Microsoft Word - 02_금주관심종목_0613.doc

1973 호 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 시황전망 주가지수 (pt, 円 ) 종가 ( 등락률 ) KOSPI 1,854.74 (-.66%) KOSDAQ 471.97 (+.51%) KOSPI2 선물 246.4 (-.85%) 니케이지수 8,536.72 (-1.2%) 상해종합지수 2,289.79 (-.7%) 밸류에이션 ( 배 ) PER (12m fwd) 한국 (KOSPI) 8.4 일본 (TOPIX) 1.7 미국 (S&P5) 11.8 중국 ( 상해A) 9.4 심호흡 불안한시선부터거두기 [ 한범호 ] 포트폴리오 금주관심종목 : 한국타이어, 호텔신라, LG 생명과학, 성진지오텍, SBS 콘텐츠허브 Daily 추천종목 : 고려아연, 삼성전기, 삼성테크윈, 락앤락, 성진지오텍, LG 생명과학, 호텔신라, 평화정공, 파라다이스, 코나아이 산업분석 은행 : 여수신동향 (5 월 ) [ 김수현 ] 기타지수 종가 ( 등락폭 ) 원 / 달러환율 ( 원 ) 1,17.5 (+4.6 원 ) 국고채 3년물 3.29 (-.3%p) 회사채 AA- 3년물 3.79 (-.3%p) 차트 & 수급관심주 수급특징주 : 일진디스플레이, 파트론, SBS 콘텐츠허브, 삼성정밀화학 수급관심주 : LG 이노텍, LG 상사, 삼성테크윈 주요지표

시황전망 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 심호흡 불안한시선부터거두기 주식시황 _ 한범호 (2) 3772-1569 hanbeomho@shinhan.com 적극적인정책공조를기반으로투자심리의추가회복및하방지지력개선을기대전약후강으로마감한전일국내증시, 외국인투자자들의제한적순매도포착 뉴스에일희일비하는것이아니라문제의본질부터점검하려는 투자의심호흡 필요은행동맹등유로존이갈길은멀지만, 거대경제권역으로의전염차단은분명한목표금주이탈리아국채입찰결과에따라유럽중앙은행의국채매입재개가능성병존 적극적인정책대응으로투자심리다스리기 방심은금물, 그러나지지력공감대도개선 불안수위하락과하방지지력개선을기대, 투자심리의추가회복가능권 5 월말이후시황전망을통해언급했던시각을유지한다. 시장불안수위의점진적인하락과단단해지는하방지지력에주목한다. 단숨에 V 자반등을이끌수있는모멘텀이부족하더라도투자심리가개선될여지는조금더열어두길권한다. 유로존위기의확산우려가빠른정책대응으로연결되고이를통해제시되는정책들이부실의근본적인원인에근접하기때문이다. 따라서뉴스하나하나에웃고울기보다는정책리더십획득및신뢰도를따져봐야한다. 정책의집행타이밍도중요하지만시장의기대수준에부합하는내용도필수적이다. 은행동맹등유로존이갈길은멀지만 스페인을둘러싼불확실성은복합적이다. 당장구제자금을 누가, 언제, 어떠한방식으로, 얼마나 지원할것인지의견이분분하다. 향후금융기관들의유동성위험을차단하기위해은행동맹 (Banking Union) 논의가활발해지고, 궁극적으로는유로존의시스템을재구축하려는시도도예상된다. 문제는시간소요다. 민간은행이나국가재정을일괄적으로감독할중앙기구를창설하기위해서는개별국의조약변경이우선이다. 감독권한의영역이넓어질수록정치적인헤게모니싸움도점검대상이된다. 유로존의미래는? 동맹의형태주요특징및한계현행통화동맹 (Monetary Union) 유럽중앙은행중심으로단일통화사용및단일금리정책적용개별국가들의비대칭적인경제상황에적절한대응이어려움은행동맹 (Banking Union) 유로존차원에서민간은행을일괄감독, 공동의예금보장등 : 28~29일 EU정상회의주요의제은행감독, 부실가이드라인제정, 구조조정권한등을중앙기구에이양중앙기구의창설까지각국의조약변경및사전정지작업필수적재정동맹 (Fiscal Union) 각국예산에이르기까지중앙기구에서관리, 금융감독권한도강화세제, 외교, 안보등정책전반을조율가능, 역시사전정지작업복잡함노동및임금, 가격의유연성 / 개별국의경제개방정도도조율대상자료 : 신한금융투자 / 2

시황전망 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 거대경제권역으로의전염 차단은분명한목표 이탈리아를바라보는시선도엄격해진다. 금융기관들의자본확충로드맵제출시한인 6 월말을앞두고이탈리아은행들의신용등급은강등되고있다. 1 년물국채금리도재차상승하고있으며, 유로존의방화벽규모에대한점검도잇따른다. 유로존구제금융과방화벽규모점검 유로존지원활용자금 금액 ( 억유로 ) 유로존기지원금액 금액 ( 억유로 ) 유럽재정안정기금 (EFSF) 4,4 아일랜드구제자금 (21년 11월 ) 85 유럽재정안정기구 (EFSM) 6 포르투갈구제자금 (211년 5월 ) 78 IMF분담금 2,5 그리스 2차구제자금 (212년 3월 ) 1,3 총액 7,5 총액 2,93 추가 : 유로안정화기구 (ESM) 5, 추가 : 스페인 (212년 6월, 추산 ) 8 ~ 1, 자료 : 신한금융투자 유로존문제아들의국채 1 년물추이 ( 그리스, 아일랜드, 포르투갈은구제금융 1 주일후까지작성 ) 1 아일랜드 (9.1%) 9 8 그리스 (7.1%) 포르투갈 (8.5%) 스페인 (6.3%) 7 6 5 4 이탈리아 (6.%) 3 1/1 5/1 9/1 1/11 5/11 9/11 1/12 5/12 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 이탈리아의경제여건은녹록하지않다. 마이너스성장률과 1% 를바라보는실업률은부실한경제체력을방증한다. 그러나최근유로존의정책대응이 거대경제권역으로의전염차단 에주력하고있음을기억해야한다. 유로권역내에서이탈리아비중은 17%( 스페인 8%, 독일 29%, 프랑스 22%) 이며, 각국의대출규모도막대하다. 유로존문제국가들에대한주요경제권역의대출잔액 ( 억달러 ) 1, 이탈리아포르투갈 + 아일랜드 + 그리스스페인 8, 6, 4, 2, 전체대출유럽금융권대출프랑스금융권독일금융권 자료 : IMF, BIS / 3

시황전망 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 내일까지이탈리아국채입찰주목 - ECB 의국채직접매입재개가능성 내일까지예정된이탈리아의국채입찰이관건이다 (13 일 : 364 일물, 65 억유로 / 14 일 : 215~22 년만기물, 금액미정 ). 만약유럽을바라보는투자자들의부정적인시각이이탈리아국채발행부진과추가적인금리상승으로이어진다면, 유럽중앙은행의국채직접매입카드도동원가능해보인다. 실제로이탈리아국채수익률이 7% 를상회했던지난해 11 월에유럽중앙은행은국채직접매입규모를증액시킨경험이있다. 금주이탈리아의국채발행예정 (13~14 일 ), ECB 는국채직접매입카드를동원할까? 8 7 유럽중앙은행국채매입액 ( 우축 ) 이탈리아국채 1 년물 ( 좌축 ) ( 십억유로 ) 25 2 6 15 5 1 4 5 3 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 자료 : ECB, 한국거래소 투자자들의불안심리경감과지수의하방지지력이재확인될수있는시기다. 정책의가속도측면에서는그리스와프랑스총선이마무리되는금주말이후에의미있는변화를기대할수있다. 그러나재정리스크의전염차단이라는목표는분명해보인다. 전약후강으로마감한전일국내증시동향이나외국인투자자들의제한적인순매도에도이런기대감이깔려있다. 문제의본질부터점검하려는 ' 투자의심호흡 ' 필요 본고의제목은 심호흡 으로정했다. 단기간에해결되기어려운유로존의잡음과그에따른변동성을인정하되평정심을잃지말자는의미다. 시시각각전해지는뉴스를숨가쁘게체크하다보면, 호흡도얉아지고집중력도흐트러지게마련이다. 시선을고정하고깊게숨을들이마시면서문제의본질부터점검하는투자의 심호흡 이필요하다. 6월말까지예정된글로벌주요정책일정 일자 주요내용 6월 14일 일본중앙은행정책이사회 6월 15일 그리스 2억유로국채만기, 포르투갈 12억유로국채만기 6월 17일 그리스재총선, 프랑스하원의회 2차선거 (1차선거시과반득표실패할경우예정 ) 6월 18~19일 G-2 정상회의 : 유로존리스크에대한미국, 중국등의시각점검 6월 19~2일 미국 FOMC : 3차양적완화가능성점검 6월 21~22일 유로존재무장관회의 : 유연한성장정책의병행가능성점검 6월 22일 그리스 13억유로국채만기 6월 22일 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 4개국정상회담 : 독일, 프랑스의정치적리더십점검 6월 28~29일 EU 정상회담 6월 3일 유로존금융기관들의자기자본비율 9% 확충시한 자료 : 각언론자료, 신한금융투자재정리 / 4

포트폴리오 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 금주관심종목 한국타이어 (24) 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 굿이어, 콘티넨탈, 요코하마등 Top tier 업체들의판가인상으로동사도 3 분기또는 4 분기에교체용타이어를중심으로가격인상가능성높음 48, 45, 48, 45,4 45, -1, -2.16% 천연고무, 부타디엔등원자재가격안정화로높은영업이익률기대, 완성차업체에비해노조관련이슈로부터자유롭다는점도긍정적 42, 15, 거래량 VMA5 VMA2 42, 15, 추천일 : 6 월 11 일수익률 : -2.4% 상대수익률 : -3.4% 1, 5, *1 3 4 5 6 1, 5, 573,183 *1 호텔신라 (877) 2 분기실적예상치상회전망 : 2 분기영업이익은시장컨센서스인 337 억원을상회하는 375 억원수준 (+2% YoY) 으로전망됨 56, 49, 42, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 56, 54,9-1,6-2.83% 49, 42, 중국인입국자는예상대로증가, 일본인입국자는예상을크게상회할것으로전망되어이에따른실적모멘텀부각 35, 거래량 VMA5 VMA2 35, 4, 4, 추천일 : 6 월 11 일수익률 : -2.1% 상대수익률 : -3.2% 2, 3 4 5 6 246,359 2, LG 생명과학 (6887) 4, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 4, 주요품목의약가인하로올해실적은부진할전망이나, 펀더멘탈은훼손되지않을전망 36, 32, 36, 32, 당뇨병치료제, 혼합백신등하반기에풍부한신약모멘텀기대 28, 3,5-65 -2.12% 28, 거래량 VMA5 VMA2 4, 4, 추천일 : 6 월 11 일수익률 : -2.4% 상대수익률 : -3.5% 2, 3 4 5 6 2, 31,74 성진지오텍 (5131) 해양모듈플랜트, OSV 와 Tender Rig 수주로추가적인수주가기대되며담수설비등의수주는 6 월이후가시화될전망 14, 12, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 14, 12, 하반기에는수주 9, 억원이상달성과 POSCO/ 삼성 ENG 발시너지가시화기대 1, 6, 거래량 VMA5 VMA2 1,2 1, +5 +.49% 6, 추천일 : 6 월 11 일수익률 : 1.% 상대수익률 : -.1% 4, 2, 3 4 5 6 4, 2, 6,271 SBS 콘텐츠허브 (4614) 14, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 14, 주요드라마시청률호조에따른 VOD 및웹하드매출증가전망되는가운데한류영향지속으로해외수출부문실적개선도기대 12, 12, 11,4 +1 +.88% 스마트기기등신규플랫폼확대에따른콘텐츠소비형태변화도긍정적요인으로작용할전망 1, 4, 거래량 VMA5 VMA2 1, 4, 추천일 : 6 월 11 일수익률 : 3.2% 상대수익률 : 1.% 3, 2, 1, 3 4 5 6 3, 233,187 2, 1, 상기종목은단기적시장상황을고려한리서치센터의추천종목이며상대수익률은 KOSPI, KOSDAQ 대비수익률입니다. / 5

포트폴리오 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) Daily 추천종목 신규추천 : 없음 편입종목 KOSPI 대형주 KOSPI 중소형주 KOSDAQ 고려아연, 삼성전기, 삼성테크윈 락앤락, 성진지오텍, LG 생명과학, 호텔신라 평화정공, 파라다이스, 코나아이 * ( 제외 ) 없음 상기종목은단기적시장상황을고려한투자분석부의포트폴리오로서기업분석부장기투자의견과차이가날수있으며, 기업내용의변화등으로인해투자의견은변경될수있습니다. 포트폴리오운영은 3 일이내이며, 15% 이상하락할경우해당종목은 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외됩니다. 실적전망과관련 * 는 FnGuide 컨센서스이며 ** 는회사 Guidance 입니다. 당사는고려아연, 삼성테크윈을기초자산으로하는 ELS 를발행하였음을고지합니다. 당사는삼성전기를기초자산으로하는 ELS, ELW 를발행하였으며유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 6

포트폴리오 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) KOSPI - 대형주 고려아연 (113) 계절적요인에따른기초금속판매량증가및재고조정을위한귀금속판매량증가로 2분기실적개선전망 추천일 6월 8일 하반기신규아연잔재처리설비가동으로인해부산물수익증가가예상되며금속가격의완만한상승도기대 수익률 6.1% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 5.7% 211.12 55,564 9,644 7,137 37,596 46.7 8.1 212.12F 58,498 1,472 8,61 42,338 13.4 9. 삼성전기 (915) 삼성전자신제품갤럭시S3 출시수혜로 2분기이후실적모멘텀두드러질전망 추천일 5월 3일 FC CSP 부문의경쟁력과 MLCC시장내삼성전기와무라타의양분화를바탕으로지속적인실적개선가능 수익률 4.4% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 4.2% 211.12 6,318 3,29 3,924 4,474 (37.) 22.8 212.12F 75,534 4,865 6,26 6,572 46.9 16.2 삼성테크윈 (1245) 보안사업부의수익성회복및반도체부문실적개선과함께가스압축기, 그래핀등신규성장동력부각 추천일 5월 25일 1분기에이어 2분기도방산부품수출증가, CCTV 호조등으로양호한실적전망 수익률 7.7% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 5.5% 211.12 29,475 2,58 2,3 4,319 (1.7) 12.3 212.12F 3,756 1,662 1,652 3,182 (26.3) 24.6 / 7

포트폴리오 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) KOSPI 중소형주 락앤락 (11539) 1분기실적이예상을상회하며중국성장률둔화에대한우려불식, 2분기에도중국사업고성장세이어갈전망 추천일 6월 8일 판가가높은유리및도자기제품매출비중확대, 전사적인인건비상승폭제한등으로인한수익성개선기대 수익률 5.3% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 4.9% 211.12 4,761 732 56 982 (27.6) 39. 212.12F 5,821 1,1 799 1,449 47.5 22.7 성진지오텍 (5131) KIKO 관련손실및 21년이후의저마진수주물량매출인식이마무리되며하반기부터빠른실적회복전망 추천일 6월 8일 OSV, Offshore Rig의신성장동력이수주를견인할것으로예상되며 POSCO 계열사와의시너지기대 수익률 -.5% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -.9% 211.12 6,328 (23) (592) (1,263) 적지 - 212.12F* 6,675 367 195 375 흑전 27.2 LG생명과학 (6887) 당뇨병치료제국내품목허가, 혼합백신의 WHO PQ 인증등신약파이프라인성과가시화기대 추천일 6월 7일 수출부문의호조와진단시약등신성장품목매출증가로 2분기부터점진적인실적개선가능할전망 수익률 -1.8% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -4.7% 211.12 3,815 16 57 339 (66.2) 11.3 212.12F 3,94 21 (4) (238) 적전 - 호텔신라 (877) 출입국자증가에따른양방향수혜가가능하며하반기소비력이강한중국인입국자증가로실적모멘텀부각 추천일 5월 3일 유통업, 항공업, 여행업대안주로부각기대되며루이비통효과지속, 서울및제주면세점실적개선도긍정적 수익률 4.4% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 4.1% 211.12 17,644 96 56 1,394 13.5 27.6 212.12F 21,23 1,588 1,111 2,824 12.5 19.4 / 8

포트폴리오 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) KOSDAQ 평화정공 (4337) 국내외다양한완성차업체를고객으로확보한가운데고마진제품매출확대로수익성개선전망 추천일 6월 7일 현대차북경 3공장가동및염성공장증설, 해외완성차업체수주증가로중국및인도법인실적개선기대 수익률 5.6% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 2.2% 211.12 6,943 549 439 2,68 (11.3) 8.2 212.12F* 8,95 667 57 2,414 16.7 7.9 파라다이스 (3423) 외국인입국자수증가와함께파라다이스그룹카지노합병등을통한중장기성장성부각 추천일 6월 5일 4월매출액은전년동월대비 3%, 5월은 4% 증가하는등 2분기양호한실적기대 수익률 12.3% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 7.6% 211.12 3,583 55 233 257 (35.2) 32.7 212.12F 4,33 87 699 768 199.3 17.8 코나아이 (524) 자체기술력과브랜드로 1조원에달하는스마트카드시장에서도약하고있는글로벌강소기업으로저평가 추천일 5월 31일 태국 3차전자주민증수주기대, 하반기부터중국매출증가세본격화, LTE 활성화수혜, 미국시장개화는긍정적 수익률 -.9% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -1.4% 211.12 1,353 292 286 3,249 28.4 5.3 212.12F 1,631 323 245 2,287 (29.6) 7.4 / 9

산업분석 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 은행 비중확대 여수신동향 (5 월 ) 김수현 김한이 2) 3772-1515 2) 3772-1522 sh.kim@shinhan.com h.kim@shinhan.com 5 월가계대출증가폭확대 (+2.2 조원, +.5% MoM) 국내은행들의 5 월대출잔액은전월대비 5.9 조원 (+.6% MoM, +2.2% YTD) 증가한 1,37 조원을기록하였다. 이는전월대비개선된수치이나전년동기대비 (+.8% MoM, +3.1% YTD) 부진한수준이다. 이사철수요등계절적요인으로가계대출증감은 2.2 조원 (+.5% MoM) 으로증가폭이확대되었으나, 작년과비교하면여전히부진하다. 기업대출의증가폭이크게축소되었는데, 이는일부대기업대출상환이주요원인이다. 은행으로의수신유입규모는 12.1 조원으로크게증가하였다. 특히, 저축은행사태로인한안전자산선호현상등으로정기예금및수시입출식이 9.6 조원증가하였다. 1 분기말안정적예대율관리로수신경쟁이다소완화되면서조달금리하락이예상된다. 이는 5 월은행들의신규예대마진에긍정적으로작용할전망이다. 태도지수강화로신용공급둔화추세 은행들이체감하는차주의신용위험은 2 분기에도가계와중소기업을중심으로빠르게증가하고있다. 이에따라중소기업의대출태도지수는지속적으로강화되고있다. 취득세감면혜택종료에따른수요감소및정부의규제로가계대출태도지수또한 4 월까지는빠르게강화되었으나, 이사철수요로 5 월태도지수는소폭완화되었다. 다만, 여전히가계신용위험지수가높은수준에머물러있어향후가계대출성장여력또한매우제한적이다. 가계와중기대출성장부진으로당사가전망하는커버리지은행들의올해대출성장률은 5.8%(-1.42%p YoY) 에그칠전망이다. 중기대출태도지수강화로기업은행수혜예상 가계대출수요회복에따른수혜가예상되는 KB 금융 (TP 54, 원 ) 과우수한지역경기를바탕으로올해은행권에서가장높은 1% 이상의성장이기대되는 BS 금융 (TP 18, 원 ) 을 Top picks 로유지한다. 또한, 시중은행들의중소기업대출태도지수강화로인해기업은행의대출성장률이기존당사전망치 6.4% 를상회할가능성이높다. 특히중기대출시장은현재 seller s market( 판매자시장 ) 으로우량차주를선별적으로취급할수있는환경이마련되어성장과건전성관리가동시에가능하다. 현재 P/B.59x 로가격메리트도높아적극적인매수구간이라고판단한다. / 1

산업분석 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 대출태도지수 (pt) 3 2 1 대기업중소기업가계 ( 일반 ) 신한은행업유니버스대출성장률추이 2.5 2. 1.5 1..5 (1) 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12. 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12F 자료 : 한국은행, 신한금융투자 자료 : 회사자료, 신한금융투자 은행대출증감및잔액 211년 212년 ( 조원, %) 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 수신 은행계정 ( 잔액기준 ) 1,61.5 1,68.2 1,75.3 1,78.6 1,85.3 1,98.3 1,14. 1,12.8 1,88. 1,97.7 1,112.7 1,97.2 1,19.3 은행계정 ( 금융채제외 ) 93.2 91.7 921.4 924.8 93.1 943. 947.7 947.2 933.6 947.9 963. 949.4 958. 실세요구불 76.2 8.6 79.6 76.4 77.9 78.2 77.6 86.8 73.6 74.5 79.5 76. 74.7 저축성예금 777.9 781.7 793. 799.9 83.9 816.2 821.4 816.7 817.6 828.8 839.1 831.5 841.8 정기예금 511.7 514.3 524.9 53.9 536.9 546.3 548.4 535.9 532.6 545.7 55.2 551.6 557.1 수시입출식 226.5 227.6 227.9 228.7 226.4 228.9 231.6 239.7 241.4 239.7 245.5 235.7 239.9 시장형금융상품 49.1 48.4 48.9 48.5 48.3 48.6 48.7 43.7 42.4 44.6 44.4 42. 41.6 금융채 158.3 157.5 153.9 153.8 155.2 155.3 156.3 155.6 154.4 149.8 149.7 147.8 151.3 은행계정 ( 증감기준 ) (.4) 6.7 7.1 3.9 6.8 13. 5.8 (1.2) (1.) 8.8 15.2 (15.5) 12.1 은행계정 ( 금융채제외 ) (2.8) 7.5 1.7 4.2 5.3 12.9 4.8 (.) (.).. (.). 실세요구불 (2.7) 4.3 (1.) (3.7) 1.5.3 (.6) 9.2 (6.5) 1.8 4.1 (3.5) (1.3) 저축성예금.8 3.8 11.3 8.2 4. 12.3 5.2 (4.7) (1.2) 9.4 11.4 (7.7) 1.3 정기예금 8.7 2.5 1.7 6.9 6. 9.4 2.2 (12.6) (2.3) 11.9 4.6 1.4 5.5 수시입출식 (8.) 1.1.3 1. (2.3) 2.5 2.7 8.2 1.3 (2.6) 6.8 (9.8) 4.1 시장형금융상품 (1.) (.6).4 (.3) (.2).3.2 (5.) (1.3) 2.1 (.2) (2.5) (.4) 금융채 2.4 (.8) (3.6) (.3) 1.4.1 1. (.7) (1.) (4.6) (.1) (1.8) 3.4 대출은행대출 ( 잔액기준 ) 982.9 983. 991.2 996.9 1,2.3 1,12.9 1,18.5 1,11.2 1,15.2 1,2.8 1,23.6 1,31.2 1,37.1 기업대출 543.1 539.8 545.7 548.9 553.6 561.1 565.3 556.2 563. 568.1 571.3 577.6 581.3 대기업 11.8 99.6 12.7 15.7 18.7 111.8 114. 115.1 12.1 124.1 125.4 132. 135.2 중소기업 441.2 44.3 443. 443.2 444.9 449.3 451.3 441.1 442.9 444. 445.8 445.6 446.1 가계대출 439.8 443.2 445.5 448. 448.7 451.8 453.2 455. 452.2 452.7 452.3 453.6 455.8 주택담보대출 293.1 295.4 297.3 298.6 299.7 32.1 33.6 36.1 35.3 35.9 37. 38. 39.3 은행대출 ( 증감기준 ) 7.6.1 8.2 5.7 5.4 1.6 5.6 (7.3) 4.1 5.5 2.8 7.7 5.9 기업대출 4.4 (3.2) 5.9 3.1 4.8 7.4 4.2 (9.1) 6.9 5.1 3.2 6.3 3.7 대기업 3. (2.3) 3.2 3. 3.1 3.1 2.2 1.1 5. 4.3 1.1 6.6 3.2 중소기업 1.3 (1.) 2.8.1 1.7 4.4 2. (1.2) 1.9.8 2.1 (.2).5 가계대출 3.3 3.4 2.3 2.5.6 3.2 1.4 1.8 (2.8).5 (.4) 1.3 2.2 주택담보대출 1.4 2.3 1.9 1.2 1.1 2.4 1.5 2.5 (.8).6 1.1 1. 1.3 자료 : 한국은행, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 김수현, 김한이 ). 동자료는 212 년 6 월 13 일에공표할자료의요약본입니다. / 11

수급특징주 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 조용식 (2) 3772-1598 ycc@shinhan.com 일진디스플레이 (276) 14, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 14, 기관은투신 / 보험을중심으로 4 거래일연속순매수하며동기간내 25 만주이상순매수 12, 12,95 +5 12, +4.2% 외국인지분율은최근 1.81% 에서 11.21% 로소폭증가 신용잔고는최근 77 만주에서 65 만주 ( 총발행주식 2.43%) 로감소 12, 8, 거래량 VMA5 VMA2 4, *1 2 4 5 6 12, 8, 4, 366,266 *1 삼성전자내태블릿 PC 용터치패널출하량증가로높은매출성장율전망. 또한주요고객사와기술을공동개발하고있어올해하반기부터 Flexible Display 모멘텀기대 파트론 (917) 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 15, 14, 13, 12, 거래량 VMA5 VMA2 9, 6, 3, *1 2 4 5 6 15, 14, 14,1 +2 +1.44% 13, 12, 9, 6, 548,49 3, *1 기관은투신 / 은행 / 보험을중심으로 7 거래일중 6 일을순매수하며동기간내 27 만주이상순매수 외국인은 2 거래일연속순매도후전일은순매수전환. 지분율은최근 9.89% 에서 1.64% 로소폭증가 신용잔고는최근 8 만주에서 69 만주 ( 총발행주식 2.34%) 로감소 갤럴시 S3 에카메라모듈과안테나등을납품함에따라실적급증전망. 또한전면카메라의고도화로동사의수혜예상 SBS 콘텐츠허브 (4614) 14, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 14, 기관은투신 / 보험을중심으로 8 거래일연속순매수하며동기가내 11 만주이상순매수 12, 1, 4, 3, 2, 1, 거래량 VMA5 VMA2 2 4 5 6 삼성정밀화학 (4) 12, 11,4 +1 1, +.88% 4, 3, 2, 233,187 1, 외국인지분율은 2 월초 7.69% 에서 4.7% 로하락후최근한달동안큰변화없음 신용잔고는최근 4 만주에서 27 만주 ( 총발행주식 1.28%) 로감소 IPTV, 디지털케이블 TV, 웹하드, 모바일등신규플랫폼확대와한류지속으로꾸준한외형성장전망 65, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 65, 기관은연속 4 거래일순매도후전일은투신의매수로순매수전환 6, 55, 6, 56,4 55, +1,3 +2.36% 외국인은최근 1 거래일중 9 일을순매수하며동기간내 1 만주이상순매수 대차잔고는최근 37 만주에서 34 만주 ( 총발행주식 1.35%) 로감소 5, 24, 16, 8, 거래량 VMA5 VMA2 5, 24, 16, 17,57 8, Cash Cow 인염소 / 셀룰로스부문의 Capa 증설효과로수익성 Level Up 전망. 또한영업적자를기록한전자재료부분의턴어라운드전망 2 4 5 6 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며외국인 / 기관매매동향을통한종목의흐름을파악하는것이목적이오니참고자료로만활용하시기바랍니다. / 12

차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 거래량급증종목군 11, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 11, LG 이노텍 (117) 1, 1, - 거래량증가하며기관매수유입 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 거래량 VMA5 VMA2 2 4 5 6 9, 86,2 +4,2 8, +5.12% 7, 5, 4, 3, 337,364 2, 1, 동일유형종목군 SK 하이닉스 (66) 다음 (3572) LG 전자 (6657) 차이나그레이트 (94) 연속양봉종목군 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 LG 상사 (112) 56, 56, - 연속양봉 3 일이상 48, 48, 4, 12, 9, 6, 3, *1 거래량 VMA5 VMA2 2 4 5 6 4, 38,85..% 12, 9, 6, 3, 329,917 *1 동일유형종목군 제일모직 (13) 신흥기계 (782) 매일유업 (599) CJ (14) 신고가종목군 77, 7, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 78,2 77, +5 +.64% 7, 삼성테크윈 (1245) - 장중연중신고가 63, 56, 12, 9, 6, 3, *1 거래량 VMA5 VMA2 2 4 5 6 63, 56, 12, 9, 6, 3, 321,233 *1 동일유형종목군 파라다이스 (3423) 평화정공 (4337) 컴투스 (7834) 게임하이 (4114) 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며외국인 / 기관매매동향을통한종목의흐름을파악하는것이목적이오니참고자료로만활용하시기바랍니다. / 13

차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 외국인 / 기관동반순매수종목 ( 단위 : 주 ) KOSPI KOSDAQ 종목 외국인순매수 기관순매수 종목 외국인순매수 기관순매수 삼성중공업 114,32 64,11 셀트리온 76,697 9,325 한국항공우주 113,44 17,89 성우하이텍 71,455 27,149 웅진에너지 74,9 81,45 파라다이스 34,75 7,73 금호타이어 63,89 251,7 미래나노텍 31,887 5,358 LG이노텍 56,942 18,61 차이나그레이트 28,375 92,176 두산중공업 45,263 36,96 다음 25,144 23,424 SBS미디어홀딩스 41,78 32,19 게임빌 24,552 8,85 삼성생명 4,929 6,92 평화정공 24,226 42,226 연속순매수종목 KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 세아베스틸 9 일 동아원 23 일 한국토지신탁 2 일 성우하이텍 12 일 하이트진로 8 일 SKC 18 일 동국알앤에스 17 일 테크윙 1 일 한화증권 8 일 LG 생명과학 13 일 솔브레인이엔지 15 일 코디에스 1 일 자화전자 8 일 디아이씨 12 일 하이비젼시스템 11 일 덕산하이메탈 9 일 삼성물산 7 일 유한양행 11 일 웹젠 8 일 루멘스 9 일 삼성중공업 6 일 동아타이어 11 일 샤인 7 일 파라다이스 8 일 SG 세계물산 6 일 대우증권 1 일 웰메이드 7 일 에스엠 8 일 한솔 CSN 6 일 대교 9 일 좋은사람들 7 일 SBS 콘텐츠허브 8 일 누적순매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI 외국인 / 기관 5일간누적순매수 KOSDAQ 외국인 / 기관 5일간누적순매수 외국인 기관 외국인 기관 엔씨소프트 1,184.3 LG전자 1,376.3 셀트리온 88.9 컴투스 98.9 삼성전자 46.8 LG디스플레이 1,39.3 테라세미콘 6.2 성우하이텍 55.1 삼성중공업 456.8 삼성전자 899. 다음 55.8 파라다이스 54.5 삼성물산 266.5 SK하이닉스 68.4 AP시스템 32.9 평화정공 51.4 현대위아 262.4 현대상선 562.4 성우하이텍 25. 제닉 48.2 우리금융 243.8 POSCO 498.2 게임빌 21.5 에스엠 47. 삼성전기 243.3 고려아연 466.5 평화정공 2.9 네패스 38.5 대림산업 215.7 현대제철 413.9 매일유업 19.5 JCE 32.4 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며차트를통한시장의흐름을조망하기위한목적이오니투자판단에참고자료로만활용하시기바랍니다. / 14

차트 & 수급관심주 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 투자주체별연속순매수 (KOSPI) 투신 은행 보험 연기금 에스엘 13일 외환은행 8일 삼성생명 16일 기업은행 1일 아시아나항공 9일 LG패션 5일 KT 11일 대한항공 9일 LG디스플레이 7일 GS건설 5일 신한지주 7일 현대제철 5일 BS금융지주 7일 두산 5일 에스엘 7일 LG디스플레이 4일 금호타이어 7일 현대상선 4일 대한전선 7일 SK하이닉스 4일 현대증권 6일 현대건설 4일 BS금융지주 6일 KB금융 4일 대우건설 6일 LIG손해보험 4일 금호타이어 6일 SK이노베이션 4일 LG전자 5일 호남석유 4일 POSCO 6일 한진해운 4일 투자주체별연속순매수 (KOSDAQ) 투신 은행 보험 연기금 컴투스 16일 이트레이드증권 47일 성우하이텍 13일 에스엠 8일 JCE 15일 아이테스트 5일 이녹스 4일 인터로조 6일 테크윙 15일 성우하이텍 5일 유진테크 3일 네패스 4일 메디프론 15일 씨젠 3일 평화정공 3일 컴투스 4일 SBS콘텐츠허브 5일 테라세미콘 2일 SBS콘텐츠허브 2일 덕산하이메탈 4일 파라다이스 4일 제닉 2일 덕산하이메탈 2일 플랜티넷 3일 네패스 4일 인터로조 2일 파트론 3일 이녹스 4일 에스엠 2일 셀트리온 2일 업종별순매수 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 서비스업 233.2 전기전자 88.4 제약 28.4 인터넷 23.2 운수장비 226.1 철강금속 181.3 인터넷 24.5 오락, 문화 23.1 화학 12. 운수창고 124. 반도체 12.5 IT 부품 14.6 은행 31.1 증권 46.4 IT 부품 11.2 운송장비, 부품 11.7 기계 24.2 기계 21.7 기계, 장비 1. 화학 7.4 음식료 19. 비금속 2.6 통신방송 8.3 제약 5.3 전기가스 15.6 종이목재 2.1 디지털컨텐츠 7.6 디지털컨텐츠 2.1 의료정밀 1.9 음식료, 담배 7.3 컴퓨터서비스 1.3 주 ) 본란은추천종목의성격이아니며차트를통한시장의흐름을조망하기위한목적이오니투자판단에참고자료로만활용하시기바랍니다. / 15

투자주체별매매동향 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) KOSPI (6 월 12 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타 투신 증권 보험 은행 종 / 신금 연기금 매도 6,389. 8,641.2 19,22.3 1,759.3 2,766.6 1,69.2 956.3 145.7 6. 1,15.8 매수 7,288.3 8,145.5 19,647. 932.3 3,166.9 1,157.9 999.5 174.9 7.2 1,348.4 순매수 899.3-495.7 426.6-827. 4.4 88.7 43.2 29.3 1.2 242.7 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 호남석유 233.2 SK하이닉스 415.9 LG전자 299.9 엔씨소프트 222.1 현대모비스 18.1 삼성전기 195.9 LG디스플레이 145.8 현대모비스 143. KODEX 2 11.8 금호석유 132.5 삼성화재 137.1 KODEX 2 97.8 한국타이어 72.8 고려아연 13.8 호남석유 129.7 LG화학 91.2 삼성물산 67.6 LG화학 113.8 삼성전자 98.7 기아차 72.7 삼성화재 64.3 현대위아 93.8 KODEX 레버리지 97.5 KB금융 63.6 CJ제일제당 4.2 삼성전자 89.3 삼성엔지니어링 82. OCI 63.1 강원랜드 39.7 LG디스플레이 81.7 현대건설 72.7 삼성물산 51.4 대림산업 38.7 SK 78.1 동부화재 72. NHN 5.5 OCI 37.4 KODEX 레버리지 71.1 삼성전기 71.7 LG이노텍 49. KOSDAQ (6 월 12 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관외국인개인기타투신증권보험은행종 / 신금연기금 매도 527. 463. 16,333.3 146.3 23.7 63.7 83.4 1.3 6.7 146.2 매수 519.6 571.1 16,277.3 11.1 2.6 74.9 98.5 25.3 2.5 81.6 순매수 -7.4 18.1-56. -45.2-3.1 11.2 15. 15. -4.2-64.5 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 코텍 29.3 다음 23.6 네오위즈게임즈 2.5 다음 25.5 CJ오쇼핑 16.8 파트론 1.9 아즈텍WB 9.5 셀트리온 24.7 서울반도체 1.6 와이지엔터테인먼트 9.7 알에프텍 8.5 게임빌 22. STS반도체 8.9 파라다이스 9.3 에스엠 6.7 성우하이텍 9.8 유진테크 8.5 제닉 8.2 OCI머티리얼즈 6.6 CJ오쇼핑 8.5 성광벤드 6.9 네패스 8.1 한라IMS 6. EG 6.6 AP시스템 6.8 게임빌 7.9 씨젠 4.8 매일유업 6.6 JCE 6.6 평화정공 7.9 넥센테크 4.7 씨유메디칼 6.1 하림 4.7 컴투스 6.8 제닉 4. 서울반도체 5.7 톱텍 4.6 덕산하이메탈 6.7 와이즈파워 3.3 한국토지신탁 5.1 KOSPI 외국인업종별동향 ( 억원 ) 5 KOSPI 기관업종별동향 ( 억원 ) 1, 5 (5) (1,) (5) 보험업 금융업 음식료 통신업 전기가스 건설업 운수장비 화학 섬유의복 유통업 은행 의약품 의료정밀 종이목재 비금속 기계 증권 운수창고 철강금속 전기전자 전기전자 보험업 금융업 운수창고 건설업 유통업 철강금속 증권 섬유의복 통신업 의약품 종이목재 비금속 의료정밀 전기가스 음식료 기계 은행 화학 운수장비 / 16

Focus in Chart Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) Key Chart 독일 vs. 프랑스국채 1 년물금리 이탈리아 vs. 스페인국채 1 년물금리 4 독일 1 년물 프랑스 1 년물 8 이탈리아 1 년물 스페인 1 년물 3 7 6 2 5 1 4 TED Spread 유리보 vs. 달러리보 -OIS Spread (bp) 8 TED Spread (bp) 99.5 US dollar libor-ois Spread ( 우축 ) 유리보 3 개월물 ( 좌축 ) (bp) 5 6 99. 4 4 98.5 3 2 98. 2 97.5 1 S&P5 주택건설지수 vs. S&P5 건축자재지수 Stoxx 은행업지수 vs. S&P5 은행업지수 (pt) 45 S&P5 주택건설 ( 좌축 ) S&P5 건축자재 ( 우축 ) (pt) 1 (pt) 22 Stoxx Bank S&P5 Bank 35 85 19 16 25 7 13 15 55 1 VKOSPI vs. VIX Index EMBI+ Spread vs. ishare MSCI Korea Index (pt) 5 VIX Index VKOSPI Index (pt) 7 ishare MSCI Korea ( 좌축 ) EMBI+ Spread ( 우축 ) 6.6 4 6 6.2 3 2 5 5.8 1 자료 : Bloomberg 4 5.4 EMBI+ Spread 는이머징채권과선진국채권의금리차. 상승시안전자산선호현상강화 / 17

Focus in Chart Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 국내증시업종별등락률비교 전일등락률 (KOSPI) 9 6 3 1 개월등락률 (KOSPI) 1 (1) (3) (2) 섬유 & 의복 의료정밀 유통업 보험업 통신업 비금속광물 운수창고업 증권업 기계 금융업 전기 & 전자 종이 & 목재 음식료품 운수장비 철강및금속업 건설업 화학 서비스업 은행업 전기 & 가스업 의약품 기타 섬유 & 의복 전기 & 가스업 건설업 철강및금속업 유통업 화학 보험업 금융업 통신업 전기 & 전자 음식료품 의약품 운수장비 은행업 운수창고업 서비스업 기계 종이 & 목재 증권업 비금속광물 의료정밀 기타 글로벌증시등락률비교 MSCI 지역지수 1 개월등락률 (3) MSCI 산업지수 1 개월등락률 (2) (6) (9) 이머징아시아 북미 유럽 글로벌 이머징 EMEA 이머징유럽 남미 (4) (6) (8) 필수소비재 유틸리티 통신서비스 헬스케어 IT 산업재 경기소비재 소재 에너지 글로벌주요증시 1 개월등락률 5 (5) (3.3) (4.4) (1) (15) 러시아 베트남 이집트 브라질 스페인 인도네시아 독일 노르웨이 항셍 H 사우디 홍콩 아르헨티나 스웨덴 호주 멕시코 일본 대만 코스닥 상해종합 네덜란드 나스닥 페루 S&P5 싱가포르 코스피 다우 두바이 태국 캐나다 영국 프랑스 심천종합 터키 남아공 스위스 말레이시아 인도 자료 : Bloomberg / 18

Focus in Chart Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 주요환율, 금리 (pt, %, bp) 전일종가 전일비 1개월 3개월 전일종가 전일비 1개월 3개월 원 / 달러 1,17.55 -.4-1.83-3.99 루피 / 달러 56.2 -.51-3.67-1.77 원 / 엔 14.72 -.28-2.2-7.13 헤알 / 달러 2.6-1.98-4.75-12.96 DOLLAR INDEX 82.56.5 2.86 3.34 미국채 2Y.27..8-8. 달러 / 유로 1.25.1-2.65-5.11 미국채 1Y 1.6 1.4-23.8-52.7 엔 / 달러 79.55 -.14.38 3.37 국고채 3Y 3.29-3. -8. -19. 위안 / 달러 6.37 -.1 -.76 -.68 국고채 5Y 3.41-3. -8. -18. 주 : 환율관련지표는기간내변화율, 채권관련지표는기간내변화의절대값 (bp) 을나타냄 달러화지수 vs. 달러 / 유로 (pt) 달러화지수 ( 좌축 ) ($/ 유로 ) 85 달러 / 유로 ( 우축 ) 1.6 원 / 달러 vs. 원 / 엔 ( 원 /$) 원 / 달러 ( 좌축 ) ( 원 / 엔 ) 1,24 원 / 엔 ( 우축 ) 16 82 1.5 1,18 15 79 1.4 1,12 14 76 1.3 1,6 13 73 1.2 1, 12 엔 / 달러 vs. 위안 / 달러 루피 / 달러 vs. 헤알 / 달러 ( 엔 /$) 88 엔 / 달러 ( 좌축 ) 위안 / 달러 ( 우축 ) ( 위안 /$) 7. ( 루피 /$) 58 루피 / 달러 ( 좌축 ) 헤알 / 달러 ( 우축 ) ( 헤알 /$) 2.3 84 6.8 54 2.1 8 6.6 5 1.9 76 6.4 46 1.7 72 6.2 42 1.5 미국채 2 년물 vs. 1 년물 국고채 3 년물 vs. 국고채 5 년물.6 미국채 2 년물 ( 좌축 ) 미국채 1 년물 ( 우축 ) 4. 4.5 국고채 3 년물 ( 좌축 ) 국고채 5 년물 ( 우축 ) 5..4 3. 4. 4.5 3.5 4..2 2. 3. 3.5. 1. 2.5 3. 자료 : Bloomberg / 19

Focus in Chart Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 상품가격 전일종가 전일비 1개월 3개월 전일종가 전일비 1개월 3개월 CRB 지수 27.75 -.78-7.21-14.31 밀 635.75.83 7.25-2.6 LME METAL 3,22.7 1.5-5.9-11.87 금 1,59.4 -.4.7-6.52 WTI 81.5-1.45-15.22-23.36 구리 7,42. 1.71-7.4-12.71 브렌트유 96.93-1.9-13.66-22.67 알루미늄 1,972.5 -.63-3.55-11.94 두바이유 95.22-3.58-11.99-22.84 아연 1,89. 1.18-2.98-8.7 제트유 113.65 2.48-8.82-17.52 BDI 884..8-22.32 7.28 천연가스 2.19-1.35-12.79-3.57 DRAM 3,255.79.6.49 2.25 나프타 84.65 4.3-15.65-28.4 NAND 2.7. -.37-1.46 CRB vs. LME Metal WTI vs. 브렌트유 vs. 두바이유 (pt) 4 35 CRB ( 좌축 ) LME Metal ( 우축 ) (pt) 4,8 4, ($) WTI ( 좌축 ) ($/Gallon) BRENT ( 좌축 ) 14 4.2 두바이 ( 좌축 ) 휘발유 ( 우축 ) 12 3.9 1 3.6 3 3,2 8 3.3 25 2,4 6 3. 구리 vs. 알루미늄 밀 vs. 옥수수 ($) 11, 구리 ( 좌축 ) 알루미늄 ( 우축 ) ($) 3, ($) 9 밀 ( 좌축 ) 옥수수 ( 우축 ) ($) 85 9,5 2,6 8 75 7 65 8, 2,2 6 55 6,5 1,8 5 45 BDI vs. 금 DRAM vs. NAND (pt) 2,4 BDI ( 좌축 ) 금 ( 우축 ) ($) 2, (pt) 3,9 DRAM DXI ( 좌축 ) NAND ( 우축 ) ($) 6 1,8 1,75 3,55 5 1,2 1,5 3,2 4 6 1,25 2,85 3 1, 2,5 2 자료 : Bloomberg / 2

증시자금및거래지표 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 211년말 6/5 ( 화 ) 6/7 ( 목 ) 6/8 ( 금 ) 6/11 ( 월 ) 6/12 ( 화 ) KOSPI 지수추이 ( 등락 ) 1,825.74 1,81.85(+18.72) 1,847.95(+46.1) 1,835.64(-12.31) 1,867.4(+31.4) 1,854.74(-12.3) 거래량 ( 만주 ) 34,464 33,882 4,344 37,983 37,123 41,737 거래대금 ( 억원 ) 36,321 35,46 46,774 34,653 42,262 35,876 상장시가총액 ( 조원 ) 1,41.9 1,36.8 1,64.1 1,57. 1,75.2 - 상장자본금 ( 조원 ) 12.9 14.6 14.7 14.7 14.7 - KOSPI2 P/E* ( 배 ) 11.3 11.1 11.2 11.6 11.5 - 등락종목수 상승 622(7) 662(5) 321(9) 639(8) 351(1) 하락 21(2) 173(2) 478() 199() 441() 주가이동평균 5일 1,821.56 1,822.18 1,82.62 1,827.12 1,841.44 2일 1,854.65 1,848.7 1,842.97 1,839.7 1,835.95 6일 1,956.81 1,953.97 1,951.19 1,948.56 1,945.39 12일 1,942.45 1,942.2 1,941.78 1,941.86 1,942.16 24일 1,927.31 1,926.47 1,925.52 1,924.74 1,923.75 거래량이동평균 5일 38,665 38,394 37,32 37,768 38,433 2일 43,46 42,6 42,159 41,89 41,352 이격도 5일 98.92 11.41 1.83 12.18 1.72 2일 97.15 99.96 99.6 11.52 11.2 투자심리선 1일 5 5 5 5 4 211년말 6/5 ( 화 ) 6/7 ( 목 ) 6/8 ( 금 ) 6/11 ( 월 ) 6/12 ( 화 ) KOSDAQ지수추이 ( 등락 ) 5.18 456.68(+5.84) 466.18(+9.5) 461.99(-4.19) 469.59(+7.6) 471.97(+2.38) 거래량 ( 만주 ) 48,872 67,789 59,155 57,541 57,765 57,992 거래대금 ( 억원 ) 24,168 15,86 17,72 17,85 15,88 17,365 시가총액 ( 조원 ) 15.9 96.2 98.4 97.5 99.2 - 등록자본금 ( 조원 ) 12.9 12.8 12.8 12.8 12.8 - 스타지수 P/E* ( 배 ) 16.4 14.9 15.2 14.8 15. - 등락종목수 상승 672(19) 799(21) 353(11) 735(19) 455(18) 하락 266(2) 152(2) 578(1) 212(3) 449(1) 주가이동평균 5일 464.24 463.55 461.56 461.6 465.28 2일 47.3 468.61 467.13 465.89 464.81 6일 495.91 494.69 493.45 492.3 491.19 12일 58.1 57.61 57.19 56.87 56.66 24일 497.28 497.31 497.3 497.32 497.32 거래량이동평균 5일 55,658 57,132 57,748 59,436 6,14 2일 48,663 49,115 49,652 5,89 5,522 이격도 5일 98.37 1.57 1.9 11.85 11.44 2일 97.16 99.48 98.9 1.79 11.54 투자심리선 1일 6 6 6 7 7 * P/E 배수는 1월 14 일부터최근반기실적반영치로수정 / 21

증시자금및거래지표 Daily / 212 년 6 월 13 일 ( 수 ) 증시자금추이 211년말 6/5 ( 화 ) 6/7 ( 목 ) 6/8 ( 금 ) 6/11 ( 월 ) 6/12 ( 화 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 179,79 17,915 166,55 165,939 169,961 - 실질고객예탁금증감 *** ( 억원 ) -1,567-1,498-4,41-566 4,22 - 신용잔고 ** ( 억원 ) 52,621 41,629 4,71 4,459 4,4 - 미수금 ( 억원 ) 1,959 1,528 2,17 1,68 1,431 - ** 신용잔고는 24 년 8월 2일부터거래소와코스닥합산수치 *** 실질고객예탁금증감 = ( 고객예탁금증감 ) - (D-2 일개인투자자순매수금액 ) - ( 신용융자 + 미수금증감 ) 연간고객예탁금누적증감 vs. 연간실질고객예탁금누적증감 신용잔고 vs. 미수금 ( 억원 ) 2, 실질예탁금누적증감 고객예탁금누적증감 ( 억원 ) 미수금 ( 좌축 ) ( 억원 ) 6, 신용융자 ( 우축 ) 5, 4, 46, (2,) 2, 42, (4,) 25/4 1/5 24/5 11/6 자료 : 한국거래소, 신한금융투자, 1 일지연 / 211 년말기준 38, 25/4 1/5 24/5 11/6 자료 : 코스콤, 1일지연 거래비중추이 211년말 6/5 ( 화 ) 6/7 ( 목 ) 6/8 ( 금 ) 6/11 ( 월 ) 6/12 ( 화 ) KOSPI거래대금중개인 46.32 49.1 46.49 5.2 52.57 53.89 KOSPI거래대금중외국인 24.77 21.95 3.88 24.56 21.75 23.42 KOSPI거래대금중기관 24.77 24.53 18.96 2.54 22.77 18.96 양시장거래대금추이 KOSPI 등락률과프로그램매매비중추이 ( 억원 ) 72, 코스피 ( 좌축 ) 코스닥 ( 우축 ) ( 억원 ) 34, 지수등락률 ( 좌축 ) 4 프로그램비중 : 매도 ( 우축 ) 4 프로그램비중 : 매수 ( 우축 ) 62, 27, 2 3 2 52, 2, (2) 1 42, 13, 3/1 13/2 22/3 2/5 12/6 자료 : 한국거래소, 신한금융투자 (4) 13/3 3/4 25/4 17/5 11/6 자료 : 한국거래소 / 22

212 년 6 월증시일정표 212. 5. 29 현재 월 화 수 목 금 토 1 모아텍 임시주총 2 동부한농 임시주총 (A332) 기준일 (A12913) 기준일 어울림엘시스 임시주총 (A3328) 기준일 어울림네트 임시주총 (A4282) 기준일 크루셜엠스 임시주총 (A8266) 기준일 씨티엘테크 임시주총 (A8896) 기준일 씨티엘테크 매수청구 (A8896) 기준일 웅진패스원 임시주총 (A9524) 기준일 웅진패스원 매수청구 (A9524) 기준일 웅진씽크빅 임시주총 3 아시아8호 배당 (A9572) 기준일 (A8193) 기준일 웅진씽크빅 매수청구 (A9572) 기준일 신성이엔지 무상 (A1411) 기준일 신성에프에이 무상 (A1412) 기준일 씨티엘네트웍스임시주총 (A1316) 기준일 씨티엘네트웍스매수청구 (A1316) 기준일 4 평안엘앤씨 감자 5 웅산 유상 6 7 디지털텍 임시주총 8 케이아이씨 유상 9 (A2836) 기준일 (A9992) 청약말일 (A3834) 기준일 (A746) 청약말일 평안엘앤씨 회사분할 조비 유상 에이앤씨바이오홀딩임시주총 에이다임 유상 (A2836) 기준일 (A155) 기준일 (A3967) 기준일 (A4233) 청약말일 다우데이타 임시주총 보루네오 임시주총 칼링크 임시주총 (A3219) 기준일 (A474) 기준일 (A6555) 기준일 영인프런티어 임시주총 한국ANKOR 유전 배당 동양이엔피 임시주총 (A3618) 기준일 (A15255) 기준일 (A7996) 기준일 테라움 임시주총 훼미리뱅크 임시주총 (A4251) 기준일 (A12148) 기준일 테라움 매수청구 (A4251) 기준일 자유투어 유상 (A4684) 기준일 에프티이앤이 임시주총 (A6516) 기준일 하이드로젠파워감자 (A78) 기준일 아이레보 임시주총 (A7243) 기준일 네추럴 임시주총 (A8622) 기준일 인터파크아이엔임시주총 (A1879) 기준일 인터파크아이엔매수청구 (A1879) 기준일 11 디에이치패션 임시주총 12 미래산업 유상 13 롯데쇼핑 임시주총 14 대유신소재 유상 15 16 (A4526) 기준일 (A2556) 기준일 (A2353) 기준일 (A3) 기준일 선도소프트 임시주총 후이즈 감자 (A6556) 기준일 (A3843) 기준일 후이즈 회사분할 (A3843) 기준일 파트론 무상 (A917) 기준일 18 크루셜엠스 유상 19 파미셀 유상 2 21 22 휴바이론 감자 23 (A8266) 청약말일 (A569) 청약말일 (A649) 기준일 티이씨앤코 감자 트라이써클 임시주총 인피니트헬스케임시주총 (A89) 기준일 (A341) 기준일 (A712) 기준일 아이넷스쿨 감자 (A624) 기준일 25 26 27 서희건설 유상 28 튠머니시스템 유상 29 세진전자 유상 3 두산 배당 (A3589) 청약말일 (A1348) 청약말일 (A844) 청약말일 (A15) 기준일 미원상사 배당 (A284) 기준일 S-Oil 배당 (A195) 기준일 SBI 모기지 배당 (A951) 기준일 1. 유. 무상배정비율및일정은변경될수있습니다. 2. 굿아이공시및전자공시를반드시확인하시기바랍니다. 3. 基 : 기준일 / 請 : 청약일 4. 반대의사 / 매수청구 / 유상마감은 2 시입니다. 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 한범호, 김수현 ). 당사는상기 KB 금융을기초자산으로하는 ELS, ELW 를발행하였으며, 유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다.

2) 538-77 2) 518-2222 2) 2653-844 2) 2254-49 2) 3772-12 2) 547-22 2) 2217-2114 2) 2649-11 2) 875-1851 2) 784-977 2) 6354-53 2) 466-4228 2) 533-22 2) 533-1851 2) 448-77 2) 887-89 2) 257-77 2) 82-2 2) 2232-71 2) 2143-8 2) 739-7155 2) 3463-1842 2) 563-377 2) 511-5 2) 423-6868 2) 732-77 2) 554-2878 2) 3477-4567 FC 2) 541-5566 2) 227-65 2) 722-465 2) 554-6556 2) 522-7861 2) 3775-427 2) 995-123 2) 857-86 2) 718-9 2) 6393-59 2) 798-485 2) 96-192 2) 211-362 2) 752-6655 2) 335-66 2) 3142-6363 2) 757-77 2) 937-77 PB 2) 559-3399 2) 449-88 2) 2677-7711 32) 553-2772 32) 323-938 31) 622-14 31) 97-31 31) 657-91 32) 464-77 31) 712-19 32) 819-11 31) 715-86 31) 862-1851 31) 392-1141 31) 485-4481 31) 898-11 32) 327-112 31) 246-66 31) 848-91 31) 381-8686 51) 516-8222 55) 297-2277 51) 243-77 52) 273-87 55) 285-55 51) 55-64 55) 355-777 51) 818-1 52) 257-777 51) 71-22 54) 451-77 53) 642-66 53) 793-8282 54) 252-37 53) 944-77 53) 423-77 54) 855-66 42) 484-99 42) 823-8577 43) 296-56 43) 232-188 62) 232-77 61) 791-82 63) 286-9911 62) 956-77 63) 442-9171 61) 682-5262 63) 531-66 33) 642-1777 64) 732-3377 64) 743-911 2) 311-55 2) 6337-33 31) 783-14 2) 2112-45 2) 3783-7 2) 3482-1221 51) 68-95 (1-212) 397-4 852) 3713-5333 (86-21) 6888-9135/6 (211 7 25 ) +15% Trading BUY : ~15% -15~%, -15% 1%, 1 (DR, CB, IPO ).,.,..,,.