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1 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서

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3 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 요 약 ⅰ Ⅰ. 2013년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 1. 산업생산 변화 추이 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 투자변화 추이 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 콘텐츠산업 해외투자 동향 모태펀드 투자 동향 소비변화 추이 가계수지 및 소비지출 변화 동향 가계수입 및 소비지출 변화 전망 수출변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 고용변화 추이 문화산업분야 고용 변화 추이 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 상장사 재무분석 콘텐츠산업 상장사 재무제표 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 성장성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 수익성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 안정성 변화 추이 콘텐츠산업 상장사 생산성 변화 추이 68

4 Ⅱ. 2013년 1분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 조사목적 조사대상 및 방법 콘텐츠산업 실태조사 이용 시 유의사항 콘텐츠업체 실태조사 분석결과 년 1분기 콘텐츠산업 규모 년 1분기 콘텐츠산업 가치사슬별 규모 콘텐츠산업 실태조사 대비 상장사 비교 콘텐츠산업 매출액 대비 상장사 매출액 비교 콘텐츠산업 수출액 대비 상장사 수출액 비교 콘텐츠산업 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 콘텐츠산업 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 90 Ⅲ. 2013년 1분기 콘텐츠산업 주요 이슈 1. 게임산업 주요 이슈 출판/만화산업 주요 이슈 98 3.음악(공연)산업 주요 이슈 방송산업(독립 제작사) 주요 이슈 영화산업 주요 이슈 지식정보/광고산업 주요 이슈 애니메이션/캐릭터산업 주요 이슈 124

5 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 Ⅳ. CBI(Contents Business Index) 분석 1. 분석목적 조사대상 및 방법 년 1분기~2013년 3분기 CBI 분석 년 1분기~2013년 3분기 CBI 종합분석 년 1분기~2013년 3분기 CBI 산업별 부문별 분석 134 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 년 1분기 콘텐츠산업 종합 분석 및 전망 년 1분기 콘텐츠산업 분야별 분석 및 전망 게임산업 분석 및 전망 출판/만화산업 분석 및 전망 음악(공연)산업 분석 및 전망 방송영상독립제작사산업 분석 및 전망 영화산업 분석 및 전망 광고산업 분석 및 전망 애니메이션/캐릭터산업 분석 및 전망 지식정보산업 분석 및 전망 160 부록 1. 콘텐츠산업 관련 상장사 현황 콘텐츠산업 연간 비교 166

6 표 차 례 <표 Ⅰ-1> 11년 2분기~ 13년 1분기 콘텐츠산업 생산변동 4 <표 Ⅰ-2> 12년 3분기~ 13년 1분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 7 <표 Ⅰ-3> 12년 1월~ 13년 3월 생산자물가지수 추이 9 <표 Ⅰ-4> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 12 <표 Ⅰ-5> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 25 <표 Ⅰ-6> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 29 <표 Ⅰ-7> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 30 <표 Ⅰ-8> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 30 <표 Ⅰ-9> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 31 <표 Ⅰ-10> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 31 <표 Ⅰ-11> 12년 1분기 및 13년 1분기 모태펀드 자펀드 운영현황 32 <표 Ⅰ-12> 13년 1분기 모태펀드 자펀드 투자현황 33 <표 Ⅰ-13> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 35 <표 Ⅰ-14> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 37 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) 39 <표 Ⅰ-16> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 40 <표 Ⅰ-17> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 44 <표 Ⅰ-18> 12년 1월~ 13년 3월 고용율 추이 48 <표 Ⅰ-19> 12년 1월~ 13년 3월 실업률 추이 49 <표 Ⅰ-20> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 50 <표 Ⅰ-21> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 51 <표 Ⅰ-22> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 53 <표 Ⅰ-23> 12년 1분기 vs 13년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 55 <표 Ⅰ-24> 12년 4분기 및 13년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 자기자본 부채비율 56 <표 Ⅰ-25> 12년 4분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자산증가율 추이 57

7 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-26> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 투자증가율 추이 58 <표 Ⅰ-27> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 사내유보율 추이 59 <표 Ⅰ-28> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 추이 60 <표 Ⅰ-29> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자산영업이익률 추이 62 <표 Ⅰ-30> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자본영업이익률 추이 63 <표 Ⅰ-31> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본대비 부채비율 추이 65 <표 Ⅰ-32> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 유동비율 추이 66 <표 Ⅰ-33> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자기자본비율 추이 67 <표 Ⅰ-34> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 1인평균매출액 추이 68 <표 Ⅰ-35> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 자본집약도 추이 69 <표 Ⅱ-1> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 매출액 규모 73 <표 Ⅱ-2> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 종사자 규모 74 <표 Ⅱ-3> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 수출액 규모 75 <표 Ⅱ-4> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 투자액 규모 76 <표 Ⅱ-5> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 79 <표 Ⅱ-6> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 83 <표 Ⅱ-7> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 86 <표 Ⅱ-8> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 87 <표 Ⅱ-9> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 전체 종사자수 대비 상장사 종사자수 비교 89 <표 Ⅱ-10> 11년 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 91 <표 Ⅳ-1> 출판산업 부문별 CBI 134 <표 Ⅳ-2> 만화산업 부문별 CBI 135 <표 Ⅳ-3> 음악산업 부문별 CBI 135 <표 Ⅳ-4> 게임산업 부문별 CBI 136 <표 Ⅳ-5> 영화산업 부문별 CBI 136 <표 Ⅳ-6> 애니메이션산업 부문별 CBI 137 <표 Ⅳ-7> 방송영상독립제작사 부문별 CBI 138 <표 Ⅳ-8> 광고산업 부문별 CBI 138

8 <표 Ⅳ-9> 캐릭터산업 부문별 CBI 139 <표 Ⅳ-10> 지식정보산업 부문별 CBI 139 <표 Ⅴ-1> 10년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 141 <표 Ⅴ-2> 10년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 142 <표 Ⅴ-3> 10년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 142 <표 Ⅴ-4> 10년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 143 <표 Ⅴ-5> 11년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 143 <표 Ⅴ-6> 11년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 144 <표 Ⅴ-7> 11년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 144 <표 Ⅴ-8> 11년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 145 <표 Ⅴ-9> 12년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 145 <표 Ⅴ-10> 12년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 146 <표 Ⅴ-11> 12년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 146 <표 Ⅴ-12> 12년 4분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 147 <표 Ⅴ-13> 13년 1분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 147 <표 Ⅴ-14> 13년 2분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 148 <표 Ⅴ-15> 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 148

9 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 그림차례 <그림 Ⅰ-1> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 13 <그림 Ⅰ-2> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 13 <그림 Ⅰ-3> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 26 <그림 Ⅰ-4> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 26 <그림 Ⅰ-5> 12년 1분기 및 13년 1분기 투자 건수 28 <그림 Ⅰ-6> 12년 1분기 및 13년 1분기 투자 액수 28 <그림 Ⅰ-7> 소비지출 증감률 변동 추이 35 <그림 Ⅰ-8> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 37 <그림 Ⅰ-9> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 45 <그림 Ⅰ-10> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 45 <그림 Ⅰ-11> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 46 <그림 Ⅰ-12> 음향영상 서비스수지 추이 47 <그림 Ⅰ-13> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 54 <그림 Ⅰ-14> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 54 <그림 Ⅱ-1> 13년p 1분기 콘텐츠산업 매출액 및 종사자 규모 77 <그림 Ⅱ-2> 13년p 1분기 콘텐츠산업 수출액 규모 77 <그림 Ⅱ-3> 13년p 1분기 콘텐츠산업 투자액 규모 77 <그림 Ⅱ-4> 12년p 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 가치사슬별 매출액 81 <그림 Ⅱ-5> 12년p 1분기~ 13년p 1분기 콘텐츠산업 가치사슬별 종사자수 85 <그림 Ⅳ-1> 10년 1분기~ 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 131 <그림 Ⅳ-2> 10년 1분기~ 13년 3분기 콘텐츠산업별 CBI 132

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11 요 약

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13 ㅣ 요 약 iii - 이용자를 위하여 - 1. 본 보고서는 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향을 분석한 것으로서 1) 거시 및 미시데이터를 기본으로 한 정량분석 2) 각 산업별 이슈분석을 통한 정성분석 3) 실태조사를 통한 각 산업별 규모추정 4) 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 조사 2. 콘텐츠산업은 콘텐츠상품을 생산, 유통, 소비하는데 관련된 산업 으로 정의하였으며, 범위는 2011년 기준 콘텐츠산업통계조사 에서 명확하게 정의된 11개 분야(출판, 만화, 음악(공연포 함), 게임, 영화, 애니메이션, 광고, 방송(방송영상독립제작사 포함), 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔 루션)를 기준으로 하였음 3. 거시데이터는 1) 콘텐츠산업 생산변화 2) 콘텐츠산업 외국인 직접투자 변화 3) 소비지출변화 4) 고 용변화 등을 조사. 콘텐츠산업 생산변화는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업생산지수를 기초로 콘텐츠산업과 연관 성이 높은 항목을 재집계. 콘텐츠산업 외국인 직접투자변화는 지식경제부에 분기별로 발표하는 외국인 직접투자 건수 및 액 수 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 8개 분야를 집계. 소비지출변화는 통계청에서 분기별로 발표하는 가계수지 중 소비지출 및 비소비지출에 대해 전체 및 부문별(문화, 오락비용)로 집계했고 한국은행 발표 가계수입 및 소비지출 전망 CSI(교양, 문화, 오락비) 등을 전체 및 부문별로 매월 집계 국제수지변화는 한국은행에서 매월 집계하는 외환 수입지급 분류 중 개인 문화 오락 서비스 국제수 지를 중심으로 매월 재집계. 고용변화는 통계청 월별 실업률을 집계하고, 또한 한국고용정보원에서 발표하는 구인 구직 및 취업 동향 데이터 중 콘텐츠산업과 관련성이 높은 분야를 중심으로 월별 및 분기별로 취합 및 재집계 <콘텐츠산업 분기별 보고서 인용 자료> 구 분 인용자료 수집시기 생산동향 통계청 월별 및 분기별 서비스생산지수 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 수출동향 한국은행 서비스 국제수지 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 소비동향 통계청 분기별 가계동향조사(소득 및 지출) 한국은행 월별 소비자 동향조사(소비자심리지수) 5월, 8월, 12월, 익년 2월 투자동향 지식경제부 외국인투자동향조사 문화체육관광부 모태펀드 문화계정 자펀드 총괄표 문화체육관광부 모태펀드 투자현황 보고 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 중소기업창업투자회사 모태펀드 창투사 조합 고용동향 한국고용정보원 워크넷 구인 구직 및 취업동향 통계청 고용동향 매월 말일, 4월, 8월, 12월, 익년 2월 상장사동향 금융감독원 전자공시시스템 한국증권거래소 결산법인 분기별 실적 한국증권거래소 결산법인 유동비율(유가증권시장) 한국증권거래소 결산법인 분기별 수출 및 내수현황 국내경기동향 한국은행, KDI, 민간경제연구소 등 매월 말일 5월 말, 8월 말, 12월 말, 익년 3월 말

14 iv 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4. 미시데이터는 콘텐츠산업 분야별 상장사의 매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수 등 실적에 관련된 것을 분석하며 영업이익률, 유동비율, 부채비율 등을 분기별로 전체 상장사(KOSPI)의 데이터와 비 교 분석함. 실적데이터는 연결재무제표를 기준으로 하고 분석의 일관성을 유지하기 위해 개별(별 도)재무제표도 병용 콘텐츠산업 관련 상장사는 코스피 및 코스닥 상장사 중 관련업체 85개를 선별함(게임(20개), 지식 정보(8개), 출판(9개), 방송(21개), 광고(4개), 영화(7개), 음악(11개), 애니메이션/캐릭터(5개)) 연 결재무제표 대상 상장사는 20개사임. 이 중 골프존은 지식정보산업에 가상현실 및 가상세계가 포함 됨에 따라 상장사 분석에 추가 5. 이슈분석은 10개 콘텐츠산업(콘텐츠솔루션 제외)에 대해 국내 및 해외로 구분하여 정책, 기업, 소비 자 등의 시계열적, 돌발성 중요 이슈를 분석 6. 실태조사는 출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭 터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업 등 11개 콘텐츠산업을 영위하는 업체 중 600개를 표본으로 선정하 여 조사했고 조사내용은 산업별 및 가치사슬별 1) 매출액 2) 수출액 3) 종사자수 규모의 추정임 7. 콘텐츠기업경영체감도(CBI)조사는 콘텐츠산업의 분야별 경기전망 파악을 위해 실시하며, 콘텐츠솔 루션산업을 제외한 10개 산업(출판, 만화, 음악(공연포함), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립 제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보)을 대상으로 7점 척도로 조사했고 조사내용은 1) 매출 2) 수출 3) 투자 4) 고용 5) 자금사정 등 5개 사항임 8. 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(문화체육관광부) 페이지에서 전재 또는 역재 라고 기재하여야 함 9. 본 보고서에 실린 자료에 대한 문의사항이 있을 때에는 문화체육관광부 문화산업정책과 사무관 ( ), 한국콘텐츠진흥원 정책연구실 통계정보팀( )에 문의바람. 조 사결과 및 분석내용은 한국콘텐츠진흥원 홈페이지( 볼 수 있음

15 ㅣ 요 약 v 요 약 년 1분기 콘텐츠산업, 창조콘텐츠 지속 성장 - o 콘텐츠산업 생산 1분기 전년동기대비 3.0% 증가 o 콘텐츠업체 1분기 전년동기대비 매출액 4.1%, 종사자 0.1%, 수출액 11.3% 증가 (실태조사) (연간 추정기준 전년동기대비 매출액 5.6%, 종사자 0.1%, 수출액 10.7% 증가) o 콘텐츠업체(상장사) 1분기 매출액 5조 4,228억 원, 전년동기대비 9.6% 증가 1분기 수출액 3,423억 원, 전년동기대비 4.0% 증가 1분기 종사자수 3만 4,938명, 전년동기대비 6.2% 감소 o 콘텐츠업체(CBI조사) 13년 2분기 음악, 영화, 캐릭터가 전분기대비 상승 기대 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향 산업생산 동향 - 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 3.0% 증가, 전분기대비 2.4% 하락 (콘텐츠산업생산지수 13년 1분기 108.0, 12년 1분기 104.8) - 콘텐츠산업 관련 산업분류군 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 전년 동기대비 2.2% 증가, 전분기대비 11.7% 하락 13년 1분기의 경우 103.9로 12년 4분기 대비 11.7% 하락하였으며, 이는 경기회복 지연에 따른 전반적인 콘텐츠 생산 감소에 기인 소비 동향 - 1분기 월평균 오락 문화지출(14만 3천원)은 전년동기대비 3.3% 증가, 전분 기대비 15.0% 상승 전체 소비지출 전년동기대비 1.0% 감소, 전분기대비 5.4% 상승, 전체 소비지출 중 오락 문화 소비지출 비중 5.6% - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망은 12년 3월(94), 12년 6월(93), 12년 9월(90), 12년 12월(91), 13년 3월(87) 기록 09년 금융위기 이후 경기가 회복되면서 12년 1분기까지 소비지출 증가세. 이후 유럽재정위 기 등 대외 불안요인에 따른 미국, 중국 등 국내 주요 국가들의 더딘 경기회복 등이 국내 경기 상승 저해요인으로 작용해 국내 수요 확대 기대심리 위축 전망

16 vi 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 고용 동향 - 유럽재정위기 등 대외 불안요인에 따른 경기하락 및 내수 위축 우려 확대 등에도 일부 서비스업 중심의 취업자수 증가 등 13년 1분기 고용시장은 전 분기 및 전년동기대비 양적 증가세. 청년층 실업률의 경우 상대적으로 높은 수준이 이어지고 있는 가운데 연령별, 학력별 등 고용의 양적 질적 편차는 11년 4분기 이래 지속 및 이에 대한 중장기적 안정화 필요 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 1월에 이르러 3.5%로 하락했으며 13년 3월 실업률은 3.5%로 전년동월대비 0.2%p 하락. 실업자수는 11년 3월 약 107만 수준에서 하락세. 13년 3월 약 88만으로 전년동월대비 약 6만 2,000명 감소 - 서비스업 분야의 신규구인 규모가 증대되고 있으나, 문화산업분야 산업별 13년 1분기 신규구인 규모는 전년동기대비 다소 큰 폭 감소 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 1월에서 3월까지 19.5% 증가, 29.3% 감소, 35.5% 감소했으며, 13년 1분기는 전년동기대비 19.7% 감소. 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 은 13년 1월에서 3월까지 48.0% 증가, 24.9% 감소, 6.9% 감소했으며, 13년 1분기는 전년동기대비 2.7% 감소 - 청년 실업률은 12년 1월 8.0%까지 등락을 보이다가 13년 2월 이후 상승세 - 13년 3월 8.6%를 기록한 청년 실업률(15세~29세)은 전년동월대비 0.3%p 증가 <표 1> 12년 1월~ 13년 3월 청년실업률 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 청년실업률

17 ㅣ 요 약 vii 2013년 1분기 콘텐츠산업(잠정치) 매출액(18조) 및 수출액(1조 2,749억원), 종사자수(54만 5천명), 2012년 1분기 대비 약 4.1% 증가, 11.3% 증가, 0.1% 증가 분기별 콘텐츠사업체 실태조사는 11개 산업을 영위하는 사업체 중 분기별 600개 표본을 선정하여 조사 한 결과임 콘텐츠산업 분기별 실태조사를 토대로 한 13년 1분기 잠정치 결과, 2013년 1분기 콘텐츠산업 총 매출액은 17조 9,934억원으로 전년동기대비 약 7,090억 원(4.1%) 증가, 수출액 1조 2,749억원으로 전년동기대비 1,293억원(11.3%) 증 가, 종사자수 54만 5,301명으로 전년동기대비 약 654명(0.1%) 증가 - 매출액에서 전년동기대비 높은 성장세를 보인 산업은 <광고산업>이며 1조 9,225억원으로 전년동기대비 약 19.1% 증가, <음악(공연포함)산업>은 1조 1,464억원으로 전년동기대비 약 16.7% 증가, <캐릭터산업>은 2조 1,607억원 으로 전년동기대비 약 14.8% 증가, <콘텐츠솔루션산업>은 8,559억원으로 전 년동기대비 약 14.4% 증가, <영화산업>은 1조 1,045억원으로 전년동기대비 약 10.6% 증가, <지식정보산업>은 2조 5,490억원으로 전년동기대비 약 6.6% 증가, <애니메이션산업>은 1,326억원으로 전년동기대비 약 1.4% 증가, <게임 산업>은 2조 7,331억원으로 전년동기대비 약 0.6% 증가 콘텐츠산업은 2012년 1분기 대비 출판산업과 만화산업, 방송영상독립제작사를 제외한 전 산 업이 성장을 하였으며, 스마트콘텐츠 및 OSMU를 중심으로 한 수요확대가 공급을 견인하면 서 실적 호조 - 콘텐츠산업 중 수출액 증가율이 가장 높은 산업은 <음악산업>으로 2012년 1분기 대비 약 539억원 증가한 1,056억원으로 전체 수출액의 8.3%를 차지 콘텐츠산업 중 수출액 비중이 높은 산업은 <게임산업>으로 2013년 1분기 수출 비중의 약 58.6%

18 viii 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 2> 콘텐츠산업 분기별 실태조사 결과(2013년 1분기) 산업명 매출액(백만원) 2011년 2012년p 2013년p 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 (단위 : 백만원, 명, %) 1분기 전기대비 증감률(%) 1분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,452,968 21,244,581 5,399,463 5,247,585 5,214,033 4,957,713 20,818,794 4,979, % -7.8% 만 화 190, , , , , , , , % -0.1% 음 악 841,727 3,817, , ,686 1,037,201 1,153,056 4,172,604 1,146, % 16.7% 게 임 2,062,599 8,804,740 2,716,996 2,486,682 2,372,259 2,434,015 10,009,952 2,733, % 0.6% 영 화 923,032 3,773, ,733 1,018,479 1,107,975 1,049,506 4,174,693 1,104, % 10.6% 애니메이션 131, , , , , , , , % 1.4% 방송영상독립제작사 247, , , , , , , , % -4.2% 광 고 1,545,817 6,972,103 1,613,599 1,897,643 1,769,251 2,169,251 7,449,744 1,922, % 19.1% 캐릭터 1,658,621 7,209,583 1,881,811 1,969,041 1,977,376 2,137,134 7,965,362 2,160, % 14.8% 지식정보 2,139,160 9,045,708 2,392,287 2,393,298 2,384,373 2,437,531 9,607,489 2,549, % 6.6% 콘텐츠솔루션 677,690 2,867, , , , ,727 3,115, , % 14.4% 합 계 15,870,458 65,910,593 17,284,475 17,306,304 17,172,789 17,713,169 69,476,737 17,993, % 4.1% 종사자(명) 산업명 2011년 2012년p 2013년p 1분기 1분기 전기대비 전년동기대비 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 증감률(%) 증감률(%) 출 판 199, , , , , , % -0.9% 만 화 10,668 10,268 10,148 10,113 10,072 10, % -2.5% 음 악 77,060 78,338 77,861 78,052 78,422 78, % 0.0% 게 임 95,379 94,705 94,230 93,657 94,763 93, % -0.9% 영 화 29,596 29,592 29,537 29,640 30,161 30, % 2.6% 애니메이션 4,390 4,598 4,594 4,577 4,653 4, % 0.8% 방송영상독립제작사 5,920 5,924 5,920 5,897 5,988 5, % 1.2% 광 고 7,473 8,297 8,349 8,418 8,429 8, % 2.4% 캐릭터 24,987 26,381 26,360 26,445 26,886 27, % 2.5% 지식정보 66,404 68,820 68,390 68,354 69,940 69, % 1.6% 콘텐츠솔루션 18,903 19,901 19,914 19,925 20,437 20, % 3.5% 합 계 540, , , , , , % 0.1% 수출액(백만원) 산업명 2011년 2012년p 2013년p 1분기 1분기 전기대비 전년동기대비 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 증감률(%) 증감률(%) 출 판 40, ,082 65,035 77,691 78,245 79, ,068 59, % -9.1% 만 화 4,830 19,074 5,049 4,974 4,982 4,756 19,761 4, % -10.1% 음 악 34, ,315 51,685 58,989 75, , , , % 104.4% 게 임 604,982 2,635, , , , ,482 2,853, , % 3.8% 영 화 2,526 17,540 8,546 7,891 7,782 17,956 42,175 11, % 32.5% 애니메이션 29, ,475 30,070 29,331 28,537 25, ,060 25, % -16.6% 방송영상독립제작사 5,550 21,074 2,332 2,409 5,932 4,837 15,510 4, % 103.2% 광 고 캐릭터 92, , , , , , , , % 8.1% 지식정보 117, , , , , , , , % 42.8% 콘텐츠솔루션 36, ,095 41,129 42,033 43,225 40, ,736 39, % -3.1% 합 계 968,839 4,428,488 1,145,586 1,167,482 1,200,998 1,303,252 4,817,318 1,274, % 11.3% 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균환율 1,108.11원, 12년 1분기 1, 원, 12년 2분기 1,151.81원, 12년 3분기 1,133.54원, 12년 4분기 1,090.86원, 13년 1분기 1,084.08원)

19 ㅣ 요 약 ix 참고 : 방송, 광고 일부 포함(분기별 실태조사에서 제외된 부분 포함) 산업명 <참고표> 콘텐츠산업 연간 비교(2013년 1분기) 매출액(백만원) 2011년 2012년p 2013년p 1분기 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 전기대비 증감률(%) (단위 : 백만원, 명, %) 1분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 5,452,968 21,244,581 5,399,463 5,247,585 5,214,033 4,957,713 20,818,794 4,979, % -7.8% 만 화 190, , , , , , , , % -0.1% 음 악 841,727 3,817, , ,686 1,037,201 1,153,056 4,172,604 1,146, % 16.7% 게 임 2,062,599 8,804,740 2,716,996 2,486,682 2,372,259 2,434,015 10,009,952 2,733, % 0.6% 영 화 923,032 3,773, ,733 1,018,479 1,107,975 1,049,506 4,174,693 1,104, % 10.6% 애니메이션 131, , , , , , , , % 1.4% 방송* 2,539,870 11,856,715 2,725,333 3,108,671 3,221,702 3,419,094 12,474,800 3,419, % 25.5% 방송영상독립제작사 247, , , , , , , , % -4.2% 광 고** 2,662,637 12,172,681 3,205,143 3,458,397 3,219,337 3,496,577 13,379,454 3,328, % 3.8% 캐릭터 1,658,621 7,209,583 1,881,811 1,969,041 1,977,376 2,137,134 7,965,362 2,160, % 14.8% 지식정보 2,139,160 9,045,708 2,392,287 2,393,298 2,384,373 2,437,531 9,607,489 2,549, % 6.6% 콘텐츠솔루션 677,690 2,867, , , , ,727 3,115, , % 14.4% 합 계 19,527,148 82,967,886 21,601,352 21,975,729 21,844,577 22,459,589 87,881,247 22,818, % 5.6% 산업명 종사자(명) 2011년 2012년p 2013년p 1분기 전기대비 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 증감률(%) 1분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 199, , , , , , % -0.9% 만 화 10,668 10,268 10,148 10,113 10,072 10, % -2.5% 음 악 77,060 78,338 77,861 78,052 78,422 78, % 0.0% 게 임 95,379 94,705 94,230 93,657 94,763 93, % -0.9% 영 화 29,596 29,592 29,537 29,640 30,161 30, % 2.6% 애니메이션 4,390 4,598 4,594 4,577 4,653 4, % 0.8% 방송* 31,621 32,541 32,556 32,559 32,453 32, % -0.3% 방송영상독립제작사 5,920 5,924 5,920 5,897 5,988 5, % 1.2% 광 고** 32,548 34,733 34,786 34,792 34,886 35, % 1.0% 캐릭터 24,987 26,381 26,360 26,445 26,886 27, % 2.5% 지식정보 66,404 68,820 68,390 68,354 69,940 69, % 1.6% 콘텐츠솔루션 18,903 19,901 19,914 19,925 20,437 20, % 3.5% 합 계 596, , , , , , % 0.1% 산업명 수출액(백만원) 2011년 2012년p 2013년p 1분기 전기대비 1분기 합계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 증감률(%) 1분기 전년동기대비 증감률(%) 출 판 40, ,082 65,035 77,691 78,245 79, ,068 59, % -9.1% 만 화 4,830 19,074 5,049 4,974 4,982 4,756 19,761 4, % -10.1% 음 악 34, ,315 51,685 58,989 75, , , , % 104.4% 게 임 604,982 2,635, , , , ,482 2,853, , % 3.8% 영 화 2,526 17,540 8,546 7,891 7,782 17,956 42,175 11, % 32.5% 애니메이션 29, ,475 30,070 29,331 28,537 25, ,060 25, % -16.6% 방송* 56, ,339 66,367 68,223 67,338 68, , % 2.8% 방송영상독립제작사 5,550 21,074 2,332 2,409 5,932 4,837 15,510 4, % 103.2% 광 고** 26, ,275 29,386 31,088 33,257 31, ,886 30, % 5.1% 캐릭터 92, , , , , , , , % 8.1% 지식정보 117, , , , , , , , % 42.8% 콘텐츠솔루션 36, ,095 41,129 42,033 43,225 40, ,736 39, % -3.1% 합 계 1,052,085 4,767,102 1,241,339 1,266,793 1,301,593 1,402,663 5,212,388 1,374, % 10.7% 분기별 실태조사에서 일부 제외된 방송*은 한국정보통신진흥협회 월보를 참조하였으나, 2013년 1분기 자료가 발표되 지 않아 2012년 4분기 자료를 동일하게 사용하였으며, 광고**산업은 3개년 시계열 및 상장사자료를 이용하여 추정 후 적용 * 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송 (1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업 ** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업 2010년 기준 콘텐츠산업통계 수출액 비교를 위해 분기별 동향조사 수출액 단위를 백만원으로 수정함( 11년 평균 환 율 1,108.11원, 12년 1분기 평균 환율 1,131.47원, 12년 2분기 평균 환율 1,151.81원, 12년 3분기 평균환율 1,133.54원, 12년 4분기 평균환율 1,090.86원, 13년 1분기 평균환율 원) 영화산업 중 극장애니메이션 매출액 제외

20 x 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 관련 상장사 2013년 1분기 매출액(5.4조원) 및 영업이익(0.8조원), 수출액(3천4백억원), 종사자수(3만 5천명) 2012년 1분기 대비 약 9.6% 증가, 6.7% 증가, 4.0% 증가, 6.2% 감소 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임 20개, 지식정보 8개, 출판 9개, 방송 21개, 광고 4개, 영화 7개, 음악 11개, 애니메이션/캐릭터 5개) 2013년 1분기 기준 콘텐츠산업 관련 상장사 총 매출액은 5조 4,228억원으로 전년동기대비 4,756억원(9.6%) 증가, 영업이익은 7,632억원으로 전년동기대비 481억원(6.7%) 증가, 수출액은 3,423억원으로 전년동기대비 133억원(4.0%) 증가, 종사자수는 3만 4,938명으로 전년동기대비 2,320명(-6.2%) 감소 - 콘텐츠산업 관련 상장사들은 출판을 제외하고 전체적으로 증가한 가운데, <광고>는 6,503억원으로 전년동기대비 27.7% 증가, <음악>은 2,219억원으 로 전년동기대비 17.5% 증가, <게임>은 1조 2,768억원으로 전년동기대비 11.8% 증가, <지식정보>는 1조 317억원으로 전년동기대비 11.7% 증가, <영 화>는 2,882억원으로 전년동기대비 11.3% 증가, <방송(방송영상독립제작사 포함)>은 1조 3,849억원으로 전년동기대비 4.7% 증가, <애니메이션/캐릭 터>는 405억원으로 전년동기대비 2.0% 증가 콘텐츠관련 상장사 중 매출액이 높은 사업체는 NHN(6,735억원), 제일기획(5,639억원),대 교(1,903억원), CJ CGV(1,876억원), 웅진씽크빅(1,656억원) 등 - 기업의 영업 활동성과를 나타내는 콘텐츠업체 영업이익률은 13년 1분기 전 년동기대비 0.4%p 감소한 14.1%

21 ㅣ 요 약 xi <표 3> 12년 1분기 vs 13년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠업체(상장사) 비교 (단위 : 억원, %) 매출액* 영업이익** 영업이익률*** 구분 2012년 1분기 2013년 1분기 1분기 전년동기 콘텐츠업체(상장사) 49, , % 전체상장사 1) 2,903, ,864, % 비중 1.70% 1.89% 0.19%p 콘텐츠업체(상장사) 7, , % 전체상장사 148, , % 비중 4.83% 4.93% 0.10%p 콘텐츠업체(상장사) 14.50% 14.10% 0.40%p 전체상장사 5.10% 5.41% 0.31%p * 매출액은 기업의 주요영업활동 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로서 상품 등의 판매 또는 용역의 제공으로 실현 된 금액을 말함 ** 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻는 매출 총이익에서 다시 일반관리비와 판매비를 뺀 것. 즉, 순수하게 영업 을 통해 벌어들인 이익을 말함(영업이익 = 매출액 매출원가 - (관리비+판매비)) *** 영업이익률은 매출액에 대한 영업이익 비율을 매출액 영업이익률 또는 영업이익률이라고 하며, 영업이익률은 영업활 동의 수익성을 나타냄 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 4> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위 : 억원, %) 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기) 41, , , , , , , % (16.0%) (3.5%) (-3.9%) (0.0%) (4.7%) (7.5%) (11.0%) 35, , , , , , , % (21.7%) (-1.1%) (3.8%) (0.6%) (3.6%) (7.6%) (3.3%) 21, , , , , , , % (0.2%) (6.9%) (-7.1%) (0.9%) (-3.3%) (-3.1%) (3.8%) 51, , , , , , , % (29.0%) (-8.1%) (11.0%) (-3.8%) (9.6%) (12.1%) (-10.6%) 22, , , , , , , % (20.7%) (-28.3%) (45.6%) (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) 8, , , , , , , % (50.7%) (1.2%) (-14.9%) (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) 7, , , , , , , % (20.3%) (-11.5%) (3.1%) (22.8%) (8.1%) (21.1%) (-14.1%) 2, , % (-3.0%) (-37.1%) (61.6%) (-25.9%) (13.9%) (-4.9%) (-25.3%) 191, , , , , , , % (19.9%) (-5.7%) (6.5%) (1.0%) (7.1%) (11.1%) (-4.8%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 1) 전체 상장사 데이터는 2013년 1분기보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 663사 중 비교 가능한 625개사 대상 개별 (별도) 재무제표 기준으로 추계 (출처 : 2013년 5월 보도자료, 한국거래소

22 xii 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '티브로드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송으로 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석에서 제외 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 영업이익 7,632억원 전년동기대비 6.7% 증가 - <영화>는 279억원으로 전년동기대비 63.7% 증가, <출판>은 305억원으로 전년 동기대비 7.6% 증가 - 영업이익이 가장 높은 산업은 <게임>(3,020억원 영업이익)으로 전체 콘텐츠 산업 관련 상장사 영업이익인 7,632억원에 약 39.6%를 차지 <표 5> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억원, %) 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기) 11, , , , , , , % (25.5%) (-5.5%) (-27.3%) (15.7%) (18.0%) (-9.4%) (7.2%) 9, , , , , , , % (15.9%) (-5.7%) (-8.7%) (2.1%) (28.0%) (-3.3%) (-12.5%) 1, % (-27.7%) (57.8%) (-13.8%) (5.3%) (-50.3%) (-33.3%) (138.9%) 6, , , , , , , % (25.4%) (3.7%) (34.6%) (-21.8%) (32.5%) (-0.3%) (-23.1%) 1, , % (-17.6%) (-81.8%) (374.8%) (-34.8%) (116.2%) (14.6%) (-84.8%) % (381.7%) (1,275.8%) (68.2%) (125.3%) (-120.4%) (29.7%) (311.4%) % (125.3%) (192.8%) (-12.2%) (54.6%) (-12.1%) (11.8%) (-27.4%) % (158.5%) (-226.7%) (313.8%) (-94.2%) (-1,818.5%) (120.7%) (41.8%) 31, , , , , , , % (20.7%) (-4.3%) (0.0%) (3.0%) (11.3%) (-4.6%) (-6.9%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐 지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용

23 ㅣ 요 약 xiii 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기 - 콘텐츠산업 영업이익률 중 출판, 방송, 영화를 제외한 전 산업이 전년동기대비 감소 <표 6> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익률 변동 구분 2012년 1분기 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 2013년 1분기 2013년 1분기 전년동기증감 전체 14.5% 13.6% 13.8% 14.4% 14.1% 0.4%p 게임 24.8% 18.8% 21.7% 24.5% 23.7% 1.1%p 지식정보 23.6% 20.8% 21.1% 26.1% 22.1% 1.5%p 출판 5.1% 4.7% 4.9% 2.5% 5.8% 0.7%p 방송 10.6% 12.9% 10.5% 12.7% 10.9% 0.3%p 광고 1.9% 6.0% 4.1% 7.2% 1.5% 0.4%p 영화 6.6% 13.0% 19.9% 4.3% 9.7% 3.1%p 음악 10.2% 8.7% 10.9% 8.9% 7.5% 2.7%p 애니메이션/캐릭터 5.5% 7.3% 0.6% 8.6% 6.7% 1.2%p 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 수출액 3,423억원으로 전년동기대비 4.0% 증가 - <출판>은 43억원으로 전년동기대비 177.1% 증가, <음악>은 391억원으로 전 년동기대비 20.8% 증가, <애니메이션/캐릭터>는 154억원으로 전년동기대 비 16.7% 증가, <게임>은 2,335억원으로 전년동기대비 4.4% 증가, <방송 (방송영상독립제작사>은 464억원으로 전년동기대비 1.3% 증가 - 수출액이 가장 높은 산업은 <게임>(2,335억원 수출액)으로 전체 콘텐츠산업 관련 상장사 수출액인 3,423억원에 약 68.2%를 차지

24 xiv 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 7> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 (단위 : 억원, %) 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 1분기 (전년동기) 7, , , , , , , % (42.2%) (-19.8%) (-9.1%) (2.5%) (4.0%) (6.9%) (7.7%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (173.3%) (-81.7%) (3.8%) (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) 1, , % (80.3%) (19.4%) (25.0%) (-9.9%) (-12.9%) (27.2%) (3.2%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (653.6%) (169.6%) (-59.0%) (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) , % (93.1%) (-36.6%) (14.7%) (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) % (12.3%) (-39.5%) (52.2%) (-0.8%) (4.7%) (-6.2%) (-26.2%) 11, , , , , , , % (48.7%) (-18.4%) (-1.3%) (7.7%) (2.7%) (19.1%) (-4.7%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN'은 실적보고서상 11년 1분기부터 수출액 대신 해외사업장 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 산업의 특성상 내수를 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 수출이 발생하지 않아 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '삼화네트웍스', 키이스트 사업보고서 에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', 네오위즈인터넷, '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분기 수출액데이터 부재로 12년 수출액 비중 적용. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석 제외

25 ㅣ 요 약 xv - 콘텐츠산업 관련 상장사들의 13년 1분기 매출액 대비 수출액 비중은 6.3% 이며( 12년 1분기 6.7% 12년 2분기 6.2% 12년 3분기 6.6% 12년 4분기 6.3% 13년 1분기 6.3%), 이 중 음악( 12년 1분기 17.2% 12년 2분기 19.1% 12년 3분기 23.1% 12년 4분기 22.1% 13년 1분기 17.6%)은 수출액 비중이 감소추세이며, 게임 또한( 12년 1분기 19.6% 12 년 2분기 18.5% 12년 3분기 19.0% 12년 4분기 18.9% 13년 1분기 18.3%)의 수출액 비중은 등락세 <표 8> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 대비 수출액 비중 추이 (단위 : %) 구분 2012년 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 1분기 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/캐릭터 합계 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자수 3만 4,938명 전년동기대비 6.2% 감소 - <광고>가 1,706명으로 전년동기대비 15.0% 증가, <영화>는 1,543명으로 전년 동기대비 13.4% 증가, <음악(공연포함)>이 1,637명으로 전년동기대비 11.5% 로 높은 증가율을 보였으며, <방송(방송영상독립제작사포함)>은 6,315명으로 전년동기대비 0.1% 증가 - 종사자수가 가장 높은 산업은 <게임>(1만 38명 종사자수)으로 전체 콘텐츠 산업 관련 상장사 종사자수인 3만 4,938명에 약 28.7%를 차지 게임산업 상장사 중 위메이드엔터테인먼트는 12년 4분기 대비 162명 증가하였으며, 이는 스마트게임 수요증가에 기인

26 xvi 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 9> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 11,114 10,979 10,384 10,645 10, % (-0.4%) (-1.2%) (-5.4%) (2.5%) (-5.7%) 8,073 7,941 7,801 7,474 7, % (0.1%) (-1.6%) (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) 6,958 6,840 6,746 6,314 6, % (-3.2%) (-1.7%) (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) 6,308 6,390 6,416 6,341 6, % (1.3%) (1.3%) (0.4%) (-1.2%) (-0.4%) 1,483 1,585 1,669 1,670 1, % (5.8%) (6.9%) (5.3%) (0.1%) (2.2%) 1,361 1,364 1,473 1,438 1, % (1.5%) (0.2%) (8.0%) (-2.4%) (7.3%) 1,468 1,444 1,488 1,564 1, % (8.1%) (-1.6%) (3.0%) (5.1%) (4.7%) % (-9.9%) (-3.0%) (-1.3%) (-0.6%) (2.3%) 37,258 37,021 36,449 35,915 34, % (-0.1%) (-0.6%) (-1.5%) (-1.5%) (-2.7%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

27 ㅣ 요 약 xvii 2013년 1분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 2분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 년 3분기 CBI 매출 105, 수출 100, 투자 98, 고용 98, 자금사정 97 콘텐츠기업경영체감도(CBI-Contents Business Index) 13년 2분기 콘텐츠산업의 CBI는 전반적으로 13년 1분기와 유사하며, 전반적 으로 매출, 수출은 지속적인 성장 전망 <그림 1> 10년 1분기~ 13년 3분기 콘텐츠산업 부문별 CBI 13년 2분기 콘텐츠산업별 CBI 중 매출에서는 음악, 영화, 캐릭터, 지식정보 등이 상승할 것으로 예상되며, 13년 2분기는 13년 1분기 대비 전반적으로 모 든 산업의 CBI 지수가 유사할 것으로 예상 - 13년 1분기 대비 매출액이 개선될 것으로 전망되는 산업은 음악( ), 영화(91 92), 캐릭터( ), 지식정보( )

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29 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향 분석 Ⅰ. 2013년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 Ⅱ. 2013년 1분기 콘텐츠업체 실태조사 분석 Ⅲ. 2013년 1분기 콘텐츠산업 주요 이슈 Ⅳ. CBI(Contents Business Index)분석 Ⅴ. 콘텐츠산업 INSIGHT 부록

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31 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 Ⅰ. 2013년 1분기 콘텐츠산업 추이 분석 1 산업생산 변화 추이 1.1. 콘텐츠산업생산지수 변화 추이 2) 2013년 1분기 콘텐츠산업 생산은 전년동기대비 3.0% 증가했으며, 출판 영 상 방송통신 및 정보서비스업과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 전년 동기대비 2.2% 증가, 0.7% 감소 콘텐츠산업의 각 분기별 생산은 11년 1분기 이후 전년동기대비 증가를 보이 고 있으며 전년동기대비 증가폭의 경우 11년 4분기까지 확대되다가 12년 1분 기부터 등락세 - 전체 서비스업 생산은 13년 1분기 전년동기대비 1.3% 증가 10년 100을 기준으로 11년 및 12년 연간 콘텐츠산업생산지수는 104.9(5.0%) 3), 105.6(0.7%)이고 서비스업생산지수 106.2(6.2%), 109.5(3.1%) 기록. 13년 1분기 콘텐츠산업 생산지수는 108.0으로 전년동기대비 3.0% 증가. 전체 서비스업생산지수는 107.9로 전년동 기대비 1.3% 증가. 콘텐츠산업 생산의 전분기대비를 보면 12년 1분기를 제외하고 11년 2분 기부터 상승세가 이어졌으나 13년 1분기에 하락으로 반전 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업 생산은 11년 2분기에서 13년 1분기 까지 전년동기대비 3.7%, 6.4%, 5.6%, 4.3%, 4.2%, 2.5%, 0.9%, 2.2% 증가 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 생산은 11년 2분기부터 전년동기대비 증 가를 보이다가 12년 4분기 이후 전년동기대비 감소세 2) <용어설명> 서비스업생산지수 - 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위한 것으로 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화 - 기준년도(2010년)를 100.0으로 하여 월별로 산정 - 지수작성을 위한 기초자료는 통계청에서 매월 실시하는 서비스업동향조사 및 외부기관 자료 등을 종합 - 서비스업동향조사는 한국표준산업분류 상의 서비스업과 관련된 13개 대분류 항목을 대상으로 실시되며, 조사항목은 사업체명, 월간 영업일수, 종사자수, 사업의 종류, 매출액으로 구성되어 있음 - 콘텐츠산업생산지수는 서비스업생산지수의 세부항목 중 콘텐츠산업 관련 업종만을 재집계 3) 괄호는 전년대비 증가율

32 4 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-1> 11년 2분기~ 13년 1분기 콘텐츠산업 생산변동 업종별 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 2011년 2012년 2013년 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2011 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 2분기 (전분기대비) (전동기대비) 3분기 (전분기대비) (전동기대비) 4분기 (전분기대비) (전동기대비) 2012 (전년대비) 1분기 (전분기대비) (전동기대비) 콘텐츠산업 * (-0.3%) (3.8%) (5.3%) (4.9%) (1.5%) (8.5%) (5.0%) (-3.7%) (2.7%) (2.4%) (5.5%) (1.3%) (1.4%) (1.7%) (1.6%) (0.7%) (-2.4%) (3.0%) 콘텐츠 제작업 91.6 (-11.4%) (-4.4%) (18.3%) (4.2%) (9.4%) (18.4%) (5.4%) (-11.6%) (1.4%) (1.1%) (15.7%) (5.5%) (3.2%) (5.1%) (-0.9%) (4.3%) (-2.0%) (9.8%) 콘텐츠 도매업 (-2.2%) (8.1%) (-3.7%) (4.4%) (6.9%) (6.1%) (5.5%) (4.1%) (4.9%) (-8.4%) (-1.8%) (1.6%) (3.6%) (0.8%) (-2.4%) (1.0%) (-1.4%) (-7.5%) 콘텐츠 소매업 (12.0%) (4.9%) (-2.7%) (3.2%) (-5.4%) (2.6%) (3.0%) 95.9 (-4.3%) (-1.3%) (17.8%) (3.8%) (-9.1%) (-3.1%) (-1.5%) (1.0%) (0.1%) 98.3 (-2.8%) (2.5%) 콘텐츠 임대업 (0.5%) (2.4%) (2.1%) (3.5%) (2.7%) (3.5%) (3.0%) (-2.2%) (3.1%) (-0.8%) (1.8%) (-0.2%) (-0.5%) (0.6%) (-2.5%) (0.4%) (-0.4%) (-0.8%) 콘텐츠 서비스업 (0.5%) (8.1%) (14.8%) (8.9%) (-5.3%) (11.8%) (7.8%) (-3.8%) (5.1%) (4.6%) (9.4%) (8.7%) (3.6%) (3.2%) (12.9%) (7.7%) (-4.8%) (11.7%) 오프라인 서비스업 92.8 (-4.7%) (2.7%) (27.5%) (2.2%) (-15.4%) (10.2%) (2.2%) (3.0%) (6.0%) (-1.6%) (9.3%) (22.9%) (5.4%) (-6.0%) (17.0%) (9.2%) (1.5%) (15.4%) 온라인 서비스업 (5.3%) (13.1%) (4.2%) (16.6%) (5.1%) (13.1%) (13.4%) (-9.5%) (4.4%) (10.5%) (9.5%) (-3.1%) (1.8%) (13.0%) (9.5%) (6.4%) (-10.4%) (8.3%) 출판 영상 방송 통신 및 (5.2%) 정보서비스업 ** (3.7%) (1.7%) (6.4%) (11.8%) (5.6%) (5.3%) (-12.8%) (4.3%) (5.1%) (4.2%) (0.0%) (2.5%) (10.1%) (0.9%) (2.8%) (-11.7%) (2.2%) 예술 스포츠 및 여가관련 (25.9%) 서비스업 *** (5.5%) (-2.0%) (6.5%) (-1.1%) (7.9%) (6.5%) 96.1 (-12.9%) (6.3%) (25.4%) (5.9%) (-2.7%) (5.1%) (-6.4%) (-0.5%) (4.0%) 95.4 (-13.0%) (-0.7%) 서비스업생산지수 (4.6%) (6.0%) (0.3%) (7.5%) (3.5%) (5.6%) (6.2%) (-3.4%) (4.8%) (3.0%) (3.2%) (-0.3%) (2.6%) (2.7%) (1.9%) (3.1%) (-4.0%) (1.3%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 분기별 : 콘텐츠산업 생산은 11년 2분기 이후 12년 1분기를 제외하고 전분 기대비 상승세를 보이다 13년 1분기 들어 하락 전환 10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세였으나, 11년 1분기부터 2분기 및 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승했으나 13년 1분기 들어 전분기대

33 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 비 2.4% 하락 - 전체 서비스업생산은 10년 1분기에서 11년 1분기까지 등락세. 11년 2분기 부터의 상승세가 12년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 13년 1분기는 전 분기대비 4.0% 다소 큰 폭 하락 -출판 영상 방송통신 및 정보서비스업은 10년 1분기에서 11년 1분기까지 전 분기대비 2분기 및 4분기 상승, 1분기 및 3분기 하락의 패턴. 11년 2분기 이후 12년 1분기를 전분기대비 상승세였으나 13년 1분기에 이르러 다소 큰 폭 하락 - 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업은 10년 1분기부터 11년 4분기까지 전분 기대비 하락기조이며, 12년 1분기부터 다소 큰 폭의 등락과 함께 하락세. 13년 1분기는 전분기대비 13.0% 큰 폭 하락 가치사슬 단계별 : 제작업, 소매업, 서비스업 등 3개 부문이 콘텐츠산업 생 산에 있어 13년 1분기 전년동기대비 증가. 가치사슬별 각 부문의 성장은 11년 1분기 이후 편차 상존 콘텐츠서비스업은 13년 1분기 전년동기대비 11.7% 증가했으며 11년 4분기 이 래 다른 부문 대비 가장 높은 성장기조이며, 콘텐츠제작업은 그 다음으로 13 년 1분기 전년동기대비 9.8% 증가 - 콘텐츠서비스업에서 오프라인서비스업은 13년 1분기 전년동기대비 15.4% 증가 및 온라인서비스업은 전년동기대비 8.3% 증가했으며 12년 1분기 이 후 온라인서비스 대비 높은 성장 온라인서비스업은 12년 1분기부터 전분기대비 등락기조이나 전반적인 생산은 오프라인서비 스업 대비 높은 수준 - 콘텐츠소매업은 13년 1분기 전년동기대비 2.5% 증가 - 13년 1분기는 거시적 측면에서 엔저 등 대외요인의 불확실성 돌출 등으로 국내 경기는 수출하락 및 기업수익성 악화에 직접적 영향이 예상되는 가운 데도 미시적 측면에서 특히 산업의 스마트패러다임이 지속되면서 이와 연

34 6 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 계성이 높은 인터넷 기반의 온라인 및 모바일 기술과 융합된 스마트게임, 영상 등 콘텐츠 제작 및 공급 증대 전망. 향후 대외적으로 1) 유럽재정위기 해소 등 경기 회복기조 진전 2) 미국, 중국 등 주요 국가들의 경기회복 기대 감 확대 등이 국내 거 미시 경제 등 경기의 완만한 회복이 가시화될 경우 경쟁력을 보유한 스마트콘텐츠 분야를 중심의 소비 증가 견인에 따른 생산 지속 확대예상 09년 하반기부터 11년 말까지 이어진 경기 상승세에 따라 산업전반에 정보통신기술 등을 접목한 스마트 인프라 환경은 콘텐츠 분야에서도 온라인 및 모바일을 중심으로 공급 확대를 견인. 이에 따른 수요측면에서 콘텐츠 소비경향도 전통적인 직접구매와 더불어 임대 등 다 양한 형태로 발전. 향후 스마트환경 인프라 구축확대에 따라 국내외 경기가 완만한 회복이 구체화될 경우 경쟁력을 보유한 콘텐츠 중심의 높은 수요 확대 예상 - 콘텐츠제작업은 11년 2분기 이후 전년동기대비 성장세를 보이다가 12년 4 분기 들어 감소했으나 13년 1분기는 증가 - 콘텐츠도매업은 11년 1분기에서 4분기까지는 전년동기대비 성장기조였으 며, 12년 1분기부터 등락세. 13년 1분기는 전년동기대비 7.5% 다소 큰 폭으 로 감소했으며 전분기대비 1.4% 하락 - 콘텐츠소매업은 11년 1분기부터 성장기조를 보이다가 12년 2분기 이후 전년 동기대비 등락세. 13년 1분기는 전년동기대비 2.5% 증가했으나 전분기대비 2.8% 하락 - 콘텐츠임대업은 11년 1분기부터 전년동기대비 성장세를 보이다가 12년 2분기 이후 감소세이며 13년 1분기는 전년동기대비 0.8% 감소했으며 전분기대비 0.4% 하락 - 콘텐츠서비스업은 11년 1분기 이후 다른 부문 대비 비교적 높은 전년동기대 비 성장세를 나타내고 있으며 13년 1분기는 전년동기대비 11.7% 큰 폭 증 가. 13년 1분기 오프라인서비스업은 전년동기대비 15.4% 증가했으며 전분 기대비 1.5% 상승. 온라인서비스업은 전년동기대비 8.3% 증가했으나 전분 기대비 10.4% 하락

35 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 7 업종별 <표 Ⅰ-2> 12년 3분기~ 13년 1분기 콘텐츠산업 생산변동(월별) 2012년 7월 (전월대비) (전동월대비) 콘텐츠산업 * (1.6%) (2.2%) 콘텐츠 제작업 콘텐츠 도매업 콘텐츠 소매업 콘텐츠 임대업 콘텐츠 서비스업 오프라인 서비스업 온라인 서비스업 출판 영상 방송통 신 및 정보서비스업 ** (-0.6%) (-1.1%) (4.5%) (4.2%) (-4.1%) (0.0%) (-0.5%) (3.3%) (8.3%) (4.7%) (25.8%) (1.6%) (-5.6%) (8.2%) (-8.0%) (2.4%) 예술 스포츠 및 (-2.4%) 여가관련 서비스업 *** (6.9%) 서비스업 생산지수 (-1.3%) (2.6%) 2012년 8월 (전월대비) (전동월대비) (-3.6%) (0.2%) (0.1%) (1.1%) (-9.2%) (1.1%) 95.2 (-9.3%) (-5.6%) (-3.1%) (-1.8%) (2.4%) (5.0%) (8.2%) (9.4%) (-3.9%) (0.1%) (-0.7%) (1.4%) (-0.6%) (2.5%) (-0.6%) (1.8%) 2012년 9월 (전월대비) (전동월대비) (-0.5%) (1.8%) (-3.2%) (10.4%) (2.2%) (5.5%) (13.3%) (-3.6%) (3.7%) (-2.9%) (-13.9%) (0.9%) (-24.5%) (5.0%) (-1.2%) (-2.6%) (6.0%) (3.6%) (-6.2%) (6.2%) (1.8%) (3.6%) 2012년 3분기 ~ 2013년 1분기 2012년 11월 (전월대비) (전동월대비) 2012년 10월 (전월대비) (전동월대비) (-2.0%) (0.6%) 97.6 (-10.8%) (-3.8%) 94.2 (-8.5%) (-4.6%) (4.0%) (-0.5%) (-0.7%) (-1.1%) (5.9%) (13.0%) (3.3%) (14.1%) (8.2%) (12.1%) (-6.1%) (-1.6%) (3.8%) (-2.5%) (-1.0%) (1.7%) (-0.8%) (1.2%) (5.0%) (-8.8%) (8.4%) (-1.3%) 94.4 (-15.8%) (0.7%) (-1.0%) (-1.9%) (1.4%) (18.4%) (-0.3%) (26.3%) (2.9%) (12.5%) (5.1%) (2.4%) (-4.9%) (-0.6%) (0.4%) (2.5%) 2012년 12월 (전월대비) (전동월대비) (18.1%) (2.9%) (48.5%) (7.4%) (18.2%) (-1.4%) 96.8 (2.6%) (2.9%) (1.6%) (-4.5%) (18.3%) (8.4%) (23.5%) (12.6%) (13.8%) (4.9%) (27.7%) (1.9%) (-7.7%) (1.9%) (7.5%) (1.5%) 2013년 1월 (전월대비) (전동월대비) (-12.8%) (3.6%) (-23.5%) (6.0%) 97.5 (-19.2%) (-7.1%) 88.8 (-8.3%) (7.3%) (1.7%) (-3.3%) (-9.8%) (15.3%) (-3.4%) (9.2%) (-15.6%) (22.5%) (-27.1%) (2.9%) 86.9 (-14.9%) (4.6%) (-9.6%) (2.0%) 2013년 2월 (전월대비) (전동월대비) (-0.8%) (6.1%) (5.3%) (25.8%) 98.3 (0.8%) (-7.9%) 86.8 (-2.3%) (-0.3%) (-2.3%) (-2.4%) (-5.2%) (16.1%) (0.3%) (30.9%) (-11.1%) (2.5%) (0.9%) (3.8%) 86 (-1.0%) (-5.9%) (-1.5%) (0.9%) 2013년 3월 (전월대비) (전동월대비) (4.1%) (-0.2%) (-13.5%) (-0.8%) (18.8%) (-7.5%) (37.4%) (1.2%) 99.8 (-3.8%) (4.0%) (-7.2%) (3.8%) 97.7 (-24.8%) (6.7%) (13.5%) (1.7%) (4.5%) (0.0%) (31.9%) (-0.3%) (6.6%) (1.2%) * 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업, 도 소매업, 부동산 임대업 등에서 콘텐츠산업 에 포함되는 업종만 고려 ** 통신업, 컴퓨터 프로그래밍 시스템통합 및 관리업, 정보서비스업 포함 *** 창작, 예술 및 여가관련 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업으로 구성 1) 콘텐츠 임대업은 만화 임대업 등을 의미 2) 오프라인 서비스업은 오락장 운영업, 영화 및 비디오물 상영업 등을 의미 월별 : 콘텐츠산업 생산은 12년 7월에서 13년 3월 중 12년 12월의 전월대비 큰 폭 상승을 제외하고 하락기조를 보이다가 13년 3월 들어 전월대비 4.1% 상승

36 8 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 콘텐츠제작업은 12년 7월 이후 전반적으로 등락기조를 나타내고 있으며 13 년 3월은 전월대비 13.5% 하락했으며 전년동월대비 0.8% 감소한 콘텐츠도매업은 12년 7월 이후 12년 12월을 제외하고 전월대비 하락세를 보이다가 13년 3월은 전월대비 18.8% 큰 폭으로 상승했으며 전년동월대비 7.5% 감소한 콘텐츠소매업은 12년 7월 이후 전월대비 하락하면서 다소 저조한 양상을 보이다가 13년 3월은 전월대비 37.4% 큰 폭으로 상승했으며 전년동월대비 1.2% 증가한 콘텐츠임대업은 12년 7월 이후 전월대비 하락세에서 12년 11월 부터 상승 기조로 전환되었으나 13년 2월 들어 하락 전환. 13년 3월 전월대비 3.8% 하락했으며 전년동월대비 4.0% 증가한 콘텐츠서비스업은 12년 7월 이후 전월대비 비교적 높은 상승기조를 보이다 가 13년 1월부터 하락으로 전환. 13년 3월은 전월대비 다소 큰 폭으로 하락 했으나 전년동월대비 3.8% 증가한 오프라인서비스업은 13년 3월 전 월대비 24.8% 큰 폭으로 하락했으며 온라인서비스업은 13.5% 큰 폭 상승 2013년 2분기 이후 생산변화 전망 10년 서비스산업 생산은 전분기대비 등락기조이며, 11년 1분기부터의 상승 세가 이어지다가 12년 1분기 이후 등락세, 10년 1분기 이후 전년동기대비 증 가 지속. 즉, 13년 1분기는 지난 12년 1분기부터 이어진 유럽재정위기와 함께 엔저 등이 수출경쟁력 하락 우려 증대 등 국내 경기 완만한 상승에 다소 부정 적으로 작용예상. 이에 따른 규모화 및 대외경쟁력을 보유한 대기업을 제외하 고 중소기업 및 내수 지향 기업들의 성장 악영향. 이러한 불확실성이 증대되 는 가운데도 콘텐츠산업은 스마트 수요환경 소비패턴의 변화에 따른 관련 콘 텐츠 수요를 견인하면서 경쟁력을 보유한 스마트콘텐츠 중심의 공급 증대 및 생산 확대 2013년 2분기 이후 미국, 중국 등 국내 주요 교역국들의 완만한 경기회복 기

37 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 9 대감이 증대되면서, 국내의 완성도와 경쟁력을 보유한 스마트 콘텐츠의 공급 확대 전망. 이에 따라 1) 유럽재정위기 2) 엔저 등 대외부문과 이에 따른 환 율, 물가 등 다양한 거시적 요인들을 고려하면서 창조경제에 기반을 둔 콘텐 츠산업 수요 공급 관련 미시적 요인을 적용한 정책 및 방안 구축 필요 - 생산자물가지수는 전반적으로 하락기조를 나타내고 있으며 이러한 상황은 공급자들인 기업들의 경쟁력 확보에 긍정적 영향 12년 1월 이후 생산자물가지수는 일부 등락을 보이고 있으나 하락기조이며 13년 3월 생산자물 가지수는 106.3으로 전월대비 0.4p 하락했으며 전년동월대비 2.6p 하락 <표 Ⅰ-3> 12년 1월~ 13년 3월 생산자물가지수 추이 구분 2012년 2013년 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 실업률 출처:통계청(2013), 12년 1월~ 13년 3월 생산자물가지수 - 콘텐츠산업 생산에서 10년은 각 분기별로 전년동기대비 증가세와 함께, 11 년 1분기에서 4분기까지 전년동기대비 2.6%, 3.8%, 4.9%, 8.5% 증가. 12년 1분기 이후 증가폭은 다소 줄어들었으나 성장세 유지 및 13년 1분기는 전년동 기대비 3.0% 증가 11년 2분기는 전분기대비 0.3% 하락했으며 11년 3분기부터 12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승세는 이어지다가 13년 1분기는 전분기대비 2.4% 하락한 년 미국발 금융위기 이후 경기상승기조가 11년 상반기에 발생한 유럽재 정위기 등 대외충격으로 국내 경기에 부정적으로 작용했으나, 콘텐츠산업 은 스마트 산업패러다임 등으로 산업 전반에 양적 성장 지속 견인에 상대적 으로 긍정적 영향. 향후 대내외 악재의 상존에도 미국, 중국 등 세계 주요국 가의 경기가 완만한 회복 기대 제고에 따라 한국 국내경기 역시 동조가 예상 되는 만큼 이에 따른 산업생산의 완만한 증가 및 콘텐츠산업 생산 확대 전 망. 특히 수요적 측면에서 소비경향의 스마트화 등 패러다임 변화와 함께 관련 인프라의 구축 확대는 대내외 경쟁력을 확보한 콘텐츠 중심의 고성장 지속

38 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 11년 1분기에서 11년 4분기까지의 전년동기대비 경제성장률은 4.3%, 3.5%, 3.6%, 3.4%로 09년 4분기 이후 성장세가 이어지고 있으나 감소세. 12년에서도 각 분기별로 같은 경향을 보이고 12년 1분기 전년동기대비 경제성장률은 2.8%이며, 12년 2분기는 2.4%이며, 12년 3분기는 1.6%, 12년 4분기는 1.5%로, 13년 1분기는 1.5%로 하락 또는 정체. 이는 대외 불안 요인 미해소 및 내수 회복 지연에 기인 경기 동행지수는 10년 1월 이후 상승기조를 보이고 있으며 13년 3월은 112.3으로 전월대비 1.0p 상승했으며 전년동월대비 4.0p 증가 경기 선행지수는 10년 1월부터의 상승세이며 13년 3월은 110.7로 전월대비 0.3p 상승했으 며 전년동월대비 5.0p 증가 소비자 심리지수:115(10.1) 113(10.2) 112(10.3) 112(10.4) 112(10.5) 114(10.6) 114(10.7) 112(10.8) 111(10.9) 110(10.10) 113(10.11) 112(10.12) 111(11.1) 109(11.2) 100(11.3) 102(11.4) 105(11.5) 103(11.6) 103(11.7) 99(11.8) 99(11.9) 101(11.10) 105(11.11) 100(11.12) 98(12.01) 102(12.02) 102(12.03) 106(12.04) 106(12.05) 101(12.06) 100(12.07) 101(12.08) 99(12.09) 100(12.010) 100(12.11) 99(12.12) 102(13.01) 102(13.02) 104(13.03) 교양 오락 문화비 소비지출전망지수:94(10.1) 96(10.2) 95(10.3) 95(10.4) 97(10.5) 97(10.6) 96(10.7) 97(10.8) 98(10.9) 97(10.10) 98(10.11) 96(10.12) 98(11.1) 96(11.2) 93(11.3) 94(11.4) 95(11.5) 94(11.6) 94(11.7) 94(11.8) 94(11.9) 92(11.10) 95(11.11) 92(11.12) 90(12.01) 94(12.02) 94(12.03) 95(12.04) 94(12.05) 93(12.06) 92(12.07) 92(12.08) 90(12.09) 91(12.10) 91(12.11) 91(12.12) 89(13.01) 86(13.02) 87(13.03)

39 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변화 추이 4) 2013년 1분기 매출 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 매출액은 약 5조 4,228억원으로 전년동 기대비 9.6% 증가, 전분기대비 4.8% 하락 - 13년 1분기 콘텐츠산업 상장사 매출액은 출판을 제외한 전분야가 전년동기 대비 증가 광고(27.7%), 음악(17.5%), 게임(11.8%), 지식정보(11.7%), 영화(11.3%) 등 5개 분야의 13년 1분기 매출액은 전체 콘텐츠산업 상장사 대비 전년동기대비 높은 증가 방송(4.7%), 애니메이션/캐릭터(2.0%) 등 2개 부문은 13년 1분기 매출액의 경우 전체 콘텐 츠산업 상장사 매출액 대비 다소 낮은 전년동기대비 증가율 기록 출판의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 5.9% 감소 13년 1분기 전체 매출액 대비 비중에서 게임(23.5%), 지식정보(19.0%), 방송(25.5%), 광고 (12.0%) 등 상위 4개 분야 5) 는 80.0%(78.8) 6) 로 전년동기대비 1.2%p 증가했으며 전분기대 비 동일 수준 게임, 지식정보, 광고, 영화, 음악 등 5개 분야의 13년 1분기 매출액 비중은 전년동기대비 증가했으나, 출판, 방송, 애니메이션/캐릭터 등 3개 분야의 13년 1분기 매출액 비중은 전년 동기대비 감소 - 콘텐츠산업 상장사 전체 매출액은 10년 1분기 이후 전분기대비 상승기조가 11년 1분기에 다소 큰 폭의 하락을 제외하고 전반적으로 상승세를 보였으 나 13년 1분기 들어 전분기대비 약간 하락 - 게임, 지식정보, 출판 등 3개 분야는 13년 1분기 매출액의 경우 전분기대비 11.0%, 3.3%, 3.8% 상승 방송, 광고, 영화, 음악, 애니메이션/캐릭터의 13년 1분기 매출액은 전분기대비 10.6%, 25.5%, 6.2%, 14.1%, 25.3% 하락 4) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(21), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 5) 2012년 1분기까지 매출액 비중 상위분야가 출판이었으나, 2012년 2분기부터 광고로 대체 6) 2012년 1분기 비중

40 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-4> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) (단위:억원) 1분기 (전년동기) 41, , , , , , , % (16.0%) (3.5%) (-3.9%) (0.0%) (4.7%) (7.5%) (11.0%) 35, , , , , , , % (21.7%) (-1.1%) (3.8%) (0.6%) (3.6%) (7.6%) (3.3%) 21, , , , , , , % (0.2%) (6.9%) (-7.1%) (0.9%) (-3.3%) (-3.1%) (3.8%) 51, , , , , , , % (29.0%) (-8.1%) (11.0%) (-3.8%) (9.6%) (12.1%) (-10.6%) 22, , , , , , , % (20.7%) (-28.3%) (45.6%) (-4.7%) (23.5%) (28.5%) (-25.5%) 8, , , , , , , % (50.7%) (1.2%) (-14.9%) (47.1%) (-5.2%) (23.5%) (-6.2%) 7, , , , , , , % (20.3%) (-11.5%) (3.1%) (22.8%) (8.1%) (21.1%) (-14.1%) 2, , % (-3.0%) (-37.1%) (61.6%) (-25.9%) (13.9%) (-4.9%) (-25.3%) 191, , , , , , , % (19.9%) (-5.7%) (6.5%) (1.0%) (7.1%) (11.1%) (-4.8%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에 스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '티브로드도봉강북방송'과 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. 키이스트 는 방송으로 분석 적용으로 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석에서 제외

41 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13 <그림 Ⅰ-1> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 변동 (단위:억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입 <그림 Ⅰ-2> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 매출액 누적 (단위:억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입

42 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 게임 13년 1분기 매출액은 약 1조 2,768억원으로 전년동기대비 11.8% 증가했 으며 전분기대비 11.0% 상승 - 10년은 분기별 등락을 보였으나 11년 1분기 이후 12년 2분기를 제외하고 전분 기대비 상승세 09년의 금융위기의 경기 저점을 지나 10년 1분기부터 11년 상반기까지 경기상승이 11년 하반기에 발생한 유럽재정위기 등 대외 불안요인이 국내 경기에 악영향. 이러한 대내외 리 스크는 12년 1분기 이후에 들어서도 국내외 경기회복 지연으로 거시적 측면과 함께 해외 온라인게임의 내수시장 선전 등은 게임산업의 국내 매출액 증가에 일부 부정적일 전망. 다 만, 1) 경쟁력을 보유한 국내 대작게임 지속 개발 출시를 통한 해외수출 확대와 시장 다변화 실현 2) 스마트 패러다임 도래에 따른 게임산업의 수요 및 공급 변화 등은 게임산업 매출액 등 증가에 긍정적일 전망 온라인게임은 이용에 있어 투입비용 대비 효율적이고 접근성이 높아 경기 하락에 의한 매출 감소 우려는 다른 분야 대비 낮은 상황. 특히 온라인게임은 어린이, 청소년 등 학생층의 여 름 겨울 방학시즌의 경우 온라인게임 이용자수가 높아 3분기와 4분기, 1분기가 계절적 성 수기, 2분기는 야외활동이 활발해져 계절적 비수기. 스마트게임은 스마트기기 보급확대에 따라 이용 편의성 및 접근성이 높아 기존 수요층 뿐 아니라 여성 및 중장년층 등으로 이용자 저변 확대 - 대형업체 7) 들은 11년 1분기 이후 업체별 성장 편차가 있음에도 매출액 증가 세를 주도. 13년 1분기는 업체별 매출액 증가 또는 감소를 보이고 있으며 이는 업체별 수출 및 스마트게임 실적 호조 여부에 기인 -엔씨소프트는 10년 4분기부터 11년 3분기까지 매출액 증가세가 11년 4분 기 이후 전년동기대비 감소를 보였으나 12년 4분기부터 전년동기대비 증가 세로 전환. 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 7.7% 증가 엔씨소프트는 온라인게임인 블레이드앤소울의 12년 2분기 론칭 이후 13년 1분기말 현재 아이온의 점유율은 5.23%. 13년 1분기말 현재 블레이드앤소울, 리니지, 리니지2, 아이온의 총 점유율은 약 14.6%로 12년 4분기말 점유율 18.57%, 12년 3분기 점유율 22.83% 대비 내 수시장 하락세. 13년 1분기 이후 매출액은 1) 내수 시장에서 해외 온라인게임과의 경쟁 확 보 2) 기존 및 신작게임들의 중국 등 해외시장 선전 등의 요인이 지속 상승 여부를 결정할 것으로 예상 7) 대형업체 : 연간 매출액이 800억원 이상으로 정의하고 총 6개 업체(NHN, 엔씨소프트, 네오위즈게임즈, 위메이드엔터 테인먼트, CJ E&M 게임부문, 액토즈소프트)임

43 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 15 - 네오위즈게임즈는 수출의 경우 12년 3분기까지 중국 등 아시아권 시장에서 기존 퍼블리싱 게임들의 이용 확대와 함께 유럽지역 등 시장 다변화로 실적 증가를 이어갔으나 13년 1분기 들어 수출액 회복에도 불구하고 12년 4분기 이후 전년동기대비 매출액 감소. 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 25.5% 감소했으며 이는 내수 부진에 기인 네오위즈게임즈의 매출액은 12년 2분기까지의 급증세가 3분기 들어 감소세로 전환. 10년부 터의 실적호조세는 내수 보다는 해외수출액 성장에 기인. 12년 4분기 들어 수출액은 전년동 기대비 감소했으나 13년 1분기는 다소 회복해 전년동기대비 11.6% 증가. 이중 중국에서 서 비스되고 있는 FPS 장르의 '크로스파이어'는 12년 9월 현재 동시 접속자수가 400만명을 기 록하는 등 13년 들어서도 중국 온라인게임 시장내 1위를 유지. S4리그 등 기존 게임과 자 체 개발 슈팅게임인 디젤 등을 통해 일본, 인도네시아 등 해외시장 개척 및 매출액 확대 모색 -NHN은 11년 1분기 이후 전년동기대비 두 자릿수 성장세를 이어가고 있으 며 13년 1분기 매출액 8) 은 전년동기대비 17.6% 증가 - 위메이드엔터테인먼트는 매출액 성장의 경우 11년 1분기 이후 등락을 보이 고 있으며 12년 4분기부터 증가세로 반전되었으며 13년 1분기는 전년동기 대비 93.1% 큰 폭 증가 위메이드엔터테인먼트는 신작 온라인게임 및 모바일 등 스마트게임 론칭 확대와 지역 다각 화를 통한 내수 및 해외시장 확대 - 액토즈소프트는 10년 1분기 이후 매출액의 경우 11년 3분기 등 일부 분기를 제외하고 감소세가 이어졌으나 13년 1분기 들어 전년동기대비 45.9% 큰 폭 의 매출액 증가로 전환 - 국내 대형업체들은 중장기 성장동력의 수단중의 하나로 인수합병 등을 통한 국내 및 해외시장 확대를 모색하고 있으며, 향후 게임산업의 일부 대형업체 중심의 시장구조 심화 및 이에 따른 게임산업 생태계 활성화를 위한 다각적 대안 및 방안 구축 필요 - 중소 게임업체들의 국내 매출액은 11년 1분기 이후 국내외 게임이용자 등의 8) 2012년 전체 매출액 중 온라인게임 비중은 25.5%이며 2013년 1분 비중은 23.2%로 2011년(29.8%) 이후 온라인게 임 매출 비중 하락세

44 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 다양한 수요에 부응한 흥행작 출현여부에 따라 업체별 실적 및 성장 편차가 두드러지며 특히 산업패러다임의 스마트화로 온라인 분야 뿐 아니라 모바일 및 SNS에 기반한 스마트게임이 실적 증대를 견인 - 향후 대외리스크가 상존함에도 중국 등 해외 주요 국가 및 지역들의 완만한 경기회복이 가시화될 경우 국내 게임 내수시장과 함께 해외 수출실적 확대에 따른 큰 폭 성장 지속. 특히 경쟁력 및 완성도가 확보된 국내 스마트게임은 해외시장을 중심으로 실적 호조 예상 컴투스는 자체 개발 및 론칭한 스마트게임의 국내외 흥행호조에 따라 13년 1분기 매출액의 경 우 전년동기대비 121.2% 큰 폭 증가 지식정보 12년 4분기 매출액은 약 1조 317억원으로 전년동기대비 11.7% 성장 했으며 전분기대비 3.3% 상승 - 지식정보 매출액은 10년 1분기 이후 전년동기대비 성장세를 지속하고 있으 며, '12년 1분기를 제외하고 전분기대비 상승세 유지 - NHN은 지식정보 상장사 중 전체 매출액 대비 가장 높은 비중을 차지하고 있는 가운데 13년 1분기 전년동기대비 17.6% 증가했으며 전분기대비 4.8% 상승 NHN은 유선인터넷 분야에서 검색광고 등 강점과 역량을 기반으로 내수 시장의 높은 점유율 을 유지하고 있으며 향후 모바일 등 신규 영역 개발과 함께 일본 등 해외시장 개발 및 대내 외 경쟁력 확보를 통한 내수시장 한계성 극복 추진 - 다음커뮤니케이션의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 13.3% 증가했으며 전분기대비 6.6% 상승. SK커뮤니케이션즈의 13년 1분기 매출액은 전년동 기대비 36.3% 감소했으며 전분기대비 15.8% 하락. KTH는 전년동기대비 7.9% 감소했으며 전분기대비 39.5% 큰 폭 하락 다음커뮤니케이션의 13년 1분기 매출액 비중은 검색광고 51.2%(40.0%) 9), 디스플레이광고 40.9%(50.6%), 게임 6.6%(7.5%), 거래형서비스 1.2%(1.8%) 등으로 구성. 12년 1분기 이후 검색광고 매출 비중 감소세가 13년 1분기에 증가세로 전환. 스마트기기 이용확대 등 콘텐츠 이용 및 수요패턴의 변화로 유무선인터넷 통합에 따른 이를 적용한 커뮤니티, 이메일, 뉴스 9) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

45 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 17 및 N스크린, 게임, 로컬광고 분야 등 서비스 강화. 향후 대내외 리스크 저감에 따른 완만한 경기회복이 다양한 콘텐츠 수요 견인 등으로 매출액 증가 예상 SK커뮤니케이션즈에서 커뮤니티 서비스인 싸이월드는 13년 1분기 말 현재 누적가입자수 2,600만명으로 12년 4분기대비 정체이며 순이용자수는 1,300만명으로 12년 2분기말 이후 순이용자수 감소세. 네이트온의 시장점유율은 73.6%(74.4%) 10) 로 국내 메신저서비스 1위를 유지하고 있으나 11년 2분기 이후 점유율 하락세. 13년 1분기 매출액 비중은 광고(디스플레 이, 검색) 79.6%(73.6%) 11), 콘텐츠 외 기타 20.4%(26.4%)로 12년 4분기누적 대비 광고매출 비중 상승. 향후 싸이월드 등 기존 수익모델의 활성화와 함께 스마트기기에 특화된 SNS 등 모바일 서비스 등의 선전 여부가 매출액 등 실적에 영향 전망 KTH는 1) N-Screen 서비스 2) T-커머스 3) B2B 전자상거래를 기반으로 매출증대 모색. 향후 모바일 인터넷 시장에서의 역량제고와 함께 온라인, 모바일게임 론칭 등 콘텐츠기반의 다양한 사업다각화 추진. 13년 1분기 매출액 비중은 인터넷 및 모바일서비스 2.6%, 콘텐츠 42.8%, 플랫폼 구축 및 운영 54.6% - 크레듀의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 31.4% 증가했으며 전분기대 비 10.0% 하락. YBM시사닷컴, 메가스터디의 13년 1분기 매출액은 전년동 기대비 14.1% 감소, 10.0% 감소 메가스터디는 초중고교생 및 일반성인을 대상으로 한 온라인 교육서비스가 주요 수익모델 이며 국내 교육시장의 특성에 따라 경기변동의 충격이 낮은 상황. 13년 1분기 매출액 비중 은 초중고교생 대상 매출액이 약 65.7%이며, 초중고교생 대상 온라인 강의(29.6%)및 오프라 인 강의(27.7%) 등. 향후 스마트기기 활용 극화를 통한 성인 등 신규 수요계층을 고려한 온 라인 및 스마트 교육시장 진출 확대와 함께 해외시장 개척 예상 - 골프존의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 30.4% 증가했으며 전분기대 비 11.3% 상승 출판 13년 1분기 매출액은 약 5,282억원으로 전년동기대비 5.9% 감소했으며, 전분기대비 3.8% 상승 - 10년 1분기부터 4분기까지 전분기대비 하락세를 보이다가 11년 1분기 이후 매출액 등락기조며 13년 1분기는 전분기대비 상승 - 대교는 학습지 및 교육서비스 관련 출판 선두업체로서 13년 1분기 매출액은 10) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 시장점유율 11) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

46 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 전년동기대비 4.0% 감소했으나 전분기대비 18.3% 큰 폭 상승. 웅진씽크빅 의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 11.8% 감소했으며 12년 1분기를 제 외하고 11년 3분기 이후 전년동기대비 감소세 대교는 학습지 판매가 주요 매출원이며 13년 1분기 매출액에서 국내 교육서비스 및 출판사 업의 비중은 89.8%로 12년 연간 매출액 대비 0.3%p 증가, 해외 교육사업 매출 비중은 1.7% 로 12년 연간 매출액 대비 동일 수준. 향후 스마트기기에 기반한 스마트러닝 및 자기주도 학습 등을 중심으로 시장 트렌드 및 수요 변화에 부응하는 온라인서적 등 콘텐츠 개발과 미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업 등 사업 영역 다각화 추진 - 삼성출판사는 출판물 제작업체로서 13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대 비 1.9% 증가했으며 전분기대비 1.9% 하락 삼성출판사의 자체 역량은 전속대리점을 통한 오프라인 유통이며, 홈쇼핑, 인터넷서점, 자사 쇼핑몰 등 온라인 유통채널을 통해 유아동 및 여성취미실용도서 콘텐츠개발 역량 확대 및 집중. 향후 태블릿PC 등 스마트기기에 기반한 e-book 등 디지털콘텐츠 시장 진입의 안착이 성장잠재력 지속 여부 작용 전망. 13년 1분기 매출액에서 출판물 비중은 32.9%이며 온라인 교육 비중은 1.2% - 예스24는 도서유통업체로서 13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 4.5% 감소했으나 전분기대비 18.7% 상승 예스24는 12년 1분기 이후 온라인 도서 유통분야 시장점유율 40% 이상 유지. 신성장 분야 로 스마트기기를 활용한 e-book, e-learning 등 디지털콘텐츠 개발 및 판매 역량 제고와 함께 디지털판매플랫폼 강화를 통한 티켓예매 등 신규 투자확대. 13년 1분기 매출액 비중은 상품매출 96.7%(96.5%) 12), 수수료매출 1.1%(0.8%), 광고매출 1.6%(1.9%), 기타매출 0.6%(0.8%) - 출판 분야 상장사의 13년 1분기 매출액은 전분기대비 3.8% 상승했으며, 능률교육, 예림당, 이퓨처 등 3개 업체는 전분기대비 17.4%, 36.2%, 10.3% 큰 폭 상승 능률교육은 초중고 및 성인 등 전 연령층 대상 영어교육전문 출판사로서 향후 스마트러닝, 법인교육 등 사업영역 확대 추진. 13년 1분기 매출액에서 영어학습교재 등 제품 매출은 전 년동기대비 38.3% 증가했으며 서비스 매출은 전년동기대비 0.8% 증가. 주요 제품 및 서비 스 매출액 비중은 출판사업 79.4%(73.0%) 13), 이러닝 등 서비스사업 20.6%(18.6%) 12) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중 13) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

47 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 19 방송 13년 1분기 매출액은 약 1조 3,849억원으로 전년동기대비 4.7% 증가했으며, 전분기대비 10.6% 하락 - SBS는 민영지상파 방송사로서 13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 12.8% 증가했으나 전분기대비 29.3% 하락. SBS콘텐츠허브의 13년 1분기 매 출액은 전년동기대비 0.7% 증가했으며 전분기대비 2.4% 상승. CJ E&M 방 송부문의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 6.2% 증가했으나 전분기대비 16.2% 하락 SBS 등 민영지상파 방송사는 계절 및 경기 등의 요인과 연관성이 높은 기업광고가 주요 수익원. 10년부터의 경기상승이 12년 1분기에 시작된 유럽재정위기 등 대외불안요인으로 국내경기 하락 우려 증대에 따른 방송사별 매출액 성장 편차 발생. 종합유선방송사업은 광 고수익과 함께 월정액 시청료 등 고정수익원이 확보되어 있어 상대적으로 경기하락 대비 민감도가 낮은 상황. 특히 일부 종합편성채널의 선전에도 불구하고 전반적으로 당초 예상보 다 시장 충격이 적으며 향후 종합유선방송의 디지털화 진전으로 매출액 성장 전망 - 방송영상물독립제작사 중 삼화네트웍스의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 104.0% 증가했으며 전분기대비 25.6% 상승. 팬엔터테인먼트의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 23.1% 감소했으며 전분기대비 53.5% 상승. 초록뱀미 디어의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 22.2% 감소했으며 전분기대비 88.8% 상승 팬엔터테인먼트는 11년에 SBS 짝패, 불굴의 며느리, SBS 내게 거짓말을 해봐 등 지속적 으로 콘텐츠를 제작하면서 12년에 KBS 적도의 남자, 각시탈, MBN 사랑도 돈이 되나요, MBC 해를 품은 달. SBS 내사랑 나비부인 등을 제작했으며 13년 들어 MBC 백년의 유산 제작하는 등 콘텐츠 제작역량 강화. 향후 종합편성채널 등 매체의 다양화에 따른 드라마 뿐 아니라 교양 등 방송 콘텐츠 기획의 다양성 확보와 함께 매니지먼트, 음반 등 사업다각 화 및 해외시장 개척 추진 삼화네트웍스는 12년에 TV조선 아버지가 미안하다, JTBC 무자식 상팔자 등 종합편성채 널에 드라마를 제작 및 공급했으며, 13년 들어 MBC 구가의 서 등을 제작. 향후 드라마 콘텐츠를 기반으로 한 OSMU 사업 추진 - 키이스트의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 28.5% 증가했으며, 전분기 대비 15.8% 상승 키이스트의 13년 1분기 매출액 중 내수와 수출 비중은 각각 약 21.5% 14), 78.5%로 12년 4분

48 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 기누적(연간) 대비 수출 비중 큰 폭 상승 - 방송채널사용사업자 중 CJ 오쇼핑의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 17.1% 증가했으며 전분기대비 10.6% 하락. GS 홈쇼핑의 13년 1분기 매출액 은 전년동기대비 6.4% 감소했으며 전분기대비 8.2% 하락 CJ 오쇼핑의 09년 1분기에서 12년 1분기까지 매출액의 시계열 측면을 보면 2분기 및 4분 기가 전분기대비 상승 경향. 12년 2분기부터 전분기대비 상승세가 나타났으나 13년 1분기 들어 하락으로 전환 광고 13년 1분기 매출액은 약 6,503억원으로 전년동기대비 27.7% 증가했으며 전분기대비 25.5% 하락 - 광고는 11년에 발생한 유럽재정위기 등 대외리스에도 불구하고 1) 일부 대 기업 중심의 수출확대 2) 종합편성채널 개국 등 매체 다변화에 따른 광고수 요 증대 등으로 매출실적 상승세가 이어지는 상황이나 대기업 계열 대형 광 고대행사를 중심의 다소 편중된 매출액 증가세 - 제일기획의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 34.0% 증가했으며, 오리콤 은 전년동기대비 11.3% 증가, G2R의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 1.3% 감소, 휘닉스컴은 전년동기대비 58.7% 큰 폭 감소 제일기획은 13년 1분기 매출액에서 본사 및 연결대상 종속회사 비중이 32.1%(매체 7.6%, 광고물제작 등 24,5%) 및 67.9%로 해외 비중이 높으며 이는 일부 국내 대기업의 경쟁력을 보유한 제품들의 수출 및 판매 증대 등 해외실적 호조에 기인 - 10년에 이어 11년에의 경기상승세가(GDP 성장률 전기대비 11년 1분기 1.3%, 2분기 0.8%, 3분기 0.8%, 4분기 0.4%) 일부 대기업의 해외수출 증가 로 광고 매출액 호조를 견인했으나, 12년 들어 국내 경기 하락세가 이어지 고(12년 1분기 0.8%, 12년 2분기 0.3%, 12년 3분기 0.0%, 12년 4분기 0.3%) 13년 들어서도 국내 거시경제의 불확실성 확대로 1분기 전분기대비 25.5% 하락 13년 1분기 제일기획, G2R, 휘닉스컴, 오리콤의 매출액은 전분기대비 21.9%, 44.1%, 46.6%, 37.0% 하락 14) 2013년 1분기 연결재무제표 매출액 기준

49 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 21 광고시장은 거시적 측면에서 국내외 경기 흐름과 함께 미시적 측면에서 기업 국내외 마케팅 비용 지출 및 계절 등의 요인으로 전통적 비 성수기 구분을 할 수 있으며, 이 중 여름 상품출 시 및 연말시즌 신상품 출시 및 국내외 판매가 집중되는 2분기와 4분기가 전통적 성수기 영화 13년 1분기 매출액은 약 2,882억원으로 전년동기대비 11.3% 증가했으며, 전분 기대비 6.2% 하락 -CJ CGV는 12년 1분기 이후 대내외 거시경제 불안요인에 따른 경기회복 지 연에도 불구하고 한국영화 중심의 흥행작 지속 출현 및 해외 블록버스터 영 화 개봉으로 13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대비 35.4% 증가했으며 전 분기대비 8.9% 상승 CJ CGV는 멀티플렉스 시장점유율이 13년 1분기의 경우 44.4%로 12년 점유율 43.3%, 11년 점유율 42.5% 대비 상승. 09년 이후 멀티플렉스 시장지배력 확대( 09년 점유율 37.7%). 13년 1분기 매출액 중 티켓매출 비중이 65.5%로 12년 4분기누적(연간) 대비 약간 하락했으나 12년 1분기 비중(64.8%) 대비 상승 - CJ E&M 영화부문의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 8.0% 감소했으며 전분기대비 32.0% 다소 큰 폭 하락 CJ E&M 영화부문의 13년 1분기 시장점유율은 27.9%로 12년 4분기누적(연간) 시장점유율 (28.6%) 대비 약간 하락. 12년 2분기 이후 시장점유율 상승세가 13년 1분기 들어 하락세로 반전되었으며 이는 중소경쟁사의 시장점유율 확대에 기인 음악 13년 1분기 매출액은 약 2,219억원으로 전년동기대비 17.5% 증가했으며, 전분 기대비 14.1% 하락 - 매출액의 경우 전분기대비 기준 10년 2분기 이후 11년 3분기 및 12년 1분 기 등 일부 등락을 제외하고 상승세가 지속되었으나 13년 1분기 들어 다소 하락. 이는 K팝 등의 해외인지도 제고와 현지화가 꾸준히 이어지고 있음에 도 해외 수출 하락에 기인 10년 2분기에서 12년 4분기까지 전분기대비 각각 14.3%, 2.4%, 7.5%, -11.3%, 21.5%, 4.3%, 14.1%, -11.5%, 3.1%, 22.8%, 8.1%로 일부 등락에도 불구 상승세 - SM엔터테인먼트의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 13.6% 감소했으며 전분기대비 28.0% 하락. YG엔터테인먼트는 전년동기대비 66.8% 증가했으 나 전분기대비 17.0% 하락

50 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 SM엔터테인먼트는 동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x) 등 소속 아이돌 및 걸그룹 가수들의 국 내 청소년층 중심의 내수시장과 한류에 기반한 일본, 대만 등 아시아권 시장 강세 지속. 11 년 및 12년은 영국, 프랑스 등 유럽지역 및 미국 등 북미지역으로 진출하는 등 K팝의 시장 다양성 및 저변 확대. 향후 SNS 등 뉴미디어 활용 극대화를 통한 가상국가 SM타운 등 글 로벌화 추진. 13년 1분기 매출액 비중은 음반사업 32.69%(음반 28.19%, 음원 4.50%)와 매 니지먼트사업 67.31%(출연료 28.03%, 로열티 29.28%)로 12년 상반기 이후 음반사업 비중 감소세 YG엔터테인먼트는 12년 싸이의 강남스타일 의 흥행 및 13년 들어 젠틀맨 출시 등과 함께 다양한 경로를 통한 신인 발굴로 해외진출 확대와 함께 음반제작, 공연, 매니지먼트 등 수익 모델 다변화 추진. 13년 1분기 매출액 비중은 음반/음원 17.1%, 광고모델 9.4%, 공연 17.5%, 로열티 38.5% - 네오위즈인터넷의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 13.9% 증가했으며 전 분기대비 20.2% 상승 네오위즈인터넷의 사업구조는 1) 디지털음원유통 B2C 2) 디지털음원유통 B2B 3) 소셜네트 워크서비스 등이며 스마트디바이스 대응 서비스 지속 출시. 13년 1분기 매출액 비중은 디지 털음원유통 B2C 85.9%로 12년 4분기누적(연간) 대비 약간 상승. 수출비중은 1.4%로 낮은 수준이나 향후 일본, 베트남 등 해외시장 진출 추진 - 로엔엔터테인먼트의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 14.7% 증가했으며 전분기대비 5.3% 상승 로엔엔터테인먼트는 11년에 이어 12년 1분기 이후 음원유통 사업자중 브랜드인지도 및 시 장점유율 1위 지속. 멜론 등 기존 음원유통서비스를 기반으로 스마트폰 이용 증대 및 모바일 이용환경 변화에 따른 음원 수요 다양화에 부합하는 서비스 구축 및 제공. 음반기획 및 창작 부문 투자확대를 통한 창작 역량 강화 및 수익 다양성 추진. 13년 1분기 매출액 비중은 음원 제공 및 온라인음원서비스인 콘텐츠 매출이 88.4%(86.3%) 15) 이고 제품매출 6.1%(6.6%), 상 품매출 3.6%(1.8%), 기타매출 1.8%(5.2%) 예당컴퍼니의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 127.6% 증가했으며, 전분기대비 0.4% 상 승 애니메이션 및 캐릭터 13년 1분기 매출액은 약 405억원으로 전년동기대비 2.0% 증가했으나, 전분기대비 25.3% 큰 폭 하락 - 10년 1분기에서 4분기까지는 전분기대비 상승세가 이어졌으나 11년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 13년 1분기는 전분기대비 하락 15) 괄호는 2012년 4분기누적(연간) 매출액 비중

51 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 23 - 손오공의 13년 1분기 매출액은 전년동기대비 4.5% 증가했으나, 전분기대 비 25.8% 큰 폭 하락. 오로라월드는 전년동기대비 14.3% 증가했으며, 전분 기대비 24.8% 하락 손오공의 13년 1분기 매출구조 16) 는 캐릭터 제작업에서 완구 및 게임 등 제품 84.9%, 용역부 문 15.1%(애니메이션 1.2%, PC방 수수료 13.88%)로 구성. 해외수출은 캐릭터 완구 및 게임 등에 일부 발생하고 있으나 13년 1분기 매출액 대비 낮은 수준 오로라월드는 캐릭터 내수시장 브랜드 파워 1위 및 미주시장 3위이며 자체디자인연구소 운 영과 함께 미주지역 등 글로벌 네트워크를 통한 라이선싱과 머천다이징 시장 확대 추진. 13 년 1분기 매출액 비중은 제품 및 상품매출 98.1% - 대원미디어는 애니메이션 업체로서 13년 1분기 매출액의 경우 전년동기대 비 30.4% 감소했으며 전분기대비 35.7% 큰 폭 하락 대원미디어는 국내 애니메이션 및 캐릭터산업의 선두기업 중 하나이며 기존 내수 위주에서 1) 해외 진출에 초점을 맞춘 애니메이션 기획 및 제작(자체, 공동) 2) 보유 콘텐츠의 테마파크 도입 3) 디지털콘텐츠 시장 진출 등을 통한 수익 다각화 및 매출액 확대 모색. 13년 1분기 매출액 대비 수출액 비중은 5.7%이며 12년 4분기누적(연간, 5.1%) 대비 약간 상승 1.3. 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변화 추이 2013년 1분기 영업이익 변화 추이 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 영업이익은 약 7,632억원으로 전년동기 대비 6.7% 증가, 전분기대비 6.9% 하락 - 13년 1분기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 중 음악, 애니메이션/캐릭터를 제 외한 전분야의 전년동기대비 증가. 특히 영화는 13년 1분기 전년동기대비 63.7% 큰 폭 증가 게임, 출판, 방송 등 3개 부문은 13년 1분기 영업이익의 경우 전체 콘텐츠산업 상장사 영업 이익 대비 다소 높은 수준이며 전년동기대비 6.4%, 7.6%, 7.2% 증가 음악. 애니메이션/캐릭터의 영업이익은 13년 1분기 전년동기대비 13.3%, 23.9% 감소 - 게임 영업이익은 11년 3분기부터의 전분기대비 하락세가 12년 3분기부터 상승기조를 이어가고 있으며 13년 1분기 영업이익은 전분기대비 7.2% 상승 16) 2013년 1분기 연결재무제표 매출액 비중

52 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 - 지식정보 영업이익은 11년 2분기 이후 등락세이며 12년 1분기부터의 하락 세가 12년 3분기 들어 다소 회복되었으나 13년 1분기에 하락 반전. 13년 1분기는 전분기대비 12.5% 다소 큰 폭 하락 게임과 지식정보의 13년 1분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 영업이익 대비 비중은 69.5% 로 12년 1분기(70.2%) 대비 0.7%p 감소. 게임의 13년 1분기 콘텐츠산업 관련 전체 상장사 대비 영업이익 비중은 39.6%이며 12년 1분기 대비 0.1%p 감소 - 영화의 영업이익은 12년 1분기 이후 큰 폭의 상승세를 보이다가 12년 3분 기부터 큰 폭의 등락 기조이며 13년 1분기는 전분기대비 311.4% 상승한 약 279억 수준 - 애니메이션/캐릭터 영업이익은 11년 2분기 이후 영업적자 상태가 12년 2분 기 및 3분기를 제외하고 적자 추세를 보이고 있으며 13년 1분기는 약 27억 원 영업적자 - 콘텐츠산업 관련 상장사 영업이익은 10년 1분기부터의 등락추세가 12년 1 분기 이후 상승세를 회복했으나 13년 1분기 들어 전분기대비 하락세 전환

53 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 25 <표 Ⅰ-5> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) (단위:억원) 1분기 (전년동기) 11, , , , , , , % (25.5%) (-5.5%) (-27.3%) (15.7%) (18.0%) (-9.4%) (7.2%) 9, , , , , , , % (15.9%) (-5.7%) (-8.7%) (2.1%) (28.0%) (-3.3%) (-12.5%) 1, % (-27.7%) (57.8%) (-13.8%) (5.3%) (-50.3%) (-33.3%) (138.9%) 6, , , , , , , % (25.4%) (3.7%) (34.6%) (-21.8%) (32.5%) (-0.3%) (-23.1%) 1, , % (-17.6%) (-81.8%) (374.8%) (-34.8%) (116.2%) (14.6%) (-84.8%) % (381.7%) (1,275.8%) (68.2%) (125.3%) (-120.4%) (29.7%) (311.4%) % (125.3%) (192.8%) (-12.2%) (54.6%) (-12.1%) (11.8%) (-27.4%) % (158.5%) (-226.7%) (313.8%) (-94.2%) (-1,818.5%) (120.7%) (41.8%) 31, , , , , , , % (20.7%) (-4.3%) (0.0%) (3.0%) (11.3%) (-4.6%) (-6.9%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 영업이익액을 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용 4) 방송 중 '온미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 방송부문 영업이익액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 12월 상장폐 지로 분석에서 제외. 키이스트 는 영화에서 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 영화부문 영업이익액을 적용. 키이스트 는 방송 적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 음악부문 영업이익액 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석에서 제외 8) 영업이익의 분기별 증감률은 전기의 영업이익이 음수일 경우 실제로는 흑자 전환되었더라도 음의 증감률을 보일 수 있음. 본 자료에서는 분석의 편의를 돕기 위해 실제 영업 이익이 호전된 경우는 양의 증감률, 악화된 경우는 음의 증감률로 표기

54 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-3> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 변동 (단위 : 억원) * NHN은 게임 및 지식정보에 중복 편입 <그림 Ⅰ-4> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 영업이익 누적 (단위 : 억원)

55 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 27 2 투자변화 추이 2.1. 콘텐츠산업 외국인직접투자(FDI) 동향 2013년 1분기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 13년 1분기 문화 오락 외국인직접투자는 약 320만 5천 달러로 전년동기대비 61.5% 감소했으며, 레포츠를 제외한 문화 방송업은 약 298만 9천 달러로 전년 동기대비 27.3% 감소 - 문화 오락 외국인직접투자 건수는 13년 1분기 6건으로 전년동기대비 9건 감소 13년 1분기 문화 방송업(레포츠 제외)의 세부 투자업종을 보면 전년동기대비 투자건수 소폭 감소했으나 투자액은 27.3% 감소. 이는 대외리스크와 국내 경 기하락 우려가 이어지면서 외국인 직접투자 다소 위축된 상황. 건수 측면에서 다소 감소했음에도 대내외 경쟁력을 보유한 영화 및 공연 분야 등을 중심으로 외국인 직접투자 지속 - 12년 1분기 외국인직접투자 총 7건은 일반영화 및 비디오제작업 1건(16만 9천 달러), 공연업 1건(110만 달러), 기타문화 방송업 5건(284만 2천 달러) - 13년 1분기 외국인직접투자 총 5건 중 광고영화 및 비디오제작업 2건(18만 5천 달러), 공연업 1건(64만 달러), 기타문화 방송업 2건(216만 4천 달러)

56 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-5> 12년 1분기 및 13년 1분기 투자 건수 (단위:건) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 <그림 Ⅰ-6> 12년 1분기 및 13년 1분기 투자 액수 (단위:천 달러) 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

57 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 29 13년 1분기 문화 오락 분야의 외국인직접투자액은 전체 서비스업 투자액(22억 5,023만 달러) 중 320만 5천달러이고 전체 외국인직접투자액 중에서 비중은 0.1%로 12년 1분기 대비 0.3%p 감소 13년 1분기 전체 외국인직접투자(33억 9,403만 8천 달러) 중 서비스업 외국인직접투자 비중 은 66.3%로 전년동기대비 30.7%p 상승 11년 3분기 이후 금액 기준 외국인 투자패턴은 서비스업 비중의 경우 12년 1분기를 제외하 고 전반적인 상승기조이며 13년 1분기는 전분기대비 다소 큰 폭의 비중 상승. 투자건수는 서비스업에 집중된 외국인 투자패턴이 11년 3분기 이후 이어지면서 분기별 비중은 전반적 으로 상승세이며 13년 1분기 비중은 가장 높은 수준 - 문화 오락 분야 투자액수는 11년 4분기의 증가세가 12년 1분기부터 등락기 조. 투자건수는 11년 4분기 이후의 감소세가 12년 4분기에 다소 증가했으나 13년 1분기 들어 감소 제조업의 투자건수 및 투자액수는 13년 1분기 전년동기대비 각각 36.4% 감소, 23.0% 감소 했으며 서비스업 투자건수 및 투자액수는 2.9% 감소, 169.5% 큰 폭 증가 <표 Ⅰ-6> 서비스업 외국인직접투자건수 동향 (신고기준, 단위:건수, %) 구분 2011년 2012년 2013년 4분기 2011년 1분기 2분기 3분기 4분기 2012년 1분기 1분기 (전년동기) 제조업 162 (20.6) 609 (22.5) 154 (21.6) 151 (20.3) 118 (18.3) 133 (17.4) 556 (19.4) 98 (15.2) 서비스업 603 (76.7) 2,040 (75.3) 551 (77.2) 582 (78.3) 516 (80.0) 617 (80.9) 2,266 (79.1) 535 (83.2) -2.9 문화 오락 (서비스업 중 비중) 16 (2.0) 44 (1.6) 15 (2.1) 9 (1.2) 4 (0.6) 13 (1.7) 41 (1.4) 6 (0.9) 전 체 786 2, , 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

58 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <표 Ⅰ-7> 서비스업 외국인직접투자액수 동향 구분 (신고기준, 단위:천 달러, %) 2011년 2012년 2013년 4분기 분기 2분기 3분기 4분기 분기 1분기 (전년동기) 제조업 2,393,172 (39.3) 5,657,482 (41.4) 1,479,609 (63.1) 1,999,172 (42.0) 818,722 (20.0) 1,799,883 (35.4) 6,097,387 (37.4) 1,139,133 (33.6) 서비스업 3,463,448 (56.9) 7,269,362 (53.2) 835,008 (35.6) 2,739,336 (57.5) 3,262,850 (79.7) 2,764,344 (54.3) 9,601,538 (59.0) 2,250,230 (66.3) 문화 오락 (서비스업 중 비중) 241,965 (4.0) 469,315 (3.4) 8,328 (0.4) 55,700 (1.2) 10,101 (0.2) 22,932 (0.5) 97,062 (0.6) 3,205 (0.1) 전 체 6,088,905 13,673,060 2,346,303 4,760,209 4,092,566 5,086,926 16,286,005 3,394, 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계 연도 <표 Ⅰ-8> 문화 오락 외국인직접투자 세부동향 2012년 1분기 2012년 2분기 2012년 3분기 2012년 4분기 (신고기준, 단위:건, 천 달러) 2012년 2013년 1분기 분류 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 문화 오락 15 8, , , , , ,205 문화 방송업 7 4, , , , , ,989 일반영화 및 비디오제작업 , ,694 만화영화 및 비디오제작업 광고영화 및 비디오제작업 영화 및 비디오제작 관련서비스업 영화배급업 공중파배급업 공연업 1 1, , , 기타문화 방송업 5 2, , , ,164 레포츠업 8 4, , , , , 레포츠업 8 4, , , , , 출처:산업통상자원부(2013), 외국인투자동향 및 통계

59 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 콘텐츠산업 해외투자 동향 2013년 1분기 콘텐츠산업 해외투자 동향 구분 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 1분기 해외투자 건수는 99건으로 전년동기대비 13.9% 감소 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 1분기 해외투자 건수는 13건으로 전 년동기대비 51.9% 감소 <표 Ⅰ-9> 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 2012년 1분기 2분기 3분기 4분기 2012년 1분기 (단위:건수, %) 2013년 1분기 (전년동기) 제조업 출판,영상,방송통신 및 정보서비스 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 전 체 , 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계 구분 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스 13년 1분기 해외투자 금액은 6,900만달 러 전년동기대비 43.8% 증가 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13년 1분기 해외투자 금액은 100만달러로 전년동기대비 90.0% 감소 <표 Ⅰ-10> 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 2012년 1분기 2분기 3분기 4분기 2012년 1분기 (단위:백만달러, %) 2013년 1분기 (전년동기) 제조업 2,656 1,379 1,871 1,566 7,472 1, 출판,영상,방송통 신 및 정보서비스 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 전 체 , 출처:한국수출입은행(2013), 해외투자동향 및 통계

60 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 2.3. 모태펀드 투자 동향 2013년 1분기 모태펀드 자펀드 운영현황 13년 1분기 모태펀드 총 결성액은 8,669억원으로 전분기대비 800억원 증가했 으며 12년 1분기 대비 900억원 증가 - 12년 4분기 일반분야 17) 3,786억원 및 중점분야 4,883억원으로 12년 1분기 대비 612억원 증가, 288억원 증가 자펀드수는 12년 1분기대비 중점분야 1개 증가, 일반분야 5개 증가해 총 42개 자펀드 운용 중 - 13년 1분기 중점분야 평균결성액은 약 244억원으로 12년 1분기 대비 약 2 억원 높은 수준 13년 1분기 일반분야 평균결성액은 약 172억원으로 12년 1분기 대비 약 15억원 낮은 수준 중점분야 평균결성액 중 애니메이션/캐릭터 약 245억원, 게임 약 215억원, 드라마 약 302억 원으로 12년 1분기 이후 다른 분야 대비 높은 평균결성액을 보이고 있으며 글로벌콘텐츠 펀드는 약 1,236억원 결성 13년 1분기 결성액에서 중점분야 비중은 56.3%로 12년 1분기대비 2.8%p 낮으며, 모태출자 액의 중점분야 비중은 62.8%로 12년 1분기대비 4.2%p 낮은 수준 <표 Ⅰ-11> 12년 1분기 및 13년 1분기 모태펀드 자펀드 운영현황 (단위:억원, %) 구분 13년 1분기(2013년 3월 30일 현재) 12년 1분기(2012년 3월 30일 현재) 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 결성액 모태출자액 자펀드수 평균결성액 문화산업 3, , 음원 영화 일반(소계) 3,786 1,222 3, (43.7) (37.2) (40.9) (33.0) 공연예술 애니메이션 /캐릭터 게임 드라마 CG/3D 초기제작 글로벌콘텐츠 1, ,236 1, ,236 중점(소계) 4,883 2,061 4,595 1, (56.3) (62.8) (59.1) (67.0) 계 8,669 (100) 3,283 (100) ,769 (100) 2,749 (100) ) 2013년 1분기 영화계정 모태펀드 금액을 일반분야에 포함

61 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년 1분기 모태펀드 자펀드 분야별 투자현황 13년 1분기 모태펀드 총 투자금액 및 건수는 각각 약 9,652억원 및 1,476건 - 13년 1분기 모태펀드 투자금액 및 건수는 12년 1분기 대비 약 2,312억원 증가, 336건 증가 영화부문의 13년도 1분기 투자 건수는 814건 및 투자 금액은 약 4,997억원으로 전년동기대 비 204건 및 약 1,223억원 증가 영화, 드라마, 기타 등 3개 부문의 투자금액 비중은 12년 4분기에 이어 전년동기대비 증가세 를 이어가고 있으며 13년 1분기는 전년동기대비 각각 0.4%p, 0.5%p, 1.4%p 상승했으며, 이 외 부문은 비중 하락 - 13년 1분기 건당 평균 투자금액은 약 6억 5천만원으로 전년동기대비 1천만 원 높은 수준 게임(10억 4천 만원), 애니메이션/캐릭터(8억 5천 만원), 드라마(12억 7천 만원), 기타(8억 1 천 만원) 등이 다른 분야 대비 높은 건당 투자금액과 함께 12년 1분기에서 13년 1분기 까지 이어지는 양상 <표 Ⅰ-12> 13년 1분기 모태펀드 자펀드 투자현황 18) (단위:억원, %) 구분 영화 공연 게임 음원 전시 애니메이션/ 캐릭터 드라마 인터넷/ 모바일 기타 합계 건수 814 (610) 213 (175) 121 (98) 95 (81) 27 (22) 79 (64) 53 (39) 30 (26) 44 (25) 1,476 (1,140) 금액 4,997.8 (3,774.8) 1,118.7 (861.5) 1,258.3 (1,055.6) (173.0) (140.1) (528.1) (476.1) (163.2) (167.1) 9,652.2 (7,339.4) 평균 6.1 (6.2) 5.3 (4.9) 10.4 (10.8) 2.5 (2.1) 6.0 (6.4) 8.5 (8.3) 12.7 (12.2) 5.9 (6.3) 8.1 (6.7) 6.5 (6.4) 비율 51.8% (51.4%) 11.6% (11.7%) 13.0% (14.4%) 2.5% (2.4%) 1.7% (1.9%) 7.0% (7.2%) 7.0% (6.5%) 1.8% (2.2%) 3.7% (2.3%) 100.0% (100.0%) 18) 괄호는 2012년 1분기 현황

62 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3 소비변화 추이 3.1. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 2013년 1분기 가구당 소득은 전년동기대비 1.7% 증가했으며, 가계지출은 전년동기대비 0.4% 감소했으나 전분기대비 6.4% 상승 13년 1분기 가구당 월평균 가계수지, 즉 흑자액(약 84만 8천원)은 전년동기대 비(약 76만 5천원) 10.8% 증가 - 가구당 월평균 가계수지는 12년 1분기까지 가계지출 증가에도 불구 흑자액 이 감소하다가 12년 2분기 이후 증가세이며 13년 1분기의 경우 가계지출은 전분 기대비 비교적 높은 수준이나 흑자액은 전분기대비 10.6% 하락 - 가구당 월평균 소득은 10년 1분기에 전년동기대비 7.2% 증가 이후 증가세를 이어가고 있으며 12년 1분기에서 13년 1분기까지 전년동기대비 6.9%, 6.2%, 6.3%, 5.4%, 1.7% 증가했으나, 13년 1분기 전분기대비 2.4% 상승 13년 1분기 가계지출 증가율은 전년동기대비 0.4% 감소했으며 11년 4분기 이후 증가세가 감소로 전환. 이는 대외 불안요인 등이 국내 경기회복 저해요인으로 작용해 소비지출 감소 및 위축에 기인 13년 1분기 가구당 월평균 가계지출(334만원 4천원)은 전년동기대비 0.4% 감소, 소비지출 (254만 2천원)은 전년동기대비 1.0% 감소했으며, 비소비지출(80만 2천원)은 13년 1분기 전 년동기대비 1.5% 증가 소득, 가계지출(소비지출, 비소비지출)은 전반적으로 증가세가 이어지는 가운 데 13년 1분기 들어 증가폭 다소 둔화. 09년 2분기 이후 전분기대비 상승세 가 10년 2분기부터 등락기조를 보이고 있으며, 흑자액은 12년 2분기부터 전 년동기대비 증가세 지속 - 가계지출 흑자액은 11년 3분기에서 12년 1분기까지 전분기대비 등락세였으 나 12년 2분기 이후 상승기조 유지. 13년 1분기는 전분기대비 10.6% 하락 비소비지출은 11년 1분기부터 전분기대비 등락기조를 이어가고 있으며 13년 1분기는 전분 기대비 9.6% 상승

63 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 35 <표 Ⅰ-13> 전국가구 가구당 월평균 가계수지 (단위:천원, %) 구분 1분기 (전분기대비) 2분기 (전분기대비) 2012년 3분기 (전분기대비) 4분기 (전분기대비) 2013년 1분기 (전분기대비) 2012년 3분기 (전년동기대비) 2012년 4분기 (전년동기대비) 2013년 1분기 (전년동기대비) 소득 4,123.5 (6.2) 3,942.2 (-4.4) 4,141.8 (5.1) 4,092.6 (-1.2) 4,192.6 (2.4) 가계지출 3,358.5 (8.9) 3,109.6 (-7.4) 3,258.9 (4.8) 3,144.2 (-3.5) 3,344.6 (6.4) 소비 지출 19) 2,568.3 (7.9) 2,386.1 (-7.1) 2,467.1 (3.4) 2,412.3 (-2.2) 2,542.6 (5.4) 비소비 지출 20) (12.4) (-8.5) (9.4) (-7.6) (9.6) 흑자액 (-4.4) (8.9) (6.0) (7.4) (-10.6) 출처:통계청(2013), 12년 1분기~ 13년 1분기 가계동향 * 흑자액 = 소득 - 가계지출, 가계지출 = 소비지출 + 비소비지출 <그림 Ⅰ-7> 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) 19) 소비재의 구입을 위한 소비자의 지출을 말함. 통계청은 1) 식료품, 비주류음료, 2) 주류, 담배, 3) 의류, 신발, 4) 주거, 수도, 광열, 5) 가정용품, 가사서비스, 6) 보건, 7) 교통, 8) 통신, 9) 오락, 문화, 10) 교육, 11) 음식, 숙박, 12) 기타, 상품서비스로 나눔 20) 가계지출 중 소비지출 이외의 지출로서 통계청은 1) 경상조세, 2) 비경상조세, 3) 연금, 4) 사회보장, 5) 이자비용, 6) 가구 간 이전지출, 7) 비영리단체로 이전 등으로 나눔

64 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 1분기 월평균 오락 문화지출은 약 14만 3천원으로 전년동기대비 3.3% 증가. 11년 1분기 이후 등락기조를 보이고 있으며 13년 1분기는 전분기대비 15.0% 큰 폭 상승 - 13년 1분기 가구당 월평균 소비지출 중 콘텐츠산업 영역인 오락 문화 지출 은 전년동기대비 약 4천 5백원 증가 -오락 문화 소비지출은 08년 4분기에 9만 7천원 기록 이후 전년동기대비 증 가 추세를 보이고 있으며 전분기대비는 10년 1분기 이후 등락 기조 10년 1분기부터 12년 4분기까지 전분기대비 오락 문화 소비지출 증감률은 각각 22.5%, -9.0%, 9.7%, -5.2%, 5.5%, -3.9%, 9.2%, -11.9%, 14.5%, -3.0%, 7.0%, -13.4%로 등락 기 조. 오락 문화 소비지출 증감률은 전체 소비지출 등락세와 유사하게 나타나고 있으며 오락 문 화 소비지출의 변동폭은 11년 3분기 이래 전체소비지출 대비 높은 수준 지속 13년 1분기 오락 문화 소비지출과 함께 의류 및 신발, 주거 및 수도광열, 보건, 교통, 통신등 5개 분야의 소비 지출은 전년동기대비 증가. 특히 의류 및 신발은 오락 문화 소비지출 대비 높은 증가율을 보이고 있으며 13년 1분기 전년동기대비 4.8% 증가 - 오락 문화 소비지출은 09년 금융위기 이후 경기가 회복되면서 12년 1분기 까지 소비지출 증가세. 이후 유럽재정위기 등 대외 불안요인에 따른 미국, 중국 등 세계 주요 국가들의 더딘 경기회복 등이 국내 경기 상승 저해요인으 로 작용해 국내 수요 확대 기대심리 일부 위축 - 13년 2분기 이후 북한리스크, 엔저 등 대외 정치경제 불안요인이 상존하고 있음에도 미국 등 해외 주요 국가들의 경기회복이 완만한 가시화 및 이에 따른 신흥국 상대적으로 높은 성장세가 이어질 전망이며, 이러한 일부 긍정 요인이 국내 재정지출 확대와 함께 거시경제에 긍정적 효과를 견인할 경우 향후 실질소득 증가 및 소비지출 확대 예상. 이에 오락 문화 소비지출은 콘 텐츠 수요확대로 지속적인 증가가 전망되며, 특히 창조경제 등 정책적 지원 및 산업 패러다임 변화에 경쟁력을 확보한 스마트콘텐츠 분야는 수요 확대 와 큰 폭의 소비지출 증대 예상

65 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 37 <그림 Ⅰ-8> 오락 문화 소비지출 증감률 변동 추이 (단위:천원, %) <표 Ⅰ-14> 전국가구 가구당 월평균 소비지출 (단위:천원, %) 2012년 2013년 2012년 2013년 12년4분기 13년1분기 구 분 (전동기 (전동기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 구성비 구성비 구성비 구성비 구성비 대비) 대비) 소비 지출 2, , , , ,542.6 (7.9) (-7.1) (3.4) (-2.2) (5.4) 실질 2, , , , ,367.4 (6.9) (-7.3) (3.1) (-2.5) (4.7) 식료품 및 비주류음료 (-1.3) 주류및담배 27.5 (-2.2) 의류및신발 (-18.3) 주거 및 수도광열 가정용품 및 가사서비스 (36.3) 89.6 (-5.6) 보 건 (4.9) 교 통 (-0.2) 통 신 (0.7) 오락ㆍ문화 (14.5) (-4.6) 28.0 (1.9) (17.3) 29.9 (6.8) (8.0) (-22.7) (-22.5) 90.2 (0.7) (-4.7) (6.9) (4.0) (-3.0) 교 육 (57.6) (-36.4) 음식ㆍ숙박 (-3.4) 기타 상품 및 서비스 (0.6) (8.1) (-6.1) (-13.5) 98.0 (8.5) (-3.4) (-3.4) (0.6) (-9.4) 27.3 (-8.6) (54.1) (19.8) 94.1 (-4.0) (2.5) (4.7) (-2.3) (7.0) (-13.4) (42.2) (0.7) (-3.6) (-30.9) (-4.5) (-1.7) (-2.9) 26.7 (-2.2) (-18.6) (28.4) 89.3 (-5.1) (9.1) (-5.6) (-0.3) (15.0) (48.8) (-3.9) (-1.4) 출처:통계청(2013), 12년 1분기~ 13년 1분기 가계동향

66 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 13년 1분기 오락 문화 소비지출 세부내역 구성비는 1) 문화서비스(20.1%), 2) 서적(17.8%), 3) 단체여행비(16.0%), 4) 운동 및 오락서비스(10.6%), 5) 정보 처리장치(7.8%) 순. 13년 1분기 전분기대비 서적, 정보처리장치 부문 비중 증 가 - 13년 1분기 전체 오락 문화 소비지출 전년동기대비 증가와 함께 정보처리장 치 (2.2%). 오락문화내구재(60.7%), 악기기구(11.4%), 오락문화내구재 유지 및 수리(433.6%), 장난감 및 취미용품(25.2%), 캠핑 및 운동관련용품(2.1%), 화훼관련용품(13.0%), 애완동물 관련용품(1.4%), 화훼 및 애완동물 서비스 (11.6%), 운동 및 오락서비스(6.4%), 문화서비스(8.8%), 서적(0.9%), 문구 (11.7%), 단체여행비(3.7%) 등 14개 부문은 전년동기대비 증가 서적은 11년 2분기 이후 감소세가 이어지다가 13년 1분기는 전년동기대비 0.9% 소폭 증가 - 구성비 상위 5개 항목 중 문화서비스, 서적, 단체여행비, 운동 및 오락서비 스, 정보처리장치는 13년 1분기 전년동기대비 8.8%, 0.9%, 3.7%, 6.4%, 2.2% 증가 - 13년 1분기 오락 문화 소비지출 중 핵심콘텐츠 상품 및 서비스 소비지출 비 중은 약 59.9%로 전년동기대비 2.3%p 증가했으며 전분기대비 0.7%p 하락 13년 1분기 핵심콘텐츠의 경우 문화서비스(20.1%) + 서적(17.8%) + 운동 및 오락서비스(10.6%) + 장난감 및 취미용품(3.9%) + 문구(5.1%) + 기타인쇄물(1.6%) + 오락문화내구재(0.4%) + 오락 문화 내구재 유지 및 수리(0.4%) 등으로 구성

67 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 39 <표 Ⅰ-15> 전국가구 가구당 월평균 오락 문화 소비지출(세부항목) (단위:천원, %) 구 분 오락 문화 영상음향기기 2012년 2013년 2012년 2013년 12년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (전동기대비) 구성비 구성비 구성비 구성비 구성비 (14.5) 9.5 (19.4) (-3.0) 8.2 (-13.6) (7.0) 7.5 (-7.9) (-13.4) 8.6 (13.9) (15.0) 7.3 (-14.8) 13년 1분기 (전동기대비) 사진광학장비 1.6 (25.0) 1.1 (-34.3) 2.0 (83.1) 0.8 (-61.4) 0.9 (22.0) 정보처리장치 11.0 (29.6) 7.7 (-29.7) 8.1 (4.1) 6.3 (-21.6) 11.2 (78.1) 기록매체 0.4 (30.2) 0.3 (-33.0) 0.3 (-10.4) 0.3 (8.4) 0.3 (12.9) 영상음향 및 정보기기수리 1.1 (0.4) 1.1 (1.3) 1.2 (9.6) 1.1 (-7.4) 0.9 (-21.6) 오락문화 내구재 0.4 (128.4) 0.6 (74.6) 0.2 (-73.1) 0.2 (-1.2) 0.6 ( 악기기구 1.2 (-15.4) 1.5 (24.0) 1.1 (-28.4) 1.4 (26.4) 1.4 (-0.7) 오락문화 내구재 유지 및 수리 0.1 (55.1) 0.2 (83.2) 0.3 (32.7) 0.3 (4.2) 0.6 (110.7) 장난감 및 취미용품 4.4 (-39.7) 6.7 (51.1) 5.3 (-20.9) 8.0 (51.5) 5.5 (-30.9) 캠핑 및 운동 관련용품 5.4 (3.8) 6.1 (12.7) 7.6 (24.4) 5.3 (-30.9) 5.6 (5.4) 화훼관련용품 2.8 (18.8) 4.8 (74.2) 2.4 (-49.8) 1.9 (-22.0) 3.1 (65.6) 애완동물 관련물품 2.3 (2.1) 2.3 (0.5) 2.3 (-2.0) 2.5 (11.0) 2.3 (-7.3) 화훼 및 애완동물 서비스 1.2 (19.8) 1.4 (10.5) 1.5 (5.7) 1.3 (-13.5) 1.4 (10.4) 운동 및 오락서비스 14.3 (2.7) 15.8 (10.7) 18.8 (19.0) 14.3 (-24.0) 15.2 (6.3) 문화서비스 26.5 (3.4) 29.9 (13.0) 28.5 (-4.9) 27.8 (-2.5) 28.8 (3.8) 복권 0.4 (-13.1) 0.3 (-16.4) 0.3 (4.7) 0.3 (-5.7) 0.3 (6.7) 서적 25.2 (43.4) 16.1 (-36.0) 18.3 (13.4) 16.5 (-9.7) 25.4 (54.1) 기타인쇄물 2.4 (-1.4) 2.2 (-8.6) 2.3 (5.2) 2.4 (3.4) 2.3 (-3.6) 문구 6.5 (33.2) 4.4 (-31.8) 4.5 (2.0) 4.9 (8.7) 7.2 (47.6) 단체여행비 22.1 (27.4) 23.8 (7.7) 31.7 (33.6) 20.7 (-34.8) 22.9 (10.6) 출처:통계청(2013), 12년 1분기~ 13년 1분기 가계동향

68 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 3.2. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 소비자심리지수(CSI) 21) 는 연고점인 09년 10월의 117 수준에서 하락하다가 12년 1월 이후 등락기조. 13년 1월부터 상승세이며 13년 3월은 가계수입전망 CSI는 09년 10월 고점인 106 이후 전반적인 호조세가 12년 4월 이후 하락기조. 13년 1월 이후 상승세로 반전되었으며 13년 3월은 100. 소비지출전망 CSI는 가계수입전망 CSI와 유사한 경향이며, 12년 5월 113 기록 이후 하락세이며 13년 3월은 109 수준 - 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 10년 12월 97 기록 이후 12년 1월 90으로 하락하는 등 부진하며 13년 1월 들어 하락기조와 함께 13 년 3월은 87로 저조 13년 1월 및 2월 교양 오락 문화비 지출 관련 소비지출전망 CSI 89, 86 - 외식비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 09년 10월 이후 10년 12월까지 94 수준 유지. 12년 1월 87 기록이후 등락세이며 13년 3월은 87로 부진 - 여행비 지출 관련 소비지출전망 CSI는 12년 1월 이후 상승하다가 12년 6월 이후 하락세. 13년 3월은 84로 다른 분야 대비 가장 낮은 수준 <표 Ⅰ-16> 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 구분 2012년 2013년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 소비자심리지수 가계수입전망CSI 소비지출전망CSI 내 구 재 의 류 비 외 식 비 여 행 비 교 육 비 의료 보건비 교양 오락 문화비 교통 통신비 출처:통계청(2013), 12년 1월~ 13년 3월 소비자동향조사 소비자심리지수는 100을 넘으면 앞으로 생활형편이나 경기, 수입 등이 좋아질 것으로 보는 사람이 많다는 뜻이며 100 미만이면 그 반대임 21) 소비자심리지수(Consumer Sentiment Index):민간소비 및 경기동행지수와 높은 상관관계를 보여 미래 소비 및 경기 등의 전망에 유용. 현재 생활형편 등 6개의 주요 개별지수를 표준화하여 합성한 지수로서 전반적인 소비자 심리의 종합적 판단에 유용한 종합지수

69 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 41 4 수출변화 추이 4.1. 콘텐츠업체(상장사) 수출 변화 추이 22) 2013년 1분기 콘텐츠 업체 수출 동향 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 수출액은 약 3,423억원으로 전년동기대 비 4.0% 증가했으며 전분기대비 4.7% 하락 - 10년 2분기부터 전분기대비 상승기조이며 11년 1분기 이후 12년 1분기 및 2분기를 제외하고 큰 폭의 상승이 이어지다가 13년 1분기 들어 하락세로 반 전 게임 13년 1분기 수출액은 약 2,335억원으로 전년동기대비 4.4% 증가했으며 전분기대비 7.7% 상승. 12년 1분기 전분기대비 큰 폭으로 하락했으나 전반적 으로 상승세 유지 - 13년 1분기 게임의 전체 콘텐츠 상장사 수출액 중 비중은 68.2%로 12년 1분기(68.0%) 대비 0.2%p 상승 - 대형업체 중 네오위즈게임즈의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 11.6% 증가했으며 기타 대형업체들은 전년동기대비 감소. 이는 스마트게임 및 대 형온라인게임 등의 해외 시장에서의 가시적인 성과가 다소 미흡한 것. 액토 즈소프트는 12년 2분기 이후 전년동기대비 다소 큰 폭 감소를 보이고 있으 며 13년 1분기는 전년동기대비 27.4% 감소 엔씨소프트의 수출액은 11년 2분기부터 전년동기대비 감소세를 나타내고 있으며 13년 1분 기는 전년동기대비 37.1% 감소 - 중소형 업체 중, 컴투스, 게임빌 등 2개 업체는 11년 4분기 이후 다양한 신 작 스마트게임들의 흥행 호조 및 해외 수요증가로 13년 1분기 수출액은 전 22) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(21), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서

70 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 년동기대비 고성장 기록 컴투스 및 게임빌은 스마트기기의 이용 증대 등 스마트게임 콘텐츠 수요 인프라 확대에 따 른 게임콘텐츠 이용 패턴러다임 변화로 11년 1분기 이후 큰 폭의 수출증가세 지속. 컴투스 및 게임빌의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 각각 219.8%(164.3%) 23), 97.2%(574.5%) 증 가 한빛소프트의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 25.8% 증가 - 게임의 수출은 전분기대비 10년 2분기부터 11년 4분기까지의 상승세가 12 년 1분기와 2분기에 다소 큰 폭의 하락을 나타냈으나 12년 3분기부터 상승 세로 전환되면서 회복 추세. 향후 게임 콘텐츠 소비 패러다임의 모바일화 및 이에 부응하는 고성능 스마트기기의 출시 등이 지속되면서 게임 수요 측면 에서 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망. 이에 완성도를 확보한 스마트게임 개 발사들을 중심으로 해외수출 확대 예상 10년 3분기에서 12년 4분기까지 전분기대비 각각 2.3% 상승, 12.1% 상승, 5.7% 상승, 5.3% 상승, 2.9% 상승, 55.7% 상승, 19.8% 하락, 9.1% 하락, 2.5% 상승, 4.0% 상승 출판 13년 1분기 수출액은 약 43억원으로 전년동기대비 177.1% 증가했으며, 전분기대비 62.9% 하락 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.3%로 전년동기대비 0.8%p 상승 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 330.0% 증가, 22.7% 감소, 47.4% 감소, 19.2% 감소 - 출판은 10년 2분기 이후 전분기대비 등락세를 보이다가 12년 2분기 이후 상승세로 이어졌으나 13년 1분기 들어 큰 폭의 하락 기록 방송 13년 1분기 수출액은 약 464억원으로 전년동기대비 1.3% 증가했으며 전 분기대비 3.2% 상승 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 13.6%로 전년동기 대비 0.3%p 하락 CJ오쇼핑의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 148.9% 증가 CJ E&M 방송부문의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 3.8% 감소 23) 2012년 4분기 전년동기대비 수출액 성장률

71 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 43 초록뱀미디어는 독립제작사로서 13년 1분기 수출액의 경우 전년동기대비 850.0% 증가했 으며 팬엔터테인먼트는 전년동기대비 91.7% 큰 폭 감소 - 방송은 11년 1분기부터 11년 4분기까지 전분기대비 하락을 보이다가 12년 1분기 이후 큰 폭의 상승으로 전환되었으며 12년 3분기부터 전분기대비 하 락세를 나타냈으나 13년 1분기 들어 약간 상승 영화 13년 1분기 수출액은 약 34억원으로 전년동기대비 71.9% 감소했으며 전 분기대비 54.4% 큰 폭 하락 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 1.0%로 전년동기대 비 2.7%p 하락 CJ E&M 영화부문의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 72.2% 감소. 미디어플렉스는 영화 투자배급사로서 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 36.4% 감소 - 영화는 11년 2분기부터 전분기대비 상승세였으나 12년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락세이며 12년 4분기부터 하락세 음악 13년 1분기 수출액은 약 391억원으로 전년동기대비 20.8% 증가했으며 전분기대비 31.5% 하락 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 11.4%로 전년동기 대비 1.6%p 상승 CJ E&M 음악부문, 소리바다, YG엔터테인먼트의 13년 1분기 수출액은 전년동기대비 187.1%, 73.8%, 322.8% 증가했으며, 수출액 규모 측면에서는 SM엔터테인먼트, YG엔터테인 먼트 등이 음악 수출액 증가를 견인 - 음악은 10년 2분기에서 4분기까지 하락세. 11년 1분기 이후 12년 1분기를 제외하고, 전분기대비 상승세가 12년 4분기까지 지속되었으나 13년 1분기 들어 큰 폭 하락 애니메이션/캐릭터 13년 1분기 수출액은 약 154억원으로 전년동기대비 16.7% 증가했으며 전분기대비 26.2% 큰 폭 하락 - 13년 1분기 전체 콘텐츠산업 수출액에서 수출액 비중은 4.5%로 전년동기대 비 0.5%p 상승 - 애니메이션/캐릭터는 10년 1분기부터 전분기대비 등락 기조를 보이고 있으

72 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 며 13년 1분기는 큰 폭 하락 <표 Ⅰ-17> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 구분 게임 지식 정보 출판 방송 광고 2011년 2012년 2013년 2011년 (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 2012년 (전년대비) 1분기 (전기대비) (단위:억원, %) 1분기 (전년동기) 7, , , , , , , % (42.2%) (-19.8%) (-9.1%) (2.5%) (4.0%) (6.9%) (7.7%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a % (173.3%) (-81.7%) (3.8%) (41.7%) (407.4%) (38.8%) (-62.9%) 1, , % (80.3%) (19.4%) (25.0%) (-9.9%) (-12.9%) (27.2%) (3.2%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 % (653.6%) (169.6%) (-59.0%) (144.6%) (-38.5%) (251.6%) (-54.4%) , % (93.1%) (-36.6%) (14.7%) (48.1%) (3.8%) (107.9%) (-31.5%) % (12.3%) (-39.5%) (52.2%) (-0.8%) (4.7%) (-6.2%) (-26.2%) 11, , , , , , , % (48.7%) (-18.4%) (-1.3%) (7.7%) (2.7%) (19.1%) (-4.7%) 1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN'은 실적보고서상 11년 1분기부터 수출액 대신 해외사업장 매출액을 발표해 분석에서 제외 2) 지식정보는 산업의 특성상 내수를 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 수출이 발생하지 않아 분석에서 제외 3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생 4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', 'imbc', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '삼화네트웍스', 키이스트 사업보고서 에서 수출 발생 5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생 6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', 네오위즈인터넷, '소리바다', 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 13년 1분기 수출액데이터 부재로 12년 수출액 비중 적용. 바른손은 13년 5월 31일 현재 실적 미발표로 분석 제외

73 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 45 <그림 Ⅰ-9> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 변동 (단위 : 억원) <그림 Ⅰ-10> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 수출 누적 (단위 : 억원)

74 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 4.2. 서비스 국제수지(Balance Of Payments) 변화 추이 13년 1분기 개인 문화 오락 서비스수지(Services Balance) 추이 24) 13년 1분기 개인 문화 오락 서비스 수지는 약 1,870만 달러의 적자 상태이며 전년동기대비 약 2,177.8% 감소 - 13년 1분기 개인 문화 오락 서비스 수입(Services Credit)은 약 2억 8,310 만 달러로 전년동기대비 약 3.2% 증가 - 13년 1분기 개인 문화 오락 서비스 지급(Services Debit)은 약 3억 180만 달러로 전년동기대비 약 10.4% 증가 - 개인 문화 오락 서비스 수지는 10년 3분기 약 1억 1,890만 달러의 최대 적 자를 기록한 이후 흑자와 적자를 반복하고 있으며 13년 1분기는 전분기의 흑자에서 적자로 전환. 이는 개인 문화 오락 서비스 지급이 상대적으로 높 은 증가율에 기인 <그림 Ⅰ-11> 개인 문화 오락 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러) 24) 개인, 문화 및 오락 서비스 수지는 하위 세부분류로 음향영상 서비스, 기타 개인오락문화 서비스로 나뉨

75 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 47 13년 1분기 음향영상 서비스수지 추이 13년 1분기 음향영상 서비스수지는 약 80만 달러 적자 상태이며 전년동기대 비 약 97.3% 개선 - 13년 1분기 음향영상 서비스 수입은 약 8,740만 달러로 전년동기대비 약 35.7% 증가 - 13년 1분기 음향영상 서비스 지급은 약 8,820만 달러로 전년동기대비 약 6.3% 감소 - 음향영상 서비스 수지는 10년 3분기 약 6,010만 달러의 적자 수준에서 11 년 4분기에 흑자를 기록. 12년 1분기 및 2분기는 적자를 보였으나 12년 3분 기 이후 흑자 전환. 13년 1분기는 적자로 상태이나 전년동기대비 개선정도 가 높으며 이는 음향영상 서비스 수입의 높은 증가율에 기인 <그림 Ⅰ-12> 음향영상 서비스수지 추이 (단위 : 백만 달러)

76 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5 고용변화 추이 5.1. 문화산업분야 고용 변화 추이 경기의 완만한 회복 기대 확대 및 일부 서비스업 중심의 취업자수 증가 유럽재정위기 등 대외 불안요인에 따른 경기하락 및 내수 위축 우려 확대 등에 도 일부 서비스업 중심의 취업자수 증가 등 13년 1분기 고용시장은 전분기 및 전년동기대비 양적 증가세. 청년층 실업률의 경우 상대적으로 높은 수준이 이어 지고 있는 가운데 연령별, 학력별 등 고용의 양적 및 질적 편차는 11년 4분기 이래 지속 및 이에 대한 중장기적 안정화 필요 - 13년 3월 경제활동인구는 2,539만 7천명으로 전년동월대비 18만 7천명 (0.7%) 증가했으며, 경제활동참가율은 60.5%로 전년동월대비 0.4%p 감소 - 13년 3월 고용율은 58.4%로 전년동월대비 0.2% 하락했으며 이중 남자는 69.9%인데 반해, 여자는 47.4%로 성별 편차 상존 <표 Ⅰ-18> 12년 1월~ 13년 3월 고용율 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 실업률 출처:통계청(2013), 12년 1월~ 13년 3월 고용율 - 13년 3월 실업률은 3.5%로 전년동월대비 0.2%p 감소. 청년 실업률(15 세~29세)은 전월대비 0.5%p 감소한 8.6%를 기록했으며 전년동월대비 0.3%p 상승. 향후 엔저 등 대외리스크에도 불구 미국 등 국가들의 완만한 경기회복이 예상되기에 국내 수출 증가기조 및 국내 거시경제의 점진적인 회복이 실업률 증감에 영향 전망. 이에 산업패러다임 변화의 능동적 대처를 위한 다양한 거시요인의 모니터링과 함께 산업별, 연령별, 학력별 등에 부 응하는 최적화 방안 필요 - 전체 실업률 추이는 10년 1월 5.0% 수준에서 12년 1월에 이르러 3.5%로 하락했으며 13년 3월 실업률은 3.5%로 전년동월대비 0.2%p 하락. 실업자

77 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 49 수는 11년 3월 약 107만 수준에서 하락세. 13년 3월 약 88만으로 전년동월 대비 약 6만 2,000명 감소 <표 Ⅰ-19> 12년 1월~ 13년 3월 실업률 추이 (단위:%) 구분 2012년 2013년 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 실업률 출처:통계청(2013), 12년 1월~ 13년 3월 실업률 서비스업 분야의 신규구인 규모가 증대되고 있으나, 문화산업분야 산업별 13 년 1분기 신규구인 규모는 전년동기대비 다소 큰 폭 감소 - 13년 3월 전체 구인현황은 22만 1,216명으로 전년동월대비 6.4% 증가했으 며, 13년 1분기는 전년동기대비 6.3% 증가 - 전체 구인의 전년동기대비 증가율에 비해 문화산업분야 신규구인은 일부 부 문별 큰 폭의 감소 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 은 전년동월대비 13년 1월에서 3월까지 19.5% 증가, 29.3% 감소, 35.5% 감소했으며, 13년 1분기는 전년동기대비 19.7% 감소. 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 은 13년 1월에서 3월까지 48.0% 증가, 24.9% 감소, 6.9% 감소했으며, 13년 1분기는 전년동기대비 2.7% 감소 직종별로 보면, 일부 직종의 신규구인 증가에도 불구하고 전반적으로 12년 1 월 이후 및 13년 1분기 전년동기대비 신규구인 큰 폭 감소 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 은 13년 1월에서 3월까지 전년동월대비 12.1% 증가, 20.6% 감소, 18.2% 감소했으며 13년 1분기는 전년동기대비 10.8% 감소 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 은 13년 1월에서 3월까지 전년동월대 비 44.4% 증가, 4.3% 감소, 1.7% 감소했으며 13년 1분기는 전년동기대비 10.8% 증가

78 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 문화 산업 별 <표 Ⅰ-20> 문화산업별 및 직종별 신규구인인원 (단위:명, %) 13년 전년동월대비 및 2012년 2013년 1분기 전년동기대비 증감률 구 분 1월 2월 3월 1분기 1월 2월 3월 1분기 13년 13년 13년 13년 1월 2월 3월 1분기 50,396-28,120 13,348 35,624 전 체 157, , , , , , , ,564 (31.9) ( 14.2) (6.4) (6.3) 출판 영상 방송통신 및 3,742 5,174 6,065 14,981 4,471 3,656 3,910 12, ,518-2,155-2,944 (19.5) ( 29.3) ( 35.5) ( 19.7) 정보서비스업 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 596 1,128 1,264 2, ,177 2,906 문화,예술,디자인,방 직종 송 관련직 3,280 4,240 4,607 12,127 3,678 3,367 3,769 10,814 별 미용,숙박,여행, 오락,스포츠 관련직 883 1,255 1, ,275 1,201 1,208 3,684 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 (48.0) ( 24.9) 398 (12.1) 392 (44.4) -873 ( 20.6) -54 ( 4.3) -87 ( 6.9) -838 ( 18.2) 20 (1.7) -82 ( 2.7) -1,313 ( 10.8) 358 (10.8) 문화산업분야 직종별 13년 3월 취업률은 약 27.3%로 25) 로 12년 12월 대비 약 4.7%p 상승 및 전년동월대비 약 2.7%p 상승 - 13년 3월 전체 신규 구직 현황을 살펴보면, 33만 7,195명으로 전년동월대비 6.6% 증가했으며 13년 1월 대비 감소 - 13년 1월에서 3월까지 전체 신규 구직 취업률은 증가세이며 13년 1분기 전 체 신규 구직 대비 취업률은 33.9%로 전년동기대비 3.0%p 증가 - 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 13년 1분기 신규 구직 대비 취업률은 각각 24.4%, 21.2%(평균 22.8%). 평 균취업률과 비교해 전년동기대비 2.6%p 증가 및 전분기대비 1.7%p 하락 문화산업분야 13년 3월 신규 구직 대비 구인 현황 26) 21.8%(22.1%) 27) 는 전체 현황 28) 65.6%(58.0%) 29) 보다 고용시장에 있어 약 43.8%p 정도 취약하며, 구인 대비 실제 취업률은 11년 3월 이후 전체 구직대비 높은 실제 취업률 지 속 - 문화산업 신규 구직에 비해 구인 현황은 약 13%~29%(15%~35%) 30) 수준. 25) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 3월 취업률 합산하여 평균 26) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2013년 3월 신규구인/신규구직 합산 27) 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 2012년 12월 신규구인/신규구직 합산 28) 2013년 3월 전체 신규구인/신규구직 29) 2012년 12월 전체 신규구인/신규구직

79 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 51 10년에서 12년 까지 모든 분기 및 13년 1분기 문화산업 고용시장은 전체 고 용시장 대비 불균형적 수요 공급 상태가 지속되고 있으며 이에 대한 시장 친 화적 방안 구축 필요 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인 대비 실제 취업률은 13년 1분기 약 90.4%(87.5%) 31) 이며 전년동기대비 23.4%p 증가했으며, 전분기대비 2.9%p 상승 - 문화산업분야 직종 중 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직의 13년 1분기 신규 구직 대비 구인 현황은 약 27.0%로 전년동기대비 약 9.4%p 감소했으며 전분 기대비 약 4.8%p 하락 13년 1분기 전체 신규 구직 대비 구인비율은 61.9%로 전년동기대비 2.0%p 감소했으며 전분 기대비 7.0%p 하락 - 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠, 관련직 13년 1분기 신규 구직 대비 구인비 율은 14.2%로 전년동기대비 2.7%p 감소했으며 전분기대비 6.2%p 하락. 11년에 이어 12년 의 모든 분기 및 13년 1분기에서 전체 직종 대비 낮은 신규 구직 대비 구인 비율 지속 <표 Ⅰ-21> 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) (단위:명, %, %p 전년동월대비) 2012년 2013년 13년 전년동월대비 및 1분기 전년동기대비 증감률 구 분 1월 2월 3월 1분기 1월 2월 3월 1분기 13년 13년 13년 13년 1월 2월 3월 1분기 신규 289, , , , , , , , 구직 전 체 취업 72,038 83, , , ,497 92, , , 취업률 문화,예술, 신규 10,363 11,035 11,937 33,335 14,475 11,763 13,846 40, 구직 디자인,방송 취업 2,257 2,481 3,392 8,130 3,080 2,807 3,890 9, 관련직 취업률 미용,숙박,여행, 신규 6,299 6,241 7,151 19,691 9,804 7,134 9,024 25, 구직 오락,스포츠 취업 , ,713 1,406 2,389 5, 관련직 취업률 출처:한국고용정보원(2013), 워크넷 구인ㆍ구직 및 취업 동향 참조 30) 2012년 10월~12월 및 4분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 및 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠 관련직 신규구인/ 신규구직 비율 31) 2012년 4분기 문화, 예술, 디자인, 방송 관련직 구인대비 실제 취업률

80 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 5.2. 콘텐츠업체(상장사) 고용 변화 추이 32) 콘텐츠산업 관련 상장사 13년 1분기 종사자수는 3만 4,938명으로 전년동 기대비 6.2% 감소했으며, 전분기대비 2.7% 하락 방송, 광고, 영화, 음악 등 4개 분야는 13년 1분기 전년동기대비 0.1%, 15.0%, 13.4%, 11.5% 증가 -음악의 13년 1분기 종사자수는 1,637명으로 전분기대비 4.7% 상승했으며 11년 2분기 이후 12년 2분기를 제외하고 전분기대비 상승세 - 광고의 13년 1분기 종사자수는 1,706명으로 전분기대비 2.2% 상승했으며 12년 1분기 이후 상승기조 유지 - 영화 종사자수는 13년 1분기의 경우 1,543명으로 전분기대비 7.3% 다소 큰 폭으로 상승했으며 12년 4분기를 제외하고 상승세 게임, 지식정보, 출판의 13년 1분기 종사자수는 10,038명, 7,024명, 6,195명으로 전년동기대 비 9.7% 감소, 13.0% 감소, 11.0% 감소했으며 전분기대비 5.7% 하락, 6.0% 하락, 1.9% 하락 13년 1분기 종사자 비중을 보면 게임(28.7%), 지식정보(20.1%), 방송(18.1%), 출판(17.7%) 순이며 전체 종사자의 84.6%로(85.5%) 33) 로 12년 4분기 대비 0.9%p 하락했으며 12년 1분기 대비 2.2%p 감소 - 게임, 지식정보, 출판 등 3개 부문의 종사자수 비중은 13년 1분기 전년동기대비 1.1%p, 1.6%p, 1.0%p 감소 - 방송, 광고, 영화, 음악, 애니메이션/캐릭터 5개 부문의 13년 1분기 종사자수 비중 은 전년동기대비 1.2%p, 0.9%p, 0.4%p, 0.8%p, 0.1%p 증가 콘텐츠산업 관련 상장사 종사자는 09년 2분기 이후 10년 2분기를 제외하고 상승기조가 지속되다가 12년 1분기부터 전분기대비 하락 추세 - 12년 1분기에서 4분기까지 콘텐츠산업 관련 종사자수는 전분기대비 0.1%, 0.6%, 1.5%, 1.5% 하락 32) 코스피와 코스닥 상장사 중 콘텐츠산업 관련 업체 85개 선별(게임(20), 지식정보(8), 출판(9), 방송(21), 광고(4), 영화 (7), 음악(11), 애니메이션/캐릭터(5)), 단 게임, 방송, 영화, 음악 등 4개 분야에 CJ E&M 중복적용. 자료의 출처는 금융감독원 전자공시시스템( 등록된 기업보고서 33) 2012년 4분기 비중

81 ㅣ 2013년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 53 - 취업은 13년 1분기 이후 대외적 불안요인 산적하고 있음에도 하반기 이후 미국 등 국내 주요 통상국가들의 완만한 경기회복이 기대되는 가운데, 1) 재정지출 확대 등 국내 거시경제의 완만한 호전 2) 산업패러다임 변화에 따 른 스마트 콘텐츠 수요 증가 등 거 미시적요인 긍정 효과가 지속될 경우, 후 행적으로 경쟁력을 확보한 고부가가치 콘텐츠산업 중심의 신규 고용창출 확대 전망 구분 게임 지식정보 출판 방송 광고 영화 음악 애니메이션/ 캐릭터 합계 <표 Ⅰ-22> 12년 1분기~ 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명, %) 2012년 2013년 전년동기대비 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 (1분기) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) (전분기대비) 11,114 10,979 10,384 10,645 10, % (-0.4%) (-1.2%) (-5.4%) (2.5%) (-5.7%) 8,073 7,941 7,801 7,474 7, % (0.1%) (-1.6%) (-1.8%) (-4.2%) (-6.0%) 6,958 6,840 6,746 6,314 6, % (-3.2%) (-1.7%) (-1.4%) (-6.4%) (-1.9%) 6,308 6,390 6,416 6,341 6, % (1.3%) (1.3%) (0.4%) (-1.2%) (-0.4%) 1,483 1,585 1,669 1,670 1, % (5.8%) (6.9%) (5.3%) (0.1%) (2.2%) 1,361 1,364 1,473 1,438 1, % (1.5%) (0.2%) (8.0%) (-2.4%) (7.3%) 1,468 1,444 1,488 1,564 1, % (8.1%) (-1.6%) (3.0%) (5.1%) (4.7%) % (-9.9%) (-3.0%) (-1.3%) (-0.6%) (2.3%) 37,258 37,021 36,449 35,915 34, % (-0.1%) (-0.6%) (-1.5%) (-1.5%) (-2.7%) 1) 게임 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 게임부문 종사자수를 적용 2) 지식정보 중 'NHN'은 게임 및 지식정보에 중복 편입('NHN'의 사업 및 매출구조 특성상). '메가스터디'는 업종의 특성상 출판에서 지식정보로 변경 적용. '골프존'은 11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용 3) 출판 중 '이퓨처'는 11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용. '메가스터디'는 지식정보로 변경에 따라 분석에서 제외 4) 방송 중 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 방송부문 종사자수를 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으 로 분석에서 제외. '케이엠에이치'는 11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송' 및 한빛방송 은 12년 11월 상장폐지되어 분석 제외. 키이스트 는 방송으로 분석 적용 5) 영화 중 '디초콜릿'은 11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 영화부문 종사자 수를 적용. 키이스트 는 방송적용으로 분석 제외 6) 음악 중 '소리바다미디어'는 11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 11년 1분기부터 자료 확보 및 음악부 문 종사자수를 적용. 'YG엔터테인먼트'는 11년 4분기부터 자료 확보 및 분석적용 7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. 바른손은 13년 5월 31일현 재 실적 미발표로 분석 제외 * 본 자료의 출처인 기업보고서는 누적 분기 단위로 표기되었으나 고용 인원은 flow가 아닌 stock 개념임을 감안하여 보고서의 데이터 를 그대로 적용

82 년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서 <그림 Ⅰ-13> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 변동 (단위:명) <그림 Ⅰ-14> 12년 1분기 vs 13년 1분기 콘텐츠업체(상장사) 고용 누적 (단위 : 명)