산업경제정보 제 623 호 (2015-20) 2016 년 12 대주력산업전망 2015.11.27 요약 2016년주력산업수출은중국저성장세, 단가약세등의영향에도불구하고, 선진국경기회복, 신제품출시확대, 올림픽특수등에힘입어소폭증가세로전환 (- 9.4% 0.4%) 한편, 한 중주력산업간경쟁심화, 엔저 저유가장기화, 해외생산확대지속, 산업구조조정, 한 중 FTA 발효등은변수로작용할전망 가전의호조세와소재산업의부진완화에힘입어 IT제조업 (0.7%) 과비IT제조업 (0.3%) 수출이모두증가세로전환되나소폭에그칠전망 2016년수출은상저하고흐름으로, 하반기에감소세에서벗어날전망 가전은브라질올림픽특수등에힘입어증가세 (6.3%) 로전환되고, 정유와석유화학은유가하락으로크게감소했던금년보다개선 반면수출규모가큰와조선수출은감소세로전환될전망 주력산업의수출부진은경기적요인과구조적요인이복합적으로작용하고있어 2016년에도수출부진이지속될가능성상존 세계시장수요둔화도문제이나, 글로벌공급능력확대, 중국등후발국과의경쟁심화, 해외생산확대등이문제 생산은낮은수출성장세와가전, 스마트폰, 자동차, 섬유외에와의해외생산이확대되면서소폭증가에그칠전망
1. 2016 년주력산업전망종합과특징 수출은소폭증가세전환, 생산과내수는낮은성장세지속 12대주력산업수출은중국저성장세, 단가약세등의영향에도불구하고, 선진국경기회복, 신제품출시확대, 올림픽특수등에힘입어소폭증가세로전환 (- 9.4% 0.4%) 전망 한편, 한 중주력산업간경쟁심화, 엔저 저유가장기화, 해외생산확대지속, 산업구조조정, 한 중 FTA 발효등은변수로작용전망 가전의호조세와소재산업의부진완화에힘입어 IT제조업 (0.7%) 과비IT제조업 (0.3%) 수출모두증가세로전환되나소폭에그칠전망 2016년주력산업수출은상저하고흐름으로, 하반기에감소세에서벗어날것으로예상 가전은브라질올림픽특수등에힘입어증가세 (6.3%) 로전환되고, 정유와석유화학은유가하락으로크게감소했던금년보다개선 수출규모가큰와조선수출은감소세로전환될것으로예상 수출은해외생산물량확대와 D램가격하락으로감소세전환, 조선은저유가지속에따른해양플랜트인도연기로감소전망 주력산업의수출부진은경기적요인과구조적요인이복합적으로작용하고있어 2016년에도수출부진이지속될가능성상존 세계시장수요둔화도문제이나, 글로벌공급능력확대, 중국등후발국과의경쟁심화, 해외생산확대등이문제 더욱이엔저및저유가장기화, 신흥시장성장및업체간경쟁격화등에따른수출단가하락등도일정부분수출제약요인으로작용전망 그림 1 12 대주력산업의수출동향및전망 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 억달러 ) (%) 4,414 4,538 4,111 4,129 27.5 14.5 19.0 13.0 2.8 1.0 0.4-3.1-14.2-9.4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016e 수출액증가율 40 30 20 10 0-10 - 20 자료 : 산업연구원, 경제산업전망, 각년호. 02
www.kiet.re.kr 2016년생산은수출과내수둔화, 가전, 정보통신기기, 자동차등주력업종의해외생산확대로낮은성장세가지속될전망 (5%) 가내수확대, 고부가제품양산으로증가하고, 가전과정보통신기기, 정유는수출확대에힘입어 3% 정도증가하지만, 여타업종들은 1~2% 증가에그치거나소폭감소할전망 가전, 스마트폰, 섬유에이어와등첨단품목의해외생산확대가국내수출을대체하면서수출확대의제약요인으로작용전망 2016년중국의성장둔화시국내주력산업은수출의존도특히대중수출비중이높아대중국수출에부정적영향을받을것으로예상 2016 년수출 : 가전호조세, 일반기계, 자동차, 정유는증가세전환 기계산업군수출은자동차 (2.4%) 가선진국수요회복으로, 일반기계 (4%) 가친환경기계류수요와수출회복으로증가세전환되지만, 조선이감소하면서전체적으로 1% 증가 소재산업군은유가하락으로크게감소했던석유화학과정유의수출개선에힘입어부진폭이크게완화된 0.7% 기록 (2015년 - 23.4% 전망 ) 철강은중국저성장, 수입규제등보호무역주의확산으로금년수준에서정체, 섬유 (1.0%) 는선진국수요개선, 기저효과에힘입어증가세로전환될전망 IT 제조업수출은가전 (6.3%) 이올림픽특수로증가하나, (- 0.8%) 가 D 램가격하락 의영향으로감소세로전환되면서전체적으로 1% 증가하며금년수준에서정체예상 표 1 2016 년주력산업전망기상도 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 주 : 1) 전망 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사의물량기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. 03
정보통신기기 (2.9%) 는휴대폰부품과 SSD 의호조세지속으로증가하는반면, 디스플 레이 (- 1.8%) 는중국저성장, 해외생산확대로부진이지속될전망 화장품등부상하고있는후발수출유망업종은꾸준히성장중 새로운유망수출산업으로부상하고있는 7개후발산업들은수출성장세가지속되면서주력산업의수출부진을부분적으로보완 7개후발산업 * 은 1990년대말부터제조업평균성장률을넘어서는꾸준한수출확대로성장하며새로운유망수출산업으로부상 1) * 중전기기, 플라스틱제품, 축전지 ( 이차전지 ), 장비, 화장품, 의료용전자기기, 의약품 한편, 7대후발업종중에서중전기기수출이 2014년비교적큰폭의감소세를기록했지만, 2015년 1~9월기준부진폭이개선 7대후발업종의총수출대비비중은 2007년 3.9% 에서 2014년 5.5% 로높아진반면, 동기간 12대주력산업의수출비중은감소 (82.5 79.2%) 표 2 최근후발주요업종의수출증감률변화추이 단위 : % 2012 2013 2014 2015. 1~9 의약품 14.0 3.8 15.2 31.4 중전기기 25.2 11.7-29.2 0.1 화장품 19.0 24.3 51.6 62.9 장비 - 27.5 63.5 14.2 14.7 (12대주력산업 ) - 4.7 1.0 2.8-6.7 ( 총수출 ) - 1.3 2.1 2.3-6.6 주 : 12대주력산업의 2015년 (1~9월) 수치는 2015년상반기기준. 그림 2 후발 7 대수출호조업종의총수출대비비중변화 7 6 5 4 3 (%) 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.5 3.9 4.0 4.5 4.8 4.8 5.2 5.8 5.5 6.1 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1~9 중전기기 플라스틱제품 / 장비 후발 7대수출유망업종 자료 : 한국무역협회무역통계 DB(MTI 기준 ) 참조. 1) 그동안높은성장세를기록하던경보신호기부품이 2014년이후수출이크게감소하면서수출후발유망업종이기존 8개에서 7개로조정됨. 04
www.kiet.re.kr 7 대업종은 1998~2014 년동안연평균수출증가율이 14.6% 로총수출의 9.6% 를상 회하였으며, 2015 년 9 월까지수출비중이 6.1% 로상승 2. 2016 년 12 대주력산업전망 주력산업수출 : 가전호조, 일반기계, 자동차, 정유가증가세전환되나금년수준에서정체 12대주력산업수출은중국저성장세, 단가약세등의영향에도불구하고, 선진국경기회복, 신제품출시확대, 올림픽특수등에힘입어소폭증가세로돌아설전망 (- 9.4% 0.4%) 산업군별로 IT제조업 (0.7%) 과비IT제조업 (0.3%) 이가전의호조세와소재산업의개선에힘입어증가세전환되지만소폭에그칠전망 * 가전은하계올림픽특수등에힘입어증가세 (6.3%) 로전환되고, 정유와석유화학은유가하락으로크게감소했던금년보다개선 그러나한 중주력산업간경쟁심화, 엔저 저유가장기화, 해외생산확대지속, 산업구조조정, 한 중 FTA 발효등은변수로작용할전망 ( 기계산업군 ) 자동차 (2.4%) 가신모델출시확대로, 일반기계 (4%) 가친환경기계류수요와수출회복으로증가세전환되지만, 조선이감소하면서전체적으로 1% 증가예상 조선은해양플랜트의인도연기로 4.9% 감소, 자동차는폭스바겐사태의반사이익, 해외거점향자동차부품수출확대로증가세전환전망 ( 소재산업군 ) 유가하락으로크게감소했던석유화학과정유의수출개선에힘입어부진폭이크게완화된 - 0.7% 기록 (2015년 - 23.4%) 전망 철강 (- 3.9%) 은중국저성장, 수입규제등보호무역주의확산으로감소하지만, 섬유 (1%) 는선진국수요개선, 기저효과의영향으로증가세로전환될전망 정유 (2.5%) 수출은중국등주요국의구조조정영향과국제유가하락세진정에따른단가상승으로증가세전환, 석유화학 (- 1.5%) 은감소폭이완화될것으로예상 (IT제조업군) 가전이올림픽특수로증가하나, (- 0.8%) 가 D램가격하락의영향으로감소세로전환되면서전체적으로 1% 증가하며둔화 해외생산확대와기업간경쟁격화에도불구하고가전 (6.3%) 은올림픽특수, 프리미엄생활가전수요로호조세기록, 정보통신기기 (2.9%) 는휴대폰부품, SSD 및기업용태블릿PC를중심으로증가세지속 는중국저성장, 해외생산확대의영향으로 1.8% 감소, 는해외생산확대와 D램가격하락세가부정적요인으로작용전망 한편, 수출은중국의성장세둔화, 대일수출감소의영향으로 1.1% 증가에그칠전망 05
그림 3 2016 년주요산업별수출증가율전망 (%) 2.4 4.0 2.5 1.0 6.3 6.5 2.9 1.3 1.1-5.5-4.5-4.9-2.4-3.9-1.5-6.3-1.8-0.8-2.1-10.2-14.2-20.6-36.6-13.8 자동차 (13.5) 조선 (6.7) 일반기계 (8.2) 철강 (5.4) 석유화학 (6.9) 정유 (6.1) 섬유 (2.7) 가전 (2.5) 정보통신기기 (7.4) (4.4) (11.6) (0.8) 2015 2016 자료 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2016 년총수출대비비중전망. 2) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 2016년 12대주력산업의총수출대비비중은 2014년 79.2% 에서 2015년 77.2% 로낮아졌으며, 2016년에는 76.0% 로더욱낮아질전망 표 3 2016 년 12 대주력산업의수출전망의주요요인 전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 증가율 (%) 업종 2015 2016 가전 - 13.8 6.3 수출증감주요요인 - 올림픽특수, 프리미엄생활가전수요확대 - 해외생산확대, 중국과격차축소는부정적요인 일반기계 - 2.4 4.0 - 신흥개도국기계류및부품수요확대 - 엔저지속, 중국경기부진은수출수요감소영향 양호 ( 증가세전환 ) 정유 - 36.6 2.5 자동차 - 5.5 2.4 섬유 - 10.2 1.0-2.1 1.1 - 중국설비증설지연, 유가안정으로단가상승 - 글로벌공급과잉, 중국과일본의경제성장둔화 - 수출차종신모델출시, 자동차부품수요확대 - 엔저영향, 개도국시장수요침체지속 - 선진국경기회복, 대개도국섬유소재수출확대 - 중국등신흥국저성장기조, 해외생산확대 - 중국의저성장, 주류상품의대일수출감소 - 대중가공식품수출지속, 한 중 FTA 효과기대 둔화 정보통신기기 6.5 2.9 - 휴대폰부품, SSD 및기업용태블릿 PC 수요증가 - 해외생산확대, 신흥시장내경쟁심화, 단가하락 부진 ( 감소전환 ) 부진 ( 감소세완화 ) 1.3-0.8 석유화학 - 20.6-1.5-6.3-1.8 철강 - 14.2-3.9 - 중국내수부진, 해외생산확대, D 램가격하락 - 산업용 차량용수요와사물인터넷수요확대 - 중국경기둔화및자급률상승, 공급과잉지속 - 유가하락세진정, 터키 베트남신흥시장대두 - 중국 LCD 패널생산능력향상, 해외생산확대 - UHD TV 및 OLED TV 수요증가, TV 대형화추세 - 공급과잉및단가하락, 보호무역주의확산등 - 신흥국중심수요회복전망 부진조선 - 4.5-4.9 - 저유가로일부해양플랜트인도연기 / 계약취소 - 다수의고가 LNG 선, 컨테이너선등이인도될예정 주 : 호조는 5% 이상증가, 양호는 0~5% 미만증가, 부진은감소세기록기준. 06
www.kiet.re.kr 12 대산업생산 : 자동차, 석유화학, 섬유, 가감소, 여타업종은 1~5% 증가 주력산업의생산은내수와수출부진, 주요업종의해외생산확대등의영향으로금년과비슷하거나소폭증가할것으로전망 ( 기계산업군 ) 자동차가내수감소의영향으로 2% 감소세로전환되는반면, 조선은기확보수주잔량의건조에힘입어 1.5% 증가예상 일반기계는내수확대와수출회복의영향, 친환경관련기계류및설비수요확대로 2% 증가세전망 ( 소재산업군 ) 석유화학은생산시설증설에도불구하고에틸렌-나프타스프레드축소등으로 1.1% 감소, 섬유는해외생산확대, 낮은수출성장및수입확대로 0.9% 감소전망 반면정유는저유가기조에따른석유제품내수증가로 3% 증가하고, 철강은부진한내수회복과높은재고등의영향으로 1.4% 증가에그칠전망 (IT제조업군) 해외생산확대에도수출부진으로감소한외에모든업종이 3~5% 증가하면서전체적으로약 3% 증가전망 (5.1%) 는고부가제품 (3D V낸드등 ) 과 AP 양산확대로증가, 정보통신기기 (3.6%) 도내수와수출확대에힘입어증가전망 가전 (3.3%) 은올림픽특수에따른영상기기와초절전형및빌트인가전을중심으로증가 생산 (0.6%) 은경기침체에도불구하고편의식품시장확대, 가정간편식등고부가가치제품소비가증가하면서전년수준을유지할것으로예상 그림 4 2016 년주요산업별생산증가율전망 8.1 (%) 2.0 4.2 3.0 3.3 1.5 1.2 2.0 1.4 3.6 5.1 5.1 0.7 0.6-2.0-0.8-0.4-1.1-0.9-3.4-0.7-1.1-2.8-6.2 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 2015 2016 자료 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 07
12 대산업내수 : 자동차, 조선, 석유화학외모든업종이증가하나, 증가세는소폭에머무를전망 내수는 (9.3%) 와정보통신기기 (3.1%) 가수요산업성장및신제품교체수요로증가하나, 자동차, 석유화학이감소하고여타업종이 0~2% 증가에그치면서소폭증가 ( 내수중심업종 ) (0.1%) 는고급가공식품수입확대, 메르스여파이후의소비지출상승세전망에도전반적으로수입이감소하면서금년수준에머무를것으로예상 철강 (1.8%) 은건설용 설비용철강수요에도자동차, 조선등수요산업생산위축으로, 일반기계 (1.2%) 는설비투자가다소둔화되면서각각소폭증가에그칠전망 ( 수출 내수병행 ) 자동차는금년호실적에따른기저효과와수입차판매증가둔화의영향으로 5% 감소전망 가계부채와거주비상승에따른소비위축에도불구하고가전 (1.2%) 은올림픽특수와초절전형가전수요로증가하고, 섬유 (0.5%) 는수입확대에힘입어소폭증가 정유 (1.7%) 는저유가기조가지속되면서경유, 휘발유등수송용및산업용석유제품수요확대로금년에이어증가세지속전망 ( 수출중심업종 ) 내수 (9.3%) 는 SSD, 사물인터넷, 웨어러블기기등수요산업성장에힘입어견실한증가세가지속될전망 (1.3%) 가경기부진에따른소비심리위축에도대형 TV 가격하락, 신제품출시등으로소폭증가, 정보통신기기 (3.1%) 는신규스마트폰출시, 윈도 10 및 PC 교체수요에힘입어증가예상 그림 5 2016 년주요산업별내수증가율전망 (%) 7.9 9.3 7.2 3.8 1.2 1.8 3.5 1.7 0.5 1.2 0.2 3.1 1.3 0.5 0.1-5.0-3.5-1.9-0.3-3.6-9.4-7.0-3.6-2.7 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 2015 2016 자료 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 08
www.kiet.re.kr 12 대산업수입 : 비 IT 제조업수입부진이개선되면서증가세전환 수입은철강, 석유화학, 의감소세가지속되지만여타업종들이수출과내수확대, 저유가기조로인한수입단가약세에힘입어증가하면서전체적으로증가세 (1.7%) 전환전망 금년주력산업의수입에서비IT제조업이 - 17.2%(IT제조업 5.6%) 로크게부진했지만, 2016년에는비IT제조업이 1.3% 증가 (IT제조업 2.6%) 로전환될전망 수입은주류, 커피, 유제품등고급가공식품수요에도불구하고수입비중이높은사료와당류의수입부진이지속되며 3.9% 감소할것으로예상 ( 기계산업군 ) 외제차, 기자재, 엔저에따른기계류와부품수요에힘입어자동차, 조선, 일반기계모두증가하며전체적으로 4.1% 증가전망 자동차수입 (4.8%) 은폭스바겐사태로둔화되나외제차수요가지속되면서증가, 조선 (2.4%) 은해외의존도가높은해양기자재중심으로증가전망 ( 소재산업군 ) 철강과석유화학은수입감소세가크게축소되고, 정유 (3%) 와섬유 (5.2%) 가저유가기조, 중저가섬유소재수요로증가하면서전체적으로 0.1% 증가 (2015년 - 27%) 예상 석유화학수입 (- 2.3%) 은수입단가하락의영향이지속되면서감소폭이축소, 철강 (- 3.6%) 은내수부진과국내공급역량확충으로위축될전망 (IT제조업군) (- 1.2%) 가중소형범용패널수요둔화로감소하나, 여타업종들의수입이모두늘어나면서전체적으로 2.6% 증가예상 정보통신기기 (5.1%) 는외산스마트기기수요, 가전 (4.1%) 은중저가가전, (1.3%) 는시스템를중심으로수입이모두증가할전망 그림 6 2016 년주요산업별수입증가율전망 17.3 (%) 6.7 4.8 2.4 4.0 3.0 5.2 4.1 8.4 5.1 0.6 6.2 1.3-7.5-3.6-2.3-0.5-5.6-1.2-6.1-3.9-15.3-23.5-20.5 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 2015 2016 자료 : 달러표시가격기준. 09
표 4 2016 년 12 대주력산업의수출전망 단위 : 백만달러, % 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 2014 75,559 (1.1) 39,886 (7.3) 43,891 (4.5) 35,543 (9.4) 48,255 (- 0.3) 50,784 (- 3.8) 15,936 (- 0.1) 14,843 (- 0.3) 정보통신기기 36,527 (5.9) 25,810 (- 5.8) 62,647 (9.6) 4,181 (6.2) 12 대합계 453,862 (2.8) 총수출 572,664 (2.3) 2015 2016 상반기하반기상반기하반기 36,704 (- 5.5) 22,391 (12.1) 22,358 16,147 (- 7.4) 19,431 (- 19.0) 16,621 (- 36.2) 7,202 (- 10.1) 6,142 (- 17.9) 18,379 (3.4) 12,053 (- 5.6) 30,993 (6.0) 2,025 (- 0.2) 210,446 (- 6.7) 268,500 (- 5.2) 34,712 (- 5.4) 15,700 (- 21.2) 20,498 (- 6.1) 14,357 (- 20.7) 18,867 (- 22.2) 15,565 (- 37.0) 7,110 (- 10.3) 6,655 (- 9.6) 20,514 (9.4) 12,122 (- 7.1) 32,484 (- 2.8) 2,069 (- 3.9) 200,653 (- 12.1) 263,800 (- 8.9) 71,416 (- 5.5) 38,091 (- 4.5) 42,856 (- 2.4) 30,504 (- 14.2) 38,298 (- 20.6) 32,186 (- 36.6) 14,312 (- 10.2) 12,797 (- 13.8) 38,893 (6.5) 24,175 (- 6.3) 63,477 (1.3) 4,094 (- 2.1) 411,099 (- 9.4) 532,300 (- 7.0) 37,099 (1.1) 20,309 (- 9.3) 22,400 (0.2) 14,600 (- 9.6) 18,845 (- 3.0) 15,602 (- 6.1) 7,115 (- 1.2) 7,150 (16.4) 18,886 (2.8) 10,997 (- 8.8) 30,540 (- 1.5) 2,050 (1.2) 205,593 (- 2.3) 269,000 (0.2) 36,038 (3.8) 15,916 22,170 (8.2) 14,700 (2.4) 18,869 (0.0) 17,400 (11.8) 7,335 (3.2) 6,450 (- 3.1) 21,148 (3.1) 12,742 (5.1) 32,429 (- 0.2) 2,091 (1.1) 207,288 (3.3) 274,600 (4.1) 73,137 (2.4) 36,225 (- 4.9) 44,570 (4.0) 29,300 (- 3.9) 37,714 (- 1.5) 33,002 (2.5) 14,450 (1.0) 13,600 (6.3) 40,034 (2.9) 23,739 (- 1.8) 62,969 (- 0.8) 4,141 (1.1) 412,881 (0.4) 543,600 (2.1) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 표 5 2016 년 12 대주력산업의생산전망 단위 : % 2014 2015 2016 상반기하반기상반기하반기 자동차 ( 천대 ) 4,525 (0.1) 2,322 (- 0.9) 2,293 (5.1) 4,615 (2.0) 2,263 (- 2.5) 2,259 (- 1.5) 4,522 (- 2.0) 조선 ( 만 CGT) 1,012 (- 11.2) 629.5 (6.7) 424.7 (0.6) 1,054.2 (4.2) 657.8 (4.5) 412.2 (- 2.9) 1,070 (1.5) 일반기계 100,220 48,223 (1.5) 53,237 (1.0) 101,460 (1.2) 49,700 (3.1) 53,789 (1.0) 103,489 (2.0) 철강 ( 천톤 ) 74,109 (7.2) 36,566 (- 1.3) 36,962 (- 0.3) 73,528 (- 0.8) 36,842 (0.8) 37,730 (2.1) 74,572 석유화학 ( 천톤 ) 21,452 (- 1.2) 10,608 (- 2.5) 10,754 (1.7) 21,362 (- 0.4) 10,562 (- 0.4) 10,559 (- 1.8) 21,121 (- 1.1) 정유 ( 십만배럴 ) 10,301 (2.8) 5,477 (11.6) 5,658 (4.9) 11,135 (8.1) 5,699 (4.1) 5,768 (1.9) 11,467 (3.0) ( 계속 ) 10
www.kiet.re.kr 섬유 ( 천톤 ) 2014 1,961 (- 4.8) 2015 2016 상반기하반기상반기하반기 938 (- 5.8) 902 (- 6.5) 1,840 (- 6.2) 903 (- 3.7) 920 (2.0) 1,823 (- 0.9) 가전 34,211 (0.3) 16,072 (- 6.8) 16,968 (0.0) 33,040 (- 3.4) 17,543 (9.2) 16,599 (- 2.2) 34,142 (3.3) 정보통신기기 69,579 (3.5) 33,200 (- 5.0) 35,890 (3.7) 69,090 (- 0.7) 34,566 (4.1) 37,025 (3.2) 71,591 (3.6) 32,674 (- 8.3) 16,255 (- 0.2) 16,052 (- 2.1) 32,307 (- 1.1) 15,125 (- 7.0) 16,282 31,407 (- 2.8) 75,083 (8.1) 39,228 (4.7) 39,687 (5.5) 78,915 (5.1) 39,811 (1.5) 43,129 (8.7) 82,940 (5.1) 76,801 (1.8) 38,146 39,211 (0.1) 77,357 (0.7) 38,347 (0.5) 39,511 (0.8) 77,858 (0.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 표 6 2016 년 12 대주력산업의내수전망 단위 : % 2014 2015 2016 상반기 하반기 상반기 하반기 자동차 ( 천대 ) 1,675 (8.9) 869 (6.9) 939 (8.8) 1,808 (7.9) 843 (- 3.0) 875 (- 6.8) 1,718 (- 5.0) 조선 ( 만 CGT) 109.7 (- 2.5) 58.3 (4.1) 55.6 (3.5) 113.9 (3.8) 56.0 (- 3.9) 53.9 (- 3.1) 109.9 (- 3.5) 일반기계 85,627 (- 0.6) 38,744 (- 4.0) 45,297 (0.1) 84,041 (- 1.9) 40,270 (3.9) 44,783 (- 1.1) 85,053 (1.2) 철강 ( 천톤 ) 55,521 (7.3) 27,400 (- 3.2) 27,967 (2.8) 55,367 (- 0.3) 28,247 (3.1) 28,107 (0.5) 56,354 (1.8) 석유화학 ( 천톤 ) 10,781 (- 0.2) 5,227 (- 2.0) 5,171 (- 5.1) 10,398 (- 3.6) 4,749 (- 9.1) 4,675 (- 9.6) 9,424 (- 9.4) 정유 ( 십만배럴 ) 8,215 (- 0.5) 4,178 (3.3) 4,326 (3.8) 8,504 (3.5) 4,266 (2.1) 4,379 (1.2) 8,645 (1.7) 섬유 ( 천톤 ) 1,475 (- 4.5) 694 (- 8.0) 678 (- 6.0) 1,372 (- 7.0) 671 (- 3.3) 708 (4.4) 1,379 (0.5) 가전 24,203 (4.7) 12,085 (- 2.4) 12,170 (3.0) 24,255 (0.2) 12,450 (3.0) 12,085 (- 0.7) 24,535 (1.2) 정보통신기기 52,552 (12.6) 24,790 (- 7.5) 25,879 (0.5) 50,669 (- 3.6) 25,632 (3.4) 26,602 (2.8) 52,234 (3.1) 8,986 (0.0) 4,794 (3.1) 3,947 (- 8.9) 8,741 (- 2.7) 5,103 (6.4) 3,753 (- 4.9) 8,856 (1.3) 47,509 (6.1) 24,958 (0.7) 25,956 (14.2) 50,914 (7.2) 26,340 (5.5) 29,289 (12.8) 55,629 (9.3) 84,566 41,948 43,048 (- 0.4) 84,996 (0.5) 42,025 (0.2) 43,067 (0.0) 85,092 (0.1) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 11
표 7 2016 년 12 대주력산업의수입전망 단위 : 백만달러, % 2014 2015 2016 상반기하반기상반기하반기 자동차 13,964 (24.4) 7,482 (14.8) 7,421 (- 0.3) 14,903 (6.7) 7,882 (5.3) 7,732 (4.2) 15,614 (4.8) 조선 3,970 (9.1) 2,254 (27.0) 2,403 (9.5) 4,657 (17.3) 2,355 (4.5) 2,415 (0.5) 4,770 (2.4) 일반기계 29,666 (- 2.5) 13,970 (- 6.2) 13,472 (- 8.8) 27,442 (- 7.5) 14,200 (1.6) 14,340 (6.4) 28,540 (4.0) 철강 29,848 (6.6) 11,857 (- 22.2) 10,973 (- 24.9) 22,830 (- 23.5) 10,800 (- 8.9) 11,200 (2.1) 22,000 (- 3.6) 석유화학 16,452 (- 3.3) 7,009 (- 13.3) 6,927 (- 17.2) 13,936 (- 15.3) 6,806 (- 2.9) 6,816 (-1.6) 13,622 (- 2.3) 정유 30,133 (2.0) 7,867 (- 50.5) 7,317 (- 48.6) 15,184 (- 49.6) 7,359 (- 6.5) 8,286 (13.2) 15,645 (3.0) 섬유 14,657 (8.4) 6,464 (1.3) 8,115 (- 1.9) 14,579 (- 0.5) 6,650 (2.9) 8,694 (7.1) 15,344 (5.2) 가전 5,341 (10.5) 2,514 (- 11.9) 2,528 (1.6) 5,042 (- 5.6) 2,760 (9.8) 2,490 (- 1.5) 5,250 (4.1) 정보통신기기 20,356 (29.5) 10.662 (6.7) 11,407 (10.1) 22,069 (8.4) 11,184 (4.9) 12,018 (5.4) 23,202 (5.1) 3,315 (8.8) 1,623 (- 2.5) 1,712 (3.7) 3,335 (0.6) 1,542 (- 5.0) 1,752 (2.3) 3,294 (- 1.2) 36,461 (5.3) 18,375 (7.0) 20,342 (5.5) 38,717 (6.2) 18,826 (2.5) 20,395 (0.3) 39,221 (1.3) 11,554 (3.3) 5,485 (- 1.8) 5,368 (- 10.1) 10,853 (- 6.1) 5,221 (- 4.8) 5,210 (- 2.9) 10,431 (- 3.9) 12 대합계 215,717 (6.4) 95,562 (- 9.9) 97,958 (- 10.6) 193,547 (- 10.3) 95,585 (0.0) 101,348 (3.4) 196,933 (1.7) 총수입 525,500 (1.9) 222,400 (- 15.5) 221,600 (- 15.5) 444,000 (- 15.5) 225,000 (1.2) 232,500 (4.9) 457,500 (3.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 주력산업연구실 chch@kiet.re.kr(044-287-3046) jkkim@kiet.re.kr(044-287-3106) 본자료는산업연구원홈페이지 www.kiet.re.kr 을통하여항상보실수있습니다. 이미발간된산업경제정보및더욱상세한관련보고서도보실수있습니다. 발행인김도훈 / 편집인최윤기 / 편집 교정조계환 30147 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 Tel : 044-287-3114 Fax : 044-287-3333 www.kiet.re.kr 12