화웨이의스마트폰시장동향 2) * 1. 개요 현재글로벌스마트폰시장은삼성과애플이주도하고있다. 2012년 1분기전체스마트폰시장에서두기업의시장점유율은 50.6% 이다. 이러한수치는과거일반휴대폰시장에서 1, 2위업체였던노키아, 모토로라등이스마트폰시장에빠르게대응하지못한결과라는점에서큰변화가아니라고할수없다. 특히향후휴대폰이무선인터넷과컴퓨팅능력을통해인터넷을활용할수있는스마트폰으로빠르게변화할것이기때문에이러한결과가가지는의미는더욱크다. 휴대폰시장의주요업체들은스마트폰시장의확산과더불어많은변화를겪고있다. 최근과거 1위휴대폰제조업체였던노키아의부진과관련한블랙베리를생산하고있는캐나다의 RIM(Research in Motion) 에대한 M&A 기사를심심치않게발견 할수있다. 1) 휴대폰업체들은흔히와해성혁신 (disruptive innovation) 으로평가하는 스마트폰시장의성장성을인지하고, 끊임없는기술개발로신제품출시를통한경쟁 을펼치고있다. 이러한과정에서기존주요업체들의부침은당연한현상이라고할 수있을것이다. 현재스마트폰시장은삼성전자와애플을중심으로선진국시장에 1) RIM 은 M&A 에대한논의를부인하고있다.
빠르게확산되고있다. 하지만시장조사기관들의자료에따르면, 최근화웨이와 ZTE 등중국업체의성과가눈에띄게좋아지고있음을알수있다. 이와같이시장성장과더불어선진국뿐만아니라개발도상국시장에서도중저가, 보급형스마트폰시장이확산될것으로예상되는데, 아래에서는화웨이를중심으로스마트폰시장동향을살펴본다. 2. 화웨이의스마트폰시장동향 화웨이는올해판매목표를 6천만대로정하였으며, 화웨이디바이스부문사장은최근 일반휴대폰은 1억대를넘게팔수있지만, 수익성이너무낮아의미가없다 며, 고성능스마트폰을중심으로수익성을높이고, 아직까지세계소비자들이잘모르는우리의브랜드를키우는데적극나서겠다 고밝힌바있다. 2) 캐나다조사기관캐너코드시큐리티는 2012년세계스마트폰판매량전망에서삼성전자와애플이각각 1, 2위를차지하고, 화웨이가 3위, 그뒤를노키아, RIM, HTC, ZTE가이을것으로전망하였다. 특히 2012년 1분기까지화웨이는노키아와 RIM보다시장점유율이낮았다는점을볼때, 올해화웨이의성장세가두드러질것으로전망하고있음을알수있다. 3) 화웨이스마트폰은미국중 저소득층스마트폰구매의 1/4 를차지하여시장점유율을확대하고있는반면, 노키아의시장점유율은감소추세로화웨이에게시장을잠식당하는상황이다. 4) 2) 파이낸셜뉴스 (2012. 4. 3) 3) 이외에도 ABI 리서치는화웨이가 2011년 4분기무선인프라부문에서 25억 3천만달러의순이익을기록하여순이익기준글로벌 2위로도약했고, 전분기대비 54%, 전년동기대비 38% 성장하였다고밝혔다. 화웨이는 3위인노키아지멘스네트웍스 (NSN) 에 1억달러차이로이겼으며, 1위에릭슨에는 10억달러차이로추격하고있다. 4위와 5위로는알카텔-루슨트와 ZTE가각각그뒤를이었다 ( 디지털타임즈 2012. 4. 15). 4) 머니투데이 (2012. 1. 29)
화웨이의스마트폰시장동향 ( 단위 : 백만대, %, 괄호안등수 ) 회사명 2012 년 1 분기 2012 년연간 판매대수점유율판매대수점유율 삼성전자 41.0 28.2(1) 208.8 28.9(1) 애플 32.6 22.4(2) 148.4 20.5(2) 노키아 12.5 8.6(3) 51.5 7.1(4) RIM 11.1 7.6(4) 40.9 5.7(5) 화웨이 8.4 5.8(5) 55.1 7.6(3) HTC 6.5 4.5(6) 40.0 5.5(6) ZTE 5.6 3.9(7) 29.4 4.1(7) 소니모바일 5.4 3.7(8) 27.6 3.8(8) LG전자 5.4 3.7(8) 27.0 3.7(9) 모토로라 4.4 3.0(10) 20.3 2.8(10) 기타 12.4 8.5 74.1 10.2 합계 145.4 100.0 723.1 100.0 자료 : 캐너코드시큐리티, 파이낸셜뉴스 (2012. 4. 3) 삼성 1분기스마트폰 1위.. 화웨이 3대제조사 로 재인용. 화웨이의성장배경에는브랜드가치, 연구개발능력강화뿐만아니라, 기존네트워크시장에서의시너지활용등의무형자산강화전략이숨어있다. 5) 첫째, 화웨이는브랜드가치를높이기위해다양한제품을 MWC(Mobile World Congress) 에전시하는등스마트폰라인업을강화하고있다. 최근에열린 MWC 2012 에서는 Ascend D quad를발표했으며, Honor 시리즈등다양한스마트폰라인업을제공하고있다. 화웨이는최고사양의제품을발표함과동시에중저가보급형제품의확산에도노력하고있다. 향후저가, 보급형스마트폰시장은빠르게성장할것으로예상된다는 5) 화웨이의성장배경에는중국개발은행의연구개발및시장개척자금지원과중국의값싸고질높은 노동력을바탕으로한가격경쟁력도주요요인의하나로평가된다 ( 머니투데이 (2012. 1. 29)).
점에서이같은화웨이의행보는주목할필요가있다. 삼성전자의경우지난해 10월인도, 홍콩, 독립국가연합 (CIS) 등에내놓은 갤럭시Y 등중저가보급형스마트폰판매량이올해 1분기판매량기준천만대안팎수준이었고 6), 이것이삼성전자의시장점유율확대에크게기여했다는점은보급형제품시장의성장성을명백히보여주고있다. Ascend G300 Ascend D quad Ascend P1s Honor 제품 OS Android 2.3 Gingerbread Android 4.0 ICS Android 4.0 ICS Android 2.3 Gingerbread CPU 1GHz 1.2GHz/1.5GHz Quad-core AP 1.5GHz dual-core AP 1.4GHz single-core AP 화면 4.0 inch WVGA 4.5 inch 720p HD 4.3 inch 슈퍼 AMOLED 4.0 inch 카메라 5 백만 8백만 ( 후면 ) 130만 ( 전면 ) 8백만 ( 후면 ) 130만 ( 전면 ) 8백만 ( 후면 ) 30만 ( 전면 ) 배터리 1350mAh 1800mAh 1800mAh 1930mAh 자료 : 화웨이웹페이지등 둘째, 화웨이의기술경쟁력과가격경쟁력은매년전체매출액의 10% 가량을차지하 는 R&D 투자 7) 와전체인력의절반에달하는 R&D 인력, 그리고글로벌 R&D 센터 6) 삼성전자의 1 분기저가형스마트폰판매량은천만대안팎으로추산된다 ( 서울신문 (2012. 4. 5)). 7) 2010 년기준화웨이의 R&D 지출액은전년대비 24.1% 증가한 165.6 억위안으로매출액대비 8.9% 를차지한다 ( Technologies(2011)).
화웨이의스마트폰시장동향 설치등의연구개발활동강화와국제화에힘입은것으로평가된다. 2010년화웨이의 R&D 인력은전체종업원수의 46% 에해당하는 5만 1천명수준이고, 미국, 독일, 스웨덴, 러시아, 인도, 중국등에 20여개의 R&D 센터가설치되어있다. 특히화웨이는 2010년기준 49,040건의특허를보유하고있으며, LTE 부문에상당한특허를보유한것으로알려졌다. 8) 이같은화웨이의기술경쟁력은 MWC 2012에서발표한 Ascend D quad 모델에자체생산한쿼드코어애플리케이션프로세서 (AP) K3V2를장착하고있다는점을통해서도잘나타난다. 이는기존스마트폰업체와구별되는차별점으로, 퀄컴등칩셋업체협상우위를유지할수있는자산으로평가된다. 삼성전자의경우에도모바일애플리케이션프로세서엑시노스를통해자사스마트폰라인업을강화하고있다. 셋째, 화웨이는중국제1의통신장비제조회사로해외주요다국적기업들과의전략적제휴를통해중국내통신장비산업의선도기업으로평가받고있다. 화웨이의주요제품포트폴리오는유무선네트워크장비와단말기이고, 최근통신관련지원 서비스로까지그영역을확장하였다. 9) 그리고글로벌네트워크장비시장에서는가격 경쟁력을앞세워중국뿐만아니라, 유럽, 아프리카등에진출했다. 특히해외시장확대를위해주요글로벌 IT 기업들과의전략적제휴를통해개발도상국과선진국시장에서의영향력확대를위해노력하고있다. 화웨이가짧은시간에성과를향상시킬수있었던것은중국의내수시장뿐만아니라, 글로벌통신사업자들의통신장비구축과정에서형성한커뮤니케이션채널을활용하여통신사브랜드단말을저렴하게제조 판매한것이큰역할을한것으로보인다. 8) 이중 31,869건은중국내특허이며, 8,892건은특허협력조약에의거한국제특허, 8,279건은해외특허이다 ( 최계영외 (2011)). 화웨이는 2008년에세계에서특허를가장많이신청한기업이다. 미국의비즈니스위크는그해에세계에서영향력이큰기업중하나로화웨이를꼽았고, 미국과유럽의비즈니스스쿨에서는화웨이를발전도상국기업가운데글로벌기업으로성공한대표기업으로소개하고있다 ( 머니투데이 (2012. 1. 29)). 9) 화웨이는세계통신사업자용통신장비시장에서 2위의공급업체이다 (Gartner(2011), 최계영외 (2011) 재인용 ).
3. 결어 화웨이는가격경쟁력에기술경쟁력을더해글로벌스마트폰시장점유율을확대하기위해노력하고있다. 3Com(2003), 지멘스 (2005), 모토로라 (2006) 등과같은글로벌 IT 업체와의전략적제휴를구사해왔으며, 신규사업영역에 R&D 투자를꾸준히지속하고있다. 이러한노력의결과가시장점유율의확대뿐만아니라, 올해 MWC 2012에고사양의자체쿼드코어모바일 AP인 K3V2를탑재한스마트폰어센드 D 쿼드의출시등으로나타나고있다. 화웨이는한국의단말기자급제에도관심을가지고있는데, 단말기자급제시행후가격경쟁력을갖춘고사양스마트폰을독자적으로유통한다는계획을가지고있다. 이는향후우리나라스마트폰시장에서도일정부분영향을미칠것으로보인다. 10) 참고문헌 디지털타임즈 (2012. 4. 15), 단숨에스마트폰 4위? 삼성도초긴장. 머니투데이 (2012. 1. 29), 中화웨이저가스마트폰으로美중하층공략. 서울신문 (2012. 4. 5), 삼성전자스마트폰 1위독주태세. 최계영외 (2011), 글로벌생태계전쟁 : 미국, 중국그리고우리의현실, 현안연구 11-07, 정보통신정책연구원. 파이낸셜뉴스 (2012. 4. 3), 삼성 1분기스마트폰 1위.. 화웨이 3대제조사로. Technologies(2011). 2010 Annual Report. 10) 디지털타임즈 (2012. 4. 15)