인터넷전문은행의기대효과와과제 이대기 ( 은행 보험연구실, 선임연구위원, 3705-6258) < 요약 > 최근출범한인터넷전문은행인케이뱅크와카카오뱅크가금융소비자들의큰관심을받고있 는가운데, 특히핀테크를이용한금융혁신과금융소비자후생증대가기대되고있음. 인터넷전문은행은다음세가지측면에서기존은행과차별화된모습을보이고있음. 첫째 시공간의확대 로서영업시간과장소에구애받지않고언제어디서든모바일로계좌개설과금융서비스를간편한방법으로이용할수있음. 둘째 대상의확대 로서그동안시중은행에서대출을받기어려웠던중저신용자들과금융소외계층을대상으로보다낮은금리로대출서비스를하며금융포용효과도기대할수있음. 셋째 상품의확대 로서통신수납정보, 휴대폰결제이력, SNS 활동등비금융정보를활용하여빅데이터기반의신용평가시스템을구축하고있으며향후고객맞춤형상품을제공하기위한노력을하고있음. 향후인터넷전문은행이성공적으로안착하고지속성장하기위해서는이자이익중심의수익 구조를탈피하여기술혁신을활용한고객맞춤형상품등차별화된비즈니스모델을구축하여 야함. 더불어고객의신용리스크를적절히평가하고대출자산의건전성을잘관리하여야함. 인터넷전문은행의성공과금융산업발전을위해서자본확충과관련한규제가완화될필요가 있으며, 전자금융사고와관련한보안과소비자보호장치도강화되어야함. 26 권 18 호 2017. 8. 26 ~ 9. 8 3
최근국내인터넷전문은행의출범으로은행, 증권사, P2P업계등금융산업전반에경쟁이확산되고있다. 올 4월초정식영업을시작한케이뱅크에이어카카오뱅크도 7월말출범하여인터넷전문은행이폭발적인관심을받고있으며, 향후인터넷전문은행의추가인가가능성도제기되고있다. 인터넷전문은행이성공적으로정착될경우핀테크를이용한금융혁신이가속화되고금융소비자의후생이증대될수있을것으로기대된다. 또한그동안고금리를적용받았던중신용자들과금융소외계층도새로운금융활동기회를가질수있는폭넓은금융포용효과도기대해볼수있다. 본연구는인터넷전문은행의특징과기대효과를살펴본후인터넷전문은행의성공과금융산업발전을위한과제를논의하고자한다. 국내인터넷전문은행출범과동향 금융위원회는 2015 년 11월국내금융서비스혁신과은행산업의경쟁력향상을위한금융개혁의일환으로케이뱅크컨소시엄 (KT) 과한국카카오은행컨소시엄 ( 카카오 ) 에인터넷전문은행예비인가를승인했다. 이후케이뱅크는 2016 년 12월은행업인가를받아올 4월 3일정식영업을시작하였고, 카카오뱅크는 2017 년 4월은행업인가를받고 7월 27일영업을시작하였다. 케이뱅크는출범 100일만에계좌수 40만개, 예금과대출모두 6천억원을넘었고, 카카오뱅크는영업개시 2주만에고객계좌수 200 만개이상, 예금 1조원과대출 8천억원을달성하여인터넷전문은행에대한금융소비자들의높은관심을보여주었다. 케이뱅크는우리은행, KT, GS리테일등이주요주주로참여하고있으며, 다른온라인및모바일서비스환경내에서케이뱅크의금융기능이유기적으로결합돼금융소비자들이논스톱으로서비스를이용하도록하고있다. 카카오뱅크는한국투자금융지주, 카카오, 국민은행등이주요주주로참여하고있으며, 모바일플랫폼인카카오톡을기반으로공동발기인의전문적인역량을활용해혁신성과안전성을갖춘모바일은행을지향하고있다. 4 금융브리프
인터넷전문은행의특징과기대효과 인터넷전문은행이란영업점을통한대면거래를하지않고 PC, 모바일등인터넷을주요영업채널로활용하는무점포비대면거래방식의은행을지칭한다. 이는은행서비스를인터넷으로제공하는영업방식을뜻하는인터넷뱅킹과는다른개념이다. 인터넷전문은행은별도지점을개설할필요가없으니기존은행에비해상대적으로낮은비용으로운영할수있고, 낮은운영비용을경쟁력으로하여다양한상품과서비스제공에주력함으로써고객들의만족도를높일수있다. 인터넷전문은행은다음세가지측면에서기존은행과차별화된모습을보이고있다. 첫째, 시공간의확대 이다. 인터넷전문은행은 24시간 365일언제든지계좌개설이가능하고모바일로모든금융상품을이용할수있다. 지역특성상오프라인은행접근이쉽지않아이용에불편함을겪었던고객들도이제는시간과장소에구애받지않고금융서비스를활용할수있게된것이다. 둘째, 금융서비스 대상의확대 이다. 인터넷전문은행은그동안고금리를적용받았던 4-6등급의중신용금융소비자들과금융거래부족으로소외받았던청년, 경력단절여성등금융소외계층을대상으로빅데이터를활용하여보다낮은금리로대출서비스를제공할수있으며금융포용효과도기대할수있다. 셋째, 금융 상품의확대 이다. 인터넷전문은행은통신수납정보, 휴대폰결제이력, SNS 활동등비금융정보를활용하여빅데이터기반의신용평가시스템을구축하고있으며, 향후핀테크기술을적극활용하여고객맞춤형상품을제공하기위한노력을하고있다. 인터넷전문은행의출범은은행의영업측면에서혁신기술확보와운영비절감의효과를가져오고, 금융소비자측면에서는금융비용을낮추고금융접근편의성을높여준다. 또한은행산업측면에서는우리나라금융시장에서주요문제점중의하나인금리절벽현상을완화하는데기여하고있으며, 은행들간의경쟁을촉진시켜은행산업의잠재력과경쟁력을끌어올리는 메기효과 를발생시키고있다. 실제기존은행들은케이뱅크와카카오뱅크의인허가및출범을전후하여핀테크기술혁신을적극적으로수용하고있으며모바일뱅킹등비대면채널을강화하고수수료와대출금리를인하하는등고객을인터넷전문은행에빼앗기지않기위해부심하고있다. 26 권 18 호 2017. 8. 26 ~ 9. 8 5
해외주요국인터넷전문은행의성공과실패사례 미국, 영국, 독일, 일본등해외주요국에서는이미인터넷전문은행이활성화되어가시적인성과를나타내고있다. 그중독일의피도르뱅크 (Fidor Bank), 프랑스의헬로뱅크 (Hello Bank), 미국의모벤 (Moven), 중국의위뱅크 (WeBank) 는기존은행업무와차별화되는다양한틈새상품및특화상품을개발하여성공한대표적인사례이다. 피도르뱅크는상품아이디어및고객의견등록시우대금리를제공하는등 SNS 를마케팅수단으로적극활용하여고객들의자발적이고적극적인참여를유도하고시장의변화에적합한맞춤형서비스를제공하고있다. 프랑스의헬로뱅크는 2013 년에개설된유럽내최초의스마트폰전용은행으로시중은행의모든기능을모바일에서이용가능하고송금, 자산관리, 보험등고객들의니즈에맞는상품들을제공하고있다. 특히비엔피파리바 (BNP Paribas) 은행의지점을통해서도계좌개설이가능하고, 디지털로모든서비스를구현하지만필요시상담도가능하도록서비스지원팀을주 6일운영하고있는점도헬로뱅크의성공요인이라할수있다. 미국모벤은고객들의소비행태를분석하여예산수립과지출관리를할수있도록개인금융관리서비스를제공하고있다. 빅데이터를활용하여신용리스크는물론재무적잠재력까지감안하여신용도를평가하는서비스를제공하고고객맞춤형상품을제공하는비즈니스모델이모벤의성공요인이라할수있다. 중국의위뱅크도위챗등 SNS 빅데이터를활용하여지급능력과지급의지를평가하고소액대출서비스를성공적으로제공하고있다. 이와같이해외주요국의인터넷전문은행의성공요인은빅데이터를활용한신용평가시스템구축, 기술혁신을활용한금융접근성제고, 그리고고객맞춤형상품제공등차별화된비즈니스모델로요약할수있다. 반면인터넷전문은행의대표적인실패사례로미국초기의인터넷전문은행인넷뱅크 (NetBank, 1988~2007), 넥스트뱅크 (NextBank, 1996~2002), 리디안프라이빗뱅크 (Lydian Private Bank, 2000~2011) 의사례를분석해볼필요가있다. 이세은행은 PC기반의 1세대인터넷전문은행으로서낮은브랜드인지도와기술력미비로인해고객확보에실패하기도하였지만무엇보다도이자이익중심의수익구조와높은대손비용이부실화의가장큰요인이었다. 결국고객의신용리스크를적절하게평가하고대출자산건전성을관리하는것이인터넷전문은행의생존과지속성장을위해기본이면서도가 6 금융브리프
장중요한사항인것이다. 인터넷전문은행의성공과금융산업발전을위한과제 인터넷전문은행은간단하고편리한계좌개설과금융서비스이용절차, 저렴한수수료와낮은대출금 리등을경쟁력으로출범하였으며지금까지기대이상의효과를보이며많은고객들을확보하고있다. 그러나국내인터넷전문은행의출범에대한관심과기대가이처럼크지만아직인터넷전문은행의성공을확신하기에는이르다. 그이유로수익성을확보하는비즈니스모델을안정적으로구축하는것이쉽지않다는점과타금융기관및핀테크기업과의경쟁이심화될것이라는점등을들수있다. 인터넷전문은행설립초기에는신규고객을유치하기위해수수료, 금리등을파격적인조건으로내놓을수있다. 그러나다른은행과차별화되는혁신적상품이나노하우 (Know-how) 가없다면충분한수익성을확보하기가쉽지않을것이다. 우선인터넷전문은행이주력하고자하는 중신용자대상의대출서비스 가성공적인비즈니스모델 이될수있을지는아직확실하지않다. 중신용자의연체율관리가쉽지않으므로인터넷전문은행의 연체율관리에대한경험과노하우 (Know-how) 가충분히쌓일때까지그과정을지켜볼필요가있다. 더불어기존은행권을비롯한저축은행, 증권사등제2금융권도고객이탈방지와중금리대출시장점유등을위한경쟁을본격화할것이다. 가장직접적인영향을받는은행권은가격경쟁, 조직 채널정비, 핀테크역량강화등다양한분야에서신속히대응할것이며, 저축은행과 P2P업계는주로중금리대출시장, 증권사는비대면거래활성화분야에서인터넷전문은행과본격적인서비스경쟁을할것으로예상된다. 실제인터넷전문은행의영업방식에대한우려의목소리또한적지않다. 인터넷 모바일에익숙한 젊은고객층을주요고객으로삼고있지만해당고객층이인터넷전문은행의원활한현금흐름을유발 하거나, 성장세를이끌여력이있는지는확실하지않기때문이다. 또한기존금융권이보유하고있는 26 권 18 호 2017. 8. 26 ~ 9. 8 7
외환, 카드, 자산관리, 펀드, 방카슈랑스등비이자수익인프라구축도향후인터넷전문은행의성공 을위해서필요하다. 향후인터넷전문은행의업무범위가확대될경우보험 여전사등에도큰영향을 끼치고금융산업전반에긍정적인변화를가져올것으로전망할수있다. 인터넷전문은행의성공과금융산업발전을위해서자본확충과관련된은산분리문제를언급하지않을수없다. 인터넷전문은행은정보통신기술의특성을이용해서금융소비자의편의성과효용을높이고금융소비자간금융접근성격차를줄이는등금융혁신을일으킬잠재력을갖고있다. 그러나현행법의 4% 의결권지분규제는인터넷전문은행의적극적영업과발전을저해하고있다. 현은행법에따르면비금융주력자 1) 는은행지분의 4% 를초과하여보유할수없다. 다만의결권미행사를전제하여금융위원회승인을받을경우 10% 까지는보유할수있다. 따라서인터넷전문은행이도입되더라도통신, SNS, 전자상거래, 포탈등정보통신기술기업을포함해창의성과혁신성을갖춘기업들이적극적으로참여할유인이충분하지않을수있다. 인터넷전문은행이성공적으로활성화되고있는해외사례를보더라도정보통신기술기업등핀테크기업들이지배적인투자자로서주도적인역할을하며금융혁신에크게기여하고있는경우가상당히있다. 구체적으로일본의 KDDI 통신이지분뱅크 (Jibun Bank) 를 50% 소유하고있으며, 전자상거래업체인라쿠텐은라쿠텐은행을 100% 소유하고있고, 포털업체인야후는재팬넷은행을 41% 소유하고있다. 또한중국의마이뱅크와위뱅크, 스페인의얍 (Yaap), 미국의피트니보우스뱅크와퍼스트일렉트로닉뱅크등도정보통신기업이지배적투자자로참여하는인터넷전문은행의사례이다. IBM(2017.04.) 은오늘날디지털및클라우드 (Cloud) 환경에서은행이갖춰야할 5가지필수역량중하나로 고객맞춤형서비스환경을제공하는것 을제시하기도했다. 이처럼인터넷전문은행이성공적으로정착하기위해서는혁신적 IT 시스템을도입하고이를바탕으로고객중심의서비스와고객과의의사소통에초점을둔영업모델을추구할필요가있다. 감독당국또한인터넷전문은행이사업계획을성실히이행하는지, 각종전자금융사고에대비할수있는보안장치를마련하는지등을지속적으로모니터링하고소비자보호장치도강화하면서국내은행산업전반의혁신성제고에힘써야할것이다. KIF 1) 비금융회사자본총액 전체자본의 25% 혹은비금융회사자산합계 2 조원 8 금융브리프