Disclaimer 본프리젠테이션에는한국유안타증권의경영실적과향후목표및전략, 대만유안타금융지주중심의지분구조등이포함되어있습니다. 향후미래상황에대한예측불가능한요인들로인하여본프리젠테이션내용과실제와는차이가있을수있습니다. 유안타증권 IR 팀은본자료를분기별로수정보완하여제공할예정이나

Yuanta Securities Korea co.,ltd. Investor Relations

Disclaimer 본프리젠테이션에는한국유안타증권의경영실적과향후목표및전략, 대만유안타금융지주중심의지분구조등이포함되어있습니다. 향후미래상황에대한예측불가능한요인들로인하여본프리젠테이션내용과실제와는차이가있을수있습니다. 유안타증권 IR 팀은본자료를분기별로수정보완하여제공할예정이나, 지속적으로제공할의무는없습니다.

Contents Ⅰ. FY2018 2Q 실적요약 Ⅱ. 유안타증권및유안타금융지주 Profile Ⅲ. VISION & MISSION Ⅳ. 요약재무상태표

Ⅰ FY2018 2Q 실적요약 실적및 Comment ( 단위 : 억원 ) 주요 Business 별분류 [Brokerage] 시장거래대금소폭감소하였으나위탁수익전분기수준유지 [Wealth Management] 금융상품판매실적증가로꾸준히상승 [Trading] 미국기준금리인상에따른채권가격약세 [Investment Banking] IB 딜증가로큰폭증가 [Interest Income] 위탁관련이자수익증가로안정적수익기반확보 4

Ⅰ FY2018 2Q 실적요약 예탁자산및위탁부문 M/S 전체고객예탁자산 리테일고객예탁자산 29.7 29.4 33.8 35.9 32.2 ( 말잔 : 조 ) ( 말잔 : 조 ) 27.4 26.8 25.3 24.4 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 주 ) 회사전체개인및법인고객합계 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 주 ) 거래개인과법인의합계 위탁영업부문 (M/S) 기간 주식약정 On-Line Off-Line ( 법인 ) 선물약정 옵션약정 FY15 2.88% 2.27% 0.43% (0.18%) 1.00% 1.43% FY16 2.55% 2.02% 0.36%(0.17%) 1.06% 1.52% FY17 2.39% 1.83% 0.37%(0. 19%) 1.54% 1.33% FY18 2Q 2.38% 1.88% 0.32%(0. 18%) 1.33% 1.42% 5

Ⅰ FY2018 2Q 실적요약 금융상품판매현황 주식형수익증권총잔고 신탁잔고 파생결합증권 (ELS,DLS 등 ) 발행 ( 말잔 : 억 ) ( 말잔 : 억 ) ( 누적 : 억 ) 28,801 34,007 33,214 19,477 10,821 10,624 8,539 8,316 19,871 9,307 15,008 7,864 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q FY15 FY16 FY17 FY18 2Q FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 채권판매액 Wrap account ( 누적 : 억 ) ( 말잔 : 억 ) 5,670 10,660 12,172 6,350 전체 자문형랩 7,880 (187) 14,347 (165) 26,402 (186) 26,264 (171) FY15 FY16 FY17 FY18 2Q FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 6

Ⅰ FY2018 2Q 실적요약 DCM 롯데자산개발 ( 주관, BBB+) 총발행규모 300억원 2018년 4월 현대백화점 ( 인수, AA+) 총발행규모 3,000억원 2018년 4월 대유위니아 ( 주관, -) 총발행규모 200억원 2018년 4월 ELB 대우건설 ( 주관, -) 총발행규모 500억원 2018년 4월 에프앤가이드 ( 주관, 사모 ) 총발행규모 60억원 2018년 4월 DCM 공모부문에서는롯데자산개발, 대유위니아, 대우건설등약 900억원의회사채발행을주관하였고, 약 2,450억원의회사채인수단으로참여 ELB부문은기업들의주요자금조달수단으로활용되고있으며에프엔가이드발행업무주관 유안타증권 IB사업부문은 FY18 2Q에서 DCM/ECM/PF등에서고른성과를창출하여시장지위향상과함께안정적수익원확보로 균형잡힌성장 을지속 7

Ⅱ 유안타증권및유안타금융지주 Profile 회사연혁 62. 06 88. 01 01. 12 05. 10 10. 03 회사설립거래소상장동양현대종합금융 와합병상호변경 동양종합금융증권 동양오리온투자증권 와합병동양선물 와합병 11. 12 종금만료 동양증권 사명변경 14. 10 대주주변경 유안타증권 사명변경 임직원수 (2018. 6 월말 ) 자기자본 총자산 10,994억 11,628억 9,897억 10,327억 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 12.1조 11.6조 10.3조 8.9조 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q 1,701 명 지점수 (2018. 6 월말 ) 0.73 조 0.62 조 0.80 조 0.73 조 67 개 시가총액 주요주주 (2018. 6 월말 ) Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (54.23%) 해외현지법인 2 개 ( 홍콩, 캄보디아 ) 신용등급 FY15 FY16 FY17 FY18 2Q ICR( 원화 / 외화 ) 기업등급 : A +(Stable) ( 한국기업평가 : 2017년 12월부터 ~ 現 ) / 나이스신용평가 : 2018년 6월부터 ~ 現 ) ( 한국신용평가 : 2018년 6월부터 ~ 現 ) 8

Ⅱ 유안타증권및유안타금융지주 Profile 동북아의금융중심지인한국, 중국, 대만, 홍콩그리고런던에서증권 은행 벤처캐피탈 선물등금융업을영위하는대만최대금융그룹 글로벌신용등급 (Fitch 16. 7.22 기준 ) BBB+ 유안타금융그룹, 유안타증권휴렛팩커드 (HP), 현대차 (HMC) 9

Ⅱ 유안타증권및유안타금융지주 Profile Yuanta Financial Holdings Yuanta Securities (100%) Yuanta Commercial Bank (100%) Yuanta Securities Finance (100%) Yuanta Futures (68.65%) Yuanta Life (100%) Yuanta Securities Asia Financial Services (100%) 대만유안타증권 ( 지점약 155 개 / 임직원약 5,000 명 ) 을중심으로대만, 홍콩, 중국, 런던등에서증권, 은행, 벤처캐피털, 선물등금융업을영위하는대만최대금융그룹 (FY2017 기준 ) 아시아주요시장및유럽등으로사업범위확대 Yuanta Securities Korea (54.20%) Yuanta Investment Consulting (Beijing) (100%) Yuanta Securities Hong Kong (100%) Yuanta Asia Investment (100%) Yuanta Securities (UK) (100%) Polaris Investment Management Cayman (100%) 10

Ⅱ 유안타증권및유안타금융지주 Profile 11

Ⅲ VISION & MISSION Misson We Create Fortune Vision 고객의재무목표를실현하는아시아최고의금융서비스전문가 Slogan We Know Asia Talented Human Resource SHARK family 2018 년경영전략목표 수익성개선을목표로전사적인변화와혁신추구 범중화권관련비즈니스역량집중해범중화권전문증권사위상공고 티레이더, 펀드레이더등리테일부문역량강화통해리테일강자로자리매김 우수인재확보를위한노력지속 12

Ⅲ VISION IB의주요& Deal MISSION Record 티레이더 2.0 주가의상승 / 하락흐름을분석하여햇빛 / 안개구간으로보여주는인공지능종목추천시스템 13

Ⅲ VISION & MISSION 티레이더 2.0 주식전문기상캐스터 tradar 2.0 실적 수급 차트별 시장주도주에서상승유망주까지포착 하락장도수익기회, 대주 tradar Short 추천종목리스트제공및 Long 타이밍발생시점까지안내 14

Ⅲ VISION & MISSION 티레이더 2.0 세력 Radar 기관 / 외국인등큰손의방향의따른주가변화 세력규모별순매수상위 / 증감추이포착 후 선강퉁 tradar 범중화권네트워크를활용한투자정보 종목선정및매매타이밍제공 15

Ⅲ VISION & MISSION 펀드레이더 펀드레이더 레이더포착 / 레이더진단 / 유안타펀드지수 레이더 Search / 목표달성매도서비스등 레이더진단 펀드수익률변수를정량평가하여유형별금 (30%), 은 (40%), 동 (30%) 등급부여 16

Ⅲ VISION & MISSION We Know China 범중화권리서치인프라공유 현지애널리스트들의기업 / 산업분석리포트제공 긴밀한업무공조를통한실시간중국투자정보제공 차별화된중국투자전략컨텐츠 China Daily 발간 후강퉁주요 300 개종목기업자료제공 17

Ⅲ VISION & MISSION 후강퉁가이드북 유안타증권후강퉁현황 국내 M/S점유율 : 26.1%(15Y 3Q 기준 ) 후강퉁고객수 : 26,740명 (16Y 2Q) 후강퉁잔고 : 1,407억 (16Y 2Q) (Unit : 100M ) 업계최초로유안타금융그룹의아시아네트워크를활용해유안타증권의독자적인역량으로발간 Watch List( 상해, 홍콩, 대만리서치 ) 를통해선정된 100 대기업분석은가이드북발간이후에도지속리포트제공 중국기업에대한국가간비교분석으로입체적인자료를제공 18

Ⅲ VISION & MISSION 선강퉁가이드북 CONTENTS 선강퉁 Must Have 주식 10선중국주식시장전망거대한중국경제선강퉁개요심천거래소주요업종및대표기업선강퉁 100대기업가이드중국시장 Q & A 유안타증권상해 홍콩 대만리서치센터의현지애널리스트와한국애널리스트등총 100 여명의 유안타금융그룹아시아네트워크가협업하여독자적인역량으로제작 중국투자필독서로선강퉁 100 대기업개요및주요 15 대업종분석자료와 Must Have 주식 10 선등으로구성 19

Ⅲ VISION & MISSION 중소기업특화증권사 2 회연속선정 (18.05) 크라우딩펀딩시장활성화집중 67 개전국지점네트워크활용 MOU 스타트업기업발굴및주선코넥스 IPO 서비스비상장중개, 직접투자등 MOU 스타트업기업발굴및주선코넥스 IPO 서비스비상장중개 직접투자연세대학교창업지원단과업무제휴 딜가능성검토및성사 딜의뢰 지역사회중소 벤처기업 지역 RM 센터 딜의뢰 컴플라이언스팀 영업네트워크형성 딜의뢰 리서치센터 기업발굴 교육프로그램제공 지역별창조경제혁신센터 18 개 보상제공 본사 IB 20

Ⅲ VISION & MISSION 중소기업특화증권사 2 회연속선정 (18.05) 유안타증권은한국벤처기업 ( 스타트업 ) 발굴및소개플랫폼역할수행 중국지방정부창업지원센터 직 / 간접투자검토 사무 주거공간, 금전적지원 최종선별및제도적보장 법적 / 절차적지원 중국현지 Incubator 커뮤니케이션 한국벤처기업소개플랫폼기업자료작성 유안타네트워크통한투자자유치 한국 벤처기업 스타트업 21

Ⅳ 재무상태표 ( 연결 ) 항목 FY18 2Q ( 연결 ) FY17 ( 연결 ) FY16 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) 자산 Ⅰ. 현금및예치금 1,423,010,987 1,484,413,354 1,333,476,766 1,315,130,488 847,109,221 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권 7,317,374,704 6,911,185,922 6,135,704,072 5,058,924,623 4,262,330,369 Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권 243,223,099 301,188,003 299,457,838 231,672,439 289,250,203 Ⅳ. 대출채권 2,269,615,189 2,182,776,535 1,903,349,284 1,616,366,500 1,059,128,588 Ⅴ. 유형자산 64,446,943 64,335,803 66,983,466 68,116,475 69,074,991 Ⅵ. 기타자산 607,456,292 486,687,947 365,555,425 371,715,839 332,871,868 자산총계 12,118,000,419 11,651,173,407 10,363,054,944 8,923,245,082 7,149,807,120 부채 Ⅰ. 예수부채 2,823,042,440 2,788,214,967 2,735,551,683 2,763,919,642 2,268,228,944 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 1,659,471,231 1,907,149,701 1,333,353.673 1,116,695,777 1,173,338,139 Ⅲ. 차입부채 5,599,809,156 5,260,645,267 4,942,641,964 3,728,884,401 2,489,237,662 Ⅳ. 기타부채 872,871,408 595,733,772 318,790,276 324,038,867 299,412,855 부채총계 10,955,194,235 10,551,743,707 9,330,337,596 7,933,538,687 6,230,217,600 자본총계 1,162,806,184 1,099,429,700 1,032,717,348 989,706,395 919,589,520 부채와자본총계 12,118,000,419 11,651,173,407 10,363,054,944 8,923,245,082 7,149,807,120 22

Ⅳ 손익계산서 ( 연결 ) 항목 FY18 2Q( 연결 ) FY17 ( 연결 ) FY16 ( 연결 ) FY15 ( 연결 ) FY14 ( 연결 ) 영업수익 482,185,449 1,928,025,083 1,460,456,185 1,217,436,226 847,958,812 Ⅰ. 수수료수익 84,338,113 226,570,758 201,425,765 249,275,708 144,224,097 Ⅱ. 금융상품평가및처분이익 287,301,625 1,395,266,160 977,692,012 702,512,270 516,812,450 Ⅲ. 이자수익 54,213,089 185,179,634 164,248,628 163,997,983 138,366,897 Ⅳ. 대출채권평가및처분이익 - 286,858 9,839,417 471,924 25,853,063 Ⅴ. 외환거래이익 27,274,641 41,639,903 42,977,600 36,412,269 6,044,922 Ⅵ. 기타영업수익 29,057,981 79,081,770 64,272,763 64,766,072 16,657,383 영업비용 453,960,434 1,869,573,197 1,447,286,784 1,195,425,793 962,900,108 Ⅰ. 수수료비용 7,149,445 27,186,554 20,353,476 18,425,603 8,170,061 Ⅱ. 금융상품평가및처분손실 286,170,210 1,308,592,252 963,631,217 697,434,613 482,604,571 Ⅲ. 이자비용 29,534,413 99,356,764 105,612,676 110,025,583 111,644,656 Ⅳ. 대출채권평가및처분손실 1,899,709 177,167-10,339,734 50,095,359 Ⅴ. 외환거래손실 16,933,971 83,319,817 40,289,921 27,826,334 3,084,197 Ⅵ. 판매비와관리비 93,702,408 301,483,506 292,352,231 323,654,470 301,030,065 Ⅶ. 기타영업비용 118,570,278 49,457,137 25,047,263 7,719,456 6,271,199 영업이익 28,225,015 58,451,886 13,169,401 22,010,433 (114,941,296) 영업외수익 19,153,518 22,305,669 27,659,558 29,600,820 14,963,969 당기순이익 41,641,959 70,682,652 31,307,655 58,138,792 (169,504,689) 23

IB 의주요 Deal Record 감사합니다 24