www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 중국스테인리스생산량은 2분기동안 5.6백만톤에육박한생산을하며전년대비 22% 증가기록, 5~6월의생산량최고치는니켈가격상승과공급과잉이원인인것으로파악 (CRU) - 미국경제가 2분기에는 1분기보다호전양상을띄며특히자동화산업활성화로자동차생산량증가로스테인리스수요량이증대되었으며, 석유및가스산업발전으로인해수요는더증가될것으로기대 (CRU) 국내 - 니켈가격하락에따른원가하락요인은크지않지만시장가격에탄력적으로대응하고최근급증하고있는수입재를적극적으로방어하기위해 7월 300계출하가격을 20만원인하하기로결정 (POSCO) 원자재 니켈 - 5월초 LME 니켈 21,000달러 / 톤까지최고치로상승했으나, 6월중순에 14% 이상하락하여 18,000달러로진입한가격이 7월거래가격은 19,000 ~ 20,000달러로회복세를기록 - 반면, 니켈가격회복은약세가지속되고있는중국의니켈선철가격에반영되지못하고있는상황, 6월니켈선철거래가격은톤당 1,285위안 (207달러/ 톤 ) 을기록 페로크롬 - 중국스테인리스생산업체들이 6월고탄소페로크롬의매입가격을톤당 50위안 (8달러) 을인하해거래했음에도불구하고중국내수시장의고탄소페로크롬거래가격이견조세양상을보이며최근고탄소페로크롬의거래가격은톤당 6,500~6,700위안수준을기록 2014 년 7 월호 VOL. 62 5
www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 중국스테인리스생산량증가 (CRU) - 중국스테인리스생산량은 2분기동안 5.6백만톤에육박한생산을하며전년대비 22% 증가기록, 5~6월의생산량최고치는니켈가격상승과공급과잉시장이원인인것으로파악 - 3분기중국스테인리스생산량은 5.5백만톤으로 2분기대비감소할것이며 7월에생산감소예상량은 5만톤으로다른강종보다 300계가크게감소될것으로예상, 이는 6월에 400계강종생산량이증가하며페라이트계수요가늘었기때문인것으로파악 미국스테인리스수요강세 (CRU) - 미국경제가 2분기에는 1분기보다호전양상을띄며특히자동화산업활성화에따른자동차생산량증가로스테인리스수요량이증대되었으며, 석유및가스산업발전으로인해수요는더증가될것으로기대 - 북아메리카의스테인리스생산량은전년대비 28% 상승하며 620,600톤생산기록 중국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤 /%) 미국스테인리스가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 자료 :CRU, CSSC Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2f Q3f 2011 2012 2013 2014 자료 :CRU 3 7 11 ` 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 2010 2011 2012 2013 2014 6 STS Report
시황 ( 세계 STS) < 유럽 > 터키 STS 판재류수입중 20% 가 STS 열연 - 터키스테인리스판재류의지난 5월수입량이 4만 9,558톤으로전월대비 4.5% 감소기록, 터키통계청자료에따르면터키로수입되는스테인리스판재류의약 20% 정도가포스코아싼이원재로사용하는스테인리스열연인것으로파악 - 한편, 올해 5월까지터키의스테인리스판재류수입량은 21만 3,505톤으로전년동기대비 16% 증가기록 이탈리아꼬네, STS 선재 봉강가격인상 - 이탈리아특수강제조업체인꼬네 (Cogne Acciai Speciali) 가 9월선적분스테인리스선재및봉강가격을톤당 80유로 (109달러) 인상한다고발표 - 회사측은최근까지유럽시장이경기불황으로수요침체를겪어수익성을회복하기위해인상을단행했다고설명 < 미국 > ICT, 중국산 STS 용접압력관에 AD 관세계속부과 - 미국국제무역위원회 (ITC) 는중국에서수입한스테인리스용접압력관에대해반덤핑및반보조관세를계속해서부과하기로결정 - 미 ITC는중국산스테인리스용접압력관에대한반덤핑, 반보조관세취소는미국관련 유럽스테인리스가격추이 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 일본스크랩수입량추이 ( 단위 : 천톤, %) 자료 :CRU, GTIS 3 7 11 ` 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 2010 2011 2012 2013 2014 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2012 2013 2014 자료 :CRU, GTIS 2014 년 7 월호 VOL. 62 7
시황 ( 세계 STS) 산업에손실을초래할것으로예상되며일몰심사결과발표, 반덤핑관세는 10.53~55.21%, 반보조관세는 1.1~299.16% 의비율에따라부과됨 - 미국정부는지난 2009년부터중국에서수입한스테인리스용접압력관에대해반덤핑, 반보조관세를부과해왔다. 미상무부는올해 2월해당제품에대해첫번째일몰심사를진행한다고제기했고, 지난 5월미 ITC가이에대해동의하면서일몰심사가진행함 AK스틸 STS 수출가격인상 - 미국의 AK스틸은스테인리스수출가격을인상한다고 26일발표, 가격인상은 7월 6일선적분부터적용될예정 - 가격은제품구분에따라오토모티브등급 (automotive grade) 은톤당 40달러, 논-오토모티브등급 (non-automotive grade) 은톤당 200~300달러인상된것으로파악 동남아 3개국 STS강관에수출세적용 - 미국정부는말레이시아, 태국, 베트남산스테인리스강관에수출세를적용할것이라고발표 - 이는염가정책으로인한자국생산업계의추가적인피해를막기위해서이며, 부분품목에대해서는 167.1% 의관세를적용 - 미국정부통계에따르면 2013년위 3개국이미국에수출한강관의총액은 4,990만달러에달하는것으로기록 < 중국 > 바오산강철 7월 STS 표면가격인하 - 바오산강철의발표에따르면 304 STS 냉연리스트가격은톤당 2,000달러, 304 STS 열연리스트가격은톤당 2,500달러기록 - 반면 400계리스트가격의변동은없는것으로파악 타이위안강철, STS 수출가격 150$ 인하 - 중국타이위안강철이 8월말선적분 304 스테인리스수출가격을톤당 150달러인하결정 - 이번가격인하로 304 열연 (3mm 기준 ) 수출가격은톤당 2,970달러 (FOB), 304 냉연 (2mm 기준 ) 수출가격은 3,100달러기록 8 STS Report
시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 13 3 분기 13 4 분기 14 1 분기 14 2 분기 ( 예상치 ) 14 3 분기 ( 예상치 ) 아프리카 110 113 145 138 159 남아프리카 110 113 145 138 159 아시아 7,318 7,610 7,442 7,864 7,862 중국 5,036 5,242 5,084 5,592 5,524 인도 687 692 725 750 736 일본 804 814 856 800 808 한국 535 564 570 488 519 대만 256 298 302 234 274 중남미 101 105 123 118 113 브라질 101 105 123 118 113 유럽 1,548 1,780 2,112 2,021 1,723 호주 14 18 18 19 17 벨기에 275 318 395 358 303 핀란드 277 250 322 330 310 프랑스 66 72 91 86 70 독일 234 220 272 255 221 이탈리아 290 418 447 405 345 러시아 23 24 20 25 24 슬로베니아 32 33 32 31 30 스페인 155 212 244 262 183 스웨덴 102 135 145 147 125 우크라이나 24 21 21 28 33 영국 53 58 81 70 59 유럽기타 3 4 4 4 4 북아메리카 528 525 557 621 605 미국 528 525 557 621 605 세계생산량 9,604 10,133 10,379 10,761 10,461 자료 :CRU 2014 년 7 월호 VOL. 62 9
시황 ( 세계 STS) 중국 Jiuli, 러시아야말프로젝트에 STS 파이프수주 - 중국저장성에위치한스테인리스파이프생산업체인 Jiuli( 주리 ) 가러시아 LNG프로젝트에약 4,980만달러규모의스테인리스용접용강관을공급하게됐다고발표 - 이에따라주리는야말프로젝트주 LNG 파이프라인총 60km에달하는구간에스테인리스파이프를공급할예정 - 주리는연산 2만톤수준의스테인리스용접용강관생산능력을갖추고있으며, LNG용스테인리스파이프생산업체로는우진스테인리스파이프그룹과함께유일한중국메이커임 타이위안, 6월 STS 내수가격일부후퇴 - 중국의타이위안강철이 6월 300계스테인리스내수가격을일부인하조정하기로결정, 열연의경우톤당 700위안인하조정하여톤당 1만 8,900위안으로조정했으며냉연의경우톤당 400위안인상하여톤당 1만 9,900위안으로조정함 - 타이위안의관계자는니켈가격의방향성이불투명해지면서 6월가격조정이이전에비해늦게이뤄졌다면서수요가들의요청에의해일부가격인하조정을결정했다고설명 포산지역, STS 내수가격일부니켈효과로상승 - 7월초기준포산지역 304 열연의오퍼가격은톤당 1만 6,200~1만 6,700위안 (2,626~2,707 달러 ), 304 냉연오퍼가격은톤당 1만 7,800~1만 8,100위안수준으로전주대비톤당 300~500위안높게제시된것으로파악 - 이는니켈가격의 1만 9천달러대진입영향이가장큰것으로파악 - 그러나시장에서는아직까지큰움직임은포착되지않고있는것으로파악됐으며실제거래가격은 304 냉연의경우톤당 1만 7,500~1만 8,000위안수준으로이전과크게달라진것이없는것으로전해짐 우시지역 STS 내수가격소폭상승 - Steel Home 가격데이터에따르면지난 7월 4일기준중국우시지역의 304 냉연내수가격은톤당 2,870달러 (17% 부가세불포함 ) 를기록, 우시지역의스테인리스냉연가격은지난 6월 25일이후 30달러정도상승한것으로나타남 - 한편, 중국우시지역의 430 냉연 (2T,2B 기준 ) 의내수가격은톤당 1,370달러 (17% 부가세불포함 ) 수준으로소폭하락기록 10 STS Report
시황 ( 세계 STS) 중국수입실적 - 4 월중국수입량은 88,141 톤기록 - 2014 년 1~4 월총수입량은 304,676 톤으로전년동기비 35.9% 증가 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 3 월중국수출량은 291,889 톤기록 - 2014 년 1~3 월총수출량은 804,188 톤으로전년동기비 37.2% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2014 년 7 월호 VOL. 62 11
시황 ( 세계 STS) < 기타 > 일본 STS 수주 10개월연속전년비증가 - 일본스테인리스협회가발표한자료에따르면일본의 5월스테인리스강판류용도별수주는전년동월대비 13.8% 증가한 17만2,008톤을기록 - 전월대비또한 4.7% 증가하며 4월 4.7% 감소를회복세기록 5월일본 STS 수출증가 - 일본재무성에따르면일본의 5월스테인리스 (STS) 수출은전월대비 3.2% 증가한 9만 8,271톤을기록 - 그중우리나라로의수출은 2만3,058톤으로전월대비 22.3% 증가했으며중국수출은전월대비 21.8% 증가한 1만3,513톤, 대만수출은전월대비 13.9% 증가한 1만5,722톤으로집계 - 한편일본의 STS 수출가격은전월대비 0.3% 증가한톤당 3,522달러에그치며이에따라일본의 STS 총수출액은 3억4,607만달러를기록 일본 NSSC, STS선재가격인상 - NSSC는 6~8월주문분 300계및 400계스테인리스선재가격을각각톤당 5만엔, 1만엔씩인상한다고발표 - 3월말부터 6월말까지니켈평균가격이약 25% 상승했고페로크로뮴가격도파운드당 4센트상승했기때문에가격을인상했다고설명 - NSSC는자동차및건설용스테인리스수요가안정적이며공장도풀가동상태를유지하고있음 일본닛신제강, 300계 STS 강판 강관출하가격 2만엔상승 - 닛신제강은지난 27일 300계스테인리스강판 ( 열연및냉연 ) 및강관의 8월출하가격을톤당 2만엔 ( 한화약 20만원 ) 인상한다고발표 - 한편닛신제강은 LME 니켈가격이상승함에따라 6월부터 300계제품의출하가격을인상해오고있는것으로파악 대만 STS 시장약세여전 - 니켈가격이톤당 1 만 9,000 달러대를회복했지만대만수요가들은여전히관망세를유지 12 STS Report
시황 ( 세계 STS) 하고있는것으로파악 - 유스코와탕엥등대만 STS 제조업체들은 7 월 300 계 STS 제품의내수가격을톤당 4,500 대만달러 ( 한화 15 만원 ) 인하기록 대만탕앵, 300계 STS 내수가격인하 - 대만탕앵은 7월 300계스테인리스 (STS) 내수가격을톤당 4,000~4,500대만달러 ( 한화 13 만5,000~15만2,000원 ) 인하발표 - 이번가격인하에따라 304 STS 열연 (2mm 기준 ) 가격은톤당 8만9,500대만달러 ( 한화 302만1,500원 ), 304 STS 냉연 (2mm 기준 ) 가격은톤당 9만4,000대만달러 ( 한화 317만 3,400원 ) 로조정된것으로파악 2014 년 7 월호 VOL. 62 13
시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 열연, 수입재점유율 70% 대유지 - 5월 STS 열연강판 ( 열연광폭강대 ) 의수입재점유율은전월대비 7.1% 감소한 73.8% 를기록, 이에따라 STS 열연강판의올 1~5월의수입재점유율은 74.6% 로전월대비 0.3% 낮아진것으로파악 - 포스코해외법인으로부터의임가공물량이수입재에포함돼있어수입재점유율이높아진것으로포스코의설비합리화가마무리되면수입재점유율도예년수준으로돌아갈것파악 STS 냉연, 수입재점유율 2개월연속 30% 대 - 5월 STS 냉연강판 ( 냉연광폭강대 + 냉연박판 + 냉연협폭강대 ) 의수입재점유율은 32.1% 를기록, 이에따라 STS 냉연강판의올 1~5월수입재점유율은 31.0% 로전월대비 0.3% 높아진것으로파악 - 한편 STS 후판의올 1~5월수입재점유율 (52.6%) 도전월대비 0.2% 상승기록 STS 냉연강판, 수출가격하락 - 한국은행이발표한 6월수출물가지수에따르면 STS 냉연강판의수출물가는전월대비 2.1% 낮아진것으로파악 STS 후판수요, 2000년대들어최악 - 스테인리스후판수요가견적문의도뜸할정도로급감한것으로파악 - DKC에따르면최근 STS 후판수요의 80~90% 를차지하는실수요가크게줄어든것으로확인, 이같은현상의배경에는경기침체지속이주된원인으로꼽히고있으며특히 STS 후판실수요의상당부분을차지하고있는플랜트산업수요가크게위축된것이가장큰영향을미치고있는것으로파악 - 관련업체들은그동안의저가출혈경쟁을자제하고수익성제고에주력하고있는상태로이에따라최근몇년간의해외수주물량은눈에띄게줄어든것으로파악포스코 7월 STS 출하가격 20만원인하 - 포스코는 7월스테인리스 300계제품출하가격을톤당 20만원인하한다고발표 14 STS Report
시황 ( 국내 STS) - 니켈가격하락에따른원가하락요인은크지않지만시장가격에탄력적으로대응하고최근급증하고있는수입재를적극적으로방어하기위해 7월 300계출하가격을 20만원인하하기로결정 - 7월출하가격을원가하락대비큰폭으로인하한만큼향후니켈가격상승시국내외시장가격을반영해출하가격을탄력적으로조정할계획 STS 수입재유통가격톤당 10만원인하 - 유통가격인하강종은 304 STS 열연및냉연이며인하폭은톤당 10만원으로 304 STS 열연유통가격은톤당 260만원, 304 STS 냉연유통가격은톤당 280만원으로조정 - 수입업체관계자는 6월매출이 30% 이상감소할정도로수요가줄어유통가격을인하하게됐다고설명 - 유통가격인하배경에는수입업체들의재고조정목적도있는것으로알려지고있으며수입업체들은해외 STS 제조업체들의오퍼가격이비교적낮았던 3~5월수입량을늘려왔던터라 7월비수기를앞두고재고를털고가려는것으로분석 300계 STS 냉연시장점유율 3개월연속증가 - 300계스테인리스냉연의시장점유율이 3개월연속증가세기록, 이는지난 3월이후니켈가격상승에따른 300계제품가격인상이본격화된영향이컸기때문인것으로파악 - 지난 5월 300계스테인리스냉연의시장점유율은 63.5%, 400계시장점유율은 36.5% 로집계 - 5월국내스테인리스냉연판매량은 10만 3,407톤으로전월대비 5.7% 증가한가운데 300계냉연판매량은 6만 5,663톤, 400계냉연판매는 3만 7,744톤을기록포스코특수강 7월 300계 STS 봉강 선재가격동결 - 포스코특수강에따르면 7월주문투입분 300계스테인리스봉강및선재판매가격을동결발표 - 이는제품의주원료인니켈이최근약세를보이고있지만월평균가격으로놓고봤을때하락폭이크지않은점과향후니켈가격상승가능성등을종합적으로고려하여시장견인차원에서가격을동결하기로결정했다고설명 - 또한포스코특수강은향후니켈가격전망에있어서 7월말이후인도네시아원광물수출금지정책기조가이어질가능성이높고하반기에도우크라이나사태에따른서방국가들의러시아경제제재가능성등으로시장에서니켈공급부족이슈가다시한번부각되면서니켈가격이상승할가능성에무게를두고있는것으로파악 2014 년 7 월호 VOL. 62 15
시황 ( 국내 STS) 5월국내냉연생산및재고실적 5월 STS 냉연업계, 판매증가세 - 생산 : 9만9,419톤으로전월대비 6.5% 증가 - 판매 : 10만3,407톤으로전월대비 5.7% 증가, 수출은 3만5,719톤으로전월대비 16.6% 증가했으며유통은 3만7,046톤으로 4.2% 증가 - 재고 : 7만6,932톤으로전월대비 3.3% 감소 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 5 전월비 전년동월비 생 산 99,419 6.5-0.1 판 매 103,407 5.7 3.8 내수 65,358 0.6 10.3 유통 37,046 4.2 31.6 실수요 28,312-3.6-8.9 LOCAL 2,330 2.3-22.6 수출 35,719 16.6-4.3 재 고 76,932-3.3 15.7 5월 STS CR 국내판매증가세 - 스테인리스냉연강판의 5월국내판매는총 6만5,358톤으로전월대비 0.6% 증가기록 - 재압연용판매에서 3,222톤으로전월대비 9.1% 로가장큰폭으로증가, 유통점판매는 37,046톤으로 4.2% 증가한반면건설용판매는 1,515톤으로 14.8% 감소기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2014. 5 전월비 전년동월비 국 내 판 매 65,358 0.6 10.3 유통점 37,046 4.2 20.9 강 관용 5,672-1.0 5.8 주방 / 양식기 1,970-10.7 111.8 운송장비 8,794-9.1-2.0 건 설용 1,515-14.8-33.3 산업기계 1,439-0.7 11.2 전자기기 3,809-1.5-26.1 재압연용 3,222 9.1-6.6 기 타 1,891 10.0 62.6 < 주 : 국내판매 ( 판매계 - 수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 16 STS Report
시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는선진국을중심으로회복세가유지되고있으나, 신흥시장국의경기둔화및지정학적위험등불확실성도잔존선진국의경우미국의성장률이일시적으로하락하였으나전반적인경기개선추세는유지되고있으며, 유로존도심리지수가상승하는등경기회복에대한기대가점차확산 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국유로미국 ISM 제조업유로제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은수출증가에도불구하고, 주요내수지표와선행지수등이악화되며실물경기위축에대한우려가꾸준히제기되는모습 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) 주요신흥시장국의경기선행지수 ( 기준 =100) 중국인도러시아 중국러시아브라질 자료 :KDI 2014 년 7 월호 VOL. 62 17
시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는일부지표가부진한모습이나, 고용증가세가확대되고소비관련지표도비교적양호한흐름을유지하며완만한회복세를지속 - 최근주요실물지표가양호한것으로나타나면서 1/4 분기성장률 ( 전기대비연율 1.0%) 의하향조정은일시적인부진임을시사 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와주택착공 ( 전기대비, 만명 ) ( 전년동기대비, %) ` 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 주택착공 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는생산이부진하였으나, 소비가증가하고주요심리지수도개선추세를지속하는등미약한회복세를유지하고있는것으로판단됨. - 특히, 향후실물경기에대한주요경제주체들의기대감이반영되면서제조업 PMI 와소비자신뢰지수는상승추세를유지 유로존의생산과소매판매 유로존의소비자신뢰지수와경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =0) ( 기준 =100) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 소비자신뢰지수 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report
시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는수출이증가하면서무역수지적자규모가축소되었으나, 소비는소비세율인상의영향으로큰폭의감소로전환 - 당분간민간소비의위축이불가피할것으로평가되고있으나, 향후일본정부의추가적인경기부양정책시행으로소비세인상의여파는일부상쇄될것으로전망되고있음. 일본의생산과소매판매 일본의수출입과무역수지 ( 전년동기대비, %) (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는일부선행지표가개선되었으나, 수출이예상을하회하고주요내수지표도부진한모습을보이는등실물경기가점차둔화되는모습 - 제조업 PMI 지수가소폭상승하였으나, 수출증가율이낮은수준을유지하고소매판매와고정자산투자증가율도전월에비해둔화 중국의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의고정자산투자와제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 산업생산 ( 좌 ) 고정자산투자 ( 우 ) 고정자산투자 ( 좌 ) 제조업 PMI( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2014 년 7 월호 VOL. 62 19
시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 생산관련지표들이완만한경기회복세의지속을시사하고있으나, 서비스업생산은세월호참사의영향으로회복세가약화 4 월중전산업생산은서비스업의증가세가둔화된데주로기인하여전년동월대비로전월 (2.5%) 보다낮은 1.4% 의증가율을기록 - 광공업은 2.4% 증가하면서최근의회복세가대체로유지되었으나, 서비스업은전월 (2.3%) 보다낮은 0.9% 증가하는데머물면서세월호참사의영향이나타나고있음을시사 - 부문별로제조업에서기타운송장비부문이높은증가율을기록한반면, 서비스업에서는도소매및예술 스포츠 여가업등이부진 - 전월대비로도광공업생산이 0.1% 증가하였으나, 서비스업생산은 1.0% 감소로전환 - 제조업평균가동률은전월대비 0.3%p 상승한 77.5% 를기록 * 제조업평균가동률 (%): (2013. 11 월 ) 76.2 (12 월 ) 77.2 (2014. 1 월 ) 78.2 (2 월 ) 75.8 (3 월 ) 77.2 (4 월 ) 77.5 동행지수및선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동향지수순환변동치동향지수순환변동치 경상수지수출및수입 (BOP 기준 )) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 20 STS Report
시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel LME 니켈가격회복세진입 - 5월초 LME 니켈 21,000달러 / 톤까지최고치로상승했으나, 6월중순에 14% 이상하락하여 18,000달러로진입한가격이 7월거래가격은 19,000 ~ 20,000달러로회복세를기록 - 반면, 니켈가격회복은약세가지속되고있는중국의니켈선철가격에반영되지못하고있는상황, 6월니켈선철거래가격은톤당 1,285위안 (207달러/ 톤 ) 을기록 - 스테인리스밀사의여름휴가철이다가오고있지만유럽과미국의시장현물수요는뚜렷한변화가없이침체현상이발생되지않을것으로예상 - LME 니켈재고는 6월중순 19,000톤이상상승하여 306,000톤의최고치를기록 < 6월니켈주간동향 > 6월 1주 : 중국, $50억규모의인니니켈선철및페로니켈산업단지조성계획 - 중국업체들은 $50억을투자하여인니 Sulawesi 지역에니켈선철및페로니켈플랜트산업단지를조성할계획 - 이는인니최초의철강통합단지로니켈선철선두생산업체인 Xinhai Technology사및 Mex International사가참여할계획이며, Beijing 21st Century Resources Investment사등은철광석및니켈원광을생산할계획, 그외수십여개의중국업체들이인프라구축에참여할것으로기대 - 6월 6일기준니켈가격 18,465 달러 ( 전주대비 845달러 / 톤감소 ), LME 재고는 284,712 톤 ( 전주대비 600톤증가 ) 6월 2주 : 4월콜롬비아페로니켈수출량 36% 급감 - 4월콜롬비아페로니켈수출량은전년동기 11,362톤대비 35.9%, 전월 9,858 대비 26.2% 급감하였으며, 원인은콜롬비아의유일한페로니켈생산지역인 Cerro Matoso 니켈광산및제련소의니켈광석품위저하때문. - 한편, Cerro Matoso 광산은고용관행및환경파괴에대한지역주민들의시위와로얄티에대한정부와의논쟁으로힘든시기를겪었으나, 운영사인 BHP Billiton사는콜롬비아정부와 2044년까지생산을지속하기로합의함. - 올해 1-4월누적페로니켈수출량은전년동기 42,874톤대비 5.6% 감소한 40,485톤이며, 수출수익은전년동기 $2억4,615만대비 31.2% 감소한 $1억6,929 만을기록 2014 년 7 월호 VOL. 62 21
시황 ( 원료 ) - 6월 13일기준니켈가격 18,100달러 ( 전주대비 365달러 / 톤감소 ), LME 재고는 286,668 톤 ( 전주대비 1,956톤증가 ) 6월 3주 : LME 니켈가격, 재고량최고치경신후급락 - LME 니켈재고량이 19,242톤이나증가한 305,970톤의최고치를경신하면서 6월 18일 LME 니켈가격이 $18,660/ 톤으로급락하였으며, 니켈 3개월가는 $380 하락해 $18,740/ 톤을기록. - LME 데이터에따르면, 니켈재고량증가는주로상가포르 (8,304톤증가 ), 로테르담 (6,972톤증가 ), 말레이시아조호르 (3,966톤증가 ) 에서나타남 - 6월 20일기준니켈가격 18,480달러 ( 전주대비 380달러 / 톤증가 ), LME 재고는 304,602 톤 ( 전주대비 17,934톤증가 ) 6월 4주 : 니켈원광, 필리핀광산생산중지로가격상승가능 - 필리핀광산지질국은환경오염문제로 Citinickel 등 3사의 4개니켈광산의생산및니켈원광수출을금지함. 또한 6월 ~11월에걸친우기로니켈광산생산량감소가예상되면서, 만약필리핀정부가우기이후에도니켈광석수출을금지할경우광석가격은급격히상승할것으로예상됨. - 중국일부소식통에의하며, 최근니켈광석가격이하락하자필리핀정부는의도적으로니켈광산금지뉴스를흘리면서가격상승을꾀하고있다고언급 - 6월 27일기준니켈가격 18,850달러 ( 전주대비 370달러 / 톤증가 ), LME 재고는 304,890 톤 ( 전주대비 288톤증가 ) LME 현물시세추이 니켈 : U$ 18,200 (14.4/E) U$ 19,310 (14.5/E) U$ 18,850 (14.6/E) LME 니켈가격추이 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin 22 STS Report
시황 ( 원료 ) LME 재고추이 니켈 : 279,516 ton (14. 4/E) 284,112 ton (14. 5/E) 304,890 ton (14. 6/E) LME 니켈재고추이 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 유럽과미국의상반된고탄소페로크롬가격구도 (CRU) - 중국스테인리스생산업체들이 6월고탄소페로크롬의매입가격을톤당 50위안 (8달러) 을인하해거래했음에도불구하고중국내수시장의고탄소페로크롬거래가격이견조세양상을보이며최근고탄소페로크롬의거래가격은톤당 6,500~6,700위안수준을기록 고탄소페로크롬수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 중국국내크롬가격추이 ( 단위 : : RMB/ 톤 ) 5 9 1 5 9 1 5 2012 2013 2014 자료 :CRU, GTIS 자료 :CRU 2 6 10 2 6 10 2 6 2012 2013 2014 2014 년 7 월호 VOL. 62 23
시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2014년 5월자동차산업동향 - 5월생산은조업일수감소및수출하락으로전년동월비 3.0% 감소한 373,470대기록 조업일수 : ( 13.5) 21일 ( 14.5) 19일, 2일감소 - 5월내수는신차효과 (LF쏘나타, 신형제네시스 ) 와 RV수요확대에도불구하고전반적인소비심리위축, 영업일수축소등으로 122,082대를기록하여전년동월비 1.7% 증가로증가세크게둔화 * 소비자심리지수 ( 한국은행 ) : ( 14.1)109 ( 14.2)108 ( 14.3)108 ( 14.4)108 ( 14.5)105-5월수출은원화절상 * 에따른가격경쟁력하락, EU 및동유럽지역으로의수출감소등으로전년동월비 5.1% 감소해 4개월만에감소전환 원 / 달러환율 ( 13.5월 14.5월) : 1,112.10원 1,023.99원 (7.9% 하락 ) 2014 년 5 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구분 2014. 5 월 2014. 1~5 월전월비전년동월비전년동기비 계 373,470 1,962,122-13.9-3 4.1 생산 승용 340,884 1,792,025-14.1-3.6 4.1 상용 32,586 170,097-12.1 3.6 4.1 계 122,082 590,739-6.8 1.7 4.9 내수 승용 102,481 484,700-4.9 3.9 5.6 상용 19,601 106,039-15.7-8.1 1.7 계 255,187 1,342,638-14.9-5.1 2.4 수출 승용 243,871 1,280,579-14.9-5.6 2.2 자료 : 한국자동차산업협회 상용 11,316 62,059-16.2 7.6 6.3 24 STS Report
시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2014 년도 4 월건설산업동향 공공부문토목증가로 3 조 2,143 억원, 전년대비 24.6% 증가 - 공공토목수주는치산치수 ( 양산천, 신천정비사업 ) 와도로교량 ( 수도권제 2 순환도로, 고 속국도제 700 호선 ) 부문에서수주가크게증가하였고특히, 부진을보이던발전송전배전 시설 ( 태안화력 9, 10 호기, 신고리원자력 3, 4 호기 ) 수주가큰폭으로증가하여전년대비 23.1% 증가한 2 조 4,552 억원기록 - 공공건축수주는공장, 창고등의작업용건물과학교ㆍ병원ㆍ관공서부문이감소하였으 나, 신규주택 ( 화성동탄 2A6BL 아파트, 행동도시 1-3 아파트 ), 사무용건물 ( 한국동서발전 본사사옥 ) 및기타편의ㆍ복지시설등의수주주물량때문에전년동월대비 29.7% 가증가 하여 7,591 억원을기록하였음. 그러나공공부분건축수주가전월 (1 조 3,175 억원 ) 대비 7.6% 감소한것으로나타남. 이는 SH 와 LH 등이기존의신도시개발사업을마무리하고 속도를조절하고있는경향때문인것으로추정 민간부문토목, 건축수주증가로 5 조 9,007 억원, 전년대비 54.6% 증가 - 민간토목수주는철도궤도ㆍ상하수도등 SOC 물량과기계설치, 조경부문이부진하였으 나하천정비공사증가와더불어발전송전배전 ( 당진 5 호기복합화력발전소, FM 사업부 파주등그룹내태양광발전소 ) 공사수주가증가분이전체적인수주물량상승을이끌어, 전년보다 4,128 억원증가한 8,725 억원으로집계 - 민간건축수주는주거용중신규주택 ( 송도호반베르디움, 양산물금대방노블랜드, 시흥배 곧신도시호반베르디움, 아산탕정택지개발지구공동주택 ) 물랑의기록적인증가와함 께사무용건물과공업용건물이호조를보여전년대비 49.8% 증가한 5 조 282 억원기록 구분합계 연도별국내건설공사수주실적 발주자별 ( 단위 : 억원, %) 공종별 공공민간토목건축토목건축토목주거비주거주거비주거 2012 77,113 22,542 15,186 7,355 54,571 9,070 29,435 16,067 24,256 52,857 31,906 20,951 2013 63,953 25,795 19,940 5,854 38,158 4,597 19,427 14,133 24,538 39,415 19,815 19,600 실적 91,150 32,143 24,552 7,591 59,007 8,725 33,660 16,622 33,277 57,873 35,563 22,310 14 전년동기비 42.5 24.6 23.1 29.7 54.6 89.8 73.3 17.6 35.6 46.8 79.5 13.8 12년동기비 18.2 42.6 61.7 3.2 8.1-3.8 14.4 3.5 37.2 9.5 11.5 6.5 자료 : 대한건설협회 2014 년 7 월호 VOL. 62 25