2013 년유통업전망 2012. 11 신세계유통산업연구소
목차 Ⅰ. 2013년유통환경전망 Ⅱ. 유통업태별결산및전망 1. 백화점전망 2. 대형마트전망 3. 슈퍼마켓전망 4. 편의점전망 5. 온라인쇼핑몰전망
Executive Summary [2012 년종합 ] 2012년은세계경제침체로인한소비심리위축과대형유통업체들에대한정부의규제강화영향으로전체소매시장은 3.8% 성장하는데그친 224.1조로예측됩니다. 정부의규제영향을가장많이받았던대형마트는 1.4% 라는저조한성장률을보이는데그칠것으로예상되며, 백화점도소비심리위축의영향으로두자릿수성장에서벗어나 4.9% 의한자릿수성장에그칠것으로보입니다. 지속적인점포출점과근거리소량구매패턴의확산으로편의점은소매업태중가장높은성장률을보였으며, 온라인쇼핑몰도저가격및편리성을강점으로하며높은성장률을달성하였습니다. [2013 년예측 ] 2013 년은점진적경기회복이예상되어지나, 대형유통업체들에대한정부의규제지속등의영향으로전체소매시장은전년과유사한 3.4% 의성장이예상됩니다. ( 소매업규모 231.8조수준 ) 백화점은소비심리의점진적개선, 외국인관광객증가, 내부경쟁력강화등의노력증대로 4.9% 수준의성장이예상됩니다. 대형마트는 PL, 해외소싱등저가상품개발과확대로경제침체기에맞춘성장기회가있는반면, 정부의규제지속및근거리소량구매확산의영향으로 2.7% 의낮은성장이예상됩니다. 슈퍼마켓은 SSM 에대한정부의규제및편의점과같은타근린업태들과의경쟁심화로고전이예상되나, 근거리소량구매확산의영향으로 3.0% 의성장세를유지할것으로예상됩니다. 편의점은편의성에근거한구매패턴변화, 배달서비스등마케팅프로모션활동강화및지속적출점을통해 2012 년에이어높은성장세를유지해나갈것으로예상됩니다. 마지막으로온라인쇼핑몰은저가격및편리성을무기로불황기더욱주목을받으며편의점과같은근린업태와함께 9.8% 의성장을유지해나갈것으로예상됩니다.
Ⅰ. 2013년유통환경전망
국제경제전망 2013 년은유럽재정위기와관련된불확실성이세계경제를좌우하게될것으로전망 다만, 낙관론이보다우세하여유럽의점진적안정추세속에세계경제는점차완만한회복세에들어설것으로예상됨 기대와불안교차 기대 ( 세계경제의완만한성장 ) 2013 년세계경제는유럽의점진적안정추세속에 2012 년대비소폭상승한 3% 대초반의성장세를보일것으로전망 전염효과 ( 선진국의경기침체가세계교역위축을통해신흥국경제를위축 ) 발생으로상승폭은크지않은저성장을예상 불안 ( 세계경제의불확실성심화 ) 세계경제의하향위험과이에대한충분한정책대응부재시세계경제에심각한불황이초래될수있는가능성상존 세계경제의하향위험 - 국가부도, 과도한재정긴축, 금융기관의연쇄적파산등의위험 원자재가격은서로상이한흐름예상 [ 유가 ]- 선진국의경기부진및 BRICs 를중심으로한개도국들의성장세둔화, 공급확대등의영향으로유가는안정적인흐름이예상 [ 곡물 ]- 미국, 러시아, 남미등주요곡물생산국들의가뭄지속및일부생산국의곡물수출제한가능성등으로곡물가격은강세예상 [ 비 금속 ]- 신흥국의재고수요둔화등으로약세예상 < 세계경제성장률전망 > IMF 세계은행 LG 경제연구원 12 년 (E) 13 년 (F) 12 년 (E) 13 년 (F) 12 년 (E) 13 년 (F) 세계 3.3 3.6 2.5 3.0 3.2 3.3 선진국 1.3 1.5 1.4 1.9 1.5 1.6 미국 2.2 2.1 2.1 2.4 2.1 2.2 유럽 -0.4 0.2-0.3 0.7-0.5 0.2 일본 2.2 1.2 2.4 1.5 2.3 1.1 개도국 5.3 5.6 5.3 5.9 4.9 5.1 중국 7.8 8.2 8.2 8.6 7.6 7.7 인도 4.9 6.0 6.6 6.9 5.6 5.8 브라질 1.5 4.0 2.9 4.2 1.1 2.9 러시아 3.7 3.8 3.8 4.2 4.4 4.0 출처 : 각보고서, 한국경제연구원 (KERI) < 국제유가전망 > ($/ 배럴, Brent 유기준 ) 12 년 (E) 13 년 (F) 예측시점 CERA ( 캠브리지에너지연구소 ) 109.3 93.4 2012.9 月 CGES ( 세계에너지센터 ) 112.1 103.0 2012.8 月 OEF ( 옥스포드경제연구소 ) 110.5 101.3 2012.8 月 도이치은행 106.3 104.0 2012.9 月 출처 : 한국은행
국내경제전망 2013 년국내경제는유럽의재정위기등세계경제여건변화에따라등락하는모습이예상되어짐 세계경제가점차개선될경우국내경제는 2012 년의 2% 대성장에서벗어나, 3% 대의완만한회복세를보일것으로전망 제한된성장률회복 유럽재정위기의불확실성이상존하고는있으나, 재정 위기에대한불안감이다소완화되고, 세계경제가점차회복 세를보임에따라수출이완만하게증가하며성장 2013 년세계교역은주요국들의정책대응등으로글로벌 수입수요가점차회복됨에따라시간이지날수록점차증가 될것으로예상 완만한민간소비회복 유럽의재정위기등대외불확실성의완화및가계의실질구매력증대등에힘입어민간소비는 2012 년대비증가세를나타낼전망 명목임금상승, 양호한고용사정등을바탕으로가계의 실질구매력이꾸준히증대 2013 년실업률은 2012 년대비 0.1% 하락전망 ( 한국은행 ) 부동산경기부진, 가계부채부담등은민간소비회복의저해요인으로작용될것으로예상 정부의경기활성화정책기조유지 내수경기진작을위한재정확대정책지속예상 내수활성화를위해수요확대가필요한부문에서의규제완화기대감고조 < 세계교역신장률전망 > 2012 년 2013 년 (F) 3/4 분기 4/4 분기 (E) 상반기하반기 2.8 3.3 3.8 5.7 < 국내경제성장률 & 민간소비 > 출처 : 한국은행 한국은행현대경제연구원 LG 경제연구원 12 년 (E) 13 년 (F) 12 년 (E) 13 년 (F) 12 년 (E) 13 년 (F) 경제성장률 2.4 3.2 2.5 3.5 2.5 3.3 민간소비 1.7 3.0 1.3 2.9 1.6 2.3 < 재정지출전망 > 금액 출처 : 각보고서 증가율 2011 년연간 273.7 7.7 2012 년상반기 174.6 11.5 2013 년 (F) 하반기 (E) 115.9 1.0 연간 (E) 290.5 6.1 상반기 183.0 4.8 하반기 122.0 5.3 연간 305.1 5.0 ( 단위 : 조원,%) 출처 : 한국은행, 증가율 ( 전년동기대비 )
소비 Trend 2013 년은세계경제불확실성의영향으로저가형, 근린형소비트렌드가더욱확산될것으로전망아울러, 내외국인관광객들의면세점을중심으로한글로벌소비도더욱확산될것으로예상 저가형소비트렌드확산 보다저렴한가격에상품을구매하려는합리적소비패턴증대 오프라인보다는온라인 : 쇼루밍 (showrooming) 현상확산 오프라인업태들간차별화된흐름전개 - 보다저렴한가격에상품을판매하는업태로의수요이전 - 중고시장은취급상품범위를확대하며지속적으로성장 - 저가격균일가숍인다이소는사무용품, 문구, 욕실등 약 2 만개의생활용품들을저렴한 (1 천원 ~5 천원 ) 균일가로 판매하며성장 저비용으로높은만족을얻을수있는 칩시크 (cheap-chic) 상품개발및구매확대 부가기능을없앤통돌이세탁기, 중저가화장품등 소량근린형소비트렌드확산 꼭필요한상품을가까운곳에서소량구매하는소비패턴확산 지속적출점을통해시장을확대해나가고있는편의점과, 대표적인근린업태인슈퍼마켓의성장예상 글로벌소비증대 중국, 일본인을중심으로한외국인증가및소비증대 내국인의출국도증가하며글로벌소비는꾸준한증가예상 관광객증가율 (1 月 ~8 月 ) : 일본 (23.4%), 중국 (30.0%) < 소매업태별성장률 > ( 연도별편의점數 ) 연도 점포수 ( 개 ) 2009년 14,130 2010년 16,937 2011년 21,221 < 다이소매출액및점포수 > 출처 : 통계청 해외출국자수 (1 月 ~9 月 ) : 11 년 9.7 백만명 12 년 10.3 백만명 ( 한국관광공사 ) 출처 : 사업보고서, 이데일리 (2012 년 8 월 21 일字, 매일경제 2012 년 8 월 7 일字
Ⅱ. 유통업태별결산및전망
소매업전체시장전망및요약 2013 년소매시장은전년대비 3.4% 성장한 231.8 조규모가될것으로예상됨 2012년소매시장은세계경제침체로인한소비심리위축의영향으로백화점, 대형마트를중심으로한대부분의오프라인업태들이부진한모습을보인가운데 3.8% 성장한 224.1조규모로예상됨 2013년소매시장은유럽재정위기의회복세를기대하고있으나, 국내환경상유통시장의침체는지속될것으로전망 연도별소매시장추이및전망 출처 ) 통계청소매판매액 ( 승용차, 자동차연료제외 ), 2012/2013 년연구소예측 ( 단위 : 조원 ) 년도 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 (E) 2013년 (F) 매출액 165.6 174.8 184.4 200.5 216.0 224.1 231.8 2013 년업태별규모및성장률 구분 매출액 ( 조 ) 성장률 (%) 2011 년 2012 년 (E) 2013 년 (F) 2011 년 2012 년 (E) 2013 년 (F) 백화점 27.1 28.4 29.8 11.4 4.9 4.9 대형마트 36.8 37.3 38.3 9.0 1.4 2.7 슈퍼마켓 25.4 26.4 27.2 6.5 4.1 3.0 편의점 8.7 10.4 11.6 17.9 19.8 11.5 무점포판매 34.3 37.6 39.7 10.2 9.7 5.6 출처 ) 통계청소매판매액, 2012/2013 년연구소예측, 무점포판매매출은카다로그쇼핑, TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, M- 커머스쇼핑으로구성
1. 백화점전망요약 < 백화점업계매출액및성장률 > 출처 : 통계청, 2012/2013 년연구소추정 매출및 성장률현황 환경분석 성장요인 (O) 세계경제의점진적인회복기대 ( 소비심리개선 ) 중국인을중심으로한외국인관광객증가 차별화된매장및상품구성강화노력지속 온라인강화 ( 기존온라인채널및모바일 ) 세계경제의불확실성 위협요인 (T) - 유럽재정위기진행형, 새로운돌발악재발생시세계경제의장기침체가능성상존 면세점의성장 + 온라인과의경쟁 - 가격경쟁력을무기로백화점업태를위협 대형유통업체들에대한정부의규제 2013 년 업태특징 세계경제의점진적회복에대한기대확산및전년부진했던실적으로전년과유사한성장세유지 중국인을중심으로한외국인관광객들의꾸준한유입및이들의소비증대 백화점대체채널인면세점의성장및정부규제강화등의불확실성은위협요인으로작용
백화점 : 2012 년결산 2012년백화점업계는신규점오픈이 4개있었음에도전년대비 4.9% 성장한 28.4조원에그침 [ 상반기 ] 글로벌경기침체로인한소비심리위축의영향으로그동안의두자릿수성장에서벗어나한자릿수성장에그침 [ 년도별성장률 ] 2010년 ( 上 ) : 11.6%, 2011년 ( 上 ) : 13.9%, 2012년 ( 上 ) : 5.0% 신규점 (4개) 롯데평촌점 (3 月 ), AK플라자원주점 (4 月 ), 신세계의정부점 (4 月 ), 현대충청점 (8 月 ) [ 하반기 ] 글로벌경기침체로인한소비심리위축현상지속. 다만, 중국인을중심으로한외국인관광객유입이백화점업계의수요를일부견인하며성장세를유지할것으로예상 글로벌경기침체로인한소비심리위축현상이확산되며거의모든상품군에걸쳐부진한모습을보임. 특히, 높은성장률을보이며그동안백화점업계의성장을이끌어왔던명품상품군까지역신장하는모습을보이며백화점업계의하락을주도 < 백화점명품상품군성장률 > 외국인관광객들은꾸준히증가. 특히일본, 중국인관광객들의지속적유입및구매증대는경기침체로인한백화점업계의소비부진상황을일부보완 < 주요국관광객국내입국자수현황 > 출처 : 지식경제부 출처 : 한국관광공사 (1 月 ~8 月누계 ) 매출부진타개를위한백화점들의다양한노력 세일기간연장및명품세일 여름정기세일최장운영 (17일 31일 ), 해외명품대전등 소비자들을유인할수있는저가격상품운영 롯데백화점반값 TV 등
백화점 : 2013 년전망 성장요인 2013 년은외국인관광객의지속적증가, 업계의다양한사업영역확대, 온라인몰의강화에힘입어추가출점이없는상황 에서도전년과유사한 4.9% 성장한 29.8 조규모가될것으로전망 ❶ 외국인관광객흡수를위한백화점의마케팅강화효과 환율과한류의영향으로인해중국, 일본인관광객이지속적으로증가 관광객의주목적은쇼핑으로백화점의마케팅활동이강화되고있으며특히중국관광객이크게증가함 ❷ 고객을유인할수있는다양한사업확대 경기불황에상대적으로민감도가낮은식품관강화 해외유명상품, 유기농식품을전문적으로판매하는차별화된식품관을백화점내구성 차별화된브랜드유치를통한편집매장의강화 편집매장을백화점들은경쟁업체와의차별화요소로지속적으로강화하고있음 오프라인매장의한계극복을위한온라인강화 기존온라인업체와의경쟁과고객의쇼핑패턴변화에적극적으로대응하기위해온라인사업을강화 롯데 / 신세계백화점상반기 On-Line Mall 매출 1,000억증가한 7,930억 ( 한국온라인쇼핑협회자료 ) < 중국인입국자구성비변화 > 2011 년 2012 년증감 구성비 (%) 23.6% 25.6% 2% 증가 중국인입국자 1,672 천명 2,156 천명 29.0% 증가 전체입국자 7,094 천명 8,437 천명 18.9% 증가 < 신세계 SSG 푸드마켓 > < 갤러리아고메이 494> < 프리미엄식품관강화현황 > 출처 : 한국관광공사 (1~9 월누계 ) < 오픈 100 일성과 > 매출 : 목표액 20% 초과달성 일평균방문객수 : 평일 1,500 명주말 2,000 명 객단가 : 백화점식품관 2 배수준 출처 : 서울경제 2012 년 10 월 14 일字 < 오픈한달성과 > 매출 : 전년동기대비 60% 신장 객수 : 전년동기대비 100% 신장 출처 : 아시아경제 2012 년 11 월 8 일字
위협요인 세계경제의불확실성등불안정한외부환경은성장의제약요인으로작용할것으로예상 ❶ 세계경제의불확실성으로인한소비심리개선제약 여전히남아있는세계경제회복의불확실성으로빠른 소비심리개선에는어려움이있어보임 < 소비자태도지수추이 > 소비자태도지수가 50 아래일경우소비를줄이겠다는사람이많다는의미 백화점업계의주요고객층인고소득층까지소비를줄이며 업계의성장을제약, 세계경제회복의불확실성이지속될 경우백화점업계의성장세회복에는어려움발생예상 출처 : 삼성경제연구소 소비자태도조사 ❷ 면세점, 온라인의성장으로고객이탈 면세점업태는중국, 일본인관광객을중심으로한외국인관광객증가와고가명품제품을백화점보다저렴하게구매할수있는장점으로높은성장률확보 온라인시장은상품군을확대하며백화점업태를위협 < 면세점매출액및성장률 > 홈쇼핑및온라인업태가명품까지판매하며상품군확장 해외사이트를이용해직접구매하는고객과구매대행성장 출처 : 매일경제 2012 년 7 월 31 일字
2. 대형마트전망요약 < 대형마트업계매출액및성장률 > 출처 : 통계청, 2012/2013 년연구소추정 매출및 성장률현황 성장요인 (O) 위협요인 (T) 환경분석 저가상품의개발과확대 (PL 및해외소싱 ) - 경기침체에따른고객요구부응 On-Line Mall 강화에따른고객이탈방지 신선식품의유통구조개선에따른안정적공급 신업태의적극적개발로고객확보 정부규제의강화 - 영업일수, 영업시간및출점지역의제약강화 국제경기회복둔화에따른국내소비의침체 소량구매확대에따른경쟁심화 ( 슈퍼, 편의점 ) 식품가격의변동성확대 2013 년 업태특징 점포의생산성강화를위한노력 (PL, 해외소싱, 신선식품등상품력강화 ) Off-Line 기반의 On-Line Mall 투자및운영강화 다양한고객층확보를위한대형마트기반의신규업태개발
대형마트 : 2012 년결산 2012 년대형마트는유럽발금융위기에따른국내경기의침체로민간소비가부진하였으며특히정부의영업일수규제의영향으로 1.4% 성장한 37 조 3 천억규모로예상 대형마트정부규제에따른영업일수감소 중소기업상생, 재래시장활성화를목적으로 대형마트에대한주말강제휴무가 4 월부터적용 < 대형마트매출동향 > 대형마트강제휴무가시작된 4월부터기존점의역신장이크게발생함 국내소비침체지속 경기불황의장기화우려에따라민간소비가크게위축됨 2011년민간소비는 (1~4사분기평균 ) 2.3% 신장하였으나, 2012년민간소비는 (1~3사분기평균 ) 1.4% 신장에그침 고객소비패턴의변화에따른경쟁업태로의고객이동 인구변화와경기불황이겹쳐보다저렴한가격과근거리, 소량구매, 시간절약형소비가증가 근거리, 소량구매의특성에적합한슈퍼마켓과편의점이큰폭의성장세를보이며대형마트의고객이탈현상이발생 세븐일레븐 CU GS 25 출처 : 지식경제부주요유통업체매출동향 ( 기존점 ) < 편의점상반기매출증감 > 상반기매출증감 ( 전년비 ) 22.6% 20.3% 19.3% 출처 : 연합뉴스 8월 3일字재구성 신선식품가격변동성확대로대형마트가격메리트감소 < 2012 년통계청신선채소변동사례 > 이상기온과가뭄, 태풍의영향으로신선 ( 채소 ) 가격이 안정화되지못함 통계청신선식품지수 Gap : 14.7, 신선채소지수 Gap : 33.0 출처 : 통계청소비자물가지수
대형마트 : 2013 년전망 성장요인 2013 년대형마트는유럽발금융위기가다소진정된다는것을가정할때대형마트의상품력강화, Format 의다양화및 On-Line 사업확장으로 2012 년보다약 1.3% 더상승한 2.7% 성장, 38 조 3 천억규모가될것으로예상됨 ❶ 경기불황에대응하는상품력강화 저가격및상품의다양성확보 PL 뿐아니라소싱을더욱강화해차별화상품을적극확대 신선식품의안정적인공급망구축을통한고객확보 신선식품의저가격구조를실현하여경쟁업태로부터고객이탈을방지하고자하는노력을더욱강화할것으로전망 ❷ 다양한고객층을흡수하기위한 Format ( 업태 ) 다양화 대형마트를기반으로하는전문점사업테스트강화 대형마트기반의쇼핑몰사업과이를보완해줄전문화된카테고리킬러의필요성이증대 < 이마트후레쉬센터 > 신선식품 60 개품목운영, 1 만 5,500 톤저장가능, 3,300 톤저장가능한 CA (Controlled Atmosphere) 출처 : 사진 - 연합뉴스 2012 년 9 월 13 일, 내용 - 동아일보 2012 년 9 월 14 일字 근거리쇼핑, 미용과건강관련상품의판매증가로인해 H&B ( 드럭스토어 ) 의성장세가지속됨 저가격상품판매를위한창고형할인점가속화 상권의중복을극복하고새로운고객층을확보하려는대형마트의창고형할인점은더욱가속화될것으로전망 ❸ On-Line 사업강화를통한고객확보 On-Line Mall 시장의중요성확대 대형마트에대한영업일수제한등규제의돌파구로 On-Line Mall의중요성이더욱커짐 출처 : 중앙일보 2012 년 8 월 28 일字 출처 : 동아일보 2012 년 8 월 17 일字
위협요인 대형마트에대한정부규제강화와성숙기시장진입으로고성장은어려울것으로전망됨 ❶ 대형마트에대한정부규제강화 2012 년총선을기점으로정부규제는더욱강화될것으로 전망됨 중소유통및재래시장활성화를위한대형마트규제는더욱 강화되고있음 현재국회에서논의중인법안역시영업시간제한과의무 휴업일수를확대하는법안들이논의중 < 논의중인대형마트관련정책 > 주요내용 신규대형마트지방중소도시진출금지 ( 기존대형마트철수유도 ) 대형마트, SSM 영업시간등제한확대및허가제도입 - 영업시간제한 : 오전 8시 ~ 8시 오후 9시 ~ 오전 10시 - 의무휴업일 : 매월 1 ~ 2일이내 매월 3 ~ 4일이내 전통시장 1KM 이내상업보전구역지정출처 : 전국경제인연합회 < 연도별대형마트신규점증가현황 > - 특히 2012 년 10 월대형마트대표들의자발적영업시간제한단위 : 개 및의무휴업일지정협약으로인해영업환경은더욱어려워 질것으로전망됨 ❷ 성숙기시장으로의진입 과거성장기시장에서성숙기시장으로전환됨 매년 30여개신규점포를오픈하며성장하였으나 2011년부터신규점포의오픈이급격하게줄어듬 - 2006년부터 2012년까지점포수는평균 6% 증가하였으나점포당매출은 0.7% 증가에그침 신규점포의오픈이어려워지고있으며점포당매출이정체되는성숙기시장으로전환된것으로판단됨 점포수증감 (%) 점포당매출 (%) 출처 : 한국체인스토어협회 2012 년유통업체연감 < 연도별점포수증감과점포당매출증감현황 > 06 년 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 평균 10.1 7.7 8.5 3.8 6.8 2.1 3.1 6.0-1.6 2.4-2.3-0.2 1.2 6.8-1.7 0.7 출처 : 점포수 ( 체인스토어협회 ), 매출 ( 통계청 ) 자료재구성
3. 슈퍼마켓전망요약 < 슈퍼마켓업계매출액및성장률 > 출처 : 통계청, 2012/2013 년연구소추정 매출및 성장률현황 성장요인 (O) 위협요인 (T) 환경분석 인구고령화, 1~2인가구증가로소량구매및근거리쇼핑트렌드확산 新정부의중소상인지원대책확대 업태경쟁력강화활동지속 - 마케팅강화, 물류효율화, 상품소싱확대등 기업형슈퍼마켓 (SSM) 에대한영업규제재개 - 의무휴업실시, 신규출점및영업시간제한 식료품시장내타업태와의경쟁심화 - 온라인몰, 편의점, 고급식료품관, 홈쇼핑등 2013 년 업태특징 성장을주도한 SSM 의규제재개및타업태와의경쟁심화로성장률둔화예상 중소슈퍼자영업자를위한정부의지원대책확대 - 동네슈퍼 ( 나들가게 ) 전용물류센터오픈, 농산물공급및직거래시스템강화등
슈퍼마켓 : 2012 년결산 2012년슈퍼마켓업계는성장세를이끌었던 SSM 규제가본격화되어업태신장율은전년대비감소하였으나, 대형마트와 SSM에대한규제의반사이익으로중소슈퍼가상대적으로선전하여, 전년대비 4.1% 의성장한 26.4조규모로예상 대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 에대한정부규제강화 영업시간제한및의무휴업일지정 < 기업형슈퍼마켓 (SSM) BIG4 업체점포수현황 > 출점규제에따른 SSM 점포수증가세둔화 2010 년 2011 년 2012 년 (9 월 ) 출점규제의영향으로 2012년 9월현재 93개신규점포만 롯데슈퍼 300개 405개 470개 오픈됨 (M&A에의한점포증가제외 ) 홈플러스익스프레스 234개 293개 332개 BIG 4업체로시장개편 GS 슈퍼마켓 205개 231개 248개 이마트에브리데이의사업확장으로 BIG4 구도형성 이마트에브리데이 18개 72개 129개 SM마트 (28개매장 ) 인수와 NS마트 (22개매장 ) 인수합계 757개 1,001개 1,179개 불황과영업규제로인한 SSM 성장제동 SSM 폐점증가 2012년부터올 9월현재총 15개폐점 ( 서울 / 수도권 8개점 ) 상생을위한유통산업발전협의체구성합의 현재시행중인강제휴무의효율성, 대형마트 (SSM) 자율휴무이행, 출점자제, 중소상인지원방안등논의 근린상권에서타업태와의경쟁심화 온라인몰의신선및식품카테고리강화 온라인몰의신선및식품강화에따른고객이탈 편의점출점증가에따른근린상권의경쟁심화 편의점출점증가와중소자영슈퍼마켓의편의점전환확대 출처 : 이데일리 2012. 10.26 字, 2012 유통업체연감 < 온라인몰신선및식품상품군성장률 > 단위 : % 출처 : 통계청사이버쇼핑몰상품군별거래액
슈퍼마켓 : 2013 년전망 성장요인 2013 년슈퍼마켓업태는전년대비 3.0% 성장한 27.2 조규모가될것으로전망 ❶ 인구구조및가족구성등사회트렌드변화 1 인가구 ( 나홀로족 ) 부상에따른소량쇼핑패턴증가 급속한고령화사회진행에따른근거리쇼핑패턴확대 < 중소슈퍼마켓전용물류센터오픈예정지 > ❷ 중소유통업체활성화를위한정부지원강화 중소기업청예산확대 (6조 6천억, 2012년대비 8.2% ) 소상공인, 전통시장분야대폭확대 ( 전년대비 48.4% ) - 2012년 8,737억, 2013년 1조 2,969억 서울시중소슈퍼마켓전용물류센터오픈 (2013 년 1 월예정 ) 중소유통물류센터오픈 ( 양재동양곡도매시장內 ) 농산물공급지원확대 서울지역 500여개슈퍼마켓선정, 농협브랜드농축수산물공급 ❸ 슈퍼마켓업태의경쟁력강화활동지속 불황및장기침체에따른공격적마케팅활동강화 공동구매를통한고객유입이벤트 출처 : 국민일보 2012 년 9 월 27 일字 < GS 슈퍼공동구매 > - 롯데슈퍼, GS 슈퍼온라인몰반값공동구매 신선및식품가격상시할인가운영선언 - 롯데슈퍼 20 개야채, 홈플러스익스프레스 400 개 SKU 가격인하 물류시스템개선및상품경쟁력확보노력지속 생산자직거래및전용농장확대 ( 롯데, GS 슈퍼 ) 출처 : 한국일보 2012 년 8 월 12 일字 해외직소싱확대 (GS 슈퍼 )
위협요인 SSM 에대한정부규제강화와자영업슈퍼마켓의영업환경악화가성장에걸림돌이될것으로전망됨 ❶ SSM에대한정부규제강화 대형마트와마찬가지로 SSM의규제강화로기업형슈퍼마켓영업환경의어려움심화 대형마트와마찬가지로영업시간제한과의무휴업일확대법안들이지속적으로논의중 ❷ 영세자영업슈퍼마켓의영업환경악화 영세자영업슈퍼마켓의재무환경악화 영세자영업자들의부채가지속적으로증가 - 2012년 3월말현재 429조원 - 자영업자가구당부채 (9500만원) 으로임금근로자가구당부채 (4600만원) 의두배를넘고있음 자영업자의폐업증가 영세자영업자중이미용실폐업에이어슈퍼마켓등소매업폐업자수 (17만 7039명 ) 가그뒤를이음 슈퍼마켓등소매업폐업자는통계가나온 2004년이후최대 자영업자의근본적경쟁력향상의한계 총선이후중소자영업자를위한단기자금지원은예상되나경기침체의장기화에따라근본적인지원책으로서의한계 개인사업자의폐업은더욱증가할것으로예상됨 < 논의중인대형마트관련정책 > 출처 : 한겨레신문 2012년 8월 19일字출처 : 이투데이 2012년 11월 1일字출처 : 중앙일보 2012년 10월 19일字
4. 편의점전망요약 < 편의점업계매출액및성장률 > 출처 : 통계청, 2012/2013 년연구소추정 매출및 성장률현황 성장요인 (O) 위협요인 (T) 환경분석 근거리소량구매패턴확산 ( 고령화, 1~2인가구 ) 마케팅프로모션활동강화 - 가격할인, 1+1행사, 배달서비스, 전단지배포등 간편푸드, 생필품수요증가및일반의약품판매허용 - 간편가정식, 도시락 / 안전상비의약품판매허용 정부의거리제한규정발표에따른신규출점제약 점포수포화로인한경쟁심화및점포당수익률악화 업태간경쟁심화 : 전문점 ( 드럭스토어 ), 온라인몰 심야대형스포츠특수부재 ( 런던올림픽, 유로2012) 2013 년 업태특징 거리제한규정에따른신규출점제약으로고성장세둔화예상 - 점포수확대를통한외형성장에제약으로기존점포수익률개선활동예상 근린소매업태로의이미지개선을위한다양한차별화시도예상 - 가격인하및마케팅강화, 멤버십 ( 마일리지 ) 혜택강화, 신개념점포개발등
편의점 : 2012 년결산 2012 년편의점업계는 2003 년 (29.4%) 이후최근 10 년내최고성장률을달성하며, 10.4 조규모로 19.8% 성장. 소매업태중유일하게전년대비성장률이상승하고, 소매업태중최고의성장률을기록하며독보적인호조를보임 2012년유통업체중최고의성장률을보임 불황기소규모자본으로창업가능한편의점의출점증가 2012년 24,500개예상, 전년비 +3,279개, 한국편의점협회 기존자영업자및회사원들의창업뿐아니라베이비붐세대퇴직자, 청년미취업자, 주부 ( 여성 ) 등으로창업자저변확대 SSM 영업규제에따른반사이익과트렌드상품강화노력 대형마트특히 SSM 영업규제로인해근거리쇼핑패턴을충족시켜줄수있는편의점매출증대 1~2인가구증가, 장기불황에따른편의점상품강화노력 성숙기에접어든편의점업계의시장재편움직임활발 점포수포화에따른업계내점유율확보경쟁심화 세븐일레븐의 바이더웨이 인수 (2010년) 이후공격적출점 - 점포수 2위인 GS25와 47개차이 (2012년 9월말기준 ) (GS25 : 6,880개, 세븐일레븐 : 6,833개 ) 폭염및스포츠이벤트에따른매출특수 심야스포츠이벤트에따른매출특수 유로 2012, 런던올림픽특수에따른맥주및안주류매출증가 폭염에따른매출특수 폭염으로인한심야시간대및빙과류매출증가 30 단위 : % 전체 ( 순수소매 ) 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 온라인 ( 운영형태별 ) 25 20 15 10 5 0 7.9 < 2012 년유통업태별성장률 > 11.1 16.1 13.2 17.6 17.9 20.7 06 07 08 09 10 11 ~12.8 출처 : 통계청도소매업서비스 (2012 년 8 월누계 ) < 주요편의점업계점포수현황 > 출처 : 매경이코노미 1680 호 2012 년 10 월 31 일字재구성
편의점 : 2013 년전망 성장요인 2013 년편의점업계는전년대비 11.5% 성장한 11.6 조규모가될것으로전망 ❶ 근린소매업태로의이미지전환 저렴한가격의근린업태로이미지변신 SSM의증가및경쟁심화에따라라면, 주류 / 음료, 커피등근린고객이주로구매하는상품에대한가격할인실시 약국을대체하는일반의약품판매품목증가 2011년 7월의약외품 (48개) 에이어 2012년 11월감기약, 소화제해열진통제와같은안전상비의약품 (13개) 의약국외판매허용 ❷ 다양한 Format 의신개념점포개발 타겟고객세분화를통한새로운점포개발확대 기존입지의특성을고려한특성화된점포의확대예상 - 대학가위주커피및베이커리를강화한카페형매장등 약국병설형편의점테스트 국내드럭스토어매장의성장에대응하기위해약국형매장운영 ❸ 공격적마케팅을통한매출증대 일상적으로구매하는생필품의가격인하및 1+1 행사 라면, 음료, 우유등일상적으로구매하는상품의가격할인강화 근린업태로서편의서비스확대운영 편의점업태최초배달서비스제공, 멤버십서비스강화 통신사및소셜커머스업체와연계한할인서비스강화 < 편의점판매안전상비의약품 > 출처 : 동아일보 2012 년 10 월 18 일字재구성 < 다양한 Format 의편의점운영 > 출처 : 머니투데이 2012 년 8 월 12 일, 조선일보 2012 년 9 월 30 일字 < 멤버십카드와소셜커머스업체가연계한할인서비스 > 출처 : 아이뉴스 24 2012 년 10 월 22 일字
위협요인 편의점에대한출점거리제한과점포포화에따른점포당효율저하는부정적요인으로작용할것으로전망됨 ❶ 공정거래위원회의 [ 편의점모범거래기준 ] 재정으로신규출점제한 프랜차이즈업계에대한모범거래기준확대 제과점, 빵집, 치킨, 피자업종에이어 2012년내편의점및커피전문점에대한모범거래기준재정예정 편의점간거리제한규정확정으로편의점의신규출점어려움 출점을통한외형성장의어려움이예상됨 ❷ 점포수포화에따른점포효율성악화 성숙기시장진입 2011년점포수 2만개돌파이후, 1점포당인구수가 2,100명으로미국과일본보다적음 점포수포화에따라점포당연평균매출하락세가지속됨 편의점점포의부실가능성상존 소규모자영업자전체부실률평균 5.8% 인데반해편의점의경우 2012년 8월말현재 9.5% 로 2배수준에육박 대출금을갚지못해폐점할수있는가능성이매우큼 부실률 : 금융회사에서대출받은금액중원금을 1개월이상연체하거나이자를두달이상연체한경우의비율 < 편의점업계점포당연평균매출추이현황 > 출처 : 한국경제 2012 년 11 월 5 일字 < 편의점업계부실률 > 출처 : 매일경제 2012 년 10 월 12 일字
5. 온라인쇼핑몰전망요약 < 온라인쇼핑몰업계매출액및성장률 > 출처 : 통계청, 2012/2013 년연구소추정 매출및 성장률현황 성장요인 (O) 위협요인 (T) 환경분석 합리적소비트렌드확산, 1인가구증가 모바일기기보급에따른모바일및소셜커머스성장 오프라인대형유통업체규제에따른반사이익 명품, 이색상품, 여행 ( 예약 ) 서비스등취급상품확대 가격소구에의존한출혈경쟁에따른수익성악화 - 시장점유율경쟁심화, IT 개발및마케팅비용증가 소비자신뢰도저하, 정부규제및규정강화 2013 년 업태특징 오프라인업체의온라인몰역량강화로경쟁심화예상 - 백화점 / 할인점 / 슈퍼마켓몰간의운영상품중복및업태간가격경쟁으로인한수익구조악화지속 모바일쇼핑및소셜커머스시장지속적성장 고객특성에맞는차별화된마케팅프로모션강화
온라인쇼핑몰 : 2012 년결산 2012 년온라인쇼핑몰업계는불황형소비구조에따른수요증가및대형마트, SSM 의규제에따른온라인식품매출 증가의영향으로 11.8% 성장한 32.5 조규모로예상 정부규제에따른반사이익 대형마트, SSM 영업규제강화로오픈마켓의인기증가 대형마트, SSM 규제에따라저가격과시공간의제약이없는온라인시장으로고객이동 특히오픈마켓 Big 3 업체의식품카테고리강화와적극적홍보활동으로반사이익 - G마켓 ( 장보기전 G마켓 ), 옥션 ( 마트ON), 인터파크 ( 가락시장몰 ), 11번가 ( 마트 11번가 ) 대형마트, SSM 등 Off-Line 기반업체의온라인몰강화 대형마트, SSM 업체의온라인몰강화로오프라인고객은이탈되었으나전체온라인몰시장의성장에는도움 - 온라인할인쿠폰, 시간제배송, 당일배송등특화노력 불황에따른저가형사업모델개발 렌탈서비스를활용한수요창출 경기침체의영향으로렌탈서비스라는새로운수요창출 브랜드간비교가용이한온라인몰렌탈전문관오픈증가 저가생필품및중고제품수요증가 생수, 세제, 기저귀, 분유등저가생필품온라인몰구매증가 중고, 리퍼브상품판매급증 < 대형마트휴무에따른오픈마켓반사이익 > 4~5 월 증감 G 마켓 식품매출 36% 옥션 대형마트카테고리매출 23% 11 번가 대형마트카테고리매출 52% 출처 : 내일신문 2012년 5월 17일字재구성 < 불황에따른저렴한상품및서비스제공매출현황 > 출처 : 매일경제 2012년 8월 8일字
온라인쇼핑몰 : 2013 년전망 성장요인 2013 년온라인쇼핑업태는전년대비 9.8% 성장한 35.7 조규모가될것으로전망 ❶ On-Line 쇼핑에긍정적인트렌드변화 On-Line을통한소비패턴확산 보다저렴한가격을찾기위한소비패턴의변화 모바일기기보급및편리성에따른 Mobile 쇼핑시장성장 스마트폰및 Tablet PC 보급확산과 LTE 서비스가입자증가로모바일쇼핑시장은꾸준한성장이전망됨 경기불황으로소셜커머스의활성화 기존음식 / 여행에서제조및유통업체와제휴를통한 Promotion 강화활동 (2012년 1조 5천억예상 : 파이낸셜뉴스 7월 3일字 ) ❷ On-Line 시장의확대 Off-Line 기반업체의 On-Line Mall 강화 정부규제강화에따라 Off-Line 업체의 On-Line Mall 확대 제조업체의 On-Line 시장진출 ❸ 취급상품범위확대를통한구색다양화 기존저가격상품위주에서명품으로상품군확대 명품군판매를통한이미지변신과더불어외형확대 전문화및서비스 MD 강화를통한특화전략 대형마트와 SSM 기반 Off-Line 업체의 On-Line 식품강화 기존컴퓨터및전자, 의류및패션상품에서여행및서비스상품으로범위확대등 < 스마트폰사용자증가와모바일쇼핑거래액추이 > 출처 : 조선일보 2012 년 7 월 10 일字재구성 < 브랜드자체 On-Line Mall > <8Seconds 온라인및모바일 > < 구찌공식온라인스토어 > 출처 : 어패럴뉴스 2012년 8월 31일 / 스타일조선 2012년 2월 1일字
위협요인 업체간시장점유율위주의출혈경쟁으로수익성악화및확실한수익모델이존재하지않는소셜커머스의부실존재 ❶ 대형업체위주업계재편가속화에따른수익악화 오픈마켓의 2, 3 위경쟁치열 11 번가의공격적마케팅으로 2 위옥션과시장점유률격차감소 < 2007~2011 년오픈마켓시장점유률추이 > - 2007년 G 마켓, 옥션시장점유률 : 92.9% - 2011년 G 마켓, 옥션시장점유률 : 66.9% 포털 1위 ( 네이버 ) 오픈마켓신규진입 - 네이버지식쇼핑기반오픈마켓 [ 샵N] 오픈 (2012.3월) - 시장확대가능성은긍정적요인이나 3강체제가굳어진상황에서시장점유률유지를위한출혈경쟁의가능성이예상됨 모바일시장선점을위한투자비증가 출처 : ZDNet Korea 2012 년 6 월 12 일字 모바일시장확대에따라오픈마켓의모바일투자및프로모션경쟁이예상됨 ❷ 소셜커머스업체의부실상존 수익모델의부재 소셜커머스업계의확실한수익모델부재 - 시장규모는 2012년 1조 5천억규모로성장예상 - 업체별로는아직당기순이익을달성하지못하는상황 소비자신뢰도저하 - 허위과장광고, 모조품판매등으로이용고객의이탈예상 < 소셜커머스수익모델부재 > < 소셜커머스허위광고 > 출처 : KBS 뉴스 2012 년 11 월 14 일字 확실한수익모델부재와신뢰도저하로업체의부실이우려됨 출처 : 매일경제 2012년 5월 17일字출처 : ZDNet Korea 2011년 11월 28일字
결론 [ 국내유통시장환경 ] 정부규제의강화 : 대형유통업체에대한규제를통한중소유통과의상생및재래시장활성화지원특히, 대형마트와기업형슈퍼마켓 (SSM) 의영업제약강화 국내외경제불확실성상존 : 유럽재정위기의더딘회복세, 부동산경기침체, 가계부채증가로실물경기와체감경기의회복이지연될가능성상존 인구구조와쇼핑패턴변화 : 인구노령화, 1~2 인가구증가에따른소량, 근거리소비패턴심화 On/Off-Line 을동시에활용하며저렴한가격의상품을찾는 Cross-Shopping 증가 2013 년업태별특징및규모 백화점 : 소비침체기를벗어나기위한다양한프로모션과신규업태시도 ( 쇼핑몰, 온라인등업태확장 ) 전년대비 4.9% 성장, 29.8 조규모 대형마트 : 영업일수및영업시간등정부규제의영향이가장심하게미칠것으로예상성장률은기저효과에따른현상 전년대비 2.7% 성장, 38.3 조규모 슈퍼마켓 : 정부규제로 SSM 의성장정체, 중소자영업슈퍼마켓의생산성향상미흡으로성장률하락예상 전년대비 3.0% 성장, 27.2 조규모 편의점 : 규제에서벗어나가장양호한영업환경 ( 자영업자의편의점전환률증가, 일반의약품판매등 ) 전년대비 11.5% 성장, 11.6 조규모 온라인쇼핑몰 : 저가시장확보, 정부규제에따른반사이익발생, Off-Line 기반유통업체의 On-Line 확대예상 전년대비 9.8% 성장, 35.7 조규모