작성 선임연구원이미혜 ( )

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요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기에큰폭으로하락한이후회복세를보였으며 년 분기에는수출호조로큰폭의증가율을달성 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러로메모리반도체 수출이 증가하면서성장을견인 디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체와디스플레이가수출상승을견인했으나휴대폰수출은 분기 연속부진을지속 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 디스플레 이수출은 증가한 억달러 휴대폰수출은해외생산및부분품현지조달확대로전년동기대비 감소한 억달러 반도체

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정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

151112_ICT산업_2015년도_3분기_동향_최종_v1.hwp

작성 선임연구원이미혜 ( )

2019 QUARTERLY REPORT VOL 호 ( ) ICT 산업 2018 년도 4 분기 동향 I. ICT산업수출현황 II. 주요제품별동향 1. 반도체 2. 디스플레이 3. 휴대폰 4. 소프트웨어 III. 이슈 : 주요기관의반도체산업전망 I

< > 수출기업업황평가지수추이

컴퓨터및주변기기는 의기술우위와컴퓨터와서버의 채용비율증가로 개월연속수출증가 디스플레이패널은해외생산확대와중소형패널단가하락으로수출감소 지역별 유럽연합 수출은감소하고 중국등아시아권및미국은증가했다 수출상위 위지역이자국내업체의주요생산거점인중국 아세안 은휴대폰부 분품 반도체등부품을

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(연합뉴스) 마이더스

01 소프트웨어산업통계 1. 월간소프트웨어산업생산및수출 2. 분야별소프트웨어산업통계

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770>

디스플레이산업 [3 월상반월 ] LCD 패널가격동향 Witsview, 3월상반월 LCD패널가격발표 : 2월하반월대비 -0.3% 하락시장조사기관인 Witsview 가 3월상반월 LCD패널가격을발표하였다. TV, 모니터, 노트PC 용 LCD패널평균가격은지난 2월하반월대비

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

NAND 수요전망 217 년 NAND 수요는 SSD 가견인할전망 217년 NAND 산업방향성은 3D NAND SSD이다. 수요측면부터살펴보면 217 년주요응용처인 SSD는 21% 성장예상된다. 한편 SD Card 등 Flash Card는수요성장률 로소폭성장할전망이다.

배포일시 담당과장 보도자료 2016년 8월 12 일( 금) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.11( 목) 오전 11 시이후보도가능) ( 수) 담당부서 김종주과장 ( ) 안세진과장 (

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

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< 요 약 > Ⅰ. 15년 1분기 ICT산업 동향 2015년 1분기 ICT 수출은 전년동기 대비 0.2% 감소한 410.6억 달러 반도체 수출은 전년동기 대비 7.4% 증가한 154.2억 달러 - 메모리반도체 수출은 모바일 메모리반도체 수요 증가, 미세공정 등 기술우위

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지역별로는최대수출국인중국 홍콩포함 억달러 에서역대최고수출액을기록했으며 베트남 억달러 미국 억달러 등주요국에서증가 년도정보통신기술 수출입수지는 억달러흑자로 전체수출입수지흑자 억달러 에기여 - 2 -

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ICT Zoom 반도체 (39.2 억달러, 32.3% ), 디스플레이 (5.6 억달러, 35.8% ), 컴퓨터및주변기기 (10.7 억달 러, 31.1% ), 휴대폰 (8.4 억달러, 6.4% ) 등주요품목은증가 ( 무역수지 ) 억달러흑자를창출하며전체수지흑자

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

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기업 Note LG 디스플레이 (034220) 1Q19 Preview: 여전히불확실한 2019 년 1 분기 E6 라인가동지연으로당초예상보다는실적이좋겠지만 1 분기매출액은 5.6 조원, 영업이익은 571 억원적자를예상한다. E6-1 라인이가 동되지않으

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http

제목

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[Summary] 다양한 IT 기기발전에따라최적의디스플레이를적용하기위한개발경쟁치열 1인치이하의초소형디스플레이에서부터 200인치이상의초대형디스플레이적용을위한디스플레이산업의경쟁가속 초소형크기의 LED 소자를디스플레이로활용하기위한마이크로 LED 기술에주목 칩크기가마이크로미터

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc

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전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통

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신규아이폰, 성능개선보다판가상승에주목 애플은 9 월 13 일오전 2 시 ( 한국시간 ) 에신규아이폰을선보인다. 한개의 OLED 모델 (5.8 인치 ) 과두개의 LCD 모델들 (4.7 인치, 5.5 인치 ) 이공개예정이다. OLED 아이폰의제품명은아이폰 8 또는아이폰 X

유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년대비 5.3% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구하고, 전년실적호조에따른기저효과로전년대비 5.0% 증가가예상된다. 은신

2. 스마트워치시장의변화추세 SA(Strategy Analytics) 에따르면 2015년 4분기스마트워치의출하량은애플의애플워치와삼성전자기어시리즈의선전으로전년동기대비 300% 이상급성장한 8.1백만대를기록한반면전통적인시계시장의대표인스위스시계는전년동기대비 -4.8% 를기록

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16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

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본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /


양호 감소세전환 감소폭둔화 감소폭확대 업종 증가율 (%) 15하 16하 디스 일반 철강 정보통신기기 석유 하반기수출증감주요요인 OLED 수요급증경쟁업체의공급차질전년실적부진

오토 2, 3월호 내지최종

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2007

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비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

[애니형]글로벌 네트워크 아이콘(자동완성형포함)

Top Picks: 삼성전자, SK하이닉스 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 부문실적개선은연말까지지속될전망이다. 이는 1 PC DRAM 의미세공정전환에따른원가개선과 2 Mobile DRAM 생산비중확대 ( 삼성전자 40%, SK하이닉스 35%) 때문이다. 글로벌반도체업

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2013년 0월 0일

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HI Research Center Data, Model & Insight [ 산업브리프 ] Display Industry 디스플레이, LCD 패널출하및가격동향 디스플레이정원석 ( ) 4 분기에도 TV 패

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KB RESEARCH 2017 년 9 월 29 일 BOE Technology ( CH) 정부의적극적지원으로성장기대 글로벌 LCD 시장주도권확보 IT Analyst 김동원 블룸버그컨센서스목표가 (CNY)

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Microsoft Word - Display sector long K F

Microsoft Word - Handset Industry K C ed

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Quarterly Briefing Vol. 2018- 분기 -04 (2018.3.23) 해외경제연구소 ICT 산업 2017 년 4 분기동향및 2018 년전망 산업수출현황 주요부문별동향및전망 반도체 디스플레이 휴대폰 소프트웨어 이슈 차세대디스플레이로주목받는 결론및시사점 본보고서내용은연구진의견해로 한국수출입은행의공식입장과는무관합니다

작성 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr

요약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 메모리반도체호황으로반도체가 수출의 를차지했으며 휴대폰과 수출은부진지속 주요부문별동향및전망 반도체 년하반기부터시작된메모리반도체수요강세는 년에도지속될전망 분기 신규스마트폰출시와데이터센터투자확대로 램시장은 전년동기대비 낸드플래시는 성장 전망 메모리반도체시장은데이터센터투자지속으로전년대비 이상성장하며 램보다낸드플래시의성장률이높아질전망 디스플레이 는공급확대로가격하락세지속 는 스마트폰패널을중심으로성장세유지 분기 스마트폰의 탑재증가로 시장은전년동기대비 성장했으며 는중국의공급확대로가격이하락세로전환 전망 는수요정체 공급확대로시장규모가전년대비 축소 는성장세가지속되나주수요처인스마트폰의출하량 둔화및원가부담증가로성장률둔화가능성이상존 휴대폰 초고가폰에대한소비자들의가격저항으로기업들은 가성비높은제품의비중을확대할전망 분기 스마트폰상향평준화 가격상승 주요국통신사보조금 지원축소로스마트폰출하량은전년동기대비 감소 전망 개도국의 보급확대 가성비높은제품출시로 년 스마트폰출하량은전년대비 증가할전망

소프트웨어 차산업혁명관련투자가증가하고 유지보수시장이 확대될전망 분기 국내생산은전년동기대비 증가했으며금융권의차세대 시스템구축과유지보수시장확대로 서비스가성장을견인 전망 글로벌시장은전년대비 성장하며응용소프트웨어와 시스템유지보수부문이성장을견인 주요이슈 다음기술로주목받으나양산기술 높은생산원가로인해 와 를대체하기까지장시간이소요될전망 는초소형 를발광재료로사용하며높은명암비와 에너지효율 빠른응답속도가장점이며모듈러방식으로패널크기와형태를원하는방식으로조립가능 해외기업은 로 투자를확대하나기술력이향상되더라도고해상도 대형패널구현시다량의 칩이필요하여 생산원가가높고장비등관련산업이취약하여경제성부족 결론및시사점 세계경기회복과기업들의 인프라투자확대로 년 시장은 전년대비 성장하며성장세를유지 차산업혁명의주도권확보를위해기업들의투자가확대되면서 반도체 소프트웨어는성장세를지속할전망 는수요정체에도불구하고사업자수증가 공급확대가지속되고 있어구조조정불가피

산업수출현황 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체수출이 수출을견인했으며반도체외제품의수출은소폭 상승또는하락하면서반도체집중도가더욱높아짐 수요둔화 해외생산확대로휴대폰 수출이부진을지속하면서반도체외 수출은전년동기대비 감소했으며 수출에서반도체비중은 년 분기 에서 년 분기 로확대됨 < ICT 산업분기별수출추이 > 단위 억달러 출처 산업통상자원부 년 수출은전년대비 증가한 억달러 반도체 디스플레이 컴퓨터및주변기기수출은전년대비증가 휴대폰 수출은감소 주요수출대상국 중국 미국등 을중심으로수출호조세지속 분기반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 메모리반도체수출은신규스마트폰출시 데이터센터투자확대로 전년동기대비 증가했으며 시스템반도체수출도기업들의 투자확대로전년동기대비 증가 - 1 -

구분 년반도체수출은전년대비 증가한 억달러 메모리반도체수출은전년대비 증가한 억달러 시스템반도체 수출도 증가한 억달러를달성 반도체 출처 산업통상자원부 < 반도체수출추이 > 메모리 단위 억달러 전년동기대비 분기디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억달러로 분기연속증가세를유지했으나증가율은둔화 램 스마트폰의 탑재증가로 수출은전년대비 증가 는중국의생산확대로 분기연속하락세지속 디스플레이수출에서 비중은 년 분기 에서 년 분기 분기 로확대되는추세 년디스플레이수출은전년대비 증가한 억달러 수출은상반기에는기저효과로성장세를보였으나하반기에는가격 하락 재고증가로수출은전년대비 감소 낸드 시스템반도체 금액 금액 금액 금액 금액 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 - 2 -

패널 구분 < 디스플레이수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 금액 출처 산업통상자원부 분기휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달러로 분기연속수출증가율이하락 완제품은 분기에출시된전략스마트폰 효과로 분기연속수출증 구분 휴대폰 완제품 부분품 가세유지 부분품은한국기업의해외부품공장 베트남등 가동 확대로 년 분기이후부진을지속 출처 산업통상자원부 < 휴대폰수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 금액 금액 년휴대폰수출은전년대비 감소한 억달러로 년 연속하락세를지속 - 3 -

주요부문별동향및전망 반도체 년하반기부터시작된메모리반도체수요강세는신규 스마트폰출시와데이터센터투자확대로 분기에도지속됨 램 분기세계 램 대비 증가한 억달러 시장규모는전년동기대비 전분기 모바일 램은신규스마트폰모델출시 가격상승에따라시장규모가 전년동기대비 증가한 억달러로역대최대치를달성 서버용 램은공급확대에도수요강세로평균판매단가가상승하면서 억달러로성장 한국기업의시장점유율은 로강력한시장지배력을유지 < 세계 D 램시장규모및점유율 > 단위 백만달러 출처 1) Dynamic Random Access Memory. 전원이공급되더라도일정주기마다동작을가하지않으면기억된정보가지워지며가격이낮아대용량메모리로사용됨 - 4 -

낸드플래시 분기세계낸드플래시시장규모는전년동기대비 전분기대비 증가한 억달러 기업들이평면회로를수직으로쌓아집적도를높힌 낸드플래시로공정 전환을가속화하여공급부족이발생했으나 분기는수율향상 공급확대로 가격은하향안정화 시장점유율은삼성전자 도시바 웨스턴디지털 마이크론 하이닉스 순으로한국기업이우위를유지 < 세계낸드시장규모및점유율 > 단위 백만달러 출처 분기세계반도체제조장비출하액은전년동기대비 증가한 억달러 반도체슈퍼사이클의지속가능성에대한논의가뜨거운가운데반도체 기업들은업황을긍정적으로평가하고투자를확대하는추세 년반도체제조장비시장규모는전년대비 증가한 억 달러로역대최고치인 년 억달러를초과 - 5 -

< 세계반도체제조장비출하액 > 단위 억달러 출처 국제반도체장비재료협회 년세계반도체시장규모는전년대비 성장한 억 달러로예상되며메모리반도체가성장을견인 차산업혁명주도권확보를위한데이터센터투자가지속되면서 메모리반도체시장은전년대비 이상성장할전망 아마존 구글등을중심으로서버 천대이상 면적 만평방피트규모의 초대형데이터센터가건설되고있으며 년에약 개의데이터 센터가건설될것으로예상됨 년 램시장은전년대비 낸드플래시시장은 성장했으나 년에는기저효과로인해 램은 낸드플래시는 로성장률이 낮아질전망 < 세계메모리반도체시장현황및전망 > 단위 십억달러 출처 유진투자증권재인용 - 6 -

< 세계초대형데이터센터현황및전망 > 단위 개 출처 시스코 수요처도스마트폰 등에서자동차 가전등으로다변화되고탑재 용량이증가할전망 차량용반도체수요가인포테인먼트에서자율주행으로이동하면서 램 평균탑재량은 년 에서 년 낸드플래시평균탑재량은 년 에서 년 로증가할것으로예상 램은공급확대와중국의가격인하요구로가격상승률이둔화되고 낸드플래시는공급확대로가격이하향안정화될전망 중국스마트폰제조사들은중국국가발전개혁위원회 에삼성전자 등의 램가격담합혐의를제기했으며기업은세계최대시장인중국의 가격인하요구를거절하기어려운상황임 낸드플래시는 개의기업이주도권확보를위해투자를확대하면서 공급이확대되고가격이하향안정화될것으로예상 시스템반도체는인공지능 사물인터넷등신규수요처의성장으로 전년대비 성장 - 7 -

디스플레이 분기디스플레이시장은 는정체 는스마트폰탑재 증가로큰폭으로성장 연말성수기로대형패널출하량은전년동기대비 증가했으나 가격이하락세로전환되면서시장규모는정체됨 중화권기업들이상반기부터 세대생산설비가동을시작했으며하반기에는 수율향상으로공급이확대되면서대형패널공급과잉율은 분기 에서 분기 로상승 패널의고화질 대형화로 패널출하량은 패널 출하량의 로확대되었으나중국의공급확대로한국기업의시장점유율이 하락하고가격도하락세를지속 < 세계 LCD 패널시장규모 > 단위 억달러 출처 < 65 인치 UHD 패널가격추이 > - 8 - 단위 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 가격 출처 위츠뷰 2) 대형패널생산능력은 3 분기에 10.5 만장 / 월, 4 분기에 9 만장 / 월이증가한것으로추정됨 달러 3) 해상도는 HD(High Definition, 1366 768, 100 만화소 ), FHD(Full HD, 1920 1080, 200 만화소 ), 4K UHD(Ultra High Definition, 3840 2160, 800 만화소 ), 8K UHD(7680 4320, 3200 만화소 ) 으로분류됨

패널을탑재한스마트폰출시증가 판매호조로인해 분기 시장은전년동기대비 성장 주요수요처는스마트폰으로총매출의 를차지하며 는 를차지하여스마트폰의탑재량에따라 의성장성결정 < 세계 OLED 패널시장규모 > 단위 억달러 출처 패널의주요부품인글래스 컬러필터 백라이트는수요 정체로공급과잉이지속될전망 편광판은 년말까지수급균형이유지됐으나 년 분기부터 공급과잉으로전환될것으로예상 공급과잉은 년에중국의 세대공장이가동되면서해소될전망 컬러필터와백라이트는 년 분기까지공급과잉이지속될전망 < 주요부품수급현황및전망 > 글래스수급균형공급과잉 컬러필터 공급과잉 편광판수급균형공급과잉 백라이트 공급과잉 수급균형공급과잉수급균형 주 공급부족은 수급균형은 공급과잉은 이상출처 - 9 -

년디스플레이시장규모는전년대비 성장할전망 시장은전년대비약 축소될것으로예상 기기출하량이소폭증가하고패널의대형화추세가지속되나중국 의 세대라인가동등공급확대로가격하락세가예상됨 출하량은동계올림픽 월드컵등스포츠이벤트로인해 출하량은중국등의윈도우 교체로인해약 증가할전망 < LCD 수요및공급증가율전망 > 출처 는스마트폰탑재증가로전년대비 성장하나스마트폰 출하량둔화와원가부담증가로성장률이예상보다낮아질가능성이 상존 스마트폰의 탑재비중은 년 에서 년 로확대될 것으로예상했으나초고가폰에대한가격저항 스마트폰제조사의수익성 악화 높은가격 이 확산을저해 리지드 와 간소비자체감도차이가작아중국기업을중심으로 선호도가증가 애플이 년에출시되는 개모델에 를탑재할것으로예상되어 하반기에는 시장이성장세로전환될전망 4) 윈도우 10 은 2017 년에출시되었으나보안등의이슈로인해중국판매가지연되었음 - 10 -

년에는 성장률이둔화될수있으나 는폴더블등으로 디자인혁신이가능하고수요처도스마트폰에서차량용디스플레이등으로다변화되면서중장기적으로 를대체할전망 < 세계디스플레이시장현황및전망 > 단위 억달러 출처 - 11 -

휴대폰 스마트폰의성장성은교체주기장기화 평균판매가격상승 주요국통신사의보조금축소로인해둔화 분기스마트폰출하량은전년동기대비 감소 전분기대비 증가한 백만대 초고가폰출시 부품가격상승으로평균판매가격이상승 했으나미국 중국 한국의통신사는 투자여력확보를위해보조금지원을축소 국가별로는주요시장인중국의스마트폰출하량이 백만대로전년 동기대비 감소하면서시장의성장성둔화 < 17 년 4 분기세계스마트폰출하량 > 단위 백만대 회사 분기 분기전년동기비 출하량시장점유율출하량시장점유율 증감율 애플 삼성전자 화웨이 샤오미 오포 기타 합계 출처 년이후성장세를지속하던스마트폰출하량은최대시장인미국 중국시장이축소되면서 년처음으로역성장 년스마트폰출하량은전년대비 감소한 억대이며고성능 스마트폰의확산으로스마트폰교체주기가장기화되면서중국스마트폰 판매량은 억대로전년대비 감소 5) 아이폰 X 의가격은 999(64GB)~1,149(256GB) 달러수준이며삼성전자의플래그쉽스마트폰도 100 만원이상으로책정됨 - 12 -

애플과삼성전자는시장평균보다양호한성과를달성했으나 내수중심의중국기업은성장세둔화 분기는신규아이폰출시효과로애플이강세를보이는시기로타사 대비애플의출하량감소폭축소 신규아이폰의높은가격 배터리게이트 로인해출하량은감소했으나 판매가격상승으로매출은역대최대인 억달러를달성 아이폰은주요국에서판매호조세를보였으나동남아일부국가 필리핀 태국등 에서는중국기업이애플의시장점유율을잠식하여하락세를지속 삼성전자는저가제품을중심으로스마트폰판매량이감소했으나전략 스마트폰출시효과로이를일부만회 중국기업은자국시장침체로내수중심기업의실적악화 세계 위사업자인화웨이는중국중심의매출구조를보유하며 화웨이 메모리게이트 로인해중국내성장세둔화 동사가 년에출시한 의낸드플래시의성능을속이고판매한 일로메모리게이트 발생 샤오미는 여개국에진출했으며중국 인도 동남아에서선전하면서 출하량은전년동기대비 상승 저가제품의온라인판매로성장했으나특허침해소송등의위기를 오프라인매장강화 현지화 를통해극복 중국시장점유율은 로전년동기대비 증가했으며인도에서 삼성전자를제치고 위사업자로부상 6) P10 은고성능 UFS(Universal Flash Storage, 범용플래시스토리지 ) 2.1 을사용한다고발표했으나성능차이가있는 3 가지낸드플래시제품 (UFS 2.0/2.1 과 emmc(embedded MultiMedia Card)5.1, UFS 방식은 emmc5.1 보다약두배이상빠름 ) 을탑재하고동일가격을책정함. 성능에대한소비자들의이슈제기로낸드플래시혼용사실이밝혀졌으나화웨이는보상방안을제시하지않음 - 13 -

인공지능스마트폰출시로소비자맞춤형서비스가스마트폰 차별화요인으로부상 인공지능스마트폰은스마트폰의두뇌역할을담당하는모바일 에 신경망 프로세싱유닛 를탑재 인공지능서비스가클라우드를통해제공되면반응속도지연 정보유출 가능성이있으나인공지능스마트폰은클라우드에연결하지않고자체 학습이가능하여연산속도향상 보안강화의장점을보유 애플과화웨이는인공지능을이미지및음성인식에활용하나아직 가부족한상황 양사는자체개발한인공지능용연산장치가내장된칩인 바이오닉과 기린 을아이폰 월출시 와 월출시 에탑재했으며아이폰 는 페이스 의이미지분석에 은촬영대상에따른카메라설정최적화 등에활용 현재는인공지능이적용되는분야가제한적이나사용자행동분석을 기반으로소비자맞춤형서비스를확대할계획 년부터인공지능칩을탑재한스마트폰출시가본격화되면서 스마트폰시장에서비중은 년 년 년 로 상승할전망 중국의자국부품사용확대로 분기휴대폰부분품의대중국 수출은전년대비 감소 중국스마트폰기업들은성장률둔화 수익성악화를타개하기위해 자국산부분품탑재를확대 중국스마트폰산업의성장과더불어중국부품산업도성장하여범용 제품을중심으로경쟁력을확보 7) CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphic Processing Unit, 그래픽처리장치 ) 와같은정보처리와연산을위한반도체칩. CPU 와달리동시에여러개의연산처리가가능하며, GPU 와달리그래픽처리에특화된고정유닛은없음 - 14 -

중국카메라모듈기업 과카메라모듈 지문인식센서 기업 은카메라모듈세계 위와 위기업으로성장 한국부품기업은대기업과중국스마트폰제조사의존도가높고범용 제품중심이어서중국부품업계의성장으로성장성과수익성이악화되고 있음 년스마트폰출하량은전년대비 증가할전망 개발도상국의 확산과선진국교체수요를중심으로성장하고 있으나 도입전에는구매를자극할만한유인이부족한상황 년세계 이용자비중은 로추정되며인도 인도네시아등을중심으로 보급이확대되고있음 스마트폰의하드웨어는베젤리스화면 듀얼카메라 생체인식기능이 향상되고인공지능도입을통해사용자편의성을제고할전망 경쟁심화와소비자의가격저항으로가성비높은제품출시가증가하고원가관리가강화될것으로예상 - 15 -

소프트웨어 분기국내소프트웨어생산은전년동기대비 증가한 조원 패키지소프트웨어 생산은 분기연속감소세가지속됐으나 서비스 생산이성장세를유지하면서전년동기대비총생산은증가 패키지소프트웨어생산은보안시장의정체등수요둔화로인해전년동기대비 감소했으나 서비스생산은금융권의차세대시스템구축 기구축시스템의유지보수로인해전년동기대비 증가 구분패키지 서비스합계 < 소프트웨어생산현황 > 단위 조원 전년동기대비 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 금액 금액 출처 소프트웨어정책연구소 분기소프트웨어수출은전년동기대비 감소한 억 달러 패키지소프트웨어수출은기존제품의클라우드서비스전환 기업들의해외사업확대로 분기연속증가세를유지했으나 분기에하락세로전환 서비스수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 시스템관리및지원서비스수출이전년동기대비 증가했으나 컨설팅및시스템통합은전년동기대비 감소 8) 시스템소프트웨어와응용소프트웨어로분류되며시스템소프트웨어에는 OS(Operating System) 소프트웨어, 정보보호소프트웨어등이, 응용소프트웨어에는사무용소프트웨어, 기업관리소프트웨어 (ERP, SCM, CRM 등 ) 이포함됨 9) IT 컨설팅및시스템통합 (SI), 시스템관리및지원서비스 (SM) 로분류 - 16 -

구분 패키지소프트웨어 서비스 < 소프트웨어수출추이 > 단위 억달러 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 금액 금액 합계금액 출처 소프트웨어정책연구소 주요기업의매출은성장세를유지했으나성장률은둔화 삼성 는클라우드서비스와스마트팩토리솔루션사업확대로 매출이전년동기대비 증가 패키지소프트웨어는클라우드서비스관련기업을중심으로성장 더존비즈온은국내중소 중견기업대상 시장의선도사업자로클라우드 서비스와기존고객에대한서비스범위확대로성장세를유지 < 주요기업실적 > 단위 억원 기업 분기 분기 매출증감률매출증감률 비고 삼성 서비스 서비스기업 인포섹 보안 더존비즈온 회계 안랩 보안 출처 전자공시시스템 - 17 -

년글로벌소프트웨어시장은전년대비 성장할전망 패키지소프트웨어는전년대비 서비스는 성장할전망 시스템소프트웨어는 판매둔화 클라우드사용증가로성장성이약화되나응용소프트웨어는클라우드기반의 성장으로 성장세를유지 서비스는시스템구축보다시스템유지보수 업그레이드부문의성장성이높으며빅데이터 인공지능등 차산업혁명관련투자가 증가할전망 - 18 -

이슈 차세대디스플레이로주목받는 는기술적으로대형화가쉬워 디지털사이니지 시장에서 다음기술로평가 는초소형 를발광재료로사용하며높은명암비와에너지효율 빠른응답속도가장점이며모듈러방식적용시패널크기와형태를원하는방식으로조립가능 초소형 를패널에부착하는방식으로 와같이 가불필요 < Micro LED 의구조 > 출처 경제연구소재인용 < Micro LED 의특징 > 발광구분자체발광자체발광 외부광원을통한 발광 명암비매우높음 매우높음 시야각우수우수취약 응답시간 수명길다보통보통 비용높음낮음낮음 출처 미래에셋대우 10) 디지털디스플레이광고판 11) 5~10 μm ( 마이크로미터, 10 만분의 1cm) - 19 -

해외기업은 로 투자를확대 한국이주도권을확보한 는고정비비중이높아선투자기업에게 유리하고후발주자에게는불리한사업 중소형 는삼성디스플레이 대형 는 디스플레이가 이상의시장점유율을확보 의고정비비중은 로높아선투자한기업은감가상각이 완료되면가격을인하하여후발주자들이도태될가능성높음 디스플레이기업뿐만아니라소니 애플도 투자를병행 소니는 와디지털사이니지제품을 에서공개했으며 애플은 를인수하고연구시설을설립 는샤프인수후중소형 시장에진출하려했으나후발주자로 기술및가격경쟁력제고가어렵다고판단하여대형 와 의 전략을추진 국내에서는삼성전자가 에서 를공개했으며 루멘스 서울반도체등이 투자또는투자계획을수립 는기술 경제성문제로대중화되기까지장시간이 소요될전망 패널은 칩이픽셀을구성하여고해상도 대형패널 구현시다량의 칩이필요하여생산원가가높음 기술적진보를이루더라도장비등관련시장이형성되지못해초기에는 생산원가가높을수밖에없는상황 삼성디스플레이는 년전부터중소형 투자를시작했으며의미있는시장 점유율을확보하기까지소요된시간을고려할때 가자리잡기까지 상당한시간이소요될전망 - 20 -

결론및시사점 세계경기회복과기업들의 인프라투자확대로 년 시장은전년대비 성장하며성장세를유지 기업들은 차산업혁명에서주도권을확보하기위해데이터센터 투자등을확대하여메모리반도체 소프트웨어는성장세를지속 데이터자본주의가촉발되면서지금경쟁에서밀리면주도권확보 실패에그치는것이아니라퇴출될수밖에없어관련투자가증가 는수요정체에도불구하고사업자수증가 공급확대가지속되고 있어구조조정불가피 기업들은단기적으로원가관리강화 노후라인폐쇄를추진하나 년에대형디스플레이공급증가율이연평균 로전망되어 가격경쟁력과고객을확보하지못한기업은퇴출될전망 수출은호조세가유지될전망이나각국의보호무역주의강화에 대한대응방안수립이필요함 미국과중국의무역전쟁발생시 수출에도영향불가피 미국은중국산스마트폰 가전제품 통신장비등에 억달러의관세를 부과할방침이며미국정보기관들은정보유출을우려하며미국인들의 중국스마트폰사용자제를권고 인도모디총리는 정책을펼치며핸드폰 등의 수입관세를인상했으며휴대폰부품의수입관세인상가능성도상존 년말휴대폰과 의수입관세를각각 인상했으며 용 와 패널은무관세에서 부과로변경 12) The Economic Times, Govt raises import duty on electronic items including cellphones, TV to boost Make in India, 2017.12.16 13) 휴대폰수입관세는 10% 에서 15% 로인상되었으며휴대폰대인도수출은 2017 년 3.7 억달러로 7 위를차지 - 21 -