이슈분석 ISSUE ANALYSIS 2017-89 중국디스플레이산업성장에따른시사점 오종석중국경영연구소연구위원 주요내용 ( 현황 ) 중국의글로벌 LCD시장점유율이한국의턱밑까지추격했으며, 한국이점유율 90% 이상차지하고있는 6세대플렉시블유기발광다이오드 (OLED) 시장에서중국의추격이본격화됨. ( 원인과분석 ) 중국정부는 12차 5개년계획 에서디스플레이산업을 7대전략적신흥산업중 차세대정보기술산업 분야에포함시켜집중육성대상으로분류함. 이에중국정부는 LCD 생산과잉및글로벌 OLED 패널수요확대등에따라기존 LCD 중심에서 OLED 산업으로디스플레이육성전략을전환함. ( 전망과시사점 ) 중국디스플레이패널업체의글로벌위상확대에따른한국기업의산업경쟁력차별화전략필요함. 1. 이슈현황 중국의글로벌 LCD 시장점유율이한국의턱밑까지추격했으며, 한국이점유율 90% 이상을차지하고있는 6 세대플렉시블유기발광다이오드 (OLED) 시장에서중국의추격이본격화됨. 2017년 5월, 중국최대디스플레이업체 BOE( 京东方 ) 가 OLED 패널생산라인을중국업체최초로정식가동함. - BOE는 청두에위치한 OLED 라인 B7 의생산능력은월 4만 8000장이며, 리지드패널과유연한플렉시블패널을모두양산할수있다. 고발표함. - 2016년 12월, 쓰촨 ( 四川 ) 성몐양 ( 綿陽 ) 에도 B7 과같은생산능력을갖춘 OLED 공장건설에 465억위안을투입하는등공격적인투자지속 2017 년 4 월, 톈마웨이전자 ( 天馬微電子 ) 는 120 억위안을투입한우한 ( 武漢 ) OLED 패널공장에서테스트 용패널생산성공 - 올해 9 월준공예정이며, OLED 패널생산능력은월 3 만장으로예상 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T. 044-414-1076 F. 044-414-1163 E. csf@kiep.go.kr H. http://csf.kiep.go.kr/
최근차이나스타 (CSOT) 는우한 ( 武漢 ) 시와월 4 만 5000 장 OLED 패널을생산하는공장설립에합의했으 며, 공장건설을위해 350 억위안투자예정 2. 원인과분석 [ 중국디스플레이산업정책 ] 중국정부는 12 차 5 개년계획 에서디스플레이산업을 7 대전략적신흥산업중 차세대정보기술산업 분야에포함시켜집중육성대상으로분류 중국제조 2025, 2014-2016 년신형디스플레이산업발전행동계획 을토대로자국기업성장을통한디스플 레이산업육성을지원 표 1. 중국제조 2025 중차세대정보기술산업주요내용산업대분류산업소분류주요내용 - 반도체설계수준향상 - 지식재산권 (IP) 을보유한핵심설계설비확대 - 국가정보및인터넷보안유지반도체 - 전자제품산업발전에필요한핵심칩을만들어국산칩사용범위확대 - 고밀도패키징및 3D 마이크로패키징기술개발을통해패키징산업발전과테스트역량강화 - 핵심제조설비의안정적인공급 - 신형 PC, 초고속인터넷, 첨단메모리, 체계적인보안시스템등의핵심기술개선차세대정보기술산업 - 5세대모바일통신기술, 첨단라우팅기술, 초고속대용량스마트광전정보통신송기술등발전 - 첨단서버, 대용량메모리, 신형라우팅, 신형스마트단말기, 차세대기지국, 인터넷보안장비등개발 - 보안관련 OS 등산업용 S/W 개발 - 스마트디자인및시뮬레이션설비, 사물인터넷, 산업용빅데이터처리 OS 및산업용 SW 등첨단산업용 S/W 기술발전 - 첨단산업 S/W 플랫폼과응용어플리케이션개발 - 산업용 S/W 통합표준과보안테스트시스템구축자료원 : 중국제조 2025-2 -
표 2. 2014-2016년신형디스플레이산업발전행동계획 주요내용 - 면적기준출하량세계 2위발전목표 - 전세계점유율 20% 이상 - 산업총규모 3,000억위안이상 -LTPS/ 옥사이드 TFT LCD 양산및생산량연 500만m2역량강화 - AMOLED 양산및생산량연 40만m2로확대 - 2개기업선정, 집중육성질적성장 - 판매액 300억위안초과 - 생산규모세계 6위권내진입 - 국내기업합병, 해외기업지분확보등다양한협력지원 - 국내외기업협력연구센터건립등공동기술연구지원국제협력강화 - 국외설비및소재관련기업의중국내투자건설지원 - 해외우수인재의중국내창업지원 - 장비종류의 40% 국산화 - 소재종류의 80% 국산화장비 소재강화 - 중소형 LCD 제조소재의 60% 국산화 - 대형 LCD 및 AMOLED 제조소재의 30% 국산화자료원 : 2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划 [ 보조금 ] LCD 패널공장설립시중국각지방정부들이공동투자방식으로자국기업에게보조금지원 - LCD 관련자국기업에게연구개발및설비구매비용명목으로지분투자및보조금지급 BOE : 베이징공장 ( 정부지분 50%), 허페이공장 ( 정부지분 58%) CSOT : 선전공장 ( 정부지분 30%) 동쉬광정 : 약 6,300 만위안보조금지원 Slichem : 약 2,000 만위안보조금지원등 [ 세제혜택 ] LCD 패널제조를첨단기술산업으로인정함에따라법인세를 25% 에서 15% 로인하했으며, 관련설비에대한면세혜택부여 - LCD 설비의자급률확대를위해중국내에서생산된 LCD 관련설비를채용하는기업에게 12% 수준의환급혜택부여 [ 수입관세 ] 자국기업보호및산업육성을위한 LCD 및관련핵심부품수입관세율인상 - 32인치이상 LCD 패널관세 3% 5% 인상 - 6G 이하 LCD 유리기판관세 4% 6% 인상 - BLU용편광판관세 6% 8% 인상 - ITO 필름관세 5% 8% 인상 [ 시장진입제한 ] 외국기업의중국내시장진입제한을위해 8 세대 LCD 이상의신규투자에대해서는국 가발전개혁위원회의사전승인필요 - 3 -
일본, 한국, 대만에비해디스플레이시장진입이가장늦은중국디스플레이패널업체들은중국정부의강력한지원정책및거대내수시장을기반으로충분한양적성장달성 - 중국디스플레이산업은 2012년에매출액기준으로일본을추월하여세계 3위생산국으로부상 - 생산능력기준으로 2016년에대만과대등한수준으로성장하였으며, 2018년에는한국과대등한수준으로 LCD분야에서는세계적인생산국의위상확보전망 그림 1. 중국정부의디스플레이산업지원체계 자료원 : IHS 자료를이용하여저자재정리 [ 글로벌디스플레이시장수요 ] 시장조사기관 IHS 마킷은 2017 년글로벌디스플레이시장은스마트폰, TV 의 OLED 채용증가에따른지속성장속에전년대비 14.9% 성장한 1,172 억달러로전망 OLED 가격경쟁력상승및수요증가에따라 OLED 비중은 2016년 15.3% 에서 2023년 29.6% 까지확대될전망 - 현재 LCD 시장이여전히전체디스플레이시장을주도하고있으나, OLED가기존 TV, IT기기중심에서플렉시블, 투명디스플레이분야로상용화될경우 OLED 시장은더욱커질것으로예상 표 2. 글로벌디스플레이시장현황및전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 LCD 1,005 860 957 930 914 899 886 870 855 OLED 124 156 211 260 304 332 346 354 361 기타 5 4 5 5 5 5 5 5 4 전체 1,135 1,020 1,172 1,195 1,224 1,236 1,237 1,229 1,221 OLED 비중 11.0% 15.3% 18.0% 21.8% 24.9% 26.9% 28.0% 28.8% 29.6% 자료원 : IHS Markit 16. Q4-4 -
[ 중국디스플레이산업육성전략 ] 중국정부는 LCD 생산과잉및글로벌 OLED 패널수요확대등에따라 기존 LCD 중심에서 OLED 산업으로디스플레이육성전략을전환 중국제조 2025 에서 100인치급 8K2K 고해상도 AMOLED 및플렉시블개발목표를제시하는등 OLED 패널산업에대한정부지원확대 - OLED 패널산업육성을위한정책제정뿐만아니라 OLED 연구소설립등기술개발에도적극참여 2017년 1월, 중국국가발전개혁위원회와 TCL은 광둥성프린팅플렉시블디스플레이혁신센터 ( 广东省印刷及柔性显示创新中心 ) 를설립하여 RGB 방식의잉크젯프린팅 등차세대기술개발연구 표 1. 중국제조 2025 디스플레이분야개발목표 제품 2020년 2025년 60인치급, 4K2K 고해상도 OLED 모니터및인쇄 100인치급, 8K2K 고해상도 AMOLED 모니터인쇄제조기술및인쇄제조기술디스플레이 45% 국산화, 산업규모 500억위안 55% 국산화, 산업규모 1500억위안 연성 300PPI 식별율 AMOLED 기술, 왜곡율 <1cm 100인치급커브드 8K4K 모니터 디스플레이 100억위안 / 연생산규모 500억위안 / 연생산규모 200인치고정밀제품개발, 색역 2배이상, 레이저 100인치가정용개발, 색역 160% NTSC 200% NTSC 디스플레이 30억위안 / 연신규창출 100억위안 / 연신규창출 자료원 : 중국제조 2025 LCD 생산과잉문제로인해중국중앙정부차원의투자지원은소극적이나, 각지방정부차원의지원은지속될전망 - 중앙정부는신규투자가 OLED 분야에이뤄지도록유도하고있으나, 아직 OLED를대상으로한개별육성정책은현재발표되지않음. 3. 전망과시사점 중국디스플레이패널업체의글로벌위상확대에따른한국기업의산업경쟁력차별화전략필요 향후 LCD분야의중국주도권강화에따른한국기업의 LCD 차별화전략마련시급 - 선제적인 LCD분야의구조조정을통해초대형, 해상도 (UHD), 차별화기술 (M+, Art Slim, AIT) 비중확대 - LCD 생산라인, 중국패널업체와의생산제휴등을검토하여중국거점의글로벌가치사슬구조강화 - 국산화수준이낮은부품, 설비, 소재에대한중국마케팅강화 중국현지사업강화를위한경영자원 ( 資源 ) 재배치필요 - 중국현지시장확보를위한중국세트, 패널업체와의기술, 자본, 마케팅제휴적극추진 - 5 -
- LCD 설비분야에서중국현지기업과의제휴및공동생산방안모색 OLED 등차세대제품으로의발빠른전환을통해글로벌디스플레이시장지배력강화 - post-lcd 대응원천기술투자확대 - 미래플렉시블시장을선도할 OLED 원천기술축적및조기양산 - 플렉시블관련부품, 소재의기술개발강화 알립니다 - 은대외경제정책연구원 (KIEP) 에서발간하고있으며, 저작권정책은 공공저작물자유이용허락표시기준제 3유형 에따릅니다. 해당원고에대해사전동의없이상업상또는다른목적으로무단전재 변경 제 3자배포등을금합니다. 또한본원고를인용하시거나활용하실경우 출처표기 원본변경불가등의이용규칙을지키셔야합니다. - 본원고에대한글, 그림, 사진등저작권자가표시되어있지않은모든자료에대한저작권책임은저자본인에게있으며, 해당원고의의견은 KIEP 및 CSF의공식적인입장을대변하고있지않습니다. - 6 -