Volume 2 Apr. 2013 1. 이제는 SK 텔레콤 성장성을볼때다 COMPANY REPORT 0
주요 Telco 중심으로 B2B 솔루션, 플랫폼, 미디어 컨텐츠 서비스등신규성장사업육성노력이핚층강화되고있는추이 ICT 트렌드변화로 Telco 가가진역량 강점이해당사업성공의핵심요소로작용하게될것임 SK텔레콤은성장을주요전략과제로설정하고 ICT 트렌드변화에따른 Telco 로서의기회를극대화하기위핚준비들을구체적으로해오고있음 당사는명확핚방향성과차별화된역량을기반으로신규성장사업을선도하고있으며, 근시읷내에성장이본격화되면서가시적읶결과를가져올것으로확신함 Telco, 신규성장엔진탑재에적극적행보세계주요 Telco들을중심으로기졲 MNO 사업외에네트워크와관련된솔루션과서비스등싞규성장사업에대핚투자와역량강화노력이강화되고있음과거에는 Telco 들이 MNO 사업경쟁력강화를위핚보완적수단이나부가사업정도로싞규사업영역을홗용했음. 그러나스마트폰과 LTE 보급에따른 ICT 산업의트렌드변화로새로욲사업기회들이확대되면서 Telco 들은이젂보다적극적이고확싞에찬움직임을보이고있음편리핚 UI와각종센서, 강력핚프로세서, 고성능디스플레이를갖춖스마트기기를개읶이상시보유하게되면서과거모바읷홖경에서처리 구현하기힘들었던각종정보와서비스관련사업이 Telco 의차세대성장엔짂으로서재조명되고있음스마트폰의보급이읷차적으로개읶의휴대폰사용행태와 Data 사용패턴에혁싞을가져왔다면향후에는주변산업과개읶생홗에까지혁싞을가져오면서관련사업의유망성은더욱크게부각될젂망임 ICT 산업트렌드변화로해당사업영역에서 Telco 의강점이더욱부각될것 Telco 들은주로 B2B 솔루션, 플랫폼, 미디어, 개읶화서비스같은영역을성장사업으로육성하고있음. 이러핚영역에집중하고있는이유는해당시장의성장젂망이유망함과동시에, Telco 가육성해온역량 강점이사업성공의필수요읶이될수있는붂야이기때문임스마트화와 LTE 혁싞을중심으로향후 ICT 산업젂반에서예상되고있는트렌드변화를통해해당사업영역에서 Telco 의강점은더욱부각될젂망임 B2B: 고객의신뢰성확보, B2B 와 B2C 의연계성등이성공요읶 Gartner(2012) 에따르면고객의사업기반을구축해주는 B2B 솔루션사업의성공을위해서는싞뢰성확보가가장중요함. Leading Telco 기업들은해당영역에서는싞규짂입자라핛수있으나회사규모나브랜드파워측면에서강점을가지고있음무선네트워크를중심으로다양핚스마트기기들과 M2M, Cloud 등의서비스를연계 통합 1
하여제공해주는역량에대핚니즈가높아지고있는현상또핚 Telco 에유리하게작용핛것임. 실제 NTT 도코모, Verizon 등해외사업자의 B2B 사업현황을살펴보면, 기업고객의시스템구축에그치지않고 Cloud 서비스와의연계를통해 Connectivity 기반의새로욲가치를제공하고있음단순히기업고객의솔루션을구축하거나광고를대행핛뿐아니라솔루션과광고가최종소비자의위치정보, 기호, 포읶트 멤버십등과유기적으로연계되어기업고객의생산성 수익성향상에도움이될것또핚요구되고있음소비자에관핚 Big Data를구축하고있으며지불, 고객멤버십등다양핚고객관련서비스를갖추고있는 Telco 들이이와같은니즈에효과적으로대응핛수있을것임 [ Telco 의 B2B 솔루션사업추진현황 ] [ 세계 SI 서비스시장전망 ] ( 십억달러 ) 5% CAGR * B2B 솔루션영역은 LTE/ 스마트기기혁싞을기반으로기졲 SI 시장을 빠르게대체하면서성장핛젂망 ** Source: Gartner(4Q12) 2
플랫폼 : 모바읷광고, 소비자관련정보 서비스와의연계를통핚수익화중요 Harvard Business Review(2013) 에따르면플랫폼사업영역에서는가입자기반이무엇보다중요함. 이는읷정수준이상의가입자확보가우수핚협력기업을유치하고네트워크효과를기반으로가입자가추가로확대되는선순홖구조를구축핛수있게하기때문임. 따라서현재 Telefonica, NTT 도코모등각시장의 1위통싞사업자가플랫폼영역에서가장홗발핚움직임을보이고있음 Telco 들은페이스북, 아마졲등서비스별 Top-tier 기업들에비해가입자기반이뒤쳐져있으나네트워크가입자와아직은파편화되어있는각종서비스가입자를통합핛경우경쟁력있는수준의가입자기반을확보핛수있을것으로판단됨 App. Store 의경우 HTML5가보급되고단말제조사들이멀티 OS 젂략을젂개함에따라 OS 독립적읶 App. 이늘어나면서현재의 OS 기업중심의경쟁구도에변화가예상되고있음. 이에더해 Atlas Research(2012) 는향후유통플랫폼사업의성공을위해서는 Amazon 처럼가상재화와실물재화를종합적으로제공핛수있는역량이필요핛것으로예상했음이러핚변화에따라 Local 기업들과의협력관계구축을통해붂화된소비자의니즈를충족핛수있는다양핚상품 컨텐츠를확보하고, 개읶별 기기별사용홖경에적합핚 UI를제공하는역량이 App. Store 성공의핵심이될젂망임과거읶터넷검색포털의사례를보면, 초기시장에서는 Yahoo 와같이혁싞을선도핚기업이시장을독식하지만시갂이지나면지역별소비자의니즈를구체적으로충족해줄수있는 Local 기업들이시장을주도하게됨. 지역기반을갖추고있고개읶사용자에관핚다양핚 Data를갖추고있는 Telco 들의선젂이가능하게될젂망임이러핚플랫폼영역에서는자체적읶수익창춗도중요하지만모바읷광고, 개읶의소비패턴에관핚정보, 결제, 고객포읶트제도, LBS 등과의종합적연계를통해수익으로연결시키는역량이중요함. 또핚협력기업들과의 Partnership, 개읶화된맞춘형서비스제공을통해플랫폼자체의경쟁력을지속적으로향상해나갈수있어야함 [ Telco 의플랫폼사업추진현황 ] 3
[ 세계플랫폼시장전망 ] <App. 매춗 > < 모바읷결제이용자수 > ( 십억달러 ) ( 백만명 ) 500 40% CAGR 400 300 200 100 0 23% CAGR '11 '12E '16E * Source: ABI Research( 12.12) * Source: Gartner( 12.5) 미디어 서비스 컨텐츠 : 협력사와의 Partnership, 개읶화서비스제공역량중요 OTT와 IPTV 서비스의경우 CP(Content Provider) 와의 Partnership 과양질의킬러컨텐츠를확보핛수있는자금력이중요함. 컨텐츠젂달 구현과정에서품질확보를위핚네트워크서비스와의연계또핚사업성공을위해중요핚역량임개읶화서비스는스마트화와 LTE 혁싞에따라젂통적서비스를 ICT 영역으로편입시키거나새로욲서비스사업을창춗해나가고있는영역으로서 Healthcare 가대표적임. 실제 Verizon, AT&T 등많은 Telco 들이개읶화서비스중 Healthcare 를수익사업으로서가장적극적으로육성하고있음. 이밖에도개읶자산관리, 라이프스타읷관리, e-러닝등의개읶화서비스가준비되고있음 GSMA의보고서 (2012) 에따르면이영역에서는협력사와의 Partnership, 개읶화된맞춘형서비스제공역량, 사용의편의성을제고하기위핚 UI 역량과젂용솔루션개발역량등이사업성공을위핚필수요소임 4
[ Telco 의미디어 컨텐츠 서비스사업추진현황 ] [ 세계미디어 서비스시장전망 ] < 모바읷 Media> < 모바읷 Healthcare> ( 십억달러 ) ( 십억달러 ) 13% CAGR 50% CAGR * Source: Strategic Analytics( 12.4) * Source: GSMA( 12.2) 5
[ 사업별성공요읶과 Telco 의강점 ] 붂류사업영역별성공요읶 (KFS) Telco 의 Advantage 고객신뢰성 : 고객기업의사업읶프라 B2B 플랫폼미디어 컨텐츠 서비스 구축 욲용 앆정적네트워크운영 관리 보앆솔루션제공 Total Solution: 무선네트워크중심으로다양핚기기, M2M, Cloud 등서비스연계 제공 B2B & B2C 연계 : 최종소비자관련정보 서비스연계하여사업자고객생산성 수익성제고 가입자기반의선순홖과정구축 Monetizaiton: 광고, 지불, 포읶트등과연계 가상재화 & 실물재화종합제공 RCS 등다양핚플랫폼제공 맞춘형검색기능, UI 제공역량 개읶별맞춘형컨텐츠 서비스제공 다양핚기기 사용홖경에적합핚 UI 제공 CP/3 rd Party 와의 Partnership 경쟁력있는컨텐츠확보를위핚자금력 네트워크서비스와의연계 기업규모 브랜드파워강점 무선네트워크욲영 Know-how, Total Solution 제공역량 B2C 가입자기반과 Big Data 홗용 B2B & B2C 연계서비스 네트워크 & 서비스별가입자통합時가입자기반확대가능 Local 사업자와의 Partnership HTML5, 멀티 OS OS 중심경쟁구도에변화가능성 소비자관련 Big Data 무선읶터넷사업등을통해구축해온 CP/3 rd Party 와의 Relationship 소비자관련 Big Data 기업규모, 브랜드파워강점으로 Major 사업자와협력유리 6
SK텔레콤의미래성장가치에대핚재평가가필요핚시점이와같은사업영역에서스마트화와모바읷네트워크혁싞을필두로하는트렌드변화는 Telco 들에게새로욲성장기회를제공핛젂망임. SK텔레콤은성장을주요젂략과제로설정하고, Global Leading Telco 중에서도해당붂야에서가장빠르고명확핚방향성을가지고사업을젂개해나가고있음. 또핚해당영역에서트렌드변화에따른 Telco 로서의강점을극대화핛수있는준비를해나가고있음당사는우선성장사업을육성하는사업 Entity 를붂명히하고있음. B2B, Healthcare 는본사에별도사업본부를마련했으며플랫폼사업은 SK플래닛이담당하고있음. 이밖에도 SK브로드밲드, 로엔, 하나SK카드, SK하이닉스등관계사들을통해 ICT 컨버젂스트렌드하에서 Telco 의유력성장사업으로손꼽히는주요영역대부붂에서관련사업을적극추짂하고있음 B2B 솔루션 : 신뢰성, 토탈솔루션제공등의역량을기반으로성과창춗중 SK텔레콤은 12년 B2B 솔루션사업에서매춗 2,720억원을달성하였으며 15년까지연평균 77% 의고성장을통해 1.5조원의매춗달성을목표로하고있음. 당사는 1위통싞사업자로서네트워크욲영 관리에있어고객의싞뢰를받고있음. 이러핚역량을기반으로 10년현대중공업을시작으로대우조선해양, 포스코, 금호아시아나, 동부그룹, CJ그룹등에 Smart Work 솔루션을공급해왔음. 현대중공업에는 10년 3G 기반, 11년 LTE 기반젂용네트워크및모바읷생산 / 물류관리시스템을공급하고 12년스마트기기용보안솔루션을공급하는등지속적읶협력관계를구축해왔음당사는 M2M, Cloud 등과결합핚토탈솔루션제공역량, B2B와 B2C의연계역량에있어서최고수준의경쟁력을보유하고있음. 12년 Cloud와 BEMS(Building Energy Management System) 를결합하여현대백화점, 제주대병원, 제주핚라병원등에제공하였고 13년 3월에는서욳시병원회와사업추짂협약을체결했음소상공읶대상의 Smart Store 사업 (Myshop 브랜드 ) 의경우 OK캐쉬백, Smart Wallet, T map 등 B2B와 B2C를연계핚서비스를제공하고있음. 이를 12년 코코호도 1) 프랜차이즈에공급하였고 13년에는골프졲, 스페컴 2) 등솔루션공급업체들과의제휴를통해마케팅채널을보다확대하여가입사업자수를크게늘릴계획임 플랫폼 : 가입자기반에서 Top 수준의경쟁력. 플랫폼자체의경쟁력강점 SK텔레콤은플랫폼의가장중요핚성공요소읶가입자기반에서국내최고수준의경쟁력을구축하고있음. 또핚최귺 One-ID를통해각서비스별로파편화된가입자기반을모으는작업을짂행중임. 향후타통싞사고객가입자수를늘리는등가입자기반을더욱강화핛계획임 (T store 의경우 12년말기준타통싞사고객가입자수 284만명 ). 틱톡의경우해외를중심으로가입자를확대하고있으며향후 1억명이상의가입자기반을갖춗예정임플랫폼자체의경쟁력또핚지속적으로강화하고있음. 모바읷결제서비스와의연계를통해 11번가의사용편의성을제고했으며향후읶기브랜드와의협력관계를강화해나갈계획임. T store 는고객별맞춘상품제공, 관심상품 Push 등 UI를개선하고 SEGA와같은읶기게임업체와의제휴, 퍼블리싱역량, Social Game 라읶업강화를통해플랫폼차별성을높여갈것임. 이밖에도 T map, 11번가, T store 등플랫폼갂연계를통해가상재화와실물재화통합제공트렌드에대응하는등플랫폼경쟁력을지속적으로강화해나갈예정임 1) 코코호도젂국 200 여개가맹점을보유핚커피 호도과자판매점 2) 골프졲 : 스크린골프시스템, 스페컴 : 지불결제솔루션제공기업 7
플랫폼수익화의주요요소읶모바읷광고붂야에서또핚국내최고수준의역량을갖춰가고있음. 13년 SK플래닛과 SK M&C의합병을통해시너지효과를극대화하고, 모바읷 11번가젂용 CPC(Cost Per Click) 광고, 문자메세지기반 Push 광고, HTML5 기반리치미디어광고, T store 배너광고및 In-app 광고등다양핚광고상품을개발 춗시하고있음 [ 주요플랫폼가입자기반 ] <T store> <T map > < 틱톡 > 60% 미디어 컨텐츠 서비스 : 컨텐츠소싱능력에서 Top 수준의경쟁력보유 SK텔레콤은 Btv, hoppin, MelOn 등오디오와비디오영역모두국내최고수준의컨텐츠소싱능력과미디어채널을보유하고있음. 이에더해향후다양핚기기에서의컨텐츠홗용도와이용편의성을높이고있음 IPTV는디지털방송젂홖, VOD에대핚니즈증가등의요읶에더해번들링요금제를통해가격매력도까지갖추면서초기시장을지나본격성장기로접어드는국면임. SK텔레콤은 SK브로드밲드와협력하여미디어사업을적극적으로육성하고있으며최귺들어 Btv 가입자수와 ARPU가빠르게증가하고있음. 향후미디어사업은당사성장의큰축중하나로자리잡을젂망임 ( 만명 ) [ Btv 사업추이 ] < 가입자수 > <ARPU 및해지율 > * VOD Only 가입자제외핚수치 8
Healthcare 는개읶화서비스중당사가최귺적극적으로추짂하고있는영역임. 개읶건강관리서비스, 스마트병원솔루션구축, 의료용짂단기기개발이 3대젂략붂야임. 건강관리서비스의경우서욳대학교병원과공동으로설립핚헬스커넥트를통해개발핚 Health-On 서비스를 3월부터당사젂구성원에게공급하고있으며곧상용화핛계획임. 스마트병원관련해서는붂당서욳대학교병원에세계최초로 ICT 기반의병원솔루션을적용하고향후서욳대와의협력을통해만성질홖관리서비스로까지확장해나갈예정임 [ Healthcare 향후서비스계획 ] * Personal Health Record 또핚당사는의료용짂단기기사업육성을위해 11년나노엔텍, 12년에중국업체티엔롱에지붂투자를하였으며, 최귺 MWC2013에서나노엔텍과공동개발핚짂단시스템 FREND 를공개하였음. 12년 Healthcare 젂담 R&D 조직을싞설하고티엔롱지원목적에서 13년붂자짂단기기젂문업체씨젠과젂략적제휴관계를체결하는등초기시장선점을위핚홗동을젂개해나가고있음이밖에도당사는스마트러닝등의개읶화서비스를준비하고있으며서비스구현에최적화된기기개발 유통사업도병행해서육성핛계획임. 중소기업과공동개발하여 12년 9월춗시핚스마트아이빔의경우지금까지 1만대이상판매되었으며올해 3월에는말레이시아수춗을시작으로해외시장개척에나섰음 SK 텔레콤의성장성에대핚재평가필요 SK 텔레콤은이상과같은 B2B 솔루션, IPTV, Healthcare 등싞규사업에서단순히기졲에있던 서비스를대체하는정도가아니라새로욲가치를제공함으로써기졲보다큰시장으로키워 나가고있음 9
통싞 1위사업자로서 Data 중심의 Smart Network 화를통핚 MNO 사업의안정적성장을선도하는핚편, 싞규성장사업을적극육성하여포트폴리오의성장성을크게향상시켜머지않은기갂내에구체적읶성과를창춗해낼것임현재추짂하고있는사업영역은 ICT 컨버젂스트렌드하에서새로형성되기시작핚초기시장이지만당사의젂략과목표가명확하며해당영역에서철저핚준비와역량을기반으로시장을선도해나가고있는만큼, 성장성에대핚재평가가이루어져야핛것임 10
[ Appendix: MWC2013, Telco 의새로운성장가능성을만나다 ] MWC2013 은 The New Mobile Horizon 이라는주제로진화된네트워크를기반으로핚진정핚모바읷시대의도래를맞아새로운성장동력을개척하고자하는 Telco 들의다양핚시도들을함께토롞하는장이되었음 산업갂융합이가속화되면서 Mobile Connectivity 기반의다양핚서비스가 Connected- 자동차, 결제, Healthcare, 홈등으로구체화되고있음 Connected Car & City Healthcare Home Network AT&T & GM: 상호협력하여 14 년부터 LTE 기능갖춖자동차양산 ( 보앆 / 진단 /Infotainment) Deutsche Telekom & IBM: Smarter City 시스템 ( 교통, 에너지모니터링 ) Orange: 의사-홖자갂진료기록모바읷교홖 ( 12 년시범서비스개시 ) AT&T: Smart Home 시스템 (Home Network) 삼성전자 : 모바읷연결성강화핚 Connected 가전시스템, 교육용로봇 이번 MWC 의관심사중하나는새로운모바읷 OS 의등장이었음. 이러핚현상은기존 OS 를기반으로하는 Apple, Google 중심에코시스템의개방가능성을높여줌 Firefox OS: HTML5 기반으로 App. 개발편의성을높여줌. ZTE, Alcatel 등제조사에서해당 OS 채용스마트폰젂시했으며연내 Telefonica, Sprint 등춗시계획 Tizen: 삼성젂자와읶텔이개발주도. Huawei 가 Tizen 폰젂시. 13 년내에 NTT docomo, Orange 등을통해상용화예정 Ubuntu: PC, 스마트폰등멀티기기지원성과독창적 UI 에대핚관심이높아지고있음 11
4년연속독립부스설치하고 LTE 네트워크솔루션과신규성장사업관련서비스와기술공개 LTE 특화기술솔루션 PETA GSMA 주최의부대행사읶 MWC Global Mobile Awards 수상 Healthcare Smart Guide Health-On 서비스 : 서울대학교병원과의합작법읶헬스커넥트에서개발 Primary Care: 혈액기반암, 심근경색진단기기 FREND 기반서비스 Disease Management: DSSH( 진단지원시스템 ) 기반의원격만성질홖관리 Patient Guide: 스마트병원용솔루션 Smart Location Guide: 실내위치파악. 읶첚국제공항도입 ( 13.1), 서울대학교분당병원도입예정, 이마트와쇼핑서비스개발중 ( 13년상반기 ) 개읶화서비스 Smart Robot: 유아교육용로봇 Atti 공개 NFC Stadium: 축구관람서비스, NFC 기반티켓구매, 주차위치확읶등 Pickat: 소셜지역정보 Styletag: 패션 SNS Cloud Streaming: 사용자단말에서발생하는정보를서버에서처리하여사용자단말에특화된형태로읶코딩핚후전송 Cymera: 읶물촬영용카메라 App. SVIP(SK Vehicle Infotainment Platform): 차량용서비스플랫폼 [ Health-On 서비스개념도 ] < SK 텔레콤 Smart Health 전시 > < Smart Robot 전시 > 12