2018 년한국패션소비자시장규모 한국섬유산업연합회 Ⅰ. ` 마이너스성장 ' 에돌입한패션시장 9 년만에역신장기록한한국패션시장, 2017 년시장규모 42 조 4,704 억원 ㅇ 2017 년패션시장은예상보다난조를보이면서 2016 년대비 1.6% 역신장 - 11 월 7 일발표한 KFI 2017 년전망치에는 0.3% 감소전망 < 한국패션시장규모추이 > ( 출처 ) KFI 2018 년한국패션시장트렌드, 2018 년 7월 18일, 한국섬유산업연합회 * 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 패션인트렌드가발표하는 ' 한국패션시장트렌드 ' 각년호. ** 패션시장규모는의류를비롯하여가방 신발품목 2개품목을포함한전체를일컫음 ㅇ 2010년을기점으로저성장을지속, 2011년부터성장동력부족으로시장은장기침체기에돌입하여연평균성장률 2.8% 수준에머물렀음 - 2000년부터는 2010년까지연평균성장률 5.0% 2000년초반캐주얼시장이, 2000년후반수입명품시장이성장을주도 - 2010년이후는스포츠아웃도어시장이성장하였으나, 전체패션시장의성장을이끌기에는한계를보임 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 69
- 2010년부터 2017년까지물가등락률평균은 1.8% 로패션시장성장률이물가상승률보다소폭높은데그쳤음 < 물가등락률추이 > 1998 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 평균 (2011-17) 7.5 2.3 2.8 4.0 2.2 1.3 1.3 0.7 1.0 1.9 1.8 ( 자료 ) 거시경제분석지표-물가등락률, 힌국은행경제통계시스템 ㅇ 2017년상반기는 4.6% 감소, 하반기는 0.6% 증가로상반기손실이 2017년전체시장의성장을마이너스로전환시킴 - 상반기는촛불집회와탄핵, 대선등정치적현황들로인해사회전반에불확실성이커지면서소비심리가대폭위축 - 반면, 하반기는성공적인정권교체와 2018년평창올림픽개최의영향으로소비심리가호전된것은물론, 패드 (FAD) 트렌드 `롱패딩 ( 구스롱다운점퍼 )' 특수로기업의실적도개선 < 한국패션시장규모반기별추이 > 한국패션시장트렌드 Korea Fashion Market Trend 패션산업의계량모델전문기관 ` 패션인트렌드 ' 가한국패션산업전반의환경조사를포함하여 KFI (Korea Fashion Market Index) research 를연간 2 회조사를실시하고, 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 한국의류산업협회 / 한국패션협회와협력하여매년 Korea Fashion Market Trend 를발표 한국패션시장규모는 KFI research 에서의류시장은남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복, 내의, 아동복 6 개복종으로, 패션시장은의류 6 개복종과신발과가방 2 개품목을포함하여 8 개품목의시장규모의합으로산정됨 70 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
패션기업의경영성과도부진, 매출하락은물론수익도감소 ㅇ봉제의복업을포함한패션기업 1) 들의 2017년도매출액은 34조495억원으로전년대비 0.4% 하락 - 2016 년은 34 조 1,720 억원으로전년대비 2.4% 증가 - 2017년매출액하락은수년동안이어온불황여파는물론, 아웃도어시장의급격한침체가가장큰원인으로분석 - 더욱이재고소진을위한할인마케팅확대등으로인해매출이익감소, 마케팅비용증가로영업이익률이매우하락 (0.65% 수준, 전년대비 1.41%p 하락 ) 하면서수익도악화 ㅇ 2017년도감사보고서기준 2,000억대매출기업 ( 그룹포함 ) 은총 43개사로, 전년도 44개사보다감소 - 이들기업의총매출액은 24 조 1,978 억원으로전년대비 4.5% 역신장 * (2016 년 ) 44 개사 25 조 3,306 억원 58.7% 비중 (2015 년 ) 41 개사 23 조 6,459 억원 58.3% 비중 - 이중에서역신장기업은 19개사로대기업과아웃도어기업은부진하였고, 반면신흥기업은약진 * 년도별역신장기업수는 2016 년 17 개사, 2015 년 0 개사 - 역신장기업으로는리앤한 ( 그룹, 전년대비매출액감소율 23.0%), 성주디앤디 ( 19.3%), LS네트웍스 ( 브랜드, 13.3%), 화승 ( 12.5%), 이랜드월드 ( 10.9%), 신성통상 ( 내수, 9.1%), 블랙야크 ( 그룹, 8.4%), 세정 ( 그룹, 6.8%), LF( 그룹, 5.3%), 삼성물산 ( 패션, 5.1%), 코오롱인더스트리 ( 패션, 5.1%) 순 1) 금융감독원에공시된기업의감사보고서및사업보고서를기준으로재무제표를분석한결과임. 패션기업이라도금융감독원에공시되지않은기업의경우에경영성과를추정할수없기때문에본분석에서는제외시켰음. 단, 패션기업이높은경영성과를달성하였고금융감독원에공시되었지만, 조사자에의해실제조사에누락되어경영성과순위에포함되지않은기업이있을수도있음 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 71
< 패션기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) : 2017 년당기말기준, 2,000 억원이상 > < 패션기업매출액추이 ( 단위 : 억원,%) : 2017 년당기말기준, 2,000 억원이상 > ㅇ한편 `매출 1조클럽 ' 패션기업은총 9개로, 이들매출총액은한국패션소비시장규모의 26.6% 를차지 - 삼성물산패션부문, LF그룹 (4개사), 이랜드월드, 에프알엘코리아, 한섬그룹 (3개사), 신세계인터내셔날그룹 (2개사), 코오롱인더스트리패션부문, 아디다스코리아, 나이키코리아 2) 등 9개기업 2) 아이다스코리아와나이키코리아는각각 2017 년, 2012 년유한기업으로전환되어금융감독원공시대상이아니나, 신용평가기관을통해수집한각각 2016 년매출을기준으로 2017 년은추정한것임 72 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
- 1조매출기업중국내기업은매출하락추세에, 외자기업혹은해외수입기업은매출증가추세를보임 * 이랜드월드 ( 10.9%), LF그룹 ( 5.3%), 삼성물산패션부문 ( 5.1%), 코오롱인더스트리패션부문 ( 3.6%), 한섬그룹 ( 0.7%) 의매출액은전년대비감소한반면, 나이키코리아 (10.2%), 아디다스코리아 (9.0%), 신세계인터내셔날그룹 (8.1%), 에프알엘코리아 (4.7%) 의매출액은상승 < 패션기업성장력분석 : 2017 년당기말기준 > ㅇ지난 5년동안초고속성장한기업은창조적파괴와유연한역량이내제된신흥기업들 - 혁신기업은현재시장이요구하는사업에집중하거나 ( 코웰패션그룹 ), 수익성이떨어지는사업은과감히철수 (F&F), 혹은비패션분야로의사업다각화등으로불황에서새로운돌파구모색 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 73
ㅇ한편패션기업 237개의감사보고서를기준으로 2,000억대패션기업 38개 3) 의영업이익률을분석한결과, 평균 5.8% 로지난해 5.3% 보다 0.5% 포인트소폭상승 - 전년대비영업이익률이상승한곳은 38개사중과반수인 19개사로아이더 (18.8%), 코오롱인더스트리 ( 패션부문, 18.8%), F&F (17.5%), 크리스에프앤씨 (16.9%), 에프알엘코리아 (14.3%), 지오다노 (10.0%), 버버리코리아 (10.0%) 순 3) 패션기업분석에서각각의개별기업으로분석한경우로, 감사보고서를기준으로재무제표를분석하였음 74 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
< 패션기업법인별경영분석 ( 단위 : 억원,%) : 2017 년당기말기준, 2,000 억원이상 > - 영업이익률이하락한곳도 19개사로, 매출부진과함께정상판매율하락으로인한매출원가상승이원인으로추정 * 성주디앤디 (11.0%p), 화승 (9.2%p), 케이투코리아 (7.4%p), 자라리테일코리아 (4.2%p), 신성통상 ( 내수, 3.0%p), 세정 (2.7%p), 이랜드월드 (1.9%p), 동일드방래 (1.6%p), 블랙야크 (1.2%p), 데상트코리아 (1.0%p) 순 한국패션시장은캐주얼복시장으로통합되는경향 ㅇ캐주얼복, 신발, 가방품목만성장, 나머지복종은감소 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 75
- 캐주얼복, 신발, 가방은각각 3.8%(5,541 억원 ), 3.4%(2,152 억원 ), 6.6%(1,734 억원 ) 증가 - 반면여성정장 ( 15.1%, 5,696억원 ) 과스포츠복 ( 5.4%, 4,086억원 ) 이하락세를주도하였고, 남성정장 ( 7.0%, 3,188억원 ), 내의 ( 11.6%, 2,821억원 ), 아동복 ( 5.7%, 741억원 ) 도하락 <2017 년패션시장세분시장별규모및전년대비증감률 > ㅇ비즈니스복퇴출국면, 캐주얼복, 스포츠복, 신발이패션시장성장을주도 - 캐주얼복, 스포츠복, 신발 3개품목의시장규모는 28조8,209억원으로, 전체패션시장규모의 67.9% 비중 - 캐주얼복은패션시장에서 2000년에는 22.7% 비중에불과하던것이 2017년에는 35.5% 로 12.8% 포인트상승 - 스포츠복도 2000 년 8.5% 비중에서 2017 년 16.7% 비중으로상승 < 패션시장세분시장별비중추이 > 76 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
- 반면정장시장은대폭하락세로남성정장은 2000년 25.4% 에서 2017년 10.0% 로하락하였고, 여성정장또한 2000년 26.4% 에서 2017년 7.5% 로대폭하락 ㅇ남성패션시장은정장, 캐주얼복, 스포츠복이강세인반면, 여성패션시장은캐주얼복과가방, 내의시장이강세 < 남성패션시장복종별비중추이 > < 여성패션시장복종별비중추이 > Ⅱ. 성장바퀴빠진한국패션시장의고민 2018 년패션시장은 2 년연속마이너스성장할것으로전망 ㅇ 2017년에이어 2018년에도정치, 경제및사회불확실성가중으로시장침체가지속될전망 - 2018년상반기는전년대비 1.9% 하락하고, 하반기는 1.0% 상승하여전체 0.2% 감소한 42조4,003억원전망 < 한국패션시장규모추이및 2018 년전망 > 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 77
- 캐주얼복시장과회복세에있는스포츠복시장이성장을견인 ㅇ캐주얼복시장 1.0% 등락이전체시장규모 0.4% 증감을결정하기때문에캐주얼복시장은패션시장크기를결정하는동력 ㅇ캐주얼복시장이 2018년상반기에는 1.9% 역신장하면서패션시장하락을주도할전망이고, 반면, 하반기에 3.8% 성장하면서성장을주도할것 ㅇ 2017 년하락세가거듭된스포츠복시장과아동복시장은다시회복세로전환 ㅇ 2018년들어서면서기업부도율이증가하고, 실업률이상승하는등취업시장이악화됨에따라정장시장은더욱부진 ( 남성정장 7.5%, 여성정장 3.9% 역신장 ) 해질전망 ㅇ정장제품과연관성이높은가방시장도 2.6% 역신장할전망 < 패션시장의세분시장별규모및증감률트렌드분석 > ( 단위 : 원 ) 세분시장 2016 실적 전년비증감률 2017 실적 전년비증감률 2018 전망 전년비증감률 캐주얼복 14 조 5,202 억 10.8% 15 조 743 억 3.8% 15 조 2,917 억 1.4% 스포츠복 7 조 5,208 억 5.4% 7 조 1,122 억 5.4% 7 조 2,659 억 2.2% 신발 6 조 4,191 억 6.7% 6 조 6,344 억 3.4% 6 조 6,759 억 0.6% 남성복 4 조 5,816 억 6.3% 4 조 2,628 억 7.0% 3 조 9,425 억 7.5% 여성복 3 조 7,705 억 2.9% 3 조 2,010 억 15.1% 3 조 777 억 3.9% 가방 2 조 6,340 억 4.9% 2 조 8,074 억 6.6% 2 조 7,347 억 2.6% 내의 2 조 4,258 억 28.6% 2 조 1,437 억 11.6% 2 조 1,340 억 0.5% 아동복 1 조 3,087 억 12.2% 1 조 2,346 억 5.7% 1 조 2,780 억 3.5% 패션시장 43 조 1,807 억 4.1% 42 조 4,704 억 1.6% 42 조 4,003 억 0.2% - 2018년상하반기시장규모비중은각각 40.4%, 59.6% 로, 예년에비해하반기에소비가집중될전망 78 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
< 상반기세분복종시장규모비중추이및 2018 년전망 > < 하반기세분복종시장규모비중추이및 2018 년전망 > 2018 년기대이상의성과변수, ` 신유통 ' ㅇ패션유통은백화점, 대형마트의지배력이감소되고, 아울렛몰, 복합쇼핑몰등전문유통몰과 TV홈쇼핑과인터넷쇼핑등무점포소매채널로이전 - 성숙기에서쇠퇴기로접어든백화점, 대형마트는장기저성장시대에돌입하였고, 패션제품매출비중은더욱감소되어패션유통으로의주도권이상실되는추세 < 백화점상품군별비중추이 > < 대형마트상품군별비중추이 > - 이들전통유통기업들은 2000년대 TV홈쇼핑으로, 2010년대인터넷쇼핑몰, 그리고복합쇼핑몰과도심형아울렛몰등으로채널다변화를통해신성장동력을발굴 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 79
< 주요패션전문유통기업 2017 년매출액 > ( 단위 : 억원 ) < 주요패션전문유통기업매출분석 > 2017 매출 5개년 분할기업 매출액 ( 억원 ) 성장률 (%) 성장률 (%) 에프알엘코리아 Uniqlo 12,377 4.7 30.4 자라리테일코리아 ZARA 3,550 2.9 16.2 에이치앤엠 H&M 2,387 15.1 21.5 원더플레이스 원더플레이스 1,306 7.0 43.4 두타몰 두타몰 629 14.2 0.5 에이랜드 에이랜드 372 4.3 10.7 신세계첼시 신세계첼시 1,434 18.5 18.6 모다이노칩유통 모다아울렛 1,089 18.3 23.5 마리오 마리오아울렛 514 6.5 3.9 원신더블유몰 더블유몰 341 0.9 4.8 엔라인 난닝구닷컴 1,041 17.1 28.2 그랩 무신사 677 43.4 43.4 부건에프엔씨 멋남 임블리 662 8.3 트라이씨클 하프클럽 370 0.7 8.1 더블유컨셉코리아 더블유컨셉 272 64.1 ㅇ패션전문유통채널, 일명 ` 신유통 ' 급성장중 - `ZARA', `H&M' 등대형패션전문매장, `원더플레이스 ', `두타몰 ' 등패션전문점, `신세계첼시 ', `모다아울렛 ' 등아울렛몰, `엔라인 ', `난다 ' 등인터넷쇼핑몰등은패션전문유통으로지배력강화 - 특히온라인쇼핑의일반화는해외직구등으로채널이세계시장으로이전 * 직구시장은 2017년 2조2,436억원으로전년대비 17.6% 성장하였고, 패션제품거래액도전년대비 11.2% 성장한 8,116억원으로전체상품거래액에서차지하는비중은 36.2% < 사이버쇼핑몰품목별거래액추이 > ( 단위 : 억원 ) < 온라인쇼핑해외직접구매액추이 > ( 단위 : 원 ) 80 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )
성장이둔화된시장에서경쟁은더욱격화되므로, 기존시장의창조적파괴를통해새로운시장을개척해야할것임 ㅇ소비시장의유행현상에만집중하는패션산업의 `쌍끌이식투자방식 ' 문제점은성숙기일수록더욱부각될전망 - 한국패션산업은 저출산 고령화로인한인구변동이사회변화를이끌고, 디지털세계화로시장은다국적화되어더욱경쟁이치열해지고, 4차산업혁명이일상화되는시점에노출 - 향후에다시패션소비시장이회복된다하더라도지속가능한성장이아닌불안한호황이될가능성이높음 ㅇ그러므로불황이후마켓리더십을확보하기위해기존시장의창조적파괴를통해새로운시장을개척하는것이필요 - 창조적파괴를위한도구 `제4의물결 ' 을분석하여물결에적합한전략을추진하여야할것임 - 1의물결은 4차산업과디지털을도입한기술혁명을, 2의물결은허세와실속의양면성을가진패션소비자에게제안하는컨텐츠혁명을, 3의물결은세계시장을경기장으로하는소형다국적기업 "micro-multinationals" 로의진화로전환 - 중국티안유안사 (Tianyuan Garments Co) 는사람대신에로봇이옷을만드는소봇 (Sewbot) 21개생산라인을미국알칸사스주리틀록에건설하여, 22초마다한장, 연 120만장의티셔츠를장당인건비 33센트에생산해아디다스에공급하는기술혁명을추진 - 명품브랜드이태리 `GUCCI' 는감성과명품, 가성비를아우르는 `리브랜드전략 ' 으로모그룹커링 (Kering Group) 의캐쉬카우로등극 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 ) 81
- 우리는디지털연결성과데이터의흐름으로전개되는디지털세계화 (Digital Connectivity) 에진입하였고, 세계경기장을변화시키고특정선수에게경쟁력을부여하는 `새로운세계화 ' 에직면, 신생기업중 1% 는최소한하나의국경간활동에종사하는소형다국적기업 "micro-multinationals" 로미래에는이들이세계시장의주인공으로등장 < 중국티안유안사소봇 (Sewbot) 생산라인 > < 구찌 GUCCI 의리브랜딩디자인 > < 디지털세계화 (Digital Connectivity)> 작성자 : 패션인트렌드이유순이사 (yslees@hotmail.com) 82 한국섬유산업연합회섬유패션산업동향 (2018.2 분기 )