( 운용기간 : 2013.04.10 ~ 2013.07.09) 삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 내펀드의수익률은? 지난운용기간동안 '-1.35% 수익률 ' 기록 운용계획은? 안정적인기업의주가가올라갈것
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성퇴직연금코리아중소형증권자1[ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한삼성퇴직연금코리아중소형증권자1[ 주식 ] 자펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 5. 고객님이가입하신펀드는 2013.06.15( 공시사유발생일 ) 기준자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 2013.06.17 관련수시공시를한바가있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장법에따라투자자에대한별도의통보나동의없이자산운용사가임의해지할수있음을알려드립니다. 6. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : 2013.07.09) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드 -1.26-1.35 1.09 - - 1.96 비교지수 ( 벤치마크 ) -3.00 0.54 1.37 - - 0.18 초과수익률 +1.74-1.89-0.28 0.00 0.00 +1.78 운용펀드기준 비교지수 : 중소형주 ( 우정 )*95% +CD3개월 *5% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 비교지수하회 지난 3개월동안 (2013.4.10~2013.7.9) 펀드는비교지수를하회하는수익률을시현하였습니다. 선진국의경기나유동성지표들이완화되면서주식시장또한그동안낙폭이컸던경기관련주중심으로반등세를보이고있습니다. 저희는안정적으로성장하며양호한현금흐름을창출하고있는경쟁력있는기업에주로투자하고있는데, 최근에는이러한기업들의주가가상대적으로부진하면서펀드성과또한만족스럽지못하였습니다. 하지만, 주요투자종목들의실적이여전히양호한흐름이어서장기적으로는좋은성과를기대하고있습니다. 또한, 최근에는자동차, 제약, 전기전자등여러업종에서실적이좋아지는회사들을발굴하여투자하고있습니다. 새롭게투자하는기업들이펀드에좋은수익률로연결될수있도록최선을다하겠습니다. - 3 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.07.09) 가장많이투자하고있는 10종목 종목명 업종 비중 대상 필수소비재 3.8 삼성전자 IT 3.2 한전KPS 유틸리티 2.8 유한양행 의료 2.8 파라다이스 경기소비재 2.7 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 GKL 경기소비재 2.3 LG유플러스 통신서비스 2.1 다우기술 IT 2.0 코스맥스 필수소비재 1.9 호텔신라 경기소비재 1.8 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 KT - 1.80 1.8 BS금융지주 - 1.16 1.2 CJ오쇼핑 0.39 1.37 1.0 유한양행 1.91 2.75 0.8 LG유플러스 1.44 2.14 0.7 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 코스맥스 3.62 1.95-1.7 하이트진로 1.43 0.50-0.9 모두투어 1.79 0.92-0.9 스카이라이프 2.35 1.69-0.7 휴켐스 1.66 1.03-0.6-4 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 시장동향 주식시장쏠림현상심화 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.07.09) 미국의경제지표개선등으로경기호전가능성이부각되면서향후미국등의정부정책이금리상승을비롯한금융축소정책으로전환될가능성이제기되면서국내주식시장은하락과상승을반복하는모습을보였습니다. 업종별로는 5월이후경기민감업종이강세를보인반면, 그간좋은흐름을보였던필수소비재, 전기가스업종등은약세를보였습니다. 지난해하반기이후성장에대한기대감약화로안정적인이익구조나독과점사업에대한재평가가이루어졌던부분이최근금리상승우려로약화되었기때문입니다. 주식시장이횡보하면서업종별로수익률변동성이심화되고있으며, 향후하반기는이러한불안한횡보시장이지속될가능성이높아진상황입니다. 이런상황일수록주식시장에따라움직이기보다는미래를보는장기적인시각이확고해야합니다. 향후시장전망 업종및종목간차별화가더욱벌어질것 주식시장은향후에도정책적인변화, 정치적이슈등으로등락을거듭할것으로예상되며하반기까지불확실성이이어질것으로예상됩니다. 주요투자기업들의성장률각도가불과 2~3개월전예상에비해서도둔화되고있고, 경기둔화의영향이철강, 화학, 조선, 건설등경기에민감한업종에서제약, 음식료업종과같은필수소비재로까지확산되고있는모습입니다. 그러나이러한둔화국면이심각할정도의하락세로전환될상황도아니라는판단입니다. 앞으로시장의방향도쉽게나타나지않을것이고업종및종목간차별화가더욱벌어질것으로예상하고있습니다. 긴시각에서본다면조금더냉정해질때좋은결과들이기다리고있을것으로판단합니다. - 5 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 운용계획 안정적인기업의주가가올라갈것 지난석달간주식시장은하락과상승을또다시반복하였습니다. 주식시장조정의빌미가되었던미국의유동성축소에대한우려가완화되었고, 유럽의경기지표가안정적인모습을보인것이시장에안도감을준결과입니다. 이에따라한국주식시장또한화학, 조선등그동안낙폭이컸던경기관련주가반등을이끌었습니다. 한국의경기가미국이나유럽등선진국에비해상대적으로부진한모습이지속되고있고, 기업들의실적또한하향조정되고있어, 당분간상승의폭을크게기대하기는힘들것같습니다. 하지만, 이런시기일수록불황속에서도경쟁력을확고히하며세상의변화를선도하고있는회사들에뚝심있게투자하도록하겠습니다. 펀드매니저민수아배상 - 6 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 2013.04.10 ~ 2013.07.09 최초설정일 2012.10.10 자산운용회사삼성자산운용위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사하나은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 모자형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 모펀드 (AA446), 자펀드 (AB717) 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 14.02 18.98 35.4 부채총액 (B) 0.10 0.13 28.3 순자산총액 (C=A-B) 13.91 18.85 35.5 발행수익증권총수 (D) 13.46 18.49 37.3 기준가격 (E=C/D*1000) 1,033.52원 1,019.61원 -1.3 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : 2013.07.09) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -1.35 (0.54) 1.09 (1.37) 1.96 (0.18) - - - - 비교지수대비성과 -1.89-0.28 +1.78 - - - - * 비교지수 : 중소형주 ( 우정 )*95% +CD3 개월 *5% ( 단위 : %) - 7 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2010 년 2011 년 2012 년 - - -0.46 (-2.62) 비교지수대비성과 - - +2.16 * 비교지수 : 중소형주 ( 우정 )*95% +CD3 개월 *5% ( 단위 : %) ( 기준일 : 2013.07.09) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) ( ) : 구성비중 % 16.30 (85.9) - - - - - - - - 2.65 (13.9) 0.04 (0.2) 18.98 (100.0) 투자대상상위 10 종목 해당자산은총자산대비상위 10 개종목입니다. ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 주식 대상 3.8 2,038 71.4 한국 필수소비 A+ 주식 삼성전자 3.2 48 60.0 한국 IT 주식 한전KPS 2.8 960 52.3 한국 유틸리티 주식 유한양행 2.8 269 52.3 한국 의료 주식 파라다이스 2.7 2,217 51.9 한국 경기소비 주식 GKL 2.3 1,372 42.8 한국 경기소비 주식 LG유플러스 2.1 3,328 40.6 한국 통신서비 주식 다우기술 2.0 2,337 38.8 한국 IT 주식 코스맥스 2.0 765 37.0 한국 필수소비 자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 자산종목명수량평가금액국가비고 단기대출및예금예금 13.9 265 264.6 한국 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. - 8 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 민수아책임펀드매니저 * 19 7,506.3 - - 2109000673 책임펀드매니저주요운용경력 2002 년 03 월 ~ 2006 년 11 월인피니티투자자문주식운용 2006 년 12 월 ~ 2012 년 11 월삼성자산운용 Value 주식운용본부 2012 년 12 월 ~ 現삼성자산운용 Value 주식운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. ( 전기 : 2013.01.10 ~ 2013.04.09 / 당기 : 2013.04.10 ~ 2013.07.09 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 구분 ( 단위 : %) 해당집합투자기구상위펀드비용합산총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율중개수수료비율 운용펀드 전기 1.40-1.40 0.31 당기 1.40-1.40 0.21 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 자산운용회사 1.20 0.12 2.02 0.12 판매회사 2.12 0.22 3.55 0.22 펀드재산보관회사 0.05 0.00 0.08 0.00 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 3.37 0.35 5.65 0.35 기타비용 ** 0.01 0.00 0.01 0.00 증권거래비용 0.74 0.08 0.83 0.05 증권거래세 0.03 0.00 0.19 0.02 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 - 9 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금코리아중소형증권자 1[ 주식 ] 매매주식규모및회전율 (2013.04.10 ~ 2013.07.09) 펀드명 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : 주, 억원, % ) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성코리아중소형증권모 [ 주식 ] 62,893 19.16 4,318 1.54 4.3 17.3 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 '12.10.10 ~ '13.01.09 '13.01.10 ~ '13.04.09 '13.04.10 ~ '13.07.09 삼성코리아중소형증권모 [ 주식 ] 8.9 1.3 4.3-10 -