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Transcription:

01. 회사소개 02. 성공요인 03. 사업계획 04. 투자포인트 Appendix

회사소개 회사소개 1. 기업개요 2. 연혁및성장과정 3. 사업구조 4. 주요제품 5. 제휴현황 6. 사업장현황 2

1. 기업개요 회사소개 IT 산업의 Infra 인엔지니어링플라스틱제조기업 < 회사개요 > 대표이사 : 김양국 설립일 : 2000 년 5 월 12 일 임직원수 : 110 명 (10 월말현재 ) 자본금 : 21.5 억 ( 현재, 우선주 4.1 억포함 ) 본사 : 경기도성남시분당구정자동 25-1 킨스타워 903 호 < 주제품 > 디스플레이용플라스틱필름및기판 PC, PMMA, PET PES, HIPS < 재무현황 > ( 단위 : 백만원 ) 구분매출액영업이익순이익총자산 '08.3Q 18,003 2,916 1,947 37,153 '07 20,864 3,038 1,976 28,001 '06 19,059 2,000 1,110 25,937 1. 국내대표엔지니어링플라스틱소재기술기업 IT 산업의인프라인엔지니어링플라스틱압출 / 코팅기술을바탕으로 Display 용필름개발및양산 '02 년국내최초박판 PC 필름개발및수입대체로성장 2. 안정적사업포트폴리오구축 초기 PC, PES 에이어 HIPS, PMMA 등다양한소재양산화성공 100 여고객사의다양한제품관련양산기술확보 3. 글로벌소재기업으로성장중 BASF( 원료독점공급및투자 ), 마루베니 ( 마케팅제휴및투자 ), 삼성전자 ( 공동개발 ) 등우수한사업파트너보유 선행기술개발 / 가격경쟁력을기반으로일본, 유럽의글로벌기업과경쟁 4. 신사업개발을통한지속적인성장모색 '08 년 12 월터치스크린용 PET 필름양산예정 ( 제 3 공장완공 ) 삼성전자와 Flexible Display 용기판필름공동개발중 3

2. 연혁및성장과정 회사소개 필름압출및코팅라인지속투자로, 시장확대대비및향후지속성장기반구축 2 차성장기 (2006~ 현재 ) '06 년매출의비약적증가 (YoY55% ) 1 차성장기 (2003~5) '03 년상반기생산안정화 내수및수출시장에서매출시현 제3공장설비투자로성장동력마련 208.6 190.5 180.0 ( 단위 : 억원 ) 설립기 (2000~2) 생산설비투자 공정안정화및사전마케팅 112.1 124.1 46.0 '06 '07 '08.3Q '00 '01 8.5 '02 '00.05 아이컴포넌트법인설립 '00.11 BASF 로부터 PES¹ 수지독점공급계약체결 '02.03 PC & PES 박판필름국내시장출시 '02.05 부품 소재전문기업인증 '03 '04 '05 '03.09 독일 BASF VC 외자유치 (USD 1.5M) '04.04 ISO9000 인증 (DAS 인증원 ) '04.11 무역의날 3백만불수출탑수상및산자부장관표창 '05.05 세교공장준공 ( 압출연산 2,400톤 ) ISO14000 인증 (DAS 인증원 ) '06.07 초고속성장 50대기업선정 ( 한신정 ) '08.06 성남시 "STAR 기업 " 선정 '08.09 코스닥예비심사승인 '08.12 코스닥상장예정 주 1. PES : Flexible 기판용고내열성원료로 BASF 및스미토모에서독과점생산중 4

3. 사업구조 회사소개 IT 용특수 Resin 을수입하여압출및코팅가공후부품업체에공급 기술및설비집약적사업으로초기안정화에많은시간소요 고분자설계, 압출, 코팅 ( 건식 & 습식 ) 의융복합등기술적진입장벽존재 산업구조와매출처 <Resin makers> <1차고객사 > <End users> < 당사 > BASF 원료설계소재대기업협력사부품압출 ( 박막 & 후막 ) ( 필름가공 ) LCD 업체 Teijin Bayer Mitsubishi 양산공급 코팅 ( 습식 & 건식 ) BLU 제조사 키패드제조사 기타필름가공업체 휴대폰가전스포츠용품 LG-Dow 자동차 직판 5

4. 주요제품 회사소개 가공성이낮은 PC 를다양한방법으로가공하여공급 PC 계열제품 PC(PolyCarbonate) : 전기 전자, 광학기기, 자동차, 건축, 의료, 식품용기등광범위한분야에사용되는투명성, 내충격성, 내열성, 치수안정성이우수한범용엔지니어링플라스틱 투명필름 난연필름 Name Plate, 멤브레인스위치용투명소재 LCD TV 등절연용소재 주요고객 : 인쇄업체, 전자제품제조업체 ( 삼성전자등 ), 자동차제조업체 ( 현대차등 ) PC Clear 28.5% 주요고객 : LCD TV 제조사등 (S-LCD, LG Display 등 ) 칼러필름 상품 14.0% 208.6 억원 ('07) PC FR 18.7% 코팅필름 스포츠고글, 선캡, 헬멧윈도우등에사용되는소재 주요고객 : 스포츠용품제조사 ( 한국 OGK, 루트등 ) 기타제품 18.4% PC Color 10.1% PC Coated 10.3% 휴대폰키패드 / 윈도우, 가전프레임용소재 주요고객 : 휴대폰업체 ( 삼성, LG) 전자제품업체등 6

4. 주요제품 회사소개 다양한소재의제품및상품으로사업포트폴리오구축 기타제품 HIPS 편광필름및포장용소재 주요고객 : 편광필름제조사 (LG화학등 ) 매출비중 : 11.0%('07) PMMA 휴대폰 / PDP TV 등의윈도우용소재 주요고객 : 휴대폰부품 / PDP TV 제조사 ( 태양기전, 한국성전등 ) 매출비중 : 7.1%('07) 상품 PEDOT( 전도성용액 ) 정전기방지용코팅제및투명전극 (EL 등 ) 용소재 주요고객 : 대전방지코팅액제조사 ( 나노켐텍 ), 키패드모듈업체 (ELK), Touch Screen 업체등 매출비중 : 10.8%('07) PCB 필름 모든전자제품인쇄회로기판용필름 주요고객 : 회로기판제조사 ( 삼성전기, LG 마이크론, 심텍, 대덕전자등 ) '08 년 1 월부터 AGFA 로부터독점수입 7

5. 제휴현황 회사소개 우량글로벌기업과의제휴를통한글로벌기업으로성장 01/12 PES Resin 독점공급계약 03/09 전략적투자 ( 우선주 ) BASF ( 독일 ) 삼성전자 05/07 Flexible Display 기판용필름양산을위한공동개발 (JDA) 01/12 PEDOT 국내독점판매권계약 07/12 PCB 용필름국내독점판매권계약 08/11 AGFA 미래전략산업개발에공동참여 AGFA ( 벨기에 ) 한화 L&C 01/12 고분자필름의공동개발, 국내마케팅제휴및전략적투자 01/12 일본마케팅계약및전략적투자 마루베니 ( 일본 ) 산업은행 01/07 주거래은행 05/04 투자 ( 당사주요주주 ) 8

6. 사업장현황 회사소개 최근제 3 공장준공으로터치스크린시장진출을위한투자완료 제 1 공장제 2 공장제 3 공장 Flexible Display 기판용필름 (PES) 의양산을 위해 70 억원을투자하여설립 물량및코팅수요의증가로인해약 100 억원을 투자하여코팅라인설치 Touch screen Panel 용필름의국산화와향후 성장동력을확보를위해선제투자 위치 : 평택추팔지방산업단지 생산제품 : PC, PES 준공일 : 2002 년 2월 면적 : 대지 1,000평, 건물 430평 상주인원 : 약 35명 ( 연구소포함 ) 위치 : 평택산업단지 생산제품 : Coated PC, PMMA, HIPS 준공일 : 2005년 5월 면적 : 대지 1,000평, 건물 620평 상주인원 : 약 45명 ( 연구소포함 ) 위치 : 평택추팔지방산업단지 생산제품 : Coated PET & PC 준공일 : 2008년 8월말 면적 : 대지 2,150평, 건물 772평 상주인원 : 약 25명 9

성공요인 1. 연구개발집중 2. 핵심기술확보 3. 공동개발 4. 고객대응력

1. 연구개발집중 성공요인 대기업연구소출신핵심기술진에의한지속적인연구개발로매년신제품출시 다양한신소재압출가공시도및기술연구로다양한제품군을확보하여고객 Needs 선제대응 선진소재및가공기술이적용된코팅개발로기존제품의기술적우위확보 유기코팅및진공증착코팅접목등기술의복합화 R&D 조직및투자현황 기술선도사례 연구개발 1 팀 < 압출 > 소재개발및신규공정을이용한신기술개발 업계최초 PES 필름압출생산성공 연구개발 2 팀 < 코팅 > 유기코팅및진공증착을이용한신기술개발 신사업개발팀 연관산업과의협력및신기술접목을통한신사업도출 < R&D 투자현황 > 890 379 ( 단위 : 백만원 ) 965 세계 2번째플라스틱 LCD 기판개발국내업계최초로 PC 박막양산기술개발국내최대 PC 필름롤코팅양산 < 지적재산권및인증 > 등록 : 특허 9건, 상표 2건 인증 : ISO 9001, ISO 14001, UL94 난연등급 '05 '06 '07 11

2. 핵심기술확보 성공요인 첨단 IT 분야의핵심소재인엔지니어링플라스틱가공기술확보 고내열필름압출및유 무기코팅에적합한고분자설계기술 휴대폰, LCD, Touch Screen 등 IT 산업의기반이되는고기능성플라스틱박막압출기술 유기 / 무기 / 하이브리드등다양한코팅기술을통한다양한기능성구현 고분자설계 ( 수지 & 코팅액 ) 압출 ( 박막 / 후막 ) Stress Free 광학특성만족 초내열성, 광학성접착성 design 코팅 ( 습식 / 건식 ) 유 무기복합코팅 Roll 및 sheet 코팅 각종디스플레이요구특성을구현한기능성필름 12

3. 공동개발 성공요인 진화하는 IT 제품의고객밀착개발 소재관련기술및원료는수입의존도가높아국내 IT 기업들의경쟁열위요소 급변하는휴대폰, 디스플레이등 IT 산업에서공동개발은 Time-to-market 의핵심 국내에고객이필요로하는기능및품질을구현할수있는소재전문기업은소수에불과 주요개발사례 구분 주요개발과제 공동개발기대효과개발기간파트너 ( 진행경과 ) 일반인쇄, 열성형, 코팅, 증착용 PC 박판필름 TEIJIN '00/06 ~ '02/02 수입대체 압출 LCD BLU 인버터절연용난연 PC 필름 NPK, 삼양사 '03/02 ~ '04/02 수입대체 LCD 편광필름용포장및면취용 HIPS 쉬트일성테크 '03/06 ~ '03/08 수입대체 휴대폰키패드도파로용 PC 박판필름태양기전, 한국성전 '05/10 ~ '06/06 고객요구 휴대폰키패드및윈도우용하드코팅 PC, PMMA 제품태양기전등 '05/05 ~ '05/10 수입대체, 시장진입 코팅 PET 하드코팅제품 Touch Panel 업체 '07/10 ~ '08/09 고객요구 터치패널용 ITO 필름 ITM 등 '07/11 ~ '08/10 수입대체 13

4. 고객대응력 성공요인 핵심기술응용력과시장진화에선제적대응으로고객관심선취 국내최고수준의기술경쟁력확보 Advanced 엔지니어링플라스틱압출 유기 / 무기정밀코팅관련소재기술 우수신제품선개발로진입장벽확보 근거리 / 최우선고객지원으로납기준수 고객 Needs 에적극대응하기위한공동개발로시장창출 근거리고객지원및 A/S, 납기준수로고객만족실현 기술 납기 품질 가격 안정적 고품질생산노하우확보 다년간축적된품질관리시스템운영 개발단계에서생산팀참여를통한생산합리화 경제적인고품질제품공급으로시장확대 우수기술을이용한선진대응제품의출시로고부가가치확보 생산비용절감등으로수입제품대비 10% 이상의가격경쟁력유지 진입장벽구축 14

사업계획 1. 사업전략 2. Roadmap 3. 차세대사업

1. 사업전략 사업계획 World-Class 부품, 소재전문기업 소재양산기술개발적용분야개발고객동반성장 Stress-free Film 압출 Flexible Display 기판용공동사업화 ( 삼성 ) 각종기능성코팅 Touch Window 용관련회사제휴 or M&A 고분자필름설계 LCD 용초박판필름기술공동개발 (BASF) 16

2. Roadmap 사업계획 환경, 물성등시대적요구에부합하는기술개발을통한시장선도 다양한응용분야개척 고품질생산기술개발 차세대소재의선행개발 기술진입장벽강화 & 성장모멘텀확보 주요사업진행현황 주요사업 기대효과 진행계획 2008 2009 2010 플렉시블디스플레이용기판개발 플렉시블디스플레이용기판시장선점 시양산준비 양산 유기전도막개발 터치패널, LCD 디스플레이, 스마트윈도우, EMI, 대전방지성쉬트에적용 R&D Pilot 생산 양산 열성형성이우수한 Low Retardation 필름개발 재귀반사필름용기재 Nano Polarized Recycled Film 용기재 R&D 양산 17

3. 차세대사업 _ 터치스크린용핵심기초소재 (PET 필름 ) 사업계획 PET 필름양산기술을기반으로터치스크린용소재시장진출 전량수입의존 ( 일본 ) 하는터치스크린용핵심소재 ( 필름 ) 의국산화 습식코팅및건식코팅동시보유로공정원가절감 Dot Spacers Pen or Finger Film Conductive Layer 수입품대비가격경쟁력 (50%) 및납기경쟁력으로시장확대 현재개발완료및 12월양산개시 / 디지텍시스템스공동개발중 Glass Display Module FPC Touch Screen 시장동향 매출전망 ( 단위 : 백만대 ) ( 단위 : 억원 ) 785.0 휴대용기기산업사무 CAGR 49.9% 632.3 121.5 가전공공 / 기타 454.2 102.0 288.3 155.5 < 자료 : 디스플레이뱅크, 2008 > '06 '07 '08 '09 '10 '08E '09E '10E 5.0 18

3. 차세대사업 _ 플렉시블디스플레이용필름 사업계획 차세대디스플레이로주목받고있는 Flexible Display 의핵심소재인기판용필름개발 PES 와 PEN 및 PC 를사용하여시제품개발완료 ( 모델별선별적용, EPD 로시작예정 ) '06 년 7 월이후삼성전자와공동개발하여 '09 년 7 월까지양산목표로개발진행중 '09 년도 1 만장 / 년 (370mm 470mm) 양산목표 ( 적용분야 E-paper, Plastic LCD) 시장전망 개발현황 ( 단위 : 백만불 ) e-book PDA auto smart cards shelf labels digital signs main display '06.05 : 기판전공정양산장비구축 '06.06 : PES 기판시제품출시 '06.07 : 삼성전자와 JDA 체결 '06.12 : PEN 기판시제품출시 '07.03 : PC 기판시제품출시 '08.11 : 개발최종단계계약 ( 삼성전자 ) '09.07 : 시양산개시예정 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 < 자료 : Display Search, 2006 > 19

투자포인트 1. 안정적매출구조 2. 시장지위구축 3. 성장모멘텀확보

1. 안정적매출구조 투자포인트 고객및적용시장다변화로안정적매출구조확보 소재산업의특성상비탄력적가격특성 초기투자부담과안정화에장시간소요등높은진입장벽으로경쟁사출현이어려움 안정적고객 / 산업포트폴리오확보 고객별제품매출분포전방산업별제품매출분포 파인켐 17.7% 스포츠용 11.8% 휴대폰용 12.4% 기타 44.3% 179.3 억원 ('07) 서브원 12.7% 179.3 억원 ('07) 가전 / 일반용 54.1% 그랜드포워드 9.4% 이오피존한국OGK 9.4% 6.4% LCD 용 21.7 21

2. 시장지위구축 투자포인트 국내최고의 IT 소재생산기업 일본이주도해온 IT 소재분야에서시장진입및대체성공 국내최고의소재기술기업으로삼성전자와신사업공동진출 고객밀착개발로시장진화에선제적대응 제품별 M/S 당사 90.0% 경쟁사 51.5% 40.0% 30.7% 27.6% 27.2% 국내랭킹 PC Clear & Coated PC FR PC Color HIPS PEDOT PCB 필름 2위 1위 1위 2위 2위 1위 22

3. 성장모멘텀확보 투자포인트 다양한소재개발 / 양산화를통한지속성장추진 현재 PC 중심의기초원자재 PC 중심의사업구조 PES, HIPS, PMMA 등다양한소재개발로기존사업확대 향후 ('10~) 비조립형가공복합제품으로수익및매출극대화 플렉시블디스플레이용기판, 터치스크린용기판등신시장진출 소재후가공 ( 코팅 ) 강화로부가가치확대 매출전망 ( 단위 : 억원 ) 407.1 <'09 년매출성장요인 > 112.0 신제품 PC 사업 엔화강세에따른가격경쟁력을바탕으로점유율확대 208.6 0.8 14.0 22.5 26.9 266.1 6.1 45.6 15.2 26.4 35.0 30.0 25.0 기타상품 PEDOT( 상품 ) 기타제품 PC제품 중국시장을중심으로수출비중증가 (25% 40%) 예상 PEDOT 사업 '08 년 12 월부터 LG 화학에편광보호필름코팅액납품개시 (15 억 ~ 25 억 ) 205.1 145.2 172.8 '07 '08E '09E PET 필름사업 ( 터치스크린 ) Touch Screen 용필름및 ITO 필름양산을위한 3 공장가동으로본격매출시현 (102 억 ) 23

Appendix 1. IPO개요 2. 조직및경영진 3. 요약재무제표 4. 재무지표 5. Summary

1. IPO 개요 Appendix 공모개요 1주당액면가 : 500원 공모주식수 : 388,000주 (10.02%) 공모예정가격 : 5,100~5,600원 공모예정규모 : 19.8 ~ 21.7억원 수요예측일 : 08/11/25~11/26 청약예정일 : 08/12/04~12/05 납입예정일 : 08/12/09 상장예정일 : 08/12/16 보호예수현황 공모후주식분포 보호예수 유통가능 주식수 구분 최대주주등 (1 년 ) 우리사주 [ 공모 ](1 년 ) 벤처금융 (1 개월 ) 소계 벤처금융및기관 일반법인 2 기타주주 기관 [ 공모 ] 개인 [ 공모 ] 소계 공모후주식수 1 공모후주식수 주 1. 상환전환우선주 825,000 주 (375,000 주는 1 개월보호예수 ) 미포함 주 2. 일반법인한화엘앤씨는자발적매도제한하기로함 지분율 1,277,230 32.97% 77,600 2.00% 185,715 4.80% 1,540,545 39.77% 579,980 14.97% 333,400 8.61% 1,109,190 28.64% 232,800 6.01% 77,600 2.00% 2,332,970 60.23% 3,873,515 100.00% 개인 ( 공모 ) 2.0% 우리사주 ( 공모 ) 2.0% 기타주주 28.6% 기관 ( 공모 )6.0% 3,873,515 주 벤처금융및기관 15.0% 최대주주등 33.0% 벤처금융 4.8% 일반법인 8.6% 보호예수 39.8% 25

2. 조직및경영진 Appendix 경영진 CEO 김양국사장 COO 김명진전무 CTO 김인선상무 University of Michigan 고분자공학박사 LG 화학기술원 대한고분자학회이사 한양대학교기계공학과 현대건설 LG 석유화학 University of Michigan 고분자공학박사 LG 전선 ( 現 LS 전선 ) 조직도인원구성 ('08.10 기준 ) 이사회 대표이사 영업직 9.1% 압출사업부코팅사업부경영지원본부영업본부부설연구소 생산직 43.6% 사무직 10.0% 생산 1 팀 생산 2 팀 생산관리팀 공무팀 품질관리팀 생산팀 공무팀 품질관리팀 총무 / 인사팀 자금 / 회계팀 구매관리팀 영업 1 팀 영업 2 팀 기술지원팀 연구개발 1 팀 연구개발 2 팀 신사업기획팀 110 명 연구직 20.9% 기능직 16.4% 26

3. 요약재무제표 Appendix 대차대조표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 항목 '06 '07 '08.3Q 항목 '06 '07 '08.3Q 유동자산 8,531 11,794 12,806 매출액 19,059 20,864 18,003 비유동자산자산총계유동부채 17,406 16,207 24,347 25,937 28,001 37,153 7,546 9,553 14,548 매출원가매출총이익 14,963 15,516 13,109 4,096 5,348 4,894 비유동부채 6,739 4,820 7,030 판매관리비 2,096 2,310 1,978 부채총계 14,285 14,373 21,578 영업이익 2,000 3,038 2,916 자본금 2,155 2,155 2,155 영업외수익 132 169 132 자본잉여금 7,515 7,515 7,515 영업외비용 921 842 843 이익잉여금자본조정 1,982 3,958 5,905 - - - 계속사업이익 1,110 1,976 1,947 자본총계 11,652 13,628 15,575 법인세등 263 316 257 부채와자본총계 25,937 28,001 37,153 당기순이익 1,110 1,976 1,947 27

4. 재무지표 Appendix 매출액 / 영업이익증가율순이익증가추이재무구조개선추이 매출액 영업이익증가율 124.1 190.5 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 19.8 자기자본 208.6 17.1 136.3 부채비율 116.5 105.4 11.1 51.89% 22.98% 133.6% 31.23% 122.6% 105.5% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 성장성 안정성 수익성 구분매출액증가율영업이익증가율당기순이익증가율유동비율부채비율차입금의존도매출액영업이익율매출액순이익율자기자본순이익율 2005 2006 2007 10.70% 53.57% 9.47% 22.98% 31.23% 51.89% 27.87% -35.28% 78.10% 130.95% 113.06% 123.46% 133.57% 122.61% 105.47% 49.23% 45.78% 39.56% 12.28% 10.49% 14.56% 13.82% 5.82% 9.47% 20.95% 12.70% 15.64% 28

5. Summary Appendix 세계적인기술 (BASF) 및마케팅 ( 마루베니 ) 파트너와함께글로벌소재기업으로성장 Identity IT 기초필름소재사업 Competitiveness 압출 & 코팅복합기술 Vision Mission 소재기술융 복합화로 IT소재분야제품경쟁력제공디스플레이등 IT소재국산화로대일의존도및무역역조개선 소재다양화및부품사업진출로 2010 년매출 1,000 억달성 29

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