에스에프에이 2011 년 4분기실적발표 2012 년 2 월 9 일 목차 경영실적 매출현황 수주현황 수주잔고 자산및부채현황 현금배당안 조직개편 사업부소개및실적, 전망 R&D 현황 첨부 요약대차대조표, 손익계산서 1
경영실적 사상최대연간수주실적달성 (yoy 4.1% 증가 ) 사상최대연간매출달성 (yoy 78.1% 증가 ) 사상최대연간이익달성 (yoy 영업이익 144% 증가, 세전이익 92% 증가, 순이익 92% 증가 ) 2010 4Q 2011 4Q YY(%) QQ(%) 2011 3Q KGAA P IFRS IFRS KGAA P 2011 TOTAL IFRS IFRS IFRS IFRS KGAA P YY(%) IFRS 2010 TOTAL KGAA P IFRS 신규수주 1,584 1,584 3,232 104.0% 104.0% 188.9% 1,119 7,734 4.1% 4.1% 7,431 7,431 매출액 1,835 2,390 2,581 40.6% 8.0% 69.7% 1,521 7,534 78.1% 19.1% 4,230 6,324 국내 1,480 2,096 2,349 58.7% 12.1% 87.9% 1,250 6,537 133.3% 28.4% 2,802 5,090 해외 355 294 232-34.8% -21.4% -14.5% 270 997-30.2% -19.3% 1,428 1,234 매출총이익 341 (18.6%) 334 (14.0%) 510 (19.7%) 49.5% 52.7% 62.8% 313 (20.6%) 1,430 (19.0%) 103.8% 37.8% 702 (16.6%) 1,038 (16.4%) 영업이익 236 207 327 149 921 378 705 38.6% 57.9% 119.1% 144.0% 30.8% (12.9%) (8.7%) (12.7%) (9.8%) (12.2%) 2%) (8.9%) (11.1%) 1%) 세전이익 289 (15.8%) 227 (9.5%) 334 (13.0%) 15.7% 47.6% 114.5% 156 (10.3%) 958 (12.7%) 91.6% 28.1% 500 (11.8%) 748 (11.8%) 순이익 230 (12.5%) 149 (6.2%) 248 (9.6%) 8.3% 67.3% 112.6% 117 (7.7%) 756 (10.0%) 92.2% 34.2% 394 (9.3%) 563 (8.9%) 2 매출현황 4 분기매출현황 +41% +70% 2,581 1,835 1,521 18% 전용 8% 전공정 해외 11% 9% 2,581 억원 물류 2,581 억원 By 사업부 63% By 지역 국내 91% 10 4Q 11 4Q 11 3Q (KGAAP) (IFRS) (IFRS) +78% 7,534 연간매출현황 4,230 18% 전용 13% 전공정해외 5% 13% 7,534 억원 물류 7,534 억원 By 사업부 64% By 지역 국내 87% 2010 (KGAAP) 2011 (IFRS) 3
수주현황 4 분기수주현황 +104% 3,232 +189% 전공정 18% 수 1,584 3,232 억원 물류 1,119 By 사업부 48% 30% 전용 4% 해외 2% 3,232 억원 국내 By 지역 98% 10 4Q 11 4Q 11 3Q 7,431 +4% 7,734 연전공정해외 9% 12% 간수주현황 23% 7,734734 억원 물류 7,734734 억원 국내 By 사업부 56% By 지역 88% 전용 12% 2010 2011 4 수주잔고현황 2011 년 12 월말수주잔고 2,751 억 (QQ+31% 증가 ) -8% 2,550 2,352 +6% +31% 2,751-16% 2,502 39% 전공정 13% 2,751 억원 By 사업부 물류 41% 2,099 Breakdown 전용 7% 해외 14% 2,751 억원 국내 By 지역 86% 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 5
자산및부채현황 4Q 매출및수금증가에따른현금성자산증가 (QQ+220%), 매출채권감소 (QQ-53%) 2010 4Q 2011 4Q YY(%) QQ(%) 2011 3Q KGAAP IFRS IFRS KGAAP IFRS IFRS IFRS 자산총계 6,296 5,143 5,587-11.3% 8.6% 2.8% 5,433 유동자산 4,941 3,801 3,963-19.8% 43% 4.3% 30% 3.0% 3,846 현금성자산 1,809 1,809 2,484 37.3% 37.3% 219.2% 778 매출채권 895 1,440 823-8.0% 80% -42.8% -52.9% 1,746 재고자산 2,157 58 71-96.7% 22.4% -88.3% 602 비유동자산 1,355 1,342 1,624 19.9% 9% 21.0% 24% 2.4% 1,587 부채총계 3,656 2,344 2,140-41.5% -8.7% -3.4% 2,215 유동부채 3,568 2,226226 1,942-45.6% -12.8% -4.6% 46% 2,036 매입채무 1,040 1,040 845-18.7% -18.7% -2.3% 866 선수금 2,295295 837 397-82.7% -52.5% 5% -50.4% 801 비유동부채 88 118 199 124.9% 67.9% 11.1% 179 6 현금배당 ( 안 ) 주주가치제고를위해사상최대실적에맞는사상최대현금배당추진 배당총액 226 억 ( 배당성향 30%), 주당배당금 1,280 원 ( 시가배당률 2.1%) 순이익 vs 배당총액 주당배당금 ( 단위 : 원 ) 756 30.0% 2.1% 61,080 배당성향 시가배당률 226 순이익배당총액 394 22.5% 88 180 19.6% 35 기준주가 1,280 DPS 46,530 1.1% 1.1% 35,075 500 400 2011 년 2010 년 2009 년 2011 년 2010 년 2009 년 7
시너지제고를위한조직개편 기존사업부 개편사업부 (2012.01) 물류사업부 크린물류설비 크린물류설비 물류시스템 크린반송설비 크린반송설비 일반물류설비 원판글라스전용및물류설비 일반산업반송설비 일반물류설비 원판글라스전용및물류설비 일반산업반송설비 일반자동화관련설비 일반자동화관련설비 전공정장비 PECVD, Sputter 사업화 PECVD, Sputter 사업화 공정장비 OLED Evaporation/Encap. OLED Evaporation/Encap. 인쇄전자장비 인쇄전자장비 전용설비 디스플레이전용설비디스플레이모듈설비 디스플레이전용설비디스플레이모듈설비 태양광관련설비 태양광관련설비 R&D 센터 전공정장비 (PECVD, Sputter) 개발 전공정장비 (PECVD, Sputter) 개발 R&D 센터 전사 R&D TF 전사 R&D TF 8 물류시스템사업부 OLED,LCD Stocker Clean Inline System OLED,LCD 크린물류 자동창고 반도체, 쏠라크린물류 일반물류 배송센터 원판글라스제조설비 자동화장비 디스플레이용필름설비 비행기부품가공설비 Clean Stocker Poly Silicon Manufacturing System Overhead Hoist Transport 가속기 핵융합설비 9
물류시스템사업부실적및전망 물류사업부실적 물류시스템사업부전망 크린물류 OLED 신규및증설수주 국내 LCD 물류설비추가및개조수주 반도체물류설비증설추가수주 일반물류 의약품자동창고수주 사업부실적 Display 제조설비 초박판글라스제조설비수주 OLED 제조설비수주 Factory Automation 핵융합중성자주입설비수주 제철용특수용접기수주 2012 년 크린물류 OLED 제조설비수주기대 반도체물류설비증설추가수주기대 LED 공정물류설비수주기대 Display 제조설비 PV 가공설비개발및사업참여기대 중국원판글라스제조설비수주기대 필름공정설비개발및사업참여기대 일반물류 태양광소재관련물류설비수주기대 의류물류센터신축수주기대 중량물, 냉동창고, 석유화학자동창고수주기대 방사광가속기용 PROTO 설비수주기대 10 공정장비사업부 PECVD Evaporation Vacuum Material Handling System 세계일류상품선정 OLED,LCD 진공장비 세계일류상품선정신기술인증 / 대한민국 10 대기술상 Scriber 세계일류상품선정 OLED,LCDLCD 비진공장비 인쇄전자장비 TSP 인쇄전자장비 Auto Polarizer Solar Cell & 모듈장비 LCD 인쇄전자장비 Tabber & Stringer Laminator Sorter 11
공정장비사업부실적및전망 전공정장비사업부실적 공정장비사업부전망 OLED VMHS (Vacuum Material Handling System) 양산기공급 TSP 용인쇄전자장비공급 대면적 LCD 용 PECVD 양산기공급 전용장비사업부실적 OLED Cell & Module 장비공급 LCD TV, Mobile, Monitor 제조 장비공급 2012 년 OLED 제조장비 OLED VMHS 양산기공급확대 OLED 전공정장비수주기대 OLED Flexible 제조장비공급확대 LCD 제조설비및인쇄전자장비 대면적 LCD 용 PECVD 양산기추가수주기대 해외 LCD Cell & Module 양산장비공급확대 인쇄전자양산장비공급확대 Solar 제조장비 Solar Module 제조라인수주기대 12 R&D 현황 OLED 핵심장비 LCD 분야에서인정받은기술력을바탕으로 OLED 물류, 후공정, 모듈장비개발및수주대응 공격적인 R&D 를통해외국계기업이독점하고있는핵심공정장비로제품다변화진행 에스에프에이 OLED 장비 Line-up 구분개발장비핵심기술 공급장비 개발장비 중소형 OLED 생산용장비 ( 모바일용 ) 증착기 진공물류 필름설비 봉지기 유기 / 무기증착 진공고정밀이송 Film handling 고속정밀봉지 고객사공동개발과제수행중 대형 OLED 생산용장비 (TV 등 ) 증착기 증착핵심기술 봉지기 유기 / 무기증착 정밀고속 Align 진공고정밀이송 고속정밀봉지 고객사공동개발과제수행중 13
R&D 현황 PECVD (OLED) 8G LCD PECVD(Passive 공정 ) 의국내고객사양산적용성공 8G AMOLED TFT 및저온 Oxide TFT 용박막증착 PECVD 장비개발진행 에스에프에이 OLED 장비 Line-up 구분개발공정핵심기술 공급장비 개발장비 8G AMOLED PECVD ILD Process ACTIVE Process 효과적인열전달기술 안정적인 RF Delivery System 균일한가스유동메커니즘 고객사공동개발과제수행중 8G 저온 Oxide TFT PECVD ILD Process ACTIVE Process 안정적인 RF Delivery System Mixed Mode Plasma 구현 향후개발예정 14 R&D 현황 Solar Sputter 장비개발현황 장비개발의중요성 5G 태양전지용 TCO Sputter 개발미래성장동력확보 박막실리콘태양전지용전면 / 후면전극제조용장비개발 신규사업분야로의미래성장동력확보 대면적, 고생산성장비제조핵심기술확보 해외경쟁사대비가격및성능경쟁력확보로시장선점 정부과제 ( 충청광역경제권선도산업 ) 주관기관 선정 결정계태양전지시장의대안인박막태양전지의핵심기술을확보하여세계적인전공정장비회사로도약 TCO Sputter 개발과제진행을통한 CIGS Sputter로의응용분야확대기반마련태양전지제조공정의핵심장비 5G CIGS 태양전지제조용 Sputter 개발 Sputter 박막제조공정 태양전지제조공정중최고핵심기술 CIGS 태양전지용후면전극 & 광흡수층제조용장비개발 대면적대응가능, 낮은 Running Cost 생산단가저감효과 최고핵심기술인광흡수층 (CIGS) 박막제조공정적용 양산화에적합 Sputter 설비및공정기술의중요도부각 정부과제 ( 산업융합원천기술개발사업 ) 참여기관 선정 박막태양전지용 Sputter 양산평가완료후 사업화기대 Sputter 시장규모 (U$ mn) 차세대핵심기술기반구축 핵심기술확보를통한타분야적용기술기반확보 항목 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 Display 414 770 681 520 654 Display 분야 산화물반도체 OLED박막봉지등 Solar 1,093 1,529 1,950 2,407 2,809 Remark Photon International, Solar Buzz 태양광시장은연평균 20% 이상의고성장율예상 박막태양전지시장중 CIGS 및박막 Si 분야가 50% 이상시장점유 차세대핵심기술확보 3 세대 Solar Cell 분야 Industrial 분야 DSSC Flexible Solar 등 Touch Screen Photo Mask 등 15
첨부 #1. 요약 재무상태표 16 첨부 #2. 요약손익계산서(IFRS) 요약손익계산서(IFRS) 17
감사합니다. 18