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1 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서

2 요 약 ⅰ Ⅰ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 산업생산 변화 추이 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 투자변화 추이 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 콘텐츠산업 해외투자 동향 모태펀드 투자 동향 소비변화 추이 가계수지 및 소비지출 변화 동향 가계수입 및 소비지출 변화 전망 수출변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 고용변화 추이 문화산업분야 고용 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 상장사 재무분석 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 78

3 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 Ⅱ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠업체 실태조사 분석 1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 조사목적 조사대상 및 방법 콘텐츠산업 실태조사 이용 시 유의사항 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 년 2분기 콘텐츠산업 규모 년 2분기 콘텐츠산업 가치사슬별 규모 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 년 상반기 콘텐츠산업 규모 101 Ⅲ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 주요 이슈 1. 게임산업 주요 이슈 출판/만화산업 주요 이슈 음악(공연)산업 주요 이슈 방송산업(방송영상독립제작사) 주요 이슈 영화산업 주요 이슈 지식정보/광고산업 주요 이슈 애니메이션/캐릭터산업 주요 이슈 152

4 Ⅳ. CBI(Contents Business Index) 분석 1. 분석목적 조사대상 및 방법 년 1분기~2013년 4분기 CBI 분석 년 1분기~2013년 4분기 CBI 종합분석 년 1분기~2013년 4분기 CBI 산업별 부문별 분석 165 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 년 2분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망 년 2분기 콘텐츠산업 분야별 분석 및 전망 게임산업 분석 및 전망 출판/만화산업 분석 및 전망 음악(공연)산업 분석 및 전망 방송영상독립제작사산업 분석 및 전망 영화산업 분석 및 전망 광고산업 분석 및 전망 애니메이션/캐릭터산업 분석 및 전망 지식정보산업 분석 및 전망 194 부록 1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 콘텐츠산업 연간 비교 201

5 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 표 차 례 <표 Ⅰ-1> 11년 3분기~ 13년 2분기 콘텐츠산업 생산변동 4 <표 Ⅰ-2> 12년 4분기~ 13년 2분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 7 <표 Ⅰ-3> 12년 4월~ 13년 6월 생산자물가지수 추이 9 <표 Ⅰ-4> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 12 <표 Ⅰ-5> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 24 <표 Ⅰ-6> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 27 <표 Ⅰ-7> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 29 <표 Ⅰ-8> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 33 <표 Ⅰ-9> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 34 <표 Ⅰ-10> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 34 <표 Ⅰ-11> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 36 <표 Ⅰ-12> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 36 <표 Ⅰ-13> 12년 2분기 및 13년 2분기 모태펀드 자펀드 운영현황 38 <표 Ⅰ-14> 13년 2분기 모태펀드 자펀드 투자현황 39 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 41 <표 Ⅰ-16> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 43 <표 Ⅰ-17> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 45 <표 Ⅰ-18> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 46 <표 Ⅰ-19> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 50 <표 Ⅰ-20> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 52 <표 Ⅰ-21> 11년 상반기~ 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스수지 변동 55 <표 Ⅰ-22> 11년 상반기~ 13년 상반기 음향영상 서비스수지 변동 57 <표 Ⅰ-23> 12년 4월~ 13년 6월 고용율 추이 58 <표 Ⅰ-24> 12년 4월~ 13년 6월 실업률 추이 59 <표 Ⅰ-25> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 60 <표 Ⅰ-26> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 61

6 <표 Ⅰ-27> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 63 <표 Ⅰ-28> 12년 2분기 vs 13년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 65 <표 Ⅰ-29> 13년 1분기 및 13년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 66 <표 Ⅰ-30> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 68 <표 Ⅰ-31> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 69 <표 Ⅰ-32> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 70 <표 Ⅰ-33> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 71 <표 Ⅰ-34> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 73 <표 Ⅰ-35> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 74 <표 Ⅰ-36> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 75 <표 Ⅰ-37> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 76 <표 Ⅰ-38> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 77 <표 Ⅰ-39> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 1인평균매출액 추이 78 <표 Ⅰ-40> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 79 <표 Ⅱ-1> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 매출액 규모 83 <표 Ⅱ-2> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 종사자 규모 84 <표 Ⅱ-3> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 수출액 규모 85 <표 Ⅱ-4> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 투자액 규모 86 <표 Ⅱ-5> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 89 <표 Ⅱ-6> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 93 <표 Ⅱ-7> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 95 <표 Ⅱ-8> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 97 <표 Ⅱ-9> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 98 <표 Ⅱ-10> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 100 <표 Ⅱ-11> 11년 상반기~ 13년p 상반기 콘텐츠산업 매출액 규모 101 <표 Ⅱ-12> 11년 상반기~ 13년p 상반기 콘텐츠산업 종사자 규모 102 <표 Ⅱ-13> 11년 상반기~ 13년p 상반기 콘텐츠산업 수출액 규모 103 <표 Ⅳ-1> 출판산업 부문별 CBI 165 <표 Ⅳ-2> 만화산업 부문별 CBI 166

7 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅳ-3> 음악산업 부문별 CBI 166 <표 Ⅳ-4> 게임산업 부문별 CBI 167 <표 Ⅳ-5> 영화산업 부문별 CBI 167 <표 Ⅳ-6> 애니메이션산업 부문별 CBI 168 <표 Ⅳ-7> 방송영상독립제작사 부문별 CBI 169 <표 Ⅳ-8> 광고산업 부문별 CBI 169 <표 Ⅳ-9> 캐릭터산업 부문별 CBI 170 <표 Ⅳ-10> 지식정보산업 부문별 CBI 171 <표 Ⅴ-1> 10년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 174 <표 Ⅴ-2> 10년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 175 <표 Ⅴ-3> 10년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 175 <표 Ⅴ-4> 10년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 176 <표 Ⅴ-5> 11년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 176 <표 Ⅴ-6> 11년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 177 <표 Ⅴ-7> 11년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 177 <표 Ⅴ-8> 11년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 178 <표 Ⅴ-9> 12년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 178 <표 Ⅴ-10> 12년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 179 <표 Ⅴ-11> 12년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 179 <표 Ⅴ-12> 12년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 180 <표 Ⅴ-13> 13년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 180 <표 Ⅴ-14> 13년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 181 <표 Ⅴ-15> 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 181 <표 Ⅴ-16> 13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 182

8 그림차례 <그림 Ⅰ-1> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 13 <그림 Ⅰ-2> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 13 <그림 Ⅰ-3> 12년 상반기 및 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 25 <그림 Ⅰ-4> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 28 <그림 Ⅰ-5> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 28 <그림 Ⅰ-6> 12년 상반기 vs 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 30 <그림 Ⅰ-7> 12년 2분기 및 13년 2분기 투자 건수 32 <그림 Ⅰ-8> 12년 2분기 및 13년 2분기 투자 액수 32 <그림 Ⅰ-9> 소비지출 증감률 변동 추이 41 <그림 Ⅰ-10> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 43 <그림 Ⅰ-11> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 51 <그림 Ⅰ-12> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 51 <그림 Ⅰ-13> 12년 상반기 vs 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 53 <그림 Ⅰ-14> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 54 <그림 Ⅰ-15> 음향영상 서비스수지 추이 56 <그림 Ⅰ-16> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 64 <그림 Ⅰ-17> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 64 <그림 Ⅱ-1> 13년p 2분기 콘텐츠산업 매출액 및 종사자 규모 87 <그림 Ⅱ-2> 13년p 2분기 콘텐츠산업 수출액 규모 87 <그림 Ⅱ-3> 13년p 2분기 콘텐츠산업 투자액 규모 87 <그림 Ⅱ-4> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 91 <그림 Ⅱ-5> 12년p 2분기~ 13년p 2분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 95 <그림 Ⅳ-1> 10년 1분기~ 13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 162 <그림 Ⅳ-2> 10년 1분기~ 13년 4분기 콘텐츠산업별 CBI 163

9 요 약

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11 ㅣ 요 약 iii - 이용자를 위하여 - 1. 본 보고서는 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향을 분석한 것으로서 1) 거시 및 미시데이터를 기본으로 한 정량분석 2) 각 산업별 이슈분석을 통한 정성분석 3) 실태조사를 통한 각 산업별 규모 추정 4) 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 조사 2. 콘텐츠산업은 콘텐츠상품을 생산, 유통, 소비하는데 관련된 산업 으로 정의하였으며, 범위는 2011년 기준 콘텐츠산업통계조사 에서 명확하게 정의된 11개 분야(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송(방송영상독립제작사 포함), 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션) 를 기준으로 하였음 3. 거시데이터는 1) 콘텐츠산업 생산변화 2) 콘텐츠산업 외국인 직접투자 변화 3) 소비지출변화 4) 고 용변화 등을 조사. 콘텐츠산업 생산변화는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업생산지수를 기초로 콘텐츠산업과 연관 성이 높은 항목을 재집계. 콘텐츠산업 외국인 직접투자변화는 지식경제부에 분기별로 발표하는 외국인 직접투자 건수 및 액 수 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 8개 분야를 집계. 소비지출변화는 통계청에서 분기별로 발표하는 가계수지 중 소비지출 및 비소비지출에 대해 전체 및 부문별(문화, 오락비용)로 집계했고 한국은행 발표 가계수입 및 소비지출 전망 CSI(교양, 문화, 오락비) 등을 전체 및 부문별로 매월 집계 국제수지변화는 한국은행에서 매월 집계하는 외환 수입지급 분류 중 개인 문화 오락 서비스 국제수 지를 중심으로 매월 재집계. 고용변화는 통계청 월별 실업률을 집계하고, 또한 한국고용정보원에서 발표하는 구인 구직 및 취업 동향 데이터 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 분야를 중심으로 월별 및 분기별로 취합 및 재집계 <콘텐츠산업 분기별 보고서 인용 자료> 구 분 인용자료 수집시기 생산동향 통계청 월별 및 분기별 서비스생산지수 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 수출동향 한국은행 서비스 국제수지 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 소비동향 통계청 분기별 가계동향조사(소득 및 지출) 한국은행 월별 소비자 동향조사(소비자심리지수) 5월, 8월, 12월, 익년 2월 투자동향 지식경제부 외국인투자동향조사 한국수출입은행 해외투자통계 문화체육관광부 모태펀드 문화계정 자펀드 총괄표 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 문화체육관광부 모태펀드 투자현황 보고 중소기업창업투자회사 모태펀드 창투사 조합 고용동향 한국고용정보원 워크넷 구인 구직 및 취업동향 통계청 고용동향 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 상장사동향 금융감독원 전자공시시스템 한국증권거래소 결산법인 분기별 실적 한국증권거래소 결산법인 유동비율(유가증권시장) 한국증권거래소 결산법인 분기별 수출 및 내수현황 국내경기동향 한국은행, KDI, 민간경제연구소 등 매월 말일 5월 말, 8월 말, 12월 말, 익년 3월 말

12 iv 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4. 미시데이터는 콘텐츠산업 분야별 상장사의 매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수 등 실적에 관련된 것을 분석하며 영업이익률, 유동비율, 부채비율 등을 분기별로 전체 상장사(KOSPI)의 데이터와 비 교 분석함. 실적데이터는 연결재무제표를 기준으로 하고 분석의 일관성을 유지하기 위해 개별(별 도)재무제표도 병용 콘텐츠산업 관련 상장사는 코스피 및 코스닥 상장사 중 관련업체 86개를 선별함(게임(20개), 지식 정보(8개), 출판(9개), 방송(22개), 광고(4개), 영화(7개), 음악(11개), 애니메이션/캐릭터(5개)) 연결재무제표 대상 상장사는 20개사임. 이 중 골프존은 지식정보산업에 가상현실 및 가상세계가 포함됨에 따라 상장사 분석에 추가 5. 이슈분석은 10개 콘텐츠산업(콘텐츠솔루션 제외)에 대해 국내 및 해외로 구분하여 정책, 기업, 소비 자 등의 시계열적, 돌발성 중요 이슈를 분석 6. 실태조사는 출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업 등 11개 콘텐츠산업을 영위하는 업체 중 600개를 표본으로 선정하여 조사했고 조사내용은 산업별 및 가치사슬별 1) 매출액 2) 수출액 3) 종사자수 규모의 추정임 7. 콘텐츠기업경영체감도(CBI)조사는 콘텐츠산업의 분야별 경기전망 파악을 위해 실시하며, 콘텐츠솔 루션산업을 제외한 10개 산업(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제 작사, 광고, 캐릭터, 지식정보)을 대상으로 7점 척도로 조사했고 조사내용은 1) 매출 2) 수출 3) 투자 4) 고용 5) 자금사정 등 5개 사항임 8. 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서(문화체 육관광부) 페이지에서 전재 또는 역재 라고 기재하여야 함 9. 본 보고서에 실린 자료에 대한 문의사항이 있을 때에는 문화체육관광부 문화산업정책과 사무관 ( ), 한국콘텐츠진흥원 정책연구실 통계정보팀( )에 문의바람. 조사결과 및 분석내용은 한국콘텐츠진흥원 홈페이지( 볼 수 있음

13 ㅣ 요 약 v 요 약 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업, 스마트콘텐츠 지속 성장 - o 콘텐츠산업 o 콘텐츠업체 (실태조사) o 콘텐츠업체(상장사) o 콘텐츠업체(CBI조사) 생산 2분기 전년동기대비 1.8% 감소 2분기 전년동기대비 매출액 3.4%, 종사자 0.7%, 수출액 9.9% 증가 (연간 추정기준 전년동기대비 매출액 1.9%, 종사자 0.6%, 수출액 9.3% 증가) 2분기 매출액 5조 8,046억 원, 전년동기대비 11.1% 증가 2분기 수출액 3,570억 원, 전년동기대비 9.9% 증가 2분기 종사자수 3만 6,210명, 전년동기대비 5.1% 감소 13년 3분기 출판, 게임, 영화, 방송영상독립제작사, 캐릭터가 전분기대비 상승 기대 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향 산업생산 동향 - 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 1.8% 감소, 전분기대비 2.6% 하락 (콘텐츠산업생산지수 13년 2분기 105.4, 12년 2분기 107.3) - 콘텐츠산업 관련 산업분류군 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 전년 동기대비 0.3% 증가, 전분기대비 2.6% 상승 소비 동향 - 2분기 월평균 오락 문화지출(13만 8천원)은 전년동기대비 3.2% 증가, 전분 기대비 3.1% 하락 전체 소비지출 전년동기대비 0.7% 증가, 전분기대비 5.5% 하락, 전체 소비지출 중 오락 문 화 소비지출 비중 5.8% - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망은 12년 6월(93), 12년 9월(90), 12년 12월(91), 13년 3월(87), 13년 6월(88) 기록 09년 금융위기 이후 12년 1분기까지 경기회복이 이어지면서 소비지출 증가. 이후 유럽재 정위기, 엔저 등 대외리스크 등에 따라 미국, 중국을 중심으로 세계경기회복 지연 등이 국내 경기에 직간접적으로 작용해 국내 수요증대에 부정적 영향

14 vi 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 고용 동향 - 엔저, 유럽재정위기 등 대외리스크가 산재해 있으나 해외경기 회복기조에 따른 수출 증대 및 재정지출 확대 등이 당초 우려한 수준의 성장위축이 발생 하지 않아 안정적인 취업자수 증가. 13년 2분기 고용시장은 전년동기대비 양적 증가세 지속. 청년층 실업률은 전체 실업률 대비 높은 수준이며 연령 별, 학력별 등 고용의 양적 및 질적 편차의 경우 11년 4분기 이래 상존하고 있어 이에 대한 실질적 해소 필요 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 4월에 이르러 3.5%로 하락했으며 13 년 6월 실업률은 3.1%로 전년동월대비 0.1%p 하락. 실업자 수는 11년 3월 약 107만 수준 에서 하락세이며 13년 6월의 실업자 수는 약 81만 3천명으로 전년동월대비 약 9천 명 감소 - 서비스업 분야에서 신규구인 규모가 증대되고 있는 가운데, 문화산업분야 산업별 13년 2분기 신규구인 규모는 전년동기대비 증가 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 4월에서 6월까지 16.4% 감 소, 6.5% 증가, 30.9% 증가했으며, 13년 2분기는 전년동기대비 6.0% 증가. 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 은 13년 4월에서 6월까지 2.7% 증가, 11.8% 감소, 107.7% 큰 폭 증가했으며, 13년 2분기는 전년동기대비 23.0% 증가 - 청년 실업률은 12년 4월 이후 등락을 보이다가 13년 2월 이후 하락세 - 13년 6월 7.9%를 기록한 청년 실업률(15세~29세)은 전년동월대비 0.2%p 증가 <표 1> 12년 4월~ 13년 6월 청년실업률 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 청년실업률

15 ㅣ 요 약 vii 2013년 2분기 콘텐츠산업(잠정치) 매출액(18조) 및 수출액(1조 3,163억원), 종사자수(54만 7천명), 2012년 2분기 대비 약 3.4% 증가, 9.9% 증가, 0.7% 증가 분기별 콘텐츠사업체 실태조사는 11개 산업을 영위하는 사업체 중 분기별 600개 표본을 선정하여 조사 한 결과임 콘텐츠산업 분기별 실태조사를 토대로 한 13년 2분기 잠정치 결과, 2013년 2분기 콘텐츠산업 총 매출액은 17조 8,347억원으로 전년동기대비 약 5,922억 원(3.4%) 증가, 수출액 1조 3,163억원으로 전년동기대비 1,191억원(9.9%) 증 가, 종사자수 54만 6,769명으로 전년동기대비 약 3,727명(0.7%) 증가 - 매출액에서 전년동기대비 높은 성장세를 보인 산업은 <콘텐츠솔루션산업>이 며 8,943억원으로 전년동기대비 약 18.0% 증가, <음악(공연포함)산업>은 1조 1,439억원으로 전년동기대비 약 14.4% 증가, <지식정보산업>은 2조 7,059억 원으로 전년동기대비 약 13.1% 증가, <캐릭터산업>은 2조 2,213억원으로 전 년동기대비 약 12.8% 증가, <광고산업>은 2조 1,087억원으로 전년동기대비 약 11.1% 증가, <게임산업>은 2조 4,296억원으로 전년동기대비 약 0.3% 증가 콘텐츠산업은 2012년 2분기 대비 출판산업과 만화산업, 영화산업, 애니메이션산업, 방송영 상독립제작사를 제외한 전 산업이 성장을 하였으며, 스마트콘텐츠 공급 및 수요 증가에 기 인한 결과 - 콘텐츠산업 중 수출액이 가장 높은 산업은 <게임산업>으로 2012년 2분기 대비 약 193억원 증가한 7,532억원으로 전체 수출액의 57.2%를 차지

16 viii 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 2> 콘텐츠산업 분기별 실태조사 결과(2013년 2분기) (단위 : 백만원, 명, %) 매출액 (백만원) 산업명 2012년p 2013년p 2분기 2분기 2분기 상반기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 상반기 전기대비 전년동기대비 증감률(%) 증감률(%) 출 판 5,247,585 10,647,048 5,214,033 4,957,713 20,818,794 4,979,097 4,818,640 9,797, % -8.2% 만 화 177, , , , , , , , % -0.5% 음 악 999,686 1,982,347 1,037,201 1,153,056 4,172,604 1,146,420 1,143,980 2,290, % 14.4% 게 임 2,422,951 5,069,022 2,311,774 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 4,788, % 0.3% 영 화 1,018,479 2,017,212 1,107,975 1,049,506 4,174,693 1,104, ,535 2,097, % -2.5% 애니메이션 114, , , , , , , , % -0.6% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -6.0% 광 고 1,897,643 3,511,242 1,769,251 2,169,251 7,449,744 1,922,536 2,108,732 4,031, % 11.1% 캐릭터 1,969,041 3,850,852 1,977,376 2,137,134 7,965,362 2,160,782 2,221,371 4,382, % 12.8% 지식정보 2,393,298 4,785,585 2,384,373 2,437,531 9,607,489 2,549,038 2,705,940 5,254, % 13.1% 콘텐츠솔루션 758,104 1,506, , ,727 3,115, , ,325 1,750, % 18.0% 합 계 17,242,573 34,456,123 17,112,304 17,650,896 69,219,323 17,618,936 17,834,790 35,453, % 3.4% 산업명 종사자수 (명) 2012년p 2013년p 2분기 전기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 증감률(%) 2분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 197, , , , , % -0.9% 만 화 10,148 10,113 10,072 10,016 9, % -2.9% 음 악 77,861 78,052 78,422 78,368 78, % 0.7% 게 임 94,516 93,941 95,051 94,531 93, % -0.7% 영 화 29,537 29,640 30,161 30,349 31, % 6.3% 애니메이션 4,594 4,577 4,653 4,634 4, % 1.1% 방송영상독립제작사 5,920 5,897 5,988 5,993 6, % 1.4% 광 고 8,349 8,418 8,429 8,499 8, % 1.5% 캐릭터 26,360 26,445 26,886 27,051 27, % 3.0% 지식정보 68,390 68,354 69,940 69,933 70, % 3.1% 콘텐츠솔루션 19,914 19,925 20,437 20,593 20, % 4.4% 합 계 543, , , , , % 0.7% 수출액 (백만원) 산업명 2012년p 2013년p 2분기 2분기 전기대비 전년동기대비 2분기 상반기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 상반기 증감률(%) 증감률(%) 출 판 77, ,726 78,245 79, ,068 59,086 73, , % -5.4% 만 화 4,974 10,023 4,982 4,756 19,761 4,537 4,729 9, % -4.9% 음 악 58, ,674 75, , , , , , % 84.3% 게 임 733,871 1,483, , ,584 2,973, , ,211 1,501, % 2.6% 영 화 7,891 16,437 7,782 17,956 42,175 11,325 12,568 23, % 59.3% 애니메이션 29,331 59,401 28,537 25, ,060 25,079 25,137 50, % -14.3% 방송영상독립제작사 2,409 4,741 5,932 4,837 15,510 4,739 4,795 9, % 99.0% 광 고 캐릭터 134, , , , , , , , % 1.5% 지식정보 105, , , , , , , , % 47.8% 콘텐츠솔루션 42,033 83,162 43,225 40, ,736 39,838 41,328 81, % -1.7% 합 계 1,197,191 2,373,126 1,231,221 1,333,353 4,937,699 1,276,063 1,316,311 2,592, % 9.9% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균환율 1,108.11원, 12년 평균 환율 1,126.88, 13년 1분기 1,084.08원, 13년 2분기 1,122.15원)

17 ㅣ 요 약 ix 참고 : 방송, 광고 일부 포함(분기별 실태조사에서 제외된 부분 포함) 산업명 <참고표> 콘텐츠산업 연간 비교(2013년 2분기) 매출액(백만원) 2분기 상반기 2012년p 3분기 4분기 합계 1분기 2013년p 2분기 상반기 2분기 전기대비 증감률(%) (단위 : 백만원, 명, %) 2분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,247,585 10,647,048 5,214,033 4,957,713 20,818,794 4,979,097 4,818,640 9,797, % -8.2% 만 화 177, , , , , , , , % -0.5% 음 악 999,686 1,982,347 1,037,201 1,153,056 4,172,604 1,146,420 1,143,980 2,290, % 14.4% 게 임 2,422,951 5,069,022 2,311,774 2,371,742 9,752,538 2,358,554 2,429,656 4,788, % 0.3% 영 화 1,018,479 2,017,212 1,107,975 1,049,506 4,174,693 1,104, ,535 2,097, % -2.5% 애니메이션 114, , , , , , , , % -0.6% 방송* 3,108,671 5,834,004 3,221,702 3,419,094 12,474,800 2,913,400 3,176,500 6,089, % 2.2% 방송영상독립제작사 243, , , , , , , , % -6.0% 광 고** 3,458,397 6,663,540 3,219,337 3,496,577 13,379,454 3,328,396 3,429,285 6,757, % -0.8% 캐릭터 1,969,041 3,850,852 1,977,376 2,137,134 7,965,362 2,160,782 2,221,371 4,382, % 12.8% 지식정보 2,393,298 4,785,585 2,384,373 2,437,531 9,607,489 2,549,038 2,705,940 5,254, % 13.1% 콘텐츠솔루션 758,104 1,506, , ,727 3,115, , ,325 1,750, % 18.0% 합 계 21,911,998 43,442,425 21,784,092 22,397,316 87,623,833 21,938,196 22,331,843 44,270, % 1.9% 산업명 종사자(명) 2012년p 2013년p 2분기 전기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 증감률(%) 2분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 197, , , , , % -0.9% 만 화 10,148 10,113 10,072 10,016 9, % -2.9% 음 악 77,861 78,052 78,422 78,368 78, % 0.7% 게 임 94,516 93,941 95,051 94,531 93, % -0.7% 영 화 29,537 29,640 30,161 30,349 31, % 6.3% 애니메이션 4,594 4,577 4,653 4,634 4, % 1.1% 방송* 32,556 32,559 32,453 32,453 32, % -0.1% 방송영상독립제작사 5,920 5,897 5,988 5,993 6, % 1.4% 광 고** 34,786 34,792 34,886 35,087 35, % 0.9% 캐릭터 26,360 26,445 26,886 27,051 27, % 3.0% 지식정보 68,390 68,354 69,940 69,933 70, % 3.1% 콘텐츠솔루션 19,914 19,925 20,437 20,593 20, % 4.4% 합 계 602, , , , , % 0.6% 산업명 수출액(백만원) 2분기 상반기 2012년p 3분기 4분기 합계 1분기 2013년p 2분기 상반기 2분기 전기대비 증감률(%) 2분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 77, ,726 78,245 79, ,068 59,086 73, , % -5.4% 만 화 4,974 10,023 4,982 4,756 19,761 4,537 4,729 9, % -4.9% 음 악 58, ,674 75, , , , , , % 84.3% 게 임 733,871 1,483, , ,584 2,973, , ,211 1,501, % 2.6% 영 화 7,891 16,437 7,782 17,956 42,175 11,325 12,568 23, % 59.3% 애니메이션 29,331 59,401 28,537 25, ,060 25,079 25,137 50, % -14.3% 방송* 68, ,590 67,338 68, ,185 68,257 70, , % 2.9% 방송영상독립제작사 2,409 4,741 5,932 4,837 15,510 4,739 4,795 9, % 99.0% 광 고** 31,088 60,474 33,257 31, ,886 30,876 31,119 61, % 0.1% 캐릭터 134, , , , , , , , % 1.5% 지식정보 105, , , , , , , , % 47.8% 콘텐츠솔루션 42,033 83,162 43,225 40, ,736 39,838 41,328 81, % -1.7% 합 계 1,296,502 2,568,190 1,331,816 1,432,765 5,332,770 1,375,196 1,417,665 2,792, % 9.3% 분기별 실태조사에서 일부 제외된 방송*은 한국정보통신진흥협회 월보를 참조하였으며, 광고**산업은 3개년 시계열 및 상장사자료를 이용하여 추정 후 적용 * 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송 (1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 ** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 2010년 기준 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 09년 평균 환 율 1,276.40원, 10년 평균 환율 1,156.26원, 11년 평균 환율 1,108.11원, 12년 1분기 평균 환율 1,131.47원, 12년 2분기 평균 환율 1,151.81원, 12년 3분기 평균환율 1,133.54원, 12년 4분기 평균환율 1,090.86원, 12년 평균 환율 1,126.88원, 13년 1분기 평균환율 원, 13년 2분기 평균환율 1,122.15원) 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외

18 x 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 관련 상장사 2013년 2분기 매출액(5.8조원) 및 영업이익(0.8조원), 수출액(3천6백억원), 종사자수(3만 6천명) 2012년 2분기 대비 약 11.1% 증가, 4.2% 증가, 9.9% 증가, 5.1% 감소 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임 20개, 지식정보 8개, 출판 9개, 방송 22개, 광고 4개, 영화 7개, 음악 11개, 애니메이션/캐릭터 5개) 2013년 2분기 기준 콘텐츠산업 관련 상장사 총 매출액은 5조 8,046억원으로 전년동기대비 5,814억원(11.1%) 증가, 영업이익은 7,593억원으로 전년동기대비 306억원(4.2%) 증가, 수출액은 3,570억원으로 전년동기대비 323억원(9.9%) 증가, 종사자수는 3만 6,210명으로 전년동기대비 1,927명(-5.1%) 감소 - 콘텐츠산업 관련 상장사들은 출판, 애니메이션/캐릭터를 제외하고 전체적으로 증가한 가운데, <게임>은 1조 1,837억원으로 전년동기대비 22.6% 증가, <영화>는 2,689억원으로 전년동기대비 22.1% 증가, <음악>은 2,328억원으로 전년동기대비 19.7% 증가, <지식정보>는 9,702억원으로 전년동기대비 17.9% 증가, <광고>는 8,240억원으로 전년동기대비 11.1% 증가, <방송(방송영상독립제작사포함)>은 1조 7,972억원으로 전년동기대비 6.3% 증가 콘텐츠관련 상장사 중 매출액이 높은 사업체는 제일기획(7,128억원), NHN(5,768억원), 대 교(1,893억원), CJ CGV(1,696억원), 웅진씽크빅(1,624억원) 등 - 기업의 영업 활동성과를 나타내는 콘텐츠업체 영업이익률은 13년 2분기 전 년동기대비 0.9%p 감소한 13.1%

19 ㅣ 요 약 xi <표 3> 12년 2분기 vs 13년 2분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 (단위 : 억원, %) 매출액* 영업이익** 영업이익률*** 구분 2012년 2분기 2012년 상반기 2013년 2분기 2013년 상반기 2분기 전년동기 상반기 전년동기 콘텐츠업체(상장사) 52, , , , % 11.44% 전체상장사 1) 2,831, ,709, ,901, ,743, % 0.60% 비중 1.84% 1.76% 2.00% 1.95% 0.16%p 0.19%p 콘텐츠업체(상장사) 7, , , , % 1.44% 전체상장사 157, , , , % 9.00% 비중 4.62% 4.55% 4.26% 4.23% 0.36%p 0.32%p 콘텐츠업체(상장사) 13.95% 13.85% 13.08% 12.61% 0.87%p 1.24%p 전체상장사 5.58% 5.37% 6.15% 5.82% 0.57%p 0.45%p * 매출액은 기업의 주요영업활동 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로서 상품 등의 판매 또는 용역의 제공으로 실현 된 금액을 말함 ** 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻는 매출 총이익에서 다시 일반관리비와 판매비를 뺀 것. 즉, 순수하게 영업 을 통해 벌어들인 이익을 말함(영업이익 = 매출액 매출원가 - (관리비+판매비)) *** 영업이익률은 매출액에 대한 영업이익 비율을 매출액 영업이익률 또는 영업이익률이라고 하며, 영업이익률은 영업활 동의 수익성을 나타냄 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 4> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위 : 억원, %) 2012년 2013년 2분기 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 상반기 2분기 (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기) (전년동기) 9, , , , , , , % (-2.3%) (43.4%) (-17.0%) (7.5%) (-2.3%) (5.3%) (18.1%) 8, , , , , , , % (7.0%) (52.4%) (-20.4%) (7.6%) (-12.0%) (10.4%) (16.1%) 5, , , , , , , % (-9.6%) (6.6%) (-5.9%) (-3.1%) (3.8%) (-10.6%) (-6.4%) 16, , , , , , , % (12.5%) (-4.2%) (12.8%) (14.3%) (-9.3%) (8.4%) (8.2%) 7, , , , , , , % (45.6%) (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) (26.7%) (17.9%) 2, , , , , , , % (-14.9%) (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) (-6.7%) (16.3%) 1, , , , , , , % (3.3%) (23.1%) (7.9%) (21.1%) (-13.2%) (3.9%) (19.4%) , , % (32.1%) (-19.2%) (7.5%) (-7.4%) (-17.4%) (-3.3%) (-19.7%) 52, , , , , , , % (7.9%) (17.5%) (-2.3%) (11.7%) (-9.8%) (7.3%) (11.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 1) 전체 상장사 데이터는 2013년 상반기기보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 695사 중 비교 가능한 620개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 (출처 : 2013년 9월 보도자료, 한국거래소

20 xii 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장 폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ 헬로비전은 12년 11월 신규 상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송으로 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병 됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석 적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 영업이익 7,593억원 전년동기대비 4.2% 증가 - <게임>은 2,653억원으로 전년동기대비 38.4% 증가, <지식정보>는 1,995억원 으로 전년동기대비 6.7% 증가 - 영업이익이 가장 높은 산업은 <게임>(2,653억원 영업이익)으로 전체 콘텐츠 산업 관련 상장사 영업이익인 7,593억원에 약 34.9%를 차지 <표 5> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억원, %) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 2012년 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 2013년 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 1, , , , , , , % (-16.5%) (60.5%) (-8.4%) (-9.4%) (-15.9%) (12.0%) (19.2%) 1, , , , , , , % (-7.5%) (24.2%) (12.2%) (-3.3%) (-37.1%) (21.8%) (-6.6%) % (-61.2%) (250.7%) (-67.1%) (-33.3%) (133.5%) (-71.8%) (-3.6%) 2, , , , , , , % (55.4%) (-28.2%) (25.8%) (-0.6%) (-22.6%) (22.2%) (-5.4%) , % (403.9%) (-42.4%) (133.2%) (14.6%) (-84.8%) (386.5%) (0.0%) % (25.6%) (232.5%) (-118.4%) (29.7%) (311.4%) (-50.1%) (8.1%) % (-20.1%) (77.8%) (-16.4%) (11.8%) (-27.8%) (-2.8%) (-6.1%) % (171.4%) (-131.8%) (-782.1%) (-345.5%) (2.8%) (3.1%) (-1,243.9%) 7, , , , , , , % (9.5%) (21.5%) (-4.1%) (-4.5%) (-22.9%) (16.0%) (1.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분 석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규 상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용

21 ㅣ 요 약 xiii 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병 됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 - 콘텐츠산업 영업이익률 중 게임, 지식정보, 음악을 제외한 전 산업이 전년동기 대비 감소 <표 6> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 구분 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 2분기 전년동기증감 전체 14.0% 14.4% 14.2% 12.1% 13.1% 0.9%p 게임 19.9% 22.2% 24.5% 21.1% 22.4% 2.5%p 지식정보 22.7% 18.5% 26.1% 18.6% 20.6% 2.1%p 출판 2.2% 7.2% 2.5% 5.7% 1.8% 0.4%p 방송 14.9% 11.2% 12.5% 10.6% 12.0% 2.9%p 광고 6.3% 3.8% 7.2% 1.5% 5.7% 0.6%p 영화 9.8% 22.1% 4.3% 9.7% 5.2% 4.6%p 음악 7.9% 11.4% 8.9% 7.4% 6.9% 1.0%p 애니메이션/ 캐릭터 3.1% 1.2% 10.0% 11.7% 11.8% 14.9%p 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 수출액 3,570억원으로 전년동기대비 9.9% 증가 - <출판>은 51억원으로 전년동기대비 215.3% 증가, <영화>는 99억원으로 전 년동기대비 97.2% 증가, <게임>은 2,228억원으로 전년동기대비 9.5% 증가, <음악>은 398억원으로 전년동기대비 7.3% 증가, <방송(방송영상독립제작 사>은 602억원으로 전년동기대비 5.0% 증가 - 수출액이 가장 높은 산업은 <게임>(2,228억원 수출액)으로 전체 콘텐츠산 업 관련 상장사 수출액인 3,570억원에 약 62.4%를 차지

22 xiv 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 7> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 2012년 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 2013년 상반기 (전년동기) (단위 : 억원, %) 2분기 (전년동기) 2, , , , , , , % (-9.1%) (2.5%) (4.0%) (6.9%) (0.8%) (1.9%) (3.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (3.8%) (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) (18.2%) (196.6%) , , % (25.0%) (-9.9%) (-12.9%) (27.2%) (43.1%) (-6.5%) (20.8%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (-59.0%) (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) (187.8%) (-22.7%) , % (14.7%) (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) (1.9%) (13.6%) % (51.6%) (-1.0%) (4.7%) (-6.9%) (-25.8%) (23.3%) (3.4%) 3, , , , , , , % (-1.3%) (7.7%) (2.7%) (19.0%) (-3.8%) (3.4%) (7.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN'은 실적보고서상 11년 1분기부터 수출액 대신 해외사업장 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 산업의 특성상 내수를 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 수출이 발생하지 않아 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스 트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분기 및 2분기 및 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용

23 ㅣ 요 약 xv - 콘텐츠산업 관련 상장사들의 13년 2분기 매출액 대비 수출액 비중은( 12년 2분기 6.2% 12년 3분기 5.7% 12년 4분기 6.0% 13년 1분기 6.4% 13년 2분기 6.2%), 이 중 음악( 12년 2분기 19.1% 12년 3분 기 23.0% 12년 4분기 22.1% 13년 1분기 17.5% 13년 2분기 17.1%)은 수출액 비중이 등락세 이며, 게임( 12년 2분기 21.1% 12년 3분기 15.1% 12년 4분기 18.9% 13년 1분기 19.5% 13년 2분기 18.8%)의 수출액 비중은 등락세 <표 8> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 대비 수출액 비중 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 게임 21.1% 15.1% 18.9% 19.0% 19.5% 18.8% 지식정보 출판 0.3% 0.4% 2.3% 0.8% 0.8% 1.1% 방송 3.4% 3.2% 2.5% 3.0% 3.9% 3.4% 광고 영화 2.3% 3.8% 2.5% 3.3% 1.2% 3.7% 음악 19.1% 23.0% 22.1% 20.6% 17.5% 17.1% 애니메이션/캐릭터 25.4% 31.1% 30.2% 27.2% 27.2% 34.6% 합계 6.2% 5.7% 6.0% 6.1% 6.4% 6.2% 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자수 3만 6,210명 전년동기대비 5.1% 감소 - <영화>가 1,694명으로 전년동기대비 24.2% 증가, <음악(공연포함)>은 1,668명으로 전년동기대비 15.5% 증가, <광고>이 1,691명으로 전년동기대 비 6.7%로 높은 증가율을 보였으며, <방송(방송영상독립제작사포함)>은 7,524명으로 전년동기대비 1.3% 증가 - 종사자수가 가장 높은 산업은 <게임>(9,905명 종사자수)으로 전체 콘텐츠 산업 관련 상장사 종사자수인 3만 6,210명에 약 27.4%를 차지 게임산업 상장사 중 CJ CGV는 13년 1분기 대비 160명 증가하였으며, 이는 해외진출 증가 에 기인

24 xvi 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 9> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 (2분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 10,979 10,384 10,645 10,038 9, % (-1.2%) (-5.4%) (2.5%) (-5.7%) (-1.3%) 7,941 7,801 7,474 7,024 6, % (-1.6%) (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) (-0.5%) 6,840 6,746 6,314 6,195 6, % (-1.7%) (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) (0.5%) 7,427 7,466 7,411 7,438 7, % (3.8%) (0.5%) (-0.7%) (0.4%) (1.2%) 1,585 1,669 1,670 1,706 1, % (6.9%) (5.3%) (0.1%) (2.2%) (-0.9%) 1,364 1,473 1,438 1,543 1, % (0.2%) (8.0%) (-2.4%) (7.3%) (9.8%) 1,444 1,488 1,564 1,637 1, % (-1.6%) (3.0%) (5.1%) (4.7%) (1.9%) % (-7.6%) (-1.8%) (-1.5%) (0.7%) (-5.0%) 38,137 37,574 37,055 36,124 36, % (-0.2%) (-1.5%) (-1.4%) (-2.5%) (0.2%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12 년 11월 상장 폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규 상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

25 ㅣ 요 약 xvii 2013년 2분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 3분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 4분기 CBI 매출 106, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 98 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 13년 3분기 콘텐츠산업의 CBI는 전반적으로 13년 2분기와 유사하며, 13년 4분기는 매출, 자금사정 소폭 성장 전망 <그림 1> 10년 1분기~ 13년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 13년 3분기 콘텐츠산업별 CBI 중 매출에서는 출판, 만화, 게임, 방송영상독립 제작사, 캐릭터 등이 상승할 것으로 예상되며, 13년 3분기는 13년 2분기 대 비 전반적으로 모든 산업의 CBI 지수가 유사할 것으로 예상 - 13년 2분기 대비 매출액이 개선될 것으로 전망되는 산업은 출판(89 90), 만화(89 90), 게임( ), 방송영상독립제작사( ), 캐릭터( )

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27 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향 분석 Ⅰ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 추이 분석 Ⅱ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠업체 실태조사 분석 Ⅲ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 주요 이슈 Ⅳ. CBI(Contents Business Index)분석 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 부록

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29 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 Ⅰ. 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 추이 분석 1 산업생산 변화 추이 1.1. 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 2) 2013년 2분기 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 1.8% 감소했으며, 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 전년동 기대비 0.3% 증가, 0.2% 증가 콘텐츠산업의 각 분기별 생산은 11년 1분기 이후 전년동기대비 증가를 보이 고 있으며 전년동기대비 증가폭의 경우 12년 1분기부터 등락세를 보이다가 13년 2분기는 전년동기대비 감소로 반전 - 13년 2분기 전체 서비스업 생산은 전년동기대비 2.1% 증가 10년 100을 기준으로 11년 및 12년 연간 콘텐츠산업생산지수는 104.9(5.0%) 3), 105.6(0.7%)이고 서비스업생산지수 106.2(6.2%), 109.5(3.1%) 기록. 13년 2분기 콘텐츠산 업생산지수는 105.4으로 전년동기대비 1.8% 감소. 전체 서비스업생산지수는 112.0로 전년 동기대비 2.1% 증가. 콘텐츠산업 생산의 전분기대비를 보면 12년 1분기를 제외하고 11년 2분기부터 상승 기조를 이어가다가 12년 4분기 이후 하락세 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 생산은 11년 3분기에서 13년 2분기까지 전년동기대비 6.4%, 5.6%, 4.3%, 4.2%, 2.5%, 0.9%, 2.8%, 0.3% 증가 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 생산은 11년 3분기 이후 12년 4분기 및 13 년 1분기를 제외하고 전년동기대비 증가세 2) <용어설명> 서비스업생산지수 - 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위한 것으로 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화 - 기준년도(2010년)를 100.0으로 하여 월별로 산정 - 지수작성을 위한 기초자료는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업동향조사 및 외부기관 자료 등을 종합 - 서비스업동향조사는 한국표준산업분류 상의 서비스업과 관련된 13개 대분류 항목을 대상으로 실시되며, 조사항목은 사업체명, 월간 영업일수, 종사자수, 사업의 종류, 매출액으로 구성되어 있음 - 콘텐츠산업생산지수는 서비스업생산지수의 세부항목 중 콘텐츠산업 관련 업종만을 재집계 3) 괄호는 전년대비 증가율

30 4 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-1> 11년 3분기~ 13년 2분기 콘텐츠산업 생산변동 업종별 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 2011년 2012년 2013년 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2011 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2012 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 콘텐츠산업 * (5.3%) (4.9%) (1.5%) (8.5%) (5.0%) (-3.7%) (2.7%) (2.4%) (5.5%) (1.3%) (1.4%) (1.7%) (1.6%) (0.7%) (-2.2%) (3.2%) (-2.6%) (-1.8%) 콘텐츠 제작업 (18.3%) (4.2%) (9.4%) (18.4%) (5.4%) (-11.6%) (1.4%) (1.1%) (15.7%) (5.5%) (3.2%) (5.1%) (-0.9%) (4.3%) (-1.5%) (10.4%) (-8.5%) (-0.1%) 콘텐츠 도매업 (-3.7%) (4.4%) (6.9%) (6.1%) (5.5%) (4.1%) (4.9%) (-8.4%) (-1.8%) (1.6%) (3.6%) (0.8%) (-2.4%) (1.0%) (-1.4%) (-7.5%) 98.9 (-5.1%) (-4.1%) 콘텐츠 소매업 (-2.7%) (3.2%) (-5.4%) (2.6%) (3.0%) 95.9 (-4.3%) (-1.3%) (17.8%) (3.8%) (-9.1%) (-3.1%) (-1.5%) (1.0%) (0.1%) 98.4 (-2.7%) (2.6%) (4.8%) (-8.7%) 콘텐츠 임대업 (2.1%) (3.5%) (2.7%) (3.5%) (3.0%) (-2.2%) (3.1%) (-0.8%) (1.8%) (-0.2%) (-0.5%) (0.6%) (-2.5%) (0.4%) (-0.4%) (-0.8%) (3.4%) (3.4%) 콘텐츠 서비스업 (14.8%) (8.9%) (-5.3%) (11.8%) (7.8%) (-3.8%) (5.1%) (4.6%) (9.4%) (8.7%) (3.6%) (3.2%) (12.9%) (7.7%) (-4.6%) (12.0%) (-5.9%) (0.7%) 오프라인 서비스업 (27.5%) (2.2%) (-15.4%) (10.2%) (2.2%) (3.0%) (6.0%) (-1.6%) (9.3%) (22.9%) (5.4%) (-6.0%) (17.0%) (9.2%) (1.5%) (15.3%) (-14.3%) (0.4%) 온라인 서비스업 (4.2%) (16.6%) (5.1%) (13.1%) (13.4%) (-9.5%) (4.4%) (10.5%) (9.5%) (-3.1%) (1.8%) (13.0%) (9.5%) (6.4%) (-10.0%) (8.8%) (2.5%) (0.9%) 출판 영상 방송 통신 및 (1.7%) 정보서비스업 ** (6.4%) (11.8%) (5.6%) (5.3%) (-12.8%) (4.3%) (5.1%) (4.2%) (0.0%) (2.5%) (10.1%) (0.9%) (2.8%) (-11.2%) (2.8%) (2.6%) (0.3%) 예술 스포츠 및 여가관련 (-2.0%) 서비스업 *** (6.5%) (-1.1%) (7.9%) (6.5%) 96.1 (-12.9%) (6.3%) (25.4%) (5.9%) (-2.7%) (5.1%) (-6.4%) (-0.5%) (4.0%) 95.6 (-12.9%) (-0.5%) (26.3%) (0.2%) 서비스업생산지수 (0.3%) (7.5%) (3.5%) (5.6%) (6.2%) (-3.4%) (4.8%) (3.0%) (3.2%) (-0.3%) (2.6%) (2.7%) (1.9%) (3.1%) (-3.9%) (1.4%) (3.7%) (2.1%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 분기별 : 콘텐츠산업 생산은 11년 3분기 이후 전반적으로 전분기대비 상승 세를 보이다가 13년 1분기부터 하락기조 10년 1분기에서 4분기까지 전분기대비 하락했으나, 11년 1분기부터는 2분기 및 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승기조. 13년 1분기 이후 하락세로

31 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 전환되었으며 13년 2분기는 전분기대비 2.6% 하락 - 전체 서비스업생산은 10년 1분기에서 11년 1분기까지 전분기대비 등락세. 11년 2분기부터 상승세가 이어지다가 12년 1분기 이후 등락을 보이고 있 으며 13년 2분기는 전분기대비 3.7% 다소 큰 폭 상승 -출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 10년 1분기에서 11년 1분기까지 전분기대비 2분기 및 4분기는 상승, 1분기 및 3분기는 하락의 패턴 양상. 11년 2분기 이후 12년 1분기 및 13년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승 기조이며 13년 2분기는 전분기대비 2.6% 상승 - 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 10년 1분기부터 11년 4분기까지 전 분기대비 하락세를 보였으며, 12년 1분기 이후 큰 폭의 등락과 함께 하락 기조. 13년 2분기는 전분기대비 26.3% 큰 폭 상승 가치사슬 단계별 : 서비스업 및 임대업 등 2개 부문이 콘텐츠산업 생산 13 년 2분기 전년동기대비 증가했으며, 가치사슬별 각 부문의 성장은 11년 1 분기 이후 편차 지속 콘텐츠서비스업은 13년 2분기 전년동기대비 0.7% 증가했으며 11년 4분기 이 후 다른 부문의 하락 대비 성장기조를 이어가고 있으며, 콘텐츠임대업은 13년 2분기 전년동기대비 3.4% 증가 - 콘텐츠서비스업에서 13년 2분기 온라인서비스업은 전년동기대비 0.9% 증 가했으며 오프라인서비스업은 전년동기대비 0.4% 증가. 12년 1분기 이후 오프라인서비스의 경우 상대적으로 높은 성장세가 이어지다가 13년 2분기 들어 온라인서비스로 반전 온라인서비스업은 12년 1분기부터 전분기대비 등락세이며, 전반적인 생산지수는 오프라인 서비스업 대비 높은 수준 - 13년 2분기 콘텐츠소매업은 전년동기대비 8.7% 감소 - 13년 2분기는 대외요인에서 엔저 등 불확실성 미해소 등에도 국내 거시경제 는 수출 증가세 회복 및 정부재정 지출 확대에 따른 민간소비 증가로 국내

32 6 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 경기 상승. 또한 전반적으로 산업의 스마트 환경으로 변화가 이어지면서 인 터넷 및 모바일 네트워크 기반의 스마트게임, 스트리밍 영상 등 콘텐츠 제작 및 생산 증대. 향후 대외적으로 1) 유로지역의 재정위기 리스크 저감 등 완 만한 경기 회복 여부 2) 미국, 중국 등 국내 주요 교역국의 경기회복 기조 3) 일본의 재정지출 확대에 따른 경기회복 기대감 확대 등이 국내 거 미시 경제 등에 긍정적일 경우 2013년 2분기 이후 완만한 경기 상승 예상. 이에 따라 스마트콘텐츠 등 수요 증가가 예상되면서 경쟁력을 보유한 분야 중심 으로 생산 확대 전망 09년 하반기에서 11년 말까지의 경기 상승으로 정보통신기술 등을 접목한 온라인 및 모바 일 등 스마트 환경이 확대되면서 콘텐츠 분야도 이를 활용한 공급 증대. 수요측면에서 콘텐 츠 소비경향도 직접구매를 통한 소유와 함께 임대 및 실시간 사용 등 다양한 형태로 진화 발전. 12년 이후 대내외 불확실성이 산재하고 있음에도 국내 거시경제의 완만한 회복이 예 상됨에 따라 스마트 환경 인프라 구축 확대가 대내외 경쟁력을 보유한 스마트콘텐츠 중심으 로 수요 확대 예상 - 콘텐츠제작업은 11년 3분기 이후 전년동기대비 성장기조를 나타내다 12 년 4분기부터 등락세로 전환되었으며 13년 2분기는 감소 - 콘텐츠도매업은 11년 4분기부터 12년 3분기까지 등락세를 보이다가 12년 4분기 이후 하락세이며 13년 2분기는 전년동기대비 4.1% 감소했으며 전분 기대비 5.1% 하락 - 콘텐츠소매업은 11년 1분기부터 전년동기대비 성장세를 나타내다 12년 2분 기 이후 등락세. 13년 2분기는 전년동기대비 8.7% 다소 큰 폭으로 감소했으 나 전분기대비 4.8% 상승 - 콘텐츠임대업은 11년 1분기에서 12년 1분기까지 전년동기대비 성장기조였으 나 12년 2분기 이후 감소세. 13년 2분기는 상승세로 전환되었으며 전년동기 대비 3.4% 증가 및 전분기대비 3.4% 상승 - 콘텐츠서비스업은 11년 1분기 이후 다른 부문 대비 비교적 높은 전년동기대 비 성장세를 이어가고 있으며 13년 2분기는 전년동기대비 0.7% 증가. 13년 2분기 오프라인서비스업은 전년동기대비 0.4% 증가했으며 전분기대비

33 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 % 큰 폭 하락. 온라인서비스업은 전년동기대비 0.9% 증가했으며 전분 기대비 2.5% 상승 업종별 <표 Ⅰ-2> 12년 4분기~ 13년 2분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 2012년 10월 (전월대비) (전동월대비) 콘텐츠산업 * (-2.0%) (0.6%) 2012년 11월 (전월대비) (전동월대비) (-0.8%) (1.2%) 2012년 12월 (전월대비) (전동월대비) (18.1%) (2.9%) 2012년 3분기 ~ 2013년 2분기 2013년 2월 (전월대비) (전동월대비) 2013년 1월 (전월대비) (전동월대비) (-12.8%) (3.6%) (-0.8%) (6.1%) 2013년 3월 (전월대비) (전동월대비) (4.8%) (0.4%) 2013년 4월 (전월대비) (전동월대비) (-8.5%) (-2.0%) 2013년 5월 (전월대비) (전동월대비) (4.8%) (-1.4%) 2013년 6월 (전월대비) (전동월대비) (0.8%) (-2.0%) 콘텐츠 제작업 97.6 (-10.8%) (-3.8%) (5.0%) (-8.8%) (48.5%) (7.4%) (-23.5%) (6.0%) (4.8%) (25.2%) (-11.2%) (1.4%) 96.5 (-11.0%) (-3.9%) (11.5%) (3.6%) (5.5%) (0.0%) 콘텐츠 도매업 94.2 (-8.5%) (-4.6%) (8.4%) (-1.3%) (18.2%) (-1.4%) 97.5 (-19.2%) (-7.1%) 98.3 (0.8%) (-7.9%) (19.0%) (-7.4%) 99.2 (-15.2%) (-4.0%) 97.4 (-1.8%) (-2.7%) (2.7%) (-5.7%) 콘텐츠 소매업 (4.0%) (-0.5%) 94.4 (-15.8%) (0.7%) 96.8 (2.6%) (2.9%) 88.8 (-8.3%) (7.3%) 86.8 (-2.3%) (-0.3%) (37.9%) (1.6%) (-13.2%) (-9.8%) (1.5%) (-7.6%) (-5.1%) (-8.5%) 콘텐츠 임대업 (-0.7%) (-1.1%) (-1.0%) (-1.9%) (1.6%) (-4.5%) (1.7%) (-3.3%) (-2.3%) (-2.4%) 99.8 (-3.8%) (4.0%) (2.6%) (4.9%) (9.1%) (3.9%) (-5.0%) (1.6%) 콘텐츠 서비스업 (5.9%) (13.0%) (1.4%) (18.4%) (18.3%) (8.4%) (-9.8%) (15.3%) (-5.0%) (16.4%) (-7.1%) (4.2%) (-3.7%) (4.0%) (3.8%) (-3.7%) (6.1%) (2.3%) 오프라인 서비스업 (3.3%) (14.1%) (-0.3%) (26.3%) (23.5%) (12.6%) (-3.4%) (9.2%) (0.3%) (30.9%) 97.5 (-24.9%) (6.4%) 91.7 (-5.9%) (-0.9%) (11.6%) (-6.4%) (9.3%) (9.0%) 온라인 서비스업 (8.2%) (12.1%) (2.9%) (12.5%) (13.8%) (4.9%) (-15.6%) (22.5%) (-10.6%) (3.0%) (13.8%) (2.6%) (-2.0%) (8.0%) (-2.0%) (-1.3%) (3.3%) (-3.1%) 출판 영상 방송통 신 및 정보서비스업 ** (-6.1%) (-1.6%) (5.1%) (2.4%) (27.7%) (1.9%) (-27.1%) (2.9%) (0.5%) (3.4%) (6.9%) (2.0%) (-5.5%) (2.0%) (2.6%) (1.1%) (5.7%) (-2.0%) 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 *** (3.8%) (-2.5%) (-4.9%) (-0.6%) (-7.7%) (1.9%) 86.9 (-14.9%) (4.6%) 86.5 (-0.5%) (-5.4%) (31.1%) (-0.3%) (1.9%) (0.3%) (6.0%) (-0.5%) (1.3%) (0.9%) 서비스업 생산지수 (-1.0%) (1.7%) (0.4%) (2.5%) (7.5%) (1.5%) (-9.6%) (2.0%) (-1.3%) (1.1%) (6.4%) (1.2%) (-1.3%) (2.9%) (2.1%) (1.8%) (-0.4%) (1.6%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미

34 8 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 월별 : 콘텐츠산업 생산은 12년 10월에서 13년 2월까지 12년 12월의 전월대 비 큰 폭 상승을 제외하고 하락세. 13년 4월의 다소 큰 폭의 전월대비 하락 이 후 회복세. 13년 6월은 전월대비 0.8% 상승한 콘텐츠제작업은 12년 10월부터 전반적으로 등락세를 보이다가 13년 4월 이 후 상승세. 13년 6월은 전월대비 5.5% 상승했으며 전년동월대비 동일한 콘텐츠도매업은 12년 10월 이후 19%이상의 등락을 보이다가 13년 3월 들 어 전월대비 19.0% 큰 폭으로 상승한 이후 하락기조이며 13년 6월은 전년 동월대비 5.7% 감소한 콘텐츠소매업은 12년 10월 이후 전월대비 하락하다가 13년 3월 들어 전월 대비 큰 폭으로 상승했으며 이후 하락세. 13년 6월은 전년동월대비 8.5% 감소한 콘텐츠임대업은 12년 10월 이후 전월대비 하락세에서 13년 1월부터 상승 및 하락을 반복. 13년 6월은 전월대비 5.0% 하락했으며 전년동월대비 1.6% 증가한 콘텐츠서비스업은 12년 10월 이후 전월대비 비교적 높은 상승세에서 13 년 1월부터 하락기조로 전환되다가 13년 5월부터 상승세. 13년 6월은 전월 대비 6.1%상승했으며 전년동월대비 2.3% 증가한 년 6월 오프라 인서비스업은 전월대비 9.3% 큰 폭으로 상승했으며, 온라인서비스업은 전 월대비 3.3% 상승 2013년 3분기 이후 생산변화 전망 10년 분기별 서비스산업 생산은 전분기대비 등락세에서 11년 1분기부터 상승 세가 이어지다가 12년 1분기 이후 등락기조, 10년 1분기 이후 전년동기대비 지속 증가. 즉, 13년 2분기는 지난 12년 1분기부터 이어진 유럽재정위기와 함께 엔저 등에 따른 수출경쟁력 하락 우려에도 불구하고 재정지출 증가 및 수출 증가세 지속으로 당초 우려와는 달리 국내 경기 완만한 회복. 다만 대내 외 경쟁력을 확보한 수출 대기업 등을 제외하고 중소기업 및 내수 지향 기업

35 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 9 들의 성장은 제한적. 이런 가운데도 콘텐츠산업은 국내외 스마트 수요환경 변 화가 진전되면서 관련 콘텐츠 수요를 견인함에 따라 경쟁력을 보유한 기업들 을 중심으로 스마트콘텐츠 공급 확대 및 생산 증대 2013년 2분기 이후 세계경제 및 미국, 중국 등 국내 주요 교역국들의 완만한 경기회복과 이에 따른 전반적인 수요 증대가 예상되는 가운데, 국내의 완성도 높고 경쟁력을 보유한 스마트콘텐츠의 공급 확대에 긍정적일 전망. 이에 따라 1) 일본 재정지출 확대 및 엔저 영향 2) 중국 경제 경착륙 우려 등 대외부문 및 이에 따른 물가 등 국내 거시적 요인들을 고려하면서 창조경제와 유기적 연계를 제고하는 최적화된 콘텐츠산업 정책 및 방안 구축 필요 - 생산자물가지수는 12년 4월 이후 하락세이며 이에 따라 경제주체내 공급 자들인 기업들의 경쟁력 유지에 긍정적 12년 4월 이후 생산자물가지수는 일부 등락을 보이고 있으나 13년 2월 이후 하락기조이며 13 년 6월 생산자물가지수는 으로 전월대비 0.03p 하락했으며 전년동월대비 1.52p 하락 <표 Ⅰ-3> 12년 4월~ 13년 6월 생산자물가지수 추이 구분 2012년 2013년 월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 지수 출처:통계청(2013), 12년 4월~ 13년 6월 생산자물가지수 - 콘텐츠산업 생산에서 10년은 각 분기별로 전년동기대비 증가세와 함께, 11년 1분기에서 4분기까지 전년동기대비 2.6%, 3.8%, 4.9%, 8.5% 증가. 12 년 1분기 이후 전년동기대비 증가폭은 다소 줄어들었으나 성장세 유지. 13년 2분기는 감소세로 반전되었으며 전년동기대비 1.8% 감소 11년 2분기는 전분기대비 0.3% 하락 및 11년 3분기부터 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승기조를 보였으나 13년 1분기부터 하락으로 전환되었으며 13년 2분기는 전분기대비 2.6% 하락한 년 미국발 금융위기의 국내 경기저점 이후 상승세가 이어지다가 11년 상반기의 유럽재정위기 등 대외충격이 국내 경기 상승에 부정적이었으나, 콘텐츠산업은 이러한 대외 영향에도 불구하고 수요 공급 인프라의 스마트화

36 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 로 산업의 양적성장 지속. 향후 대내외 리스크가 일부 있지만 미국, 중국 등 세계 주요국가의 완만한 경기 상승과 함께 국내경기 역시 회복이 예상되기 에 전반적인 산업생산의 증가에 따른 콘텐츠산업 생산 확대 전망. 특히 스마 트 인프라의 구축 확대는 소비패러다임 변화 등 수요확대를 견인하고 있어 이에 따른 대내외 경쟁력을 보유한 콘텐츠 등을 중심으로 지속적인 고성장 예상 11년 1분기에서 11년 4분기까지의 전년동기대비 경제성장률은 4.3%, 3.5%, 3.6%, 3.4% 로 09년 4분기 이후 성장기조가 이어지고 있으나 감소세. 12년에서도 각 분기별로 상고하 저 경향을 보이는 가운데 12년 1분기 전년동기대비 경제성장률은 2.8%이며, 12년 2분기는 2.4%, 12년 3분기는 1.6%, 12년 4분기는 1.5%로, 13년 1분기는 1.5%로 하락 또는 정체를 보였으나 13년 2분기 들어 2.3% 증가. 이는 대외 불안요인 미해소에도 불구하고 재정지출 확대 및 수출 지속 증가에 기인 경기 동행지수는 10년 1월 이후 상승세이며 13년 6월은 113.9으로 전월대비 0.7p 상승했 으며 전년동월대비 4.8p 증가 경기 선행지수는 10년 1월부터의 상승기조이며 13년 6월은 113.0로 전월대비 1.0p 상승 했으며 전년동월대비 5.6p 증가 소비자 심리지수:115(10.1) 113(10.2) 112(10.3) 112(10.4) 112(10.5) 114(10.6) 114(10.7) 112(10.8) 111(10.9) 110(10.10) 113(10.11) 112(10.12) 111(11.1) 109(11.2) 100(11.3) 102(11.4) 105(11.5) 103(11.6) 103(11.7) 99(11.8) 99(11.9) 101(11.10) 105(11.11) 100(11.12) 98(12.01) 102(12.02) 102(12.03) 106(12.04) 106(12.05) 101(12.06) 100(12.07) 101(12.08) 99(12.09) 100(12.10) 100(12.11) 99(12.12) 102(13.01) 102(13.02) 104(13.03) 102(13.04) 104(13.05) 105(13.06) 교양 오락 문화비 소비지출전망지수:94(10.1) 96(10.2) 95(10.3) 95(10.4) 97(10.5) 97(10.6) 96(10.7) 97(10.8) 98(10.9) 97(10.10) 98(10.11) 96(10.12) 98(11.1) 96(11.2) 93(11.3) 94(11.4) 95(11.5) 94(11.6) 94(11.7) 94(11.8) 94(11.9) 92(11.10) 95(11.11) 92(11.12) 90(12.01) 94(12.02) 94(12.03) 95(12.04) 94(12.05) 93(12.06) 92(12.07) 92(12.08) 90(12.09) 91(12.10) 91(12.11) 91(12.12) 89(13.01) 86(13.02) 87(13.03) 87(13.04) 88(13.05) 88(13.06)

37 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 4) 2013년 2분기 매출 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 매출액은 약 5조 8,046억원으로 전년동 기대비 11.1% 증가, 전분기대비 7.3% 상승 - 13년 2분기 콘텐츠산업 상장사 매출액은 출판 및 애니메이션/캐릭터를 제 외한 전 분야가 전년동기대비 증가 게임(22.6%), 영화(22.1%), 음악(19.7%), 지식정보(17.9%) 등 4개 분야의 13년 2분기 매출액은 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 전년동기대비 높은 증가를 기록 광고(11.1%), 방송(6.3%) 등 2개 부문은 13년 2분기 매출액의 경우 전체 콘텐츠산업 상장사 매출액 대비 유사 또는 다소 낮은 전년동기대비 증가 출판 및 애니메이션/캐릭터의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 6.9% 감소, 30.6% 감소 13년 2분기 전체 매출액 대비 비중에서 게임(20.4%), 지식정보(16.7%), 방송(31.0%), 광고 (14.2%) 등 상위 4개 분야 5) 는 82.3%(80.9%) 6) 로 전년동기대비 1.4%p 증가했으며 전분 기대비 2.3%p 상승 게임, 지식정보, 영화, 음악 등 4개 분야의 13년 2분기 매출액 비중은 전년동기대비 증가 했으나, 출판, 방송, 광고, 애니메이션/캐릭터 등 4개 분야의 13년 1분기 매출액 비중은 전년동기대비 유사 또는 소폭 감소 - 콘텐츠산업 상장사 전체 매출액은 10년 1분기 이후 전분기대비 상승기조 가 11년 1분기의 다소 큰 폭의 하락을 제외하고 12년 3분기까지 이어졌으 나, 12년 4분기부터 등락세 - 게임, 지식정보, 방송, 광고, 음악 등 5개 분야의 13년 2분기 매출액은 전분 기대비 5.3%, 10.4%, 8.4%, 26.7%, 3.9% 상승 출판, 영화, 애니메이션/캐릭터 등 3개 분야는 13년 2분기 매출액의 경우 전분기대비 10.6%, 6.7%, 3.3% 하락 4) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 5) 2012년 1분기까지 매출액 비중 상위분야가 출판이었으나, 2012년 2분기부터 광고로 대체 6) 2012년 2분기 비중

38 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-4> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 2012년 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 2013년 상반기 (전년동기) (단위:억원) 2분기 (전년동기) 9, , , , , , , % (-2.3%) (43.4%) (-17.0%) (7.5%) (-2.3%) (5.3%) (18.1%) 8, , , , , , , % (7.0%) (52.4%) (-20.4%) (7.6%) (-12.0%) (10.4%) (16.1%) 5, , , , , , , % (-9.6%) (6.6%) (-5.9%) (-3.1%) (3.8%) (-10.6%) (-6.4%) 16, , , , , , , % (12.5%) (-4.2%) (12.8%) (14.3%) (-9.3%) (8.4%) (8.2%) 7, , , , , , , % (45.6%) (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) (26.7%) (17.9%) 2, , , , , , , % (-14.9%) (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) (-6.7%) (16.3%) 1, , , , , , , % (3.3%) (23.1%) (7.9%) (21.1%) (-13.2%) (3.9%) (19.4%) , , % (32.1%) (-19.2%) (7.5%) (-7.4%) (-17.4%) (-3.3%) (-19.7%) 52, , , , , , , % (7.9%) (17.5%) (-2.3%) (11.7%) (-9.8%) (7.3%) (11.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로 드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송으로 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외

39 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13 <그림 Ⅰ-1> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위:억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입 <그림 Ⅰ-2> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 (단위:억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입

40 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 게임 13년 2분기 매출액은 약 1조 1,837억원으로 전년동기대비 22.6% 증가했 으며 전분기대비 5.3% 상승 - 10년의 매출액은 분기별 등락세를 보였으며 11년 1분기 이후에도 등락기조가 13년 들어서도 이어지고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 상승세 09년의 금융위기 이후 10년 1분기에서 11년 상반기까지 경기상승이 이어지다가 11년 하반 기에 발생한 유럽재정위기 등 대외 요인으로 국내 경기에 부정적 영향. 12년 1분기 이후 대 내외 리스크에 따라 국내외 경기회복 지연과 함께 해외 온라인게임의 국내 시장 선전 등은 국내 게임업체들의 매출액 증가에 악영향. 다만, 1) 경쟁력을 보유한 국내 온라인 대작게임 지속 개발 출시를 통한 해외시장 다변화 및 수출 확대 2) 스마트 환경으로의 급변에 따른 게임산업의 수요 패턴 변화 등은 게임 공급 확대를 견인해 게임산업 매출액 등 증가에 긍정 적일 전망 온라인게임은 이용자 측면을 고려할 때 접근성과 함께 투입비용 대비 효율적이고 접근성이 높아 경기 하락에 의한 매출감소 영향은 낮은 상황. 특히 온라인게임은 어린이, 청소년 등 학생층의 여름 겨울 방학시즌의 경우 온라인게임 이용자수가 높아 3분기와 4분기, 1분기가 계절적 성수기, 2분기는 야외활동이 활발해져 계절적 비수기. 스마트게임은 이용 편의성 및 접근성이 향상된 스마트 환경 구축 등으로 기존 청소년 수요층 뿐 아니라 여성 및 중장년층 등으로 이용자 저변 확대 - 대형업체 7) 들은 11년 1분기 이후 일부 업체의 부진에도 불구하고 전반적으 로 매출액 증가를 견인. 13년 2분기는 일부 업체를 제외하고 매출액 증가 를 보이고 있으며 이는 업체별 경쟁력을 보유하고 있는 온라인게임 및 스마 트게임 실적 호조에 기인 -엔씨소프트는 10년 4분기부터 11년 3분기까지 전년동기대비 매출액 증가 세가 11년 4분기 이후 감소를 보였으나 12년 4분기부터 전년동기대비 증가 세로 전환. 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 17.3% 다소 큰 폭 증가 엔씨소프트는 대형 온라인게임인 블레이드앤소울의 12년 2분기 론칭 이후 13년 2분기말 현재 점유율은 4.81%. 13년 2분기말 현재 블레이드앤소울, 리니지, 리니지2, 아이온의 총 점유율은 약 13.5%로 13년 1분기말 14.6%, 12년 4분기말 점유율 18.57%, 12년 3분기 22.83% 등 시장점유율 하락세. 13년 2분기 이후 매출액 증가 지속은 1) 온라인게임의 내수 시장 점유율 확대 및 해외 온라인게임과의 경쟁 유지 2) 기존 및 신작게임들의 해외시장 선 7) 대형업체 : 연간 매출액이 800억원 이상으로 정의하고 총 6개 업체(NHN, 엔씨소프트, 네오위즈게임즈, 위메이드엔터 테인먼트, CJ E&M 게임부문, 액토즈소프트)임

41 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 15 전 유지 등의 요인이 관건일 전망 - 네오위즈게임즈는 수출의 경우 12년 3분기까지 중국 등 아시아권 시장을 중심으로 기존 퍼블리싱 게임들의 선전과 유럽지역 등 시장 다변화로 실적 증가를 이어갔으나 12년 4분기 이후 수출액 감소에 따른 전년동기대비 매 출액 감소. 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 18.4% 감소했으며 이는 13년 1분기에 이어 내수 위축에 기인 네오위즈게임즈의 매출액은 12년 2분기까지의 급증세가 3분기 들어 감소세로 전환되었으 며 10년부터의 실적증가는 내수에 비해 높은 해외수출액 성장에 기인. 12년 4분기 이후 수 출액은 전년동기대비 감소세이나 13년 2분기는 다소 회복해 전년동기대비 3.2% 증가. 이중 중국에서 서비스되고 있는 FPS 장르의 '크로스파이어'는 12년 9월 현재 동시 접속자수가 400만명을 기록하는 등 13년 2분기 들어서도 중국 온라인게임의 꾸준한 수요 유지. S4리 그 등 기존 게임과 자체 개발 슈팅게임인 디젤 등과 함께 13년 신작인 청풍명월, 레전드오 브소울즈, 아키에이지 등을 통해 일본, 인도네시아 등 해외시장 및 매출액 확대 추진 -NHN은 11년 1분기 이후 전년동기대비 두 자릿수 매출액 성장을 지속하고 있으며 13년 2분기 매출액 8) 은 전년동기대비 29.8% 증가 - 위메이드엔터테인먼트는 매출액 성장의 경우 11년 1분기부터 등락을 보이 다가 12년 4분기 이후 증가세이며 13년 2분기는 전년동기대비 153.2% 큰 폭 증가 위메이드엔터테인먼트는 내수 및 해외시장 다각화를 위한 신작 온라인게임 및 모바일 등 스마트게임 론칭 확대 - 액토즈소프트는 매출액의 경우 10년 1분기 이후 11년 3분기 등을 제외하고 감소세가 이어지다가 13년 1분기부터 증가로 전환되었으며 13년 2분기는 전년동기대비 63.6% 큰 폭 증가 - 국내 대형업체들은 중장기적으로 내수시장 영향력 지속 및 해외시장 확대 를 위해 인수합병 증가가 예상되며, 향후 게임산업의 다양성 확보 등 산업생 태계 정착을 위한 일부 대형업체 편중된 시장구조의 개선 및 다각적 대안 8) 2013년 상반기 전체 매출액 대비 온라인게임 비중은 22.1%이며 2013년 1분기 비중은 23.2% 2012년 비중은 25.5%으로 2011년(29.8%) 이후 온라인게임 매출 비중 하락세. 2013년 8월 1일로 네이버사업 부문과 한게임사업 부문으로 인적분할

42 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구축 필요 - 중소 게임업체들의 국내 매출액은 11년 1분기 이후 국내외 게임이용자 등 의 다양한 수요에 소구한 흥행작들을 중심으로 성장세 지속. 13년 들어 스 마트화에 따른 모바일 및 SNS에 기반한 스마트게임의 폭발적인 공급 증대 는 개발력 및 자금력이 부족한 업체들을 중심으로 실적 악화 우려 확대 - 향후 신흥국가들 중심의 경기불안 등 대외리스크에도 미국 등 해외 주요 국 가들의 완만한 경기회복이 게임 해외수출과 함께 내수시장에 긍정적일 전망. 특히 대내외적으로 폭발적인 스마트게임 공급에도 불구하고 경쟁력 및 완성 도가 확보된 국내 스마트게임의 경우 해외시장을 중심으로 실적 호조 예상 컴투스는 자체 개발 및 론칭한 스마트게임의 지속적인 공급에도 불구하고 13년 2분기 매출액 의 경우 전년동기대비 7.5% 감소했으나, 수출액은 전년동기대비 20.0% 증가해 해외수출이 성 장세를 견인 게임빌의 13년 12분기 매출액은 전년동기대비 34.5% 증가했으며, 수출액은 전년동기대비 169.0% 큰 폭 증가 지식정보 13년 2분기 매출액은 약 9,702억원으로 전년동기대비 17.9% 성장 했으며 전분기대비 10.4% 상승 - 지식정보 매출액은 10년 1분기 이후 전년동기대비 성장세를 지속하고 있 으며, '12년 1분기 이후 전분기대비 등락세 - NHN은 지식정보 상장사 중 전체 매출액 대비 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 13년 2분기는 전년동기대비 29.8% 증가했고 전분기대비 10.8% 상승 NHN은 유선인터넷 분야에서 검색광고 등 강점과 역량을 통해 높은 내수 시장 점유율을 유 지하는 가운데 향후 신규 사업모델인 모바일 등을 통한 일본 등 해외시장 개발과 대내외 경쟁력 확보를 통한 성장동력의 글로벌화 추진 - 다음커뮤니케이션의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 13.7% 증가했으 며 전분기대비 6.1% 상승. SK커뮤니케이션즈의 13년 2분기 매출액은 전년 동기대비 31.9% 감소했으며 전분기대비 8.5% 상승. KTH는 전년동기대비 14.0% 증가했으며 전분기대비 26.1% 큰 폭 상승 다음커뮤니케이션은 13년 2분기말 현재 매출액 비중의 경우 검색광고 50.3%(51.2%) 9), 디스

43 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 17 플레이광고 42.0%(40.9%), 게임 6.6%(6.6%), 거래형서비스 1.0%(1.2%) 등으로 구성. 13년 2분기말 현재 전분기대비 검색광고 비중 하락 디스플레이광고 비중 증가로 전환. 유무선인 터넷 통합에 따른 스마트콘텐츠 수요확대로 이를 적용한 커뮤니티, 이메일, 뉴스 및 N스크 린, 게임, 로컬광고 분야 등 서비스 강화. 향후 대내외 리스크 저감에 따른 경기의 완만한 회복은 스마트콘텐츠 중심 수요 견인 및 매출액 증가 전망 SK커뮤니케이션즈의 싸이월드는 커뮤니티 서비스로서 13년 2분기 말 현재 누적가입자수가 2,600만명으로 12년 4분기 이후 정체를 보이고 있으며 순이용자수는 1,200만명으로 12년 2분기말 이후 감소세. 네이트온의 시장점유율은 72.1%(73.6%) 10) 로 국내 메신저서비스 1위 이나 11년 2분기 이후 점유율 하락 추세. 13년 상반기 매출액 비중은 광고(디스플레이, 검색) 75.6%(79.6%) 11), 콘텐츠 외 기타 24.4%(20.4%)로 13년 1분기 대비 콘텐츠 매출 비중 상승. 향후 싸이월드 등 기존 수익모델의 활성화가 관건인 가운데 스마트기기와 연계된 SNS 등 모바일 서비스 등의 안착이 실적확대 영향 예상 KTH는 현재 IPTV를 기반으로 1) N-Screen 서비스 2) T-커머스 3) B2B 전자상거래를 중심 으로 매출증대 추진. 향후 모바일 인터넷 등 스마트 환경 역량확보와 함께 온라인, 모바일게 임 론칭 등 콘텐츠기반의 서비스 강화가 실적 증대의 관건. 13년 상반기 매출액 비중은 인터 넷 및 모바일서비스 0.54%, 콘텐츠 11.58%, 플랫폼 구축 및 운영 14.74% - 크레듀의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 34.7% 증가했으며 전분기대 비 30.0% 상승. YBM시사닷컴, 메가스터디의 13년 2분기 매출액은 전년동 기대비 14.1% 감소, 7.1% 감소 메가스터디는 기존 초중고교생과 함께 일반 성인 등을 대상으로 한 온라인 교육서비스가 주요 수익모델. 온라인 교육서비스는 국내 교육시장의 특성에 따라 상대적으로 낮은 경기변 동 충격. 13년 상반기 매출액 비중에서 초중고교생 대상은 약 64.9%이며, 일반 성인 부분 비중은 28.5%. 향후 스마트기기와 연계된 성인 등 신규 수요계층을 고려한 온라인 및 스마 트 교육시장 진출 및 투자 확대 - 골프존의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.2% 증가했으며 전분기대 비 14.4% 상승 출판 13년 2분기 매출액은 약 4,724억원으로 전년동기대비 6.9% 감소했으며, 전분기대비 10.6% 하락 - 10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락기조였으나 11년 1분기 이후 매 9) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중 10) 괄호는 2013년 1분기 시장점유율 11) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중

44 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 출액 등락세를 보이고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 하락 - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체이며 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 2.8% 감소와 함께 전분기대비 0.6% 하락. 웅진씽크빅의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 9.7% 감소했으며 12년 1분기를 제외하고 11 년 3분기 이후 전년동기대비 감소 추세 대교는 학습지 판매가 주요 매출원이며 13년 상반기 매출액에서 국내 교육서비스 및 출판사 업의 비중은 90.2%로 13년 1분기 매출액 비중(89.8%) 대비 0.4%p 증가, 해외 교육사업 매 출 비중은 1.9%로 13년 1분기 매출액 비중 대비 0.2% 증가. 향후 시장트렌드 및 수요에 부응 하는 스마트기기 기반의 스마트러닝 및 자기주도학습 등을 통해 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업 등 사업 영역 확대 예상 - 삼성출판사는 출판물 제작업체이며 13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대 비 2.4% 증가했으나 전분기대비 8.6% 하락 삼성출판사는 전속대리점을 통한 오프라인 유통의 경우 비교적 높은 경쟁력을 보유. 이를 기반으로 홈쇼핑, 인터넷서점, 자사쇼핑몰 등 온라인 유통채널 구축을 통해 유아동 및 여성 취미실용도서 콘텐츠개발 역량 확대. 향후 스마트 환경에 적용된 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 성숙도에 따라 성장 지속. 13년 상반기 매출액에서 출판물 비중은 33.2%이며 온라인교 육 비중은 1.3% - 예스24는 도서유통업체이며 13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 3.0% 감소했고 전분기대비 25.3% 하락 예스24는 12년 1분기 이후 온라인 도서 유통분야 시장점유율 40% 이상 지속. 신성장 동력 확보를 위해 스마트 환경에 부합한 e-book, e-learning, 북러닝 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매 역량 제고. 향후 인수합병 및 디지털판매플랫폼 강화를 통해 티켓, 엔터테인먼트 분야 신규 투자 증대 전망. 13년 상반기 매출액 비중은 상품매출 96.4%(96.7%) 12), 수수료매출 1.1%(1.1%), 광고매출 1.9%(1.6%), 기타매출 0.6%(0.6%) - 출판 분야 상장사의 13년 2분기 매출액은 전분기대비 10.6% 하락했으며, 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 3개 업체는 전분기대비 57.8%, 62.9%, 24.6% 큰 폭 하락 능률교육은 초중고 및 성인 등 전 연령층 대상 영어교육전문 출판사이며 향후 스마트러닝, 법인교육 등 신성장 동력 확보를 위한 사업 다각화 전망. 13년 상반기 매출액에서 영어학습 12) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중

45 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 19 교재 등 제품 매출의 경우 전년동기대비 19.9% 증가했으나 서비스 매출은 전년동기대비 21.0% 감소. 주요 제품 및 서비스 매출액 비중은 출판사업 73.8%(79.4%) 13), 이러닝 등 서비스 사업 26.2%(20.6%) 방송 13년 2분기 매출액은 약 1조 7,972억원으로 전년동기대비 6.3% 증가했으며, 전분기대비 8.4% 상승 - SBS는 민영지상파 방송사이며 13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 10.1% 감소했으나 전분기대비 35.3% 큰 폭 상승. SBS콘텐츠허브의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 10.8% 감소했으나 전분기대비 23.0% 상승. CJ E&M 방송부문의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 4.4% 감소했으나 전분기대비 16.0% 상승 SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등 요인에 연계성이 높은 기업광고가 주요 수익 원. 10년부터의 경기 상승세가 12년 1분기의 유럽재정위기 등이 국내 경기 상승에 악영향 을 미치면서 방송사별 실적 편차 발생. 종합유선방송사업은 기존 광고수익 뿐 아니라 월정 액 시청료 등 고정수익원이 있어 경기하락 대비 낮은 민감도. 특히 종합편성채널의 경우 일부 채널의 시청률 상승 등 선전에도 당초 예상보다 전반적인 시장 충격이 낮은 상황이며 향후 종합유선방송의 디지털화 및 UHD방송송출에 따른 가입자 확보 및 매출액 증가 전망 - 방송영상물독립제작사 중 삼화네트웍스의 13년 2분기 매출액은 전년동기대 비 2,470.0% 증가했으며 전분기대비 25.2% 상승. 팬엔터테인먼트의 13년 2 분기 매출액은 전년동기대비 12.2% 감소했으며 전분기대비 2.6% 하락. 초록 뱀미디어의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 64.1% 감소했으며 전분기대 비 50.4% 하락 삼화네트웍스는 12년에 TV조선 아버지가 미안하다, JTBC 무자식 상팔자 등 종합편성 채널에 드라마를 제작 및 공급했으며, 13년 들어 MBC 구가의 서 등을 제작. 향후 드라마 콘텐츠를 기반으로 한 OSMU 사업과 함께 테마파크, 캐릭터개발 및 라이선싱 등 매출확대 추진 팬엔터테인먼트는 11년에 SBS 짝패, 불굴의 며느리, SBS 내게 거짓말을 해봐 등 드라 마 콘텐츠 제작. 12년에 KBS 적도의 남자, 각시탈, MBN 사랑도 돈이 되나요, MBC 해를 품은 달. SBS 내사랑 나비부인 등을 제작했으며 13년 들어 MBC 백년의 유산 제 작하는 등 콘텐츠 제작역량 강화. 향후 종합편성채널, IPTV 등 다매체에 따른 드라마 뿐 13) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중

46 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 아니라 교양 등 국내외 다양한 방송 콘텐츠 수요 확대에 소구하는 기획력 제고 및 매니지먼 트, 음반 등 사업다각화 전망 - 키이스트의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 19.8% 감소했으며, 전분기 대비 17.7% 하락 키이스트의 13년 상반기 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 27.1% 14), 72.9%로 13년 1분기 대비 수출 비중 약간 하락 - 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 13.9% 증가했으며 전분기대비 5.3% 상승. GS 홈쇼핑의 13년 2분기 매출액 은 전년동기대비 8.3% 증가했으며 전분기대비 7.0% 상승. CJ헬로비전의 13 년 2분기 매출액은 전년동기대비 33.8% 증가했으며 전분기대비 4.1% 상승 CJ 오쇼핑의 매출액은 09년 1분기에서 12년 1분기까지 시계열측면에서 2분기 및 4분기 가 전분기대비 상승 경향. 12년 2분기부터의 전분기대비 상승세가 13년 1분기에 하락했 으나 13년 2분기 들어 큰 폭 상승 광고 13년 2분기 매출액은 약 8,240억원으로 전년동기대비 11.1% 증가했으며 전분기대비 26.7% 상승 - 광고는 11년의 유럽재정위기 등 대외불안요인이 상존함에도 1) 일부 대기 업 중심의 수출확대 지속 2) 스마트TV, 종합편성채널 개국 등 다매체에 따 른 국내외 광고수요 증대 등으로 매출액 증가에 긍정적이나, 대기업 계열 대 형 광고대행사 중심에 편중된 매출액 성장 양상 - 제일기획의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 15.9% 증가했으나, 오리콤 은 전년동기대비 20.1% 감소, G2R의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 9.1% 감소, 휘닉스컴은 전년동기대비 17.3% 감소 제일기획은 13년 상반기 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 34.5%(매체 8.5%, 광고물제작 등 26.0%) 및 65.5%로 해외 비중이 높으며 이는 일부 대내외 경쟁력을 확보한 국내 대기업 제품들의 수출 등 해외실적 증대 기인 - 10년과 함께 11년에의 경기상승세로(GDP 성장률 전기대비 11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.4%) 일부 대기업의 해외수출 증 14) 2013년 1분기 연결재무제표 매출액 기준

47 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 21 가가 광고 매출액 확대를 견인했으며, 12년 1분기에서 13년 1분기까지 국 내 경기 하락세가 나타났으나(12년 1분기 0.8%, 12년 2분기 0.3%, 12년 3분기 0.0%, 12년 4분기 0.3%) 13년 2분기 들어 국내 경기의 완만한 회 복으로 전분기대비 26.7% 상승 13년 2분기 제일기획, G2R, 휘닉스컴, 오리콤의 매출액은 전분기대비 26.4% 상승, 27.2% 상승, 164.4% 상승, 17.7% 상승 광고시장은 국내외 경기 등 거시적 측면과 기업 국내외 마케팅비용 지출 및 계절 요인 등 미시적 측면을 고려해 전통적 비 성수기 구분이 가능하며, 특히 여름 상품출시 및 연말시즌 신상품 출시 및 국내외 판매가 집중되는 2분기와 4분기가 전통적 성수기 영화 13년 2분기 매출액은 약 2,689억원으로 전년동기대비 22.1% 증가했으며, 전분 기대비 6.7% 하락 -CJ CGV는 12년 1분기 이후 대내외 경기하락 우려가 있음에도 완성도를 보 유한 한국영화 중심의 흥행작 지속 출현과 함께 해외 블록버스터 영화 개봉 의 선전으로 13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대비 9.9% 증가했으며 전 분기대비 9.6% 하락 CJ CGV의 멀티플렉스 시장점유율은 13년 상반기의 경우 45.5%이고 13년 1분기 점유율 44.4%, 12년 점유율 43.2%, 11년 점유율 42.5% 대비 상승세. 09년 이후 멀티플렉스 시장지 배력 지속( 09년 점유율 37.7%). 13년 상반기 매출액 중 티켓매출 비중이 65.9% 15) 로 13년 1분기 대비 약간 하락 - CJ E&M 영화부문의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 46.6% 증가했으 며 전분기대비 34.2% 다소 큰 폭 하락 CJ E&M 영화부문의 13년 상반기 시장점유율은 22.9%로 13년 1분기 점유율 27.9% 대비 5.0%p 하락. 12년 2분기 이후 시장점유율 상승세가 13년 1분기부터 하락세로 전환되었으며 이는 중소경쟁사의 시장점유율 선전 및 확대에 기인 음악 13년 2분기 매출액은 약 2,328억원으로 전년동기대비 19.7% 증가했으며, 전분 기대비 3.9% 상승 - 매출액의 경우 전분기대비 기준 10년 2분기부터 11년 1분기 및 12년 1분기 등 일부 하락을 제외하고 상승세. 13년 1분기는 큰 폭의 하락과 함께 2분기 15) 2013년 상반기 별도재무제표 기준

48 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 는 정체적 상승. 이는 K팝 등의 지속적인 해외인지도 확대 및 현지화에도 불구하고 일부업체에 편중된 수출구조에 기인 10년 2분기에서 12년 4분기까지 전분기대비 각각 14.3%, 2.4%, 7.5%, -11.3%, 21.5%, 4.3%, 14.1%, -11.8%, 3.3%, 23.1%, 7.9%로 전반적으로 상승세였으나 13년 1분기는 전분기대비 13.2% 하락 - SM엔터테인먼트의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 3.2% 증가했으며 전분기대비 0.6% 상승. YG엔터테인먼트는 전년동기대비 34.2% 큰 폭으로 증가했으며 전분기대비 2.7% 상승 SM엔터테인먼트는 동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x), EXO 등 소속 아이돌 및 걸그룹 가수들 을 중심으로 내수시장과 중국, 일본 등 아시아권 시장 확보 및 강화. 12년부터 영국, 프랑스 등 유럽지역과 미국 등의 북미지역에의 K팝 시장 다양성 및 한류 저변 확대. 향후 SNS 등 뉴미디어 활용 극대화를 통한 가상국가 SM타운 등 글로벌화 및 이와 연계된 사업다각화 추진. 13년 상반기 매출액 비중은 음반사업 33.20%(음반 28.19%, 음원 5.01%)와 매니지먼 트사업 66.80%(출연료 42.38%, 매니지먼트 24.42%)로 13년 1분기 대비 음반사업 비중 약 간 상승 YG엔터테인먼트는 12년 싸이의 강남스타일 의 흥행 및 13년 들어 젠틀맨 출시 등으로 대 내외 인지도 제고. 오디션 등 다양한 경로를 통한 신인발굴과 일본 등 현지 매니지먼트사와 의 협력 등 다양한 경로를 통해 해외진출 확대. 자체의 다양한 성공사례를 기반으로 음반제 작, 공연, 매니지먼트 등 수익모델 다변화 추진. 13년 상반기 매출액 비중은 음반/음원 15.4%, 광고모델 10.0%, 공연 29.2%, 로열티 29.1%, 기타 16.3% - 네오위즈인터넷의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 8.7% 증가했으며 전 분기대비 8.3% 하락 네오위즈인터넷의 사업구조는 1) 디지털음원유통 B2C 2) 디지털음원유통 B2B 3) 소셜네트 워크서비스 등이며 스마트 환경에 부응한 서비스 출시. 향후 모바일게임 등 사업다각화 추 진. 13년 상반기 디지털음원유통 B2C의 매출액 비중은 86.3%로 13년 1분기 비중(85.9%) 대비 약간 상승. 수출비중은 1.5%로 낮은 수준 - 로엔엔터테인먼트의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 19.3% 증가했으 며 전분기대비 8.7% 상승 로엔엔터테인먼트는 11년과 함께 12년 1분기 이후 음원유통 부문 브랜드인지도 및 시장점유율 1위 유지. 멜론 등 기존 음원유통서비스를 통해 스마트폰 이용확대 등 음원 소비의 모바일 환경으로의 변화에 따른 다양한 서비스 개발 및 제공. 향후 창작 콘텐츠 역량 제고를 위한 음반기획과 창작 부문 투자확대 및 수익 다각화 추진. 13년 상반기 매출액 비중에서 음원제공 및 온라인음원서비스인 콘텐츠 매출이 89.8%(88.5%) 16) 이고 제품매출 5.3%(6.1%), 상품매출

49 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 %(3.6%), 기타매출 2.3%(1.8%) 예당컴퍼니의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 502.4% 증가했으며, 전분기대비 3.3% 상승 애니메이션 및 캐릭터 13년 2분기 매출액은 약 550억원으로 전년동기대비 30.6% 큰 폭으로 감소했으며, 전분기대비 3.3% 하락 - 10년 1분기에서 4분기까지는 전분기대비 상승세가 이어졌으나 11년 1분 기 이후 등락기조이며 13년 1분기부터 전분기대비 하락세 - 손오공의 13년 2분기 매출액은 전년동기대비 66.1% 큰 폭으로 감소했으 며, 전분기대비 37.0% 하락. 오로라월드는 전년동기대비 3.9% 감소했으나, 전분기대비 31.2% 큰 폭 상승 손오공의 13년 상반기 매출비중에서 17) 캐릭터완구 및 CD게임 등 제품 비중은 82.3%이고, 용역부문 17.7%(애니메이션 1.5%, PC방 수수료 16.2%). 해외수출은 캐릭터 완구 및 게임 등의 로열티 부문에 일부 발생하고 있으나 13년 상반기 매출액 대비 낮은 수준 오로라월드는 캐릭터완구 브랜드이미지 내수시장 1위 및 미주시장 3위이며 자체디자인연 구소 운영의 기반과 함께 미주지역 등 글로벌 네트워크를 통한 자체 브랜드 라이선싱과 머 천다이징 시장 확대. 13년 상반기 제품 및 상품매출 비중은 98.0% - 대원미디어는 애니메이션 업체이며 13년 2분기 매출액의 경우 전년동기대 비 37.4% 감소했으나 전분기대비 18.9% 상승 대원미디어는 기존 내수 위주에서 1) 해외 진출에 초점을 맞춘 창작 애니메이션 기획 및 제 작(자체, 공동) 2) 자체 보유 애니메이션 및 캐릭터를 활용한 테마파크 도입 및 운영 3) 스마 트 환경 기반의 디지털콘텐츠 시장 진출 등을 통한 수익 다각화 및 매출액 확대 모색. 13년 상반기 매출액 대비 수출액 비중은 9.3%이며 13년 1분기 비중(5.7%) 대비 약 3.6%p 상승 16) 괄호는 2013년 1분기 매출액 비중 17) 2013년 상반기 연결재무제표 매출액 비중

50 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2013년 상반기 매출액 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 상반기 매출액은 약 11조 2,136억원으로 전년동 기대비 11.4% 증가 - 13년 상반기 콘텐츠산업 상장사 매출액의 경우 출판 및 애니메이션/캐릭터 를 제외한 전 분야가 전년동기대비 매출액 증가 게임(18.1%), 지식정보(16.1%), 광고(17.9%), 영화(16.3%), 음악(19.4%) 등 5개 부문은 13년 상 반기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 높은 전년동기대비 증가 기록 방송(8.2%) 등 1개 부문은 13년 상반기 전체 매출액 증가율 대비 다소 낮은 전년동기대비 성장세를 기록 출판 및 애니메이션/캐릭터의 13년 상반기 매출액은 전년동기대비 각각 6.4%, 19.7% 감소 - 13년 상반기 매출액 대비 비중 측면에서 게임(20.6%), 지식정보(16.5%), 방송 (30.8%), 광고(13.1%) 등 상위 4개 분야 비중은 81.0%로 12년 상반기 매출액 대비 1.6%p 증가 게임, 지식정보, 광고, 영화, 음악 등 5개 분야는 12년 상반기 매출액 대비 비중이 증가했으 며, 출판, 방송, 애니메이션/캐릭터는 비중 감소 <표 Ⅰ-5> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억원) 2011년 2012년 2013년 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 10, , , , , ,075.3 (23.2%) (16.6%) (-9.1%) (-3.5%) (22.6%) (18.1%) 8, , , , , ,491.1 (24.6%) (23.4%) (-7.6%) (-8.2%) (17.9%) (16.1%) 5, , , , , ,006.5 (-2.4%) (-2.5%) (-4.1%) (-2.4%) (-6.9%) (-6.4%) 14, , , , , ,558.0 (43.4%) (44.3%) (13.4%) (15.5%) (6.3%) (8.2%) 5, , , , , ,744.3 (17.3%) (15.8%) (37.1%) (35.4%) (11.1%) (17.9%) 2, , , , , ,571.5 (61.2%) (24.9%) (7.4%) (29.7%) (22.1%) (16.3%) 1, , , , , ,569.8 (18.7%) (15.4%) (8.5%) (17.1%) (19.7%) (19.4%) , , ,120.3 (26.7%) (27.7%) (10.0%) (-3.0%) (-30.6%) (-19.7%) 49, , , , , ,136.8 (25.7%) (22.3%) (5.0%) (7.2%) (11.1%) (11.4%)

51 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 25 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로 드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송으로 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 <그림 Ⅰ-3> 12년 상반기 및 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 (단위:억원)

52 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 2013년 2분기 영업이익 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 영업이익은 약 7,593억원으로 전년동기 대비 4.2% 증가했으며, 전분기대비 16.0% 상승 - 13년 2분기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 중 게임, 지식정보, 음악을 제외한 전분야가 전년동기대비 감소. 게임은 13년 2분기 전년동기대비 38.4% 큰 폭 증가 지식정보, 음악 등 2개 부문의 13년 2분기 영업이익은 게임과 함께 전체 콘텐츠산업 상장사 영업이익 대비 다소 높은 수준이며 전년동기대비 6.7% 증가, 4.2% 증가 출판, 방송, 광고, 영화, 애니메이션/캐릭터 등 5개 부문의 영업이익은 13년 2분기 전년동기 대비 각각 24.2% 감소, 14.5% 감소, 0.6% 감소, 35.3% 감소, 364.5% 감소 - 게임 영업이익은 11년 3분기부터의 전분기대비 하락세가 12년 3분기부터 등락기조를 보이고 있으며 13년 2분기 영업이익은 전분기대비 12.0% 상승 - 지식정보 영업이익은 11년 2분기 이후 전반적으로 등락기조를 보이고 있으 며 13년 1분기는 큰 폭의 하락에서 13년 2분기 들어 전분기대비 21.8%큰 폭 상승 게임과 지식정보의 13년 2분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 영업이익 대비 비중은 61.2% 로 12년 2분기(52.0%) 대비 9.2%p 증가. 게임의 13년 2분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 대비 영업이익 비중은 34.9%이며 12년 2분기 대비 8.6%p 증가 - 영화의 영업이익은 12년 1분기부터 큰 폭의 상승세가 12년 3분기 이후 다 소 큰 폭의 등락기조를 보이고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 50.1% 하 락한 약 139억원 수준 - 애니메이션/캐릭터 영업이익은 11년 4분기 이후 영업적자 상태가 12년 2분 기를 제외하고 이어지는 추세를 보이고 있으며 13년 2분기는 약 64억원 영 업적자 - 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익은 10년 1분기에서 11년 분기까지 등락 세. 11년 2분기 이후 12년 2분기 및 3분기를 제외하고 전반적인 하락기조

53 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 27 를 보였으나 13년 2분기 들어 전분기대비 상승세 반전 <표 Ⅰ-6> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 2012년 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 2013년 상반기 (전년동기) (단위:억원) 2분기 (전년동기) 1, , , , , , , % (-16.5%) (60.5%) (-8.4%) (-9.4%) (-15.9%) (12.0%) (19.2%) 1, , , , , , , % (-7.5%) (24.2%) (12.2%) (-3.3%) (-37.1%) (21.8%) (-6.6%) % (-61.2%) (250.7%) (-67.1%) (-33.3%) (133.5%) (-71.8%) (-3.6%) 2, , , , , , , % (55.4%) (-28.2%) (25.8%) (-0.6%) (-22.6%) (22.2%) (-5.4%) , % (403.9%) (-42.4%) (133.2%) (14.6%) (-84.8%) (386.5%) (0.0%) % (25.6%) (232.5%) (-118.4%) (29.7%) (311.4%) (-50.1%) (8.1%) % (-20.1%) (77.8%) (-16.4%) (11.8%) (-27.8%) (-2.8%) (-6.1%) % (171.4%) (-131.8%) (-782.1%) (-345.5%) (2.8%) (3.1%) (-1,243.9%) 7, , , , , , , % (9.5%) (21.5%) (-4.1%) (-4.5%) (-22.9%) (16.0%) (1.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적 용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기

54 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-4> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입 <그림 Ⅰ-5> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 (단위 : 억원)

55 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 상반기 영업이익 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 상반기 영업이익은 약 1조 4,140억원으로 전년 동기대비 1.4% 증가 - 13년 상반기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 중 게임, 영화, 광고 등 3개 부문 이 전년동기대비 19.2%, 8.1%, 0.0% 증가 지식정보, 출판, 방송, 음악, 애니메이션/캐릭터의 13년 상반기 영업이익은 전년대비 6.6% 감소, 3.6% 감소, 5.4% 감소, 6.1% 감소, 1,243.9% 감소 - 게임의 영업이익은 11년 상반기의 경우 전년동기대비 증가했으나 12년 상 반기는 감소했으며 13년 상반기는 다소 높은 상승을 기록. 지식정보의 영업 이익은 11년 상반기는 전년동기대비 증가했으나 12년 상반기 및 13년 상 반기는 감소 게임과 지식정보의 13년 상반기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 영업이익 대비 비중은 61.2% 로 12년 상반기(58.1%) 대비 3.1%p 증가. 게임의 13년 상반기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 대비 영업이익 비중은 35.5%이며 12년 상반기(30.2%) 대비 5.3%p 상승 <표 Ⅰ-7> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) (단위:억원) 상반기 (전년동기) 2, , , , , ,022.4 (36.5%) (11.6%) (-31.7% (-23.4%) (38.4%) (19.2%) 2, , , , , ,633.7 (9.9%) (15.5%) (-17.0% (-14.7%) (6.7%) (-6.6%) (-19.5%) (-26.9%) (-72.8% (-48.2%) (-24.2%) (-3.6%) 2, , , , , ,924.2 (82.1%) (73.7%) (-3.0% (-11.1%) (-14.5%) (-5.4%) (-5.7%) (-5.6%) (17.1% (10.7%) (-0.6%) (0.0%) (304.9%) (77.8%) (9.8% (3.7%) (-35.3%) (8.1%) (76.4%) (44.9%) (-50.1% (-29.8%) (4.2%) (-6.1%) (53.5%) (145.2%) (292.9% (-203.2%) (-364.5%) ( %) 8, , , , , ,140.0 (13.1%) (23.4%) (-18.7% (-17.4%) (4.2%) (1.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용

56 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규 상장했으며 11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 <그림 Ⅰ-6> 12년 상반기 vs 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 (단위 : 억원)

57 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 31 2 투자변화 추이 2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 2013년 2분기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 13년 2분기 문화 오락 외국인직접투자는 약 2,465만 3천 달러로 전년동기대 비 55.7% 감소했으며, 레포츠를 제외한 문화 방송업은 약 2,079만 6천 달러 로 전년동기대비 271.1% 증가 - 문화 오락 외국인직접투자 건수는 13년 2분기 9건으로 전년동기대비 동일 수준 13년 2분기 문화 방송업(레포츠 제외)의 세부 투자업종을 보면 전년동기대비 투자건수 소폭 감소했음에도 투자액은 271.1% 큰 폭으로 증가. 이는 대외 불 안요소 상존에도 국내 경기 완만한 회복 등에 따라 외국인 직접투자 증대 다소 긍정적 영향. 특히 건수 측면에서 감소했음에도 내수 성장이 가시화되고 있는 영화 및 방송 분야 등을 중심으로 외국인 직접투자 증대 - 12년 2분기 외국인직접투자 총 6건은 일반영화 및 비디오제작업 3건(365만 4천 달러), 공연업 1건(135만 달러), 기타문화 방송업 2건(60만 달러) - 13년 2분기 외국인직접투자 총 5건 중 영화배급업(2천만 달러), 기타문화 방송업 4건(79만 6천 달러)

58 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-7> 12년 2분기 및 13년 2분기 투자 건수 (단위:건) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 <그림 Ⅰ-8> 12년 2분기 및 13년 2분기 투자 액수 (단위:천 달러) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

59 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 33 13년 2분기 문화 오락 분야의 외국인직접투자액은 전체 서비스업 투자액(32 억 490만 4천 달러) 중 2,465만 3천 달러이고 전체 외국인직접투자액 중에서 비중은 0.5%로 12년 2분기 대비 0.7%p 감소 13년 2분기 전체 외국인직접투자(46억 417만 3천 달러) 중 서비스업 외국인직접투자 비중 은 69.6%이며 전년동기대비 12.1%p 증가 11년 3분기 이후 금액 기준 외국인 투자패턴은 서비스업 비중의 경우 12년 1분기를 제외 하고 전반적인 상승세를 보이고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 비중 소폭 상승. 투자건 수는 서비스업에 집중된 외국인 투자패턴이 11년 3분기 이후 지속되고 있으며 분기별 비중 은 전반적으로 상승세를 보이다가 13년 2분기 비중은 약간 하락 - 문화 오락 분야 투자액수는 12년 1분기 이후 등락세이며 투자건수 역시 12 년 1분기 등락기조. 13년 2분기의 투자건수는 전분기대비 약간 증가했으며 전 년동기대비 동일 수준 제조업의 투자건수 및 투자액수는 13년 2분기 전년동기대비 각각 14.6% 감소, 30.3% 감소 했으며 서비스업 투자건수 및 투자액수는 전년동기대비 6.7% 감소, 17.0% 증가 <표 Ⅰ-8> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 (신고기준, 단위:건수, %) 구분 2012년 2013년 2분기 상반기 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 상반기 2분기 (전년동기) 제조업 151 (20.3) 305 (20.9) 118 (18.3) 133 (17.4) 556 (19.4) 98 (15.2) 129 (18.9) 227 (17.1) 서비스업 582 (78.3) 1,133 (77.8) 516 (80.0) 617 (80.9) 2,266 (79.1) 536 (83.2) 543 (79.4) 1,079 (81.3) -6.7 문화 오락 (서비스업 중 비중) 9 (1.2) 24 (1.6) 4 (0.6) 13 (1.7) 41 (1.4) 6 (0.9) 9 (1.3) 15 (1.1) 0.0 전 체 743 1, , , 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

60 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-9> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 구분 2012년 (신고기준, 단위:천 달러, %) 2013년 2분기 상반기 3분기 4분기 분기 2분기 상반기 2분기 (전년동기) 제조업 1,999,172 (42.0) 3,478,781 (49.0) 818,722 (20.0) 1,799,883 (35.4) 6,097,387 (37.4) 1,139,133 (33.6) 1,393,743 (30.3) 2,532,876 (31.7) 서비스업 2,739,336 (57.5) 3,574,344 (50.3) 3,262,850 (79.7) 2,764,344 (54.3) 9,601,538 (59.0) 2,250,280 (66.3) 3,204,904 (69.6) 5,455,184 (68.2) 17.0 문화 오락 (서비스업 중 비중) 55,700 (1.2) 64,028 (0.9) 10,101 (0.2) 22,932 (0.5) 97,062 (0.6) 3,205 (0.1) 24,653 (0.5) 27,858 (0.3) 전 체 4,760,209 7,106,512 4,092,566 5,086,926 16,286,005 3,394,088 4,604,173 7,998, 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 연도 <표 Ⅰ-10> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2012년 (신고기준, 단위:건, 천 달러) 2013년 1분기 2013년 2분기 분류 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 문화 오락 9 55, , , , , ,653 문화 방송업 6 5, , , , , ,796 일반영화 및 비디오제작업 3 3, ,694 만화영화 및 비디오제작업 광고영화 및 비디오제작업 영화 및 비디오제작 관련서비스업 영화배급업 ,000 공중파배급업 공연업 1 1, , 기타문화 방송업 , , , 레포츠업 3 50, , , , ,857 레포츠업 3 50, , , , ,857 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

61 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 상반기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 13년 상반기 전년동기대비 문화 오락 외국인직접투자는 약 2천 785만 8천 달 러로 전년동기대비 56.5% 감소했으며, 레포츠를 제외한 문화 방송업은 2천 378만 5천 달러로 전년동기대비 144.8% 증가 - 문화 오락 외국인직접투자 건수는 13년 상반기 15건으로 전년동기대비 9건 감소 13년 상반기 문화 방송업(레포츠 제외)의 세부 투자업종을 보면 전년동기대비 투자건수는 소폭 감소했으나 투자액은 큰 폭 증가 - 12년 상반기 외국인직접투자 총 13건은 일반영화 및 비디오 제작업으로 4건 (382만 3천 달러), 공연업 2건(245만 달러), 기타문화 방송업 7건(344만 2천 달러) - 13년 상반기 외국인직접투자 총 10건 중 광고영화 및 비디오제작업 2건(18만 5천 달러), 영화배급업 1건 (2천만 달러), 공연업 1건(64만 달러), 기타문화 방송업 6건(296만 달러) 13년 상반기 문화 오락 분야의 외국인직접투자는 전체 서비스업 투자(54억 5,518만 달러) 중 2,785만 달러이고 전체 외국인직접투자 중에서 비중은 0.3%로 12년 상반기에 비해 0.6%p 하락 13년 상반기 전체 외국인직접투자(79억 9,826만 1천 달러) 중 서비스업 외국인직접투자 비중은 68.2%로 전년동기대비 17.9%p 상승 2.2. 콘텐츠산업 해외투자 동향 2013년 2분기 콘텐츠산업 해외투자 동향 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 2분기 해외투자 건수는 98건으로 전년동기대비 9.3% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 2분기 해외투자 건수는 19건으로 전년동기대비 44.1% 감소

62 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구분 <표 Ⅰ-11> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 2012년 2013년 2분기 상반기 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 상반기 (단위:건수, %) 2분기 (전년 동기) 제조업 949 1, , , 출판,영상,방송통신 및 정보서비스 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 전 체 2,290 4,404 2,186 2,129 8,719 2,180 2,179 4, 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 2분기 해외투자 금액은 1억 7,290 만달러 전년동기대비 110.9% 증가 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 2분기 해외투자 금액은 1,210만달러 로 전년동기대비 36.0% 감소 구분 <표 Ⅰ-12> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 (단위:백만달러, %) 2012년 2013년 2분기 상반기 3분기 4분기 2012년 1분기 2분기 상반기 2분기 제조업 1, , , , , , , , 출판,영상,방송통신 및 정보서비스 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 전 체 5, , , , , , , , 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계 2013년 상반기 콘텐츠산업 해외투자 동향 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 상반기 해외투자 건수는 200건으 로 전년동기대비 10.7% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 상반기 해외투자 건수는 33건으로

63 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 37 전년동기대비 45.9% 감소 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 상반기 해외투자 금액은 2억 4,520 만달러 전년동기대비 88.2% 증가 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 상반기 해외투자 금액은 1,500만달 러로 전년동기대비 47.7% 감소

64 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2.3. 모태펀드 투자 동향 2013년 2분기 모태펀드 자펀드 18) 운영현황 13년 2분기 모태펀드 총 결성액은 8,669억원으로 12년 2분기 대비 약 530억 원 증가했으며 전분기대비 동일 수준 - 13년 2분기 일반분야 3,786억원 및 중점분야 4,883억원으로 12년 2분기 대비 242억원 증가, 288억원 증가 자펀드수는 12년 2분기대비 중점분야 1개 증가, 일반분야 2개 증가해 총 42개 자펀드 운용 중 - 13년 2분기 중점분야 평균결성액은 약 244억원으로 12년 2분기 대비 약 2억원 높은 수준 13년 2분기 일반분야 평균결성액은 약 172억원으로 12년 2분기 대비 약 5억원 낮은 수준 중점분야 평균결성액 중 애니메이션/캐릭터 약 245억원, 게임 약 215억원, 드라마 약 302억 원으로 전분기에 이어 12년 1분기 이후 다른 분야 대비 높은 평균결성액을 나타내고 있으며 글로벌콘텐츠 펀드는 약 1,236억원 결성 13년 2분기 결성액에서 중점분야 비중은 56.3%로 12년 2분기대비 0.2%p 낮으며, 모태출자 액의 중점분야 비중은 62.8%로 12년 2분기대비 0.3%p 낮은 수준 <표 Ⅰ-13> 12년 2분기 및 13년 2분기 모태펀드 자펀드 운영현황 (단위:억원, %) 구분 13년 2분기(2013년 6월 30일 현재) 12년 2분기(2012년 6월 30일 현재) 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 문화산업 3, , 음원 영화 일반(소계) 3, , , ,078.0 (43.7) (37.2) (43.5) (36.9) 공연예술 애니메이션 /캐릭터 게임 드라마 CG/3D 초기제작 글로벌콘텐츠 1, , , ,236.4 중점(소계) 4, , , , (56.3) (62.8) (56.5) (63.1) 계 8,669.3 (100) 3,282.6 (100) ,139.4 (100) 2,919.0 (100) ) 2013년 2분기 현재 운영중인 문화계정 자펀드수이며 영화계정 모태펀드 금액을 일반분야에 포함

65 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 2분기 모태펀드 자펀드 분야별 투자현황 13년 2분기 모태펀드 총 투자금액 및 건수는 각각 약 1조 127억원 및 1,556건 - 13년 2분기 모태펀드 투자금액 및 건수는 12년 2분기 대비 약 2,131억원 증가, 308건 증가 영화부문의 투자건수 및 투자금액이 가장 높은 가운데, 13년도 2분기 투자 건수는 860건 및 투자 금액은 약 5,253억원으로 전년동기대비 188건 증가 및 약 1,186억원 증가 영화, 드라마, 기타 등 3개 부문의 13년 2분기 투자금액 비중은 13년 1분기에 이어 전년동기 대비 증가세이며 각각 1.0%p, 1.1%p, 0.4%p 상승. 이외 부문은 비중 감소 - 13년 2분기 건당 평균 투자금액은 약 6억 5천만원으로 전년동기대비 1천만 원 높은 수준 게임(10억 1천 만원), 애니메이션/캐릭터(8억 5천 만원), 드라마(12억 2천 만원), 기타(7억 8천 만원) 등이 다른 분야 대비 높은 건당 투자금액과 함께 12년 1분기 이후 13년 2분기 까지 지속되는 상황 <표 Ⅰ-14> 13년 2분기 모태펀드 자펀드 투자현황 19) (단위:억원, %) 구분 영화 공연 게임 음원 전시 애니메이션/ 캐릭터 드라마 인터넷/ 모바일 기타 합계 건수 860 (672) 219 (187) 128 (110) 97 (84) 27 (23) 84 (70) 60 (40) 34 (28) 47 (34) 1,556 (1,248) 금액 5,253.9 (4,067.6) 1,166.7 (922.9) 1,295.7 (1,174.6) (180.0) (140.6) (594.0) (491.2) (171.7) (253.5) 10,127.4 (7,996.0) 평균 6.1 (6.1) 5.3 (4.9) 10.1 (10.7) 2.5 (2.1) 6.1 (6.1) 8.5 (8.5) 12.2 (12.3) 5.6 (6.1) 7.8 (7.5) 6.5 (6.4) 비율 51.9% (50.9%) 11.5% (11.5%) 12.8% (14.7%) 2.4% (2.3%) 1.6% (1.8%) 7.1% (7.4%) 7.2% (6.1%) 1.9% (2.1%) 3.6% (3.2%) 100.0% (100.0%) 19) 괄호는 2012년 2분기 현황

66 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 소비변화 추이 3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 2013년 2분기 가구당 소득은 전년동기대비 2.5% 증가했으며, 가계지출은 전년동기대비 1.5% 증가했으나 전분기대비 5.6% 하락 13년 2분기 가구당 월평균 가계수지, 즉 흑자액(약 88만 3천원)은 전년동기대 비(약 83만 2천원) 6.1% 증가 - 가구당 월평균 가계수지는 12년 2분기 이후 13년 1분기를 제외하고 전분기대비 가계지출 증가세이며 13년 2분기의 경우 가계지출은 전분기대비 하락했음에도 흑 자액은 전분기대비 4.2% 상승 - 가구당 월평균 소득은 10년 1분기에 전년동기대비 7.2% 증가 이후 전반적으 로 증가세이며 12년 2분기에서 13년 2분기까지 전년동기대비 6.2%, 6.3%, 5.4%, 1.7%, 2.5% 증가했으나, 12년 2분기 이후 전분기대비는 전반적으로 등락을 보이고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 3.6% 하락 13년 2분기 가계지출 증가율은 전년동기대비 11년 4분기 이후 증가세가 이어지다가 13년 1분기 들어 약간 감소. 13년 2분기는 전년동기대비 증가로 반전. 이는 대외리스크에 따른 국내 경기회복 불확실성이 소비지출 증가에 다소 제한적 영향 13년 2분기 가구당 월평균 가계지출(315만원 7천원)은 전년동기대비 1.5% 증가, 소비지출 (240만 3천원)은 전년동기대비 0.7% 증가했으며, 비소비지출(75만 3천원)은 13년 2분기 전 년동기대비 4.1% 증가 소득, 가계지출(소비지출, 비소비지출)은 전반적으로 전년동기대비 증가세가 이어지고 있으며 13년 1분기 이후 증가폭 다소 감소세. 전분기대비의 경우 09년 2분기 이후 상승세가 이어지다가 10년 2분기부터 등락세. 흑자액은 12 년 2분기 이후 전년동기대비 지속 증가 - 가계지출 흑자액은 11년 3분기에서 12년 1분기까지 전분기대비 등락기조를 보였으나 12년 2분기 이후 13년 1분기를 제외하고 상승세이며 13년 2분기는 전분기대비 4.2% 상승 비소비지출은 11년 1분기부터 전분기대비 등락기조이며 13년 2분기는 전분기대비 6.1% 하락

67 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 41 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 (단위:천원, %) 구분 2분기 (전분기대비) 2012년 3분기 (전분기대비) 4분기 (전분기대비) 1분기 (전분기대비) 2013년 2분기 (전분기대비) 2012년 4분기 (전년동기대비) 2013년 1분기 (전년동기대비) 2013년 2분기 (전년동기대비) 소득 3,942.2 (-4.4) 4,141.8 (5.1) 4,092.6 (-1.2) 4,192.6 (2.4) 4,040.6 (-3.6) 가계지출 3,109.6 (-7.4) 3,258.9 (4.8) 3,144.2 (-3.5) 3,344.6 (6.4) 3,157.0 (-5.6) 소비 지출 20) 2,386.1 (-7.1) 2,467.1 (3.4) 2,412.3 (-2.2) 2,542.6 (5.4) 2,403.5 (-5.5) 비소비 지출 21) (-8.5) (9.4) (-7.6) (9.6) (-6.1) 흑자액 (8.9) (6.0) (7.4) (-10.6) (4.2) 출처:통계청(2013), 12년 2분기~ 13년 2분기 가계동향 * 흑자액 = 소득 - 가계지출, 가계지출 = 소비지출 + 비소비지출 <그림 Ⅰ-9> 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) 20) 소비재의 구입을 위한 소비자의 지출을 말함. 통계청은 1) 식료품, 비주류음료, 2) 주류, 담배, 3) 의류, 신발, 4) 주거, 수도, 광열, 5) 가정용품, 가사서비스, 6) 보건, 7) 교통, 8) 통신, 9) 오락, 문화, 10) 교육, 11) 음식, 숙박, 12) 기타, 상품서비스로 구분 21) 가계지출 중 소비지출 이외의 지출로서 통계청은 1) 경상조세, 2) 비경상조세, 3) 연금, 4) 사회보장, 5) 이자비용, 6) 가구 간 이전지출, 7) 비영리단체로 이전 등으로 구분

68 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 2분기 월평균 오락 문화지출은 약 13만 8천원으로 전년동기대비 3.2% 증가. 11년 1분기 이후 등락세를 보이고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 3.1% 하락 - 13년 2분기 가구당 월평균 소비지출 중 콘텐츠산업 영역인 오락 문화 지출 은 전년동기대비 약 4천 3백원 증가 -오락 문화 소비지출은 08년 4분기에 9만 9천원 기록한 후 전년동기대비 증 가기조를 이어가고 있으며 전분기대비는 10년 1분기 이후 등락세 지속 10년 1분기부터 13년 1분기까지 전분기대비 오락 문화 소비지출 증감률은 각각 22.5%, -9.0%, 9.7%, -5.2%, 5.5%, -3.9%, 9.2%, -11.9%, 14.5%, -3.0%, 7.0%, -13.4%, 15.0%로 등락세. 오락 문화 소비지출 증감추세는 전체 소비지출과 유사하나 오락 문화 소비지출의 변 동폭은 11년 3분기 이후 전체소비지출 대비 높은 수준 13년 2분기 오락 문화 소비지출과 함께 식료품 및 비주류음료, 의류 및 신발, 주거 및 수도 광열, 가정용품 및 가사서비스, 교통, 교육, 음식 숙박 등 7개 분야의 소비 지출은 전년동기 대비 증가. 특히 주거 및 수도광열, 가정용품 및 가사서비스 등 2개 부문은 오락 문화 소비 지출 대비 높은 증가율을 보이고 있으며 13년 2분기 전년동기대비 6.5%, 9.1% 증가 - 오락 문화 소비지출은 09년 금융위기 이후 12년 1분기까지 경기회복이 이 어지면서 소비지출 증가. 이후 유럽재정위기, 엔저 등 대외리스크 등에 따라 미국, 중국을 중심으로 세계경기회복 지연 등이 국내경기에 직간접적으로 작용해 국내 수요증대에 부정적 영향. 공급부문에서는 다소 개선되는 양상 을 보이고 있으나 소비부문은 심리적 위축이 완전히 해소되지 않은 상황. 다 만, 공급적인 측면의 호조가 이어질 경우 소비에도 긍정적 영향 전망 - 13년 2분기 이후 신흥국가들의 경기둔화 우려확대, 엔저, 미국재정절벽 등 대외 정치경제 측면의 부정적 요인에도 불구하고 미국 등 해외 주요 국가들 의 완만한 경기회복 전망. 이러한 대외 긍정요인들과 함께 국내 경기상승을 위한 재정지출 확대 등 공급측면에서 긍정적인 효과로 이어질 경우 향후 실 질소득 증가 및 소비지출 완만한 확대기조 예상. 이에 오락 문화 소비지출 은 창조경제 등 정책개발 지원 및 산업 패러다임 변화에 부응한 스마트콘텐 츠 분야는 지속적인 수요 확대로 큰 폭 증대 예상

69 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 43 <그림 Ⅰ-10> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) <표 Ⅰ-16> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 (단위:천원, %) 2012년 2013년 2012년 2013년 13년1분기 13년2분기 구 분 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 (전동기 (전동기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 구성비 구성비 구성비 구성비 구성비 대비) 대비) 소비 지출 2, , , , ,403.5 (-7.1) (3.4) (-2.2) (5.4) (-5.5) 실질 2, , , , ,240.0 (-7.3) (3.1) (-2.5) (4.7) (-5.4) 식료품 및 비주류음료 주류및담배 (-4.6) 28.0 (1.9) (17.3) 29.9 (6.8) (-9.4) 27.3 (-8.6) (-2.9) 26.7 (-2.2) (-2.0) 27.6 (3.2) 의류및신발 (8.0) (-22.7) (54.1) (-18.6) (3.6) 주거 및 수도광열 가정용품 및 가사서비스 (-22.5) 90.2 (0.7) 보 건 (-4.7) 교 통 (6.9) 통 신 (4.0) 오락ㆍ문화 (-3.0) 교 육 (-36.4) 음식ㆍ숙박 (8.1) 기타 상품 및 서비스 (-6.1) (-13.5) 98.0 (8.5) (-3.4) (-3.4) (0.6) (7.0) (42.2) (0.7) (-3.6) (19.8) 94.1 (-4.0) (2.5) (4.7) (-2.3) (-13.4) (-30.9) (-4.5) (-1.7) (28.4) 89.3 (-5.1) (9.1) (-5.6) (-0.3) (15.0) (48.8) (-3.9) (-1.4) (-19.9) 98.4 (10.2) (-8.2) (5.8) (0.7) (-3.1) (-31.1) (8.7) (-1.6) 출처:통계청(2013), 12년 2분기~ 13년 2분기 가계동향

70 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 2분기 오락 문화 소비지출 세부내역 구성비는 1) 문화서비스(21.1%), 2) 단체여행비(20.7%), 3) 운동 및 오락서비스(12.6%), 4) 서적(11.8%), 5) 정보 처리장치(5.3%) 순. 13년 2분기 문화서비스, 운동 및 오락서비스, 단체여행비 등 3개 부문 비중 전분기대비 증가 - 13년 2분기 전체 오락 문화 소비지출 전년동기대비 증가와 함께 사진광학장 비(15.5%). 오락문화내구재(23.8%), 오락문화내구재 유지 및 수리(17.3%), 장난감 및 취미용품(2.2%), 캠핑 및 운동관련용품(20.0%), 애완동물 관련용 품(0.9%), 화훼 및 애완동물 서비스(29.1%), 운동 및 오락서비스(10.5%), 복권(8.5%), 서적(1.9%), 문구(17.8%), 단체여행비(20.8%) 등 12개 부문은 전년동기대비 증가 서적은 11년 2분기 이후 감소기조를 나타내다 13년 1분기부터 증가세이며 13년 2분기는 전년 동기대비 1.9% 증가 - 구성비 상위 5개 항목 중 문화서비스, 서적, 단체여행비, 운동 및 오락서비 스, 정보처리장치는 13년 2분기 전년동기대비 1.9% 감소, 1.9% 증가, 20.8% 증가, 10.5% 증가, 5.4% 감소 - 13년 2분기 오락 문화 소비지출 중 핵심콘텐츠 상품 및 서비스 소비지출 비중은 약 56.5%로 전년동기대비 0.1%p 증가했으며 전분기대비 3.4%p 하락 13년 2분기 핵심콘텐츠의 경우 문화서비스(21.1%) + 서적(11.8%) + 운동 및 오락서비스(12.6%) + 장난감 및 취미용품(4.9%) + 문구(3.8%) + 기타인쇄물(1.5%) + 오락문화내구재(0.6%) + 오락 문화 내구재 유지 및 수리(0.2%) 등으로 구성

71 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 45 구 분 오락 문화 영상음향기기 <표 Ⅰ-17> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 2012년 2013년 2012년 2013년 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 구성비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 구성비 구성비 구성비 구성비 (-3.0) 8.2 (-13.6) (7.0) 7.5 (-7.9) (-13.4) 8.6 (13.9) (15.0) 7.3 (-14.8) (-3.1) 4.9 (-32.6) 13년 1분기 (전동기대비) (단위:천원, %) 13년 2분기 (전동기대비) 사진광학장비 1.1 (-34.3) 2.0 (83.1) 0.8 (-61.4) 0.9 (22.0) 1.2 (34.0) 정보처리장치 7.7 (-29.7) 8.1 (4.1) 6.3 (-21.6) 11.2 (78.1) 7.3 (-34.9) 기록매체 0.3 (-33.0) 0.3 (-10.4) 0.3 (8.4) 0.3 (12.9) 0.2 (-26.4) 영상음향 및 정보기기수리 1.1 (1.3) 1.2 (9.6) 1.1 (-7.4) 0.9 (-21.6) 0.8 (-14.1) 오락문화 내구재 0.6 (74.6) 0.2 (-73.1) 0.2 (-1.2) 0.6 ( (34.4) 악기기구 1.5 (24.0) 1.1 (-28.4) 1.4 (26.4) 1.4 (-0.7) 0.9 (-30.8) 오락문화 내구재 유지 및 수리 0.2 (83.2) 0.3 (32.7) 0.3 (4.2) 0.6 (110.7) 0.2 (-59.7) 장난감 및 취미용품 6.7 (51.1) 5.3 (-20.9) 8.0 (51.5) 5.5 (-30.9) 6.8 (23.3) 캠핑 및 운동 관련용품 6.1 (12.7) 7.6 (24.4) 5.3 (-30.9) 5.6 (5.4) 7.4 (32.5) 화훼관련용품 4.8 (74.2) 2.4 (-49.8) 1.9 (-22.0) 3.1 (65.6) 4.5 (44.1) 애완동물 관련물품 2.3 (0.5) 2.3 (-2.0) 2.5 (11.0) 2.3 (-7.3) 2.3 (0.0) 화훼 및 애완동물 서비스 1.4 (10.5) 1.5 (5.7) 1.3 (-13.5) 1.4 (10.4) 1.8 (27.8) 운동 및 오락서비스 15.8 (10.7) 18.8 (19.0) 14.3 (-24.0) 15.2 (6.3) 17.5 (14.9) 문화서비스 29.9 (13.0) 28.5 (-4.9) 27.8 (-2.5) 28.8 (3.8) 29.4 (1.9) 복권 0.3 (-16.4) 0.3 (4.7) 0.3 (-5.7) 0.3 (6.7) 0.3 (3.0) 서적 16.1 (-36.0) 18.3 (13.4) 16.5 (-9.7) 25.4 (54.1) 16.4 (-35.4) 기타인쇄물 2.2 (-8.6) 2.3 (5.2) 2.4 (3.4) 2.3 (-3.6) 2.1 (-6.0) 문구 4.4 (-31.8) 4.5 (2.0) 4.9 (8.7) 7.2 (47.6) 5.2 (-28.0) 단체여행비 23.8 (7.7) 31.7 (33.6) 20.7 (-34.8) 22.9 (10.6) 28.7 (25.4) 출처:통계청(2013), 12년 2분기~ 13년 2분기 가계동향

72 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 소비자심리지수(CSI) 22) 는 연고점인 09년 10월의 117에서 하락기조를 보이다 12년 1월 이후 등락세. 13년 1월 이후 상승세이며 13년 6월은 가계수입전망 CSI는 09년 10월 고점인 106을 기록한 후 호조세가 이어지 다 12년 4월부터 하락세. 13년 1월 이후 상승세로 전환되었으며 13년 6월 은 99. 소비지출전망 CSI는 12년 5월 113 기록 이후 등락을 보이고 있으며 13년 6월은 106 수준 - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 10년 11월 98 기록 이후 12년 1월 90으로 하락하는 등 다른 부문대비 다소 부진. 13년 1월 이후 약 간 상승세가 나타나고 있으나 13년 6월은 88로 저조 13년 4월 및 5월 교양 오락 문화비 관련 소비지출전망 CSI는 87, 88 - 외식비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 09년 10월에서 10년 12월까지 94 수준이며, 12년 1월 87 기록이후 등락기조이며 13년 6월은 88로 부진 - 여행비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 12년 6월 이후 하락세를 보이다가 13년 4월 이후 상승세이며 13년 6월은 88 수준 <표 Ⅰ-18> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 구분 2012년 2013년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 소비자심리지수 가계수입전망CSI 소비지출전망CSI 내 구 재 의 류 비 외 식 비 여 행 비 교 육 비 의료 보건비 교양 오락 문화비 교통 통신비 출처:통계청(2013), 12년 4월~ 13년 6월 소비자동향조사 소비자심리지수는 100을 넘으면 앞으로 생활형편이나 경기, 수입 등이 좋아질 것으로 보는 사람이 많다는 뜻이며 100 미만이면 그 반대임 22) 소비자심리지수(Consumer Sentiment Index):민간소비 및 경기동행지수와 높은 상관관계를 보여 미래 소비 및 경기 등의 전망에 유용. 현재 생활형편 등 6개의 주요 개별지수를 표준화하여 합성한 지수로서 전반적인 소비자 심리의 종합적 판단에 유용한 종합지수

73 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 47 4 수출변화 추이 4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 23) 2013년 2분기 콘텐츠 업체 수출 동향 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 수출액은 약 3,570억원으로 전년동기대 비 9.9% 증가했으며 전분기대비 3.4% 상승 - 10년 2분기부터 12년 1분기 및 2분기를 제외하고 비교적 큰 폭의 상승세 가 이어지는 추세. 13년 1분기는 전분기대비 약간 하락했으나 13년 2분기 들어 상승으로 전환 게임 13년 2분기 수출액은 약 2,228억원으로 전년동기대비 9.5% 증가했으며 전분기대비 1.9% 상승. 12년 1분기 및 2분기는 전분기대비 다소 큰 폭으로 하락했으나 이후 상승세 지속 - 13년 2분기 게임의 전체 콘텐츠 상장사 수출액 중 비중은 62.4%로 12년 2분기(62.6%) 대비 0.2%p 하락 - 대형업체 중 네오위즈게임즈의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 3.2% 증 가했으며, CJ E&M 게임부문의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 4.5% 증가. 이는 다수의 스마트게임, 대형 신작 온라인게임 등이 내수시장의 선전 에 비해 해외 시장에서의 성과도출이 다소 더딘 것. 액토즈소프트는 12년 2분기 이후 전년동기대비 감소세가 지속되고 있으며 13년 2분기는 전년동 기대비 6.2% 감소 엔씨소프트의 수출액은 11년 2분기부터 전년동기대비 감소세가 이어지고 있으며 13년 2분 기는 전년동기대비 9.8% 감소 - 중소형 업체 중, 컴투스, 게임빌 등 2개 업체는 11년 4분기 이후 신작 스마 23) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서

74 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 트게임들의 다수 출시에 따른 흥행 호조 및 해외 수요증가로 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 비교적 높은 성장을 기록 컴투스 및 게임빌은 콘텐츠 소비의 스마트화에 따른 자체 개발 스마트게임의 지속 출시 및 흥행작 출현으로 11년 1분기 이후 큰 폭의 수출액 증가 기록. 컴투스 및 게임빌의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 각각 20.0%(219.8%) 24), 169.0%(97.2%) 증가 한빛소프트의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 36.1% 증가했으며, 웹젠은 13년 2분기 수출액의 경우 전년동기대비 55.0% 증가 - 게임의 수출액은 10년 2분기부터 11년 4분기까지의 전분기대비 상승세가 이어지다가 12년 1분기와 2분기에 다소 큰 폭의 하락. 12년 3분기 이후 상 승기조로 전환되면서 회복 추세. 향후 게임 콘텐츠 이용 패턴에 스마트화가 강화되고 이에 따라 단말기 등 고성능 하드웨어 출시가 이어질 경우 게임 수요 측면에서 국내외 이용자 확대에 긍정적일 전망. 이에 경쟁력 및 개발력 을 보유한 스마트게임 개발사들을 중심으로 해외수출 증대 예상 10년 3분기에서 13년 1분기까지 전분기대비 각각 2.3% 상승, 12.1% 상승, 5.7% 상승, 5.3% 상승, 2.9% 상승, 55.7% 상승, 19.8% 하락, 9.1% 하락, 2.5% 상승, 4.0% 상승, 0.8% 상승 출판 13년 2분기 수출액은 약 51억원으로 전년동기대비 215.3% 증가했으며, 전분기대비 18.2% 상승 - 13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.4%로 전년동기대 비 0.9%p 상승 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 335.0% 증가, 0.0% 증가, 40.0% 감소, 366.7% 증가 - 출판의 수출액은 10년 2분기 이후 전분기대비 등락세에서 12년 2분기부터 13년 1분기의 하락을 제외하고 전반적으로 상승 추세 방송 13년 2분기 수출액은 약 602억원으로 전년동기대비 5.0% 증가했으며 전분기대비 6.5% 하락 - 13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 16.9%로 전년동기 대비 0.8%p 하락 24) 2013년 1분기 수출액 전년동기대비 성장률

75 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 49 CJ오쇼핑의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 255.1% 증가했으며 전분기대비 48.0% 상승 CJ E&M 방송부문의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 17.7% 감소했으며 전분기대비 13.2% 상승 초록뱀미디어는 독립제작사이며 13년 2분기 수출액의 경우 전년동기대비 50.0% 감소했으 며 전분기대비 89.5% 하락. 팬엔터테인먼트의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 8.7% 감소했으며 전분기대비 1,483.3% 큰 폭 상승 - 방송의 수출액은 11년 1분기에서 11년 4분기까지 전분기대비 하락세. 12 년 1분기부터 큰 폭의 상승세를 보이다가 12년 3분기 이후 등락기조를 나 타내고 있으며 13년 2분기는 전분기대비 하락 영화 13년 2분기 수출액은 약 99억원으로 전년동기대비 97.2% 큰 폭으로 증 가했으며 전분기대비 187.8% 큰 폭 상승 - 13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 2.8%로 전년동기 대비 1.3%p 상승 CJ E&M 영화부문의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 92.3% 증가했으며 전분기대비 165.9% 상승 미디어플렉스는 영화투자배급사이며 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 161.1% 증가했으 며 전분기대비 1,242.9% 상승 - 영화는 11년 2분기부터 전분기대비 상승세였으나 12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며, 13년 2분기는 전분기대비 큰 폭의 상승 기록 음악 13년 2분기 수출액은 약 398억원으로 전년동기대비 7.3% 증가했으며 전분기대비 1.9% 상승 - 13년 2분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 11.2%로 전년동기 대비 0.2%p 하락 YG엔터테인먼트 및 로엔엔터테인먼트의 13년 2분기 수출액은 전년동기대비 68.2%, 101.6% 증가했으며 이외 업체는 전년동기대비 다소 큰 폭 감소, 수출액 규모 측면에서는 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트 등이 13년 1분기에 이어 음악 수출액 규모를 주도 - 음악은 10년 2분기에서 4분기까지 전분기대비 하락세. 11년 1분기 이후 12년 1분기 및 13년 1분기 큰 폭의 하락을 제외하고, 전반적인 상승세 지속

76 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 애니메이션/캐릭터 13년 2분기 수출액은 약 190억원으로 전년동기대비 5.3% 감소했으며 전분기대비 23.3% 큰 폭 상승 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 5.3%로 전년동기 대비 0.9%p 하락 - 애니메이션/캐릭터는 10년 1분기부터 전분기대비 등락세를 나타내고 있으 며 13년 2분기는 큰 폭 상승 기록 <표 Ⅰ-19> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 2012년 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 2013년 상반기 (전년동기) (단위:억원, %) 2분기 (전년동기) 2, , , , , , , % (-9.1%) (2.5%) (4.0%) (6.9%) (0.8%) (1.9%) (3.3%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (3.8%) (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) (18.2%) (196.6%) , , % (25.0%) (-9.9%) (-12.9%) (27.2%) (43.1%) (-6.5%) (20.8%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (-59.0%) (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) (187.8%) (-22.7%) , % (14.7%) (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) (1.9%) (13.6%) % (51.6%) (-1.0%) (4.7%) (-6.9%) (-25.8%) (23.3%) (3.4%) 3, , , , , , , % (-1.3%) (7.7%) (2.7%) (19.0%) (-3.8%) (3.4%) (7.4%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN'은 실적보고서상 11년 1분기부터 수출액 대신 해외사업장 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 산업의 특성상 내수를 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 수출이 발생하지 않아 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분기 및 2분기 및 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용

77 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 51 <그림 Ⅰ-11> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 (단위 : 억원) <그림 Ⅰ-12> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 (단위 : 억원)

78 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2013년 상반기 콘텐츠 업체 수출 동향 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 상반기 수출액은 약 7,025억원으로 전년동기대 비 7.4% 증가 - 13년 상반기 콘텐츠산업 상장사 수출액 중 영화를 제외하고 전 부문 전년동 기대비 증가 게임, 출판, 방송, 음악, 애니메이션/캐릭터 수출액은 13년 상반기 전년동기대비 3.3% 증가, 196.6% 증가, 20.8% 증가, 13.6% 증가, 3.4% 증가 영화의 13년 상반기 수출액은 전년동기대비 22.7% 감소 - 게임 및 방송의 13년 상반기 수출액은 10년 상반기 이후 지속 증가 추세 게임의 13년 상반기 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 수출액 대비 비중은 62.8%로 12년 상반 기(65.3%) 대비 2.5%p 하락 - 음악의 수출액은 12년의 큰 폭의 증가에서 13년 상반기 들어 다소 정체적 성장 음악의 13년 상반기 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 대비 수출액 비중은 11.2%로 12년 상반 기 대비 0.6%p 상승 <표 Ⅰ-20> 11년 상반기~ 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 (단위:억원) 2011년 2012년 2013년 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 1, , , , , ,414.4 (27.6%) (28.2%) (16.8%) (25.8%) (9.5%) 3.3% n/a n/a n/a n/a n/a n/a (36.8%) (3.1%) (4.5%) (37.3%) (215.3%) (196.6%) , ,246.8 (139.6%) (72.9%) (22.7%) (41.5%) (5.0%) (20.8%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a (561.1%) (680.6%) (110.9%) (514.2%) (97.2%) (-22.7%) (-15.6%) (-38.5%) (190.9%) (270.4%) (7.3%) (13.6%) (14.6%) (27.2%) (-2.5%) (-14.2%) (-5.3%) (3.4%) 2, , , , , ,025.2 (35.4%) (28.2%) (25.8%) (37.5%) (9.9%) 7.4%

79 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 53 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN'은 실적보고서상 11년 1분기부터 수출액 대신 해외사업장 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 산업의 특성상 내수를 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 수출이 발생하지 않아 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스트' 사업보고서에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분기 및 2분기 및 수출액데이터 부재로 13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용 <그림 Ⅰ-13> 12년 상반기 vs 13년 상반기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적

80 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 13년 2분기 개인 문화 오락 서비스수지(Services Balance) 추이 25) 13년 2분기 개인 문화 오락 서비스 수지는 약 5,610만 달러의 흑자 상태이며 전년동기대비 약 47.6% 증가 - 13년 2분기 개인 문화 오락 서비스 수입(Services Credit)은 약 3억 4,770 만 달러로 전년동기대비 약 12.7% 증가 - 13년 2분기 개인 문화 오락 서비스 지급(Services Debit)은 약 2억 9,160 만 달러로 전년동기대비 약 7.8% 증가 - 개인 문화 오락 서비스 수지는 10년 3분기 약 1억 1,890만 달러의 가장 높 은 적자 이후 흑자와 적자를 반복하는 추세이며 13년 2분기는 전분기의 적 자에서 흑자로 반전. 이는 상대적으로 개인 문화 오락 서비스 수입의 높은 증가율에 기인 <그림 Ⅰ-14> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러) 25) 개인, 문화 및 오락 서비스 수지는 하위 세부 분류로 음향영상 서비스, 기타 개인오락문화 서비스로 구분

81 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 55 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스수지(Services Balance) 추이 26) 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스 수지는 약 3,740만 달러의 흑자를 보이 고 있으며, 전년동기대비 약 3.9% 감소 - 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스 수입(Services Credit)은 약 6억 3,080만 달러로 전년동기대비 약 8.3% 증가 - 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스 지급(Services Debit)은 약 5억 9,340 만 달러로 전년동기대비 약 9.1% 증가 <표 Ⅰ-21> 11년 상반기~ 13년 상반기 개인 문화 오락 서비스수지 변동 구분 개인,문화,오락 서비스수입 개인,문화,오락 서비스지급 개인,문화,오락 서비스수지 2분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) (단위:백만 달러) 상반기 (전년동기) (47.2%) (37.8%) (49.6%) (47.7%) (12.7%) (8.3%) (8.5%) (1.2%) (5.9%) (13.3%) (7.8%) (9.1%) (48.4%) (54.6%) (177.4%) (145.6%) (47.6%) (-3.9%) 26) 개인, 문화 및 오락 서비스 수지는 하위 세부분류로 음향영상 서비스, 기타 개인오락문화 서비스로 구분

82 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 2분기 음향영상 서비스수지 추이 13년 2분기 음향영상 서비스수지는 약 730만 달러 흑자 상태이며 전년동기대 비 약 138.2% 증가 - 13년 2분기 음향영상 서비스 수입은 약 9,220만 달러로 전년동기대비 약 25.8% 증가 - 13년 2분기 음향영상 서비스 지급은 약 8,490만 달러로 전년동기대비 약 8.1% 감소 - 음향영상 서비스 수지는 10년 3분기 약 6,010만 달러의 최고 적자 수준에서 11년 4분기에 흑자 기록. 12년 1분기 및 2분기는 적자였으나 12년 3분기 이후 13년 1분기를 제외하고 흑자 기조. 13년 2분기는 높은 전년동기대비 증가를 보이고 있으며 이는 음향영상 서비스 수입의 높은 증가율과 음향영 상 서비스 지급의 감소에 기인 <그림 Ⅰ-15> 음향영상 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러)

83 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 57 13년 상반기 음향영상 서비스수지 추이 13년 상반기 음향영상 서비스수지는 약 650만 달러 흑자 상태이며 전년동기 대비 약 113.3% 증가 - 13년 상반기 음향영상 서비스 수입은 약 1억 7,960만 달러로 전년동기대비 약 30.4% 증가 - 13년 상반기 음향영상 서비스 지급은 약 1억 7,310만 달러로 전년동기대비 약 7.2% 감소 <표 Ⅰ-22> 11년 상반기~ 13년 상반기 음향영상 서비스수지 변동 구분 음향영상서비스 수입 음향영상서비스 지급 음향영상서비스 수지 2분기 (전년동기) 2011년 2012년 2013년 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) 상반기 (전년동기) 2분기 (전년동기) (단위:백만 달러) 상반기 (전년동기) (53.9%) (34.4%) (12.6%) (11.6%) (25.8%) (30.4%) (2.6%) (-12.6%) (13.5%) (24.5%) (-8.1%) (-7.2%) (55.9%) (66.8%) (-17.2%) (-84.8%) (138.2%) (113.3%)

84 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 고용변화 추이 5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 경기 회복기조 확대에 따른 서비스업 중심의 취업자수 증가 엔저, 유럽재정위기 등 대외리스크가 산재해 있으나 해외경기 회복기조에 따 른 수출 증대 및 재정지출 확대 등이 당초 우려한 수준의 성장위축이 발생하지 않았으며 이에 따른 서비스업 중심의 취업자수 증가. 13년 2분기 고용시장은 전년동기대비 양적 증가세 지속. 청년층 실업률은 전체 실업률 대비 높은 수준이 며 연령별, 학력별 등 고용의 양적 및 질적 편차의 경우 11년 4분기 이래 상존하 고 있어 이에 대한 실질적 해소 필요 - 13년 6월 경제활동인구는 2,629만 1천명으로 전년동월대비 35만 2천명 (1.4%) 증가했으며, 경제활동참가율은 62.5%로 전년동월대비 0.1%p 증가 - 13년 6월 고용율은 60.5%로 13년 3월 이후 증가세이며 전년동월대비 0.1%p 상승했으며 이중 남자는 74.0%인데 반해, 여자는 51.4%로 성별 편 차 상존 <표 Ⅰ-23> 12년 4월~ 13년 6월 고용율 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 고용율 출처:통계청(2013), 12년 4월~ 13년 6월 고용율 - 13년 6월 실업률은 3.1%로 전년동월대비 0.1%p 감소. 청년 실업률(15 세~29세)은 전월대비 0.5%p 증가한 7.9%를 기록했으며 전년동월대비 0.2%p 상승. 향후 엔저 등 대외리스크에도 불구 미국 등 국가들의 완만한 경기회 복 기대가 높아지고 있으며 이에 따른 국내 수출 증가세의 지속이 국내 경 기의 완만한 회복으로 이어지면서 실업률 하락에 긍정 영향 전망. 특히 산 업패러다임 변화가 급진전 되면서 이에 대한 거시요인의 다각적 모니터링 을 통해 산업별, 연령별, 학력별 등에 능동적으로 대처하는 방안 구축 필요

85 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 59 - 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 4월에 이르러 3.5%로 하락했으며 13년 6월 실업률은 3.1%로 전년동월대비 0.1%p 하락. 실업자 수는 11년 3월 약 107만 수준에서 하락세이며 13년 6월의 실업자수는 약 81만 3천명으로 전년동월대비 약 9천 명 감소 <표 Ⅰ-24> 12년 4월~ 13년 6월 실업률 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 실업률 출처:통계청(2013), 12년 4월~ 13년 6월 실업률 서비스업 분야에서 신규구인 규모가 증대되고 있는 가운데, 문화산업분야 산 업별 13년 2분기 신규구인 규모는 전년동기대비 큰 폭 증가 - 13년 6월 전체 구인현황은 29만 2,608명으로 전년동월대비 53.0% 증가했으 며, 13년 2분기는 전년동기대비 21.0% 증가 - 문화산업분야 신규구인은 전체 구인의 전년동기대비 증가율에 비해 낮으나 증가세 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 4월에서 6월까지 16.4% 감 소, 6.5% 증가, 30.9% 증가했으며, 13년 2분기는 전년동기대비 6.0% 증가. 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 은 13년 4월에서 6월까지 2.7% 증가, 11.8% 감소, 107.7% 큰 폭 증가했으며, 13년 2분기는 전년동기대비 23.0% 증가 직종별로 보면, 일부 직종의 신규구인 전년동월대비 감소에도 불구하고 13년 2분기는 전반적으로 전년동기대비 신규구인 큰 폭 증가 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 은 13년 4월에서 6월까지 전년동월대비 8.3% 증가, 15.0% 증가, 35.6% 증가했으며 13년 2분기는 전년동기대비 19.1% 증가 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 은 13년 4월에서 6월까지 전년동월대 비 9.7% 감소, 4.4% 감소, 100.5% 증가했으며 13년 2분기는 전년동기대비 24.4% 증가

86 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 문화 산업 별 직종 별 구 분 <표 Ⅰ-25> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 (단위:명, %) 2012년 2013년 13년 전년동월대비 및 2분기 전년동기대비 증감률 4월 5월 6월 2분기 4월 5월 6월 2분기 13년 13년 13년 13년 4월 5월 6월 2분기 전 체 190, , , , , , , ,743 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 문화,예술,디자인,방 송 관련직 미용,숙박,여행, 오락,스포츠 관련직 5,421 5,082 4,790 15,293 4,530 5,412 6,270 16,212 1,075 1, ,252 1,104 1,200 1,695 3,999 4,085 4,127 3,749 11,961 4,423 4,746 5,082 14,251 1,426 1,552 1,231 4,209 1,287 1,483 2,468 5,238 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 17,394 (9.1) -891 ( 16.4) 4,924 (2.4) 330 (6.5) (2.7) ( 11.8) 338 (8.3) -139 ( 9.7) 619 (15.0) -69 ( 4.4) 101,388 (53.0) 1,480 (30.9) 879 (107.7) 1,333 (35.6) 1,237 (100.5) 123,706 (21.0) 919 (6.0) 747 (23.0) 2,290 (19.1) 1,029 (24.4) 문화산업분야 직종별 13년 6월 취업률은 약 22.4%로 27) 로 13년 3월 대비 약 4.9%p 하락 및 전년동월대비 약 0.9%p 상승 - 13년 6월 전체 신규 구직 현황을 살펴보면, 33만 6,531건으로 전년동월대비 20.0% 큰 폭으로 증가했으며 13년 4월 대비 증가 - 13년 4월에서 6월까지 전체 신규구직 대비 취업률은 하락세이나 13년 2분 기 전체 신규 구직 대비 취업률은 39.4%로 전년동기대비 3.8%p 증가 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 13년 2분기 신규 구직 대비 취업률은 각각 29.4%, 20.3%(평균 24.9%). 평 균취업률과 비교해 전년동기대비 2.1%p 증가 및 전분기대비 2.1%p 상승 문화산업분야 13년 6월 신규 구직 대비 구인 현황 28) 36.0%(21.8%) 29) 는 전체 현황 30) 86.9%(65.6%) 31) 보다 고용시장에 있어 약 50.9%p 취약하며, 구인 대 비 실제 취업률은 11년 3월 이후 전체 구직대비 취업률 대비 높은 수준 유지 - 문화산업 신규 구직에 비해 구인 현황은 약 14%~40%(13%~29%) 32) 수준. 27) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 6월 취업률 합산하여 평균 28) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 6월 신규구인/신규구직 합산 29) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 3월 신규구인/신규구직 합산 30) 2013년 6월 전체 신규구인/신규구직 31) 2013년 3월 전체 신규구인/신규구직 32) 2013년 1월~3월 및 1분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 신규구인/신

87 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 61 10년에서 12년까지 모든 분기와 함께 13년 1분기 및 2분기의 문화산업 관 련 고용시장은 전체 고용시장 대비 수요 공급의 불균형이 이어지고 있으며 이에 대한 실질적 방안 필요 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인 대비 실제 취업률은 13년 2분기 약 80.0%(90.4%) 33) 이며 전년동기대비 6.3%p 증가했으며, 전분기대비 10.4%p 하락 - 문화산업분야 직종 중 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직의 13년 2분기 신규 구직 대비 구인 현황은 약 36.8%로 전년동기대비 약 1.7%p 감소했으며 전분 기대비 약 9.8%p 상승 13년 2분기 전체 신규 구직 대비 구인비율은 74.2%로 전년동기대비 3.4%p 증가했으며 전 분기대비 12.3%p 상승 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠, 관련직 13년 2분기 신규 구직 대비 구인비 율은 20.5%로 전년동기대비 0.4%p 감소했으며 전분기대비 6.3%p 상승. 11년에서 13년 2분기까지 모든 분기에서 전체 직종 대비 낮은 신규구직 대비 구인비율 지속 <표 Ⅰ-26> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) (단위:명, 건, %, %p 전년동월대비) 2012년 2013년 13년 전년동월대비 및 2분기 전년동기대비 증감률 구 분 4월 5월 6월 2분기 4월 5월 6월 2분기 13년 13년 13년 13년 4월 5월 6월 2분기 신규 272, , , , , , , , 구직 전 체 취업 104,251 98,423 93, , , , , , 취업률 문화,예술, 신규 10,186 10,634 10,229 31,049 13,247 12,934 12,545 38, 구직 디자인,방송 취업 3,121 2,918 2,781 8,820 4,170 3,860 3,370 11, 관련직 취업률 미용,숙박,여행, 신규 6,265 6,943 6,963 20,171 8,905 8,252 8,433 25, 구직 오락,스포츠 취업 1,084 1,276 1,092 3,452 1,973 1,721 1,505 5, 관련직 취업률 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 규구직 비율 33) 2013년 1분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인대비 실제 취업률

88 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 34) 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 2분기 종사자수는 3만 6,210명으로 전년동 기대비 5.1% 감소했으며, 전분기대비 0.2% 상승 방송, 광고, 영화, 음악 등 4개 분야는 13년 1분기의 전년동기대비 증가와 함 께 13년 2분기 전년동기대비 1.3%, 6.7%, 24.2%, 15.5% 증가 -음악의 13년 2분기 종사자수는 1,668명으로 전분기대비 1.9% 상승했으며 11년 2분기 이후 12년 2분기의 하락을 제외하고 상승기조 - 방송은 13년 2분기 종사자수의 경우 7,524명으로 전분기대비 1.2% 상승했 으며 11년 1분기부터 12년 4분기를 제외하고 전반적인 상승세 - 영화의 13년 1분기 종사자수는 1,694명으로 전분기대비 9.8% 다소 큰 폭으 로 상승했으며 11년 1분기 이후 12년 4분기를 제외하고 상승기조 게임, 지식정보, 출판의 13년 2분기 종사자수는 9,905명, 6,988명, 6,224명으로 전년동기대 비 9.8% 감소, 12.0% 감소, 9.0% 감소했으며 전분기대비 1.3% 하락, 0.5% 하락, 0.5% 상승 13년 2분기 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자 비중을 보면 게임(27.4%), 방송 (20.8%), 지식정보(19.3%), 출판(17.2%) 순이며 전체 종사자 대비 비중은 84.7%(84.6%) 35) 로 13년 1분기 대비 0.1%p 증가했으며 12년 2분기 대비 2.3%p 감소 - 게임, 지식정보, 출판, 애니메이션/캐릭터 등 4개 부문의 13년 2분기 종사자수 비 중은 전년동기대비 1.4%p, 1.5%p, 0.7%p, 0.1%p 감소 - 방송, 광고, 영화, 음악 등 4개 부문의 13년 2분기 종사자수 비중은 전년동기대비 1.3%p, 0.5%p, 1.1%p, 0.8%p 증가 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자는 09년 2분기 이후 10년 2분기를 제외하고 상승기조가 지속되다가 12년 1분기부터 전분기대비 하락세이며, 13년 2분기 들어 약간 상승 - 12년 1분기에서 13년 1분기까지 콘텐츠산업 관련 종사자수는 전분기대비 34) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 86개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(22), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 35) 2013년 1분기 비중

89 ㅣ 2013년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 %, 0.2%, 1.5%, 1.4%, 2.5% 하락 - 취업은 대외 불안요인에도 불구하고, 하반기 이후 미국, 중국 등 해외 주요 국가들의 완만한 경기회복이 가시화되고 거시적으로 국내 재정지출 효과에 따른 국내 경기의 완만한 회복기조와 함께 미시적으로 스마트 환경 도래에 따른 관련 콘텐츠 수요 확대에 긍정적일 경우, 대내외 경쟁력을 보유한 고 부가가치 콘텐츠 공급 기업들을 중심으로 후행적 신규 고용확대 전망 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 Ⅰ-27> 12년 2분기~ 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 (2분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 10,979 10,384 10,645 10,038 9, % (-1.2%) (-5.4%) (2.5%) (-5.7%) (-1.3%) 7,941 7,801 7,474 7,024 6, % (-1.6%) (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) (-0.5%) 6,840 6,746 6,314 6,195 6, % (-1.7%) (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) (0.5%) 7,427 7,466 7,411 7,438 7, % (3.8%) (0.5%) (-0.7%) (0.4%) (1.2%) 1,585 1,669 1,670 1,706 1, % (6.9%) (5.3%) (0.1%) (2.2%) (-0.9%) 1,364 1,473 1,438 1,543 1, % (0.2%) (8.0%) (-2.4%) (7.3%) (9.8%) 1,444 1,488 1,564 1,637 1, % (-1.6%) (3.0%) (5.1%) (4.7%) (1.9%) % (-7.6%) (-1.8%) (-1.5%) (0.7%) (-5.0%) 38,137 37,574 37,055 36,124 36, % (-0.2%) (-1.5%) (-1.4%) (-2.5%) (0.2%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 12년 11월 신규상장했으며 11년 1분기 자 료 확보 및 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

90 년 2분기 및 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-16> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명) <그림 Ⅰ-17> 12년 2분기 vs 13년 2분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 (단위 : 명)