제 18 장 18 과일수급동향과전망 김성우 * 박미성 ** 신유선 *** 이미숙 **** 박한울 **** 1) 종합 1. 과일산업개요 1.1. 과일산업의위치 1.2. 과일공급추이 2. 사과 2.1. 수급동향 2.2. 수급전망 3. 배 3.1. 수급동향 3.2. 수급전망 4. 감귤 4.1. 수급동향 4.2. 수급전망 5. 단감 5.1. 수급동향 5.2. 수급전망 6. 포도 6.1. 수급동향 6.2. 수급전망 7. 복숭아 7.1. 수급동향 7.2. 수급전망 8. 수입과일 8.1. 수입동향 8.2. 수입전망 * 한국농촌경제연구원연구위원. swootamu@krei.re.kr ** 한국농촌경제연구원부연구위원. mspark@krei.re.kr *** 한국농촌경제연구원연구원. shinys@krei.re.kr **** 한국농촌경제연구원연구원. lms1214@krei.re.kr **** 한국농촌경제연구원연구원. phu87@krei.re.kr
종합 2016년주요과일 ( 사과, 배, 감귤, 단감, 포도, 복숭아 ) 의재배면적은전년보다 1% 줄어든 10 만 9천 ha이며, 폭염피해로단수도감소하여생산량은전년보다 5% 감소한 209만톤내외로추정된다. 2017년설성수기사과 단감출하량은전체저장량이적어전년보다감소할것으로전망된다. 다만사과는설수요가많은대과위주로저장된물량이많아공급은충분할것으로예상된다. 설성수기배출하량은전체저장량은적지만경도저하로저장성이불량해전년대비소폭증가할것으로전망된다. 2017년주요과일의재배면적은전년보다 1% 감소한 10만 8천 ha로전망된다. 품목별로는사과와복숭아재배면적이신규식재가많아전년보다각각 1%, 5% 증가하겠으나, 배 감귤 단감은각각 1 2% 감소할것으로예상된다. 특히, 포도재배면적은 FTA폐업지원금신청으로전년보다 11% 줄어들것으로전망된다. 2017년주요과일의생산량은작황이평년수준일경우전년과비슷할것으로전망된다. 품목별로는사과 포도 단감 복숭아생산량은전년보다증가하겠으나, 배 감귤은감소할것으로예상된다. 2017년과일 ( 신선 / 냉동 / 건조 ) 수입량은 83만 5천톤으로전년보다 2% 증가할것으로전망된다. 오렌지와포도수입량은전년보다각각 5%, 4% 증가하겠으며, 바나나와파인애플등의열대과일은 1% 증가할것으로예상된다. 중장기적으로주요과일의재배면적은 2021년 10만 7천 ha로 2017년보다 1% 감소하겠으며, 2026년에는 10만 5천 ha로 2021년보다 3% 감소할전망이다. 품목별로는 2021년사과재배면적이 3만 4,500ha로 2017년보다 2% 증가하겠으나 2026년에는 3만 3,700ha로 2021년보다 2% 감소할것으로전망된다. 복숭아재배면적은 2017년 2만 300ha에서 2026년 2만 1,600ha로 7% 증가하겠으나, 배 감귤 단감 포도는같은기간 5 14% 감소할전망이다. 중장기적으로과일수입량은 2017년 83만 5천톤에서 2026년 95만 6천톤내외로 14% 증가할것으로전망된다. 오렌지수입량은 2017년 19만 8천톤에서 2026년 24만 7천톤으로 19% 증가하겠으며, 포도는같은기간 45% 증가할전망이다. 열대과일수입량은 2017년 56 만 8천톤에서 2026년 62만 3천톤수준으로 10% 증가할것으로예상되어오렌지와포도보다증가폭이작은것으로분석되었다. 472 산업별동향및전망
01 과일산업개요 1.1. 과일산업의위치 소득수준의향상과웰빙 (Well-Being) 의식의확대에따라농업부문에서과일산업이차지하는위치는점차중요해지고있다. 과일재배면적은 2000년대초반에감소하다가중반부터증가세로전환되어 2006년 14만 7천 ha에서 2015년 15만 4천 ha로늘어났다. 이에따라경지면적대비과일재배면적의비중은 2006년 8% 에서 2015년 9% 로확대되었다. 그림 18-1. 과일재배면적동향 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계 2015년과일생산액은 3조 7천억원으로농업생산액 (44조 8천억원 ) 중에서 8% 를차지하고있다. 사과생산액은과일중에서 35% 로가장큰비중을차지하고있고, 다음으로감귤 18%, 포도 11%, 복숭아 8%, 단감 7%, 배 5% 순이다. 표 18-1. 과일품목별생산액 (2015 년 ) 단위 : 10 억원, % 구분전체사과감귤포도복숭아단감배기타 생산액 3,687 1,292 669 396 289 246 194 602 비중 100.0 35.0 18.1 10.7 7.8 6.7 5.3 16.3 W 기타는자두, 살구, 매실, 무화과등임. 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계 과일수급동향과전망 473
과일 1인당연간소비량은 2000년 58.4kg에서 2015년 66.7kg으로증가하였다. 2016년과일생산량은 30년만의유례없는폭염으로감소하면서과일 1인당소비량이 63.6kg 으로줄어든것으로추정된다. 그림 18-2. 과일 1 인당연간소비량 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 1.2. 과일공급추이 과일 ( 신선 ) 전체공급량은대체로늘고있는데, 2000년 275만톤에서 2015년 341만톤으로 24% 증가하였다. 특이할만한사항은과일공급량에서수입과일의비중이매년증가하고있다는점이다. 수입과일의비중은 2000년 12% 에서 2015년 21% 로확대된반면에, 국내과일비중은같은기간 88% 에서 78% 로감소하여국내과일산업의입지가좁아지고있는것으로나타났다. 2016년과일공급량은국내생산량감소영향으로전년보다 3% 줄어든 332만톤내외로추정된다. 하지만수입과일은오히려전년보다 5% 증가한것으로나타났다. 표 18-2. 과일 ( 신선 ) 공급량변화 구분 2000 2010 2015 2016 단위 : 천톤, (%) 과일공급량 2,750 3,087 3,408 3,318 국내과일 2,429(88.3) 2,489(80.6) 2,697(79.1) 2,573(77.5) 수입과일 321(11.7) 598(19.4) 711(20.9) 745(22.5) W 2016년추정치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO)., 한국무역협회 474 산업별동향및전망
02 사과 2.1. 수급동향 2.1.1. 생산동향 사과재배면적은 2000년대초반다소줄었으나, 2003년부터대체로증가해왔다. 2016년재배면적은 3만 3천 ha로전년보다 5% 증가하였다. 지역별로는주산지인경북의재배면적비중이 2000년 65% 에서 2016년 61% 로낮아진반면, 호남지역비중은같은기간 4% 에서 9% 로높아졌다. 그림 18-3. 사과재배면적과생산량 그림 18-4. 지역별재배면적비중 단위 : % 사과재배면적변화는크지않으나, 단수는기상이변등으로변동이크다. 2011년은후지에갈색무늬병이심했고, 2012년에는태풍피해로단수가 10a당 1,900kg 에도미치지못했다. 반대로 2015년은과다착과와작황이좋아단수가 2,600kg 을넘어섰다. 2016년단수는착과수감소와폭염피해로전년보다 9% 감소한 2,414kg 이다. 과일수급동향과전망 475
표 18-3. 사과재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 29.1 26.9 31.0 31.2 30.7 30.4 30.7 31.6 33.3 성목면적 21.3 16.4 20.6 21.4 21.6 21.6 21.4 22.0 23.9 유목면적 7.8 10.5 10.4 9.8 9.1 8.8 9.3 9.7 9.4 성목단수 2,300 2,244 2,236 1,775 1,824 2,285 2,218 2,654 2,414 생산량 489 368 460 380 395 494 475 583 576 사과생산량은성목면적이늘면서대체로증가하고있는데, 2015년생산량은단수가크게늘어 58만 3천톤으로 2000년이후최대치이었다. 2016년생산량은성목면적이늘었으나단수가줄어전년보다 1% 감소한 57만 6천톤이다. 품종별로보면, 전체사과재배면적의 69% 를차지하고있는후지계는기존일반후지 ( 동북 7 호 ) 가도태되면서착색계 ( 미시마, 미야마, 로얄후지 ) 로갱신되고있다. 조숙계후지 ( 료카, 히로사키 ) 와양광재배면적은봉지재배에따른인건비부담으로감소하나, 추석용사과인홍로는지속적으로증가하고있다. 구분쓰가루홍로양광감홍 2002 2007 2012 2015 2016 3,059 (9.9) 2,210 (6.9) 1,613 (5.2) 1,486 (4.7) 1,496 (4.5) 2,065 (6.7) 3,381 (10.5) 4,285 (13.9) 4,820 (15.2) 5,239 (15.7) 607 (2.0) 808 (2.5) 733 (2.4) 680 (2.2) 678 (2.0) 표 18-4. 사과품종별재배면적 231 (0.7) 318 (1.0) 521 (1.7) 572 (1.8) 635 (1.9) W 2012 2016 년품종별면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과일실태조사 (2002, 2007), 통계청 (2012 2016 전체 ) 후지 계 일반 착색계 조숙계 21,378 (69.0) - - - 20,315 (63.0) - - - 21,654 (70.5) 13,020 6,201 2,433 21,998 (69.6) 12,158 7,646 2,194 22,985 (69.0) 12,122 8,687 2,176 기타 3,663 (11.8) 5,211 (16.2) 1,927 (6.3) 2,064 (6.5) 2,266 (6.8) 단위 : ha, (%) 전체 31,004 32,244 30,734 31,620 33,330 476 산업별동향및전망
2.1.2. 출하및가격동향 2010 2015년간사과수확기 (9 11월) 실질가격은큰변화가없으나, 최근 (2013 2015년산 ) 장기저장 (4 6월 ) 출하기실질가격은과거 (2010 2012년산) 보다 14% 낮아져가격하락폭이수확기보다큰것으로나타났다. 이는최근생산량도증가하였으나, 신선유지제 (1-MCP) 를처리하는농가가빠른속도로늘면서장기저장량이과거보다 79% 증가하였기때문이다. 따라서앞으로농가에서는장기저장출하기사과출하에신중을기할필요가있다. 그림 18-5. 사과월별반입량과실질가격변화 ( 반입량 ) ( 실질가격 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 사과평소와명절시기가격차이분석 사과는일년중명절에출하량이크게증가하는데, 2000 2015년간추석과설성수기반입량이평소보다각각 5배, 3배이상많은것으로나타났다. 같은기간추석과설성수기실질가격은 kg당각각 3,340원, 3,294원으로평소 (2,559 원 ) 보다각각 31%, 29% 상승한것으로나타났다. 최근 (2013 2015년산) 추석성수기반입량은과거 (2010 2012년산) 보다 25% 증가하여실질가격이 6% 하락하였고, 같은기간설성수기반입량은 75% 증가하여실질가격이 9% 하락하였다. 이는최근사과재배면적이증가하였고, 기상호조로작황도좋아생산량이과거보다 26% 증가하였기때문이다. 과일수급동향과전망 477
사과평소와명절시기실질가격변화 ( 반입량 ) ( 실질가격 ) W 1) 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 2) 명절성수기는명절전 2 주간이며, 평소는명절을제외한것임. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ) 2.1.3. 소비및소비자구매행태 2000 2010년간사과 1인당연간소비량은생산량변화에따라증감을반복하다가 2011년이후생산량이늘어나면서증가추세에있다. 2016년소비량은생산량감소로전년보다소폭줄어든 11.2kg 으로추정된다. 그림 18-6. 사과 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 478 산업별동향및전망
소비자조사결과 ( 농업관측본부, 2016.12), 가정소비용으로가장선호하는사과크기는 중과 (83%) 이나, 제수용과선물용으로는 대과 ( 각각 82%, 70%) 인것으로나타났다. 2014년조사치와비교하면, 가정소비용으로 소과 와 중과 를선호하는소비자의비중이각각 2.1%p, 1.2%p 증가하여소비자의중 소과에대한선호도가높아진것으로나타났다. 그림 18-7. 소비자의용도별선호크기 단위 : % 그림 18-8. 사과소비촉진방안 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2014.12.23. 12.27, 623 명 / 2016.12.22. 12.23, 753 명 ) 가정내사과소비촉진을위해서는 현재보다단단 ( 아삭 ) 한품종개발 (38%), 당도향상 (34%) 등품질개선에대한요구사항이많았다. 다음으로 친환경생산확대 (15%) 와한번에먹을수있는크기의 중 소과생산확대 (9%) 가있었으며, 기타의견으로가격인하와껍질이얇은품종개발등으로나타났다. 사과가공량 ( 최근 5년평균 ) 은생산량의 9% 수준이며, 주로주스와음료등으로이용된다. 2015년가공량은생산량이크게증가하여 5만 7천톤으로 2000년이후최대치이었다. 2016 년은생산량이소폭감소하였으나, 폭염과강풍피해를입은사과들이많아가공량이줄지는않을것으로추정된다. 표 18-5. 사과가공량 단위 : 톤, % 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 가공량 37,971 29,368 28,087 36,594 38,566 35,559 40,151 57,439 가공비중 7.8 8.0 6.1 9.6 9.8 7.2 8.5 9.9 W 가공비중은생산량에서가공량이차지하는비중임. 자료 : 농림축산식품부, 과실류가공현황 과일수급동향과전망 479
2.1.4. 수출입동향 사과주수출국은대만이며, 다음으로싱가포르 홍콩등이다. 2011년에대만의식물검역이강화 ( 총물량의 20% 에서전수검사 ) 되면서수출량이감소하다가 2015년에전수검사가해제되어 4,795톤으로회복되었다. 2016년 (7 12월) 수출량은생산량감소로전년동기대비 27% 감소하였다. 구분 표 18-6. 신선사과수출동향 단위 : 톤, (%) 2000 년산 2005 년산 2010 년산 2011 년산 2012 년산 2013 년산 2014 년산 2015 년산 2016 년산 전체 4,304 1,844 7,945 3,003 1,864 3,406 1,619 4,795 2,250 대만 - 1,713 (92.9) 6,783 (85.4) 2,071 (69.0) 998 (53.5) W 수출량은 7 월 익년 6 월까지이며, 2016 년산은 7 12 월합계임. 자료 : 한국무역협회 2,042 (60.0) 493 (30.5) 2,060 (43.0) 1,531 (68.1) 신선사과수입은아직까지이뤄지지않고있다. 신선과일이수입되기위해서는수입위험평가 (Import Risk Analysis; IRA) 8단계를거쳐야되는데, 사과의경우미국 일본이 5단계, 뉴질랜드 3단계, 중국 이탈리아등이 1단계로 IRA를통과한국가가없기때문이다. 현재 5단계인미국산사과의검역협상이지연되고있어당분간수입은어려울것으로전망된다. 2.2. 수급전망 2.2.1. 2017 년전망 2017년설성수기사과공급은충분할것으로전망된다. 이는전체사과저장량이전년보다적으나설명절을위해대과위주로저장된물량이많기때문이다. 2017년사과재배면적은전년보다 2% 증가한 3만 3,839ha 로전망된다. 성목면적은전년보다 1% 증가하고, 유목면적은신규식재가늘어 3% 증가할것으로전망된다. 지역별로는주산지인경북과충청지역의재배면적이전년보다각각 2%, 1% 증가하고, 강원지역은신규식재가많아 5% 증가할것으로전망된다. 480 산업별동향및전망
표 18-7. 2017 년사과재배면적전망 구분유목면적성목면적전체 2016 년 9,420 23,880 33,300 2017 년 9,730 24,110 33,839 증감률 3.3 1.0 1.6 W 2017 년은농업관측본부 2016 년 11 월 30 일표본농가및모니터조사치임. 단위 : ha, % 2.2.2. 중장기전망 중장기적으로사과재배면적은 2016년 3만 3,300ha 에서 2021년 3만 4,500ha 로증가하다가이후성목면적감소로소폭줄어들어 2026년에는 3만 3,700ha 수준이될것으로전망된다. 사과생산량은성목면적이늘면서 2016년 57만 6천톤에서 2021년 60만 6천톤으로증가하다가이후성목면적이줄면서소폭감소할전망이다. 이에따라사과 1인당연간소비량은 2016년 11.2kg 에서 2021년 11.5kg 으로증가하다가 2026년 11.2kg 으로감소할전망이다. 구분단위 2016 표 18-8. 중장기사과수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 33.3 33.8 34.5 33.7 성목면적천 ha 23.9 24.1 24.7 24.0 유목면적천 ha 9.4 9.7 9.8 9.6 생산량천톤 576 584 606 597 수출량천톤 3.7 4.0 6.2 8.7 1 인당소비량 kg 11.2 11.3 11.5 11.2 W 1) 수출량은 7 월 익년 6 월기준임. 2) 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 과일수급동향과전망 481
그림 18-9. 사과중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 482 산업별동향및전망
03 배 3.1. 수급동향 3.1.1. 생산동향 배재배면적은도시개발과수익성감소등으로인해 2000년이후지속적으로감소하는추세이다. 2016년재배면적은전년보다 12% 감소한 1만 1,164ha 이었다. 지역별로는주산지인영남지역재배면적비중이 2000년 30% 에서 2016년에 23% 로낮아진반면호남지역의비중은같은기간 23% 에서 29% 로늘어최대배주산지가되었다. 그림 18-10. 배재배면적과생산량 그림 18-11. 지역별재배면적비중 단위 : % 단수는 2000년부터 2007년까지성목면적이늘면서전반적으로증가하였으나 2008년이후기상이변으로단수가감소하였고, 변동폭도커졌다. 2010년과 2012년에는태풍피해가심해단수가전년보다각각 24%, 38% 감소하였고, 2014년에는저온피해로전년보다 11% 감소하였다. 과일수급동향과전망 483
표 18-9. 배재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 26.2 21.7 16.2 15.1 14.4 13.7 13.1 12.7 11.2 성목면적 13.3 17.1 14.8 13.8 13.3 12.7 12.2 11.8 10.3 유목면적 12.9 4.7 1.5 1.3 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 성목단수 2,439 2,598 2,084 2,100 1,293 2,217 2,475 2,215 2,303 생산량 324 44 308 290 173 282 303 261 238 이에따라 2000년부터증가하던생산량은 2008년이후감소추세로전환되었다. 2016년생산량은단수증가에도불구하고성목면적이 12% 줄어전년보다 9% 감소한 23만 8천톤이었다. 2016년품종별재배면적비중은중생종신고가 83% 로가장높고, 조생종원황은 6% 수준으로추정된다. 기타품종은신고의수분수용도로식재되어면적비중이높지않다. 표 18-10. 배품종별재배면적 구분신고원황기타전체 2002 20,886 (75.7) 1,309 (4.7) 5,400 (19.6) 27,595 2007 18,022 (79.9) 1,215 (5.4) 3,326 (14.7) 22,563 2012 11,866 (82.6) 855 (6.0) 1,632 (11.4) 14,353 2015 10,544 (83.2) 732 (5.8) 1,388 (11.0) 12,664 2016 9,249 (82.8) 646 (5.8) 1,269 (11.4) 11,164 W 2012 2016 년품종별면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과수실태조사 (2002, 2007), 통계청 (2012 2016 전체 ) 단위 : ha, (%) 3.1.2. 출하및가격동향 명절제수용과선물용수요가높은배의특성상 9월과 1 2월의반입비중이전체반입량의 50% 수준으로높다. 햇배가출하되는 8월부터익년 2월까지전체반입량중 80% 가량이출하되는것으로나타나설시기에출하가상당부분마무리된다. 484 산업별동향및전망
그림 18-12. 배월별반입비중및실질가격변화 ( 반입비중 ) ( 실질가격 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 최근배 (2013 2015년산) 실질가격은과거 (2010 2012년산) 에비해 15% 하락하였다. 이는최근생산량이과거보다증가 ( 과거대비 10%) 하여반입량이 35% 많았기때문이다. 배재배농가의소득률 ( 소득 / 조수입 ) 은 2006년 64% 이후감소하는추세에있으며 2015년에 55% 이었다. 특히배농가의소득률이다른과일 ( 복숭아 67%, 포도 65%, 사과 62%, 감귤 61%, 단감 53%) 에비해낮아작목을전환하거나폐업하는등배재배면적이감소하는원인이되고있다. 표 18-11. 배재배농가의조수입과실질소득 구분단위 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 조수입천원 /10a 3,877 4,327 4,814 5,194 4,398 5,133 5,292 4,774 5,128 경영비천원 /10a 1,784 1,928 1,806 1,850 1,797 2,100 2,150 2,178 2,333 소득천원 /10a 2,093 2,398 3,008 3,344 2,601 3,033 3,142 2,596 2,795 소득률 % 54.0 55.4 62.5 64.4 59.1 59.1 59.4 54.4 54.5 W 조수입과경영비, 소득은생산자물가지수 (2010=100) 으로디플레이트함. 자료 : 농촌진흥청, 농축산물소득정보 과일수급동향과전망 485
햇배가격이주출하기가격에미치는영향 숙기가 9월중하순인신고위주로재배가이루어지면서농가에서는추석이이른경우에대부분성장조절제를처리하여추석출하시기를맞추고있다. 이에따라성장조절제과다처리에따른당도저하, 푸석푸석한식감등저품질문제가지속적으로제기되고, 소비부진에따른가격약세도동반되고있다. 소비자조사결과 ( 농업관측본부, 2016.12.), 구입한배의맛이기대에못미칠경우에향후배구입을줄이거나전혀구입하지않는소비자가전체의 66% 로높게나타나그해처음먹어본배맛이향후구입의향을크게좌우하는것으로나타났다. 구입한배맛이나쁠경우향후구입의향 단위 : % 전혀구입하지않음 구입량을줄임 변화없음 구입량을늘림 8.7 56.8 33.4 1.0 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753명 ) 신고배가첫출하되는 9월가격과주출하기가격 (9월 익년 2월 ) 간의관계를분석한결과, 9월가격이 1% 상승할경우주출하기가격은 0.8% 상승하는것으로추정되었다. 이는햇배가격이그해가격에영향을크게주는것으로해석된다. 따라서추석에저품질배가출하되어가격이낮게형성될경우주출하시기까지가격약세가이어질가능성이크다. 이러한구조적인악순환을개선하기위해서는사과홍로와같이추석용배품종을보급하여추석이이른경우저품질배의무리한추석출하를지양하고, 시기별로출하가능한품종을다양화하여연중배가소비될수있도록소비자선택의폭을넓혀야한다. 신고첫출하가격과주출하기가격 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ) 486 산업별동향및전망
3.1.3. 소비및소비자구매행태 배 1인당소비량은 2008년에 9.2kg로가장많았으나, 이후생산량이감소하면서 2009 2015년기간동안연평균 4% 씩감소하였다. 2016년에도생산량이줄어 1인당배소비량은전년보다 9% 감소한 4.1kg으로추정된다. 그림 18-13. 배 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 2015년배가공량은 1만톤으로전년보다 67% 증가하였다. 이는표면에검은점이생기는흑성병발생이많았기때문이다. 2016년에는병해가적고생산량도감소하여전년보다가공량이감소할것으로예상된다. 표 18-12. 배가공량 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 가공량 3,921 4,621 8,037 7,504 14,227 7,559 6,026 10,055 가공비중 1.2 1.0 2.6 2.6 8.2 2.7 2.0 3.9 W 가공비중은생산량에서가공량이차지하는비중임. 자료 : 농림축산식품부, 과실류가공현황 단위 : 톤 소비자조사결과 ( 농업관측본부, 2016.12.), 배구입시기는 제수용 과 명절선물용 이각각 21% 로나타나소비자에게배는평상시소비보다는특정필요에의해구입하는과일로인식되고있는것으로나타났다. 과일수급동향과전망 487
선호하는배크기는가정소비용의경우중과와중소과선호도가 86% 로매우높은반면, 제수용과선물용의경우대과선호도가각각 75%, 60% 로높았다. 하지만 2016년제수용과선물용대과선호도는 2015년 (82%, 74%) 에비해낮아졌다. 선호하는포장단위는가정용과제수용의경우낱개와소포장이많고, 선물용으로는주로 7.5kg상자와 3 5kg상자를구입하는것으로나타났다. 현재도매시장으로출하되는배는대부분 15kg상자인데소비자의 15kg상자구입비중은매우낮게나타나소비자의구입패턴에맞추어포장단위를줄일필요가있다. 표 18-13. 용도별선호크기 단위 : % 구분 가정용 제수용 선물용 소과 7.0 1.4 1.2 중소과 36.6 3.2 3.5 중과 49.2 20.3 35.6 대과 7.2 75.1 59.7 그림 18-14. 선호하는포장단위 단위 : % 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 배소비를늘리지않는이유로 가격이비싸서 가 42% 로높게나타나소비자에게배가격은여전히비싸게인식되는것으로나타났다. 다음으로 당도가낮아서 가 24%, 한번에먹기에크기가커서 가 19% 로나타나소비자들은당도가높고저렴한중과를원하는것으로나타났다. 또한푸석푸석한식감과구입후쉽게물러지는현상에대한불만이높아이에대한품질개선이필요할것으로보인다. 가격이비싸서 당도가낮아서 표 18-14. 배소비확대를제한하는요인 한번에먹기에크기가커서 껍질을깎아먹기불편함 잔류농약등안전성문제 41.8 24.4 19.3 6.8 6.3 1.4 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 단위 : % 기타 488 산업별동향및전망
3.1.4. 수출동향 2015년산배수출량은 2만 3천톤으로전년과비슷하였다. 이는생산량이전년보다 14% 감소하였음에도불구하고, 내수가격안정화를위해수출을확대하였기때문이다. 2016년 (8 12 월 ) 수출량은전년동기간대비 19% 증가하였다. 이는올해여름철폭염으로과일비대가나빠수출용으로선호되는중 소과생산이많았으며국내시장출하가격이낮았기때문이다. 표 18-15. 신선배국별수출동향 단위 : 톤, (%) 구분 2000 년산 2005 년산 2010 년산 2011 년산 2012 년산 2013 년산 2014 년산 2015 년산 2016 년산 전체 9,589 22,627 22,079 19,254 13,696 24,482 23,402 23,061 19,399 대만 3 (0.0) 미국 5,689 (59.2) 기타 3,897 (40.6) 11,194 (49.5) 9,260 (40.9) 2,173 (9.6) 9,787 (44.3) 10,079 (45.7) 2,213 (10.0) 7,783 (40.4) 9,380 (48.7) 2,091 (10.9) 5,794 (42.3) 6,890 (50.3) 1,012 (7.4) W 수출량은 8 월 익년 7 월까지이며, 2016 년산은 8 월 12 월합계임. 자료 : 한국무역협회 12,587 (51.4) 9,734 (39.8) 2,162 (8.8) 10,367 (44.3) 9,725 (41.6) 3,309 (14.1) 9,786 (42.4) 9,265 (40.2) 4,010 (17.4) 6,473 (33.4) 9,254 (47.7) 3,672 (18.9) 3.2. 수급전망 3.2.1. 2017 년전망 설성수기배공급량은저장량이적음에도불구하고전년보다소폭증가할것으로전망된다. 이는경도저하로장기저장성이좋지않아설시기에출하가집중될것으로예상되기때문이다. 2017 년배재배면적은전년보다 2% 감소한 1만 980ha 수준으로전망된다. 성목과유목면적은전년보다각각 1%, 5% 감소할것으로예상된다. 과일수급동향과전망 489
표 18-16. 2017 년배재배면적전망 구분유목면적성목면적전체 2016 831 10,333 11,164 2017 787 10,193 10,980 증감률 -5.3-1.4-1.6 W 2017 년은농업관측본부 2016 년 11 월 30 일표본농가및모니터조사치임. 단위 : ha, % 3.2.2. 중장기전망 장기적으로배재배면적은감소추세가지속되어 2016년 1만 1천 ha에서 2026년 1만 ha 수준까지줄어들것으로전망된다. 이중성목면적은 9,400ha, 유목면적은 400ha 수준으로예상된다. 생산량은성목면적이지속적으로줄어들어 2016년 23만 8천톤에서 2026년 21만 5천톤수준까지감소할것으로전망된다. 반면, 배수출량은수출확대노력으로 2016년 2만 6천톤에서 2026년 3만 1천톤수준으로증가할것으로전망된다. 이에따라 1인당배소비량은공급량감소로인해 2016년 4.1kg에서 2026년 3.5kg으로감소할전망이다. 구분단위 2016 표 18-17. 배수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 11.2 11.0 10.4 9.7 성목면적천 ha 10.3 10.2 9.9 9.4 유목면적천 ha 0.8 0.8 0.6 0.4 생산량천톤 238 229 224 215 수출량천톤 26 26 28 31 1인당소비량 kg 4.1 4.0 3.8 3.5 W 1) 수출량은 9월 익년 8월기준임. 2) 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 490 산업별동향및전망
그림 18-15. 배중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 과일수급동향과전망 491
04 감귤 4.1. 수급동향 4.1.1. 생산동향 감귤재배면적은 2000년대폐업지원사업과도시개발등의영향으로감소하다가 2005년이후 2만 1천 ha내외로정체되어있다. 유목면적은 1천 ha 수준이며, 전체재배면적에서 95% 를차지하는성목면적은 2만 ha내외를유지하고있다. 2016년재배면적은전년과비슷한 2 만 1,189ha 으로추정된다. - 2015 년서귀포시재배면적비중은전체의 67% 이며제주시는 33% 를차지하고있다. 그림 18-16. 감귤재배면적과생산량 W 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 표 18-18. 감귤재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 26.8 21.5 21.1 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.2 성목면적 25.1 20.6 20.4 20.3 20.2 20.5 20.3 20.2 20.2 유목면적 1.7 0.9 0.7 1.2 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 성목단수 2,244 3,093 3,013 3,358 3,432 3,336 3,558 3,320 3,310 생산량 563 638 615 681 692 683 722 672 668 W 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 492 산업별동향및전망
감귤생산량은노지온주의해거리현상으로증감을반복하고있으나, 최근품종과작형이다양화되면서진폭은줄어들었다. 특히, 적정생산을위한간벌, 폐원과타이벡재배등의품질관리노력이확대되면서단수가연평균 (2000 2015년) 3% 씩증가하였다. 품종별로는노지온주재배면적비중이 81% 로가장높다. 하지만 FTA 시설지원사업으로월동온주로작형을전환하거나고접갱신을통해상대적으로소득이높은만감류로품종이전환되면서감귤재배면적에서노지온주가차지하는비중이 2002년 93% 에서 2016년 81% 로감소하였다. 반면, 월동온주와만감류재배면적은매년증가하는추세이다. 만감류재배면적은 2002년 4% 에서 2016년 11% 로증가하였다. 만감류중에서도재배면적비중이가장높은한라봉의경우생산량증가로인한가격하락으로재배면적이감소하였으나, 천혜향 레드향등의기타만감류는수요확대로빠르게증가하고있다. 구분 2002 2007 2012 2015 2016 표 18-19. 감귤작형별 품종별재배면적 온주밀감 만감류 노지월동하우스계한라봉천혜향기타계 24,425 (93.1) 18,987 (88.4) 18,037 (84.4) 17,381 (81.7) 17,248 (81.4) 272 (1.0) 578 (2.7) 1,090 (5.1) 1,436 (6.8) 1,457 (6.9) 537 (2.0) 368 (1.7) 296 (1.4) 259 (1.2) 257 (1.2) 25,234 (96.1) 19,933 (92.8) 19,422 (90.9) 19,077 (89.7) 18,964 (89.5) W 2012 2016 년품종별면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과수실태조사 (2002, 2007), 통계청 (2012 2015 전체 ) 647 (2.5) 1,164 (5.4) 1,423 (6.7) 1,488 (7.0) 1,462 (6.9) - 98 (0.5) 197 (0.9) 288 (1.4) 332 (1.6) 367 (1.4) 281 (1.3) 320 (1.5) 414 (1.9) 431 (2.0) 1,014 (3.9) 1,543 (7.2) 1,940 (9.1) 2,190 (10.3) 2,225 (10.5) 단위 : ha, (%) 전체 26,248 21,476 21,362 21,265 21,189 4.1.2. 출하및가격동향 노지온주실질가격은생산량증감에따라등락편차가심하였으나, 최근에는변동폭이감소하였다. 2016년산 (10 12월) 노지온주실질가격은전년보다 32% 상승한 kg당 1,410 원이었다. 출하량이전년보다증가했음에도당산비등의품질이좋아가격이높게형성되었다. 과일수급동향과전망 493
노지온주의품질과가격간의상관관계분석 노지온주당산비와가격간에는정 (+) 의관계가나타나는것으로분석되었다. 노지온주의품질을반영한가격함수추정결과, 생산량이 1% 증가할때가격은 1.7% 하락하고당산비가 1% 증가할때가격은 0.8% 상승하는것으로추정되었다. 노지온주품질을반영한가격함수추정결과 (log-log) 변수계수표준오차 t- 값유의확률 상수항 -26.821 4,418 6,465 0.000 생산량 -1.712 0.341-5.009 0.000 당산비 0.774 0.253 3.055 0.010 S-M 과비중 (3 6 번과 ) 0.310 0.423 0.731 0.479 W 분석기간은 1998 2015 년까지이며, 모형의설명력을나타내는결정계수는 0.8289 로나타남. 자료 : 제주감귤출하연합회 (1998 2015), 농업관측본부 농업관측본부소비자패널 753명을대상으로 2016년산노지온주품질에대한만족도를조사한결과, 전년보다좋다 가 49% 로가장높았고예년과품질이비슷하다는응답은 41% 로나타났다. 반면, 품질이좋지않다고느끼거나잘모르겠다는응답은각각 8%, 2% 로조사되었다. 한편, 감귤을구입한이후품질에대해만족하지못할경우향후구입량을줄이거나전혀구입하지않는소비자가 46% 로조사되어, 그해노지온주품질이좋으면구입의향도늘어날가능성이있는것으로분석되었다. 따라서노지온주의품질향상을위해서는이랑재배, 토양피복재배, 충분한수간거리확보등의노력이필요하다. 그림 18-17. 감귤실질가격변화 (3 년이동평균 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 제주감귤출하연합회, 통계청 494 산업별동향및전망
하우스온주와월동온주실질가격은노지온주에비해높게형성되는반면, 생산량이적어가격등락폭은더크게나타나는특징이있다. 한라봉과천혜향은생산량이증가하면서실질가격이하락하는추세이며, 천혜향에비해한라봉실질가격이큰폭으로하락하였다. 레드향은 2011년이후출하되기시작하였으며아직은출하량이많지않아실질가격이높은편이다. 감귤류품종별출하시기 노지온주는 10월부터이듬해 3월까지출하되며, 하우스온주는 5월부터 11월, 월동온주는 12월부터익년 4월까지출하되고있다. 만감류는보통 9월부터익년 6월까지출하되고있으며한라봉, 천혜향, 레드향은선물용으로 1~2월에집중적으로출하된다. 감귤품종별출하시기및성출하시기비교 품종별 / 월별 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 하우스온주노지온주월동온주 ( 비가림 ) 만감류 한라봉 천혜향레드향황금향한라향진지향금감자료 : 제주감귤출하연합회 노지온주의출하비중은큰변화가없으나, 10월출하비중은과거 (2010 2012년산) 에비해최근 (2013 2015년산) 에극조생온주생산이확대되면서 2%p 증가하였다. 한편, 11 12월비중은줄어들었고 2 3월비중은증가한것으로나타났다. 월동온주와노지온주의저장물량이출하되는 1월이후가격은상승하는추세를보이고있으나과거에비해상승폭이크지는않은것으로나타났다. 과일수급동향과전망 495
그림 18-18. 노지온주월별출하비중및실질가격변화 ( 반입비중 ) ( 실질가격 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 제주감귤출하연합회 노지온주첫가격이주출하기가격에미치는영향 노지온주가첫출하되는 10월가격과주출하기 (10월 익년 2월 ) 가격간의관계를분석한결과, 10월가격이 1% 상승할때, 주출하기가격은 0.9% 상승하는것으로추정되어정 (+) 의관계를보이는것으로나타났다. 이는노지은주첫가격이높게형성될경우주출하기까지가격강세가이어질가능성이큰것으로해석된다. 노지온주첫출하가격과주출하기가격간관계추정결과 (log-log) 변수계수표준오차 t- 값유의확률 상수항 0.813 1.981 0.410 0.688 10 월가격 0.868 0.278 3.129 0.007 W 분석기간은 2000 2015 년까지이며, 모형의설명력을나타내는결정계수는 0.4115 로나타남. 자료 : 제주감귤출하연합회 (1999 2015), 농업관측본부 노지온주첫출하가격과주출하기가격 자료 : 제주감귤출하연합회 496 산업별동향및전망
4.1.3. 소비및소비자구매행태 감귤 1인당연간소비량은 14kg 내외로정체되어있다. 2007년 16kg을정점으로계속감소하다가생산량이안정화되면서소비량도일정수준을유지하고있다. 2016년감귤 1인당소비량은노지온주의생산량감소로전년과비슷한 13.1kg 으로추정되었다. 그림 18-19. 감귤 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 소비자의노지온주구입행태를살펴보면, 선호하는포장단위는 5kg상자가 36% 로가장높았고, 다음은 1kg이하 (21%), 10kg(20%), 3 4kg(19%) 등의순으로조사되었다. 노지온주는보관문제로인해대량으로구입하기보다는소포장의형태로자주구입하는것을선호하고있다. 그림 18-20. 노지온주 1 회평균구입량 그림 18-21. 노지온주선호크기 단위 : % 단위 : % 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 과일수급동향과전망 497
노지온주구입시, 소비자가선호하는크기는중간크기의 M과 (5 6번과 ) 와이보다약간작은 S과 (3 4번과) 의선호비중이각각 47%, 45% 로높게나타났다. 소비자들은한손에들어오는중소크기를선호하는경향이있는것으로조사되었다. 푸른색감귤에대한소비자선호도조사결과, 긍정적인의견이 40% 로나타났다. 선호이유로는 강제착색이없어안전하기때문 이라는응답이 51% 로절반이상을차지하는것으로조사된반면, 선호하지않는이유로는 덜익은것같아서, 신맛이날것같아서 등이있었다. 그림 18-22. 푸른감귤에대한선호도및선호이유 단위 : % 단위 : % 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 소비자가주로구입하는감귤은온주밀감이 42% 로가장높았고다음은한라봉 (25%), 천혜향 (21%), 레드향 (12%) 등의순으로나타났다. 하지만온주밀감을선호하는소비자는 32% 로실제구입비중보다낮은반면만감류는구입비중보다선호도가높은것으로나타났다. 감귤품종별구입비중과선호비중을전년도조사치와비교해보면, 한라봉과천혜향의구입비중은소폭상승하였으나, 레드향은다소감소한것으로나타났다. 하지만레드향의경우소비자선호도가 2015년 14% 에서 2016년 15% 로소폭상승한것으로조사되었다. 표 18-20. 소비자의감귤구입및선호품종 단위 : % 2015년조사치 2016년조사치구분구입품종선호품종구입품종선호품종 온주밀감 41.3 32.3 41.9 32.1 한라봉 25.6 28.2 24.9 28.1 천혜향 21.9 25.8 20.8 25.0 레드향 11.2 13.7 12.4 14.8 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2015.1.2. 1.5, 623명 /2016.12.22. 2016.12.23, 753명 ) 498 산업별동향및전망
4.1.4. 수출입동향 감귤수출은대부분노지온주위주로이루어지고있으며, 전체생산량의 1% 미만 (3천톤내외 ) 이수출된다. 주수출시기는노지온주출하가많은 11 12월이며주요수출대상국은캐나다, 미국, 러시아, 싱가포르등이다. 구분 표 18-21. 감귤국가별수출동향 단위 : 톤, (%) 2000 년산 2005 년산 2010 년산 2011 년산 2012 년산 2013 년산 2014 년산 2015 년산 2016 년산 전체 3,948 3,391 1,636 2,849 3,617 3,694 3,067 2,825 2,214 캐나다 미국 17 (0.4) 252 (6.4) 2,489 (73.4) 9 (0.3) 영국 - - 러시아 싱가포르 기타 125 (3.2) 16 (0.4) 3,538 (89.6) 409 (12.1) 9 (0.3) 475 (14.0) 157 (9.6) 11 (0.7) 81 (5.0) 1,161 (71.0) 22 (1.3) 204 (12.5) 540 (19.0) 447 (15.7) 359 (12.6) 1,229 (43.1) 55 (1.9) 219 (7.7) 728 (20.1) 484 (13.4) 1,501 (41.5) 480 (13.3) 140 (3.9) 284 (7.9) W 수출량은 9 월 익년 8 월까지이며, 2016 년산은 9 12 월합계임. 자료 : 한국무역협회 821 (22.2) 536 (14.5) 1,116 (30.2) 657 (17.8) 168 (4.5) 396 (10.7) 847 (27.6) 634 (20.7) 507 (16.5) 527 (17.2) 122 (4.0) 430 (14.0) 953 (33.7) 492 (17.4) 342 (12.1) 402 (14.2) 184 (6.5) 452 (16.0) 740 (33.4) 412 (18.6) - 481 (21.7) 184 (8.3) 397 (17.9) 현재까지신선감귤에대한수입은이루어지지않고있으나, 소비대체관계에있는오렌지는 2012년한 미 FTA가발효되면서수입량이증가하였다. 특히오렌지는전체수입량의 90% 이상을미국에서수입하고있어미국작황에따라수입량은크게영향을받는것으로나타났다. 신선오렌지는 1 5월사이에 80% 이상이수입되고있으며, 한 미 FTA 체결이후 1 2월에비해 3 5월의수입비중이상대적으로증가하였다. 표 18-22. 오렌지수입동향 단위 : 톤, (%) 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 전체 99,017 123,048 110,055 141,961 173,943 152,714 98,371 111,743 154,944 미국 자료 : 한국무역협회 95,493 (96.4) 116,993 (95.1) 104,909 (95.3) 135,690 (95.6) 166,931 (96.0) 145,741 (95.4) 91,209 (92.7) 102,884 (92.1) 146,485 (94.5) 과일수급동향과전망 499
4.2. 수급전망 4.2.1. 2017 년전망 2017년 1월이후노지온주출하량은전년보다적을것으로전망된다. 10월고온다습한기상여건으로산함량이낮아저장성이떨어져출하량이감소할것으로예상되며, 설수요증가로 1월이후가격은높게형성될것으로전망된다. 2017년감귤재배면적은전년보다 1% 감소한 2만 1천 ha로전망된다. 품종별로는노지온주가전년보다 1% 감소하나월동온주와만감류는각각 1% 증가할것으로전망된다. 만감류중한라봉은최근가격하락으로인해전년보다 3% 감소하는반면, 천혜향과레드향등기타만감류는소비자선호가높아지면서 3 15% 증가할것으로예상된다. 표 18-23. 2017 년감귤재배면적전망 단위 : ha, % 구분 유목면적 성목면적 전체 2016 1,017 20,172 21,189 2017 990 20,030 21,020 증감률 -2.7-0.7-0.8 자료 : 농업관측본부 2016년 11월 30일표본농가및모니터조사치임 4.2.2. 중장기전망 감귤재배면적은 2016년 2만 1,189ha 에서 2026년에는 2만 ha 내외로감소할전망이다. 성목면적은천혜향과레드향등만감류로품종전환이이루어지면서유목면적보다감소폭이클것으로예상된다. 감귤생산량은재배면적이지속적으로감소하는추세를보이고있어 2016년 67만톤에서 2026년에 66만톤으로소폭감소할전망이다. 이에따라감귤 1인당연간소비량은 2016년 13.0kg 에서 2026년 12.4kg 으로감소할것으로예상된다. 500 산업별동향및전망
구분단위 2016 표 18-24. 감귤수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 21.2 21.0 20.6 20.0 성목면적천 ha 20.2 20.0 19.6 19.0 유목면적천 ha 1.0 1.0 1.0 1.0 생산량천톤 668 661 660 656 수출량천톤 3 3 3 3 1 인당소비량 kg 13.0 12.8 12.6 12.4 W 2016 년은농업관측본부표본농가및모니터조사치임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 그림 18-23. 감귤중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 과일수급동향과전망 501
05 단감 5.1. 수급동향 5.1.1. 생산동향 단감재배면적은최근가격하락및노동력부족으로인해 2000년이후지속적으로감소하고있다. 2016년재배면적은 9,520ha 로전년보다 20% 감소하였다. 지역별로는주산지인경남의재배면적비중이 2000년 49% 에서 2016년 59% 로증가한반면, 전남재배면적비중은같은기간 34% 에서 33% 로, 경북은 12% 에서 6% 로크게줄었다. 그림 18-24. 단감재배면적과생산량 그림 18-25. 지역별재배면적비중 단위 : % W 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 단감생산량은재배면적이감소함에도불구하고단수가증가하여최근 5년간 17만톤내외수준을유지하였다. 그러나 2016년단감생산량은재배면적이크게준데다, 단수도감소하여전년보다 28% 적은 12만 6천톤으로추정된다. 표 18-25. 단감재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 23.8 17.2 15.2 14.3 13.4 12.9 12.5 11.8 9.5 성목면적 16.5 14.7 13.5 12.6 12.0 11.6 11.1 10.7 8.7 유목면적 7.4 2.5 1.8 1.7 1.4 1.3 1.3 1.2 0.8 성목단수 1,381 1,599 1,342 1,360 1,454 1,384 1,735 1,685 1,451 생산량 227 236 181 172 174 160 193 174 126 W 2016년생산량은농업관측본부추정치임. 502 산업별동향및전망
단감품종별재배면적비중은부유가전체의 80% 이상을차지하고있어특정품종의편중현상이심하다. 차랑은대부분전남지역에서재배되고있는품종으로부유다음으로재배면적비중이높다. 차랑재배면적비중은 10% 내외를계속유지하다가 2016년 9% 로소폭감소하였다. 주로추석시기에출하되는서촌조생은재배면적비중이감소하는추세를보이고있다. 이는상품성이낮아수요가감소하여품종갱신이이루어지고있기때문이다. 반면, 상서와태추등은품질향상을위한고접갱신으로인해재배면적이증가하는추세이다. 표 18-26. 단감품종별재배면적 구분부유차랑서촌조생기타전체 2002 2007 2012 2015 2016 17,247 (81.6) 13,373 (82.0) 11,047 (82.5) 9,706 (81.9) 7,940 (83.4) 2,143 (10.1) 1,704 (10.4) 1,272 (9.5) 1,156 (9.8) 857 (9.0) W 2012 2016 년품종별면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과수실태조사 (2002, 2007), 통계청 (2012 2016 전체 ) 1,106 (5.2) 731 (4.5) 469 (3.5) 410 (3.5) 314 (3.3) 629 (3.0) 501 (3.1) 603 (4.5) 577 (4.9) 409 (4.3) 단위 : ha, (%) 21,124 16,309 13,390 11,849 9,520 5.1.2. 출하및가격동향 단감의월별반입비중은부유의주출하시기인 10 11월에집중되고있으나, 최근에는상서와태추등으로품종이다변화되면서출하시기가분산되어 11월반입비중이소폭감소하였다. 단감의실질가격은조생종이첫출하되는 9월에가장높고부유가본격적으로출하되는 10 11월에는가격이급격하게하락하는추세를보이고있다. 또한 3 4월실질가격은과거 (2010 2012년) 에비해최근 (2013 2015년) 에하락폭이크게나타나저장출하에신중을기할필요가있다. 과일수급동향과전망 503
그림 18-26. 단감월별반입비중과실질가격변화 ( 반입비중 ) ( 실질가격 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 단감품종별실질가격변화추이를살펴보면, 부유실질가격은 2005년이후하락하고있으며서촌조생은꾸준히상승하는추세를보이다가 2012년이후에는하락세로전환되었다. 2012년이후서촌조생가격이하락하는것은단감조생종품종이상서조생, 태추, 송본조생등으로다양화되었기때문이다. 송본조생은부유에비해실질가격이높게형성되어있으며, 차랑은부유나서촌조생등의품종에비해실질가격이낮지만큰변동없이일정하다는특징이있다. 그림 18-27. 단감품종별실질가격변화 W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 504 산업별동향및전망
5.1.3. 소비및소비자구매행태 단감 1인당연간소비량은 2005년 4.8kg 이후지속적으로감소하여 3kg 내외수준을유지하고있다. 그러나 2016년단감 1인당소비량은생산량감소로인해전년보다줄어든 2.3kg 으로추정된다. 그림 18-28. 단감 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 소비자조사결과, 소비자의단감주구입시기는수확시기 (10 11월) 이며, 다음으로필요할때마다 (17%), 명절제수용 (10%) 등의순으로나타났다. 수확시기 (10 11 월 ) 필요할때마다 표 18-27. 소비자의단감구입시기 명절제수용 값이쌀때 / 할인행사시 61.5 16.5 10.2 9.0 2.8 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753명 ) 단위 : % 일정기간규칙적으로 2016년산단감품질에대한소비자만족도를조사한결과, 예년과품질이비슷하다는응답비중이 52% 로가장높았고품질이전년보다좋다는응답비중은 35% 로나타났다. 하지만구입한단감의품질이기대에못미치는경우, 향후구입량을줄이거나전혀구입하지않았다는응답이 60% 로조사되어, 처음구입한단감의품질이향후구입의향에미치는영향은큰것으로보인다. 소비자들은단감을구입할때가장중요하게고려하는사항으로당도가 57% 로가장높았고다음은크기 (17%), 가격 (11%), 모양 (10%) 등의순으로조사되었다. 기타의견으로는씨없는것, 신선한것, 단단한것을선호한다는응답이있었다. 과일수급동향과전망 505
소비자가선호하는용도별단감의크기는제수용과선물용의경우대과선호비중이각각 71%, 66% 로가장높은반면, 가정소비용으로는중과의비중이 73% 로높게나타났다. 이처럼소비자조사결과를감안해볼때소비자의선호에대응하여소비촉진을유도하기위해서는당도가높은중간크기의단감품종을재배하려는노력이필요하다. 그림 18-29. 단감구입시주요고려사항 단위 : % 표 18-28. 단감용도별선호크기 구분가정용제수용선물용 단위 : % 소과 6.6 0.9 1.0 중과 73.1 27.7 32.7 대과 20.3 71.4 66.3 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 5.1.4. 수출입동향 단감수출량은 2000년 3천톤에서 2015년 9천톤으로확대되는추세를보이고있으나, 이는전체생산량의 5% 내외이다. 주요수출대상국은말레이시아, 홍콩, 싱가포르등이다. 구분 표 18-29. 단감국별수출동향 단위 : 톤, (%) 2000 년산 2005 년산 2010 년산 2011 년산 2012 년산 2013 년산 2014 년산 2015 년산 2016 년산 전체 2,960 4,539 6,160 7,244 8,842 7,082 8,601 8,854 6,257 말레이시아 1,450 (49.0) 676 싱가포르 (22.8) 캐나다 - 홍콩 기타 308 (10.4) 526 (17.8) 2,174 (47.9) 315 (6.9) 83 (1.8) 461 (10.2) 1,506 (33.2) 3,233 (52.5) 878 (14.3) 583 (9.5) 442 (7.2) 1,023 (16.5) 3,483 (48.1) 1,342 (18.5) 807 (11.1) 686 (9.5) 926 (12.8) 4,171 (47.2) 1,313 (14.9) 1,062 (12.0) 872 (9.9) 1,424 (16.0) W 수출량은 9 월 익년 8 월까지이며, 2016 년산은 9 12 월합계임. 자료 : 한국무역협회 3,204 (45.2) 1,210 (17.1) 671 (9.5) 643 (9.1) 1,354 (19.1) 3,443 (40.0) 1,189 (13.8) 1,022 (11.9) 1,050 (12.2) 1,897 (22.1) 3,294 (37.2) 1,465 (16.5) 738 (8.3) 1,158 (13.1) 2,199 (24.9) 2,519 (40.3) 741 (11.8) 531 (8.5) 850 (13.6) 1,616 (25.8) 506 산업별동향및전망
2016년 (9 12 월 ) 수출량은전년동기간보다 24% 감소하였다. 이는올해여름철폭염이지속되다가수확기잦은비로인해과실이갑자기커지면서꼭지들림과와무름과가많아생산량이크게감소한데다가, 수출용에적합한중 소과생산이적었기때문이다. 5.2. 수급전망 5.2.1. 2017 년전망 2017년설성수기단감공급량은 2016년산저장량감소로인해전년보다적을것으로전망되지만소비가부진하여가격상승폭은크지않을것으로예상된다. 2017년단감재배면적은전년보다 2% 감소한 9,345ha 로전망되며성목과유목면적은각각 2%, 3% 감소할것으로예상된다. 단감재배면적은농가고령화와도시개발, 수요감소등으로감소추세가지속될전망이다. 표 18-30. 2017 년단감재배면적전망 구분유목면적성목면적전체 2016 823 8,697 9,520 2017 801 8,544 9,345 증감률 -2.7-1.8-1.8 W 2017 년은농업관측본부 2016 년 11 월 30 일표본농가및모니터조사치임. 단위 : ha, % 5.2.2. 중장기전망 중장기적으로단감재배면적은지속적으로감소하여 2016년 9,520ha 에서 2026년 8,500ha 로감소할것으로전망된다. 단감생산량은재배면적감소영향으로 2026년에는 13만 4천톤수준이될것으로예상되며, 이에따라 1인당연간소비량은 2026년 2.4kg까지줄어들것으로전망된다. 과일수급동향과전망 507
구분단위 2016 표 18-31. 단감수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 9.5 9.3 8.9 8.5 성목면적천 ha 8.7 8.5 8.2 7.9 유목면적천 ha 0.8 0.8 0.7 0.7 생산량천톤 126 141 136 134 수출량천톤 7.7 8.3 9.1 9.3 1 인당소비량 kg 2.3 2.6 2.4 2.4 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 그림 18-30. 단감중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 508 산업별동향및전망
06 포도 6.1. 수급동향 6.1.1. 생산동향 포도재배면적은고령화로인한폐원, 작목전환, 포도수입증가등으로 2000년이후연평균 4% 씩감소하고있다. 2016년재배면적은전년보다 7% 감소한 1만 4,376ha 이었다. 지역별로는주산지인영남지역재배면적비중이 2000년 49% 에서 2016년 56% 로높아진반면, 충청지역비중은같은기간 29% 에서 18% 로낮아졌다. 생산량은 2000 년 47만 6천톤에서 2015 년 25만 9천톤까지감소하였다. 2016 년생산량은 8월폭염으로포도알비대가나빠단수가감소하여전년보다 16% 적은 21만 8천톤으로추정된다. 그림 18-31. 포도재배면적과생산량 그림 18-32. 지역별재배면적비중 단위 : % W 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 표 18-32. 포도재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 29.2 22.1 17.6 17.4 17.2 16.9 16.3 15.4 14.4 성목면적 23.2 18.2 14.9 14.7 14.6 14.4 14.0 13.4 13.2 유목면적 6.0 3.6 2.7 2.7 2.5 2.6 2.3 2.0 1.2 성목단수 2,049 2,096 2,058 1,828 1,898 1,812 1,916 1,935 1,651 생산량 476 381 306 269 278 260 269 259 218 W 2016년생산량은농업관측본부추정치임. 과일수급동향과전망 509
작형별재배면적은노지재배가줄고시설재배가늘어나는추세이다. 이는작형별소득격차가과거에비해줄었지만여전히시설재배농가의소득이노지재배에비해높기때문이다. 다만, 2016년시설재배비중은 2015년폐업지원사업으로작년보다 3.5%p 감소하였다. - 2015년시설포도재배농가의실질소득은 10a당 459만원으로 2000년 593만원보다낮아진반면, 노지포도재배농가의소득은 356만원으로 2000년 237만원보다증가하였다. 표 18-33. 포도작형별재배면적 단위 : ha, (%) 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 시설 1,115 (3.8) 노지 28,085 (96.2) 1,438 (5.5) 24,569 (94.5) 1,781 (7.8) 21,128 (92.2) 1,842 (9.6) 17,406 (90.4) 2,009 (11.0) 16,231 (89.0) 2,242 (12.8) 15,330 (87.2) 2,591 (15.1) 14,590 (84.9) 2,810 (17.2) 13,538 (82.8) 2,707 (17.6) 12,690 (82.4) 2,030 (14.1) 12,346 (85.9) 2016년포도품종별비중은캠벨얼리가전체재배면적의 66% 로가장많지만과거에비해서점차비중이낮아지고있다. 대신상대적으로가격이비싸고소비자의선호가높은거봉의비중이늘고있으며 2 3년전부터는청포도재배도증가하고있다. 표 18-34. 포도품종별재배면적 단위 : ha, (%) 구분캠벨얼리거봉 MBA 델라웨어기타전체 2002 2007 2012 2015 2016 16,445 (73.5) 12,899 (72.1) 11963 (69.6) 10,379 (67.4) 9,455 (65.8) 2,858 (12.8) 2,139 (11.9) 2,700 (15.7) 2,640 (17.1) 2,648 (18.4) W 2012 2016 년품종별면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과수실태조사 (2002, 2007), 통계청 (2012 2016 전체 ) 1,103 (4.9) 1,566 (8.7) 1,232 (7.2) 1,102 (7.2) 1,008 (7.0) 82 (0.4) 94 (0.5) 127 (0.8) 108 (0.7) 95 (0.7) 1,880 (8.4) 1,216 (6.8) 1,157 (6.7) 1,168 (7.6) 1,170 (8.1) 22,368 17,913 17,181 15,397 14,376 510 산업별동향및전망
6.1.2. 출하및가격동향 국내산포도의월별반입비중은과거와큰변동이없으나, 최근 (2014 2016년) 실질가격은과거 (2011 2013년) 에비해 19% 하락하였다. 이는생산량이과거에비해감소하였으나소비부진과포도수입영향등으로가격이낮게형성되었기때문이다. 그림 18-33. 국내산포도월별실질가격변화 ( 반입비중 ) ( 실질가격 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 2015년에시설과노지포도모두폐업지원금을신청받아 2016년포도재배면적은감소하였다. 이에따라 2016년생산량이감소하였고, 가격 (5 11월평균단가 ) 은 kg당 2,748원으로전년보다 10% 상승하였다. 그림 18-34. 국내산포도가격과수입량 ( 가격 ) ( 수입량 ) W 가격은 5 11 월평균단가 ( 금액 / 물량 ) 임. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청, 한국무역협회 과일수급동향과전망 511
폐업지원사업으로시장가격은지지되었으나, 생산량감소로장기적으로수입을확대시키는요인으로작용할수있다. 또한포도폐업이후복숭아나자두등으로작목을전환하는농가도많아향후이들품목에대한수급불안정도우려된다. - 2016년포도전체공급량은 26만 5천톤이며, 이중국내산의비중은 82% 로추정된다. 이는한 칠레 FTA가발효된 2004년에비해국내산비중이 15.6%p 낮아진것이다. 6.1.3. 소비및소비자구매행태 포도 1인당소비량은생산량과함께 2000년이후감소하는추세이며, 2016년소비량은 5.4kg으로추정된다. 다만, 포도수입이증가하여생산량감소에비해소비량감소폭은크지않았다. 그림 18-35. 포도 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 농업관측본부소비자조사결과, 주로구입하는포도는캠벨얼리가 35% 로가장많았고, 거봉과씨없는적포도가각각 22%, 14% 순으로나타났다. 포도구입시중요하게생각하는요인으로는 당도가높은것 이 59% 로가장높았고, 포도알이큰것 (15%), 먹기간편한것 (11%) 순으로나타났다. 표 18-35. 포도구입시중요하게생각하는요인 단위 : % 당도가높은것 포도알이큰것 먹기간편한것 가격이저렴한것 신맛이덜한것 기타 59.1 15.4 10.5 7.6 7.0 0.4 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 512 산업별동향및전망
구입한포도품질이기대이하인경우, 향후구입을줄였거나전혀구입하지않은소비자가전체의 69% 로높게나타나당해포도첫출하시당도등품질관리를철저히해야할것이다. 선호하는포도특성을성인과자녀로나누어조사한결과, 성인과자녀모두현재보다더달고, 육즙이많으며포도알이큰것을선호하는것으로나타났다. 특히씨없는포도는성인보다자녀가더선호하는것으로나타났다. 선호하는포도색상은성인과자녀모두짙은적색이지만, 자녀의경우청색포도에대한선호도가성인에비해높은것으로나타났다. 이에따라국내산포도의소비를늘리기위해서는현재보다당도가높고육즙이많으며포도알이큰품종을공급해야한다. 특히청소년의소비확대를위해서는씨없는청포도재배를늘려야할것이다. 구분 현재보다단맛 표 18-36. 선호하는포도특성 (5 점척도기준 ) 현재보다신맛 육즙많음 육질단단함 껍질째섭취 씨없는포도 알크기큼 성인 3.8 2.2 3.9 3.5 3.0 3.8 3.7 자녀 4.1 2.3 3.9 3.6 2.7 4.1 3.8 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753명 ) 그림 18-36. 선호하는포도색상 ( 성인 ) ( 자녀 ) 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2016.12.22. 2016.12.23, 753 명 ) 6.1.4. 수출입동향 2016년신선포도수출량은전년보다 27% 증가한 1,028톤이었으며, 주수출품종은캠벨얼리와거봉이다. 주요수출국은미국, 홍콩, 싱가포르, 베트남등이며 2015년부터대중국수출도시작되었다. 과일수급동향과전망 513
표 18-37. 신선포도수출동향 단위 : 톤 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 31 79 74 243 430 471 345 583 813 1,028 자료 : 한국무역협회 포도수입량은 2000년 8천톤에서 2004년에한 칠레 FTA가발효되면서 2005년 1만 3천톤까지증가하였다. 2015년수입량은 6만 6천톤이었으며, 포도수입국은칠레이외에도미국, 페루, 호주가있다. 2016년포도수입량은 4만 9천톤으로전년보다 26% 감소하였다. 이는포도주수입국인칠레의작황이나빠생산량이전년보다 11% 감소하면서국내수입도 33% 줄었기때문이다. 표 18-38. 신선포도국별수입동향 단위 : 톤, (%) 구분 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015 2016 칠레 미국 6,585 (83.1) 1,336 (16.9) 8,317 (83.4) 1,654 (16.6) 29,452 (90.7) 3,031 (9.3) 페루 - - - 46,597 (86.0) 5,951 (11.0) 1,644 (3.0) 47,413 (80.7) 7,579 (12.9) 3,751 (6.4) 호주 - - - - - 47,026 (79.3) 7,027 (11.9) 5,200 (8.8) 6 (0.0) 50,631 (76.5) 6,034 (9.1) 8,983 (13.6) 545 (0.8) 33,787 (69.3) 7,523 (15.4) 7,163 (14.7) 256 (0.5) 전체 7,921 9,970 32,482 54,192 58,743 59,260 66,192 48,730 자료 : 한국무역협회 6.2. 수급전망 6.2.1. 2017 년전망 2017년포도재배면적은전년보다 11% 감소할것으로전망된다. 2016년에이어폐업신청이많아성목면적은전년보다 13% 감소하는반면, 유목면적은거봉과청포도식재가늘어 6% 증가할것으로예상된다. 재배작형별로는비가림 노지재배면적이전년보다 12%, 시설재배면적은 8% 감소할것으로전망된다. 514 산업별동향및전망
표 18-39. 2017 년포도재배면적전망 구분유목면적성목면적전체 2016 1,205 13,171 14,376 2017 1,274 11,529 12,803 증감률 5.8-12.5-10.9 W 2017 년은농업관측본부 2016 년 11 월 30 일표본농가및모니터조사치임. 단위 : ha, % 품종별로는캠벨얼리와 MBA 재배면적이전년보다각각 16%, 7% 감소할것으로예상된다. 다른품종에비해노목의비율이높고, 가격도좋지않기때문이다. 반면, 청포도재배면적은품종전환이많아크게증가할것으로전망된다. 6.2.2. 중장기전망 중장기적으로포도재배면적은감소추세가이어져 2026년 1만 1천 ha까지줄어들것으로전망된다. 이에따라생산량은성목면적감소로 2026년에 18만 9천톤내외가될것으로전망된다. 반면포도수입량은국내포도생산량감소와관세인하등으로인해 2017년 6만톤에서 2026년 8만 7천톤까지증가할것으로전망된다. 포도 1인당연간소비량은 2017년 5.4kg에서 2026년 5.2kg으로변동이크기않을것으로전망된다. 장기적으로국내포도생산량은감소하지만, 수입이늘어나면서국내공급량이크게줄어들지않을것으로전망되기때문이다. 구분단위 2016 표 18-40. 포도수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 14.4 12.8 11.8 10.9 성목면적천 ha 13.2 11.5 10.4 9.7 유목면적천 ha 1.2 1.3 1.4 1.2 생산량천톤 218 219 198 189 수입량천톤 57 60 74 87 1인당소비량 kg 5.4 5.4 5.2 5.2 W 1) 수입량은 5월 익년 4월기준임. 2) 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO). 과일수급동향과전망 515
그림 18-37. 포도중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO). 516 산업별동향및전망
07 복숭아 7.1. 수급동향 7.1.1. 생산동향 복숭아재배면적은 FTA폐업지원사업이종료된 2008년이후지속적으로증가하고있다. 2016년재배면적은 1만 9천 ha로전년보다 16% 증가하였다. 이처럼재배면적이계속늘고있는것은복숭아가격이다른과일에비해높은편이며, 출하기간 (6 9월 ) 이상대적으로짧아노동력등경영비부담이적기때문이다. 그림 18-38. 복숭아재배면적과생산량 그림 18-39. 지역별재배면적비중 단위 : % W 2016 년생산량은농업관측본부추정치임. 표 18-41. 복숭아재배면적과단수동향 단위 : 천 ha, (%), kg/10a, 천톤 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 재배면적 13.9 15.0 13.9 13.8 14.3 14.6 15.5 16.7 19.3 성목면적 7.7 9.8 9.9 9.5 9.6 9.7 9.8 10.8 14.1 유목면적 6.2 5.2 4.0 4.3 4.8 5.0 5.7 5.9 5.2 성목단수 2,212 2,276 1,397 1,940 2,106 2,001 2,144 2,009 1,838 생산량 170 224 139 185 202 193 210 217 260 W 2016년생산량은농업관측본부추정치임. 과일수급동향과전망 517
지역별로는주산지인경북의재배면적비중이 2000년 54% 에서 2016년 48% 로낮아진반면, 충청지역의비중은같은기간 23% 에서 32% 로높아졌다. 품종별로는전체의 82% 를차지하는유모계복숭아재배면적이 2010년부터연평균 7% 씩증가하고있으며, 천도계의경우는연평균 4% 씩늘고있다. 최근에는신규식재뿐만아니라포도폐업신청한일부농가가복숭아로작목전환하고있어유목면적이대체로늘고있다. 이에따라복숭아성목면적은당분간증가할것으로보인다. 복숭아단수는기상이변등으로변동이큰편이다. 2010년은동해로단수가평년보다 34% 감소한 10a당 1,397kg 이었고, 2016년은폭염피해로 10% 감소하였다. 복숭아생산량은성목면적이늘면서함께증가하고있다. 2016년생산량은단수가감소했음에도불구하고성목면적이크게늘어전년보다 20% 증가한 26만톤내외로추정된다. 표 18-42. 복숭아품종별재배면적 단위 : ha, (%) 구분 2002 2007 2010 2012 2015 2016 유모계 천도계 9,172 (80.0) 2,300 (20.0) 8,607 (87.3) 1,257 (12.7) 10,957 (78.8) 2,951 (21.2) W 2010 2016 년품종별재배면적은농업관측본부추정치임. 자료 : 과일실태조사 (2002, 2007) 12,205 (85.1) 2,130 (14.9) 13,681 (81.9) 3,023 (18.1) 15,867 (82.2) 3,436 (17.8) 7.1.2. 출하및가격동향 최근 (2014 2016년) 복숭아전체반입량은과거 (2011 2013년) 보다 51% 증가하였으나실질가격은 30% 상승하였다. 품종별로유모계복숭아반입량이과거보다 102% 증가하였으나실질가격은 7% 상승하였고, 천도계복숭아반입량은과거보다 29% 늘었지만실질가격은 11% 상승하였다. 최근복숭아생산량이늘었으나수요도함께증가해가격이상승한것으로보인다. 2000년이후품종간실질가격을비교해보면, 유모계복숭아의실질가격은 kg당 2,500 3,500원, 천도계는 1,000 2,000원으로유모계실질가격이천도계보다 35% 가량높은것으로나타났다. 따라서향후복숭아재배면적은유모계를중심으로증가할것으로예상된다. 518 산업별동향및전망
그림 18-40. 복숭아품종별반입량과실질가격변화 ( 유모계 ) ( 천도계 ) W 가격은평균단가 ( 금액 / 물량 ) 이며, 월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함. 자료 : 서울시농수산식품공사 ( 가락시장 ), 통계청 복숭아농가소득과재배면적간의관계를살펴보면, 2000년대초반에는음 (-) 의관계였으나, 2010년이후에는양 (+) 의관계를보이고있다. 또한복숭아소득률이다른과일에비해높아당분간복숭아재배면적증가세가유지될것으로보인다. - 2015년복숭아소득률 ( 소득 / 총수입 ) 은 67% 로다른과일 ( 사과 62%, 배 54%, 감귤 61%, 단감 53%, 포도 65%) 에비해높아상대적으로경영비부담이적은편이다. 그림 18-41. 복숭아소득과재배면적추이 (3 년이동평균 ) W 소득은월별생산자물가지수 (2010=100) 로디플레이트함.. 농촌진흥청, 농축산물소득정보, 각연도 7.1.3. 소비및소비자구매행태 복숭아 1인당연간소비량은 2010년이후증가하는추세이다. 2016년 1인당소비량은 5.1kg으로추정된다. 과일수급동향과전망 519
그림 18-42. 복숭아 1 인당연간소비량 W 1 인당소비량 =( 생산량 + 수입량 - 수출량 )/ 인구수자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 농업관측본부추정치 (2016) 소비자조사결과 ( 농업관측본부, 2016.12), 복숭아를좋아하는가족구성원은주부 (40%) 와자녀 (34%) 가많았으며, 남편 (21%) 과부모 (4%) 는선호도가상대적으로낮은것으로나타났다. 가정소비용으로가장선호하는복숭아크기는 중과 (66%) 이지만 대과 (29%) 에대한선호도높게나타났다. 복숭아의경쟁력을향상시키기위해서는 가격인하 (30%) 에대한의견이가장많았다. 소비자는여전히복숭아가격이비싼편 (69%) 이라고생각하며, 적당하다는의견은 29% 에불과했다. 다음으로 저장기간연장 (23%), 당도향상 (22%), 품질격차해소 (17%) 등품질개선에대한의견이많았으며, 기타의견으로알레르기를유발하지않는신품종개발등이있었다. 표 18-43. 소비자의복숭아가격체감도 단위 : % 구분 2015년조사치 2016년조사치 매우비싼편 11.5 11.8 조금비싼편 62.7 57.2 적당한수준 21.9 29.0 조금싼편 3.9 1.9 매우싼편 0.0 0.1 그림 18-43. 경쟁력향상방안 자료 : 농업관측본부소비자패널조사결과 (2015.12.30. 2016.1.5, 611 명 / 2016.12.22. 12.23, 753 명 ) 복숭아가공량은 2000년 1만톤에서 2015년 1천톤수준으로크게감소하면서가공량이생산량에서차지하는비중은 1% 내외이다. 2016년가공량은생산량증가로전년보다소폭늘어난것으로추정된다. 520 산업별동향및전망
표 18-44. 복숭아가공량 단위 : 톤, % 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 가공량 10,311 9,657 3,447 3,927 3,044 2,254 1,832 1,163 가공비중 6.1 5.2 2.5 2.1 1.5 1.2 0.9 0.5 W 가공비중은생산량에서가공량이차지하는비중임. 자료 : 농림축산식품부, 과실류가공현황 7.2. 수급전망 7.2.1. 2017 년전망 2017년복숭아재배면적은전년보다 5% 증가한 2만 ha 내외로전망된다. 유목면적은신규식재뿐만아니라포도폐업농가가일부복숭아로전환할것으로예상되어전년보다 8% 증가할전망이다. 성목면적은유목의성목전환으로전년보다 4% 늘어날것으로전망된다. 품종별로는유모계복숭아재배면적이전년보다 6% 로크게늘어나는데비해천도계는 1% 증가에그칠전망이다. 표 18-45. 2017 년복숭아재배면적전망 구분유목면적성목면적전체 2016 5,166 14,137 19,303 2017 5,569 14,700 20,270 증감률 7.8 4.0 5.0 W 2017 년은농업관측본부 2016 년 11 월 30 일표본농가및모니터조사치임. 단위 : ha, % 7.2.2. 중장기전망 복숭아재배면적은지속적으로증가하여 2026년에 2만 1,600ha 내외가될것으로전망된다. 복숭아생산량은성목면적증가영향으로 2016년 26만톤에서 2026년에 29만 6천톤내외로증가할전망이다. 이에따라 1인당연간소비량은 2016년 5.1kg에서 2026년 5.6kg으로증가할것으로예상된다. 과일수급동향과전망 521
구분단위 2016 표 18-46. 중장기복숭아수급전망 전망 2017 2021 2026 재배면적천 ha 19.3 20.3 21.1 21.6 성목면적천 ha 14.1 14.7 14.7 15.1 유목면적천 ha 5.2 5.6 6.5 6.5 생산량천톤 260 261 285 296 1 인당소비량 kg 5.1 5.1 5.5 5.6 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 그림 18-44. 복숭아중장기재배면적과생산량전망 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 522 산업별동향및전망
08 수입과일 8.1. 수입동향 과일수입은수입개방과자유무역협정 (FTA) 체결에따라지속적으로증가해왔다. 1991년에바나나와파인애플이개방되었고, 1997년에는오렌지의시장접근물량 (MMA) 이확대되었다. 2000년대들어 FTA가본격적으로체결됨으로써과일수입은더욱다양화되었고, 수입국또한다변화되었다. 그림 18-45. 주요수입과일의부류별변화 (2000 년 32 만톤 ) (2010 년 60 만톤 ) (2016 년 75 만톤 ) 자료 : 한국무역협회 주요과일수입량은 2000년 32만톤에서 2010년에는 60만톤으로 86% 늘었고, 2016년에는 75만톤으로 2010년대비 25% 증가하였다. 과일수입은바나나 파인애플등열대과일에서 1990년대후반부터는아열대지역에서재배되는감귤류 ( 오렌지 ) 로확대되었다. 주요열대과일수입은 2000년 21만톤에서 2016년 45만톤으로 120% 증가하였고, 감귤류는같은기간 10만톤에서 19만톤으로 92% 증가하였다. 최근에는온대과일의수입이빠르게늘고있는데, 주요온대과일수입량은 2000년 1만 3천톤에서 2016년 9만 9천톤으로 6배이상큰폭으로증가하였다. 이는기존포도와키위수입에서체리 석류 블루베리등의수입이빠르게확대되고있기때문이다. 과일수급동향과전망 523
그림 18-46. 주요수입과일의품목별변화 (2000 년 32 만톤 ) (2010 년 60 만톤 ) (2016 년 75 만톤 ) W 기타수입과일은망고, 자몽, 레몬, 체리, 석류가포함됨. 자료 : 한국무역협회 과일수입은지속적으로증가하고있으나수입과일증가폭은과거보다둔화되었다. 하지만내부적으로는구성비변화가활발히이뤄지고있다. 2000년바나나와오렌지비중은전체수입의 88% 로높았으나, 2016년에는 70% 로줄어들었다. 한편, 망고 자몽 체리등의기타수입과일의비중은빠른속도로증가하고있다. 표 18-47. 주요신선과일수입동향 구분 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 단위 : 톤 주요열대과일 206,424 303,498 399,823 427,572 443,643 395,675 445,142 445,308 453,271 바나나 184,213 253,973 337,907 352,671 367,673 313,604 359,124 363,466 364,550 파인애플 21,790 48,763 60,565 73,009 73,131 75,917 75,419 68,373 77,375 망고 421 762 1,351 1,892 2,839 6,154 10,599 13,469 11,346 주요감귤류 100,830 128,780 123,543 158,669 195,025 178,201 131,401 154,027 193,360 오렌지 99,017 123,048 110,055 141,961 173,943 152,714 98,371 111,743 154,944 자몽 1,813 1,532 7,861 9,337 10,452 11,580 19,491 25,010 23,169 레몬 - 4,200 5,627 7,371 10,630 13,907 13,539 17,274 15,247 주요온대과일 13,432 48,758 74,704 86,667 101,609 102,238 104,447 113,288 98,530 포도 7,921 13,535 34,963 45,189 54,192 58,743 59,260 66,193 49,025 키위 5,228 26,751 28,515 29,757 28,945 20,065 19,590 23,822 30,735 체리 194 987 3,800 4,982 9,454 9,088 13,359 12,583 13,820 석류 89 7,485 7,402 6,739 8,823 13,596 10,761 8,810 4,950 전체 320,686 481,036 598,046 672,908 740,082 675,368 679,513 710,743 745,161 W 석류는기타코드 (0810.90.9000) 에서베트남수입량 ( 용과 ) 을제외하고집계함. 자료 : 한국무역협회 524 산업별동향및전망
수입과일의품목구성이다양화되면서수입국도함께다변화되고있다. 포도는칠레와미국에서만들어오다가최근에는페루와호주, 키위도칠레와미국에서주로수입되다가이탈리아까지수입국이확대되었다. 망고는태국과필리핀에서주로수입되는데, 한 베트남 FTA 발효 ( 15.12) 로베트남산도들어오고있다. 2016년주요과일수입량은 75만톤으로전년보다 5% 증가하였다. 특이할만한사항은칠레산포도는작황이나빠수입이감소하였으나, 미국산포도는계절관세 (10월 16일부터무관세 ) 가적용되면서전년보다 24% 증가하였다는점이다. 파인애플수입은필리핀현지가뭄에도불구하고증가했는데, 이는최근각종미디어를통해파인애플이건강식 ( 파인애플식초 ) 으로재인식되면서수요가크게늘었기때문이다. 체리는그동안상반기미국에서만수입되었으나, 2016년하반기에칠레산이처음으로수입되었다. 8.2. 수입전망 중장기적으로과일수입량 ( 신선 / 냉동 / 건조 ) 은 2016년 82만톤에서지속적으로증가하여 2026년에는 96만톤수준이될것으로전망된다. 오렌지수입량은 2016년 19만 8천톤에서 2026년에는 24만 7천톤으로 25% 증가하겠으며, 포도는같은기간 5만 7천톤에서 8만 7천톤으로 51% 증가할전망이다. 바나나와파인애플등열대과일수입량은 2016년 56만 3천톤에서 2026년 62만 3천톤내외로 11% 증가할것으로예상된다. 표 18-48. 주요수입과일전망 그림 18-47. 중장기수입과일전망 단위 : 천톤 전망 구분 2016 2017 2021 2026 전체 818 835 890 956 오렌지 198 207 225 247 포도 57 60 74 87 열대과일 563 568 592 623 W 전망치는한국농촌경제연구원 (KREI-KASMO) 자료 : 한국무역협회 과일수급동향과전망 525