글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 수년내에콘솔게임전성기끝날것 소셜게임업체 Playfish Warner Bros., 4,900만달러에 Midway Games 인수 MS, Xbox Live에양방향광고도입예고 THQ, Xbox360/PS3용모션콘트롤러적극지원방침 Di

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1 북미게임시장동향 수년내에콘솔게임전성기끝날것 소셜게임업체 Playfish Warner Bros., 4,900만달러에 Midway Games 인수 MS, Xbox Live에양방향광고도입예고 THQ, Xbox360/PS3용모션콘트롤러적극지원방침 Disney와 Nikelodeon, 모바일게임시장본격공략선언 LucasArts, 구작게임의온라인유통위해 Valve와제휴일본의 niche game, 美중소게임퍼블리셔에게는 main game 올해중고게임판매량역대최고수준 Nielsen 美온라인게임 5월이용자수전년대비 22% 급증 comscore App Store 판매량 10위권게임의평균가격 1.89 달러美콘솔 HW&SW 판매량 (7월둘째주 ) 美 PC게임판매순위 (5월) 북미 MMO게임이용순위 (7월둘째주 ) App Store 인기게임순위 (7월넷째주 ) 4

2 " 수년내게임콘솔전성기끝날것 " 소셜게임업체 Playfish Playfish, 향후대세는콘솔아닌소셜 美소셜게임전문개발사 Playfish의 Kristian Segerstrale CEO는기존콘솔게임기에대해 플랫폼간호환성이없고가격도높아향후수년내에인기가꺾일것 이라는관측을 GamesIndustry.biz와의단독인터뷰에서제시 Segerstrale CEO는 Facebook 등 SNS 플랫폼기반의소셜게임이인기를더해감에따라기존게임시장의주축인콘솔게임기의위상은상대적으로약화될것이라고전망 Microsoft 등주요콘솔벤더들의온라인서비스에각종커뮤니티요소가추가하고있는경향에대해서는 방향성자체는옳게설정한것 이라고호평그러나콘솔게임기플랫폼들이저마다훌륭한커뮤니티지원기능을거느리더라도개별게이머의주변친구모두가같은콘솔을보유할수는없기때문에커뮤니티의폭이나매력도측면에서는 PC를비롯한기타인터넷지원형포터블단말에비해한계를지닐수밖에없다고부연 소셜게임시장, 질적성장이관건 Playfish의 Segerstrale CEO는소셜게임업계가당장의이익에만급급해지나친상업주의로흐른다면모두에게좋지못한결과가초래될것 이라고지적 마피아, 가상펫 (virtual pet) 등특정소재게임이인기를끌면이름만다른수많은아류작이연이어출시돼경쟁혼탁양상이발생하는소셜게임시장의현실에대한언급으로해석됨메이저급퍼블리셔 EA(Electronic Arts) 의소셜게임진출에대해서는 대형플레이어의등장에따른소셜게임분야의질적성장이기대된다 고 Playfish CEO는전언 Playfish 소개소셜게임전문개발사 Playfish는지난 2007년설립된이듬해 10월벤처투자업체인 Accel Partners와 Index Ventures로부터 1,700만달러의투자를유치한바있음 Playfish는지난 6월말기준으로 Facebook, MySpace 등 SNS 사용자와 iphone 사용자를대상으로누적게임제공량 1억건을돌파한바있으며, 같은시점을기준으로월평균실질사용자수는 3,000만명에달함대표작인 Pet Society 로만매월평균 1,200만명의게이머를동원 5

3 Warner Bros., 4,900만달러에 Midway Games 인수 Warner Bros.., 단독입찰로 Midway 인수 美메이저영화사 Warner Bros. 가 Mortal Combat 시리즈로유명한 Midway Games를총 4,900만달러에지난 7월 10일인수했으며, 이에따라 Warner Bros. 로서는 4번째대규모게임업체인수로기록됨당초 Warner 는 3,300 만달러를제시, 단독입찰자로서 Delaware 州파산법정의승인을얻었으나 Midway 의기존채무로인해실제인수가격은 4,900 만달러로높아졌음이같은내용은 Midway 측이지난 16일美증권거래위원회에제출한문서를통해공식확인됐음이에따라 Warner는 Mortal Combat 을포함한 Midway 자산대부분을확보하게됐으나, 인수대상에들지못한 Midway 일부스튜디오와본사직원들에대해서는감원조치가이어질예정 Newcastle 소재영국스튜디오는당초예정대로폐쇄수순을거치게됐고, 미국 San Diego 의스튜디오역시 8월말까지입찰자가나서지않으면문을닫아야함 Chicago 에위치한본사직원 60 명도오는가을까지해고될전망이며이는 Midway 전체인력의 20% 에달함 Mortal Combat IP를맡고있는 Chicago 소재스튜디오직원들은 Warner 로고용승계됨 인수배경 Warner Bros. 의 Midway를인수는 Mortal Combat 시리즈개발을통해축적된 TV/ 영화 IP의게임화역량을감안한것으로풀이됨 Warner Bros. 는지난 2월 RPG 개발업체인 Snowblind 스튜디오를인수했고 2006년과 2007년에도英게임업체 TT Games와美게임개발사 Monolith Productions 를각각인수하며게임사업부문을강화해왔음 Warner Bros. 는현재英게임퍼블리셔 Eidos에도 30% 가량의지분을두고있음美게임업체 Midway Games는최근연이은실적악화로인한부채상환불능및대주주의주식매각으로인해지난 2월美 Dellaware 州파산법원에파산보호를신청함 Midway는 2008년기준으로 2억 4,000만달러의부채를안고있으며, 1월중상환해야할 1억 5,000만달러의부채를대부분상환하지못한것으로알려짐지난 2008년 11월 Midway의대주주이자미국극장체인인 National Amusement, CBS, Viacom 등의주식을소유한미디어재벌 Sumner Redstone 이 MT Acquisition Holdings 의 6

4 대표 Mark Thomas에게자신이보유하고있던전체우선주의 87.2% 에해당하는 9,210만주를 10만달러라는 헐값 에넘기면서큰타격을입은것으로분석됨마지막희망을걸었던 Mortal Kombat vs DC Universe 마저흥행에실패하면서결국파산보호신청에이르게됨 MS, Xbox Live에양방향광고도입예고 MS, Xbox360용양방향광고올해안에구현 Microsoft가자사 Silverlight 등을기반으로콘솔용온라인서비스인 Xbox Live에올해안에양방향광고를도입할예정인것으로지난 7월 1일확인됨 MS는양방향광고플랫폼구현을위해미국인터넷광고협회인 IAB(Interactive Advertising Bureau) 의 rich media 관련권고안도수용할예정해당광고는 Silverlight 기반의온라인광고와동일한퀄리티 ( 최대 1080p HD 해상도및 5.1 채널사운드지원 ) 를갖출전망 MS의 Sliverlight는각종멀티미디어콘텐츠를웹브라우저상에서직접재생할수있도록지원하는 RIA(Rich Internet Application) 기술의일종으로 Adobe 社의 Flash 와직접적인경쟁관계에있음 기대효과對게이머반발 Xbox Live에양방향광고가도입될경우, MS는 Windows OS 기반의 PC/ 휴대전화와 MS의멀티터치기술의일종인 Surface 플랫폼기반의터치스크린포터블단말에 TV까지아우르는포괄적광고사업체제를갖출수있음 이와관련, MS 측은 특정플랫폼에맞춰제작된광고로도손쉽게다른플랫폼을겨냥할수있을것 이라며멀티플랫폼광고사업자로서의강점을피력했음그러나 Xbox Live 이용자들. 특히年 50 달러를지불하는 Gold 회원들사이에서는광고로인한게임플레이의질저하등을우려하는목소리도없지않음 Xbox Live의한관계자는 게이머들이광고로인해불편을겪는일은결코없을것 이라는내용의글을게재하며논란확산을경계 silverlight.net 7

5 THQ, Xbox360/PS3 용모션콘트롤러적극지원방침 THQ, 모션콘트롤러의가능성에기대 글로벌퍼블리셔 THQ의 Danny Bilson 수석부사장은 PS3용모션콘트롤러와더불어 Xbox360용모션콘트롤러인 Project Natal도출시와동시에지원할것 이라고 GamesIndustry.biz와의 7월초인터뷰에서밝혔음이미기존 IP(Intellectual Property) 기반의게임한편을해당기기들에맞춰멀티플랫폼출시하는방안도고려하고있다고전언 보급속도와활용방안이관건 Bilson 부사장은 Xbox360/PS3용모션콘트롤러에는이미익숙하나 (really familiar with both of them), 보급속도를예상하고관련투자규모를결정하는등의사업적판단과플랫폼각각의특성에맞춘최적활용방안규명이관건 이라는입장 Sony가내년봄출시예정인 PS3용모션콘트롤러는사용자가직접손에들고사용하는막대형장치인반면, MS의 Xbox360용카운터파트인 Project Natal 은카메라를통해사용자의동작이나표정을인식하는방식게임조작에는 PS3의막대형콘트롤러가더적합하다는의견도있으나전문가일각에서는 Project Natal 의 UI 혁신성에무게를두는시각도존재 Bilson 부사장은 Xbox360/PS3용모션콘트롤러의보급초기에는비교적저렴한게임을, 일정수준이상의사용자기반이확보된뒤에는대작게임을출시하는식의접근전략이유효할것이라고전망 us.thq.com/us Disney 와 Nickelodeon, 모바일게임시장본격공략선언 Disney의신규모바일게임출시와 Nickelodeon의게임플랫폼공개글로벌미디어그룹 Disney가 iphone, Android, Blackberry, Java/Brew 등주요스마트폰플랫폼을겨냥한신규모바일게임 8종을출시할계획을밝혔다고지난 7월 7일외신들이보도 8

6 메이저미디어기업 Viacom 산하의美케이블방송사인 Nickelodeon 역시자사게임사이트 addictinggames.com의 iphone용플랫폼인 Addicting Game inetwork를이달초발족, 써드파티게임개발사들에게수익분배방식으로개방 inetwork에등록된써드파티게임은 comscore가발표한지난 5월자료기준으로 1,190만명의순방문자수를기록한 addictinggames.com 을통해크로스플랫폼마케팅을지원받게됨 Nickelodeon은자사플랫폼에등록한우수게임개발사를선정해별도의보너스도지급하는등써드파티와의관계강화에주력 7월초 inetwork를통해출시된게임은주차게임 Park it, 지리게임 50 States, 전략게임 World Wars 가있음 진출배경젊은남성으로국한됐던게이머층이여성과중 / 장년층으로까지넓어지면서캐주얼게임시장이가파른성장세를나타내자 Disney, Viacom 등대형미디어업체의관련투자도활발해지는양상 소셜게임개발사 Zynga는설립된지 2년남짓한신생기업임에도올해매출 1억달러를예상하고있으며, 그경쟁사인 Palyfish 역시창업 2년이채지나지않아흑자전환을실현대형미디어업체는방대한고객 / 광고주기반과막강한자본력을함께갖춰캐주얼게임의개발및홍보에상대적으로유리할수있다는것이전문가들의평가 LucasArts, 구작게임의온라인유통위해 Valve 와제휴 LucasArts, 구작게임 10 종디지털판매 LucasArts가 인디아나존스 등을소재로한자사고전게임 10종을 Valve 社의 Steam 플랫폼을통해지난 7월 8일디지털버전으로출시했음 해당게임들은과거플로피나 CD로출시된바있으며이번디지털버전에서는버그수정등일부개선사항이반영됐음디지털버전의가격은 5, 10, 20 달러의세가지로책정 9

7 의의 LucasArts의 Steam 입성은이미패키지상품으로서의수명을마친고전게임을디지털버전으로재활용하는사례로의미가있음 과거에이미출시된유명 IP 기반게임을일부수정해저가에출시할경우, 큰비용을들이지않고서도매니아층을중심으로하나의틈새시장을확보할수있음시장조사업체 NPD Group 은작년한해미국 PC 게임판매량의 17% 를디지털다운로드가차지한것으로추산단, 디지털유통과기존오프라인유통이병행되고있는타이틀의경우, 전자로인해후자의매출이타격을받을우려도있다는것이게임업계일각의시각 store.steampowered.com Table Steam을통해출시된 LucasArts 고전게임소개 (10종中 5종 ) 타이틀내용 - 16 색상 EGA 플로피버전과 256 색 CD 버전 (full 더빙지원 ) 으로출시 LOOM - Steam 버전 : 더빙지원하는 CD 버전임, 복제방지기술도입, PDF 버전의게임안내서 ( 매뉴얼 ) 제공 Indiana Jones and - 플로피버전출시 1년뒤 CD 버전으로도출시됐음 Fate of Atlantis - Steam 버전 : 더빙지원하는 CD 버전임 Indiana Jones and - 플로피와 CD 버전모두출시됐음 the Last Crusade: - Steam 버전 : 1992년출시된 CD 버전이아니라버그등이대폭 The Graphic 수정되고 Tendy 1000 사운드엔진을내장, Grail Diary 포함, Adventure 복제방지기술도입, PDF 버전의게임안내서 (( 매뉴얼 ) 제공 The Dig The Secret of Monkey Island: Special Edition [ 출처 ] 스트라베이스, Steam 버전 : CD 버전 년플로피버전에이어 1992년 6월 CD 버전으로출시 - Steam 버전 (PC용 ): HD 리메이크버전 ( 더빙지원 ) 으로오리지널과스페셜버전간전환가능 (Xbox 버전은 Xbox Live를통해출시될예정 ) 일본의 niche game, 美중소게임퍼블리셔에게는 main game 美중소퍼블리셔, 일본니치게임으로틈새수요공략 XSeed Games, GaijinWorks 등미국의중소퍼블리셔들이일본내중소개발사들의게임을수입 / 현지화해틈새수요공략에나서고있음 GaijinWorks 는 Hudson Soft 의 NDS용게임 Miami Law 를지난 3월출시하며본격적인로컬라이징사업에돌입 10

8 XSeed Games 는 Bandai Namco 의 NDS 용타이틀인 Retro Game Challenge 와 Wii 용게임 Fragile 등을이미미국시장에출시한바있고, 올해에도 10~12 건의퍼블리싱을진행할 예정 배경미국등서구권개발사들의유망프로젝트대다수는개발초기단계에이미 inbound sourcing 으로대형퍼블리셔에게선점되고있어, 중소퍼블리셔의우수작유치가쉽지않음 Inbound Sourcing: 소규모의독립개발사나신생개발사가나서서대형퍼블리셔와접촉, 개발중인게임에대한투자를유치하는형태로, 대형퍼블리셔가직접나서는 Outbound Sourcing 과반대되는개념반면, 일본에는해외판로를찾지못한수많은니치게임들이이미완성품형태로존재하기때문에퍼블리셔입장에서는비교적적은비용으로도적절한상품을 선택 가능 GaijinWorks에따르면일본니치게임의판권비용은통상 10~80만달러수준 ( 판매성적에따라 200~400만달러의추가로열티지불 ) 이고협상여하에따라서는값을더낮출여지도있음단, 일본니치게임의북미현지화를위해서는일어에능통한인력이필수이며일본개발사들과의신뢰관계형성에많은공을들여야한다는것이 XSeed와 Gaijin의전언일본산니치게임의미국판매량은타이틀당 20만장을넘기어려워대형퍼블리셔의관심을받기어려운만큼, 중소퍼블리셔입장에서는나름의틈새시장을확보할수있음 올해중고게임판매량역대최고수준 Nielsen 美소비자, 게임시간증가에도불구하고신품게임구매량감소시장조사업체 Nielsen이지난 7월 6일 The Value Gamer: Play And Purchase Behaviour In A Recession 보고서에따르면, 미국콘솔게이머의게임이용시간은증가한반면, 게임타이틀신품구매는감소한것으로나타남 11

9 2,400 명가량의게이머를대상으로 3년이상시행한설문결과, 지난 5월기준으로게이머 1인당평균게임플레이시간은주당 16.5시간으로전년동기대비 3%, 2006년동기대비 15% 각각증가게이머들의중고게임구매량은늘고있는반면신품구매량은오히려줄고있는양상콘솔게이머한사람이지난 5월까지 6개월간구매한중고게임은평균 3.51개로지난 1월까지 6개월간평균치인 3.01개에비해 17% 증가 5월까지 6개월간의전체게임구매량은 9.75개로지난 1월까지 6개월간평균치인 10.35개에비해 6% 감소 Chart 美콘솔게임유저들의중고게임구매량추이 (2009.1~5) 20 33% 34% 33% 36% 40% 35% 15 29% 30% % 20% 15% % 5% 0 09 년 1 월 09 년 2 월 09 년 3 월 09 년 4 월 09 년 5 월 0% 중고게임구매량게임구매량구매량비율 [ 출처 ] Nielsen, 美온라인게임 5월이용자수전년대비 22% 급증 comscore 美온라인게임이용자수, 5월한달에만 8,700만명돌파 시장조사업체 comscore에따르면미국의온라인게임이용자수는지난 5월한달에만 8,700만명을넘어전년동기대비 22% 의증가세를나타냈음 12

10 업체별로는 Yahoo Games 가전체의 22% 에달하는 1,940 만명의순방문자를유치했고 EA Online 1,800 만명 ( 전년동기대비 34% 증가 ), Nickelodeon Casual Games 1,480 만명, WildTangent Network 1,380 만명등이뒤를이었음 WorldWinner.com 및 CrazyMonkeyGames.com 과제휴를맺은 GSN Games Networks 는전년동기대비 563% 증가한 600만명의이용자를유치하며최고성장률기록 MochiMedia 의경우는여러사이트에게임을노출시키는 viral distribution 에힘입어총 1,690 만명의이용자를유치했음 ( 단일온라인게임사이트중이보다많은사용자를유치한사례는 Yahoo! Games 와 EA Onlines 두곳에불과 ) Table 美주요온라인게임사이트의 5 월순방문자규모 [ 출처 ] comscore,

11 App Store 판매량 10 위권게임의평균가격 1.89 달러 App Store, 저가게임강세뚜렷모바일게임전문웹사이트 PocketGamer.biz의조사결과, 7월초기준으로 App Store의상위 100위권게임의 36% 는 0.99달러이하인것으로나타났으며, 최상위 10개게임의평균가격도 1.89 달러에불과한것으로파악됐음 최저가인 0.99 달러짜리게임은판매량상위 100위권중 36개에달했고 20위권내에서도 15개로대다수를차지 배경및전망판매량상위 100위권진입여부에따라소비자관심도와매출이크게달라지는 App Store의속성상, 개인개발자나소규모개발사입장에서는게임가격을높게책정하기어려운실정이달초에는글로벌퍼블리셔 EA가 iphone과 itunes를겨냥한저가형게임개발을위한별도의소규모스튜디오 (8lb Gorilla) 까지설립하고나서향후 App Store의 0.99 달러경쟁 은더욱거세질전망 8lb Gorilla는 Zombies & Me 를시작으로매월하나씩신작을내놓을예정그러나 100위권게임중에는 4.99 달러의비교적비싼게임도 20 개에달해두번째로높은비중을차지해고가애플리케이션시장의가능성을시사해줌기존유명콘솔게임의 IP를기반으로제작된게임은평균 6.12 달러 14

12 美콘솔 HW&SW 판매량 (7 월둘째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~7.11) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 DS Nintendo 165,722-2% 36,464,671 Wii Nintendo 77,304-5% 23,832,910 HW Xbox360 Microsoft 46,919-4% 17,756,616 PlayStation 3 Sony 35,085 +1% 8,871,804 PSP Sony 35,129-5% 17,074,395 PlayStation 2 Sony 32,347 +1% 50,623,451 Wii Sports (Wii) Nintendo 77,304-5% 23,832,910 Wii Fit (Wii) Nintendo 68,842-20% 8,798,854 Fight Night Round 4 (X360) Electronic Arts 57,483-48% 436,691 Mario Kart Wii (Wii) Nintendo 48,998 +8% 7,080,022 Fight Night Round 4 (PS3) Electronic Arts 43,853-35% 265,482 SW EA Sports Active (Wii) Electronic Arts 40,217-24% 807,511 UFC 2009 Undisputed (X360) THQ 39,935-18% 988,854 Prototype (X360) Activision 34,019 신규 477,112 The BIGS 2 (X360) 2K Sports 32,481 신규 32,481 Call of Juarez: Bound in Blood (X360) Ubisoft 28,270-45% 79,171 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (6 월첫째주 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~ ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 The Sims 3 Simulation Electronic Arts 2 The Sims 3 Collector s Edition Simulation Electronic Arts 3 The Sims 2 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 4 World of Warcraft Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 5 World of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 6 Spore Simulation Electronic Arts 7 Real Deal Slots Adventure Board Phantom EFX 8 World of Warcraft MMORPG Blizzard 9 Empire: Total War RTS Creative Assembly/Sega 10 Fallout 3 Operation Anchorage&The Pitt RPG Bethesda Softworks [ 출처 ] NPD Group 15

13 북미 MMO 게임이용순위 (7 월둘째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 ( 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 444,637 2 Guild Wars NCsoft 28,116 3 Silkroad Online Joymax 23,029 4 Eve Online CCP 17,979 5 The Lord of the Rings Online Turbine 14,785 6 MapleStory Nexon 13,385 7 CABAL Online Game-Masters/OGPlanet 12,883 8 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures AG 11,849 9 Age of Conan: Hyborian Adventures Funcom 11, Metin 2 SilverBirch Studio 10,995 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (7 월넷째주 ) Table App Store 인기게임순위 ( 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 imob 20 Respect points FREE The Godfather Adventure Solitaire MobilityWare Card I Dig It InMotion Software Adventure 0.99 유료 무료 4 imob 40 Respect Points The Godfather Action Texas Hold'em Apple Card Bejeweled 2 PopCap Games Family Idiot Test DistinctDev Entertainment Amazing X-Ray FX WebArtisan Entertainment Sully s Flight Laminar Research Racing Farkle Deluxe Better Day Wireless Dice SpongeBob Tickler LITE MTV Networks Family - 2 Sol Free Solitaire Smallware Card - 3 Wooden Labyrinth 3D Lite Elias Pietilä Kids - 4 iracing PlayMesh Adventure - 5 Who Wants To Be A Millionaire Lite Capcom Interactive Educational - [ 출처 ] Apple.com 6 World War - 25 Honor Points FREE! Storm8 Role Playing - 7 Magic iball Eric Redmond Entertainment - 8 Tic Tac Toe Free Optime Software Board - 9 Waterslide Extreme Dare Digital Action - 10 islots Chris Miles Casino - 16