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예슬 이
6 years ago
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(pt, ) KOSPI 1,993.34 (-.5%) KOSDAQ 543.88 (+.64%) KOSPI2 262.45 (-.85%) 12,314.81 (-.

1 (pt, ) KOSPI 1, (-.5%) KOSDAQ (+.64%) KOSPI (-.85%) 12, (-.28%) 2, (-1.4%) / () 1,95.2 (+.4) / () (+.34) (-.5%p) AA (-.4%p)

2 이슈분석 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 이민법, 美경기회복의마지막퍼즐 투자전략 _ 김지운 (2) kimji@shinhan.com Chief Strategist _ 이경수 (2) ks.lee@shinhan.com 미국의이민법개정움직임본격화를주목해야 이민법개정에따른불법체류자양성화는실업률에직결 실업률하락시양적완화조기종료논의가속화가능 이민법개정움직임의시사점 미국은이민자의국가 이민자들로구성된미국 이민법완화추진의시사성은? 미국은이민자들의나라다. 역사적으로이민자들은미국경제성장을위해젊은노동력을공급했으며소비주체역할을했다. 미국이민법변천사를보면, 미국경제상황을알수있다. 과거미국의경제성장은일정부분이민자증감과궤를같이했다. 아래 [ 그림 1] 에서보는바와같이이례적구간을제외하면실업률과이민자증가 ( 시민권획득 ) 는비슷한패턴을보인다. 이런관점에서최근오바마대통령이추진하는이민법개정움직임에주목할필요가있다. 전통적으로민주당은라틴계와아시아계등이민자계층에서높은지지율을확보하고있다. 오바마대통령은초선당시이민법개정을공약으로걸었지만추진하지않았다. 당시는미국금융위기로인해국민정서상이민을추가적으로확대하기힘들었기때문이다. 지금은그렇지않다. 그림 1. 이민자와미국실업률 (%, YoY) (%, 축반전 ) 3 미국시민권획득증감률 ( 좌축 ) 실업률 ( 우축 ) 법개정에따른 2 이례적구간 2 1 (1) (2) 자료 : US Department of Homeland Security, Bloomberg, 신한금융투자 / 2

3 이슈분석 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 이민법개정초안 불법체류자신분양성화비자쿼터확대 이번이민법개정은장기불법체류자들에게합법적인시민권획득의기회를주는것이골자다. 과세대상자에속하지않는불법체류자들을합법화시켜지하경제양성화의효과를얻을수있다. 미국정부는지난 1986 년, 한차례불법체류자들의신분을일제히양성화시킨바있는데이번개정안도이에버금가는내용을담고있다. 현행법은불법체류자의신분으로는시민권획득및경제활동에제한이있다. 불법체류자는이민국에적발되면본국으로강제추방된다. 현지에서거론되는초안에의하면비자가없거나또는만료된불법체류자들은미국정부에신고를하고벌금을내면추방당하지않고일할권리를획득할수있다. 그리고정부에서제시한가이드라인 ( 범죄유무, 신체검사 ) 을추가적으로통과하면 4 년간합법적으로일할수있는권리가주어진다. 불법체류자들에게는 4 년이후한차례더연장기회가있다. 이경우에도연장기한은 4 년이다. 이기간동안자격이되는 ( 영어사용가능, 미국사시험통과 ) 사람들은영주권신청을할수있다. 불법체류자신분합법화의경제효과 : 1 년간 +1,8 억달러 그렇다면불법체류자들을합법적신분으로전환시켜야할이유는무엇일까? 그것은노동력때문이다. 미국인구조사국은미국인구가 2 년 2.8 억명에서 25 년 4. 억명까지증가할것이라고예측했다. 하지만이민을받지않으면 3.3 억명수준으로제한될것이라고밝혔다. 이민자와불법체류자는좋든싫든미국의노동력증가에기여하고있다. 미국의미래인구, 더나아가노동력은이민자에달려있는상황이다. 또한 29 년독립연구기관인 CATO 조사결과에따르면불법이민자의신분합법화는향후 1 년간 1,8 억달러의긍정적경제효과를줄것이라고분석했다. 일각에서는이들을합법적신분으로전환시키면제공해야할사회보장비가더크다는발언도있지만크게동의를얻지못하고있다. 불법체류자의영주권획득 지금개정안으로는까다롭다 초안에도한계가있고추가세부사항조율도필수적이다. 현재제시된가이드라인으로는신분전환이가능한대상이많지않을것이란분석도일각에서제기되고있다. 불법체류자들에게부과되는벌금 (4 인가족기준 2,5 달러 ) 도과중하다는판단이다. 범죄유무판별또한범죄의죄질에관계없이누락시키는것도부당하다는의견도있다. 그림 2. 미국시민권획득수추이 과거한차례시행됐던불법체류자신분양성화 ( 명 ) 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 1982 년이전입국한불법체류자신분양성화 213 년이민법개정시도 5, 자료 : US Department of Homeland Security, 신한금융투자 / 3

4 이슈분석 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 오바마 2 기, 이민법개정의의미는? 실업률의절대레벨은높지만 86년의사례가현재와비슷 미국이민법은실업률이낮거나낮아질때완화됐고실업률이높을때강화됐다. 현재미국경기상황은 1986 년이민법개정을통한불법체류자일제신분양성화와비슷하다 년당시레이건정부는실업률의절대레벨이낮은편이아니었음에도불구하고불법체류자들을일시에합법화시키는법안을통과시킨다. 현재의실업률도 1986 년법안이의회를통과했을때와비슷한레벨이다. 당시와지금의경제상황은비슷하다 년은과도한정부지출을막고자지출축소를행하던시기였다. 다만통화공급측면에있어선조금다른데, 당시는인플레이션통제를위해긴축정책을펼쳤으나현재는무제한양적완화가시행되고있다. 그림 3. 실업률과이민통제추이 아시안이민제한완화 (12/52) 국가별이민쿼터철폐 (9/65) 불법체류자신분일제전환 (1/86) 이민쿼터확대 (1/9) 이민통제강화 (1/5) 자료 : US Congress, Bloomberg, 신한금융투자 이민법개정 불법체류자양성화 취업자증가 실업률감소 양적완화조기종료논의가속화 현재 1,1 만명으로추산되는미국내불법체류자들이합법적인신분으로전환할수있는기회가주어지는것은긍정적이다. 이번이민법개정목표가오바마대통령의 1 회임기때실천하지못한눈가리고아웅식의공약이행일지, 새로운합법적노동계층양산을통한세수와노동력확보일지는추가확인이필요하다. 현재의경제상황으로미뤄보건대이번개정움직임은후자에가깝다는판단이다. 결론적으로이번이민법개정움직임은양적완화조기종료와연관되어있다. 이민법개정의혜택을받게되는불법체류자들은미국내에서허드렛일일지라도취업이된상태다. 이들이합법적신분으로전환되면실업률통계에취업으로반영이된다. 취업자가늘면실업률은떨어진다. 이들의신분이빠르게전환되어실업률이빠르게떨어지면양적완화조기종료에대한논의가다시가속화될수있다. 즉, 불법체류자양성화 실업률하락 양적완화조기종료논의 로연결될수있는여지가있기에이민법개정안추이를주목할필요가있다. / 4

5 포트폴리오 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 금주관심종목 SK 하이닉스 (66) 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 2 분기 PC DRAM 가격상승세지속, Server DRAM 가격상승세전환으로영업이익급증전망 28, 26, 28, 28, % 26, 2 분기매출액및영업이익전분기대비각각 1%, 337% 증가기대. 213 년연간영업이익은 1.4 조원에이를전망 24, 9, 거래량 VMA5 VMA2 24, 9, 추천일 : 3 월 11 일수익률 : -.2% 상대수익률 :.5% 6, 3, * , 3,93*K 3, *1 SBS (3412) 213 년지상파재전송료 (CPS) 소급정산현실화전망, 종일방송및모바일등지상파컨텐츠영향력강화 48, 44, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 48, 47, % 44, 4, 4, 광고경기우려에도불구, 주중드라마시청률 1 위등컨텐츠경쟁력에기반한견조한광고매출예상 36, 16, 거래량 VMA5 VMA2 36, 16, 12, 12, 추천일 : 3 월 11 일수익률 : 4.9% 상대수익률 : 5.5% 8, 4, , 76,626 4, 서울반도체 (4689) 미국, 중국, 일본등해외시장중심으로 LED 조명부문성장이지속될전망 3, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 31, % 3, 27, 27, LED Package 부문의고객사다변화에따른외형성장과자회사인서울옵토디바이스의실적개선도긍정적 24, 28, 21, 거래량 VMA5 VMA2 24, 28, 21, 추천일 : 3 월 11 일수익률 :.3% 상대수익률 :.2% 14, 7, * , 7, 415,678 *1 매일유업 (599) 중국향분유수출확대지속으로해외부문성장모멘텀부각 4, 35, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 4, 37, % 35, 3, 3, 제품믹스개선에따른우유부문수익성개선, 분유가격인상등으로국내사업실적개선기대 25, 36, 27, 거래량 VMA5 VMA2 25, 36, 27, 278,495 18, 18, 9, 추천일 : 3월 11일수익률 : 8.2% 상대수익률 : 8.% , 상기종목은단기시황을고려한리서치센터의추천종목이며상대수익률은 KOSPI, KOSDAQ 대비산출입니다. 당사는 SK 하이닉스를기초자산으로하는 ELS, ELW 를발행하였으며, 유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 5

6 포트폴리오 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) Daily 추천종목 신규추천 : 없음 편입종목 KOSPI 대형주 KOSPI 중소형주 KOSDAQ KB금융, 삼성전기, SK하이닉스, LG전자 종근당, 호텔신라, 백광산업, 아비스타 코오롱생명과학, 서원인텍, 인트론바이오, 게임빌, 세코닉스 ( 제외 ) 없음 상기종목은단기시황을고려한투자분석부의포트폴리오로기업분석부장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 포트폴리오운영은 3일이내이며, 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외됩니다. 실적전망과관련 * 는 FnGuide 컨센서스이며 ** 는회사 Guidance 입니다. 당사는 LG전자를기초자산으로하는 ELS, ELW 를발행하였으며, 유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 당사는삼성전기, KB금융을기초자산으로하는 ELS 를발행하였습니다. / 6

7 포트폴리오 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) KOSPI 대형주 KB금융 (1556) 금리인하효과가수신금리에본격적으로반영되는 2분기말을기점으로순이자마진상승예상 추천일 3월 8일 업종내자본적정성이가장우수해은행자본적정성규제강화시수혜예상 수익률 -1.5% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -1.% P 71,16 25,6 17,75 4,593 (25.2) F 68,8 24,42 18,9 4, 삼성전기 (915) 최근쿤산법인에 1,1억원수준의증자를단행하여중국업체로메인기판을공급할예정 추천일 3월 6일 중국내피처폰시장을저가스마트폰이대체함에따라고사양부품에대한수요증가할전망 수익률 -2.2% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -1.% P 7, , F 8, , SK하이닉스 (66) 2분기아이패드 4세대및아이폰 5S 출시, 중국로컬스마트폰업체재고조정마무리로수요확산예상 추천일 3월 6일 2분기 PC DRAM 가격은안정적, Server DRAM의가격은상승세로전환하며영업이익개선전망 수익률 4.1% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 5.2% P 11,616 (2,275) (1936) (331) 적자 F 118,314 14,12 12,743 1,858 흑전 15.1 LG전자 (6657) 1분기중저가및옵티머스G 프로등프리미엄급스마트폰판매호조로전체판매량 9백만대상회기대 추천일 2월 28일 2분기 LED TV 판매확대, 하반기중국차이나모바일향 LTE 스마트폰출시등으로실적개선세지속전망 수익률.8% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 1.3% P 59,6 11, 흑전 F 533,533 14,67 12,94 7,112 1, / 7

8 포트폴리오 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) KOSPI 중소형주 종근당 (163) 상위업체중가장높은영업이익률시현하며양호한실적지속긍정적 추천일 3월 12일 수출비중상승과신약파이프라인보강으로타업체대비할인율축소전망 수익률 -.9% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -.4% P 4, ,978 (46.3) F 5, , 호텔신라 (877) 일본인감소에도불구, 중국인입국자및내국인출국자증가세로매출액성장세지속 추천일 3월 8일 호텔리모델링에따른수익성악화는하반기로갈수록개선될전망 수익률 3.8% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 4.3% P 21,897 1,292 1,13 2, F 23,754 1, ,377 (7.8) 22.1 백광산업 (134) 공장이전에따른 capa 증가로염소, 가성소다실적개선기대및고척동공장터자산가치부각 추천일 3월 8일 가축사료첨가제인라이신사업호조로 213년실적턴어라운드기대 수익률 -2.% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 -1.4% , (65.6) P 4, (75.1) 88. 아비스타 (937) 실적턴어라운드와중국디샹그룹과의전략적제휴를통한중국사업의확장 추천일 3월 6일 내년하반기까지총 4개브랜드가추가적으로투입되고동시에매장확장도 22년까지지속될전망 수익률 1.4% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 2.5% P 1,47 1 (19) (1,485) 적전 F** 1, 흑전 12.7 / 8

9 포트폴리오 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) KOSDAQ 코오롱생명과학 (1294) 퇴행성관절염치료제인 티슈진-C 의국내임상 2b 결과발표에대한기대감긍정적 추천일 3월 4일 물량증가로인한매출성장과가장큰성장동력인 API( 원료의약품 ) 사업부마진개선기대 수익률 4.8% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 3.3% P 1, , F* 1, , 서원인텍 (9392) 휴대폰용키패드및부자재출하량급증으로매출성장률증가예상 추천일 3월 4일 자산 2조미만기업보고서를연결기준으로공시함에따라우량자회사실적반영에따른재무구조개선기대 수익률 3.2% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 1.7% P 1, F* 2, , 인트론바이오 (4853) 인체용분자진단으로제품다변화추진중이며동물용항생제매출회복으로 213년실적개선기대 추천일 2월 28일 바이오신약인슈퍼박테리아단백질항생제 SAL2 임상진입기대감부각 수익률 5.5% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 3.6% F* 82 (11) (16) (171) 적전 F* 흑전 게임빌 (638) 스마트폰용모바일게임시장의높은성장이지속되는가운데해외시장을통한성장성부각 추천일 2월 26일 213년에자체개발게임 1여종을포함한 5여종의신규게임출시로라인업다각화기대 수익률 7.2% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 4.1% P , F* 1, , 세코닉스 (5345) 2분기부터수율안정화와물량증가에따른성장이기대되는가운데고화소비중증가로수익성개선전망 추천일 2월 2일 스마트폰렌즈고성장지속, 초소형프로젝터및차량용카메라등수요처다변화로중장기성장모멘텀보유 수익률 11.5% ( 억원, 원, 배 ) 매출액 영업이익 순이익 EPS % YoY PER 상대수익률 7.4% P 1, ,122 1, F* 2, , / 9

10 기업분석 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 풍산 (1314) 매수 ( 유지 ) 현재주가 (3 월 12 일 ) 29,6 원 목표주가 42, 원 ( 유지 ) 상승여력 41.9% 홍진주 2) jinjoo.hong@shinhan.com KOSPI 1,993.34p KOSDAQ p 시가총액 십억원 액면가 5, 원 발행주식수 28. 백만주 유동주식수 18.7 백만주 (66.6%) 52 주최고가 / 최저가 36, 원 /22,85 원 일평균거래량 (6 일 ) 234,127 주 일평균거래액 (6 일 ) 7,236 백만원 외국인지분율 9.68% 주요주주 풍산홀딩스외 2 인 33.35% 국민연금공단 9.26% 절대수익률 3 개월 -15.4% 6 개월 -12.2% 12 개월 -8.8% KOSPI 대비 3 개월 -16.2% 상대수익률 6 개월 -14.1% 12 개월 -8.4% 1 분기양호한영업실적전망 1Q13 영업환경우호적, 다만일회성비용으로예상치하회 213년 1분기영업실적은양호하지만일회성비용반영으로시장예상치를하회할전망이다. 1분기매출액은 5,474억원 (+2.5% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익은 23억원 (-26.4% YoY, +15.7% QoQ) 로예상된다. 성과급반영 (7억원) 이없었다면 1분기영업이익은 3억원으로전년동분기와유사한수준으로양호하다. 구리가격변동에따른이익의탄력이줄어든 2가지이유첫째, 풍산은구리헷지비중을 212년부터높이고있다. 212년평균헷지비중은재고의 55% 수준인 1.8만톤이었으며, 213년헷지비중도전체월평균재고 (3.7만톤) 의 5~6% 수준으로예상된다. 헷지가격은알려지지않았지만 7,7달러 ~8,2 달러를가정할경우, 구리가격이급등한다고하더라도이익이증가하는여력은제한적일전망이다. 둘째, 구리재고물량을줄이고있다. 212 년 3 분기재고는 4. 만톤수준이었으나 4 분기 3.7 만톤까지감소하였다. 장기적으로는월간재고를 3.5 만톤 (8 주출하분량 ) 까지줄일예정이다. 다만재고조정과정에서구리가격이하락할경우, 낮은가격의제품이재고로확충되지못하기때문에금속가격손실 (Metal loss) 가발생할리스크는상존한다. 투자의견매수, 목표주가 42, 원유지풍산 (1314) 은실적안정성이확보됨에따라, 철강업종내에서상대적인부각이예상된다. 풍산의 213년주당순이익 (EPS) 는전년대비 9.2% 증가한 3,374원으로추정된다. 213년예상 EPS 기준 PER 8.8배, BPS 기준 PBR.8배에서거래되고있다. 투자의견매수와목표주가 42,원을유지한다. 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 21 2, ,324 (.2) 34, , ,452 (72.7) 33, P 2, , , F 3, , , F 3, , , / 1

기업분석 Daily / 213 년 3 월 1 일 ( 수 ) 1 분기영업이익 23 억원예상 풍산 (1314) 의 213 년 1 분기실적은매출액 5,474 억원, 영업이익 23 억원으로예상된다.

당사는 1 분기 7 억원, 2 분기 3 억원반영을가정하였다. 따라서성과급지급에따른일회성비용이없다면, 213 년 1 분기영업이익은전년동기수준인 3 억원을기록했을것이다. 213 년 1, 2 월출하량은각각 1.

1 월판매가격 (12 월 LME 평균가격 ) 은 7,99 달러, 2 월판매가격 (1 월 LME 평균가격 ) 은 8,5 달러, 3 월판매가격 (2 월 LME 평균가격 ) 은 8,7 달러를기록했다.

그러나 3 월 LME 구리가격이 7,7 달러수준으로급락하면서분기말가격이분기초가격보다낮아질전망이기때문에재고평가손실발생은불가피할전망이다. 1분기실적추정요약 1Q13F 시장컨센서스 ( 십억원 ) % YoY % QoQ 차이 매출액 547 2.5 (13.3) 537 1.

11 기업분석 Daily / 213 년 3 월 1 일 ( 수 ) 1 분기영업이익 23 억원예상 풍산 (1314) 의 213 년 1 분기실적은매출액 5,474 억원, 영업이익 23 억원으로예상된다. 영업이익이전년동기실적이나시장컨센서스에미치지못하는것처럼보이지만이는일회성비용을반영했기때문이다. 212 년 4 분기에지급된 2 억원규모의성과급중에계상되지않은 1 억원은 213 년 1 분기와 2 분기에나누어반영될전망이다. 당사는 1 분기 7 억원, 2 분기 3 억원반영을가정하였다. 따라서성과급지급에따른일회성비용이없다면, 213 년 1 분기영업이익은전년동기수준인 3 억원을기록했을것이다. 213 년 1, 2 월출하량은각각 1.6 만톤수준으로 212 년 11 월, 12 월대비개선세를기록했다. 213 년 1 분기출하량은전년동기대비 2.8% 개선된 5 만톤으로예상된다. 풍산의구리제품판매가격은런던금속거래소 (London Metal Exchang, LME) 전월평균가격을적용한다. 1 월판매가격 (12 월 LME 평균가격 ) 은 7,99 달러, 2 월판매가격 (1 월 LME 평균가격 ) 은 8,5 달러, 3 월판매가격 (2 월 LME 평균가격 ) 은 8,7 달러를기록했다. 판매가격이상승하는구간에서는제품의입고가격보다출고가격이높기때문에금속가격이익 (Metal gain) 이발생한다. 213 년 1 분기에는판매가격이월단위로지속적으로상승했기때문에 Metal gain 이기대된다. 그러나 3 월 LME 구리가격이 7,7 달러수준으로급락하면서분기말가격이분기초가격보다낮아질전망이기때문에재고평가손실발생은불가피할전망이다. 1분기실적추정요약 1Q13F 시장컨센서스 ( 십억원 ) % YoY % QoQ 차이 매출액 (13.3) 영업이익 23 (26.4) (24.) 세전이익 16 (23.7) (16.5) 21 (25.1) 순이익 12 (17.8) (21.9) 19 (33.7) 출하량 ( 톤 ) 5, 구리가격 ( 달러 / 톤 ) 8,74 (3.1) 자료 : 신한금융투자 월간출하량추이 구리가격추이및전망 자료 : 풍산, 신한금융투자 자료 : 런던금속거래소, 신한금융투자 이보고서는본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 홍진주 ). 동자료는 213 년 3 월 13 일에공표할자료의요약본입니다. / 11

12 수급특징주 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 조용식 (2) ycc@shinhan.com 현대백화점 (6996) 171, 162, 153, 144, 16, 12, 8, 4, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 거래량 VMA5 VMA , 162, 158,5 +1,5 153, +.96% 144, 16, 12, 8, 8,67 4, 기관은투신 / 연기금을중심으로최근 1 거래일중 9 일을순매수하며동기간내 13 만주이상순매수 외국인지분율은최근 4.9% 에서전일 4.47% 로소폭감소 대차잔고는최근 54 만주에서 44 만주 ( 총발행주식 1.92%) 로감소 이익기여도가가장큰무역센터점의리뉴얼마누리단계로리뉴얼효과본격화전망. 또한대구점과충청점등신규점들의효율개선으로 2Q13 부터실적개선기대 한세실업 (1563) 16, 14, 12, 8, 6, 4, 2, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 거래량 VMA5 VMA , 15,8 +1, % 14, 12, 8, 6, 57,41 4, 2, 기관은최근투신 / 연기금을중심으로 7 거래일연속순매도하는모습을보였으나전일은보험 / 은행의매수로순매수전환 외국인은전일을포함하여 9 거래일연속순매수하며동기간내 31 만주이상순매수 대차잔고는최근 114 만주에서 129 만주 ( 총발행주식 3.24%) 로증가 글로벌브랜드의지역확장에따른주문증가및중국 OEM 산업의구조적인축소에따른동사의수혜전망 차바이오앤 (8566) 12, 11, 1, 9, 8, 6, 4, 2, *1 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 거래량 VMA5 VMA , 11, % 11, 1, 9, 8, 6, 4, 3,612*K 2, *1 기관은연기금 / 투신을중심으로 4 거래일연속순매수하며동기간내 26 만주이상순매수 외국인은최근 2 거래일연속순매도후전일은소폭순매수전환 대차잔고는최근 434 만주에서 52 만주 ( 총발행주식 7.69%) 로증가 동사는세포치료제개발및차움등에서의비용발생등으로저조한실적을보였으나민간병원인 LA CHA HPMC 및광학사업의실적개선으로사상최대실적전망 포스코엠텍 (952) 12, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 12, 기관은연기금 / 투신 / 보험을중심으로최근 8 거래일중 7 일을순매수하며동기간내 3 만주이상순매수 1, 8, 15, 1, 5, *1 거래량 VMA5 VMA , 9, % 8, 15, 1, 5, 536,616 *1 외국인지분율은최근.66% 에서전일 1.65% 로증가 대차잔고는최근 84 만주에서 61 만주 ( 총발행주식 1.47%) 로감소 동사는 POSCO 의포장재및철강원료의안정적인공급과더블어신규사업의매출과이익기여도가높아질것으로예상되어향후성장모멘텀확대전망 주 ) 본란은추천종목의성격이아니라외국인 / 기관매매동향을파악할수있는참고자료입니다. / 12

13 차트 & 수급관심주 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 거래량급증종목군 12, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 13, , +5.6% 바텍 (4315) - 거래량증가하며기관매수유입 1, 8, 9, 거래량 VMA5 VMA2 6, 3, , 8, 9, 916,484 6, 3, 동일유형종목군 AP 시스템 (5462) 성우전자 (8158) 태림포장 (1128) 대현 (169) 연속양봉종목군 32, 28, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 32,9 32, % 28, 대상 (168) - 연속양봉 3 일이상 24, 2, 거래량 VMA5 VMA2 9, 6, 3, * , 2, 9, 6, 3, 278,27 *1 동일유형종목군 유한양행 (1) LIG 손해보험 (255) LS (626) 롯데쇼핑 (2353) 신고가종목군 36, 봉차트 MA5 MA2 MA6 MA12 MA24 38,35 36, +1, % 오스템임플란트 (4826) - 장중 52 주신고가 3, 3, 24, 24, 동일유형종목군 9, 거래량 VMA5 VMA2 6, 3, , 6, 523,251 3, 보령제약 (385) 피제이전자 (614) 한일이화 (786) 나노엔텍 (3986) 주 ) 본란은추천종목의성격이아니라외국인 / 기관매매동향을파악할수있는참고자료입니다. / 13

14 차트 & 수급관심주 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 외국인 / 기관동반순매수종목 ( 단위 : 주 ) KOSPI KOSDAQ 종목 외국인순매수 기관순매수 종목 외국인순매수 기관순매수 한세실업 11,5 84,51 AP시스템 473,973 15,497 후성 8,56 13,14 원익IPS 96,317 9,186 넥센타이어 55,3 18,37 예스24 92,266 68,186 일진디스플 51,4 148,86 STS반도체 72,662 7,963 BS금융지주 38,54 53,57 서울반도체 53,683 88,32 두산엔진 32,78 43,32 씨젠 48,358 67,127 KTcs 28,54 14,51 네패스 45,657 57,196 동양기전 23,53 25,75 멜파스 42,961 13,273 연속순매수종목 KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 LG 패션 16 일 웅진씽크빅 21 일 코텍 12 일 메디포스트 16 일 KTcs 16 일 대교 13 일 차이나그레이트 9 일 예스 일 세아베스틸 15 일 삼성전기 11 일 모두투어 9 일 미디어플렉스 9 일 GS 11 일 넥센타이어 1 일 신텍 9 일 에스텍파마 8 일 현대그린푸드 1 일 대우증권 1 일 KG 이니시스 8 일 바이오랜드 8 일 현대에이치씨엔 1 일 한국콜마홀딩스 1 일 대한약품 8 일 피앤텔 8 일 SK 텔레콤 9 일 한올바이오파마 1 일 예스 24 7 일 서울반도체 7 일 SK 하이닉스 6 일 SBS 미디어홀딩스 8 일 트레이스 7 일 루멘스 5 일 누적순매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI 외국인 / 기관 5일간누적순매수 KOSDAQ 외국인 / 기관 5일간누적순매수 외국인 기관 외국인 기관 SK하이닉스 2,674.5 LG디스플레이 66.2 서울반도체 서울반도체 SK텔레콤 KT 파라다이스 와이지엔터테인먼트 71.1 호텔신라 LG전자 하이록코리아 117. 파라다이스 7.4 GKL KB금융 유진테크 93. 아이센스 57.2 삼성엔지니어링 현대중공업 오스템임플란트 89. 루멘스 54.4 LG디스플레이 KCC GS홈쇼핑 74.5 위메이드 52.8 LG생활건강 삼성물산 성광벤드 56.9 에스엠 51.6 엔씨소프트 15.6 삼성전기 189. 씨젠 52.9 메디포스트 51.2 주 ) 본란은추천종목의성격이아니라외국인 / 기관매매동향을파악할수있는참고자료입니다. / 14

15 차트 & 수급관심주 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 투자주체별연속순매수 (KOSPI) 투신 은행 보험 연기금 대교 12일 LS 12일 한국콜마 16일 동부화재 16일 GS리테일 11일 삼성전기 11일 키움증권 13일 한국콜마홀딩스 1일 한솔테크닉스 8일 케이티스 1일 아이마켓코리아 12일 CJ헬로비전 8일 LG전자 6일 디아이씨 8일 현대증권 12일 LG전자 7일 한국카본 6일 현대해상 7일 호텔신라 9일 기업은행 7일 LG디스플레이 5일 메리츠종금증권 6일 무림P&P 9일 삼성생명 7일 LG유플러스 5일 한국타이어 6일 LS 8일 한올바이오파마 7일 한솔제지 5일 제일모직 6일 STX팬오션 5일 메리츠종금증권 6일 투자주체별연속순매수 (KOSDAQ) 투신 은행 보험 연기금 메디포스트 12일 에스엠 9일 에스맥 6일 에스맥 8일 씨젠 1일 아이씨디 5일 인터파크 5일 에스텍파마 8일 신텍 8일 알에프텍 5일 와이지엔터테인먼트 4일 에스엠 7일 SBS콘텐츠허브 8일 인터파크 4일 KG이니시스 4일 비아트론 7일 서울반도체 6일 한국알콜 4일 차바이오앤 4일 제이콘텐트리 5일 루멘스 5일 씨젠 3일 지디 3일 서울반도체 5일 피에스케이 5일 매일유업 3일 윈스테크넷 3일 모두투어 5일 주성엔지니어링 5일 차바이오앤 2일 씨티씨바이오 3일 포스코엠텍 4일 업종별순매수 ( 억원, 금액기준 ) KOSPI KOSDAQ 외국인기관외국인기관 전기가스 28.9 유통업 183. 반도체 제약 87.5 통신업 27.2 은행 71.8 제약 68.5 의료, 정밀기기 57.3 증권 24.1 화학 44.5 통신방송 58.1 반도체 49.9 섬유의복 21.2 섬유의복 23.3 방송서비스 53.8 소프트웨어 33.2 운수창고 8.2 종이목재 22.6 IT 부품 51. 인터넷 3.5 음식료 2.2 운수장비 21.6 의료, 정밀기기 35.8 기계, 장비 1.8 비금속 1.9 보험업 15.9 디지털컨텐츠 31. 비금속 7.1 의약품 11.7 소프트웨어 21.2 유통 4.4 주 ) 본란은추천종목의성격이아니라외국인 / 기관매매동향을파악할수있는참고자료입니다. / 15

16 투자주체별매매동향 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) KOSPI (3 월 12 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타 투신 증권 보험 은행 종 / 신금 연기금 매도 8, , , , ,465. 3, 매수 7,83. 8, , , ,273. 2, 순매수 , , 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 KODEX 레버리지 69.2 KODEX 인버스 18.5 삼성전자 SK하이닉스 삼성전자 LG전자 강원랜드 LG생활건강 54.6 삼성중공업 LG디스플레이 LG화학 엔씨소프트 5.4 SK이노베이션 1.8 삼성물산 93.8 기아차 삼성테크윈 47. 현대글로비스 82.9 현대위아 93.1 고려아연 86.6 삼성전자우 42.5 SK하이닉스 73.7 KCC 84. POSCO 75.7 SK텔레콤 35.7 우리투자증권 66.3 강원랜드 72.2 삼성물산 74.8 삼성엔지니어링 35.7 현대제철 65.5 기업은행 55.8 삼성전기 71.3 S-Oil 33.6 SK 65.1 호텔신라 55.1 롯데케미칼 69.7 GKL 33.5 LG화학 63.7 현대차 51.9 현대건설 61.5 현대그린푸드 31.4 KOSDAQ (3 월 12 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관외국인개인기타투신증권보험은행종 / 신금연기금 매도 1, , 매수 1,82.3 1, , 순매수 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관외국인순매도순매수순매도순매수 조이맥스 53.9 씨젠 45.9 다음 17.1 AP시스템 42.6 모두투어 4.9 아이센스 35.2 바텍 13.8 씨젠 33.1 CJ E&M 37.2 위메이드 31.4 파라다이스 1.2 GS홈쇼핑 3.9 SK브로드밴드 36.7 윈스테크넷 28.1 플렉스컴 7.3 오스템임플란트 29.4 파트론 29.5 서울반도체 27.2 제닉 6.9 CJ오쇼핑 23.8 CJ오쇼핑 19.2 메디톡스 16.7 슈프리마 6. 컴투스 18.7 태광 18.2 바텍 S 5.5 서울반도체 16.5 코오롱생명과학 17.5 다음 15.9 인터플렉스 5.4 코미팜 15.5 인터플렉스 17.3 AP시스템 13.4 성우하이텍 5.3 이엘케이 15.4 덕산하이메탈 17. 휴비츠 13.3 대신정보통신 4.6 성광벤드 13.6 KOSPI 외국인업종별동향 ( 억원 ) 2 1 (1) KOSPI 기관업종별동향 ( 억원 ) 2 1 (1) (2) 전기가스 통신업 증권 섬유의복 운수창고 음식료 비금속 의료정밀 종이목재 기계 금융업 은행 보험업 의약품 건설업 유통업 전기전자 철강금속 화학 운수장비 (2) 유통업 은행 화학 섬유의복 종이목재 운수장비 보험업 의약품 기계 음식료 의료정밀 비금속 통신업 금융업 전기가스 철강금속 증권 건설업 전기전자 운수창고 / 16

17 Focus in Chart Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 국내증시업종별등락률비교 전일등락률 (KOSPI) 1 개월등락률 (KOSPI) (1) (3) (6) 운수창고업 철강금속 건설업 보험 운수장비 화학 통신업 비금속광물 유통업 서비스업 전기전자 증권 금융업 종이목재 기계 전기가스업 은행 섬유의복 음식료품 의약품 의료정밀 의료정밀 건설업 보험 전기전자 철강금속 금융업 통신업 은행 운수창고업 증권 전기가스업 의약품 음식료품 서비스업 화학 운수장비 유통업 비금속광물 기계 종이목재 섬유의복 글로벌증시등락률비교 MSCI 지역지수 1 개월등락률 4 2 (2) MSCI 산업지수 1 개월등락률 4 2 (4) 유럽 북미 글로벌 이머징아시아 남미 이머징 이머징유럽 EMEA (2) 필수소비재 헬스케어 산업재 경기소비재 통신서비스 IT 유틸리티 금융업 에너지 글로벌주요증시 1 개월등락률 (1) 페루 이집트 베트남 심천종합 항셍 H 러시아 멕시코 홍콩 사우디 남아공 인도 브라질 우크라이나 캐나다 싱가포르 대만 네덜란드 노르웨이 말레이시아 나스닥 두바이 S&P5 아르헨티나 코스피 영국 호주 다우 스웨덴 프랑스 독일 스페인 스위스 태국 인도네시아 터키 코스닥 일본 자료 : Bloomberg / 17

18 Focus in Chart Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) Key Chart 독일 vs. 프랑스국채 1 년물금리 이탈리아 vs. 스페인국채 1 년물금리 4 독일 1 년물 프랑스 1 년물 8 이탈리아 1 년물 스페인 1 년물 TED Spread 유리보 vs. 달러리보 -OIS Spread 5 (bp) TED Spread 2. Euro Libor-OIS Spread ( 우축 ) 유리보 3 개월물 ( 좌축 ) (bp) S&P5 주택건설지수 vs. S&P5 건축자재지수 Stoxx 은행업지수 vs. S&P5 은행업지수 (pt) 7 S&P5 주택건설 ( 좌축 ) S&P5 건축자재 ( 우축 ) (pt) 12 (pt) 2 Stox x Bank S&P5 Bank VKOSPI vs. VIX Index EMBI+ Spread vs. ishare MSCI Korea Index (pt) 3 VIX Index VKOSPI Index (pt) 75 EMBI+ Spread ( 좌축 ) ishare MSCI Korea ( 우축 ) 자료 : Bloomberg EMBI+ Spread 는이머징채권과선진국채권의금리차. 상승시안전자산선호현상강화 / 18

19 Focus in Chart Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 주요환율, 금리 (pt, %, bp) 전일종가 전일비 1개월 3개월 전일종가 전일비 1개월 3개월 원 / 달러 1, 루피 / 달러 원 / 엔 헤알 / 달러 DOLLAR INDEX 미국채 2Y 달러 / 유로 미국채 1Y 엔 / 달러 국고채 3Y 위안 / 달러 국고채 5Y 주 : 환율관련지표는달러대비비교화폐의가치등락률. 원 / 엔은원화가치등락률 / 채권관련지표는기간내등락폭 (bp) 달러화지수 vs. 달러 / 유로 (pt) 달러화지수 ( 좌축 ) ($/ 유로 ) 달러 / 유로 ( 우축 ) 원 / 달러 vs. 원 / 엔 원 / 달러 ( 좌축 ) ( 원 /$) 원 / 엔 ( 우축 ) ( 원 / 엔 ) 1, , , , ,4 11 엔 / 달러 vs. 위안 / 달러 루피 / 달러 vs. 헤알 / 달러 ( 엔 /$) 95 엔 / 달러 ( 좌축 ) 위안 / 달러 ( 우축 ) ( 위안 /$) 6.5 ( 루피 /$) 6 루피 / 달러 ( 좌축 ) 헤알 / 달러 ( 우축 ) ( 헤알 /$) 미국채 2 년물 vs. 미국채 1 년물 국고채 3 년물 vs. 국고채 5 년물.4 미국채 2 년물 ( 좌축 ) 미국채 1 년물 ( 우축 ) 국고채 3 년물 ( 좌축 ) 국고채 5 년물 ( 우축 ) 자료 : Bloomberg / 19

20 Focus in Chart Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 주요상품 I CRB vs. LME Metal WTI vs. 브렌트유 vs. 두바이유 vs. 휘발유 (pt) 34 CRB ( 좌축 ) LME Metal ( 우축 ) (pt) 3,9 14 WTI ( 좌축 ) BRENT ( 좌축 ) 두바이 ( 좌축 ) 휘발유 ( 우축 ) , , , 6 3. 천연가스 에틸렌 vs. 프로필렌 4 천연가스.8 에틸렌 ( 좌축 ) 프로필렌 ( 우축 ) 밀 vs. 옥수수 원당 vs. 대두 95 밀 ( 좌축 ) 옥수수 ( 우축 ) 9 3 원당 ( 좌축 ) 대두 ( 우축 ) 2, , , 커피 vs. 면화 돼지고기 vs. 소고기 25 커피 ( 좌축 ) 면화 ( 우축 ) 15 1 돼지고기 ( 좌축 ) 소고기 ( 우축 ) 자료 : Bloomberg / 2

21 Focus in Chart Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 주요상품 II 구리 vs. 주석 니켈 vs. 아연 9, 구리 ( 좌축 ) 주석 ( 우축 ) 27,5 2, 니켈 ( 좌축 ) 아연 ( 우축 ) 2,4 8,5 25, 18, 2,1 8, 22,5 7,5 2, 16, 1,8 7, 17,5 14, 1,5 납 vs. 알루미늄 금 vs. 은 2,6 납 알루미늄 금 ( 좌축 ) 1,8 은 ( 우축 ) 4 2,3 1,7 35 2, 1,6 3 1,7 1,5 25 내수용열연강판 Spot 가격 : 중국 vs. 미국 vs. 유럽 19 인치모니터패널 vs. 32 인치 TV 패널 ( 위안 ) 중국내수용열연강판 ( 좌축 ) ($, Euro) 5, 미국내수용열연강판 ( 우축 ) 유럽내수용열연강판 ( 우축 ) 인치 LCD 모니터패널 ( 좌축 ) 32 인치 LCD TV 패널 ( 우축 ) 38 4, , , , DRAM vs. NAND BDI (pt) DRAM DXI ( 좌축 ) 1.8 NAND ( 우축 ) 6. (pt) 1,2 BDI 자료 : Bloomberg / 21

22 증시자금및거래지표 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 212 년말 3/6( 수 ) 3/7( 목 ) 3/8( 금 ) 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) KOSPI 지수추이 ( 등락 ) 1, ,2.74(+4.13) 2,4.4(-16.34) 2,6.1(+1.61) 2,3.35(-2.66) 1,993.34(-1.1) 거래량 ( 만주 ) 3,293 39,536 38,477 31,26 39,828 39,22 거래대금 ( 억원 ) 32,991 41,126 37,234 35,149 38,4 33,534 시가총액 ( 조원 ) 1, , , 상장자본금 ( 조원 ) KOSPI2 P/E* ( 배 ) 등락종목수 상승 417(2) 291(2) 447(5) 277(5) 435(3) 하락 382(2) 511() 344(1) 544() 365(4) 주가이동평균 5 일 2, , , ,1.22 2, 일 1, , , , ,.34 6 일 1, , , , , 일 1, , , , , 일 1, , , , , 거래량이동평균 5 일 41,676 41,64 38,769 39,683 37,648 2 일 39,15 39,24 38,994 38,949 39,444 이격도 5 일 일 투자심리선 1 일 년말 3/6( 수 ) 3/7( 목 ) 3/8( 금 ) 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) KOSDAQ지수추이 ( 등락 ) (+.4) 541.3(-3.6) 543.1(+1.8) 54.44(-2.66) (3.44) 거래량 ( 만주 ) 32,91 48,627 5,964 49,9 52,134 56,244 거래대금 ( 억원 ) 15,86 23,681 22,779 21,331 24,618 25,112 시가총액 ( 조원 ) 등록자본금 ( 조원 ) 스타지수 P/E* ( 배 ) 등락종목수 상승 461(13) 338(7) 455(1) 272(9) 582(1) 하락 462(1) 59(4) 46() 672(2) 336(1) 주가이동평균 5일 일 일 일 일 거래량이동평균 5일 43,75 44,619 46,264 49,248 51,395 2일 44,748 44,86 45,192 45,668 46,791 이격도 5일 일 투자심리선 1일 * P/E 배수는 1월 14 일부터최근반기실적반영치로수정 / 22

23 증시자금및거래지표 Daily / 213 년 3 월 13 일 ( 수 ) 증시자금추이 212년말 3/6( 수 ) 3/7( 목 ) 3/8( 금 ) 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 179,79 178, , ,88 18,445 - 실질고객예탁금증감 *** ( 억원 ) -1,567-2,549 4,847-2, 신용잔고 ** ( 억원 ) 52,621 4,992 41,43 41,623 41,881 - 미수금 ( 억원 ) 1,959 1,213 1,243 1,269 1,395 - ** 신용잔고는 24 년 8월 2일부터거래소와코스닥합산수치 *** 실질고객예탁금증감 = ( 고객예탁금증감 ) - (D-2 일개인투자자순매수금액 ) - ( 신용융자 + 미수금증감 ) 연간고객예탁금누적증감 vs. 연간실질고객예탁금누적증감 ( 억원 ) 실질예탁금누적증감 ( 좌축 ) ( 억원 ) (8,) 고객예탁금누적증감 ( 우축 ) 18, 신용잔고 vs. 미수금 ( 억원 ) ( 억원 ) 미수금 ( 좌축 ) 2, 42, 신용융자 ( 우축 ) (1,) 9, 1,75 41,5 (12,) ` 1,5 1,25 41, 4,5 (14,) (9,) 24/1 7/2 22/2 11/3 자료 : 한국거래소, 신한금융투자, 1일지연 / 213 년상반기기준 1, 4, 24/1 7/2 22/2 11/3 자료 : 코스콤, 1일지연 거래비중추이 212년말 3/6( 수 ) 3/7( 목 ) 3/8( 금 ) 3/11( 월 ) 3/12( 화 ) KOSPI거래대금중개인 KOSPI거래대금중외국인 KOSPI거래대금중기관 양시장거래대금추이 KOSPI 등락률과프로그램매매비중추이 ( 억원 ) 6, 코스피 ( 좌축 ) 코스닥 ( 우축 ) ( 억원 ) 3, 지수등락률 ( 좌축 ) 2 프로그램비중 : 매도 ( 우축 ) 5 프로그램비중 : 매수 ( 우축 ) 5, 24, , 18, (1) 2 3, 12, 2/1 9/11 18/12 3/1 12/3 자료 : 한국거래소, 신한금융투자 (2) 1 1/12 4/1 25/1 18/2 12/3 자료 : 한국거래소 / 23

24 213 년 3 월증시일정표 현재 월화수목금토 / 일 아시아 8 호배당 (A8193) 기준일 4 금호산업 감자 5 셀트리온 액면병합 6 씨티씨바이오 유상증자 7 로케트전기 액면분할 8 엠게임 유상증자 9 (A299) 기준일 (A6827) 기준일 (A659) 기준일 (A42) 기준일 (A5863) 청약말일 에이모션 임시주총 신텍 무상증자 동성홀딩스 임시주총 (A3186) 기준일 (A9966) 기준일 (A1226) 기준일 에이모션 매수청구 한화SV 스팩1호 임시주총 1 태평양제약 주식교환 (A3186) 기준일 (A1245) 기준일 (A1657) 기준일 지아이바이오 감자 한국ANKOR 유전 배당 (A3545) 기준일 (A15255) 기준일 11 위다스감자 한진중공업유상증자 16 (A5681) 기준일 (A9723) 청약말일 진흥기업감자 23 (A278) 기준일 코닉글로리유상증자 (A9486) 청약말일 유. 무상배정비율및일정은변경될수있습니다. 2. 굿아이공시및전자공시를반드시확인하시기바랍니다. 3. 基 : 기준일 / 請 : 청약일 4. 반대의사 / 매수청구 / 유상마감은 2 시입니다. 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 김지운, 이경수, 홍진주 ).

서울지역 강남 2) 538-77 노원역 2) 937-77 명동 2) 752-6655 신당 2) 2254-49 잠실신천역 2) 423-6868 강남중앙 2) 6354-53 논현 2) 518-2222 목동 2) 2653-844 압구정 2) 511-5 중부 2) 227-65 관악 2) 887-89 답십리 2) 2217-2114 반포 2) 533-1851 여의도

25 서울지역 강남 2) 노원역 2) 명동 2) 신당 2) 잠실신천역 2) 강남중앙 2) 논현 2) 목동 2) 압구정 2) 중부 2) 관악 2) 답십리 2) 반포 2) 여의도 2) 창동 2) 광교 2) ) 보라매 2) 82-2 광화문 2) 대치센트레빌 2) 삼성역 2) 연희동 2) ) 도곡 2) 삼풍 2) 영등포 2) 남부터미널영업소 2) 영업부 2) 종로영업소 구로 2) 성수동영업소 양재동영업소 2) 동부이촌동영업소 2) 강북영업소 2) ) 동대문 2) 서교동 2) ) 마포 2) 송파 2) 올림픽 2) 계양 32) 분당 31) 안산 31) 의정부 31) 죽전 31) 구월동 32) 산본 31) 야탑역 31) 일산 31) 평택 31) 동두천 31) 수원 31) 연수 32) 정자동 31) 평촌 31) 금정 51) 마산 55) 부산 51) 울산 52) 창원 55) 동래 51) 밀양 55) 서면 51) 울산남 52) 구미 54) 대구동 53) 시지 53) 안동 54) 포항 대구 53) 대구서 53) ) 유성 42) 청주 43) 청주지웰시티 43) 광주 62) 광양 61) 전주 63) 정읍 63) 수완 군산 63) 여수 61) ) 제주 64) 중앙유통단지영업소 남대문 서여의도영업소 2) ~9 인천ᆞ경기지역 부산ᆞ경남지역 대구ᆞ경북지역 54) 대전ᆞ충북지역 대전둔산 광주ᆞ전라남북지역 강원지역 강릉 62) 제주지역 33) 서귀포 PWM센터 강남 2) 반포 2) 압구정 2) 여의도 2) Privilege강남 2) 도곡 2) 서울파이낸스 2) 압구정중앙 2) 태평로 2) Privilege서울 2) 목동 2) 스타 2) 잠실 2) 해운대 51) Trading BUY : ~15%, 중립 ; -15~%, PB센터 부산 51) 해외현지법인 뉴욕 (1-212) 홍콩 투자등급 (211년 7월 25일부터 적용) : 852) 매수 ; +15% 이상, 축소 ; -15% 이하 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 대표 주간사 로 참여한 적이 없습니다. 자료 제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반 영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되 는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

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