대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 이익수정비율연속개선업종 이익수정비율연속하락업종 4 7/7 7/14 7/21 7/28 8/4 2 6/3 7/7 7/14 7/21 7/ 자료 : Fnguide,

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수지 석
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1 < 쎠 Thursday > 이익수정비율 Daily Market Data Snap Shot 하락세로전환된이익수정비율 Quant Analyst 조승빈 Technical Analyst 김영일 거래소기준이익수정비율은전주대비.7%p 하락하며 -16.9% 를기록했다. 우려와는달리실적시즌초반양호한실적이발표되며이익수정비율도회복세를나타냈다. 그러나지난주조선 Big 3의어닝쇼크로인해이익수정비율은 3주만에하락세로전환되었다. 2. 이익수정비율이전주대비가장큰폭으로하락한업종은조선이었다. 현재까지발표된실적이시장기대치를하회하고있는운송과보험도이익수정비율이하락했다. 반면, 이익수정비율이개선된업종은소매 ( 유통 ), 자동차, 은행, 미디어, 호텔 / 레저로나타났다. 3. 은행의이익수정비율상승세가가파르다. 현재까지발표된은행업종의 2 분기순이익은컨센서스를 17.3% 상회하고있다. 그동안 (-) 권에머물던미디어와호텔레저는회복세를나타내고있고, 상사 / 자본재도한국항공우주의호실적으로상승세를이어갔다. 반면, 철강, 기계, 조선, 운송, IT는하락세가이어지고있다. 비철금속은 2분기에호실적을기록했지만달러강세에따른금속가격하락우려가반영되는모습이다. 거래소기준이익수정비율은전주대비소폭하락 이익수정비율 KOSPI( 우 ) (p) 2,2 2,15 2,1 2,5 2, 1,95 1, 주 : 이익수정비율은 3 개월컨센서스기준. 시장전체이익수정비율은종목별이익수정비율에시가총액비중을가중하여계산 이익수정비율전주대비개선폭상위업종 이익수정비율전주대비개선폭하위업종 1,85 4 (%p) 1 4 (%p) 이익수정비율 (7/28) 이익수정비율 (8/4) 전주대비 ( 우 ) 이익수정비율 (7/28) 이익수정비율 (8/4) 전주대비 ( 우 )

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 이익수정비율연속개선업종 이익수정비율연속하락업종 4 7/7 7/14 7/21 7/28 8/4 2 6/3 7/7 7/14 7/21 7/ 자료 : Fnguide, 대신증권리서치센터 자료 : Fnguide, 대신증권리서치센터 최근 4 주간업종별이익수정비율변화 업종 이익수정비율 업종등락률 4 주전대비 (%p) 주 1 개월 시장전체 은행 증권 디스플레이 미디어, 교육 반도체 호텔, 레저 필수소비재 건강관리 IT 가전 상사, 자본재 통신서비스 소매 ( 유통 ) 화학 건설 유틸리티 에너지 자동차 보험 기계 비철금속 철강 화장품, 의류 소프트웨어 IT 하드웨어 운송 조선 주 : 이익수정비율은 3 개월컨센서스기준 이익수정비율개선기업 이익수정비율 3 분기실적컨센서스 ( 십억원, %) 12 개월선행 Valuation 코드종목명증가율증가율현재 4 주전대비 (%p) 매출액 ( 십억원 ) 영업이익 ( 십억 ) (%, y-y) (%, y-y) P/E( 배 ) P/B( 배 ) A4781 한국항공우주 A3378 KT&G , A3264 LG 유플러스 , A2411 기업은행 A5555 신한지주 A474 대우건설 , 흑자전환 주 : 추정증권사수 5 개이상인기업대상, 2 주전대비이익수정비율 2%p 이상개선, 상향추정치수 5 개이상증가 2

DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 1 년수익률 2,2 코스피 35일평균 35주평균 2,15 2,1 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 8 코스닥 35일평균 35주평균 75 7 65 6 55 5 3.2 국고채 1년물 35일평균 3.

3 DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 1 년수익률 2,2 코스피 35일평균 35주평균 2,15 2,1 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 8 코스닥 35일평균 35주평균 국고채 1년물 35일평균 3. 35주평균 원달러환율 35일평균 1,2 35주평균 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 기간 KOSPI KOSDAQ 기관외국인기관외국인 둔화 주도 주간 추이 7/ , /1-1,794-12,34-1,1-1,855 7/17-6,211 3,71 2, /24-2,354-9, 중형주 (+) 소형주 (+) 7/31 2, , / , KOSDAQ(+) 대형주 (-) 일간 7/ , /3-1, 추이 8/ / 소외 KOSPI(+) 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q 스냅샷 해운사 24,577 팬오션 4, 제약 21,45 녹십자홀딩스 44, 손해보험 17,219 메리츠화재 16, 가구 11,652 현대리바트 67, 방송과엔터 7,175 에스엠 34, 방송과엔터 4,163 IHQ 2, na na 복합기업 1,686 웅진 3, na na 전기제품 1,66 비츠로셀 12, 통신장비 1,329 아이크래프트 16, 건강관리기 1,291 유비케어 3, na na 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 5일기관외국인최근 5일 기관 외국인 순매수업종비율 업종비율 순매도업종비율 업종비율 순매수업종비율 업종비율 순매도업종비율 업종비율 1 건강.11 건설.6 1 조선 -.7 운송 유통.26 자동차.22 1 화학 -.23 조선 레저.6 건강.6 2 증권 -.5 철강 레저.23 건강.18 2 조선 -.22 레저 유통.6 보험.4 3 보험 -.4 유통 통신.22 은행.17 3 건설 -.2 철강 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도.4 기관순매수강도 (5 일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 업종 등락 업종 등락 순위 업종 상승률 업종 상승률 업종 상승률 1 신세계 7.1 한국항공우주 3.4 현대미포조선.4 1 에스엠 3.4 모두투어 4.4 파트론 LG유플러스 5.6 대림산업.7 삼성중공업 와이지엔터테인먼트 1.6 와이지엔터테인먼트 1.6 위메이드.6 3 현대백화점 1.9 SK네트웍스 6.6 미래에셋증권 -1.8 순매수 3 산성앨엔에스 8.3 다우데이타 1.6 평화정공 한화테크윈.5 SK이노베이션 1.5 삼성전기 매일유업 4.5 바텍 4. 컴투스 LG이노텍.7 롯데케미칼 4.7 금호석유 한국토지신탁 8.2 씨젠 6.4 하림홀딩스 미래에셋증권 -1.8 신세계 7.1 LG유플러스 CJ프레시웨이 -3.8 파트론 -3. 와이지엔터테인먼트 현대미포조선.4 금호석유 4.8 한국항공우주 파트론 -3. 위메이드.6 에스엠 삼성중공업 -1.1 삼성전기 -.9 SK네트웍스 6.6 순매도 3 컴투스 -.2 산성앨엔에스 8.3 모두투어 대림산업.7 LG이노텍.7 한화테크윈.5 4 아미코젠. 하림홀딩스 -3. 한국토지신탁 제일모직 -1.8 현대백화점 1.9 BNK금융지주 씨젠 6.4 평화정공 -2.3 셀트리온 3.1 LG유플러스 13, 6 구간의이동평균 (LG유플러스) 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 한국항공우주 11, 6 구간의이동평균 ( 한국항공우주 ) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 58, 와이지엔터테인먼트 56, 6 구간의이동평균 ( 와이지엔터테인먼트 ) 54, 52, 5, 48, 46, 44, 42, 4, 45, 에스엠 6 구간의이동평균 ( 에스엠 ) 4, 35, 3, 25, 2,. KOSPI1 & KOSDAQ1 수급동향 3 : 시가총액 Top1 시총 거래소시가총액 TOP1 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 외국인 기관 개인 1 삼성전자 셀트리온 한국전력 다음카카오 현대차 동서 SK하이닉스 메디톡스 아모레퍼시픽 CJ E&M 제일모직 바이로메드 삼성에스디에스 로엔 삼성생명 파라다이스 현대모비스 씨젠 SK텔레콤 이오테크닉스 현대차 2, 6 구간의이동평균 ( 현대차 ) 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 삼성에스디에스 45, 6 구간의이동평균 ( 삼성에스디에스 ) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 씨젠 76, 6 구간의이동평균 ( 씨젠 ) 66, 56, 46, 36, 26, 16, 동서 5, 6 구간의이동평균 ( 동서 ) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 4

5 DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 매매 6일신고가 52주신고가 역사적신고가 매매 6일신고가 52주신고가 역사적신고가 거래소 코스닥 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 1 한화생명.1 농심.9 한국항공우주 한국정보인증 3.2 와이지엔터테인먼트 1.6 로엔 LG유플러스 5.6 동부하이텍 1.9 호텔신라 코콤 11.4 참좋은레져 1.8 NICE평가정보 동부화재 1.6 한화손해보험 3.5 오뚜기 7. 3 에머슨퍼시픽 팬오션 4.9 동양 3.7 현대그린푸드 4. 4 엘아이에스 4.7 시총순 5 넥센타이어 1.7 이노션.5 시총순 5 디오 7.6 TOP1 6 현대EP 1.1 신세계인터내셔날 3.7 TOP1 6 픽셀플러스 한국단자 1. 7 MDS테크.4 8 일진홀딩스 대한제분 주 : 시가총액 3억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 매매 6일신저가 52주신저가 역사적신저가 매매 6일신저가 52주신저가 역사적신저가 거래소 코스닥 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 순위 종목명 등락 종목명 등락 종목명 등락 1 삼성전자 -2. 삼성중공업 CJ오쇼핑 고려아연 롯데칠성 미래에셋증권 시총순 5 키움증권 -.5 시총순 5 TOP1 6 한국쉘석유 -.3 TOP 주 : 시가총액 2억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI2 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 증감 5일간대차증감 시총대비 상승률 일간 5일 2 종목명 비중 5일증감 (%p) 1개월 상위5 종목명 비중 전일증감 (%p) 전일 상위5 종목명 비중 5일증감 (%p) 1개월 1 코스맥스 국도화학 대한유화 OCI 현대산업 두산인프라코어 삼성중공업 증가 3 SBS 증가 3 현대리바트 삼성엔지니어링 일동제약 GS리테일 현대상선 부광약품 일동제약 호텔신라 LG생명과학 현대엘리베이터 두산인프라코어 현대엘리베이터 호텔신라 에이블씨엔씨 김소 3 신한지주 김소 3 농심 현대미포조선 대림산업 삼성물산 LG생명과학 세아제강 대림산업 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei225) : 전일중국 (CSI3) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP1 일본 (Nikkei225) : 1개월중국 (CSI3) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 종목명업종등락 종목명업종등락 등락률종목명업종등락 종목명업종등락 종목명업종등락 1 토요타자동차자동차 -2.4 페트로차이나석유, 가스 -1.1 타이완반도체반도체 & 반 -1.8 도쿄전력전기공익사 34.6 아빅항공엔진우주항공 & 38.9 Ta Chon 은행 미쓰비시도쿄파은행.2 중국공상은행은행 -.8 혼하이프리시전자장비기 -.6 간사이전력전기공익사 27.3 중국위성우주항공 & 35.5 에바항공항공사 7.7 BEST 3 NTT 도코모무선전기통신 -.5 중국건설은행은행 -1.3 청화텔레콤다양한전기통.4 교와발효기린제약 24.3 상하이라스생명공학 31.7 프레지던트체식품 & 기본 일본전신전화공다양한전기통 -1.5 중국은행 (B 은행 -1.6 포르모사페트석유, 가스.5 ANA 홀딩스항공사 18.5 중국철도그룹건설 & 엔지 31.3 이선파이낸은행 재팬토바코담배 -2.4 중국농업은행은행 -1.7 캐세이파이낸보험 -.4 야마토홀딩스항공화물운 18.1 중국몰리브덴금속 & 채광 3.3 펑타이기업섬유, 의류 KDDI 무선전기통신 -.9 중국생명보험보험 -2.7 푸본파이낸셜다양한금융 1.2 동경엘렉트론반도체 & 반 중국국제항공항공사 TPK 홀딩전자장비기 소프트뱅크그무선전기통신 2.7 중국석유화공석유, 가스 -1.9 난야플라스틱화학 -1.2 닛토덴코화학 장성자동차자동차 -2.7 미디어텍반도체 & 반 WORST 8 혼다자동차자동차.8 중국핑안보험보험 -2. 포르모사플라화학 2.2 화낙기계 러스인터넷인터넷소프트 -18. 난야테크놀로반도체 & 반 스미토모미쓰은행.3 중국교통은행은행 -1.9 포르모사케미화학 -.3 미쓰비시전기전기장비 CITIC 증캐피탈시장 이노룩스전자장비기 미즈호파이낸은행.2 중국초상은행은행 -.7 미디어텍반도체 & 반 -3.6 파나소닉가정용내구재 Founder 캐피탈시장 노바텍마이반도체 & 반 자료 : Bloomberg. 대신증권리서치센터 5

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체 < 쎠 Thursday > 이익수정비율 Quant Analyst 조승빈 sbcho@daishin.com Technical Analyst 김영일 ampm1@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 수출관련업종과저유가수혜업종의이익수정비율개선 1. 거래소기준 12개월선행이익수정비율은전주대비.9%p 개선된 -7.4% 를기록했다. 전주대비이익수정비율개선폭이컸던업종은디스플레이,