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1 1) * ** 최근 FCC는망중립성의규칙제정에관한보도자료를내고, 기존의유선네트워크와더불어이동통신모바일인터넷네트워크에도이를적용할것을시사하였다. 모바일인터넷시장은최근가입자수가크게증가하고있고, 스마트폰, PC modem 등단말기의다변화로인해데이터트래픽증가는가입자증가세보다더클것으로전망되고있다. 시장의성장과규제변화에대한대응으로이동통신사업자들은짧게는 1, 2년, 길게는 5년에걸친네트워크진화의로드맵을제시하고있다. 4G로대변되는 LTE, WiMAX 와같은차세대네트워크는주요국의통신사업자들의주요선택지가되고있다. 본고에서는모바일인터넷시장의변화양상과이에대응한사업자들의망구축전략에대해살펴보고자한다. Ⅰ. 서론 / 1 목차 Ⅱ. 이동통신시장의환경변화 / 2 1. 트래픽의증가 / 2 2. 단말기의다변화 / 5 3. 망중립성의논의 / 6 4. 통신사업자의대응 / 7 Ⅲ. 모바일브로드밴드의진화방향 / LTE 계열 / 모바일 WiMAX 계열 / 16 Ⅳ. 결론 / 23 Ⅰ. 서론 전세계이동통신가입자수는현재약 40억명으로 2014년에는 60억명이상이될것으로전망되고있다. GSM협회는 2009년 2월기준으로전세계이동전화가입자가 40억을넘어섰으며 2013년까지 60억이상이될것으로전망하였다. 브로드밴드서비스의영역이점차무선

2 으로확대되면서최근몇년간모바일인터넷가입자수도크게증가하였고, 향후 4G 서비스로의이행을통해모바일인터넷수요는더욱크게증가할것으로전망된다. 특히스마트폰등모바일기기들이 PC화되고, PC를통한 3G 무선인터넷의접속이증가하는등모바일인터넷트래픽이크게증가되면서최근들어전세계적으로 4G 네트워크구축계획을발표하는사업자의수가늘어나는추세이다. 이동통신사업자들은시장의성장과규제변화에대한대응으로짧게는 1, 2년, 길게는 5년에걸친네트워크진화의로드맵을제시하고있다. 4G로대변되는 LTE advanced, WiMAX evolution 과같은차세대네트워크는주요국의통신사업자들의주요선택지가되고있다. 본고에서는이동통신시장의환경변화와이에대응한사업자들의망구축전략에대해살펴보고자한다. Ⅱ. 이동통신시장의환경변화 1. 트래픽의증가 전세계모바일인터넷가입자수가최근급속히증가하는가운데, 모바일데이터트래픽은가입자수증가세를훨씬넘어설것으로전망된다. Ovum(2009) 과 Cisco(2009) 의자료에따르면 2008~2013년동안모바일인터넷가입자수와트래픽의연평균성장률은각각 50% 와 131% 로트래픽성장률이더클것으로예측되고있다. Ovum(2009) 은전세계모바일인터넷가입자수가약 50% 의연평균성장률을보이며 2008년현재약 1억 8천만명에서 2014년에는 20억명수준으로증가할것으로예측했다. 이는 2008년대비약 1,024% 의증가를의미한다. 고성능스마트폰접속과 3G USB dongle을통한노트북접속이증가하면서전세계모바일브로드밴드접속률도크게증가하고있다.

3 출처 : Ovum(2009c) 출처 : Telco2research(2009)

4 모바일인터넷의가입자수증가와더불어무선데이터트래픽도급격히증가하고있는데, Cisco는모바일 WiMAX 나 LTE와같은 4G의보급을전제로모바일동영상트래픽의증가로전세계모바일트래픽이 2013년까지매달 2EB(exabytes) 씩증가할것으로전망했다. 이는연평균성장률 131% 의증가율로 2008년대비약 66배증가된수치이다. 출처 : Cisco(2009) 3G Americas는 2007년 1월부터 2009년 5월까지전세계 UMTS-HSPA망의음성과데이터의트래픽이각각 2배, 18배씩증가했다고발표했다. 최근 2년동안데이터트래픽이급격히증가한것이다. Ovum에따르면, 향후데이터트래픽증가를주도할어플리케이션으로브라우징 (42%), 동영상 (22%), P2P(14%) 순으로조사됐다. 1) 일본총무성은 2015년이후 4G가도입되면동영상을비롯한데이터통신의이용이큰폭으로확대되어, 2020년에는 PC와휴대폰을통한데이터통신량이현재의 200배로증가할것으로예측하였다. 이에따라총무성은 전파신산업창출전략 을통해 1Gbps에달하는 4G의도입을위해이동통신에할당되는주파수를 2020년까지 4배 1) 시장조사업체 Ovum 과 IT 전문사이트 Telecom Asia 는아태지역이통사들을대상으로모바일브로 드밴드시장전망에대한설문조사실시

5 로확대하고, 동시에주파수이용효율을높여통신용량을 400 배증대시킨다는방침을 발표한바있다. 2) 전파신산업창출전략 은휴대폰을통한원격의료와자동차안전 운전지원시스템등의이용촉진을목표로관련신산업의육성을통해 2020 년에는 50 조엔의시장을창출한다는내용을담고있다. 3) 출처 : 3G Americas(2009) 2. 단말기의다변화 무선브로드밴드의급속한성장에따라이동통신업계는넷북, MID(mobile internet device), 임베디드 3G 노트북등의단말을통한새로운형태의모바일브로드밴드서비스를도입할계획이며, 소비자가전이나 M2M(machine-to-machine) 등잠재적시장으로의확대도예상된다. ABI Research는기기상호간무선데이터통신을가능케하는셀룰러 M2M 접속건수가향후 5년간현재의 7,500만건에서 3배정도증가할것으로전망하였다. 2) 현재 2G, 3G 서비스는복수의주파수대에서약 500MHz 대역폭의전파를사용하고있는데, 이를 2020년까지총 2GHz 대역폭으로확대, 데이터압축기술등을통해주파수이용효율도 100배로향상시킬계획 3) CNET(2009)

6 PC modem 과동글 3G iphone 다른 3.5G 스마트폰기타단말기 73% 17% 8% 2% 출처 : Telco2research(2009) 스마트폰과 HSDPA-USB의본격적인등장이전의개인휴대단말종류는노트북등 PC류와이동전화류, MP3 및 PMP 등포터블기기류로분류할수있다. 그러나최근에는 iphone 등과같은스마트폰을통해이메일, 인터넷접속및정보검색등 PC의기본적인역할을상당부분이동전화단말기가수행할수있게되었다. 한편노트북등 PC류는경량화 저전력화를통해상당부분이동성을가지면서 HSDPA 등광대역통신모듈을내장하여이동전화네트워크에접속할수있는기능을가지게되었다. PMP 등포터블기기도인터넷접속및정보검색, 이메일, 블로그이용등이가능하게되어, 각개인휴대단말이서로근접한서비스를지원하는커넥티드단말 4) 로발전하고있는추세이다. IDC에따르면지난 1/4분기전세계휴대전화판매량은전년동기대비 8.6% 감소한반면스마트폰판매량은 12.7% 증가하였다. 3. 망중립성의논의 이동전화및무선인터넷에대해서는유선과는다르게 Carterfone 원칙 5) 이현재까지는적용되지않고있어서이동통신사업자들이소비자들의단말기및애플리케이션선택에대해상당한관여를할수있었다. 그러나무선망에대한망중립성도입필요성에대한논의가지속되는가운데, 최근 FCC는 2009년 10월에망중립성에관한규 4) 커넥티드단말 (Connected Device) 이란무선랜 (WLAN), 그리고 / 또는 3G와같은 Wireless WAN 등의무선네트워크와연결되어새로운서비스를제공할수있는휴대용기기를통칭 5) Carterfone은무선통신시스템을 PSTN에연결하는단말기기로 1959년부터미국에서판매되었는데, 당시지배적통신사업자이던 AT&T는통신망의정상적인운영을위해서는자사의승인을받은단말기만이이용가능하다고주장하였으나 FCC는이를인정하지않았음

7 칙제정공고 (NPRM, Notice of Proposed Rulemaking) 를발표할것으로알려졌다. 본공고에는기존의망중립성 4 가지정책원칙외에도 2 가지원칙이추가될계획이 다. 6) 2 개의원칙은첫째, ISP 업체들의합리적인네트워크관리는허용하는한편, 특 정인터넷콘텐츠나애플리케이션에대한차별은금지한다. 둘째, 네트워크관리운영방침의투명성을보장한다는것이다. 현재까지 FCC는공식적으로망중립성규정을제정하지않고, 사안에따라기존브로드밴드정책원칙을적용해왔으나이번공고를통해기존의유선네트워크에대한망중립성규정을재고하는계기가될것으로보인다. 덧붙여현재까지 FCC의망중립성원칙이적용되지않았던이통사의무선브로드밴드네트워크에도이원칙을적용할지도검토할예정이다. FCC 의장은인터넷접속이가능한모든플랫폼, 망중립성원칙을적용받지않던이동전화를통한모바일인터넷에도이규정을적용할것을시사하였다. 이동통신네트워크가망중립성적용대상에포함될경우 Skype 또는 Google Voice 와같은무료음성및문자메시지서비스가허용되어자사의음성수익이크게감소할수있기때문에이동통신사업자들의반발이예상된다. 그러나 FCC는이번조치로인해향후통신요금의인하와무선데이터서비스의확대를기대하고있다. 향후각국의망중립성에대한논의결과는사업자들의전략과선택에영향을줄것으로보인다. 4. 통신사업자의대응 모바일인터넷시장의변화에대응하는사업자들의전략은현재각사업자들이처한 대내외적인환경에따라상이하게나타난다. 특히데이터트래픽의증가로인한네트 6) 1 소비자들은자신의선택에따라합법적인인터넷콘텐츠에접근할권리가있다. 2 소비자들은법이허용하는범위내에서자신의선택에따라애플리케이션을구동하고서비스를이용할권리가있다. 3 소비자들은자신의선택에따라네트워크에피해를주지않는합법적인디바이스 ( 단말 ) 로인터넷에접속할권리가있다. 4 소비자들은네트워크제공업체, 애플리케이션및서비스제공업체, 콘텐츠제공업체들간경쟁을보장받을권리가있다.

8 워크부하를해결하기위해특정애플리케이션을차단한다거나이용행태에따라요금제를세분화하고, 트래픽을분산시키는등의여러방법들이시도되고있다. 먼저고용량저수익의특정애플리케이션을차단하는방안은다른트래픽관리방안에비해비교적쉽고빠르게적용되고있다. AT&T가 3G망을통한 Skype for iphone( 인터넷전화애플리케이션 ) 과 SlingPlayer Mobile( 동영상애플리케이션 ) 이용을제한하였던것이그예이다. 독일 O2는가입자들의서비스이용행태를모니터링하고, 필요할경우대역폭을조절하기위해 3G 네트워크에패킷감시 (DPI, deep packet inspection) 기술을도입했다. 7) 그러나이러한방안은트래픽증가에대한근원적인 해결책이아니며, 이용자와해당사업자들간지속적인문제로제기되고있다. 요금을세분화하는방안은이용자가각자의이용량등상황에맞는요금제를선택하게함으로서불필요한네트워크부하를줄이고이용자에게는선택의폭을넓혀주는효과가있다. 그러나이용량에비례하는요금제의경우에는정확한이용량확인이어려운이용자들에게 과다청구 의우려가있고, 이용량을제한하는요금제의경우에는상한선까지불필요한이용량을발생시키는단점이있다. 위두가지방안은트래픽을차단하고관리한다는면에서콘텐츠, 애플리케이션, 서비스및단말기에대한망중립성원칙에상충되는면이있다. 이동통신네트워크부하를줄이기위해트래픽을분산 (off-loading) 시키는방안으로는 FMC 서비스제공기술로서 Wi-Fi나펨토셀을이용하는방안이그예가될수있다. 펨토셀은소형기지국을각가정에설치하여, 현재기지국의트래픽부하를우회시킬수있다는점과더불어높은셀분할능력을이용한다양한부가서비스제공이가능해트래픽분산을통한비용절감과수익원확보라는양면의요구를비교적잘수용할수있다. 8) 7) DPI 기술을통해고객이이용중인서비스를파악할수있다면, AAA(authentication, authorization, accounting) 기능을활용해서비스를실시간으로변경할수있다. 예를들어한가입자가월 25유로에제공되는 10Gbyte의데이터다운로드한도를초과할경우, O2는해당이용자에대한데이터속도를 128kbps로줄일수있다. 즉, 실시간으로가입자당데이터처리량과이용하는서비스를제한할수있다.

9 그러나과거이러한서비스들의도입사례를보면공급측면의이러한장점들을활용해이용자들의수요를얼마나충족시킬수있을지는여전히숙제로남아있다. 현재까지다양한듀얼모드단말부족, 마케팅채널의부재, 미약한비용절감효과등으로상당부분수요측면에원인이있는것으로분석되고있기때문이다. 9) 공급측면에서도옥내에서자사의모바일인터넷서비스의대체재로서, 혹은이동통신사업자가유선통신사업도병행하고있는경우에는자사유선부문에서의대체재로서수익의자기잠식에대한우려도제기된다. 수익과비용측면을떠나서트래픽증가를근본적으로해결할수있는방안은네트워크의증설과개선을통한트래픽수용량의증대라고할수있다. 이를위해기지국수를늘리거나트래픽병목이일어나는구간의전용회선등을추가가설하는방법들은단기적으로는해결책이될수있다. 그러나장기적인관점에서이동통신사업자들은 WiMAX evolution, LTE advanced와같은 4G 네트워크개발과서비스제공을위해준비하고있으며, 대부분 5년이내에상용화할계획을가지고있다. 8) AT&T의경우 2009년연말까지 3G 펨토셀을전국으로확대할것으로알려졌다. 그러나우선적으로출시되는것은독립형 (standalone) 3G 펨토셀로이는네트워크부하분산용도로먼저활용될것으로보도되었다. (Atlas Research & Consulting, ) 또한지난 7월영국에서출시된 Vodafone의 3G 펨토셀상용화서비스 Vodafone Access Gateway 는음성할인및무제한데이터서비스등의펨토셀전용서비스없이단순한커버리지향상및통화품질개선용으로만출시되어 (ITX, ), 현재로서는펨토셀은트래픽관리, 커버리지향상등네트워크효율성측면에서활용되는측면이강하다고볼수있다. 9) Strabase(2009) 에따르면, 과거 BT의 FMC 서비스 Fusion 이가정용서비스마케팅을 08년중단한배경으로다양한듀얼모드단말부족, 마케팅채널의부재, 약한비용절감효과등을지목하고있다. 특히 Fusion 서비스를제공받기위해서는상당한추가비용을부담해야했기때문에 ( 홈게이트웨이장비 (Home Hub): 89유로 + 듀얼모드단말구입비용 ) 비용절감효과가약했던것으로분석된다. 일본에서도 NTT 도코모의 FMC 서비스 Home U 도제한된단말기종, 경쟁사 (KDDI, Softbank) 의상대적으로저렴한통화요금등으로인해시장확보에어려움을겪고있는것으로평가되고있다.

10 Ⅲ. 모바일브로드밴드의진화방향 무선브로드밴드서비스제공을목적으로 4G 네트워크는크게음성중심의기존이동통신망과의호환성을유지하면서데이터전송속도를향상시키는서비스로진화하는 LTE 계열과유선초고속인터넷의무선화및이동성을향상시키고향상된데이터전송속도중심의서비스를지향하는 WiMAX 계열의두가지서로다른방향에서진화되고있다. 최근들어전세계적으로 4G 네트워크구축계획을발표하는사업자의수가늘어나는추세이다. 2008년 1분기에는 LTE를도입하겠다는사업자가소수에불과했으나, 2009년 1분기에는 119개사업자가 LTE 네트워크를구축중이거나도입예정인것으로나타났다. 또한 43개사업자가추가로 LTE 면허를획득했거나추진중인것으로조사됨에따라, 총 162개사업자가 LTE 네트워크를도입할것으로예상된다. 10) 그러나 2009년 1분기현재 68개사가모바일 WiMAX 서비스를제공하는반면, LTE의경우현재로서는서비스를개시한네트워크가없으므로 WiMAX가 LTE에비해수년정도앞서있다고볼수있다. 1. LTE 계열 전세계주요이통사들은 2014년까지 LTE 도입을완료할것으로전망된다. 미국 Verizon Wireless나스웨덴 TeliaSonera 등은 2010년에 LTE 서비스를개시할계획이고, 대부분이통사들은 2012년경에 LTE를도입할계획을내놓고있다. 일본에서는도코모가 2010년 12월에 2GHz 대역의최소 5MHz 이상을 LTE에할당하고, 기존 3G 커버리지와부분적으로오버레이하는형태로 LTE 서비스를제공할계획이다. LTE를구축중이거나도입예정인이통사는 2009년 1분기현재 119개이며, 43개 10) Informa Telecoms & Media

11 사업자가추가로 LTE 면허를획득했거나추진중으로총 162 개사업자가 LTE 네트 워크를도입할것으로예상된다. 11) 상용화시기에서는모바일 WiMAX 에수년정도 뒤쳐지지만, HSPA 와 EV-DO 네트워크와가입자의전환을감안한다면, LTE 가차세 대모바일브로드밴드시장을주도할것이라는주장도있다. 12) 국가이동통신사업자개시시기비고 Verizon 년낙찰받은 700MHz 를활용 2009 년말두지역에서시범서비스런칭계획 2010 년 35 개지역으로상용서비스확대 MetroPCS 년하반기지역중심으로 LTE 도입 미국 CenturyTel MHz 대역활용예정 Aircell 2011 무선네트워크용량증대목적 Cox MHz 대역활용예정 AT&T Mobility 2011 AWS 주파수대역과 700MHz 대역활용 100 개주요시장의 82% 인구커버리지가능 캐나다 일본 중국 Telus/Bell Canada 2010 향후 LTE로업그레이드할 HSPA 네트워크공조체계구축 Rogers Wireless 2010~11 시범테스트중 NTT DoCoMo 2010 LTE 필드테스트를통해데이터전송속도확인 ( 하향 250Mbps, 상향 50Mbps) KDDI 2010 CDMA 네트워크를 LTE로대체 China Mobile 2011 TD-SCDMA 네트워크구축중이며, 이를추후 LTE 네트워크에재활용할예정 China Telecom 2011~12 LTE로전환계획 독일 T-Mobile 년 LTE 도입을선언한최초이통사로올해 LTE 시 범운영할계획 스페인 Telefonica 2011 최근마드리드에서 LTE 필드테스트시행 ( 하향 140Mbps) 11) Informa Telecoms & Media(2009) 12) GSA(2009)

12 국가이동통신사업자개시시기비고 프랑스 Orange 2011~12 검토및시범테스트착수 스웨덴 TeliaSonera 2010 Tele2/Telenor 2010 스톡홀름 2.6GHz 대역 2x20MHz 활용예정 장비공급업체에릭슨선정 2009년 LTE 사업위한조인트벤처설립 900MHz와 2.6GHz 대역공유 2013 년스웨덴인구 99% 가모바일브로드밴드에접속할수있을것으로예상 ( 도심지역은 150Mbps, 지방은 80Mbps) 노르웨이 TeliaSorena 2010 오슬로, 장비공급업체 Huawei 선정 아일랜드 Hutchison HSPA-HSPA+ 로업그레이드후 LTE 구축시작 뉴질랜드 Telecom NZ 2001~12 도입계획 출처 : GSA(2009) Verizon은 2010년말까지에미국내 25~30개도시에서최초로 LTE 상용서비스를개시하고 2014년에는미국전역에 LTE 네트워크를구축할계획이다. AT&T는 Verizon 보다늦은 2011년에 LTE 서비스를출시할예정이며, 동시에현재 3G 인프라를보완하여데이터속도를향상시킨다는계획이다. 2010년에 LTE 장비테스트를시작으로 2011년에는일부지역에서제한적으로서비스를제공할예정이다. AT&T는 4G 도입이전에 3G HSPA 업그레이드에주력하여현재 3.6Mbps인다운링크기준최대전송속도를 7.2Mbps로 2배가량높이겠다고발표했다. 네트워크업그레이드를위한설비투자비용으로 2009년에 170억달러 ~180억달러를투자할전망인데, 순차적으로 2,100여개의신규기지국을설치하고연내에만미국내 20개도시를자사 3G 커버리지 ( 현재미국내 350개지역 ) 에추가할계획이다. 일본의이동통신 4사모두 LTE를 4G 기술로채택하고, 2010년이나 2011년말상용화를목표로하고있다. WCDMA 계열인도코모는 3G에서바로 LTE로, 소프트뱅크모바일과 emobile은단말가격과호환성문제를이유로 HSPA+ 를거쳐 LTE로진

13 화할예정이며, CDMA 계열의 KDDI는현재의 Rev.A를 9Mbps급멀티캐리어로고도화하면서 LTE를도입해병행운영하겠다고밝혔다. 일본통신규제기관총무성은이통4사가제출한 LTE 네트워크구축투자계획을승인하였으며 NTT 도코모, KDDI, 소프트뱅크모바일, emobile은 LTE 네트워크구축을위해총 118억달러를투자할전망이다. 도코모는 2010년 12월 LTE 기반의데이터카드를판매할예정이다. 회계연도 2014 년말까지전체인구의 51% 에서비스를제공할수있는커버리지를확보하기위해 3,400억엔을투자할계획이다. 본래도코모는 2GHz 대역을활용하여 2만개이상의기지국을구축할예정이며 2012년말부터 1.5GHz의 15MHz 대역폭도이용할계획 이다. 13) 도코모는회계연도 2014 년말까지 1,800 만명의 LTE 가입자확보를목표로 하고있다. KDDI가총무성에제출한 LTE 네트워크구축투자비는전체의 50% 에해당하며 2015년 3월까지 LTE 기지국 3만개를구축하여전체인구의 96% 가이용가능하도록할예정이다. KDDI는 800MHz와 1.5GHz의 10MHz 대역폭을활용하여 2012년 12 월에 LTE 서비스를개시할계획이다. 동사의 LTE/SAE 코어네트워크장비는노텔과제휴한 Hitachi가공급할예정인데, KDDI는기존 CDMA 네트워크도중첩망 (overlay) 형태로운영할방침이다. 소프트뱅크는데이터서비스향상을목적으로 2010년초에 HSPA 서비스를개시하고, DC-HSDPA 서비스로업그레이드할예정이다. LTE 서비스는 2011년말에개시할계획이며, 향후 5년간 LTE와 HSPA 인프라구축에 3,300억엔을투자할계획이다. emobile은 2009년에 1.7GHz 대역에서 HSPA+ 네트워크를개시하고 2012년에 LTE 도입에앞서내년 9월 DC-HSDPA 서비스에착수할계획이다. 14) 13) 해당대역은 2014 년 3 월말까지도쿄, 나고야, 오사카등의주요도심지역에서디지털 TRS( 디지 털 MCA) 용도로이용하기로되어있다. 14) Telecom Asia(2009)

14 구분도코모 KDDI 소프트뱅크 emobile 채용기술 LTE (15MHz, 2X2MIMO) LTE (10MHz, 2X2MIMO) DC-HSDPA, LTE (5MHz, 2X2MIMO) DC-HSDPA, LTE (5MHz, 2X2MIMO) 3.9G 도입 1.5/2GHz대 800MHz대 /1.5 도입주파수대 (LTE) GHz대 (LTE) 1.5GHz대 (DC-HSDPA) 2GHz대 (LTE) 1.7GHz대 (DC-HSDPA, LTE) 시범서비스개시 2010년 7월 2011년 11월 2011년 1월 2010년 9월 상용서비스개시 2010년 12월 2012년 12월 2011년 7월 2010년 9월 커버리지 (2014 년말 ) 20,700 국 51.1% 29,361 국 96.5% 9,000 국 60.63% 6,288 국 75.2% 설비투자액 (2014 년말 ) 3,430 억엔 5,150 억엔 2,073 억엔 644 억엔 가입자수전망 (2014 년말 ) 1,774 만 984 만 541 만 295 만 1.5GHz/ 1.7GHz 사용 채용방식 LTE LTE HSPA/ HSPA/ DC-HSDPA/ DC-HSDPA LTE 시범서비스개시 2012년 5월 2011년 11월 2009년 12월 2010년 1월 상용서비스개시 2012년 3Q 2012년 12월 2010년 4월 2010년 1월 커버리지 (2014년말 ) 5,700국 6,361국 10,000국 6,676국 50.62% 53.0% 81.47% 75.2% 설비투자액 (2014 년말 ) 1,151 억엔 1,315 억엔 2,100 억엔 660 억엔 유럽에서의 LTE는오는 2010년까지소규모도입이예상되나단말수급문제및네트워크구축에필요한 CAPEX 부담등의이유로미국이나일본에비해당분간대규모의도입은없을것으로파악된다. 현재까지는유럽이통사중 TeliaSonera 만이 2010 년중으로스칸디나비아지역에서 LTE 서비스를시작한다고밝힌상태이다.

15 스페인의 Telefonica 산하의 O2가유럽및남미 6개국에서대규모 LTE 시범서비스를실시할계획이며 LTE 서비스의정식개시시기를밝히지않았다. 시범서비스는체코, 독일, 스페인, 영국등유럽 4개국과아르헨티나와브라질등남미 2개국에서실시된다. O2는시범서비스의결과를토대로 LTE 서비스의도입시기, 네트워크구축장소, 그리고구축방안을결정할계획이다. 6개월동안진행되는시범서비스에는대부분의메이저통신장비벤더들이모두참여하고있는데, 현재까지 Alcatel-Lucent, Ericsson, NEC, Nokia Siemens, 화웨이, ZTE 등의벤더가참여하고있다. Vodafone 또한유럽내국가별상황에따라다소의차이는있겠지만, 2012년이전에도입하지는않을계획이다. 15) 한편 TeliaSonera, Elisa, DNA 등핀란드이통3사는 4G용으로 1.8GHz 주파수대역을할당받아즉시네트워크를구축할수있게되었다. 1.8GHz 대역을 4G 주파수로 할당한것은유럽에서핀란드가유일하다. 16) 이번주파수할당에따라이르면 2009 년 이나 2010 년초에는 LTE 가상용화될전망이다. 17) ABI Research는세계각국의이동통신사업자들이 LTE 도입을위해 2011년한해에만 33억달러를투입, 14만 2,000개의관련기지국을구축할것이라고예상했다. 통상 1년가량소요되는이통사들의시범서비스에앞서 LTE 장비의납품이 2009년부터시작될전망이다. 이미 Alcatel-Lucent, Ericsson과 Starent 등은 Verizon Wireless 와계약을체결하였고, 일본의도코모는 Ericsson, NEC, Fujitsu 등과제휴를체결하였다. 화웨이는 Ericsson과함께 TeliaSonera 의 LTE 구축에참여하고있으며 Tele2와 Telenor로부터도계약을수주할가능성이있다. Dell Oro Group의예측에따르면 GSM과 CDMA 장비시장의급격한매출하락 15) FierceWireless(2009a) 16) 현재까지 GSM 서비스용으로활용되었던 1.8GHz 대역에서는일반적으로활용되는 2.6GHz 대역보다저렴한비용으로훨씬넓은커버리지를제공할수있는것으로알려져있다. 17) rethinkwireless(2009)

은 WCDMA, LTE, WiMAX의성장에도 2012년까지는상쇄되지않을것으로전망되었다. 3G와 4G 시장이 2012년과 2013년에크게성장함에도 2013년전세계모바일장비시장의매출액이 2008년대비약 10% 감소하는이유는장비사업체간의극심한경쟁으로인한가격하락때문이라는분석이다. 출처 : Dell Oro Group(2009) 2.

16 은 WCDMA, LTE, WiMAX의성장에도 2012년까지는상쇄되지않을것으로전망되었다. 3G와 4G 시장이 2012년과 2013년에크게성장함에도 2013년전세계모바일장비시장의매출액이 2008년대비약 10% 감소하는이유는장비사업체간의극심한경쟁으로인한가격하락때문이라는분석이다. 출처 : Dell Oro Group(2009) 2. 모바일 WiMAX 계열 모바일 WiMAX 계열의경우 2009년 3월 20일기준전세계 66개국 121개사업자가상용서비스를제공하고있거나준비중에있으며, 이중 35개국 55개사업자가상용서비스를제공하고있는것으로나타났다. 18) 2009년 In-Stat은 2013년전세계모바일 WiMAX 가입자수가 8,500만명을넘어설것으로전망하였고, Ovum은 2013 년에 4,100만명으로예측하고있다. 지역별로는아시아 태평양의성장세가가장크고북미, 중남미, 동유럽이그뒤를잇고있다. 시장초기단계인모바일 WiMAX 서비스는중동 / 아프리카, 아시아 / 태평양지역의 18) Informa Telecoms & Media(2009)

17 GDP가낮은국가들을중심으로시장이형성되고있으며, 인터넷가입자 ( 인구 100명당 ) 수가전세계평균가입자수보다낮은국가, 브로드밴드가입자수 ( 인구 100명당 ) 또한전세계평균보다낮은국가를중심으로시장이확산되고있다. 미국, 일본, 한국등을제외한타지역의도입유형은주로대안기술및통신인프라구축을목적으로도입되고있는것으로볼수있다. 19) ( 단위 : 천명 ) 구분 (e) 2010(e) 2011(e) 2012(e) 2013(e) 아시아 태평양 1,607 3,691 8,492 15,596 23,501 33,860 북미 552 3,106 7,370 12,201 16,148 18,400 중남미 229 1,690 3,375 5,901 8,826 12,655 동유럽 ,591 5,558 8,820 12,580 서유럽 ,123 1,998 3,256 중동 아프리카 ,325 2,529 4,438 합계 2,740 9,447 22,974 41,704 61,822 85,189 자료 : In-Stat(2009) 일본은 2007년총무성의무선브로드밴드도입을위한 2.5GHz 대역면허방침안에따라, 2,545 2,625MHz 의 80MHz 를할당하고, 2,545 2,575MHz, 2,595 2,625MHz 의 30MHz의 2개대역은전국망으로, 2,575 2,595MHz 은각지역에할당하였다. 면허조건은사업계획인정후 3년이내에서비스를개시하고 5년이내에인구커버율 50% 를달성하는것과무선망설비를개방하는것이었다. 이대역의면허는 2007년 12월 21일에 KDDI의자회사인무선브로드밴드기획과 PHS 사업자인윌콤에교부되었다. KDDI는모바일 WiMAX의전국면허를획득한자회사를 KDDI, 교세라및인텔등 6개회사가공동투자하는 UQ커뮤니케이션즈 (UQ컴즈 ) 로변경하고모바일 WiMAX 19) 안지영외 (2009)

18 사업을정식개시하였다. UQ컴즈는 2009년 2월 26일부터약 8,000명의모니터유저를대상으로도쿄 23구와가와사키시, 요코하마시지역에서무료로시범서비스를제공하고, 이를토대로 2009년 7월 1일부터는정식상용서비스인 UQ WiMAX 서비스제공을개시하였다. UQ WiMAX 서비스를위한전국의기지국수는약 1,500개 (7월 1일기준 ) 로, 제공지역은 UQ Flat의정식서비스개시와동시에도쿄, 요코하마, 가와사키, 나고야, 교토, 오사카, 고베지역으로확대되었으며, 앞으로순차적으로확대해나갈예정이다. UQ컴즈의 WiMAX를활용한 MVNO로는 Nifty와 NEC Biglobe 등의 ISP 사업자외에도야마다전기, Big Camera 등의가전판매점, PC 판매업체인 Daiwabo 정보시스템등 6개기업이참여의사를밝혔다. UQ컴즈는이를위해이용자들이 WiMAX를통해접속해자신이선호하는 MVNO를선정하고, UQ브랜드이외의 WiMAX 대응단말을구입한이용자들도온라인회원등록을할수있는 WiMAX 통합포털 도마련할계획이다. 서비스명가입비요금 UQ WiMAX 2,835 엔월 4,480 WiMAX 2,835 엔 월 4,200 엔 (@nifty 접속서비스이용중인경우 ) 월 4,462.5 엔 (@nifty 접속서비스이용하지않고있는경우 ) BIGLOBE 고속모바일 WiMAX 2,835 엔 월 4,263 엔 (BIGLOBE 접속서비스이용중인경우 ) 월 4,473 엔 (BIGLOBE 접속서비스이용하지않고있는경우 ) DIS mobile WiMAX 2,835 엔월 4,480 엔 / 연 49,800 엔 YAMADA AIR MOBILE 2,835 엔월 4,480 엔 BIC WiMAX Service 2,835 엔월 4,480 엔 와이어리스게이트 WiFi + WiMAX 2,835 엔월 4,480 엔 WICOM WiMAX 3,150 엔월 3,990 엔

19 UQ WiMAX는월 4,480엔 ( 가입비 2,835엔 ) 의정액요금제 (UQ Flat) 로출시되었으며, MVNO들도 UQ와비슷한가격의요금제를발표했다. 단말을구입한유저에게는 24시간동안 UQ WiMAX를이용할수있는 UQ 1Day 와함께공용무선랜서비스 UQ WiFi 도제공한다. 그리고여러대의단말이동시에접속하는것은불가능하지만일단다수의단말기를한번에구입할수있는옵션상품을제시하고있다. 미국에서는 Sprint는 2008년 9월볼티모어지역에서모바일 WiMAX서비스 Xohm 의상용서비스를개시하였다. Clearwire 역시 2009년 1월오레곤주포틀랜드에서모바일 WiMAX 상용서비스를시작하였다. 2008년 5월에 Sprint가 Clearwire와협력하여 Clearwire라는이름으로양사의 WiMAX 부문을결합한새로운조인트벤처를설립하였다. Sprint의기존 Xohm 사업부분을합병한신생 Clearwire는 Sprint가 2.5GHz 주파수를 Clearwire에게제공하는대신합작사의최대주주 (51% 지분 ) 가되었고, Clearwire가 27%, 나머지 5개업체들 (Intel, Google, Comcast, Time Warner Cable, Bright House Networks 등 ) 이 22% 의지분을보유하게되었다. Clearwire는 2010년까지미국전역 80개주요도시를대상으로 1억 2,000~1억 4,000만명을커버하는네트워크를그이후에최대 2억명이상의인구커버리지를달성할계획이다. 대형케이블TV 업체인 Comcast 도미국오리건주포틀랜드시에서 WiMAX 서비스 Comcast High Speed 2go 를 2009년 7월 1일부터시작하였다. Comcast는 Clearwire 의 MVNO 사업자가되며우선포틀랜드에서서비스를시작하고연내에애틀랜타, 시카고, 필라델피아에서서비스를개시할예정이다. 러시아나중국, 중동, 인도, 브라질, 말레이지아등통신네트워크설비가미비한신 흥시장은넓은커버리지를효율적으로커버할수있는 WiMAX 서비스가장점을보

20 일수있는지역들이다. 실제로이국가들은 WiMAX를통해이미단기간에성과를보이거나, 서비스를제공할예정이다. 러시아는넓은영토와낮은인구밀도에비해초고속인터넷및음성서비스에대한높은수요와요금지불능력이있는소비자층을확보하고있어 WiMAX 시장성장에상당히유리한조건을갖추고있다. 러시아통신회사 Scartel은 2008년 9월에자사의브랜드 Yota를통해모스크바및상페테르부르그지역에서모바일 WiMAX 서비스 (Max 4G) 20) 를개시하였고현재는우파와소치지역에서도커버리지개발을시작한상태이다. Yota의가입자수는시범기간중가입자 4만명을기록하고, 상용서비스를개시한이후 6만명이추가로신규가입하여현재 10만명을넘어선상태이다. 현재 Yota의네트워크는모스크바내의 150개기지국과상페테르부르그에서 80개기지국이개설되어약 2,000만명가량을커버할수있다. Yota는 2012년까지러시아 180개도시로모바일 WiMAX 네트워크를확대할예정이다. 중동지역은상대적으로안정적인경제사정에비해열악한통신인프라현황을가지고있어저비용에넓은커버리지를가진 WiMAX 서비스성장이기대되는지역이다. 이란의인터넷서비스사업자인다탁텔레콤 (Datak Telecom) 은 2008년 11월테헤란지역의 WiMAX 사업권을획득하고, 2009년 9월부터 WiMAX 네트워크를구축, 내년 2분기부터이란최초로 WiMAX 상용서비스를시작할계획이다. 사우디아라비아의모바일리는 1,400만명이상의가입자를보유하고있는중동, 아프리카지역최대 WCDMA 통신사업자로지난해 9월사우디아라비아최초로수도리야드와제다, 담맘, 알코바르등주요 4개도시일부지역에서 WiMAX 상용서비스를시작한바있으며, 2010년까지데이터전송속도도 2배이상향상시킨모바일 WiMAX wave 2 서비스를주요 4개도시전체로확대하고, 수년내사우디전역으로확대할계획이다. 20) Max 4G 는 GSM/GPRS/EDGE 네트워크에서음성통화가가능하며, 2.5~2.7GHz 주파수대를이 용하는 Scartel 의 WiMAX 네트워크에서는 VoIP 통화로자동전환된다.

21 인도는단일국가로는 WiMax 도입규모가가장클것으로기대되는시장이다. 따라서인도에진출한주요통신사업자들 (BSNL, Tata 및 Bharti Airtel 등 ) 대부분은 WiMax 네트워크구축을목표로하고있다. 브라질의경우에는이동성을중시하는인구가밀집하여잠재적으로세계에서가장활동적인 WiMAX 시장이될수있을것으로전망되고있다. 브라질의 WiMax 가입자는 2008년 18.4만명에서 2013년 800만명으로급격히증가할것으로전망되고있다. 말레이시아통신업체 YTL e-solution은내년부터말레이시아전역에서음성통화서비스를포함한모바일 WiMAX 상용서비스를시작할예정이다. YTL e-solution 은말레이시아의 5대기업인 YTL그룹 의통신계열자회사로 2007년 2.3GHz 주파수대역을이용한모바일 WiMAX 서비스사업허가를취득하였다. 또다른말레이지아의무선통신사인 Packet One Networks도 2007년말레이지아의 4개 WiMAX 면허중하나를획득한이후사업에착수하여현재는전체인구의 30% 의커버리지를달성하고있다. P1의목표는도심에서롤아웃을시작하여인구의 100% 커버리지달성을목표로하고있다. 구체적으로 2012년까지는인구의 60%, 2009년까지 250,000 명의가입자를목표로하고있다. 현재모바일 WiMAX 시장에는모토로라, Alvarion, 삼성전자등과같은메이저벤더들과 Redline, AirspanNetworks, Soma Networks 등소형벤더들이포함하여약 10개의장비업체들이진출해있다. Infonetics Research는전세계 WiMAX 장비및단말시장이 2013년에는 49억달러규모로성장할것으로전망했다. 이러한성장은개발도상국들이주도할것으로예상되는데, 관련매출중유럽 중동 아프리카지역과아시아 태평양지역이각각 33% 이상을차지할전망이다.

출처 : Ovum(2009. 9) 출처 : Infonetics(2009) 최근메이저장비벤더들은자사자원을 LTE 기술에집중시키고자 WiMAX 투자를점차줄이고있다.

22 출처 : Ovum( ) 출처 : Infonetics(2009) 최근메이저장비벤더들은자사자원을 LTE 기술에집중시키고자 WiMAX 투자를점차줄이고있다. Alcatel-Lucent는 WiMAX R&D 규모를축소했으며, 모바일 WiMAX 보다는고정형 WiMAX 제품에더욱집중하고있다. Fujitsu와 Nokia Siemens Networks는 WiMAX 개발을전면중단하고, 각각전문업체인 Airspan Networks와 Alvarion과의제휴를선택했다. 21) 21) telephony online(2009)

23 Ⅳ. 결론 LTE의경우이통사별로도입시기나방법등이기술방식과향후서비스전략에따라상당한차이를보이고있으며, 모바일 WiMAX 서비스는한국, 미국, 일본을시작으로최근에는신흥시장에상용화하여진화경로를이어가고있다. 현재 CDMA계열의이통사들은 3G 이상의기술로드맵이없기때문에곧바로 4G LTE 도입을추진하려하고, GSM계열의이통사는 HSPA 업그레이드를통해 3G 네트워크를충분히활용하려는추세이다. Verizon, Sprint, KDDI, MetroPCS 등 CDMA 이통사들이 LTE 도입을서두르는한편, 캐나다의 Telus와 Bell Mobility 의경우는 iphone 3GS와같은데이터서비스를위해 CDMA 네트워크의보완으로 HSPA 기술을채택하기도하였다. 모바일브로드밴드서비스전략또한 4G 네트워크진화경로를결정하는주요한요인이될것으로보인다. 최근주요선진국의소비자지출은지속적인감소세가이어지고있어이통사들은혹독한비용절감프로그램을운영하고있다. 한예로, Vodafone은 1년동안 10억유로의운영비용을절감할계획이다. 한편불경기속에서도 iphone 같은스마트폰의보급확대가이루어지고있으나고사양휴대폰들은출하량이나매출측면에서아직은시작단계라볼수있다. 과거 GPRS, 3G, HSPA 등에서보아왔듯이무선데이터서비스매출이 4G 투자와비례해증가할것인지에대한회의적인시각도있다. 따라서이통사들이 cashcow가될 4G 킬러서비스를발굴하지못한다면매출증가를기대하기어렵다는견해도많다. LTE 네트워크기반에서데이터수요를창출하고시장의성장을견인하기위해서는소비자의니즈와목적을인지하고그러한수요를충족시키기위해끊임없이전략적고민이필요할것으로판단된다. 참고자료 권지인 (2009), 커넥티드단말 (Connected Device) 의등장과향후전망, KISDI 방 송통신정책 제 21 권 18 호통권 471 호,

24 김민식 정현준 (2009), 스마트폰의 Wi-Fi 적용에대한시사점, 방송통신정책 제21권 8호통권 461호, 김성환 이종화 이내찬 김종진 홍범석 이민석 (2007), 통방융합시대에대비한망중립성연구, 수탁연구 07-62, 미디어미래연구소 (2008), FCC의망중립성위반판결의동향과전망, Issue Report, MFI Report 방송통신해외진출시스템 (2009), 영국 Vodafone, 유럽최초로 3G 펨토셀상용화, 옥내커버리지확대기능에만국한, 글로벌방송통신동향리포트안지영외 (2009), Mobile WiMAX 해외전개현황및시사점, 주간기술동향, 통권 1401호, 여재현 장범진 박민수 염용섭 전수연 김주란 (2008), 광대역무선인터넷서비스활성화방안연구 (WiBro, M-VoIP를중심으로 ), 정책연구 08-40, 정보통신정책연구원, 여재현 전수연 (2008), 무선인터넷망개방효과분석및활성화방안연구, 정책연구 08-45, 정보통신정책연구원, 전수연 김태현 (2007), 모바일와이맥스의현황및주요이슈, 방송통신정책 제 19권15호통권422호, G Americas(2009), HSPA to LTE-Advanced, Atlas Research & Consulting(2009), 모바일기기의 PC화와개인휴대단말의진화, 최근트랜드와시사점, Trend in Brief, Cisco(2009), Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, White Paper, Cnet(2009), Sprint expands 4G network; planning first 4G phone, Dell Oro Group(2009), Mobility Infrastructure 5-Year Forecast, FCC(2009), FCC Chairman Julius Genachowski Outlines Actions To Preserve The Free And Open Internet, FCC News,

25 Fiercebroadbandwireless, 각호 ( FierceWireless(2009a), No LTE for Vodafone before 2012, as Ericsson plays down speeds, FierceWireless(2009b), Are LTE subs growth rates over 400% believable?, ( ) GSA(2009), 전세계주요이통사별 LTE 도입현황, Infonetics(2009), WiMAX Equipment, Devices, and Subscribers Quarterly Market Share, and Forecasts, Informa Telecoms & Media(2009), LTE catching Wimax in 4G race, In-Stat(2009), 4Q08 3G/4G Deployment & Subscriptions Database, Michele Mackenzie Steven Hartley(2009), Mobile broadband growth forecast 2008~2014, Ovum, Ovum(2009a), Mobile connections forecast pack: , Ovum(2009b), Mobile technology split forecast pack: , Ovum(2009c), Mobile connections forecast pack: , Ovum(2009d), Vendor Contract Database Rethinkwireless(2009), Finland first European country to award 1.8GHz for LTE, Strabase(2009), 세계주요국가별 / 사업자별유무선통합서비스 FMC 추진현황및특징, Issue Alert, telco2research( ), Mobile Broadband: the urgent need for innovative business models Telecom Asia(2009), Japan s MIC green-lights $12b LTE rollout plans telephony online(2009), New vendor enters increasingly less crowded WiMax market,

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :