2018 년산업전망 1-2018 년주력산업부문별전망과정책적시사점 < 산업연구원 > 1. 2018년주력산업부문별전망 (1) 수출은 IT산업군, 소재산업군중심으로 4.0% 의증가전망 11대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유지되면서증가지속이예상된다. 그러나보호무역정책기조가지속되고, 향후유가상승지속여부가불투명해증가세는다소둔화될것으로전망되며, 11대주력산업중조선, 가전을제외한모든산업에서증가세가예상된다. ( 기계산업군 ) 조선은선박인도물량이크게줄면서큰폭의감소가예상되는반면, 자동차와일반기계는소폭의증가에그쳐전년대비 7.1% 하락할전망이다. 자동차는중동, 러시아, 중남미등신흥국가의경기회복으로수요증가가예상되며, 국내업체의현지생산증가로부품수출도증가세전환되고, 수출단가상승지속으로전년대비 4.4% 증가가예상된다. 조선은상선인도물량의지속적감소, 고가생산설비해양플랜트의통관완료등부정적요인으로전년대비약 39.8% 큰폭의감소가예상된다. 일반기계는최대수출국인미국, 56.8 2.0 4.4 21.0 8.3 5.3 18.8 2.4 24.6 8.3 1.8 3.2 9.5 2.1 22.9 5.5 4.7 자동차 (11.6) 조선 (4.1) 일반기계 (8.3) (5.4) 석유화학 (8.1) -0.5 섬유 (2.3) 가전정보통신 (1.4) 기기 -18.2-9.8-16.7(5.5) (4.7) (19.9) (0.8) -39.8 주 1) 달러표시가격기준, ( ) 은 2018 년총수출대비점유율전망 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 1> 2018 년주요산업별수출증가율전망 172
유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년대비 5.3% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구하고, 전년실적호조에따른기저효과로전년대비 5.0% 증가가예상된다. 은신흥국중심의수요의안정적증가, 국제가격안정세유지, 고급기능성강판의수출비중상승 에따른수출구조개선등으로전년대비 1.7% 증가가예상된다. 석유화학은글로벌경기호조및유가상승에따른수출단가상승세지속, 아세안국가로의수출규모확대에힘입어전년대비 8.3% 증가할전망이다. 섬유는글로벌경기의안정적성장에따른선진권의의류소비회복세및봉제생산국의의류수출증가에따른한국산섬유소재수요확대로전년대비 1.8% 증가세전환이예상된다. 증감률 (%) 상 하 연간 수출증감주요요인 호조 35.7 12.9 22.9 석유화학 12.0 9.8 8.3 일반기계 8.2 4.2 5.3 8.8 0.8 4.7 - D 램단가안정세, 낸드플래시단가상승세지속 - 글로벌시장수요증가및공급부족현상지속 - 글로벌경기호조세유지 - 아세안시장수입수요증가 - 수출단가상승세유지 - 최대수출국미국, 유럽, 중국의건설기계및설비투자확대 - 인도, 베트남등신흥국 SOC 투자확대 - 주력수출시장으로부상한아세안, 중동등수출확대지속 - 소재가공무역수출지속증가 - 수출품목다변화 양호 자동차 0.7 1.8 4.4 정보통신기기 -9.3 10.5 3.2 16.9-2.5 2.1 - 중남미, 중동등신흥시장경기회복 - 신흥시장국내업체들의현지생산증가로부품수출증가 - 수출단가상승지속 - 프리미엄신제품출시확대 - SSD, 제품고급화에따른핵심부품중심수출개선 - 고사양화등수출단가상승추이 - OLED 수출호조 - 중국 LCD 패널 8 세대이상생산라인가동확대, 삼성 /LG 의중국패널공장생산확대로수출확대제약 섬유 0.9 2.1 1.8 - 중국등신흥국수출시장수요회복, 글로벌경기안정적성장에따른섬유수요확대 부진 ( 감소세전환 ) 14.5 20.0 1.7 조선 27.6-15.6-39.8 - 신흥국중심의수요의안정적증가 - 국제가격안정세유지 - 고급기능성강판의수출확대 - 고가생산설비해양플랜트통관완료등상선인도물량의지속적감소 - 수주잔량감소로선박건조물량대폭감소 부진가전 -12.8-8.2-9.8 - 국내업체의베트남, 미국등해외생산확대 - 한국산가전부품수요감소 - 수출단가하락압력 - OLED TV 등신제품수출확대로수출감소세둔화 < 표 1> 2018 년 11 대주력산업의수출전망주요요인 2018. 1 173
수출증기율 10.0 8.0 화학 (26.1, 22.9) 6.0 일반기계 4.0 자동차 통신기기 2.0 섬유 0.0-6.0-4.0-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0-2.0-4.0-6.0-8.0 조선 (-31.8, 39.8) -10.0 가전 생산증가율 < 그림 2> 2018 년주요산업별수출및생산증가율전망 (IT산업군) IT 제품의고도화와 IT 부품의수요산업확대등 IT산업전반적인업황개선요인으로전년대비 13.9% 증가가예상된다. 는 D램단가가안정세를보이는추세이나, 수요는지속확장되는반면, 공급확장은제한적으로공급자주도형생산량조절을통한경쟁력우위로수출호조세는지속되어전년대비 22.9% 의높은증가가예상된다. 의수출실적이단일품목으로사상처음으로 1,200억달러에달해최대의실적을기록할것으로전망되면서수출비중및무역의존도는지속적으로상승할전망이다. 2018년수출을제외하면우리의총수출은전년대비 1.8% 감소세로전환될전망이며, 의수출비중은 2017년 17.0% 에서 2018년 19.9% 로상승할전망이다. 는 OLED의높은수출증가에도불구하고국내기업의 LCD 출하량감소, 중국기업들의 8세대이상생산라인가동확대, 국내업체의중국패널공장생산확대등수출제약으로전년대비 2.1% 증가가예상된다. 정보통신기기는전년실적부진에따른기저효과와프리미엄신제품출시확대, SSD 및제품고급화에따른핵심부품중심수출개선등으로전년대비 3.2% 의증가세로전환된다. 가전은 OLED TV, UHD TV와 IoT 가전등의초프리미엄신제품의해외수요증가가예상되나, 수출단가하락과해외생산확대의부정적요인이우세하여전년대비 9.8% 감소할전망이다. 는주력수출시장으로부상한아세안, 중동등신흥시장의유지류및조미김등주력제품의수요확대, 원자재 1차가공제품수출증대등에힘입어전년대비 4.7% 증가할전망이다. (2) 생산은수출및내수동반증가로조선,, 를제외한부문에서확대예상된다. 2018년 11대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상되고, 신규공장가동및기존설비증설로생산량이증가하는가성장을견인할전망이다. 174
36.3 26.1 2.3 0.5 6.5 2.9 4.3 4.9 0.5 1.4 0.9 2.3 0.5 3.4 0.6-13.0-1.8-2.1-2.2-8.5-1.5-31.8 자동차 조선 일반 기계 섬유화학 섬유 가전 정보 통신기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 은재, 석유화학은 3 대유도품기준이고, 여타업종은금액기준 < 그림 3> 2018 년주요산업별생산증가율전망 ( 기계산업군 ) 자동차는내수및수출이소폭상승할것으로예상되나일부업체의임금협상장기화, 비정규직정규직화문제등노사관계의부정적문제가생산에부정적영향을미쳐전년대비 0.5% 증가전망이다. 조선은 2016년수주절벽의현실화로건조량이크게줄어전년대비약 31.8% 큰폭감소가예상된다. 일반기계는, 등주요수요기업들의설비투자확대기조와정부의적극적인첨단산업육성정책에따른내수투자수요증대와수출의동반확대에힘입어전년대비 2.9% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 은수출증가에도불구하고, 건설투자부진에따른봉형강류생산부진과판재류및강관의생산위축이지속되어전년대비 1.8% 소폭감소가예상된다. 석유화학은국내생산설비의증설및가동률상승으로상반기에다소증가할것이나, 하반기산업용전기요금인상및금호타이어구조개편에따른국산합성고무및부품소재의공급감소로연간 0.5% 횡보가이어질것이다. 섬유는내수및수출이늘어나증가세회복이예상되나, 내수에서수입점유율이높고, 해외생산확대등의영향으로전년대비 1.4% 증가가전망된다. (IT산업군) 가전은내수회복세에따른 OLED TV, IoT 가전, 프리미엄제품생산증가및글로벌스포츠이벤트개최로인한수출감소폭둔화로 0.9% 증가세가전환될전망이다. 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년대비 2.3% 증가할전망이며, 프리미엄스마트폰과노트북 PC 신제품교체수요증가, 수출용스마트폰핵심부품및 SSD 수요확대가생산증가를견인한다. 는 OLED 출하량급증에도불구하고 LCD 구조조정에따른출하량감소, 수출위축, 세트제품의성장둔화등이복합적으로생산에부정적인영향을주어전년대비 1.5% 감소가예상된다. 는전방산업의급격한수요확대, 삼성 ( 신공장가동 ) 및 SK 하이닉스 ( 증설 ) 의생산량증가, 미세공정확대와수율향상으로인한생산증가실현등에힘입어 26.1% 높은증가가예상된다. 는수출확대, 신정부의내수진작을위한정책이추진에따른가계의소득증대, 신제품출시, 소비자대응설비투자확대등으로전년대비 0.6% 증가가예상된다. (3) 내수는을제외한대부분의산업에서증가주력산업내수는 4차산업혁명으로부상하고있는 IT 2018. 1 175
호조 증감률 (%) 상 하 연간 42.3 2.4 17.7 가전 8.2 7.9 8.0 내수증감주요요인 - IoT, Big Data, Cloud 등수요신규산업확대 - Data Center 등기업용수요, 스마트폰의고사양화및가전의고용량화등개인용수요동시증가 - 경기회복, 최저임금인상, 일자리창출정책등에따른소비심리개선 - 고효율가전, IoT 가전기기, 의류건조기등신제품수요증가및판매가격상승 정보통신기기 4.1 4.4 4.3 - 신규스마트폰, PC 교체수요확대 - 인공지능음성인식및가상증강현실신규서비스확산 - 단통법일몰이후스마트폰유통구조변화및단말기자급제추진여부는내수변동요인으로작용 양호 일반기계 1.6 5.6 3.7 섬유 0.3 4.9 2.5 2.0 2.5 2.2 석유화학 1.9 2.1 2.0 자동차 1.9 0.0 1.0 0.1 0.5 0.3 - 로봇, 스마트공장등첨단산업육성정책에따른관련투자수요증가 -, 등주요산업의설비투자확대지속 - 최저임금인상, 일자리창출정책등고용및소득개선에따른의류의민간소비증가 - 의류용섬유소재및산업용섬유내수확대 - 올림픽및월드컵등이벤트기대감, TV 의대형화추세, OLED 스마트폰보급확대등긍정적 - TV 및스마트폰, PC 등수요산업의성숙화로성장제약 - 건설산업경기부진불구민간소비회복 - 자동차, 섬유, 정보통신기기등수요산업의업황호전 - 복지예산증대, 최저임금인상등정부정책과주가상승에따른소비심리개선 - 폭스바겐의국내시장판매재개 - 다양한금융상품출시는내수에긍정적 - 정부주도의소득주도성장기조 - 평창올림픽등이벤트개최 - 소비자의선호를만족시킬수있는신제품출시 부진 -4.1-1.0-2.6 - 조선, 가전, 자동차등수요산업의생산활동위축혹은횡보로제조업부문수요정체혹은감소 - 건설투자위축에따른건설용수요둔화 < 표 2> 2018 년주력산업의내수변화주요요인 신기술의수요가늘면서 IT산업을중심으로증가예상된다. ( 기계산업군 ) 복지예산증대, 최저임금인상등정부정책과주가상승에따른소비심리개선, 폭스바겐의국내시장판매재개, 다양한금융상품출시등이내수에긍정적영향을미쳐전년대비 1.0% 소폭증가가예상된다. 특히일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자와, 등의설비투자확대로 전년대비 3.7% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 은조선용중후판수요부진이계속되는가운데, 자동차의국내생산정체등수요산업의생산활동위축혹은횡보로제조업부문수요정체혹은감소, 건설투자위축에따른건설용수요둔화효과로전년대비 2.6% 감소할전망이다. 석유화학은건설산업경기부진불구민간소비회복, 자동차, 섬유, 정보통신기기등수요산업의업황소폭개선으로전년 176
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0-10.0-15.0 0.0 1.0 4.8-4.5 자동차 조선 일반 기계 7.5 3.7 3.6 2.0 2.5-1.8-2.6 섬유화학 -0.9 11.9 8.0 11.6 4.3 섬유 가전 정보 통신기기 0.9 2.2 2.2 0.3-10.6 17.7 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 은재, 석유화학은 3 대유도품기준이고, 여타업종은금액기준 < 그림 4> 2018 년주요산업별내수증가율전망 대비 2.0% 증가가예상된다. 섬유는최저임금인상, 일자리창출정책등고용및소득개선에따른의류의민간소비가증가하고, 의류용섬유소재및산업용섬유내수확대, 중저가수입증대등으로전년대비 2.5% 소폭증가가예상된다. (IT산업군) 가전은경기회복, 최저임금인상, 일자리창출정책등에따른소비심리개선, 고효율가전, IoT 가전기기, 의류건조기등신제품수요증가및판매가격상승등으로전년대비 8.0% 로높은증가세예상된다. 정보통신기기는신규스마트폰, PC 교체수요확대, 인공지능음성인식및가상증강현실신규서비스확산등에힘입어전년대비 4.3% 증가세가지속될것이나, 단통법일몰이후스마트폰유통구조변화및단말기자급제추진여부는내수변동의요인으로작용한다. 는올림픽및월드컵등이벤트기대감, TV 의대형화추세, OLED 스마트폰보급확대등긍정적영향이예상되는가운데 TV 및스마트폰, PC 등수요산업의성숙화로성장제약요인이상존하여전년대비 2.2% 소폭증가가예상된다. 는 IoT, Big Data, Cloud 등수요신규산업확대, Data Center 등 기업용수요, 스마트폰의고사양화및가전의고용량화등개인용수요동시증가로전년대비 17.7% 의높은증가가예상된다. 는정부주도의소득주도성장기조, 평창올림픽등이벤트개최, 소비자의선호를만족시킬수있는신제품출시등이기대되면서전년대비 0.3% 소폭증가가예상된다. (4) 수입은민간소비회복, 수입단가상승, 역수입증가등으로 4.7% 증가 11대주력산업의수입은내수가다소회복되면서, 조선을제외한모든산업에서증가세를보이며, 전년대비 4.7% 증가가예상된다. ( 기계산업군 ) 자동차는수입차증가에따른 AS 부품과안전 편의관련첨단기능구현수입부품수요확대, 판매중지된폭스바겐판매재개, 수입차의가격인하와다양한신모델출시등으로전년대비 8.2% 증가가예상된다. 조선은대중국벌크선수입의증가기조유지가예상되나해외의존비율이높았던해양기자재, 일부조선기자재수요가줄면서전년대비 13.9% 감소가예상된다. 일반기계는, 등일반기계수 2018. 1 177
67.6 8.2-0.8 자동차 조선 일반 -13.9 기계 -25.5 12.2 5.8 9.6 5.0 6.9 18.8 12.1 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 16.2 0.8-1.4 석유 섬유 가전 정보통신 디스 화학 기기 플레이 < 그림 5> 2018 년주요산업별수입증가율전망 8.8 9.9 9.6 5.7 5.6 8.6 2.1 요기업들의설비투자확대가수입증가를견인하면서전년대비 5.8% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 은수요산업과의연관성을높이고, 내수를국내공급으로대체하려는노력에힘입어전년대비 1.4% 감소가예상된다. 석유화학은국제유가의상승에따른수입단가상승세가유지, 중국산범용제품수입증가로전년대비 0.8% 소폭증가가예상된다. 섬유는해외생산의류의역수입지속확대, 국내생산업체들의채산성개선을위한중저가섬유소재수입확대로전년대비 6.9% 증가가예상된다. (IT산업군) 가전은중저가제품선호가늘어나고, 중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증 가등으로전년대비 12.1% 증가가예상된다. 정보통신기기는외산신규스마트폰, 노트북 PC, 컴퓨터부품, 완제품의역수입이지속증가하고, 국내 AI 서비스, 클라우드및빅데이터시장확대에따른서버용 SSD 수입증가로전년대비 5.7% 증가가예상된다. 는국내생산의구조조정추진의영향을받아중국, 베트남등해외공장으로부터의역수입증가로전년대비 9.9% 증가가예상된다. 는 IoT, Big Data, AI, 자율주행자동차등신규산업에서국내제작이어려운시스템수요증가로전년대비 5.6% 증가가예상된다. 는주요원자재의국제가격안정화와맥주, 고급유가공품등고급기호식품에대한수입수요증가로전년대비 2.1% 증가가예상된다. 178