2010 차이나 퍼즐

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1 금주 시장 정보 [포 커 스] 중국 식품산업을 읽는 키워드 1 [산업/정책] 중국 홈쇼핑, 신기준 신모델 수립으로 재도약 기대 7 [상품/시장] 중국 비데시장 발전 가능성 커 13 고속성장 중인 中 공동구매시장( 团 购 )을 적극 활용하라 21 홍콩 온라인 플랫폼으로 중국 화장품시장 공략 26 전환점 맞은 中 자동차 시장 32 [통상/투자] 중국에서 간과하면 안 될 기업 영업비밀의 관리와 보호법 38 추천 보고서 중국경제의 하반기 전망과 주요 현안 점검(한국은행) 42 THE CHINA EFFECT ON GLOBAL INNOVATION(McKinsey) 43 특파원 칼럼 [특파원리포트] 중국을 사들이는 사람들 44 투자진출 A to Z [세 무] 수출 퇴(면)세 포기 관련 문의 46 구매정보 한국 PACO 샌딩벨트 48 한국 Aqua.x 쿨토시 49 행사 및 기타 정보 안내 [중국 선전(심천) 의료기기 수출로드쇼] 사업안내 중국 정저우 유통체인 연계 상담회 한국투자기업지원센터 안내 베이징 : (86-10) 상하이 : (86-21) 칭다오 : (86-532) 광저우 : (86-20) 다 롄 : (86-411) 시 안 : (86-29) 청 두 : (86-28) IP-China Desk(중국 지재권 보호 데스크): 각 센터 내 설치

2 금주 시장 정보 [포커스] 중국 식품산업을 읽는 키워드 작성자: 칭다오무역관 중국의 식품산업 발전현황 2014년 중국의 규모 이상의 식품기업 3만7607곳의 총 생산액은 10조8900 억 위안에 달함. 이는 1998년 5780억 위안보다 18.84배 증가한 수치로, 생 산액 증가 속도는 8%를 기록 2014년 중국 식품공업이 달성한 이윤 총액은 7581억4000만 위안이며, 동 기 대비 1.2% 증가했음. 총 세금 액수는 9241억5000만 위안으로, 동기 대 비 7.2% 증가했음. 2014년 농부식품가공업, 식품제조업, 담배 및 술, 음료 및 차 정제 제조업 의 완성공업증가치는 중국의 전체 공업증가치의 각각 4.93%, 2.03%, 2.80%, 2.08%를 차지함. 이는 동기 대비 각각 7.7%, 8.6%, 8.2%, 6.5% 증가한 수치임. 식품 수요가 점진적으로 증가하게 되면서 식품산업은 이전에 없던 치열한 경쟁을 시작함

3 업종명 업계 1 위 브랜드 (연속년수) 업계 2 위 업계 3 위 2013 년 업계 1 위 브랜드 라면 캉스푸 康 师 傅 (4 년) 통일 100 统 一 100 라이이통(통일) 来 一 桶 ( 统 一 ) 캉스푸 康 师 傅 햄소시지 솽후이 双 汇 (3 년) 진뤄 金 锣 위룬 雨 润 솽후이 双 汇 냉동식품 스녠 思 念 (2 년) 완자이마터우 湾 仔 码 头 삼진 三 全 스녠 思 念 아이스크림 멍니우 蒙 牛 (3 년) 이리 伊 利 허루쉐 和 路 雪 멍니우 蒙 牛 식용유 진롱위 金 龙 鱼 (4 년) 푸린먼 福 临 门 루화 鲁 花 진롱위 金 龙 鱼 영유아용 둬메이즈 베이인메이 메이짠천 둬메이스 분유 多 美 滋 (2 년) 贝 因 美 美 赞 臣 多 美 滋 닭고기 타이타이러 자러 메이지 타이타이러 다시다 太 太 乐 (4 년) 家 乐 美 极 太 太 乐 간장 하이톈 海 天 (4 년) 리진지 李 锦 记 자자 加 加 하이톈 海 天 식초 하이톈 海 天 (3 년) 전장 镇 江 헝슌 恒 顺 하이톈 海 天 자료원: 排 行 榜 123 网 키워드 1: 식품안전 중국에서 발생한 일련의 식품안전사고로 인해 식품산업이 대중들로부터 신 임을 잃음. 많은 식품기업이 식품안전을 강조하며 브랜드 이미지를 구축하 고 있고, 식품안전성과 이윤을 동시에 극대화할 수 있는 방법을 모색 중임. 날짜 사건명 사건 개요 2008 년 당시 중국 1 위 분유업체였던 싼루그룹이 2009 년 싼루( 三 鹿 ) 멜라민 제조한 유아 분유에 독성물질 멜라민이 들어있어 분유사건 이를 먹은 유아 6 명이 사망하고 수천 명의 유아들이 신장결석에 걸림 년 건강원( 健 康 元 ) 쓰레기기름 사건 건강원의 자회사가 1 억 4500 만 위안의 쓰레기기름을 구매해 세팔로스포린의 주요 중간체인 7-ACA 를 생산하는 데 이용함 년 젤라틴 요거트 사건 시중에 판매되고 있는 요거트와 젤리에 젤라틴이 함유돼 있는 것으로 밝혀져 사회적인 파장을 일으킴 년 푸시( 福 喜 ) 썩은고기 사건 2014 년 11 월 18 일 한 매체는 상해푸시식품유한공사가 유통기한이 지난 육류를 대량 - 2 -

4 2015 년 강시( 僵 尸 )육 유통사건 구매해 맥도날드, KFC, 피자헛 등에 유통하는 사건이 발생함. 유통기한이 40 년씩 지난 육류 10 만 톤을 밀수한 후 중국 14 개 성에 유통 2015년 6월, 전국 식품안전의 달을 맞이해 각 지역에서 관련 활동들이 개 시됐음. 올해는 중국 식품안전의 해로, 전국 각지의 현지 정부들이 이를 매 우 주목하고 있음. 2015년 10월 1일부터 새로운 법이 시행될 예정임. - 이는 2009년 이후 처음 있는 대대적인 수정임. 50개의 조항을 신설했으며, 실질적으로 70% 정도의 내용을 수정했음. - 법률 사각지대 가 발생하지 않도록 기존의 항목들을 좀 더 세분화했으며, 관리감독의 범위를 확장시켰음. 키워드 2: 유기농식품 배경 - 최근 중국인들의 식품안전에 대한 의식이 갈수록 높아지고 있음. - 중국 가계소득수준이 향상됨에 따라 중산층과 고속득 계층이 주목하는 식 품산업군으로 자리잡음. - 중국의 각급 농업부문들이 중국 농식품의 품질을 향상시키기 위한 움직임 을 시작하고 있음. 유기농식품산업 발전현황 년, 중국의 유기농 식품 생산량은 920톤에 달했음. 유기농 식품의 생 산량과 생산품목 또한 지속적으로 늘어날 전망임. 유기농 제품의 가공방식 이 다양해짐. - 중국 유기농 시장의 80%는 초급 단계의 제품(가공을 거치지 않은 제품군) 으로 구성돼 있으며, 가공을 거친 제품은 20%에 불과함. 그러나 일반적으 로 유기농제품의 시장구조는 80%의 가공품, 20%의 초급유기농품의 구성를 가지는 것을 이상적으로 보고 있으며, 많은 외국의 유기농 시장이 이런 구 조를 갖추고 있음. 또한 중국 유기농 시장의 상품목록은 비교적 간단함. 따 라서 중국의 유기농 산업은 아직 초급단계에 지나지 않는다고 할 수 있음. - 향후 유기농식품의 심층 가공방식이 발전되고 관련 제품이 식품산업 발전 의 추세가 될 전망 - 3 -

5 업체명 1 녹지원 유기식품( 绿 之 源 有 机 食 品 ) 2 천지양인 유기식품( 天 地 粮 人 有 机 食 品 ) 3 베이다황 유기식품( 北 大 荒 有 机 食 品 ) 4 친민 유기식품( 亲 民 有 机 食 品 ) 5 러훠스 유기식품( 乐 活 氏 有 机 食 品 ) 6 징전 유기식품( 晶 珍 有 机 食 品 ) 7 커구 유기식품( 科 谷 有 机 食 品 ) 8 베이다황녹야 유기식품( 北 大 荒 绿 野 有 机 食 品 ) 9 셴샹 유기식품( 鲜 享 有 机 食 品 ) 10 녹지원농장 유기식품( 绿 之 源 农 庄 有 机 食 品 ) 자료원: 中 国 有 机 农 业 网 키워드 3: 전자상거래 중국식품산업발전연구보고의 통계에 따르면, 2013년 식품전자상거래의 교 역총액은 2012년 동기 대비 47.9% 증가한 324억 위안에 달함. 온라인쇼핑 시장에서 식품 구매가 차지하는 비중은 2.5%까지 상승했으며, 성장 속도가 비교적 빠름. 2013년 중국의 식품 온라인 쇼핑고객의 규모는 4495만 명으로, 동기 대비 약 60.14% 증가했음. 2013년, 온라인 식품 거래성사액은 전자상거래 시장 규모의 0.32%를 차지함. 2010~2013년 중국 온라인 식품 구매 추세 자료원: 前 瞻 产 业 研 究 院 - 4 -

6 2009~2013년 식품산업 전자상거래가 전체 전자상거래 시장에서 차지비중 자료원: 前 瞻 产 业 研 究 院 시사점 현재 전 세계 유기농식품 시장은 500억 달러의 규모를 갖고 있음. 이 수치 는 10년 후 2000억 달러로 늘어날 예정임. 10년 후 중국 유기농식품 시장 규모는 10억~20억 달러로 늘어날 예정이며, 식품 소비액의 3~5%를 차지 할 예정임. 이 외에도 선진국들의 유기농식품 소비에 대한 수요 또한 중국 산 수입품으로 대체될 가능성이 있음. 중국의 식품산업을 제대로 예측하기 위해서는 2015년 5월 18일 국무원이 발표한 '중국제조 2025( 中 国 制 造 2025)'계획 또한 눈여겨봐야 함. - 이 계획은 스마트제조장비와 제품을 발전시키는 것, 제조과정의 스마트 화 추진, 품질 좋은 브랜드 건설 등의 내용을 포함하고 있음. - 이와 같은 조항들은 식품산업 생산설비의 스마트화, 식품산업 등 중국의 중 점산업의 스마트관리감독 체계 구축, 식품 약품 아동용품 등의 품질관리, 중 점 소비재(식품 포함)의 품질안전 보장 등과 밀접하게 연관돼 있음. 따라서 향후 식품산업의 스마트화와 품질보장제도의 귀추를 주목해볼 만함. 중국에서 발생한 멜라닌 분유 등 일련의 사건이 발생한 이후, 점점 더 많은 젊은 세대의 부모들이 한국산 유아식품을 찾고 있음 상하이 국제식품 박람회(SIAL CHINA)에 초청된 수입업체 중 상하이용잉무역유한공사의 한 바 이어는 유아용 과자, 유아용 김, 이유식, 분유 등 한국산 유아용 식품이 중 국 내 유아 전문점이나 온라인 마켓으로 진출 시 가능성이 있다 고 언급함

7 유충식 at식품수출이사는 중국은 우리나라 농식품 수출의 견인차 역할을 할 중요한 시장으로, 소득수준 향상과 함께 고품질 안전식품에 대한 지속적인 수 요 증가로 한국 농식품의 성장잠재력이 매우 높은 시장 이라고 전망함. 또한 앞으로도 지속적으로 대중국 수출유망품목을 발굴하고, 한국 농식품의 우수성 에 대한 대대적인 홍보를 펼치며, 한국 식문화를 현지에 보급해 중국 소비자들 의 한국식품 구매 붐이 확대될 수 있도록 노력할 계획 이라고 밝혔음. 중국 식품전자상거래 시장이 활기를 띠면서 징동( 京 东 )은 각국의 국가관을 개설하고 있음. 최근 징동은 호주관을 열어 호주의 식품(우유, 육류, 과일, 와인 등)을 전문적으로 판매하기 시작했으며, 한국관, 프랑스관, 일본관이 이미 개설됨. 징동의 이런 국가관 개설은 한국 내 식품기업에 중국 식품시장 침투 기회를 제공하고 있으나, 개설되는 국가가 점점 다양해짐에 따라 세계 각국의 식품기업들과 경쟁할 수 있는 차별점을 강화해야 할 필요가 있음. 자료원: 中 国 食 品 报, 中 国 报 告 大 厅, 中 华 工 商 时 报, 互 联 网, 河 池 网, 환경일보 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합 - 6 -

8 [산업/정책] 중국 홈쇼핑, 신기준 신모델 수립으로 재도약 기대 - 홈쇼핑연맹 설립, 중국 홈쇼핑산업 규범 개선 - - 전자상거래 모델의 장점과 결합한 T2 모델 발전 가능성 커 - 작성자: 상하이무역관 강민주(minzhu337@kotra.or.kr) 중국 홈쇼핑 VS 온라인 모바일 쇼핑몰 경쟁 가열화 자체 쇄신을 위한 홈 쇼핑 연맹 정식 설립 설립 배경 - 온라인과 모바일 쇼핑몰의 계속되는 급성장으로 홈쇼핑 업계가 입는 타격 이 가시화되면서 홈쇼핑 산업의 체계적이고 지속 가능한 발전을 위해 2015 년 6월 중국광전총국( 國 家 新 聞 出 广 電 總 局 ) 주도로 홈쇼핑연맹 을 설립, 34 개 홈쇼핑 채널 운영기관에서 산업자율공약 을 발표함. - 홈쇼핑 연맹은 관련 기업들의 과다경쟁을 막고, 공정한 경쟁의 장을 만들어 홈쇼핑 산업의 규범적 발전을 촉진하고, 상호신뢰를 바탕으로 한 교류 확대 및 홈쇼핑 산업의 이미지 수립에 중요한 역할을 담당함. - 광전총국의 지시에 따라 홈쇼핑 연맹 은 업체의 자체 감독체계 강화, 신용 등급제도 구축 및 업계 기준을 제정해 소비자의 권익보호 체제를 설립할 것이라고 밝힘. 회원사 구성 - 앙광쇼핑( 央 广 購 物 ), 중스쇼핑( 中 視 購 物 ), 환추쇼핑( 环 球 購 物 ) 3대 메이저 홈쇼핑, 동방쇼핑( 東 方 購 物 ), 콰이러쇼핑( 快 樂 購 物 ), 지아요우쇼핑( 家 有 購 物 ) 및 하오이쇼핑( 好 易 購 ), 텐어쇼핑( 天 鵝 購 物 ) 등 지방채널 홈쇼핑 등 정 부의 정식 영업허가를 받은 업체들로 구성됨. 자료원: 온라인 국제( 國 際 在 線 ) - 7 -

9 홈쇼핑에 대한 소비자 불신 전환이 시급 업계는 연맹 수립을 통해 홈쇼핑에 대한 소비자들의 부정적인 인식 쇄신을 기대하고 있음. - 관련 통계에 따르면 홈쇼핑을 신뢰하는 소비자는 20%의 수준에 불과함. 일 부 소비자들은 홈쇼핑의 10개 광고 중 8개는 가짜 라고 주장하며 불신을 표출하는 등 아직 홈쇼핑은 모조품 판매 원천이라는 불명예를 안고 있음. 2015년 3월 15일 실시된 광저우소비자위원회( 广 州 消 委 會 )의 조사에 따르면, 온라인 쇼핑에서의 반품 과정에 대한 만족도는 75.41%였으나 홈쇼핑은 50%가 채 되지 않았으며, 불만족도는 25%에 달함. 2013년 국가공상총국( 國 家 工 商 總 局 )에서 실시한 홈쇼핑 개선 프로젝트 발표 에 따르면 일부 업체들은 불량제품을 생산하고 있었으며, 허위 과장광고를 통한 소비자 오도, A/S 무보장 등 소비자의 권익을 침해했을 뿐만 아니라, 방송기관의 공신력을 훼손시킴. 사례 - 요우요우쇼핑( 友 友 購 物 ) 제품 품질과 A/S 등 문제로 영업정지 요우요우쇼핑은 15 개의 도시 채널에서 방영되면서 홈쇼핑 업계에서 탄탄한 입지를 자랑한 대표적인 홈쇼핑 기업으로 1 년 매출액은 4 억 5000 만 위안에 달함. 그러나 고객들이 제품 품질, A/S 등의 문제로 해당 기업을 신고하면서 2012 년 요우요우쇼핑은 영업 정지에 들어감. 해당 년도 상반기 매출액은 없었으며, 부채가 1 억 1900 만 위안에 달하면서 결국 1 위안이라는 터무니 없는 가격에 양도됨. A/S 강화 필요, 전자상거래 업체를 본보기로 삼아야 지금까지 홈쇼핑 업체들이 제공했던 以 假 充 眞 모델(진품대신 모조품을 판매 하는 방식)은 최근 시장이 급성장하면서 국유기업과 외자기업의 진입이 활발 해지고 홈쇼핑 산업도 점차 규범화되고 있어 홈쇼핑 시장에서 적합하지 않음. 전자상거래도 홈쇼핑과 마찬가지로 불량품과 A/S의 문제로 한때 큰 홍역을 겪었으나 알리바바를 중심으로 모조품에 대한 철저한 단속을 통해 제품품질 보장이 이루어지면서 중국의 전자상거래 산업이 한 단계 성숙돼 오늘날과 같은 큰 인기를 얻을 수 있게 됨

10 현재 홈쇼핑 산업은 전자상거래가 겪은 과도기에 위치함. 동방CJ( 東 方 CJ) 후난콰이러쇼핑( 湖 南 快 樂 購 ) 등 선도업체들이 제공하고 있는 서비스는 텐마 오, 징둥과 거의 유사함. 이들을 중심으로 중국 홈쇼핑 시장은 앞으로 폭발 적인 성장을 할 것으로 전망됨. 프로젝트 반품 교환 보증제도 배송비 물류 속도 지불 TV홈쇼핑과 전자상거래 선도업체들의 after-sale 대비 동방 CJ( 東 方 CJ) - 제품 품질 불량 발생 시 반품 교환 가능 - 상하이 및 주변 도시는 직접 방문 접수, 기타 지역은 택배 배송 - 국가 수리 교환 환불 ( 三 包 ) 규정기준 - 대부분 무료 배송 - 상하이 당일 도착 - 온라인 결제 및 착불 가능 - 수수료 분기 납부 콰이러쇼핑( 快 樂 購 ) - 수령한 날로부터 10 일 이내 무조건 반품 가능 - 국가 수리 교환 환불 ( 三 包 ) 규정기준 위안 이상 구매시 무료배송 - 7 일 이내 도착 - 온라인 결제 및 착불 가능 텐마오( 天 猫 ) 징둥 京 東 ( 自 營 部 分 ) - 수령한 날로부터 7 일 이내 무조건 반품 교환 가능 - 입주 업체들이 국가 수리 교환 환불( 三 包 ) 규정기준으로 보증 진행 - 입주 업체 결정함. 대부분 무료배송. - 운송 보험 증정 - 거리 따라 결정됨. 대개 3 일 이내 도착 - Alipay 지불 가능 - 수수료 분기 납부 - 수령한 날로부터 7 일 이내 무조건 반품 교환 가능 - 가전제품: 수령한 날로부터 30 일 이내 품질 문제 발생 시 반품 가능, 180 일 이내 품질 문제 발생 시 교환가능 - 방문 접수 - 국가 수리 교환 환불( 三 包 ) 규정기준 - 5 위안/건, 79 위안 구매시 무료배송 - 일부 제품 당일 도착 - 온라인 결제 및 착불 가능 T2 모델 탄생, 전자상거래 서비스와 결합해 시너지 효과 기대 TV와 전자상거래를 결합한 T2 모델이 중국에서 새롭게 주목받고 있음. TV 드라마와 예능프로그램을 결합한 새로운 형태의 판매방식의 출현을 통 - 9 -

11 해 홈쇼핑의 판매경로가 다양해짐. T2 즉 TV T Online, 시청자들은 프로그램을 시청할 때 프로그램 LOGO 를 직접 스캔해 즉시 해당 상품을 구매할 수 있게 됨. 이외에도 소비자들은 언제 어디서나 프로그램 LOGO만 있으면 스캔을 통해서 바로 구매가 가능함. 단순한 전자상거래에 비해 T2 모델은 더 큰 경쟁력 지니고 있어 - 첫째, T2 모델은 QR코드를 스캔하면 바로 상품 판매 링크로 연결돼, 인 터넷 전자상거래 홈페이지 혹은 모바일 전자상거래 홈페이지를 들어가서 검색하는 방식에 비해 더욱 간편해 모바일 시대에 더욱 적합한 모델로 각 광받고 있음. - 둘째, 홈쇼핑과 전자상거래는 모두 전통 판매 방식에 비해 낮은 가격을 제 공하고 있지만 제품 소개 부분에 있어서 홈쇼핑은 기타 전자상거래에 비해 풍부하고 다양한 정보를 제공하고 있음. - 셋째, 스타와 팬들의 시너지 효과가 가장 잘 나타나는 예능프로그램 혹은 시청률이 높은 드라마는 T2O모델 광고주들이 가장 선호하는 영역임. 대작 영화가 일반 저( 低 ) 자본 영화에 비해 더 잘 판매되는 것처럼 향후 TV 프 로그램 역시 투입 자본의 규모가 큰 프로그램으로 광고주들의 관심도가 집 중돼 프로그램 간의 영업 이익 격차는 갈수록 커질 것으로 전망됨. 이로 인해, 쑤닝( 蘇 宁 ) 알리바바( 阿 里 巴 巴 ) 등 대형 전자상거래 업체들이 홈쇼핑에 진출하기 시작함. 알리바바는 HD셋톱박스를 통해 타오바오, 톈마 오 사이트로 바로 연결이 가능하게 했고, 쑤닝( 蘇 ) 또한 2013년 PPTV를 인수해 홈쇼핑 생방송 영역에 진출함. TV 직판, TV 홈쇼핑 채널에 비해 전자상거래는 해외제품을 많이 구비하고 있고, 합리적인 가격과 더불어 현대 소비자들이 선호하고 있어 전통 TV 홈 쇼핑 업체들도 전자상거래의 장점을 결합한 방식을 채택하기 시작함. - 동방 CJ( 東 方 CJ), 콰이러쇼핑( 快 樂 購 ) 등 일찍이 자사 쇼핑몰을 개설한 업 체들 외에 초기 중국 홈쇼핑을 선도한 샹궈국제( 橡 果 國 際 ) 또한 자사 공식 트위터와 공식 웨이신( 微 信 )을 개설했으며, 텐마오, 징둥 등 전자상거래 쇼 핑 플랫폼에 플래그십 스토어와 휴대폰 앱 샹궈국제( 橡 果 國 際 ) 출시하는 등 전자상거래와 결합해 TV 홈쇼핑 영역을 확대하기 시작함. 가전업체들도 2015년 5월 하이신( 海 信 )에서 쥐샹쇼핑 ( 聚 享 購 )이라는 전자 상거래 플랫폼 출시하는 등 T2 시장 러시가 이어지고 있음

12 자료원: 바이두 ( 百 度 ) 안정적인 비즈니스 모델로 정착시키기 위한 꾸준한 노력 필요 홈쇼핑 시장 발전 잠재력은 여전하나 시장 양극화는 앞으로 더욱 심해질 전망 년 중국 홈쇼핑 시장의 규모는 1000억 위안을 넘을 것으로 예상되며, 중장기적으로 1조 위안을 초과할 전망 - 中 國 電 視 購 物 白 皮 書 (2014) 통계에 따르면 2014년 홈쇼핑 시장 규모는 325억 위안으로 양호한 성장세를 보임. - 업계 통계에 따르면 2013년 말 콰이러쇼핑( 快 樂 購 ), 상하이원광( 上 海 文 广 ) 과 한국CJ가 공동출자로 설립한 동방CJ가 포함된 홈쇼핑 산업에서 상위 3 개사의 점유율은 49.6%에 달함. 홈쇼핑과 전자상거래 모델의 성공적인 결합을 위해서는 안정적인 비즈니스 시스템과 다량의 회원 확보가 우선임. - 새로운 모델이라 해서 모든 홈쇼핑 채널이 모두 성공할 수 있는 것은 아님. 예를 들어, 온라인 쇼핑몰인 콰이러쇼핑( 快 樂 購 )의 경우 후난웨이스( 湖 南 衛 視 )의 전폭적인 지원이 없었다면 성공 가능성이 높지 않았음. 이처럼 앞으 로도 규모가 작은 홈쇼핑 채널은 안정적인 자본이 뒷받침되지 않는다면 성 공 가능성이 희박할 전망 수동적인 기존 홈쇼핑 판매방식에서 탈피해야 함

13 - T2 모델은 전자상거래와 TV의 결합을 통한 새로운 판매방식으로 기존 홈 쇼핑 판매방식이 소비자들에게 판매를 직접적으로 강요하는 방식이었다면, T20 모델은 시청자들이 TV 프로그램을 시청하면서 자연스럽게 해당 프로그 램에 나오는 제품들을 구매할 수 있어 소비자들이 능동적으로 구매할 수 있는 장점이 있음. 자료원: 베이징상보( 北 京 商 報 ), 궈타이쥔안( 國 泰 君 安 ), 왕이( 王 易 ), 신화왕( 新 华 网 ) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합

14 [상품/시장] 중국 비데시장 발전 가능성 커 - 중국 비데 보급률 0.1%, 자국 브랜드 신뢰도 낮아 - 작성자: 다롄무역관 박지호(400745@kotra.or.kr) 비데(bidet) 산업 더운물을 담은 항아리에서 첨단 전자식까지 수세기에 걸쳐 발전 - 원래 프랑스 귀족사회에서 애완용 조랑말을 뜻하는 단어였으며, 16세기부터 더운물을 담아놓고 뒷물 처리를 하는 항아리를 비데 로 부르기 시작함 년에 최초로 주름진 아코디언 모양의 분무식 수동 비데가 발명됨. - 이후 지속적인 업그레이드를 거쳐 1980년대 일본 TOTO사에 의해 세계적 으로 대중화됨. - 한국에는 1983년 처음 소개됐고 1990년대 이후 빠르게 보급됨. - 세계적으로 건강과 환경을 중시하는 사회 분위기와 더불어 각종 첨단제어 장치가 내장된 전자식 비데들이 앞다투어 출시되고 있음. 중국 비데시장 연혁 및 규모 중국 비데 전체 생산량 (단위: 만 대) 자료원: 바이두( 百 度 ) 중국 내 비데 판매량 (단위: 만 대)

15 자료원: 중국산업정보망 20년의 제조 역사, 그러나 전체 위생욕실시장 내 비중은 미미한 수준 년 절강성 타이저우( 台 州 )에서 중국산 비데가 처음 생산된 이래 현재 까지 20년의 역사를 보유하고 있음 년부터 본격 비데생산이 시작됐으며 약 30곳의 생산공장이 광동, 절 강, 복건성 등 동남부 연안에 집중돼 있음. - 현재 연간 약 100만 대의 비데를 생산하고 있으나 대부분 일본 등지로 수 출되고 있음. - 중국 내 비데 판매량은 2010년 약 8만2000대에서 2014년 약 15만6000대로 2 배 가까이 증가했지만 판매액은 공장 출하가격 기준 20억 위안 정도로 전체 위 생욕실시장 규모(2014년 총매출액 2300억 위안)에 비해 매우 미미한 수준임. 중국 소비자 구매력 분석 중국 1인당 GDP와 평균 소득의 빠른 증가세로 시장 전망 긍정적 - 중국 국가통계국 발표에 따르면 2014년 중국의 1인당 GDP는 7575달러로, 2020년까지 세계 중진국 평균치인 1만2800달러까지 올라설 것으로 전망 됨. 2049년 중국 전체 GDP는 155조5000억 달러에 달해 전 세계의 25%를 차지할 것으로 전망됨. - 중국 국가통계국 발표에 따르면 2014년 중국 1인당 연봉 평균은 4만9969 위안으로 조사됐으며, 구체적으로 도시 공공기관 근로자의 연봉 평균과 민 간기업 근로자의 연봉 평균은 5만6339위안과 3만6389위안으로 전년 대비 각각 7%, 11% 늘어남. 농촌 주민 수입 평균은 9892위안으로 전년에 비해 9.2% 증가하며 계속 빠르게 늘어나고 있음. - 중국 비데 가격대는 중국산이 평균 1000~2300위안, 일본산이 평균 1400~4000위안 사이에 형성돼 있음. 비데 설치와 관리에 들어가는 비용은 일부 소비자들의 한 달 월급에 맞먹는 고가로 현재의 소득수준으로는 아직 비데 보편화가 쉽지 않음. 그러나 중국 1인당 GDP와 평균 소득의 빠른 증 가세와 소비자들의 인식 변화 등을 고려하면 비데 시장의 전망은 긍정적임

16 중국 2011~2014년 1인당 GDP (단위: 달러) ,434 6,076 6,629 7,575 자료원: 중국통계국 중국 내 비데 관련 이슈 춘지에( 春 节 ) 사건으로 비데에 대한 소비자 관심 증폭 - 올해 춘지에( 春 节 )를 맞아 약 45만 명의 중국 관광객이 일본에서 대량으로 비데를 구매했음. 그러나 막상 뜯어보니 대부분이 중국산으로 밝혀져 사회 적으로 이슈가 된 바 있음. 올해 개막된 양회에서 리커창( 李 克 强 ) 중국 총 리가 이 사건을 언급하면서 비데를 만드는 욕실위생기업을 비롯한 중국 제 조업 전체에 대한 반성과 대대적인 혁신을 주문, 비데에 대한 소비자들의 관심이 크게 높아진 상태임. 중국 비데 보급 현황 중국 비데 보급률, 주변국 대비 현저하게 낮아 - 현재 중국 가정 내 비데 보급률은 약 0.1%로 각각 90%와 65%에 달하는 일본과 한국에 비하면 초라한 수준임. 이는 일본과 중국 화장실 환경 차이 에서 기인함. 일본은 비데 설치 시 수돗물 여과가 불필요하고, 욕실과 용변 보는 곳이 엄격히 분리돼 있어 비데에 방습장치를 설치할 필요가 없지만 중국의 경우 비데 생산 시 위의 두 가지 사항을 모두 고려해야 하므로 생 산원가가 높기 때문으로 분석됨. 중국 비데 기술 현황 및 소비자 인식 생산 기술 측면 외국 기업과 대등, 소비자의 근본적 인식 변화 필요 - 중국에서는 이미 약 10년 전부터 후이다( 惠 达 )를 비롯한 여러 위생도기 기 업에서 비데에 관한 품질 개선 연구를 진행해 왔으며, 현재 생산 기술적인 면에서는 다른 국가와 비교해서 큰 차이를 보이지 않음. 하지만 일반 대중 들이 아직 비데의 필요성을 절감하지 못하고 있고, 기능 홍보 또한 부진해 서 어느 기업도 섣불리 시장에 진입하지 못하고 관망상태를 유지하고 있음. - 무엇보다 중국 소비자들의 자국 생산품에 대한 불신으로 인해 외국까지 나

17 가서 비데를 사오는 기현상이 벌어지고 있다는 분석임. 따라서 중국 소비자 들의 전반적인 의식 구조변화가 필요하며, 기업들의 적극적인 제품 개발과 홍보, 각종 전시 체험현장을 통해 소비자들을 계몽하고자 하는 노력이 필요 한 상황임. 중국 비데 구매 트렌드 저가 실용 중심에서 중고가 디자인+기능 중심으로 트렌드 이동 - 중등소득 이상 소비층에서는 이미 비데의 우수성과 필요성에 대해 빠르게 인지해가고 있음. 중국 전체적인 소비 트렌드가 저가의 기능 실용 중심에서 중고가의 디자인과 기능이 결합된 상품을 선호하는 추세로 빠르게 이동 중. 이에 따라 비데 역시 세정범위, 편리한 분리 세척, 냄새 제거, 노즐 자동세 척 등 비데 본연의 세정능력과 더불어 점차 화장실 인테리어와 어울리는 디자인과 부가 기능도 중요시되고 있음. - 현재 중국 비데시장에서 비데-도기 일체화와 분리화 제품 비율은 5:5정도 로, 향후 중국 가정 내 인테리어 수요의 증가 추세에 따라 분리화 제품의 비율이 7까지 늘어날 것으로 전망됨. 또한 가열된 물을 저장해 분사하는 방식보다 즉시 가열해 분사하는 방식의 비데를 더 선호하는 것으로 나타남. 중국 비데 기업 회사명 설립 연도 회사소개 헝지에( 恒 洁 ) 년 비데시장 선도 3 대 기업 선정. 오루샤( 欧 路 莎 ) 1998 중국 내 중고가 비데, 욕실수납장 전문 생산기업 웨이웨이( 维 卫 ) 1995 중국 내 최초 비데도기 일체형 생산 기업 시즈랑( 洗 之 朗 ) 2002 중국 내 대표 비데브랜드, 중요 시장 지표 기업 후이다( 惠 达 ) 1982 동북 지방 대표 비데 도기 생산기업 자료원: 중국위생망( 中 洁 网 )

18 중국 비데시장 3대 선도기업 자료원: 바이두 헝지에( 恒 洁 卫 浴 ) - 헝지에( 恒 洁 )는 일찍부터 중국 욕실산업을 선도해온 브랜드 기업으로, 제품 종류에서 품질, 소비자 만족도에 이르기까지 모든 분야에서 손꼽히는 중국 기업임. 구매자의 가정을 방문해 1:1 제품 상담을 진행할 정도로 소비자의 입장에서 제품을 설계 생산하는 기업으로 평이 나있음. TOTO - 일본 제조업계 내에서도 높은 경쟁력을 가지고 있는 TOTO는 까다로운 일 본 구매자들을 만족시킨 탁월한 제조 기술로 중국 소비자들의 사랑을 받고 있음. 현재 중국 시장 점유율은 약 25%. 쾰러( 科 勒 ) - 오랜 역사를 지닌 미국 브랜드 쾰러( 科 勒,kohler)는 제품, 품질, 디자인 면 에서 이미 많은 중국 소비자들의 선택을 받고 있음. 현재 중국 시장 점유율 은 약 25%. 한국 기업 진출 현황 자료원: 네이버

19 전시회 참가, 지사망 확장 등을 통한 본격 중국 시장 공략 돌입 - 아이에스동서, 대림바스 등 국내 대표 위생도기업체들이 이미 기존 외국 업 체들이 군웅할거 하고 있는 중국 시장 진입을 위해 고군분투하고 있음. 아이에스동서는 올해로 7년째 상하이국제욕실박람회(KBC)에 참가하며 중국 내 인지도를 높이는데 주력하고 있으며, 방습기능을 앞세운 비데와 각종 시 각적인 체험 행사를 통해 중국 소비자들의 눈길을 끌고 있음. - 대림바스는 지사를 활용한 중국 시장 진출 초읽기에 들어갔으며 지금까지 쌓아온 인지도와 지사를 기반으로 차근차근 중국 비데 시장을 공략해 나갈 계획이어서 향후 성과가 주목됨. 중국 비데 시장 발전 가능성 소비자 수요 변화 및 기업 진출 확대 등 영향으로 무궁무진한 성장 가능성 - 올해를 기점으로 중국 소비자들의 비데에 대한 인식과 관심이 크게 변하고 있으며 향후 20년 내 중국 비데 판매량은 3000만 대, 판매액은 1000억 위 안 이상으로 늘어날 전망임. - 중국 내 환경 보호 및 에너지 절약에 대한 목소리가 높아지는 가운데 스마 트 가전에 대한 관심이 커짐. 이에 따라 청결한 스마트 욕실용품에 대한 수 요도 증가하고 있음. 따라서 향후 중국 유명 브랜드와 전통 위생도기 제조 업체를 중심으로 생산량이 크게 증가할 것으로 보임. - 샤오미, 하이얼 등 중국 내 유명 가전업체가 올해 들어 비데시장에 진출함 에 따라 기존 위생도기 생산업체와의 경쟁이 심화될 것으로 보임. - 부동산 시장이 실내 고급인테리어를 주요 경쟁 무기로 삼고 있는 추세. 따 라서 화장실이 점차 고급 인테리어 위주로 바뀔 것으로 전망됨. 또한 주요 부동산 구매층으로 떠오르는 젊은 세대(80후)가 청결하고 세련된 인테리어 를 선호하고 있기 때문에 기존의 양변기는 점차 빠른 속도로 비데로 바뀌 어 갈 것으로 예측됨. - 중국 건축도기위생표준화기술위원회에서는 비데 생산에 있어 표준 부품 및 규격을 제정하기로 함. 화장실 내 콘센트 및 도기와의 규격 호환 등의 문제 가 해결되면 그동안 구매를 유보했던 소비자들과 신규 주택 입주자 등을 위주로 비데 구매가 크게 늘어날 것으로 예상됨. - 향후 몇 년간 보급률이 지속적으로 늘어갈 것으로 전망됨에 따라 가격도 전반적으로 하향 조정되고 제조 기술, 사후 관리 등 서비스 체계도 점차 자 리를 잡아갈 것으로 예측됨. 비데 관련 주요 전시회 정보

20 상하이 국제 주방 및 욕실 박람회(Kitchen & Bath China) 자료원: 상하이 국제 주방 욕실 박람회 공식 홈페이지 - 세계에서 규모가 가장 큰 주방, 욕실 관련 전문 박람회로 세계적인 선두기 업들이 매년 신제품을 선보이기 위해 지속적으로 참가하고 있어 국제적인 비즈니스 플랫폼으로 거듭나고 있음. 기간 장소 면적 홈페이지 2015 년 6 월 3~6 일, 4 일간 상하이 신 국제전시장, Hall W1~W5, E1~E7, N1~N5 17 개홀, 250,000sqm 광저우 건축 박람회(Guangzhou International Building Decoration Fair) 자료원: 광저우건축박람회 공식 홈페이지 - 아시아를 비롯한 전 세계적인 규모의 건축 박람회로, 가구 실내장식 창호 욕 실 기계 등 다양한 상품들을 전시할 예정임. 기간 장소 규모 홈페이지 2015 년 7 월 8~11 일, 4 일간 광저우 중국 수출입 전시장 2,200 개 업체 참가, 참관객 13 만 명 시사점 방습기능 살린 비데 앞세워 전시회 적극 활용해야 한국 브랜드 이미지 각인 - 일본, 미국, 독일을 비롯한 외국 브랜드와 중국 브랜드가 치열하게 격돌하

21 고 있는 중국 비데 시장에서 한국 비데기업의 인지도는 낮은 실정임. - 한국과 중국은 욕실과 용변 공간이 일체화된 화장실 구조가 많아 기술적으 로 공유할 부분이 많고, 특히 방습기능이 탁월한 국내 비데를 통해 시장 공 략이 가능할 것으로 분석됨. - 아직 비데를 생소하게 생각하는 중국 소비자들에게 전시장 등지에서 비데 의 세정력이나 청결함을 눈으로 직접 보여주는 등 보다 확실한 방법으로 한국산 비데를 각인시키는 것도 좋은 마케팅 전략이 될 수 있음. - 일부 중국 소비자들은 비데가 고장이 나도 특별히 고장 신고접수를 하지 않고 원래 변기 기능만 그대로 사용하기도 함. 따라서 비데 전문 생산기업 들은 전문 비데 유지관리 서비스 업체를 통해 A/S에도 신경써야함. - 중국에 비데를 비롯한 전자제품을 수출할 경우 강제인증제도(china compulsory certification)를 획득해야 된다는 점도 유의해야 함. 자료원: 네이버, 바이두, 소후 등 포털사이트 언론종합 및 욕실도기업체 홈페이 지, 중국 통계국 등 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합

22 [상품/시장] 고속성장 중인 中 공동구매시장( 团 购 )을 적극 활용하라 년 공동구매 거래액 1600억 위안 전망 - - 음식점, 호텔 예약, 영화티켓, 사진촬영, 미용상품이 점유율 차지 - 작성자: 선양무역관 임정민(400751@kotra.or.kr) 2014년 중국 공동구매 시장 현황 2014년 중국 공동구매 시장의 총 거래액은 747억 위안으로 전년 대비 108.3% 성장함 년 공동구매 참여자 수는 11억9100만 명으로 전년 대비 97.2% 증가했고, 2014년 진행된 공동구매 건수는 1341만 건으로 전년 대비 134.7% 증가함. 요식업 점유율이 가장 높으며 공동구매를 통한 물품 구매는 매우 저조함 년 공동구매 카테고리별 점유율을 살펴보면 요식업 59.1%, 레저 오락 20.2%, 호텔 여행 10.5%, 생활서비스 8.1%, 상품 및 기타 2.1%를 차지함 년 판매 TOP 10 항목은 훠궈 샤오카오, 지방 요리, 뷔페, 호텔예약, 영 화티켓, 패스트 캐쥬얼 레스토랑, 디저트, KTV, 사진촬영, 한식 일식 요리임. 3, 4선 도시의 거래액 비중이 소폭 증가했으며, 1억 위안 이상 거래액을 기 록한 도시는 15곳임 년 3, 4선 도시 거래액 비중은 59.2%로 2013년 53.5%에서 소폭 증가함 년 1억 위안 이상의 거래액을 기록한 도시는 베이징, 상하이, 광저우, 선 전, 우한, 텐진, 항저우, 청두, 시안, 충칭, 난징, 정저우, 쑤저우, 선양, 닝보임. 2014년 상위 5개 기업 공동구매 거래액

23 기업 설립연도 특징 거래액 1 美 团 网 (메이퇀왕) 2010 년 3 월 2014 년 시장점유율 60% 이상 차지 400 억 위안 2 大 众 点 评 团 (디엔핑퇀) 2003 년 4 월 2014 년 2 월, 텐센트( 腾 讯 )와 전략적 제휴 체결 181 억 위안 3 百 度 糯 米 (바이두누오미 ) 2010 년 6 월 2014 년 3 월, 바이두( 百 度 )와 누오미왕( 糯 米 网 ) 합작 74 억 위안 4 窩 窩 团 (워워투안) 2010 년 3 월 2015 년 4 월, 미국 나스닥시장 상장 48 억 위안 5 拉 手 网 (라쇼우왕) 2010 년 3 월 그루폰과 포스퀘어의 제휴로 설립 36 억 위안 자료원: 百 度 百 科, 资 讯 团 년 중국 공동구매 시장 현황 2015년 1~5월 공동구매 시장 현황 (단위: 위안, 명, 건) 거래액 참여자 수 현재 판매되고 있는 공동구매 건수 1 월 96 억 1 억 5000 만 196 만 2 월 80 억 1 억 3000 만 141 만 3 월 128 억 2 억 177 만 4 월 143 억 2 억 2000 만 180 만 5 월 153 억 2 억 3000 만 162 만 2015년 1~5월 카테고리별 점유율 (단위: %) 요식업 레저 오락 호텔 여행 생활서비스 상품 및 기타 1 월 월 월 월 월

24 주: 레저 오락-노래방, 영화관, 술집, 카페, 발마사지 등/생활서비스-헬스 장, 사진촬영, 학원 교육 등 2015년 1~5월 도시별 거래액 비중 1 선 도시 2 선 도시 3 선 도시 4 선 도시 전국상품 1~2 월 월 월 월 주: 1선 도시 - 베이징, 상하이, 광저우 / 2선 도시 - 선전, 우한, 텐진, 항저 우, 청두, 시안, 충칭, 난징 / 3선 도시 - 1, 2선 도시를 제외한 거래액 40 위 내 도시 / 4선 도시 - 거래액 40위 밖 도시 2015년 1분기 중국 공동구매 시장의 거래액은 304억 위안으로 전 분기 대 비 8.9% 성장함. - 전 분기 대비 성장률은 2014년도 4분기 26.2%에서 2015년도 1분기 8.9% 로 다소 하락했으나 처음으로 한 분기만에 300억 위안을 돌파함. - 美 团 (메이퇀) 거래액이 173억 위안으로 시장점유율 57%를 차지했고, 大 众 点 评 团 (디엔핑퇀) 거래액이 73억 위안으로 시장점유율 24.26%를 차지함. 또한 百 度 糯 米 (바이두누오미)가 거래액 3위를 기록, 세 기업의 점유율이 90.81%임. 1, 2선 도시의 시장은 포화상태로 업계의 3, 4선 도시 공략이 심화될 것으 로 전망됨. - 1, 2선 도시의 경우 공동구매 시장이 이미 포화상태에 도달했다고 진단되 며, 현재 공동구매 업계는 3, 4선 도시로 눈길을 돌리고 있음. - 3, 4선 도시의 1분기 거래액 비중이 61.22%로 공동구매 시장 성장의 주요 동력으로 자리잡고 있음. 2015년 중국 공동구매 시장 전망 2015년 전국 공동구매 시장규모 예측

25 자료원: 资 讯 团 ~2014년 연평균 복합성장률은 44.7%이며, 시장조사기관인 资 讯 团 800 은 2015년 상반기 공동구매 시장규모 655억 위안, 하반기 공동구매 시장규 모 949억으로 전망함 년 1억 위안 이상의 거래액을 기록한 도시는 1월 25곳, 2월 18곳, 3 월 28곳, 4월 35곳, 5월 35곳으로 2014년 15곳을 기록했던 것에 비해 빠 른 속도로 증가 추세임. 시사점 외식업체들은 고객들이 재방문하도록 서비스 품질 향상을 위해 노력하고 적 극적으로 온라인 마케팅에 참여할 필요가 있음. - 외식상품에 대한 불신감을 해소하기 위해 상세하게 외식서비스 업체 정보 를 제공하는 한편, 상품 구매후기를 활성화시킬 필요가 있음. - 중국의 외식업체 운영자들은 직원들이 기본적인 서비스 마인드를 갖출 수 있도록 지속적인 교육을 실시할 필요가 있음. - 공동구매 경영마케팅에 참여하는 외식업체들은 높은 서비스 품질의 확보와 함께 적극적으로 온라인 마케팅에 참여해 공동구매 업체들과 긴말한 관계 를 형성하고 유지해야 함. 공동구매 참여업체는 고객만족 향상을 위해 끊임없이 노력하고, 고객들의 충동구매성향을 자극하는 상품을 제시해야 함. - 조사에 따르면 고객만족은 소셜미디어를 통한 서비스 전파에 긍정적인 영 향을 미치는 것으로 나타남. 공동구매를 활용하는 업체들은 고객들이 소셜 미디어를 통해 구매한 경우 혜택을 주는 방법 등을 통해 선순환 구조를 만 들 필요가 있음. - 판매자 정보는 공동구매에서 고객만족에 유의한 영향을 미치는 것으로 나 타남. 그리고 공동구매 업체의 노력으로 충동성이 높은 소비자들을 사이트 로 잘 유인한 후 상품 및 서비스 제공업체는 유익한 상품 및 서비스를 제 시해 일시적으로 소비자들의 충동구매성향을 자극하는 것이 필요함. 위치 기반에 둔 서비스를 활용해 판매 전략에 변화를 줄 필요가 있음. - 모바일 애플리케이션과 같은 위치에 기반을 둔 서비스는 판매 전략에 변화 를 줄 수 있음. 소비자의 위치와 신상정보를 접목해 정보를 제공할 수 있는 데, 예를 들어 현재 위치, 현재 위치에서 보낸 시간 그리고 이동 방향을 데

26 이터로 축적한다면 향후 모바일 애플리케이션에서 구매할 경우 소비자의 성향에 맞게 쿠폰을 제시할 수 있음. 향후 중국도 국내처럼 점유율 비중에 있어 변화가 있을 것으로 예상됨. - 국내 소셜커머스 3대사 중 하나인 티몬에 따르면, 2014년 국내 지역 서비 스 부문별 매출 비중은 요식업 49%, 뷰티산업 32%, 생활 및 교육 분야 19%임. 2012년도 요식업 비중이 57%에 달하던 것에 비해 생활 전반의 서 비스로 다양화되고 있는 것이라고 티몬은 분석함. 중국 진출 관련, 우리 기업들의 대응방안 - 중국 내수시장 진출과 관련, 공동구매 플랫폼과 중국 SNS의 결합 움직임에 주목할 필요가 있음. - 일반적인 대형 온 오프라인 유통망 입점은 높은 수수료, 비관세장벽 등 걸 림돌이 많은 것을 감안, 중국 공동구매 플랫폼의 입점을 통한 중국 내수시 장 진출을 고려해볼 만함. 자료원: 百 度 百 科, 资 讯 团 800, 中 國 报 告 大 厅,아시아투데이, 최성호, 소셜 커 머스에서 소비자의 재구매 의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구, 한양대학교 대학원, 김기수, 모바일 소셜 커머스에서 즐거움, 상황적 정보, 유용성 그리고 시간이 구매의도에 미치는 영향, 연세 대학교, 육춘호, 중국 외식 소셜커머스 서비스품질이 지속적 이용의도에 미치는 영향: Herzberg 2요인 이론의 매개효과를 중심으 로, 동국대학교 대학원, 봉위, 소셜커머스의 정보품질이 고객 만족과 지속적인 이용의도에 미치는 영향에 관한 연구: 상품을 중심으 로, 고려대학교, 및 KOTRA 선양 무역관 자료 종합

27 [상품/시장] 홍콩 온라인 플랫폼으로 중국 화장품시장 공략 - 대홍콩 화장품 수출절차 중국과 매우 상이, 진출전략 수립 후 철저한 준비 필요 - - 홍콩 Cross-border 플랫폼으로 진출 가능, 입점 요구사항 높아 - 작성자: 홍콩무역관 장수영(syjang@kotra.or.kr) 홍콩 화장품 시장, 진입장벽은 비교적 낮아 기본적인 사전 승인 요구조건 없으며 별도 인증도 없어 - 홍콩은 기본적으로 화장품 제품에 대해서 사전 승인을 요구하지 않으며 의 무적인 테스트도 없음. 다만 소비자협회에서 시판 후 조사가 행해지며 제조 공장의 경우 홍콩무역산업국(TID)에서 공장 라이선스를 취득하는 것을 추천 하나 의무사항은 아님. 홍콩 내 화장품 관련 조례 - Ordinance #456 소비재 안전조례: 소비재가 안전하고 부수적인 목적을 위해 쓰일 것 - Ordinance #138 의약품 및 독약 조례: 의약품이 아닌 제품에 독약 및 의약물질 사용 금지 - Ordinance #362 무역정보 조례: 잘못된 무역 정보 제공을 막기 위해 잘못되거나 거짓정보 표기 금지 - 홍콩은 자유무역항으로서 화장품과 같은 일반 수입상품에 대해 관세가 없 으며 별도로 요구되는 제품 인증 역시 없음. 단, 바이어의 요구에 따라 CGMP(미국 FDA가 인정하는 의약품 품질관리 기준으로, 생산공장에서 자 격을 갖추었는지 여부) 등이 요구되기도 함. - 특히 홍콩 내 화장품 대형 유통채널인 SaSa, Bonjour 등의 에이전트들은 타사 제품과 차별화된 화장품을 원하는 경우가 많아 품질 관련 인증 등의 관련 서류를 요구하는 경우도 있음. 홍콩 라벨링 권고 사항 - 라벨링의 경우 홍콩 정부에서 규정한 관한 별다른 요구사항은 없으나 몇 가지 권고사항이 있음

28 1. 제품 종류(Type of Product) 2. 내용(Content) 3. 성분(Ingredients and concentration) 4. 제조 만기일(Dates of manufactured expiry) 5. 사용시 잠재적 위험 경고(Warning statementsagainst any potential hazard to certain consumers or for general use) 6. 저장 및 사용에 관한 안내사항(Instructions for use and storage) 7. 원산지 코드(Country of origin andbatch number/batch code) 8. 유통 및 수입자 이름(Name and address ofmanufacturer, distributor and/or importer) 자 료 원 : H o n g K o n g C o n s u m e r C o u n c i l ( 중국 오프라인시장, 홍콩과 전혀 다른 화장품 수입규제로 시장 진입 까다로워 라벨링 요구 정도만 충족시켜도 수출이 가능한 홍콩과는 다르게 대중국 수 출을 위해서는 까다롭고 복잡한 인증 조건을 충족해야 함. 중국 내 화장품 관련 조례 ㅇ Article 9: 새로운 재료가 화장품 제조에 쓰이기 전에 중국 CFDA 의 승인을 받아야 함(중국 내 화장품 제품 제조에 처음으로 쓰이는 자연(natural) 또는 합성(synthetic)재료는 모두 CFDA 의 허가가 반드시 필요함.). ㅇ Article 15: 처음으로 대중 수출 화장품일 경우 승인을 위해 품목마다 제품 스펙, 품질 기준, 실험방법, 수출국에서 발행한 제품 라이선스가 적힌 신청서와 중국 식품 약품 감독관리국(CFDA)에 제출한 제품 샘플이 요구됨. ㅇ Article 16: 모든 수입 화장품은 검역국의 검사를 받아야 하며 자격을 갖춘 제품만이 수입이 가능함. 해외 화장품 수입 허가 평균 소요시간 (단위: 월)

29 자료원: The Cosmetic & Perfumery Association - 중국 '화장품위생조례'에 따르면 염색, 모발, 체형, 미백, 자외선 차단제 등 기능성 화장품을 특수용도 화장품이라고 함. 이 외에 다른 제품은 비특수용 도 화장품으로 구분됨. - 대중국 화장품 수출은 절차가 매우 복잡하고 비용도 많이 듦. 또한 독물학 실험(동물 실험)은 필수임. - 화장품은 오가닉 제품으로 제공될 수 없음. 만약 오가닉 화장품으로 인정받 으려면 농림부 승인을 받아야 하는데 MOA는 아직까지 화장품을 카테고리 로 분류하지 않음. 중국에서 승인돼 수입된 화장품 품목 수 연도 승인 허가 품목(특수+비특수용 화장품) 자료원: 중국 FDA 홍콩 온라인 플랫폼을 통한 중국 시장 공략 홍콩 온라인 플랫폼을 통해 중국 온라인 쇼핑객 공략해야 - 온라인 구매+오프라인 배송은 중국 소비자들 사이에 새로운 트렌드로 자리잡 았음. 특히 의류, 신발, 과자류의 온라인 구매가 증가하고 있음. 중국의 수입 규제가 엄격한 건강 보조제, 분유, 화장품의 해외 구매 또한 늘어나고 있음. - 중국 B2C플랫폼 1위 사업자 TMALL은 국제 Tmall 서비스( 운영하는데 중국 소비자들은 홍콩 온라인 화장품 쇼핑몰에서 화장품을 구매할 수 있으며 홍콩 업체는 운송 서비스를 통해 소비자에게 직접 제품을 배송함. 중국 시장을 위한 국경 간 상거래(Cross-border) 플랫폼

30 자료원: PwC E-commerce Business Models 세미나 발표자료 - 국경 간 상거래(Cross-border E-commerce) 비즈니스 시 기업은 중국 내 에 사업자등록 및 지사를 설립할 필요가 없음. 중국 소비자들은 인터넷을 통해 상품을 주문하고, 전자상거래 기업은 수출입 에이전트를 통해 세관 통 관절차를 밟은 후 개인물품 형식으로 상품을 출하함. - 중국 Tmall과는 달리 국제 Tmall의 경우 중국에서 등록 완료한 상표권이 없 어도 되고 품질보고서나 상품의 중문라벨, 위생허가가 없어도 판매가 가능 하기 때문에 더 쉽게 중국 시장 진출이 가능함. - 이 경우 행우세(Postal Tax: 중국으로 배송되는 제품에 부과되는 수입관세) 를 지불해야 하며 세관 심사를 통과한 후 상품 소포는 스피드 포스트, EMS 등 특급 우편을 통해 소비자에게 전달됨. - 이러한 방식의 경우 전통 무역방식을 이용했을 때보다 관세 및 부가가치세 를 지불하지 않아도 된다는 장점이 있으며 재고부담없이 한국에서 운영 중 인 상품을 중국 고객 주문 때마다 배송할 수 있음. - 웹사이트에 기재된 제품가격은 행우세를 포함한 가격이며 행우세는 제품에 따라 5~50%로 상이함. 주요 품목별 행우세 제품 카테고리 품목 행우세율 아기용품 분유, 유아식품 등 10% 식품 식품, 음료, 기본 영양식품 등 10% 전자제품 카메라, PC, 모바일, 음향시스템 등 10% 가죽제품 가죽 자켓, 가죽 벨트 등 10% 섬유, 의류, 액세서리 수건, 의류, 넥타이, 양말 등 20% 시계 시계 일반시계 20% 명품시계(RMB1 만 이상) 30% 화장품 크림, 로션, 에센스, 마스크 등 50% 술, 담배 백포도주, 적포도주, 담배 50% 시사점 홍콩과 중국 수출 준비 매우 달라 진출 전략에 따른 철저한 준비 필요 - 홍콩은 중국시장 진출 및 개척의 교두보 역할을 하는 곳으로 많은 기업이 홍콩을 통한 중국 시장 진출을 도모하고 있으나 홍콩과 중국은 화장품 분 야에 있어 규제가 매우 다름. - 그렇기 때문에 홍콩에서 제품 반응을 보고 중국으로까지 시장을 확장할 계

31 획이라면 중국 에이전트를 통해 동물시험, 성분 심사 등을 받는 등 홍콩과 는 전혀 다른 절차를 밟아야 함. - 다만, 홍콩은 수출 절차는 까다롭지 않으나 그만큼 글로벌 브랜드 제품들과 치열한 품질 경쟁, 가격 경쟁을 벌여야 함. 더불어 오프라인 숍을 운영하기 에는 임대료가 세계적인 수준이고 SASA, Bonjour 등 화장품 전문점으로의 입점 경쟁률도 매우 높아 단기간에 수익을 내기란 매우 어려운 상황임. 홍콩 온라인 플랫폼을 통해 중국 진출 도모 가능하나 입점 조건 충족해야 - 중국의 인터넷 쇼핑시장은 매년 30% 이상 성장세를 보이고, 한국 상품에 대한 잠재 수요도 매우 큼. 이에 통관 시간이 길고 절차도 복잡한 기존 방 식에서 벗어나 관련 한국 기업들은 홍콩도메인으로 직접 연결되는 티몰국 제 혹은 기타 온라인 플랫폼을 통해 중국 내수시장에서의 판매 경로를 확 대할 수 있음. - 특히 홍콩온라인 쇼핑몰(홍콩티몰 등)을 통해 사업을 진행할 경우 한국, 미국, 일본 등 해외에 법인을 두고 무척 엄격한 입점 기준을 따 르는 Tmall.com에 비해 상대적으로 수월한 조건으로 입점하면서 Tmall 고 객군을 그대로 활용할 수 있다는 점에서 특히 한국 기업들이 주목해볼 만 함. 특히 한국관도 따로 운영되고 있어 한국 제품들이 활발하게 판매 중임. - 중국에 법인을 세우지 않아도 되고 증빙요건을 갖출 시 한국에서 수출신고 에 따른 매출 부가세 환급도 가능함. 또한 중국 사업자들에게 부과되는 17%의 증치세에 대한 부담도 없고 고객에게 판매한 상품 대금도 직접 받 는 등 다양한 혜택을 누릴 수 있음. - 다만, 해외에 상품을 놓고 중국 내로 배송하는 형태의 배송방식이기에, 입점하는 업체에 대한 요구사항이 높음. 또한 최근에는 티몰에서 찾는(러브콜 하는 브랜드 리스트를 공개) 브랜드 이외에는 받아주지 않겠다는 것이 기본 입장임 uAy0D - 따라서, 해당 브랜드 리스트에 자신의 브랜드가 없는 경우에는 충분히 입점시 켜야 할 만한 설득력 있는 자료가 필요함. 입점 준비를 위해서는 1) 회사 소 개서, 2) 온라인 사이트 현황, 3) 오프라인이 매장 수, 4) 매출 규모, 5) 주력 상품 소개, 6) 현재 중국에서 하는 마케팅 자료 등을 중문으로 제출해야 함. Tmall.hk 한국관 웹사이트

32 자료원: tmall.hk 자료원: PwC, 중국 FDA, The Cosmetic & Perfumery Association, Hong Kong Consumer Council, Cross Border E-Commerce Seminar 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

33 [상품/시장] 전환점 맞은 中 자동차 시장 - 위축되는 수요에 생산과잉까지 겹쳐 - - 가격인하 전쟁과 현지 업체 급부상 등을 적극 대비해야 - 작성자 : 베이징무역관 김성애(jinshengai@kotra.or.kr) 中 자동차 재고 9개월째 50% 경계선 상회 중국 자동차 시장의 재고 경보지수가 연속 9개월 50%의 경계선을 웃돌고 있음. - 중국자동차유통협회( 中 國 汽 車 流 通 協 會 )의 발표에 따르면 지난 6월 중국 자 동차 시장 재고상황을 표시하는 자동차 경보지수는 전달보다 7.3% 상승한 64.6%로 집계됐음 년 3월 중국 자동차 재고 경보지수는 67.5%로 전달보다 16.6%p 상승 해 기록을 경신했음. - 4월, 5월에는 60% 이하로 떨어졌다가 6월 다시 60%를 넘어서 64.6%로 집계되며 중국 자동차 업계의 심각한 판매부진을 보여주고 있음. 중국 자동차 재고 경보지수 자료원: 중국자동차유통협회( 中 國 汽 車 流 通 協 會 ) 2014년 10월부터 중국 자동차 재고경보지수는 연속 9개월 50%의 경계선을 상회함. 이는 시장에 재고가 쌓여가고 있으며 중국 자동차시장의 공급과잉 문제를 시사 - 중국자동차유통협회 랑쉐훙( 郞 學 紅 ) 부비서장은 7월 중국 자동차 판매량은 여전히 저조할 것이라고 전망하며 중국 자동차 업계는 시장변화를 하루빨 리 인지하고 생산과 마케팅 계획을 조정할 것을 호소했음

34 中 자동차 시장: 수요 위축, 생산능력 과잉 (수요) 중국 자동차 시장 포화도가 상승하면서 시장 수요는 점차 위축돼 저 조한 판매실적으로 이어짐. - 중국 승용차 시장수요를 살펴보면 2020년 약 2617만 대로 증가할 전망이 지만 그 증가율은 매년 하락세 (자료원: 중국국가정보센터 발표자료) - 중국자동차공업협회( 中 國 汽 車 工 業 協 會, 이하 CAAM ) 통계에 따르면 2015년 5월 중국 자동차 판매량은 전월대비 4.55% 하락한 190만3800대로 집계, 지 난 4월 전월대비 11% 하락한 데 이어 2개월째 감소세를 이어가고 있었음. - 중국자동차유통협회( 中 國 汽 車 流 通 協 會 )는 6월부터 자동차 시장은 비수기에 접어들게 되므로 8월까지 중국 자동차시장의 판매부진은 지속될 것이며 심 지어 악화될 수도 있다고 지적 중국 승용차 수요 전망 자료원: 중국국가정보센터( 中 國 國 家 信 息 中 心 ) (공급) 중국 자동차시장 불황은 시장포화로 인한 수요위축에 생산과잉까지 겹쳐 발생하는 것이라고 업계인사들은 분석 - 최근 충칭( 重 慶 )에서 열린 글로벌 자동차 포럼에서 둥펑( 東 風 )자동차 류웨 이둥( 劉 衛 東 ) 부총경리가 처음으로 자동차 업계의 생산과잉 문제를 인정 - 일본닛케이신문은 2015년 중국 자동차 제조업체의 생산능력은 약 5000만 대 수준으로 추정, 2014년 중국 자동차 판매량이 2107만6600만 대였던 점 을 감안할 때 중국 자동차 시장 재고량은 늘어갈 수밖에 없다고 지적(2015 년 5월 6일 자 보도) - 중국이 올해 7% 수준의 경제성장률 목표치를 달성한다 해도 자동차 판매량 은 2500만대 정도라고 추정 - 여기에 쌓여있던 재고까지 더하면 중국 자동차의 공급 과잉이 예상보다 심

35 각한 수준임. 같은 기간 중국 자동차 생산량은 196만4200대로 전월대비 5.56%, 전년 동 기 대비 0.58% 하락 - 세계자동차업계의 주요 시장으로 활약하던 중국 자동차시장이 생산량, 판매량 이 동반 하락한 데 대해 중국 업계는 중국 자동차 시장이 전환기에 접어들고 있다고 분석 [제일재경일보( 第 一 財 經 日 報 ), 2015년 6월 24일 자 보도인용] 中 자동차 구매제한 정책 등 자동차시장 발전에 부정적 영향 미쳐 환경오염 개선 및 교통체증 해소 가 주된 목표인 중국 당국의 관련 정책 들도 결과적으로 자동차시장 발전에 부정적 영향을 미치고 있음 년 7월 1일 기준, 중국에서 자동차 구매제한 정책을 실시하는 지역은 베이징( 北 京 ), 상하이( 上 海 ), 광저우( 廣 州 ), 구이양( 貴 陽 ), 스자좡( 石 家 莊 ), 톈진( 天 津 ), 항저우( 杭 州 ), 선전( 深 圳 ) 등 모두 8개 - 신규 자동차 증가 억제를 위해 중국 정부는 차량 번호판의 발급을 제한하 는 방식 도입했는데 이는 소비자가 자동차를 구입한 후 자동차 번호판을 자유롭게 발급받지 못하도록 제한을 둔 정책임. - 중국 자동차업계는 중국 자동차 판매 증가가 주춤한 주요 원인은 거시적으 로는 중국 경제 둔화에 있지만 최근 확산 움직임을 보이고 있는 자동차 구 매제한이라는 정부의 정책적 영향도 무시할 수 없다고 강조 * 선전의 경우에도 자동차 구매제한 정책으로 2015년 연간 40만대 차량구매 감 소가 예상되며 이는 중국 전체 자동차 시장에서 2%의 수요 하락으로 이어질 수 있는 것으로 분석 [중국승용차시장정보연합회 추이둥수( 崔 東 樹 ) 부비서장] 한편, 파격적인 정부 지원으로 발전하는 친환경자동차도 자동차 시장 재편 을 가속화시키고 있음. - 중국 국무원은 2014년 친환경 자동차에 대한 구매세 감면(2017년까지), 공 공기관 친환경자동차 비중 30% 확대(2016년까지), 충전 인프라 확대, 친환 경자동차 구매 보조금 연장(2020년까지) 등 각종 지원책을 발표 년 1분기 중국 친환경 승용차 판매량은 26,581대로 전년동기대비 280% 증가 중국 경제성장 둔화, 원활치 못한 대출도 중국 자동차 시장 불황의 원인 중국 경기 부진이 적극적으로 차량을 구매하던 중국인들의 차량 구매심리를 반감시켰고 중국 자동차 수요 증가세를 꺾은 것으로 풀이됨

36 - 국제통화기금(IMF)과 노무라증권은 중국이 7%에도 못 미치는 6.8% 성장을 전망 - 중국 관영 싱크탱크인 중국사회과학원도 2015년 상반기 중국 경제성장률은 6.96%에 그친 수준이라고 발표했음. 자동차 구입수요가 있는 소비자들에게 제때에 대출서비스를 제공하지 못하 는 금융서비스 수준 역시 중국 자동차시장의 발전에 부정적 역할을 하고 있 음. [중국 상하이GM 자동차금융사 리췬( 李 群 ) 영업총감] - 현재 중국 자동차 소비자 가운데 단 18%만이 대출 할부 서비스를 받고 있음. - 미국 시장조사업체 J.D 파워는 2018년 중국 자동차 소비자의 34%가 대출 을 이용해 자동차를 구입하게 되고 수입차의 경우 45%가 대출을 이용하게 될 것으로 전망 - 그러나 이 비중은 61%가 대출로 자동차 구입하는 미국에 비교하면 여전히 절반 수준에 불과 시장전망 불투명, 가격인하 경쟁 격화될 듯 중국 자동차 시장은 과거의 고속성장을 다시 회복하기 어려울 것으로 전망 - Goldman Sachs는 최근 연구보고서를 통해 중국 자동차시장 성장률 추정 치를 1.5% 인하한 9.5%로 전망했음 년에는 8%, 2017년에는 중국 자동차 시장성장률이 7%까지 하락할 것 으로 추정 중국 자동차산업 생산과잉으로 현지 기업뿐만 아니라 외자기업의 재중 생산 효율성이 떨어질 것으로 전망 [ 銷 售 与 市 場, 2015년 7월호] - IHS Automotive사의 연구에 따르면 중국 자동차 산업의 2010년 생산력 이 용률은 91%, 그러나 2015년에는 68%로 하락할 전망 - 외자기업의 생산효율은 상대적으로 높은 85%를 유지하는데 반해 중국 현 지 업체들은 65%의 이용률을 유지해갈 것으로 예상됨. - BMW는 이미 중국에서의 생산량을 낮췄으며 올해 2분기에도 시장에 대한 공급량을 낮출 계획(자료원: BMW 차이나 CEO 인터뷰 내용) 재고문제를 해결하기 위해 중국 자동차 시장은 현재 가격인하 전쟁이 한창, 앞으로 한동안 지속될 것으로 예상 - 상하이폴크스바겐이 지난 4월 업계 최초로 가격 인하를 선언한 이후 이치 폴크스바겐, 베이징현대, 창안포드, 둥펑푸조, 상하이GM 등 주요 자동차 합작기업들도 잇따라 자동차 가격인하 대열에 합류 - 합작기업들이 가격인하를 선언한 것은 중국 당국의 반독점조사와도 일정한

37 연관이 있음. - 그러나 중국 전문가들은 자동차 생산업체들이 시장의 수요, 공급의 불균형 문제를 인식하고 이에 반응하는 것이라고 풀이하고 있음. 중국 자동차 업계 가격인하 상황 기종 가격인하 폭 베이징현대 1 만 8000~7 만 2000 위안 상하이폴크스바겐 1 만~6 만 위안 이치폴크스바겐 1 만 8000~3 만 3000 위안 창안포드 1 만~3 만 5000 위안 둥펑푸조 1 만 7000~3 만 위안 상하이 GM 1 만~3 만 위안 자료원: 현지 언론 보도에 의거 KOTRA 베이징 무역관 정리 중국 자동차시장 애널리스트 장즈융( 張 志 勇 )은 메이저 업체들이 가격인하 경쟁에 나선 이유는 최근 자동차 시장에 공급량은 계속 늘고 있는 반면 판 매량은 줄어들고 있기 때문이라고 지적 - 장즈융은 향후 중국 로컬 자동차 업체들도 가격인하 열풍에 합류하면서 향 후 가격인하 경쟁이 더욱 격화될 것으로 전망했음. 시사점 2001~2008년 경제가 상대적으로 발달한 동부 연해지역 자동차 시장의 주 요 소비지역이었는데 최근에는 중국 중부지역으로 이전하고 있음. 향후 고 속성장을 이뤄낼 곳은 중국 서부지역으로 전망[자료원: 중국 국가정보센터 정보자원개발부 쉬창밍( 徐 長 明 ) 주임] - 향후 중국 자동차 주요 소비지역은 1, 2선 도시가 아니라 3, 4선 도시이며 이 또한 중국 현지 브랜드가 지속적으로 성장세를 유지하는 성장동력임. [자료원: J.D 파워 중국지역 메이숭린( 梅 松 林 ) 부총재] - 그러나 중국 중서부 도시는 도시규모가 상대적으로 작고 동부 연해 도시와 자동차 기능에 대한 요구 등 방면에서 일정한 차이가 존재할 수 있는 점을 유념해야 함. 글로벌 업체들은 시장 수요 둔화 이외에도 중국 현지 업체의 약진을 주목해야 함. - 최근 중국인들의 생활패턴 변화로 수요가 폭발적으로 늘고 있는 SUV 부문 에서 중국 토종업체의 활약이 이목을 끌고 있음. - 지난 1~5월 SUV 판매 상위 10대 차종에 중국 브랜드가 6개, 1위인 창청

38 ( 長 城 )자동차의 하발H6을 비롯해 장화이( 江 淮 )자동차의 루이펑S3, 창안( 長 安 )자동차의 CS35 등이 상위권에 이름을 올렸음. - SUV 시장에서 중국 업체의 점유율은 52.7%로 외국계보다 높은데 2014년 같은 기간 중국 업체의 점유율은 37.3%에 불과했음. J.D 파워 중국 지역 메이숭린( 梅 松 林 ) 부총재에 따르면 2015년 상반기 유럽 계, 미국계, 한국계 자동차 판매실적이 부진한데 반해 중국 현지 브랜드와 일본계 자동차는 선전을 거뒀음. - 중국에 진출한 외국계 승용차 국가별 비중을 살펴보면 부진하던 2014년 말 일본계 자동차의 시장점유율은 독일계 브랜드를 추월했음 년 1~5월 고전한 기타 글로벌 업체와 달리 일본 혼다는 전년 동기 대 비 31.3% 증가한 38만7520대를 판매, 전년 목표(90만 대)의 43%를 기록 - 일본계 자동차의 재중 판매량 급등은 최근 몇 년간의 저조한 실적에 의한 기저효과를 무시할 수 없음. 2011년 말까지 독일계 자동차보다 높은 시장점유율을 자랑하던 일본계 자동차 는 그후 10% 이하까지 폭락했다가 최근 다시 15%를 넘어 20% 가까이 도달 - 그러나 중국 현지 전문가들은 일본계 자동차가 새로운 차종을 끊임없이 출 시하고 중국 젊은 소비층과 남부지역을 겨냥한 적절한 마케팅 전략에 대해 높이 사고 있음. 외국계 승용차 국가별 비중(2011년 5월~2014년 12월) 자료원: CAAM 자료원: 신민주간( 新 民 週 刊 ), 제일재경일보( 第 一 財 經 日 報 ), 21세기경제보도(21 世 紀 經 濟 報 道 ), 베이징상보( 北 京 商 報 ), 잡지 판매 시장 ( 銷 售 与 市 場 ) 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합

39 [통상/투자] 중국에서 간과하면 안 될 기업 영업비밀의 관리와 보호법 작성자: 상하이무역관 한위화 이 글은 6 월 24 일 상하이에서 개최된 지재권보호 세미나(주최: KOTRA 상하이 무역관, 후원: 주상하이 총영사관)에서 다룬 강연 내용을 바탕으로 기업들이 이해하기 쉽게 정리한 글임. 지재권 분쟁 대응 특허권 보호 관련 조치 - 지식재산권국에 분쟁심사를 신청할 수 있고 해당 부문에서 권리소유, 권리 침해 등을 조정 및 중재하고 심사 결과에 따라 침해중지 등 행정조치를 행 함. 해당 행정보호수단은 심사기간이 짧고 무료로 접수함. 단, 침해 배상금 등 구체적인 금액에 대해 강제적 집행효력이 없음. - 법원에 소송을 제기할 수 있고 법원은 침해 판결에 대해 강제집행 효력을 가지고 있음. 상대적으로 처리기간은 길지만 침해금지 가처분 및 손해배상 을 요구할 수 있으며 강제적 효력을 가지고 있음. - 기업이 주장하고자 하는 권리와 효과에 근거해 행정 또는 사법의 보호방식 을 선택할 수 있음. 단순한 침해중지, 권리소유 등 분쟁처리는 지식재산권 국의 보호수단이 효율적이지만 가처벌과 손해배상을 청구하고자 하면 행정 보호 수단을 거치지 않고 직접 소송수단이 더 효과적일 수 있음. 영업비밀이란 영업비밀이란 - 공공연히 알려지지 않고 권리인이 경제적 이익을 가질 수 있고 실용성 가 치가 있으며, 권리인이 비밀유지 조치를 하는 기술정보와 경영정보임. (중 국 10조에서 정의) 세부적인 의미 - 공공연히 알려져 있지 아니함: 공개된 수단으로 직접 정보를 얻을 수 없음. - 권리인이 경제적 이익을 가질 수 있고 실용성 가치가 있음: 정보가 확실한 응용성이 있고 권리인에게 현실적 또는 잠재적 경제이익 또는 경쟁우세를

40 가져다줄 수 있음. - 비밀유지 조치를 취함: 비밀유지 계약서, 비밀유지제도의 건립 및 기타 합 리적 비밀유지 조치를 취함. 영업비밀, 어떻게 관리하고 보호해야 하나 특허권 확보의 보호 방식 - 일반적으로 특허의 출원으로 해당 특허권을 보호해 권리기간 동안 특허에 서 창출하는 이익이 침해당하지 않도록 권리 확보의 보호 방식을 취함. - 제품 특성상 복제 또는 비밀정보를 유지하기 어려운 신규성이 뒷받침하는 특허의 경우 특허권 확보가 일정한 시간 동안 권리를 보호할 수 있음. 디자 인 실용신안, 발명특허 등과 같이 신규성이 가치가 되는 부분인 동시에 그 에 따른 공개도 필요함. - 관련 동일한 특허를 두 개 이상의 권리종류로 등록할 경우 추가되는 보호 방식을 보유해 더 견고한 보호를 이룰 수 있다는 착오적인 이해가 존재함. - 만약 특허가 무효가 될 경우 다른 권리 종류의 특허권이 추가 보호될 수 없고, 오히려 권리의 중복 보호로 해당 권리에까지 영향을 미치게 됨. 영업비밀 유지의 보호 방식 - 제품과 그 정보가 공개될 시 직접적으로 쉽게 얻을 수 있는 정보는 영업비 밀의 보호대상이 될 수 없음. 그러므로 관련 제품의 함유한 지식재산 정보 를 특허권으로 권리 확보 - 특허권 확보는 기본 특성인 신규성 외에 보호 특성상 충분한 공개가 요구되는 사항이기에 특허의 내용 공개로 일정한 기간 내의 이익을 보호할 수 있음. - 단, 특허권 보호기간이 만료되면 해당 특허는 더 이상 비밀정보도 아니고 공개적인 소유권도 아닌 공공지식이 됨. - 정보가 영업비밀에 해당하는 경우 정보 공개가 요구되는 특허권을 포기하 고 비밀유지의 미공개방식 이익전략을 택할 수는 있음. 이는 영업비밀에 대 한 철저한 관리와 보호가 요구되기에 그렇지 못할 경우 두 가지 보호방식 을 다 놓치는 국면에 처할 수 있음. 깊게 알아보는 영업비밀 보호 조치 영업비밀의 보호 - 영업비밀은 사전보호와 사후보호가 있으며 영업비밀의 특성상 사후보호는 대처하기엔 수습 불가능의 상황이 다반수인 경우이므로 사전보호가 관건적

41 인 보호조치가 됨. - 영업비밀의 사전보호는 여러 가지 방식이 있을 수 있고 대체로 외부적 보 호와 내부적 보호로 비밀유출을 미연에 방지할 수 있음. 외부적 보호 조치 - 외부적 보호 즉 물리적 차단으로 영업비밀을 외부로부터 격리시켜야 함. 외 부적으로 출입이 될 가능성이 있는 통로에 대한 단속과 점검을 통해 외부 인의 접촉으로부터 보호할 수 있음. - 통상적으로 기업에서 관련 외부 접촉을 소홀히하는 경우가 많은데, 이는 영 업비밀 보호에서 가장 간단하면서도 기본적인 영업비밀 유출의 차단방식임. 내부적 보호 조치 - 내부적 보호는 증거가 되는 서면자료 즉 계약서와 비밀서류를 통해 보호해 야 함. 계약서와 표기된 비밀서류는 가장 효과적이고 확실한 증거가 되는 보호방식임. - 영업비밀은 서류형식으로 작성해 비밀( 秘 密 )글자가 찍혀있는 도장을 찍어서 표시하고 비밀등급은 표기하지 말아야 함. 또한 모든 것이 비밀이면 모든 것이 비밀이 아닌 것이 되기 때문에 영업비밀이 될 수 있는 비밀서류에만 표시해야 비밀서류가 인정됨. - 비밀보호 내용, 반드시 보호대상이 되는 비밀 내용을 열거해야 하며 열거사 항의 마지막에 "... 등" 이라는 문자표기로 관련 비밀내용이 포괄할 수 있는 범주를 모두 포함할 수 있도록 해 놓칠 수 있는 정보를 보완할 수 있음. - 비밀보호기간, 보호기간을 임의로 정해 비밀유출 상황을 초래하는 경우가 발생함. 약정한 보호기간이 만료된 후 관련 영업비밀은 보호를 받지 못하고 약정대상에 대해 더 이상 책임 추궁이 불가하게 됨. - 이직 전 상담, 직원이 이직하기 전 상담의 방식으로 향후 동향을 감안하는 동시에 미처 포괄하지 못했던 재직 동안 인지한 영업비밀 관련 정보에 대 해 언급해 보완해야 함. - 영업비밀 침해 및 유출 원인이 될 수 있는 직원이 직후 관련 자체 경영 또 는 타 기업에서의 경영을 제한하기 위해 중국 법규상 규정돼 있는 전직금 지( 競 業 限 制 ) 기간(2년)을 약정해 경쟁우세를 보호함. 우리 기업 이것만은 기억해야 비밀정보에 대해 특허권 확보 또는 영업비밀 유지방식으로 보호

42 영업비밀에 대한 외부적 및 내부적인 방식으로 관리와 보호 - 기업과 외부의 물리적 격리 - 기업의 비밀서류를 지정 및 표시 - 사전 비밀유지 계약서 체결 - 직원에 대한 전직금지 약정 및 이직 전 보완 자료원: 지식재산권신문 및 2015년 6월 상하이 지재권세미나 강의문, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합

43 추천 보고서 중국경제의 하반기 전망과 주요 현안 점검 <요 약> Ⅰ. 최근 중국경제 상황 2. 금융 외환시장 Ⅱ. 2015년 하반기 경제전망 1. 실물경제 2. 통화정책방향 Ⅲ. 주요 현안 점검 1. 최근 실물부문의 재고조정 동향과 전망 2. 디레버리징(delveraging) 현황과 평가 3. 미 금리인상에 따른 중국경제 파급영향 보고서 다운로드 자료출처: 한국은행

44 THE CHINA EFFECT ON GLOBAL INNOVATION <요 약> In the 25 years since its founding, the McKinsey Global Institute (MGI) has sought to develop a deeper understanding of the evolving global economy. As the business and economics research arm of McKinsey & Company, MGI aims to provide leaders in the commercial, public, and social sectors with the facts and insights on which to base management and policy decisions. 보고서 다운로드 자료출처: McKinsey

45 특파원 칼럼 [특파원리포트] 중국을 사들이는 사람들 폭락하던 중국 주식시장이 안정을 찾는 모습이다. 상하이종합지수는 4000포인트 회복을 눈앞에 두고 있다. 적어도 수치상으로는 그렇다. 추세적 안정이라기보다는 공안당국까지 공매도 세력 척결을 외치며 증시 사수에 나선 결과일 것이다. 정부가 떠받치는 증시는 다시 하락할 가능성이 크다. 한국에서 주식투자하는 후배는 중국 망하는 것은 아닌가요 란 생뚱맞은 질문을 던지기도 한다. 최근 중국 펀드에 가입한 그의 공포감이 오죽하랴마는 분석기법이 발달한 미국과 영 국 경제전문 매체의 증시 보도도 후배의 인식과 크게 다르지 않은 듯하다. 보 도를 보노라면 중국은 국가부도 상태인 그리스보다 심각한 상태다. 도식도 간 단하다. 개미군단의 손실로 중국 소비를 지탱하는 중산층 기반이 붕괴되고 투 자 손실을 털기 위해 집을 매물로 내놓다 보니 부동산 시장도 폭락하는 구조 다. 여기에 지방정부 채무까지 폭발해 중국 금융시스템이 마비될 것이라는 큰 그림이다. 이렇게 간다면 손실을 본 투자자들이 반정부 세력화해 각지에서 폭 동이라도 일으킬 것만 같다. 서구 언론이 중국 증시를 개미군단의 투기판, 지방정부 부채를 째깍거리는 시 한폭탄 으로 표현한 게 어제오늘의 일은 아니다. 월스트리트저널(WSJ)이 중국 지방정부 부채를 중국 경제의 뇌관 이라고 한 것은 이제는 진부하기까지 하다. 2008년 글로벌 금융위기가 2009년(9.2%)과 2010년(10.4%) 고성장 때도 그랬 고 성장률이 8%이하로 떨어졌을 때도 중국위기론은 단골메뉴였다. 중국이 이런 사실을 모를 리 없다. 리커창( 李 克 强 ) 총리는 지난 9일 지방정부 책임자들과 만나 앞으로 각종 도전과 위험을 대수롭지 않게 여겨서는 안 된다 고 경고했다. 그러면서도 지역적이고 시스템적인 위험 발생을 방지할 능력과 자신감이 있다 고 말했다. 흥미로운 점은 리 총리가 세계경제 변수가 증가하고 있기 때문에 각종 도전과 위험이 중국에 미칠 영향을 소홀히 해서는 안 된다 며 외부로 돌린 사실이다. 서방은 중국을 걱정하지만 중국은 오히려 위기의 그 리스, 금리인상 움직임을 보이는 미국 등의 외생변수가 미칠 파장을 우려한다. 그런데도 그동안 서구 언론은 중국 때리기에 집중했다. 국제통화기금(IMF)은 최근 세계경제전망 수정보고서에서 올 미국의 성장률 전망치를 0.6%포인트 하

46 향조정했다. 지난 1분기 미국은 마이너스 성장했다. 반면 IMF는 중국의 올 6.8% 성장 전망치를 유지했다. 중국은 지난해 성장률이 7.4%에 달했지만 중국 만 뭇매를 맞았다. 서방 언론은 지난해 성장률 7.4%를 14년 만에 가장 낮은 수치라는 데 초점을 맞췄다. 오는 15일 중국의 2분기 국내총생산(GDP) 발표 때도 가혹한 비판이 예상된다. 중국 관변 연구소조차도 2분기 성장률을 6.8% 로 예상하고 있으니 그 여파로 다시 폭락장이 펼쳐질 수 있기 때문이다. 이 시점에서 이상한 일은 중국 거주 외국인들 사이에서 중국 사들이기 가 한 창이라는 사실이다. 증권사 애널리스트 출신인 K씨는 1년새 거침없이 올랐으 니 조정은 당연하다 며 기간이 긴 중국 펀드투자를 늘릴 것 이라고 말했다. 기업 주재원 사이에서도 여윳돈을 위안화에 투자하는 사례가 적지 않다. 베이 징의 한 시중은행이 내놓은 5년 만기 위안화 적금 금리는 %다. 최고 3%도 안 되는 국내 3년만기 적금에 비해 메리트가 월등하다. 위안화 가치 변 동 위험에도 이들은 위안화 국제화, 중국의 경제력 확대라는 긴 안목에서 중 국 주식회사 에 투자하고 있는 것이다. 최근 증시 폭락 사태는 개인의 무분별한 신용거래를 조장한 중국 정부의 책임 이 크다. 1996년 당시 앨런 그린스펀 미국 연방준비제도(Fed 연준) 의장은 증 시가 과열로 치달을 때 비이성적 과열(Irrational Exuberance) 이라는 경고 신 호를 던졌다. 마찬가지로 1년간 과열 중국 증시는 지금 건전화 진통을 겪고 있 는 셈이다. 아직 끝은 아닐 것이다. 경계해야 할 것은 비이성적 과열 이후의 비이성적 공포 다. 이웃나라 중국에 대한 시각 역시 비이성적 과열과 공포를 떨쳐낸 긴 안목의 이성적 판단이 필요한 때다. 신동주 베이징 특파원 원문보기:

47 투자진출 A to Z [세 무] 수출 퇴(면)세 포기 관련 문의 (질문) 칭다오에 소재한 액세서리 공예픔 회사입니다. 전량 수출을 하는 회사로 일반 무역과 내료가공을 하고 있으며, 내료가공은 몇 달 발생하지 않습니다. 퇴세율 이 9%로 면저퇴( 免 抵 退 ) 신고 방식으로 증치세 신고를 하고 있습니다. 자료를 보던 중 국가세무총국공고2013년제65호의 2항에 언급한 내용을 알고 싶어 문의 드립니다. 수출 퇴(면)세 포기 신청에 관한 내용으로 보이는데, 신청 후에는 1. 증치세가 없다. 즉, 퇴세를 낼 필요가 없다 2. 증치세용 화표를 굳이 받을 필요가 없다 3. 특정 목적세(도시건설유지세, 교육세 등)를 납부할 필요 없다 위의 내용이 맞는지 궁금하고, 저희 회사는 퇴세율이 9%로 낮은 경우라 불공 제세액이 8%로 계산되어 퇴세를 받기가 거의 힘든 결과 저희 회사의 경우 좋 은 제도라 여겨집니다. 의견을 부탁드립니다. (답변) 2013년제65호의 2항에서는 수출기업 혹은 기타 회사는 번부의 퇴(면)세정책 을 적용하는 수출화물용역에 대한 퇴(면)세를 포기할 수 있으며 증치세 면세정 책 혹은 과세정책을 선택하여 적용할 수 있다. 라고 규정하였습니다. 포기신 청 후 36개월 내에 다시 퇴(면)세 신청할 수 없다고 규정하였습니다. 그래서 면세를 할 수 있지 않는 가고 문의하신 것 같네요. 수출면세하면 번거로운 환급신고와 절차가 필요 없겠으니 기업에 유익한 것 같 지만, 여기에서 말하는 면세는 아무 기업에나 적용되는 것이 아닙니다. <수출화물 노무 증치세와 소비세 정책에 관한 재정부, 국가세무총국의 통지>

48 (제세2012년39호)에서는 면세의 범위를 15가지로 규정하여 놓았습니다. (1) 증치세 소규모납세자의 수출화물 (2) 피임약품과 도구, 중고도서 (3) 소프트웨어 제품 (4) 황금, 박금 성분을 포함한 화물, 다이아몬드 및 장식품 (5) 국가계획내에 수출하는 권연 (6) 중고설비 (7) 수출기업이 위탁하여 수출하는 화물 (8) 지명하지 않은 수출기업에서 수출한 판매 간주로 치지 않는 자가 생산 화 물(직접구매하거나 위탁 가공한 제품) (9) 농업생산자가 자체로 생산한 농산품 (10) 유화, 낙락화생, 검은 콩 등 재정부와 국세총국에서 면세로 규정한 화물 (11) 대외무역기업( 外 贸 企 业 )이 보통화표, 폐기물매입전표, 농산품매입화표, 정 부의 비세수입증빙을 취득한 화물 (12) 내료가공 화물 (13) 특수구역내의 기업이 수출한 특수구역내의 화물 (14) 인민폐로 경산 하는 변경지구 수출기업이 소재한 성의 변경에서 접경 국 에 수출한 일반무역과 변경소액무역수출화물 (15) 여행구매 무역방식으로 수출 신고한 화물 귀사가 일반무역을 진행할 경우, 위의 15개 면세범위에 속하지 않으므로 <퇴 (면)세정책>을 포기하면 과세방식으로 진행할 수 밖에 없으므로 오히려 납세부 담이 증가됩니다. 귀사가 계속 재료가공을 진행하면 면세범위에 속합니다. 번거롭더라도 기존방 식대로 환급신청을 진행하는 것이 유익하리라고 생각됩니다. [출처] [세무] 수출 퇴(면)세 포기 관련 문의 [금수강산 류건화세무사] ([KOTRA] 중국 비지니스 포룸) 작성자: pyungbok

49 구매정보 한국 PACO 샌딩벨트 ( 보다 많은 인콰이어리를 찾아보실 수 있습니다.) 제 품 명 : 한국 PACO 샌딩벨트 업체정보 회 사 명 : Dongguan city changan grinding titanium material processing factory 주 소 : No.1 Industrial Area(No.3, Chongye East Road), Chongtou, Chang an Town, Dongguan, Guangdong, China ( 中 国 广 东 省 东 莞 市 长 安 镇 涌 头 第 一 工 业 区 ( 涌 业 东 路 3 号 )) 담 당 자 : Mr. Xu Quanbo ( 徐 全 波 ) 전 화 : 메 일 : chmj8698@126.com 내 용 중국 광동성 동관시에 위치한 회사인 Dongguan city changan grinding titanium material processing factory ( 东 莞 市 长 安 钛 康 研 磨 材 料 加 工 厂 )에서 하기 상품을 찾고 있습니다. 수입희망품목 품목 : 한국 PACO 샌딩벨트 규격: J87BT 砂 带 100*2000mm 기타 요구사항 : 제품소개 및 견적서 메일로 송부 요망 KoTRA 베이징 무역관 연락처 담당자: 우춘희 - 주소: Suite 2201, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China - 전화: ext 팩스: 이메일 : @qq.com

50 한국 Aqua.x 쿨토시 ( 보다 많은 인콰이어리를 찾아보실 수 있습니다.) 제 품 명 : 한국 Aqua.x 쿨토시 업체정보 회 사 명 : Foshan nanhai source can hardware products factory 주 소 : No.111, Block D4, Liying Road, Logistics Center, Danzao, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China ( 中 国 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 丹 灶 镇 丹 灶 物 流 中 心 利 盈 路 D4 座 111 号 ) 담당자: Mr. Li Guizhong ( 黎 桂 中 ) 전 화 : 메 일 : @qq.com 내 용 중국 광동성 동관시에 위치한 회사인 Foshan nanhai source can hardware products factory 에서 하기 상품을 찾고 있습니다. 수입희망품목 품목 : 한국 Aqua.x 쿨토시 수량:10,000 장 기타 요구사항 : 미정 제품소개 및 견적서 메일로 송부 요망 KoTRA 베이징 무역관 연락처 담당자: 우춘희 - 주소: Suite 2201, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China - 전화: ext 팩스: 이메일 : @qq.com

51 행사 및 기타 정보 안내 중국 선전(심천) 의료기기 수출로드쇼 사업안내 한중 FTA 가서명 체결이후, 수혜품목으로 꼽히는 의료기기의 중국 시장 진출에 대한 관 심이 더욱 커지고 있습니다. 중국 선전(심천)은 중국 의료기기 산업의 메카로, 중국 전체 의료기기 수출액의 50%를 차지하는 중국 의료기기 수출 1번지입니다. 이에 KOTRA는 중 국 의료기기 업계 리딩기업과 부품소싱 및 기술협력에 관한 1대1상담회와 중국 의료기기 인 증 설명회를 개최코자 하오니 기업 관계자 여러분들의 많은 참여 바랍니다. 1. 사업 개요 일 자 : 2015년 8월 18일(화) 장 소 : 선전(심천) 쉐라톤호텔(Futian) 사업내용 : 의료기기 상담회 및 설명회 - (상담회) 중국 글로벌기업 및 일반기업과의 1:1 매칭상담회 - (설명회) 중국 의료기기 인증 설명회 (KTC 주관) 중점분야 : 의료기기 협력기관 : ( 韓 ) 산업단지공단(원주지사), KTC(한국기계전기전자시험연구원) ( 中 ) 선전(심천) 의료기기협회 등 사업규모 : ( 韓 ) 한국 의료기기 기업 10개사 ( 中 ) 선전(심천) 의료기기 바이어 20개사 2. 세부사업 일정(안) 8.17(수) 일시 내용 비고 ~11:50 선전(심천) 도착 18:00~20:00 사전간담회 09:30~10:30 중국 의료기기 인증 설명회 KTC 주관 8.18(목) 10:30~12:30 오전 상담회 14:00~17:30 오후 상담회 8.19(금) 12:40~ 선전(심천) 출발 * 항공일정 변경가능

52 3. 선전(심천) 바이어 수요 미용 의료기기 및 치과용 의료기기의 핵심적인 부품이나 기술 의료영상 기기에 사용하는 최신 X광 영상 감지기 (flat panel detector) 스마트폰 접목 의료기기, 웨어러블 의료기기 4. 한국기업 지원내역 통역원 : 상담회 당일 1개사 당 1명 통역원 지원 교통편 : 공항-호텔(KOTRA지정호텔) 임차버스 제공 (왕복) 호텔예약 : KOTRA지정호텔 (1박 600위안, 조식, 세금 포함) - 호텔명 : 선전(심천) 골든센트럴호텔 * 상기호텔은 상담장소인 쉐라톤 호텔과는 도보로 10분 거리에 위치 * 골든센트럴호텔 홈페이지 : * 상기호텔과 다른 호텔 투숙 시 교통편 제공 불가 오 만찬 : 사전간담회 1회 및 상담회 당일 오찬 제공 참가자 부담 : 항공임(왕복), 숙박비 5. 참가신청 방법 신청기한 : (수)까지 참가기업 선정 : (금) 신청방법 : 첨부파일의 참가신청서/디렉토리 작성하여 이메일 회신 접수이메일 : @kotra.or.kr / @kotra.or.kr 문의처 : 선전무역관 최건군 대리 ( , @kotra.or.kr) 신청서 다운로드

53 15. 중국 정저우 핵심상권 진출상담회 KOTRA정저우무역관은 한국 유통체인형 우수 브랜드의 중국 내륙시장 개척을 위한 15 중국(정저우) 핵심상권 진출 상담회 를 개최합니다. 한류상품 유통을 희망하는 우수 유 통망과의 상담으로 중국 중부 프론티어 시장 개척의 호기를 잡으시길 바랍니다. 개최 배경 한중 FTA 타결에 따른 중부내륙 소비시장 확대 - 허난성은 중국 최대인 1억 인구로 잠재시장 규모가 큼 온라인 B2C사업 시범운영을 통한 대 한국 브랜드 형 업태에 수요 급증 - 중국 온라인 B2C시범 운영도시 중의 한곳으로 중국내 대형온라인 업체 대 거 진출로 한국형 제품 및 유통브랜드에 대한 수요가 확대 중 한류 프리미엄 한국 브랜드 소비가 확산 - 오프라인 유통상 및 대형 유통체인망 업체들의 한국 브랜드 수요급증 - 대형 유통상가등 현지 업체들 한국관 (한국백화점) 형태의 사업 추진 강화 행사 개요 출장기간: (목) ~ 08(토), <2박3일, 행사기간 1일> 장 소 : 정저우 치엔성 한국성 특설 상담장 규 모 : 참가업체( 韓 ) 30개사 / 현지 유통상( 中 ) 200개 사 유치품목 : 패션, 악세서리, 패션관련 등 잡화.화장품, 유아용품, 주방용품 주요내용 : 정저우 또는 허난성 기반의 중국 내수시장 판권 상담 주최기관 : KOTRA정저우무역관 협업기업 : 치엔성 그룹 (상가개발 전문기업) 세부 일정 일자 시간 주요활동 비 고 09:25~11:10 인천 정저우 (KE809) 08.06(목) 15:00~18:00 정저우 주요상권 시찰(27상권) 18:30~20:00 사전간담회 (진출환경, 사례발표 등) 08.07(금) 10:30~12:00 1:1 상담회 특설 상담장

54 12:00~13:20 오찬 및 교류 13:30~17:30 1:1 상담회 18:30~20:00 현지 유통업체 초청 만찬(기업간 교류) 주요 바이어 참가 08.08(토) 12:10-15:25 정저우 인천 (KE810) * 현지 상황에 따라 미세 조정될 수 있음 지원 사항 숙박지원 : 2박3일 4성급 호텔 무료제공 - 지원기준 : 1개사 1실원(트윈 또는 싱글, 조식 및 인터넷 포함) * 숙박일 연장 또는 출장인 수 추가 시 자비부담 공항픽업 지원 : 상기 동일한 시간대에 도착시 버스로 이동 * 개별 입국시에는 개별 교통수단을 활용 (교통편은 별도로 안내예정) 통역지원 - 상담현장 통역지원, 업체별 1인 - 개별 통역 수요시 자체 부담 (1일 500위앤/1인기준) 주요 신청품목 주요품목 : 패션, 일용품, 악세서리, 피혁, 화장품, 유아용품, 주방용품, 식 음료업(음식점, 카페 등) 신청자격 - 유명 브랜드 제품 공급 가능 기업으로 허난성 내 에이젼트 계약과 관련 제 품공급에 법적 하자가 없는 기업 - 패션, 화장품, 유아용품 등은 브랜드 샵 또는 토털 브랜드 기업 우선 고려 - 브랜드샵 이나 토털브랜드 플래그샵 에이젼트 발굴에 관심있는 기업 - 단일제품 공급상 또는 단순 무역기업은 선정시 가장 후순위임을 양지바람 특이사항 : 바이어는 첸성 한국성 에 입주예정인 유통상을 위주로 구성할 예정으로 한국 브랜드 제품의 현지 대리권 상담을 진행할 예정이며, 그 외에 정저 우 거대 유통기업인 다샹, 데니스 등 대중소 유망 벤더를 초청할 계획임

55 신청 방식 신청기한 : 7월 17일(금), 매칭 일정이 촉박한 관계로 필히 기한내 신청 신청비용 : 무료 참가업체 확정 : 07월 24일 (금), 기업에 개별통지 신청방법 : 첨부한 신청서 양식을 작성 후 하기 연락처로 회신 모집 업체수 : 30개사 내외 KOTRA정저우무역관 / 김춘뢰(과장), 전해연(대리) 연락처: (202) 이메일 : @kotra.or.kr 기타 정보 행사장 정보 행사장 주소 상담장 면적 첸성 ( 千 晟 韩 国 城 ) 특설 상담장 郑 州 市 二 七 区 铭 功 路 街 道 二 马 路 解 放 路 交 叉 口 千 晟 欧 韩 城 600 m2 호텔 정보(잠정) 호텔명 주소 河 南 梧 桐 树 假 日 酒 店 郑 东 新 区 CBD 商 务 外 环 路 与 通 泰 路 交 汇 处 天 雅 大 厦 전화 +86(0371) 가격 1개사 1실 (싱글 또는 트윈) 무료

56 허난성 주요 유통망 기업체 소개 기업명 천성 한국성 데니스 백화점 다샹 백화점 팡둥라이 백화점 개 요 허난성, 광동성을 무대로 대형 백화점, 호텔 등을 운영하는 그릅사로서 정저우에 핵심상권인 27(이칠) 상 권에 한국 및 유럽제품 전문 쇼핑몰을 기획, 동 유통매 장 규모는 4만 m2에 달하며, 2015년 10월 경 오픈 예 정 정저우시 8백만 잠재시장을 기반으로 하며, 허난성 전체에 유통망을 보유한 대형 유통상을 대상으로 한국 브랜드샵, 식당 등의 상담을 기대하고 있음 현재 한국상품백화점 분양은 50% 이상 완료되었으 며, 한국 혹은 유럽 유명 의류브랜드(올리비아 하슬러, 크로커다일 레이디, 샤트렌) 을 포함 Hollys Coffee, 스 타벅스 같은 유명 커피전문샾도 입점 대상으로 꼽히고 계약 추진 단계 1995년 설립되었으며, 현재 매출액 기준 허난성 최대 백화 점 백화점, 마트, 슈퍼, 수입식품 전문점, 편의점 등으로 유통매 장 라인업 기 입점 브랜드로 ARMANY, CUCCI, COACH 등이 있음 한국 고급 패션 브랜드, 소가전, 현지인기상품 등의 유치수 요가 큼 중국 최대 유통그룹 중의 하나. 2009년에 허난성 에 설립 매출규모 기준 데니스에 이은 2위 백화점, 마트, 슈퍼, 편의점 등을 종합운영 한국제품 특설 수입관 설치 예정 허난성 로컬 대형 유통망 업체이며 본사는 허난성 쉬창(허창)시에 위치 허창시에서 최대규모이며 백화점, 마트 슈퍼, 편의점 등을 종합운영하고 있음 한국 고급 브랜드 제품, 인기 상품 등에 대한 수요 도 높음 기타 현지 납품상 각 유통점의 납품 벤더들도 초청예정 유통 에이젼트 대리상 등

57 허난성 개황 허 난 성 허난성 면적 : 16.7만km2 (전국 국토면적의 1.74%점유) - 동서의 길이 : 약 580km - 남북의 길이 : 약 550km 인구 : 10,601만 명(2013년 기준) 위치 : 장강 하류, 상하이 북쪽 기후 : 난 온대와 아열대지역, ~ 15.4 의 온대기후 - 사계절 뚜렷 - 연평균강수량 762~1603mm - 무상기( 无 霜 期 ) 265~332일 성도 : 정저우 주요인사 - 당서기, 인민대회 상무위원회 주임 : 郭 庚 茂 - 성 장 : 谢 伏 瞻 - 부성장 : 李 克, 徐 济 超, 陈 雪 枫, 赵 建 才, 王 铁, 张 广 智, 李 亚, 王 艳 玲 GDP : 34,939.38억 위안(전년대비 8.9% 증가) - 1인당 GDP : 37, 위안 교역액(2014년) : US$ 3,994.36억(전년대비 7.5%증가) - 수입 US$ 1,575.55억(전년대비 6.1%증가) - 수출 US$ 2,418.81억(전년대비 8.4%%증가) 주요산업(2014년) - 1차 산업 11.9% (농업 : 소맥, 옥수수, 땅콩 등) - 2차 산업 51.2% (비철금속제품, 광업(석탄), 가공식품, 전력, 금속가공 등) - 3차 산업 36.9% 사회고정자산투자(2014년) : 30, 억 위안(전년대비 18.0% 증가) 관광수입(2014년) : 4,366 억 위안(12.66%증가) 허난성 주요 진출 기업(유통) : CGV, 뚜레주르, 주커피, 만카페, 이랜드, 설화 수, ZIOZIA, R O E M, U G I Z, 휴롬 등 신청서 다운로드