셋증권 68, 6 구간의이동평균 ( 미래에셋증권 ) 63, 8, 3, 48, 43, 38, 33, 28, 메디포스트 182, 6 구간의이동평균 ( 메디포스트 ) 162, 142, 122, 12, 82, 62, 42, 22, 2,, 모두투어 6 구간의이동평균 ( 모두투어 ) 4, 4, 3, 3, 2, 2,. KOSPI1 & KOSDAQ1 수급동향 3 : 시가총액 Top1 시총 거래소시가총액 TOP1 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 외국인 기관 개인 1 삼성전자 셀트리온 현대차 다음카카오 한국전력 동서 삼성물산 CJ E&M SK하이닉스 메디톡스 아모레퍼시픽 로엔 삼성에스디에스 파라다이스 기아차 바이로메드 현대모비스 이오테크닉스 SK텔레콤 컴투스 ,, SK하이닉스 6 구간의이동평균 (SK하이닉스) 22, 2, 삼성물산 6 구간의이동평균 ( 삼성물산 ) 18, 98, 88, CJ E&M 6 구간의이동평균 (CJ E&M), 4, 동서 6 구간의이동평균 ( 동서 ) 4, 4, 18, 16, 14, 78, 68, 8, 48, 4, 3, 3, 3, 3, , 1, 38, 28, 18, 2, 2, 4

5 DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 거래소 시총순 TOP1 매매 6일신고가 2주신고가 역사적신고가 매매 6일신고가 2주신고가 역사적신고가 코스닥 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 1 삼성정밀화학 휴맥스.3 웨이브일렉트로 1. 와이솔.3 2 현대상사. 2 MPK 3. 이니텍 SBS 한국쉘석유.8 4 시총순 6 TOP 주 : 시가총액 3 억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 매매 6일신저가 2주신저가 역사적신저가 매매 6일신저가 2주신저가 역사적신저가 거래소 코스닥 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 1 효성 -. POSCO 한국토지신탁 -3.1 원익IPS -6.3골프존유원홀딩스 엔씨소프트 산성앨엔에스 -4.9 네오위즈게임즈 한국금융지주 동진쎄미켐 메리츠금융지주 시총순 JB금융지주 -2.6 시총순 TOP1 6 광주신세계 -1.3 TOP1 6 7 일신방직 코오롱글로벌 금강공업 무림P&P 주 : 시가총액 2억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI2 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 증감 일간대차증감 시총대비 상승률 일간 일 2 종목명 비중 일증감 (%p) 1개월 상위 종목명 비중 전일증감 (%p) 전일 상위 종목명 비중 일증감 (%p) 1개월 1 현대상선 대상 현대엘리베이터 코스맥스 LG이노텍 두산중공업 OCI 증가 3 한솔홀딩스 증가 3 LG이노텍 삼성중공업 LG디스플레이 한국콜마 삼성엔지니어링 두산인프라코어 LG디스플레이 호텔신라 후성 삼성물산 LG생명과학 락앤락 LG생명과학 SK케미칼 김소 3 삼성중공업 김소 3 광동제약 에이블씨엔씨 농심 대림산업 한진중공업 서연 종근당 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei22) : 전일중국 (CSI3) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP1 일본 (Nikkei22) : 1개월중국 (CSI3) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 종목명업종등락 종목명업종등락 등락률종목명업종등락 종목명업종등락 종목명업종등락 1 토요타자동차자동차 -1.4 중국공상은행은행. 타이완반도체반도체 & 반 -.4 리코기술하드웨어 11.8 젬델부동산관리 32.1 HTC 기술하드웨어 미쓰비시도쿄파은행 -3.2 페트로차이나석유, 가스.9 혼하이프리시전자장비기 1.1 NTT 데이터 IT 서비스.8 중국생명보험보험 14.9 위스트론기술하드웨어 38.7 BEST 3 일본전신전화공다양한전기통 -1.3 중국건설은행은행.7 청화텔레콤다양한전기통.8 스미토모화학화학 4.7 CRRC 기계 13.2 에이서기술하드웨어 NTT 도코모무선전기통신 -.8 중국은행 (B 은행. 포르모사페트석유, 가스 3.2 닛산자동차자동차 2.7 BYD 자동차 1.9 이노테라메모반도체 & 반 31.6 재팬토바코담배 -3.9 중국농업은행은행.6 캐세이파이낸보험 1. 화낙기계 2.3 베이징은행은행 8.9 Highwea 부동산관리 소프트뱅크그무선전기통신.4 중국생명보험보험 2.9 푸본파이낸셜다양한금융 2.1 주가이제약제약 베이징신웨이통신장비 -4.7 에바항공항공사 KDDI 무선전기통신 4.4 중국핑안보험보험 2.6 난야플라스틱화학 1.4 NTT 도코모무선전기통신 -16. SDIC 전력독립전력생 -28. CTCI 건설 & 엔지 -9. WORST 8 혼다자동차자동차 -1.4 중국석유화공석유, 가스.8 포르모사플라화학.9 도시바복합기업 -1.4 에이빅항공기우주항공 & Sino Ho 부동산관리 스미토모미쓰은행 -3.2 중국초상은행은행 2.2 미디어텍반도체 & 반 -1.3 동일본여객철도도로 & 선로 -1.2 Shenwan 캐피탈시장 Yulon N 자동차 미즈호파이낸은행 -1.9 중국교통은행은행 1.1 포르모사케미화학 -.1 서일본여객철도도로 & 선로 -1.1 AVIC 캐피다양한금융 중화항공항공사 -6.1 자료 : Bloomberg. 대신증권리서치센터

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 이익수정비율연속개선업종 이익수정비율연속하락업종 4 7/7 7/14 7/21 7/28 8/4 2 6/3 7/7 7/14 7/21 7/ 자료 : Fnguide,

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 이익수정비율연속개선업종 이익수정비율연속하락업종 4 7/7 7/14 7/21 7/28 8/4 2 6/3 7/7 7/14 7/21 7/ 자료 : Fnguide, < 쎠 Thursday > 이익수정비율 Daily Market Data Snap Shot 하락세로전환된이익수정비율 Quant Analyst 조승빈 769-2313 sbcho@daishin.com Technical Analyst 김영일 769-2176 ampm1@daishin.com 1. 거래소기준이익수정비율은전주대비.7%p 하락하며 -16.9% 를기록했다.