2006.01.25. 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 1 -
화장품시장현황 러시아화장품시장은판매액기준,1999년 30억달러, 2000년 35억달러, 2001년 40억달러그리고 2003년에는 52억달러를달성하는등지속적인성장세를이어나가고있다. 아래표는 EURO -MONITOR사가발표한것으로, 2004년도판매고 1위가색조화장품, 2위헤어케어, 3 위향수순으로나타났다. 아울러최근 2년동안향수와색조화장품의판매증가량이가장큰 1,2위를기록한것이특징이다, Cosmetics and perfume in Russia: retail statistics by EUROMONITOR (USD million) Year 2002 2003 2004 (est.) Cosmetics for kids 98.2 107.1 117.1 Bath and shower products 577.1 602.8 631.8 Deodorants 294.5 333.2 377.7 Hair care products 796.6 826.6 859.9 Decorative cosmetics 817.1 894.6 974.6 Cosmetics for men 342.5 366.7 393.2 Mouth care products 606.1 640.6 676.0 Perfumes 549.6 623.1 704.6 Skin care products 331.8 371.7 411.5 Epilators 12.5 15.2 18.0 UV protection 24.3 26.8 29.4 Total: 4,337.0 4,685.2 5,060.6 최근몇년간국내화장품제조업체수가증가했는데, 이러한현상은러시아화장품시장수요를충족시키고제품의질과종류가증가하는긍정적인결과를가져올것으로예상된다. 현재러시아에는 120개의화장품제조업체가있으며 Svoboda (Moscow), Kalina (Yekaterinburg), Nevskaya Kosmetica (Saint-Petersburg), Nizar (Moscow) 가주요업체이다. 이제러시아업체들도외국업체들이그러하듯자사브랜드를개발하고시장에서자신의위치를서서히확립해가고있음을알수있다. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 2 -
러시아에서수입화장품시장점유율은절반을넘는 53% 로강세를보 이며, 지역과시장세분화에따라다양하다. 향수와색조화장품에서는 외국브랜드가강세인반면, 러시아는기초화장품과위생용품에서최 고로평가되고있다. 헤어관련제품에서비교해보면아직러시아업 체들은외국회사들과경쟁하기에는이른것으로평가되고있다. EU 확대에따른러시아의 WTO 가입시도는경제의한분야로서의화장품산업이발전할방향을제시해주고있다. 화장품시장법규는국제기준하에결정되는데, 전문가들은현재러시아화장품시장은브랜드간의치열한경쟁과시장포화문제로 1998년경제위기직전의상황과비슷한것으로보고있다. 이에따라현재러시아시장은과잉생산이란심각한문제에직면, 공급이수요를초과해시장유통의원할함을방해하고있다. 화장품시장은전통적으로색조, 기초, 위생용품으로구성돼있다. 러시아에서색조화장품생산량은소량이지만기초제품과위생용품은성공적으로발전해업체들은외국업체들과경쟁할만한것으로평가되고있다. 러시아는특히발달된화학산업과수많은전문과학연구자들을바탕으로화장품산업이성장할환경이준비된것으로평가되고있어, 마켓팅과서비스부문한보완된다면외국제품과의경쟁도쉽게이겨낼수있을것으로보여진다. 러시아에서화장품분류는다음과같다. - 기능성분류 : 1. 향수 2. 메이크업 3. 피부관리 4. 헤어관리 5. 위생용품 - 유통채널에의한분류 : 1. 선택형 2. 대형마켓 3. 약국 4. 미용실 5. 직무역 - 가격에의한분류 : 1. 고가 ( 선택형, 독점판매, 상류층 ) 2. 중간시장 ( 중산층 ) 3. 저가 ( 대형마켓 ) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 3 -
이모든분류는러시아각지역에따라같은제품이다른가격대일수 있기에상대적일수가있다. 더욱이외국소비자들을위한대형마켓의 제품들은러시아나다른 CIS 국가의중간시장이나선택형마켓에서 기인했다고볼수있다. 선택형화장품은 100% 고급제품 (Lancome, Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Ester Lauder, Nina Ricci). 중간시장제품 (Yves Rocher, L'Oreal, AVON, VICHY, Isa Dora) 은고급이지만고가는아니며러시아에서가장인기있는제품들이다. 대형마켓제품들은가장저렴하며여전히시장에서상당한부분을차지하고있다. < 러시아주요화장품업체리스트 > Leading Russian cosmetics manufacturers Name ARNEST NEVSKAYA KOSMETIKA KALINA MEZOPLAST NOVAYA ZARYA SVOBODA FABERLIC Website http://www.arnest.ru http://www.nevcos.ru http://www.kalina.org http://www.mezoplast.ru http://www.novzar.ru http://www.svobodako.ru http://www.faberlic.ru 러시아화장품시장에서의가장유명한외국브랜드로는 Avon, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, GlaxoSmithKline, L'Oreal, Mary Kay, Oriflame, Procter & Gamble, Schwarzkopf & Henkel, Unilever, Wella등을들수있다. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 4 -
< 화장품관련박람회 > Biggest national exhibitions Name INTERCHARM INTERCHARM professional KI-Expo MIR KRASOTY Nice Ideal Beauty Website http://www.intercharm.net/exhibitions/index.phtm?ident=38 http://www.intercharm.net/exhibitions/index.phtm?ident=32&phpsessid=eb0c6ccbe3202dd26f2956 60fc8bfd1a http://www.ki-expo.ru http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/healthek/healthek2005/index.ru.html http://www.restec.ru/exhibitions/featured/nice/index.ru.html < 미용관련잡지 > Best special magazines Name Website Info KOSMETICHESKY RYNOK SEGODNIA http://www.intercharm.net/cosmeticmarket/index.phtm?aid=5 NOVOSTI V MIRE KOSMETIKI http://www.cosmopress.ru/cgi-bin/iig.cgi?item=cn Les Nouvelles Esthetiques http://www.lneonline.com KosmetikInternational http://www.ki-online.ru KRASOTAI ZDOROVIE http://www.d-mir.ru/journal/kiz YOUprofessional http://www.cosmopress.ru/cgi-bin/iig.cgi?item=you Circulation? 5000 copies, 20 issues per year Circulation? 50 000 copies, 10 issues per year Circulation? 100 000 copies Circulation? 120 000 copies Circulation? 10 000 copies, 4 issues per year 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 5 -
소비성향 오늘날소비행태를과거와비교해보면소비자들이요구가많아지는 것을볼수있다. 구매력이커짐에따라그들의욕구또한만족시키기 어려운데, 이는소비자들이광고및포장, 판매장소등에대해많은관 심을기울이기때문이다. 소비자행동에영향을미치는가장중요한요소는연령과소득수준으로알려진바있다. 이를기준으로기초화장품사용빈도수 1위로는 26-45세여성들로모든화장품회사들이판매전략대상이되고있다. 이연령대여성의 78% 는매일화장품을사용하고있으며 8% 정도는일주일에서너번정도사용하고있는것으로조사됐다. 아래의표는 2003 년 MAGRAM MR 조사기관이행한러시아 23 개도 시설문 (55 세이하평균이상소득수준의여성들에게설문 ) 결과로서 러시아소비자들의성향을쉽게이해할수있다.. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 6 -
러시아에서가장인기있는화장품은낮과밤에바르는얼굴보호크림으로총소비량에각각 71% 와 28% 를차지했다. 이는아름다움을유지하고피부를보호하고집중적인영양공급을해야하는러시아 ( 특히시베리아 ) 기후에근거한것으로분석된다. 특히 30~40대여성들사이에서는안티에이징 ( 노화방지 ) 제품이선풍적인인기를끌고있을뿐만아니라젊은여성들 (20~25세) 사이에도사후주름제거보다사전주름방지가쉽다는생각에이미안티에이징제품이인기를끌고있다. 이를결과로주요화장품업계에서는이집단을타겟으로주름방지제품을경쟁적으로출시중에있다. 필링이나스크럽제품들은주로미용실 ( 뷰티살롱 ) 에서사용되기에이 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 7 -
런특이제품들은가정에서소량으로사용된다고간주하고있으며, 소 비레벨의중간을차지하고있다. 아이크림은타제품과비교상대적으로러시아시장에나온지얼마안되는데다가소비자들이제품의중요성을과소평가하고있고고가, 소량으로판매되고있어아직러시아여성들사이에서는인기를끌지못하고있다. 전문가들은우랄지역이모든종류의화장품이소비되고있는시장선 두지역으로꼽고있으며, 북카프카즈가그뒤를따르고있다. Special shop의경우제품의선택폭이넓고상담원의도움을제공받을수있어가장높게나타났다. 다단계판매 (MLM) 유통점으로부터의화장품구입또한다양한선택과상담원의도움제공면에서인기를끌고있으며, 다른판매점들의경우에는상담원의도움이모자라소비자들은포장에써있는정보나겉포장을보고제품을판단, 구매해야한다는공통적인특징이있다. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 8 -
러시아소비자들이화장을구매하는데있어자기피부에적합한지를본다가 62% 로가장큰영향을미쳤으며, 품질, 효과, 가격대순을기록했다. 그러나친구들의입소문및원산지도각각 13,17% 를기록했고, 브랜드파워는 32% 를기록해다른제품보다화장품의구매요소가다양한것으로나타났다.' 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 9 -
4. 주요유명브랜드 러시아브랜드는천연재료만사용된다고믿는이유로상위권을차지 차지한것이특징이다. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 - 10 -
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