Journal of Korea Port Economic Association, Vol.30, No.03, 2014, 209-230. 국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 - 내부거래비중을중심으로 - 김종칠 * 박동기 ** 1) A Study on the Current Situation Analysis of Korean Logistics Industry and the Characteristics of Logistics Firms Jong-Chill Kim Dong-gi Park Abstract : The purpose of this study is to have a main change of korea logistics industry analysis and take in the whole situation and the characteristics about a logistics firms. In korean logistics industry, The rate of a carriage is among the low-level as compared with the increasingly high prices for diesel. besides, a national logistics cost and the sales in the transportation industry has increased steadily. On the other hand, the number of trucks and transfer companies has decreased steadily. This change is attributed to expansion of logistics firm size through the limit on a raise in the number of trucks and introduction of a direct consignment system. But medium and small logistics firm size is dwindling in numbers. In the meantime, 2PL since early 2000s has rapidly rose as powerful players in logistics industry by a strong Support of the parent companies. Government and academia have long noted the limit and problems of 2PL system and emphasize on the necessity of activating the 3PL system. So this study divided broadly into two groups that the primary characteristics of korea logistics industry are 2PL and 3PL. Through the results of this study, the management and financial perspectives mean that there is a considerable difference between 2PL and 3PL. Key Words : Korea logistics industry, 2PL, 3PL, Internal transaction 논문접수 : 2014. 08. 14. 심사완료 : 2014. 09. 12. 게재확정 : 2014. 09. 20. * 신라대학교무역학과교수, jckim@silla.ac.kr, 주저자 ** 신라대학교무역학과시간강사, bananacobass@naver.com, 교신저자 - 209 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. Ⅰ. 서론 한국의경제상황은수많은제약속에서도멈추지않고성장세를이어나가고있는상황이다. 2013년기준부산항컨테이너물동량처리량은 1,768만 TEU로세계주요항만의컨테이너물동량중 5위를차지하였다. 인천공항은 2014년도아시아지역최우수화물공항으로선정되었으며 1) 2013년기준국제선항공화물처리량은 242.9만톤으로집계되었다. 또한유엔산업개발기구 (UNIDO) 에서발표한한국의제조업순위는 2013년기준 4위로나타났으며 2012년도무역규모의경우수출은 7위로세계적인수준의경제력을확보한국가로성장하고있다. 해운과항공부분에서세계적인수준의물동량을취급하고있으며무역교역량또한상당한것으로나타나고있음에도불구하고국내물류수준은세계시장에서낮은수준에머물고있다. 2014년세계은행이조사한국가별물류성과지수에서한국은 21로하위권에머물고있는것으로나타났다. 이러한상황은국내물류시장의문제점을나타내는것과동시에변화의필요성을보여준다. 70년대이후국내물류산업은경제성장과함께많은변화를겪어왔다. 80년대부터 90년대까지경부고속도로, 영동고속도로의개통과컨테이너를이용한본격적인무역활동등물류인프라구축이활발하게이루어졌으며 90년대부터 WTO 출범과개혁개방의본격화그리고 1997년택배업자유화와함께대기업의물류자회사들이등장하기시작하였다. 2000년대이후폭발적으로증가한화물자동차의등록대수와중소규모의물류기업난립등시장내공급과잉현상이발생하기시작하였으며 2008년세계금융위기는국내물류시장의구조조정과새로운변화의계기로작용하였다. 이과정에서강력한자본력과안정적인물량을확보한 2자물류기업의성장세가두드러지기시작하였다. 모기업의물량을안정적으로공급받는 2자물류기업은지난 10년간국내물류시장을주도하는가장영향력있는세력으로간주되어왔으며이러한추세는당분간계속될것으로전망되고있다. 하지만정부의제3자물류확대에대한강력한의지는 2자물류형태의기업들에변화를촉구하고있어향후이들기업의향후행보가주목되고있다. 그동안제3자물류에대한수많은연구와정책제안들이이루어져왔다. 하지만제3자물류에대한학계와정부의관심과는달리실무에서는제3자물류에대한회의적인반응이적지않다. 전술한바와같이현재국내물류시장은대기업물류자회사가가장큰영향력을행사하는것이업계의통설이다. 일반적으로 2자물류기업으로지칭되는이들기업에대하여정부는내부거래를제한하려는움직임을이미이전부터보여왔지만사실상 2자물류기업과제3자물류기업을명확하게구분짓지못하고있는실정이다. 본연구는국내물류시장의주요변화를 1) 해당사항은미국항공화물전문지인 Air Cargo World 의주관으로이루어졌으며, 전세계화물항공사를대상으로고객만족도평가를통하여이루어진다. 서비스의신속성및신뢰성등수행실적, 가격경쟁력등가치, 물류관련시설, 세관과보안등규제운용 4 개부분으로나누어평가한다. - 210 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 분석하고 2자제3자물류를내부거래비중으로구분하여이들기업의현황과경영활동의특징등을파악하고자한다. 그리고기업의재무자료를바탕으로두집단간의차이점을구분하고이를통한향후국내물류산업의시사점과발전방향을제공하고자한다. Ⅱ. 선행연구 1. 국내물류산업의특징 2000년대초반부터국내물류산업에대한다양한연구가진행되어왔다. 김종칠 (2000) 의연구에서는제조업중심의개별물류관리형태에서전문물류업체로전환과장기적안목의공동화가필요하며당시한국기업들은물류제휴에대한인식이낮은수준에머물고있다고하였다. 김용진 (2006) 의연구에서는 2000년대초반국내물류산업의영세성과상대적으로높은물류비비중을문제점으로지적하였으며이에대한해결방안으로대형종합물류업체의활성화가필요하다고하였다. 또한 2자물류업체의제3자물류로의전환이고려되어야할것을지적하였다. 안우철 (2011) 은급속한국내물류시장성장과정에서 2자물류의시장지배력이점차커지고있으며제3자물류와동일한매출규모의성장세를보이지만성장규모에서는차이가있다고하였다. 2000년대초반에서중반에이르기까지국내주요물류산업과관련한선행연구들의공통점은두가지로정리할수있다. 첫번째는국내물류산업의영세성으로인한전문성의부재이며두번째는 2자물류기업의득세와제3자물류의활성화의필요성이다. 김태승 (2009) 은국내제조업과해외자원개발기업들의활발한국외활동과국가경제활동의높은대외의존도등을이유로국제물류활동의수요가상당함에도국내물류기업의영업활동이대부분국내시장에한정되어있으며국내물류기업의해외진출또한낮은수준에머물고있을뿐만아니라물류기업의전문성또한부족한것으로평가되었으며물류시장의양극화가심각한수준이라고하였다. 지적된바와같이국내물류산업양극화의주요원인으로볼수있는물류기업의영세성과전문성의부재는 2자물류기업중심의물류시장판도변화와무관하지않는것으로예상해볼수있다. 국내물류산업의주요문제로지적되어온것중국내물류시장의치열한경쟁으로인하여해외시장진출이미흡함을꼽을수있다. 국내주요제조기업들의해외진출이활발하게이루어진반면국내물류시장의해외진출은강력한제조모기업을둔 2자물류기업에한정되어있으며이마저도자사의모기업해외진출에비하면부족한실정이다. 즉국내제조기업의적극적인해외시장진출이이루어지는동안물류기업들의국내경쟁상황으로인하여화주의눈높이를맞추지못한것을알수있다. 국내물류시장에난립된영세물류사업자로인한운임경쟁은실질적인물류기업의역량확보에부정적인요인으로작용한것으로볼수있다. 반면모기업중심의 2자물류기업의경우에는맞춤형물류서비스를제공해야하는만큼해외시장진출이 - 211 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 나 SCM영역에서지속적인경쟁력의확보가이루어졌음을알수있다. 국내주요대기업들의경우 SCM에대한상당한관심과경쟁력확보를목적으로제조및유통분야에서 SCM 도입이이루어졌다. SCM은상당한전문성이요구되는분야이며실질적으로국내에서 SCM관련기술과노하우는대기업을중심으로개발되고있다. 이처럼국내제3자물류기업의경우 SCM과같은전문적물류관리부분에특화되어있는기업이제한적이며부분적인운송, 보관과같은부분적영역에한정적인부분에머물러왔음을짐작할수있다. 국가물류정책은운송 보관 하역등의물류서비스를일관되고통합된형태로제공하는물류기업을우선적으로육성하는데목적을두고있으며이를위하여종합물류기업인증을실시하고있다. 전호진 (2012) 의연구에서는종합물류기업인증제도의재무성과측정을위하여종합물류기업인증의전 후를구분하여각기업의안정성, 수익성, 성장성및경영효율성을각각의해당재무변수를이용하여측정하였다. 종합물류인증의인증심사기준은매출액과국내외거점, 물류자산, 정보화및물류전문인력의확보와같은기준으로평가되고있다. 종합물류인증제도는국내물류기업의경쟁력확보와국내화주기업의물류비절감그리고물류산업의부가가치확보를목적으로하고있으며이를위하여제3자물류활성화를장려하고있다. 제3자물류와관련된기준의경우최초제3자물류비중은 20% 이상에서 2013년 4번째개정된 40% 이상으로점차강화되고있다. 현재국내물류산업의주요한변화는물류기업의대형화현상이다. 이러한상황은대기업의물량을선점하여처리하는물류자회사의등장을한가지원인으로볼수있다. 통상 2자물류형태로구분되는이들집단을구분짓는명확한기준이나법률적근거는현재까지없다. 국내물류시장의경우 2자물류기업의영향력이점차커지고있는실정이다. 김종칠 (1999) 은물류자회사의한계점에대하여모기업중심의물류효율화는자회사의수익성이악화되는상충관계에있음으로오히려모기업의물류효율화에소극적일수있다고하였다. 국내주요 2자물류기업의경우업력이 10년이상인경우에도거래의대부분을모기업에의존하고있으며이로인하여선행연구에서지적한바와같이물류업무에대한합리적인의사결정이나적극적인경쟁력확보를위한독자적경영활동에제약이존재할수있음을예상해볼수있다. 2. 2자물류의기준 제3자물류의경우에는과거에서부터현재에이르기까지수많은연구가진행되어왔으며일반적으로기업이자사고유의주력사업에집중하고물류기능은외부의기업에위탁하여처리하는것을의미한다. 그리고 2자물류로구분되는물류자회사는화주기업이자사물류업무의일부또는전부를이익중심점화하여분리, 독립후분사경영하는형태로볼수있다. 2자물류관리는모기업의물류업무를합리화하는것을주요목적으로하며모기업의출자를통하여설립 - 212 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 되었기때문에모회사중심의물류시스템을확립하게되며이후성장을통하여장기적으로제3 자물류로변화하기도한다. 2자물류의기준과관련하여자회사물류 (Second logistics) 로분류되며모기업의출자를통한모기업중심의물류업무를수행하며일반적으로기업의자회사를통하여물류의전부또는일부를담당하는것으로정의되고있다. 2자물류에대한기준은제 3자물류에대한법률적정의를통하여구분할수있다. 물류정책기본법에서제3자물류의정의는 특수관계 를통한물류활동의일부또는전부를위탁하는행위를의미하고있어 2 자물류는 특수관계 를맺고있는집단간의물류활동을의미하는것을유추할수있다. 여기에서 특수관계 란통상적으로법인의경영에대하여사실상영향력을행사하는자를의미하며대표적으로현재그룹내물류자회사에직접적으로화물처리를위탁하고있는모기업을예로들수있다. 여기에서 특수관계 를맺고있는집단과거래의정도에대한기준이필요한데이와관련된법률적기준은물류정책기본법에는명시된바가없다. 다만종합물류인증등에관한규칙에서제3자물류와관련된사항을찾아볼수있다. 종합물류기업인증은물류정책기본법제38조에명시된바와같이종합적 복합적인물류사업을영위하는자를대상으로하는것으로궁극적으로제3자물류기업의활성화등을목적으로하고있어 2자물류에해당하는 특수관계 인과의거래정도를판단하는데참고할수있다. 제정, 개정일 2005.12.30.( 제정 ) 2008.08.07.( 개정 ) < 표 1> 종합물류기업인증기준중제 3 자물류매출관련개정사항 내용 물류사업의총매출액중제 3 자물류의매출액비율이 20 퍼센트이상일것 ( 전략적제휴기업집단의경우에는전략적제휴를하는물류기업별로각각계산한다 ) 물류사업의총매출액중제 3 자물류의매출액비율이 30 퍼센트이상이거나제 3 자물류의매출액이 3,000 억원이상일것 ( 전략적제휴기업집단의경우에는전략적제휴를하는물류기업별로각각계산한다 ) 2011.09.16.( 개정 ) 물류사업의총매출액중제3자물류의매출액비율이 40퍼센트이상이거나제3자물류의매출액이 4천억원이상일것 2013.10.02.( 개정 ) 물류사업의총매출액중제3자물류의매출액비율이 40퍼센트이상일것 종합물류기업인증등에관한규칙에나타난기준에는제3자물류의매출액비율이 40% 이상이어야하는것으로나타나있다. 2013년 3차개정이이루어졌으며 < 표 1> 에나타난바와같이관련사항이점차엄격해지고있는것을알수있다. 따라서 2자물류에대한구체적인기준은국내의법률과규칙등을고려할경우물류기업이특수관계인과의거래및내부거래를제외한제3의화주를대상으로제공한물류서비스매출액의비율을통하여구분지을수있을것이다. - 213 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. Ⅲ. 국내외물류시장현황 1. 국내시장 1940년대부터 70년대까지는물류에대한인식이초기단계에머물고있었다. 이시기의물류는경제상황의구조와질서가정립되지못하였으며생산위주의시기로유통물류산업의전근대시기로볼수있다. 1970년대부터 90년대까지고도의경제성장시기를맞이하면서경부고속도로의개통과영동고속도로그리고컨테이너의등장으로물류산업에필수적인인프라가구축되기시작하였다. 이와함께소비중심의경제구조로개편이이루어졌으며물류에대한중요성의인식과기본적인개념이정립되기시작하였다. 1990년대부터현재까지개혁개방의시작과함께국제물류의개념이등장하였으며 IT기술의발전은물류정보화와함께물류산업의전문화가본격적으로이루어지기시작하였다. 무엇보다이시기부터물류를수익창출의수단으로인식하기시작하였으며전자상거래의등장과 FTA와같은무역장벽의해체등으로물류산업의중요성은지속적으로부각되고있다. < 그림 1> 경유가격및육상운임상승률추이 주 : 1) 한국교통연구원, 화물자동차운송시장동향, 한국석유공사. 2) 컨테이너운임의경우 부산 - 수도권, BCT 운임은 영월 - 부산 구간의요율을적용. 3) 벌크시멘트트레일러 (BCT) 운임을사용한것은 Bulk 화물차량운임의추이를특정하기위하여사용하였다. - 214 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 < 표 2> 경유가격및육상운임 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 단위 : 원 평균운임상승률 경유가격 1079.7 1228.2 1272.7 1614.4 1397.5 1502.8 1745.7 1805.1 1729.59 6.07% 20 561,917 602,330 649,077 611,238 668,639 653,433 676,056 659,371 682,979 2.47% 40 710,007 737,535 735,332 779,404 782,687 824,650 775,836 772,861 808,785 1.64% BCT 운임 8,869 9,167 9,160 9,973 9,864 10,984 9,727 10,021 9,867 1.34% 택배산업의경우 2000년대중반부터이루어진본격적인하위기업의퇴출과함께구조조정을거쳐향후상위권기업의시장점유율이높아질것으로예상되고있다. 육상운송및하역업의경우지속적인유가상승에도불구하고과당경쟁으로인한운임정체로인하여수익성이악화되었지만택배업과마찬가지로경쟁으로인한하위기업의퇴출과함께상위기업주도의회복세가예상되고있는상황이다. < 그림 1> 는경유가격, 컨테이너운임, 벌크시멘트트레일러 (BCT) 운임의상승률을비교한것이다. 경유가격의상승률이육상운임의상승률을대부분상회하고있음을알수있다. 조사대상기간동안경유가격과육상운임의평균가격상승률로경유가격의상승률이 6.07% 인반면육상운임은모두 3% 미만으로나타났다. 1) 이러한결과의원인은 90년대후반외환위기로인한영세물류사업자의난립과같은해이루어진화물자동차허가제전환을가장큰원인으로꼽을수있다. < 표 3> 은우리나라의 94 년부터 2012년까지국가물류비현황, 화물차량등록대수, 운수업체수, 운수업체매출액자료와증감률이다. 국가물류비의경우전반적으로지속적인상승세를보이는것을알수있다. 분석기간동안의연평균증가율은 7.66% 로나타났으며도로운송비중이일반적으로가장높으며국가의경제상황을반영하여변화하는것을알수있다. 연도별화물차량등록대수의경우 97년외환위기이후상당한증가세를보이다가 2000년대초반부터증감률이낮아지는경향을보인다. 이는 97년화물자동차허가제시행과외환위기로인한개인사업자의폭발적증가이후 2004년다시등록제전환으로증감률이잠시둔화되었다가다시낮아지는것을확인할수있다. 운수업체수및증감률의경우화물자동차등록현황과비슷한양상을보이는것을알수있다. 외환위기이후급속도로증가하여 2000년대초반까지갑작스런증가세를나타내는데이시기영세운수업체들의난입이이루어졌음을알수있다. 이후지속적인감소를보이다가금융위기로인한구조조정을거쳐현재까지감소세가이어지고있음을알수있다. 1) 평균운임상승률 = ((2013 년도자료 / 2005 년도자료 )^(1/(N-1))-1 여기에서 (N-1) = 해당년도의수, N = 9 개년도 - 215 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 연도 < 표 3> 국가물류비현황, 화물차량등록대수, 운수업체수, 운수업체매출액증감률 국가물류비 ( 십억원 ) 전년대비증감률 화물차량등록대수 ( 대 ) 전년대비증감률 운수업체수 ( 개 ) 전년대비증감률 운수업체매출액 ( 십억원 ) 전년대비증감률 94 40,259 1,644,646 169,918 28,859 95 48,185 19.69% 1,816,582 10.45% 175,707 3.41% 33,896 17.45% 96 52,766 9.51% 1,962,564 8.04% 182,697 3.98% 37,288 10.01% 97 56,514 7.10% 2,072,256 5.59% 187,421 2.59% 43,157 15.74% 98 56,161-0.62% 2,104,683 1.56% 191,521 2.19% 47,008 8.92% 99 62,180 10.72% 2,298,116 9.19% 215,145 12.33% 49,229 4.72% 00 77,119 24.03% 2,510,992 9.26% 243,719 13.28% 54,121 9.94% 01 83,663 8.49% 2,728,405 8.66% 279,758 14.79% 59,430 9.81% 02 84,932 1.52% 2,894,412 6.08% 293,562 4.93% 62,665 5.44% 03 90,114 6.10% 3,016,407 4.21% 313,613 6.83% 66,263 5.74% 04 87,889-2.47% 3,062,314 1.52% 320,005 2.04% 80,729 21.83% 05 95,792 8.99% 3,102,171 1.30% 324,400 1.37% 86,734 7.44% 06 100,515 4.93% 3,133,201 1.00% 332,611 2.53% 90,160 3.95% 07 107,479 6.93% 3,171,351 1.22% 341,789 2.76% 102,438 13.62% 08 120,262 11.89% 3,160,338-0.35% 339,992-0.53% 127,745 24.70% 09 116,238-3.35% 3,166,512 0.20% 340,527 0.16% 112,267-12.12% 10 131,242 12.91% 3,203,808 1.18% 342,683 0.63% 131,208 16.87% 11 149,654 14.03% 3,226,421 0.71% 346,079 0.99% 136,162 3.78% 12 151,980 1.55% 3,243,924 0.54% 343,717-0.68% 141,568 3.97% 평균증가율 7.66% 3.85% 3.99% 9.24% 주 : 1) 국가물류비는국제항공및해운수송비제외 2) 국가물류비자료 : 권혁구 서상범, 2011 2012 국가물류비산정및추이분석, 한국교통연구원, 2014, p.45. 3) 화물차량등록대수 : 국토교통부, 2013년도국토교통통계연보, https://stat.molit.go.kr/portal/stat/yearreport.do, 2014. 9. 4) 운수업체수, 운수업매출액 : 경제통계국산업통계과, "2012년기준운수업조사잠정결과 ", 통계청, 2013, p.12. 그리고운수업매출액현황은국가물류비와마찬가지로지속적인상승세를보이는것을알수있다. 금융위기의영향으로증감률이떨어졌지만이후빠르게회복한것을알수있다. 2) < 그림 2> 는국가물류비, 화물차량등록대수, 운수업체수, 운수업매출액증감률을표기한것이 2) 조사대상의운수업체는육상운송업, 수상운송업, 항공운송업, 창고및운송관련서비스업으로구성된전수업종 33 개와육상운송업중일반화물, 용달화물등 9 개업업종과창고및운송관련서비스업중육상운송주선업, 복합운송주선업등 4 개업종으로구성된표본업종 13 개를대상으로조사된자료이다. - 216 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 다. 국가물류비와운수업매출액은지속적인증가세를보이는반면화물차량수와운수업체의증감률은점차낮아지는것을알수있다. 이는강한시장경쟁력을확보하고있는물류기업으로매출이집중되고낮은경쟁력을가진영세물류사업자의퇴출현상이지속되고있음을알수있다. 30% 25% 20% < 그림 2> 국가물류비, 화물차량등록대수, 운수업체수, 운수업매출액증감률 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 국가물류비화물차량운수업체수운수업매출액 각변수별분석기간의평균증감률은국가물류비가 7.66%, 차량등록대수가 3.85%, 운수업체수가 3.99%, 운수업체매출액은 9.24% 로나타났다. 이러한현상은 2000년대초반부터본격적으로등장하기시작한대기업의물류자회사의등장과물류기업의대형화추세를나타내는것으로볼수있으며이시기부터 2자물류의성장과함께제3자물류와대립의양상을띠기시작하였다. < 표 4> 는국내주요 2자물류기업현황으로내부거래비중이 35~90% 이상으로나타나고있으며현대글로비스의경우총수일가의지분율및총수2세의지분율이 30% 이상으로상당이높은비중을보이고있다. 나머지주요대기업들의경우내부지분율이모두 50~100% 를보이고있어총수일가및그룹내지분율과내부거래간에상당한관계가존재할것으로판단할수있다. < 표 4> 물류관련업종중내부거래비중이높은대기업지분현황 (2012 년기준 ) 기업 내부거래내부거래총수일가총수2세내부거래비중 (%) 금액 ( 조원 ) 지분율지분율지분율회사수 현대글로비스 ( 현대자동차 ) 35.04 3.2 43.39 31.88 52.73 24 롯데로지스틱스 ( 롯데 ) 39.19 2 0 0 49.69 31 삼성전자로지텍 ( 삼성 ) 93.95 1.1 0 0 100 17 하이로지스틱스 (LG) 90.9 0.3 0 0 100 12 동부익스프레스 ( 동부 ) 39.19 0.2 0 0 50.1 42 주 : 공정거래위원회, 대기업집단내부거래현황분석결과, 2013. 8, p.13. - 217 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 2. 해외시장 국내물류기업의해외진출의본격화는 2000년대부터시작된것으로볼수있다. 김성우 (2010) 는이러한배경에기업의본격적인글로벌화와함께국내물류시장의포화상태를원인으로지적하였다. < 표 5> 는국내주요물류기업의해외진출현황을정리한것이다. 대표적으로두가지형태로구분되는데, 화주기업동반진출과해외물류기업과의 M&A로볼수있다. < 표 5> 물류기업의해외진출형태및주요현황 화주기업동반진출 해외물류기업과의 M&A 주요기업주요사항주요기업주요사항 글로비스동부익스프레스 현대차그룹의물류수요확대 화주기업인 ( 주 ) 평산과중국다롄 ( 大連 ) 지역으로동반진출 CJ GLS 2006 년싱가포르물류법인인 AEH 를인수 2008 년말레이시아현지물류업체 6 개사인수 맥스피드범한판토스한솔로지스틱스 스포츠브랜드영원무역의물류파트너로해외에진출 LG 그룹계열사동반진출 유통기업의해외창고운영아웃소싱을수주 현대로지스틱스 2003 년상하이아륜국제화운유한공사와함께현대택배아륜을설립 주 : 김성우, 국내물류기업해외시장진출현황, 해양물류연구, 제 5 권, 한국해양수산개발원, 2010, p.63-68. 재정리 2013년대한상공회의소가해외시장에진출한국내물류기업 100개사를대상으로조사한결과화주와동반진출성과에대하여 76% 가성공적이라고하였으며, 이중성공요인으로물동량확보가가장큰이유로나타났다. 최근국내물류기업의해외시장의경우화주기업의물량을바탕으로안정적인형태의해외시장진출이이루어지고있음을짐작할수있다. 성공한글로벌물류기업의주요특징또한해외시장으로적극적인진출을모색한데있다. 서상범 (2010) 은세계적인물류기업의성장과정에서여러가지경영전략을활용하며가장큰특징으로다양한관점의 M&A와전략적제휴가이루어졌다고하였다. 특히아시아와유럽시장에서활발하게나타나고있으며특히최근 M&A의경우지리적범위관점에서이루진경우가가장많은것으로나타났다. - 218 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 싱가포르 제 3 자물류기업의육성을위한 Approved Third Party Logistics Company Scheme 제도 1999 년부터시행 글로벌기업의자국내제 3 자물류기업의활용제고 제 3 자물류기업에대한세제혜택부여 < 표 6> 선진국의물류산업육성사례 일본 물류산업효율화및고도화를위한정책시행 비용은물론국제경쟁력을갖춘시장구축 환경부담을감소시킬수있는물류체계구축과순환형사회로의공헌 중소물류기업을대상으로물류효율화법시행 주 : 김용진 서상범 하헌구, 물류산업의구조적분석과종합물류업활성화방안, 한국항만경제학회지, 제 22 집제 1 호, 한국항만경제학회, 2006, pp.73-77. 재구성 선진국의물류시장의경우또한우리나라와마찬가지로제3자물류에대한인식이점차높아지고있다. 선진국의물류산업육성과관련하여 < 표 6> 은싱가폴과일본의예를참고할수있다. 두나라모두다양한형태의혜택부여와함께종합적인물류서비스제공의활성화를위한시도가이루어지고있음을알수있다. Ⅳ. 실태분석 1. 자료의수집 본연구의실증분석을진행하기위하여대상기업의구분은유가증권시장에서거래되고있는운수창고업기업중상위 20개에속한항공, 해운, 여객을주요사업으로하는곳을제외하였으며비상장회사중통상내부거래상황을객관적으로파악할수있는물류기업 8곳을선택하였다. 조사대상기업의분류는유가증권시장에상장된물류기업중매출액상위 20위내기업과내부거래상황을금융공시시스템을활용하여파악가능한기업그리고매출액이천억원이상인기업으로정하였다. 해운, 항공, 여객부분이주요사업인기업을제외하고현대글로비스가관련업계1위로압도적인규모임을알수있다. 통상업계에서실제제3자물류사업을영위하고있는기업중에는 CJ대한통운과한진이상위에포함되어있음을알수있다. < 표 7> 매출액기준국내주요물류기업순위 (2012 년기준 ) 단위 : 백만원 기업명 (2012년기준) 시장 자산총계 자본총계 매출액 영업이익 순이익 현대글로비스 유가증권 3,666,994 1,780,301 9,272,885 422,902 406,094 CJ대한통운 유가증권 2,970,388 2,291,051 2,492,867 103,261 71,864 롯데로지스틱스 비상장 611,368 232,598 2,045,050 23,493 17,699 범한판토스 비상장 420,918 216,329 1,324,404 38,724 68,317-219 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. CJGLS 비상장 1,355,743 602,449 1,242,637 34,711-4,194 한진 유가증권 1,755,866 769,789 1,209,785 30,919-1,187 삼성전자로지텍 비상장 178,875 79,220 1,180,558 10,379 11,193 현대로지스틱스 비상장 858,379 346,257 821,222 21,073 7,742 동부익스프레스 비상장 764,915 298,983 664,655 22,191 7,367 세방 유가증권 763,984 521,766 572,103 34,146 23,190 동방 유가증권 555,093 143,222 485,103 16,273 2,081 인터지스 유가증권 458,797 205,594 449,833 17,235 12,562 한솔로지스틱스 유가증권 197,290 105,780 390,133 10,248 7,895 하이로지스틱스 비상장 89,020 48,799 370,162 5,890 5,137 한익스프레스 유가증권 76,145 21,505 251,734 7,238 4,890 KCTC 유가증권 266,554 146,631 214,175 7,649 4,559 효성트랜스월드 비상장 31,596 7,373 201,316 3,014 2,125 국보 유가증권 93,953 31,656 109,184 1,079-1,916 주 : www.kisvalue.com, www.fnguide.com, 운수창고업, 2014. 3. < 표 8> 은조사대상물류기업의 2012년도내부거래현황을중심으로매출액과내부거래현황을조사한것이다. 기업 국내계열사 < 표 8> 내부거래현황 (2012 년도기준 )* 해운, 여객, 항공제외 내부거래매출액내부거래비율 해외계열사 국내매출 해외매출 국내해외총비율 단위 : 백만원 현대글로비스 3,249,520 4,345,353 4,337,465 4,935,420 74.92% 88.04% 81.90% CJ대한통운 86,824 22,584 2,470,283 22,584 3.51% 100% 4.39% CJGLS와 *CJ GLS 551,600 1,242,636 44.39% 44.39% 2013년합병 롯데로지스틱스 1,966,065 2,045,050 96.14% - 96.14% 범한판토스 964,800 1,324,404 72.85% 72.85% 해외물류자료없음 한진 대규모내부거래공시자료없음 삼성 전자로지텍 1,081,034 1,129,006 51,552 95.75% 0.00% 91.57% 현대로지스틱스 63,761 19,241 530,709 290,512 12.01% 6.62% 10.11% 동부익스프레스 260,507 412 664,243 412 39.22% 100% 39.26% 비고 - 220 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 세방 동방 대규모내부거래공시자료없음 대규모내부거래공시자료없음 인터지스 186,006-449,833-41.35% - 41.35% 한솔로지스틱스 하이로지스틱스 한익스프레스 KCTC 효성트랜스월드 국보 167,600 390,133 42.96% 42.96% 336,487 33 370,129 33 90.91% 100% 90.91% 79,500 251,734 31.58% 31.58% 대규모내부거래공시자료없음 189,127 196,206 6,111 96.39% 0.00% 93.95% 대규모내부거래공시자료없음 주 : 금융공시시스템, 대규모기업집단현황공시및국토교통부국정감사자료 (2013. 10) 참조 해외물류자료없음 해외물류자료없음 본연구의진행을위하여조사대상기업을 2자와제3자물류두가지집단으로구분하였다. 이를위하여내부거래비중 40% 를기준으로설정하였다. 이는 2013년도공정거래위원회의조사결과 2012년말기준창고및운송관련서비스업의내부거래비중이 40% 로나타났으며종합물류인증기업의인증기준또한매출액중제3자물류매출이 40% 이상인경우로제한하고있기때문에이를바탕으로설정하였다. 조사대상기업의연혁을고려하여내부거래현황을파악하고자하였다. 그러나대상기업의합병이나여러가지변화로인하여정확한재무자료를발췌하는데한계가있음으로최근의상황을반영하여 2012년도현황을기준으로대상기업을구분하였다. 2자물류 9개사, 제3자물류 6개사로분류하였다. CJ대한통운의경우 CJ GLS와 2013년도합병하여이후정확한내부거래상황을파악하는것이곤란하였다. 주목할것은현대로지스틱스를제외하고해외매출자료가있는기업의경우해외매출부분의내부거래비중이 80~100% 로나타나고있음을알수있다. < 표 9> 내부거래비중 40% 기준 2자제3자물류기업구분현황 (2012년기준 ) 2자물류제3자물류 현대글로비스롯데로지스틱스범한판토스삼성전자로지텍동부익스프레스인터지스한솔로지스틱스하이로지스틱스효성트랜스월드 CJ 대한통운 (CJ GLS 와 2013 년합병 ) 한진현대로지스틱스세방동방한익스프레스 KCTC 국보 - 221 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 2. 실증분석 1) 2자및제3자물류기업의현황비교 < 표 10> 은 2자물류기업의해외사업장현황을조사한것이다. 대부분기업들이해외사업장을확보하고있는것으로파악할수있다. 이처럼해외사업장의수는해당기업의해외진출의교두보로서역할을수행하고있어향후물류인프라의구축과네트워크의확장에상당한이점을가져올것으로판단된다. 2자물류기업의이러한해외사업장확보는자사의제조관련계열사의해외수출또는수입물량을바탕으로이루어진것으로예상된다. < 표 10> 2자물류기업의해외사업장현황 (2014년기준 ) 국가 기업 사업형태 유럽아시아중동아프리카 북미 남미 호주 비고 법인 5 4 1 9 1 1 현대글로비스 사무소 1 2 - 지점 / 지사 3 4 인터지스 법인 1 * 연합물류 ( 강음 ) 유한공사 한솔로지스틱스 법인 6 1 - 동부 법인 1 인도법인 익스프레스 사무소 4 1 중국, 베트남, 카자흐스탄, 미국 롯데 법인 2 * 북경법인, 인도네시아법인, 로지스틱스 사무소 1 남통분공사 법인 12 21 3 2 1 * 중국의경우 ( 범한물류상해유한공사, 천진분공사, 대련분공사, 범한판토스 사무소 9 청도해륙풍국제물류유한공사, 범한물류홍콩유한공사, 지점 / 지사 2 4 범한물류심천유한공사, 범한물류광조우분공사포함 ) 법인 3 1 1 하이사무소로지스틱스지점 / 지사 3 1 1 - 삼성전자로지텍 해당없음 X X X X X X X 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성 SDI 등해외물류파트는 4 자물류형태로삼성 SDS 가담당 효성트렌스월드기업홈페이지및관련정보없음 - 합계 26 61 2 1 17 3 2 112 주 : 각기업홈페이지및기업소개서참조. * 파트너는제외함. - 222 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 제3자물류기업의경우 CJ대한통운을제외하고실질적으로해외사업장을적극적으로운영하지못하고있다. 사실상 2012년기준 CJ GLS의내부거래율이 40% 를상회하는것을감안할경우제3자물류기업의해외시장네트워크는 2자물류기업과비교하여낮은수준에머물고있는것으로파악된다. 전술한바와같이 2자물류기업의경우해외사업장에서계열사의물량을기본적으로취급하여운영하지만제3자물류기업의경우해외사업장운영에필요한기본적인해외물량수주에어려움이있기때문으로볼수있다. 기업 CJ 대한통운 사업형태 국가 유럽아시아중동아프리카북미남미호주 법인 1 6 2 사무소 1 6 지점 / 지사 1 2 5 법인 1 7 CJGLS 사무소 6 지점 / 지사 4 세방 해당없음 X X X X X X X KCTC 법인 X 7 X X 1 X 동방 < 표 11> 제 3 자물류기업의해외사업장현황 (2014 년기준 ) 법인 2 사무소 2 지점 / 지사 1 한진지점 / 지사 3 1 국보 해당없음 X X X X X X X 현대 법인 2 3 로지스틱스 지점 / 지사 1 비고 CJ 대한통운에 CJ GLS 가합병되어현재해외사업부는공동활용되고있음.(2013 년 4 월합병됨 ) 동방로지스틱스비나 ( 베트남 ), 대련동방현대물류유한공사 ( 중국 ) 중국지사 2 곳, 캄보디아 1 곳, 미국 1 곳 * 한익스프레스물류 ( 닝보 ) 한익스프레스법인 2 유한회사, 상해분공사합계 6 45 0 0 15 1 0 67 주 : 각기업홈페이지및기업소개서참조. * 파트너는제외함. < 표 12> 는내부거래비중 40% 를기준으로 2자와제3자물류기업을구분하여각기업의 2001년부터 2012년까지매출액증가율, 총자산순이익율, 부채비율의평균수치를나타낸것이다. 매출액증가율추세를보면 2자물류기업군의경우제3자물류기업의평균을지속적으로상회하고있으며, 총자산순이익률의경우에도 2자물류기업군이제3자물류기업군을지속적으로상회하는것을알수있다. 제3자물류기업군의경우 2006년과 2011년평균이익률이음수 - 223 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 로나타났지만 2자물류기업군의경우상대적으로안정적인이익률을나타내고있음을알수있다. 이러한결과는계열사간내부거래를바탕으로안정적인운영을할수있었기때문으로판단된다. 부채비율의경우 2011년도이후에제3자물류기업군의부채비율이소폭높게나타났지만, 2자물류기업군과제3자물류기업군간에큰차이는없는것으로나타났다. 연도 < 표 12> 2PL, 3PL 별매출액증가율, 총자산순익율, 부채비율의연도별평균 매출액증가율 (%) 총자산순이익율 (%) 부채비율 (%) 2PL 3PL 2PL 3PL 2PL 3PL 2001 32.34 3.79 0.029-0.003 264.15 623.36(**171.06) 2002 32.91 10.68 0.077 0.017 211.64 760.43(**165.93) 2003 32.77 7.53 0.050 0.026 205.63 223.15 2004 25.63 5.75 0.068 0.038 182.99 180.03 2005 11.22 5 0.075 0.027 154.87 175.31 2006 6.34 4.75 0.055-0.007 137.36 165.51 2007 89.69(*15.96) 8.34 0.043 0.035 141.65 154.45 2008 206.34(*22.71) 17.92 0.070 0.011 135.01 137.9 2009 4.11-1.18 0.075 0.013 160.7 139.37 2010 38.84 13.85 0.076 0.033 148.34 138.63 2011 6.23 10.91 0.056-0.023 141 158.97 2012 10.58 4.07 0.056 0.016 139.07 146.54 주 : 1) 2자물류기업중롯데로지스틱스의경우 2007년과 2008년롯데냉장의합병으로인하여롯데로지 스틱스의매출액증가율이 2007년 753.25%, 2008년의경우 1858.99% 로증가하였다. (* 롯데로지스틱스를제외한경우, ** 한익스프레스를제외한경우 ) 2) 2001년과 2002년제3자물류기업군의부채비율이극단적으로높은것은 2001년한익스프레스의 부채비율이 3789.43% 와 2002년 4921.9% 로나타났기때문이며 2001년한익스프레스가경일중 공업 ( 주 ) 를인수합병하여특장차제조사업을새롭게시작하는등기업내사정으로인하여부채비 율이극단적으로높아졌기때문으로예측할수있다. 2) 2 자및제 3 자물류기업의재무비율차이분석 본연구의조사대상기업들의재무관련자료를수집하여수익성, 안정성, 성장성, 효율성 4 개의기준을설정하여 2자와제3자물류기업간차이점을분석하였다. 물류기업의재무성과와관련하여본연구에서는대상기업의재무자료를토대로각변수의측정을위하여수익성변수의경우 ROA( 총자산순익률 ), ROE( 자기자본이익률 ), OPM( 매출액영업이익률 ), NPM( 매출액순이익률 ) 을사용하였으며안정성의경우 DR( 부채비율 ), CR( 유동비율 ), QR( 당좌비율 ) 3가지를비교하고자하였다. 그리고성장성의경우 NSGR( 매출액증가율 ), TAGR( 총자산증가율 ) 2가지를설정하였다. 마지막으로효율성의경우 TATR( 유형자산회전율 ), RT( 매출채권회전율 ) 2가지 - 224 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 를설정하였다. 변수의측정을위하여최대한많은재무자료를이용하기위하여 2005년부터 2012년까지대상기업자료를수집하였다. 2005년을시작으로한것은 ( 주 ) 하이로지스틱스의설립년도가 2004년임을감안하여가능한모든대상기업을포함하고자함이다. 그리고롯데로지스틱스의경우롯데냉장의합병을이유로롯데로지스틱스의매출액증가율이 2007년 753.25%, 2008년의경우 1858.99% 로증가하였다. 해당기업의자료를포함하여분석을할경우분석결과에상당한왜곡이예상되어롯데로지스틱스의자료는불가피하게제외하였다. 기업의재무데이터는재무제표 ( 주로대차대조표, 손익계산서 ) 를활용하였으며한국신용평가정보 ( 주 ) 의 KIS-ValueⅡ의데이터베이스를통하여획득하였다. < 표 13> 2자및제3자물류기업의재무비율의비모수검정결과수익성안정성성장성효율성 ROA ROE OPM NPM DR CR QR NSGR TAGR TATR RT Mann-Whitney의 U 1017.5 1023 1729 2101 2271 1464 1437 2018.5 1809.5 240 1142 Wilcoxon의 W 3097.5 3103 4357 4181 4351 3544 3517 4098.5 3889.5 2320 3222 Z -5.609-5.585-2.507-0.885-0.144-3.662-3.78-1.245-2.156-8.999-5.066 근사유의확률 ( 양측 ) 0.000 0.000 0.012 0.376 0.886 0.000 0.000 0.213 0.031 0.000 0.000 분석결과수익성의경우비모수검정과 T-test 모두 ROA, ROE, OPM 3개요인에서차이가있는것으로나타났다. 2자물류와제3자물류기업의경우자산의규모나활용부분에있어효율성의차이가존재하는것을파악할수있다. 과거에 2자물류기업의경우수익성을고려한비자산형태로운영되는경우가있어상당한고정비가발생하는제3자물류기업군에비하여효율적인수익확보가용이하였을것으로예상해볼수있다. 자본이익률의차이또한이러한맥락에서이해할수있을것이다. 안정성또한비모수검정과 T-test 모두 QR과 CR 2개요인에서차이가있는것으로나타났다. 당좌비율의경우정태적인속성을가지고있어오로지당좌비율만으로정확한기업의재무건전성을판단하는것은무리가있지만 2자와제3자물류기업군간에유의한차이가있는것은확인할수있다. 수익성 < 표 14> 2자및제3자물류기업의재무비율의 t-test 결과 n 평균 F 유의확률 t 자유도 유의확률 ROA 2PL 72.066 ( 총자산순이익률 ) 3PL 64.013 1.701 0.194 5.954 134.000*** ROE 2PL 72.16 ( 자기자본이익률 ) 3PL 64.03 2.069 0.153 5.908 134.000*** - 225 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 안정성 성장성 효율성 OPM 2PL 72 2.6 ( 매출액영업이익률 ) 3PL 64 3.3 NPM 2PL 72 2.16 ( 매출액순이익률 ) 3PL 64 1.28 DR 2PL 72 152.37 ( 부채비율 ) 3PL 64 152.08 CR 2PL 72 119.61 ( 유동비율 ) 3PL 64 104.75 QR 2PL 72 155.01 ( 당좌비율 ) 3PL 64 100.29 NSGR 2PL 72 13.79 ( 매출액증가율 ) 3PL 64 7.96 TAGR 2PL 72 21.1 ( 총자산증가율 ) 3PL 64 12.72 TATR 2PL 72 1079.65 유형자산회전율 3PL 64 3.46 RT 2PL 72 8.58 매출채권회전율 3PL 64 5.61 0.001<***, 0.05<**, 0.1<* 1.614 0.206-2.443 134.016** 6.941.009 1.28 134.203.832.363.019 134.985 6.356.013 1.722 134.087* 4.255.041 1.754 134.082* 12.488.001 1.868 134.064* 1.196.276 1.155 134.25 22.087.000 2.349 134.02** 59.360.000 5.879 134.000*** 주목할것은유동비율의경우에도 10% 수준에근접한유의수준을보이고있어두그룹간에차이를가늠할수있으며, 2자물류기업군의경우모기업의물량을기반으로유동성이나당좌운영측면에서상대적으로제3자물류기업에비하여안정적인운영이가능하고다소보수적인관리로인하여이러한차이가발생하는것을예상해볼수있다. 성장성의경우비모수검정에서는 TAGR에서두집단간차이가있는것으로나타났지만 T-test에서는 NSGR에서차이가있는것으로나타났다. 자산과매출액의증가정도가기업의성장에대한실제적인정도를모두보여주는것에는한계가있지만분석의결과 2자물류와제3자물류기업군간에유의한차이가존재하는것을알수있다. 효율성의경우비모수검정과 T-test 모두 TATR과 RT 2개요인에서차이가있음을알수있었다. 이러한결과로미루어보아 2자물류기업과제3자물류기업간유형자산의이용도와매출채권의회수등기업의효율성측면에도차이가있음을알수있다. 2자물류기업의경우모기업의주문을중심으로운영되기때문에제3자물류기업에비하여매출채권의회수에상대적으로쉽게이루어질것을예상해볼수있다. - 226 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 Ⅴ. 결론 본연구는국내물류기업현황과물류기업들의특징을내부거래를중심으로파악하고자하였다. 국내물류시장의경우지속적인경유가의상승에비하여운임의상승률은상대적으로낮은수준에머물고있으며국가물류비와물류시장에서가장높은비중을차지하고있는운수업매출의경우지속적으로높아지고있는반면운송차량의수와업체의수는점차줄어들고있는것을알수있었다. 이러한변화는국내물류시장이수많은중소형태의업체위주의형태에서경제위기와차량증차제한그리고직접운송의무제의도입등으로인하여점차대형화되어가고있음을알수있었다. 이러한과정에서 2000년대초반등장한 2자물류기업은강력한모기업의영향력을바탕으로물류시장의강자로급부상하였으며정부와학계는 2자물류의한계와문제점을지속적으로지적하며제3자물류활성화에필요성을역설해왔다. 따라서본연구에서는국내물류산업의주요한특징인 2자물류와제3자물류두가지형태를대별하여각각의대표기업군을설정하였다. 이들기업을구분하는기준으로내부거래비중을선택하였으며 2자물류기업과제3자물류기업간의운영적, 재무적측면에서상당한차이가존재하고있음을파악할수있었다. 본연구의분석결과를바탕으로다음과같이국내물류산업의발전방향과시사점을제시하고자한다. 첫번째, 2자물류기업의적극적인사업확대로대형화추진이필요하다. 2자물류기업의경우모회사의확고한사업군을바탕으로추가사업확장시매우유리 ( 우편특송을바탕으로한 DHL, Fedex, UPS 등 ) 하기때문에이를적극적으로활용할수있다. 또한 M&A로사업영역및시장확대가요구된다. 사업다각화, 물류의기능확대, 서비스범위의확대추진으로시너지를극대화할수있으며무엇보다국내외투자를통한적극적인사업확대및해외물류시장진출의교두보를마련해야할것이다. 두번째, Logistics Alliance 추진이필요하다. 해외물류기업과의제휴즉서로다른사업영역에강점을가진기업간제휴를 ( 해상, 항공물류기업 + 내륙운송기업등 ) 통한파트너십의활성화가필요하다. 뿐만아니라제조기업의해외진출시제휴를통한국내물류기업의해외동반진출을통하여신흥시장으로접근이보다원활하게이루어지도록노력해야한다. 세번째, 모기업을대상으로이미실천하고있는물류노하우를개발하여 SCM영역에적극적인특화방안을모색하여야한다. 이를위하여물류SCM 모델발굴이필요하다. 2자물류기업들은모기업의제조과정에대한접근이용이하여전사적차원의물류컨설팅노하우의확보가상대적으로용이하다. 따라서해당부분에대한운영노하우를특화개발하여물류 SCM영역의새로운사업모델을발굴하는데집중하여야한다. 또한 Global SCM 서비스역량강화가요구된다. 기업의글로벌화가진척되면서조달, 제조, 판매등의지리적범위가확장되며, Supply Chain이길어지면서서비스역량이어느때보다중요한시점임을인식하여야한다. - 227 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 네번째, 비자산형물류기업의자산형물류기업으로적극적인유도가필요하다. 2자물류에서제3자물류로적극적인재편을위하여기업의물류인프라확충에대한정부의지원을강화하고이를통한비자산형물류기업의자산형물류기업으로변화를유도해야한다. 다섯번째, 종합물류서비스컨설팅의제공능력을제고해야한다. 모기업이나고객기업의물류진단, 평가, 토탈솔루션을제공할수있는능력이요구되며고객사의총비용감소, 물류효율성향상, 이익향상, 서비스가치향상, 경쟁력제고를위한컨설팅능력배양에집중해야한다. 여섯번째, 물류시장의구조조정과정이후과점화현상에대비한정부의제도마련이필요하다. 2자물류기업의시장지배력이강화되고있는시점에서물류시장의과점화현상이예상되며이들기업의적극적인규제를통한조속한 3자물류전환요구가절실하다. 뿐만아니라물류기업의내수시장과점은제한하되해외진출에대하여는정부차원의적극적혜택을부여하여해외시장에서경쟁력확보에박차를가해야할것이다. 일곱번째, 제3자물류기업의강력한체질개선이필요하다. 대기업물류자회사를대상으로한정부규제에는한계가있음으로기존제3자물류기업의자구책마련이요구된다. 국외사례에서볼수있듯이화주기업과해외시장동반진출또는국외중견물류기업과의전략적제휴와같은혁신경영의방안을마련해야할것이다. 여덟번째, 물류기업의새로운시각과창조적경영이필요하다. 분석결과에서나타난바와같이이미 2자물류와제3자물류간에는상당한차이가존재하는것을확인할수있었으며이러한상황은쉽게변화하지않을것을예상할수있다. 따라서기존의상식을깨는시도를통한제3자물류의변화가요구된다. 신재생에너지의활용, 드론 (Drone) 과같은차세대운송수단의개발등이제까지시도되지않은분야와융 복합이필요하다. 본연구의한계점으로 2자물류기업과제3자물류의구분을위하여내부거래현황을이용하였다. 이를파악하는과정에서유가증권시장내상장기업과기업내부정보의수집이가능한기업이제한적이어서샘플수집에한계가있었다. 또한분석방법의단순함으로인하여시사점도출이제한적으로이루어졌다. 향후연구에서는체계적인변수의설정과충분한자료를바탕으로보다높은수준의분석을통하여충분한신뢰성과타당성을확보해야할것이다. 또한모기업상장률, 일반기업의성장률등으로비교분석하여완성도높은연구가진행되어야할것이다. - 228 -
국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 참고문헌 김성우, 국내물류기업해외시장진출현황, 해양물류연구, 제5권, 한국해양수산개발원, 2010, 62-68. 김용진 서상범 하헌구, 물류산업의구조적분석과종합물류업활성화방안, 한국항만경제학회지, 제22집제1호, 한국항만경제학회, 2006, 62-84. 김종칠, 韓國企業의第 3 者物流서비스活用上問題點및發展方向에관한硏究 : 制度改善을中心으로, 물류학회지, 제9호, 한국물류학회, 1999, 72-74. 김종칠 권오경, 물류관리형태가물류서비스및물류성과에미치는영향에관한실증적연구, 국제상학, 제18권제4호, 한국국제상학회, 2003, 55. 김태승 서상범 김용진 ( 서비스산업작업반 ), 서비스산업선진화정책방향보고서, 한국개발원 (KDI), 2009, 231-265. 공정거래위원회경쟁정책국기업집단과, 대기업집단내부거래현황분석결과, 공정거래위원회, 2013. 대한상공회의소, 국내물류기업의해외시장진출현황조사, 대한상공회의소물류혁신팀, 2013, 1-2. 류제현, 산업분석물류산업, KDB 대우증권리서치센터, 2012, 3. 박영태 김영민 김현지, SCM 도입의활성화방안과발전전략에관한연구, 물류학회지, 제13권제2호, 한국물류학회, 2003, 89-114. 서상범, 글로벌물류기업의성장구조분석을통한국내물류기업의발전전략구상, 한국교통연구원, 2010, 77-85. 안우철, 한국과일본의물류산업시장구조비교분석연구, 인천대학교동북아물류대학원, 박사학위논문, 2012, 17. 안우철 안승범, 한국물류산업의시장구조분석에대한연구, 로지스틱스연구, 제19권제3 호, 한국로지스틱스학회, 2011, 155-170. 이성우, 한국국제물류산업선진화방향연구, 한국해양수산개발원 (KMI), 2010, 131. 임재경 서상범, (2008) 국가물류비산정추이분석, 한국교통연구원, 2010, 69-75. 임기홍, 우리나라제3자물류업의문제점과활성화방안에관한연구, 통상정보연구, 제9권제1호, 한국통상정보학회, 2007, 217. 전호진 김영민, 종합물류기업인증제도의재무성과분석, 국제상학, 제27권제3호, 한국국제상학회, 2012, 151-164. Jean-François Arvis, Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy, The World Bank, 2014, 34. Wilding, R. and Juriado, R., "Customer perceptions on logistics outsourcing in the european consumer goods industry," International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.34, No.8, 2004, 628-644. www.kisvalue.com, www.fnguide.com, 운수창고업, 2014, 3. - 229 -
한국항만경제학회지 2014 제 30 집제 3 호, 209-230. 국문요약 국내물류시장의현황과물류기업의특성에관한연구 김종칠 박동기 본연구는국내물류산업의변화와물류기업들의특징을내부거래를중심으로구분하여분석하였다. 국내물류시장의경우지속적인경유가격의상승에비하여육상화물자동차운임상승률은낮은수준에머물고있으며국가물류비및물류시장에서가장많은비중을차지하는운수업종의매출액은지속적으로높아지는것을알수있었다. 반면화물자동차와기업의수는점차줄어들고있는것을알수있었다. 이러한변화는국내물류시장이중소형규모의기업들로구성되어있었으나경제위기와차량증차제한그리고직접운송의무제의도입등으로인하여점차대형화되어가고있음을알수있었다. 뿐만아니라 2000년대초반등장한 2자물류기업은모기업의절대적인지원을통하여물류시장의강자로자리매김하였으며정부와학계는 2자물류의한계와문제점을지속적으로지적하며제3자물류활성화에필요성을역설해왔다. 따라서본연구에서는국내물류산업의주요특징인 2자물류와제3자물류두가지형태를대별하여각각의대표기업군을설정하였으며이들기업을구분하는기준으로내부거래비중을선택하였다. 이를통하여 2자물류기업과제3자물류기업간의운영적, 재무적측면에서상당한차이가존재하고있음을파악할수있었다. 핵심주제어 : 국내물류시장, 2 자물류, 제 3 자물류, 내부거래 - 230 -