2016 년하반기주력산업전망 (2 회 ) < 산업연구원 > 2. 2016년하반기 12대주력산업전망 (1) 수출 : 조선반도체등부진지속, 디스일반증가세전환주력산업의하반기수출은상반기에이어감소세가지속될전망이나하락폭은둔화될전망이다. 주요산업대부분이주력수출시장인신흥시장의수요부진, 중국업체의경쟁력상승등요인으로수출 감소세가지속될전망이나, 전년동기실적부진에따른기저효과로하락세는둔화된다. 산업군은일반를제외한, 조선모두하락세가지속되면서전년동기대비 2.4% 하락한다. 는주요수출시장인신흥시장경기침체지속과미국금리인상에따른미국시장할부판매비용증가등으로전년동기 1.3% 감소할전망이다. 4.1 2.5 상반기 하반기 5.9 0.3 0.9-1.3-1.0-8.6-10.3-12.5-11.8-12.4-11.3-4.5-7.4-2.4-6.2-9.6-0.5-3.9-9.0-10.1-24.5-24.4 (13.6) 조선 (7.1) 일반 (8.4) 철강 (5.8) 석유 (7.2) 정유 (5.5) 섬유 (2.8) 가전 (2.3) 정보통신 (7.7) 디스 (5.4) 반도체 (11.5) (0.8) 주 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 은 2016 년총수출대비점유율전망 2) 일반는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 1> 2016 년하반기주요산업별수출증가율전망 2016. 9 173
양호 감소세전환 감소폭둔화 감소폭확대 업종 증가율 (%) 15하 16하 디스 -12.9 5.9 일반 -7.3 4.1 철강 -22.4 2.5-4.1 0.9 정보통신기기 9.1-0.5 석유 -24.3-1.0 하반기수출증감주요요인 OLED 수요급증경쟁업체의공급차질전년실적부진에따른기저효과일부주요생산업체사업매각에따른공급구조불안제한적국제가격회복세신흥국중심의철강수요회복글로벌공급과잉기조지속신규수출시장확대와수출품목다각화통상환경개선에따른가격경쟁력제고해외생산확대에따른완제품수출대체중국스마트폰업체경쟁력강화중국석유시장자급률상승중국시장수요부진 -5.6-1.3 신흥시장경기침체지속에따른수요감소 섬유 -10.4-2.4 정유 -37.8-4.5 가전 -13.8-6.2 반도체 -4.4-10.1 조선 -11.1-11.8 수출단가하락베트남, 미얀마등의류수출국과경쟁심화중국고부가가치제품수출감소아시아역내경쟁국의정제시설확대글로벌공급과잉속에수요부족중국업체들의브랜드경쟁력강화해외생산확대전방산업생산부진에따른단가하락지속법정관리업체건조물량취소해양프로젝트인도연기및계약취소 < 표 4> 2016 년하반기 12 대주력산업의수출전망의주요요인 조선은글로벌경기침체지속으로해상물동량감소가예상되면서상선인도물량의지속적감소, 저유가에따른고가해양플랜트의계약취소및연기등으로감소폭확대가예상된다. 일반는유럽의경기회복, 인도, 베트남등의건설등수요증가로전년동기대비 4.1% 수출증가가전망된다. 동기대비 2.5% 로소폭상승할전망이다. 석유은중국시장자급률상승과 ECC 기반의합성수지에서중동업체의경쟁력상승등으로전년동기대비 1.0% 하락이예상되나, 상반기대비수출단가상승으로상반기에비해낙폭이크게둔화될전망이다. 섬유는수출단가하락과세계시장수요감소등으로전년동기대비 2.4% 감소할전망이다. 소재산업군은철강을제외한석유, 정유, 섬유등이하락세를지속될것으로보이나, 감소폭은크게둔화된전년동기대비 2.4% 하락이예상된다. IT 산업군은디스의상승에도불구하고반도체하락폭이커전년동기대비 3.9% 로여타산업군에비해하락폭이클것으로예상된다. 철강은국제가격회복과신흥국중심으로철강수요회복이예상되나, 글로벌공급과잉기조등으로전년 가전은미국시장등프리미엄급제품수출증가가예상되지만, 글로벌수요부진이지속되어전년동기 174 계장기술
대비 6.2% 하락할전망이다. 정보통신기기는세계수요둔화, 업체간경쟁심화등으로하락세가지속될것으로전망되나, 신흥시장보급형스마트폰출시등으로감소폭이둔화된전년동기대비 0.5% 감소가예상된다. 디스는일본업체의생산중단, 중국업체들의생산수율부진등에따른공급축소와 OLED 수요증가등의긍정적요인이우세하여전년동기대비 5.9% 증가할전망이다. 반도체는중국경제성장둔화, 중국현지생산증가, 수요감소및미세공정전환에따른수율상승으로가격하락이예상되면서 10.1% 의높은하락세가예상된다. 는유기농제품등고가제품수출이증가하면서수출단가상승으로인한증가가예상되나, 일본수출감소와대중수출증가세둔화등으로전년동기대비 0.9% 의제한적상승이예상된다. 소가예상된다. (2) 생산 : 전반적부진속, 조선과반도체큰폭감소하반기생산은대내외경기침체로인한수요부족으로대부분산업에서하락이예상되며, 특히한국제조업을대표하는조선, 반도체등의하락폭이크게나타날전망이다. ( 산업군 ) 는생산을견인해오던내수가감소세전환이예상되면서 2.3% 감소할것으로전망이다. 조선은 2014년이후지속되고있는심각한수주부진영향으로 7.1% 감소가예상된다. 일반도내수경기부진과해외생산공장확대에따른영향으로전년동기대비 0.8% 감소가예상된다. 하반기 12대주력산업수출증가율이국내총수출증가율을하회하여총수출대비 12대업종비중은 2015 년 79.0% 에서 77.6% 로낮아질전망이다. 업종별로는수요부진으로구조조정이진행되고있는조선은 7.6% 에서 7.1% 로하락하였으며, 저유가로인한수출단가하락이지속되었던정유도 6.1% 에서 5.5% 로비중축 ( 소재산업군 ) 철강은내수둔화, 수출수요부진으로판재류, 강관등을중심으로하락하여전년동기대비 2.0% 감소할전망이다. 석유은에틸렌-납사마진확대가예상되고, 설비능력투자확대등으로전년동기대비 0.7% 소폭증가할전망이다. 0.6 2015 2016 6.3 0.4 0.6-5.6-5.9-12.2-2.9-2.6-15.0-5.4-6.3-14.9-4.9-10.2-15.9-7.9-2.1-8.2-9.9-9.5-2.4-21.7-37.0 (13.6) 조선 (7.1) 일반 (8.4) 철강 (5.8) 석유 (7.2) 정유 (5.5) 섬유 (2.8) 가전 (2.3) 정보통신 (7.7) 디스 (5.4) 반도체 (11.5) (0.8) < 그림 2> 2016 년주요산업별수출증가율전망 2016. 9 175
상반기 하반기 0.7 6.9 3.6 1.5 4.1 3.5 1.4-6.2-2.3-6.0-7.1-1.3-0.8-1.3-2.7-0.4-1.8-2.0-1.9-2.7-3.7-7.7-15.2-16.6 < 그림 3> 2016 년하반기주요산업별생산증가율전망 정유는수출선다변화와수출물량증가등이예상되어전년동기대비 3.6% 증가할전망이다. 섬유는의류, 면사화섬사, 생지등섬유소재수입증가, 소재부분의해외생산확대등의요인으로전년동기대비 1.8% 하락할전망이다. (IT 산업군 ) 가전은내수회복세가미미한가운데수입제품증가와누적재고증가등의요인으로전년동기대비 1.9% 감소할전망이다. 정보통신기기는해외생산확대에도불구하고휴대폰부품, 스마트폰등통신기기가생산을견인하여전 년동기대비 1.5% 증가할것으로예상된다. 디스는수출회복, OLED 생산증가등의요인으로전년동기대비 4.1% 증가할전망이나, 상반기부진을만회하지는못할것으로예상된다. 반도체는수급조절을위한 D램생산축소, 해외현지생산확대등의요인으로전년동기대비 7.7% 큰폭의하락세가예상된다. 는신제품출시에따른생산기반확대, 설비증설및개선등의요인으로인하여전년동기대비 1.4% 증가가예상된다. 15.6 2015 2016 8.4 0.7 1.3 0.0 0.1 5.2 0.4 0.3 2.1 2.4-4.3-6.5-1.0-2.0-2.0-2.8-3.4-1.9-0.6-6.1-1.4-5.9-12.3 < 그림 4> 2016 년주요산업별생산증가율전망 176 계장기술
상반기 하반기 5.8 1.2 5.1 1.7 2.0 0.6 0.4 0.4 3.1 1.1-8.3-3.1-3.9-2.1-6.6-0.3-1.2-3.8-5.9-1.7-2.4-3.1-2.3-14.9 < 그림 5> 2016 년하반기주요산업별내수증가율전망 (3) 내수 : 대부분감소추세속 IT 기기, 정유등은소폭증가주력산업내수는경기부진으로소비증가세가둔화되고, 전방산업부진으로인한소재산업수요가감소되어대부분산업에서하락세지속이예상된다. ( 산업군 ) 는개별소비세인하종료와선수요실현등의요인으로내수감소세로전환되면서 8.3% 하락예상된다. 조선은강도높은구조조정으로수익성높은사업위주의선별수주, 인력및설비감축등으로당분간수주확대가어려울것으로예상되며, 전년동기대비 3.1% 하락이예상된다. 일반는국내제조업체들의유지보수위주의설비투자, 건설등록제시행연장등의부정적요인들로전년동기대비 6.6% 하락이예상된다. ( 소재산업군 ) 철강은건설용철강소비증가등이긍정적요인으로작용하나, 기저효과로인해전년동기대비 0.3% 감소예상된다. 석유은전방산업인, 가전등의생산부진, 석유범용제품생산감소에따른기초유분, 중간원 료제품수요감소등으로전년동기대비 3.8% 감소가예상된다. 정유는저유가기조지속으로발전용및수송용수요가증가하면서전년동기대비 1.7% 증가가예상된다. 섬유는가계부채부담, 체감경기부진등으로소비심리가위축되면서전년동기대비 1.7% 하락이예상된다. (IT산업군) 가전은올림픽특수, UHD TV, IoT 생활가전등의신제품교체수요등으로전년동기대비 0.6% 소폭증가가예상된다. 정보통신기기는신규스마트폰출시확대, IoT 전국망구축및서비스개시등의요인이긍정적으로작용하나, 시장포화등의상황으로전년동기대비 0.4% 로제한적상승이예상된다. 디스는 OLED 스마트폰판매확대, 대형 UHD TV 가격인하로인한수요증가등의요인으로전년동기대비 0.4% 증가할전망이다. 반도체는웨어러블디바이스, IoT, 안전기능이강화된등수요산업성장이내수증가요인으로작용하나, 기존반도체수요견인제품의부진으로전년동기대비 2.3% 하락이예상된다. 2016. 9 177
2015 2016 11.3 3.8 2.7 0.5 0.5 4.2 3.4 2.3 1.3 3.6 1.7 2.1-1.7-3.5-4.4-2.3-2.5-3.9-2.1-1.0-2.0-1.5-8.9-8.9 < 그림 6> 2016 년주요산업별내수증가율전망 ( 산업군 ) 는간편식, PB 시장확대, 고부가가치제품소비증가등의요인으로증가가예상되지만, 전반적인소비심리위축등으로전년동기대비 1.1% 의소폭상승이예상된다. 의하락폭이 4.3% 로더클것으로예상된다. 그러나전반적인소비심리위축속에서도소비재산업은전년동기대비 1.7% 로상승세기록할전망인데, 이는양극화되고있는소비패턴에서기인한다. (4) 수입 : 대부분하락하나, 소비재산업은증가예상 12대주력산업의하반기수입은전년동기대비 3.4% 하락이예상되며, 전방산업생산부진으로소재산업군 ( 산업군 ) 는수입차보유대수증가에따른 AS 부품수요증가등의요인으로전년동기대비 1.0% 증가할것으로전망이다. 조선은해양플랜트수주감소로해양기자재수요감소, 선박건조감소로인한친환경선박용가스터빈등 상반기 하반기 1.3 1.0 3.3 0.8 3.5 6.6 5.8 1.6 2.3-4.8-5.9-7.0-7.4-3.6-1.3-5.1-4.8-3.0-12.0-12.8-16.3-22.0-21.8-28.2 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 일반는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 7> 2016 년하반기주요산업별수입증가율전망 178 계장기술
의수요감소영향으로전년동기대비 5.9% 감소가예상된다. ( 소재산업군 ) 철강은국내철강공급역량이충분하여수입품대응역량이높아짐에따라전년동기대비 12.8% 감소가예상된다. 석유은국제유가회복에따른수입단가상승등으로전년동기대비 3.3% 증가할전망이다. 정유는국내석유제품생산증가로전년동기대비 7.3% 감소가예상되며, 석유제품에대한세제지원종료, 유가하락에따른수입제품경쟁력약화등으로이러한기조는지속될전망이다. 섬유는수입단가하락세유지와합리적소비확산에따른중저가섬유제품수요증가, 국내업체해외생산의류의역수입증가등으로전년동기대비 3.5% 증가 예상된다. (IT산업군) 가전은구매여력부족으로중저가제품선호가늘어나고중국가전업체의국내진출확대, 해외생산제품역수입증가등으로전년동기대비 5.8% 증가가예상된다. 정보통신기기는신규스마트폰출시와스마트폰부품수요증가로전년동기대비 2.3% 증가가예상된다. 디스는범용 LCD 패널에대한국내수요감소, 중저가제품에대한수요부진등의영향으로전년동기대비 3.6% 감소가예상된다. 반도체는반제품을수입하여국내에서패키징하던공정을중국현지공장에서진행하면서반제품수입이감소하고있으며, 전년동기대비 5.1% 감소할전망이다. 2015 2016 8.0 1.2 10.8 2.3 6.2 8.1 1.9 5.0-5.4-7.6-9.6-17.7-18.9-7.0-14.7-1.3-4.3-1.7-15.8-3.3-6.8-3.9-25.2-49.1 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 일반는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 8> 2016 년주요산업별수입증가율전망 2016. 9 179
[ 단위 : 백만달러, %] 업종 조선 일반 철강 석유 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스 반도체 12 대합계 총수출 2014년 2015년 2016년상반기하반기연간상반기하반기연간 75,559 36,702 34,642 71,344 32,938 34,182 67,120 1.1-5.5-5.6-5.6-10.3-1.3-5.9 39,886 22,392 17,715 40,107 19,593 15,627 35,220 7.3 12.1-11.1 0.6-12.5-11.8-12.2 43,891 22,351 20,246 42,597 20,435 21,071 41,506 4.5 1.4-7.3-2.9-8.6 4.1-2.6 35,543 16,139 14,062 30,201 14,140 14,417 28,556 9.4-7.4-22.4-15.0-12.4 2.5-5.4 48,255 19,436 18,355 37,791 17,238 18,166 35,404-0.3-19.0-24.3-21.7-11.3-1.0-6.3 50,784 16,621 15,382 32,003 12,552 14,693 27,245-3.8-36.2-37.8-37.0-24.5-4.5-14.9 15,936 7,199 7,105 14,304 6,663 6,935 13,598-0.1-10.1-10.4-10.2-7.4-2.4-4.9 14,843 6,142 6,342 12,484 5,550 5,950 11,500-0.3-17.9-13.8-15.9-9.6-6.2-7.9 36,526 18,378 20,457 38,835 17,653 20,353 38,006 5.9 3.4 9.1 6.3-3.9-0.5-2.1 32,310 15,479 14,178 29,657 11,701 15,020 26,721-9.8-3.5-12.9-8.2-24.4 5.9-9.9 62,647 30,991 31,924 62,915 28,210 28,700 56,910 9.6 6.0-4.4 0.4-9.0-10.1-9.5 4,187 2,024 2,064 4,088 2,030 2,082 4,112 5.9-0.5-4.1-2.4 0.3 0.9 0.6 460,367 213,854 202,472 416,326 188,703 197,196 385,899 2.3-7.1-13.9-9.6-11.8-2.6-7.3 572,664 268,500 258,300 526,800 239,400 255,000 494,400 2.3-5.2-10.8-8.0-10.8-1.3-6.1 주 : 1) ( ) 는전년동기비증가율 2) 수치는통관기준 3) 일반는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 표 5> 2016 년 12 대주력산업의수출전망 180 계장기술
업종 2014 년 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기하반기 ( 천대 ) 조선 ( 만CGT) 일반 철강 석유 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 (10억원 ) 정보통신기기 디스 반도체 4,525 2,322 2,234 4,556 2,178 2,182 4,360 0.1-0.9 2.4 0.7-6.2-2.3-4.3 1012.0 617.2 552.9 1170.1 580.1 513.9 1,094.0-11.2 4.8 30.7 15.6-6.0-7.1-6.5 102,379 51,769 51,932 103,701 51,110 51,518 102,628 3.6 1.5 1.1 1.3-1.3-0.8-1.0 74,109 36,566 37,553 74,119 36,091 36,527 72,618 7.2-1.3 1.3 0.0-1.3-2.7-2.0 21,452 10,582 10,447 21,028 10,538 10,516 21,054-1.2-2.7-1.2-2.0-0.4 0.7 0.1 10,301 5,470 5,700 11,170 5,848 5,906 11,754 2.8 11.5 5.7 8.4 6.9 3.6 5.2 1,961 938 903 1,841 903 887 1,790-4.8-5.8-6.4-6.1-3.7-1.8-2.8 35,324 16,751 17,364 34,115 16,421 17,037 33,458 3.6-5.9-0.9-3.4-2.0-1.9-1.9 70,036 33,937 36,371 70,308 33,006 36,913 69,919 4.2-2.6 3.3 0.4-2.7 1.5-0.6 40,034 20,447 19,037 39,484 17,345 19,818 37,163-6.3 2.7-4.8-1.4-15.2 4.1-5.9 74,433 38,907 35,729 74,635 32,440 32,982 65,420 7.2 4.7-4.2 0.3-16.6-7.7-12.3 79,925 39,578 42,026 81,604 40,945 42,617 83,562 3.4 1.1 3.1 2.1 3.5 1.4 2.4 주 : 1) ( ) 는전년동기비증가율 2) 는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고, 여타업종은금액기준 < 표 6> 2016 년 12 대주력산업의생산전망 2016. 9 181
업종 2014 년 2015 년 2016 년 상반기하반기상반기하반기 ( 천대 ) 조선 ( 만CGT) 일반 철강 석유 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 (10억원 ) 정보통신기기 디스 반도체 1,675 869 997 1,866 919 914 1,833 8.9 6.9 15.6 11.3 5.8-8.3-1.7 109.7 58.3 55.6 113.9 56.0 53.9 109.9-2.5 4.1 3.5 3.8-3.9-3.1-3.5 84,293 42,301 44,237 86,538 41,426 41,310 82,736-2.1 4.8 0.7 2.7-2.1-6.6-4.4 55,521 27,400 28,400 55,800 27,739 28,323 56,062 7.3-3.2 4.4 0.5 1.2-0.3 0.5 10,781 5,307 5,223 10,529 5,241 5,024 10,266-0.2-0.5-4.2-2.3-1.2-3.8-2.5 8,215 4176 4,387 8,563 4,389 4,462 8,851-0.5 3.2 5.2 4.2 5.1 1.7 3.4 1,475 695 649 1,344 654 638 1,292-4.5-7.8-10.0-8.9-5.9-1.7-3.9 25,317 12,764 13,131 25,895 13,021 13,206 26,227 9.6-1.4 6.1 2.3 2.0 0.6 1.3 53,009 25,528 26,348 51,876 24,925 26,443 51,368 13.6-4.3 0.0-2.1-2.4 0.4-1.0 10,587 5,555 4,821 10,377 5,381 4,841 10,221-2.0-0.7-3.5-2.0-3.1 0.4-1.5 48,248 26,290 23,709 49,998 22,370 23,160 45,530 2.8 4.9 2.3 3.6-14.9-2.3-8.9 87,712 43,383 45,800 89,183 44,728 46,287 91,015 5.2 1.1 2.2 1.7 3.1 1.1 2.1 주 : 1) ( ) 는전년동기비증가율 2) 는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고, 여타업종은금액기준 < 표 7> 2016 년 12 대주력산업의내수전망 182 계장기술
[ 단위 : 백만달러, %] 업종조선일반철강석유정유섬유가전정보통신기기디스반도체 12대합계총수입 2014년 2015년 2016년상반기하반기연간상반기하반기연간 13,964 7,486 7,591 15,077 7,587 7,670 15,257 24.4 14.9 1.9 8.0 1.3 1.0 1.2 3,970 2,128 2,271 4,399 2,026 2,137 4,163 9.1 27.0 3.5 10.8-4.8-5.9-5.4 29,666 13,980 13,442 27,422 12,304 12,500 24,804-2.5-6.1-9.0-7.6-12.0-7.0-9.6 29,848 11,851 10,468 22,321 9,239 9,130 18,368 6.6-22.3-28.3-25.2-22.0-12.8-17.7 16,452 7,028 6,311 13,339 5,886 6,521 12,407-3.3-13.1-24.6-18.9-16.3 3.3-7.0 30,133 7,766 7,581 15,347 6,075 7,024 13,099 2.0-51.2-46.7-49.1-21.8-7.4-14.7 14,657 6,467 7,994 14,461 6,518 8,273 14,791 8.4 1.3-3.4-1.3 0.8 3.5 2.3 5,341 2,514 2,600 5,114 2,680 2,750 5,430 10.5-11.9 4.5-4.3 6.6 5.8 6.2 20,356 10,663 11,339 22,002 10,832 11,598 22,430 29.5 6.7 9.4 8.1 1.6 2.3 1.9 3,951 1,927 1,953 3,880 1,387 1,882 3,269-2.5-2.2-1.4-1.8-28.2-3.6-15.8 36,462 18,374 19,904 38,278 18,140 18,880 37,020 5.3 7.1 3.1 5.0-1.3-5.1-3.3 11,581 5,487 5,308 10,795 5,223 5,148 10,373 3.3-2.0-11.3-6.8-4.8-3.0-3.9 215,717 95,671 96,762 192,435 87,897 93,513 181,411 6.4-9.8-11.8-10.8-8.1-3.4-5.7 525,500 222,300 214,200 436,500 192,000 209,500 401,500 1.9-15.6-18.3-16.9-13.6-2.2-8.0 주 : 1) ( ) 는전년동기비증가율 2) 수치는통관기준 3) 일반는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 표 8> 2016 년 12 대주력산업의수입전망 2016. 9 183