발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 4. 0 4. ( 수 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 3 2 호 " 조선시장 '19 년부터대세성장 " 전세계조선산업이구조적인성장기반을다진후내년부터는대세성장단계에들어갈것으로전망됐다. 글로벌조선시장전문조사기관인클락슨은매월전세계조선소의수주및건조실적등을집계해 Clarkson Research 로발표하는한편, 연 2 회 (4 월, 10 월 ) Clarkson Shipbuilding Forecast Club 을통해조선사, 해운사, 기자재업계등주요시장참여자들에게조선시황전망을공개하고있다. 즉 Clarkson Research 가지난실적에대한분석이라면, Clarkson Shipbuilding Forecast Club 은향후시장전망에대한내용이다. 3 월말런던에서개최된 Clarkson Shipbuilding Forecast Club 에서밝힌내용에따르면, 클락슨은세계경제가브렉시트, 美보호무역주의등의영향으로불확실성은여전히존재하나 Globalization Part Ⅱ 가해상운송수요를이끌어물동량성장세가견조해향후조선시황전망을긍정적으로보고있는것으로나타났다. 이제까지해상운송은선진 OECD 국가위주의 Globalization Part Ⅰ 이중심이었다면, 중국, 인도, 남미, 아프리카등 NON-OECD 국가의 Globalization Part Ⅱ 가운송수요를이끌것으로예측한것이다. 이에따른신조선수요는향후 10 년간연평균 7,200 만 GT(1,200 억불 ) 가기대되는반면, 지속적인구조조정영향으로전세계공급능력이 '12 년대비 '19 년에는 40% 가줄면서조선업이구조적인성장기반을다지고 '19 년이후대세성장단계에들어갈것으로기대되고있다. (2 면에계속 ) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.
오일메이저벤더등록 ' 불황돌파구 ' 불황으로어려움을겪고있는부산지역조선기자재기업들이해외유수오일메이저사의협력업체로돌파구를찾고있다. 부산시는한국생산기술연구원과함께조선및해양플랜트기자재기업글로벌경쟁력강화사업을벌여아킬레스 (Achilles), 오일스테이트 (Oilstate), 아람코 (Aramco), 스타토일 (Statoil) 등오일메이저사협력업체등록을지원했다고 3 일밝혔다. 부산시등은해외오일메이저초청세미나, 1:1 해외오일메이저부품납품업체등록 ( 벤더등록 ), 밀착형기술및시제품제작, 미국석유협회 (API) 교육등을월 1~2 회지원해왔다. 그결과모두 25 건의시제품제작을지원했고 6 건의특허등록을완료했다. 또 14 건의해외오일메이저사부품납품등록을마쳤다. 오일메이저사납품을등록한케이에스티플랜트는 300 만달러의직수출계약을체결했고대창솔루션 70 만달러, 화신볼트산업 23 만달러등모두 390 만달러이상의해외직수출계약을성사시켰다. 부산시는이번수출계약으로모두 79 명의신규인력을고용하는성과도거뒀다고설명했다. 송양호부산시산업통상국장은 " 해외오일메이저사의협력업체로등록하면글로벌시장에서국산기자재의우수성을인정받고직수출도가능해진다 " 며 " 앞으로도해외협력업체등록을확대해계약과납품으로이어질수있도록지원을아끼지않겠다 " 고말했다. (1 면에이어 ) 지난 '16 년수주절벽시전세계수주가 2,300 만 GT(1,330 만 CGT) 에불과했으며 '17 년수주는 5,100 만 GT(2,500 만 CGT) 로회복됐다. 향후 10 년간연평균 7,200 만 GT 의신조수요예상물량은 '16 년수주량의 3 배, '17 년보다도약 40% 이상많은수치에해당한다. 현재시장환경을보면, 중국등아시아및개도국이수요를견인하는글로벌해상물동량은올해 3.5% 성장이전망되며여전히견조한성장세가유지될것이란예상이다. 선박건조능력은 '12 년 6,300 만 CGT '19 년 3,700 만 CGT 로약 40% 감소가예상되는데, 감소원인은한국조선소들의생산 capa 감축과일본조선소의합병등에의한조선소감소에기인한다. '19 년부터는조선소가동률이 75% 수준에서바닥을찍은후점진적상승세를이어갈것으로예상됐다. 또한최근강재가인상과환율절상으로아시아조선소들의신조선가상승움직임이있었으며이로인해 '18 년 1 분기발주량은약간주춤한모습을보이기도했다. 향후 10 년간신조선수요전망을보면, 물동량증가에따른신규수요 5,000 척, 3 억 6,000 만 GT 와해체에따른대체수요 13,600 척, 3 억 6,000 만 GT 를합산한총 18,600 척, 7 억 2,000 만 GT( 연평균 7,200 만 GT, 1,200 억불규모 ) 가예상됐다. 올해 '18 년주요선종별신조수요전망을보면 VLCC 30 척, 수에즈막스 8 척, 아프라막스 (COT, 원유운반선 ) 12 척, LR2 석유제품운반선 15 척, 대형 LNG 선 37 척, 컨테이너선은 15K+(15,000-teu 급이상 ) 15 척, 12~15K 25 척, 8~12K 35 척등으로예상됐다. 특히, LNG 선은스팟운임강세, 선박수요우세 ( 투기발주및프로젝트안건 ) 등을배경으로금년에대형 LNG 선기준 37 척, '19 년에는 39 척, '20 년 36 척, '21 년 39 척, '22 년 43 척등꾸준히고수준의발주가예상됐다. 컨테이너선은선대운영효율을위한발주수요증가가예상됐다. 탱커는선박공급이많고운임이낮아노후선박해체를늘려수급개선이예상되는데노후선교체수요확대등탱커시장펀더멘탈개선은 12~24 개월내로예상되었다. 벌커는중고선가가꾸준한상승세이지만용선과중고선시장의변동성이크고선박금융등이어려운상황으로케이프사이즈등대형보다는파나막스이하시장이더나은편이다. 아울러 '20 년부터 SOx 규제적용으로 HFO 대신저유황 MGO 수요증가가예상되는데, 동규제에대한선주들의움직임은아직 "Wait & See" 입장이며, 클락슨은대다수선박들이저유황연료옵션을선택할것으로예상하였다. 한편, 해양플랜트시황에중요요인인유가전망 ( 브렌트유기준 ) 을보면올해주요기관들은 62.3 불, '19 년 61.5 불수준으로전망한것으로나타났다. 유가 60 불미만에서는전세계해양필드의 64% 정도를개발가능하다. 2-5
ABS, 선박 LNG 연료세미나개최 미국선급협회 (ABS) 가지난 3월 15일 ( 현지시간 ) 그리스 Stavros Niarchos Cultural Centre 에서, 선박연료 (marine fuel) 로서의 LNG 활용에대한과제와혁신을논하는세미나를주최했다고발표했다. ABS 가핀란드 Wartsila 사, 스위스 Winterthur Gas & Diesel(WinGD) 사, 프랑스 LNG 화물창기술기업 GTT 사, 노르웨이해양석유 가스프로젝트보험업체 Gard 사및글로벌오일메이저 Royal Dutch Shell 사와공동으로주최한이번세미나에서, 세계선주 선사들을대표하는약 200 명관계자들이참석해이중연료추진식선박기술, LNG 를연료로사용하는선박에대한규제체계와가동사례등다양한이슈들을공유하고토론했다. ABS 글로벌선박시스템 사업부 (Global Ship Systems Center) 의 Elias Kariambas 디렉터 (Director) 는 " 선박연료로서의 LNG 는이미세계해운업의트렌드를바꾸고있으며, 강화되어가는환경규제에대응하기위한선주사와선사들의노력으로그중요성이더욱커질것이다 " 라고말했다. 이어, " 세미나참여자들은 LNG 추진선박프로젝트및관련기술들에대한주최측의의견을경청했다. 이러한포럼들은업계에대화의장을마련하고경험을공유할수있는플랫폼을제공할수있을것이다 " 라고말했다. WinGD X-DF, NG-VOC 시험성공핀란드 Wartsila 사가셔틀탱커신조선 2 척에자사휘발성유기화합물 (Volatile Organic Compounds, VOC) Recovery 연료화기술과 LNG 연료가스처리시스템및관련 4 행정보조엔진을공급한다고최근밝힌가운데, WinGD 와함께관련테스트까지성공적으로마친것으로나타났다. Winterthur Gas & Diesel(WinGD) 사는지난 3 월 29 일 ( 현지시간 ) 이탈리아 Trieste 에서, Wartsila Gas Systems 와공동으로자사 X-DF 엔 진에천연가스와 VOC 혼합연료 (NG-VOC mix) 를적용하는테스트를진행했으며결과가성공적이었다고밝혔다. 이날테스트현장에는 AET, Statoil, OSM Maritime Group, 삼성중공업, 현대중공업엔진기계사업본부관계자등이함께했다. 양사는가스연료모드 (gaseous fuel mode) 에서, 순수천연가스연료에서부터 VOC 가최고 20% 비율까지차지하도록하는다양한 NG-VOC mix load 시나리오하에서엔진의성능을입증했다. 또한가스모드와디젤모드간의상호전환도순조롭게잘이뤄졌다고밝혔다. 기존에는원유처리및운송과정에서의 Waste Product 로서대기중에배출되거나연소시켜버린 VOC 를새로운연료에너지원으로활용할수있게해주는해당솔루션이선박성능을향상시킬뿐아니라, NG-VOC 가스연료모드에서 NOx 발생량을저감시켜 IMO Tier III 규제를만족시킬수있다고전했다. 한편 VOC 연료화기술은삼성중공업이 AET Tankers 사를위해건조하는 125,000-dwt 급셔틀탱커 2 척에적용되며, 이선박들은 Statoil 사가장기용선할예정이다. Cryonorm, 선박 LNG 연료시스템수주네덜란드 LNG 관련엔지니어링기업 Cryonorm Systems 사가스웨덴 Erik Thun 그룹의세번째 LNG 연료추진식시멘트운반선을위한 LNG 연료시스템을공급하는것으로나타났다. 이신조선은 130-cbm 급 LNG 연료시스템을탑재하고있는 'Greenland' 호와 'Ireland' 호의자매선으로서, 턴키계약을통해 Cryonorm 사의 200-cbm 급 type C 탱크가적용된 LNG 연료시스템이탑재 (installed inside the bow of the vessel hull) 된다. 선박인도는 2019 년중반예정이다. Cryonorm 사는아울러해당자매선 2 척을완공한네덜란드조선사 Scheepswerf Ferus Smit B.V. 사와지난 3 월초이번계약수행을위한협력도모에합의했다. 3-5
" 현대중공업, 1Q 영업적자예상 " KB 증권은 2 일현대중공업에대해 " 수주잔고부족이직접적인매출감소로연결되고있는가운데매출감소에따른고정비부담증가와건조선가하락, 원자재가격상승등이손익에부정적으로작용한것으로추정된다 " 고분석했다. 현대중공업의올해 1 분기실적 (K-IFRS 연결 ) 은매출액 3 조 755 억원 (-36.0% YoY), 영업손실 831 억원 ( 적자전환 YoY, 영업이익률 -2.7%) 을기록해매출액은컨센서스와큰차이가없겠으나영업이익은시장예상치를하회할것으로전망됐다. 올해글로벌신조선발주량 (2 월누계 ) 은 128 척, 461 만 cgt 로지난해같은기간대비척수로는 7.6%, cgt 기준으로는 44.7% 증가했다. 신규수주량자체는 2016 년을저점으로지난해큰폭의성장세를기록한데이어올해도성장을지속하고있다. 현대중공업그룹의신조선수주도올해 2 월까지현대중공업 4 억 6,000 만달러, 현대삼호중공업 9 억 4,000 만달러, 현대미포조선 2 억 7,000 만달러등모두 16 억 7,000 만달러를기록해지난해같은기간과비교해 41.6% 증가했다. 최근클락슨신조선가지수는지난해말대비로 2p 상승한 127p 를기록중이다. VLCC 선가가 3.7% 상승하는등개별선종신조선가도상승세다. 신규수주증가와함께신조선가상승세가이어지면서업황및주가에대한기대도커지고있지만, 지난해신조선가는 4 분기에반영된충당금을통해적자가불가피한가격이었음이확인되었다. 각조선사들이지난해쌓은충당금의규모를감안하면올해신조선가상승은여전히이익을담보하기어려운수준으로판단된다는분석이다. 정동익 KB 증권연구원은 " 지난해신조선가는 4 분기에반영된충당금을통해보면적자가불가피한가격이었다 " 면서향후신조선가상승폭이중요하다고지적했다. 한편, 유진투자증권은 3 일현대중공업에대해, 수준부진으로올해 4 분기이후에나실적개선이전망된다고밝혔다. 유진투자증권이상우연구원은 " 현대중공업이올해 1 분기에매출액은 2 조 8,529 억원으로작년같은분기보다 40.7% 줄고, 267 억원의영업손실을내적자로전환할것 " 이라고예상했다. 이연구원은 " 올해신규수주목표는 165 억달러에이르지만, 1 분기신규수주는 26 억달러로기대치에미치지못한다 " 며 "2 분기부터수주가늘어날수있을지가관건 " 이라고강조했다. 그는 " 작년 112 억달러어치를신규수주했으나실적개선으로이어지기까지시간이필요할것으로보인다 " 며 " 이르면올해 4 분기부터실적개선이기대된다 " 고전망했다. 이상우연구원은 " 올해현대중공업에필요한것은수주증가 " 라며 " 신규수주의대폭증가로질적인선가상승이이뤄져야한다 " 고덧붙였다. 케이프, 조선 증권 ' 투트랙 ' 성장선박실린더라이너전문기업케이프는 2017 년영업이익 ( 연결기준 ) 176 억원을달성하며전년대비 188.2% 증가했다고 3 일발표했다. 같은기간매출액과당기순이익은각각 2,305 억원, 31 억원이었다. 케이프투자증권의꾸준한성장이매출액증대와영업이익증가에긍정적영향을미쳤다는설명이다. 케이프는 2016 년 6 월 LIG 투자증권을인수해케이프투자증권으로사명을바꿨다. 신규수익원을확장하기위해중소형증권사에특화된투자금융과헤지펀드사업을강화하고있다. 본사업인조선관련기자재사업도올해시장회복세와함께주고객사인두산엔진, 현대중공업등의신규수주확대에따라실적성장을지속할것이라는기대다. 또한 2000 년대대량인도된선박의교체주기가도래하며조선기자재 A/S 시장도활성화돼선박핵심기자재인케이프의실린더라이너수혜는더욱커질전망이다. 케이프관계자는 " 조선업및증권업의투트랙전략이이번실적향상을이끌었다 " 며 " 앞으로도기존실린더라이너사업과증권업확대및다각화로꾸준한실적성장을이뤄나갈것 " 이라고말했다. 4-5
현대중공업, 희망퇴직또다시단행 현대중공업이 2 년만에희망퇴직을단행한다. 최근에수주는회복세를보이고있지만 2016 년수주절벽등의여파로경영상황이어려워졌기때문이다. 3 일현대중공업에따르면오는 16 일부터 29 일까지근속 10 년이상사무직과생산기술직직원을대상으로희망퇴직을실시하기로했다. 현대중공업은희망퇴직자를위해통상임금기준최대 20 개월임금과자녀장학금을지원한다. 아울러희망퇴직의일종인만 55 세이상직원을대상으로조기정년선택제도실시한다. 조기정년선택제는 9 일부터 15 일까지희망자를받는다. 조기정년희망자는희망퇴직자와동일한위로금과자녀학자금, 60 세까지의근속포상금지급등정년퇴직에준하는처우를한다. 이번희망퇴직은지난 2 년간조선과해양플랜트수주부진으로경영상황이어려워졌기때문이다. 특히, 해양플랜트부문은 2014 년나스르해양원유생산설비수주이후 4 년가까이신규수주가전무하다. 현재 11 개도크가운데 3 개 (4, 5 도크, 군산도크 ) 가가동중단된상태로, 지난해하반기부터는 5 천여명의유휴인력에대한교육과순환휴직이진행중이다. 앞서, 현대중공업은 2015 년 1 월과장급이상사무직직원을대상으로창사이래첫희망퇴직을실시한바있으며, 그이듬해인 2016 년에도대규모희망퇴직이이어졌다. 창원지법, 성동조선현장검증실시창원지방법원파산부는 3 일, 기업회생절차 ( 법정관리 ) 를신청한성동조선해양에대해현장검증을했다. 성동조선회생절차개시신청건을배당받은창원지법파산 1 부는이날오후경남통영성동조선을찾았다. 법관들은곧바로임원진과실무진, 노조등을상대로채무와자산 조업현황등을파악하는비공개심문에들어갔다. 이자리에서법관들은회사현황과함께향후사업 변제계획등을파악한것으로알려졌다. 수출입은행은최근중견조선소처리방안을발표하면서부채가 3 조원이넘는성동조선에대해, 2010 년 4 월시작한채권단주도의자율협약체제를끝내고법정관리를하기로한바있다. 동성화인텍, 부산으로본사이전부산향토기업동성그룹계열사인동성화인텍이조선 해양플랜트분야에더욱활발한사업을펼치고 LNG 연료탱크시장을선도하기위해조선 해양산업클러스터거점인부산으로본사 ( 기존경기도안성본사 ) 를이전했다고밝혔다. 부산본사시대를연동성화인텍은세계최대 의 LNG 운반선과육상저장탱크용초저온보냉재공급업체다. 세계최저 BOR 저감기술등 LNG 선박시장에서의우수한기술력과영업망을보유하고있다. 조선 해양보냉재영업과신사업개발에근무하는인력대부분을부산사하구에위치한본사로이동을완료하고활발한영업을진행중이다. 동성화인텍은동성그룹계열사와의그룹내사업시너지도강화한다는전략이다. 특히지난해 10 월모기업인동성코퍼레이션이설립한 LNG 연료탱크전문업체인 ( 주 ) 동성엘티에스도부산에본사를두게돼양사의사업적결합효과가확대될것으로예상된다. 日, 도쿄만 LNG 벙커링연구착수일본의종합무역상사 Sumitomo Corporation 은지난 3 월 29 일, 자국석유 화학제품탱커운송기업 Uyeno Transtech 사및요코하마 - 가와사키국제항 (YKIP) 과각서 (memorandum) 를체결하고, LNG 연료 Ship-To-Ship 벙커링공동연구를진행하는데합의했다고전했다. 해당 3 사는이번연구를통해, 자국도쿄만 ( 東京灣, Tokyo Bay) 에서의 Ship-to-Ship(STS) LNG 벙커링사업성공가능성여부를평가할전망이다. STS 벙커링은해상에서선박을통해다른선박에 LNG 연료를공급하는방식이다. 태평양을항해하는선박들이아시아로넘어올때관문역할을하는도쿄만은, 이번공동연구를통해 LNG 벙커링요충지로거듭날것으로기대되고있다. 日, LNG 추진 BC 연구사업승인일본국토교통성 (MLIT) 이자국 LNG 연료추진식선박개발에대한연구를지원할것으로나타났다. 일본해운사 Nippon Yusen Kaisha(NYK) 는지난 3 월 28 일, Oshima( 大島 ) 조선과공동으로진행하는 LNG 연료추진식포스트 - 파나막스벌커 R&D 사업에대해 MLIT 로부터승인을얻었다고발표했다. 이프로젝트는금년 4 월부터 2022 년 3 월까지 4 년간진행되며, 2025 년 1 월부터건조되는선박들에적용되는국제해사기구 (IMO) 에너지효율설계지수 (EEDI, 1 톤화물을 1 해상마일운송시발생하는이산화탄소배출량 ) 3 단계기준 (30% 저감 ) 충족을목표로한다. NYK 와 Oshima 조선은이번 R&D 프로젝트에서, 선박의 LNG 연료저장탱크와탑승인원거주공간배열을최적화하여벌크화물적재량을최대한으로늘린다는계획이다. 양사는또한 Outfitting 과 Piping 최적화를통해, 기존 LNG 연료추진식선박들과비교해건조기간을 20% 단축시킬것으로기대된다. 5-5