KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 2013 년 2 분기서비스자영업경기동향분석 목차 1. KB SOHO 지수현황... 3 2. KB SOHO 지수업종별현황... 3. KB 카드업종별매출동향... 9 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요... 13 [ 붙임 2]. KB SOHO 지수업종분류표... 14 2013 년 8 월 KB 금융지주경영연구소
[ Executive Summary ] KB SOHO지수 1 및자영업경기 (2013년 2분기 ) KB SOHO지수는전년동기대비 6.2% 상승한 247를기록하였으며, 전분기대비로도 10.1% 상승하면서 1분기하락분을대부분만회하였으나, 경쟁심화및저성장기조로금융위기이전성장률수준을회복하지못하면서자영업경기는부진상황지속판단 업종별 SOHO지수성장률 (YoY) 도전업종군에서전분기하락세를회복하는모습. 특히, 개인서비스 ( 수리 기타 ), 숙박 음식점, 스포츠 여가 업종군에서성장률큰폭상승 선구매등합리적인소비행태확산으로비성수기 냉난방기구 (40.3%) 매출이크게증가하였으며, 1인가구증가영향으로 세탁소 (27.3%), 애완동물 (18.4%) 등의업종에서매출증가세가나타나는등소비트렌드변화가관련업종성장률을견인하는모습 한편, 매스컴등의영향으로 볼링장 (23.), 문화취미관련기타소매 (20.1%), 레저용품 (6.) 등의매출이성장세를보임. 다만, 이들업종군의호황이팬덤효과의일시적인영향에그칠지고정문화를형성하며지속될지여부는불확실 신규출점제한 및 영 유아보육지원 등정부정책영향으로 편의점 (30.2%), 슈퍼마켓 (14.8%), 제과 / 아이스크림 (10.1%), 유아전문교육기관 (6.6%) 등은고성장세유지 업체당매출 2 동향 (2013년 2분기 ) 서비스자영업자들의월평균매출액 ( 실질 ) 은전년동기대비 0.7% 하락한 10만원으로전분기대비로는 4.6% 증가 업종별로는 보건 '(1.8% 0.2%) 을제외한전업종군에서매출액성장세가개선되었으며, 세부적으로 스포츠 여가 (-.% -2.7%), 도 소매 (-3.3% -0.6%), 수리및기타개인서비스 (-2.7% -0.4%), 교육 (-13.8% -12.9%) 의매출액증가율은마이너스성장을지속하고있지만감소폭은축소되었으며, 숙박 음식점 (-1.1% 0.8%) 의매출액증가율은 (+) 성장으로전환 커피전문점 의경우, 매출액증가율 (-3.1% -0.1%) 이전분기에이어침체상황을지속하고있음에도, 매장수는급격한증가세 (27.1% 2.8%) 를유지하고있어업황악화우려 1 KB SOHO 지수 는 16 개서비스업종의 KB 카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB 카드 M/S 를반영하여 ' 서비스자영업의총매출 ' 을구한후 CPI 로할인하여지수화한것으로, 서비스자영업자의 ' 실질경기동향 ' 을파악할수있는 KB 만의독자적인지수 2 KB SOHO 지수 는국내서비스자영업시장의총매출규모의변화를반영하고있는반면, 업체당매출동향 은개별업체의매출실태를반영. 예를들어, 동일한업종에서 KB SOHO 지수는상승하고업체당매출액이감소한경우, 동업종의전체시장규모는증가하였으나업체수증가로개별업체당평균매출액이감소하였음을의미 2
1. KB SOHO 지수현황 KB SOHO 지수 3 현황 가계수지개선 4 에힘입어 KB SOHO지수는전년동기대비 6.2% 상승한 247를기록하였으며, 전분기대비로도 10.1% 상승하면서 1분기하락분을대부분만회. 그러나, 2분기성장률상승에도불구하고대내외경제여건악화로국내경기의저성장국면이지속됨에따라자영업경기는 2008년금융위기이전수준을회복하지못하는상황 - 가구당월평균소득은 404만 1천원으로전년동기대비 2.% 증가하였으며, 처분가능소득도 328만 7천원으로전년동기대비 2.1% 증가하는등가계수지개선에힘입어소비지출이전년동기대비 0.7% 증가하면서자영업경기회복에기여 - 2분기 GDP가 1.1% 성장하면서 9분기만에 1% 를넘어서는등국내경제가저성장기조에서벗어나는조짐을보이고있으나여전히이전성장률수준을회복하지못하고있으며, 자영업경기도 2분기반등에성공하며다소개선의여지를보여주고있으나지속여부는불투명 신규출점제한및영 유아보육지원등정부정책영향으로관련업종의성장세가지속되는가운데, 캠핑및오락 문화수요증가로일부업종의업황이개선된반면, 의료비, 통신비등고정비성격의가계지출이감소하면서, 자영업전업종의경기회복으로이어지기엔역부족 - 정부정책영향으로 편의점 (30.2%), 슈퍼마켓 (14.8%), 제과 / 아이스크림 (10.1%) 등업황개선 - 소비트렌드변화로 냉난방기구 (40.3%) 와 세탁소 (27.3%), 볼링장 (23.), 문화취미관련기타소매 (20.1%), 애완동물 (18.4%), 레저용품 (6.) 등의매출신장 그림 1> 분기별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 20 (2006. 1Q = 100) 40 전년동기대비성장률 ( 우 ) 30 200 KB SOHO 지수 ( 좌 ) 20 10 10 0 100 08. 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q -10 3 KB SOHO 지수는 16 개서비스업종을도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스의 6 개대분류로구분 4 가계동향조사 ( 통계청, 2013 년 2 분기 ) 참고 3
대분류업종별 KB SOHO지수현황 업종별 SOHO지수성장률 (YoY) 은전업종군에서전분기침체를회복하는모습. 대분류업종별지수는 개인서비스 ( 수리 기타 ), 숙박 음식점, 스포츠 여가 업종군에서성장률이큰폭으로상승 - 전분기역대최저성장률 (4.6%) 을기록한 숙박 음식점 업종군은 2분기들어가계의숙박비지출이증가 (29.4%, YoY) 하면서전년동기대비 12.1% 성장하며이전성장률수준회복 - 전분기마이너스성장률 (-1.1%) 을기록하였던 스포츠 여가 업종군은매스컴영향으로캠핑및운동관련소비가증가하며플러스성장 (7.4%) 으로전환 - 정부의 출산및육아지원 정책효과가지속되면서 유아전문교육기관 의업황개선이전체 교육 업종군성장률 (3.) 을견인하고있으나, 그외교육업종군들은여전히침체양상 - 전분기에성장률 (2.1%) 이둔화되었던 보건 업종군은전년동기대비 2.8% 성장에그침 그림 2> 대분류업종별 KB SOHO 지수의전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 4 도 소매숙박 음식스포츠 여가 교육보건수리 기타개인 2-2 09. 10.1Q 11.1Q 12.1Q 주 : KB SOHO 지수업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 표 1> 대분류업종별 KB SOHO 지수변화 2011년 2012년 2013년 YoY(%) 1Q 1Q 13. 전체 220 224 221 232 226 23 224 247 1.6 6.2 도매및소매 221 223 208 23 221 231 21 23 3.3 7.6 숙박및음식점 242 247 246 261 269 274 28 292 4.6 12.1 스포츠및여가 332 306 339 336 347 321 33 360-1.1 7.4 교육 191 181 188 180 191 178 191 18 1.4 3.0 보건 308 289 316 32 327 313 323 334 2.1 2.8 수리및기타개인 266 284 276 339 272 309 300 387 8.8 14.1 4
2. KB SOHO 지수업종별현황 도 소매 도 소매 SOHO지수는 23으로전년동기대비 7.6% 상승하였으며기저효과에힘입어전기대비로도 17.7% 상승 - 중분류업종별로 종합소매 (16.8% 22.6%) 는두자리수의높은성장률유지 - 가전 가구및가정용품 (-4. 11.8%) 은 6분기연속된침체에서플러스성장으로전환 - 자동차관련 (-4.1% -1.6%) 과 섬유의복및신발 (-.2% -2.4%) 은 7분기연속마이너스성장률 (YoY) 을기록하며침체상황을지속하고있으나 2분기들어하락폭이축소되었으며, 의료및미용 (-0.7% -0.4%) 도하락폭이축소되긴하였으나 2분기연속마이너스성장 - 음식료품 (3.7% 8.7%) 과 기타상품전문소매 (3.9% 6.3%) 의성장률은확대 그림 3> 도 소매 SOHO 지수및 YoY 그림 4> 도 소매 중분류업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 20 전년대비성장률 ( 우 ) 도 소매 SOHO 지수 ( 좌 ) 4 0 40 섬유의복및신발음식료품가전 / 가구및가정용품 종합소매자동차관련의료및미용기타상품전문 3 30 200 2 20 10 1 10 0-10 100 11. 12.1Q -1-20 11. 12.1Q 주 : 도 소매 업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 숙박 음식점 숙박 음식점 SOHO지수는 292로전년동기대비 12.1% 성장하며이전두자리수성장률수준을회복하였으며, 전기대비로도 13.% 성장기록 - 중분류업종별로는 숙박 업의 SOHO 지수는전년동기대비. 상승한 214를기록하며업황개선. 음식점 업의 SOHO지수는 308로전년동기대비 13.2% 상승하면서두자리수의높은성장률을회복 - 개별업종별로는 패스트푸드점 (2.7%), 제과점 아이스크림 (10.1%), 중식 (9.6%) 의높은성장세가지속된반면, 패밀리레스토랑 (-6.8%), 양식 (-2.%), 부페 (-2.3%) 의성장률 (YoY) 은하락폭이축소되긴하였으나 3분기연속마이너스성장. 한편, 펜션 민박 (4.8%) 과 기타숙박업 (.1%) 은 (+) 성장으로전환
그림 > 숙박 음식점 SOHO 지수및 YoY 그림 6> 음식점 세부업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 패스트푸드한식일식 / 생선회집 300 숙박 음식점 SOHO지수 ( 좌 ) 전년대비성장률 ( 우 ) 4% 6 중식부페일반주점양식 20 3 4 2 200 1% 10-2 100 11. 12.1Q -1% -4 11. 12.1Q 스포츠 여가 매스컴영향및여가소비트렌드변화로가계의캠핑및운동관련소비지출 이전년동기대비 20. 증가하면서, 스포츠 여가 SOHO지수는전년동기대비 7.4% 상승한 360을기록하였으며, 전분기대비성장률도 7.6% 상승 - 전분기마이너스성장률을기록했던 볼링장 (-1.9% 23.) 은 우리동네예체능 (KBS2, 월 ) 프로그램방영이후분기말매출이급격히증가하며높은성장세기록 - 아빠어디가 (MBC) 및 정글의법칙 (SBS) 등의영향으로캠핑수요가증가하는가운데 2분기계절요인이가세하면서, 레포츠클럽 (.7% 13.6%), 기타레저업소 (19. 19.6%), 이벤트업 (2.9% 14.6%) 의성장세확대 - 전분기침체의골이깊어졌던 골프장 (-20.% -13.) 과 골프연습장 (-.2% -1.4%) 은하락폭이다소축소되었으나여전히침체국면지속 그림 7> 스포츠 여가 SOHO 지수및 YoY 그림 8> 스포츠 여가 세부업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 30 전년대비성장률 ( 우 ) 스포츠 여가 SOHO 지수 ( 좌 ) 4% 10 골프연습장수영장 테니스장종합스포츠센터 볼링장요가 320 290 3 7% 260 1% 2% 230 200 170-1% 11. 12.1Q -2% 11. 12.1Q 언론기사및통계청가계동향보도자료참고 6
교육 교육 SOHO지수는 유아전문교육기관 / 놀이시설 의높은성장세로전년동기대비 3. 증가한 18를기록하였으나, 업황전반의저성장이지속되며전분기대비 2.9% 하락 - 정부및지자체가출산장려목적으로작년 1분기부터시행중인영 유아보육지원정책영향으로 유아전문교육기관 / 놀이시설 (66.9% 6.6%) 의높은상승세가지속되고있으나, 성장률상승폭이축소되면서경쟁심화 ( 매장수증가율 49.9%, YoY) 에따른시장성숙조짐을보임 - 한편, 가계의학원 보습비가전년동기대비.3% 증가하면서 문리계학원 (-14.2% -9.9%), 기술 / 사무 / 가정계학원 (-8.9% -6.6%), 독서실 (-8.8% -4.%) 의업황이개선되며하락폭축소 - 반면, 자동차학원 (-28.3% -38.2%), 외국어학원 (-9.2% -9.6%), 예체능계학원 (4.3% 4.1%) 의성장률은하락 그림 9> 교육 SOHO 지수및 YoY 그림 10> 교육 세부업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 기술사무가정계 유아전문교육기관 240 210 교육 SOHO 지수 ( 좌 ) 전년대비성장률 ( 우 ) 2 1 8 6 문리계외국어예체능계 2 180 1 10-1 -2 120 11. 12.1Q -2-4 11. 12.1Q 보건 보건 SOHO지수는 334로전년동기대비 2.8% 상승하였으며전기대비로는 3.4% 상승. 유사의료업 6 (-4.8%) 과 산후조리원 (-.4%) 을제외한 보건 전업종에서성장세개선 - 정부의출산장려정책에도불구, 2분기출생신고인구수는 10만 6천명으로전년동기대비 9.9% 감소하면서 산후조리원 (2.7% -.4%) 성장률은전분기하락세를지속하며침체로전환 - 유사의료업 (-19.7% -4.8%) 은 2011년 3분기에서 2012년 2분기까지평균 34.1% 의급성장세가지속되면서역기저효과에따른침체국면이 3분기연속전개 - 전분기에큰폭둔화되었던 동물병원 (16.8% 6.2% 6.4%) 은보합세를보이며저성장유지 - 일반 치과 한방병원 (.6% 7.) 과 일반 치과 한의원 (3.4% 6.2%) 은성장률소폭회복 6 유사의료업 : 침, 뜸, 접골사, 안마, 지압사등유사의료행위를행하는산업활동 ( 산업분류코드 86902) 7
그림 11> 보건 SOHO 지수및 YoY 그림 12> 보건 세부업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 360 보건 SOHO 지수 ( 좌 ) 4 6 일반 치과 한방병원 유사의료업 산후조리원 일반 치과 한의원 동물병원 320 전년대비성장률 ( 우 ) 3 4 280 240 2 2 200 1 160 11. 12.1Q -2 11. 12.1Q 수리 기타개인서비스 수리 기타개인서비스 SOHO지수는 387로전년동기대비성장률이 14.1% 상승하였으며전분기대비성장률은 28.9% 기록 - 결혼식장 (-22.7% 23.8%) 과 결혼서비스업 (-7.6% 19.6%) 은기저효과및혼인신고증가세에힘입어전년동기대비높은상승세를기록하며 (+) 성장전환 - 미용원 (3.7% 7.9%), 피부미용원 (-10.1% -1.6%), 이용원 (-18.% -11.7%), 사진관 (- 3.4% -1.) 등결혼관련업종은성장세가확대되거나하락폭이축소되는등업황개선 - 1인가구증가및창업증가로 세탁소 (23.3% 31. 27.3%) 는 3분기연속고성장유지 - 2분기사망신고가소폭증가하며, 장의서비스 / 제수용품 (-11.6% 1.1%) 은 (+) 성장전환 - 가계의가정용품 서비스지출증가 (24.2%, YoY) 에힘입어 가정용품수리 (-4.1% 17.%), 기타수리 (13.4% 16.1%), 사무용기기수리 (-34.1% -.8%) 등의업황개선 그림 13> 수리 기타개인 SOHO 지수및 YoY 그림 14> 수리ㆍ기타개인 세부업종별 SOHO 지수 YoY (2006. 1Q = 100) 390 수리 기타개인 SOHO 지수 ( 좌 ) 4 3 이용원미용원장의서비스 / 제수용품피부미용원결혼서비스업사진관 360 전년대비성장률 ( 우 ) 3 330 2 1% 300 1 270 240 210-1 -2-1% 180 11. 12.1Q -3-3 11. 12.1Q 8
3. KB 카드업종별매출동향 KB 카드월평균매출동향 KB 카드가맹점월평균매출 7 은전년동기대비약 1 만원감소한 10 만원으로전년동기대비 0.7% 감소하였으나, 전분기대비로는 4.6%( 약 7 만원 ) 증가 그림 1> 분기별 KB 카드월평균매출과전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 1 ( 만원 ) KB 카드월평균매출액 ( 좌 ) (YoY, %) 1 10 14 140 13 130 12 120 11 KB 카드월평균매출증가율 ( 우 ) 10. 11.1Q 12.1Q 10 0 - 업종별로는 보건 (1.8% 0.2%) 을제외한전업종군에서매출액성장세가개선되었으며, 세부적으로 스포츠 여가 (-.% -2.7%), 도 소매 (-3.3% -0.6%), 수리및기타개인서비스 (-2.7% -0.4%), 교육 (-13.8% -12.9%) 의매출액증가율은마이너스성장을지속하고있지만감소폭은축소되었으며, 숙박 음식점 (-1.1% 0.8%) 의매출액증가율은 (+) 성장으로전환 표 2> 업종별 KB 카드월평균매출전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 2011년 2012년 2013년 YoY(%) 1Q 1Q 13. 전체 143 148 147 11 148 13 143 10-2.7-0.7 도매및소매 170 179 176 179 173 18 170 178-3.3-0.6 숙박및음식점 122 127 126 134 136 136 124 13-1.1 0.8 스포츠및여가 76 78 78 79 80 83 7 77 -. -2.7 교육 134 12 129 118 121 111 112 103-13.8-12.9 보건 303 308 332 320 324 323 338 321 1.8 0.2 수리및기타개인 81 81 78 80 80 83 7 79-2.7-0.4 주 : 가맹점당월평균매출액 ( 실질기준 ) / 단위 : 만원 7 월평균매출액 : 업종별 CPI 로할인한가맹점당월평균매출액 ( 실질기준 ) 9
도 소매 성장업종군 ( 가맹점당매출액과매장수가전년동기대비모두증가한경우 ) 은 편의점 ( 각각 13.8%, 10.3%) 8 으로 SSM규제및창업열풍이업종내호황으로이어져높은성장세를보임. 냉난방기구 (16.8%, 1.7%) 는여름철성수기이전선구매수요가발생하면서매출액증가세가두드러졌고, 슈퍼마켓 (7.8%, 2.%) 도성장세유지 집중화업종군 ( 매출액은전년동기대비증가하는데매장수증가율은감소 ) 은 성인용품점 (30.7%, -4.3%), 철재가구점 (22.9%, -3.9%), 골동품점 (14.%, -11.8%), 주류판매점 (9.9%, -6.) 등으로경쟁력이낮은업체의퇴출이꾸준히진행되면서생존업체들의매출이증가하는모습 경쟁심화업종군 ( 매출액은전년동기대비감소하는데매장수증가율은증가 ) 은 미용재료 (- 11.1%, 11.), 완구점 (-4.7%, 11.8%), 정보통신기기 (-8.2%, 4.4%), 실내장식 (-.9%, 3.7%) 등으로나타남 침체업종군 ( 매출액과매장수증가율이모두감소 ) 에는 아동및유아복점 (-1.9%, -.7%), 한약방 (-13.4%, -7.%), 양품점 (-9.4%, -7.7%), 서점 (-.%, -4.6%) 등이속함 숙박ㆍ음식점 성장업종군 은 휴게음식점 (9.3%, 14.3%), 일반음식점기타 (.9%, 14.), 제과점 / 아이스크림점 (4.2%, 1.8%) 으로외식업창업의영향으로외형성장이지속되고있으며, 중식 (3.8%, 1.8%) 은전분기매출액감소분을회복하며성장업종군으로재진입 집중화업종군 에는 패스트푸드점 (11.9%, -0.3%), 일반주점 (4., -2.) 이속함 경쟁심화업종군 에는 펜션 민박 (-9.4%, 11.4%), 커피전문점 (-0.1%, 2.8%) 등이속하는것으로조사. 커피전문점 은경쟁강도심화가누적되면서, 전분기부터업황악화가시화 그림 16> 도소매 세부업종별구분 그림 17> 숙박ㆍ음식업 세부업종별구분 20 (10) (1) (20) (20) (1) (10) () 가맹점증가율 냉난방기구 1 미용재료완구점애완동물편의점 10 기타유통업정수기판매점정보통신기기 철물점슈퍼마켓안경점귀금속점약국정육점 0 학습지일반가구점서점성인용품점 () 아동 / 유아복제화점가전제품점주류판매점선물의집인삼판매점철재가구점 중고자동차 골동품점 국산자동차판매점 외국인전용점 0 10 1 20 2 30 3 평균매출액성장률 2 1 팬션 / 민박 () 부페양식 (1) (10) () 가맹점증가율 커피전문점 한식 일반음식점 중식 기타숙박업일반주점일식 / 생선회집 휴게음식점 제과점 / 아이스크림 패스트푸드 평균매출액성장률 0 10 1 주 : 2012 년 2 분기 ~2013 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 8 전년동기대비증감률 : ( 매출액 YoY, 매장수 YoY), 이하동일 10
스포츠ㆍ여가 성장업종군 에는 2분기수요증가로 볼링장 (17.%, 0.9%) 과 비디오방 / 게임방 (4.1%, 3.2%) 이신규진입 집중화업종군 으로는 노래방 (0.7%, -2.2%) 이있으며, 전분기부터매장수감소세를보임 매장수증가로매출부진이심한 경쟁심화업종군 에는 골프장 (-19., 3.4%), 테니스장 (- 16.1%, 9.4%), 레포츠클럽 (-13.1%, 1.1%), 수영장 (-13., 6.), 요가 (-9., 7.3%), 종합스포츠센터 (-6.9%, 2.) 등이있으며, 당구장 (-0.9%, 16.), 기타레저업소 (-0.7%, 16.1%), 이벤트업 (-1.4%, 12.) 은경쟁강도는높으나상대적으로매출부진정도는약한것으로조사 한편, 독서실 (-7.9%, -1.1%) 은퇴출업체증가와매출감소를동시에겪으며침체지속 교육 성장업종군 에는 유아전문교육기관 / 놀이시설 (0.7%, 49.9%) 이속하는것으로조사되었으나, 급격한경쟁강도심화로영 유아보육지원에대한개별업체당업황개선효과는 3분기연속축소되며반감조짐을보임 경쟁심화업종군 은 예체능계학원 (-6.2%, 6.9%), 기타학원 (-.9%, 12.7%) 으로업황침체가지속되는가운데경쟁강도심화 외국어학원 (-11.6%, -1.6%) 과 문리계학원 (-12.7%, -0.6%) 은매출부진누적으로 경쟁심화업종군 에서매출액과매장수가동반감소하는 침체업종군 으로이동 자동차학원 (-23.9%, -.8%) 의경우, 2011년운전면허시험간소화시행으로일시적으로급증한수요로인한역기저효과가지속되면서매출액감소와매장수감소가동시진행 그림 18> 스포츠ㆍ여가 세부업종별구분 그림 19> 교육 세부업종별구분 20 1 10 0 () 골프장 레포츠클럽 테니스장 수영장 요가 종합스포츠센터 독서실 (10) (2) (1) () 가맹점증가율 당구장기타레저업소 이벤트업 골프연습장 비디오방 / 게임방 노래방 볼링장 평균매출액성장률 1 2 60 4 30 1 0 자동차학원 (1) 기타학원 예체능계학원 (40) (30) (20) (10) 가맹점증가율 문리계학원기술 / 사무 / 가정계학원 외국어학원 유아전문교육기관 평균매출액성장률 0 10 주 : 2012 년 2 분기 ~2013 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 11
보건 유사의료업 을제외한전 보건 업종에서전년동기대비매출액증가율이전분기에비해축소 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 (-1.6%, 4.7%) 은매장수증가율이 2분기연속확대된반면, 매출액증가율이 분기연속감소하여마이너스성장으로전환 일반ㆍ치과ㆍ한의원 (0.2%, 2.) 의경우, 성장세를유지하고는있으나 2분기연속매출액증가율과가맹점증가율이축소되는양상 한편, 병원과의원의평균매출차이는 2012년 3분기 7.9배에서 2013년 2분기 7.배로줄어들면서의원보다병원의매출감소세가다소빠르게진행된것으로조사 동물병원 (0.%, 2.) 은 2분기연속매출액증가율이큰폭으로둔화되는추세이며 산후조리원 (-12.%, 4.1%) 은 4분기연속감소세를보이던매장수증가율이플러스성장으로전환되었으나, 출생인구증가율감소 ( 9.9%, YoY) 로매출액증가율이감소세로전환 수리ㆍ기타개인서비스 세탁소 (.%, 16.2%) 의성장이지속되는가운데, 차량정비 / 부품 / 인테리어 (6., 2.1%), 기타수리서비스 (1.%, 10.2%) 는매출액과매장수가동반증가하며 성장업종군 을유지한반면, 가정용품수리점 (9.6%, 3.2%) 과 찜질방 / 목욕탕 (3.4%, 2.2%) 은매출이개선되며신규진입 경쟁심화업종군 으로는기존의 주차장 (-1.8%, 17.1%), 컴퓨터및통신기기수리 (-1.6%,.1%), 피부미용원 (-10.,.2%), 세차장 (-9.2%, 2.8%), 미용원 (-., 9.3%) 등과신규진입한 열쇠 / 도장 (-3.6%, 6.3%) 이속함 결혼식장 (20.4%, -0.9%) 과 결혼서비스업 (21.6%, -.2%) 은매장수가감소하고매출액이증가하면서대형화 집중화경향을보인반면, 이용원 (-8.9%, -10.%) 은 침체업종군 소속유지 그림 20> 보건 세부업종별구분 그림 21> 수리ㆍ기타개인서비스 세부업종별구분 1 가맹점증가율 1 주차장 가맹점증가율 세탁소 10 0 () (10) 산후조리원 일반ㆍ치과ㆍ한방병원일반ㆍ치과ㆍ한의원동물병원유사의료업 평균매출액성장률 () 미용원 이용원 기타수리서비스 컴퓨터및피부미용원통신기기수리열쇠 / 도장찜질방 / 목욕탕가정용품수리세차장사진관차량정비 / 부품 장의서비스 기타차량서비스사무용기기수리 평균매출액성장률 결혼식장 결혼서비스업 (1) (1) (10) () 0 10 1 (1) (20) (10) 0 10 20 30 주 : 2012 년 2 분기 ~2013 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 12
[ 첨부 1]. KB SOHO 지수개요 KB SOHO지수 KB SOHO지수는 16개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드시장점유율을반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI( 소비자물가지수 ) 로할인하여지수화한것으로 (2006년 1월 =100), 도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스업을망라함으로써서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수임 2010년기준전국사업체 336만개중개인사업체는 279만개이며, 이중광업, 제조업, 건설업, 운수업, 금융 보험업등을제외한서비스업개인사업체는 214만개임. KB카드개인사업가맹점수가 204만개임을감안하면이를기초로하는 KB SOHO지수는충분한대표성을갖춤 KB SOHO 지수산출개념 KB SOHO 지수의대표성 KB SOHO 지수 = 자영업총생산 ( 매출 ) 개념 ( 단위 : 만개 ) KB 카드가맹점매출 X 법인및기타단체 ( 신용카드결제비율 ) -1 336 광업, 제조업, 건설업, 운수업금융 보험업, 하수 폐기물처리업 자영업총매출 * 신용카드결제매출 ** 279 214 204 (9%) X 신용카드결제매출 KB 카드가맹점매출 CPI ( 소비자물가지수 ) (KB 카드매출점유율 ) -1 전국사업체 개인사업체 서비스업개인사업체 KB 카드개인사업가맹점 주 : * 서비스자영업의총매출액 ( 총생산액 ) ** 전업카드사및겸영은행의신용카드매출 자료 : 통계청 (2010 년기준 ) KB SOHO지수의차별성 KB SOHO지수는실제로발생한매출액자료를기준으로산정된다는점에서사업체방문면접을통한 매출액응답자료 에근거한지수나 경기에대한심리적평가 에의한지수들과차별적으로 실질경기동향 을가늠하는중요한지표로활용될수있음. 또한 KB SOHO지수는서비스자영업자의체감경기와관련성이낮은금융 보험업, 하수 폐기물처리업등은산정에서제외함 KB SOHO지수는글로벌금융위기가본격화된 2008년 4분기이후의자영업경기악화를정확히반영하고있으며, 서비스업생산지수 및 가계소비지출 과 7% 이상의상관관계를보이는등주요서비스업경기지표와밀접한연관성을가지고있음 13
[ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 대분류중분류세부업종 섬유 의복및신발소매업 기성복점, 일반신발점포함 16 개업종 종합소매업 슈퍼마켓, 편의점포함 7 개업종 도매및소매 (97 개업종 ) 음식료품및담배소매업 자동차판매및연료소매업 가전 가구및가정용품소매업 농 수 축산물점, 정육점포함 7 개업종 주유소, 오토바이판매점포함 7 개업종 일반가구점, 가전제품점포함 13 개업종 의약품및화장품소매업 약국, 화장품점포함 7 개업종 기타상품전문소매업 화원, 스포츠용품점, 안경점포함 40 개업종 숙박및음식점 (14 개업종 ) 숙박업 음식점및주점업 펜션 민박포함 2 개업종 한식, 일반주점포함 12 개업종 스포츠및여가 (1 개업종 ) 스포츠및오락관련서비스업 노래방, 골프연습장포함 1 개업종 교육 (7 개업종 ) 교육서비스업 문리계학원, 외국어학원포함 7 개업종 보건 ( 개업종 ) 보건업 일반 치과 한의원, 동물병원포함 개업종 수리및기타개인 서비스 (18 개업종 ) 수리및기타서비스업 차량정비, 미용원, 세탁소포함 18 개업종 < 책임연구원유정완 2073-749 > 14