글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 경기회복세에도불구하고연말게임판매량낙관못해 NPD PC를닮아가는 Xbox 각종 SNS에부분유료화게임까지도입 Apple, iphone용무료게임에도아이템유료판매지원 Walmart, 온라인으로중고게임판매콘솔게이머, 해킹위험에이미직접노출

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1 북미게임시장동향 경기회복세에도불구하고연말게임판매량낙관못해 NPD PC를닮아가는 Xbox 각종 SNS에부분유료화게임까지도입 Apple, iphone용무료게임에도아이템유료판매지원 Walmart, 온라인으로중고게임판매콘솔게이머, 해킹위험에이미직접노출美게임업체 Vicious Cycle, 자사게임엔진으로첫 PSP Mini 타이틀제휴美대학, 게임관련학과개설열기확산美법원, 체로키족의포커게임기독점운영권놓고적법여부심사中캐나다게임소비자, 40% 가최근 6개월간충동구매경험 NPD Wii Play, 북미콘솔게임시장역대베스트셀러 1위등극美콘솔 HW&SW 판매량 (10월첫째주 ) 美 PC게임판매순위 (7월) 북미 MMO게임이용순위 (10월셋째주 ) App Store 인기게임순위 (10월셋째주 ) 4

2 경기회복세에도불구하고연말게임판매량낙관못해 NPD NPD Group, 연말소비경향보고서발표시장조사업체 NPD Group이지난 9월 2,000여명을대상으로실시한설문조사결과, 연말선물로게임을생각중인소비자비율이작년에비해오히려감소한것으로확인됐음 연말선물로게임을택한비율은전체의 20% 로작년같은시점의 22% 보다소폭감소했으며, 완구류를택한응답자역시작년의 37% 에서 34% 로다소줄어들었음이에비해책, 가전제품, 음반, 음식류는각각 1% 가량증가했으며의류나영화를택한비율은작년과큰차이가없었음 시사점게임업계는이번연말특수를기점으로콘솔게임시장의반등이본격화될것으로기대하며다수의신작을준비하고있으나, 소비자지출심리가회복되지않는한상반기부터이어진부진을털어낼수있을지는미지수 실제로이번 NPD 조사에서는지난해보다연말선물비용을적게지출할것이라는답변이 30% 를차지, 2008년의 26% 에비해 4% 가량증가했음 Chart 연말선물구매의향설문조사결과 60% 50% 49% 49% % 37% 34% 30% 20% 29% 29% 28% 27% 23% 24% 22% 22% 20% 20% 22% 20% 19% 18% 17% 17% 10% 0% 의류완구영화서적가전제품액세서리음반비디오게임방향제식료품 [ 출처 ] NPD Group, 스트라베이스재구성 5

3 PC를닮아가는 Xbox 각종 SNS에부분유료화게임까지도입 MS, SNS 애플리케이션과부분유료화레이싱게임연내출시 MS가자사콘솔전용온라인게임서비스인 Xbox Live에 SNS 지원용애플리케이션을조만간도입할계획 MS의 Xbox 360용 SNS 애플리케이션은 Facebook, Twitter, Last.fm 등일부인기서비스로초기라인업을갖출전망이며영국공식사이트에 11월 17일로출시날짜까지언급돼있어연내공개가능성이짙음 SNS 수용을위한소프트웨어기반작업은지난 8월실시된 Xbox Live 업데이트를시작으로이미상당부분진행된상태이며, 해당애플리케이션에대해서는당분간일부사용자를대상으로비공개테스트를진행할계획이라는것이 MS의전언아울러 MS는연말시즌에맞춰부분유료화레이싱게임 Joyride 도 Xbox Live를통해출시할예정지난 9월말개최된 Tokyo Game Show 2009 박람회를통해소개된 Joyride 는부분유료화게임을콘솔플랫폼에서본격적으로도입하는첫사례로꼽히며, 기본적인게임방식과유료아이템구성은 카트라이더 같은 PC 기반온라인게임과상당부분유사할전망사용자전체의경험치가일정요건을만족시켰을경우숨겨진경주코스가개방되는 커뮤니티보상 시스템도적용될예정 배경 Xbox 360을거실의엔터테인먼트허브로정착시키겠다고공언해온 MS가전세계인터넷이용자들의새로운소통채널로부상한 SNS를자사온라인서비스에포함시키기로결정한것은사실상당연한귀결이라할수있음레이싱온라인게임 Joyride 는 MS가추진해온수익다각화의일환이며그성과여하에따라 마비노기 같은써드파티타이틀의 Xbox Live 입성가능성도점쳐볼수있음 MS는이미 225종이상의저가형 (10달러내외 ) 다운로드게임으로고가형패키지게임일변도의종전전략에서탈피했고, 최근에는 TV 프로그램을본뜬사용자참여형서비스 1 vs 100 으로광고기반 BM의수익성도검증하기시작 6

4 Apple, iphone 용무료게임에도아이템유료판매지원 애플리케이션내결제, 무료게임등으로확대 Apple이 App Store 무료애플리케이션에대해서도이른바 in-app purchase 를지원하기시작했다고 iphone 관련뉴스전문웹진 MacWorld가지난 10월 16일보도 In-app purchase 는각종부가콘텐츠를해당애플리케이션자체에서직접구매할수있도록지원하는기능으로종전에는유료애플리케이션에만허용됐음 의의및배경 Apple의이같은정책변경은게임자체를무료로배포하고각종부가콘텐츠로수익을올리는 부분유료화 BM이 iphone/ipod 플랫폼으로까지확산될것임을시사 실제로 iphone 게임전문개발사 Ngcomo는멀티플레이슈팅게임 Eliminate 를시작으로부분유료화모델도입에착수할뜻을밝힘애플리케이션내결제가지원되기이전에는 iphone용무료게임의수익원이사실상광고밖에없었던탓에게임의인기가개발사매출로전환되지못하는경우가많았음게임카테고리의경쟁격화로유료타이틀의평균가격이지속적으로낮아지고있는 App Store의상황을감안할때부분유료화등제3의수익모델은더욱의의가있음무료게임으로의 in-app purchase 지원확대는아시아시장에서온라인게임이그랬던것처럼, iphone용게임의불법복제에대한대응책으로도해석가능최근개최된 GDC China 행사당시, Ngcomo의관계자는자사 iphone 게임의불법복제율이출시첫주에만 50~90% 에달하는실정이라고토로 7

5 Walmart, 온라인으로중고게임판매 美중고게임시장, 또하나의대형변수가세 Amazon, Toy R Us, Best Buy에이어또하나의대형유통업체인 Wal-Mart가 10월초온라인을통한중고게임판매에돌입했음 Wal-Mart는미국전역에매장을보유한소매체인이나, 오프라인이아닌온라인을통해중고게임을판매한다는점에서여타경쟁사와는차이가있음 Wal-Mart는지난여름부터일부매장 (77개소) 에중고게임매입을위한키오스크 (kiosk) 를설치, 중고게임시장진출의사를사실상드러낸바있음해당게임들은신품대비 30% 가량싼값에판매되며 3주간의보증기간이적용됨 배경및전망미국중고게임시장은지속적인성장세를구가하며신품패키지시장의위축과는대조를보여왔고, 선두주자인 GameStop을중심으로다수의대형유통업체가가세하면서경쟁강도가높아지고있음 그러나투자은행 Wedbush Morgan의 Michael Pachter 애널리스트는 GameStop의중고게임고객층 ( 주로미취업젊은남성 ) 을후발사업자들이급속히잠식하리라고는예상하기어렵다 고진단한편, GameStop의경우도지난 8월 1일마감된자사회계연도 2/4분기순익은전년동기대비 32% 감소한 3,870만달러에그쳐중고게임시장역시경기불안에서완전히자유로울수없음을시사 8

6 콘솔게이머, 해킹위험에이미직접노출 콘솔기반온라인서비스, 개인정보보안강화시급보안연구소 FaceTime Security Lab의한연구원이지난 10월 6일부터이틀간캐나다토론토에서개최된 SecTor security conference에참석, 콘솔게임기전용온라인서비스가이미해킹의표적이되고있다고경고했음 특히 1,700만명이상의유료결제회원을보유하고있는 Xbox Live의경우, 게이머포인트가높은 ( 즉, 콘텐츠이용빈도가높은 ) 계정들의결제관련정보등이이미불법시장으로유출되고있는실정현재 Xbox Live는게이머들의누적점수가일괄적으로노출되는방식이어서해커들의 타겟설정 이매우쉬움 ( 게이머들의점수는 mygamercard.com 같은관련통계사이트에서손쉽게확인가능 ) 일단타겟을정한해커들은 MS 고객센터로전화를걸어해당계정의소유주를자처하고관련정보를요청하거나 MS를사칭해유저에게직접 ID와비밀번호를묻는등다양한방법을동원 악의적공격가능성도배제못해 Xbox Live 같은콘솔게임기용온라인서비스는게임을플레이중인유저에게특정데이터를반복적으로보내괴롭히는식의 DoS형공격에도노출돼있음 친구요청 을무한반복해특정플레이어를괴롭히는공격은 Xbox Live에친구요청횟수제한이생기면서일단진정된상태이나, 게이머의네트워크를추적해공격함으로써플레이시에랙을유발시키는등의문제는여전히남아있음이같은현실적폐해에도불구하고콘솔기반온라인서비스의사용자정보보안은아직 PC에비해취약한편 9

7 美게임업체 Vicious Cycle, 자사게임엔진으로첫 PSP Mini 타이틀제휴 Vicious Engine, 다운로드전용저가게임에첫공급미국의게임업체 Vicious Cycle이자사미들웨어 Vicious Engine으로캐주얼게임개발사 Frima Studio와 PSP Mini용다운로드타이틀관련제휴를체결한사실이게임뉴스전문웹진 Gamasutra를통해지난 10월 14일보도됐음 Vicious Engine은종전에도 UMD 기반의 PSP 타이틀 (Vicious가개발하고 D3 Publisher가발매한 Dead Head Fred, Totally Games가개발하고 Sega가발매한 Alien Syndrome 등 ) 에이용된적이있으나, 다운로드전용으로발매될 PSP Mini용저가게임과관련해라이선스계약이체결되기는이번이최초 Frima Studio는향후출시될전략게임 Zombie Tycoon 에 Vicious Engine을적용할계획지난 2005년 1월첫버전이출시된 Vicious Engine은렌더링, 사운드, 물리효과, 광원효과등게임의다양한요소를포괄하는미들웨어로지난 3월개최된 Game Developer Conference에서차기버전이공개됐음현재 Vicious Engine은 MS Windows, PS3, PS3, PSN, Xbox, Xbox 360, Xbox Live Arcade, Nintendo GameCube, Wii, WiiWare, PSP 등다양한플랫폼에맞춰여러버전이출시된상태 의의및배경예산의제약이심한저가형다운로드게임시장에서외부엔진채택을위한라이센스계약이체결된것은다소이례적이며, 이는게임단말의성능향상에맞춘저가게임의고급화를시사이번제휴와관련, Frima Studio의제품담당책임자인 Martin Brouard는 Vicious Engine 을기반으로 PSP의성능을최대한활용할수있는게임을제작, 수많은여느게임들과의차별화를실현할것 이라고언급 10

8 美대학, 게임관련학과개설열기확산 게임관련학과, 지난해에비해 27% 급증美게임협회중하나인 ESA(Entertainment Software Association) 가미국내대학에이미 254개의게임관련학과가개설됐다고지난 10월 4일발표 ESA의조사에따르면 2008년이후신설된게임관련학과는전년대비 27% 증가한 54개지역별로는주요게임업체들이밀집해있는캘리포니아주 ( 州 ) 가 46개의게임관련학과를보유해최다지역으로꼽혔으며, 뉴욕시 (21개), 텍사스주 (20개), 플로리다주 (19개) 에도적지않은수의게임학과가개설돼있음 배경및전망이같은관련학과급증은게임이주류엔터테인먼트로위상을높이고있음을단적으로방증한다는것이 ESA의평가 ESA의최근조사 (2009 Essential Facts about Computer and Video Games) 결과, 미국가정중 68% 가게임을즐기고있고콘솔게임기를보유하고있는가정도 42% 에달함아울러 ESA는 오늘날게임은엔터테인먼트로서뿐만아니라교육이나직원훈련용도로도널리사용되고있는추세 라며 실제로 70% 가량의메이저업체들이게임등의양방향소프트웨어를직원교육에활용하고있고, 75% 정도는향후 3~4년내에이같은방식을더욱확대할계획 이라고설명게임의대형화및전문화추세에따라필요인력이점차증가하고있는만큼게임관련학과는앞으로도더욱늘어날전망 11

9 美법원, 체로키족의포커게임기독점운영권놓고적법여부심사中 North Carolina 州항소법원, 관련공판진행미국 North Carolina 州항소법원이 Cherokee 인디언들의비디오포커게임기독점운영을허용한 2006년주의회법에대한적법여부심사를위해지난 10월 14일관련공판을진행했음 Wake 카운티소재 1심법정은해당법에대해연방법에위배된다는판결을지난 2월내렸으나, 당시담당판사인 Howard Manning은그이상의판결 ( 비디오포커게임기의합법화내지는전면금지 ) 을유보했음 쟁점 : 형평성對사회적약자보호 [ 원고측주장 : 헌법적형평성에위배 ] 게임기벤더 McCracken과 Amick를대표해이번재판을청구한 Hugh Stevens 변호사는특정집단이거주하는단한개지역 (county) 에만이같은게임기를허용하고나머지 100여개지역모두에대해서는금지방침을고수하고있는것은공익에합치하지않을뿐더러미국헌법정신에도위배된다고역설 아울러문제의 2006년주의회법은당시주지사인 jim Hunt가 Cherokee 인디언들과의관련교섭을진행하지않은채통과된것이어서미연방 Indian Gaming Regulation Act에규정된절차에도맞지않다는것이 Stevens 변호인의주장 [ 주의회측주장 : 인디언생존권보장필요 ] North Carolina 州를대표해공판에참석한 Mark Davis 법무차관은 비디오게임기영업의예외적허용여부는엄연히주의회의권한내에있으며, 해당법은 Cherokee 부족의생활향상에일조해왔다는점에서미연방 Indian Gambling Act의취지에도부합한다 고항변 Cherokee족은포커게임기등으로구성된카지노운영을통해 1,800명가량의고용효과를내고있으며, 매년부족구성원 1인당수천달러의수익을내경제적자립을실현해가고있다고 Mark 차관은강조이번재판은 13년간영업금지품목으로묶여있는비디오포커게임기의합법화여부와도관련된것이어서판결까지는상당한시일이소요될전망 12

10 캐나다게임소비자, 40% 가최근 6 개월간충동구매경험 NPD 게임충동구매급증시장조사업체 NPD가캐나다에거주하는게이머 2,429명을대상으로최근실시한설문결과, 전체의 40% 가량이지난 6개월간충동적으로게임을구매한적이있다고응답 캐나다게임소비자의거의절반인여성의경우, 전체충동구매자의 46% 를차지하고있음에도계획구매자사이에서의비중은 37% 에불과해남성과의행태적차이를시사충동구매자의 85% 는온라인이아닌오프라인매장에서게임을구매하며제품패키징에민감한편반면, 예약구매로게임을샀다는응답은 3% 에그쳤음 시사점이처럼충동구매비율이늘고있는것은중고게임같은 저렴한대안 을찾는소비자가많아졌기때문으로풀이됨 실제로최근 6개월간충동구매자 1인당게임지출은 캐나다달러 (25.89 달러 ) 로계획구매자의 캐나다달러 (40.92 달러 ) 대비 2/3 수준전체응답자의 30% 이상은최근 6개월간하나이상의중고게임을구입했고 90% 는향후중고게임을구입할의향이있음같은기간동안게임지출액이 10~20 캐나다달러에불과한응답자는전체의 43% 에달했음 13

11 Wii Play, 북미콘솔게임시장역대베스트셀러 1 위등극 Wii Play, 지난 10 년간가장많이팔린콘솔게임 시장조사업체 NPD Group 의발표에따르면, Nintendo 의 Wii Play 가지난 2000 년 1 월부터올해 8 월까지약 10 년간발매된게임을통틀어북미콘솔게임부문최다 판매량을기록한것으로나타났음 Wii Play ( 컨트롤러포함 ) 는 2006 년출시이후올해 8 월까지북미에서만 1,110 만장 가량판매됐고, 지난 5 월에는전세계판매량 2,300 만장을돌파하기도했음 2 위를차지한 Guitar Hero III: Legends of Rock 의북미누적판매량은 PS2, PS3, Wii, Xbox 360 버전합산 1,030 만장이며, 해당발매사인 Activision 은 Guitar Hero 관련 타이틀로올해 5 월까지 20 억이넘는매출을올린것으로알려짐 Grand Theft Auto: San Andreas (980 만장 ), Call of Duty 4: Modern Warfare (850 만장 ), Wii Fit ( 밸런스보드포함, 790 만장 ) 은각각 3,4,5 위차지 이외에도 Madden NFL 07, Grand Theft Auto: Vice City, Madden NFL 08, Call of Duty: World at War, Halo 2 등이 10 위권내에포함됐음 Chart 북미콘솔게임시장판매량순위 (2000.1~2009.8) ( 단위 : 장 ) 순위 항목 출시연도 플랫폼 누적판매량 1 Wii Play ( 컨트롤러포함 ) 2006 Wii 1,110만 2 Guitar Hero III: Legends of Rock 2007 PS2/PS3/Wii/X360 1,030만 3 Grand Theft Auto: San Andreas 2004 PS2/Xbox 980만 4 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 DS/PS3/X 만 5 Wii Fit ( 밸런스보드포함 ) 2008 Wii 790만 6 Madden NFL GC/GBA/PSP/PS2/PS3/ Wii/Xbox/X360-7 Grand Theft Auto: Vice City 2002 PS2/Xbox - 8 Madden NFL GC/PSP/PS2/PS3/Wii/ Xbox/X360-9 Call of Duty: World at War 2008 DS/PS3/X360/Wii - 10 Halo Xbox - [ 출처 ] NPD Group, 6~10 위의판매량은발표하지않음 14

12 美콘솔 HW&SW 판매량 (10 월둘째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~10.10) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 Wii 185, % 25,087,777 DS 148,976-10% 38,391,219 HW Xbox360 79,925 +4% 18,663,458 PlayStation 3 78,820-7% 9,756,975 PSP 46,505-19% 17,584,553 PlayStation 2 25,682-1% 51,014,955 Wii Fit Plus (Wii) Nintendo 239,148 신규 239,148 Wii Sports (Wii) Nintendo 150,189-11% 25,052,777 NBA 2K10 (X360) 2K Sports 145,588 신규 145,588 Kingdom Hearts 358/2 Days (DS) Square Enix 118,317-56% 383,498 Halo 3: ODST (X360) Microsoft 115,092-64% 2,104,774 SW Demon's Souls (PS3) Atlus 105,752 신규 105,752 Wii Sports Resort (Wii) Nintendo 104,485-20% 2,013,378 Operation Flashpoint: Dragon Rising Codemasters (X360) 93,884 신규 93,884 NBA 2K10 (PS3) 2K Sports 90,711 신규 90,711 NBA Live 10 (X360) EA Sports 56,900 신규 56,900 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (9 월 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~ ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 Aion MMORPG NCsoft 2 The Sims 3 Simulation Electronic Arts 3 Champions Online MMORPG Cryptic Studios/Atari 4 World of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 5 Aion Collector's Edition MMORPG NCsoft 6 Mumbo Jumbo Assortment Puzzle Mumbo Jumbo 7 The Sims 3 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 8 World of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 9 Real Deal Slots Treasures of the Far East Puzzle Phantom EFX 10 World of Warcraft MMORPG Blizzard *2009년 7월부터 NPD에서는월간통계만을발표 [ 출처 ] NPD Group 15

13 북미 MMO 게임이용순위 (10 월넷째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 ( 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 365,465 2 Aion: The Tower of Eternity NCsoft 62,892 3 Guild Wars NCsoft 18,880 4 Silkroad Online Joymax 14,374 5 Eve Online CCP 14,203 6 CABAL Online Game-Masters/ OGPlanet 12,111 7 The Lord of the Rings Online Turbine 9,642 8 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures 9,021 9 Metin 2 Gameforge 8, MapleStory Nexon 7,647 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (10 월넷째주 ) Table App Store 인기게임순위 ( 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 Tap Revenge 3 Tapulous Action $ Skee-Ball Freeverse Arcade $ Backbreaker Football NaturalMotion Action $ Fling! CandyCane Board $0.99 유료 무료 5 Cartoon Wars BLUE Action $ Bejeweled 2 PopCap Games Family $ Frogger Konami Arcade $ Bloons Tower Defense Digital Goldfish Arcade $ Shrek Kart Gameloft Arcade $ F.A.S.T. -- Fleet Air Superiority Training! SGN Action $ Line Up FREE LabPixies Arcade - 2 Fling (free) CandyCane Board - 3 World War - 45 Honor Points Storm8 Adventure - 4 Hangman Classic Free VirtueSoft.com Puzzle - 5 BeerPong (Beirut) FREE Corey Ledin Simulation - 6 SlapStar Lite D&Tech7 Action - 7 Touch Hockey: FS5 (FREE) FlipSide5 Arcade - 8 UNO - FREE Gameloft Board - 9 Haunted 3D Rollercoaster Rush FREE Digital Chocolate Action - 10 Paper Toss Backflip Studios Action - [ 출처 ] Apple.com 16