포트폴리오전략팀김임권 02-6114-1652 ik.kim@hdsrc.com 빅데이터 ( 트렌드분석 ) 로주가를예측할수있을까? SUMMARY 빅데이터란다양한형태로구성된방대한크기의데이터로부터경제적으로필요한가치를추출할수있도록디자인된차세대기술 구글트렌드로선거당락여부, 전염병확산, 신제품성공여부등을예측하는연구들이활발히진행되고있음 네이버트렌드로이슈와관련된회사의주가추이를비교하여유의성분석가능 주가예측수단으로트렌드분석이보조지표수단으로쓰일수도있을것으로예상 향후빅데이터가자본시장에서도큰역할을할것으로기대됨 빅데이터정의 빅데이터란방대한데이터에서경제적으로필요한가치를추출할수있도록디자인된차세대기술 빅데이터란디지털환경에서생성되는데이터로그규모가방대하고, 생성주기도짧고, 형태도수치데이터뿐아니라문자와영상데이터를포함하는대규모데이터를의미한다. 빅데이터환경은과거에비해데이터의양이폭증했다는점과함께데이터의종류도다양해져사람들의행동은물론위치정보와 SNS를통해생각과의견까지분석하고예측하는것이라고일반적으로정의하지만, 시장조사기관 IDC는빅데이터는 다양한형태로구성된방대한크기의데이터로부터경제적으로필요한가치를추출할수있도록디자인된차세대기술 로정의한다. 정리해보면빅데이터는단순히대용량데이터그자체만을지칭하는것이아니라데이터를효과적으로처리하고분석할수있는기술에더초점을둔용어라고할수있다. 빅데이터활용 구글의자동번역시스템, IBM의 왓슨, 아마존의도서추천시스템은빅데이터활용의대표적인예 이처럼방대한규모의데이터는미래경쟁력의우위를좌우하는중요한자원으로활용될수있다는측면에서기업뿐만아니라공공기관들도큰관심을갖게되었다. 빅데이터활용의선두주자는우리가잘알고있는구글과아마존, 페이스북같은기업들이다. 특히검색과전자상거래기업은방대한고객데이터를분석해다양한마케팅활동을하고있으며구글의자동번역시스템, IBM의슈퍼컴퓨터 ' 왓슨 ', 아마존의도서추천시스템등이대표적인사례이다. 공공부문도위험관리시스템, 탈세등부정행위방지, 공공데이터공개정책등빅데이터를활용하기위해다양한노력을기울이고있으며특히구글의검색데이터가큰힘이되고있다.
구글트렌드 구글트렌드는 2008년등장했으며, 구글의통합검색데이터베이스를조회할수있고이용할수있음 2008년구글트렌드서비스가등장하면서나이외의다른사람들이무엇을찾고있는지알아낼방법이생겼다. 구글트렌드를이용하면누구나구글의통합검색데이터베이스를조회할수있으며적절한문구를선택하고약간의교차분석만거치면지금까지연구자들의접근이가능했던사람들의속마음을드러내는좋은표본집단을얻을수있다. 구글트렌드가등장한이후수많은연구가시작되었는데그중가장유명한연구는독감과뎅기열의전염을실시간으로추적해신속히질병의확산을막은일이다. 사람들은아플때병의증상과치료법을검사한다. 구글트렌드는이런정보를활용해질병의현황을파악하고질병통제예방센터에위험을알리는역할을하였다. 구글트렌드활용 구글트렌드를이용해선거당락여부, 신제품의성공여부, 주식시장예측을하려는연구들이활발히진행 구글트렌드는 2008년미국대통령선거에서오바마와매케인의선거당락을추측하는지표로활용되었으며, 최근엔경제학자들이경제생산성을높이는요인을분석한다던지마케터들이새로운신제품의성공가능성을예측한다. 특히월가에서는구글트렌드를이용해주식시장을예측하려는연구들이활발히진행되고있다. 네이버트렌드 네이버트렌드는네이버의검색데이터베이스를활용 해외에서구글이검색시장을장악하고있다면, 국내에선당연히네이버가다음, 구글을따돌리고검색시장을수년째독주하고있다. 대략우리나라 10명중 8명은네이버로검색하고그에대한결과를보고있다고한다. 이러한힘으로네이버또한구글처럼네이버트렌드를출시하였으며, 국내에관련된이슈만국한되어볼때는, 구글트렌드보다는월등히네이버트렌드의데이터베이스가유의미한결과를도출할수있을것으로예상된다. 네이버트렌드 vs 구글트렌드 네이버트렌드, 구글트렌드모두절대적수치가아닌상대적수치를통해검색트렌드의추세를유추가능 네이버트렌드와구글트렌드는키워드를총 5개까지입력하여비교검색할수있고기간은네이버의경우 2007년 1월부터현재까지, 구글은 2004년부터현재까지검색할수있으며, 글로벌기업답게지역별, 웹, 뉴스, 영역별로설정할수있다는것이특징이다. 두회사트렌드검색의공통점은수치가정확한검색수치가아닌통합검색횟수를 0-100으로보고환산한수치이며, 1주일단위로키워드별상대적추이를비교한것이다. 즉절대적수치가아닌상대적수치를통해검색트렌드의추세를유추할수있다. 네이버트렌드활용. 알파고 vs 이세돌의세기적대결은 3월 9일열렸다. 온국민뿐만아니라전세계유명언론사들까지초미의관심을갖은큰행사였다. 하지만올해초대국결정이났을때까지만하더라도인간대기계의대결이라는의미있는행사로맞춰지기보다는, 특이한바둑대회정도로여겨졌었다. 그러던중 3월에들어서면서부터꾸준하게관심을받으며, 3월 9일당일에는검색어 1위에등극하였다.
그림 1> 네이버트렌드를이용하여알파고를검색한결과 네이버트렌드알파고검색결과 위수치를보면알파고에대한관심은 3월 1일부터급증해 3월 9일당일최고치로치솟은것을알수있다. 그리고그이후로급격하게관심이하락한것을볼수있다. 그러면인공지능관련주로일컬어지던로봇관련주의움직임은어떠했을까? 알파고 vs 로봇관련주 3월초까지잠잠하던주가들이 3월 9일피크를기록한이후, 대국을거듭할수록관심도는떨어졌으며. 로봇관련주도알파고검색트렌드추이처럼급격하게주가가급락했다는것을확인할수있다. 그림 2> 디에스티로봇 그림 3> 유진로봇 터닝메카드 vs 손오공 그럼 2015년큰이슈였던손오공의터닝메카드는어떠했을까? 네이버트렌드를살펴보면 4월초부터가파르게검색횟수가올라가면서고점을향해가는것을볼수있으며, 손오공주가는 5 월중순이후로급등하였다. 결국 7월초를고점으로여름이끝날때까지관심도가점점낮아지고있으며, 주가또한여름이후로약세로접어들었다. 만약 4월이후로가파르게올라가는검색트렌드를캐치하고손오공에투자했다면꽤큰수익을얻었을것으로예상된다.
그림 4> 터닝메카드 그림 5> 손오공주봉 블레이드앤소울모바일 vs 엔씨소프트 3월초중국에서출시된엔씨소프트의블레이드앤소울모바일의경우 2월말이후 3월초부터검색이폭증되었다가관심도가급격히떨어진것을볼수있다. 실제블레이드앤소울모바일은중국에서출시된이후매출 5위까지좋은반응을보이다가이후급격히떨어지며 40위권까지하락했다. 중국에서출시되었지만국내관심도와주가또한비슷하게움직이고있다는것을확인할수있다. 그림 6> 블레이드앤소울모바일 그림 7> 엔씨소프트 태양의후예 vs NEW 최근세간의제일큰관심사인드라마 태양의후예 의경우 2월중순부터검색횟수가급등했고첫회방영일인 2월 24일이전최고점에도달하였다. 또한방영일이후로도관심이떨어지지않았는데제작사인 NEW 의주가는첫회방영일까지횡보하다가 3월초부터급등하였다.
그림 8> 태양의후예 그림 9> NEW 분석결과 트렌드분석이주가추이와완벽하게일치하진않을지모르지만, 보조지표로활용할수있을것 네이버트렌드와관련회사들의주가추이를분석해보았다. 하지만가장유의할것은그관심도가과연매출이나수익에얼만큼의기여가가능할것인가가문제이다. 인공지능의관심도가올라간다고해서로봇회사들의수익이빠르게올라갈것으로예상하는투자자는없을것이다. 그럼에도주가는관심도에빠르게반응하였고, 관련회사주가역시급격하게올랐다가급락하며변동성이심화되었다. 터닝메카드의경우엔관심도가매출로연결된경우이다. 2015 년손오공의매출은전년대비 135% 가증가했고, 영업이익도 103 억을기록하며적자에서흑자전환했다. 하지만주가추이는 검색관심도에따라거의일치하게움직였다. 블레이드앤소울모바일은 3 월초중국에서출시되었지만, 관심도가인공지능이슈때처럼출시 이후로조금씩떨어지면서주가도하락하였다. 태양의후예 경우관심도가올라간이후현재지속적으로유지되고있어, NEW의경우에도주가는강세를보이고있다. 아마도방영이끝나지않았기때문이라고추정된다. NEW도손오공의경우처럼 태양의후예 로인해수익이올라갈것으로기대되지만얼마만큼의수익이회사에반영되어질지모르기때문에, 관심도가하락한다면언제든조정받을수있을것이다. AI = 빅데이터 빅데이터를유용하게 활용하는자만이자본시장에서 살아남을것 분석한위의경우들은어쩌면우연의일치일수도있다. 오히려그반대의경우도생각해볼수있다. 검색횟수가많아지고관심도가높아지는데도, 주가에영향이없거나, 매출이나수익과관련성이없을수있고, 관심도가낮아지지만매출이늘어나고, 주가는강세를보이는경우도있을수있다. 주가를예측하는데있어한개의데이터를맹신하는것은가장위험한일이다. ( 주가라는것이당연히 1개의변수로움직이는것이아니기때문에 ) 하지만, 확실한건트렌드분석이투자수단의보조지표로쓰기에유용해보인다는것이다. 트렌드와주가추이를보면서경우에따라일치할때와일치하지않은경우의수들을분석해보고연구해본다면더유의성있는결과들을얻을수있을것으로예상된다.
이같은트렌드분석은빅데이터분석의한영역일뿐이다. 머지않아 AI를활용한로보어드바이저같은형태의서비스가더많은자리를차지할것이고, 그 AI의기반은우리가알고있는혹은알지못하는빅데이터가될것이다. 강한자만이살아남는약육강식의세계에서, 빅데이터를얼마만큼유익하게활용하는지의여부가향후자본시장에서도태되는가아니면도태되지않는가를판가름하는척도가될것이다. 투자자고지사항 종목명 담당자 담당자 채무이행 1% 이상 계열사 자기주식 ELW 유동성 기타 주식보유 보증 보유여부 관계 취득처분 발행 공급자 이해관계 해당사항없음 당사는동조사분석자료를기관투자가또는제 3자에게제공한사실이없습니다. 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 이보고서는고객들에게투자에관한정보를제공할목적으로작성된것이며특정증권의매매와관련한권고를제공하기위한것은아닙니다. 이보고서의내용은당사가신뢰할만하다고판단하는자료와정보에근거하여만들어진것이지만그정확성이나완전성을당사가보증하는것은아니며따라서그에의존하여투자결정을내려서는안될것입니다. 이보고서에포함된의견이나전망은해당일당시당사의전문적인판단을반영하는것이며통지없이변경될수있습니다. 당사는이보고서의내용에의존하여행해진누구의어떠한행위로부터발생하는결과에대해서도책임을지지않습니다. 이보고서는투자에관해전문적인경험을가진분들을위한자료이며증권매도의청약이나매수청약의유인을구성하지않습니다. 이보고서는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 이보고서는당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 이보고서는학술적목적으로작성된것이아니므로, 학술논문등에학술적인목적으로인용하려는경우에는당사에게먼저통보하여당사의동의를얻으시기바랍니다.