2011 년 1 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 2011. 06
요약 ⅰ Ⅱ. 2011 년 1 분기콘텐츠업체실태조사분석 Ⅰ. 2011 년 1분기콘텐츠산업추이분석 1. 산업생산변화추이 3 1.1. 콘텐츠산업생산지수변화추이 3 1.2. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변화추이 9 1.3. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변화추이 19 2. 투자변화추이 22 2.1. 콘텐츠산업외국인직접투자 (FDI) 동향 22 2.2. 모태펀드투자동향 26 3. 소비변화추이 28 3.1. 가계수지및소비지출변화동향 28 3.2. 가계수입및소비지출변화전망 33 4. 수출변화추이 34 4.1. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 수출변화추이 34 5. 고용변화추이 38 5.1. 문화산업분야고용변화추이 38 5.2. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 고용변화추이 42 1. 콘텐츠업체실태조사개요 51 1.1. 조사목적 51 1.2. 조사대상및방법 51 1.3. 콘텐츠산업실태조사이용시유의사항 52 2. 콘텐츠업체실태조사분석결과 53 2.1. 2011년 1분기콘텐츠산업규모 53 2.2. 2011년 1분기콘텐츠산업가치사슬별규모 57 3. 콘텐츠산업실태조사대비상장사비교 63 3.1. 콘텐츠산업매출액대비상장사매출액비교 63 3.2. 콘텐츠산업수출액대비상장사수출액비교 64 3.3. 콘텐츠산업종사자수대비상장사종사자수비교 65 3.4. 콘텐츠산업대비상장사 1인당매출액, 수출액비교 66 Ⅲ. 2011 년 1분기콘텐츠산업주요이슈 6. 상장사재무분석 45 6.1. 콘텐츠산업상장사재무제표변화추이 45 6.1.1. 콘텐츠산업상장사영업이익률변화추이 47 6.1.2. 콘텐츠산업상장사자기자본대비부채비율변화추이 48 6.1.3. 콘텐츠산업상장사유동비율변화추이 49 1. 게임산업주요이슈 69 2. 출판 / 만화산업주요이슈 78 3. 음악 ( 공연 ) 산업주요이슈 83 4. 방송산업 ( 독립제작사 ) 주요이슈 91 5. 영화산업주요이슈 100 6. 지식정보 / 광고산업주요이슈 105 7. 애니메이션 / 캐릭터산업주요이슈 110
2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 Ⅳ. CBI(Contents Business Index) 분석 1. 분석목적 115 2. 조사대상및방법 115 3. 2010년 1~4분기, 2011년 1~3분기 CBI 분석 116 3.1. 2010년 1~4 분기, 2011년 1~3 분기 CBI 종합분석 116 3.2. 2010년 1~4 분기, 2011년 1~3 분기 CBI 산업별 부문별분석 118 Ⅴ. 2011 년 1 분기콘텐츠산업 INSIGHT 1. 2011 년 1분기콘텐츠산업종합분석및전망 123 2. 2011 년 1분기콘텐츠산업분야별분석및 전망 127 2.1. 게임산업분석및전망 127 2.2. 출판 / 만화산업분석및전망 129 2.3. 음악 ( 공연 ) 산업분석및전망 131 2.4. 방송영상독립제작사산업분석및전망 133 2.5. 영화산업분석및전망 134 2.6. 광고산업분석및전망 136 2.7. 애니메이션 / 캐릭터산업분석및전망 137 2.8. 지식정보산업분석및전망 140 부록 1. 콘텐츠관련상장사현황 143
표차례 < 표 Ⅰ-1> 09년 2분기 ~ 11년 1분기콘텐츠산업 생산변동 4 < 표 Ⅰ-2> 10년 3분기 ~ 11년 1분기콘텐츠산업 생산변동 ( 월별 ) 6 < 표 Ⅰ-3> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변동 10 < 표 Ⅰ-4> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 20 < 표 Ⅰ-5> 서비스업외국인직접투자건수동향 24 < 표 Ⅰ-6> 서비스업외국인직접투자액수동향 24 < 표 Ⅰ-7> 문화 오락외국인직접투자세부동향 25 < 표 Ⅰ-8> 10년 4분기및 11년 1분기모태펀드자펀드 운영현황 26 < 표 Ⅰ-9> 11년 1분기모태펀드자펀드투자현황 27 < 표 Ⅰ-10> 전국가구가구당월평균가계수지 29 < 표 Ⅰ-11> 전국가구가구당월평균소비지출 31 < 표 Ⅰ-12> 전국가구가구당월평균오락 문화 소비지출 ( 세부항목 ) 32 < 표 Ⅰ-13> 가계수입및소비지출전망 CSI 추이 33 < 표 Ⅰ-14> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 수출변동 36 < 표 Ⅰ-15> 10년 1월 ~ 11 년 3월실업률추이 38 < 표 Ⅰ-16> 문화산업별및직종별신규구인인원 39 < 표 Ⅰ-17> 문화산업분야직종별신규구직및취업 ( 희망직종별 ) 41 < 표 Ⅰ-18> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 고용변동 43 < 표 Ⅰ-19> 10년 1분기 vs 11년 1분기전체상장사 대비콘텐츠업체비교 45 < 표 Ⅰ-20> 10년 4분기및 '11년 1분기전체상장사대비 콘텐츠업체자기자본부채비율 46 < 표 Ⅰ-21> 10년 4분기및 '11년 1분기전체상장사 대비콘텐츠업체유동비율 46 < 표 Ⅰ-22> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익률추이 47 < 표 Ⅰ-23> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 자기자본대비부채비율추이 48 < 표 Ⅰ-24> 10년 1분기 ~ 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 유동비율추이 49 < 표 Ⅱ-1> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업규모 55 < 표 Ⅱ-2> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업 가치사슬별매출액 58 < 표 Ⅱ-3> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업 가치사슬별종사자수 61 < 표 Ⅱ-4> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업전체 매출액대비상장사매출액비교 63 < 표 Ⅱ-5> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업전체 수출액대비상장사수출액비교 64 < 표 Ⅱ-6> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업전체 종사자수대비상장사종사자수비교 65 < 표 Ⅱ-7> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업전체 대비상장사 1인당매출액, 수출액비교 67 < 표 Ⅳ-1> 출판산업부문별 CBI 118 < 표 Ⅳ-2> 만화산업부문별 CBI 118 < 표 Ⅳ-3> 음악산업부문별 CBI 119 < 표 Ⅳ-4> 게임산업부문별 CBI 119 < 표 Ⅳ-5> 영화산업부문별 CBI 119 < 표 Ⅳ-6> 애니메이션산업부문별 CBI 120 < 표 Ⅳ-7> 방송영상독립제작사부문별 CBI 120 < 표 Ⅳ-8> 광고산업부문별 CBI 121 < 표 Ⅳ-9> 캐릭터산업부문별 CBI 121 < 표 Ⅳ-10> 지식정보산업부문별 CBI 121 < 표 Ⅴ-1> 10 년 1분기콘텐츠산업부문별 CBI 124 < 표 Ⅴ-2> 10 년 2분기콘텐츠산업부문별 CBI 124 < 표 Ⅴ-3> 10 년 3분기콘텐츠산업부문별 CBI 125
2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 < 표 Ⅴ-4> 10 년 4분기콘텐츠산업부문별 CBI 125 < 표 Ⅴ-5> 11 년 1분기콘텐츠산업부문별 CBI 126 < 표 Ⅴ-6> 11 년 2분기콘텐츠산업부문별 CBI 126 < 표 Ⅴ-7> 11 년 3분기콘텐츠산업부문별 CBI 127 그림차례 < 그림 Ⅰ-1> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변동 11 < 그림 Ⅰ-2> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액누적 11 < 그림 Ⅰ-3> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 21 < 그림 Ⅰ-4> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익누적 21 < 그림 Ⅰ-5> 10년 1분기및 11년 1분기투자건수 23 < 그림 Ⅰ-6> 10년 1분기및 11년 1분기투자액수 23 < 그림 Ⅰ-7> 소비지출증감률변동추이 29 < 그림 Ⅰ-8> 오락 문화소비지출증감률변동추이 30 < 그림 Ⅰ-9> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 수출변동 37 < 그림 Ⅰ-10> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 수출누적 37 < 그림 Ⅰ-11> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 고용변동 44 < 그림 Ⅰ-12> 10년 1분기 vs 11년 1분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 고용누적 44 < 그림 Ⅱ-1> 11년 1분기콘텐츠산업규모 56 < 그림 Ⅱ-2> 10년 1~4분기, 11년 1분기콘텐츠산업가치사슬별매출액 59 < 그림 Ⅱ-3> 10년 1~4 분기, 11년 1분기콘텐츠산업가치사슬별종사자수 62 < 그림 Ⅳ-1> 10년 1~4 분기, 11년 1~3분기콘텐츠산업부문별 CBI 116 < 그림 Ⅳ-2> 10년 1~4 분기, 11년 1~3분기콘텐츠산업별 CBI 117
요약
ㅣ요약 iii - 이용자를위하여 - 1. 본보고서는 2010 년 1 분기에서 4 분기, 2011 년 1 분기까지각분기별로콘텐츠산업동향을분석한 것으로서 1) 거시및미시데이터를기본으로한정량분석 2) 각산업별이슈분석을통한정성분석 3) 실태조사를통한각산업별규모추정 4) CBI(Contents Business Index) 조사를함 2. 콘텐츠산업은 콘텐츠상품을생산, 유통, 소비하는데관련된산업 으로정의하였으며, 범위는 2010 년기준콘텐츠산업통계조사 에서명확하게정의된 12개분야 ( 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송 ( 방송영상독립제작사포함 ), 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연 ) 를기준으로삼았음 3. 거시데이터는 1) 콘텐츠산업생산변화 2) 콘텐츠산업외국인직접투자변화 3) 소비지출변화 4) 고용변화등을조사함. 콘텐츠산업생산변화는통계청에서매월실시하는서비스업생산지수를기초로콘텐츠산업과연관성이높은항목을재집계한것임. 콘텐츠산업외국인직접투자변화는지식경제부에분기별로발표하는외국인직접투자건수및액수중콘텐츠산업과관련성이높은 8개분야를집계한것임. 소비지출변화는통계청에서분기별로발표하는가계수지중소비지출및비소비지출에대해전체및부문별 ( 문화. 오락비용 ) 로집계함. 또한통계청발표가계수입및소비지출전망 CSI( 교양. 문화. 오락비 ) 등을전체및부문별로매월집계함. 고용변화는통계청월별실업률을집계하고, 또한한국고용정보원에서발표하는구인. 구직및취업동향데이터중콘텐츠산업과관련성이높은분야를중심으로월별및분기별로취합및재집계함 < 콘텐츠산업분기별보고서인용자료 > 구분인용자료수집시기 생산동향통계청월별및분기별서비스생산지수매월말일, 4 월, 8 월, 12 월익년 2 월 소비동향 통계청분기별가계동향조사 ( 소득및지출 ) 한국은행월별소비자동향조사 ( 소비자심리지수 ) 4 월, 8 월, 12 월, 익년 2 월 투자동향 고용동향 상장사동향 지식경제부외국인투자동향조사문화체육관광부모태펀드문화계정자펀드총괄표문화체육관광부모태펀드투자현황보고 한국고용정보원워크넷구인 구직및취업동향통계청고용동향 금융감독원전자공시스템한국증권거래소결산법인분기별실적한국증권거래소결산법인유동비율 ( 유가증권시장 ) 한국증권거래소결산법인분기별수출및내수현황 매월말일, 4 월, 8 월, 12 월익년 2 월 매월말일, 4 월, 8 월, 12 월익년 2 월 5 월말, 8 월말, 12 월말, 익년 3 월말 국내경기동향한국은행, KDI, 민간경제연구소등매월말일
iv 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 4. 미시데이터는콘텐츠산업분야별상장사의매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수등실적에관련된것을분석하며, 아울러영업이익률, 유동비율, 부채비율등을분기별로전체상장사 (KOSPI) 의데이터와비교분석함콘텐츠산업상장사는코스피및코스닥상장사중관련업체 74 개를선별함 ( 게임 (19 개 ), 인터넷포털 (4개 ), 출판 (9개 ), 방송 (18 개 ), 광고 (4개 ), 영화 (7개 ), 음악 (7개 ), 애니메이션 / 캐릭터 (6개 )) 5. 이슈분석은 12 개콘텐츠산업에대해국내및해외로구분하여정책, 기업, 소비자등의시계열적, 돌발성중요이슈를분석함 6. 실태조사는출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업등 12 개콘텐츠산업을영위하는업체중 500 개를표본으로선정하여조사함 조사내용은산업별및가치사슬별 1) 매출액 2) 수출액 3) 종사자수규모를추정함 7. CBI 조사는콘텐츠산업의분야별경기전망파악을위해실시하며, 콘텐츠솔루션산업을제외한 10개산업 ( 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보등 ) 을대상으로 7점척도로조사함. 조사내용은 1) 매출 2) 수출 3) 투자 4) 고용 5) 자금사정등 5개요소임 8. 본보고서의내용을인용할때에는 2011 년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 문화체육관광부 ) 페이지에서전재또는역재 라고기재하여야함 9. 본보고서에실린자료에대한문의사항이있을때에는문화체육관광부문화산업정책과주무관 ( 02-3704-9614), 한국콘텐츠진흥원전략정책본부산업분석팀 ( 02-3153-3021) 에문의바람조사결과및분석내용은한국콘텐츠진흥원홈페이지 (www.kocca.kr) 에서도볼수있음
ㅣ요약 v 요 약 - 2011 년 1 분기콘텐츠산업, 콘텐츠수요확대로성장세지속 - o 콘텐츠산업 o 콘텐츠업체 ( 실태조사 ) o 콘텐츠업체 ( 상장사 ) o 콘텐츠업체 (CBI조사) 생산전분기대비 1.2% 증가전년동기대비매출액 12.7%, 수출액 26.3%, 종사자 2.3% 증가매출액전분기대비 15.3%, 전년동기대비 23.9% 증가수출액전분기대비 39.5%, 전년동기대비 59.0% 증가종사자수전분기대비 4.4%, 전년동기대비 9.5% 증가 '11년 2분기애니 광고 지식정보가전분기대비소폭상승기대 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향 산업생산동향 - 콘텐츠산업생산은전년동기대비 0.8% 감소, 전분기대비 1.2% 증가 ( 콘텐츠산업생산지수 11년 1분기 123.5, 10년 1분기 124.5) 11 년 1분기는 10 년 1분기대비 영화비디오물및방송프로그램제작및배급 ( 10년 1분기 148.8 11 년 1분기 132.7) 이큰폭으로하락하여전년동기대비감소를주도하나전반적으로전년동기대비상승추세를보이고있음 - 콘텐츠산업관련산업분류군출판 영상 방송통신및정보서비스업은전년동기대비 4.0% 증가, 전분기대비 -10.3% 감소 10 년 4분기의경우 130.4 로 10 년 3분기대비 10.2% 로큰폭으로상승하였으나, 이는산업의특성상성수기를대비한사전적생산으로기인한것임 ( 09 년 4분기 126.3 10년 1분기 112.4) 소비동향 - 1분기월평균오락 문화지출 (13 만 1천원 ) 은전년동기대비 0.3% 감소, 전분기대비 5.5% 상승 전체소비지출전년동기대비 4.2%, 전분기대비 5.7% 증가, 전체소비지출중오락 문화소비지출비중 5.4%
vi 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 11 년 1분기는 10 년하반기부터이어진물가상승과실질소득감소, 가계부채급증에따른소비위축에기인함 - 교양 오락 문화비지출관련소비지출전망은 09 년 3 월 (73) 이후 11 년 3 월 (91) 기록 10 년 12 월 97, 11 년 1 월 96, 11 년 2 월 96, 11 년 3 월 91 로하락추세 고용동향 - 경기상승이이어지는가운데 11 년도 1 분기고용시장은전분기대비다소 악화되는양상을보이나전년동기대비개선됨. 연령별, 학력별등부문별 고용증가세편차존재 전체실업률추이는 11 년 1월 3.8% 에서 2월 4.5% 로상승하다가, 3월 4.3% 로다소감소. 실업자수는 11 년 1월약 92 만수준에서 3월약 107 만으로증가 - 서비스업분야중문화산업분야는 11 년 1 월에서 3 월까지 10 년 4 분기에비 해다소호전되었으며, 전년동월대비다소호전된신규구인동향을보임 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 은전년동월대비 1월 -5.3% 감소하다가 2월 25.2% 성장, 3월 -10.5% 로감소했고, 예술 스포츠및여가관련서비스업 는 1월에서 3월까지전년동월대비각각 1.1%, 17.9%, 23.0% 성장 - 청년실업률 ( 만 15 세 ~ 29 세 ) 은 9.5% 로전년동기대비 0.5%p 상승하였으며, 이는 11 년 3 월전체실업률과비교할경우약 2 배이상의높은수준을나타냄 < 표 1> 10 년 1 월 ~ 11 년 3 월청년실업률 ( 단위 : %) 2010년 2011년구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월청년실업률 9.3 10.0 9.0 8.6 6.4 8.3 8.5 7.0 7.2 7.0 6.4 8.0 8.5 8.5 9.5 2011 년 1분기콘텐츠산업 ( 잠정치 ) 매출액 (20.0 조 ) 및종사자수 (53.9 만명 ), 수출액 (9억 3천만달러 ) 2010년 1분기대비약 12.7%, 2.3%, 26.3% 증가 분기별콘텐츠사업체실태조사는 12개산업을영위하는사업체중분기별 500 개표본을선정하여조사한결과임콘텐츠산업분기별실태조사를토대로한잠정치결과, 2011 년 1분기콘텐츠
ㅣ요약 vii 산업총매출액은 20 조 53 억원으로전년동기대비약 2조 2,580 억원 (12.7%) 증가, 종사자수 53 만 9,411 명으로전년동기대비약 11,963 명 (2.3%) 증가, 수출액 9억 2,915 만달러로전년동기대비 1억 9,334 만달러 (26.3%) 증가 - 매출액에서전년동기대비높은성장세를보인산업은 < 음악 ( 공연포함 ) 산업 > 으로 8,805 억원으로전년동기대비약 33.7% 로증가, < 지식정보산업 > 은 2 조 1,336 억원으로전년동기대비약 32.7% 로증가, < 방송영상독립제작사 > 는 2,136 억원으로전년동기대비약 26.9% 로증가, < 애니메이션산업 > 은 1,298 억원으로전년동기대비약 26.7% 로증가, < 콘텐츠솔루션산업 > 은 6,325 억원으로전년동기대비약 25.5% 로증가, < 게임산업 > 은 2조 2,732 억원으로전년동기대비약 15.3% 로증가하여큰폭으로성장을한것으로나타남 콘텐츠산업은 2010 년 1분기대비영화산업을제외한전산업이큰폭으로성장하였으며, 이는 2010 년경기회복및경쟁력제고에따른내수확대와게임등일부산업분야의수출호조에기인함 - 콘텐츠산업중수출액이가장높은산업은 < 게임산업 > 으로 2010 년 1분기대비약 1억 5,255 만달러가증가한 5억 2,982 만달러로전체수출액의 57.0% 를차지함 산업명 < 표 2> 콘텐츠산업매출액비교 (2010 년 1 분기, 2010 년, 2011 년 1 분기 ) 2010 년 1 분기 ( 단위 : 백만원, 명, 천달러, %) 매출액 ( 백만원 ) 종사자 ( 명 ) 수출액 ( 천달러 ) 2010 년 전년동기전년동기 2011년 2010년 2011 년 2010 년대비 2010년대비 2010 년 2011년전년동기대비 1분기 1분기 1분기 1분기 1분기증감률 (%) 증감률 (%) 증감률 (%) 출판 5,075,015 20,148,965 5,112,166 0.7% 205,999 204,432 203,621-1.2% 79,663 258,498 41,281-48.2% 만화 176,338 709,991 183,691 4.2% 11,036 11,068 10,935-0.9% - 7,754 3,940 음악 ( 공연포함 ) 658,698 3,028,905 880,575 33.7% 77,027 77,756 78,453 1.9% 18,281 80,971 28,145 54.0% 게임 1,972,352 7,853,473 2,273,281 15.3% 46,958 48,834 49,295 5.0% 377,271 1,598,228 529,829 40.4% 영화 861,452 3,335,080 809,875-6.0% 29,415 29,118 29,323-0.3% 4,531 15,478 4,191-7.5% 애니메이션 102,484 488,377 129,887 26.7% 4,006 4,262 4,329 8.1% 18,316 92,719 29,574 61.5% 방송 2,993,197 11,972,788 3,442,177 15.0% 28,492 29,560 32,797 15.1% 42,557 170,228 45,326 6.5% 방송영상독립제작사 168,392 713,113 213,678 26.9% 4,641 4,632 4,637-0.1% 1,954 26,482 9,365 379.3% 광고 2,329,547 9,318,189 2,562,567 10.0% 32,168 33,205 35,426 10.1% 23,288 93,151 25,678 10.3% 캐릭터 1,297,562 5,779,389 1,631,153 25.7% 21,997 23,080 23,137 5.2% 57,375 251,610 74,391 29.7% 지식정보 1,608,365 6,983,631 2,133,685 32.7% 47,397 47,626 48,331 2.0% 80,677 356,087 101,704 26.1% 콘텐츠솔루션 503,875 2,205,761 632,571 25.5% 18,312 18,872 19,127 4.5% 31,902 123,134 35,735 12.0% 합계 17,747,277 72,537,662 20,005,306 12.7% 527,448 532,445 539,411 2.3% 735,815 3,074,340 929,159 26.3% 분기별동향조사에서일부제외된방송과광고산업은 3개년시계열을이용하여추정후적용함 2009 년기준콘텐츠산업통계수출액비교를위해분기별동향조사수출액단위를천달러로수정함 (10 년평균환율 1,156 원 ) 2010 년기준콘텐츠산업통계수출액비교를위해분기별동향조사수출액단위를천달러로수정함 (11 년 3월 31 일기준 1,107 원 )
viii 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 콘텐츠산업관련상장사 2011 년 1분기매출액 (3.9 조원 ) 및영업이익 (0.7 조원 ), 수출액 (3천억원), 종사자수 (3만 2천명 ) 2010 년 1분기대비약 23.9%, 8.5%, 59.0%, 9.5% 증가 코스피와코스닥상장사중콘텐츠산업관련업체 74개선별 ( 게임 19개, 인터넷포털 4개, 출판 9개, 방송 18개, 광고 4개, 영화 7개, 음악 7개, 애니메이션 / 캐릭터 6개 ) 2011 년 1분기기준콘텐츠산업관련상장사총매출액은 3조 9,138 억원으로전년동기대비 7,558 억원 (23.9%) 증가, 영업이익은 6,959 억원으로전년동기대비 543 억원 (8.5%) 증가, 수출액은 2,804 억원으로전년동기대비 1,040 억원 (59.0%) 증가, 종사자수는 3만 1,960 명으로전년동기대비 2,774 명 (9.5%) 증가 - 콘텐츠산업관련상장사들이전체적으로증가한가운데, < 인터넷포털 > 이 6,902 억원으로전년동기대비 42.7% 로증가, < 방송산업 ( 방송영상독립제작사포함 )> 이 9,126 억원으로전년동기대비 41.5% 로증가하였으며, < 게임 > 이 9,372 억원으로전년동기대비 31.9% 로증가, < 광고 > 가 3,864 억원으로전년동기대비 14.4% 로증가, < 애니메이션 / 캐릭터 > 가 536 억원으로전년동기대비 11.2% 로증가, < 출판 > 이 6,524 억원으로전년동기대비 1.3% 로증가한것으로나타남 콘텐츠관련상장사중매출액이높은사업체는 NHN(5,048 억원 ), 대교 (2,176 억원 ), 웅진씽크빅 (1,873 억원 ), 엔씨소프트 (1,269 억원 ) 등 - 기업의영업활동성과를나타내는콘텐츠업체영업이익률은 11년 1분기전년동기대비 2.5% 하락에도불구하고 17.8% 로전체상장사에비해약 2.7 배높은수준
ㅣ요약 ix < 표 3> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기전체상장사대비콘텐츠상장사비교 ( 단위 : 억원, %, %p) 구분 2010년 1분기 2011년 1분기 1분기전년동기 콘텐츠업체 31,580.20 39,138.20 23.90% 매출액 전체상장사 439,458.00 503,915.00 14.67% 비중 7.19% 7.77% 0.58%p 콘텐츠업체 6,416.30 6,959.10 8.50% 영업이익 전체상장사 28,644.00 33,486.00 16.90% 비중 22.40% 20.78% 1.62%p 영업이익률 콘텐츠업체 20.30% 17.80% 2.50%p 전체상장사 6.52% 6.65% 0.13%p 전체상장사데이터는 11. 12 결산상장법인 650 사중비교불가능한 185 사를제외한총 465 개업체를대상으로추계됨 ( 출처 : 11 년 5 월보도자료, 한국거래소 www.krx.co.kr) 구분 게임 인터넷포털 출판 방송 광고 영화 음악 애니 / 캐릭터 합계 < 표 4> '10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사매출액변동 1 분기 ( 전기대비 ) 2 분기 ( 전기대비 ) ( 단위 : 억원, %) 2010 2011 3 분기 ( 전기대비 ) 4 분기 ( 전기대비 ) 2010 년 1 분기 ( 전기대비 ) 전년동기 7,104.4 7,042.0 7,090.6 7,300.0 28,537.0 9,372.6 31.9% (-0.7%) (-0.9%) (0.7%) (3.0%) (28.4%) 4,838.5 5,143.5 5,083.8 5,436.1 20,501.9 6,902.7 42.7% (-1.7%) (6.3%) (-1.2%) (6.9%) (27.0%) 6,442.5 5,975.5 6,163.9 6,387.7 24,969.6 6,524.5 1.3% (2.5%) (-7.2%) (3.2%) (3.6%) (2.1%) 6,449.3 7,798.0 6,968.3 8,361.6 29,577.2 9,126.6 41.5% (-13.7%) (20.9%) (-10.6%) (20.0%) (9.1%) 3,379.7 2,583.3 2,411.2 2,994.7 11,368.9 3,864.7 14.4% (17.8%) (-23.6%) (-6.7%) (24.2%) (29.0%) 1,853.5 1,371.7 1,870.8 1,699.5 6,795.5 1,789.4-3.5% (26.9%) (-26.0%) (36.4%) (-9.2%) (5.3%) 1,029.6 1,082.1 976.6 1,070.8 4,159.1 1,021.0-0.8% (17.9%) (5.1%) (-9.7%) (9.6%) (-4.6%) 482.7 533.1 589.1 681.2 2,286.1 536.7 11.2% (-18.1%) (10.4%) (10.5%) (15.6%) (-21.2%) 31,580.2 31,529.2 31,154.3 33,931.6 128,195.2 39,138.2 23.9% (-0.1%) (-0.2%) (-1.2%) (8.9%) (15.3%) 1) 게임중 'CJ 인터넷 ' 은 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털중 'NHN' 은게임및인터넷포털에중복편입 ('NHN' 의사업및매출구조특성상 ) 3) 출판중 ' 예림당 은 10 년 2 분기부터자료확보및분석적용 4) 방송중올리브나인은 10 넌 10 월 20 일현재상장폐지및 ' 온미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외, 'CJ E&M' 의매출액은방송, 영화, 음악, 게임등 4 개분야의매출액이포함됨 5) 영화중 ' 디초콜릿 ' 은 '11 년 4 월 13 일상장폐지및 ' 프라임엔터테인먼트 ' 는 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 '11 년 5 월 7 일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 ' 바른손 ' 은 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외
x 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 콘텐츠산업관련상장사영업이익 6,959 억원전년동기대비 8.5% 증가 - < 애니메이션 / 캐릭터 > 는 29억원으로 656.6% 증가하였으며, < 방송 ( 독립제작사포함 )> 이 1,220 억원으로전년동기대비 86.6% 증가, < 인터넷포털 > 이 1,984 억원으로전년동기대비 13.8% 증가 - 영업이익이가장높은산업은 < 게임 >(2,756 억원영업이익 ) 으로전체콘텐츠산업관련상장사영업이익인 6,959 억원에약 39.6% 를차지하는것으로분석되었음 콘텐츠관련상장사중영업이익이높은사업체는 NHN(1,680 억원 ), 엔씨소프트 (526 억원 ) 등 < 표 5> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사영업이익변동 구분 게임 인터넷포털 출판 방송 광고 영화 음악 애니 / 캐릭터 합계 ( 단위 : 억원, %) 2010년 2011년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2010년 ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) 전년동기 2,854.1 2,654.0 2,795.9 2,566.2 10,870.2 2,756.1-3.4% (5.1%) (-7.0%) (5.3%) (-8.2%) (7.4%) 1,743.5 1,795.3 1,802.0 1,814.5 7,155.3 1,984.8 13.8% (4.7%) (3.0%) (0.4%) (0.7%) (9.4%) 667.0 579.3 673.6 548.0 2,467.9 593.0-11.1% (6.9%) (-13.1%) (16.3%) (-18.7%) (8.2%) 654.2 947.7 684.8 1,164.3 3,451.0 1,220.9 86.6% (-33.9%) (44.9%) (-27.7%) (70.0%) (4.9%) 117.6 232.6 135.4 271.0 756.6 107.3-8.8% (-53.5%) (97.8%) (-41.8%) (100.1%) (-60.4%) 224.7 77.6 288.4-53.4 537.3 136.0-39.5% (279.6%) (-65.5%) (271.9%) (-118.5%) (354.9%) 160.5 189.9 155.9 78.2 584.5 131.5-18.1% (115.1%) (18.3%) (-17.9%) (-49.8%) (68.2%) -5.3-11.4 3.1-44.5-58.0 29.5 656.6% (170.7%) (-114.4%) (127.3%) (-1534.1%) (166.4%) 6,416.3 6,465.0 6,539.1 6,344.3 25,764.7 6,959.1 8.5% (0.5%) (0.8%) (-1.1%) (-3.0%) (9.7%) 1) 게임중 'CJ 인터넷 ' 은 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털중 'NHN' 은게임및인터넷포털에중복편입 ('NHN' 의사업및매출구조특성상 ) 3) 출판중 ' 예림당 은 10 년 2 분기부터자료확보및분석적용 4) 방송중올리브나인은 10 넌 10 월 20 일현재상장폐지및 ' 온미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외, 'CJ E&M' 의영업이익은방송, 영화, 음악, 게임등 4 개분야의영업이익이포함됨 5) 영화중 ' 디초콜릿 ' 은 '11 년 4 월 13 일상장폐지및 ' 프라임엔터테인먼트 ' 는 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 '11 년 5 월 7 일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 ' 바른손 ' 은 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외주 ) 영업이익의분기별증감률은전기의영업이익이음수일경우실제로는흑자전환되었더라도음의증감률을보일수있음. 본자료에서는분석의편의를돕기위해실제영업이익이호전된경우는양의증감률, 악화된경우는음의증감률로표기
ㅣ요약 xi - 콘텐츠산업영업이익률감소는스마트기기보급확대로다양한서비스수요 증대에따른 R&D 확대및해외시장개척증가, 인건비상승등에기인 엔씨소프트는 09 년약 1,110 억원의연구개발비용이 10 년에는약 1,258 억원으로전년대비약 13.3% 증가 < 표 6> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사영업이익률변동 ( 단위 : %, %p) 구분 2010년 2011년 2011년 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기전체 1분기전년동기증감 전체 20.3% 20.5% 21.0% 18.7% 20.1% 17.8% 2.5%p 게임 40.2% 37.7% 39.4% 35.2% 38.1% 29.4% 10.8%p 인터넷포털 36.0% 34.9% 35.4% 33.4% 34.9% 28.8% 7.2%p 출판 10.4% 9.7% 10.9% 8.6% 9.9% 9.1% 1.3%p 방송 10.1% 12.2% 9.8% 13.9% 11.7% 13.4% 3.3%p 광고 3.5% 9.0% 5.6% 9.0% 6.7% 2.8% 0.7%p 영화 12.1% 5.7% 15.4% -3.1% 7.9% 7.6% 4.5%p 음악 15.6% 17.5% 16.0% 7.3% 14.1% 12.9% 2.7%p 애니 / 캐릭터 -1.1% -2.1% 0.5% -6.5% -2.5% 5.5% 6.6%p < 그림 1> 콘텐츠산업관련상장사 2011 년 1 분기매출액, 영업이익, 영업이익률 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 29.4 1 분기매출액 1 분기영업이익 1 분기영업이익률 28.8 9.1 13.4 9,372.6 6,902.7 2,756.1 6,524.5 9,126.6 3,864.7 1,984.8 1,789.4 1,021.0 593.0 1,220.9 107.3 136.0 131.5 536.7 29.5 게임인터넷포털출판방송광고영화음악 ( 공연 ) 애니 / 캐릭터 ( 방송영상물독립제작사 ) 2.8 7.6 12.9 5.5 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0 콘텐츠산업관련상장사수출액 2,804 억원으로전년동기대비 59.0% 증가 - < 게임 > 이 2,272 억원으로전년동기대비 80.2% 로증가로가장높은증가율을보였으며, < 방송 ( 방송영상독립제작사포함 )> 이 282 억원으로전년동기대비 69.3% 로증가, < 애니메이션 / 캐릭터 > 가 180 억원으로전년동기대비 47.9% 로증가한것으로나타남 - 수출액이가장높은산업은 < 게임 >(2,272 억원수출액 ) 으로전체콘텐츠산업
xii 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 관련상장사수출액인 2,804 억원의약 81.0% 를차지하는것으로분석됨 < 표 7> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사수출변동 ( 단위 : 억원, %) 2010년 2011년 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 1분기 2010년 ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) 전년동기 게임 1,261.2 1,325.8 1,391.2 1,518.1 5,496.3 2,272.9 80.2% (-13.3%) (5.1%) (4.9%) (9.1%) (49.7%) 인터넷포털 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 출판 10.7 22.1 7.1 3.7 43.6 7.7-28.0% (15.9%) (106.5%) (-67.9%) (-47.9%) (108.1%) 방송 166.9 198.2 563.3 237.1 1,165.5 282.5 69.3% (-9.9%) (18.8%) (184.2%) (-57.9%) (19.1%) 광고 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 49.2 20.7 22.4 31.2 123.5 9.6-80.5% (37.8%) (-58.0%) (8.4%) (39.3%) (-69.2%) 음악 154.1 139.0 126.9 32.5 452.6 51.7-66.5% (148.8%) (-9.8%) (-8.7%) (-74.4%) (59.1%) 애니 / 캐릭터 121.9 180.1 213.7 188.0 703.7 180.3 47.9% (-6.1%) (47.7%) (18.7%) (-12.0%) (-4.1%) 합계 1,764.1 1,885.8 2,324.6 2,010.6 7,985.1 2,804.7 59.0% (-6.0%) (6.9%) (23.3%) (-13.5%) (39.5%) 1) 게임중 'CJ 인터넷 ' 은 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털산업은산업의특성상내수를중심으로영업활동이이루어지므로수출이발생하지않아분석제외 3) 출판중대교와능률교육사업보고서에서만수출발생 4) 방송, 영화중약 30% 업체만이사업보고서상에수출액명시 5) 광고산업중대부분의업체들의수출데이터수집에한계가있어분석에서제외함 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 '11 년 5 월 7 일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 코코엔터프라이즈 수출데이터부재및 ' 바른손 ' 은 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외 - 콘텐츠산업관련상장사들의매출액대비수출액비중추이는 11년 1분기대비 7.2% 로 10 년 1분기 5.6% 에비해약 1.6%p 상승하였으며, 특히, 게임 ( 10 년 1분기 17.8% 11 년 1분기 24.3%) 과애니 / 캐릭터 ( 10년 1분기 25.3% 11 년 1분기 33.6%) 가다른산업분야에비해비중이높음
ㅣ요약 xiii < 표 8> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사매출액대비수출액비중추이 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011년 1분기 2분기 3분기 4분기합계 1분기 게임 17.8% 18.8% 19.6% 20.8% 19.3% 24.3% 인터넷포털 - - - - - - 출판 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 방송 2.6% 2.5% 8.1% 2.8% 3.9% 3.1% 광고 - - - - - - 영화 2.7% 1.5% 1.2% 1.8% 1.8% 0.5% 음악 15.0% 12.8% 13.0% 3.0% 10.9% 5.1% 애니 / 캐릭터 25.3% 33.8% 36.3% 27.6% 30.8% 33.6% 합계 5.6% 6.0% 7.5% 5.9% 6.2% 7.2% 콘텐츠산업관련상장사종사자수 3만 1,960 명전년동기대비 9.5% 증가 - < 영화 > 가 1,321 명으로전년동기대비 28.3% 로가장높은증가율을보였으며, < 음악 ( 공연포함 )> 이 771 명으로전년동기대비 18.1% 로증가, < 애니메이션 / 캐릭터 > 가 487 명으로전년동기대비 12.7% 로증가, < 방송 ( 방송영상독립제작사포함 )> 이 4,711 명으로전년동기대비 10.8% 로증가, < 게임 > 이 1만 239 명으로전년동기대비 9.7% 로증가, < 인터넷포털 > 이 5,548 명으로전년동기대비 8.9% 로증가, < 광고 > 가 1,325 명으로전년동기대비 7.2% 로증가, < 출판 > 이 7,558 명으로전년동기대비 5.6% 로증가한것으로나타남 - 종사자수가가장높은산업은 < 게임 >(10,239 명종사자수 ) 으로전체콘텐츠산업관련상장사종사자수인 3만 1,960 에약 32.0% 를차지하는것으로분석됨 영화산업상장사중대형극장사업자인 CJCGV 의종사자수가큰폭으로증가하여영화산업상장사종사자수변화 ( 10 년 1분기 752 명 11 년 1분기 857 명 ) 에가장큰영향을미침
xiv 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 < 표 9> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업상장사고용변동 ( 단위 : 명, %) 구분 2010 년 2011년전년동기대비 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 게임 9,333 9,427 9,575 10,061 10,239 9.7% (0.1%) (1.0%) (1.6%) (5.1%) (1.8%) 인터넷포털 5,093 4,966 5,166 5,336 5,548 8.9% (1.7%) (-2.5%) (4.0%) (3.3%) (4.0%) 출판 7,156 6,999 7,153 7,165 7,558 5.6% (1.3%) (-2.2%) (2.2%) (0.2%) (5.5%) 방송 4,253 4,241 4,227 4,283 4,711 10.8% (1.0%) (-0.3%) (-0.3%) (1.3%) (10.0%) 광고 1,236 1,244 1,252 1,267 1,325 7.2% (4.0%) (0.6%) (0.6%) (1.2%) (4.6%) 영화 1,030 1,002 1,081 1,275 1,321 28.3% (-0.4%) (-2.7%) (7.9%) (17.9%) (3.6%) 음악 653 705 726 758 771 18.1% (2.4%) (8.0%) (3.0%) (4.4%) (1.7%) 애니 / 캐릭터 432 456 459 459 487 12.7% (-2.0%) (5.6%) (0.7%) (0.0%) (6.1%) 합계 29,186 29,040 29,639 30,604 31,960 9.5% (1.0%) (-0.5%) (2.1%) (3.3%) (4.4%) 1) 게임중 'CJ인터넷' 은 '11년 3월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털중 'NHN' 은게임및인터넷포털에중복편입 ('NHN' 의사업및매출구조특성상 ) 3) 출판중 ' 예림당 은 10년 2분기부터자료확보및분석적용 4) 방송중올리브나인은 10넌 10월 20일현재상장폐지및 ' 온미디어 ' 는 '11년 3월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서 제외, 'CJ E&M' 의종사자수는방송부문종사자수를포함 5) 영화중 ' 디초콜릿 ' 은 '11년 4월 13일상장폐지및 ' 프라임엔터테인먼트 ' 는 '11년 5월 30일현재실적보고서미발표로 분석에서제외 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 '11년 3월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 '11년 5월 7일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 ' 바른손 ' 은 '11년 5월 30일현재실적보고서미발표로분석에서제외 * 본자료의출처인기업보고서는누적분기단위로표기되었으나고용인원은 flow가아닌 stock 개념임을감안하여보고서의데이터 를그대로사용함 2011 년 2 분기 CBI 매출 98, 수출 94, 투자 93, 고용 94, 자금사정 94 2011 년 3 분기는전반적인상승세전망 콘텐츠기업경영체감도 (CBI-Contents Business Index) 11 년 2 분기콘텐츠산업은전반적으로 CBI 는 1 분기에비해매출, 수출, 투자 가소폭감소될것으로전망되나, 3 분기부터는매출, 수출, 투자등전분야가 상승할것으로예상됨
ㅣ요약 xv < 그림 2> 10 년 1~4 분기, 11 년 1 분기콘텐츠산업부문별 CBI 2010년 1분기 2010년 2분기 2010년 3분기 2010년 4분기 2011년 1분기 2011년 2분기 2011년 3분기 99101 104 98 86 8891 86 93 97 99 92 94 93 96 93 96 92 94 94 98 93 94 94 94 89 88 85 86 82 87 85 87 80 77 매출수출투자고용자금사정 11 년 2분기콘텐츠산업별 CBI 중매출에서는광고, 지식정보, 애니메이션등이상승할것으로예상되며, 2분기대비 3분기콘텐츠산업은상승할것으로전망됨 - 1분기대비매출액이개선될것으로전망되는산업은애니메이션 (103 105), 광고 (100 115), 지식정보 (112 116)
2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석 Ⅰ. 2011 년 1 분기콘텐츠산업추이분석 Ⅱ. 2011 년 1 분기콘텐츠업체실태조사분석 Ⅲ. 2011 년 1 분기콘텐츠산업주요이슈 Ⅳ. CBI(Contents Business Index) 분석 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 부록
ㅣ 2011 년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 3 Ⅰ. 2011 년 1 분기콘텐츠산업추이분석 1 산업생산변화추이 1.1. 콘텐츠산업생산지수변화추이 1) 2011 년 1분기콘텐츠산업생산은전년동기대비 -0.8% 감소하였고, 출판 영상 방송통신및정보서비스업과예술 스포츠및여가관련서비스업은전년동기대비각각 4.0%, 4.5% 로증가 10 년 1분기에서 10 년 4분기까지콘텐츠산업의각분기별생산은전년동기대비 8.7%, 1.5%, 5.9%, 0.3% 증가 - 전체서비스업생산 11 년 1분기전년동기대비 4.6% 증가 05 년 100 을기준으로 09년및 10 년연간콘텐츠산업생산지수 120.0(3.9%), 124.8(4.0%), 서비스업생산지수 129.5(3.5%), 136.9(5.7%) 기록. 11 년 1분기콘텐츠산업생산지수는전년동기대비 -0.8% 감소하여 123.5, 전체서비스업생산지수는전년동기대비 4.6% 증가하여 139.3 기록. 10 년 4분기까지성장세를나타내다 '11 년 1분기에이르러감소세를보임출판 영상 방송통신및정보서비스업생산은 10 년 1분기에서 11 년 1분기까지전년동기대비 1.9%, 0.9%, 2.2%, 3.2%, 4.0% 로성장세를유지예술 스포츠및여가관련서비스업생산은 10 년 1분기에는전년동기대비 -1.1% 로감소되다가 2분기부터상승세를유지하면서 11 년 1분기에이르러 4.5% 성장 1) < 용어설명 > 서비스업생산지수 - 서비스업전체및개별업종의생산활동을종합적으로파악하기위한것으로개별업종의상대적중요도인부가가치기준가중치를적용하여지수화 - 기준년도 (2005 년 ) 를 100.0 으로하여월별로산정 - 지수작성을위한기초자료는통계청에서매월실시하는서비스업동향조사및외부기관자료등을종합 - 서비스업동향조사는한국표준산업분류상의서비스업과관련된 13 개대분류항목을대상으로실시되며, 조사항목은사업체명, 월간영업일수, 종사자수, 사업의종류, 매출액으로구성되어있음 - 콘텐스산업생산지수는서비스업생산지수의세부항목중콘텐츠산업관련업종만을재집계
4 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 < 표 Ⅰ-1> 09 년 2 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업생산변동 업종별 콘텐츠산업 콘텐츠제작업 콘텐츠도매업 콘텐츠소매업 콘텐츠임대업 콘텐츠서비스업 2분기 ( 전분기대비 ) ( 전동기대비 ) 119.4 (4.3%) (4.5%) 114.8 (2.9%) (4.8%) 119.8 (6.0%) (6.9%) 121.5 (8.1%) (4.3%) 112.6 (3.4%) (2.6%) 128.4 (1.3%) (4.1%) 3 분기 ( 전분기대비 ) ( 전동기대비 ) 2009 년 2010 년 2011년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2009 2010 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전년대비 ) ( 전동기대비 ) ( 전동기대비 ) ( 전동기대비 ) ( 전동기대비 ) ( 전동기대비 ) ( 전동기대비 ) 124.2 (4.0%) (4.2%) 132.3 (15.3%) (5.3%) 113.0 (-5.6%) (4.6%) 119.2 (-1.9%) (3.7%) 113.3 (0.6%) (4.0%) 143.2 (11.6%) (3.3%) 121.7 (-2.0%) (6.5%) 129.6 (-2.1%) (12.8%) 118.3 (4.7%) (9.5%) 113.7 (-4.6%) (2.7%) 115.9 (2.3%) (2.7%) 130.9 (-8.6%) (4.8%) 120.0 (3.9%) 121.9 (5.6%) 116.0 (5.8%) 116.7 (3.7%) 112.7 (1.1%) 132.7 (3.2%) 124.5 (2.3%) (8.7%) 129.1 (-0.4%) (15.7%) 123.1 (4.1%) (8.9%) 118.6 (4.3%) (5.5%) 114.2 (-1.5%) (4.9%) 137.4 (5.0%) (8.4%) 121.2 (-2.6%) (1.5%) 115.6 (-10.4%) (0.8%) 124.9 (1.4%) (4.2%) 125.2 (5.5%) (3.0%) 115.1 (0.8%) (2.2%) 125.2 (-8.9%) (-2.4%) 131.6 (8.5%) (5.9%) 144.4 (24.9%) (9.1%) 122.0 (-2.3%) (7.9%) 124.1 (-0.9%) (4.1%) 116.3 (1.0%) (2.6%) 151.1 (20.6%) (5.5%) 122.0 (-7.2%) (0.3%) 120.4 (-16.6%) (-7.1%) 124.7 (2.2%) (5.4%) 117.8 (-5.0%) (3.6%) 119.4 (2.7%) (3.0%) 127.8 (-15.4%) (-2.3%) 124.8 (4.0%) 127.4 (4.5%) 123.7 (6.6%) 121.4 (4.1%) 116.3 (3.1%) 135.4 (2.1%) 123.5 (1.2%) (-0.8%) 122.1 (1.4%) (-5.4%) 126.9 (1.8%) (3.0%) 117.9 (0.1%) (-0.6%) 116.9 (-2.1%) (2.3%) 133.7 (4.6%) (-2.7%) 오프라인서비스업 108.6 (-0.7%) (4.4%) 131.9 (21.5%) (4.6%) 118.8 (-10.0%) (16.7%) 117.2 (6.7%) 125.2 (5.4%) (14.4%) 107.3 (-14.3%) (-1.2%) 144.1 (34.3%) (9.3%) 107.1 (-25.7%) (-9.8%) 120.9 (3.2%) 116.1 (8.4%) (-7.3%) 온라인서비스업 148.1 (2.8%) (3.8%) 154.5 (4.3%) (2.3%) 143 (-7.4%) (-3.3%) 148.1 (0.6%) 149.6 (4.6%) (3.8%) 143.2 (-4.3%) (-3.3%) 158.1 (10.4%) (2.3%) 148.5 (-6.0%) (3.9%) 149.8 (1.2%) 151.2 (1.8%) (1.1%) 출판 영상 방송통신및정보서비스업 ** 117.5 (6.5%) (2.1%) 115.8 (-1.4%) (2.1%) 126.3 (9.1%) (2.6%) 117.4 (1.3%) 112.4 (-11.0%) (1.9%) 118.5 (5.4%) (0.9%) 118.3 (-0.2%) (2.2%) 130.4 (10.2%) (3.2%) 119.9 (2.1%) 116.9 (-10.3%) (4.0%) 예술 스포츠및여가관련서비스업 *** 121.8 (16.1%) (1.8%) 122.3 (0.4%) (1.2%) 115.5 (-5.6%) (-1.4%) 116.1 (1.2%) 103.7 (-10.2%) (-1.1%) 124.3 (19.9%) (2.1%) 124.3 (0.0%) (1.7%) 121.0 (-2.7%) (4.7%) 118.3 (1.9%) 108.4 (-10.4%) (4.5%) 서비스업생산지수 129.7 (4.6%) (4.2%) 130.1 (0.3%) (2.3%) 134.5 (3.4%) (4.4%) 129.5 (3.5%) 133.1 (-1.0%) (7.3%) 137.6 (3.4%) (6.1%) 135.3 (-1.7%) (4.0%) 141.5 (4.5%) (5.2%) 136.9 (5.7%) 139.3 (-1.6%) (4.6%) * 출판 영상 방송통신및정보서비스업, 예술 스포츠및여가관련서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업등에서콘텐츠산업에포함되는업종만고려 ** 통신업, 컴퓨터 시스템통합및관리업포함됨 *** 공연산업외스포츠산업및기타문화산업포함됨 1) 콘텐츠임대업은만화임대업등을의미 2) 오프라인서비스업은오락장운영업, 영화및비디오물상영업등을의미 분기별 : 콘텐츠산업생산은 08 년 4분기부터상승하다가 09 년 4분기이후부터등락을거듭하며 11 년 1분기는상승세 09 년 1분기에서 3분기까지전분기대비각각 0.2%, 4.3%, 4.0% 상승세를유지하다가 4분기에 2.0% 하락. 10 년 1분기에서 4분기까지전분기대비 2.3%,
ㅣ 2011 년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 5-2.6%, 8.5%, -7.2% 등락을보이다가 '11년 1분기에이르러 1.2% 상승 - 전체서비스업생산은 09 년 2분기에서 4분기까지전분기대비상승하다가 10 년 1분기부터 4분기까지등락을보이다 '11 년 1분기에이르러 -1.6% 하락 -출판 영상 방송통신및정보서비스업은 09 년 1분기이후부터 1분기및 3 분기하락, 2분기및 4분기상승의등락추세를보이고있으며 11년 1분기는 -10.3% 급하락 - 예술 스포츠및여가관련서비스업은 09 년 2분기및 3분기는상승하다가 4분기부터등락을거듭하다가 10 년 4분기이후부터하락세 가치사슬단계별 : 콘텐츠산업생산에서도매업및임대업이 11년 1분기전년동기대비증가콘텐츠도매업이 11 년 1분기전년동기대비 3.0% 로가장높은증가세를보였으며, 콘텐츠임대업은그다음으로 2.3% 증가 - 콘텐츠서비스업은 11 년 1분기전년동기대비 -2.7% 감소했으며, 이중오프라인서비스업 -7.3% 로하락을주도 - 10 년의경우거시지표의호조와함께스마트폰, 태블릿PC 등디바이스의등장및보급확산으로콘텐츠산업수요증대에따른생산에도긍정적인영향을미칠것으로예상되나급격한물가상승등불안요소가산재 09 년 3분기이후 10 년도까지지속적인경기상승으로소비패턴에있어임대뿐아니라직접소비패턴의확대에따른다양한콘텐츠수요증대가예상됨 - 콘텐츠제작업은 09 년 4분기부터 10 년 4분기까지하락세를보이다가 11년 1분기에이르러 1.4% 상승 - 콘텐츠도매업은 09 년 3분기전분기대비 -5.6% 하락한이후 10 년 2분기까지상승하다가 3분기에 -2.3% 로잠시주춤하다가 4분기이후상승세. 11년 1 분기는전분기대비 1.8% 상승
6 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 - 콘텐츠소매업은 09 년 4분기까지다소하락하다가 10 년 1분기이후부터등락을보이며 11 년 1분기에이르러 0.1% 상승 - 콘텐츠임대업은 10 년 2분기부터상승세를유지하다가 11년 1분기에이르러전분기대비 -2.1% 하락 - 콘텐츠서비스업은 09 년 2분기이후등락을거듭하다가, 11 년 1분기에는전분기대비 4.6% 상승 업종별 콘텐츠산업 콘텐츠제작업 콘텐츠도매업 콘텐츠소매업 콘텐츠임대업 콘텐츠서비스업 오프라인서비스업 온라인서비스업 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 * 예술, 스포츠및여가관련서비스업 ** 서비스업생산지수 < 표 Ⅰ-2> 10 년 3 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠산업생산변동 ( 월별 ) 2010 년 7 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 132.8 (8.3%) (4.1%) 149.5 (25.0%) (8.5%) 126.1 (-1.1%) (7.0%) 124.2 (1.1%) (3.1%) 115 (0.5%) (0.2%) 149.0 (15.8%) (1.5%) 145.0 (33.7%) (5.0%) 153 (2.7%) (-1.6%) 119.1 (-2.9%) (2.8%) 126 (4.3%) (1.1%) 135.6 (-1.2%) (4.9%) 2010 년 8 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 134.7 (1.5%) (2.9%) 162.6 (8.7%) (2.6%) 119.2 (-5.5%) (8.8%) 116.3 (-6.4%) (4.0%) 117.4 (2.1%) (3.5%) 158.1 (6.1%) (-2.0%) 166.9 (15.1%) (0.5%) 149.3 (-2.4%) (-4.6%) 117 (-1.8%) (4.2%) 128.9 (2.3%) (3.1%) 134.3 (-1.0%) (6.1%) 2010 년 9 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 127.2 (-5.6%) (10.7%) 121.2 (-25.4%) (20.5%) 120.6 (1.1%) (8.1%) 131.7 (13.3%) (5.1%) 116.4 (-0.9%) (4.1%) 146.2 (-7.5%) (16.5%) 120.6 (-27.7%) (31.7%) 171.9 (15.1%) (7.8%) 118.8 (1.5%) (-0.4%) 118.1 (-8.4%) (0.8%) 136.1 (1.3%) (1.3%) * 통신업, 컴퓨터 시스템통합및관리업포함됨 ** 공연산업외스포츠산업및기타문화산업포함됨 2010년 3분기 - 2011년 1분기 2010년11 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 2010 년 10 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 116.1 (-8.7%) (2.6%) 97.6 (-19.5%) (-6.4%) 117.9 (-2.2%) (9.9%) 128.9 (-2.1%) (6.6%) 117.8 (1.2%) (1.9%) 118.3 (-19.1%0 (0.7%) 92.9 (-22.9%) (-6.4%) 143.6 (-16.5%) (5.9%) 118.0 (-0.7%) (2.2%) 132.7 (12.4%) (15.0%) 136.6 (0.4%) (5.3%) 112.9 (-2.7%) (0.2%) 105.8 (8.4%) (-6.4%) 117.4 (-0.5%) (6.5%) 109.1 (-15.4%) (1.5%) 116.8 (-0.8%) (1.8%) 115.4 (-2.4%) (-2.3%) 95.5 (2.7%) (-10.2%) 135.4 (-5.7%) (4.2%) 123 (4.2%) (4.0%) 116.7 (-12.1%) (2.0%) 137.3 (0.5%) (6.0%) 2010 년 12 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 ) 137.1 (21.4%) (-1.5%) 157.9 (49.3%) (-7.9%) 138.8 (18.3%) (1.0%) 115.4 (5.7%) (2.3%) 123.7 (5.9%) (5.4%) 149.8 (29.8%) (-4.6%) 133.0 (39.3%) (-11.8%) 166.6 (23.0%) (2.0%) 150.2 (22.1%) (3.6%) 113.5 (-2.7%) (-2.7%) 150.5 (9.6%) (4.2%) 2011 년 1 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 119.6 (-12.7%) (-4.2%) 124.1 (-21.4%) (-14.7%) 121.1 (-12.7%) (6.8%) 103.1 (-10.6%) (-1.8%) 115.9 (-6.3%) (-1.1%) 134.0 (-10.5%) (-6.7%) 124.2 (-6.6%) (-18.2%) 143.9 (-13.6%) (6.3%) 114.9 (-23.5%) (6.4%) 105.6 (-7.0%) (2.6%) 140.3 (-6.8%) (8.1%) 2011 년 2 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 122.6 (2.5%) (2.5%) 132.6 (6.9%) (3.2%) 116.5 (-3.9%) (1.0%) 105.0 (1.8%) (1.0%) 119.7 (3.3%) (6.0%) 139.5 (4.0%) (1.2%) 129.2 (4.1%) (2.1%) 149.7 (4.0%) (0.5%) 110.9 (-3.5%) (0.9%) 99.5 (-5.8%) (2.2%) 132.4 (-5.6%) (1.6%) 2011 년 3 월 ( 전월대비 ) ( 전동월대비 128.2 (4.5%) (0.0%) 109.8 (-17.2%) (-3.1%) 143.0 (22.8%) (1.7%) 145.5 (38.6% (-0.9%) 115 (-3.9%) (2.3%) 127.5 (-8.6%) (0.0%) 95.0 (-26.5%) (-2.4%) 160 (6.9%) (1.5%) 125 (12.7%) (4.8%) 120.1 (20.7%) (8.4%) 145.1 (9.6%) (4.3%)
ㅣ 2011 년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 7 월별 : 10 년 3분기에서 11 년 1분기콘텐츠산업생산은 8월 (134.7) 고점이후 11년 1월까지등락을보이다가상승세이고 11 년 3월에이르러전월대비 4.5% 상승 - 콘텐츠제작업은 10 년 4월최저점이후등락을보이다 10 년 12월에상승세이후다시등락세를나타냄. 11 년 3월은 109.8 로전월대비 -17.2% 하락 - 콘텐츠서비스업은 10 년 7월이후전월대비하락추세를보이다가 12월이후에전반적으로등락을보이고있으며 11 년 3월은전월대비 -8.6% 하락 - 콘텐츠도매업및소매업은 10 년 4월이후전월대비하락추세를보이다 12 월이후등락을보임. 11년 3월전월대비각각 22.8%, 38.6% 급상승 - 콘텐츠임대업은 10 년 4월이후 12월에잠시상승세를보이다가 11년 1월이후하락세를보임 2011 년 1분기이후생산변화전망 10 년 1분기이후전반적인상승세를이어오다가 11 년 1분기에이르러하락세를보이고있는데, 11 년 2분기이후물가상승등악재는상존하나수출호조등경기상승에따른콘텐츠산업성장세는확대될것으로전망. 다만, 산업및업종에따른편차는증대될것으로예상 - 콘텐츠산업생산은 08 년 4분기최저수준을넘어, 10 년 1분기에서 4분기까지전년동기대비 8.7%, 1.5%, 5.9%, 0.3% 증가했으나, 11년 1분기는 -0.8% 약간주춤. 이러한추세는물가및유럽사태등국내외리스크가저감될경우지속성장전망 10 년 1분기에서 11 년 1분기까지전분기대비 2.3%, -2.6%, 8.5%, -7.2%, 1.2% 등락을보임 - 09 년 3분기부터이어진경기상승에따라콘텐츠산업성장세가확대되고있으며, 물가상승등불안요소로성장확대에다소악영향을미칠수있으나견실한성장이예상되며업종별편차가나타날것으로전망 10 년 1분기에서 11 년 1분기까지의전년동기대비경제성장률은각각 8.5%, 7.5%, 4.4%, 4.7%, 4.2% 로 09 년 4분기이후지속적으로성장하고있으며, 이러한추세는 11년 2분기에도지속될것으로예상
8 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 경기동행지수 09 년 3월부터 10 년 8월까지지속적으로상승하다가 3분기에잠시주춤한뒤 11 년 3월에이르러 135.9 로상승 경기선행지수 09 년 1월부터 10 년 1월까지 13개월연속상승함. 10 년 5월까지다소정체를보이다가 11 년 1월에 130.1 수준으로최고조를보이다 11 년 3월에이르러 129.4 로약간하락 소비자심리지수 :81(08.12) 84(09.1) 85(09.2) 84(09.3) 98(09.4) 105(09.5) 106(09.6) 109(09.7) 114(09.8) 114(09.9) 117(09.10) 113(09.11) 113(09.12) 113(10.1) 111(10.2) 110(10.3) 110(10.4) 111(10.5) 112(10.6) 112(10.7) 110(10.8) 109(10.9) 108(10.10) 110(10.11) 109(10.12) 108(11.1) 105(11.2) 98(11.3) 교양 오락 문화비소비지출전망지수 :73(08.12) 76(09.1) 75(09.2) 73(09.3) 83(09.4) 89(09.5) 90(09.6) 91(09.7) 94(09.8) 94(09.9) 96(09.10) 94(09.11) 95(09.12) 94(10.1) 96(10.2) 95(10.3) 95(10.4) 97(10.5) 98(10.6) 96(10.7) 97(10.8) 97(10.9) 97(10.10) 97(10.11) 97(10.12) 96(11.1) 96(11.2) 91(11.3)
ㅣ 2011 년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 9 1.2. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변화추이 2) 2011 년 1분기매출변화추이콘텐츠산업관련상장사중심 11 년 1분기매출액은 3조 9,138 억원으로전년동기대비 23.9% 성장, 전분기대비 15.3% 상승 - 영화및음악을제외한전분야 11 년 1분기매출액은전년동기대비성장 게임 (31.9%), 인터넷포털 (42.7%), 방송 (41.5%) 등은전년동기대비높은성장률을보임 출판 (1.3%), 광고 (14.4%), 애니 / 캐릭터 (11.2%) 는상대적으로낮은전년동기대비성장률을나타냈으며, 영화및음악은전년동기대비각각 -3.5%, -0.8% 감소 11 년 1분기비중측면에서게임 (23.9%), 출판 (16.7%), 방송 (23.3%), 인터넷포털 (17.6%) 등상위 4개분야는전체매출액중각각 81.5% 로 10 년 4분기비중 80.1% 에비해 1.5%p 상승 11년 1분기게임, 인터넷포털, 방송등 4개분야는전년동기대비비중증대. 출판, 광고, 영화, 음악, 애니 / 캐릭터는비중감소. - 콘텐츠산업상장사전체매출액은 09 년 4분기전분기대비 9.0% 상승후 10 년 1분기부터하락세를보이다가, 10 년 4분기이후연속상승및 11년 1분기는전분기대비 15.3% 상승 - 게임, 인터넷포털, 광고 11 년 1분기매출액은전분기대비 28.4%, 27.0%, 29.0% 로다른분야에비해높은상승세 음악, 애니 / 캐릭터의 11년 1분기매출액은전분기대비 -4.6%, -21.2% 하락 2) 코스피와코스닥상장사중콘텐츠산업관련업체 74 개선별 ( 게임 (19), 인터넷포털 (4), 출판 (9), 방송 (18), 광고 (4), 영화 (7), 음악 (7), 애니메이션 / 캐릭터 (6)) 자료의출처는금융감독원전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에등록된기업보고서
10 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 < 표 Ⅰ-3> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변동 구분 게임 인터넷포털 출판 방송 광고 영화 음악 애니 / 캐릭터 합계 1 분기 ( 전기대비 ) 2 분기 ( 전기대비 ) 2010 2011 3 분기 ( 전기대비 ) 4 분기 ( 전기대비 ) 2010 년 1 분기 ( 전기대비 ) ( 단위 : 억원 ) 전년동기 7,104.4 7,042.0 7,090.6 7,300.0 28,537.0 9,372.6 31.9% (-0.7%) (-0.9%) (0.7%) (3.0%) (28.4%) 4,838.5 5,143.5 5,083.8 5,436.1 20,501.9 6,902.7 42.7% (-1.7%) (6.3%) (-1.2%) (6.9%) (27.0%) 6,442.5 5,975.5 6,163.9 6,387.7 24,969.6 6,524.5 1.3% (2.5%) (-7.2%) (3.2%) (3.6%) (2.1%) 6,449.3 7,798.0 6,968.3 8,361.6 29,577.2 9,126.6 41.5% (-13.7%) (20.9%) (-10.6%) (20.0%) (9.1%) 3,379.7 2,583.3 2,411.2 2,994.7 11,368.9 3,864.7 14.4% (17.8%) (-23.6%) (-6.7%) (24.2%) (29.0%) 1,853.5 1,371.7 1,870.8 1,699.5 6,795.5 1,789.4-3.5% (26.9%) (-26.0%) (36.4%) (-9.2%) (5.3%) 1,029.6 1,082.1 976.6 1,070.8 4,159.1 1,021.0-0.8% (17.9%) (5.1%) (-9.7%) (9.6%) (-4.6%) 482.7 533.1 589.1 681.2 2,286.1 536.7 11.2% (-18.1%) (10.4%) (10.5%) (15.6%) (-21.2%) 31,580.2 31,529.2 31,154.3 33,931.6 128,195.2 39,138.2 23.9% (-0.1%) (-0.2%) (-1.2%) (8.9%) (15.3%) 1) 게임중 'CJ 인터넷 ' 은 11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털중 'NHN' 은게임및인터넷포털에중복편입 ('NHN' 의사업및매출구조특성상 ) 3) 출판중 ' 예림당 은 10 년 2 분기부터자료확보및분석적용 4) 방송중올리브나인은 10 넌 10 월 20 일현재상장폐지및 ' 온미디어 ' 는 11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외, 'CJ E&M' 의매출액은방송, 영화, 음악, 게임등 4 개분야의매출액이포함됨 5) 영화중 ' 디초콜릿 ' 은 11 년 4 월 13 일상장폐지및 ' 프라임엔터테인먼트 ' 는 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 11 년 5 월 7 일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 ' 바른손 ' 은 11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 11 < 그림 Ⅰ-1> 10 년 1 분기 vs 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 2010 년 1 분기 2011 년 1 분기 45,000.0 40,000.0 39,138.2 35,000.0 31,580.2 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 9,372.6 9,126.6 5,000.0 7,104.4 6,902.7 4,838.5 6,524.5 6,442.5 6,449.3 3,864.7 3,379.7 1,789.4 1,021.0 536.7 1,853.5 1,029.6 482.7 0.0 전체게임인터넷포털출판방송광고영화음악애니 / 캐릭터 * NHN 은게임및인터넷포털에중복편입 < 그림 Ⅰ-2> 10 년 1 분기 vs 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 매출액누적 ( 단위 : 억원 ) 45,000.0 3 조 9,138 억 40,000.0 35,000.0 3 조 1,580 억 536.7 1,021.0 1,789.4 3,864.7 (1.4%) (2.6%) (4.6%) (9.9%) 30,000.0 482.7 1,029.6 1,853.5 (1.5%) (3.3%) 25,000.0 3,379.7 (10.7%) 9,126.6 (23.3%) 애니 / 캐릭터음악 6,449.3 (20.4%) 영화광고 20,000.0 6,524.5 (16.7%) 방송출판 인터넷포털 15,000.0 6,442.5 (20.4%) 게임 6,902.7 (17.6%) 10,000.0 4,838.5 (15.3%) 5,000.0 7,104.4 (22.5%) 9,372.6 (23.9%) 0.0 2010 년 1 분기 2011 년 1 분기 * NHN 은게임및인터넷포털에중복편입
12 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 게임 11 년 1분기매출액은전년동기대비 31.9% 높은성장을했고, 11년 1분기전분기대비 28.4% 로상승 - 09 년 4분기매출액상승세가 10 년도에들어 2분기까지전분기대비 -0.7%, -0.9% 하락하다가 3분기부터상승세로반전하여 11 년도 1분기매출액은전분기대비 28.4% 로급상승 향후경기상승지속, 물가상승에따른실질소득증감여부및계절적비수기등의요인에따라매출액증가세지속여부가결정될것으로전망 온라인게임은저렴한여가수단으로서다양한소비층이형성되어있으며, 경기침체기에는다른문화생활의대체재가될수있는경기방어적성격이높음. 온라인게임은학생들의여름 겨울방학시즌, 특히추운날씨의겨울방학시즌은온라인게임이용자수가높아 3분기와 4분기, 1분기가계절적성수기이며, 통상적으로야외활동이활발해지는 2분기는계절적비수기임 - 대형업체 3) 들의매출증가세가두드러지게나타나고있으나, 업체별편차가크게나타남. 네오위즈게임즈는다양한장르의게임서비스를통한국내매출및중국등해외수출이급증세가이어짐에따라 11 년 1분기매출액의경우전년동기대비 63.6%. 위메이드엔터테인먼트는 10 년도 4분기의부진에벗어나 11 년 1분기전년동기대비 22.8% 성장. NHN 은 10 년도까지정체적성장을하다가 11 년 1분기전년동기대비 52.6% 성장 네오위즈게임즈는 10 년도에이어 11 년도에도해외수출이매출성장세를주도하고있으며 11 년 1분기전년동기대비 135.7% 성장. 특히중국텐센트를통해서비스되고있는 ' 크로스파이어 ' 가 2011 년 3월기준최고동시접속자 270 만명을기록등을필두로해외사업이전반적으로선전. 또한중국등한정된지역이아니라동남아시아, 북미, 유럽등지에다양한장르의게임서비스를확대 - 엔씨소프트는 10 년 4분기이후매출성장세가약간하락하고있으며 11년 1분기전년동기대비 -4.0% 감소. 엑토즈소프트는 10 년 1분기이후지속적인매출액감소세를보이고있으며, 11 년 1분기매출액은전년동기대비 15.6% 감소 엔씨소프트의주력온라인게임인아이온은 11 년 1분기말현재점유율이 17.65% 로 10년 4분 3) 대형업체 : 매출액 200 억원이상으로정의하고총 5 개업체 (NHN, 엔씨소프트, 네오위즈게임즈, 액토즈소프트, 위메이드엔터테인먼트 ) 임.
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 13 기 16.61% 에비해약간상승. MMORPG 게임인리니지, 리니지2, 아이온의점유율을합산할경우 26.77% 로 10 년 4분기 23.18% 에비해상승및 10 년도의전반적점유율하락세에서 11 년 1분기들어점유율상승세로반전 - 중소게임업체들은 11 년 1분기매출액의경우업체별성장편차존재. 향후물가상승등에따른실질소득감소가가시화될경우수출주도형의대형업체에비해내수위주의중소업체들의매출액감소에영향예상 웹젠 (67.9%), 제이씨엔터테인먼트 (73.8%), 소프트맥스 (47.9%), 바른손게임즈 (10.0%) 등은 11년 1분기전년동기대비매출액성장. 한빛소프트 (-53.5%), 엠게임 (-19.7%), 와이앤케이코리아 (-24.4%) 등은매출액감소인터넷포털 11 년 1분기매출액은전년동기대비 42.7% 성장및전분기대비 27.0% 상승 - 인터넷포털매출액은 09 년 4분기전분기대비 14.0% 상승이후 10 년도들어등락을거듭하다가 10 년 4분기이후상승세를지속 - 인터넷포털전체매출액중비중이가장높은 NHN 은 11 년 1분기전년동기대비 52.6% 성장및전분기대비 52.5% 상승 - 다음커뮤니케이션및 SK 커뮤니케이션매출액은 11 년 1분기전년동기대비 36.6%, 15.4% 성장했으나, 전분기대비 -3.7%, -9.8% 하락. KTH 매출액은 11 년 1분기전년동기대비 5.0% 감소및전분기대비 -37.2% 하락 다음커뮤니케이션은 11 년 1분기매출액의경우검색광고 50.6%(52.0%) 4), 디스플레이광고 44.9%(43.3%), 거래형서비스 4.1%(4.7%) 로구성돼있는데공급적인측면에서경기상승에따른대기업중심의매출액증대및수요적측면에서스마트폰보급확대에따른커뮤니티, 이메일, 뉴스등다양하고특화된서비스요구증대로 11 년 1분기이후에도매출증가세지속예상 SK 커뮤니케이션즈의커뮤니티서비스인싸이월드는 11 년 1분기말누적가입자수 2천 564 만명및순이용자수 2천 151 만명으로시장점유율 1위이며, 메신저서비스인네이트온은로그인순이용자가 1천 521 만명및시장점유율 76.9% 로국내메신저서비스시장 1위, 국내검색시장분야는시장점유율 5.2% 로 3위를차지, 매출액은디스플레이 42.8%(39.4%) 5), 검색광고 14.9%(15.7%), 콘텐츠외기타 41.2%(44.9%) 등으로구성돼있음. 향후스마트폰보급확 4) 괄호는 10년 4분기매출액비중 5) 괄호는 10년 4분기매출액비중
14 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 대에따른 SNS 등서비스제공을통한다양한수익모델창출예상 KTH 의포털사이트인파란닷컴은 2011 년 3월기준으로 Unique Visitor 8,797,053 명을기록하고있으며, 아임 IN 등모바일인터넷서비스및 N-Screen 인 Playy 등유무선컨버전스서비스를중심으로스마트폰대중화에대비한콘텐츠유통플랫폼등분야로의성장을모색함. 11 년 1분기매출액은인터넷서비스 (8.3%), 콘텐츠 (45.5%), 플랫폼구출 / 운영 (46.2%) 등으로구성 인터넷포털업체들은대부분내수영업으로외환거래의비중이낮아환율등의해외가격변수가직접적미치는영향은낮은데반해, 국내경기에는다소민감하게반응하여경기상승세등이지속될경우대기업을중심으로한기업광고비지출증대등매출상승추세가이어질것으로예상출판 11 년 1분기전년동기대비매출액은 1.3% 성장및전분기대비 2.1% 상승 - 10 년 2분기에다소하락하다가 10 년 3분기이후상승세를유지 10년 3분기및 4분기매출액은전분기대비각각 3.2%, 3.6% 상승 - 출판물제작업체인삼성출판사는 11 년 1분기전년동기대비매출액이 5.5% 감소, 유통업체인예스24 는 2.1% 성장, 학습지및교육서비스출판업체인대교와웅진싱크빅는각각 2.0% 성장및 -6.4% 감소 삼성출판사는서점, 할인점, 홈쇼핑, 인터넷서점, 학원, 유치원, 자사쇼핑몰등다양한유통채널을통해유아동시장, 여성취미실용시장등의분야를중심으로매출을도모하고있으나전반적인종이도서출판시장의침체및 e-book 시장활성화지연등에영향을받고있음. 또한태블릿 PC 등의보급확대에따른디지털콘텐츠수요증가에부응하는신성장전략수립을모색, 매출구조는단행본출판 66.4%(65.2%), 교재출판 13.9%(11.9%) 6), 휴게소상품 15.4%(18.4%), 임대매출 4.3%(4.6%) 예스24 의 11 년 1분기매출구조는상품매출 97.2%(89.7%) 7), 수수료매출 0.8%(2.9%), 광고매출 1.5%(5.7%), 기타매출 0.5%(1.7%). 총알배송서비스 등유통효율화를통해 40% 에가까운인터넷서점시장점유율을기반으로도서분야외에스마트폰용앱출시등을통한 e-book, e-learning 등디지털콘텐츠개발및판매와함께티켓예매등신규사업투자확대로매출상승을모색 6) 괄호는 10년 4분기매출액비중 7) 괄호는 10년 4분기매출액비중
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 15-11 년 1분기전분기대비메가스터디 (39.9%), 예스24(20.0%), 능률교육 (11.8%), 삼성출판사 (5.9%), 대교 (3.1%) 등은매출상승. 비상교육 (-23.2%), 예림당 (-1.0%) 등은매출하락 메가스터디는온라인교육서비스위주의수익모델을통해경기변화큰영향을받지않으며특히경기상승이이뤄질경우상대적으로온라인교육서비스의매출상승이높게나타남. 또한온라인강의, 온라인도서및오프라인학원등의자체보유한경쟁력을바탕으로시너지효과를극대화시키고있음. 11 년 1분기매출구조중온라인강의및오프라인학원비중은각각 67.8%(63.6%) 8), 28.1%(25.2%) 로온라인매출비중지속상승 능률교육은초중고및성인용영어학습교재전문출판사로서 11 년 1분기매출이전년동기대비전화영화등기타매출이 42.1%. 영어신문등상품매출이 81.8%, 이러닝교육등인터넷매출이 10.9% 성장했으나, 교재등제품매출이 -3.1% 감소방송 11 년 1분기전년동기대비매출액은 41.5% 성장및전분기대비 9.1% 상승 - 민영지상파방송사인 SBS 매출은 11 년 1분기전년동기대비 25.2% 성장및전분기대비 -20.5% 하락, 종합유선방송사업자인티브로드한빛방송은 11년 1분기매출액의경우전년동기대비 3.9% 성장전분기대비 2.0% 상승, 방송영상물독립제작사팬엔터테인먼트및삼화네트웍스는 11 년 1분기전년동기대비각각 118.3%, 504.0% 성장, 전분기대비 16.2%, 86.1% 상승한반면초록뱀은 11 년 1분기전년동기대비 -75.5% 감소, 전분기대비 6.9% 상승 SBS 계열사인 SBS 콘텐츠허브는 11 년 1분기전년동기대비 59.3% 성장및전분기대비 -1.9% 하락 광고수입을위주로하는 SBS 등민영지상파방송사는광고시장의계절적요인및경기에따른기업광고수요의변화요인으로매출액변동편차가크게발생할수있음. 11년 1분기는시기적인측면에서상대적으로낮은기업수요가있음에도 10 년도 1분기이후경기상승세가유지되고있어광고수입상승에따른매출상승. 종합유선방송사업은지상파방송사와달리월정액시청료등광고수익외고정적수입이있어경기변동에상대적으로덜민감하나, 향후종편개국으로시장참여자증가에따른업체간경쟁격화및시장재편이전망됨 독립제작사팬엔터테인먼트는 11 년도 MBC 특별기획드라마 짝패 등자체드라마제작의성공과 SBS 드라마 당돌한여자, 찬란한유산, 호박꽃순정, KBS 드라마 태양의여자, MBC 미니시리즈 사랑해울지마, KBS 돌아온뚝배기 등기제작된드라마들의해외수출호조로 10 년도에이어높은매출증가율을기록 8) 괄호는 10 년 4 분기매출액비중
16 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 - 방송채널사용사업자 CJ 오쇼핑은 11 년 1분기전년동기대비매출액은 21.6% 성장및전분기대비 -2.4% 하락, GS 홈쇼핑은전년동기대비 15.5% 성장, 전분기대비 -5.7% 하락 09 년 1분기에서 11 년 1분기중 2분기및 4분기가전분기대비상승하는추세를보임광고 11 년 1분기전년동기대비매출액은 14.4% 성장, 전분기대비 29.0% 상승 - 광고산업은방송매출액에매우탄력적으로영향을미치고또한대외적인악재가있음에도수출호조등경기상승세가이어짐에따라 ( 10 년 3분기기준전년동기대비 GDP 성장률 4.4%, 4분기 4.7%, 11 년 1분기 4.2%) 매출액성장및상승 - 제일기획은 11 년 1분기전년동기대비매출액이 14.4% 성장, G2R 은전년동기대비 16.7% 성장, 오리콤은전년동기대비 14.5% 성장. 휘닉스컴은전년동기대비 -3.3% 감소 제일기획은본사및연결대상종속회사비중이 43.8%( 매체 11.1%, 광고물제작 32.7%) 및 56.2% 로해외비중이상대적으로높음 - 10 년도의경기상승세가 ( 10 년 3분기및 4분기 GDP 성장률전기대비 0.6%, 0.5%, 11년 1분기 1.4%) 11 년도에도이어지고이에따른대기업을중심으로기업수요증대로 11년 1분기전분기대비 29.0% 상승 11 년 1분기전분기대비제일기획 70.9% 및휘닉스컴은 99.4% 상승한반면 G2R -41.0%, 오리콤 30.4% 하락 광고시장의계절적성수기는여름상품출시및연말시즌신상품출시가집중되는 2분기와 4분기로기업마케팅활동이활발해지는때임영화 11 년 1분기전년동기대비매출액은 -3.5% 감소한반면, 전분기대비 5.3% 상승 -CJ CGV는 11 년 1분기해외블록버스터의흥행작감소로전년동기대비 -12.6% 감소했으나, 겨울방학및설날등일부극장관람객증가특수, 극장입장료인상, 3D 영화상영편수증가및한국영화의흥행작등에따라 11년 1분기전분기대비 9.8% 상승
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 17 CJCGV 는멀티플렉스시장점유율을 11년 1분기 41.4%( 10 년 4분기 40.6%) 로지속적으로높이면서 ( 09 년 37.7%) 매출을확대. 11 년 1분기티켓매출비중이 65.3% 로 10 년 4분기 (67.8%) 에비해비중이약간하락음악 11 년 1분기전년동기대비매출액은 -0.8% 감소, 전분기대비 -4.6% 하락 - 전분기대비기준 10 년 2분기까지상승하다가이후등락세 10 년 1분기에서 10 년 4분기까지전분기대비증가율은각각 17.9%, 5.1%, -9.7%, 9.6% - 에스엠은 11 년 1분기전년동기대비매출액은 -14.7 감소했으며전분기대비 6.5% 상승. 네오위즈인터넷은전년동기대비 40.2% 성장했으며, 전분기대비 -11.1% 하락 에스엠은경기변동에민감한국내음반시장에서청소년층을중심으로소녀시대, 샤이니, f(x) 등소속가수들의안정적인팬확보및기획력으로 32.13% 시장점유율로엠넷미디어에이어 2위 (2010 년기준 ). 이러한국내외경쟁력을바탕으로일본, 대만등아시아권해외시장진출뿐아니라프랑스등유럽지역으로의진출확대. 11 년 1분기매출구조는음반사업 59.2%( 제품매출 30.04%, 로열티매출 29.16%) 과매니지먼트사업 40.8% 로 10 년 4분기에비해음반사업비중이다소하락 네오위즈인터넷은디지털음원유통이주력사업으로영위하고있으며 B2C 및 B2B 의매출비중이각각 72.9%, 27.1% -로엔은 11 년 1분기전년동기대비매출액이 3.9% 성장했으나, 전분기대비 -6.9% 하락 로엔은멜론서비스등음원유통을중심으로브랜드인지도 1위및시장점유율 1위를차지하고있으며, 스마트폰보급확대에따른음원수요자들의다양한수요에부응하는매출증대전략수립모색. 11 년 1분기매출비중은음원제공및온라인음원서비스인콘텐츠매출이 92.9% 이고제품매출 3.8%, 상품매출 0.8%, 기타매출 2.5% 예당은 11 년 1분기매출액이전년동기대비 -26.3% 감소애니메이션및캐릭터 11 년 1분기전년동기대비매출액은 11.2% 성장했으나, 전분기대비 -21.2% 하락 - 10 년 1분기전분기대기하락한이후지속상승세를유지하다가 11년 1분기에이르러하락세로반전. 전체적인매출규모는 10 년 1분기를상회하고 10 년 2분기수준
18 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 - 매출액 100 억이넘는업체중손오공은 11 년 1분기전년동기대비 -2.1% 감소했으며, 전분기대비 -38.5% 하락, 대원미디어는전년동기대비 -24.2% 감소했으며전분기대비 -15.1% 하락. 오로라월드는전년동기대비 40.8% 성장했으나전분기대비 -12.6% 하락 손오공의 11년 1분기매출구조 9) 는캐릭터완구 55.13%(64.6%), CD 게임 41.36%(28.6%), 캐릭터수입 2.35(4.2%), 온라인매출 1.16%(2.6%) 로구성되어있으며캐릭터완구등을중심으로해외수출이발생하고있으나, 매출의약 98% 이상이국내에서발생하는내수업체 대원미디어는애니메이션및캐릭터산업의국내선두기업으로서자체보유캐릭터및수입캐릭터의국내외라이선싱과머천다이징사업을국내내수위주로추진하고수출비중이 1% 대로낮은수준. 판매경로는창작애니메이션등창작매출과게임기등대리매출비율이 60: 40(45:55) 10) 수준으로 10 년 4분기에비해제품매출의비중이증대 오로라월드는자체디자인연구소구축및글로벌네트워크를바탕으로캐릭터완구국내내수시장에서 1위를차지하고있으며, 해외시장에서미국시장점유율은 3.5 ~ 4.0% 정도로추정되고브랜드인지도는 3위임. 매출구조는제품등상품매출 96.7%(98.5%), 라이선스수수료 2.1%(0.3%), 기타매출 1.2%(1.2%) 로구성되어있으며수출이 90% 이상을차지하고있으며 10 년 4분기에비해상품매출이다소하락 9) 괄호는 10년 4분기매출비중 10) 괄호는 10년 4분기매출비중
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 19 1.3. 콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변화추이 콘텐츠산업관련상장사중심 11 년 1분기전년동기대비영업이익은약 6,959 억원으로전년동기대비 8.5% 성장했으며전분기대비 9.7% 상승 - 11 년 1분기는인터넷포털 (13.8%), 방송 (86.6%), 애니 / 캐릭터 (656.6%) 를제외한모든업종이전년동기대비영업이익감소, 특히영화는 10 년 4분기적자에서흑자로전환되었으나전년동기대비 -39.5% 감소 영화, 음악, 애니 / 캐릭터의영업이익은 11 년 1분기전분기대비 354.9%, 68.2%, 166.4% 큰폭으로상승 애니 / 캐릭터는 10 년도에는영업적자를보이다가 11 년 1분기에이르러흑자로전환 - 게임 11 년 1분기전년동기대비영업이익은 -3.4% 감소했으며 10년 4분기에이어전반적인감소세를보이고있으며전분기대비 7.4% 상승. 전체콘텐츠상장사전년동기대비성장률 (8.5%) 과비교하여 4분기에이어감소세. 인터넷포털은 11 년 1분기전년동기대비 13.8% 성장하여다소높은수준을보임 게임과인터넷포털은 11 년 1분기전체콘텐츠산업관련상장사영업이익중비중이 68.1% 로 10 년 4분기 68.9% 에비해하락했으며 10 년 3분기이후하락세지속. 게임은 11년 1분기전체콘텐츠산업관련상장사영업이익중 39.6%(40.8%) 11) 의비중을보이고 10 년 1분기이후비중하락세를나타내고있음. - 애니메이션 / 캐릭터영업이익은 10 년 3분기에흑자에서 4분기에이르러적자폭확대되다가 11 년 1분기에이르러다소높은흑자를기록 - 전분기대비콘텐츠산업관련상장사영업이익증감률은 09 년 4분기에는 8.3% 로비교적높은수준을유지하다가, 10 년 1분기부터정체또는하락세를보이고 11 년 1분기에이르러전분기대비 9.7% 로다소높은상승을기록 11) 괄호는 10 년 4 분기영업이익비중
20 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 < 표 Ⅰ-4> 10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 구분 게임 인터넷포털 출판 방송 광고 영화 음악 애니 / 캐릭터 합계 1 분기 ( 전기대비 ) 2 분기 ( 전기대비 ) 2010 년 2011 년 3 분기 ( 전기대비 ) 4 분기 ( 전기대비 ) 2010 년 1 분기 ( 전기대비 ) ( 단위 : 억원, %) 전년동기 2,854.1 2,654.0 2,795.9 2,566.2 10,870.2 2,756.1-3.4% (5.1%) (-7.0%) (5.3%) (-8.2%) (7.4%) 1,743.5 1,795.3 1,802.0 1,814.5 7,155.3 1,984.8 13.8% (4.7%) (3.0%) (0.4%) (0.7%) (9.4%) 667.0 579.3 673.6 548.0 2,467.9 593.0-11.1% (6.9%) (-13.1%) (16.3%) (-18.7%) (8.2%) 654.2 947.7 684.8 1,164.3 3,451.0 1,220.9 86.6% (-33.9%) (44.9%) (-27.7%) (70.0%) (4.9%) 117.6 232.6 135.4 271.0 756.6 107.3-8.8% (-53.5%) (97.8%) (-41.8%) (100.1%) (-60.4%) 224.7 77.6 288.4-53.4 537.3 136.0-39.5% (279.6%) (-65.5%) (271.9%) (-118.5%) (354.9%) 160.5 189.9 155.9 78.2 584.5 131.5-18.1% (115.1%) (18.3%) (-17.9%) (-49.8%) (68.2%) -5.3-11.4 3.1-44.5-58.0 29.5 656.6% (170.7%) (-114.4%) (127.3%) (-1534.1%) (166.4%) 6,416.3 6,465.0 6,539.1 6,344.3 25,764.7 6,959.1 8.5% (0.5%) (0.8%) (-1.1%) (-3.0%) (9.7%) 1) 게임중 'CJ 인터넷 ' 은 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외 2) 인터넷포털중 'NHN' 은게임및인터넷포털에중복편입 ('NHN' 의사업및매출구조특성상 ) 3) 출판중 ' 예림당 은 10 년 2 분기부터자료확보및분석적용 4) 방송중올리브나인은 10 넌 10 월 20 일현재상장폐지및 ' 온미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병됨에따라분석에서제외, 'CJ E&M' 의영업이익은방송, 영화, 음악, 게임등 4 개분야의영업이익이포함됨 5) 영화중 ' 디초콜릿 ' 은 '11 년 4 월 13 일상장폐지및 ' 프라임엔터테인먼트 ' 는 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외 6) 음악중 ' 엠넷미디어 ' 는 '11 년 3 월 'CJ E&M' 으로합병및 소리바다미디어 는 '11 년 5 월 7 일상장폐지되어분석에서제외 7) 애니 / 캐릭터중 ' 바른손 ' 은 '11 년 5 월 30 일현재실적보고서미발표로분석에서제외주 ) 영업이익의분기별증감률은전기의영업이익이음수일경우실제로는흑자전환되었더라도음의증감률을보일수있음. 본자료에서는분석의편의를돕기위해실제영업이익이호전된경우는양의증감률, 악화된경우는음의증감률로표기
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 21 < 그림 Ⅰ-3> 10 년 1 분기 vs 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익변동 ( 단위 : 억원 ) 2010 년 1 분기 2011 년 1 분기 8,000.0 7,000.0 6,416.3 6,959.1 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,854.1 2,756.1 2,000.0 1,984.8 1,743.5 1,220.9 1,000.0 0.0 667.0593.0 654.2 117.6107.3 224.7136.0 160.5131.5 29.5-5.3 전체 게임 인터넷포털 출판 방송 광고 영화 음악 애니 / 캐릭터 (1,000.0) * NHN 은게임및인터넷포털에중복편입 < 그림 Ⅰ-4> 10 년 1 분기 vs 11 년 1 분기콘텐츠업체 ( 상장사 ) 영업이익누적 ( 단위 : 억원 ) 8,000.0 6,959 억 7,000.0 6,000.0 6,416억 160.5 224.7 117.6 654.2 (2.5%) (3.5%) (1.8%) (10.2%) 131.5 29.5 136.0 107.3 1,220.9 (0.4%) (1.9%) (2.0%) (1.5%) (17.5%) 5,000.0 667.0 (10.4%) 593.0 (8.5%) 애니 / 캐릭터 4,000.0 (27.2%) 1,743.5 1,984.8 (28.5%) 음악영화광고 방송 3,000.0 출판 인터넷포털 게임 2,000.0 (44.5%) 2,854.1 2,756.1 (39.6%) 1,000.0 0.0-5.3 (-0.1%) 2010 년 1 분기 2011 년 1 분기 (1,000.0)
22 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 2 투자변화추이 2.1. 콘텐츠산업외국인직접투자 (FDI) 동향 2011 년 1분기콘텐츠산업외국인직접투자동향 11 년 1분기전년동기대비문화 오락외국인직접투자는 199,669 천불로전년동기대비 16,252.9% 증가했으며, 레포츠를제외한문화 방송업은 97,451 천불로전년동기대비 2,497.7% 증가 - 건수를기준으로 11 년 1분기는 6건으로전년동기대비 5건증가 11 년 1분기레포츠를제외한문화 방송업의세부투자업종을보면전년동기대비전체투자액이증가했을뿐아니라투자분야의다양성도 10 년도 2분기이후지속. 이는해외경제등의불확실성에따른투자수익리스크가감소되지않음에도영화공연등일부국내외경쟁력을보유한제작아이템등에투자된것으로판단 - 10 년 1분기외국인직접투자총 1건은일반영화및비디오제작업으로 39 천불 - 11 년 1분기외국인직접투자총 6건중일반영화및비디오제작업 3건 (10,662 천불 ), 영화및비디오제작관련서비스업 1건 (45,200 천불 ), 공연업 1건 (41,500 천불 ), 기타문화 방송업 1건 (89 천불 )
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 23 < 그림 Ⅰ-5> 10 년 1 분기및 11 년 1 분기투자건수 ( 단위 : 건 ) 출처 : 지식경제부 (2011), 외국인투자동향및통계 < 그림 Ⅰ-6> 10 년 1 분기및 11 년 1 분기투자액수 ( 단위 : 천불 ) 출처 : 지식경제부 (2011), 외국인투자동향및통계 11 년 1 분기의콘텐츠산업과관련된문화 오락분야에대한외국인직접투자는 전체서비스업투자 (1,199,423 천불 ) 중 199,669 천불이고비중은 10.0% 로 10 년 4 분기비중 1.8% 에비해 8.2%p 대폭상승
24 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 11 년 1분기전체외국인직접투자 (2,005,187 천불 ) 중서비스업외국인직접투자비중은 59.8% 로전년동기대비 45.7% 증가 09 년 3분기에서 10 년 4분기까지는금액기준외국인투자패턴은서비스업의비중이낮아지고있고투자건수는서비스업에편향된외국인투자패턴이유지되다가 11 년 1분기서비스업외국인투자액수는 59.8% 로전년동기대비 6.4%p 상승한반면, 투자건수비중은 72.1% 로전년동기대비 -8.1%p 하락함. 문화 오락분야는 10.0% 로전년동기대비비중이 9.1%p 급상승 - 11 년 1분기문화 오락분야투자건수및액수성장세는지속되고있으며, 특히투자금액의증가세가두드러짐 제조업의투자건수및투자액수는 11 년 1분기전년동기대비 9.9%, 20.4% 증가, 서비스업은건수는 -27.3% 감소했으나, 금액은 45.7% 로증가 제조업 서비스업 문화 오락 < 표 Ⅰ-5> 서비스업외국인직접투자건수동향 ( 신고기준, 단위 : 건수, 비중 %) 2009 년 2010 년 2011 년 4 분기 2009 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2010 년 1 분기 128 (17.4) 596 (80.9) 12 (1.5) 544 (17.4) 2,529 (80.7) 35 (1.1) 131 (18.4) 572 (80.2) 6 (0.8) 160 (20.1) 618 (77.8) 15 (2.0) 136 (16.2) 687 (81.6) 9 (1.1) 186 (24.5) 553 (73.0) 14 (1.8) 613 (19.7) 2,430 (78.2) 44 (1.4) 144 (25.0) 416 (72.1) 10 (1.7) 1 분기전년동기 9.9-27.3 전체 738 3,132 713 794 842 758 3,107 577-19.1 출처 : 지식경제부 (2011), 외국인투자동향및통계 66.7 제조업 1,546,807 (44.6) 서비스업 1,794,062 (51.8) 문화 오락 < 표 Ⅰ-6> 서비스업외국인직접투자액수동향 ( 신고기준, 단위 : 천불, 비중 %) 2009 년 2010 년 2011 년 4 분기 2009 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2010 년 1 분기 32,829 (0.9) 3,724,864 (32.4) 7,594,548 (66.1) 54,804 (0.5) 653,549 (42.4) 823,021 (53.4) 1,221 (0.1) 1,341,222 (48.1) 1,448,795 (51.9) 1,309 (0.0) 1,660,804 (56.6) 1,264,185 (43.1) 1,702 (0.1) 3,001,653 (51.7) 2,766,252 (47.6) 105,882 (1.8) 6,657,227 (50.9) 6,302,253 (48.2) 110,115 (0.8) 787,065 (39.3) 1,199,423 (59.8) 199,669 (10.0) 1 분기전년동기 20.4 45.7 16,252.9 전체 3,465,436 11,483,991 1,540,759 2,791,435 2,931,797 5,806,177 13,070,168 2,005,187 30.1 출처 : 지식경제부 (2011), 외국인투자동향및통계
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 25 연도 < 표 Ⅰ-7> 문화 오락외국인직접투자세부동향 2010 년 1 분기 2010 년 2 분기 2010 년 3 분기 2010 년 4 분기 ( 신고기준, 단위 : 건, 천불 ) 2010 년연간 2011 년 1 분기 분류건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액 문화 오락 6 1,221 15 1,309 9 1,702 14 105,882 44 110,115 10 199,669 문화 방송업 1 39 9 893 9 1,702 9 25,729 28 28,363 6 97,451 일반영화및비디오제작업 만화영화및비디오제작업 광고영화및비디오제작업 영화및비디오제작관련서비스업 1 39 1 41 2 401 1 44 5 525 3 10,662 2 91 2 91 2 169 2 169 1 45,200 영화배급업 1 200 1 177 2 377 공중파배급업 공연업 2 490 1 210 3 23,533 6 24,233 1 41,500 기타문화 방송업 4 271 3 723 4 1,974 11 2,968 1 89 레포츠업 5 1,182 6 416 5 80,153 16 81,751 4 102,218 레포츠업 5 1,182 6 416 5 80,153 16 81,751 4 102,218 출처 : 지식경제부 (2011), 외국인투자동향및통계
26 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 2.2. 모태펀드투자동향 2011 년 1분기모태펀드자펀드운영현황 11 년 1분기모태펀드총결성액은 5천 863 억원으로 10 년 4분기에비해 100 억원감소 - 11 년 1분기일반분야결성액 2천 874 억원및중점분야 2천 989 억 자펀드수는 10 년 4분기대비중점분야 1개감소하여총 31 개자펀드운용중 - 11 년 1분기중점분야평균결성액은약 199 억원으로전체평균결성액약 189 억원에비해약 10억원높음 11 년 1분기일반분야평균결성액은약 180 억원으로 10 년 4분기와동일 중점분야평균결성액중애니 / 캐릭터약 197 억원, 게임약 249 억원, 드라마약 315 억원으로평균결성액을상회 11 년 1분기결성액비중은중점분야 (51.0%) 가다소높으며, 모태출자액은중점분야 (60.9%) 에집중되어있으며 10 년 4분기에비해약간하락함 < 표 Ⅰ-8> 10 년 4 분기및 11 년 1 분기모태펀드자펀드운영현황 ( 단위 : 억원, %) '10 년 4 분기 (2010 년 12 월 30 일현재 ) '11 년 1 분기 (2011 년 3 월 30 일현재 ) 결성액모태출자액자펀드수평균결성액결성액모태출자액자펀드수평균결성액 영상 0 0 0 0 0 0 0 0 문화산업 2,754 742 15 184 2,754 742 15 184 음원 120 36 1 120 120 36 1 120 일반 ( 소계 ) 2,874 (48.2) 778 (38.3) 16 180 2,874 (49.0) 778 (39.1) 16 180 공연예술 575 230 5 115 575 230 5 115 애니 / 캐릭터 590 236 3 197 490 196 2 197 게임 995 398 4 249 995 398 4 249 드라마 629 237 2 315 629 237 2 315 CG/3D 300 150 2 150 300 150 2 150 중점 ( 소계 ) 계 3,089 (51.8) 5,963 (100) 1,251 (61.7) 2,029 (100) 16 193 32 186 2,989 (51.0) 5,863 (100) 1,211 (60.9) 1,989 (100) 15 199 31 189
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 27 2011 년 1분기모태펀드자펀드분야별투자현황 11 년 1분기모태펀드총투자금액및건수는각각약 5천 62 억원및 791 건 - 11 년 1분기모태펀드투자금액및건수는 10 년 4분기에이어영화부문이압도적으로많음 영화부문의 11 년도 1분기건수는 383 건및투자금액은 2천 542 억 3천만원으로전분기대비 48 건및약 407 억원증가하여 10 년 3분기이후지속적으로증가세를보임. 투자금액대비비중은 50.2% 로전분기대비상승 게임부문의투자금액비중은 10 년 4분기에비해 1.5%p 상승한 17.3% 임. 기타부분은투자금액비중전분기대비감소를보임. - 11년 1분기건당평균투자금액은약 6억 4천만원으로 10년 4분기에비해약 2천만원증가 게임 (11 억원 ), 애니 / 캐릭터 (7억 6천만원 ), 드라마 (9억 2천만원 ), 인터넷 / 모바일 (7억 2천만원 ) 등이높은건당투자금액을나타냄 < 표 Ⅰ-9> 11 년 1 분기모태펀드자펀드투자현황 12) ( 단위 : 억원, %) 구분영화공연게임음원전시 애니 / 캐릭터 드라마인터넷 / 모바일 기타합계 건수 383 (335) 135 (126) 80 (65) 80 (80) 18 (17) 42 (39) 24 (22) 15 (12) 14 (14) 791 (710) 금액 2,542.3 (2,134.7) 626.1 (588,1) 876.9 (691,4) 165.3 (163.3) 123.7 (117.7) 321.3 (310.1) 220.1 (207.2) 107.5 (87.5) 79.2 (79.2) 5,062.7 (4,379.1) 평균 6.6 (6.4) 4.6 (4.7) 11.0 (10.6) 2.1 (2.0) 6.9 (6.9) 7.6 (8.0) 9.2 (9.4) 7.2 (7.3) 5.7 (5.7) 6.4 (6.2) 비율 50.2% (48.7%) 12.4% (13.4%) 17.3% (15.8%) 3.3% (3.7%) 2.4% (2.7%) 6.3% (7.1%) 4.3% (4.7%) 2.1% (2.0%) 1.6% (1.8%) 100.0% (100.0%) 12) 괄호는 2010 년 4 분기현황
28 2011 년 1 분기콘텐츠산업동향분석보고서 3 소비변화추이 3.1. 가계수지및소비지출변화동향 2011 년 1분기가구당소득은전년동기대비 3.5% 증가, 가계지출은 4.6% 증가하여 11 년 1분기에이어상승세확대 11 년 1분기가구당월평균가계수지, 즉흑자액 ( 약 68 만1 천6 백원 ) 은 10년 4분기에이어전년동기대비 (67 만4천 8백 64 원 ) -1.4% 감소 - 가구당월평균가계수지는 09 년 1분기이후금융위기에따른소득감소와소비지출의증가로전년동기대비 6.9%, 12.4%, 4.0% 감소세. 10년 1분기는 09 년 1분기수준에서하락하다가 11 년 1분기가계수지상승세로반전 - 가구당월평균소득은 10 년 1분기에전년동기대비 5.3% 증가이후성장세를유지하면서 10 년 4분기및 '11 년 1분기전년동기대비 2.3% 및 3.5% 성장 11 년 1분기가계지출증가율은전년동기대비 4.6% 증가했는데, 이중건강보험등비소비지출의증가율 (5.9%) 이소비지출 (4.2%) 에비해상대적으로높음. 향후물가상승에따른실질소득의감소압력이높아지고있는가운데비소비지출증가세가확대될것으로예상 11 년 1분기가구당월평균가계지출 (317 만5천원 ) 은전분기대비 7.2% 상승, 소비지출은전분기대비 5.7% 상승소득, 가계지출 ( 소비지출, 비소비지출 ), 흑자액은 09 년 2분기이후전분기대비지속적으로상승하다가 10 년 2분기부터등락세 - 소비지출흑자액은 10 년 2분기부터하락세로전환. 10 년 2분기및 3분기전분기대비 -1.7%, -3.3% 하락하다가 '11 년 1분기에는전분기대비 3.6% 상승 09 년 3분기부터 10 년 1분기까지소비지출흑자액은전분기대비각각 0.4%, 5.8%, 2.5% 상승
ㅣ 2011년 1분기콘텐츠산업동향분석보고서 29 < 표 Ⅰ-10> 전국가구가구당월평균가계수지 1 분기 ( 전분기대비 ) 2 분기 ( 전분기대비 ) 2010 년 2011 년 3 분기 ( 전분기대비 ) 4 분기 ( 전분기대비 ) 1 분기 ( 전분기대비 ) 2010 년 3 분기 ( 전년동기대비 ) 2010 년 4 분기 ( 전년동기대비 ) ( 단위 : 천원, %) 2011 년 1 분기 ( 전년동기대비 ) 소득 3,728.5 (5.3) 3,551.7 (-4.7) 3,666.0 (3.2) 3,620.4 (-1.2) 3,857.6 (6.6) 6.1 2.3 3.5 가계지출 3,037.1 (6.0) 2,871.8 (-5.4) 3,008.2 (4.8) 2,962.4 (-1.5) 3,175.9 (7.2) 6.7 3.4 4.6 소비지출 13) 2,341.8 (5.5) 2,211.2 (-5.6) 2,312.9 (4.6) 2,308.4 (-0.2) 2,439.3 (5.7) 5.3 4.0 4.2 비소비지출 14) 695.3 (7.6) 660.5 (-5.0) 695.3 (5.3) 654.0 (-5.9) 736.5 (12.6) 11.9 1.2 5.9 흑자액 691.4 (2.5) 679.9 (-1.7) 657.7 (-3.3) 658.0 (0.0) 681.6 (3.6) 3.1-2.5-1.4 출처 : 통계청 (2011), '10 년 1 분기 ~ 11 년 1 분기가계동향 * 흑자액 = 소득 - 가계지출, 가계지출 = 소비지출 + 비소비지출 < 그림 Ⅰ-7> 소비지출증감률변동추이 ( 단위 : 천원, %) 2,500 8.0% 2,400 2,300 3.4% 6.1% 5.5% 4.6% 5.7% 6.0% 4.0% 2,200 2,100 2,000 1,900 2,137 2,070-3.1% 2,197 2,218 1.0% 2,341 2,211-5.6% 2,312 2,308-0.2% 2,439 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% 1,800 2009 년 1 분기 2009 년 2 분기 2009 년 3 분기 2009 년 4 분기 2010 년 1 분기 2010 년 2 분기 2010 년 3 분기 2010 년 4 분기 2011 년 1 분기 -8.0% 13) 소비재의구입을위한소비자의지출을말함. 통계청은 1) 식료품, 비주류음료 2) 주류. 담배 3) 의류. 신발 4) 주거. 수도. 광열 5) 가정용품. 가사서비스 6) 보건 7) 교통 8) 통신 9) 오락. 문화 10) 교육 11) 음식. 숙박 12) 기타. 상품서비스로나눔. 14) 가계지출중소비지출이외의지출로서통계청은 1) 경상조세 2) 비경상조세 3) 연금 4) 사회보장 5) 이자비용 6) 가구간이전지출 7) 비영리단체로이전등으로나눔.