글로벌게임산업 Trend 북미게임시장동향 美 Texas 州, 게임산업진흥정책제정매력도높은중고게임시장, 유통업체잇따라진출 Xbox360, PS3도모션센서장착해 Wii에도전 Activision, 과학교육용기능성게임 Science Papa 올 7월출시 Activision B

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1 북미게임시장동향 美 Texas 州, 게임산업진흥정책제정매력도높은중고게임시장, 유통업체잇따라진출 Xbox360, PS3도모션센서장착해 Wii에도전 Activision, 과학교육용기능성게임 Science Papa 올 7월출시 Activision Blizzard, 올가을신규음악게임 3종출시예정 MS, Xbox 플랫폼기반의온라인게임쇼로 TV 방송과경쟁돌입美성인잡지 Playboy, 모델육성웹게임출시美 SNS게임업체 Zynga, 1일이용자 1,000만명에달해美만화업체 Marvel, 1분기라이선스매출 8,080만달러돌파 MS, 캐나다콘솔게임개발사 BigPark 인수미국이동통신가입자의 15% 만이모바일게임구매美콘솔 HW&SW 판매량 (5월둘째주 ) 美 PC게임판매순위 (5월둘째주 ) 북미 MMO게임이용순위 (5월넷째주 ) App Store 인기게임순위 (5월넷째주 ) 4

2 美 Texas 州, 게임산업진흥정책제정 Texas 州, 게임개발비의최대 7.5% 까지지원 Texas 州에서게임산업을비롯한음악, 영화, TV, 광고등의엔터테인먼트산업을지원하는법안 HB873(Moving Image Industry Incentive Program) 이지난 4월 23일통과됨 HB873 법안통과로, 게임개발업체가 10만달러이상의프로젝트를수행하는경우 Texas 州정부로부터지출경비의 5% 를돌려받을수있음프로젝트지원을받기위해서는 Texas 州내에서전체게임제작기간의 60% 이상을작업해야하며고용인의 70% 가 Texas 州거주자여야함한편, Texas 州에서도경기비활성화지역에서전체게임개발의 25% 이상을진행한프로젝트의경우, 2.5% 의추가감면혜택을제공, 최대 7.5% 까지돌려받을수있도록지원경기비활성화지역은 Texas 州에서제작되는연간영화 /TV 제작활동의 15% 이하에불과한도시또는 지역의평균가구수입이 Texas 州평균가구수입의 75% 의이하인지역을의미함 Texas 州의게임산업지원정책발표배경게임산업은 Texas 州의주요산업중하나로산업규모가 1,490만달러에달하며, 이는영화, TV, CF 제작등여타엔터테인먼트산업규모를큰격차로앞서는수치 HB873 법안의통과는근래 Texas 州의주요산업중하나인게임산업의성장하락세에따른조치인것으로분석됨현재 Texas 州에는 NCsoft 등을포함한 90여게임개발업체가자리하고있음한편, Georgia 州는작년부터 50만달러이상의프로젝트에대해서는 20% 의세금환급을실시하고있으며, Georgia 州복숭아로고를콘텐츠내에부착할경우, 10% 의세금을추가감면해주고있음 governor.state.tx.us/film/incentives/miiip/ 5

3 매력도높은중고게임시장, 유통업체잇따라진출 Amazon, 중고게임시장진출지난 3월온라인중고게임판매서비스를개시한 Amazon에이어美장난감소매업체 Toys"R"Us 가중고게임거래및판매서비스를시범적으로개시한데다, 4년전중고게임시장에뛰어든 BestBuy 역시중고게임시장에새롭게박차를가할것으로알려지면서, 중고게임유통시장의선두업체인 GameStop을위협할것으로보임 세계최대온라인유통업체 Amazon.com이중고게임을제공하고이를통해적립된포인트로게임을구매하는 Trade-in 방식의중고게임사업을지난 3월 5일개시한편, 게임유통업체 GameStop의경영진은 Amazon의중고게임거래포인트제도에대해, Amazon과유사한서비스를시도한적이있으나소비자의반응이좋지않았다 고전하며, Amazon의위협론을일축함현재북미지역의중고콘솔게임시장은 GameStop과 Game Crazy, ebay가지배하고있으며, 연간시장규모가최소 20억달러에달하는것으로알려짐 중고게임사업의특징중고게임은게임신품보다보통 5~10달러가량저렴하게판매되고있으나, 퍼블리셔에게중고게임판매에대한비용을지불할필요가없는탓에, 신규게임타이틀에비해이익률이높아유통업체들이선호하는시장 세계최대게임유통업체 GameStop는중고판매가지난 2008 회계연도 ( ~ ) 총매출의 23.0% 를차지한데비해, 이익에서는 42.9% 를차지해수익성이가장높은것으로나타남그러나중고게임거래시장은매장간재고관리, 중고게임의상태유지, 재판매율이높은게임에대한분석및예측등이필요한인적자원집약사업으로시장진입장벽이높은편임 게임퍼블리셔, 중고게임거래줄이기위한방안모색중연간 20억달러에달하는엄청난규모의수요에도불구하고, 여하의혜택도받지못하고있는게임퍼블리셔들은중고게임거래로인한매출및이윤감소를방지하기위해디지털다운로드시장활성화를시도하고있으나, 브로드밴드인프라문제등으로아직까지대중화되지못함 6

4 현재 PC게임의경우대표적인게임다운로드서비스인 Steam 서비스등을통해점차활성화되고있으나, 콘솔게임은아직까지매장에서주로판매되고있음온라인다운로드로유통되는콘솔게임의경우주로확장팩형태인것으로나타났으며가격은 10~20달러정도인것으로알려짐美게임업체 Take Two의인기타이틀 Grand Theft Auto 4 의확장팩 The Lost and the Damned 의 Xbox Live를통한온라인다운로드판매량이 100만건을넘긴것으로지난 4월 13일알려짐 Xbox360, PS3 도모션센서장착해 Wii 에도전 Sony 와 MS, 모션센서도입 Sony와 MS가각각 PS3, Xbox360용모션센서컨트롤러를개발중인것으로알려지면서, 모션센서를도입해캐주얼게이머시장을개척한 Nintendo Wii와의 3파전이새롭게펼쳐질전망 PS3용모션센서컨트롤러, 올해 6월출시예정 Sony는자사가지난 2006년출원한특허및상표를이용해 PS3용모션센서컨트롤러를개발하고있으며이르면올 6월초에미국에서개최되는게임박람회 E3 2009에서발표할예정이라고밝힘 Sony의 PS3용모션센서컨트롤러는 LED 및소형캠을이용해게이머의동작을인식하며, 이미써드파티에타이틀개발을요청한것으로알려짐 MS의 Xbox360용모션센서컨트롤러는게임주변기기전문제조업체인 Performance Design Product(PDP) 가 Gametrak Freedom 이라는이름으로개발중이며올가을출시될계획 Gametrak Freedom 은컨트롤러의움직임을인식할뿐아니라거리, 방향, 속도등을계산할수있으며, 두개의센서막대로 3D 위치를정확하게감지할수있어실제플레이하고있는게이머를인식할수있음 7

5 Nintendo 의대응과전망 Nintendo는 Sony와 MS의경쟁에서시장점유율유지를위해모션센서기능을강화한컨트롤러 Motion Plus 를내놓을계획이며 Wii Sports Resort 등관련타이틀을올 6월에발매할예정 새로운 Wii Motion Plus 는기존의모션센서컨트롤러와달리손목이나몸통의미세한움직임도정교하게인식할수있어게이머들이게임에보다몰두할수있을것으로기대신규주변기기인만큼, Nintendo가 Wii와함께매력적인관련타이틀을출시했던것과같이해당주변기기에대한구매욕구를불러일으킬만한킬러타이틀이있는지가모션센서컨트롤러출시를둔 3파전의승자를결정할전망실제로 Xbox360의신규모션센서컨트롤러를개발하고있는 PDP는지난해 9월인수한게임스튜디오 In2Games를통해모션센서를적용한게임 Sqeeballs 을포함한 10종을개발중인것으로알려졌으며, Sony 또한이미써드파티에관련게임개발을요청한것으로알려짐 Activision, 과학교육용기능성게임 Science Papa 출시 Activision, Nintendo Wii, DS용교육게임올 7월출시美대형게임업체 Activision이 Nintendo Wii DS용게임 Science Papa 를지난 5월 14일공개했으며, 오는 7월발매할예정이라고밝힘 게이머는 Science Papa 연구팀의신입회원으로, Wii의모션컨트롤러나 Nintendo DS stylus 펜을이용해각종화학약품을혼합하고, 실험실장비를고치는등 30개이상의다양한실험을수행하며과학원리를학습하게됨게이머는멀티플레이어모드로친구들을실험실로초대할수있으며, 분할화면을통해누가가장먼저정확하게실험을완료하는지대결도가능함 기대효과 Activision 관계자는 실제과학적요소들을게임에도입해안전하고창조적인방식으로과학과소통할수있는기회를제공할것 이라고밝히며, 과학에대한관심을키우고, 동시에가족간의재미를얻을수있을것이라고전함 8

6 Activision은 Science Papa 외에도수학을소재로한 Math Papa 게임을출시할것으로알려짐이외에도유사한게임인 Cooking Mama 가지난 2006년 DS용으로출시된바있으며, 지난 2월에는 iphone용으로도출시된바있음 Shot Science Papa 스크린샷 [ 출처 ] Kotaku, Activision Blizzard, 올가을신규음악게임 3 종출시예정 Activision, Guitar Hero 5 등신작타이틀로음악게이머기반확대추진 Activision Blizzard가올가을출시를앞두고있는 Guitar Hero 5 및유사신작 2종으로다양한장르의음악팬들을유인할방침 Guitar Hero 5 에는클래식락외에도인디음악등이포함되며기존 Guitar Hero 의핵심게이머층이주타겟임가족및캐주얼게이머를겨냥한 Band Hero 는 40개의인기곡을수록했으며합주기능지원 DJ Hero 는턴테이블형태의컨트롤러를갖출전망이며댄스, 힙합, 클럽음악등다양한장르포괄 Q1 실적호조에도불구하고올해매출전망에는신중 9

7 Guitar Hero: Metallica (3/29 발매 ) 의판매호조에힘입어지난 1/4 분기동안 9억 8,100만달러의매출과 1억 8,900만달러의순익을달성 Activision Blizzard는 Activision과 Vivendi Games의합병으로 2008년 7월발족, Electronic Art를제치고전세계최대게임업체로등극했음합병이전인전년동기, Activision의매출과순익은각각 3억 2,500만달러와 4,300만달러였음회사측은경기침체를고려해 2009년매출전망치를전년도매출액인 42억달러보다약간상회한 43억달러로예상 MS, Xbox 플랫폼기반의온라인게임쇼로 TV 방송과경쟁돌입 MS, 시청자참여형신규온라인방송올여름개시예정 MS가자사의 Xbox용온라인서비스인 Live 에시청자참여형게임쇼인 Xbox Live Primetime 을도입, 올여름부터기존 TV 방송과의경쟁에돌입한다. Microsoft가 2008 E3에서선보인 Xbox Live Primetime 서비스를올여름북미지역에출시한다고밝힘 Xbox Live Primetime 은유명 TV 프로그램인 1 대 100 과유사한형식의게임쇼임올여름부터가을까지 TV 시청률이낮은매주금 / 토요일밤시간대에미국과캐나다의 Xbox Live 골드회원들을대상으로생방송으로방영될예정이며, 우승자에게는홈씨어터등다양한경품을제공 Honda, Sprint 등의대형광고주들이참여할예정전문가일각에서는 Xbox Live를비롯한게임플랫폼들이 TV와경쟁하기시작한것으로평가 10

8 美성인잡지 Playboy, 모델육성웹게임출시 Jolt와 Playboy, 캐주얼 MMO 게임제작발표美 Playboy Enterprises와英게임개발사 Jolt Online Gaming이합작하여 MMO 웹게임 'Playboy Manager' 를개발중인것으로지난 5월 6일알려짐 Playboy Manager 는게이머가 Playboy 에서실제활동중인모델들을모델매니저가되어육성하는턴방식의게임으로, 16~32세의남성을겨냥하여초기에는무료로제공될예정 출시배경 Playboy는잡지매출하락으로수익이감소하면서, 수익다각화의한방편으로 'Playboy Manager 게임을출시한것으로분석됨 한편 Playboy는수익다각화를위해지난 2007년 6월가상현실서비스 'Second Life' 에 Playboy의상징인토끼머리모양섬을건설하고, 가상현실소매점을개설, 자사상표의의류, 잡화등을판매하는브랜드사업을추진한바있음 美 SNS 게임업체 Zynga, 1 일이용자 1,000 만명에달해 'Texas Hold'Em Poker', Facebook 게임인기순위 1위 SNS 게임개발사 Zynga의소셜게임이용객이 Facebook을비롯한플랫폼에서하루 1,000만명에육박하는것으로지난 5월 12일나타남 현재 Zynga는 'Texas Hold'Em Poker', 'Mafia Wars', 'Yoville', 'Scramble' 등의게임을 Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Friendster, Tagged, Yahoo 등의 SNS에서비스하고있을뿐아니라 iphone 애플리케이션으로도제공하고있음 Zynga는 Facebook과 MySpace 인기게임상위 10위에자사게임타이틀을각각 3개, 5개올리며인기를누리고있음 Facebook 전문시장조사업체인 AppData에따르면, Zynga 게임이용객은꾸준히증가하고있으며지난 4월 Zynga 게임을이용한게이머는 4,082만명인것으로집계됨 11

9 SNS 게임시장의가능성과전망이같은인기에힘입어 Zynga의지난 2008년매출은 5,000만달러에달하는것으로알려졌으며, 2009년에는 1억달러에달할것으로전망하고있음 Zynga의매출은대부분아이템구매나프리미엄게임이용을위해시간당 1달러를지불하는이용자들의 2~10% 에서발생하는것으로알려짐 Facebook의가입자가전세계적으로 2억명을넘어서는등 SNS 플랫폼의막대한사용자기반을토대로소셜게임이성장할것으로기대그러나 SNS 게임은개발비부담이상대적으로적고진입장벽역시상대적으로낮은만큼, 그에따른후발주자와의경쟁이치열해질전망 美만화업체 Marvel, 1 분기라이선스매출 8,080 만달러돌파 Marvel, 라이선스매출호조미국종합엔터테인먼트업체 Marvel Entertainment 의올해 1/4분기총매출은 1억 9,700만달러로나타났으며, 그중라이선스매출이 8,080만달러로약 41% 를차지함 Marvel의 1/4 분기총매출은전년동기의 1억 1,260만달러대비 75% 가량증가했으나, 이익은전년동기 4,520만달러보다 1.57% 감소한 4,450만달러로집계됨 Marvel의라이선스매출은게임로열티수익이크게증하며예상보다호조를보임 Marvel 의 IP 기반게임출시계획미국에서 Marvel 관련게임타이틀다수가올해출시될예정 Activision이 'Marvel Untimate Alliance 2', Capcom이 'Marvel Vs Capcom 2', 헝가리게임업체 Zen Studio가 PlayStation Network 타이틀 'The Punisher: No Mercy' 를올해안으로발매할계획이며, THQ 역시 Marvel Super Hero Squad 의라이선스계약을맺음일본게임업체 Sega 는 2010 년에 Iron Man 영화속편출시에맞춰 Iron Man 속편게임을출시할계획이며, 미국온라인게임업체 Gazillion 은 Marvel 의캐릭터를이용한 MMO 게임인 'Marvel Super Hero Squad' 와 'Marvel Online Universe' 를각각 2010 년, 2012 년까지발매할계획 12

10 MS, 캐나다콘솔게임개발사 BigPark 인수 MS, Xbox 게임개발사인수 Microsoft가캐나다콘솔게임개발사 BigPark를지난 5월 7일인수함 BigPark는 Need for Speed, FIFA Soccer, NBA Street 및 SSX 등유명게임타이틀의개발자들과 Electronic Arts Canada 출신의임원들이주축이돼지난 2007년창립한회사로 50명규모의직원을보유함 BigPark는이번인수로 Microsoft Game Studio로편입되며, 회사창립이래진행해온미공개 Xbox360 전용타이틀개발을지속해美게임박람회 E3 2009에서선보일계획인것으로알려짐 인수배경 Microsoft가최근비용절감과운영효율화를위해게임사업부문에대해대대적인감원을진행중에이처럼콘솔게임개발사 BigPark 인수를감행한것은 Xbox 독점게임타이틀을늘리기위한것으로분석됨 MS는전체직원 9만 6,000명의 5% 에해당하는 5,000명의감원계획을발표하며지난 1월 1차로 1,400명을감원한바있음 BigPark의공동창업자중한명이자지난 2007년 MS Interactive Entertainment Business의부사장으로영입되었던 Don Mattrick은 MS가 BigPark를인수한후에 BigPark의회장직을수행할것으로전해짐 미국이동통신가입자의 15% 만이모바일게임구매 PopCap 설문조사결과모바일게임구매유저는 15% 에불과 美캐주얼게임업체 PopCap이시장조사업체인 Information Solutions Group에의뢰해지난 2월 12일 ~3월 6일까지 AT&T 휴대전화고객 1,163명을대상으로실시한설문조사결과 57% 에이르는유저가모바일게임을이용하는것으로나타남 주로약속시간을기다리면서이용하는경우가많으며 (60%), 세션당게임시간은 30 분이하가 91% 에 이르렀고, 이중 62% 는 15 분미만으로조사됨 13

11 AT&T 이동통신가입자의 15% 만이모바일게임을구매한것으로나타났으며, 구매에가장큰 영향을준것은데모버전이라응답함 대부분의모바일게임이용자는단말기에번들로포함된게임만을즐기며 (76%), 다운로드받더라도무료 타이틀에한정되어 (33%), 실질적으로모바일게임에비용을지불한유저는 15% 에불과한것으로나타남 모바일게임구매에가장큰영향을준것은데모버전의영향 (28%) 이며, 좋아하는장르 (27%), 적당한 가격대 (18%) 가뒤를이음 인기있는장르는퍼즐 (66%), 카드 / 카지노 (51%), 보드게임 (15%), 액션 / 어드벤처 (11%) 의순으로나타남 14

12 美콘솔 HW&SW 판매량 (5 월둘째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~5.9) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 DS Nintendo 133,799-13% 34,995,510 Wii Nintendo 91,182-2% 23,084,750 HW Xbox360 Microsoft 46,813-1% 17,275,749 PlayStation 2 Sony 34,922-10% 50,319,874 PlayStation 3 Sony 33,266-5% 8,530,929 PSP Sony 29,110-3% 16,777,980 Wii Fit (Wii) Nintendo 98,181-1% 7,904,097 Wii Sports (Wii) Nintendo 91,182-3% 23,084,750 Pokemon Platinum Version (DS) Nintendo 66,273-18% 1,568,533 Mario Kart Wii (Wii) Nintendo 50,144-5% 6,689,831 Wii Play (Wii) Nintendo 40,590-6% 11,994,514 SW X-Men Origins: Wolverine Activision Uncaged Edition (X360) Blizzard 38,470-44% 106,678 New Super Mario Bros. (DS) Nintendo 25,796-7% 6,725,180 X-Men Origins: Wolverine Activision Uncaged Edition (PS3) Blizzard 25,010-42% 68,314 Mario Kart DS (DS) Nintendo 23,285-9% 5,556,667 Call of Duty: World at War (X360) Activision Blizzard 22,568-8% 3,861,670 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (5 월둘째주 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~ ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 World Of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 2 The Sims 2 Double Deluxe Simulation EA Maxis 3 Left 4 Dead FPS Valve 4 World Of Warcraft MMORPG Blizzard 5 World Of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 6 Empire: Total War RTS Creative Assembly 7 Spore Simulation EA Maxis 8 Fallout Trilogy Action Interplay 9 Bejeweled Twist Puzzle PopCap 10 The Sims 2 Apartment Life Exp. Pack Simulation EA Maxis [ 출처 ] NPD Group 15

13 북미 MMO 게임이용순위 (5 월넷째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 ( 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 448,527 2 Guild Wars NCsoft 31,367 3 Silkroad Online Joymax 20,141 4 Eve Online CCP 18,580 5 CABAL Online Game-Masters/OGPlanet 14,945 6 The Lord of the Rings Online Turbine 14,690 7 Warhammer Online EA Games 12,222 8 MapleStory Nexon 11,808 9 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures AG 9, Age of Conan Funcom 8,921 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (5 월넷째주 ) Table App Store 인기게임순위 ( 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 StickWars John E. Hartzog Action Bloons Digital Goldfish Puzzle Amateur Surgeon John E. Hartzog Adventure 0.99 유료 무료 4 ifighter EpicForce Action World Cup Ping Pong Skyworks Arcade Peggle PopCap Games Action Sparta Pocket Monkey Action Sonic the Hedgehog SEGA Action Flight Control Firemint Action Bejeweled 2 PopCap Games Family Urinal Test IntuApps Puzzle - 2 Amateur Surgeon Lite John E Hartzog Adventure - 3 Stunt Car Racing 99 Tracks Free Digital Chocolate Action - 4 BrainTeaser Uwe Meier Family - 5 StickWars Lite John E. Hartzog Action - 6 Warbots PlayMesh Adventure - 7 World Cup Ping Pong Lite Skyworks Arcade - 8 Cooking Mama Lite TAITO Corporation Action - 9 Rockstars Live Storm8 Music - [ 출처 ] Apple.com 10 Tap Tap Revenge 2.5 Tapulous Action - 16