# 주요사업의내용 2 포장설비사업 포항제철소, 광양제철소및중국등해외철강사로포장설비를공급하고있다. 철강포장설비시장 규모는 7 천억원대로추정되며, 현재비철강부문으로포장설비영역을확장하고있다. 포장설비사업 구분 구분 1Q17 2Q17 3Q1

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K-IFRS,. 3,.,.. 2

COMPANY INITIATION , 98,400 1), 2), 3) DCF 98,400 75,300 23,100 DCF ~ (EV) (+ ) (93.1) 1,024.6 ( ) 10.4

Microsoft Word

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word _1

Microsoft Word - M-tech_4Q12 Review_ doc

재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos

포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후

삼성 SDI 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) E 216F 217F 매출액 - 수정 후 5,474 7,824 8,662 9,161 - 수정 전 5,474 7,58 8,347 8,969 - 변동률 영업이익 -

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

Microsoft Word doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

신영증권 f

삼성테크윈 ( KS) Company Analysis Hold ( 유지 ) 목표주가 63,000 원 ( 유지 ) 현재가 ( 13/01/30) Analyst 59,200 원 박영주 (Tech 총괄, 반도체 ) 02) , youn

[그림 1] 29년 이후 주요 액면분할 기업들은 분할 후 거래대금이 115% 증가 12% (거래대금 증감) 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 제일기획 현대그린푸드 녹십자홀딩스 코미팜 SBS미디어홀딩스 웅진케미칼 일진디스플 무림P&P 파미셀 신풍제약 일동제약 영흥철강

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

Highlights

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

SK증권 f

Highlights

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

Microsoft Word K_01_15.docx

9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

2007

Microsoft Word _Daoudata_ doc

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>

Highlights

COMPANY NOTE 기아자동차삼영전자 ( ) (7) < 표 1> 포스코엠텍분기실적추이 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 Q17 1Q18 Q18F 3Q18F Q18F 17 18F 19F 매출액

2019/4/1 LG 이노텍 (011070) 기업실적 Preview 생각보다더나쁘지않다 1Q19F 매출액 1.7조원, 영업손실 214억원전망 1Q19F LG이노텍의매출액 1.7조원 (+1.0% YoY, -28.5% QoQ), 영업손실 214억원 ( 적전 YoY, 적전

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 /

(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

0904fc52803e572c

Highlights

Microsoft Word _1

NH투자증권 f

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

펄어비스 ( KQ) 이제성장의초입국면 Company Report 검은사막모바일로성공적인한해를보냈던펄어비스는 2019 년검은사막 모바일의일본, 북미, 유럽출시 cycle 을마무리하려함. 이에더해하반 기중신작 3 종출시가예정되어있어 2019

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

스몰캡 Initiation 바텍 (043150) 실적안정성및밸류에이션매력부각 이민영 투자의견 6개월목표주가 BUY 매수, 신규 40,000 신규 현재주가 ( ) 25,650 스몰캡업종 4 차산업혁명 / 안전등

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822

LG 이노텍 (011070) 2019/1/3 기업실적 Preview 수요부진의여파 4Q18F 매출액 2.5조원, 영업이익 1,116억원전망 4Q18F LG이노텍의매출액 2.5조원 (-12.1% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 1,116억원 (-21.0% YoY,

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

2013년 0월 0일

Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

Microsoft Word docx

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

2013년 0월 0일

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

2007

Highlights

Valuation (DCF Multiple ) VIII Case Study 3 1 NOA, IBD ( 1 ) 2 ( 2 ) 3 (DCF 3 ) 4 WACC (DCF 4 ) 5 EBITDA (Multiple 3 ) 6 Multiple (Multiple 4 ) 7 ( 5

C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표1> POSCO 2016 년 1분기별도예상실적 ( 단위 : 십억원 ) 분기실적 증감률 컨센서스 1Q16F 1Q15 4Q15 (YoY) (QoQ) 1Q16F 대비 매출

Microsoft Word _OLED-편집2

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Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

Microsoft Word _Mando_4Q12preview.doc

국문 Market Tracker

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

0904fc52803dc24f

Microsoft Word - Preview_Techwin_160331

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

현대중공업 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %) P 215E 216F 매출액 - 수정 후 54,188 52,582 54,347 55,336 - 수정 전 52,841 54,988 55,992 - 변동률 영업이익

Figure 01 AP 시스템 12 개월 forward PER Band 추이 Figure 02 AP 시스템 12 개월 forward PBR Band 추이 Figure 03 AP 시스템실적추이 Figure 04 중소형 Display 투자전망 Source: AP 시스템,

Valuation 투자의견변경 : 매수의견유지, TP 35, 원으로상향동사에대해투자의견은매수를유지하며, 목표주가를 35, 원으로기존목표가대비 9.4% 상향한다. 목표주가는 213 년 BPS 29,655 원을기준으로과거 5개년평균 PBR 1.7 배에 % 가중치를적용하였다

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

2007

Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

LG 디스플레이 4 분기실적 Preview (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원, %) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12E 당사추정치 직전추정치 y-y q-q Consensus 매출액 6,61 6,184 6,91 7,593 8,478 8,

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

Microsoft Word

0904fc52803f4757

Highlights

삼성 SDI(006400) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 2017F 2018F 2017F 2018F 2017F 2018F 매출액 6,253 7,232 6,270 7, 영업이익

LG 전자 ( KS) 다시찾아가는자신감 Company Note 분기영업적자기록 년에는오랜기간악재로작용하던 MC 실적 우려완화될것으로전망하는바주가부담요인해소예상. 주가정상화 전망 4 분기영업적자 352 억원기록 4 분기연결실

Microsoft Word - LGD-3Q17-preview-K F.docx

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

LG 유플러스 (3) 연간실적추정변경 ( 단위 : 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률 17F 18F 17F 18F 17F 18F 매출액 1,1 1,7 1,79 1, 판매비와관리비 9,1 11,77 9, 11,831.. 영업이익

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

Transcription:

포스코엠텍 (009520) 1Q18 Review: 매출액 698 억원, 영업이익 38 억원달성 작성자 : 정민경 T: 070-8614-6646 E-mail: jmk0414@sejongdata.com Product Portfolio 기준 : 18.1Q / 사업부문 매출액 매출비중 구체적용도및상표 철강포장 1446 56.1% POSCO 제품에대한 42 년이상철강포장작업수행, 안정적인 Cash-Cow 포장설비 25 0.97% 국내최고의포장설비기술보유 철강부원료 705 27.3% 40 년간알미늄탄산제전문생산노하우를통한높은시장점유율유지 위탁운영 403 15.6% 위탁운영사업안정적수익기반구축 -> 신규 Biz-Model 개발추진 # 회사의개요 포스코엠텍은철강포장및철강부원료사업을영위하고있는회사로 1973년 12월삼정강업주식회사로시작하여포스코에서생산되는철강제품의포장을수행하였으며, 1977년 5월철강부원료인알루미늄탈산제공장을준공하며포스코에알루미늄탈산제를공급하고있다. 2012년부터는철강제품포장및탈산제공급뿐만아니라포스코마그네슘공장, 페로실리콘공장, 페로망간공장등 3개공장을위탁운영하고있다. # 주요사업의내용 1 철강포장사업 포스코의포항제철소, 광양제철소內포장라인에서열연및냉연, STS 강판등의제품을포장하는업무를담당하고있다. 연단위포장계약을통해안정적인매출구조를확보하였으며 Captive 시장에서안정적인수익창출이가능한캐시카우역할을해주고있다. 국내에서는유일하게포장작업부터포장자동화설비구축, 포장정비및부품공급까지일관포장체제를구축하였다. 철강포장사업매출액 구분 2014 2015 2016 2017 구분 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 연간 1,695 1,621 1,484 1,446 분기 357 354 358 375 포스코철강포장작업전담 - 포항제철소, 광양제철소內포장라인에서철강제품포장 특징 - 열연, 냉연, STS, 전기강판, 도금강판등다양한제품에대한포장작업수행 - 연단위포장계약을통해안정적인매출확보 국내유일일괄포장체제구축 - 포장장비뿐아니라포장자동화설비구축, 포장정비및부품공급등일관포장체제구축 1

# 주요사업의내용 2 포장설비사업 포항제철소, 광양제철소및중국등해외철강사로포장설비를공급하고있다. 철강포장설비시장 규모는 7 천억원대로추정되며, 현재비철강부문으로포장설비영역을확장하고있다. 포장설비사업 구분 2014 2015 2016 2017 구분 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 연간 35 73 93 25 분기 10 10 5 0 국내최고의포장설비기술보유 - 포스코포장라인설비구축노하우보유 - 세계최초철강포장로봇결속기 Strap Master 개발 - 로보타이징포장라인완성가시화 : 광양4냉연및포항1냉연자동화시범라인완성 특징 : 로봇결속기, RSSD(Robot Sheet Setting Device) 상용화 포장설비수주시장확대 - 지속적인국내외철강포장설비수주추진 : POSCO 및中보산강철설비수주 / 공급실적기반으로해외시장수주적극노력 - 비철강부문포장설비영역확장 : 중국 AI 포장설비수주등 - Global Network 확대로신규거래처물색중 # 주요사업의내용 3 철강부원료사업 (AI 탈산제 ) 제강용알루미늄탈산제 (Al Deoxidizer) 는제강공정에서과포화된산소를제거할목적으로사용되는부원료이다. 제강공정에서는용존산소의양을일정량이하로감소시키는탈산작업이필요하게되는데이때첨가되는원료가알루미늄탈산제이다. 알루미늄탈산제는제강제품및스테인리스철강의용접성인성을강화시키고고온과부식에대한저항력을강화시키며용강및슬래그탈산과 Al 성분조절및충력치를증가시키므로제강및스테인리스철강생산에없어서는안될중요한재료중하나이다. 알루미늄탈산제는 LME 시황과원료구매가격및배합기술에따라수익성이좌우된다. 포스코엠텍은 40년간의노하우를기반으로포스코외의고객사확보로수익을개선시키고있으며높은시장점유율을유지하고있다. 철강부원료사업 (AI 탈산제 ) 구분 2014 2015 2016 2017 구분 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 연간 837 806 621 705 분기 157 160 182 206 2

# 주요사업의내용 4 위탁운영사업 포스코의마그네슘공장 / 페로실리콘공장 / 페로망간공장등을위탁운영하고있다. 공장에인력을 투입하고공장자재를구입하며, 일부정비도담당하면서매출을일으키고있다. 위탁운영사업 구분 2014 2015 2016 2017 구분 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 연간 438 215 356 403 분기 92 95 100 117 위탁운영사업현황 MG 제련공장 고순도 FeSi 공장 - 환경사고후, 조업축소로이난매출감소 - 조업인력최소화를통한효율극대화 - 가격경쟁력확보를위한원가절감노력 - 숙련된조업경험기반으로운영범위확대 FeMn 공장 - 구 ) 포스하이메탈공장신규계약체결 - 조업안정화진행단계로점진적역량개발 # 사업구조변경 구조조정을통해본원경쟁력확보 : 수익중심형경영체제전환 3

# 2017 년 Review 2017년까지는인니법인매각을마지막으로구조조정을마무리하였다. 포스코엠텍은 09~ 15년까지신규사업다각화로양적성장을꾀하였으나부실확대로인해 13년과 14년연속으로큰폭의영업적자및순손실을기록하였다. 14년에는국세청으로부터 435억원의세무추징금을부과받으면서회사의존폐위기까지도래하였으나, 부실사업중단과부실계열사의회생 / 파산 / 매각등뼈를깎는구조정을통해경영정상화에착수하였다. 국세청으로부터세무추징급을환급받고부실채권을회수하면서 16년부터경영은정상권으로돌아섰고, 17년인니법인을매각하면서구조조정을종결하였다. 17년별도기준매출액은 2,578억원, 영업이익 122억원, 순이익 99억원을달성하였으며부채비율은 14년 352% 에서 17년 73% 까지낮추는데성공하면서자산건전성을확보하였다. 16년 4분기인도네시아법인의매각과정에서의손실로당기순손실을기록한것을마지막으로이후흑자구조를유지하고있으며, 앞으로부실사업정리에따른추가적인일회성손실은없을것으로보인다. 현재매출의 90% 이상이포스코로부터발생하고있으며큰변동없이안정적인실적을유지하고 있다. 17 년말기준차입금 270 억원을제외한순현금보유액은 385 억원이다. 16 년주당 25 원, 17 년주당 75 원의현금배당을실시하였으며 18 년에도우호적인배당성향을유지할것으로보인다. 2016 년 4 분기사업부문별매출액 2017 년 4 분기사업부문별매출액 철강부원료 철강부원료 제품포장 14% 4% 25% 16% 1% 27% 제품포장 엔지니어링 엔지니어링 57% 56% 기타 기타 - 내부거래는고려하지않았으며, 누적기준으로계산 2016 년 4 분기사업부문별영업이익 2017 년 4 분기사업부문별영업이익 철강부원료 철강부원료 제품포장 14% -4% 29% 10% 9% 33% 제품포장 엔지니어링 53% 48% 엔지니어링 기타 기타 - 내부거래는고려하지않았으며, 누적기준으로계산 4

Finance Summary( 년도별 ), % 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 매출액 3,737 3,033 5,438 6,022 6,183 9,064 4,462 3,665 2,665 2,578 2,650 성장률 45.05-18.82 79.26 10.74 2.68 46.60-50.77-17.86-27.29-3.26 2.79 영업이익 126 92 147 160 180-51 -246 82 140 122 131 성장률 35.48-26.64 59.25 8.67 12.28 적전 적지 흑전 70.16-12.95 7.52 OPM 3.37 3.05 2.71 2.66 2.91-0.56-5.52 2.24 5.24 4.72 4.95 Finance Summary( 분기별 ), % 부문별매출비중 구분 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q 18.2QF 매출액 619 617 619 644 698 698 670 QoQ -6.86-0.31 0.22 4.17 8.27 0.02-4.02 YoY -21.99-7.25-13.54-3.06 12.68 13.05 8.23 영업이익 22 35 25 26 36 38 29 OPM 3.48 5.73 4.07 3.96 5.09 5.49 4.40 QoQ -50.29 64.39-28.82 1.43 39.09 7.90-22.43 YoY -65.06-9.55-29.64-41.01 65.08 8.35 17.91 자료 : 세종기업데이터, 참고 : 시장컨센서스 16% 27% 1% 철강포장철강부원료 56% 포장설비위탁운영기준 : 4Q17 # 2018 년 Preview 2018년 1분기매출액은 698억원 (QoQ: +0.02%, YoY: +13.05%), 영업이익 38억원 (QoQ: +7.9%, YoY: +8.35%) 을달성하였다. 알루미늄탄산제와포장사업의경우모사인포스코로부터안정적으로물량을받아오면서 2018년은 2017년과유사한수준의매출을기록할것으로예상된다. 알루미늄탄산재의경우 LME 시세와연동되는데, 18년알루미늄가격흐름이 17년대비상승한모습을보이고있어연단위로는실적에긍정적으로작용할것으로예상된다. 본업에서의안정적인실적을바탕으로위탁운영사업에서성장동력을찾으려하고있다. 현재위탁운영에서맡고있는부분은조업자재조달, 정비, 운영등으로 100% 담당하고있는것은아니므로위탁운영공급의범위를확장하려한다. 과거소재사업을영위했던역량이있기때문에공장의원료공급이나판매까지사업을확대하고있다. 현재페로실리콘, 페로망간등의공장을위탁운영하면서분기당 100~110억원의매출을일으키고있으며공급범위확대에따라매출은점진적으로증가할것으로예상된다. 또한철강부원료공급확대를통해신규성장동력을마련하고자한다. 과거비철및합금철시세 폭락에따라철강부원료사업을중단한바가있었는데, 비철및합금철시세정상화에따라사업 재개를논의중인상황이다. 5

대차대조표, % 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2017.4Q CAGR(%) 1 년 3 년 5 년 10 년 유동자산재고자산단기금융자산매출채권등기타유동자산현금및현금성자산비유동자산유형자산무형자산투자자산장기매출채권등이연법인세자산기타비유동자산자산총계유동부채매입채무등단기차입금비유동부채장기차입금총차입금부채총계자본금이익잉여금 2,401 1,525 1,347 1,002 893 893 0.00-12.81-17.95-596 418 216 109 135 135 644 383 415 514 406 406 1,066 562 395 332 333 333 51 19 28 9 3 3 43 27 271 33 16 16 0.00-61.14-18.00-1,684 1,384 693 614 536 536 0.00-8.24-20.47-1,139 808 276 204 132 132 107 26 14 8 5 5 397 376 194 229 245 245 0 0 11 2 2 2 41 175 198 171 152 152 0 0 0 0 0 0 4,085 2,910 2,040 1,615 1,429 1,429 0.00-11.21-18.95-0.79 2,207 2,317 1,200 795 556 556 0.00-22.62-24.09-431 404 259 268 280 280 1,759 1,894 924 520 271 271 287 85 72 51 46 46 0.00-14.18-30.74-253 16 14 12 0 0 2,011 1,910 938 531 271 271 0.00-33.92-33.05-2,493 2,402 1,272 847 602 602 0.00-22.09-24.74-4.75 208 208 208 208 208 208 547-478 215 217 276 276 자본총계 1,592 507 768 768 827 827 0.00 2.48-12.28 3.82 6

자산총계 자산구성비율 4,085 2,910 1,684 1,384 693 614 536 536 2,040 1,615 1,429 1,429 2,401 1,525 1,347 1,002 893 893 비유동자산 유동자산 2013 2014 2015 2016 2017 2017.4Q 2013 2014 2015 2016 2017 2017.4Q 부채비율 단위 : % 년도별차입금추이 473.5 253 16 장기차입금 156.6 165.6 110.2 72.8 72.8 1,759 1,894 14 924 12 520 0 0 271 271 단기차입금 2013 2014 2015 2016 2017 2017.4Q 2013 2014 2015 2016 2017 2017.4Q 유동자산구성비율 비유동자산구성비율 현금및현금성자산 16 기타비유동자산 0 기타유동자산 3 이연법인세자산 152 장기매출채권등 2 매출채권등 333 투자자산 245 단기금융자산 406 무형자산 5 재고자산 135 유형자산 132 투자자산 = 투자자산 + 투자부동산 유형자산취득과감가상각비 영업활동현금흐름 400 350 300 250 120 100 80 677 200 150 100 50 60 40 20 92 326 93 0 2013 2014 2015 2016 2017 유형자산의취득 감가상각비 0 2013 2014 2015 2016 2017-89 7

손익계산서구분매출액매출원가매출총이익판관비영업이익기타영업손익지분법손익금융수익금융비용기타영업외손익법인세차감전순이익법인세비용 2013 2014 2015 2016 2017 2016/12 2017/03 2017/06 2017/09 2017/12 6,995 4,462 3,665 2,665 2,578 619 617 619 645 698 6,736 4,323 3,371 2,390 2,326 565 552 563 587 624 259 139 294 275 252 54 65 55 58 73 214 386 212 135 130 33 30 30 32 38 45-246 82 140 122 22 35 25 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 37 29 13 12-0 4 3 3 3 116 104 225 27 17 2 10-2 3 7 4-186 -81-67 8-67 0-0 1 6 7-500 -194 59 124-47 29 30 27 38-31 -118-24 27 27 5 7 6 6 9 당기순이익 -153-1,055 262 31 99-52 20 29 21 29 - 기준 : 주재무제표 / 기타영업외손익에는종속기업, 공동지배기업및관계기업관련손익포함되어있음 매출액 영업이익 발간일추정기관매출액영업이익 6,183 9,064 180 82 140 122 131 18.03.14 한국투자 2,900 150 18.02.14 현대차 2,650 130 4,462 3,665 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2,665 2,578 2,650-51 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F -246 AVG 2,775 140 분기별매출액 ( 억원 ) 전년동기대비매출액증감률 (YoY%) 분기별영업이익률 (%) 619 698 670 12.7 13.1 8.2 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q 18.2QF -3.1-7.3-13.5 3.18 7.76 5.88 5 6.52 5.73 4.07 3.96 3.48 5.09 5 4.40 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q 18.2QF -31.0-22.0 0.06 15.2Q 15.4Q 16.2Q 16.4Q 17.2Q 17.4Q 18.2QF 8

현금흐름표구분기초의현금영업CF 당기순이익감가상각비운전자본증감및기타투자CF 유형자산의취득재무CF 차입금증감기타환율변동효과현금의증감 연간 분기 2013 2014 2015 2016 2017 2016/12 2017/03 2017/06 2017/09 2017/12 85 43 27 271 33 67 33 116 22 57 92-89 677 326 93 7 52-38 53 20-153 -1,055 262 31 99-52 20 29 21 29 51 103 67 41 30 10 8 7 7 7 194 863 349 254-35 49 25-75 25-17 -263 187 45-133 11-10 61-74 -18 42 348 38 39 9 13 0 2 3 4 4 132-113 -479-432 -120-33 -0-18 -0-102 408-91 -462-411 -110-33 -0-7 -0-102 -276-22 -17-21 -11-0 0-10 0 0-4 -1 0 0-1 2-5 5 0-1 -42-16 244-238 -17-34 83-125 35-41 기말의현금 43 27 271 33 16 33 116 22 57 16 최근결산년도순현금흐름 최근분기순현금흐름 - 순현금흐름은환율변동효과가반영되지않는수치 9

S-Guidance, % 전설적투자자 투자기준 실제수치 True/False - 유동자산이유동부채 2 배이상 ( 유동비율 200% 이상 ) : 최근분기기준 유동자산 유동부채 유동비율 893 556 160.5 - 순유동자산 ( 유동자산 - 유동부채 ) > 장기차입금 : 최근분기기준 순유동자산장기차입금차이 337 0 337 TRUE - 최근 10 년간 EPS 성장률이 30% 이상 : 과거 3 년은 10 년동안첫 3 개년을의미 : EPS 대신영업이익으로계산 과거 3년 최근 3년 YoY 122 115-5.8 벤저민그레이엄 - 최근 5 년간적자를기록하지않는기업 : 영업이익기준이며, 당기순이익적자가능성존재 - PER 15 배미만 T-2 T-1 T 82 140 122 PER( 시가총액 / 영업이익 ) 26.17 - PER x PBR 22 미만 : 영업이익기준 ( 순이익 X), 자본총계는최근분기기준 PER PBR X 26.17 3.10 81.21 - 꾸준한배당 : 총배당금액 ( 주당배당금 X) T-2 T-1 T 0 21 10 - 중소형주보다대형주선호 ( 매출액 4,000 억원이상 ) 최근 3년평균매출액 2,970 - 지난 10 년간강력한 EPS 상승기조 : 영업이익역성장이 1 번이하이면 T, 아니면 F - 워렌버핏 - 10 년평균 ROE 15% 이상 : ROE = 영업이익 / 자본총계 - 유보이익의활용 : 최근결산년도영업이익 - 10 년전영업이익 )/ 이익잉여금 -> 15% 이상 10년평균 ROE(%) 5.73 유보이익률 (%) -1.45 - 부채규모는연간순이익의 5 배이하 : 최근 4 분기영업이익합기준으로계산 부채총계 OP 배수 602 125 4.81 TRUE - 최근 3 년연속 EPS 성장률 20% 이상 : T/T-1/T-2 는전년대비영업이익증감률 T-2 T-1 T 흑전 70.2-13.0 피터린치 - 최근분기 EPS 가전년동기대비 20% 이상증가 : 전년동기대비영업이익증감률기준 - PEG 1 이하, 0.5 이하면매력도 : PEG = PER / EPS 성장률 ( 연간기준 ) : 이익은영업이익기준 전년동기대비증감률 (%) 8.35 PER 성장률 PEG 26.17-12.95-2.02 FASLE - 부채비율 80% 미만 : 연간 ( 최근결산년도 ), 분기 ( 최근분기 ) 연간 분기 AVG 72.80 72.80 72.80 TRUE 자체평가기준 - 전년동기대비매출액 / 영업이익증감률 > 0 TRUE - 전분기및전년동기대비매출액 / 영업이익증가 TRUE - 최근 4 분기연속영업이익률 5% 이상 - 최근 4 분기 OPM > 직전 4 분기 OPM FASLE 종합등급 A 등급 : TRUE 수가 16 ~ 20 개 / B 등급 : TRUE 수가 12 ~ 15 개 C 등급 : TRUE 수가 08 ~ 11 개 / D 등급 : TRUE 수가 07 ~ 04 개 / F 등급 : 3 개이하 D 10

Valuation 기준일 : [2018/05/04] PBR History 기업가치평가모형 구분 적정주가 ( 원 ) Up/Down Side Potential(%) 상대가치평가법 DCF -359-105.82 PER 23.03 RIM 2,051-66.70 PBR 3.10 AVG 846 적정 PBR 0.86-86.26 현재가 6,160 PSR 0.96 2013/12 2015/12 2017/12 2019/12 주가 1.11X 2.23X 3.34X 4.46X 5.57X - Fair Value: 한주당기업가치 - Fair Value는각모형별공식에의해서산출됨. - 경우에따라기업가치가음의값으로표시될수도있음. - 모형별주요가정을확인이필요. - 단위 : 원, % PER 및 PSR: 최근 4분기합기준, PBR: 최근분기자본총계기준적정 PBR = K-g / Roe - g K = 요구수익률, g = 성장률 Roe = 최근 4분기영업이익합 Valuation( 잔여이익모델, Residual Income Model, RIM), % 구분 2017 2018(E) 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 영업이익 122 131 88 72 59 49 40 33 27 22 18 자본총계 827 725 636 558 490 430 377 330 290 254 223 ROE 14.75 18.08 13.88 12.96 12.10 11.30 10.55 9.85 9.20 8.59 8.02 Spread 14.92 10.71 9.79 8.94 8.13 7.38 6.69 6.03 5.42 4.85 RI 20 9 7 5 4 3 2 2 1 1 PV of RI 20 19 18 16 14 12 10 8 6 5 Cost Of Equity(COE, %) 베타 Beginning Shareholder's equity PV of Forecast Period RI Equity Value - Price of a share - Current Price - Up/Down Side Potential (%) 3.16255 0.33251 725 129 854 2,051 6,160-66.70 < 잔여이익모델 > 잔여이익모델이란기업의미래예상실적을추정하고이를바탕으로산출한초과이익을통해기업가치를평가하는모형이다. 주주입장에서는투자원금인자기자본과자기자본비용을초과하는이익, 즉잔여이익의현재가치를합한금액으로산출된다. 일반적으로당기순이익을기준으로계산하지만, 위의산식은영업이익으로모형을설계하였다. 따라서 ROE = 영업이익 / 자본총계이며, 나머지주요가정은현금흐름할인법 (DCF) 와같다. 주요가정 - 매출액증가율 = 5년평균 CAGR - 영업이익 = 3년평균 - 자본총계증가율 = 5년평균 CAGR - ROE = 영업이익 / 자본총계 - COE = WACC 구분 매출액증가율 자본총계증가율 단위 : % CAGR 구분 AVG -18.10 영업이익률 4.07-12.28 할인율 (WACC) 3.16 11

Valuation( 현금흐름할인법, Discounted Cash Flow, DCF), % 구분매출액영업이익 NOPLAT + 유형자산상각비 + 무형자산상각비총현금흐름총투자 Free cash flow (FCF) PV of FCF 2013 2014 2015 2016 2017 2018(E) 2019F 2020F 2021F 2022F 6,995 4,462 3,665 2,665 2,578 2,650 2,170 1,778 1,456 1,193 45-246 82 140 122 131 88 72 59 49 35-192 64 109 95 102 69 56 46 38 44 96 60 35 27 24 22 20 18 16 8 7 7 6 3 2 2 1 1 1 86-89 131 150 124 129 93 78 65 55 351 43 39 9 13 91 91 91 91 91-264 -132 92 141 112 38 2-13 -25-36 38 2-12 -23-32 - Sum of PV (A) - Terminal Value (B) - Net debt (C) - Equity value (A+B-C) - Price of a share - Current Price - Up/Down Side Potential (% -27-273 -151-149 -359 6,160-105.82 < 현금흐름할인법 > 현금흐름할인법이란, 미래영업활동을통해기대되는순현금을할인율로할인하여기업가치를산출하는방법이다. 할인율은통상자본원천에따라각각의자본비용을산출하고각자본의구성비율로가중평균한기대수익률인가중평균자본비용 (Weighted Average of Capital Cost: WACC) 을사용한다. 주요가정 - 매출액증가율, 유무형자산상각비 = 5년평균 CAGR - 영업이익 = 3년평균 - 총투자 = 5년평균 - 법인세율 = 22% - 총투자 = 유무형자산의취득 ( 현금흐름표 ) - 총투자예상 = 5년평균 - 할인율 = WACC - 무위험수익률 (Rf) 가정 = 1.5% - 시장리스크프리미엄 (Rm-Rf) = 5% - 영구성장률 = 1% 구분매출액증가율 유형자산상각비증가율 무형자산상각비증가율 유형자산취득증가율무형자산취득증가율유동자산증가율현금성자산증가율유동부채증가율유형자산증가율자본총계증가율단기차입금증가율장기차입금증가율 단위 : % CAGR 구분 AVG -18.10 영업이익률 4.07-9.40 차입금의존도 29.48-18.48 할인율 (WACC) 3.16-48.42 영구성장률 1.00-100.00-17.95-18.00-24.09-35.04-12.28-32.24-100.00 12

Q&A Q) 17년에포장사업으로신규벤더가추가되었는가? 포스코내부점유율에변화가있는지궁금하다. A) 우리가전포장라인을맡은것은아니고 80% 정도담당하고있다. 나머지는소규모외주업체이다. 17년에는광양에서라인하나를추가로수주받았다. Q) 위탁운영사업에대해추가적인설명부탁한다. 매출은운영총액베이스로인식하는것인가? A) 페로실리콘, 페로망간공장에대해많은논의중이다. 현재매출액은 100억원정도로많이낮은상황이다. 공장전체로보면페로실리콘은매출이 700억원, 망간공장은 1,000억원까지는되는규모이다. 당초로드맵은위탁운영은포스코엠텍이맡고, 공장조업을안정화시킨후자산양수도를진행하는것이었는데, 우리가그동안부실사업이많이생기다보니당초계획대로진행하기가어려웠다. 2017년부터재무적으로경영이정상화되면서여러가지논의들이다시되살아나는중이다. 위탁경영이가장적합할것같다. 공장에인력을투입하고, 자재를구입하고정비등을담당하면서그에따른매출을일으키고있다. 만약, 위탁경영으로넘어가게되면, 대표적인케이스로포스코켐텍의화성공장을예로들수있다. 포스코에는임대로만지출하고, 원료구매부터제품판매까지모든경영을담당하면서그에따른결과를매출로인식할수있다. 페로실리콘은 700억원베이스, 페로망간은 1,000억도가능하다. 궁극적으로위탁경영으로가면좋겠지만, 현재는그안에서세부적으로논의하고있다. 모사에서하는부분을단계적으로우리쪽으로이관하면서매출을늘려가는것이현실성이높을것같다. 어떤것이적절할지에대해모사와협의중이다. 재무적으로어떤영향을미칠지는논의가끝나봐야알것같다. 당장 700억혹은 1,000억원을갖고오면좋겠지만거기서영업손실이나오면또전체실적에영향을미치게되니까신중히고민하고결정할예정이다. Q) 중단하였다가다시검토중인사업은어떤것인가? A) 철강부원료와관련해서는대표적인케이스가페로몰리사업이다. 페로몰리합금철사업을과거에는 1,500억원까지했던분야이다. 임가공하여포스코특수강에공급하였는데, 몰리가격이폭락하면서수익률이하락하였다. 몰리가격변동성이심하다보니회사의다른안정적인사업대비변동성이높아서이사업은중단하는것으로결정하였다. 몰리가격이올라가게되고회사의부외영역의사업들이완전히제거되면서이제는감당할수있지않을까하여앞으로성장사업으로다시시작해보자는이야기가나오는중이다. 몰리뿐만아니라페로실리콘, 페로망간도위탁분야에서하고있기때문에연계해서판매하는것도검토하고있다. 위탁운영 영역확대에대해가장진지하게검토되는중이고철강부원료는내부적으로별도의 TF 가구성되어검토하는상황이다. Q) 2018 년매출성장은얼마나전망하는가? 작년에 2,578 억원을기록하였는데올해는 2,600 억원정도를전망한다. 이익은지난해 122 억원에서올해는 140 억원 내외까지는가능할것으로예상한다. 위탁운영부분은제외하고본업을기준으로만예측한전망이다. Compliance Notice - 저자는직접해당글을작성하였으며, 저자의고유한의견을토대로작성되었습니다. 해당글은저자가습득한사실에바탕하여작성하였으나제시또는인용된정량수치는실제의사실과일치하지않을수있으며, 정확성에대해서는보증할수없습니다. 또한언급된회사와일절의비즈니스관계가없으며, 언급된주식에대한투자행위및결과는투자자본인에귀속됩니다. - 본자료는당사의제작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 13