Ⅰ. 국내시장동향분석 국내지수월간수익률 국내지수월간수익률 당일지수 1개월 3개월 6개월 1년 YTD 코스피 1, 코스피 코스피1 1,

216 년 5 월스타평가보고서 ( 평가기준일 : 216.5.31.) 모닝스타코리아 리서치팀

Ⅰ. 국내시장동향분석 국내지수월간수익률 국내지수월간수익률 당일지수 1개월 3개월 6개월 1년 YTD 코스피 1,983.4 -.54 3.48 -.43-6.21 1.13 코스피2 243.63 -.64 3.84 -.25-6.44 1.35 코스피1 1,88.94 -.67 3.99 -.18-6.61 1.46 코스피5 1,54.93 -.23 4.12.29-5.32 1.95 대형주 1,851.32 -.42 3.16 -.74-6.5.79 중형주 2,78.38-1.25 4.9 -.28-4.49.54 소형주 2,158.38 -.68 7.63 2.89-4.51 5.5 KRX1 3,95.11 -.78 2.92 -.83-6.44.84 코스닥 698.45 -.19 7.19 1.46-1.82 2.36 출처 : KRX. -.2 -.4 -.6 -.8-1. -1.2-1.4 코스피 -.54 코스피 2 -.64 -.67 코스피 1 코스피 5 -.23 대형주 -.42 중형주 -1.25 소형주 -.68 K R X 1 -.78 코스닥 -.19 금월코스피는월말기준으로전월대비.54% 하락한 1,983.4P 를기록하였음. 금월코스피는 6 월미국기준금리인상에대한우려와중국의제조업지수등의부진등에대한글로벌변동성확대와이에따른수급악화로하락함. 시가총액별로대형주가전월대비.42% 하락하였고, 중형주와소형주는전월대비각각 1.25%,.68% 하락하였음. 코스닥지수도미국의금리인상우려가부각되면서기관과외국인들의매도에전월대비.19% 하락마감하였음 섹터별월간수익률섹터별월간수익률 당일지수 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 YTD 의약품 1,67.43 1.99 19.52 15.53 25.7 19.17 통신업 332.76 6.27.97 -.5 -.58 6.93 기계 97.14 3.75 15.49 6.51 6.78 9.9 전기, 전자 9,714.23 2.9 6.59-1.3-8.7 1.2 서비스업 1,198.66 2.18 4.51 -.82-1.46.64 전기가스업 1,739.51 1.18 6.78 23.4 23.24 22.17 운수창고 1,667.62.55.9-4.4-26.67-3.78 음식료품 5,8.92.16-4.35-7.75-8.81-11.43 제조업 4,77.86 -.9 4.86.47-4.45 1.36 화학 5,375.36-1.41 4.33 2.72 6.95.54 의료정밀 2,466.27-1.71 8.73.58 3.53 9.13 종이, 목재 37.53-1.84 5.19-3.77-16.73-2.88 운수장비 1,734. -2.61 -.32-4.16-7.31-2.86 보험 18,727.87-3.5-3.43-2.92-4.55-6.51 금융업 48.38-3.82 2.53-3.79-13.57-2.23 유통업 467.4-5.29-7.48-9.79-18.31-5.37 비금속광물 1,612.48-5.51 9.25 7.49-1.71 7.87 은행 216.62-5.54 5.65-5.28-13.46 1.8 증권 1,629.86-6.4.31-9.9-32.66-6.69 섬유, 의복 345.21-8.15-9.65-1.74-28.44-8.52 건설업 114.27-9.8 2.7-2.9-2.21 6.1 철강및금속 4,81.67-12.53 1.76 8.26-17.62 9.14 출처 : KRX 금월섹터별수익률에서의약품섹터가전월대비 1.99% 상승하며강세를보였음. 최근주식시장에서지식산업같이새로부각되는제약. 바이오산업으로관심이기울어지고있고, 바이오의약개발지원전담팀등을구성해바이오헬스케어개발기간을단축하는정부의규제완화정책등에따라의약품섹터가상승세를보이는것으로보임. 다음으로통신업종이작년연말에비해올 1 분기실적개선이이뤄지면서지수가점차상승했는데특히 KT 주가가강세를보이며전월대비 6.27% 상승함. 그다음으로기계업종도전월대비 3.75% 상승했고, 전기, 전자업종도전월대비 2.9% 상승함. 반면철강및금속업종은전월대비 12.53% 하락하면서부진한모습을보였고, 건설업종도구조조정이슈에이어미청구공사액으로인한추가부실우려와 8 억원규모공사계약해지라는악재가잇달아터지며전월대비 9.8% 하락하며부진한흐름을보임 채권금리및지수 15. 1. 5.. -5. -1. -15. 11. 의약품 통신업 6.3 3.8 2.9 2.2 기계 전기, 전자 월간채권금리변화 서비스업 1.2.5.2 전기가스업 운수창고 음식료품 -.1-1.4-1.7-1.8-2.6-3.5-3.8 제조업 화학 의료정밀 종이, 목재 운수장비 보험 금융업 -5.3-5.5-5.5-6.4 유통업 비금속광물 은행 증권 -8.2-9.8 섬유, 의복 건설업 -12.5 철강및금속 당일금리 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 YTD Call 1.48 -.2 -.4 -.2 -.26 -.1 CD 91 일 1.56 -.5 -.7 -.1 -.24 -.11.1.4.4.4.3 CP 91일 1.66 -.2 -.5 -.16 -.2 -.25 통안채 364일 1.52.4.5 -.15 -.16 -.11 통안채 2년 1.51.4.5 -.26 -.22 -.14 국고채3년 1.5.4.4 -.29 -.25 -.17 국고채5년 1.58.3.3 -.38 -.33 -.23 출처 : 한국자산평가. -.1 -.2 Call -.5 CD 91 일 -.2 CP 91 일 통안채 364 일 통안채 2 년 국고채 3 년 국고채 5 년 금월국고채 3 년물금리는월말기준으로 4bp 상승한 1.5% 를기록하였음. 그리고국고채 5 년물금리는전월대비 3bp 상승한 1.58% 를기록함. 또한외국인투자자들이 12 개월연속 1 년미만단기채비중을줄이고장기채권을매수했고, 상장채권에도 9 억원을순투자했는데, 안전자산선호형상에따라채권에외국인들의자금이몰리고있는것으로파악됨 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 1

Ⅱ. 해외시장동향분석 주요국주가지수추이주요국주가지수 1 개월수익률 당일지수 1개월 3개월 6개월 1년 YTD =S8그리스 (ASE) 646.97 1.85 25.21 1.91-21.62 2.47 =S9아일랜드 (ISEQ) 6,493.46 5.39 2.35-5.5 3.49-5.3 =S1인도 (BSESN) 26,667.96 4.14 15.94 2. -4.17 2.11 =S1일본 (Nikkei225) 17,234.98 3.41 7.54-12.72-16.19-9.45 15. 1. 1.8 =S1베트남 ( 호치민 ) 618.44 3.35 1.56 7.89 8.58 6.81 =S1호주 (S&P ASX 2) 5,378.56 2.41 1.2 4.1-6.9 1.56 =S1독일 (DAX 3) 1,262.74 2.23 8.8-9.84-1.8-4.47 =S1프랑스 (CAC 4) 4,55.62 1.73 3.49-9.12-1.3-2.83 =S1캐나다 (S&P TSX) 14,65.78.82 9.37 4.42-6.32 8.12 5.. 5.4 4.1 3.4 3.4 2.4 2.2 1.7.8.1.1 =S1 스페인 (IBEX 35) 9,34..9 6.77-13.3-19.47-5.35 -.2 -.7-1.2-1.2-1.7-1.9 =S1미국 (DJIA) 17,787.2.8 7.69.38-1.24 2.8 =S1영국 (FTSE 1) 6,23.79 -.18 2.19-1.97-1.79 -.18-5. -2.6-3.1-4.9 =S2 중국 ( 상해종합 ) 2,916.62 -.74 8.51-15.35-36.76-17.59 =S2홍콩 ( 항셍 ) 2,815.9-1.2 8.91-5.37-24.1-5.2 =S2칠레 (IGPA) 19,416.89-1.21 6.34 7.71-1.25 6.97-1. -1.1 =S2싱가폴 (STI) 2,791.6-1.67 4.67-2.27-17.72-3.18 =S2포르투갈 (PSI 2) 4,957.85-1.87 4. -7.34-15.1-6.69 =S2홍콩 ( 중국기업 ) 8,74.9-2.62 9.96-11.9-38.28-9.9 =S2이탈리아 (FTSE MIB) 18,25.25-3.9 2.28-2.66-23.28-15.84 =S2러시아 (RTSI) 94.33-4.92 17.63 6.76-6.66 19.46 =S2브라질 (BVSP) 48,471.71-1.9 13.27 7.43-8.13 11.81-15. 그리스 (ASE) 아일랜드 (ISEQ) 인도 (BSESN) 일본 (Nikkei225) 베트남 ( 호치민 ) 호주 (S&P ASX 2) 독일 (DAX 3) 프랑스 (CAC 4) 캐나다 (S&P TSX) 스페인 (IBEX 35) 미국 (DJIA) 영국 (FTSE 1) 중국 ( 상해종합 ) 홍콩 ( 항셍 ) 칠레 (IGPA) 싱가폴 (STI) 포르투갈 (PSI 2) 홍콩 ( 중국기업 ) 이탈리아 (FTSE MIB) 러시아 (RTSI) 브라질 (BVSP) 출처 : Morningstar Direct 금월글로벌증시는국제유가의상승과미국의경제지표호조에대한영향으로전반적으로상승세를보였음. 그중에서그리스증시는구제금융및채무경감조치가타결되며전월대비 1.85% 상승함. 그다음으로아일랜드증시가전월대비 5.39% 상승함. 다음으로인도증시는투자심리개선과함께국제유가상승에몬순강우량에대한전망상향조정까지호재가이어지며전월대비 4.14% 상승함. 이어일본도엔화약세와소비세율인상연기전망등의영향으로전월대비 3.41% 상승하며강세를보임. 그다음으로상승세를보인베트남증시는전월대비 3.35% 상승하였음. 반면브라질드증시는호세프대통령과테메르부통령간의정치적불확실성이지속되고헤알화가약세등의악재로전월대비 1.9% 큰폭으로하락하였음. 그다음으로러시아증시는미국의러시아경제제재등의영향으로전월대비 4.92% 하락함 섹터별지수 (MSCI AC World 기준 ) MSCI 섹터 1 개월수익률 당일지수 1개월 3개월 6개월 1년 YTD IT 147.1 4.78 8.33-2.4-2.61.39 헬스케어 24.53 2.11 5.94-3.11-7.68-3.99 금융주 11.52 1.15 9.1-6.77-12.69-4.86 통신서비스 84.58.72 2.98 2.14-3.56 3.39 재량소비재 19.55.66 4.9-5.9-6.19-3.17 유틸리티 126.43.9 4.98 6.14-1.49 5.35 6. 4. 2.. -2. -4. 4.8 2.1 1.1.7.7.1-2.3-3. -4.2 에너지 27.39-2.33 12.32 -.54-14.28 8.79-6. 원자재 25.21-3.4 1.2 1.37-14.33 5.69 산업재 1,82.19-4.18 16. 4.34-16.22 13.5 출처 : Morningstar Direct IT 헬스케어 금융주 통신서비스 재량소비재 유틸리티 에너지 원자재 산업재 MSCI AC World 기준의섹터가운데 IT 섹터가전월대비 4.78% 상승하며상대적으로높은상승세를보였음.IT 업종이다른업종에비해매출증가율을크게웃돌면서페이스북과애플등의 IT 업종을중심으로상승세를보임. 그다음으로헬스케어섹터에서전월대비 2.11% 상승하였고, 금융주섹터에서도전월대비 1.15% 상승함. 반면산업재섹터는전월대비 4.18% 하락함 주요환율추이 1 개월환율변동률 당일환율 1개월 3개월 6개월 1년 YTD 원 / 달러 1,19.6 4.8-3.63 3.49 7.45 1.59 원 / 위안 18.77 2.74-4.35 1.36 1.22 1.28 원 /1엔 1,72.76 1.38-1.2 14.52 19.91 1.37 엔 / 달러 11.99 2.67-2.45-9.63-1.39-7.95 달러 / 유로 1.11-1.81 2.11 5.23 1.61 2. 출처 : 한국은행 6. 4. 2.. -2. 4.1 2.7 1.4 2.7-1.8 원 / 달러 원 / 위안 원 /1엔 엔 / 달러 달러 / 유로 5 월원 / 달러환율은 4 월말대비 4.8% 상승한 1,19.6 원으로마감하였음. 금월원 / 달러환율은미국연준관계자와옐런의장의매파적발언및미국지표호조등에따른금리인상가능성대두영향으로상승세를보임. 이런영향으로.6 월달러 - 원환율은일단 6 월 14 일 ~15 일에개최되는미국 FOMC 정례회의를앞두고미국의금리인상이슈가지속될것인지에따라변동성확대압력이이어질것으로보임. 그리고 5 월달러 / 유로환율은월말기준으로 1.81% 하락한 1.11 을기록하였음 FTSE 지수 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 2

Ⅱ. 해외시장동향분석 해외금리및추이 해외채권 1 개월금리변화 당일금리 1개월 3개월 6개월 1년 YTD 리보3개월USD.69.5.5.27.4.7 미국국채2년.87.1.9 -.7.26 -.19 미국국채5년 1.37.9.15 -.28 -.12 -.39 미국국채1년 1.84.1.1 -.37 -.28 -.43 미국국채3년 2.64 -.2.3 -.34 -.24 -.37 출처 : FRB ( 단위 : %, %p 변동 ).2. -.2.5.1.9.1 -.2 리보3개월USD 미국국채2년 미국국채5년 미국국채1년 미국국채3년 금월미국채권금리는 5 년물은전월대비 9bp 상승한 1.37% 로마감했고, 미국채 1 년물금리는전월대비 1bp 상승한 1.84% 로마감했음.3 년물은전월대비 2bp 하락한 2.64% 기록하였음. 고용지표호조와올해여름중금리가인상될것이라는기대가지속된가운데단기물중심으로상승세를보임 모닝스타해외상품지수 (Morningstar Commodity Index) 모닝스타해외상품지수 1 개월수익률 Broad Commodity 1개월 3개월 6개월 1년 YTD Morningstar Lng-Only Cmdty TR USD 2.37 18.12 4.96-16.81 11.75 Morningstar Lng/Flt Cmdty TR USD -.35 1.37.56-1.78.55 Morningstar Shrt/Flt Cmdty TR USD -.43-3.62-4.98-4.38-5.21 Morningstar Lng/Shrt Cmdty TR USD -.8-2.44-4.56-6.15-4.81 Morningstar Shrt-Only Cmdty TR USD -2.63-17.99-8.29 11.62-14.89 출처 : Moninrgstar Direct, USD 기준 Commodity Sector 2.5 2. 1.5 1..5. -.5-1. -1.5-2. -2.5-3. 2.4 Morningstar Lng-Only Cmdty TR USD Morningstar Lng/Flt Cmdty TR USD -.4 -.4 Morningstar Shrt/Flt Cmdty TR USD -.8 Morningstar Lng/Shrt Cmdty TR USD -2.6 Morningstar Shrt-Only Cmdty TR USD 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 YTD Morningstar Energy Cmdty TR USD 4.65 3.2-1.78-35.9 14.65 Morningstar Agriculture Cmdty TR USD 3.61 16.97 11.57 9.2 13.18 Morningstar Livestock Cmdty TR USD 3.57-2.78 1.53-16.83-2.5 Morningstar Metals Cmdty TR USD -7.11.22 12.39-4.16 12.13 출처 : Moninrgstar Direct, USD 기준 Individual Commodity 1개월 3개월 6개월 1년 YTD 1 Morningstar Soybean Meal Cmdty ER USD 19.5 5.32 35.8 33.7 47.5 2. 6. 4. 2.. -2. -4. -6. -8. 19.1 Morningstar Energy Cmdty TR USD 4.6 Morningstar Agriculture Cmdty TR USD 3.6 3.6 Morningstar Livestock Cmdty TR USD -7.1 Morningstar Metals Cmdty TR USD ArbiMorningstar Gas-Oil Cmdty ER USD 8.93 32.1-3.63-33.45 24.23 Con Morningstar Heating Oil Cmdty ER USD 7.68 32.6.61-34.62 23.69 15. CorpMorningstar Raw Sugar Cmdty ER USD 6.59 21.59 2.5 31.86 18.5 Deb Morningstar WTI Crude Cmdty ER USD 5.8 32.28-2.23-36.6 13.55 Dist Morningstar Live Cattle Cmdty ER USD 5. -3.15 -.87-17.16-3.67 DvlpMorningstar Brent Crude Cmdty ER USD 4.14 32.9 1.47-35.95 23.48 EM Morningstar Corn Cmdty ER USD 3.24 11.84 6.2 4.6 1.1 EquiMorningstar RBOB Gas Cmdty ER USD.7 18.85-2.34-24.72.1 1. 5.. 8.9 7.7 6.6 5.1 5. 4.1 3.2.7.2. -.5 -.8 EquiMorningstar Cotton Cmdty ER USD.21 13.3 1.39-1.52.36 EuroMorningstar Coffee Cmdty ER USD.4 4.21-1.72-13.29-7.19 EvenMorningstar Lean Hogs Cmdty ER USD -.51.14 13.9-8.77 6.73 GlobMorningstar Nat Gas Cmdty ER USD -.82 15.28-19.54-42.12-17.72-5. -1. -4.1-4.1-4.9-5.8-6.8-8.2-1.2 GlobMorningstar Soybean Oil Cmdty ER USD -4.13 2.21 5.6-7.93 1.89 GlobMorningstar Soybean Cmdty ER USD -4.13 2.21 5.6-7.93 1.89 GlobMorningstar Red Wheat Cmdty ER USD -4.9.92-4.76-9.11-3.64 GlobMorningstar Gold Cmdty ER USD -5.81-1.55 14.2 1.84 14.58 Hed Morningstar Cocoa Cmdty ER USD -6.79 2.2-9.84-2.36-6.25 Mul Morningstar Copper Cmdty ER USD -8.22-2. 1.63-24.29-2.49 Sho Morningstar Silver Cmdty ER USD -1.23 7.1 13.11-5.47 15.43 출처 : Moninrgstar Direct, USD 기준 -15. Morningstar Soybean Meal Cmdty ER USD Morningstar Gas-Oil Cmdty ER USD Morningstar Heating Oil Cmdty ER USD Morningstar Raw Sugar Cmdty ER USD Morningstar WTI Crude Cmdty ER USD Morningstar Live Cattle Cmdty ER USD Morningstar Brent Crude Cmdty ER USD Morningstar Corn Cmdty ER USD Morningstar RBOB Gas Cmdty ER USD Morningstar Cotton Cmdty ER USD Morningstar Coffee Cmdty ER USD Morningstar Lean Hogs Cmdty ER USD Morningstar Nat Gas Cmdty ER USD Morningstar Soybean Oil Cmdty ER USD Morningstar Soybean Cmdty ER USD Morningstar Red Wheat Cmdty ER USD Morningstar Gold Cmdty ER USD Morningstar Cocoa Cmdty ER USD Morningstar Copper Cmdty ER USD Morningstar Silver Cmdty ER USD 금월모닝스타상품업종을살펴보았을때 Soybean Meal( 대두밀가루 ) 지수가전월대비 19.5% 상승했음. 그다음으로 Gas-Oil( 가스오일 ) 지수가전월대비 8.93% 상승했음. 이와함께 Heating Oil 상품지수도전월대비 7.68% 상승하였음. 미국원유재고감소기대감에국제유가가상승함에따라관련업종지수들이영향을받은것으로보임. 반면 Silver 상품지수는전월대비약 1.23% 하락하였음. 그다음으로하락폭이컸던 Copper( 비철금속 ) 상품지수도전월대비약 8.22% 하락하였음 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 3

Ⅰ. 유형별수탁고 펀드및투자일임수탁고동향 유형별펀드수탁고변화 유형수탁고 1월대비 3월대비 6월대비 1년대비주식 1,587,282 7,116-32,339 7,182 12,771 9, 8, 81,412 혼합주식 118,73 1,196 3,659 6,932-3,534 혼합채권 355,713-2,639-5,773-1,83 4,649 채권 4,72,669 62,119 172,37 24,252 537,41 재간접 196,337 1,241 13,744 17,446 23,563 소계 6,33,731 69,33 151,598 269,982 7,49 7, 6, 5, 4, 62,119 단기금융 1,158,33 81,412-7,787 161,844 65,93 3, 파생상품 417,255 14,921-3,192 3,353 56,185 2, 14,921 부동산 384,434 4,42 22,933 43,778 66,15 특별자산 43,131 7,647 19,298 32,917 91,14 혼합자산 34,131 5,44 8,325 13,521 34,131 PEF 39,791-145 -323 2,138 5,889 투자일임 12,278-1,935 2,362 3,31 1,226 합계 8,87,8 183,832 193,213 557,841 1,2,42 출처 : 금융투자협회, ( 단위 : 억원, 설정액기준 ) 1, -1, 7,116 주식 1,196 혼합주식 -2,639 혼합채권 채권 1,241 재간접 단기금융 파생상품 4,42 부동산 7,647 특별 5,44 혼합 -145-1,935 P E F 투자일임 금월말기준현재펀드및투자일임의총수탁고는약 88 조원으로특히단기금융형에서전월대비약 8 조 1 천억원이증가하면서유형가운데가장큰유입세를보였음. 그다음으로채권형에서도전월대비약 6 조 2 천억원정도가증가함.6 월에있을금리인상이슈, 브렉시트등으로인한시장의불확실성으로인해투자자들이리스크를피해단기금융과상대적으로안전한채권형으로몰리는것으로보여짐. 반면혼합채권형에서는전월대비약 2 천억원정도가감소함 전체유형별펀드및투자일임수탁고증가 Top5 전체유형별펀드및투자일임수탁고감소 Top5 유형전체 유형전체 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 삼성자산운용 2,36,899 18,148 1 멀티에셋자산운용 95,584 6,976 2 제이앤제이자산운용 13,261 13,261 2 하나UBS자산운용 235,978 3,21 3 키움투자자산운용 287,119 12,833 3 알파에셋자산운용 4,578 2,752 4 미래에셋자산운용 83,832 11,818 4 에셋플러스자산운용 47,94 1,578 5 한화자산운용 7,114 1,823 5 칸서스자산운용 44,29 1,354 8,85,345 186,2 8,85,345 186,2 주식형 주식형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 제이앤제이자산운용 12,777 12,777 1 삼성자산운용 233,336 8,53 2 타임폴리오자산운용 2,6 2,6 2 에셋플러스자산운용 4,94 1,182 3 신영자산운용 11,246 1,471 3 신한BNP파리바자산운용 47,233 68 4 엔에이치아문디자산운용 3,3 1,11 4 한국투신운용 124,953 486 5 한화자산운용 51,484 1,38 5 마이다스에셋자산운용 42,989 38 1,586,742 9,484 1,586,742 9,484 혼합주식형 혼합주식형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 한국성장금융투자운용 5,515 5,515 1 멀티에셋자산운용 2 5,187 2 미래에셋자산운용 29,514 991 2 삼성자산운용 8,469 282 3 베어링자산운용 867 337 3 하나UBS자산운용 8,294 176 4 동부자산운용 895 29 4 한국투신운용 7,739 164 5 포엠자산운용 11 11 5 플러스자산운용 1,13 11 117,534 1,196 117,534 1,196 혼합채권형 혼합채권형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 IBK자산운용 1,931 638 1 미래에셋자산운용 38,48 1,7 2 엔에이치아문디자산운용 24,697 468 2 교보악사자산운용 5,288 849 3 동양자산운용 12,14 462 3 KB자산운용 46,984 818 4 맥쿼리투자신탁운용 3,5 35 4 흥국자산운용 8,162 663 5 골든브릿지자산운용 2,51 298 5 하이자산운용 15,79 535 355,713 2,639 355,713 2,639 채권형 채권형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 삼성자산운용 1,417,889 15,43 1 멀티에셋자산운용 34,744 2,988 2 미래에셋자산운용 215,712 6,415 2 하나UBS자산운용 51,271 2,698 3 키움투자자산운용 122,213 6,157 3 교보악사자산운용 142,686 1,743 4 엔에이치아문디자산운용 143,395 4,546 4 메리츠자산운용 7,582 33 5 흥국자산운용 159,115 4,28 5 파인브릿지자산운용 2,635 284 4,72,669 65,553 4,72,669 65,553 증권전체 증권전체 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 제이앤제이자산운용 12,777 12,777 1 멀티에셋자산운용 44,811 8,37 2 미래에셋자산운용 465,962 6,544 2 하나UBS자산운용 99,783 2,797 3 삼성자산운용 1,681,812 6,529 3 교보악사자산운용 183,892 2,57 4 키움투자자산운용 154,913 6,251 4 에셋플러스자산운용 46,45 1,517 5 엔에이치아문디자산운용 198,646 6,119 5 한국투자밸류자산운용 62,113 399 6,132,658 73,594 6,132,658 73,594 출처 : 금융투자협회 / 기관 : 투자자문제외 ( 단위 : 억원, 설정액기준 ) 단, ETF 순자산금액을설정액으로포함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 4

Ⅰ. 유형별수탁고 전체유형별펀드수탁고증가 Top5 유형전체 유형전체 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 키움투자자산운용 212,65 11,622 1 멀티에셋자산운용 73,24 6,85 2 한국투신운용 36,827 9,834 2 알파에셋자산운용 4,578 2,752 3 삼성자산운용 553,622 9,231 3 칸서스자산운용 41,46 1,356 4 흥국자산운용 151,363 9,87 4 하나 UBS 자산운용 178,212 1,34 5 미래에셋자산운용 571,295 8,2 5 메리츠자산운용 66,368 1,11 4,78,664 14,729 4,78,664 14,729 주식형 주식형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 타임폴리오자산운용 2,6 2,6 1 삼성자산운용 97,351 7,5 2 신영자산운용 61,58 1,34 2 신한 BNP 파리바자산운용 34,35 944 3 한화자산운용 19,925 477 3 에셋플러스자산운용 14,135 44 4 엔에이치아문디자산운용 13,182 257 4 메리츠자산운용 23,331 426 5 KB 자산운용 73,5 21 5 한국투신운용 81,699 413 789,396 6,95 789,396 6,95 혼합주식형 혼합주식형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 한국성장금융투자운용 5,515 5,515 1 멀티에셋자산운용 2 5,187 2 미래에셋자산운용 18,934 929 2 삼성자산운용 3,478 385 3 베어링자산운용 763 338 3 한국투신운용 6,559 137 4 동부자산운용 895 29 4 하나 UBS 자산운용 5,669 134 5 포엠자산운용 11 11 5 플러스자산운용 1,13 11 82,165 974 82,165 974 혼합채권형 혼합채권형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 IBK자산운용 1,931 638 1 미래에셋자산운용 26,18 1,15 2 엔에이치아문디자산운용 24,697 468 2 KB 자산운용 45,989 815 3 동양자산운용 11,866 461 3 교보악사자산운용 3,78 814 4 맥쿼리투자신탁운용 3,5 35 4 하이자산운용 15,79 535 5 골든브릿지자산운용 2,51 298 5 신영자산운용 14,893 42 33,717 1,397 33,717 1,397 채권형 채권형 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 삼성자산운용 86,53 4,986 1 멀티에셋자산운용 17,18 2,99 2 키움투자자산운용 6,519 4,581 2 한화자산운용 58,582 1,517 3 한국투신운용 6,217 3,911 3 하나 UBS 자산운용 2,5 913 4 미래에셋자산운용 73,983 3,62 4 프랭클린템플턴투신 9,569 643 5 유리자산운용 2,542 3,6 5 교보악사자산운용 39,14 591 전체유형별펀드수탁고감소 Top5 996,32 33,135 996,32 33,135 전체유형별투자일임수탁고증가 Top5 전체유형별투자일임수탁고감소 Top5 유형전체 유형전체 상위 회사명 수탁고 월간증감 하위 회사명 수탁고 월간증감 1 제이앤제이자산운용 12,777 12,777 1 하나UBS자산운용 57,766 1,87 주식형 2 삼성자산운용 1,483,278 8,917 2 에셋플러스자산운용 28,426 78 3 프랭클린템플턴투신 4,53 4,539 3 교보악사자산운용 15,962 74 4 엔에이치아문디자산운용 139,756 3,79 4 파인브릿지자산운용 2,635 284 5 미래에셋자산운용 232,538 3,619 5 이스트스프링자산운용코리아 76,199 277 4,96,681 45,471 4,96,681 45,471 주식형 상위회사명수탁고월간증감하위회사명수탁고월간증감 1 제이앤제이자산운용 12,777 12,777 1 삼성자산운용 135,985 1,453 2 엔에이치아문디자산운용 16,821 844 2 에셋플러스자산운용 25,96 741 3 메리츠자산운용 13,466 77 3 KB 자산운용 29,756 32 4 한화자산운용 31,559 561 4 한국투자밸류자산운용 9,34 26 5 LS 자산운용 18,686 5 5 디에스자산운용 ( 주 ) 2,256 185 혼합주식형 797,347 15,58 797,347 15,58 혼합주식형 상위회사명수탁고월간증감하위회사명수탁고월간증감 채권형 1 KB 자산운용 2,833 124 1 이스트스프링자산운용코리아 4,648 66 2 삼성자산운용 4,991 13 2 하나 UBS 자산운용 2,625 42 3 앱솔루트자산운용 1 1 3 한국투신운용 1,18 27 4 미래에셋자산운용 1,58 62 4 트러스톤자산운용 2,47 17 5 프랭클린템플턴투신 454 2 5 교보악사자산운용 1,693 15 35,369 221 35,369 221 채권형 상위회사명수탁고월간증감하위회사명수탁고월간증감 1 삼성자산운용 1,331,836 1,444 1 하나 UBS 자산운용 31,267 1,784 2 프랭클린템플턴투신 17,233 4,59 2 교보악사자산운용 13,582 1,152 3 미래에셋자산운용 141,729 3,354 3 파인브릿지자산운용 2,635 284 4 KB자산운용 95,611 2,976 4 현대인베스트먼트자산운용 61,258 195 알리안츠글로벌인베스터스자 5 엔에이치아문디자산운용 122,912 2,858 5 48,69 174 산운용 3,76,349 32,419 3,76,349 32,419 출처 : 금융투자협회 / 기관 : 투자자문제외 ( 단위 : 억원, 설정액기준 ) 단, ETF 순자산금액을설정액으로포함모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 5

Ⅰ. 유형별수탁고 운용사별펀드및투자일임수탁고동향 회사명 주식형채권형증권전체유형전체 수탁고전월대비연초대비수탁고전월대비연초대비수탁고전월대비연초대비수탁고전월대비연초대비 1 1,586,742 9,484-7,626 4,72,669 65,553 242,448 6,132,658 73,594 239,985 8,85,345 186,2 582,867 2 삼성자산운용 233,336-8,53-19,561 1,417,889 15,43 21,574 1,681,812 6,529 818 2,36,899 18,148 56,247 3 미래에셋자산운용 182,688 28 5,14 215,712 6,415 16,531 465,962 6,544 25,695 83,832 11,818 7,51 4 한화자산운용 51,484 1,38 2,778 55,571 1,314 11,424 567,995 2,297 15,7 7,114 1,823 36,323 5 KB자산운용 13,257-117 -6,315 169,339 3,23 24,85 326,61 2,359 14,46 58,11 5,27 33,196 6 신한BNP파리바자산운용 47,233-68 -6,948 146,78 2,881 6,69 25,614 2,187 1,456 389,71 6,34 11,67 7 한국투신운용 124,953-486 3,371 82,658 3,914 6,97 223,259 3,267 11,653 375,215 9,822 29, 8 NH-CA자산운용 3,3 1,11 4,398 143,395 4,546 14,273 198,646 6,119 16,795 3,577 9,498 28,22 9 키움투자자산운용 26,42 34 5,939 122,213 6,157 19,85 154,913 6,251 26,541 287,119 12,833 44,973 교보악사자산운용 33,774 35-2,553 142,686-1,743-359 183,892-2,57-3,248 264,893 1,86 7,72 흥국자산운용 2,874 13 961 159,115 4,28 43,133 17,483 3,719 44,716 255,261 1,753 54,67 하나UBS자산운용 34,881 133 796 51,271-2,698-1 99,783-2,797-474 235,978-3,21 27,395 동양자산운용 9,996-159 -147 146,211 3,331 6,472 169,69 3,619 6,838 23,774 7,979 15,265 현대인베스트먼트자산운용 7,596 24 1,52 96,228 354 16,799 18,679 52 18,451 146,36-525 27,723 이스트스프링자산운용코리아 48,11-166 -1,463 34,417 1,788 7,293 14,369 1,333 4,39 135,327 2,365 5,55 하이자산운용 14,397 565 796 39,985 1,129 5,973 7,784 1,149 4,511 133,379 4,989 7,359 맥쿼리투자신탁운용 7,219 4 355 22,824 696 2,21 41,42 1,336 5,19 133,211 5,54 25,121 동부자산운용 23,127 237-219 42,698-65 -1,95 7,58 49-82 127,97 4,365-7,691 신영자산운용 1,458 64-39 116,553 42 1,29 122,198 373 2,37 127,44 369 2,34 IBK자산운용 11,246 1,471 4,513 81 9 31 122,972 1,64 4,53 124,884 1,213 3,792 멀티에셋자산운용 12,93-4 -1,636 4,912 2,682 16 73,382 2,655-2,724 99,811 4,625 295 KTB자산운용 7,259-179 -1,623 34,744-2,988 2,789 44,811-8,37-3,3 95,584-6,976 7,342 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 27,566-75 -5,831 57,24 865 1,951 85,58 829-3,89 91,725 959-3,32 메리츠자산운용 36,797 344 1,562 7,582-33 -4,855 53,788-28 -4,166 82,997-184 -687 마이다스에셋자산운용 24,894 23 1,963 4,869 4,7 5,372 7,2 4,21 7,34 79,199 4,335 6,599 유리자산운용 42,989-38 -2,142 19,2 913-4,62 68,896 586-6,363 77,574 352-6,254 트러스톤자산운용 4,614 153-149 4,721 1 2,7 13,361-2 1,758 7,359 2,593 5,57 베어링자산운용 45,6-86 -4,38 12,876 169-891 65,496 35-5,38 68,795 592-5,763 현대자산운용 41,858-124 1,99 23,465 347 1,261 66,919 565 3,47 68,74 556 3,381 LS자산운용 19,85 534 2,761 26,687 1,917 5,35 49,154 2,26 8,596 66,61 4,11 14,72 한국투자밸류자산운용 28,777 331 427 26,83 3,417 7,99 57,264 3,77 7,24 63,29 3,528 7,22 KDB인프라자산운용 42,361-287 -6,2 648 2 51 62,113-399 -6,773 62,113-399 -6,773 프랭클린템플턴투신 59,928 187 2,65 에셋플러스자산운용 52,45 2,412 14,192 도이치자산운용 ( 주 ) 1,23 1 45 43,17 1,114 2,179 44,392 1,116 2,225 51,843 1,142 2,36 칸서스자산운용 2,598 64 163 13,82-85 3,212 18,824-21 2,983 5,638 3,42 8,118 이지스자산운용 4,94-1,182-8,34 46,45-1,517-8,959 47,94-1,578-9,867 유진자산운용 681 8 2 13,455 1,568 1,413 17,59 1,572 1,821 47,25 7,466 21,871 HDC자산운용 2,174 13 266 2,362 366 1,258 24,985 478 1,394 46,141 1,764 8,881 알파에셋자산운용 2,185-27 -241 3,188 7,766 47 263 44,29-1,354-1,298 하나자산운용 141 1 2 12,777 2 2,748 13,815 221 2,743 4,578-2,752 9,325 슈로더투신운용 39,61-295 44 비엔케이자산운용 453-2 28 1,478 377 584 4,163 355 1,97 38,27 6,71 18,117 파인아시아자산운용 2,21 127 286 6,727 91 756 11,85 28 1,231 32,881 1,929 5 대신자산운용 395-3 -81 3,225-12 176 5,399 1 226 32,148 4,218 7,52 플러스자산운용 23,224-371 -1,156 3 23,696-377 -1,176 31,953-439 -2,23 맥쿼리자산운용 23,292 352 쿼드자산운용 9,96-12 -328 9,96-12 -328 21,984 121 644 피델리티자산운용 7,111-47 -261 7,111-47 -261 18,171-44 46 스팍스자산운용 13,279 198-863 14,215 223-914 16,887 617-739 제이피모간자산운용 1,7-15 -187 895-141 -274 11,595-246 -461 15,493-255 384 브레인자산운용 35 35 15,337 3,95 5,29 마이애셋자산운용 12,66-121 -3,28 12,66-121 -3,28 14,879-185 -3,694 골든브릿지자산운용 415-2 -4 2,278 414 2,13 5,148 75 2,745 13,33 568 2,579 제이비자산운용 12,777 12,777 12,777 12,777 12,777 12,777 13,261 13,261 13,261 코람코자산운용 1,462 46-161 -1 2,957 13 7 12,916-71 59 다비하나인프라펀드자산운용 12,293 1,475 2,714 에프지자산운용 6,24-19 1,966 6,24-19 1,966 1,595-152 3,487 파인트리자산운용 1,39 5 53 얼라이언스번스틴자산운용 9,947 18 1,43 삼천리자산운용 9,945 2,696 베스타스자산운용 8,695 26-488 안다자산운용 8,264-151 -291 하우자산운용 -122 8,79-26 라자드코리아자산운용 7,852 3,595 4,199 블랙록자산운용 7,519-14 571 출처 : 금융투자협회 / 기관 : 투자자문제외 ( 단위 : 억원, 설정액기준 ) 단, ETF 순자산금액을설정액으로포함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 6

Ⅲ. 유형별기간성과자산군투자지역 / 섹터모닝스타유형순자산 ( 억원 ) 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 1 년 3 년아인도주식형 3,97 6.13 15.97 3.96 1.97 1.4 8.6 일본주식형 7,133 3.79 7.25-7.19-6.3-15.1 5.53 국아시아태평양주식형 ( 일본포함 ) 1,17 2.79 5.33-3.28-3.49-12.86 2.29 러유럽주식형 2,19 2.17 5.92-4.34-2.39-7.96 5.39 원아시아태평양주식형 ( 일본제외 ) 4,346 1.89 6.96 -.59-1.5-11.7 1.5 기미국주식형 5,176 1.63 6.29-1.37.32-1.84 9.4 천글로벌주식형 11,215 1.55 5.35-1.87 -.6-6.49 5.48 소신흥시장주식형 889.48 6.16-1.43.21-14.82-3.85 기아세안주식형 1,62 -.3 3.83 6.79 5.62-5.71-4.98 국중국주식형 57,834 -.16 7.28-9.67-11.75-29.2 2.98 아브릭스주식형 9,65 -.38 11.8-2.36 -.59-18.1-4.47 아국내중소형주주식형 37,14 -.43 2.15 -.21-1.16-8.25 6.38 국국내대형주주식형 335,265 -.58 2.16 -.58 -.73-7.26 -.86 테러시아주식형 2,68-1.5 18.69 5.42 17.9-3.64-7.87 글신흥유럽주식형 923-1.2 11.12 2.52 9.68-8.62-8.31 신중동 & 아프리카주식형 26-4.13 4.83-1.7 1.86-17.66-2.31 기라틴아메리카주식형 891-5.67 13.82 5.96 13.41-15.19-15.15 국브라질주식형 713-6.3 24.37 13.81 22.31-15.67-18.92 글테크놀로지섹터주식형 298 2.59 3.16-1.24-1.56-11.57-5.7 M 소비재섹터주식형 16,763 2.5 4.34-4.3-4.26-12.13 4. 한인프라섹터주식형 1,875 1.91 8.21 2.14 3.38-7.87 2.28 한부동산간접투자섹터주식형 1,88.34 7.34 2.73 1.97 1.83 6.88 기금융서비스섹터주식형 338.8 6.87-4.89-4.19-11.19 -.8 일친환경섹터주식형 312 -.24 4.4 -.83 -.9-8.9-1.17 기부동산간접투자섹터 ( 아시아 ) 주식형 799 -.51 2.56 8.94 7.92 2.68 9.7 신대체에너지섹터주식형 157-2.25 2.58-7.97-11.76-26.55-2.17 글천연자원섹터주식형 1,771-3.12 13.87 13.85 18.57-15.71-12.47 친아시아태평양채권혼합형 2,514 1.1 1.24.15 -.76-3.36 1.7 부글로벌주식혼합형 1,169.64 3.69-1.35 -.59-5.62 3.2 금글로벌채권혼합형 4,538.24 2.84.67 1.38-2.1 2.4 미국내채권혼합형 169,338.4.76 1.6.61 -.13 2.26 기국내주식혼합형 24,148 -.7 2.14.47.29-3.29.54 중글로벌하이일드채권형 9,379.94 6.92 3.61 5.64 -.33 2.77 인글로벌채권형 34,592.55 2.47 2.14 2.91 1.12 2.2 국내회사채형 13,19.13.42 1.48 1.12 2.25 3.3 MMF 1,43,336.11.33.68.55 1.36 1.9 부국내채권형 126,455.5.29 1.81 1.26 2.58 2.97 중글로벌이머징시장채권형 1,931 -.17 4.34 3.61 5.49.36 -.7 * 1 년이상은연환산수익률을기준으로함펀드유형별 1 개월수익률펀드유형별연초이후수익률 Page 7 모닝스타펀드유형별기간성과비교모닝스타유형은금월에인도주식유형이전월대비 6.13% 상승하며가장높은수익률을기록하였음. 인도정부가추진중인구조개혁이안정화되고내수시장의성장이뒷받침되면서상승세를보이는것으로보여짐. 그다음으로강세를보인유형은일본주식형으로달러 / 엔환율이비교적안정적인흐름을보이는가운데전월대비 3.79% 상승함. 반면브라질주식형은호세프대통령과테메르부통령간의정치적불확실성지속에헤알화약세와신용등급강등등의악재로전월대비 6.3% 하락하며가장부진한수익률을기록함. 그다음으로라틴아메리카주식형은전월대비 5.67% 하락하였고, 중동 & 아프리카주식형은전월대비 4.13% 하락함주식주식섹터혼합혼합형채권채권출처 : Morningstar Direct, ( 단위 : 억원, %) -8-6 -4-2 2 4 6 8 인도주식형일본주식형아시아태평양 테크놀로지섹터주식형유럽주식형소비재섹터주식형인프라섹터주식형아시아태평양 미국주식형글로벌주식형아시아태평양채권혼합형글로벌하이일드채권형글로벌주식혼합형글로벌채권형신흥시장주식형부동산간접투자섹터주식형글로벌채권혼합형국내회사채형 M M F 금융서비스섹터주식형국내채권형국내채권혼합형아세안주식형국내주식혼합형중국주식형글로벌이머징시장채권형친환경섹터주식형브릭스주식형국내중소형주주식형부동산간접투자섹터 ( 아시 국내대형주주식형러시아주식형신흥유럽주식형대체에너지섹터주식형천연자원섹터주식형중동 & 아프리카주식형라틴아메리카주식형브라질주식형 -15-1 -5 5 1 15 2 25 브라질주식형천연자원섹터주식형러시아주식형라틴아메리카주식형신흥유럽주식형부동산간접투자섹터 ( 아시아 ) 글로벌하이일드채권형아세안주식형글로벌이머징시장채권형인프라섹터주식형글로벌채권형인도주식형부동산간접투자섹터주식형중동 & 아프리카주식형글로벌채권혼합형국내채권형국내회사채형국내채권혼합형 M M F 미국주식형국내주식혼합형신흥시장주식형글로벌주식혼합형브릭스주식형글로벌주식형국내대형주주식형아시아태평양채권혼합형친환경섹터주식형아시아태평양주식형 ( 일본 국내중소형주주식형테크놀로지섹터주식형유럽주식형아시아태평양주식형 ( 일본 금융서비스섹터주식형소비재섹터주식형일본주식형중국주식형대체에너지섹터주식형모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다.

Ⅱ. 국내스타평가등급현황 자산군 지역 / 섹터 모닝스타유형 5스타 4스타 3스타 2스타 1스타계금월전월금월전월금월전월금월전월금월전월금월전월 국내대형주주식형 36 31 59 59 1 99 65 67 29 3 289 286 K 중국주식형 7 7 8 1 22 18 13 14 7 7 57 56 K 국내중소형주주식형 3 2 3 5 7 5 4 5 2 2 19 19 K 일본주식형 2 1 3 3 4 5 1 2 2 1 12 12 K 글로벌주식형 1 1 4 3 6 5 2 3 1-14 12 K 브릭스주식형 1 1 3 3 5 5 4 4 1 1 14 14 K 유럽주식형 1 1 2 2 3 4 2 1 2 2 1 1 K 러시아주식형 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 7 7 K 주식 미국주식형 1 1 1 1 3 2 2 3 - - 7 7 K 인도주식형 1-1 2 3 3 2 2 - - 7 7 K 아세안주식형 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 6 K 아시아태평양주식형 ( 일본제외 ) - - 4 4 3 4 2 1 - - 9 9 K 신흥유럽주식형 - - 1 1 3 3 2 2 1 1 7 7 K 브라질주식형 - - - 1 3 2 1 2 2 1 6 6 K 주식 신흥시장주식형 - - - - 3 3 1 1 - - 4 4 K 라틴아메리카주식형 - - 1 1 1-1 1 1 2 4 4 K 아시아태평양주식형 ( 일본포함 ) - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 K 중동 & 아프리카주식형 - 1 - - - - - 1 - - - 2 K 헬스케어섹터주식형 1-1 - 2-2 - 1-7 - K 인프라섹터주식형 1 1 - - 2 2 1 2 1-5 5 K 천연자원섹터주식형 1 1-1 2 1 1 1 1 1 5 5 K 부동산간접투자섹터주식형 1 1 1 1 2 2 - - - - 4 4 K 섹터 금융서비스섹터주식형 1 1 1 1 1 1 - - - - 3 3 K 소비재섹터주식형 - - 2 3 6 6 2 1 - - 1 1 K 부동산간접투자섹터 ( 아시아 ) 주식형 - - 2 1 1 2 1 1 - - 4 4 K 대체에너지섹터주식형 - - 1 1 2 2 - - 1 1 4 4 K 친환경섹터주식형 - - 1 1 - - - 1 1-2 2 K 테크놀로지섹터주식형 - - - - - 1 1 - - - 1 1 K 국내채권혼합형 2 2 28 28 43 42 22 23 12 11 125 124 K 국내주식혼합형 5 5 12 13 14 13 7 7 3 3 41 41 K 혼합 혼합 글로벌주식혼합형 1 - - 2 2-1 1 - - 4 3 K 글로벌채권혼합형 - 1 2 2 3 1 2 2 - - 7 6 K 아시아태평양채권혼합형 - - - - - - 1 1 - - 1 1 K 국내채권형 11 12 25 24 26 26 21 21 4 4 87 87 K 글로벌하이일드채권형 3 1 3 5 6 5 3 4 3 3 18 18 K 채권 채권 글로벌채권형 1 1 3 4 6 5 1 1 2 2 13 13 K 글로벌이머징시장채권형 1 1 1 1 1 2 1-1 1 5 5 K 국내회사채형 - - - - 2 2 - - 1 1 3 3 K MMF - - - - - - - - - - - - K 운용사별모닝스타등급현황 구분 운용사명 5스타 4스타 3스타 2스타 1스타계금월전월금월전월금월전월금월전월금월전월금월전월 1 미래에셋자산운용 12 11 33 29 43 4 16 25 1 7 114 112 2 한화자산운용 1 8 1 1 7 7 7 6 2 2 36 33 3 신영자산운용 8 11 1 11 8 5 7 6 - - 33 33 4 이스트스프링 8 6 4 5 4 5 2 2 3 3 21 21 5 KB자산운용 6 6 11 13 13 12 12 9 1 11 52 51 6 한국투자신탁운용 5 5 18 16 17 21 13 11 15 15 68 68 7 하이자산운용 5 5 2 2 1 1 4 4 - - 21 21 8 메리츠자산운용 5 5 - - 1 1 - - - - 6 6 9 하나UBS자산운용 4 4 11 1 9 11 19 18 2 2 45 45 1 삼성자산운용 4 3 1 11 24 2 18 22 8 8 64 64 11 피델리티자산운용 4 1 8 11 8 7-1 1-21 2 12 키움자산운용 4 4 3 3 14 13 5 6 3 3 29 29 13 에셋플러스자산운용 3 3 4 1 - - - - - - 7 4 14 베어링자산운용 3 4 2-1 2 - - - - 6 6 15 동양자산운용 2 1 5 7 9 7 3 4 1 1 2 2 16 신한BNP파리바자산운용 2 2 4 7 16 15 21 19 5 5 48 48 17 NH-Amundi자산운용 2 2 1 1 5 6 5 4 1 1 14 14 18 KTB자산운용 2 2 - - 3 3 1 1 5 5 11 11 19 프랭클린템플턴 1 1 5 7 8 9 7 4 6 5 27 26 2 마이다스에셋자산운용 1 1 4 4 4 3 1 2 - - 1 1 21 트러스톤자산운용 1-3 2 1 2 1 1 - - 6 5 22 한국투자밸류자산운용 1 1 2 4 6 3 2 3 - - 11 11 23 IBK자산운용 1 1 1 2 13 11 4 5 1 1 2 2 24 현대자산운용 1-1 2 5 6 1 1 1-9 9 25 BNK자산운용 1 1 1 1 - - 1 1 - - 3 3 26 블랙록자산운용 1 1-1 4 1 1 2 1 1 7 6 27 유리자산운용 1 1-1 4 3 3 3 1 1 9 9 28 얼라이언스번스틴자산운용 1 1 - - 3 2 1 2 - - 5 5 29 라자드코리아자산운용 1 - - 1 - - - - - - 1 1 3 골든브릿지자산운용 1 1 - - - - - - - - 1 1 31 유경PSG자산운용 1 - - 1 - - - - - - 1 1 32 교보악사자산운용 - - 5 4 4 6 2 1 - - 11 11 33 슈로더투자신탁운용 - 1 3 2 6 6 3 2-1 12 12 34 알리안츠글로벌 - - 3 4 4 3 - - - - 7 7 35 멀티에셋자산운용 - - 2 2 9 9 - - - - 11 11 36 유진자산운용 - - 2 2 1 1 - - - - 3 3 37 맥쿼리자산운용 - - 1 2 6 5 1 1 - - 8 8 38 JP모간자산운용 - - 1 1 3 4 5 5 - - 9 1 39 HDC자산운용 - - 1 1 3 3 - - - - 4 4 4 대신자산운용 - - 1 1 2 2 4 3-1 7 7 41 칸서스자산운용 - - 1 1 2 2 - - - - 3 3 42 흥국자산운용 - - 1-2 3 - - - - 3 3 43 마이애셋자산운용 - - 1 1 - - - - 1 1 2 2 44 알파에셋자산운용 - - 1 1 - - - - - - 1 1 45 동부자산운용 - - - - 4 3 1 1 2 1 7 5 46 도이치자산운용 - - - - 1 1 1 2 1-3 3 47 LS자산운용 - - - - 1 1 1 1 - - 2 2 48 현대인베스트먼트운용 - - - 1 1 - - 1 1-2 2 49 스팍스자산운용 - - - - 1 1 - - - - 1 1 5 플러스자산운용 - - - - - - - - 1 1 1 1 출처 : Morningstar Direct * 전월대비스타평가변화펀드는전체유형의펀드중설정액 5억원이상의펀드로제한함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 12

Ⅳ. 유형별스타평가상위펀드 국내대형주주식형펀드스타평가 Top1 국내대형주주식형펀드명 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 미래에셋가치주포커스자 1[ 주식 ] C1 미래에셋자산운용 24,687,643,798 1.68 3.31-7.3 11.44 7.35 ÙÙÙÙÙ 한국투자셀렉트배당자 1[ 주식 ] C1 한국투자신탁운용 7,17,217,66-2.37 3.56-2.2 8.31 5.12 ÙÙÙÙÙ 미래에셋Focus 자 1[ 주식 ] F 미래에셋자산운용 14,176,174,968 2.67 2.73-5.1 8.4 4.78 ÙÙÙÙÙ 신한BNPP코리아가치성장자 [ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 1,998,622,836 -.3 2.77 4.33 8.41 4.72 ÙÙÙÙÙ 메리츠e-코리아 [ 주식 ] 메리츠자산운용 9,865,899,17 1.23 -.9-8.67 8.7 4.63 ÙÙÙÙÙ 미래에셋고배당포커스자 1[ 주식 ] C1 미래에셋자산운용 284,594,169,575 1.82 4.82-4.21 8.1 4.62 ÙÙÙÙÙ 신영밸류고배당자 [ 주식 ] C 신영자산운용 3,11,231,682,393 -.7 2.65 2.7 7.11 4.1 ÙÙÙÙÙ 신영퇴직연금배당주식자 [ 주식 ] C 신영자산운용 1,79,816,331 -.92 1.63 -.54 6.79 3.71 ÙÙÙÙÙ 한국투자거꾸로 1[ 주식 ] A 한국투자신탁운용 13,683,532,52-2.37 5.21-4.82 7.19 3.64 ÙÙÙÙÙ 한화자랑스러운한국기업자 [ 주식 ] A 한화자산운용 12,448,116,215 1.2 1.69-7.86 7.48 3.39 ÙÙÙÙÙ 유형평균 국내중소주식형펀드스타평가 Top1 국내중소형주주식형펀드명 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 NH-Amundi Allset성장중소형주 [ 주식 ] Ci NH-Amundi자산운용 55,28,87,548-1.42.59 1.98 13.98 9.9 ÙÙÙÙÙ 한화코리아레전드중소형주자 [ 주식 ] A 한화자산운용 9,438,625,76-2.86 -.84 3.37 14.6 9.24 ÙÙÙÙÙ 현대강소기업 1[ 주식 ] C-s 현대자산운용 21,48,812,423-1.6.88-6.73 12.74 8.88 ÙÙÙÙÙ IBK중소형주코리아자 [ 주식 ] C1 IBK자산운용 45,515,94,662.68 1.41-6.69 12.76 8.9 ÙÙÙÙ 프랭클린중소형주자 [ 주식 ] C-F 프랭클린템플턴 42,167,32,895 1.84 3.18 1.69 12.66 7.69 ÙÙÙÙ 동양중소형고배당자 1[ 주식 ] C 동양자산운용 238,595,467,51 1.18 4.17-11.55 9.67 5.87 ÙÙÙÙ 미래에셋성장유망중소형주자 1[ 주식 ] C1 미래에셋자산운용 15,5,42,73.94 3.9-2.28 9.3 4.69 ÙÙÙ 현대인베스트먼트로우프라이스자 1[ 주식 ] A1 현대인베스트먼트운용 235,477,862,99-1.72-3.55-19.5 9.47 4.14 ÙÙÙ 맥쿼리뉴그로쓰자 1[ 주식 ] A 맥쿼리자산운용 84,794,391,39-1.15.75-1.32 7.8 3.11 ÙÙÙ 삼성클래식중소형연금자 1[ 주식 ] C 삼성자산운용 8,93,617,26 -.63 -.23-8.6 6.5 2.41 ÙÙÙ 유형평균 국내주식혼합형펀드스타평가 Top5 국내주식혼합형펀드명 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 미래에셋배당프리미엄자 [ 주식혼합 ] A 미래에셋자산운용 484,141,977,45. 3.34 1.42 7.4 4.11 ÙÙÙÙÙ 미래에셋배당프리미엄월지급식자 [ 주식혼합 ]( 선택형 ) A 미래에셋자산운용 13,257,589,159. 3.34 1.41 7.36 4.7 ÙÙÙÙÙ 메리츠코리아연금증권전환형자 1[ 주식혼합 ] A 메리츠자산운용 6,95,339,24.65 -.43-4.83 5.71 2.68 ÙÙÙÙÙ 베어링고배당밸런스드6 [ 주식혼합 ] A 베어링자산운용 28,485,962,634 -.11 2.83 -.16 4.97 1.96 ÙÙÙÙÙ 신영밸류고배당6 [ 주식혼합 ] C 신영자산운용 68,426,249,519 -.51.77 -.51 4.45 1.9 ÙÙÙÙÙ 유형평균 국내채권혼합형펀드스타평가 Top5 국내채권혼합형 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 NH-Amundi퇴직연금중소형주자 1[ 채권혼합 ] C NH-Amundi자산운용 75,397,268,873 -.51.25 1.12 6.31 3.78 ÙÙÙÙÙ IBK공모주채움 1[ 채권혼합 ] C IBK자산운용 176,216,89,286.49.8 5.52 5.51 3.18 ÙÙÙÙÙ 이스트스프링퇴직연금업종일등4 자 [ 채권혼합 ]C 이스트스프링 24,73,485,422.16 1.49-2.77 5.35 2.89 ÙÙÙÙÙ GB1년공모주1호 [ 채권혼합 ] Cw 골든브릿지자산운용 46,944,679,22 1.17 2.47 6.11 4.87 2.54 ÙÙÙÙÙ KB퇴직연금스타펀드셀렉션자 [ 채권혼합 ] KB자산운용 7,17,529,317 -.24 1.1-1.89 4.78 2.38 ÙÙÙÙÙ 유형평균 국내채권형펀드스타평가 Top5 국내채권형펀드명 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 삼성ABF Korea인덱스 [ 채권 ] A 삼성자산운용 55,12,618,112.1.24 5.12 5.12 2.77 ÙÙÙÙÙ 미래에셋퇴직플랜자 1[ 채권 ] C 미래에셋자산운용 9,66,416,23.2.31 4.27 4.89 2.56 ÙÙÙÙÙ 미래에셋솔로몬장기국공채자 1[ 채권 ] F 미래에셋자산운용 81,298,949,252.9.36 4.22 4.66 2.35 ÙÙÙÙÙ 신한BNPP상대가치 1[ 채권 ] C-i 신한BNP파리바자산운용 37,524,33,949.8.56 4. 4.58 2.28 ÙÙÙÙÙ 미래에셋개인연금증권전환형 1[ 채권 ] 미래에셋자산운용 24,49,465,52..17 3.92 4.5 2.18 ÙÙÙÙÙ 유형평균 국내회사채형펀드스타평가 Top5 국내회사채형펀드명 운용사 순자산 1개월 3개월 1년수익률 3년수익률 MRAR(3년기준 ) 스타평가 한화코리아밸류채권자 [ 채권 ] C 한화자산운용 248,135,457,43.6.31 2.5 3.7.83 ÙÙÙ 동양하이플러스채권자 1[ 채권 ] A 동양자산운용 271,7,349,242.18.53 2.24 3.3.79 ÙÙÙ 한국투자장기회사채형 1[ 채권 ] A 한국투자신탁운용 5,2,135,714.1.47 1.71 2.65.42 Ù 한국투자e단기채 [ 채권 ] C 한국투자신탁운용 66,494,88,325.14.45... 교보악사중단기우량채자 [ 채권 ] A 교보악사자산운용 1,473,67,639.4.23 1.77.. 유형평균출처 : Morningstar Direct, ( 단위 : 원, %) * 펀드설정액 5억이상기준, 1년이상은연환산수익률을기준으로함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 8

Ⅳ. 유형별스타평가상위펀드 자산군지역 / 섹터 유형펀드명운용사순자산 1 개월 3 개월 1 년 3 년 MRAR 스타평가 1 에셋플러스글로벌리치투게더연금자 1[ 주식 ] C 에셋플러스자산운용 3,684,783,578 1.98 6.16-5.12 1.9 6.9 ÙÙÙÙÙ 2 에셋플러스글로벌리치투게더자 1[ 주식 ] C 에셋플러스자산운용 113,231,424,675 1.9 5.88-5.39 9.98 6. ÙÙÙÙ 3 글로벌주식형피델리티월지급식글로벌배당인컴자 [ 주식-재간접 ] A 피델리티자산운용 25,745,188,517 1.81 4. 1.73 9.59 5.98 ÙÙÙÙ 4 피델리티글로벌배당인컴자 [ 주식-재간접 ] A 피델리티자산운용 395,776,54,598 1.81 4. 1.74 9.35 5.74 ÙÙÙÙ 5 피델리티퇴직연금글로벌자 CP[ 주식-재간접 ] 피델리티자산운용 23,774,225,431.64 6.62-6.2 8.77 4.97 ÙÙÙÙ 1 JP모간중남미자 [ 주식 ] A JP모간자산운용 6,218,522,793-5.42 14.27-14.72-14.15-2.34 ÙÙÙÙ 2 키움라틴아메리카 1[ 주식 ] A1 키움자산운용 3,12,318,321-5.2 18.13-14.25-15.26-21.86 ÙÙÙ 3 라틴아메리카주식형슈로더라틴아메리카자 A[ 주식 ] A 슈로더투자신탁운용 29,458,594,189-7.51 1.15-18.2-16.53-22.79 ÙÙ 4 미래에셋라틴인덱스 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 7,135,746,374-8.58 16.84-22.58-18.67-25.86 Ù 5 신한 BNPP 봉쥬르중남미플러스자 (H)[ 주식 ] C1 신한 BNP 파리바자산운용 37,64,543,614..... 1 키움러시아익스플로러 1[ 주식 ] A1 키움자산운용 54,2,97,61 1.47 16.98-4.92-4.85-11.78 ÙÙÙÙÙ 2 신한BNPP더드림러시아자 1[ 주식 ] A 신한BNP파리바자산운용 18,171,94,75-1.58 19.19 1.98-5.37-13.38 ÙÙÙÙ 3 러시아주식형신한BNPP봉쥬르러시아자 (H)[ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 19,393,654,885-1.56 19.65.31-6.36-14.44 ÙÙÙ 4 JP모간러시아자 [ 주식 ] A JP모간자산운용 125,117,76,839-1.47 17.67-2.59-8.88-16.58 ÙÙÙ 5 KB러시아대표성장주자 [ 주식 ] A KB자산운용 24,84,362,39-1.91 2.5-3.84-8.4-16.85 ÙÙ 1 AB미국그로스 [ 주식-재간접 ] A 얼라이언스번스틴자산운용 226,94,696,89 2.1 5.77 1.89 14.92 1.4 ÙÙÙÙÙ 2 피델리티연금미국증권전환형자 [ 주식-재간접 ] C 피델리티자산운용 14,424,648,583.55 8.77-4.16 1.91 6.68 ÙÙÙÙ 3 미국주식형 KB스타미국S&P5인덱스자 [ 주식-파생 ] A KB자산운용 44,82,241,891 1.24 8.48.71 1.63 6.27 ÙÙÙ 4 피델리티미국자 [ 주식-재간접 ] C1 피델리티자산운용 71,457,41,16.5 8.63-4.67 1.35 6.14 ÙÙÙ 5 AB셀렉트미국 [ 주식-재간접 ] A 얼라이언스번스틴자산운용 14,83,564,937 1.4 5.52-1.16 8.86 4.75 ÙÙÙ 1 KB브라질자 [ 주식 ] A KB자산운용 13,26,3,18-11.26 18.38-16.11-17.15-25.51 ÙÙÙ 2 JP모간브라질자 [ 주식 ] C1 JP모간자산운용 15,933,62,171-4.29 18.33-14.5-2.55-27.4 ÙÙÙ 3 브라질주식형멀티에셋삼바브라질자 [ 주식 ] A 멀티에셋자산운용 4,597,25,223-8.48 22.3-22.41-18.96-27.49 ÙÙÙ 4 신한BNPP더드림브라질자 1[ 주식 ] A 신한BNP파리바자산운용 3,993,622,881-7.65 28.67-2.63-19.34-28.79 ÙÙ 5 신한BNPP봉쥬르브라질자 (H)[ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 1,55,596,613-6.7 3.19-19.96-19.63-29.9 Ù 1 하나UBS파워엔진Brics해외 1[ 주식-재간접 ] A 하나UBS자산운용 6,547,5,85-1.48 1.37-16.69.62-4.42 ÙÙÙÙÙ 2 알리안츠브릭스자 [ 주식 ] C1 알리안츠글로벌 17,481,57,129.78 9.67-9.43-2.88-6.72 ÙÙÙÙ 3 브릭스주식형교보악사파워브릭스증권전환형자 1[ 주식 ] Af 교보악사자산운용 28,258,3,473 2.15 8.8-14.49-2.86-6.74 ÙÙÙÙ 4 슈로더브릭스자 E-1[ 주식 ] 슈로더투자신탁운용 16,78,649,857.92 11.8-15.62-3.33-7.74 ÙÙÙÙ 5 슈로더브릭스자 A-1[ 주식 ] 슈로더투자신탁운용 263,394,259,556.84 11.55-16.45-4.28-8.96 ÙÙÙ 1 삼성재형아세안자 1[ 주식 ] 삼성자산운용 5,971,41,213 2.61 3.61 2.86.3-3.36 ÙÙÙÙÙ 2 삼성아세안자 2[ 주식 ] A 삼성자산운용 44,37,25,65 2.63 3.52 2.6 -.47-4.52 ÙÙÙÙ 주식주식 3 아세안주식형 NH-Amundi파워아세안플러스 1[ 주식 ] A NH-Amundi자산운용 2,891,83,652-1.29 5.57-9.49-7.44-11.29 ÙÙÙ 4 JP모간아세안자 [ 주식 ] C1 JP모간자산운용 4,845,672,879-2.41 5.97-11.44-7.48-11.4 ÙÙ 5 신한BNPP봉쥬르동남아시아자 (H)[ 주식 ] C1 신한BNP파리바자산운용 7,363,16,6-2.11 2.26-13.14-8.82-12.6 Ù 1 피델리티아시아자 [ 주식 ] C1 피델리티자산운용 76,32,361,122 3.74 1.24 2.38 6.54 2.99 ÙÙÙÙ 2 미래에셋KorChindia포커스7 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 65,831,457,792 2.31 6.61-15.72 5.7.45 ÙÙÙÙ 3 아시아태평양주식형 ( 일본제외 ) 미래에셋아시아퍼시픽업종대표 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 14,35,442,457 2.85 5.69-5.42 2.93-1.28 ÙÙÙÙ 4 슈로더다이나믹아시아자 A[ 주식 ] A 슈로더투자신탁운용 3,8,835,14 1.25 9.35-12.7 2.46-1.78 ÙÙÙÙ 5 멀티에셋아시아베스트하이브리드자 [ 주식 ]Cf 멀티에셋자산운용 5,42,376,979 1.38.8-11.26 -.4-3.2 ÙÙÙ 1 신영마라톤아시아밸류 [ 주식 ] A 신영자산운용 13,344,884,934 1.18 3.91-12.85 3.64 -.13 ÙÙÙÙ 2 도이치아시아5 자 [ 주식 ] A 도이치자산운용 7,144,77,56 1. 7.3-17.74 1.4-3.1 ÙÙ 3 아시아태평양주식형 ( 일본포함 ) 마이다스아시아리더스성장주자 (H)[ 주식 ] Ae 마이다스에셋자산운용 9,9,522,152 1.33 4.76-15.72.. 4 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽자 1(H-JPY)[ 주식 ] 미래에셋자산운용 6,65,67,863 4.4 7.57... 5 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽자 1(UH)[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 15,134,179,562 4.94 6.87... 1 피델리티유럽자 [ 주식-재간접 ] C1 피델리티자산운용 111,99,52,254 2.39 5.42.42 9.13 5.34 ÙÙÙÙÙ 2 슈로더유로자 A[ 주식 ] A 슈로더투자신탁운용 998,99,824,419 1.82 6.49-8.5 9.77 5.6 ÙÙÙÙ 3 유럽주식형이스트스프링유러피언리더스자 [ 주식 ] A 이스트스프링 7,44,773,283 1.56 6.15-4.45 7.14 3.9 ÙÙÙÙ 4 도이치유럽자 [ 주식 ] A 도이치자산운용 9,31,1,28 3.47 5.56-7.45 5.4 1.37 ÙÙÙ 5 KB스타유로인덱스자 [ 주식-파생 ] A KB자산운용 217,59,456,772.73 7.93-13.97 5.97.54 ÙÙÙ 1 알리안츠글로벌이머징자 [ 주식 ] C1 알리안츠글로벌 12,235,121,295 2.6 4.7-12.31-3.51-6.56 ÙÙÙ 2 미래에셋글로벌이머징연금증권전환형자 1[ 주식-재간접미래에셋자산운용 12,424,458,985 1.81 2.4-13.94-3.11-6.59 ÙÙÙ 이머징시장주식형 3 삼성이머징다이나믹자 1[ 주식 ] A 삼성자산운용 4,652,219,93 2.39 5.79-9.7-3.54-6.98 ÙÙÙ 4 신한BNPP봉쥬르그레이트이머징자 (H)[ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 41,167,397,535 -.81 1.5-17.64-4.83-9.6 ÙÙ 1 템플턴이스턴유럽자 [ 주식-재간접 ] A 프랭클린템플턴 6,237,791,815 -.23 12.53-4.87-4.39-9.35 ÙÙÙÙ 2 KB유로컨버전스자 [ 주식 ] A KB자산운용 3,973,189,47 -.52 1.19-6.93-6.11-1.79 ÙÙÙ 3 이머징유럽주식형한화동유럽자 (H)[ 주식 ] A 한화자산운용 8,244,6,784-2.12 9.8-3.62-6.4-11.21 ÙÙÙ 4 키움Eastern Europe 1[ 주식 ] A1 키움자산운용 32,831,578,877-1.11 11.81-7.23-7.78-13.45 ÙÙÙ 5 신한BNPP봉쥬르동유럽플러스자 (H)[ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 23,56,38,48-3.42 14.36-1.29-11.86-17.27 ÙÙ 1 삼성인디아자 2[ 주식 ] A 삼성자산운용 23,998,282,639 8.8 15.8 9.7 13.96 7.5 ÙÙÙÙÙ 2 신한BNPP봉쥬르인디아자 (H)[ 주식 ] A1 신한BNP파리바자산운용 28,335,853,4 1.82 16.11-2.2 12.63 5.45 ÙÙÙÙ 3 인도주식형미래에셋인디아솔로몬 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 45,299,252,531 6.75 13.61.43 11.44 4.12 ÙÙÙ 4 미래에셋인디아디스커버리 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 62,931,329,288 6.65 13.47.7 11.9 3.81 ÙÙÙ 5 피델리티인디아자 [ 주식 ] C1 피델리티자산운용 39,79,388,963 7.77 11.66 4.33 8.63 2.12 ÙÙÙ 출처 : Morningstar Direct, ( 단위 : 원, %) * 1 년이상은연환산수익률을기준으로함. MRAR 은 3 년기준임 * 펀드설정액 5 억이상기준 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 9

Ⅳ. 유형별스타평가상위펀드 자산군지역 / 섹터 유형펀드명운용사순자산 1 개월 3 개월 1 년 3 년 MRAR 스타평가 1 한화일본주식 & 리츠 1[ 주식혼합-재간접 ] A 한화자산운용 6,255,525,799.84 3.12-8.7 9.42 5.12 ÙÙÙÙÙ 2 한화재팬코아 1[ 주식 ] A 한화자산운용 6,39,188,978 3.4 6.14-9.6 7.64 2.82 ÙÙÙÙÙ 3 일본주식형삼성노무라일본증권전환형자 1[ 주식 ] A 삼성자산운용 9,138,736,72 2.9 7.68-16.53 7.64 2.49 ÙÙÙÙ 4 KB스타재팬인덱스자 [ 주식-파생 ] A KB자산운용 179,33,651,188 6.17 8.39-16.86 8.29 2.47 ÙÙÙÙ 5 프랭클린재팬자 E[ 주식 ] 프랭클린템플턴 17,231,37,249 2.33 5.96-19.59 6.56 1.74 ÙÙÙÙ 1 한화중국본토자 (H)[ 주식 ] A 한화자산운용 32,361,723,645.9 7.8-11.18 16.3 5.95 ÙÙÙÙÙ 2 하이천하제일중국본토자 (UH)[ 주식 ] C-F 하이자산운용 16,842,282,815 4.7 6.3-18.94 1.73 2.28 ÙÙÙÙÙ 3 중국주식형 KB중국본토A주자 [ 주식 ] A KB자산운용 234,534,189,71 -.2 8.69-29.4 11.59 1.44 ÙÙÙÙÙ 4 이스트스프링차이나드래곤AShare 자 (UH)[ 주식 ] A 이스트스프링 232,466,346,394 2.26 4.47-2.91 9.91 1.5 ÙÙÙÙÙ 5 한화꿈에그린차이나A주자 1(H)[ 주식 ] A 한화자산운용 5,618,394,286.12 6.43-24.35 9.11.53 ÙÙÙÙÙ 1 KB MENA 자 [ 주식 ] A KB자산운용 11,689,248,292-4.11 1.75-17.57 6.46.87 중동 & 아프리카주식형 2 JP모간중동 & 아프리카자 [ 주식 ] A JP모간자산운용 8,646,758,86-2.86 5.25-17.38-5.3-9.31 1 베어링독일자 (H)[ 주식 - 재간접 ] S 베어링자산운용 21,575,64,79 1.62 5.56... 2 도이치브러시아자 [ 주식 ] A 도이치자산운용 19,31,716,331-3.43 2.98-7.87-11.93. 3 기타주식형도이치독일 [ 주식-재간접 ] A 도이치자산운용 13,362,99,293 2.69 1.6-9.29 8.4. 4 이스트스프링뉴실크로드 2[ 주식 - 재간접 ] C 이스트스프링 4,752,346,597..... 5 이스트스프링뉴실크로드자 1[ 주식-재간접 ] C 이스트스프링 4,763,94,673..... 1 유리글로벌거래소자 1[ 주식 ] A 유리자산운용 1,833,149,748 -.5 7.53 3.78 11.97 7.75 ÙÙÙÙÙ 2 금융서비스섹터주식형피델리티글로벌금융주자 [ 주식-재간접 ] A 피델리티자산운용 1,681,391,895.4 7.45-8.46 4.68.18 ÙÙÙÙ 3 한국투자월스트리트투자은행 1[ 주식 ] A 한국투자신탁운용 7,76,583,278 1.39 8.88-15.59-1.42-6.57 ÙÙÙ 1 알파에셋투모로우에너지자 1[ 주식 ] A 알파에셋자산운용 3,449,833,144-3.47 -.72-22.79 4.55-3.34 ÙÙÙÙ 2 키움퓨쳐에너지 1[ 주식 ] A1 키움자산운용 2,97,23,67-2.69 3.47-22.81 2.48-3.6 ÙÙÙ 대체에너지섹터주식형 3 멀티에셋S&P글로벌클린에너지자 [ 주식 ] A 멀티에셋자산운용 1,957,115,562-4.54 2.75-26. -.48-6.57 ÙÙÙ 4 삼성글로벌클린에너지자 1[ 주식 ] A 삼성자산운용 7,257,11,944-2.12 4.15-3.1-5.2-11.32 Ù 1 한화글로벌프라임상업용부동산 [ 리츠-재간접 ] A 한화자산운용 1,283,673,934 1.45 6.57 1.26 1.33 6.37 ÙÙÙÙÙ 2 하나UBS글로벌리츠부동산 [ 재간접 ] A 하나UBS자산운용 47,292,81,571.37 7.9 2.73 8.56 4.58 ÙÙÙÙ 부동산간접투자섹터주식형 3 하이글로벌부동산 1[ 재간접 ] A 하이자산운용 13,943,24,326.34 7.68 1.36 6.3 2.46 ÙÙÙ 4 한화라살글로벌리츠부동산자 [ 리츠-재간접 ] A 한화자산운용 28,152,355,17.76 6.56-1.26 6.18 1.97 ÙÙÙ 1 한화Japan REITs부동산 1[ 리츠-재간접 ] C1 한화자산운용 12,265,297,671-1.49.1 5.52 13.81 9.66 ÙÙÙÙ 2 삼성J-REITs부동산 1[REITs-재간접 ] B 삼성자산운용 15,42,431,223 -.9 1.12 8.83 12.15 8.59 ÙÙÙÙ 부동산간접투자섹터 ( 아시아 ) 주식형 3 삼성Japan Property부동산 [REITs-재간접] 삼성자산운용 9,572,29,855 -.93 1.78 5.8 12.41 8.1 ÙÙÙ 4 하나UBS아시안리츠부동산 [ 재간접 ] A 하나UBS자산운용 37,587,62,177 -.4 5.14-7.97 5.5 1.54 ÙÙ 1 미래에셋글로벌그레이트컨슈머연금증권전환형자 1[ 주식 ] C미래에셋자산운용 27,194,547,988 2.7 5.52-7.9 6.64 2.39 ÙÙÙÙ 2 미래에셋글로벌그레이트컨슈머자 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 495,61,547,241 2.8 5.54-7.82 6.77 2.17 ÙÙÙÙ 3 소비재섹터주식형미래에셋소비성장연금증권전환형자 1[ 주식 ] 미래에셋자산운용 39,839,433,194 2.53 4. -9.33 4.85 1.33 ÙÙÙ 4 미래에셋친디아컨슈머 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 19,93,226,639 2.54 8.2-12.51 6.35 1.28 ÙÙÙ 5 미래에셋소비성장자 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 113,77,473,91 2.55 4.8-9.5 5.14 1.21 ÙÙÙ 1 하나UBS글로벌인프라자 [ 주식 ] A 하나UBS자산운용 45,22,871,727 1.52 7.77 2.37 6.93 3.63 ÙÙÙÙÙ 2 섹터 섹터미래에셋인디아인프라섹터자 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 12,368,946,133 4.82 13.17-1.16 9.23 -.46 ÙÙÙ 3 인프라섹터주식형 IBK인디아인프라 [ 주식 ] A IBK자산운용 13,641,782,574 6.46 15.19.69 8.29-1.31 ÙÙÙ 4 미래에셋아시아퍼시픽인프라섹터 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 97,873,948,273 2.51 2.37-9.2 1.37-2.12 ÙÙ 5 미래에셋차이나인프라섹터자 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 6,925,143,396 -.4 2.7-34.96-7.46-13.51 Ù 1 키움글로벌천연자원 1[ 주식 ] A1 키움자산운용 2,369,437,56.5 19.21-4.53-5.52-11.45 ÙÙÙÙÙ 2 프랭클린템플턴내츄럴리소스자 [ 주식-재간접 ] A 프랭클린템플턴 5,56,145,795-3. 19.37-17.59-1.5-16.35 ÙÙÙ 3 천연자원섹터주식형슈로더이머징원자재자 A[ 주식 ] A 슈로더투자신탁운용 5,6,12,15-5.75 12.39-14.78-1.87-16.65 ÙÙÙ 4 JP모간천연자원자 [ 주식 ] A JP모간자산운용 63,534,129,81-1.77 16.15-15.1-13.48-2.84 ÙÙ 5 블랙록월드광업주자 (H)[ 주식-재간접 ] A 블랙록자산운용 77,328,741,666-8.51 11.18-24.27-17.25-26.43 Ù 1 알리안츠GI글로벌에코테크 [ 주식 ] A 알리안츠글로벌 9,273,63,585 -.2 6.72-14.3 2.1-2.4 ÙÙÙÙ 친환경섹터주식형 2 미래에셋그린인덱스자 [ 주식 ] A 미래에셋자산운용 9,31,46,769-1.43-3.61-5.32-8.27-12.33 Ù 1 테크놀로지섹터주식형하나UBS IT코리아 1[ 주식 ] A 하나UBS자산운용 24,565,286,256 1.8 2.61-14.54-5.24-8.7 ÙÙ 1 미래에셋한국헬스케어자 1[ 주식 ] F 미래에셋자산운용 17,158,4,41 4.4.86-4.25 17.9 9.69 ÙÙÙÙÙ 2 한화연금저축글로벌헬스케어자 [ 주식 ] C 한화자산운용 83,48,491,48 1.62 8.43-12.72 1.85 5.93 ÙÙÙÙ 3 헬스케어섹터주식형한화글로벌헬스케어자 [ 주식 ] A 한화자산운용 195,258,69,129 1.63 8.46-12.69 11.4 5.75 ÙÙÙ 4 동부바이오헬스케어 1[ 주식 ] A 동부자산운용 27,427,14,868 1.2.82 6.15 11.79 4.51 ÙÙÙ 5 한화1세시대퇴직연금글로벌헬스케어자 [ 채권혼합 ] C 한화자산운용 51,716,71,579.63 3.38-2.74 6.63 3.99 ÙÙ 1 블랙록월드에너지자 (H)[ 주식 - 재간접 ] A 블랙록자산운용 42,946,27,899-3.42 15.21-18.77-9.99. 2 블랙록월드골드자 (H)[ 주식 - 재간접 ] A 블랙록자산운용 19,83,566,42-5.22 14.1 17.65-3.9. 3 기타섹터주식형도이치에그리비즈니스자 [ 주식 ] C1 도이치자산운용 13,4,65,888 -.34 4.32-19.74-7.15. 4 한화에너지인프라 MLP 특별자산자 [ 인프라 - 재간접 ] A 한화자산운용 2,261,744,128 2.31 22.36-26.24.. 5 하이차이나인프라-컨슈머자 1[ 주식 ] A 하이자산운용 8,915,785,484 -.62 6.54-27.57 1.8. 1 미래에셋인사이트자 1[ 주식혼합 ] A 미래에셋자산운용 487,195,5,56 1.35 4.5-9.58 6.49 2. ÙÙÙÙÙ 2 블랙록월지급글로벌멀티에셋인컴 (H)[ 주식혼합-재간접 ] A 블랙록자산운용 14,816,939,87.62 4.65-1.93 2.55 -.33 ÙÙÙ 3 글로벌주식혼합형블랙록글로벌멀티에셋인컴 (H)[ 주식혼합-재간접 ] A 블랙록자산운용 23,766,783,831.61 4.64-1.99 2.44 -.45 ÙÙÙ 4 블랙록글로벌자산배분 (H)[ 주식혼합-재간접 ] A 블랙록자산운용 12,654,885,87 -.8 4.7-5.95 2.33 -.8 ÙÙ 5 알리안츠글로벌자산배분 [ 주식혼합-파생재간접 ] CF 알리안츠글로벌 6,86,213,924.17 1.41... 1 미래에셋퇴직플랜선진시장안정형4 자 [ 채권혼합 ] 미래에셋자산운용 13,381,79,9.58 3.6 -.43 4.61 2.13 ÙÙÙÙ 2 미래에셋글로벌인컴자 1[ 채권혼합 ] C-F 미래에셋자산운용 28,71,13,628.36.56.16 3..63 ÙÙÙÙ 3 글로벌채권혼합형미래에셋글로벌인컴연금저축증권전환형자 1[ 채권혼합 ] C 미래에셋자산운용 26,395,776,643.29.36 -.65 2.18 -.17 ÙÙÙ 4 템플턴퇴직연금글로벌4 자 [ 채권혼합 ] 프랭클린템플턴 28,25,59,45 -.6 3.57-3.55 2.25 -.22 ÙÙÙ 5 미래에셋글로벌배당과인컴자 1[ 채권혼합 ] A 미래에셋자산운용 6,454,5,787.26 2.75-1.94 2.47 -.26 ÙÙÙ 출처 : Morningstar Direct, ( 단위 : 원, %) * 1 년이상은연환산수익률을기준으로함. MRAR 은 3 년기준임 * 펀드설정액 5 억이상기준 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 1

Ⅳ. 유형별스타평가상위펀드 자산군지역 / 섹터 유형펀드명운용사순자산 1 개월 3 개월 1 년 3 년 MRAR 스타평가 1 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽 4 자 1[ 채권혼합 ] 미래에셋자산운용 54,541,276,579.86 1.96-2.28 1.57 -.87 ÙÙ 2 아시아태평양채권혼합형흥국차이나플러스자 1(H)[ 채권혼합 ] A 흥국자산운용 174,83,829,27.35 1.35-3.18.. 3 미래에셋퇴직플랜아시아그레이트컨슈머 4 자 1[ 채권혼합 ] C 미래에셋자산운용 15,97,76,366 1.31.53-3.7.. 1 알리안츠인컴앤그로스자 (H)[ 주식혼합 - 재간접 ] A 알리안츠글로벌 13,367,976,59 -.3 6.38-4.72.. 2 알리안츠월지급인컴앤그로스자 (H)[ 주식혼합 - 재간접 ] A 알리안츠글로벌 64,15,38,987 -.3 6.36-4.72.. 3 기타주식혼합형베어링글로벌다이나믹자산배분자 (H)[ 주식혼합 ] C-F 베어링자산운용 17,329,831,51.57 4.15... 4 대신 VIP Asia Growth [ 주식혼합 ] A 대신자산운용 31,19,66,793-1.12 6.13-8.39.. 5 동부차이나플러스알파자 (H)[ 주식혼합 - 재간접 ] A 동부자산운용 27,533,987,356 -.98 -.4... 1 이스트스프링차이나드래곤 AShare4 자 (H)[ 채권혼합 ] CP 이스트스프링 51,66,286,734 -.11 2.73-8.4.. 2 흥국분리과세하이일드 [ 채권혼합 ] A 흥국자산운용 211,1,443,663 1.45 1.35 3.34.. 3 기타채권혼합형하이중국본토공모주플러스 [ 주식혼합-재간접 ] A 하이자산운용 94,225,722,142-1.11-1.12... 4 KTB 중국플러스찬스 [ 채권혼합 ] A KTB 자산운용 35,411,429,8 -.22 2.77... 5 KTB공모주1 [ 채권혼합 ] A KTB자산운용 17,248,7,455..4... 1 블랙록아시아퀄리티 (H)[ 채권-재간접 ] A 블랙록자산운용 65,536,213,178.7 2.9 2.2 4.38 1.6 ÙÙÙÙÙ 2 피델리티월지급식이머징마켓자 [ 채권-재간접 ] C-e 피델리티자산운용 7,975,88,29.64 5.67 2.45 3.53.75 ÙÙÙÙ 3 글로벌이머징시장채권형 JP모간이머징국공채 [ 채권-재간접 ] A JP모간자산운용 1,437,492,49.5 4.7 3.18 2.79 -.8 ÙÙÙ 4 미래에셋이머징로컬본드자 1[ 채권 ] C-F 미래에셋자산운용 15,385,71,81-4. 4.8-3.63-3.55-6.29 ÙÙ 5 KB이머징국공채인컴자 [ 채권 ] A KB자산운용 14,358,189,48-4.24 4.17-6.91-7.1-1.13 Ù 1 미래에셋법인전용글로벌다이나믹월지급식자 1[ 채권 ] C-2 미래에셋자산운용 576,69,947,784.11 2.16 3.37 3.89 1.58 ÙÙÙÙÙ 2 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹5 자 1[ 채권 ] C 미래에셋자산운용 51,351,158,18.7 1.16 3.5 3.63 1.36 ÙÙÙÙ 3 글로벌채권형미래에셋개인연금글로벌다이나믹증권전환형자 1[ 채권 ] 미래에셋자산운용 31,687,298,327.8 2.7 3.2 3.53 1.23 ÙÙÙÙ 4 미래에셋글로벌다이나믹연금증권전환형자 1[ 채권 ] C 미래에셋자산운용 147,145,325,996.8 2.7 3.2 3.53 1.22 ÙÙÙÙ 5 미래에셋글로벌다이나믹자 1[ 채권 ] A 미래에셋자산운용 1,56,444,463,18.9 2.9 3.9 3.6 1.19 ÙÙÙ 1 피델리티연금아시아하이일드증권전환형자 [ 채권-재간접 ] C 피델리티자산운용 5,394,12,293 1.21 7.63 4.49 5.34 2.69 ÙÙÙÙÙ 2 피델리티아시아하이일드자 [ 채권-재간접 ] A 피델리티자산운용 35,32,156,197 1.2 7.62 4.43 5.28 2.39 ÙÙÙÙÙ 3 채권 채권 글로벌하이일드채권형피델리티월지급식아시아하이일드자 [ 채권-재간접 ] A 피델리티자산운용 32,377,342,184 1.2 7.62 4.42 5.28 2.39 ÙÙÙÙÙ 4 미래에셋법인전용글로벌하이일드월지급식자 1[ 채권-재간접 ] 미래에셋자산운용 39,645,72,45.53 7.45.23 4.12 1.59 ÙÙÙÙ 5 피델리티유럽하이일드자 [ 채권-재간접 ] A 피델리티자산운용 85,584,135,276.6 6.37 1.11 4.27 1.44 ÙÙÙÙ 1 AB 유럽 [ 채권 - 재간접 ] A 얼라이언스번스틴자 36,986,151,964.81 3.74 3.1 5.25. 2 AB 위안화플러스자 [ 채권 - 재간접 ] A 얼라이언스번스틴자 17,362,454,652 -.82 1.82-1.91.. 3 기타채권형알리안츠PIMCO토탈리턴자 (H)[ 채권-재간접 ] C 알리안츠글로벌 6,98,614,535.24 2.3 1.62 1.89. 4 블랙록위안화채권자 [ 채권 - 재간접 ] A 블랙록자산운용 26,793,184,737 -.59 1.77-2.53.. 5 프랭클린월지급미국금리연동특별자산자 [ 대출채권 ] C 프랭클린템플턴 7,497,619,759 1.95 7.33.53.. 1 알파에셋법인 MMF 1 알파에셋자산운용 2,34,425,313,315.14.42 1.69 2.25. 2 BNK 법인 MMF 1[ 국공채 ] BNK 자산운용 799,877,591,373.12.37... 3 MMF BNK법인MMF 1( 국공채 ) BNK자산운용 1,666,55,444,43.13.4 1.62 2.19. 4 BNK 튼튼개인 MMF 1 C BNK 자산운용 472,38,883,62.1.32 1.32.. 5 칸서스법인 MMF 1[ 국공채 ] 칸서스자산운용 256,377,363,53.12.38 1.54.. 1 동부지수연계미래설계 NE-3[ELS- 파생 ] 동부자산운용 5,269,55,62 1.7.... 2 HDC 지수연계미래설계 HE-1[ELS- 파생 ] HDC 자산운용 6,86,163,868.54 5.28... 3 ELF/DLF HDC지수연계미래설계 KE-1[ELS-파생 ] HDC자산운용 7,871,31,498.23.... 4 하이얼리버드미래설계 HE-1[ELS- 파생 ] 하이자산운용 5,895,119,52-1.71 19.13... 5 하이미래설계 HE-1[ELS- 파생 ] 하이자산운용 18,499,245,931-2.45 18.27-29.8.. 1 한화 2.2 배레버리지인덱스 [ 주식 - 파생재간접 ] A-u 한화자산운용 39,822,38,919-1.85 6.71-16.24-8.81. 2 한화차이나 H 스피드업 1.5 배자 [ 주식 - 파생 ] C-i 한화자산운용 18,94,224,619..... 3 레버리지주식형하이1.5배레버리지인덱스자 [ 주식-파생 ] A 하이자산운용 26,419,46,462-1.14 4.53-9.89-4.75. 기타기타 4 KB중국본토A주레버리지자 [ 주식-파생재간접 ] A KB자산운용 12,29,887,1.93 18.77-41.51 6.31. 5 KB 스타코리아레버리지 1.5 [ 주식 - 파생 ] C-F KB 자산운용 19,473,187,274..... 1 이스트스프링원자재스마트초이스특별자산 1[ 원자재 - 파생 ] C 이스트스프링 12,58,18,552.24 9.47-1.75-12.. 2 이스트스프링골드리치특별자산 [ 금 - 파생 ] A 이스트스프링 8,449,486,583-3.3-1.4 1.39-4.56. 3 커머더티파생형 KB MKF원자재특별자산자 [ 상품-파생 ] A KB자산운용 7,237,26,323.65 15.27-16.51-16.46. 4 KB 스타골드특별자산 [ 금 - 파생 ] A KB 자산운용 24,822,561,314-4.25-1.1 1.22-5.19. 5 키움 Commodity 인덱스플러스특별자산자 1[ 상품 - 파생 ] C1 키움자산운용 3,425,51,355 2.78 13.6-19.34-16.88. 1 기타도이치글로벌전환사채 [ 채권혼합-재간접 ] A 도이치자산운용 36,895,183,62.37 2.45-4.69 4.5. 1 미래에셋연금저축스마트롱숏자 1[ 주식혼합 ] C 미래에셋자산운용 4,978,568,743-1.44.37 5.38.. 2 미래에셋퇴직연금스마트롱숏 5 자 1[ 주식혼합 ] C 미래에셋자산운용 11,797,823,655-1.41.48 5.81.. 3 대체투자 롱숏한국주식미래에셋스마트롱숏5 자 1[ 주식혼합 ] A 미래에셋자산운용 281,393,425,15-1.42.44 5.62.. 4 미래에셋스마트롱숏 7 자 1[ 주식 ] A 미래에셋자산운용 286,269,124,13-1.68.69 7.69.. 5 미래에셋스마트롱숏공모주 3 [ 채권혼합 ] A 미래에셋자산운용 36,96,238,657 -.63.48... 1 삼성아시아롱숏자 (UH)[ 주식-파생 ] Ce 삼성자산운용 47,51,282,274.52 -.31-8.1.. 대체투자 롱숏기타주식 2 하나UBS유럽오퍼튜니티자 [ 주식-재간접 ] A 하나UBS자산운용 13,22,1,25 4.56 1.93-3.35.. 1 에셋플러스해피드림투게더자 1[ 주식혼합 ] A 에셋플러스자산운용 26,259,88,456 1. -.32.97 3.37. 대체대체 2 현대퀀트롱숏자 1[ 주식-파생 ] A 현대자산운용 7,381,25,23.81 1.4 -.57.. 투자투자 3 대체투자 - 시장중립주식마이다스거북이5 자 1[ 주식혼합 ] Ae 마이다스에셋자산운 22,997,91,212.54.9 -.6 2.78. 4 마이다스거북이 9 자 1[ 주식 ] A 마이다스에셋자산운 33,146,81,788.82 -.14-2.46.. 5 삼성알파클럽코리아롱숏자 [ 주식 ] A 삼성자산운용 7,73,673,855 2.28 1.23.9.. 1 프랭클린 K2 멀티전략자 [ 주식혼합 - 재간접 ] C 프랭클린템플턴 11,282,757,49.17 2.21-2.82.. 2 하이코리아롱숏 [ 채권혼합 ] CF 하이자산운용 9,919,558,773.12-1.51-6.35.. 3 대체투자 기타 IBK가치형롱숏4 자 [ 채권혼합 ] A IBK자산운용 21,369,34,129.55 -.15.75.. 4 KB 한일롱숏자 [ 주식혼합 - 파생 ] A KB 자산운용 24,392,35,117.2.52 -.42.. 5 KB코리아롱숏자 [ 주식혼합 ] A KB자산운용 93,728,74,35 -.11.66 -.53.. 출처 : Morningstar Direct, ( 단위 : 원, %) KB자산운용 36,416,191,146 -.1.71.72. * 1년이상은연환산수익률을기준으로함. MRAR은 3년기준임 * 펀드설정액 5억이상기준모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 11

Ⅴ. 스타평가등급변동 ( 증가 ) 구분모닝스타유형설정일펀드명금월전월증감 비고 1 브릭스주식형 27-11-14 미래에셋BRICs업종대표자 1[ 주식 ] A 1 2 브릭스주식형 28-6-25 신한BNPP해피라이프연금브릭스증권전환형자 1(H)[ 주식 ] C1 1 3 중국주식형 21-4-2 이스트스프링차이나자 (UH)[ 주식 ] C-F 1 4 중국주식형 27-1-4 한국투자그레이터차이나자 1[ 주식 ] A 1 5 중국주식형 27-9-14 미래에셋차이나업종대표자 1[ 주식 ] A 1 6 중국주식형 26-3-2 미래에셋차이나솔로몬 1[ 주식 ] A 1 7 중국주식형 27-1-18 미래에셋차이나솔로몬 2[ 주식 ] A 1 8 중국주식형 212-7-3 삼성클래식차이나연금증권전환형자 1[ 주식 ] 1 9 유럽주식형 27-5-15 피델리티유럽자 [ 주식-재간접 ] C1 1 1 글로벌주식혼합형 213-3-4 블랙록글로벌멀티에셋인컴 (H)[ 주식혼합-재간접 ] A 1 11 글로벌주식혼합형 27-1-31 미래에셋인사이트자 1[ 주식혼합 ] A 1 12 글로벌하이일드채권형 211-6-29 블랙록월지급미국달러하이일드 (H)[ 채권-재간접 ] A 1 13 글로벌하이일드채권형 211-1-25 피델리티아시아하이일드자 [ 채권-재간접 ] A 1 14 글로벌하이일드채권형 211-6-2 피델리티월지급식아시아하이일드자 [ 채권-재간접 ] A 1 15 글로벌하이일드채권형 212-7-27 교보악사미국하이일드자 (UH)[ 채권-재간접 ] A-f 1 16 인도주식형 29-8-25 삼성인디아자 2[ 주식 ] A 1 17 일본주식형 27-1-22 프랭클린재팬자 E[ 주식 ] 1 18 일본주식형 27-2-21 한화재팬코아 1[ 주식 ] A 1 19 국내주식혼합형 2-12-3 한국투자신종개인연금5증권전환형 1[ 주식혼합 ] 1 2 국내주식혼합형 25-1-26 미래에셋라이프사이클34연금증권전환형자 1[ 주식혼합 ] 1 21 국내채권형 21-2-1 한화연금증권전환형 [ 국공채 ] C 1 22 국내채권형 23-1-17 한국투자라이프플랜 1[ 채권 ] C 1 23 국내채권형 26-1-2 한국투자퇴직연금자 1[ 국공채 ] 1 24 국내채권형 1995-9-2 하나UBS/ 개인연금채권 S-4 1 25 국내채권혼합형 29-6-29 흥국멀티플레이3공모주자 [ 채권혼합 ] C-1 1 26 국내채권혼합형 22-5-3 미래에셋디스커버리한아름 [ 채권혼합 ] 1 27 국내채권혼합형 26-1-17 미래에셋퇴직연금솔로몬3 자 1[ 채권혼합 ] 1 28 국내채권혼합형 26-1-2 미래에셋퇴직플랜3 자 1[ 채권혼합 ] 1 29 국내채권혼합형 26-1-2 미래에셋퇴직플랜4 자 1[ 채권혼합 ] C 1 3 국내채권혼합형 25-1-21 동양뱅크플러스공모주1 2[ 채권혼합 ] C 1 31 국내채권혼합형 27-3-2 하나UBS파워1 [ 채권혼합 ] C 1 32 국내대형주주식형 24-7-23 베어링수억마련 [ 주식 ] C 1 33 국내대형주주식형 25-6-1 대신대표기업 1[ 주식 ] C 1 34 국내대형주주식형 24-12-21 이스트스프링업종일등 1[ 주식 ] C 1 35 국내대형주주식형 22-4-18 이스트스프링업종일등 [ 주식 ] A 1 36 국내대형주주식형 27-1-15 하이지주회사플러스 1[ 주식 ] A 1 37 국내대형주주식형 26-7-1 IBK그랑프리한국대표자 [ 주식 ] A 1 38 국내대형주주식형 26-6-1 KB광개토 N-1[ 주식 ] C 1 39 국내대형주주식형 27-3-19 한국밸류1년투자연금증권전환형 1[ 주식 ] C 1 4 국내대형주주식형 28-1-1 라자드코리아 [ 주식 ] A 1 41 국내대형주주식형 22-4-19 마이다스커버드콜 [ 주식 ] A1 1 42 국내대형주주식형 21-7-6 미래에셋디스커버리 [ 주식 ] 1 43 국내대형주주식형 27-9-18 미래에셋디스커버리 4[ 주식 ] A 1 44 국내대형주주식형 28-3-25 미래에셋디스커버리 5[ 주식 ] A 1 45 국내대형주주식형 27-6-1 미래에셋디스커버리플러스 1[ 주식 ] A 1 46 국내대형주주식형 23-11-3 미래에셋드림타겟 [ 주식 ] A 1 47 국내대형주주식형 27-1-19 미래에셋라이프사이클23증권전환형자 1[ 주식 ] C-P 1 48 국내대형주주식형 21-12-23 미래에셋장기성장리서치자 1[ 주식 ] A 1 출처 : Morningstar Direct * 전월대비스타평가변화펀드는전체유형의펀드중설정액 5억원이상의펀드로제한함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 13

Ⅴ. 스타평가등급변동 ( 하락 ) 구분모닝스타유형설정일펀드명금월전월증감 비고 1 아세안주식형 27-1-17 JP 모간아세안자 [ 주식 ] C1 1 2 아세안주식형 27-4-3 신한 BNPP 봉쥬르동남아시아자 (H)[ 주식 ] C1 1 3 아시아태평양주식형 ( 일본제외 ) 29-1-12 삼성아시아대표주자 2[ 주식 ] A 1 4 브라질주식형 27-1-15 KB 브라질자 [ 주식 ] A 1 5 브라질주식형 27-12-5 미래에셋브라질업종대표자 1[ 주식 ] A 1 6 브릭스주식형 26-2-2 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) U-1[ 주식 - 재간접 ] 1 7 브릭스주식형 26-2-23 신한 BNPP 브릭스 1[ 주식 - 재간접 ] A1 1 8 중국주식형 212-6-29 현대차이나인덱스플러스 1[ 주식 - 파생재간접 ] A 1 9 중국주식형 21-3-2 KB 차이나 A 주식자 [ 주식 - 재간접 ] A 1 1 중국주식형 26-12-11 KB 차이나포커스 [ 주식 - 재간접 ] A 1 11 중국주식형 21-2-5 한국투자네비게이터중국본토자 (H)[ 주식 ] A 1 12 중국주식형 21-3-4 한국투자셀렉트중국본토 ETF 자 (H)[ 주식 - 재간접 ] A 1 13 중국주식형 213-3-6 삼성재형차이나본토자 1[ 주식 ] 1 14 중국주식형 212-6-12 신한 BNPP 차이나본토자 1(H)[ 주식 ] A1 1 15 중국주식형 21-9-15 동양차이나본토주식자 H[ 주식 ] A 1 16 유럽주식형 27-3-5 슈로더유로자 A[ 주식 ] A 1 17 유럽주식형 27-6-5 템플턴유로피언자 [ 주식 ] A 1 18 글로벌주식혼합형 29-8-25 블랙록글로벌자산배분 (H)[ 주식혼합 - 재간접 ] A 2 19 글로벌채권형 29-6-3 미래에셋글로벌다이나믹자 1[ 채권 ] A 1 2 글로벌채권혼합형 21-9-16 미래에셋퇴직플랜선진시장안정형 4 자 [ 채권혼합 ] 1 21 글로벌채권혼합형 27-6-13 템플턴퇴직연금글로벌 4 자 [ 채권혼합 ] 1 22 글로벌이머징시장채권형 212-1-27 미래에셋이머징로컬본드자 1[ 채권 ] C-F 1 23 글로벌주식형 28-7-7 에셋플러스글로벌리치투게더자 1[ 주식 ] C 1 24 글로벌주식형 25-3-3 피델리티글로벌자 E[ 주식 - 재간접 ] 1 25 글로벌주식형 26-7-4 템플턴글로벌자 [ 주식 ] A 1 26 글로벌하이일드채권형 212-12-5 미래에셋월지급식글로벌하이일드자 1[ 채권 - 재간접 ]( 분배형 ) A 1 27 일본주식형 27-5-15 피델리티재팬자 [ 주식 - 재간접 ] C1 1 28 국내주식혼합형 24-12-23 신영신종개인연금 6 증권전환형 [ 주식혼합 ] 1 29 국내주식혼합형 21-2-14 신영연금 6 증권전환형 [ 주식혼합 ] 1 3 국내주식혼합형 25-11-11 신영프라임장기주택마련 6 [ 주식혼합 ] 1 31 국내채권형 25-5-19 베어링하나로 [ 채권 ] 1 32 국내채권형 29-5-11 미래에셋솔로몬중장기 1[ 채권 ] 직판 F 1 33 국내채권형 28-6-25 신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자 1[ 채권 ] C1 1 34 국내채권형 26-5-18 신한 BNPP 퇴직연금국공채자 [ 채권 ] 1 35 국내채권형 27-4-17 하나 UBS 파워 e 단기채 [ 채권 ] C 1 36 국내채권혼합형 21-9-1 에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금자 1[ 채권혼합 ] C 1 37 국내채권혼합형 22-2-14 프랭클린클래식 [ 채권혼합 ] C 1 38 국내채권혼합형 26-4-18 한국밸류 1 년투자 1[ 채권혼합 ] C 1 39 국내채권혼합형 213-3-6 한국밸류 1 년투자재형 [ 채권혼합 ] 1 4 국내채권혼합형 212-1-4 멀티에셋 PIONEER 1[ 채권혼합 ] C 1 41 국내채권혼합형 23-1-17 삼성장기주택마련 45 1[ 채권혼합 ] 1 42 국내채권혼합형 26-1-16 신한 BNPP 퇴직연금가치 4 자 [ 채권혼합 ] C1 1 43 국내채권혼합형 24-1-11 신영고배당 3 [ 채권혼합 ] C 1 44 국내채권혼합형 25-7-15 신영플러스안정형 5[ 채권혼합 ] 1 45 국내대형주주식형 26-8-16 알리안츠기업가치향상장기자 [ 주식 ] A 1 46 국내대형주주식형 22-1-15 프랭클린선택과집중 [ 주식 ] C 1 47 국내대형주주식형 211-2-28 프랭클린뉴셀렉션포커스자 [ 주식 ] A 1 48 국내대형주주식형 21-6-25 하이투게더인덱스자 1[ 주식 - 파생 ] C 1 49 국내대형주주식형 29-9-14 현대현대그룹플러스 1[ 주식 ] A 1 5 국내대형주주식형 28-1-3 현대인베스트먼트 / 현대프레스티지롱텀자 [ 주식 ] A1 1 51 국내대형주주식형 25-1-17 IBK 밸류코리아자 [ 주식 ] A 1 52 국내대형주주식형 29-8-27 KB 한국대표그룹주자 [ 주식 ] A 1 53 국내대형주주식형 28-9-17 한국투자현대차그룹리딩플러스자 1[ 주식 ] A 1 54 국내대형주주식형 26-1-23 한국투자인덱스플러스 1[ 주식 - 파생 ] C 1 55 국내대형주주식형 26-3-14 교보악사파워인덱스 1[ 주식 - 파생 ] A 1 56 국내대형주주식형 29-1-14 맥쿼리코리아국가대표자 1[ 주식 ] A 1 57 국내대형주주식형 212-5-8 미래에셋인덱스플러스연금증권전환형자 1[ 주식 ] 1 58 국내대형주주식형 29-6-9 NH-Amundi e- 프리미어인덱스 1[ 주식 - 파생 ] Ae 1 59 국내대형주주식형 22-4-25 신영마라톤 [ 주식 ] A 1 6 국내대형주주식형 25-12-9 신영마라톤 A1[ 주식 ] 1 61 국내대형주주식형 25-1-18 신영프라임배당적립식 [ 주식 ] C1 1 62 국내대형주주식형 28-8-5 유리피가로스마트인덱스 [ 주식 ] C-e 1 63 국내중소형주주식형 211-4-4 현대인베스트먼트로우프라이스자 1[ 주식 ] A1 1 64 국내중소형주주식형 211-12-3 KB 중소형주포커스자 [ 주식 ] A 1 출처 : Morningstar Direct * 전월대비스타평가변화펀드는전체유형의펀드중설정액 5 억원이상의펀드로제한함 모닝스타코리아에서제공하는데이터및분석자료는단순정보제공을목적으로하며, 거래를목적으로하지않습니다. 모닝스타코리아및정보제공자는그내용상의오류및서비스의지연에 대해서어떠한책임도지지않습니다. Page 14