BIZ STORY MAIN ISSUE 1 국내이동통신 3 사의 Wi-Fi 네트워크구축전략비교 김욱준 KISDI 동향분석실전문연구원 Ⅰ. 개요 Wi-Fi 무선기술은 3G 상용화이후모바일네트워크고도화속에서정책커뮤니티로부터주목을받았으나, 이동통신사들은셀룰러네트워크와대체적기술로인식하여지속적으로확장시키지못했다. 스마트폰도입이후트래픽부담이가중되고차세대무선네트워크를위한막대한투자비용의부담이더해가면서, 이동통신사들은선별적으로 Wi-Fi 기술의필요성을다시금인식하고인프라구축에나서고있다. 본고는우리나라의이동통신 3사의 Wi-Fi 인프라구축현황및계획을살펴보고, 서로다른네트워크구축포지셔닝을비교함으로써향후우리나라모바일시장의발전과정에미치는몇가지의미를짚어보도록하겠다. Ⅱ. 이동통신사들의 Wi-Fi 구축행보 Main Issue 1 우리나라주요이동통신사들은 2000 년대초반 Wi-Fi 인프라를구축하기시작했으나, 기존셀룰러네트워크와대체적성격을지니고있었던 Wi-Fi 기술을통해서비즈니스모델을적극적으로개발하지못했었다. 그러나최근스마트폰출시이후무선데이터시장이급속도로성장하면서이동통신사들은 Wi-Fi 인프라에대한대체적관계를좀더보완적인기술로인식하기시작했다. 스마트폰의출시이후무선데이터통신환경이본격적으로도래하면서모바일트래픽이급증했으며, 이를효율적으로처리하기위한기술적방안으로 Wi-Fi 네트워크를구축하고있다. Ovum 및 Telecom Asia 가통신관련종사자를상대로실시한설문조사에서도, 모바일브로드밴드트래픽의부담을경감할수있는해결책 32 통신연합 www.ktoa.or.kr
국내이동통신 3 사의 Wi-Fi 네트워크구축전략비교 으로 Wi-Fi 기술, 셀룰러네트워크의관리, 새로운요금제, 펨토셀구축등의순으로꼽았다. 1) 또한 4G LTE 도입을위한막대한비용의투자가수익으로이어질것인가에대한부담감이존재하고있으며, 지금의데이터통신환경에서 Wi-Fi 기술은솔루션을제공하고있다. 우선최근이동통신 3사의 Wi-Fi 인프라구축현황을비교해보자. Wi-Fi 핫스팟인프라를구축하고있다. < 표 1> 우리나라주요이동통신사의공용 Wi-Fi 핫스팟개수 회사 2010 2011(e) 2012(e) KT 41,000 100,000 130,000 SK텔레콤 17,000 - - LG U+ 16,000 50,000 80,000 * 2011 년및 2012 년은각회사의목표개수이며 SK텔레콤은 2011 2012 년예측규모를 발표하지않은상태이다. Ⅲ. 이동통신 3 사별핫스팟의구축현황 SK 텔레콤은 3G 네트워크능력을확대하면서도 Wi- Fi 핫스팟을 2010 년말까지 1 만 5 천개소로늘릴계획을 우리나라는 2010 년말기준으로약 74,000 개소가량의 Wi-Fi 존이구축되어있다고추정된다. 2) 각이동통신사별로살펴보면 < 표 1> 에서보듯이 KT는 4만 1천개소로가장많은 Wi-Fi 존을구축하고있으며, SK텔레콤은 1만 7천개소, 그리고 LG U+ 는 1만 6천개소로각각집계되고있다. KT는 2010 년초 1만 3천개소에머물렀으나 10개월만에 4만개를넘어서게되었으며, 2011 년에는 10만개핫스팟지역으로확대하고, 2013 년에는 13만개까지늘려나갈계획이다. 3) KT는자사가보유하고있는지배적유선네트워크인프라를기반으로하여가장규모가큰 세운바가있는데, 2010 년 12 월말기준으로 1만 7천개의 Wi-Fi 존을비롯하여수도권및지방지하철객차내에약 500 개의 Wi-Fi 존을구축했다. 4) SK 텔레콤은 2010 년 10 월 21 일 Wi-Fi 네트워크를희망하는사업주들에게 T Wi-Fi 존 을무료로설치해주는행사를시작하여연말까지시행한바도있다. 5) 또한 SK 텔레콤은 2010 년 11 월 3 일 WCDMA 및 Wibro 지역에서의신호를 Wi-Fi 서비스로변환시키는 3W 브릿지 제품을출시하여전국커버리지에서 Wi-Fi 상태에서인터넷을할수있도록했다. 6) 한편 LG U+ 는 2010 년 12월기준으로개인용 Wi-Fi 접속장치 (AP: access point) 100 만개및공용 Wi-Fi 핫 1) Telecom Asia (2009). Ovum/Telecom Asia 가 2009 년에실시한모바일브로드밴드설문조사에참여한국가는말레이시아, 인도네시아, 인도, 싱가포르, 중국, 필리핀, 방글라데시, 스리랑카, 베트남, 호주, 대만, 태국, 일본, 파키스탄이며설문자들은통신분야의엔지니어, 경영, 판매, 제조및마케팅종사자로구성되어있다. 2) 각이동통신사들이보유하고있는 Wi-Fi 핫스팟개수의합은 7만 7천개에이르고있는데, 지난 2010 년 12 월방송통신위원회 2011 년도업무계획보고에서는 6만 6천개로집계되고있어서 1만 1천개정도의오차가발생한다. 이동통신사가언론에공개한수치와방송통신위원회의집계간차이가발생하고있다. 2011 년 1월현재방송통신위원회는각이동통신사별 Wi-Fi 핫스팟개수에대한공적자료를제공하고있지않으며합산된개수만을제공하고있다. 3) KT ( 보도자료, 2010. 11. 8), 대한민국이세계최고와이파이원더랜드 4) SK 텔레콤 (Press Center, 2010. 12. 27). SK 텔레콤, 데이터펨토셀본격구축나선다 5) <<Bodnara>> (2010. 10. 21). SKT, Wi-Fi 존무료설치서비스진행 6) 이지원 (2010. 11. 4). SKT, 와이파이로변환 3W 브릿지출시 << 머니투데이 >> 2010 WINTER _ vol.55 33
BIZ STORY MAIN ISSUE 1 스팟 1 만 6 천여개에이르고있으며, 2012 년까지 Wi-Fi AP 250 만개그리고 Wi-Fi 핫스팟 8 만개구축을목표 로하고있다. 7) 방송통신위원회는 2011 년도우리나라의 Wi-Fi 핫스팟지역이 16 만 5 천개소로늘어날것이라고 전망하고있으며, 8) KT 및 LG U+ 의 2011 년도목표치를 가정한다면, SK 텔레콤은 2011 년에약 1 만 5 천개를추 가로늘릴것으로추정된다. Ⅳ. 이동통신사간차별적포지셔닝 이와같이이동통신사들이적극적으로 Wi-Fi 인프 라를구축하고있는모습을발견할수있는데, 이는급 증하는모바일트래픽처리를위한공통적인행보라고 볼수있다. 그러나우리나라의경우 SK 텔레콤, KT 및 LG U+ 는 Wi-Fi 네트워크구축에대해서각각상이한 입장을보여주고있다. < 표 2> 주요이동통신사의 Wi-Fi 전략및차세대 LTE 상용화계획비교 SKT KT LG U+ 유무선보유현황무선보유유무선보유유무선보유 LTE 상용화예정 2011 년 7 월 2012 년 2012 년 7 월 Wi-Fi 활용소극적적극적적극적 SK 텔레콤은유선설비를보유하고있지않고 SK 브로 드밴드의유선설비를재판매를통해서이용하고있는 데, Wi-Fi 인프라의필요성을어느정도인식하고있으 나, Wi-Fi 인프라가트래픽문제를해결하는데있어서 중심적역할을염두에두고있지않다. SK 텔레콤은모 바일백홀구축을위해서패킷전송시스템 (PTS: packet transport system) 을도입하여 Wibro 및 Wi-Fi 네트워크 업그레이드를시도하면서, 9) 트래픽문제의해결을위해 서기존의 HSDPA 를 HSPA+ 로및 LTE 로가급적빨리업그레이드하는방향으로가고있다. 현재 SK텔레콤은 2010 년 7월에국내최초로 4G LTE 상용화를목표로하고있다. 10) SK텔레콤은지난 2010 년여름무제한데이터서비스에대한 KT와의공방에서도 Wi-Fi 인프라의한계를지적했는데, Wi-Fi 존을아무리많이늘려도전국적으로커버할수있는비중이매우낮아서, 소비자가어디서나사용할수없는한계에부딪힌다는것이다. 특히스마트폰가입자의증가로가입자당평균데이터사용량이높아지기때문에, 소수의헤비유저들을위한 Wi-Fi 존이앞으로는효과적이지못할것이며, 결국은모든모바일이용자들이자유롭게데이터서비스를즐기기위해서는 3G 및차세대모바일네트워크의구축이필연적이라는주장을하고있다. 11) 반면유선설비를보유하고있는 KT는 Wi-Fi 인프라가트래픽분산을위해서절대적으로필요하며, 기존셀룰러네트워크에대한우회망역할을한다고보고있다. KT는현재보유하고있는 2.1GHz 대역에서의 WCDMA-HSDPA 가 HSPA+ 로진화하겠지만 LTE 까지는최소 1 2 년소요될것으로전망하면서, 2012 년정도에 LTE 상용화계획을잡고있다. KT는 LTE 가상용화되기까지작금의불어나는트래픽처리를위해서 Wi- Fi 우회망은필수적이며, 3G망으로만무제한데이터요금제를출시한 SK텔레콤은데이터망의과부하문제에부딪힐것이며, 멀티미디어및특정한데이터서비스의 QoS 를제어할수밖에없을것이라고지적했다. LG U+ 는유선설비를보유하고있는데, SK텔레콤과 KT와비교했을때, 중간에위치해있는느낌이다. 그러나 Wi-Fi 구축에더욱큰기대를걸고있으며, LTE 및 Wi-Fi 모두를전면에세우면서휴대폰시장점유와 34 통신연합 www.ktoa.or.kr
국내이동통신 3 사의 Wi-Fi 네트워크구축전략비교 < 표 3> 모바일시장환경변화과정 < 표 4> 이동통신 3 사 Wi-Fi 구축전략포지셔닝변화과정 3G 상용화 SKT 소극적 LG U+ KT 적극적 2G 시장의포화 양질 3G 서비스수요증가 트래픽급증스마트폰출시 트래픽급증무제한데이터서비스요금제도입 SKT LG U+ KT SKT LG U+ KT 4G LTE 도입예정 2011.7 2012.7 2012 매출의열세를극복하려고준비하고있다. 12) LG U+ 는 1.8GHz 대역에서 CDMA EVDO 네트워크를보유하고있는데, 특히 SK텔레콤이독점해왔던 800MHz 주파수를사용할수있게됨에따라서, LTE 으로전환및상용화는 2012 년 7월정도로당초보다앞당겨서계획하고있으며, 13) 지난 12월에장비공급업체의선정을이미마친상태이다. Wi-Fi 인프라구축에관련하여, LG U+ 는공용 Wi-Fi 존확대와함께자사의유선네트워크를활용하여가정및개인사무실의 Wi-Fi 용중계기를설치를통해서커버리지확대를꾀하고자한다. < 그림 1> 에서보듯이이동통신 3사는스마트폰도입이전에는정도의차이는있으나대체적으로소극적인 Wi-Fi 구축전략을폈으며, 트래픽관련네트워크전략에서도서로공통분모를갖고있는형국이었다. 그러나 2009 년스마트폰출시이후모바일트래픽증가는가속화되었으며, 결국이통 3사의상이한네트워크전략이수면위로떠올랐으며, 4G LTE 도입과도맞물려상이한입장을취하고있다. Ⅴ. 차별적포지셔닝의의의 Wi-Fi 인프라구축을둘러싸고각이통 3사의네트워크전략에대한포지셔닝이세분화되는것을볼수있다. 이러한상이한포지셔닝의발생은향후우리나라모바일시장의발전과정의측면에서몇가지중요한의미들을지니고있다. 7) 박영태 (2010. 11. 29). LG, 개방형유플러스존공개 << 한국경제 >> 재인용 8) 방송통신위원회 (2010. 12). 방송통신위원회 2011 년도업무계획보고 ( 작성 : 취중선 ). 9) 김우용 (2010. 7. 1). 화웨이, SKT 에캐리어이더넷백홀장비공급 <<ZDNet Korea>> 10) <<YTN>> (2010. 1. 12). SKT, 차세대 4G 통신망 LTE 7월에국내최초상용화 11) 채수웅 (2010. 8. 19). 데이터트래픽폭증, 와이파이론해결못해 << 디지털데일리 >> 12) 이형진 (2010. 7. 1). LG U+, 4년내매출 10 조영업이익 1조달성 <<Newstomato>> 13) 강은성 (2010. 8. 6). LGU+, 2012 년 7월 LTE 상용화 << 아이뉴스 24>> 2010 WINTER _ vol.55 35
BIZ STORY MAIN ISSUE 1 첫째, 각이동통신사들의 4G LTE 도입의시기와규모가달라진다. KT는 Wi-Fi 인프라구축을위해서 2014 년까지 5조 1000 억원규모의설비투자를계획하고있는만큼, KT는 4G LTE 도입에있어서 SK텔레콤및 LG U+ 보다는조심스럽고신중하게추진할것으로보인다. 이러한 KT의행보가 SK텔레콤및 LG U+ 의 4G LTE 도입과정에영향을줄수있다. LTE 표준에기반을두고생성되는새로운모바일시장에서네트워크효과에따른규모의경제가반감될수있기때문에, 조기에도입하고자하는 SK텔레콤에게불리하게작용할수있다. 게다가과거해외의주요이동통신사들의 3G 네트워크투자의사례에서도드러났듯이, 4G LTE 도입에서도투자규모에비해서데이터매출에기반을둔회수규모가얼마나될지에대한불확실성이존재하고있다. 둘째, KT 혹은 LG U+ 의 Wi-Fi 인프라의존도가심화될경우에, 향후이들이만들어낼모바일생태계및가치사슬체계도 SK텔레콤과상이한방식으로진화될가능성도있다. 현재는 Wi-Fi 인프라에서단순인터넷접속을해주는정도의서비스이용이많다. 그러나 Wi- Fi 인프라가콘텐츠및애플리케이션사업자들과새로운비즈니스연계를맺으면서좀더가까운고객접점을확보할경우에, KT 주도의 Wi-Fi 모바일생태계및가치사슬의형성을도모할수있게된다. 예를들어, Wi- Fi 기술이지니고있는전송속도및 QoS 등의이점을살려서모바일 TV 산업등을비롯한다양한비즈니스모델을개발할수있다. 14) 그러나한편으로는 Wi-Fi 인프라는이동성및커버리지한계, 간섭현상, 보안문제등의취약점이존재하기때문에, 4G LTE 기술은커뮤니케이션, 인터넷접속등에서차별화된모바일생태계를만들어갈수도있 다. 예를들어, 방송통신위원회는지난 2011 년 1월초에제2차 스마트폰이용실태조사결과 를발표했는데, 2010 년 5월제1차조사결과와비교했을때, 무선인터넷을접속방식에있어서 Wi-Fi 망을통한접속비율이 3G 보다상대적으로하락한점은 3G에강점을두고있는 SK텔레콤에게는고무적인사실로보여진다. 15) Ⅵ. 결어이동통신사들이 Wi-Fi 네트워크구축에대한적극성을보여주고있는실상은공통적인행보라기보다는오히려이동통신사마다상이한네트워크전략을드러내기시작한것이다. 물론각이동통신사들의세분화되고있는네트워크포지셔닝이지속되거나확대되지않고, 다시수렴되어질가능성도다분히존재한다. 최근 2 3 년동안의이동통신사들의경쟁및전략적행태를살펴보면, 차별화와수렴현상을반복하고있는듯하다. 그러나이러한세분화된포지셔닝이지속될경우에, 4G LTE 도입이지연될가능성이있으며, 새로운모바일생태계의생성에도영향을줄수있고, 결국각이동통신사들이내놓고있는중장기전략들도이러한흐름을반영하게될것이다. 게다가최근일어나고있는이동통신사들의탈통신화의움직임은이러한전략적세분화를가속화할것으로보이며, 네트워크및보조금경쟁뿐아니라마케팅비용을비롯하여단말기및솔루션경쟁등으로넘어가면서종합적경쟁으로발전될것으로조심스럽게예측해본다. 36 통신연합 www.ktoa.or.kr
국내이동통신 3 사의 Wi-Fi 네트워크구축전략비교 [ 참고문헌 ] 1. 강은성 (2010. 8. 6). LG U+, 2012 년 7월 LTE 상용화 << 아이뉴스 24>>. 2. 김우용 (2010. 7. 1). 화웨이, SKT 에캐리어이더넷백홀장비공급 <<ZDNet Korea>>. 3. 김욱준 (2010a). 통신사업자들의 Wi-Fi 네트워크구축과비즈니스전략 << 방송통신정책 >> 제22 권 12 호, pp. 45-52. 4. 김욱준 (2010b). Wi-Fi 구축과정에관한탐색적조사연구 << 방송통신정책 >> 제22 권 14 호, pp. 1-23. 5. 방송통신위원회 (2010. 12). 스마트폰이용실태조사 (II). 6. 방송통신위원회 (2010. 12). 방송통신위원회 2011 년도업무계획보고 ( 작성 : 취중선 ). 7. 이형진 (2010. 7. 1). LG U+, 4년내매출 10 조영업이익 1조달성 <<Newstomato>>. 8. 채수웅 (2010. 8. 19). 데이터트래픽폭증, 와이파이론해결못해 << 디지털데일리 >>. 9. <<Bodnara>> (2010. 10. 21). SKT, Wi-Fi 존무료설치서비스진행. 10. KT ( 보도자료, 2010. 11. 8), 대한민국이세계최고와이파이원더랜드. 11. SK 텔레콤 (Press Center, 2010. 12. 27). SK 텔레콤, 데이터펨토셀본격구축나선다. 12. <<Telec om Asia>> (2009). Catch the mobile broadband wave. 13. <<YTN>> (2010. 1. 12). SKT, 차세대 4G 통신망 LTE 7월에국내최초상용화. 14) 김욱준 (2010a, 2010b). 15) 방송통신위원회 (2010. 12). 스마트폰이용실태조사 (II) 2010 WINTER _ vol.55 37